Новости и прогнозы рынков CFD — 17-04-2014

Цены производителей Португалии сократились восьмой месяц подряд в марте, показали в четверг данные Управления статистики Португалии.

Индекс цен производителей упал на 1,4 процента в годовом исчислении после 1,5-процентного снижения в предыдущем месяце. Цены производителей падали с августа прошлого года.

В месячном выражении цены производителей упали на 0,2 процента после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Впервые с ноября 2012 года правительство Японии понизило оценку экономической ситуации, поскольку потребители сократили расходы после недавнего повышения налога с продаж в стране.

В опубликованном в четверг ежемесячном отчете правительства говорится о том, что вслед за повышением налога с продаж в апреле с 5% до 8% может наблюдаться сокращение объемов частного потребления и жилищного строительства.

"Экономика Японии находится на пути умеренного восстановления", - говорится в документе, где также отмечаются "некоторые негативные тенденции" в качестве реакции на скачок спроса, произошедший накануне повышения налога с продаж.

Министр экономики Акира Амари на прошлой неделе сказал: последствия от недавнего повышения налога с продаж уже чувствуются во всем секторе розничной торговли, отмечая падение на 20% продаж бытовой электроники в первую неделю апреля по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Помимо частного потребления и жилищного строительства в отчете, также понижена оценка импорта и промышленного производства.

Согласно опубликованным в конце марта данным по промышленному производству, компании прогнозируют сокращение объемов выпуска продукции на 0,6% в апреле.

Первое за 17 лет повышение налога направлено на финансирование растущих расходов на социальное обеспечение и сокращение огромного государственного долга, который более чем в два раза превышает ВВП страны и является крупнейшим среди богатейших стран.

Тем не менее, повышение налогов происходит в то время, когда осторожные японские потребители начинают тратить средства после более чем 15 лет изнурительной дефляции.

Премьер министр Японии Синдзо Абэ принял окончательное решение о повышении налога с продаж с 5% до 8% еще прошлой осенью. Правительство планирует повысить налог до 10% в октябре 2015 года, и это решение Абэ, как ожидается, окончательно одобрит позже в текущем году.

Доллар вырос против единой валюты после выхода данных по рынку труда США. Число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось возле семилетнего минимума, что указывает на улучшение рынка труда.

Согласно данным Министерства труда, с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, завершившуюся 12 апреля, на 2 тыс. - до уровня 304 тыс. Среднее число обращений за последнее четыре недели, тем временем, упало до 312 000, достигнув самого низкого значения с октября 2007 года. Экономисты ожидали, что число первичных обращений увеличится до 316 тыс. с 300 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Многие эксперты считают, что значение данного показателя ниже 400 тысяч – признак стабильного роста числа рабочих мест и улучшения на рынке труда.

Кроме того, производители в Срединно-Атлантическом регионе США сообщили о серьезном улучшении условий для ведения бизнеса в этом месяце. Об этом свидетельствует отчет Федерального резервного банка Филадельфии, представленный в четверг. Согласно вышедшим данным, индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до 16,6 в апреле после восстановления до 9,0 в марте с неожиданно низкого уровня -6,3 в феврале. Апрельское значение – самое высокое с сентября 2013 года.

Иена ранее выросла против доллара, что связано с повышением Банком Японии оценки одной из девяти региональных экономик страны. Это убеждает рынок в том, что руководители Центрального банка по-прежнему прогнозируют скромное восстановление экономики, несмотря на проблемы из-за повышения налоговой нагрузки на потребителей. Инвесторы открывают позиции перед дополнительными шагами по смягчению монетарной политики, пока Банк Японии ждет признаков ослабления внутреннего потребления после недавнего увеличения налога с продаж. Оценка была повышена в регионе Хокурику на северной части острова Хонсю. Члены банка Японии перед своим заседанием 30 апреля хотят увидеть отчет по росту ВВП и ценам.

Между тем, несмотря на ослабление главой Банка Японии Харухико Курода ожиданий относительно принятия дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, некоторые из сторонников агрессивных действий Центрального банка говорят о том, что понадобятся много новых мер. Например, бывший член правления Банка Японии Нобуюки Накахара отметил: Банку Японии следует подумать о проведении нескольких последовательных раундов смягчения политики, наподобие Федеральной резервной системы США, если ему не удастся достичь целевого уровня инфляции 2%. Напомним, на данный момент Накахара является одним из близких советников премьер-министра Синдзо Абэ.

Канадский доллар укрепился против доллара, что было связано с публикацией оптимистичного отчета по инфляции. Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам прошлого месяца индекс цен производителей вырос на 1,5% годовых по сравнению с +1,1% в феврале и прогнозами экспертов на уровне +1,0%. Но несмотря на такое заметное улучшение, уровень инфляции уже 23 месяца подряд находится ниже целевого уровня Банка Канады в 2%. Напомним, в последний раз инфляция была 2,0% в апреле 2012 года.

Что касается базового ИПЦ, который исключает воллатильные компоненты, то он вырос в марте на 1,3% годовых по сравнению с +1,2% в феврале и +1,4% в январе.

Вчера Банк Канады предоставил свой отчет по денежной политике, в котором предсказал подъем инфляции на ежеквартальной основе. Ожидается, что общая инфляция будет на уровне 1,3% в 1 квартале, после чего ускорится до 1,6%, 1,8% и 1,9% в трех последующих кварталах. Базовая инфляция, по прогнозам, будет на уровне 1,2% в первом и втором квартале, после чего ускорится до 1,4% в 3 квартале и до 1,6% в 4 квартале.

Дефицит текущего счета Греции в феврале увеличился по сравнению с годом назад, показали в четверг данные Банка Греции.

Дефицит текущего счета вырос до 709 млн евро с 684,4 млн. евро в том же месяце прошлого года. Это расширение дефицита произошло в основном за счет увеличения дефицита счета доходов и, конкретнее, более высоких чистых процентных платежей по EFSF и кредитов МВФ, сказал Центральный банк.

Дефицит внешней торговли товарами также увеличился до 1,513 млрд. евро от 1,487 млрд. евро год назад. Профицит в торговле услугами вырос до 611,7 млн. евро от 524,2 млн. евро.

Дефицит счета доходов вырос до 588,6 млн. евро от 435,6 млн. евро в прошлом году. Профицит текущих трансфертов увеличился до 781,1 млн. евро от 714,5 млн. евро.

Дефицит счета текущих операций за период с января по февраль вырос до 1,004 млрд. евро от 998,4 млн. евро за аналогичный период прошлого года.

По мнению Имре Спайзера, аналитика Westpac, вполне вероятно, что РБНЗ вновь повысит ставку на 0.25 б. п. до 3,00% в следующий четверг.

«Однако тон заявления может быть более осторожным, чем ранее. В основном это связано с курсом валюты и слабым отчетом по инфляции».

«По прогнозам предполагается, что ставка составит 2.99% на следующей неделе, 3.20% на июньском заседании, 3.33% - на июльском. К концу года ставка должна быть повышена на 113 б. п., согласно ожиданиям рынка».

Фондовые индексы США в небольшом плюсе после лучшего трехдневного ралли за два месяца. Позитив от отчётов General Electric (GE) и Morgan Stanley (MS) компенсировал негатив, вызванный результатами отчётов компаний Google Inc (GOOG) и International Business Machines (IBM).

После открытия рынка был опубликован апрельский производственный индекс ФРБ Филадельфии США. Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в апреле индекс деловой активности существенно улучшился, достигнув при этом уровня 16,6 пункта по сравнению с 9,0 пункта в марте. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали рост данного показателя до отметки 9,6.

Европейская ассоциация производителей автомобилей опубликовала сегодня отчёт по продажам новых легковых автомобилей в Европе. Согласно данным, продажи автомобилей выросли в марте на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в феврале объем реализации увеличился на 8 процентов.

Также сегодня были опубликованы данные ежемесячного обследования от Кабинета министров Японии. Согласно отчёту, уверенность среди японских домохозяйств упала до самого низкого уровня с августа 2011 года. Индекс потребительских настроений с учетом сезонных колебаний упал до 37,5 в марте с 38,5 в феврале. Опрос был проведен 15 марта.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (21 из 30). Больше всех упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -3.50%). Лидируют акции General Electric Company (GE, +2.18%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов  (+0.8%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент:

Dow 16,435.06 +10.21 +0.06%

Nasdaq 4,100.84 +14.61 +0.36%

S&P 500 1,866.40 +4.09 +0.22%

10 Year Yield 2.72% +0.08 --

Gold $1,295.30 -8.20 -0.63%

Oil $104.07 +0.31 +0.30%

На текущий момент за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +0.3%

Nasdaq +0.9%

S&P 500 +0.6%

Европейские фондовые индексы выросли второй день подряд после того, как отчет показал: меньше американцев, чем предполагалось, подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. Читать далее 

Слабое увеличение денежной массы М2 в Китае в марте стало следствием замедления роста депозитов и уменьшение притока ликвидности, говорит экономист Nomura Чжан Живей. "Мы уверены, что замедление роста денежной массы может быть частично связано с сокращением притока капитала, поскольку юань снова подешевел на 1,2% по отношению к доллару за месяц",- говорит Чжан в записке.

Он прогнозирует, что без сокращения размера обязательных банковских резервов рост М2, вероятно, замедлится в ближайшие месяцы. Он также говорит, что Центральный банк Китая может сократить норму обязательных резервов в конце мая или июня из-за ожидаемого замедления экономического роста во втором квартале. Общий показатель денежной массы вырос на 12,1% в конце марта - это ниже прогноза экономистов в 13%.

Рост ВВП Китая в 1 квартале составил 7,4%: "в пределах приемлемого", но ниже, чем в 4 квартале 2013 года, когда ВВП вырос на 7,7%, заявило Статистическое бюро Китая.

Замедление темпов роста ВВП отражает реструктуризацию экономики от инвестиций и экспорта на потребление. Прогноз роста ВВП на 2014 год 7,5%. Инвестиции в основной капитал в несельскохозяйственных районах Китая выросли на 17,6% г/г, прогноз был +18,0%.

1. "Широкий ров" - на сегодняшний день почти любой производитель одежды сможет грамотно повторить многие продукты компании Nike, но маркетинговая машина Nike просто не имеет себе равных в отрасли. Знаменитый логотип компании признается во всем мире и бренд постоянно одобряют лучшие спортсмены. Мощь одного только бренда создаёт ограждение "широким рвом", который Уоррен Баффет очень одобряет как один из ключей в его инвестиционной философии.

2. Инновации - взять для примера пару кроссовок Nike Anodyne DS. Кроссовки имеют уникальную структуру сетки и неожиданно лёгкий вес. Это лишь один из примеров. Каждый потребитель данной продукции может рассказать много хорошего про потребительские свойства товаров Nike.

3. Контракты на форму в национальных футбольных лигах. Несмотря на то, что контракт компании Nike с НФЛ - это уже не новая новость, его силу в будущем не следует недооценивать. Компания проникла на NCAA рынок несколько лет назад. Любой футбольный болельщик знает, как дорого стоят трикотажные изделия, особенно "Элит" версии Nike NFL (сделанные для имитации реальной формы игроков) - по $300 за комплект. Кроме того, характер современной НФЛ, где текучка футболистов от сезона к сезону относительно высокая, обеспечивает стимул для повторных покупок каждые несколько лет. Конечно, это касается не только формы. Можно говорить о шляпах, футболках, верхней одежде, и т.д.

4. Международный Footprint. Основная причина того, что бренд так широко признается заключается в том, что можно купить снаряжение Nike почти везде в мире. Поток выручки компании не зависит от одного рынка или страны. Это делает Nike менее восприимчивым к макроэкономическим колебаниям на любом из его рынков.

5. Универсальность - одной из лучших вещей в одежде Nike является то, что потребителем товара не обязательно должен быть спортсмен. В то время как продукты Nike прекрасно подходят для реальной физической активности, спортивная одежда и кроссовки просто очень удобны для повседневного использования миллионами людей.

6. Пространство для развития. Nike, вероятно, будет одним из ключевых игроков в новых развивающихся носимых технологиях. Акцент здесь делается на современные технологичные ткани и микрочипы. Промышленность уже выдала высокотехнологичные продукты спортивной одежды, предназначенные для мониторинга, оценки и анализа физического состояния и работоспособности спортсмена. Кажется естественным, что Nike будет участвовать в этом новом растущем рынке.

7. Цена на рост доходов (PEG). 5-летние прогнозируемые показатели роста Nike подразумевают текущий коэффициент PEG на уровне 2,0. Хотя это недостаточный для инвесторов запас роста стоимости по сравнению с отношением 2,9 PEG у индекса S&P 500, это даёт дисконт Nike 31%.

8. Финансовая сила. Финансовое положение компании Nike является твердым и устойчивым. В настоящее время коэффициент текущей ликвидности компании равен 3,4, а коэффициент быстрой ликвидности равен 2,4. Это говорит о том, что компания имеет более чем достаточно оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств. Кроме того, компания имеет мало

кредиторской задолженности. Коэффициент финансового левериджа (показатель соотношения заёмного и собственного капитала) равен 0,1.

9. Эффективное управление. Рентабельность собственного капитала для Nike является очень респектабельной - около 25%. Правление не просто сидит на денежных средствах инвесторов, а размещает их с пользой.

10. Рост дивидендов. Мало того, что Nike по-прежнему растет, растут и дивиденды компании. Текущая доходность дивидендов Nike является приемлемой, на уровне 1,70%, но компания последовательно поднимает их. Дивиденды выросли на 13,11% за последние 5 лет.

На текущий момент акции NKE торгуют по $73.94 (+1,15%).

Карен Джонс, аналитик Commerzbank, отмечает, что фунт достиг многолетних максимумов вблизи $1.6840 в паре с долларом.

«Анализ волн Эллиота на внутридневных графиках говорит о вероятности продолжения роста до $1.6900».

«Однако недельные и месячные графики говорят о том, что это окончание движения, хотя пара может достичь пика августа 2009 на $1.7041 перед тем, как развернуться».

«Падение встретит поддержку $1.6680, далее – поддержку тренда $1.6592 и ключевой уровень $1.6470».

Довольно радикальные послекризисные действия центральных банков в отношении их балансов по большей части играли на руку евро. ФРС США агрессивно увеличивала свой баланс, тогда как ЕЦБ сокращал, в основном благодаря выплатам по операциям LTRO.

Тем не менее, в дальнейшем, как полагают в ABN Amro, валютные импульсы из этого источника будут более нейтральными: ФРС сворачивает покупки облигаций, а банки используют другие операции ЕЦБ, нивелирующие потоки LTRO. Сам ЕЦБ, возможно, подумает о более радикальном смягчении денежно-кредитной политики.

Таким образом, в ABN ожидают постепенного снижения пары евро/доллар США в последующие месяцы. Это станет хорошей новостью для руководства ЕЦБ, а также министерств финансов по всей еврозоне, которые пытались мягко подтолкнуть евро к снижению, но без особого успеха.

Мировые цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне опасений относительно влияния украинского конфликта на поставки сырья в Европу, макроэкономических данных из США, а также скорого повышения объема экспорта из Ливии. Читать далее 

Цены на золото торгуются в узком диапазоне на фоне данных по рынку труда США. Читать далее 

• Позиция в отношении политики способствует постепенному восстановлению экономики

• Влияние денежно-кредитной политики на экономическую активность ограничено

Как показали в четверг данные ежемесячного обследования от Кабинета министров, уверенность среди японских домохозяйств упала до самого низкого уровня с августа 2011 года.

Индекс потребительских настроений с учетом сезонных колебаний упал до 37,5 в марте с 38,5 в феврале. Опрос был проведен 15 марта.

Среди компонентов суб-индекс общих средств к существованию сократился на 1 пункт до 35,0 в марте. Компонент роста доходов упал на 0,1 до 38,2, а суб-индекс занятости сократился на 0,9 пункта до 45,9. Готовность покупать товары длительного пользования упала на 2 пункта до 30,8.

Спрос на новые легковые автомобили в ЕС продолжил увеличиваться в марте, зафиксировав при этом седьмой ежемесячный рост подряд. Об этом было сказано в отчете, который был опубликован сегодня Европейской ассоциацией производителей автомобилей.

Согласно данным, продажи автомобилей выросли в марте на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в феврале объем реализации увеличился на 8 процентов. С учетом последнего изменения число зарегистрированных автомобилей составило 1440000 единиц, став вторым самым низким результатом на сегодняшний день для марта со времен начала ведения данной статистики, а именно с 2003 года.

В марте все основные рынки внесли позитивный вклад в общий рост. Великобритания и Испания зарегистрировали двузначный рост – на уровне 17,7 процента и 10 процентов, соответственно. Продажи выросли на 8,5 процента во Франции и на 5,4 процента в Германии. В Италии регистрация увеличилась на 5 процентов, а в Испании - на 10%. В менее крупных странах рост был заметно энергичнее: 79% - на Кипре, 47% - в Португалии, 41,3% - в Польше. Снижение по сравнению с мартом 2013 года зафиксировано в Бельгии (на 0,5%), Люксембурге (на 1,6%), Австрии (на 4,4%), Нидерландах (на 17%).

Между тем, стало известно, что в первом квартале продажи новых автомобилей поднялись на 8,4 процента - до 3,24 миллиона единиц.

Как показал отчет ФРС-Филадельфия, в апреле индекс деловой активности существенно улучшился, достигнув при этом уровня 16,6 пункта по сравнению с 9,0 пункта в марте. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали рост данного показателя до отметки 9,6.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

- индекс товарно-материальных запасов в апреле -1,5 против -6,8 в марте

- индекс сроков доставки в апреле -14,3 против -2,7 в марте

- индекс поставок в апреле 22,7 против 5,7 в марте

- индекс новых заказов в апреле 14,8 против 5,7 в марте

- индекс занятости в апреле 6,9 против 1,7 в марте

- индекс отпускных цен в апреле 4,3 против 4,3 в марте

- индекс закупочных цен в апреле 11,3 против 13,9 в марте

USD/JPY Y101.00, Y101.20, Y101.25, Y101.35, Y101.40, Y101.50, Y101.60, Y101.70, Y102.00, Y102.30, Y102.45, Y102.50, Y102.80, Y103.25, Y103.50

EUR/USD $1.3760, $1.3765, $1.3800, $1.3850-65

USD/CHF Chf0.8785, Chf0.9000

AUD/USD $0.9250, $0.9450

AUD/NZD NZ$1.0850

USD/CAD C$1.0900, C$1.0920, C$1.0975, C$1.0980, C$1.0985, C$1.1000, C$1.1010, C$1.1025, C$1.1050, C$1.1055, C$1.1060

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.65% (+1 б.п.).

Золото $1,301.20 (-0.18%)

Нефть (WTI) $103.98 (+0.21%)

Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, отмечает, что власти Китая начали стимулирование экономического роста.

«Китайские власти снова отреагировали на замедление экономического роста, объявив о дальнейших мерах стимулирования. Госсовет обнародовал меры, направленные на поддержку сельскохозяйственного сектора, включая снижение обязательной резервной нормы для квалифицированных коммерческих банков. Ожидается, что эти меры окажут небольшое положительное воздействие на рост экономики. Правительство также заявило о намерении продлить налоговые льготы с целью стимулирования занятости в компаниях малого бизнеса».

Между тем, эксперт Schroders' Emerging Markets Economist Крейг Ботхэм отметил, что в свете последних данных по ВВП Китая за 1 квартал можно ожидать дальнейшее ослабление в ближайшие периоды. "Рост ВВП Китая замедлился в 1 квартале 2014 года с 7,7% в конце 2013 года до 7,4%. Хотя цифры были лучше ожиданий 7,3% - экономика все еще замедляется и мы надеемся на эффекты от увеличения стимулирования. Между тем, другие данные за март в целом указывают на продолжающуюся мягкость. Кроме того, мы считаем, что рост замедлится и далее, так как условия финансирования остаются напряженными и рынок недвижимости выглядит мягким. Надежды на стимулирование преувеличены. Мы не ожидаем увидеть больше, чем мелкие меры поддержки, к тому же правительству, похоже, комфортно с текущим темпом роста",- добавил Ботхэм.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1856.10 (+0.18%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.06% до уровня 3503.50.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовых индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 14,417.53 0.00%

Hang Seng 22,760.24 +0.28%

Shanghai Composite 2,098.88 -0.30%

FTSE 6,612.83 +0.44%

CAC 4,427.90 +0.50%

DAX 9,386.74 +0.74%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.96 за баррель (+0.19%)

Цены на золото торгуются в области $1301.00 за унцию (-0.18%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, получив поддержку от сильных квартальных отчетов ряда компаний, а также данных по количеству обращений за пособиями по безработице , которые оказались ниже средних прогнозов.

Среди квартальный отчетов, которые оказались лучше ожиданий, стоит отметить данные от General Electric Co (GE), Goldman Sachs (GS), PepsiCo (PEP) и Morgan Stanley (MS). В то же время, данные от International Business Machines (IBM) и Google (GOOG) прогнозы не оправдали, что сдерживает рост фьючерсов на премаркете.

Сегодняшняя сессия не будет насыщена выступлениями официальных лиц, отсутствовать будут также важные макроэкономические публикации. Учитывая это, а также рост индексов накануне и приближающиеся длительные выходные (завтра финансовые рынки США будут закрыты в связи со Страстной пятницей), сегодня фондовые площадки могут столкнуться с фиксацией прибыли и закрытием позиций инвесторами. На этом фоне шансы снижение индексов являются достаточно высокими.

Статистическое управление Канады сообщило, что по итогам прошлого месяца индекс цен производителей вырос на 1,5% годовых, по сравнению с +1,1% в феврале и с прогнозами экспертов на уровне +1,0%. Но, не смотря на такое заметное улучшение, уровень инфляции уже 23 месяца подряд находится ниже целевого уровня Банка Канады в 2%. Напомним, в последний раз инфляция была 2,0% в апреле 2012 года.

Что касается базового ИПЦ, который исключает воллатильные компоненты, то он вырос в марте на 1,3% годовых, по сравнению с +1,2% в феврале и +1,4% в январе.

Вчера Банк Канады предоставил свой отчет по денежной политике, в котором предсказан подъем инфляции на ежеквартальной основе. Ожидается, что общая инфляция будет на уровне 1,3% в 1 квартале, после чего ускорится до 1,6%, 1,8% и 1,9% в трех последующих кварталах. Базовая инфляция, по прогнозам, будет на уровне 1,2% в первом и втором квартале, после чего ускорится до 1,4% в 3 квартале и до 1,6% в 4 квартале.

Что касается сегодняшних данных, то они указали: годовой рост ИПЦ в марте возглавил резкий подъем цен на энергоносители - на 4,6% после +1,6% в феврале. Цены на бензин, тем временем, выросли на 1,4% (-1,3% в феврале), а на природный газ - на 17,9% после увеличения в феврале на 5,5%. Цены на электроэнергию выросли на 5,0%, а на топливо – на 9,1%.

На ежегодной основе шесть из восьми основных компонентов ИПЦ были в плюсе, во главе с ростом цен на жилье (+2,7%), транспорт (+1,7 %) и продукты питания (+1,5 %). Увеличение расходов на жилье было крупнейшим с декабря 2010 года. В противоположность этому, цены на одежду и обувь упали на 1,4% годовых, после снижения на 0,4% в предыдущем месяце. Расходы на здоровье и товары личной гигиены уменьшились на 0,2% годовых.

Между тем, добавим, что потребительские цены выросли в марте во всех 10 провинциях (в годовом выражении). Ускорение темпов было замечено во всех регионах, за исключением Онтарио.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Министр финансов Франции Мишель Сапин после обсуждения с европейскими партнерами заявил, что Франция будет сокращать дефицит более медленными темпами, чем планировалось ранее.

Комментарии г-н Сапина прозвучали на французском радио RTL после того, как правительство в среду подробно рассказало, как снизит расходы на 50 млрд. евро в течение следующих трех лет, и попытается зафиксировать дефицит в рамках Европейский правил – на уровне 3% от объема ВВП к 2015 году.

В последние недели наблюдается путаница в планах и переговорах с Брюсселем по поводу темпов сокращения дефицита Франции. Французская пресса сообщила, что европейские чиновники отказались дать стране дополнительное время после 2015 года, чтобы привести свой ​​дефицит до 3%, но французские официальные лица опровергли, что попросили отсрочки.

«Темпы изменились. Об этом шла речь с нашими европейскими партнерами, чтобы они правильно понимали. У нас есть темпы сокращения дефицита, которые немного медленнее, чем те, которые были запланированы», сказал г-н Сапин в радиоинтервью.

Французский министр финансов не дал цифры. Предыдущий официальный финансовый план был нацелен на дефицит в сумме 2,8% от объема ВВП в 2015 году, после 3,6% в этом году. Франция должна представить новый трехлетний план в Брюссель в конце этого месяца, а чиновники, в том числе г-н Сапие, заявили, что они получат дефицит в пределах 3% от объема ВВП в 2015 году.

Статистическое управление Канада сообщило: по итогам марта индекс потребительских цен вырос на 1,2% (в годовом выражении) после повышения на 1,0% в феврале. Снижение цен на бензин по-прежнему оказывало наибольшее давление на ИПЦ (в марте цены упали на 19,2%). Тем не менее, снижение в марте оказалось меньше, чем по итогам февраля - тогда бензин подешевел на 21,8%.

За исключением бензина, индекс потребительских цен вырос на 2,2% годовых в марте, что соответствовало повышение за предыдущий месяц. Без учета сезонных колебаний месячный индекс цен на бензин вырос на 6,3% в марте после прироста на 9,4% в предыдущем месяце.

В отчете также сообщалось, что в годовом выражении рост цен отмечался в семи из восьми основных компонентов, во главе с повышением стоимости продуктов питания, мебели и оборудования и жилья.

Потребители заплатили в марте на 3,8% больше по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Цены на продукты питания, приобретенные в магазинах, выросли на 4,2% годовых с начала года, во главе с повышением стоимости мяса (на 11,8%). Более высокие цены на свежие овощи (+6,4%) и свежие фрукты (+ 2,1%) также внесли свой вклад в повышение ИПЦ.

Расходы на жилье выросли на 1,4% годовых в марте, во главе с повышение цен на дома и ипотечное страхование домовладельцев (+9,1%). Потребители также заплатили больше за аренду (+1,4%), налоги на имущество (+ 2,2%) и электроэнергии (+3,0%). В отличие от этого, цены на топливо и на нефть оказались на 15,2% меньше, чем в марте прошлого года.

Транспортные расходы снизились на 3,9% годовых в марту после падения на 5,0% в феврале. Снижение цен на бензин оказало наибольшее давление в обоих месяцев. С другой стороны, цены на легковые автомобили выросли на 1,8% в годовом исчислении после снижения на 1,0% в феврале.

Кроме того, стало известно, что базовый индекс потребительских цен Банка Канады увеличился в марте на 2,4% после роста на 2,1% в феврале. С учетом сезонных колебаний основной индекс цен вырос на 0,4% в месячном исчислении после увеличения на 0,1% в феврале.

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость $19

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до “на уровне рынка” с “хуже рынка”, целевая стоимость повышена с $12 до $15

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена до $116 с $104

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций IBM на уровне “нейтрально”, целевая стоимость повышена до $197 с $175

Аналитики RBC повысили целевую стоимость акций Google (GOOGL) до $670 с $710

Аналитики Deutsche Bank подтвердили рейтинг акций Google (GOOGL) на уровне “покупать”, целевая стоимость снижена до $625 с $665

Число американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось возле семилетнего минимума, что указывает на улучшение рынка труда.

Согласно данным Министерства труда, с учетом сезонных колебаний число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, завершившуюся 12 апреля, на 2 тыс. - до уровня 304 тыс. Среднее число обращений за последнее четыре недели, тем временем, упало до 312 000, достигнув самого низкого значения с октября 2007 года. Экономисты ожидали, что число первичных обращений увеличится до 316 тыс. с 300 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Многие эксперты считают, что значение данного показателя ниже 400 тысяч – признак стабильного роста числа рабочих мест и улучшения на рынке труда.

Министерство труда заявило: не было никаких особых факторов, влияющих на данные.

Между тем, стало известно, что число вторичных обращений за пособием по безработице снизилось на 11000 - до 2739000 на неделе, завершившейся 5 апреля, достигнув при этом самого низкого значения с декабря 2007 года. Напомним, данные по повторным обращениям публикуются с однонедельной задержкой.

Потребительские цены в США выросли по итогам марта, зафиксировав при этом второе месячное повышение подряд, что может быть признаком стабилизации инфляции.

Министерство труда заявило: мартовский индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2%. Последнее изменение также соответствовало увеличению за прошлый месяц, которое было самым значительным с июня 2014 года. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, так называемые основные цены также поднялись на 0,2%. Экономисты ожидали, что общие цены увеличатся на 0,3%, а основные цены вырастут на 0,2%.

По сравнению с мартом прошлого года общий цены снизились на 0,1%, тогда как основные цены выросли на 1,8%. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,1% и на 1,7%, соответственно.

Общий датчик инфляции ослаб с лета прошлого года, когда цены на нефть начали падать. Укрепление доллара также, кажется, негативно влияет на уровень инфляции, отчасти потому, что это делает иностранные товары относительно дешевле для потребителей в США.

Отчет также показал, что цены на энергоносители выросли на 1,1% по сравнению с февралем, а стоимость бензина поднялась на 3,9% (наибольшее увеличение с февраля 2013 года).

Цены на продовольственные товары снизились на 0,2%, отчасти из-за снижения цен во многих продуктовых магазинах. Снижение цен отмечалось на фрукты и овощи, безалкогольные напитки, молочные продукты, мясо, птицу, и рыбу.

Рост основных ценах был во многом обусловлен увеличение стоимости жилья и медицинской помощи. Также добавим, индекс цен для подержанных легковых и грузовых автомобилей увеличился на 1,2% после роста на 1% в феврале.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.10 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.09. Выручка выросла на 4,5% г/г до уровня $31.71 млрд против среднего прогноза $32.02 млрд.

Компания подтвердила прогноз по финансовым показателям по итогам полного 2014 финансового года. Ожидается, что за данный  период прибыль будет на уровне $5.40-$5.60  в расчете на одну акцию (средний прогноз аналитиков $5.59), прогноз по выручке за аналогичный период составляется $128-$129 млрд против среднего прогноза аналитиков на уровне $129.59 млрд.

Акции UNH на премаркете упали до уровня $77.98 (-0.27%).

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 1-го квартала составила $0.83 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75. Выручка за отчетный период выросла на 0,3% г/г до уровня $12.62 млрд против среднего прогноза $12.42 млрд.

Акции PEP на премаркете выросли до уровня $86.67 (+2.24%).

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 1-го квартала составила $0.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.60. Выручка за отчетный период выросла на 9,6% г/г до уровня $8.93 млрд против среднего прогноза $8.55 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $30.80 (+3.04%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.33 в расчете на одну акцию против  среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32. Выручка упала на 2,2% г/г до уровня $34.18 млрд. против среднего прогноза аналитиков $34.43 млрд.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $26.62 (+1.91%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала составила $1.58 в расчете на одну акцию (на уровне среднего прогноза аналитиков). Выручка упала на 2,7% г/г до уровня $10.13 млрд против среднего прогноза $10.38 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли за полный 2014 финансовый год. За данный отчетный период прибыль прогнозируется в диапазоне $4,20-$4,45 в расчете на одну акцию. Также компания ожидает, что около 70% прибыли за весь финансовый год будет получено за первое полугодие.

Акции DD пока не торгуются на премаркете.

Согласно предоставленным данным, прибыль банка по итогам 1-го квартала составила $4.02 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.43. Выручка за отчетный период упала на 7,5% г/г до уровня $9.33 млрд против среднего прогноза $8.74 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $159.76 (+1.62%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Март -3.5% -2.8%

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 8 6

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Март +0.1% -0.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Март 38.3 40.2 37.5

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.0% +0.1% -0.3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март -0.9% -0.7% -0.9%

Курс евро заметно вырос против доллара на фоне заявления главы ФРС и сегодняшних данных по Германии. Отметим, что вчера председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен подчеркнула: Центральный банк сохранит максимальную гибкость в денежно-кредитной политике и отойдет от графиков по повышению базовой процентной ставки. "Мы должны быть готовы к тому, что происходит в экономике и реагировать на то, что может произойти, и наше представление о будущем не должно становиться навязчивой идеей", - сказала она. Большинство аналитиков считают, что последние комментарии Йеллен – это еще одна попытка отойти от комментариев 19 марта на дебютной пресс-конференции в качестве председателя Федеральной резервной системы, когда она сказала, что ключевая процентная ставка Центрального банка может вырасти приблизительно через шесть месяцев после прекращения покупки облигаций.

Что касается данных, то они показали: мартовский индекс цен производителей упал на 0,9 процента (в годовом выражении) после аналогичного изменения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение данного показателя только на 0,7 процента. Добавим, цены производителей снижались каждый месяц с августа прошлого года, а самый большой спад был замечен в январе, когда они упали на 1,1 процента. Без учета энергии, цены производителей упали в марте на 0,3 процента в годовом исчислении. Между тем, в месячном исчислении индекс цен производителей упал в марте на 0,3 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце и снижения на 0,1 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что данный показатель вырастет на 0,1 процента.

Фунт резко снизился против доллара, вернувшись до уровней открытия текущей сессии. Первоначально рост был связан с возобновившимися ожиданиями в отношении скорого повышения ставки Банком Англии. Недавнее улучшение состояние британского рынка труда спровоцировало всплеск этих ожиданий, которые, в свою очередь, обусловили ралли фунта. Тем не менее, после достижения парой четырехлетнего максимума многие инвесторы начали фиксировать свою прибыль, что и вызвало такое падение. Также добавим, что внимание участников рынка постепенно переключается на публикацию протокола заседания Банка Англии, заявленного на следующую неделю.

Иена торгуется с небольшим плюсом против доллара, что связано с повышением Банком Японии оценки одной из девяти региональных экономик страны. Это убеждает рынок в том, что руководители Центрального банка по-прежнему прогнозируют скромное восстановление экономики, несмотря на проблемы из-за повышения налоговой нагрузки на потребителей. Инвесторы открывают позиции перед дополнительными шагами по смягчению монетарной политики, пока Банк Японии ждет признаков ослабления внутреннего потребления после недавнего увеличения налога с продаж. Оценка была повышена в регионе Хокурику на северной части острова Хонсю. Члены банка Японии перед своим заседанием 30 апреля хотят увидеть отчет по росту ВВП и ценам.

Несмотря на ослабление главой Банка Японии Харухико Курода ожиданий относительно принятия дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, некоторые из сторонников агрессивных действий Центрального банка говорят о том, что понадобятся много новых мер. Например, бывший член правления Банка Японии, Нобуюки Накахара, отметил: Банку Японии следует подумать о проведении нескольких последовательных раундов смягчения политики, наподобие Федеральной резервной системы США, если ему не удастся достичь целевого уровня инфляции 2%. Напомним, что на данный момент Накахара является одним из близких советников премьер-министра Синдзо Абэ.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3864

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6842, но потом опустилась до $1.6805

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.19

В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен и основной индекс потребительских цен от Банка Канады за март. В 14:00 GMT США представит производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в сфере услуг за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3970, $1.3950, $1.3930, $1.3905, $1.3860

Ордера на покупку $1.3780/90, $1.3735, $1.3700, $1.3670/80

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7000. $1.6970, $1.6900, $1.6840/50

Ордера на покупку $1.6730/40, $1.6700, $1.6650/60, $1.6640, $1.6600

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9480, $0.9435/40, $0.9425, $0.9390/00

Ордера на покупку $0.9330/35, $0.9310/00, $0.9250, $0.9200/05

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.50, Y142.15/20, Y142.00, Y141,90, Y141.75/80

Ордера на покупку Y140.40, Y140.25/20, Y140.00/05

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00/10, Y103.40, Y103.00, Y102.50

Ордера на покупку Y101.70, Y101.20/30, Y101.00, Y100.75, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8330/35, stg0.8300/10, stg0.8280, stg0.8260/65

Ордера на покупку stg0.8200, stg0.8180/90, stg0.8160, stg0.8100

Европейские фондовые индексы снизились, почти компенсировав рост, который отмечался на этой неделе, что было связано с публикацией слабых финансовых отчетов компаний. Фьючерсы на индексы США упали, в то время как азиатские акции выросли.

Небольшое влияние также оказали данные по Германии, показавшие, что мартовский индекс цен производителей упал на 0,9 процента (в годовом выражении) после аналогичного изменения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение данного показателя только на 0,7 процента. Без учета энергии, цены производителей упали в марте на 0,3 процента в годовом исчислении. Между тем, в месячном исчислении индекс цен производителей упал в марте на 0,3 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце и снижения на 0,1 процента в январе. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,3 процента. С начала недели показатель поднялся на 0,3 процента.

«Инвесторы очень осторожны из-за Украины и России», заявил старший стратег-аналитик UniCredit Bank AG. «Мы надеемся, что встреча в Женеве даст некоторые подсказки относительно того, какие реальные экономические санкции США и Европа наложит в отношении России».

Кроме того, инвесторы продолжали оценивать вчерашние заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая подтвердила намерение американского ЦБ оказывать поддержку росту экономики страны и выразила готовность скорректировать объем программы покупки активов в случае существенного изменения перспектив американской экономики. Также она четко дала понять, что сроки повышения ставок будут целиком зависеть от снижения безработицы и уровня инфляции.

Акции SAP AG подешевели на 3,3% в связи с публикацией германским производителем ПО слабой квартальной отчетности. Как стало известно, операционная прибыль в первом квартале, за исключением некоторых пунктов, составила 919 млн. евро, по сравнению с прогнозами на уровне 975 млн. евро.

Стоимость Diageo Plc уменьшилась на 4,1 процента после того, как стало известно, что продажи, за исключением приобретений и валютных колебаний, упали на 1,3 процента в третьем квартале финансового года. Ожидался рост показателя на 1,8 процента.

Капитализация Actelion Ltd. повысилась на 1,6% после того, как швейцарская фармкомпания объявила о возможном пересмотре прогнозов на фоне превзошедшей ожидания квартальной прибыли.

Стоимость нидерландской Akzo Nobel NV упала на 6,7%, поскольку объем продаж крупнейшего европейского производителя лакокрасочных материалов в минувшем квартале оказалась ниже прогнозов – на уровне 3,38 млрд. евро.

Акции Remy Cointreau упали на 3,1 процента после высказывания, что скорректированная операционная прибыль, вероятно, сократилась на 35-40 процентов в финансовом году (по март). Эксперты предсказывали падение на менее чем 10 процентов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,576.09 -8.08 -0.12%

CAC 40 4,395.92 -9.74 -0.22%

DAX 9,298.53 -19.29 -0.21%

• Франция разместила облигации OAT с погашением в мае 2019 г на сумму 3,570 млрд евро,
  
• Средняя доходность облигации OAT с погашением в мае 2019 г 0,86% против 1,06% 20 марта
  
• Франция разместила облигации OAT с погашением в ноябре 2016 г на сумму 4,370 млрд евро,
  
• Средняя доходность облигации OAT с погашением в ноябре 2016 г 0,32%
  

Данные, представленные Национальным бюро статистики КНР, показали, что число продаж жилой недвижимости в стране за период январь-март снизилось на 7,7% до 1,11 трлн. юаней ($178 млрд.). По мнению аналитиков MarketWatch, негативное влияние на объем реализации жилья в Китае оказали повышенные требования кредитных ипотечных организаций к заемщикам и сниженные цены на жилье в ряде городов КНР. Совокупный объем вложений инвесторов в рынок недвижимости Китая за отчетный период вырос на 16,8% - до 1,53 трлн. юаней, а в первые два месяца текущего года - на 19,3%. Строительная активность КНР значительно снизилась. Наблюдается сокращение застраиваемых площадей на 25,2% - до 290,9 млн. квадратных метров.

Между тем, отчет от Министерства торговли страны показал: объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР упал в марте 2014 года на 1,5% в годовом выражении - до $12,44 млрд. Аналитики прогнозировали увеличение инвестиций на 2%. В феврале показатель поднялся на 4,1% относительно аналогичного месяца прошлого года - до $8,5 млрд. В 1-м квартале объем инвестиций продемонстрировал рост на 5,5% - до $31,55 млрд. Нефинансовые прямые иностранные инвестиции в КНР упали в январе-марте на 16,5% - до $19,9 млрд.

Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер считает, что восстановление рынка труда США сдерживается нехваткой подготовленных специалистов по ряду направлений.

Р.Фишер выступая перед журналистами в Остине заявил, что спрос на рабочую силу в штате силен, однако здесь наблюдается обыкновенная нехватка соискателей.

По его словам, нехватка рабочей силы в США наблюдается в технологическом секторе, среди инженеров, аудиторов и даже водителей грузовиков. Как считает Р.Фишер, миграционная политика и система образования в США не отвечает нуждам экономики.

Глава ФРБ подчеркнул, что центральный банк не может повлиять на структурные проблемы безработицы в США. ФРС предоставляет ликвидность, чтобы поддержать восстановление рынка труда, однако оно сдерживается налоговой, надзорной и бюджетной политикой, сказал он.

Эксперты отмечают, что в целом проблематичность поиска компаниями подготовленных сотрудников слабо изменилась по сравнению данными апреля 2013 года, однако теперь корпорациям стало сложнее удерживать таких работников в своем штате.

Данные, представленные сегодня Статистическим управлением Destatis, показали: по итогам прошлого месяца цены производителей в Германии снова снизились, зафиксировав при этом восьмой месячный спад подряд. Добавим, последнее падение оказалось немного больше средних прогнозов экспертов.

Согласно отчету, мартовский индекс цен производителей упал на 0,9 процента (в годовом выражении) после аналогичного изменения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение данного показателя только на 0,7 процента. В свою очередь, цены производителей снижались каждый месяц с августа прошлого года, а самый большой спад был замечен в январе, когда они упали на 1,1 процента.

В Статистически управлении также заявили, что цены на потребительские товары кратковременного пользования выросли на 1,3 процента, в то время как на промежуточные товары и энергию снизились на 1,9 процента и на 2,6 процента соответственно.

Без учета энергии, цены производителей упали в марте на 0,3 процента в годовом исчислении.

Между тем, в месячном исчислении индекс цен производителей упал в марте на 0,3 процента после нулевого изменения в предыдущем месяце и снижения на 0,1 процента в январе. Экономисты прогнозировали, что данный показатель вырастет на 0,1 процента.

USD/JPY Y101.00, Y101.20, Y101.25, Y101.35, Y101.40, Y101.50, Y101.60, Y101.70, Y102.00, Y102.30, Y102.45, Y102.50, Y102.80, Y103.25, Y103.50

EUR/USD $1.3760, $1.3765, $1.3800, $1.3850-65

USD/CHF Chf0.8785, Chf0.9000

AUD/USD $0.9250, $0.9450

AUD/NZD NZ$1.0850

USD/CAD C$1.0900, C$1.0920, C$1.0975, C$1.0980, C$1.0985, C$1.1000, C$1.1010, C$1.1025, C$1.1050, C$1.1055, C$1.1060

Аналитики из Азиатского банка OCBC Bank объявили о том, что сохраняют свой бычий прогноз по паре GBP/USD, ожидая роста к уровню $1.7035. Основная причина, по мнению экспертов банка - рынки вновь ждут более агрессивного настроя от Банка Англии. Особенно актуальными будут протоколы последнего заседания Банка Англии, публикация которых запланирована на следующую среду.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Ралли поддерживают неплохие макроэкономические данные из США. Кроме того, экономический обзор ФРС Beige Book зафиксировал продолжение роста активности темпами от сдержанных до умеренных в большинстве регионов США. Читать далее ... 

РБК-Daily

Чистая прибыль IBM в I квартале 2014г. сократилась на 21%

Чистая прибыль одного из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг International Business Machines (IBM) в I квартале 2014г., который завершился 31 марта 2014г., сократилась на 21% и составила $2,38 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $3,03 млрд. Такие данные приводятся в распространенном финансовом отчете корпорации. Выручка IBM по итогам I квартала 2014г. сократилась на 3,9% - до $22,5 млрд. В 2013г. этот показатель составлял $23,4 млрд. Прибыль IBM в пересчете на одну акцию в I квартале 2013г. составила $2,29, что на 15% меньше аналогичного показателя годичной давности, когда прибыль на акцию составила $2,70.

Чистая прибыль Google в I квартале 2014г. выросла на 3%

Чистая прибыль американской интернет-корпорации Google Inc. в I квартале 2014г. выросла на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила $3,45 млрд. Такие данные приводятся в финансовом отчете Google. В I квартале 2013г. чистая прибыль компании составляла $3,35 млрд. Эти данные разочаровали инвесторов, поскольку в предыдущие кварталы прибыль интернет-гиганта была выше в разы. Выручка Google в I квартале, завершившемся 31 марта 2014г., увеличилась на 10,2% до $15,4 млрд по сравнению с $13,97 млрд в 2013г. Эти данные также не обрадовали инвесторов, поскольку по прогнозам аналитиков показатель должен был составить $15,5 млрд.

Экономика Китая снова притормозила

Рост экономики КНР в I квартале 2014г. составил 7,4%, превзойдя средний прогноз, передает Би-би-си. По сравнению с предыдущим кварталом темп роста экономики Китая снизился на 0,3%. Данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР, также демонстрируют рост промышленного производства в объеме 8,8%. Розничные продажи в марте поднялись до 12,2% благодаря усилиям китайских властей по стимулированию экономического роста путем поощрения внутреннего потребления.

Agence France-Presse

Центральный банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 1%

Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне в 1%, близком к историческому минимуму, сообщает Agence France-Presse. Центральный банк страны предсказал укрепление мировой экономики в течение ближайших трех лет, но в то же время предупредил, что напряженность на Украине может повредить хрупкому восстановлению Европы.

Как и предполагалось ранее аналитиками из Commerzbank, пара EUR/USD отскочила от $1.3790 и сейчас открыта перспектива роста к $1.3967-00, где может начаться новый медвежий разворот. Краткосрочная коррекция, скорее всего, будет ограничена областью поддержки $1.3790. Ключевая поддержка зафиксирована на уровне $1.3715, она ограничивает нисходящую динамику уже девять месяцев.

В последней статье Wall Street Journal отмечается: несмотря на то, что глава Банка Японии Харухико Курода ослабил ожидания относительно принятия дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, некоторые из сторонников агрессивных действий Центрального банка говорят о том, что понадобится много новых мер. Например, бывший член правления Банка Японии, Нобуюки Накахара, отметил: Банку Японии следует подумать о проведении нескольких последовательных раундов смягчения политики, наподобие Федеральной резервной системы США, если ему не удастся достичь целевого уровня инфляции 2%. Напомним, на данный момент Накахара является одним из близких советников премьер-министра Синдзо Абэ.

"Мы помним, что программа количественного смягчения в США продолжалась пять лет, с 2008 года", - сказал Накахара в интервью Wall Street Journal, добавив, что Банку Японии следует рассмотреть возможность еще одного раунда смягчения политики стоимостью 100 трлн иен (981 млрд долларов США) в форме покупки любых активов, которые будут предпочтительны на то время, включая гособлигации США. Если состояние экономики Японии будет неудовлетворительным после повышения налога с продаж или возникнут риски из-за рубежа, второй раунд смягчения может быть проведен раньше. В целом ряд раундов количественного смягчения должен иметь целью рост номинального ВВП на 3%, сказал Накахара.

Эксперты американского банка Morgan Stanley считают, что большинство сырьевых стран направляют слишком много дорогостоящих ресурсов на создание товарного потенциала, снижая тем самым конкурентоспособности их несырьевого сектора. Так как цены на сырьевые товары снижаются, реальные эффективные обменные курсы должны будут опуститься. "Заметный спад новозеландского доллара, который мы видели во время прошлой недели, дает хороший пример того, что происходит, когда сила валют оспаривается ослаблением фундаментальных основ. По этой причине мы продаем новозеландский доллар против доллара США" - заявили в банке.

Во вчерашней публикации Бежевой книги ФРС, основанной на отчетах, было укзано, что 8 из 12 районов ФРС характеризуют рост как «скромный или умеренный». Например, экономический рост в Чикаго резко вырос, а в Нью-Йорке и Филадельфии произошел отскок после замедления, связанного с погодными условиями. Кливленд и Сент-Луис сообщили о снижении. В соответствии с данными Бежевой книги потребительские расходы увеличились в большинстве округов, а погодные условия улучшились. Продажи автомобилей выросли в Нью-Йорке, Филадельфии, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Миннеаполисе и Сан-Франциско, оценки туризма в целом также положительны.

Ситуация с рынком занятости тоже позитивная.  Тем не менее, в большинстве округов требования о повышении заработной платы были сдержанными или минимальными. Производство улучшилось в большинстве регионов, в то время как жилищные условия были более «разнообразными». Цены в целом остались стабильными или немного выросли.

По мнению валютных стратегов Morgan Stanley пара USD/CAD смотрится сейчас очень привлекательно, не смотря на то, что пока остается ниже отметки C$1.1040. В банке рекомендуют занимать длинные позиции со стопом на C$1.0650 и расчетом на рост первоначально к C$1.19. В банке отмечают, что поддержка канадской валюте со стороны экспорта энергоносителей ослабла, а инфляция в Канаде остается устойчивой низкой. В банке отмечают, что различия положения дел в экономике США и Канады предвещают период бычьего тренда в USD/CAD, и центральный сценарий развития событий, по словам стратегов банка, предполагает рост пары к C$1.22 в следующем году.

• В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 2-х, 3-х и 5-ти летних облигаций OAT

• В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 4-х и 10-ти летних долговых обязательств, индексированных по инфляции в Еврозоне

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних TIPS

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Март -3.5% -2.8%

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 8 6

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Март +0.1% -0.3%

Доллар упал против большинства основных валют после того, как вчера председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен подчеркнула, что Центральный банк сохранит максимальную гибкость в денежно-кредитной политике и отойдет от графиков по повышению базовой процентной ставки. "Мы должны быть готовы к тому, что происходит в экономике и реагировать на то, что может произойти, и наше представление о будущем не должно становиться навязчивой идеей", - сказала она в ответ на вопрос после выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3915 (1844)

$1.3890 (1368)

$1.3870 (1164)

Цена на момент написания обзора: $1.3838

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3800 (63)

$1.3774 (359)

$1.3754 (763)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 23755 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2341);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 29669 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3651);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 апреля составило 1,25 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7101 (1059)

$1.7002 (1162)

$1.6904 (1511)

Цена на момент написания обзора: $1.6831

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6791 (85)

$1.6695 (688)

$1.6598 (1072)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 16347 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1813);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 18145 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1871);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 апреля составило 1,11 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основную поддержку индексам оказывает вчерашнее падение иены, укрепление фондовых индексов США и заявление главы ФРС Джанет Йеллен о восстановлении ведущей экономики мира.

В Токио акции японской корпорации-производителя интернет-игр GungHo Online Entertainment Inc. выросли на 9,4% после публикации положительных данных прибыли компании, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Акции мирового японского лидера в области создания цифрового оборудования для использования в офисе и дома Canon Inc. выросли на 2,2% после публикации Nikkei о том, что квартальная прибыль компании выросла на 50%.

Акции гонконгской многопрофильной компании, специализирующейся на производстве стали - Citic Pacific Ltd. - снизились на 2,7% после того, как управление концерна приняло решение о покупке китайских государственных активов своей материнской компании CITIC Group, которой принадлежат 58% акций компании Citic Pacific Ltd.

На текущий момент:

Nikkei 14,434.95 +17.27 +0.12%

Hang Seng 22,749.87 +53.86 +0.24%

Shanghai Composite 2,105.28 +0.16 +0.01%

Японская иена немного скорректировалась против большинства валют, обновив сессионные максимумы после вчерашнего падения, связанного с комментариями главы ЦБ Японии: низкие процентные ставки в Японии поощряют инвесторов использовать иену в качестве базовой валюты для кэрри-трейда.

Валютная пара AUD/USD торговалась в узком диапазоне, с небольшим повышением.

Валютная пара NZD/USD, обновив максимум сессии, вернулась к цене открытия.

Валютная пара USD/CAD немного скорректировалась после вчерашнего укрепления на фоне вчерашнего решения оставить ключевую однодневную ставку на уровне 1% и сопроводительного заявления представителя Банка Канады, выразившего свои опасения относительно низкой инфляции и понизившего прогноз расширения ВВП на 2014 год из-за замедления темпов экспорта и инвестиций компаний.

Nikkei 14,445.02 +27.34 +0.19%, Hang Seng 22,758.87 +62.86 +0.28%, Shanghai Composite 2,108.95 +3.83 +0.18%

Согласно отчету, мартовский объем промпроизводства увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,7% по сравнению с ростом на 1,2% в предыдущем месяце, резусльтаты которого пересмотрены в сторону повышения с +0,6%. Также коэффициент использования производственных мощностей - датчик эффективности в различных отраслях промышленности - вырос на 0,4% пункта, до уровня 79,2%. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5% и снижение коэффициента использования мощностей до 78,4%.

В свою очередь, некоторую поддержку доллару оказали данные по рынку жилья. Объем строительства нового жилья продолжил расти в прошлом месяце, но общие тенденции пока свидетельствуют о том, что на рынке период спада.

Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний число закладок новых домов выросло в марте на 2,8% - до уровня 946 тыс., в основном благодаря расширению в секторе односемейных домов. Показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 920 тыс. с 907 тыс. Тем не менее, другие цифры указали: восстановление остается неравномерным, по сравнению с прошлым годом строительство нового жилья снизилось на 5,9%. Также число разрешений на строительство – показатель будущего строительства – снизилось на 2,4% в марте с февраля до уровня 990 тыс., зафиксировав четвертое падение за последние пять месяцев. Многие эксперты ожидали, что постройки нового жилья вырастут до 970 тыс., и число разрешений снизится до 1,0 млн.

Вначале вчерашней сессии курс евро вырос против доллара в ожидании данных по ИПЦ. Статистическое управление сообщило: по итогам марта уровень инфляции снизился до самого низкого уровня с ноября 2009 года, сохранив давление на Европейский центральный банк. Согласно отчету, в годовом выражении мартовский индекс потребительских цен вырос на 0,5% по сравнению с увеличением на 0,7% в феврале. Последний результат полностью совпал с прогнозами экспертов. Наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия, ресторанные блюда, молоко, сыр и яйца, а самое большое снижение показали топочный мазут и топливо. Уровень базовой инфляции, которая не учитывает волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - снизился до 0,7% с 1,0% в феврале (минимум с декабря 2013 года). Снижение ожидалось до 0,8%. Следует отметить, инфляция находится ниже 1% в течение шести месяцев подряд, увеличивая спекуляции и оказывая давление на ЕЦБ в отношении необходимости принять дальнейшие меры. Политики ЕЦБ заявили: банк применит нетрадиционные меры, чтобы поднять инфляцию на более высокий уровень в кратчайшие сроки.

Курс фунта резко вырос против американской валюты на фоне оптимистических данных по рынку труда Британии. В Управлении национальной статистики заявили: за три месяца (по февраль) уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума и составил 6,9%, по сравнению с 7,2% в течение трех месяцев по январь. Эксперты ожидали, что данный показатель останется без изменений. Также общий рост заработной платы ускорился до 1,7% в течение трех месяцев по февраль по сравнению с +1,4% за предыдущий трехмесячный период (первый раз с апреля 2010 года, когда темпы роста заработной платы не отставали от индекса потребительских цен). Экономисты, однако, ожидали увидеть рост данного показателя на 1,8%. Кроме того, число людей, претендующих на получение пособия по безработице, сократилось в марте чуть больше ожидаемого - на 30 400, и составило 1 142 000 человек (самый низкий уровень с ноября 2008 года). Показатель за февраль был пересмотрен до 37 000 с 34 600. Эксперты прогнозировали в марте снижение количества заявлений на 30 200 человек.

Иена снизилась против большинства валют, достигнув при этом недельного минимума, что было связано с заявлениями представителей японских властей и резким ростом индекса Nikkei. Вчера индекс Nikkei вырос на 3% ввиду улучшения рисковых настроений в Азии. Обратная взаимосвязь между динамикой индекса и иеной обусловила прорыв парой USD/JPY уровня Y102.00. Между тем, сегодня глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте: ЦБ будет прилагать все возможные усилия для достижения 2% целевого уровня инфляции. Также он постарался ослабить опасения по поводу того, что недавняя волатильность на японском фондовом рынке подрывает экономический рост в стране. В то же время он отверг критику в отношении того, что меры смягчения политики Центрального банка являются основной причиной волатильности фондовых индексов.

Канадский доллар вырос и затем немного снизился против доллара США на фоне решения и сопроводительного заявления Банка Канады. Банк Канады в среду повторил свои опасения относительно низкой инфляции, оставив ключевую однодневную ставку на уровне 1% и понизил прогноз для роста ВВП на 2014 год из-за замедления темпов экспорта и инвестиций компаний.

В среду заявление Банка Канады по процентным ставкам подчеркнуло нейтральную позицию ЦБ и показало: несмотря на рост цен на энергоносители и снижение канадского доллара, подталкивающего общую инфляцию к целевому уровню 2% к началу следующего года, недозагрузка мощностей в экономике и жесткая конкуренция в сфере розничной торговли будут держать базовые цены ниже целевого уровня 2% до начала 2016 года. Риски, связанные с дисбалансами жилищного сектора – сильный рынок жилья и рекордный долг домохозяйств - остаются повышенными.

"Поскольку базовая инфляция, как ожидается, какое-то время будет оставаться ниже целевого уровня, понижательные риски для инфляции остаются важными", - заявил Банк Канады, повторив линию, появившуюся в мартовском заявлении. Баланс рисков "все еще находится в зоне, для которой текущий курс политики является целесообразным". "Сроки и направление следующего изменения ставки будут зависеть от того, как новые данные повлияют на баланс рисков", - говорится в заявлении Центрального банка.

Gold $1,303.10 +4.40 +0.34%

ICE Brent Crude Oil $109.71 +0.97 +0.89%

Nikkei 14,417.68 +420.87 +3.01%

Hang Seng 22,696.01 +24.75 +0.11%

Shanghai Composite 2,105.12 +3.52 +0.17%

S&P 1,862.31 +19.33 +1.05%

NASDAQ 4,086.23 +52.06 +1.29%

Dow 16,424.85 +162.29 +1.00%

FTSE 1,322.56 +15.71 +1.20%

CAC 4,405.66 +60.31 +1.39%

EUR/USD $1,3815 +0,02%

GBP/USD $1,6797 +0,42%

USD/CHF Chf0,8815 +0,16%

USD/JPY Y102,22 +0,37%

EUR/JPY Y141,22 +0,39%

GBP/JPY Y171,68 +0,78%

AUD/USD $0,9368 +0,14%

NZD/USD $0,8627 -0,22%

00:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью            

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Март -3.5%         

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB I кв 8         

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Март +0.1%         

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Март 38.3 40.2     

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.0% +0.1%     

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март -0.9% -0.7%     

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Февраль 25.3 22.3     

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Март +0.8% +0.4%     

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Март +1.1% +1.0%     

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Март +0.7% +0.3%     

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Март +1.2%         

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Апрель 300 316     

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель 9.0 9.6     

Выручка за отчетный период составила $22.48 млрд (-4.0% г/г, прогноз $22.95 млрд).

Акции IBM на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $196.35. По итогам сессии понедельника акции IBM упали до уровня $196.59 (-0.22%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 20:30 GMT.

Выручка за отчетный период составила $8.19 млрд (+3.9% г/г, прогноз $8.36 млрд).

Акции AXP на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $87.40. По итогам сессии понедельника акции AXP выросли до уровня $87.34 (+1.51%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 21:00 GMT.

За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $11.58 (стоит учитывать недавно завершившийся сплит акций компании в расчете 2 к 1).

Выручка за отчетный период составила $15.42 млрд (+19.1% г/г, прогноз $15.52 млрд).

Акции GOOG на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $529.39. По итогам сессии понедельника акции GOOG выросли до уровня $554.93 (+3.45%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 20:30 GMT.

Фондовые индексы США выросли третий день подряд. Катализатором роста стал отчёт компании Yahoo! Inc, который, судя по динамике акций, превзошёл ожидания инвесторов. Также существенное влияние на динамику акций оказали опубликованные сегодня данные по промышленному производству, которые также оказались лучше средних прогнозов.  Читать далее