Новости и прогнозы рынков CFD — 16-04-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 из 30). Больше всех упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -1.60%). Лидируют акции Visa, Inc. (V, +2.33%).

Все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов  (+3.1%).

Мера будущей экономической ситуации в Испании упала в феврале, после роста в предыдущем месяце, показал в среду опрос Conference Board.

Ведущий экономический индекс для Испании упал на 0,2 процента ежемесячно в феврале, после повышения на пересмотренные 0,9 процента в январе. В декабре индекс упал на 0,2 процента.

Индекс совпадающих индикаторов, который измеряет текущую ситуацию , вырос на 0,2 процента в феврале, после прироста на 0,3 процента в предыдущем месяце . В декабре индекс упал на 0,1 процента .

Поведение составных индексов позволяет предположить, что скромный экономический подъем, вероятно, продолжится, но темпы роста вряд ли усилятся в ближайшее время, заявил Conference Board.

• Потребительские расходы выросли, "поток покупателей" в магазинах розничной торговли увеличился

• Промышленное производство выросло в большинстве регионов с улучшением погодных условий

• Ситуация на рынках жилья различается по стране

Положительное сальдо внешней торговли Италии увеличилось в феврале, но экспорт снизился по сравнению с январем. Это является признаком того, что рост ВВП, полагающийся на экспорт, возможно, выдыхается на фоне ослабевающего спроса со стороны развивающихся экономик. Об этом свидетельствуют представленные в среду данные национального статистического института Istat.

Согласно представленным данным, положительное сальдо внешней торговли Италии в феврале составило 2,6 млрд евро (3,59 млрд долларов) против положительного сальдо 1,0 млрд евро в феврале 2013 года.

Без учета энергоносителей положительное сальдо составило 6,2 млрд евро.

Тем не менее, экспорт Италии упал на 0,9% по сравнению с январем из-за месячного падения поставок за пределы Евросоюза на 2,3%. Снижение особенно сильно проявилось в секторах капитальных и промежуточных товаров.

Между тем итальянские компании, похоже, увеличивают объем своих инвестиций, поскольку импорт капитальных товаров вырос на 4,2% по сравнению с январем, сообщили в Istat.

• Рынок труда показывает "необычную, сложную" динамику

• Нивелирование смягчения, вероятно, будет проходить различными темпами в разных странах

• Восстановление в Европе сдерживают проблемы в банковском секторе

• Наблюдается прогресс в плане укрепления мировой финансовой системы

• Крупные банки, как правило, могут соответствовать новым стандартам капитала

• Банки США стремятся кредитовать и поддержать экономику

• Нивелирование смягчения создало некоторые трудности в развивающихся экономиках

• ФРС примет во внимание широкий ряд индикаторов рынка труда и инфляции при принятии решений относительно политики

• Экономические перспективы неопределенны, ФРС будет наблюдать за условиями при формировании политики

• Скачок инфляции выше 2% "значительно" менее вероятен, чем сохранение низкой инфляции

• Низкая инфляция означает, что "неблагоприятное развитие ситуации в экономике" может привести к дефляции

• Низкая инфляция ограничивает возможности денежно-кредитной политики по оказанию поддержки экономике

• Низкая инфляция в США до некоторой степени обусловлена факторами, которые, вероятно, являются временными

• ФРС ожидает, что инфляция "постепенно" вернется к целевому уровню 2%

• Руководители ФРС должны полагаться на "широкий набор индикаторов" при оценке рынка труда

• На рынках труда может быть больше свободных ресурсов, чем показывает уровень безработицы

• Руководители ФРС должны следить за экономикой на наличие факторов, которые могут препятствовать восстановлению

• В последние несколько лет ФРС реагировала на "признаки слабости" дополнительным смягчением политики

• Руководители ФРС ожидают, что безработица составит 5,2%-5,6%, а инфляция - 1,7%-2,0% в конце 2016 г

• Недавняя слабость в экономике США в значительной степени были обусловлена погодными условиями

• Рынку жилья еще предстоит пройти длинный путь до полного восстановления, но похоже, что он прошел поворотную точку

• ФРС должна прояснить, как она будет корректировать политику в случае непредвиденных событий

• Стратегия ориентиров ФРС - это попытка просигнализировать о том, как может измениться политика в будущем

• Последний ориентир подчеркивает приверженость ФРС поддержанию экономического восстановления

• Стратегия ориентиров будет меняться по мере того, как ФРС будет получать новую информацию о состоянии экономики

• Йеллен уверена, что в распоряжении ФРС есть необходимые инструменты, и она ужесточит политику, когда это потребуется

Доллар США вырос против единой валюты после выхода данных по промышленнному производству. Федеральная резервная система заявила, что по итогам прошлого месяца объем промышленного производства заметно вырос. Последнее улучшение – признак восстановления сектора после зимнего спада.

Согласно отчету, мартовский объем промпроизводства увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,7 %, по сравнению с ростом на 1,2% в предыдущем месяцем, который был пересмотрен в сторону повышения от +0,6%. Добавим также, что коэффициент использования производственных мощностей - датчик эффективности в различных отраслях промышленности - вырос на 0,4 процентного пункта - до уровня 79,2%. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5% и снижение коэффициента использования мощностей до 78,4%.

Также некоторую поддержку доллару оказали данные по рынку жилья. Объем строительства нового жилья продолжил расти в прошлом месяце, но более широкие тенденции свидетельствуют о том, что на рынке период спада.

Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний число закладок новых домов выросло в марте на 2,8% - до уровня 946 тыс., что в основном было связано с увеличением в секторе односемейных домов. Добавим также, показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 920 тыс. от 907 тыс. Тем не менее, другие цифры указали: восстановление остается неравномерным. По сравнению с прошлым годом строительство нового жилья снизилось на 5,9%. Также число разрешений на строительство – показатель будущего строительства – снизилось на 2,4% в марте с февраля – до уровня 990000, зафиксировав четвертое падение за последние пять месяцев. Многие эксперты ожидали, что постройки нового жилья вырастут до 970 тыс., и число разрешений снизится до 1,0 млн.

Курс евро ранее заметно вырос против доллара в ожидании данных по ИПЦ, но так как сам отчет не порадовал, движение валюты застопорилось. В Статистическом управлении сообщили: по итогам марта месяца уровень инфляции снизился до самого низкого уровня с ноября 2009 года, сохранив давление на Европейский центральный банк. Согласно отчету, в годовом выражении мартовский индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента, по сравнению с увеличением на 0,7 процента в феврале. Последний результат полностью совпал с прогнозами экспертов. Наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия, ресторанные блюда, молоко, сыр и яйца, а самое большое снижение показали топочный мазут и топливо. Уровень базовой инфляции, которая не учитывает волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания, снизился до 0,7 процента с 1,0 процента в феврале (минимум с декабря 2013 года). Ожидалось, что показатель снизился до 0,8 процента. Отметим, инфляция находится ниже 1 процента в течение шести месяцев подряд, увеличивая спекуляции, что ЕЦБ необходимо будет принять дальнейшие меры. Политики ЕЦБ заявил: банк применит нетрадиционные меры для того, чтобы инфляция не оставалась на низком уровне слишком долго.

Курс фунта резко вырос против американской валюты, чему помогли оптимистичные данные по рынку труда Британии. В Управлении национальной статистики заявили: за три месяца (по февраль) уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума и составил 6,9 процента, по сравнению с 7,2 процента в течение трех месяцев по январь. Эксперты ожидали, что данный показатель останется без изменений. Также общий рост заработной платы ускорился до 1,7 процента в течение трех месяцев по февраль по сравнению с +1,4 процента за предыдущий трехмесячный период. Это был первый раз с апреля 2010 года, когда темпы роста заработной платы не отставали от индекса потребительских цен. Экономисты, однако, ожидали увидеть рост данного показателя на 1,8 процента. Кроме того, стало известно: число людей, претендующих на получение пособия по безработице, сократилось в марте чуть больше ожидаемого - на 30 400, и составило 1142000 человек (самый низкий уровень с ноября 2008 года). Показатель за февраль был пересмотрен до 37000 с 34600. Эксперты прогнозировали, что в марте число заявлений упадет на 30 200 человек.

Иена снизилась против доллара, достигнув при этом недельного минимума, что было связано с заявлениями представителей японских властей и резким ростом индекса Nikkei. Сегодня индекс Nikkei вырос на 3% ввиду улучшения рисковых настроений в Азии. Обратная взаимосвязь между динамикой индекса и иеной обусловила прорыв парой USD/JPY уровня Y102.00. Между тем, сегодня глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте: ЦБ будет прилагать все возможные усилия для достижения 2% целевого уровня инфляции. Также он постарался ослабить опасения по поводу того, что недавняя волатильность на японском фондовом рынке подрывает экономический рост в стране. В то же время он отверг критику в отношении того, что меры смягчения политики Центрального банка являются основной причиной волатильности фондовых индексов.

Канадский доллар вырос и затем снизился против доллара США на фоне решения и сопроводительного заявления Банка Канады. Банк Канады в среду повторил свои опасения относительно низкой инфляции, оставив ключевую однодневную ставку на уровне 1%, и понизил прогноз для роста ВВП на 2014 год из-за замедления темпов экспорта и инвестиций компаний.

Хотя рост цен на энергоносители и снижение канадского доллара подтолкнут общую инфляцию к целевому уровню 2% к началу следующего года, недозагрузка мощностей в экономике и жесткая конкуренция в сфере розничной торговли будут держать базовые цены ниже целевого уровня 2% до начала 2016 года. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Банка Канады по процентным ставкам, которое подчеркивает его нейтральную позицию. Риски, связанные с дисбалансами жилищного сектора – сильный рынок жилья и рекордный долг домохозяйств - остаются повышенными, заявил Банк Канады.

"Поскольку базовая инфляция, как ожидается, какое-то время будет оставаться ниже целевого уровня, понижательные риски для инфляции остаются важными", - заявил Банк Канады, повторив линию, появившуюся в мартовском заявлении. Баланс рисков "все еще находится в зоне, для которой текущий курс политики является целесообразным". "Сроки и направление следующего изменения ставки будут зависеть от того, как новые данные повлияют на баланс рисков", - говорится в заявлении Центрального банка.

Фондовые индексы США растут третий день подряд. Катализатором роста стал отчёт компании Yahoo! Inc, который, судя по динамике акций, превзошёл ожидания инвесторов. Также существенное влияние на динамику акций оказали опубликованные сегодня данные по промышленному производству, также оказавшиеся лучше средних прогнозов. Следует отметить и заявление Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен о том, что Центральный банк будет продолжать помогать экономике.

После открытия рынка стали известны объёмы запасов нефти в терминале "Кушинг". Запасы в терминале сократились на 771 000 баррелей на прошлой неделе до 26,8 млн. баррелей, самого низкого уровня с октября 2009 года, в соответствии с данными Энергетической информационной администрации. Общенациональные запасы выросли более чем в пять раз, что и прогнозировалось. В целом, данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 7-13 апреля показали: запасы нефти выросли на 10,013 млн. баррелей до 394,135 млн. баррелей.

Среди прочего стоит отметить комментаррии представителя ФРС США Локхарта.

"Принимая во внимание нынешние перспективы, ожидаю первого повышения процентной ставки во второй половине 2015 года", - сказал он.

По его словам, инфляция не демонстрирует определённой динамики, а рост ВВП США составит 2,5%-3% в этом году.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 из 30). Больше всех упали в цене акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, -2.14%). Лидируют акции Visa, Inc. (V, +1.55%).

Все секторы индекса S&P торгуются в плюсе. Самый большой плюс демонстрирует сектор конгломератов  (+3.0%).

На текущий момент:

Dow 16,385.77 +123.21 +0.76%

Nasdaq 4,065.49 +31.33 +0.78%

S&P 500 1,855.21 +12.23 +0.66%

10 Year Yield 2.64% +0.01 --

Gold $1,302.90 +2.60 +0.20%

Oil $103.42 -0.33 -0.32%

Европейские фондовые индексы выросли больше всего за шесть недель после того, как компании Tesco Plc и Syngenta AG опубликовали финансовые результаты, а данные показали, что американское промышленное производство выросло. Читать далее 

Ключевые моменты:

- Apple, по слухам, выпустит два новых iРhone в конце этого года;

- Согласно отчётам, неудовлетворенный спрос на 5,5 -дюймовые версии iPhone может быть огромным;

- Apple, кажется, готовит крупный маркетинговой блиц;

- Apple по прежнему торгуется очень дешево.

Cудя по всему, Apple (AAPL) готовится к крупному маркетинговому блицу. По слухам, компания собирается запустить один из самых интенсивных циклов производства продукции в истории компании во второй половине этого года. Достоверность этого утверждения еще предстоит выяснить. Тем не менее, одним из продуктов, с высоким разрешением "phablet" может стать 5.5-дюймовая версия iРhone6​​. Кроме того, все новые рестайлинговые 4,7 -дюймовые модели также будут выпускаться. Все эти события, в сочетании с тем, что акции компании торгуются со значительным дисконтом к аналогам и в среднем по отрасли, внушают позитив.

Ожидается, что Apple подготовит релиз двух новых айфонов с большими дисплеями уже в 2014 году.

В настоящее время iPhone 5s и iPhone 5с имеют 4" дисплеи. Это большой шаг по сравнению с предыдущими iPhone от Apple, которые имели 3,5" дисплеи. Тем не менее, 4-дюймовый дисплей iPhone5 является одним из самых небольших экранов смартфонов, доступных в настоящее время.

Ходят слухи, что Apple собирается выпустить две новые версии iphone6, и ​​обе с большими экранами. Минг-Чи Куо из KGI Securities отметил в недавно опубликованном аналитической записке:

"Apple представит модель iphone6 ​​с высоким разрешением и 5,5" дисплеем, в дополнение к 4,7". Apple рассчитывает встретить отложенный потребительский спрос с запуском двух больших моделей iPhone в этом году".

Тем не менее, если Apple просто увеличивает физический размер текущего дисплея iPhone5 с разрешением 1136x640 пикселей, это приведет к гораздо более низкой плотности пикселей.

Ходят слухи, что 5,5" iphone6 ​​будет иметь экран с более высоким разрешением 1920х1080 пикселей. Ожидают, что 4.7" модель будет иметь разрешение дисплея 1334х750. Цель такого разрешения заключена в поддержке масштабируемости в существующих приложениях.

Отчеты показывают: неудовлетворенный спрос на 5,5" iPhone может быть огромным.

С момента введения больших экранов на Android телефонах несколько лет назад, сторонники Apple требовали того же самого. Эта тема горячо обсуждалась в течение многих лет. Наконец Apple вступил в войну больших экранов.

Судя по всему, Apple готовит крупную маркетинговую кампанию. В пятницу стало известно, что СЕО Wolff Olins Global Карл Хейзельмен был нанят Apple, дабы заполнить новую позицию маркетинговых коммуникаций. Хейзельмен, который ранее работал в качестве дизайнера Apple, недавно заявил Ad Age, что покидает Wolff Olins после 14 лет для "захватывающей новой роли" в Apple. Половину своего пребывания в брендинговом агентстве он проработал в качестве генерального директора.

Это назначение может быть просто верхушкой айсберга. В сентябре прошлого года просочилась информация, что Apple планирует удвоить персонал маркетингового отдела компании. Бывший директор по дизайну New York Times Magazine Арем Дюплесси был нанят в декабре. Это хорошая новость для акционеров Apple.

В связи с тем, что акции компании достаточно много потеряли от своих максимумов, Apple стала одной из самых недооцененных среди технологических компаний с наибольшим потенциалом роста на рынке сегодня.

Акция торгуется с соотношением PEG 0,61 и показателем будущего соотношения цены к прибыли (Р/Е) 11,17, который является одним из самых низких из всех крупных технологических компаний.

Отношение PEG является одним из основных показателей для определения недооцененности акций. Отношение PEG является широко используемым показателем перспективного эквивалента акции. Многие аналитики предпочитают PEG коэффициенту Р/Е. Как и в соотношении P/E, небольшой PEG означает, что акции недооценены. Многие финансисты используют единицу как точку отсчёта в PEG. PEG = 1 или менее - благоприятный сигнал для инвестирования. Как сказал Уоррен Баффет: "Цена - это то, что вы платите, значение - что вы получаете". Среди многих крупных компаний, показатели Apple являются лучшими из доступных на фондовом рынке сегодня.

Сужение торгового диапазона на графике Apple свидетельствует о растущей борьбе между быками и медведями.

Как свидетельствует график ниже, акции не нарушают свою долгосрочную тенденцию к росту. Это важно при рассмотрении точек входа.

Рисков при покупке акций Apple очень много. Во-первых, конкурентная среда для Apple - постоянный натиск новых продуктов и конкурентов. Кроме того, макроэкономические и геополитические риски, которые находятся вне контроля компании, могут повернуть дела к худшему в любой момент.

Apple достиг важной переломной точки. Вопрос в том, сможет ли компания удовлетворить будущий спрос? Хороший вопрос на основе прошлого опыта компании. Возможные проблемы в цепи поставок или задержки отгрузки неизбежно ослабят потенциал роста акций Apple. Если Apple способен будет выполнить безупречно работу в течение ближайших нескольких кварталов и новые продукты будут поступать стабильно, акции компании могут пересмотреть старые максимумы.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $518.64 (+0,18%).

• Инфляция не снижается, но и четкого роста не видно

• Локхарт ожидает роста ВВП США на 2,5%-3% в этом году

• Экономические данные США неоднозначные

Диверсификация валютных резервов Китая, вероятно, будет оказывать поддержку австралийскому доллару в течение еще нескольких недель, говорят в CBA.

"По нашей оценке, власти Китая купили около 150-300 млрд долларов с середины февраля, и часть этих денег будет направлена в австралийский доллар", - отмечает валютный стратег-аналитик CBA Джозеф Капурсо.

"Евро, вероятно, будет получать поддержку по той же причине", - добавляет он. По мнению Капурсо, пара австралийский доллар/доллар США пробьет отметку 0,9500 в следующие две недели.

• Полоз выразил четкую нейтральную позицию в отношении процентной ставки

• На данном этапе нельзя исключать возможность понижений ставки

• Понижательные риски для инфляции остаются важными

• На рынке жилья наблюдается мягкая посадка

• Ожидается ускорение роста экспорта и капиталовложений

• Дальнейшие изменения ставки будут зависеть от поступающих данных

• Сейчас мы занимаем нейтральную позицию, но нельзя ничего исключать

• Полоз видит сохраняющуюся сильную конкуренцию в сфере розничной торговли

• Слабость канадского доллара вызывает одноразовый рост цен

• Рост ВВП Канады в 2014 г в среднем составит 2,5%

• Понижательные риски для канадской экономики пока сохраняются

• Риски, связанные с дисбалансами домохозяйств, остаются повышенными

• Дисбалансы домохозяйств представляют собой угрозу в случае внешнего потрясения

Стоимость нефти West Texas Intermediate торгуется вблизи шестинедельного максимума после того, как запасы в Кушинге (Cushing), штат Оклахома, пункте доставки нефтяных контрактов, упали. Читать далее 

Цены на золото незначительно сокращаются на фоне укрепления доллара США. Поддержку доллару оказали данные о росте промышленного производства в США. Читать далее 

Сальдо счета текущих операций в Италии за февраль вернулось к профициту от дефицита в том же месяце прошлого года, показали в среду данные Банка Италии.

Текущий счет образовал положительное сальдо в 298 млн. евро по сравнению с дефицитом в 1323 млн евро год назад. Активное сальдо торгового баланса выросло значительно, в то время как дефицит в торговле услугами расширился.

Профицит торговли товарами вырос до 3,047 млрд. евро от 1,581 млрд. евро в прошлом году. Дефицит в торговле услугами расширился до 556 млн. евро с 391 млн. евро.

Дефицит счета доходов сократился до 257 млн. евро с 538 млн. евро годом ранее. Текущие трансферты показали дефицит 1,936 млрд. евро по сравнению с дефицитом 1,974 млрд. евро в прошлом году.

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет публикация данных по инфляции в Канаде (12:30 GMT). Индекс потребительских цен отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки Центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет Центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Согласно средним прогнозам, ИПЦ в марте вырастет на 0,4% м/м.

Из второстепенных данных стоит отметить продажи новых транспортных средств в Австралии (01:30 GMT). Показатель отражает изменение количества продаж новых автомобилей и грузовиков внутри страны. Динамика показателя позволяет лучше оценить настроения потребителей - рост спроса на товары длительного пользования, к которым относится и автотранспорт, указывает на то, что потребители уверены в своем будущем финансовом положении и готовы увеличивать свои расходы.

В фокусе внимания инвесторов будут данные по индексу цен производителей в Германии (06:00 GMT).  Показатель отображает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. В связи с тем, что данный показатель отражает изменения цены, происходящие до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что в марте индекс составит +0,1% м/м и -0,7% г/г.

Среди европейских данных можно отметить сальдо платежного баланса еврозоны (08:00 GMT). Это баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Согласно средним прогнозам, показатель в феврале составит 22,3 млрд. против 25,3 млрд. в предыдущем месяце.

Завтра выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице (12:30 GMT). Ожидается, что показатель составит 316 тыс. против 300 тыс. за предыдущую неделю.

Также стоит обратить внимание на данные США по производственному индексу ФРБ Филадельфии (14:00 GMT).  Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно средним прогнозам, индекс в апреле вырастет до 9,6 против 9,0 в предыдущем месяце.

Завтра с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода (00:30 GMT).

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.50, Y103.15, Y103.25, Y103.30, Y103.50

EUR/JPY Y140.00, Y141.00, Y141.10, Y141.15, Y141.30, Y143.00

EUR/USD $1.3710, $1.3515-25, $1.3750, $1.3770, $1.3850, $1.3860, $1.3900, $1.3910, $1.3925

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6685, $1.6700, $1.6715

USD/CHF Chf0.8920/25, Chf0.9000

EUR/CHF Chf1.2090, Chf1.2105, Chf1.2110

AUD/USD $0.9300, $0.9375, $0.9400, $0.9485

USD/CAD C$1.1065, C$1.1100, C$1.1145, C$1.1165, C$1.1250

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.65% (+2 б.п.).

Золото $1,304.30 (+0.31%)

Нефть (WTI) $104.68 (+0.90%)

Федеральная резервная система заявила: по итогам прошлого месяца объем промышленного производства заметно вырос. Последнее улучшение – признак восстановления сектора после зимнего спада.

Согласно отчету, мартовский объем промпроизводства увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,7 % по сравнению с ростом на 1,2% в предыдущем месяцем, который был пересмотрен в сторону повышения от +0,6%. Добавим, коэффициент использования производственных мощностей - датчик эффективности в различных отраслях промышленности - вырос на 0,4 процентного пункта (до уровня 79,2%). Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5% и снижение коэффициента использования мощностей до 78,4%.

Также данные показали, что производств0 в обрабатывающем секторе – крупнейший компонент промышленного производства – выросло на 0,5 % в марте после прироста на 1,4% в предыдущем месяце. Цифры показывают: производственный сектор укрепляется после необычно холодной погоды, которая негативно отразилась на многих секторах экономики в декабре и январе.  Стоит отметить, что производство товаров длительного пользования, включаю технику и мебель, способствовало увеличению общего показателя. Тем не менее, производство автомобилей и запчастей снизилось на 0,8% в прошлом месяце.

За первый квартал этого года промышленное производство выросло на 4,4% (годовом исчислении), что оказалась лишь немного медленнее, нежели в предыдущие три месяца, сказали в ФРС.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1846.30 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.47% до уровня 3507.75.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовых индексы Европы на текущий также находятся значительно выше нулевой отметки.

Nikkei 14,417.68 +420.87 +3.01%

Hang Seng 22,696.01 +24.75 +0.11%

Shanghai Composite 2,105.12 +3.52 +0.17%

FTSE 6,571.24 +29.63 +0.45%

CAC 4,388.58 +43.23 +0.99%

DAX 9,268.76 +95.05 +1.04%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $104.67 за баррель (+0.88%)

Цены на золото торгуются в области $1305.00 за унцию (+0.36%).

Фьючерсы на фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывает квартальный отчет компании Yahoo! Inc. (YHOO), который был опубликован после закрытия сессии вторника. Акции YHOO на премаркете подорожали более чем на 7%.

Благоприятно на динамике фьючерсов также сказывается положительный внешний фон. Сегодня рост показали фондовые индексы в Азии, существенно выше нулевой отметки на текущий момент находятся индексы в Европе.

Сдерживающим фактором для фьючерсов на премаркете стали данные по рынку недвижимости США, которые оказались слабее средних прогнозов.

Слабые квартальные данные от Bank of America (BAC) также ограничивают рост фьючерсов.

Несмотря на текущий рост фьючерсов, уверенности в том, что сегодняшняя сессия будет отмечена ростом индексов, нет. Приближаются длительные пасхальные выходные, и на этом фоне большого желания открывать длинные позиции у инвесторов не наблюдается. Скорее даже наоборот, многие будут стремится закрыть открытие позиций и переждать выходные вне рынка.

В течении сегодняшней сессии внимание участников рынка привлекут комментарии представителей ФРС, в частности Джанет Йеллен и Ричарда Фишера, а также публикация отчета ФРС “Бежевая книга”.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до “покупать” с “держать”

Аналитики Sterne Agee повысили рейтинг акций Twitter (TWTR)  до “нейтрально” с “хуже рынка”

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “покупать” с “держать”, целевая стоимость $50

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций UnitedHealth  (UNH) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Аналитики Jefferies подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена до $35 с $32

Аналитики Bernstein подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена до $47 с $44

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $32 с $31

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) “на уровне рынка”, целевая стоимость повышена с $23.50 до $24

Аналитики CRT Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до $45 с $47

Председатель Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен отмечает, что конфликт в Украине вряд ли дестабилизирует США, однако для Европы риски выше. Он отметил: в первую очередь Европа подвержена воздействию украинского кризиса в силу зависимости от поставок российского газа и нефти. Если они прекратятся, Европа переживет сильный нефтяной шок, который может нанести удар по экономике в момент ее чрезвычайной слабости.

В случае усиления напряженности также может пострадать банковская система Евросоюза, добавил он, так как крупнейшие европейские банки широко представлены в развивающихся странах региона. Ввиду тесных связей между европейской и американской банковскими системами сбой может приобрести более масштабный характер, считает глава бостонского ФРБ.

Вместе с тем, несмотря на высокую степень неопределенности, он считает, что в Украине не будет дестабилизации такого масштаба, чтобы она затронула Европу и потенциально наши финансовые рынки.

Согласно предоставленным данным, убыток компании по итогам 1-го квартала финансового года составил $0.05 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков подразумевал получение прибыли на уровне $0.05. Выручка упала на 2,7% г/г до уровня $22.77 против среднего прогноза $22.1 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $16.21 (-1.10%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $0.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.37. Выручка выросла на 1.2 г/г до уровня $1.09 млрд против среднего прогноза $1.08 млрд.

По итогам второго квартала компания ожидает получить выручку на уровне $1.06-$1.1 млрд против среднего прогноза аналитиков $1.08 млрд.

Не смотря на незначительно лучший, чем ожидалось, квартальный отчет, акции YHOO на премаркете выросли очень сильно и в данный момент котируются по $36.66 (+7.16%).

Причиной столь существенного роста является опубликованная в квартальном отчете информация о том, что выручка интернет-гиганта Alibaba, 24% которого принадлежит Yahoo!, выросла за первый квартал на 66% до уровня $3.05 млрд. Валовая прибыль при этом увеличилась на 73% г/г до $2.37 млрд. А чистый доход показал прирост на 110% г/г. Планируется, что Alibaba до конца апреля проведет IPO. Рыночная стоимость Alibaba оценивается в $150 млрд.

Объем строительства нового жилья продолжил расти в прошлом месяце, но более широкие тенденции свидетельствуют о том, что на рынке период спада.

Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний число закладок новых домов выросло в марте на 2,8% - до уровня 946 тыс., что в основном было связано с увеличением в секторе односемейных домов. Добавим, показатель за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 920 тыс. от 907 тыс. Тем не менее, другие цифры указали: восстановление остается неравномерным. По сравнению с прошлым годом строительство нового жилья снизилось на 5,9%. Также отметим, что число разрешений на строительство – показатель будущего строительства – снизилось на 2,4% в марте с февраля до уровня 990000, зафиксировав четвертое падение за последние пять месяцев. Многие эксперты ожидали, что постройки нового жилья вырастут до 970 тыс., и число разрешений снизится до 1,0 млн.

Данные также показали: закладки нового односемейного жилья выросли на 6%. Добавим, данный показатель продемонстрировал свой второй ежемесячный прирост после резкого падения в декабре и январе. Тем временем, строительство многосемейных домов упало на 3,1% в марте после того, как было неизменным в феврале. Этот сектор особенно нестабилен и часто не отражает основной спрос на рынке.

Экономисты прогнозируют, что активность на рынке жилья будет расти весной, но не ожидают, что сектор сможет достичь прошлогодних результатов.

Аналитики Danske Bank напоминают о важности сегодняшнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

«Сегодня глава ЦБ произнесет в Экономическом клубе Нью-Йорка речь, за которой последует сессия вопросов-ответов».

«Как ожидается, главной темой выступления Йеллен станет монетарная политика, в отличие от короткого вчерашнего брифинга, посвященного преимущественно вопросам регулирования».

«Мы ожидаем, что Йеллен продемонстрирует голубиный настрой, но не будет предпринимать попыток изменить ожидания по срокам сворачивания и уровню ставки. Кроме того, сегодня ФРС опубликует исследование экономической активности “Бежевая книга”», отметили эксперты Danske Bank.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль -0.1% 0.0%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Март +11.8% +11.9% +12.2%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Март +17.9% +18.1% +17.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Март +8.6% +9.1% +8.8%

02:00 Китай ВВП, г/г I кв +7.7% +7.4% +7.4%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль -2.3% -2.3% -2.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Февраль +6.9% +6.9% +7.0%

06:15 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Февраль +1.3% +1.7% +1.4%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль +1.4% +1.8% +1.7%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март -34.6 -30.2 -30.4

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Март 3.5% 3.4%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 7.2% 7.2% 6.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +1.0% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +0.7% +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Март +1.0% +0.8% +0.7%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель 19.0 7.0

Курс евро заметно вырос против доллара в ожидании данных по ИПЦ, но так как сам отчет не порадовал, движение валюты застопорилось. В Статистическом управлении сообщили, что по итогам марта месяца уровень инфляции снизился до самого низкого уровня с ноября 2009 года, сохранив давление на Европейский центральный банк. Согласно отчету, в годовом выражении мартовский индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента, по сравнению с увеличением на 0,7 процента в феврале. Последний результат полностью совпал с прогнозами экспертов. Наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия, ресторанные блюда, молоко, сыр и яйца, а самое большое снижение показали топочный мазут и топливо. Уровень базовой инфляции, которая не учитывает волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания, снизился до 0,7 процента с 1,0 процента в феврале (минимум с декабря 2013 года). Ожидалось, что показатель снизился до 0,8 процента. Отметим, инфляция находится ниже 1 процента в течение шести месяцев подряд, увеличивая спекуляции, что ЕЦБ необходимо будет принять дальнейшие меры. Политики ЕЦБ заявили: банк применит нетрадиционные меры, дабы инфляция не оставалась на низком уровне слишком долго.

Курс фунта резко вырос против американской валюты, чему помогли оптимистичные данные по рынку труда Британии. В Управлении национальной статистики заявили: за три месяца (по февраль) уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума и составил 6,9 процента, по сравнению с 7,2 процента в течение трех месяцев по январь. Эксперты ожидали, что данный показатель останется без изменений. Также добавим, что общий рост заработной платы ускорился до 1,7 процента в течение трех месяцев по февраль по сравнению с +1,4 процента за предыдущий трехмесячный период. Это был первый раз с апреля 2010 года, когда темпы роста заработной платы не отставали от индекса потребительских цен. Экономисты, однако, ожидали увидеть рост данного показателя на 1,8 процента. Кроме того, стало известно, что число людей, претендующих на получения пособия по безработице, сократилось в марте несколько больше ожидаемого - на 30 400, и составило 1142000 человек (самый низкий уровень с ноября 2008 года). Показатель за февраль был пересмотрен до 37000 с 34600. Эксперты прогнозировали, что в марте число заявлений упадет на 30 200 человек.

Иена снизилась против доллара, достигнув при этом недельного минимума, что было связано с заявлениями представителей японских властей и резким ростом индекса Nikkei. Сегодня индекс Nikkei вырос на 3% ввиду улучшения рисковых настроений в Азии. Обратная взаимосвязь между динамикой индекса и иеной обусловила прорыв парой USD/JPY уровня Y102.00. Между тем, сегодня глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте: ЦБ будет прилагать все возможные усилия для достижения 2% целевого уровня инфляции. Также он постарался ослабить опасения по поводу того, что недавняя волатильность на японском фондовом рынке подрывает экономический рост в стране. В то же время он отверг критику в отношении того, что меры смягчения политики Центрального банка являются основной причиной волатильности фондовых индексов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3850

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6815

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.38

В 12:30 GMT Канада заявит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за февраль и объеме выданных разрешений на строительство за март. Также в этом время США выпустит данные по числу закладок новых фундаментов за март. В 13:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей и отчитается по изменению объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT состоится публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике за 2 квартал и будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке. Также в этом время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады. 14:30 GMT США выпустит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 15:15 GMT состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3970, $1.3950, $1.3930, $1.3905, $1.3850/60

Ордера на покупку $1.3780/90, $1.3735, $1.3700, $1.3672

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6840/50, $1.6820/25, $1.6785

Ордера на покупку $1.6700, $1.6650/60, $1.6640, $1.6600, $1.6550

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9500, $0.9480, $0.9435/40, $0.9425

Ордера на покупку $0.9330/35, $0.9310/00, $0.9250, $0.9200/05

EUR/JPY

Ордера на продажу Y142.50, Y142.15/20, Y142.00, Y141,90, Y141.60

Ордера на покупку Y140.40, Y140.25/20, Y140.00/05

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00/10, Y103.40, Y103.00, Y102.50

Ордера на покупку Y101.70, Y101.20/30, Y101.00, Y100.75, Y100.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8390, stg0.8330/35, stg0.8300/10

Ордера на покупку stg0.8230, stg0.8200, stg0.8190-80

Европейские фондовые индексы торгуются выше нулевой отметки, демонстрируя при этом наибольшее повышение за последние три недели, так как инвесторы оценивают отчеты о доходах. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции поднялись.

Внимание рынка также направлено на данные по рынку жилья США и динамике промпроизводства за прошедший месяц. Ожидается, что число закладок новых домов вырастет до 970 тыс. с 907 тыс., а число разрешений на строительство упадет до 1,0 млн. с 1,018 млн. Что касается производства, то оно, по оценкам, поднимется в марте на 0,5% после +0,6% в феврале.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 0,9 процента после падения на 1,0 процента вчера.

На динамику также повлияли данные по Китаю, показавшие: ВВП в I квартале 2014 года вырос на 1,4% по сравнению с IV кварталом. Подъем за IV квартал был пересмотрен с 1,8% до 1,7% при консенсус-прогнозе в 1,5%. В годовом выражении экономика Китая прибавила 7,4% после роста на 7,7% в октябре-декабре 2013 года. Таким образом, темпы роста китайской экономики замедлились до минимального уровня с июля-сентября 2012 года уровня. При этом подъем китайской экономики, второй по величине в мире, оказался в соответствии с консенсус-прогнозами аналитиков. Торможение экономики КНР продолжается на фоне сдерживания властями кредитного бума. Повышается риск, что в этом году Китай не выйдет на плановые темпы роста в 7,5%.

Стоимость акций Tesco Plc - крупнейшей в Великобритании сети супермаркетов – подскочила на 4%. Компания сообщила, что сократила прибыль второй год подряд (до 3,320 млрд. фунтов), однако результат превзошел средний прогноз рынка (3,23 млрд. фунтов).

Стоимость бумаг Burberry Group Plc подскочила на 1,3%. Британский производитель товаров класса "люкс" объявил об увеличении сопоставимых продаж во втором финансовом полугодии на 12% при прогнозе рынка в 10,5%.

Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 1,9% после того, как стало известно, что прибыль швейцарского банка в первом квартале 2014 года снизилась на 34% - до 859 млн. франков, не оправдав ожиданий рынка на уровне 1,09 млрд. франков.

Цена бумаг ASML Holding NV - крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска полупроводников - упала на 5,8%, поскольку прогноз выручки нидерландской компании на текущий квартал на уровне 1,6 млрд. евро оказался хуже среднего прогноза экспертов (1,7 млрд. евро).

Бумаги Syngenta AG подорожали на 1,7%. Ведущий европейский производитель сельхозхимикатов сообщил об увеличении квартальных продаж на 5% - до $4,68 млрд, что совпало с ожиданиями аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 6,567.32 +25.71 +0.39%

CAC 40 4,388.19 +42.84 +0.99%

DAX 9,260.57 +86.86 +0.95%

Швейцарские экономические ожидания снова ухудшились в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд, так как финансовые аналитики стали более осторожными на признаках того, что рост на основных экспортных рынках Альпийской страны ослабевает.

Исследование, проведенное институтом ZEW и Credit Suisse Group, показало: индекс ожиданий инвесторов упал до 7,0 пункта в апреле с 19,0 пункта в марте. Положительное значение указывает на то, что количество участников, ожидающих улучшения экономических перспектив выше, чем ожидающих ухудшение.

Последнее значение в целом соответствует индексу от института ZEW для Германии (самый большой рынок для экспорта Швейцарии), который упал в апреле в четвертый раз подряд. Немецкие экономические ожидания остаются повышенными, но инвесторы все больше обеспокоены событиями в Украине и замедлением китайской экономики.

«Опрошенные эксперты ожидают увидеть прогрессирующее восстановление в еврозоне, но в тоже время положительно относятся до нынешнего состояния экономики США», сказали аналитики Credit Suisse.

В последних данным ZEW также находит свое отражение швейцарский индекс менеджеров по снабжению, который достиг девятимесячного минимума в марте, и опережающий индикатор KOF, который остался без изменений в прошлом месяце.

Данные также показали, что если оценивать текущее состояние швейцарской экономики, то количество респондентов, считающих, что оно хорошее, выросло до 59,1% с 42,9%.

Добавим, согласно оценкам Швейцарского центрального банка экономика Швейцарии вырастет примерно на 2% в этом году,

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали: по итогам марта месяца инфляция снизилась до самого низкого уровня с ноября 2009 года, сохранив давление на Европейский центральный банк.

Согласно отчету, в годовом выражении мартовский индекс потребительских цен вырос на 0,5 процента по сравнению с увеличением на 0,7 процента в феврале. Последний результат полностью совпал с прогнозами экспертов. Наибольший прирост цен наблюдался на табачные изделия, ресторанные блюда, молоко, сыр и яйца, а самое большое снижение показали топочный мазут и топливо.

Уровень базовой инфляции, не учитывающей волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - снизился до 0,7 процента с 1,0 процента в феврале (минимум с декабря 2013 года). Ожидалось, что показатель снизился до 0,8 процента.

Отметим, инфляция находится ниже 1 процента в течение шести месяцев подряд, увеличивая спекуляции относительно необходимости принятия дальнейших мер Европейским центральным банком. Политики ЕЦБ заявил, что банк применить нетрадиционные меры для того, чтобы инфляция не оставалась на низком уровне слишком долго.

Между тем, данные показали: если брать в региональном разрезе, то наибольшее снижение цен по сравнению с прошлым годом было зафиксировано в Греции (-1.5 процента) и на Кипре (-0,9 процента). Ближе к целевому показателю ЕЦБ «близко, но ниже 2 процентов» темпы инфляции были в Австрии (+1,4 процента), Мальте (+1,4 процента) и в Германии (+0,9 процента).

Уровень безработицы в Великобритании резко снизился в течение трех месяцев по февраль, а рост заработной платы догнал инфляцию впервые почти за четыре года. Об этом было сказано в отчете, представленном Управлением национальной статистики.

Согласно отчету, за три месяца (по февраль) уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума, и составил 6,9 процента, по сравнению с 7,2 процента в течение трех месяцев по январь. Эксперты ожидали, что данный показатель останется без изменений.

Между тем, последнее значение также было ниже уровня в 7 процентов, первоначально установленным Банком Англии для рассмотрения возможности увеличения процентных ставок. В новом «руководстве» Банк Англии заявил, что будет рассматривать большее количество показателей для определения того, когда стоит начать ужесточать денежно-кредитные условия.

Также Управление национальной статистики сообщило: общий рост заработной платы ускорился до 1,7 процента в течение трех месяцев по февраль по сравнению с +1,4 процента за предыдущий трехмесячный период. Это был первый раз с апреля 2010 года, когда темпы роста заработной платы не отставали от индекса потребительских цен. Экономисты, однако, ожидали увидеть рост данного показателя на 1,8 процента. По итогам февраля рост заработной платы составил 1,9 процента, говорится в сообщении УНС.

Кроме того, стало известно, что число людей, претендующих на получения пособия по безработице, сократилось в марте чуть больше, нежели ожидалось - на 30 400, и составило 1142000 человек (самый низкий уровень с ноября 2008 года). Показатель за февраль был пересмотрен до 37000 с 34600. Эксперты прогнозировали, что в марте число заявлений упадет на 30 200 человек.

В отчете также было сказано: число людей в сфере занятости выросло до нового рекордного уровня – 30,389 млн., чему способствовало постоянное увеличение числа людей, зарегистрированных в качестве самозанятых.

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.50, Y103.15, Y103.25, Y103.30, Y103.50

EUR/JPY Y140.00, Y141.00, Y141.10, Y141.15, Y141.30, Y143.00

EUR/USD $1.3710, $1.3515-25, $1.3750, $1.3770, $1.3850, $1.3860, $1.3900, $1.3910, $1.3925

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6685, $1.6700, $1.6715

USD/CHF Chf0.8920/25, Chf0.9000

EUR/CHF Chf1.2090, Chf1.2105, Chf1.2110

AUD/USD $0.9300, $0.9375, $0.9400, $0.9485

USD/CAD C$1.1065, C$1.1100, C$1.1145, C$1.1165, C$1.1250

Сегодня в 14:00 GMT станут известны итоги заседания Банка Канады. Практически нет сомнений в том, что по итогам апрельского заседания не будет внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику канадского центробанка. Поэтому особый интерес вызывает оценка Банком текущей ситуации в канадской экономике, что может позволить лучше определить перспективы денежно-кредитной политики регулятора.

В пользу отсутствия необходимости смягчения денежно-кредитной политики говорит улучшение ситуации в экономике Канады. Согласно последним данным, темпы роста ВВП страны в январе вернулись к положительным (+0,5% в месячном исчислении), а в годовом исчислении темпы роста ускорились до 2,5%. Также прослеживается четкая тенденция улучшения ситуации на рынке труда (уровень безработицы в марте упал до пятилетнего минимума 6,9%).

Однако, не все так радужно. Канада, как и экономики других развитых стран, сталкивается с проблемой снижения инфляции. На пресс-конференции, которая состоялась после мартовского заседания центробанка, его глава Стивен Полоз заявил, что понижательные риски для инфляции остаются серьезными. За месяц ситуация в этом плане не изменилась, даже ухудшилась. На момент проведения прошлого заседания была доступна информация по индексу потребительских цен за январь, когда он был на уровне 1,5% г/г. Уже после заседания в марте были опубликованы данные по инфляции за февраль, указавшие на снижение индекса потребительских цен до 1,1%. Данные за март будут опубликованы завтра, уже после сегодняшнего заседания. Средние прогнозы подразумевают снижение показателя до 1,0%. Поэтому опасения Банка Канады относительно серьезности понижательних рисков для инфляции могут только усилиться. Озвучивание подобных опасений окажет существенное давление на динамику канадского доллара, поскольку в условиях снижения инфляционного давления никакой речи о повышении ставок идти не может, даже невзирая на улучшение ситуации в экономике. 

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Участники рынка ждут, что власти Китая предпримут дополнительные меры поддержки экономики после публикации слабых данных по ВВП. Читать далее ... 

Фунт вырос к $1.6617, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по занятости в Великобритании. Уровень безработицы по ILO упал к отметке 6.9%, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков составляли 7.2%. Помимо этого, в марте количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось до 30.4, тогда как предыдущее значение составляло 34.6 тыс. Таким образом данные превысили позитивные оценки экспертов, указав на восстановление рынка труда в Великобритании.   

РБК-Daily

Немецкая RWE начала поставки газа на Украину

Немецкая RWE начала поставки газа на Украину через Польшу, передает агентство Reuters. В компании сообщили, что если в течение ближайших недель или месяцев будут сняты ограничения в трубопроводной системе, объемы поставок газа могут быть доведены до "значительного уровня". По рамочному соглашению, которое действует до мая 2017г., RWE может поставлять до 10 млрд кубометров газа в год.

The Huffington Post

Работу лесоруба признали наихудшей в США в 2014 году

Работу лесоруба назвали наихудшей в США в 2014 году, пишет The Huffington Post со ссылкой на исследование CareerCast. Эксперты изучили различные факторы, в том числе доход, перспективы, рабочую обстановку и испытываемый сотрудниками стресс. В итоговом рейтинге представлено 200 лучших и худших профессий страны, и лесорубам досталась последняя строчка. На 199-м месте оказалась работа газетного репортера, замыкавшая список в 2013 году.

Евростат: профицит торгового баланса еврозоны в феврале вырос до €13,6 млрд

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в феврале текущего года составило €13,6 млрд против €9,8 млрд в феврале 2012 года. Об этом говорится в сообщении Евростата. При этом в феврале по сравнению с январем экспорт еврозоны увеличился на 1,2%, а импорт — на 0,6%.

DW

Европарламент открыл путь к созданию банковского союза ЕС

Европейский парламент открыл путь к созданию банковского союза ЕС. На состоявшемся в Страсбурге заседании депутаты большинством голосов утвердили механизм санирования или закрытия проблемных банков, сообщает агентство Reuters. Новые правила обеспечат более эффективную защиту вкладчиков в случае, если финансовый институт окажется в сложном положении. Для оказания банкам помощи будут использоваться средства не налогоплательщиков, а акционеров и крупных вкладчиков. Европарламент также утвердил распространяющийся на все страны ЕС порядок компенсации вкладов, отмечает агентство AFP. Защищены будут вклады в размере до 100 тысяч евро.

BBC

Канада бойкотирует саммит Арктического совета в Москве

Канада не будет принимать участия в московском заседании Арктического совета из-за ситуации, сложившейся в восточных регионах Украины, сообщила представительница страны в организации Леона Аглукка. По ее словам, такое решение продиктовано санкциями, введенными Канадой в отношении России. Ранее премьер-министр Канады Стивен Харпер распорядился приостановить все двусторонние контакты между канадскими вооруженными силами и российскими военными.

Фунт вырос к $1.6770, обновив сессионный максимум в ожидании выхода данных по безработице Великобритании. Аналитики ожидают, сокращение количества заявлений на получение пособий по безработице до 30 тыс. с 34 ранее.

Ведущий экономист банка Standard Bank, Стив Барроу, сообщил, что ожидает нисходящей динамики от австралийского доллара и советует продавать его на попытках укрепления. Особенно внимательно Барроу советует присмотреться к австралийской валюты против японской иены на уровень Y95.60. Защитный стоп-приказ советует установить на Y97.25.

В ходе своих вчерашних заявлений главы ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота и Бостона Эрик Розенгрен заявили, что Федеральная резервная система США не должна торопиться с повышением процентных ставок, пока экономика не начнет стабильно укрепляться.

"Если мы взяли на себя обязательство поддерживать ставки на низком уровне, даже если восстановление будет продолжиться, я думаю, у людей будет уверенность в том, что ФРС поддержит это восстановление", - сказал президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота.

Отдельно в городе Бангор, штат Мэн, президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выдвинул идею по удержанию процентных ставок на уровне около нуля до тех пор, пока экономика США не будет находиться в пределах достижения целей Центрального банка по занятости и инфляции в течение одного года.

В целом Розенгрен и Кочерлакота поддержали более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, чем многие из их коллег.

Согласно мнению аналитиков из банка Commerzbank медленная нисходящая коррекция по паре EUR/USD, судя по всему, закончилась на уровне $1.3790. "Пока пара держится выше этой зоны, не исключено возобновление роста. В настоящее время мы не исключаем возможности роста к $1.3967-00, прежде чем появятся новые признаки разворота" - отмечают эксперты банка.

Сегодня Национальное бюро статистики в Пекине заявило, что в первом квартале экономика КНР выросла всего на 7,4%, замедлившись до самого низкого уровня за последние шесть кварталов. Стоит отметить, что большинство аналитиков ждало такого снижения. В месте тем цифры по промышленному производству оказались еще более слабыми и не оправдали ожиданий экспертов. В марте промпроизводство увеличилось на 8,8% при прогнозе 9.1%. Замедление роста оказывает давление на премьер-министра Ли Кэцяна и вынуждает его расширить стимулирование или смягчить усилия по пресечению финансовых рисков и роста цен на недвижимость. Международный валютный фонд считает, что замедление экономики Китая ограничит рост мирового ВВП и будет сдерживать спрос на сырьевые товары, включая медь и железную руду.

• В 06:15 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

• В 12:00 GMT член FOMC Джереми Стейн выступит с речью

• В 14:00 GMT сопроводительное заявление Банка Канады

• В 15:15 GMT пресс-конференция Банка Канады

• В 15:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

• В 16:15 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

• В 17:25 GMT член FOMC Ричард Фишер выступит с речью

По мнению аналитиков из французского банка BNP Paribas на данный момент пара NZD/USD склонна к коррекции и драйвером этого движения могут послужить хорошие отчеты по США на этой неделе. "На прошлой неделе пара достигла новых максимумов цикла, но теперь началась коррекция вниз, и мы думаем, что открытие короткой позиции выглядит привлекательным" - отмечают в банке. На фоне этих соображений эксперты BNP Paribas открыли новую короткую позицию по NZD/USD по цене $0,8660 со стопом $0,8765 и целью $0,84. Короткая позиция выступает в качестве торговой рекомендации.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль -0.1% 0,0%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Март +11.8% +11.9% +12.2%

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Март +17.9% +18.1% +17.6%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Март +8.6% +9.1% +8.8%

02:00 Китай ВВП, г/г I кв +7.7% +7.4% +7.4%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль -2.3% -2.3% -2.3%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Февраль +6.9% +6.9% +7.0%

Доллар укрепился против большинства основных валют на фоне роста спроса на валюты-убежища, вызванного эскалацией напряженности в Украине. Кровопролитные столкновения на востоке Украины побудили США и Европейский союз рассмотреть вопрос о дополнительном включении санкций против России. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3890 (1309)

$1.3870 (1161)

$1.3841 (192)

Цена на момент написания обзора: $1.3816

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3788 (63)

$1.3762 (349)

$1.3718 (1467)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 23825 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2369);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 29114 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3351);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 апреля составило 1,22 против 1,19 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7001 (1175)

$1.6903 (1502)

$1.6805 (1809)

Цена на момент написания обзора: $1.6719

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6692 (673)

$1.6595 (1066)

$1.6498 (1189)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 мая составляет 16299 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (1809);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 мая составляет 18355 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (1871);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 апреля составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основную поддержку индексам оказывает падение иены и укрепление фондовых индексов США.

Акции японской телекоммуникационной и медиакорпорации SoftBank выросли на 8,4%, на фоне публикации квартального отчёта Alibaba Group Holding Ltd. увеличения чистой прибыли компании (корпорация SoftBank владеет 37% акций Alibaba Group Holding Ltd.)  

В Токио на фоне общего роста группы отраслевых телекоммуникационных акций азиатского региона бумаги интернет провайдера Yahoo Japan Со. выросли на 3,9%.

В Сиднее акции крупнейшего австралийского производителя циркона Iluka Resources Ltd. упали на 6,9% после общего снижения цены на циркон.

Акции финансового китайского конгломерата Founder Securities Co. выросли на 4,5% после публикации квартальной прибыли компании, превзошедшей прогнозы аналитиков.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,338.34 +341.53 +2.44%

Hang Seng 22,813.92 +142.66 +0.63%

Shanghai Composite 2,107.06 +5.46 +0.26

Доллар США демонстрировал разнонаправленную динамику против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY значительно укрепилась на фоне оптимистических комментариев главы Центрального Банка Японии Харухико Куроды о продолжении мер смягчения денежно-кредитной политики. Курода подчеркнул: экономика продолжает постепенно улучшаться, хотя и ожидается некое ослабление в апреле-июне в результате роста налогов с продаж. Также Курода как и раньше, уверен в способности Центрального банка добиться уровня инфляции 2% к весне следующего года, что является основной целью.

Валютная пара AUD/USD, обновив минимум сессии, вернулась к цене открытия. Незначительному укреплению австралийского доллара способствовали данные, публикуемые Национальным бюро статистики Китая: валовой внутренний продукт (ВВП) Китая подтвердил  прогнозы аналитиков и составил 7,4% в годовом исчислении.

Валютная пара NZD/USD резко снизилась после публикации индекса потребительских цен CPI, отражающего динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков и продемонстрировал снижение 0,3% против прогнозируемых 0,5% (предыдущий показатель составил 0,1%) за первый квартал 2014 года, в годовом исчислении показатель также продемонстрировал снижение не подтвердив ожидание экономистов и снизился до 1,5% против прогнозируемых 1,7% (предыдущий показатель составил 1,6%). В силу того, что индекс потребительских цен CPI является ключевым показателем инфляции, новозеландский доллар значительно снизился, оказавшись под давлением негативных макроэкономических данных.

Валютная пара USD/CAD торговалась в узком диапазоне с небольшим повышением.

Nikkei 14,255.94 +259.13 +1.85%, Hang Seng 22,760.24 +88.98 +0.39%, Shanghai Composite 2,097.21 -4.39 -0.21%

Евро вырос вчера по отношению к доллару США после выхода американских данных по индексу потребительских цен, но к концу сессии откатился к цене открытия. Ключевой показатель инфляции незначительно увеличился в прошлом месяце, хотя ценовое давление осталось приглушенным фоне слабого роста в США и за рубежом.

Отчет Департамента труда показал: мартовский индекс потребительских цен вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% по сравнению с +0,1% в предыдущего месяца. Большинство экспертов прогнозировали увеличение данного показателя лишь на 0,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, также вырос на 0,2% после увеличения на 0,1% в феврале (ожидался рост на 0,1%). По сравнению с прошлым годом рост потребительских цен ускорился в марте до 1,5% с 1,1% в феврале, хотя и оставался ниже 2-процентного целевого показателя ФРС.

Данные показали: падение цен на энергоносители помогло сохранить инфляционное давление. Цены на бензин снизились на 1,7%, что, скорее всего, является результатом всплеска внутреннего производства нефти и увеличением спроса. Цены на продукты питания, с другой стороны, выросли на 0,4%, так как засуха в некоторых районах США и Бразилии подняла стоимость сельскохозяйственной продукции.

В начале вчерашней сессии курс евро снизился против доллара на фоне выхода слабых данных по Германии, публикуемого Центром европейских экономических исследований ZEW: уверенность среди немецких инвесторов снова упала в апреле, расширив данную серию до четырех месяцев подряд и подчеркнув риски для восстановления крупнейшей экономики Европы.

Согласно данным, апрельский индекс настроений в деловой среде, оценивающий развитие экономической ситуации на шесть месяцев вперед, снизился до 43,2 от 46,6 в марте. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 46,3. Напомним, в декабре 2013 года датчик достиг семилетнего максимума – на уровне 62 пункта. Индекс текущей ситуации вырос до 59,5, достигнув самого высокого уровня с июля 2011 года, по сравнению с 51,3 в марте. Экономисты предсказывали показатель на уровне 51,5.

Данные также показали: индекс экономических настроений в еврозоне снизился до 61,2 с 61,5 в марте, а индекс текущих условий вырос на 6,2 пункта до -30,5.

Фунт отреагировал снижением, а затем резким восстановлением против доллара на фоне данных по инфляции в Британии. Из отчета, представленного Управлением национальной статистики стало известно: инфляция упала до самого низкого уровня в марте месяце более чем за четыре года, еще дальше отступив от целевого уровня Банка Англии.

Согласно этим данным, потребительские цены выросли в марте на 1,6% годовых, подтвердив при этом прогнозы экспертов, оказавшихся вблизи самого низкого уровня с октября 2009 года. Напомним, что в феврале цены выросли на 1,7%. УНС отметило: наибольшее давление на годовой показатель инфляции потребительских цен оказало снижение цен на топливо, одежду и мебель. Кроме того, базовый показатель инфляции, исключающий цены на энергию, продовольствие, алкоголь и табак, вырос на 1,6% (четырехлетний минимум); инфляция отпускных цен выросла на 0,5% (самое низкое значение с октября 2009 года), что было несколько выше прогнозов экономистов – на уровне +0,3%.

Австралийский доллар вчера значительно снизился на фоне публикации протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, подтвердившего стабильные перспективы денежно-кредитной политики. РБА отметил: низкие процентные ставки оказывают поддержку для экономики и инфляции в пределах целевого уровня, а также обеспечивают поддержку активности внутри страны. Несмотря на снижение инвестиций в горнодобывающую отрасль, ожидается рост инвестиций в рынок жилья после подтверждения спроса. В том числе было выделено улучшение на рынке труда и дальнейшая необходимость снижения уровня безработицы. Более того, РБА вновь отметил, что австралийский доллар остаётся на рекордно высоком уровне и снижение национальной валюты поможет вернуться к сбалансированному росту экономики.

Сегодня ранее Бюро статистики Новой Зеландии опубликовало индекс потребительских цен CPI, отражающий динамику розничных цен группы товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Показатель оказался хуже прогнозов аналитиков и продемонстрировал снижение 0,3% против прогнозируемых 0,5% (предыдущий показатель составил 0,1%) за первый квартал 2014 года, в годовом исчислении показатель также продемонстрировал снижение не подтвердив ожидание экономистов и снизился до 1,5% против прогнозируемых 1,7% (предыдущий показатель составил 1,6%). В силу того, что индекс потребительских цен CPI является ключевым показателем инфляции новозеландский доллар значительно снизился, оказавшись под давление негативных макроэкономических данных. 

Gold $1,300.00 -22.00 -1.66%

ICE Brent Crude Oil $108.72 -0.35 -0.32%

Nikkei 13,996.81 +86.65 +0.62%

Hang Seng 22,671.26 -367.54 -1.60%

Shanghai Composite 2,101.6 -29.94 -1.40%

S&P 1,842.98 +12.37 +0.68%

NASDAQ 4,034.16 +11.47 +0.29%

Dow 16,262.56 +89.32 +0.55%

FTSE 1,306.85 -12.61 -0.96%

CAC 4,345.35 -39.21 -0.89%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3812 -0,04%

GBP/USD $1,6727 +0,02%

USD/CHF Chf0,8801 +0,06%

USD/JPY Y101,84 -0,01%

EUR/JPY Y140,67 -0,05%

GBP/JPY Y170,34 +0,01%

AUD/USD $0,9355 -0,64%

NZD/USD $0,8646 -0,39%

00:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Февраль -0.1%         

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Март +11.8% +11.9%     

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Март +17.9% +18.1%     

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Март +8.6% +9.1%     

02:00 Китай ВВП, г/г I кв +7.7% +7.4%     

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Февраль -2.3% -2.3%     

04:30 Япония Промышленное производство, г/г Февраль +6.9% +6.9%     

06:15 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Февраль +1.3% +1.7%     

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Февраль +1.4% +1.8%     

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Март -34.6 -30.2     

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Март 3.5%         

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Февраль 7.2% 7.2%     

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Март +0.3% +1.0%     

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Март +0.7% +0.5%     

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г +1.0% +0.8%     

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Апрель 19.0         

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

12:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами Февраль 1.09 4.57     

12:30 США Разрешения на строительство, млн Март 1.018    1.000     

12:30 США Закладки новых домов, млн Март 0.907 0.970     

13:15 США Промышленное производство, м/м Март +0.6% +0.5%     

13:15 США Использование мощностей Март 78.8% 78.4%     

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%     

14:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +4.0         

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

16:15 США Речь председателя ФРС Джанет Йеллен    

17:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Выручка за отчетный период составила $12.8 млрд (+1.7% г/г, прогноз $12.81 млрд).

Акции INTC на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $26.80. По итогам сессии понедельника акции INTC выросли до уровня $26.79 (+0.87%).

Пресс-конференция руководства компании, посвященная итогам деятельности за квартал, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США восстановились по итогам торгов после снижения в первой половине сессии. Читать далее