Новости и прогнозы рынков CFD — 21-04-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (16 из 30). Больше всех упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.04%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +2.00%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.2%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.2%)

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 24 апреля в 23:30 GMT

Напомним, что по итогам февраля месяца индекс потребительских цен вырос на 1,5 процента в годовом выражении. Эксперты ожидают, что мартовский показатель, который будет представлен во второй половине недели, укажет на дальнейший рост. Недавнее ускорение инфляции свидетельствует об относительных успехах чрезвычайно аккомодационной денежно-кредитной политики Банк Японии.  Скорее всего,  мартовский индекс потребительских цен ускорит темпы своего роста. Напомним также, что данные по промышленному производству, опубликованные на прошлой неделе, были положительными – они указали на рост на 7,0 процента по сравнению с февралем прошлого года. Между тем, добавим, что рост в Японии в последнее время ускоряется - ВВП расширился на 2,7 процента в годовом исчислении в четвертом квартале. Поскольку экономика продолжает постепенно улучшаться, ожидается, что инфляция вырастет до 2,5 процента в 2014 году, а затем снизился до 1,7 процента в 2015 году.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам марта будет на уровне +1.5%, по сравнению с +1,5% в прошлом месяце.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 25 апреля в 02:00 GMT

Розничные продажи в Великобритании были заметно выше тренда в последние месяцы и данные, которые будут представленные на этой неделе, как ожидается, укажут на продолжение данной тенденции. Консенсус ожидания даже указывают на небольшое ускорение темпов роста в марте месяце, но в целом улучшение должно в соответствии с показателями предыдущих месяцев. Отметим, что сильный рост розничных продаж оказывает поддержку продолжающемуся восстановлению Британии (согласно данным, трехмесячная скользящая средняя розничных продаж находится на самом высоком уровне с конца 2004 года). Также напомним, что на этой неделе Банк Англии собирается выпустить свои протоколы последней встречи по денежно-кредитной политике, которые, как ожидается, подтвердят факт продолжающегося укрепления экономики, и укажут на то, что политика в ближайшей перспективе останется без изменений.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам марта будет на уровне +3,8% годовых, по сравнению с +3,7% годовых в прошлом месяце.

Данные, опубликованные сегодня Статистическим бюро Istat, показали, что по итогам февраля число промышленных заказов Италии снизилось, зафиксировав при этом второе ежемесячное падение за последние три месяца.

Согласно отчету, промышленные заказы упали в феврале на 3,1 процента по сравнению с прошлым месяце, так как внутренний и внешний спрос ухудшился. Напомним, что в январе значение данного показателя выросло на существенные 4,7 процента.

В Статистическом бюро заявили, что внутренний спрос снизился на 2,2 процента, а иностранные заказы упали на 4,4 процента в феврале.

В то же время, промышленный оборот снизился с учетом сезонной коррекции на 1,5 процента с января, когда был замечен рост на 1,2 процента. Продажи на внутреннем рынке снизились на 1,8 процента, а оборот за пределами страны уменьшился на 0,7 процента.

На ежегодной основе, промышленные заказы выросли на 2,8 процента, а оборот увеличился на 1,2 процента.

Фондовые индексы США растут пятый день подряд. S&P 500 Index (SPX) на пороге наибольшего роста с октября, и всё это на фоне хорошей реакции инвесторов на корпоративные отчёты ряда мощных американских компаний.

В частности, Newmont Mining Corp (NEM) вырос более 5%, из-за слухов о возможном слиянии с Barrick Gold Corp (ABX). Акции Halliburton (HAL) поднялись на 2,8% после повышения прогноза прибыли за второй квартал.

В то же время, данные Conference Board показали сегодня, что ведущий экономический индекс (LEI) в США вырос на 0,8 процента в марте до 100,9 (2004 = 100) после роста на 0,5 процента в феврале и увеличения на 0,2 процента в январе.

"LEI резко вырос снова, показав третий подряд месячный рост", - сказал Атаман Озиилдирим, экономист The Conference Board. "После зимнего перерыва ведущие индикаторы набирают обороты и экономический рост восстанавливается. В то время как улучшения были на широкой основе, показатели рынка труда и процентные ставки в основном продемонстрировали увеличение марта, компенсируя отрицательный вклад от разрешений на строительство", - отметил он.

Также, стало известно, что индекс деловой активности США от ФРБ Чикаго заметно снизился в марте. Под влиянием падения производства, барометр экономической активности США сократился в марте, но по-прежнему показывает расширение. Согласно отчету, национальный индекс деловой активности Федерального резервного банка Чикаго упал в марте до уровня +0,20 пунктов с +0,53 в феврале. Напомним, что любое значение выше нуля указывает на экономический рост выше исторических тенденций. Тем не менее, скользящее среднее значение за 3 месяца, которое предназначено для сглаживания волатильности, было на уровне 0,00 пункта, по сравнению с -0.14 пункта в феврале.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (17 из 30). Больше всех упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.20%). Лидируют акции Pfizer Inc. (PFE, +1.98%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Самый большой плюс демонстрирует сектор здравоохранения (+1.0%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.1%)

На текущий момент:

Dow 16,443.20 +34.66 +0.21%

Nasdaq 4,113.56 +18.04 +0.44%

S&P 500 1,870.11 +5.26 +0.28%

10 Year Yield 2.71% -0.01 --

Gold $1,288.80 -5.80 -0.45%

Oil $104.40 -0.14 -0.13%

Индекс деловой активности в секторе производства и в секторе услуг

Показатель будет опубликован в среду, 23 апреля в 07:58 GMT

Отметим, что вместе с публикацией индексов PMI для еврозоны выйдут и аналогичные данные по Германии. Хотя показатели активности для еврозоны остаются довольно близко к нейтральной отметке 50 пунктов, они указывают на расширение на протяжении последних девяти месяцев, подтверждая историю скромного экономического роста. Немецкий индекс ZEW , который обычно выступает в качестве лидера по активности в еврозоне, был выпущен в начале прошлой недели. Результаты были смешаны. Вполне вероятно, что неопределенность, вызванная напряженной ситуацией в Украине, могла негативно отразиться на показателях по Германии и индексах PMI для еврозоны. Тем не менее, с учетом хороших данных по промышленному производству и занятости в еврозоне, негатив от данного фактора может быть частично компенсирован.

Согласно средним прогнозам, апрельский показатель ожидается на уровне 53,0 (для производственного секторе) и 52,7 (для сектора услуг), по сравнению с 53,0 и 52,2, соответственно в прошлом месяце.

Данные показали, что под влиянием падения производства, барометр экономической активности США сократился в марте, но по-прежнему показывает расширение.

Согласно отчету, национальный индекс деловой активности Федерального резервного банка Чикаго упал в марте до уровня +0,20 пунктов с +0,53 в феврале. Напомним, что любое значение выше нуля указывает на экономический рост выше исторических тенденций. Тем не менее, скользящее среднее значение за 3 месяца, которое предназначено для сглаживания волатильности, было на уровне 0,00 пункта, по сравнению с -0.14 пункта в феврале.

Наибольший вклад в падение внесли производственные показатели – суб-индекс производства составил 0,21 по сравнению с 0,54 в предыдущем месяце. Суб-индекс продаж также снизил общий показатель за март - он составил -0,02, по сравнению с 0,08 в феврале. Индекс цен производителей, индекс потребительских цен и розничных продаж за март были в плюсе. Суб-индекс занятости показали рост до 0,14 в прошлом месяце с 0,07, а суб-индекс потребления поднялся до -0,13 с -0,17 соответственно.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован во вторник, 22 апреля в 14:00 GMT

Напомним, что в феврале продажи жилья на вторичном рынке упали в шестой раз за последние семь месяцев. Похоже, исключительно суровые погодные условия отпугивали покупателей в данный период, который и традиционно не радует своими показателями. Падение продаж в основном отмечалось на дома нижнего ценового диапазона, в то время как жилье, оцениваемое $750 000 и более, демонстрировало более надежные цифры. Так как незавершенные продажи жилья продолжают снижаться, ожидается, что темпы продаж жилья на вторичном рынке будут продолжать снижаться. Однако с учетом приближения весеннего сезона покупок можно предположить, что продажи домов снова вырастут в ближайшие месяцы. Рынок труда продолжает улучшаться, и число потребителей, планирующих купить дом в течение следующих шести месяцев, находится на подъеме. Несмотря на сужение крупномасштабных покупок активов ФРС, ставки по ипотечным кредитам остались приемлемыми, что и должны предотвратить уменьшение потенциальных покупателей, особенно для нижней части ценового диапазона.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта будет на уровне 4,57 млн., по сравнению с 4,60 млн. в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 24 апреля в 12:30 GMT

Заказы на товары длительного подскочили в феврале после двух месяцев снижения подряд. Транспортные заказы были особенно слабыми в декабре и январе, зафиксировав падение на 12,1 процента и на 6,2 процента, соответственно. К счастью, в феврале был замечен значительный прирост (на 6,9 процента) заказов на воздушные суда, автомобили и запасные части. Тем не менее, основные заказы, которые исключают заказы на воздушные суда, упали в феврале, а их темпы в целом замедлилась в последнее время. Ожидается, что заказы на товары длительного опять выросли в марте, но на этот раз более скромными темпами. Поддержку показателю окажет увеличение заказов на самолеты. Добавим, что промышленное производство также выросло, но прирост был относительно небольшим.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта будет на уровне +2.1%, по сравнению с +2,2% в прошлом месяце.

Стоимость нефти умеренно выросла сегодня, продолжив ралли предыдущей сессии, что было связано с усилением напряженности в Украине и проблемами с

Читать далее 

Цены на золото заметно снизились сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня за более чем две недели, так как технические индикаторы использовались

Читать далее 

Согласно данным Keefe, Bruette & Woods и SNL Finanicial, в первом квартале текущего года чистый процентный доход четырех крупнейших банков США (Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citi) в среднем снизился на 2,64%, обновив минимум за последние десять лет. Эксперты прогнозировали, что сворачивание программы стимулирования ФРС станет толчком для повышения долгосрочных ставок заимствования и улучшения экономической эффективности ведущих банков Америки. Вопреки ожиданиям, на текущий момент доходность десятилетних облигаций США снизилась до 2,70% с январского показателя в 3%.

Стоит отметить, что причинами снижения доходности американских ценных бумаг стали повышенный спрос на пенсионные фонды и инвестиционная привлекательность защитных активов Украины. Более того, эксперты заявляют, что банки США не способны повысить показатель экономической эффективности путем снижения ставок по депозитам, так как те приближены к нулевому уровню.

Завтрашний день будет не богатым на экономические данные, и почти все они будут малозначимыми.

В фокусе окажется канадский отчет по оптовым продажам за февраль (в 12:30 GMT). Индикатор показывает общий объем продаж за отчетный период на оптовом уровне. Оказывает ограниченное влияние на динамику канадского доллара. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является позитивным для канадской валюты. Согласно прогнозам, объем продаж вырастет на 0,7 процента после увеличения на 0,8 процента в январе.

Также внимание будет приковано к данным по еврозоне, а именно к индексу уверенности потребителей за апрель (в 14:00 GMT). Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количестве положительных ответов. В опросе участвует коло 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что индекс останется без изменений – на уровне -9 пунктов.

Из американских событий стоит выделить выход данных по продаже жилья на вторичном рынке за март (в 14:00 GMT). Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. По прогнозам, продажи жилья уменьшились до 4,57 млн. с 4,60 млн. в феврале.

Потребительское доверие выросло с 9-недельного минимума, так как американцы стали лучше оценивать экономику, свои финансы и покупательский климат. Рассчитываемый компанией Bloomberg индекс потребительского комфорта вырос до -29,1 пункта за неделю 7-13 апреля с -31,9 пункта на предыдущей неделе. Ежемесячный индекс экономических ожиданий вырос в апреле после снижения до 4-месячного минимума.

"Оба - и рынок труда, и рост - стабилизировались, хотя и на низком уровне, что укрепило доверие американцев к их собственным личным финансам и к состоянию национальной экономики", - сказал Джозеф Бруселас, старший экономист Bloomberg LP в Нью-Йорке. - "По всей группе доходов наблюдалось улучшение".

Все три компонента индекса выросли. Индекс оценки состояния экономики вырос до -52,9 пункта с -53,8 пункта. Индекс личных финансов вырос до 2,7 пункта с -2,9 пункта. Индекс покупательского климата улучшился до -37,3 пункта с -39,2 пункта.

Данные Conference Board показали, что ведущий экономический индекс (LEI) в США вырос на 0,8 процента в марте до 100,9 (2004 = 100) после роста на 0,5 процента в феврале и увеличения на 0,2 процента в январе.

"LEI резко вырос снова, показав третий подряд месячный рост", сказал Атаман Озиилдирим, экономист The Conference Board . "После зимнего перерыва ведущие индикаторы набирают обороты и экономический рост восстанавливается. В то время как улучшения были на широкой основе, показатели рынка труда и процентные ставки в основном продемонстрировали увеличение марта, компенсируя отрицательный вклад от разрешений на строительство. И впервые за многие месяцы потребительские перспективы гораздо менее негативные".

"Увеличение в марте LEI предполагает ускоренный рост в оставшейся части весны и лета, " сказал Кен Голдштейн, экономист The Conference Board . "Экономика восстанавливается после широко распространенной плохой погоды, и укрепление на рынке труда начинает оказывать положительное влияние на экономический рост. В целом, это оптимистический отчет, но в центре внимания по-прежнему будет то, может ли быть устойчивым улучшение на рынке труда, чтобы поддержать сильные экономические показатели на ближайшие несколько месяцев".

Индекс совпадающих индикаторов от Conference Board вырос на 0,2 процента в марте до 108,3 (2004 = 100) после роста на 0,4 процента в феврале и снижения на 0,1 процента в январе.

Индекс запаздывающих индикаторов от Conference Board вырос на 0,6 процента в марте до 123,0 (2004 = 100), после роста на 0,3 процента в феврале и увеличения на 0,6 процента в январе.

EUR/USD $1.3820

AUD/USD $0.9400

USD/CAD Cad1.0900, Cad1.1065, Cad1.1170

Акции UNH в данный момент торгуются по $76.05 (+0.41%), отступая после понесенных в пятницу потерь, которые были реакцией инвесторов на опубликованный квартальный отчет.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.70% (-2 б.п.).

Золото $1,292.90 (-0.13%)

Нефть (WTI) $104.25 (-0.28%)

Экономика вырастет на 3,1% в этом году и даже есть возможность скромного снижения налогов до выборов, сообщил Центр экономики и бизнес-исследований (CEBR). Рост располагаемых доходов, бизнес-инвестиций и укрепление строительного сектора с учетом укрепления рынка жилья ускорит восстановление экономики в 2014 году.

От улучшения экономических данных выиграет правительство - особенно консерваторы - в преддверии всеобщих выборов в следующем году: "Существует, вероятно, возможность для скромного снижения налогов на 7 млрд. фунтов стерлингов".

По прогнозу, ВВП будет расти, инфляция будет на уровне менее 2% , когда страна подойдет к выборам, с низкими процентными ставками, падающим уровнем безработицы и растущими ценами на жилье, что может создать повод для оптимизма. Прогнозируемый CEBR рост в 3,1 % в этом году будет самым сильным с 2007 года, когда ВВП увеличился на 3,4% , до начала финансового кризиса, вызвавшего 0,8 %-ное падение национального производства в 2008 году. Прогноз Управления по бюджетной ответственности +2,7% в 2014 году. Экономика выросла на 1,7 % в 2013 году.

"После опасений по поводу несбалансированного характера восстановления экономики - потребительские расходы составили более 80 % от роста прошлого года - рост должен стать более равномерным, так как инвестиции в бизнес увеличиваются, а строительный сектор поддерживается надежным укреплением сектора жилья, особенно в Лондоне, " - сказал CEBR . Потребительские расходы составят 46% от роста в этом году, инвестиции в бизнес увеличатся на 10,1% в реальном выражении. Реальные располагаемые доходы, как ожидается, поднимутся на 1,5% после падения на 0,6% в 2013 году. Годовая инфляция, в настоящее время на уровне 1,6%, как ожидается, останется ниже целевого уровня 2 % Банка Англии до конца года, дальнейшее ослабление нагрузки на потребителей. Снижение безработицы, вероятно, также поддержит домашние финансы. Но темпы роста, как ожидается, замедлятся до 2,2% в 2015 году и 2% в 2016 году.

Бремя жесткой экономии будет ощущаться и после выборов в 2015 году. "Несмотря на обильную риторику о жесткой экономии и "диких" сокращениях расходов, нынешнее правительство не достигло существенного прогресса в снижении общего количества государственных расходов", - сказал CEBR . - Реальные государственные расходы в 2014 году, как ожидается, будут на 1,8 % выше, чем в 2010 году».

Несмотря на улучшение перспектив, Банк Англии дал понять, что пока нет необходимости спешить с повышением процентных ставок на фоне ниже целевой инфляции и слабого роста заработной платы и производительности труда.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1858.10 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.25% до уровня 3532.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, финансовые рынки в Европе сегодня закрыты.

Nikkei 14,512.38 -3.89 -0.03%

Shanghai Composite 2,065.83 -31.92 -1.52%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.28 за баррель (-0.25%)

Цены на золото торгуются в области $1287.50 за унцию (-0.55%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне отсутствия важных сообщений как макроэкономического, так и корпоративного характера, которые могли бы задать направление торгам.

В фокусе участников рынка находится квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается. Утром был представлен позитивный отчет от Halliburton (HAL). В течении недели будут представлены квартальные отчеты от McDonald's (MCD), AT&T (T), Boeing (BA), Apple (AAPL), Facebook (FB) и многих других компаний (более детально об ожидаемых отчетах).

Среди прочих сообщений, который привлекли на премаркете внимание инвесторов, стоит отметить сообщения о том, что Pfizer (PFE) сделала предложение о покупке британской AstraZeneca (AZN) за $100 млрд. Обе компании не комментируют данные сообщения.

Об этом пишет издание The Telegraph, отмечая, что пока речь идет только о предварительном предложении. В то же время сообщается, что AZN отклонила предложение PFE. Обе компании не комментируют данные сообщения.

Акции PFE на премаркете торгуются по $30.71 (+1.52%).

Бывший руководитель Банка Японии Мияко Суда заявила в понедельник, что Центральный банк, скорее всего, воздержится от увеличения денежно-кредитного стимулирования как можно дольше. Когда меры будут приняты, они будут "экстраординарными", например это могут быть масштабные покупки государственных облигаций JGB. Суда также выразил сомнения в способности Банка Японии достигнуть целевого уровня инфляции. "Банк Японии, вероятно, сохранит свой бычий прогноз цен как можно дольше и сохранит политику без изменений, пока не станет совершенно невозможно продолжать утверждать, что целевой уровень инфляции достижим", - сказала Суда в интервью Reuters.

"Но как только Банк почувствует, что должно быть сделано, я думаю, что глава Банка Японии Курода сделает что-то совершенно экстраординарное, потому что маленькие шаги уже не будут работать", - добавила она. Суда также предупредила, что растущие опасения по поводу дефляции в Европе могут повредить настроениям.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Грег Гиббс, валютный стратег RBS, поделился своими мыслями по поводу CPI Австралии з 1 квартал, который будет опубликован в среду, отметив его потенциально большое влияние на прогноз по РБА.

«Судя по заявлениям РБА, прогноз по ставке остается устойчивым».

«Таким образом, влияние, которое этот отчет окажет на прогноз по ставкам (особенно на следующие 6 месяцев), может быть меньше обычного. Тем не менее, он все еще имеет большое значение в более долгосрочной перспективе».

«Рост инфляции выше прогнозов означает, что она будет выше уровня комфорта, что усилит вероятность повышения ставки во второй половине года, особенно в 4 квартале, учитывая сильный рынок жилья».

«Данные слабее прогнозов ослабят вероятность повышения…».

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Поддержку акциям оказала публикация позитивных комментариев относительно перспектив компании на ресурсе

online.barrons.com. Авторы материала обращают внимание на то, что с наступлением весны повыситься спрос на садовый инвентарь, инструменты для ремонта, стройматериалы, а также другую продукцию, ассортимент которой представлен в сети Home Depot, что обеспечит компании рост выручки.

Акции HD на премаркетет торгуют по $78.31 (+1.58%).

Ведущий экономический индекс от Conference Board для Франции снизился в феврале после увеличения в предыдущие четыре месяца.

Недавнее поведение составных индексов предполагает, что экономика Франции, вероятно, умеренно улучшится в первой половине 2014 года, говорится в сообщении Conference Board.

Ведущий экономический индекс упал на 0,3 процента в феврале после роста на 0,4 процента в январе, согласно данным аналитического центра. В декабре индекс вырос на 0,3 процента.

Снижение новых заявок на пособие по безработице и разрешений на строительство были основными причинами последнего падения ведущего индекса.

Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую экономическую ситуацию, вырос на 0,1 процента в феврале, обращая снижение на 0,1 процента в январе. В декабре этот показатель вырос на 0,1 процента.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составил $0.73 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.72. Выручка выросла на 5,4% г/г до уровня $7.35 против среднего прогноза $7.23 млрд.

Компания ожидает получить по итогам второго квартала прибыль повысить прибыль на 25% до уровня $0.91 в расчете на одну акцию, что равняется среднему прогнозу аналитиков.

Акции HAL пока не торгуются на премаркете.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

---

Курс евро вырос против доллара и затем отступил в область открытия дня. Экономический календарь сегодня пуст - Европа продолжает празднование Пасхи. Некоторую поддержку евро оказали новости из Италии, третьей по величине экономики еврозоны. Согласно последним подсчетам, ее экономический рост в нынешнем году может стать выше 0,8%. Тем не менее, пока в точности неизвестно, насколько больше будет этот показатель. Напомним, что цифра 0,8% роста уже была озвучена итальянским правительством в вышедшем ранее апрельском экономическом и финансовом прогнозе. Сейчас же власти говорят о некоторой корректировке этого значения.

Третья по величине экономика ЕС продемонстрировала сокращение в 2012-2013 годах, к росту удалось вернуться лишь в конце 2013 года. Нынешнее улучшение ситуации в экономике Италии было весьма неожиданным для большинства экспертов, которые говорили о том, что подъем ВВП в текущем году не превысит 0,6%.

Кроме того, власти Италии также дали понять: введение сниженного налога для малообеспеченным не станет постоянной мерой, поскольку, по их словам, тогда это перестанет иметь необходимый поддерживающий эффект.

Таким образом, большинство аналитиков, а также правительство Италии уверены, что кризис в стране миновал. В качестве доказательства можно сравнить доходность облигаций Соединенных Штатов Америки и Италии. Доходность первых находится на уровне в 2,7%, а вторых — на уровне 3,1%. Более того, рынок проявляет больший интерес к итальянским ценным бумагам.

Доллар США вырос до максимума почти за две недели против японской иены после выхода данных о дефиците внешней торговли Японии, который увеличился сильнее, чем ожидалось, спровоцировав продажи иены.

Тем не менее, первоначальная волна покупок доллара США утратила силу по причине низкой ликвидности и отсутствия многих участников рынка из-за празднования Пасхи. Вместо этого на рынке возобладала осторожность накануне ключевых событий, ожидающихся позднее на этой неделе.

Снижению иены способствовал выход данных об увеличении дефицита внешней торговли Японии в марте до рекордного для этого месяца уровня. Импорт подскочил, в то время как рост экспорта остался сдержанным.

Министерство финансов Японии в понедельник опубликовало данные, согласно которым дефицит внешней торговли в марте достиг 1,45 трлн японских иен, самого высокого уровня, когда-либо наблюдавшегося по итогам этого месяца. Март стал 21-м месяцем подряд, когда был зафиксирован дефицит внешнеторгового баланса. Вышедшие данные оказались намного хуже срединного прогноза экономистов, ожидавших дефицита в размере 1,07 трлн иен.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3830 и затем отступила

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6819, но потом опустилась до $1.6797

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.68

21 апреля

До начала торгов:

Halliburton (HAL). Cредний прогноз: EPS $0.72, выручка $7.23 млрд

22 апреля

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.24, выручка $6.71 млрд

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.15, выручка $5.75 млрд

United Tech (UTX). Cредний прогноз: EPS $1.27, выручка $14.72 млрд

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.69, выручка $32.39 млрд

23 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.56, выручка $20.21 млрд

Procter & Gamble (PG). Cредний прогноз: EPS $1.01, выручка $20.69 млрд

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $10.16, выручка $43.59 млрд

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.24, выручка $2.34 млрд

24 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.80, выручка $7.98 млрд

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.23, выручка $13.12 млрд

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.85, выручка $30.69 млрд

После окончания торгов:

Amazon.com (AMZN). Cредний прогноз: EPS $0.23, выручка $19.42 млрд

Microsoft (MSFT). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $20.36 млрд

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $2.18, выручка $3.19 млрд

25 апреля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.31, выручка $34.21 млрд

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3930, $1.3910/15, $1.3880-85, $1.3860/70

Ордера на покупку $1.3780, $1.3750

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6900, $1.6870/80, $1.6840/50, $1.6820

Ордера на покупку $1.6780, $1.6770-50, $1.6680, $1.6660/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9395/00, $0.9350

Ордера на покупку $0.9310/00, $0.9250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.50, Y142.00

Ордера на покупку Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.50, Y102.95/00

Ордера на покупку Y102.20, Y102.00, Y101.85/80, Y101.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8295/00

Ордера на покупку stg0.8190-80, stg0.8150

Как показал опрос мнений кредитных экспертов от Банка Японии, корпоративный спрос на кредиты в Японии снизился в первом квартале впервые за три квартала.

Баланс спроса на кредиты от фирм упал до 5 с 8 в предыдущем периоде обследования. Кредитные эксперты привели замедление инвестиций в основной капитал как важнейший фактор снижения спроса на кредиты.

Между тем, спрос со стороны домохозяйств вырос до 20 с 11 в период с октября по декабрь. Опрос был проведен среди 50 банков в период с 11 марта по 10 апреля.

Как показали данные, собранные Национальным бюро статистики, цены на жилье увеличились почти во всех крупных китайских городах в марте, несмотря на ужесточение контроля над спекулятивными сделками и кредитованием.

Цены увеличились в 69 из 70 обследованных статистическим управлением городах в марте. Вэньчжоу является единственным регионом, который сообщил о снижении – там цены сократились на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом.

Цены на жилье в Пекине выросли на 10,3 процента и были на 13,1 процента выше в Шанхае. Ежегодный прирост в области Шэньчжэне составил 12,8 процента.

По сравнению с февралем цены на жилье увеличились в 56 городах и снизились в 4. Оставшиеся 10 городов не показали никаких изменений цен на жилье.

EUR/USD $1.3820

AUD/USD $0.9400

USD/CAD Cad1.0900, Cad1.1065, Cad1.1170

По мнению главного валютного стратега компании Brown Brothers Harriman, Марка Чандлера, пара USD/JPY довольно долгое время будет торговаться в узком коридоре. "Его нижняя граница около Y101.20/30 тестировалась восемь раз за последние два месяца, а верхняя – Y104.00 – всего дважды. Следует констатировать, что доллар находится под серьезным давлением против японской валюты и, торгуясь в середине обозначенного диапазона, имеет все шансы вновь вернуться к его нижней границе. Перед этим возможен краткосрочный рост к Y103.00. Отметим, что спред доходности американских и японских бондов также находится в очень узком коридоре" - отмечает господин Чандлер.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Снижение возглавили компании сектора здравоохранения. Мировые фондовые рынки выросли на прошлой неделе на фоне подъема рынка акций США после распродажи бумаг технологических компаний и заявлений главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о намерении поддерживать восстановление экономики США. Читать далее ... 

Согласно мнению аналитиков из японского банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, на этой неделе пара USD/JPY будет торговаться в диапазоне Y101.30-Y103.30. Эксперты банка выделяют несколько причин. Во-первых в последнее время разница в доходности между США и Японией сократилась, подрывая восходящую динамику USD/JPY в краткосрочной перспективе и пара, возможно,  продолжит искать поддержку на уровне Y101,00.

Во-вторых более голубиные, чем ожидалось, минутки FOMC оказали скромное давление на доллар США. Председатель ФРС Джанет Йеллен также подтвердила, что в обозримом будущем ФРС будет поддерживать мягкую денежно-кредитную политику.  

В-третьих, возросшие геополитические риски, связанные с Украиной, по-прежнему представляют угрозу для USD/JPY, особенно если военная напряженность возрастет.

РБК-Daily

Китай сформулировал принципы своей новой энергетической политики

Власти Китая сообщили, что в ближайшее время собираются инициировать несколько крупных энергетических проектов, в том числе - сооружение атомных и гидроэлектростанций, передает Reuters со ссылкой на заявление китайского премьера Ли Кэцяна. Пекин надеется, что инвестиции в объекты инфраструктуры помогут "разогнать" замедляющуюся ниже опасного уровня экономику. Ранее Ли Кэцяин заявлял, что власти КНР не собираются предпринимать какие-либо меры по стимулированию экономики.

Правительство Украины отказалось оплачивать госдачи чиновникам

Кабинет министров Украины прекратил финансирование расходов на содержание государственных дач, предоставленных чиновникам. Об этом объявил министр украинского правительства Остап Семерак. "С советских времен было принято, что государство предоставляет чиновникам государственные дачи и оплачивает содержание этих помещений. Наше правительство считает это несправедливым", - цитирует Семерака пресс-служба кабмина.

Фонд Мобиуса купил акции "Яндекса"

Фонд Марка Мобиуса Templeton Russia and East European Fund сообщил, что владеет акциями "Яндекса". Об этом свидетельствует отчет организации, размещенный на ее сайте. В нем ценные бумаги российской интернет-компании входят в десятку крупнейших активов фонда, занимая 3%. Templeton Russia and East European Fund является фондом инвестиционной организации Franklin Templeton, в последнее время получившей известность как покупатель украинских гособлигаций. Стратегию фонда на рынке акций определяет Марк Мобиус, который приобрел известность как специалист по развивающимся рынкам. В отчете не указано, сколько фонд потратил на покупку акций "Яндекса". При размере фонда в $81 млн стоимость подконтрольных ему ценных бумаг интернет-компании составляет около $2,4 млн.

Согласно мнению аналитиков из The Royal Bank of Scotland высокий уровень инфляции в Австралии за 1 квартал увеличивает вероятность того, что Резервный банк страны пойдет на повышение ставки во 2 половине 2014 года. "Рост инфляции выше прогнозов означает, что она будет выше уровня комфорта, что усилит вероятность повышения ставки во второй половине года, особенно в 4 квартале, учитывая сильный рынок жилья. Данные слабее прогнозов снизят вероятность повышения" - считают в The Royal Bank of Scotland.

Как и ранее аналитики из китайского банка OCBC Bank, продолжают придерживаться нейтрального прогноза по паре EUR/USD. "Мы оставляем нейтральный прогноз по EUR/USD, не забывая о вербальных интервенциях ЕЦБ. Пара может продолжить восстанавливаться в пределах диапазона $1.37-$1.39, а PMI еврозоны и Ifo Германии дадут представление о состоянии внутренней экономики на этой неделе" - отмечают в OCBC Bank.

Всю прошлую пятницу пара EUR/USD торговалась в 75-пунктовом диапазоне закончив торги снижением на -0.6%. Рассмотрим еще некоторые статистические наблюдения связанные с данной парой:

- В 21 случае из последних 24 пара EUR/USD устанавливала недельный максимум не в понедельник.

- С сентября 2012 года в 25 случаях, как и на прошлой неделе, по результатам недели пара дешевела на 0.5% или больше.

- Во всех 8 случаях, когда EUR/USD опускался на 0.8% ниже уровня закрытия предыдущей пятницы, пара так и закрывалась ниже этого уровня. Эквивалентом данного уровня сегодня является отметка $1.3705.

Сегодня Министерство финансов в Токио сообщило, что дефицит торгового баланса составил 1,45 трлн. иен (14,1 млрд. долларов), тогда как большинство аналитиков ожидали показателя на уровне 1,08 трлн. иен. Поставки за границу выросли на 1,8%, в то время как импорт подскочил на 18,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. К расширению дефицита торгового баланса в марте привело ослабление экспорта Японии, что создает дополнительные проблемы для премьер-министра Синдзо Абэ, особенно после повышения налога с продаж 1 апреля. Несмотря на продолжающееся ослабление иены, производительность японских экспортеров остается довольно слабой по сравнению с конкурентами - такими, как Корея или Тайвань. Торговый баланс будет ухудшаться, если правительство не решит возобновить работу атомных электростанций. Напомним, что рост импорта связан в первую очередь с необходимостью закупать большие объемы сжиженного природного газа и другого топлива для тепловых электростанций. Это вызвано остановкой всех АЭС в стране после аварии на атомной станции «Фукусима-1» в 2011 году.

Аналитики французского банка Societe Generale уверены, что индекс доллара отскочил от нижней границы недельного бокового канала и формирует двойное дно, идентичное тому, что мы наблюдали в прошлом году. "Таким образом, диапазон 79.00-25 и отметка 78.60 будет оставаться ключевой поддержкой", - добавляют в Societe Generale. Также в банке считают, что в краткосрочном периоде индекс получил поддержку на верхней границе дневного нисходящего канала и локальными уровнями сопротивления стали уровни Y79,96 и Y80,58.

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3 -х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена упала против большинства основных валют после публикации негативного отчета по торговому балансу Японии. Сегодня Министерство финансов в Токио сообщило, что дефицит торгового баланса составил 1,45 трлн. иен (14,1 млрд. долларов), тогда как большинство аналитиков ожидали, что показатель составит 1,08 трлн. иен. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3911 (2032)

$1.3887 (1341)

$1.3853 (716)

Цена на момент написания обзора: $1.3816

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3791 (114)

$1.3756 (801)

$1.3730 (1459)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 24230 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2536);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 30505 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3682);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,25 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7101 (1305)

$1.7002 (1209)

$1.6904 (1510)

Цена на момент написания обзора: $1.6801

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6696 (724)

$1.6598 (1159)

$1.6499 (1191)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 16706 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1813);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 18405 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1871);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,10 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Основное влияние на смешанное движение индексов оказывает неопределённость инвесторов в связи с официальным выходным днём на некоторых фондовых рынках азиатского региона.

Акции крупнейшей корейской компании по производству электронных компонентов для мобильных телефонов и компьютеров  LG Innotek Co. упали на 3% на фоне общего снижения фондового индекса KOSPI, в состав которого входит компания.

Акции крупнейшей японской компании в сфере потребительского кредитования Aiful Corp. выросли на 12% на фоне публикации газеты Nikkei о том, что правительство рассматривает ослабления ограничений по кредитам.

На текущий момент:

Nikkei 14,531.01 +14.74 +0.10%

Shanghai Composite 2,092.1 -5.65 -0.27%

В связи с празднованием Пасхи рынки Гонконга, Сингапура, Австралии и Новой Зеландии закрыты.

Доллар США торговался в узком диапазоне без определённой динамики против большинства валют.

Рынки Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии закрыты в связи с официальным выходным днём.

Валютная пара USD/JPY, обновив максимум сессии, немного снизилась на фоне данных скорректированного сальдо торгового баланса, составившего за март -1714.2 млрд. против предыдущего значения -1133.2 млрд.

Валютная пара NZD/USD, обновив максимум сессии, продемонстрировав незначительное снижение.

 Nikkei 14,606.31 +90.04 +0.62%, Shanghai Composite 2,096.11 -1.64 -0.08%

Gold $1,293.40 -9.30 -0.71%

Nikkei 14,516.27 +98.74 +0.68%

EUR/USD $1,3808 -0,03%

GBP/USD $1,6790 -0,01%

USD/CHF Chf0,8836 +0,09%

USD/JPY Y102,39 0,00%

EUR/JPY Y141,47 +0,02%

GBP/JPY Y171,98 +0,03%

AUD/USD $0,9334 +0,07%

NZD/USD $0,8582 +0,13%

00:00 Великобритания Официальный выходной день

00:00 Франция Официальный выходной день

00:00 Германия Официальный выходной день

00:00 Швейцария Официальный выходной день