Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (20 из 30). Больше всех упали в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.73%). Лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +3.93%).

Сектора индекса S&P торгуются смешанно. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.5%). Больше всех упал сектор конгломератов (-1.0%).

Министерство экономики Германии во вторник подтвердило свой прогноз по росту ВВП страны на 1,8% в 2014 году, снова озвучив свою точку зрения, согласно которой внутренний спрос будет способствовать экономическому росту.

В Министерстве по-прежнему ожидают роста ВВП Германии, показателя продуктов и услуг, произведенных в экономике, на 2% в 2015 году.

"Германию ожидают два экономически успешных года", - сказал Зигмар Габриэль, министр экономики и энергетики.

Ранее в этом месяце четыре наиболее известных исследовательских института в Германии предоставили прогноз о росте ВВП на 1,9% в 2014 году. Как и Министерство экономики, эти институты полагают, что внутренний спрос будет являться ключевым двигателем роста экономики.

Розничная торговля Великобритании сообщила о снижении продаж в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показали опубликованные данные. Монитор розничных продаж, рассчитываемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC) и компанией KPMG, показал: общий объем розничных продаж снизился на 0,3% в марте этого года против результата, полученного годом ранее. Это было первое падение индекса с апреля 2013 года и последовало оно за увеличением в феврале на 0,7% . Продажи в одних и тех же магазинах снизились на 1,7 % в марте — это наибольшее падение с апреля прошлого года после 1,0 %-ного падения в феврале.

Отчет BRC и KPMG говорит, что без праздничных продаж (Пасха), продажи были "обнадеживающими". Кроме того, в то время, как продажи бытовых товаров и детской одежды снизились по сравнению с годом ранее, продажи женской одежды показал рост до начала сезона отпусков.

Уровень розничных продаж в Великобритании остается ключевым показателем общего экономического благосостояния, а потребительские расходы составляют большую часть роста. В то время как правительство Великобритании предпринимает шаги, чтобы поощрить инвестиции в бизнес и создает некоторую поддержку малого и среднего бизнеса, любое предположение, что потребительские расходы снижаются, является потенциальным признаком замедления темпов роста валового внутреннего продукта .

Несмотря на сообщения о падении продаж, в BRC и KPMG по-прежнему уверены , что потребительские расходы будут восстанавливаться в апреле. "Заглядывая вперед, можно сказать, что эффект пасхальных продаж и школьных каникул должен оказать здоровую поддержку продажам в апреле ", - говорится в отчете.

Евро вырос по отношению к доллару США после выхода американских данных по индексу потребительских цен. Ключевой показатель инфляции незначительно увеличился в прошлом месяце, хотя ценовое давление осталось приглушенным фоне слабого роста в США и за рубежом.

Отчет от Департамента труда показал, что мартовский индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали увеличение данного показателя лишь на 0,1%.

Базовый индекс потребительских цен, которые исключает продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2% после увеличения на 0,1% в феврале. Ожидался рост на 0,1%. По сравнению с прошлым годом рост потребительских цен ускорился в марте до 1,5% с 1,1% в феврале, хотя и оставался ниже 2-процентного целевого показателя ФРС.

Данные также показали, что падение цен на энергоносители помогло сохранить инфляционное давление приглушенным в марте. Цены на бензин снизились на 1,7%, что, скорее всего, является результатом всплеска внутреннего производства нефти и увеличением спроса. Цены на продукты питания, с другой стороны, выросли на 0,4%, так как засуха в некоторых районах США и Бразилии подняла стоимость сельскохозяйственной продукции.

Курс евро ранее снизился против доллара на фоне выхода слабых данных по Германии. Отметим, что уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд и подчеркнув риски для восстановления в крупнейшей экономике Европы. Об этом было сказано в отчете Центра европейских экономических исследований ZEW.

Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, который предназначен для оценки развития экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

Данные также показали: индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

Фунт отреагировал снижением и затем резким ростом против доллара на данные по инфляции в Британии. По итогам марта месяца британская инфляция упала до самого низкого уровня за более чем четыре года, еще дальше отступив от целевого уровня Банка цели Англии. Об этом стало известно из отчета, представленного Управлением национальной статистики.

Согласно этим данным, потребительские цены выросли в марте на 1,6 процента годовых, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но оказались вблизи самого низкого с октября 2009 года. Напомним, в феврале цены вырос на 1,7 процента в феврале. В УНС сказали, что наибольшее давление на годовой показатель инфляции потребительских цен оказалось снижение цен на топливо, одежду и мебель. Кроме того, стало известно, что базовый показатель инфляции, исключающий цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,6 процента (четырехлетний минимум). Данные также показали: инфляция отпускных цен выросла на 0,5 процента (самое низкое значение с октября 2009 года), что было несколько выше прогнозов экономистов – на уровне +0,3 процента.

Джонатан Прайер, аналитик Investec, отмечает: сейчас риторика ЕЦБ сосредоточена на EUR.

"После того, как на минувших выходных глава ЕЦБ указал на высокий курс евро, представитель Банка Кристиан Нуайе повторил комментарии Драги, выразив крайнюю обеспокоенность высоким курсом единой валюты и его влиянием на цены в еврозоне".

"Нуайе назвал рост евро «препятствием на пути к цели в виде ценовой стабильности», тогда как «укрепление валюты, которое она демонстрировала в течение прошлого года, было неуместным», учитывая отставание еврозоны от других развитых экономик в аспекте темпов восстановления".

"Вчера на этих комментариях EUR ослаб в паре с GBP и USD. Тем временем ЕЦБ в дальнейшем намерен определить, достаточно ли будет слов, или же придется идти на решительные меры".

Основные фондовые индексы США несут потери. Больше всех упал Nasdaq. S&P и Dow не дали сильно просесть отчёты Johnson & Johnson (JNJ) и Coca-Cola Co. (KO). Напряженность на востоке Украины стала причиной не спокойствия инвесторов и нисходящего тренда основных фондовых индексов.

В течении регулярной сессии были опубликованы данные, представленные Национальной ассоциацией строителей жилья. Доклад показал, что в текущем месяце американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья из-за жестких условий кредитования для покупателей и ограниченного объема предложения на рынке жилья. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний апрельский индекс состояния рынка жилья вырос лишь на 1 пункт - до уровня 47 пунктов. Значения ниже 50 указывает, что большинство строителей оценили условия как более плохие, нежели хорошие. Добавим, мартовский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 46 с 47 пунктов. Многие экономисты прогнозировали, что в апреле индекс вырастет до 50 пунктов.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила сегодня: самые крупные финансовые институты и банки с наиболее сложной структурой могут быть способны укрепить свои балансы путем привлечения большего объема капитала, чего в настоящий момент требуют регуляторы.

"Существует пространство для усиления стандартов в отношении капитала и ликвидности для крупных банков по сравнению с теми, которые действовали до сих пор", - отметила Йеллен.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (24 из 30). Больше всех упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.05%). Лидируют акции The Coca-Cola Company (KO, +3.33%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Самый большой плюс демонстрирует сектор коммунальных услуг (+0.3%). Больше всех упал сектор конгломератов (-1.5%)

На текущий момент:

Dow 16,129.37 -43.87 -0.27%

Nasdaq 3,980.70 -41.99 -1.04%

S&P 500 1,826.45 -4.16 -0.23%

10 Year Yield 2.61% -0.03 --

Gold $1,302.20 -25.30 -1.91%

Oil $103.75 -0.30 -0.29%

Самые крупные финансовые институты и банки с наиболее сложной структурой могут быть способны укрепить свои балансы путем привлечения большего объема капитала, чем в настоящий момент требуют регуляторы. Об этом во вторник заявила председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен.

"Существует пространство для усиления стандартов в отношении капитала и ликвидности для крупных банков по сравнению с теми, которые действовали до сих пор", - отметила Йеллен.

По ее словам, руководство ФРС "активно рассматривает возможность" принятия дополнительных мер для борьбы с рисками на рынках краткосрочных кредитов, которые играли ключевую роль в распространении финансового кризиса в США в 2007-2008 годах.

Некоторые из этих мер, например, повышение требований к капиталу, будут применяться только к самым крупным и наиболее объединенным компаниям, отметила Йеллен. "Другие меры - такие, как минимальные гарантийные требования по операциям репо и другим операциям с ценными бумагами, могут, по крайней мере, в принципе, применяться к рынку в целом", - добавила Йеллен.

Она заявила, что ФРС оценит влияние ужесточения требований к капиталу на экономическую активность в целом. Тем не менее, Йеллен сослалась на исследование Базельского комитета, которое обнаружило, что более жесткие правила регулирования "в конечном итоге, предоставляют экономические выгоды, и эти выгоды продолжат нарастать даже при более высоких уровнях взвешенного по риску капитала, чем оговорено в соглашении Базель III".

Европейские фондовые индексы снизились, полностью компенсировав вчерашнее повышение, что связано с усилением напряженности в Восточной Украине и выходом более слабых, чем ожидалось, данных по Германии. Читать далее 

Сегодня Европарламент одобрил законопроект о Едином механизме санации проблемных банков. Данный свод законов предполагает реструктуризацию и разрешение проблем банков, оказавшихся на грани банкротства, а также защиту налогоплательщиков от убытков, которые они могут понести от спасения проблемных финансовых институтов ЕС.

"Сегодня Европейский парламент подписал три важных бумаги, завершив законодательную работу в рамках оказания поддержки учреждению банковского союза, - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Мишель Барнье. – Благодаря усердной работе соавторов законопроекта, мы воплотили в жизнь идею о создании банковского союза менее чем за два года".

Законопроекты, одобренные сегодня, включают создание Единого механизма санации проблемных банков, Единого фонда санации, а также директивы о системах гарантии депозитов, которая защищает банковские депозиты на сумму до 100 000 евро от потенциальных убытков во время процедуры банкротства банка.

• Негативная процентная ставка может быть необходимой, если мы сократим ставку снова

• Евро сильнее, чем в идеале, для того чтобы чистый экспорт приводил к росту ВВП

• Евро был на очень высоком уровне, хотя позже немного снизился

• Стандартные и нестандартные действия возможны

• Процентные ставки уже низкие, поэтому эффект от снижения (ставки) может быть только ограниченным

• Если ЕЦБ изменит процентные ставки, логично будет сохранять коридор

Японская иена, швейцарский франк и доллар США традиционно считаются валютами-убежищами, которые участники рынка предпочитают во времена геополитической напряженности, говорят в SEB. Как правило, отмечается довольно высокая отрицательная корреляция между курсом доллара и изменениями фондовых индексов, например индекса S&P 500, при этом доллар укрепляется, когда фондовые индексы снижаются.

Тем не менее, все изменилось в 2014 году: стала наблюдаться явная позитивная корреляция между курсом доллара и изменениями склонности инвесторов к риску, при этом доллар торгуется больше как менее значимая или сырьевая валюта. Хотя трудно назвать причину этого изменения, простое объяснение заключается в том, что позитивные события, оказывающие поддержку фондовым рынкам, повышают вероятность более серьезного сворачивания программы покупки облигаций, проводимой ФРС, что является позитивным фактором для доллара.

Поскольку теперь доллар выбыл из числа валют-убежищ, остались только две валюты, по-прежнему соответствующие классическим характеристикам валюты-убежища: иена и франк. Тем не менее, поскольку пара евро/франк уже приблизилась к нижнему пределу в 1,20, она может дать лишь ограниченную защиту, поэтому покупка иены становится единственной реальной альтернативой, говорят в SEB.

Стоимость нефти марки WTI восстановила потери на торгах в Нью-Йорке в ожидании отчета о запасах от Минэнерго США. Читать далее 

Цены на золото значительно снижаются на фоне публикации статистики по инфляции в Великобритании и США, а также торгбалансу еврозоны. Читать далее 

Согласно данным, опубликованным сегодня ЦБ КНР, к концу марта текущего года относительно декабря прошлого рост валютных резервов страны составил 3,2% до $3,95 трлн.

Китай занимает лидирующую позицию в мире по объемам валютных резервов с 2006 года. Тем не менее, китайские аналитики считают, что властям страны необходимо предпринять все возможные меры для улучшения эффективности управления резервами в связи с замедлением темпов роста ВВП.

Эксперт в области экономики Ди Дуншэн отметил, что золотовалютные резервы КНР достаточно велики, а система управления ими, в сравнении с другими развитыми странами, выглядит менее продуктивно. Рискованным является и тот факт, что больше половины (60%) золотовалютных резервов Китая находятся на сохранении в виде долларов и государственных ценных бумаг США.

По итогам предыдущего года золотовалютные резервы КНР равнялись $3,8 трлн.

Завтрашний день будет насыщен важными макроэкономическими событиями. Среди событий первостепенной важности можно отметить решение по основной процентной ставке Банка Канады и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике (14:00 GMT). В отчете подробно рассматриваются текущие экономические условия и прогнозы, как для канадской, так и мировой экономики. Участники рынка обращают внимание на позицию Банка Канады по отношению к рассматриваемым показателям и изменение прогнозов. Отчет позволяет предугадать дальнейшие шаги Банка Канады. Согласно средним прогнозам, основная процентная ставка сохранится на уровне 1,0%.

Также к наиболее значимым событиям стоит отнести данные Китая по ВВП (02:00 GMT). Выпуск китайских данных по ВВП за первый квартал 2014 года будет очень важным для рынков на этой неделе, поскольку прольет некоторый свет на истинное положение китайской экономики после нескольких не очень сильных релизов данных. Рынки ожидают, что рост ВВП замедлился в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2013 года. Добавим, что диапазон прогнозов велик (от 7,2% – до 7,5%), поэтому пока не ясно какой будет реакция рынка на результат. Участники товарного рынка, вероятно, будут очень внимательно наблюдать за этими данными, так как экономический рост Китая продолжает оставаться одним из важнейших драйверов для этого рынка. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 1 квартала ожидается на уровне +7,4%, по сравнению с +7,7% в прошлом квартале.

В фокусе внимания инвесторов будут данные по рынку труда Великобритании (08:30 GMT) - количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы по ILO.  Показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Согласно ожиданиям, количество заявлений сократится на 30,2 тыс., а уровень безработицы сохранится на отметке 7,2%.

Особо важными данными также будут сведения об инфляции в еврозоне (09:00 GMT). Индекс потребительских цен отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Ожидается, что индекс потребительских цен составит +1,0% м/м и +0,5% г/г.

Среди второстепенных данных можно выделить данные Китая по промышленному производству (02:00 GMT). Является одним из основных индикаторов, которые оценивают состояние экономики страны. Данный индикатор представляет собой изменение общей стоимости продуктов произведенных предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также сферы услуг с учетом инфляции. Учитывая значимость экономики Китая для глобальной экономики, показатель оказывает значительное влияние на рынки, в том числе и валютный. На рост промышленного производства в Китае позитивно реагируют фондовые рынки, при этом увеличивается спрос на высокодоходные валюты и снижает его на валюты со статусом safe haven такие как доллар, иена, швейцарский франк. При этом, чрезмерные темпы роста могут рассматриваться как признак перегрева китайской экономики, что может вызвать обратную реакцию, поскольку на этом фоне повышается вероятность действий со стороны правительства Китая, направленных на охлаждение национальной экономики.  Согласно прогнозам, промпроизводство вырастет на 9,1% в марте.

Также данные по промышленному производству выйдут в Японии (04:30 GMT). Ожидается, что показатель в феврале составит -2,3 м/м и +6,9% г/г.

Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные США по закладкам новых домов и разрешениями на строительство (12:30 GMT). Строительство нового жилья снова замедлилось в феврале после разочаровывающих январских показателей. Погода, по-видимому, повлияла на общий уровень строительной активности. Напомним, что закладки в феврале снизились на 0,2 процента - до 907 000 единиц. Наибольшее падение наблюдалось в секторе многосемейного жилья, в то время как сектор односемейного жилья показал небольшое улучшение. Что касается числа разрешений на строительство, то здесь ситуация выглядела более перспективной – показатель вырос на 7,7 процента. Значительный скачок разрешений поддержал ожидания, что большая часть закладок нового жилья была затруднена погодными условиями. Так как весной начинается сезон покупки жилья и погода улучшается, можно предположить, что закладки жилья будет также расти. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне 970 тыс., по сравнению с 907 тыс. в прошлом месяце.

В 13:15 GMT в США выйдут данные по промышленному производству и использованию мощностей. Ожидается, что промпроизводство вырастет в марте на 0,5%.

Также внимание инвесторов привлечет отчет Бежевая книга ФРС (18:00 GMT).  Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Публикация данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичные, но непубличные отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию об улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Завтра с речью выступят глава Банка Японии Х.Курода (06:15 GMT) и председатель ФРС Д.Йеллен (13:15 GMT), а также члены Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота (00:00 GMT), Д.Стейн (12:00 GMT) и Р.Фишер (17:25 GMT).

Данные, представленные Национальной ассоциацией строителей жилья, показали: в текущем месяце американские строители продолжали проявлять осторожность в отношении рынка жилья, что было связано с жесткими условиями кредитования для покупателей и ограниченным объем предложения на рынке жилья.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний апрельский индекс состояния рынка жилья вырос лишь на 1 пункт - до уровня 47 пунктов. Значения ниже 50 указывает, что больше строителей оценивали условия как плохие, нежели хорошие. Добавим, что мартовский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 46 с 47 пунктов. Многие экономисты прогнозировали, что в апреле индекс вырастет до 50 пунктов

“Строительная уверенность была в “режиме ожидания” в последние три месяца”, сказал председатель NAHB Кевин Келли. “Заглядывая вперед, можно предположить, что в ближайшие месяцы уверенность улучшиться, так как сезон продаж будет в полном разгаре. Препятствием для роста уверенности могут оказаться текущие жесткие кредитные условия для покупателей жилья и тот факт, что строители сталкиваются с ограниченным числом участков и недостатком квалифицированной рабочей силы”.

Данные также показали, что односемейный компонент индекса был неизменным - на уровне 51 после того, как мартовский показатель был пересмотрен в сторону понижения на 1 пункт. Датчик ожидаемых продаж односемейного жилья в течение следующих шести месяцев подскочил до трехмесячного максимума (с 53 до 57).

Банк Испании подвергнет 16 испанских кредиторов собственным стресс-тестам в этом месяце в преддверии испытаний Европейским центральным банком в этом году, сообщает газета Cinco Dias, ссылаясь на финансовые источники.

Центральный банк будет проводить исследования, чтобы лучше подготовить кредиторов Испании до строгих проверок ЕЦБ, который возьмет на себя функцию банковского надзора еврозоны в ноябре этого года, пишет газета.

Банки Испании прошли через основной процесс реструктуризации, некоторые были вынуждены взять миллиарды евро в виде помощи, так как взрыв «пузыря недвижимости» в 2008 году отправил экономику в рецессию, из которой она только-только начинает выходить. Некоторые из кредиторов страны опасаются, что чрезмерно жесткие экономические сценарии могут быть использованы в оценке их силы.

Стоит отметить, что по прогнозам ЦБ Испании, в I квартале 2014 года четвертая по величине экономика еврозоны продемонстрирует сдержанный рост на фоне широкого восстановления потребления и инвестиций. Согласно отчету ЦБ, наблюдается постепенное улучшение экономической активности. По прогнозам, экономика вырастет на 1,2% в 2014 году и на 1,7% в 2015-м. ВВП в IV квартале 2013 года вырос на 0,2% по сравнению с III кварталом.

По данным издания, сенат штата не спешит рассматривать законопроект, разрешающий производителям электромобилей, в том числе и Tesla (TSLA), реализовывать транспортные средства напрямую потребителям, минуя автодилеров.

Нерешенность данного вопроса может вынудить Tesla изменить планы по размещению своего завода по производству батарей в штате Аризона.

Акции Tesla Motors Inc (TSLA) в начале сегодняшней сессии упали до уровня $196.72 (-0.56%).

USD/JPY Y100.50, Y100.95, Y101.00, Y102.00, Y102.25, Y102.40, Y102.75, Y103.50, Y103.75

EUR/USD $1.3750, $1.3800, $1.3855, $1.3900, $1.3960

GBP/USD $1.6500, $1.6665/75, $1.6950

AUD/USD $0.9210, $0.9250, $0.9400

USD/CAD Cad1.0945/55, Cad1.0970/75, Cad1.1015, Cad1.1025, Cad1.1115

USD/CHF Chf0.8800, Chf0.9000, Chf0.9050

AUD/JPY Y95.00, Y96.00

EUR/JPY Y141.60, Y142.00/10, Y142.75

GBP/JPY Y168.50

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.65% (+1 б.п.).

Золото $1,295.90 (-2.38%)

Нефть (WTI) $103.26 (-0.79%)

Объем канадских продаж в обрабатывающем секторе вырос немного больше, чем ожидалось в феврале, достигнув при этом докризисного рекордного уровня (установленный в июле 2008 года), за счет более высоких продаж в транспортной отрасли и роста цен на продукцию нефтяной и угольной промышленности.

В Статистическом управлении заявили, что общая стоимость производственных продаж выросла на 1,4% в феврале – до 51,20 млрд. канадских долларов ($46,750 млн.), зафиксировав наибольшее увеличение год. Основная часть прироста была сосредоточена в Онтарио, в самом сердце автомобильной промышленности. Добавим также, что показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения до +0,8% с +1,5%. Ожидалось, что продажи увеличатся в феврале на 1,1%.

Объем продаж в стоимостном выражении – показатель, за которым более внимательно следят экономисты для оценки экономического роста - вырос более медленными темпами - на 0,8%. Последнее значение было на 8,2% ниже пика, зафиксированного в июле 2008 года.

Тем не менее, в целом (в стоимостном исчислении объем продаж увеличивался в 8 из 10 месяцев по февраль) можно предположить, что ориентированные на экспорт фабрики Канады, которые пострадали от укрепления канадского доллара в последние годы, начинают извлекать выгоду из слабости валюты в последние месяцы. Это даст надежду политикам на то, что экспорт и инвестиции в бизнес могут обеспечивать экономический рост, а не только потребители.

Отчет также показал, что продажи в транспортном секторе выросли на 4,3% - до 8930 млн. канадских долларов в феврале, так как продажи запчастей для транспортных средств, сборка автотранспортных средств и другого транспортного оборудования увеличились. Между тем, добавим, что продажи без учета данного сектора выросли на 1,1% - до 44710 млн.

Продажи продукции в сфере нефтяной и угольной промышленности выросли на 2,9% - до 7,53 млрд. канадских долларов (самый высокий уровень с марта 2012 года), так как цены выросли на 2,5%. Эти достижения были частично компенсированы повсеместным уменьшением продаж в пищевом секторе, электронной продукции, и товаров деревообрабатывающей промышленности.

Кроме того, в Статистическом управлении сообщили, что товарно-материальные запасы выросли на 1,1% - до 72,310 млрд. канадских долларов (шестой рост за восемь месяцев), а отношение запасов к продажам снизилось до 1,41 от 1,42 в январе.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1828.00 (+0.19%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.40% до уровня 3484.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовых индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 13,996.81 +86.65 +0.62%

Hang Seng 22,671.26 -367.54 -1.60%

Shanghai Composite 2,101.6 -29.94 -1.40%

FTSE 6,578.33 -5.43 -0.08%

CAC 4,393.87 +9.31 +0.21%

DAX 9,299.05 -40.12 -0.43%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.10 за баррель (-0.89%)

Цены на золото торгуются в области $1292.20 за унцию (-2.64%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США.

Поддержку фьючерсам оказываю квартальные отчеты Coca-Cola (KO) и Johnson & Johnson (JNJ), которые оказались лучше прогнозов.

Однако, уверенности в том, что сегодняшняя сессия будет отмечена сильным ростом индексов, нет.

Сомнения касательно возможного роста индексов связанные с рисками эскалации конфликта между Киевом и Москвой, которые продолжат удерживать инвесторов от активных покупок.

В тоже время, стоит отметить вышедшие макроэкономические отчеты, которые зафиксировали рост инфляционного давления в США, что повышает ожидания относительно более раннего ужесточения федрезервом денежно-кредитной политики, а также снижение уровня деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Среди прочих тем, которые находятся в фокусе участников рынка на премаркете стоит отметить падение цен на драгоценные металлы, которое на текущий момент для золота, серебра и платины составляет от 2,2% до 3,4%. Это может держать под давлением сегодня акции золотодобывающих компаний. Каких-либо фундаментальных причин для столь существенного снижения нет, некоторые эксперты связывают продажи с технической коррекцией после недавнего роста. Стоит отметить, что ровно год назад, 15 апреля 2013 года цены на драгоценные металлы также сильной упали, при этом снижение золота превысило 10%.

В течении сегодняшней сессии внимание участников рынка привлекут комментарии представителей ФРС, в частности Джанет Йеллен и Чарльза Плоссера.

Как показали результаты исследования от ФРС-Нью-Йорк, производственный индекс в этом регионе заметно снизился в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно представленным данным, производственный индекс в апреле упал до 1,29 против 5,61 в марте. Отметим, что предыдущее значение пересмотрено не было. Экономисты прогнозировали рост индекса до уровня 8,2 пунктов.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс отпускных цен в апр 10,20 против 2,35 в марте

- индекс занятости в апр 8,16 против 5,88 в марте

- индекс новых заказов в апр -2,77 против 3,13 в марте

Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров и предоставляется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и делового оптимизма в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности

Повышение рейтингов:

Аналитики Janney повысили рейтинг акций Visa (V) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Аналитики William Blair понизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Yahoo (YHOO) до “лучше рынка” с “нейтрально”

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Citigroup (C) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $52 до $57

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций IBM до “нейтрально” с “покупать”, целевая стоимость снижена с $235 до $200

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $650 до $700

• Некоторые шаги, такие как повышение уровня капитала, касаются только крупнейших банков
  
• ФРС рассматривает возможность введения дополнительных правил в отношении краткосрочного финансирования

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.44 в расчете на одну акцию, на уровне среднего прогноза аналитиков. Выручка упала на 4,2% г/г до уровня $10.58 млрд против среднего прогноза $10.55 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $39.80 (+2.76%).

Акции KO на премаркете поднялись выше МА(200) для D1 и обновили максимум апреля. Выше важным уровнем сопротивления является область максимумов $41,20.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.48. Выручка выросла на 3,5% г/г до уровня $18.11 млрд против среднего прогноза $18.01 млрд.

Компания подтвердила свой прогноз по прибыли на полный 2014 финансовый год на уровне $5.80-$5.90, средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.83.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $99.52 (+2.45%).

Ключевой показатель инфляции незначительно увеличился в прошлом месяце, хотя ценовое давление осталось приглушенным фоне слабого роста в США и за рубежом.

Отчет от Департамента труда показал, что мартовский индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце. Многие эксперты прогнозировали увеличение данного показателя лишь на 0,1%.

Базовый индекс потребительских цен, которые исключает продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2% после увеличения на 0,1% в феврале. Ожидался рост на 0,1%. По сравнению с прошлым годом рост потребительских цен ускорился в марте до 1,5% с 1,1% в феврале, хотя и оставался ниже 2-процентного целевого показателя ФРС.

Экономисты считают, что умеренная инфляция - признак здорового спроса, что поощряет фирмы увеличивать темпы найма и объемы инвестирования. Слабая инфляции или падение цен, с другой стороны, будет препятствовать предприятиям и потребителям увеличивать свои расходы.

Данные также показали, что падение цен на энергоносители помогло сохранить инфляционное давление приглушенным в марте. Цены на бензин снизились на 1,7%, что, скорее всего, является результатом всплеска внутреннего производства нефти и увеличением спроса. Цены на продукты питания, с другой стороны, выросли на 0,4%, так как засуха в некоторых районах США и Бразилии подняла стоимость сельскохозяйственной продукции.

Отдельный отчет от Министерства труда показал, что скорректированный на инфляцию средний недельный заработок вырос на 0,3% в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Такое изменение - знак того, что у потребителей есть немного дополнительной покупательной способности.

Компании сообщила, про продажи в марте выросли на 12% в годовом исчислении, а продажи за весь квартал увеличились на 11%. Продажи продемонстрировали рост 10-й месяц подряд.

Доля компании на рынке Европы в марте составила 8,9% против 8,7% за аналогичный период прошлого года.

Акции F на премаркете торгуются по $15.78 (+0.51%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Март -0.4% +0.3% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Март -0.8% -0.9% -0.7%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Март +0.6% +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Март +2.7% +2.5% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Март -0.4% -0.1% -0.6%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Март -5.7% -6.1% -6.5%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Март 0.0% +0.1% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Март +0.5% +0.3% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Март +0.5% +0.2% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Март +1.7% +1.6% +1.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +1.7% +1.6% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 61.5 60.7 61.2

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Февраль +15.0

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Апрель 46.6 46.3 43.2

Курс евро снизился против доллара на фоне выхода слабых данных по Германии. Отметим, что уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд, подчеркнув риски для восстановления в крупнейшей экономике Европы. Об этом было сказано в отчете Центра европейских экономических исследований ZEW.

Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, который предназначен для оценки развития экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, что в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

Данные также показали, что индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

Фунт восстановился с минимальных значений против доллара, достигнув при этом уровней открытия сегодняшней сессии, что было связано с выходом данных по Британии. Как стало известно, по итогам марта месяца британская инфляция снизилась до самого низкого уровня за более чем четыре года, еще дальше отступив от целевого уровня Банка цели Англии. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Управлением национальной статистики.

Согласно данным, потребительские цены выросли в марте на 1,6 процента годовых, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но оказались вблизи самого низкого с октября 2009 года. Напомним, что в феврале цены вырос на 1,7 процента в феврале. В УНС сказали, что наибольшее давление на годовой показатель инфляции потребительских цен оказалось снижение цен на топливо, одежду и мебель. Кроме того, стало известно, что базовый показатель инфляции, который исключает цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,6 процента (четырехлетний минимум). Данные также показали, что инфляция отпускных цен выросла на 0,5 процента (самое низкое значение с октября 2009 года), что было несколько выше, чем прогнозы экономистов – на уровне +0,3 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара после снизилась до $1.3788

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.6685, но потом восстановилась до $1.6720

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y102.00-Y101.70

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за февраль, а США выпустит индекс потребительских цен за март и производственный индекс Empire Manufacturing за апрель. В 13:00 GMT США выйдут данные по чистому объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общему чистому объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль. В 14:00 GMT США представит индекс рынка жилья от NAHB за апрель. В 20:30 GMT США заявит об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за апрель. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс потребительских цен за 1 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3970, $1.3950, $1.3930, $1.3905, $1.3850/60

Ордера на покупку $1.3780/90, $1.3735, $1.3700, $1.3672

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6840/50, $1.6820/25, $1.6785, $1.6750

Ордера на покупку $1.6660/50, $1.6640, $1.6600, $1.6550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9480, $0.9435/40, $0.9425

Ордера на покупку $0.9350/60, $0.9335, $0.9310/00, $0.9250

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.15/20, Y142.00, Y141.60, Y141.35, Y141.00

Ордера на покупку Y140.40, Y140.25/20, Y140.00/05

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.50, Y102.20/25, Y102.15

Ордера на покупку Y101.20/30, Y101.00, Y100.75, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8390, stg0.8330/35, stg0.8300/10

Ордера на покупку stg0.8230, stg0.8200, stg0.8190-80

Европейские фондовые индексы снизились, полностью компенсировав вчерашнее повышение, что связано с усилением напряженности в Восточной Украине и выходом более слабых, чем ожидалось данных по Германии. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Как стало известно, уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд и подчеркнув риски для восстановления в крупнейшей экономике Европы. Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, предназначенный для оценки развития экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, что в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

Данные также показали, что индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index снизился на 0,5 процента.

«На рынке отмечается огромная неопределенность со стороны геополитического фронта, тянущая индексы все ниже и ниже», заявил Витольд Bahrke, экономист PFA Asset Management. «Настроения по-прежнему смещены в отрицательном направлении после эскалации напряженности в Украине».

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал российскую сторону содействовать нормализации положения на юго-востоке Украины, сообщил Белый дом.

Курс акций L'Oreal SA вырос на 1,8% благодаря повышению квартальной выручки на 2,8% без учета валютных колебаний. Крупнейший в мире производитель косметики ожидает роста прибыли и продаж по итогам 2014 года.

Цена бумаг Roche Holding AG - швейцарской фармацевтической фирмы - увеличилась на 0,7%, так как ее квартальная выручка в целом соответствовала ожиданиям рынка.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena подешевели на 8,9% на сообщениях, что банк может привлечь 5 млрд евро за счет дополнительной эмиссии акций вместо ранее ожидавшихся 3 млрд. евро.

Стоимость Siemens AG упала на 1,2 процента после того, как главный исполнительный директор РЖД Владимир Якунин заявил: немецкие, французские и итальянские компании, в том числе крупнейшая инжиниринговая компания Европы, сильно пострадают от санкций против России.

Акции Osram Licht AG выросли на 2,1 процента. Аналитики корпорации Citigroup Inc рекомендовали инвесторам покупать акции производителя освещения, которая отделилась от Siemens.

На текущий момент:

FTSE 100 6,561.56 -22.20 -0.34%

CAC 40 4,373.1 -11.46 -0.26%

DAX 9,274.53 -64.64 -0.69%

Член правления ЕЦБ Бенуа Кере заявил: программа количественного стимулирования ЕЦБ может быть адаптирована для разных стран еврозоны. Также он добавил, что ЕЦБ в рамках данной программы может приобретать различные активы с погашением от 1 года до 10 лет как частного, так и госсектора.

Тем не менее, по мнению Кере, реализация масштабной программы может столкнуться с политическими рисками и техническими сложностями, поэтому ЕЦБ может адаптировать стимулирование под особенности различных стран еврозоны, сконцентрировавшись на различных видах активов. Таким образом, ЕЦБ может адаптировать программу к дивергенциям в банковских секторах и на рынках капитала внутри валютного блока.

Наиболее простым способом реализации программы стимулирования с технической точки зрения является покупка государственных долговых бумаг, но этот шаг является самым проблематичным политически. Более сложной в техническом аспекте является программа покупки ряда ценных бумаг, которые ЕЦБ может начать приобретать для поддержания цен на них.

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали: положительное сальдо еврозоны при торговле товарами с остальным миром выросло в феврале до уровня 13,6 млрд. евро, по сравнению с 9,8 млрд. в феврале 2013 года. В январе профицит составлял 0,8 млрд. Добавим, с учетом сезонных колебаний объем экспорта в феврале вырос на 1,2 % по сравнению с январем, а импорт увеличился на 0,6%.

Для 28 стран ЕС положительное сальдо торгового баланса составило в феврале 4,4 млрд. евро по сравнению с 1,2 млрд. в феврале 2013 года. В январе был замечен дефицит на уровне -13.3 млрд. С учетом сезонных колебаний в феврале месяце экспорт вырос на 0,9%, в то время как импорт снизился на 0,5%.

В Статистическом управлении также сообщили, что импорт ЕС-28 из большинства основных партнеров упал, за исключением Турции (+3%) и Китая (+1%). Наибольшее снижение было замечено у импорта из России (-10%), Японии (-7%) и Бразилии (-5%). Что касается экспорта ЕС-28, наибольший рост был зарегистрировано с Китаем (+12%) и Японией (+8%), а наиболее заметное падение замечено c Бразилией и Россией (-10%), а также Турцией (-5%).

Уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд и подчеркнув риски для восстановления в крупнейшей экономике Европы. Об этом было сказано в отчете Центра европейских экономических исследований ZEW.

Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, который предназначен для оценки развития экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

«Эта очень положительная оценка экономической ситуации может также объяснить в некоторой степени, почему часть опрошенных экспертов незначительно снизили свои ожидания на ближайшие шесть месяцев - по их мнению, немецкая экономика уже растет значительными темпами», сказали в ZEW.

В то время как Бундесбанк сказал, что немецкая экономика, вероятно, укрепилась в первом квартале, деловое доверие снизилось, а производственная деятельность замедлилась на фоне опасений, что эскалация напряженности в Украине и спад темпов роста экономики в Китае будут угрожать торговле. Зарождающееся восстановление еврозоны также находится под угрозой от укрепления валюты. Напомним, ВВП Германии вырос на 0,4 процента в течение трех месяцев по декабрь. Статистическое управление планирует опубликовать данные по ВВП за первый квартал на 15 мая.

Данные также показали: индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

По итогам марта месяца британская инфляция снизилась до самого низкого уровня за более чем четыре года, еще дальше отступив от целевого уровня Банка Англии. Об этом стало известно из отчета, который был представлен Управлением национальной статистики.

Согласно данным, потребительские цены выросли в марте на 1,6 процента годовых, подтвердив при этом прогнозы экспертов, но оказались вблизи самого низкого уровня с октября 2009 года. Напомним, что в феврале цены выросли на 1,7 процента.

Разрыв между инфляцией и ростом средней зарплаты в настоящее время минимальный с апреля 2010 года, сказали в УНС. В последний раз британская заработная плата росла быстрее, чем инфляция, в середине 2008 года. До декабря прошлого года годовая инфляция превышала целевой показатель Центрального банка каждый месяц с декабря 2009 года, подрывая покупательную способность домохозяйств. Но данные, которые будут представленные в среду, как ожидается, покажут, что средний недельный заработок увеличивался быстрее, чем инфляция. Приглушенное ценовое давление поддержало мнение, согласно которому Центральный банк может держать денежно-кредитную политику без изменений некоторое время, и без риска повышения инфляции даже по мере восстановления экономики. Первое повышение ставки, как ожидается, произойдет только во втором квартале 2015 года.

В УНС сказали, что наибольшее давление на годовой показатель инфляции потребительских цен оказало снижение цен на топливо, одежду и мебель.

Кроме того, стало известно, что базовый показатель инфляции, исключающий цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,6 процента (четырехлетний минимум).

Данные также показали: инфляция отпускных цен выросла на 0,5 процента (самое низкое значение с октября 2009 года), что было несколько выше прогнозов экономистов – на уровне +0,3 процента.

USD/JPY Y100.50, Y100.95, Y101.00, Y102.00, Y102.25, Y102.40, Y102.75, Y103.50, Y103.75

EUR/USD $1.3750, $1.3800, $1.3855, $1.3900, $1.3960

GBP/USD $1.6500, $1.6665/75, $1.6950

AUD/USD $0.9210, $0.9250, $0.9400

USD/CAD Cad1.0945/55, Cad1.0970/75, Cad1.1015, Cad1.1025, Cad1.1115

USD/CHF Chf0.8800, Chf0.9000, Chf0.9050

AUD/JPY Y95.00, Y96.00

EUR/JPY Y141.60, Y142.00/10, Y142.75

GBP/JPY Y168.50

Фунт вырос, отступив от сессионных минимумов после выхода инфляционного отчета по Великобритании. Поскольку Банк Англии сосредоточен на двух ключевых индикаторах – инфляция и рынок труда – сегодняшний отчет носил архиважный характер. Снижение цен на энергию ослабило инфляционное давление, и это станет для Банка Англии еще одним аргументом в пользу того, чтобы не ускорять переход от смягчения к ужесточению.  Таким образом, ничего удивительного, что пара ослабла к минимуму $1.6661 на не оправдавших прогнозы результатах PPI, но опубликованный следом отчет CPI помог ей снова вернуться в область $1.6724.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку самый заметный рост розничных продаж в США за два года поддерживает оптимизм инвесторов. Вместе с тем на биржах Гонконга и материкового Китая акции дешевеют после того, как Центральный банк КНР сообщил, что рост денежной массы в марте был самым слабым с 2001 года. Читать далее ... 

РБК-Daily

Google купила компанию по строительству атмосферных спутников

Компания Google приобрела производителя беспилотных летательных аппаратов Titan Aerospace. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Покупка связана с планами Google обеспечить выход в интернет в удаленных частях мира. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что переговоры о покупке компании ведет социальная сеть Facebook.

Долги американских компаний достигли 4 трлн долл.

Американские компании накопили $1,2 трлн наличности, но их долги растут еще быстрее и уже достигли $4 трлн, подсчитало агентство Standard & Poor’s. Компании предпочитают жить в долг и берут новые кредиты для обслуживания старых займов, сделок M&A, обратного выкупа акций и выплаты дивидендов. Ситуация может измениться не раньше весны 2015г., когда ФРС начнет повышать учетные ставки, полагают аналитики. В 2010-2013гг. запасы наличных 1,1 тыс. американских компаний, которые S&P рейтингует пять и более лет, выросли на $204 млрд до $1,2 трлн, пишет The Financial Times. За эти же пять лет долги компаний выросли на рекордные $748 млрд и теперь составляют $4 трлн. Таким образом, чистая задолженность американских корпораций увеличилась на 24% - до почти $1,28 трлн.

Facebook собирается выйти на европейский рынок финансовых услуг

Facebook готовится выйти на европейский рынок финансовых услуг. Уже в ближайшие недели компания может получить лицензию Центробанка Ирландии на осуществление денежных переводов и работу с электронными деньгами. Об этом сообщила The Financial Times со ссылкой на людей, участвующих в переговорах. По данным британской газеты, социальная сеть может получить положительный ответ от регулятора уже в ближайшие недели.

По мнению аналитиков из ING Groep N.V. восходящий тренд по паре AUD/USD подходит к своему завершению, и в банке полагают, что от пара может развернуться вниз. В банке обращают внимание на близость значимых уровней сопротивления и рекомендуют занимать короткие позиции в случае роста курса к уровням в области $0.9440 - $0.9535. AUD/USD в данный момент держится вблизи $0.9414, тестируя офера в районе $0.9425. Дальнейший интерес к продаже отмечен около $0.9450, крупные офера остаются около $0.9480.

Два крупнейших ипотечных банка США - Wells Fargo & Co. и JPMorgan Chase & Co. - отмечают сокращение объема выданных кредитов в первом квартале на фоне снижения активности по отрасли в целом. Банки предоставили кредиты на $226 миллиардов - это минимальный квартальный результат с 1997 года и меньше трети среднего квартального показателя 2006 года, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банков США. Объем жилищного кредитования падает с середины 2013 года, когда ставки по ипотеке подскочили примерно на процентный пункт на фоне обещания Федеральной резервной системы США перейти к сворачиванию стимулирующих мер. При этом доля сделок без использования заемных средств превысила 40%, поддерживая рост цен на жилье и оставляя за бортом рынка все больше американцев. Это приведет к дальнейшему снижению объемов ипотеки в этом году, прогнозирует ассоциация.

Согласно опубликованному мнению экспертов банка HSBC, покупатели по паре USD/CAD выдерживают паузу, однако в целом консолидация пары сохраняет весьма конструктивный характер, и многие участники рынка проявляют интерес к наращиваю покупок на спадах. В пользу такой точки зрения говорят как технические факторы, так и фундаментальная картина. Так, валютные аналитики HSBC отмечают: у канадской валюты нет повода для устойчивого укрепления - рост экономики выглядит слабым, инфляция низкой, а сигналы со стороны Банка Канады негативны для луни. В HSBC полагают, что Центробанк будет держать паузу до конца 2015, что дает основание ожидать роста USD/CAD. Аналитики банка полагают, что темпы ослабления луни приобретут более умеренный характер, но у пары есть все шансы закончить год на уровнях вблизи C$1.15. 

• В 12:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

• В 12:45 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

• В 15:30 GMT продажи 4-недельных долговых обязательств

• В 19:00 GMT член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью

• В 20:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

По данным, опубликованным сегодня Народным банком Китая, мартовский объем кредитования в стране упал на 19% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Помимо этого, денежная масса КНР выросла самыми медленными темпами с 2001 года. Таким образом, совокупное финансирование составило 2,07 трлн. юаней (333 млрд долларов), тогда как аналитики ожидали 1,85 трлн. юаней. Новые кредиты в юанях составили 1,05 трлн. юаней по сравнению с 1 трлн. юаней согласно среднему прогнозу экономистов.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3898 (1306)

$1.3863 (732)

$1.3842 (221)

Цена на момент написания обзора: $1.3814

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3795 (63)

$1.3767 (355)

$1.3721 (1294)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 23727 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2399);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 28235 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3355);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 апреля составило 1,19 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7001 (1174)

$1.6903 (1502)

$1.6806 (1788)

Цена на момент написания обзора: $1.6711

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6595 (1079)

$1.6498 (1184)

$1.6399 (1857)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 16267 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1788);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 18208 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1871);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 апреля составило 1,12 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Доллар немного укрепился против большинства основных валют в преддверии сегодняшней публикации индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка. Согласно среднему прогнозу экономистов, показатель может продемонстрировать рост уже второй месяц подряд и, вероятно, поднимется в апреле к отметке 8 против 5,61 в предыдущем месяце. Читать далее ... 

Основное влияние на преобладание в рынке смешанной динамики оказывает публикация положительных данных США, указывая на ранние признаки ускорения роста ведущей экономики мира и противоречивые макроэкономические данные по Китаю.

В Токио акции японского производителя спортивного оборудования Asics Corp. выросли на 3,6% после того, как японская финансовая холдинговая компания Nomura Holdings посоветовала покупать бумаги компании.

Акции крупнейшего владельца торговых сетей в Сингапуре CapitaMalls Asia Ltd. выросли на 21% после того, как  крупнейшая сингапурская компания по недвижимости CapitaLand Ltd. предложила выкупить бумаги CapitaMalls Asia Ltd. 3 060 000 000 сингапурских долларов.

На текущий момент:

Nikkei 14,029.18 +119.02 +0.86%

Hang Seng 22,788.68 -250.12 -1.09%

Shanghai Composite 2,114.56 -16.98 -0.80%

Валютная пара  USD/JPY торговалась в узком диапазоне, с незначительным повышением.

Австралийский доллар снизился на фоне публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), подтвердившего стабильные перспективы денежно-кредитной политики. РБА отметил: низкие процентные ставки оказывают поддержку для экономики и инфляции в пределах целевого уровня, а также обеспечивают поддержку активности внутри страны. Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидается рост инвестиций в рынок жилья (после подтверждения спроса). В том числе было выделено улучшение на рынке труда и дальнейшая необходимость снижения уровня безработицы. Более того, РБА вновь отметил, что австралийский доллар остаётся на рекордно высоком уровне и снижение национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

Валютная пара NZD/USD снизилась на фоне общего ослабления склонности инвесторов к риску. Также давление на новозеландский доллар оказали отрицательные данные по Китаю: мартовский отчёт по денежной массе М2, публикуемый Народным Банком Китая, продемонстрировал снижение до 12,1% против прогнозируемого показателя 13,0% (предыдущее значение 13,3%).

Согласно публикации протокола последнего заседания ЦБ Австралии, регулятор придерживается мнения дальнейшего стимулирования роста при помощи рекордно низких процентных ставок, что в свою очередь поддержит инфляцию в пределах целевого уровня и обеспечит поддержку активности внутри страны.

Более того, РБА вновь отметил, что австралийский доллар остаётся на рекордно высоком уровне и снижение национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидается рост инвестиций в рынок жилья (после подтверждения спроса).

Также было было отмечено улучшение на рынке труда и необходимость дальнейшего снижения уровня безработицы.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний мартовский объем розничных продаж вырос на 1.1% - до $433,9 млрд. Последний прирост оказался наибольшим с сентября 2012 года, общий объем превысил уровни, отмеченные в ноябре. Большинство экспертов прогнозировали увеличением продаж на 0,8%. Февральский показатель по продажам был пересмотрен в сторону повышения до +0,7% с +0,3%. Без учета автомобилей объем продаж вырос на 0,7% в марте, по сравнению с прогнозами +0,5%.

Розничные продажи, как экономика в целом, улучшались на протяжении большей части прошлого года и достигли пика в ноябре. Ослабевшие продажи в декабре и январе начали восстанавливаться. В марте розничные расходы существенно выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребительские расходы составили более двух третей объема экономики США. Таким образом, ожидания более сильного экономического роста в этом году в значительной степени помогли увеличить расходы покупателей. Экономисты полагают, что валовой внутренний продукт будет расти на 3,0% во втором квартале, по сравнению с прогнозируемыми +1,5% в течение первых трех месяцев года.

Ранее снижению евро способствовали голубиные комментарии представителей ЕЦБ. Президент Европейского центрального банка. Марио Драги заявил, что дальнейшее повышение обменного курса вызовет дополнительное смягчение денежно-кредитной политики от ЕЦБ. "Укрепление обменного курса требует дальнейшего монетарного стимулирования. Это важный аспект для нашей ценовой стабильности", - сказал Драги на пресс-конференции в ходе совещаний Международного валютного фонда. Помимо этого он подчеркнул: в последние недели сильный евро оказывает давление на инфляцию, заявив также, что курс становится все более важным фактором в оценке ценовых тенденций со стороны ЕЦБ.

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне. В Статистическом бюро Евростат сообщили, что объем промышленного производства в еврозоне вырос на 0,2% по сравнению с неизменным значением за январь (пересмотрено с -0,2%). Эксперты прогнозировали увеличение данного показателя на 0,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства увеличился на 1,7% в феврале, подтвердив при этом ожидания аналитиков. Между тем, рост за январь был пересмотрен до 1,6% с 2,1%.

Курс фунта снизился против доллара, но к концу сессии частично отыграл потери. Влияние на динамику фунта оказали данные по Британии: цены на дома в Британии заметно выросли в апреле, достигнув при этом нового рекордного уровня второй месяц, что было связано с недостатком предложения объектов для продажи и доступности ипотечного кредитования. Эксперты агентства недвижимости Rightmove отмечают: эта комбинация будет на протяжении определенного времени оказывать повышающее давление на цены. Согласно данным, индекс цен на дома вырос в апреле на 2,6%, на фоне чего средняя цена увеличилась на 6 632 фунта - до 262 594 фунтов, что на 7,3% выше, чем в апреле 2013 года, а годовой рост цен стал максимальным с октября 2007 года. Напомним, в марте цены выросли на 1,6% в месячном выражении, и на 6,8% годовых. Исследования показали: средняя цена предложения по недвижимости в Лондоне достигла нового рекордного максимума в 572 348 фунтов, что на 19 818 фунтов выше, чем в марте.

Gold $1,327.20 +0.60 +0.05%

ICE Brent Crude Oil $108.97 +1.64 +1.53%

Nikkei 13,910.16 -49.89 -0.36%

Hang Seng 23,038.8 +35.16 +0.15%

Shanghai Composite 2,131.54 +1.00 +0.05%

S&P 1,830.61 +14.92 +0.82%

NASDAQ 4,022.69 +22.96 +0.57%

Dow 16,173.24 +146.49 +0.91%

FTSE 1,319.46 +6.54 +0.50%

CAC 4,384.56 +18.70 +0.43%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3818 -0,48%

GBP/USD $1,6724 -0,04%

USD/CHF Chf0,8796 +0,42%

USD/JPY Y101,85 +0,26%

EUR/JPY Y140,74 -0,24%

GBP/JPY Y170,32 +0,18%

AUD/USD $0,9415 +0,22%

NZD/USD $0,8680 -0,08%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протокол заседания РБА, по кредитно-денежной политике

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Март -0.4% +0.3%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, г/г Март -0.8% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Март +0.6% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Март +2.7% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Март -0.4% -0.1%

08:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Март -5.7% -6.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, м/м Март 0.0% +0.1%

08:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Март +0.5% +0.3%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Март +0.5% +0.2%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Март +1.7% +1.6%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +1.7% +1.6%

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 61.5 60.7

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками [Данные за январь не были опубликованы. Ожидается публикация данных январь и февраль] Февраль

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Апрель 46.6 46.3

12:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Февраль +1.5% +1.1%

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Апрель 5.61 8.2

12:30 США Индекс потребительских цен, м/м Март +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Март +1.1% +1.2%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Март +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +1.6% +1.6%

12:45 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 83.0

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Февраль 7.3 14.6

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Апрель 47 50

19:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +7.1

22:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв +0.1% +0.5%

Основные фондовые индексы США отскочили от наихудшего недельного падения за два года после того, как розничные продажи увеличились на максимальную величину с 2012 года, а отчёт о прибыли корпорации Citigroup Inc (C) неожиданно оказался лучше ожиданий. Читать далее