Новости и прогнозы рынков CFD — 25-09-2007

06:45 Франция Доверие в бизнес кругах сентябрь 110
07:30 Италия Доверие в бизнес кругах сентябрь 94.2
08:30 Великобритания Рост ВВП, г/г 2кв. 3.0% 3.0%
08:30 Великобритания Рост ВВП, м/м 2кв. 0.8% 0.8%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая оборонные август 4.9%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования, исключая транспортные август 3.7%
12:30 США Заказы на товары долговременного использования август 4.5% 5.9%

JP Morgan повысил рейтинг Sonic Solutions с Neutral до Overweight
CIBC Wrld Mkts повысил рейтинг 1-800-FLOWERS с Sector Performдо Sector Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Westwood One с Hold до Buy
Robert W. Baird повысил рейтинг Briggs & Stratton с Underperform до Neutral

"Дисбаланс запасов, значительная часть которого вызвана увеличением предложения инвесторами, выставляющими дома на продажу, продолжит оказывать давление на цены.

Попытка основных индексов укрепить свои позиции успехом не увенчалась и они вернулись в районы своих нулевых отметок. NASDAQ сохраняет свои лидерские позиции благодаря росту акций Apple (AAPL 150.81 +2.53), которые недавно обновили свой 52-х недельный максимум.
Среди корпоративных новостей следует отметить выигрыш Sprint Nextel (S 18.26 -0.04) иска против Vonage (VG 1.81 -0.15), в результате чего акции провайдера услуг голосовой связи через интернет выросли в цене.

Исполнительный директор Bp Plc предупредил персонал о слабых квартальных результатах компании.

Оператор спутникового телевидения EchoStar Communications Corp купит за $380 млн. Sling Media, в результате чего клиенты EchoStar получат возможность просмотра телепередач на мониторах своих ПК.

Онлайновое туристическое агенство Expedia Inc Del заменит Solectron Corp в составе S&P 500 после закрытия торгов 1 октября.

Акции Home Depot, Inc понесли потери после публикации слабых данных по потребительским настроениям и сектору жилья.

Intercontinentalexchange Inc заменит First Data Corp. в составе S&P 500 после закрытия торгов во вторник.

Строительная компания Lennar Corporation сообщила о получении убытков по итогам третьего квартала.

Как сообщает Wall Street Journal, Microsoft Corporation, рассматривает возможность покупки 5% акций сайта Facebook. Сумма сделки может составить от $300 до $500 млн.

Ритейлер Target Corp предупредил о замедлении темпов роста продаж и снизил прогноз на сентябрь.

Пара достигла области $1.4140, после того, как получила поддержку в районе $1.4125. Ордера на продажу отмечаются в области нового исторического максимума $1.4150/55, и некоторые наблюдатели отмечают фиксацию длинных позиций на подходе к данной отметке. Тем не менее, настроения в настоящее время сложились явно не в пользу доллара и опционный барьер в районе $1.4200 станет целью роста в случае взятия $1.4150.

1. Возобновление инфляции - 0%;
2. Рост цен на нефть до $90 и выше - 18%;
3. Значительное падение курса доллара, в основном против евро (1.50) - 27%;
4. Слабые квартальные результаты в Q3 и прогнозы - 9%;
5. Активизация кризиса на кредитных рынках - 45%;
6. Иран- 0%.

1. Возобновление инфляции - 0%;
2. Рост цен на нефть до $90 и выше - 18%;
3. Значительное падение курса доллара, в основном против евро (1.50) - 27%;
4. Слабые квартальные результаты в Q3 и прогнозы - 9%;
5. Активизация кризиса на кредитных рынках - 45%;
6. Иран- 0%.

Основные индексы продолжают торговаться в узких диапазонах вокруг нулевых уровней.
В целом рынок демонстрирует неплохую устойчивость, принимая во внимание слабость потребительского (-1.5%) и энергетического (-1.5%) секторов, на долю которых приходится около 20% рыночной капитализации S&P.
Поддержку основным индексам оказывает рост технологического (+0.6%) и индустриального (+0.3%) секторов.

Доллар обновил свой исторический минимум против евро после того, как слабые данные о состоянии потребительских настроений и продажам на вторичном рынке недвижимости активизировали спекуляции по поводу того, что до конца текущего года ФРС будет вынужден снизить процентную ставку еще раз.
Индекс потребительских настроений Conference Board снизился в сентябре до 99.8 против 105.6 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали менее значительное падение показателя, в среднем до 104.3.
"Это еще один минус для доллара," полагает Йенс Нордвиг, валютный стратег нью-йоркского представительства Goldman Sachs Group Inc. "Падение уровня потребительских настроений активизирует спекуляции по поводу слабости экономики США. Мы доллар может очень быстро упасть до $1.43 за евро."
По данным Национальной Ассоциации риэлторов США продажи на вторичном рынке жилья снизились в августе на 4.3% до 5.50 млн..
"Рынок очевидно негативно настроен в отношении доллара", отмечает Пареш Упадхая из бостонского представительства Putnam Investments, а ФРС "сфокусирован скорее на проблеме роста, чем на инфляции и в настоящее время явно склонен к продолжению снижения ставок."
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки на 25 б.п. на ближайшей встрече FOMC, запланированной на 31 октября, в 92%. Еще вчера шансы такого события не превышали 72%.
С учетом вышеизложенного, ближайшие перспективы американской валюты оптимизма не вызывают.

"Резкое снижение индекса уверенности потребителей Conference Board контрастирует с другими индикаторами потребительских настроений, которые в сентябре оказались относительно стабильными. Серьезные опасения вызывает лишь тот факт, что снижение общей оценки в значительной мере было вызвано ухудшением перспектив рынка труда."

Тем не менее, в DB пока не видят признаков рецессии. Экономисты Deutsche Bank полагают, что до начала 2008 года ФРС снизит процентную ставку еще на 25-50 б.п.

Microsoft, ведет переговоры о возможности приобретения пакета акций портала Facebook, в результате которой рыночная стоимость этой "социальной сети" может подскочить до 10 млрд долл., сообщает "Би-би-си". Напомним, что в 2006 г. владельцы Facebook отклонили предложение портала Yahoo, который был готов купить эту сеть за 1 млрд долл., однако один из директоров Facebook Питер Тил недавно заявил, что сеть могла бы рассмотреть предложение о покупке, если сумма такого приобретения превысит 10 млрд долл. Руководство Microsoft данную информацию не комментирует.

Основные индексы восстановились из районов сессионных минимумов и в настоящее время продолжают укреплять свои позиции в значительной мере благодаря росту акций крупных компаний технологического сектора (+0.5%).
Apple (AAPL 14.28 +1.00) и Microsoft (MSFT 29.40 +0.32) в настоящее время сохраняют лидерские позиции. Поддержку Microsoft продолжает оказывать сообщение о выпуске новойвидеоигры Halo 3. Интересным фактом является то, что, Qualcom (QCOM 41.42 -0.22) в настоящее время несет незначительные потери несмотря на повышение прогноза квартальной прибыли в расчете на акцию до $0.52-$0.53 против $0.50.

Риски снижения темпов роста сохраняются.
ЕЦБ не следует спешить и наблюдать за развитием ситуации

Цены на американскую легкую нефть упали после комментариев Министра Энергетики Саудовской Аравии аль-Наими, который отметил, что нефтяной рынок находится в стадии "кризиса". Ноябрьский контракт WTI торгуется в данный момент на уровне $79.30 за баррель, установив ранее сессионный минимум на $79.10.

"Забастовка в GM вряд ли достигнет больших масштабов поскольку это приведет к увеличению потерь обеих сторон. Однако не стоит исключать риски." Эксперты ML отмечают, что подобные забастовки происходили в 1970 и 1998 годах и приводили к падению ВВП на 1% и более."

После выхода слабых данных из жилищного и потребительского секторов доллар упал к новому рекордному минимуму против евро на $1.4155, однако не смог удержаться и откатил, торгуясь в данный момент на $1.4135. Пара GBP/USD вернулась в район выше $2.0200. Ордера на продажу выставлены на подходе к $2.0220. Рост выше увеличит достижения стерлинга до $2.0250 и далее - к $2.0270/80. Ордера на покупку остаются в районе $2.0150.

Средний прогноз по индексу потребительского доверия составляет 104.5 пп против 105.0 в августе. Прогноз по продажам на вторичном рынке недвижимости также не утешителен. Аналитик ожидают падения продаж до в августе до 5.60 млн. против 5.75 млн. в июле. Отметим, что сектор жилья, который в настоящее время переживает самую серьезную рецессию с 1991 года, во втором квартале послужил причиной снижения темпов роста ВВП США на 0.6%. Данные, которые совпадут или окажутся ниже ожиданий, увеличат потери американской валюты и станут причиной укрепления спекуляций по поводу дальнейшего снижения учетной ставки ФРС.

``Падение цен на недвижимость продолжит усугублять ситуацию на рынке,'' отмечает Казуно Мизуно, ведущий экономист в токийском представительстве Mitsubishi UFJ Securities Co. ``Это будет давить на потребительский сектор и провоцировать продажи доллара, который может упасть к 108 против иены до конца года"

EUR/USD: $1.3900
USD/JPY: Y115.00, Y114.00
USD/CHF: Chf1.1700
EUR/CHF: Chf1.6700
EUR/GBP: stg0.7000
USD/CAD: C$1.0050

Динамика фьючерcов на фондовые индексы указывает на то, что Wall Street начнет вторник падением индексов в свете разочаровывающих новостей как из потребительского сектора, так и из сектора недвижимости. Отчеты сегодня могут указать на замедление экономики США. В 14:00GMT будет опубликован индекс потребительского доверия, а также отчет о продажах домов на вторичном рынке недвижимости.
Среди корпоративных новостей, которые повлияли на динамику фьючерсов, следует отметить что Target пересмотрел в сторону понижения прогноз по продажам в сентябре, в то время как еще один представитель сектора розничных продаж - Lowe's отметил, что более низкие объемы продаж повредят годовой прибыли компании.
Строительная компания Lennar Corp опубликовала отчет который показал, что убытки в третьем квартале составили $513.9 млн.. Компания также сократила штаб работников на 35% и отметила возможность дальнейших снижения цен на жилье.
Microsoft рассматривает возможность покупки 5% доли Facebook за $300-$500 млн., согласно данным Wall Street Journal.
Во вторник должны также возобновиться переговоры между General Motors и профсоюзом работниковавтомобильной промышленности.

Крис Тернет из ING Financial Markets отмечает, что "Укрепление иены указывает на рост рисков. Рынок остается весьма уязвимым в отношении плохих новостей из банковского и финансового сектора в целом.''

"Кризис на кредитном рынке еще не завершился,'' отмечает Рене Доебели, валютный стратег в RIA Capital Markets Ltd. "Банк Англии скорее всего решится на снижение ставки, что приведет к падению стерлинга."

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г август 0.3% 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г август -0,6% 0.2% 0.4%
06:00 Германия Цены на импорт, м/м август -0,7% 0.0% 0.3%
07:45 Франция Затраты потребителей июль 1.0% 1.6%
07:30 Италия Индекс потребительского доверия с поправками на сезонные колебания сентябрь 107.3 106.6
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO сентябрь 104.2 105.0 105.8

Доллар торговался под давлением всю европейскую сессию, поскольку рынок ожидает выхода слабых данных из США, где отчет из сектора недвижимости, а также индекс потребительского доверия могут указать на замедление экономики и тем самым увеличить спекуляции в отношении дальнейшего снижения ставки ФРС.
Иена продолжила укрепляться против доллара в свете сокращения инвесторами рискованных сделок.

EUR/USD: снизился с $1.4084 до минимума на $1.4061, где ордера на покупку поддержали пару. Снижение евро после того, как вышел слабый отчет от института Ifo было незначительным и курс смог установит максимум вскоре выше $1.4100. Оставшуюся часть сессии курс провел на уровне $1.4090. Крупные ордера на продажу: $1.4020/30, опционный барьер проходит на $1.4050 со стопами начиная от $1.4055. Ордера на покупку выставлены на $1.4060, более крупные отмечены в районе $1.4040 со стопами ниже.
GBP/USD: снизился с $2.0132 до $2.0100, установив минимум на $2.0086. Рост евро помог стерлингу восстановиться до $2.0145 перед тем, как вновь вернуться в район $2.0100/10. Ордера на покупку: $2.0085/70, $2.0050. Ордера на продажу: $2.0150, $2.0170/85, $2.0220.
USD/JPY: снизился с Y114.59 до минимума на Y114.35, поглотив стопы на подходе к Y114.50.

В ходе американской сессии будет опубликован индекс потребительского доверия США(14:00GMT). Аналитики прогнозируют снижение показателя до 104.5 пп против 105.0. Также в это время будут опубликованы данные из жилищного сектора. Аналитики ожидают, что продажи на вторичном рынке недвижимости снизятся в августе до 5.60 млн. против 5.75 млн. в июле.

Цены на нефть снизились в ходе европейской сессии поскольку участники рынка продолжают закрывать прибыльные позиции, фиксирую прибыль. Напомним, что нефть на той неделе установила новый рекордный максимум. Однако цены на "черное золото" начали снижение после восстановления добычи нефти в Мексиканском заливе.

Фьючерсы на американскую легкую нефть снизились в цене на 72 цента до $80,23 за баррель. Фьючерсы на лондонскую нефть марки Brent упали в цене 53 цента до $78,38 за баррель. Напомним, что в среду выйдут данные о запасах нефти в США.

"Евро в конечном счете снизится,'' говорит Тетсу Аикава из Shinsei Bank Ltd. " Слабые экономические данные не смогут пройти незамеченными. Следует вопрос - сможет ли экономика выдержать роста ставок?'' Евро может упасть до $1.40 против доллара и 161 против иены сегодня, добавил Аикава.

" Я негативно настроен по доллару,'' отмечает Мичийоши Като из Mizuho Corporate Bank Ltd.,"Нет сомнений в том, что экономика США замедлит свои темпы, а ФРС будет вынужден сократить ставки еще по крайней мере один раз до конца этого года.'' Я предполагаю, что доллар может снизиться сегодня до $1.41 против евро и 114.60 против иены, добавляет эксперт.

Доллар продолжает торговаться вблизи рекордного минимума против евро на ожиданиях, что отчеты сегодня укажут на ухудшение ситуации в экономике США. В случае, если ожидания по поводу снижения продаж на вторичном рынке недвижимости, а также падения индекса потребительского доверия оправдаются, рынок с большей уверенностью начнет говорить о дальнейшем снижении ставкиФРС , что, соответственно, негативно скажется на позициях доллара, потери которого в данный момент составляют 2.9% против евро и 1.5% против иены.
Выход слабого отчета от института Ifo не смог серьезно повлиять на динамику евро. Курс продолжил торговаться у максимума против доллара, а также смог укрепиться против иены. Отчет показал падение индекса делового оптимизма Ifo в сентябре до минимального уровня за последние 19 месяцев на опасениях того, что сильный евро а также рост ставок по кредитам замедлит экономический рост в регионе. Так индекс Ifo составил в сентябре 104.2 пп против 105.8 в прошлом месяце и прогноза в 105.0.
Стерлинг снизился против доллара и евро на спекуляциях, что Банк Англии может сократить процентные ставки.

EUR/USD: $1.3900
USD/JPY: Y115.00, Y114.00
USD/CHF: Chf1.1700
EUR/CHF: Chf1.6700

Уровень сопротивления 3: Y116.90
Уровень сопротивления 2: Y116.30
Уровень сопротивления 1: Y115.80
Текущая цена: Y114.59
Уровень поддержки 1: Y114.60
Уровень поддержки 2: Y114.00
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар продолжает тестировать канальную линию поддержки с 10 сентября на Y114.60, четкое пробитие которой может увеличить потери курса до Y114.00. Далее нет серьезных уровней вплоть до минимума 10 сентября на Y112.60. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на Y115.80. Ключевое сопротивление остается на Y116.90 (верхняя граница канала).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1910
Уровень сопротивления 2: Chf1.1830
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1707
Уровень поддержки 1: Chf1.1680
Уровень поддержки 2: Chf1.1620
Уровень поддержки 3: Chf1.1480
Комментарий: Доллар остается под давлением. Курс продолжает торговаться в диапазоне с границами Chf1.1680/Chf1.1780 (поддержка и сопротивление соответственно.) Область Chf1.1680 представлена минимумами 21-24 сентября, в то время как Chf1.1780 является уровнем Фибо (23.6% падения курса с Chf1.2150 до Chf1.1680). Пробитие поддержки приведет к дальнейшему снижению курса к трендовой линии с июня на Chf1.1620 и далее - к минимумам марта 2005 года на Chf1.1480. Выше Chf1.1780 восстановление возможно к максимуму 20 сентября на Chf1.1830 и далее к 50% Фибо на Chf1.1910.

Монетарная политика все еще носит аккомодационный характер
Инфляция может ускорить темпы и сильный евро не сможет предотвратить данный поворот событий
Решения ЕЦБ никогда не зависели от решений других центробанков
Мы продолжим следить за ходом событий на финансовых рынках

Фондовый индекс FTSE-100 упал ниже отметки 6,400. Компания BP остается основным аутсайдером после того, как главный управляющий сообщил работникам о том, что выручка в третьем квартале будет "очень низкой". Потери FTSE-100 в данный момент составляют 68 пп или -1.05%.

Уровень сопротивления 3: $2.0400
Уровень сопротивления 2: $2.0350
Уровень сопротивления 1: $2.0220
Текущая цена: $2.0118
Уровень поддержки 1: $2.0100
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9950
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться после того, как был протестирован ближайший уровень поддержки в области канальной линии от 18 сентября на $2.0100. Ее четкое пробитие могло бы ускорит падение курса и увеличит потери до $2.0020 и $1.9950. Сопротивление остается на $2.0220. Более важное проходит в области канальной линии на $2.0350, преодоление которой откроет дорогу к $2.0400.

Уровень сопротивления 3: $1.4200
Уровень сопротивления 2: $1.4180
Уровень сопротивления 1: $1.4130
Текущая цена: $1.4095
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4010
Уровень поддержки 3: $1.3930
Комментарий: Евро восстанавливается. Ближайшим сильным сопротивлением является новый рекордный максимум на $1.4130. Перепись экстремумов позволит евро продолжить восхождение к $1.4180. В случае продолжения коррекции, первыми целями снижения станут $1.4060 и $1.4010 ( 23.6% и 38.2% ралли с 18 сентября, соответственно).

Центральный банк Китая прогнозирует экономический рост, инфляцию и торговый баланс в этом году на значительно более высоком уровне, чем правительство заявляла ранее. Согласно источника, имеющим прямой доступ к информации, Народный Банк Китая ожидает рост ВВП в этом году на 11.2%, а рост потребительских цен на 4.7%. Профицит торгового баланса, согласно прогнозам, достигнет $260 млрд. к концу текущего года, что почти на 50% выше показателя 2006 года в $177.47 млрд.

1.Пока нет опасений, связанных с курсов евро и его влиянием на экспорт
2.Ситуация в розничном секторе заметно ухудшилась

EUR/USD обновил сессионный минимум на $1.4063 после выхода данных Ifo, однако ордера на покупку в зоне $1.4060 помогли курсу восстановиться к $1.4083. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4090/00, более крупные – на $1.4120/30. Ордера на покупку выставлены на $1.4060, более крупные – на $1.4040 со стопами ниже.

EUR
Ордера на покупку: $1.4040, $1.4025/20, $1.4000/$1.3990
Ордера на продажу: $1.4090/00, $1.4120/30

JPY
Ордера на покупку: Y114.50, Y114.00
Ордера на продажу: Y115.00

GBP
Ордера на покупку: $2.0080/70, $2.0050
Ордера на продажу: $2.0150/60, $2.0175/90

AUSSI
Ордера на покупку: $0.8610
Ордера на продажу: $0.8660/80, $0.8700/05.

Аналитики прогнозируют, что индекс делового оптимизма от исследовательского института Германии IFO снизился в сентябре до 105.5 пунктов по сравнению с 105.8 в августе. Если показатель окажется хуже прогнозов, это усилит спекуляции в отношении того, что проблемы на кредитном рынке начали сказываться на бизнес-структурах и послужит поводом для дальнейшей коррекции евро. Однако давление на курс будет ограниченным в связи с общим негативным настроением участников рынка к американскому доллару. Сейчас евро торгуется на отметке $1.4072.

В сегодняшних протоколах заседания Банка Японии от 22-23 августа, говорилось о том, что повышать процентные ставки нужно в ситуации "уверенности" в стабильном экономическом росте и невысоких инфляционных давлениях. Сегодня 8 из 9-ти членов Банка Японии проголосовали за сохранение ставок на том же уровне 0.5%. Большая часть членов считают, что экономика должна расти устойчивыми темпами в условиях ценовой стабильности, в соответствии с прогнозами, представленными в полугодовом апрельском прогнозе центрального банка. Однако, Банк Японии все еще остается обеспокоенным ситуацией на мировых рынках, которую следует тщательно отслеживать. Согласно протоколу, в будущем, банк готов к ужесточению денежно-кредитной политики, как только это будет позволять экономическая ситуация в стране.

EUR/GBP протестировал stg0.7000, однако преодолеть фигуру кроссу пока не удается. В настоящий момент EUR/GBP торгуется на stg0.6991. Ордера на продажу сохраняются на stg0.7000/05. Ордера на покупку выставлены в районе stg0.6980/75, более крупные – на stg0.6965, вплоть до stg0.6950.

Во вторник позиции японской иены укрепились по отношению к стерлингу и евровалюте на спекуляциях, что сложившаяся ситуация в секторе кредитования отразится на потребительском настроении в Европе.
Также поддержку иене оказывает сокращение инвесторами позиций по высокодоходным валютам, которые обычно финансируются за счет дешевой иены. Фунт прервал 3-дневный рост против доллара после статьи в издании Independent о том, что план по защите вкладов в Великобритании требует большего количества наличных средств для оказания помощи компании Northern Rock Plc., специализирующееся на ипотечном кредитовании.
Наиболее заметный рост иена показала против новозеландского доллара (+1%). По отношению к австралийскому доллару японская валюта выросла на 0.4%. Основная учетная ставка новой Зеландии составляет 8.25%, а ставка в Австралии равна 6.5%.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.4065/85.
GBP/USD рухнул из области $2.0206 к $2.0097.
USD/JPY снизился с Y115.00 к минимумам на Y114.60, где курс стабилизировался в преддверии европейской сессии.

На Европейской сессии внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации индекса делового оптимизма от немецкого института IFO. Ожидается, что в сентябре индекс снизился до 105.0 пп против 105.8 месяцем ранее. Позднее на динамику торгов сможет повлиять также индекс потребительского доверия США. Аналитики прогнозируют рост показателя до 105.5 пп против 105.0.

The Wall Street Journal
Особый параграф для "Газпрома"
Энергетическая безопасность стала для Европы проблемой десятилетия, и одной из главных причин этого стало поведение России. Это объясняет, почему основное внимание Брюсселя, предложившего новое энергетическое законодательство, сфокусировано на положении, ограничивающем права неевропейских компаний по приобретению энергораспределительных сетей в странах Евросоюза.

Deutsche Welle
Siemens не будет покупать долю "Интерроса" в "Силовых машинах"
Компания Siemens решила отказаться от права преимущественной покупки 30,4 процента акций ОАО "Силовые машины", принадлежащих холдингу "Интеррос". Об этом сообщил пресс-секретарь Siemens Power Generation Альфонс Бенцингер (Alfons Benzinger).
E.ON требует госзащиты
Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON требует государственной защиты от враждебных поглощений, намерен продолжить экспансию на российском рынке электроэнергии и при этом не опасается разделить судьбу западных нефтяных компаний или ЮКОСа. Председатель правления концерна E.ON Вульф Бернотат (Wulf Bernotat) поддержал намерение правительства ФРГ внести изменения в закон о внешней торговле с тем, чтобы предотвратить скупку немецких фирм иностранными государственными компаниями.
Mercedes ищет партнера для выпуска А-Klasse
Немецкий концерн Mercedes продолжает поиск партнера для выпуска новой модели А-Klasse с целью снижения производственных расходов. Как сообщает еженедельник Automobilwoche, концерн ведет переговоры с конкурирующей фирмой BMW. По его сведениям, обсуждается возможность использования базы BMW Mini. Одновременно ведутся переговоры с другими компаниями. Новые машины А-Klasse и B-Klasse будут предназначены не только для сложного с точки зрения конкуренции европейского рынка компактных машин, но и для стран с переходной экономикой как Китай, а также для России.

BBC
Фукуда стал новым премьером Японии
Нижняя палата парламента Японии утвердила кандидатуру 71-летнего Ясуо Фукуды на посту нового премьер-министра страны. Фукуда получил на 100 голосов больше, чем было необходимо для избрания главой кабинета. Теперь ему гарантирована победа на выборах премьера, потому что по конституции Японии окончательное решение принимает нижняя палата парламента.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник с повышением, благодаря росту во второй полови не сессии. Индекс Nikkei 225 вырос на 89.12 пп или 0.55% до 16401.73. TOPIX вырос на 14.78 пп до 1566.83.

В понедельник евровалюта обновила исторический максимум по отношению к доллару на от метке $1.4127, однако продолжить рост курс не смог. Катализатором для коррекции послужили заявления ряда представителей еврозоны. В частности, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сказал, что ЕС "очень внимательно следит" за уровнем процентных ставок. Кроме того, член совета управляющих ЕЦБ Кристиан Нойер сказал, что резкое снижение курса доллара может "серьезно ограничить" мировой экономический рост.
Основное давление на доллар продолжают оказывать опасения негативных последствий кризиса на рынке кредитования на экономику США в целом. Во вторник Национальная Ассоциация Риэлторов США сообщит о том, что продажи на вторичном рынке жилья, согласно прогнозам, снизились в прошлом месяце на 4.5%, до 5.49 млн.. Сектор жилья, который в настоящее время переживает самую серьезную рецессию с 1991 года, во втором квартале послужил причиной снижения темпов роста ВВП США на 0.6%.
Рынок фьючерсов в настоящее время оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 4.50% на следующей встрече FOMC (31 октября) в 66%. На прошлой неделе шансы этого события составляли 26%.

EUR/USD обновил рекорд на $1.4127, после чего уверенно снизился к дневным минимумам на $1.4070.
GBP/USD протестировал $2.0314, однако удержаться выше фигуры не смог, что спровоцировало коррекцию вплоть до $2.0205.
USD/JPY снизился с Y115.40 до Y114.80. Позднее курс смог восстановиться до Y115.13, однако восходящий импульс быстро иссяк и курс вернулся к минимумам на Y114.60.

На Европейской сессии внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации индекса делового оптимизма от немецкого института IFO. Ожидается, что в сентябре индекс снизился до 105.0 пп против 105.8 месяцем ранее. Позднее на динамику торгов сможет повлиять также индекс потребительского доверия США. Аналитики прогнозируют рост показателя до 105.5 пп против 105.0.

Закрытие фондового рынка:
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30

Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы завершили день без определенной тенденции.
Рост цен на металлы вывел в число лидеров торгов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group.
Bayerische Motoren Werke AG возглавил укрепление сектора производителей автомобилей после того, как в Barron's спрогнозировал рост акций компании на 20%.
Deutsche Bank AG продолжил нести потери после сообщения Reuters, что крупнейший немецкий банк может списать долговых обязательств, обеспеченных закладными, на сумму около 1.7 млрд. евро ($2.4 млрд.).
Цена золота выросла, приблизившись к максимальной отметке с 1980 года в связи с ростом спроса из-за опасений продолжения падения курса доллара. Укрепились цены на серебро и медь.
Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 5.7%, ее конкурента Rio Tinto на 3.8%, а чилийского производителя меди Antofagasta подскочили на 6.6%.
Акции BMW прибавили 3.6%, а Fiat SpA выросли на 3.3%.
Deutsche Bank AG потерял 1.8%, а Barclays Plc снизился на 2.8% после того, как Bear Stearns Cos. ухудшил свой прогноз в отношении акций британского банка.
Акции Northern Rock Plc обвалились на 11% после роста в начале сессии на 14%. Cerberus Capital Management LP и Citadel Investment Group LLC могут разделить Northern Rock.

Основные индексы на Wall Street по итогам понедельника понесли потери.
Фондовый рынок открылся смешано. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку ожидают выхода слабых данных из США на этой неделе.
Сообщение профсоюза работников автомобильной промышленности о начале забастовки на предприятиях General Motors спровоцировало снижение основных фондовых индексов, которые, по итогам дня понесли незначительные потери.
Поддержку рынку оказал рост акций крупных технологических компаний.
Корпоративные новости:
Попытка Singapore Airlines приобрести часть China Eastn Airls Ltd может быть поставлена под вопрос, поскольку, по данным Wall Street Journal, Cathay Pacific Airways также заинтересован в инвестициях в китайскую авиакомпанию.
Dell Inc сообщил о начале продаж персональных компьютеров в крупнейшей в Китае розничной сети с целью увеличения доли своего присутствия на мировом рынке.
Сектор жилищного строительства стал "самым слабым звеном" рынка после того, как Standard Pacific сообщил о том, что не будет выплачивать квартальные дивиденды и направит средства на погашение долговых обязательств группы.
Значительные потери понес и финансовый сектор (-1.0%).

Экономист ML Дэвид Розенберг говорит, что ФРС останется верен политике агрессивного снижения процентных ставок: "В настоящее время наличествуют все классические признаки рецессии: 5-6 кварталов лага с момента неинвертированной кривой доходности ( aninverted yield curve) (созданной ФРС в июле 2006 года); снижение цен на жилье (что всегда приводит экономику к рецессии); падение обоих официальных индикаторов занятости;снижение на 60 б.п. отношения занятость/население; значение 96.7 индикатора Conference Board отношения coincident-to-lagging ratio; почти 50%-ое снижение количества начатых строек жилых домов. Тем не менее, мировая экономика может оказаться достаточно сильной для предотвращения полноценной рецессии путем поддержки экспорта - мы настроены скептически, однако хотим сохранить объективность."

Фондовый рынок Китая сегодня также оказался под давлением. Индекс Shanghai Comp завершил утренние торги на 47.71 пунктов ниже (или 0.87%) до 5,437.31, что ниже исторического максимума, установленного в течение сессии на отметке 5,509.23. Shanghai A-share Index упал на 49.94 пп до 5,707.46, а Shenzhen A-share Index уступил 13.05 пп до 1,569.03. Индекс FTSE/Xinhua China A 50 снизился на 95.87 пп до 20,762.73, в то время как FTSE/Xinhua China A 200 рухнул на 142.73 пп до 15,667.09.

Уровень сопротивления 3: Y116.90
Уровень сопротивления 2: Y116.30
Уровень сопротивления 1: Y115.80
Текущая цена: Y114.66
Уровень поддержки 1: Y114.60
Уровень поддержки 2: Y114.00
Уровень поддержки 3: Y112.60
Комментарий: Доллар тестирует канальную линию поддержки с 10 сентября на Y114.60, пробитие которой может привести к тестированию Y114.00. Далее нет серьезных уровней вплоть до минимума 10 сентября на Y112.60. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на Y115.80. Ключевое сопротивление остается на Y116.90 (верхняя граница канала).

Основной декабрьский контракт на S&P снизился на 4.6 пунктов до 1527.1, в то время как декабрьский фьючерс на Nasdaq уступил 5.25 пп до 2074.5.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1910
Уровень сопротивления 2: Chf1.1830
Уровень сопротивления 1: Chf1.1780
Текущая цена: Chf1.1728
Уровень поддержки 1: Chf1.1680
Уровень поддержки 2: Chf1.1620
Уровень поддержки 3: Chf1.1480
Комментарий: Доллар остается в диапазоне с границами Chf1.1680/Chf1.1780 (поддержка и сопротивление соответственно. Область Chf1.1680 представлена минимумами 21-24 сентября, в то время как Chf1.1780 является уровнем Фибо (23.6% падения курса с Chf1.2150 до Chf1.1680). Пробитие поддержки приведет к дальнейшему снижению курса к трендовой линии с июня на Chf1.1620 и далее - к минимумам марта 2005 года на Chf1.1480. Выше Chf1.1780 восстановление возможно к максимуму 20 сентября на Chf1.1830 и далее к 50% Фибо на Chf1.1910.

На японском рынке облигаций во вторник отсутствует определенная тенденция на фоне очень низких объемов торгов после длительных выходных. Учитывая отсутствие направления на фондовом рынке, стоимость облигаций снизилась. Так, основной декабрьский контракт подешевел на 5 центов до 134.65, при этом доходность по 10-летним бондам выросла на 0.5% до 1.690%. Доходность по 20-летним также выросла на 0.5% до 2.210%.

Уровень сопротивления 3: $2.0400
Уровень сопротивления 2: $2.0350
Уровень сопротивления 1: $2.0220
Текущая цена: $2.0132
Уровень поддержки 1: $2.0100
Уровень поддержки 2: $2.0020
Уровень поддержки 3: $1.9950
Комментарий: Стерлинг также отступает, направляясь к канальной линии поддержки от 18 сентября на $2.0100. Ее пробитие ускорит падение курса и увеличит потери до $2.0020 и $1.9950. Сопротивление остается на $2.0220. Более важное проходит в области канальной линии на $2.0350, преодоление которой откроет дорогу к $2.0400.

Уровень сопротивления 3: $1.4200
Уровень сопротивления 2: $1.4180
Уровень сопротивления 1: $1.4130
Текущая цена: $1.4075
Уровень поддержки 1: $1.4060
Уровень поддержки 2: $1.4010
Уровень поддержки 3: $1.3930
Комментарий: Евро продолжает отступать после того, как накануне курс обновил исторические вершины, которые теперь представляют сильное сопротивление на $1.4130. В целом, техническая картина не изменилась. Перепись экстремумов позволит евро продолжить восхождение к $1.4180. В случае продолжения коррекции, первыми целями снижения станут $1.4060 и $1.4010 ( 23.6% и 38.2% ралли с 18 сентября, соответственно).

Основные фондовые индексы Японии продолжают торговаться разнонаправлено. Учитывая тот факт, что многие участники рынка ожидают формирования нового правительства во главе нового премьер-министра Фукуды, объемы торгов ниже обычных. Nikkei 225 снизился на 22.95 пунктов или 0.14% до 16289.66. TOPIX вырос на 1.22 пп или 0.09% до 1553.29.

High Low Close
EUR/USD 1.4127 1.4066 1.4077
USD/JPY 115.36 114.64 114.89
GBP/USD 2.0315 2.0196 2.0214
USD/CHF 1.1755 1.1687 1.1732

EUR/JPY 162.56 161.48 161.76
EUR/GBP 0.6972 0.6951 0.6962
GBP/JPY 233.53 231.74 232.28
GBP/CHF 2.3757 2.3668 2.3716

Change % Change Last
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30

05:00 Япония Протокол заседания Банка Японии (22-23.08)
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г август 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г август 0.2% 0.4%
06:00 Германия Цены на импорт, м/м август 0.0% 0.3% август 1.6%
07:30 Италия Индекс потребительского доверия с поправками на сезонные колебания сентябрь 106.5
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO сентябрь 105.0 105.8
12:55 США "Красная Книга" (22.09)
14:00 США Индекс потребительского доверия сентябрь 105.5 105.0
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. август 5.60 5.75
14:00 США Производственный индекс от ФРБ Ричмонда сентябрь 7
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн. август -791
23:50 Япония Торговый баланс без поправок на сезонные колебания август 0.671

05:00 Япония Протокол заседания Банка Японии (22-23.08)
06:00 Германия Цены на импорт за исключением цен на нефть, г/г август 0.6%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г август 0.2% 0.4%
06:00 Германия Цены на импорт, м/м август 0.0% 0.3% август 1.6%
07:30 Италия Индекс потребительского доверия с поправками на сезонные колебания сентябрь 106.5
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO сентябрь 105.0 105.8
12:55 США "Красная Книга" (22.09)
14:00 США Индекс потребительского доверия сентябрь 105.5 105.0
14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. август 5.60 5.75
14:00 США Производственный индекс от ФРБ Ричмонда сентябрь 7
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн. август -791
23:50 Япония Торговый баланс без поправок на сезонные колебания август 0.671

Закрытие фондового рынка:
FTSE +9.20 +0.14% 6,465.90
DAX -6.51 -0.08% 7,787.92
CAC -8.16 -0.14% 5,692.49
Dow -61.13 -0.44% 13,759.06
NASDAQ -3.27 -0.12% 2,667.95
S&P -8.02 -0.53% 1,517.73
10yr Note -0.0800 -0.017% 4.624%
NYMEX Crude Oil -0.67 -0.82% 80.95
Gold +0.40 +0.05% 739.30


Фондовый рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником.


Европейские фондовые индексы завершили день без определенной тенденции.
Рост цен на металлы вывел в число лидеров торгов BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group.
Bayerische Motoren Werke AG возглавил укрепление сектора производителей автомобилей после того, как в Barron's спрогнозировал рост акций компании на 20%.
Deutsche Bank AG продолжил нести потери после сообщения Reuters, что крупнейший немецкий банк может списать долговых обязательств, обеспеченных закладными, на сумму около 1.7 млрд. евро ($2.4 млрд.).
Цена золота выросла, приблизившись к максимальной отметке с 1980 года в связи с ростом спроса из-за опасений продолжения падения курса доллара. Укрепились цены на серебро и медь.
Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 5.7%, ее конкурента Rio Tinto на 3.8%, а чилийского производителя меди Antofagasta подскочили на 6.6%.
Акции BMW прибавили 3.6%, а Fiat SpA выросли на 3.3%.
Deutsche Bank AG потерял 1.8%, а Barclays Plc снизился на 2.8% после того, как Bear Stearns Cos. ухудшил свой прогноз в отношении акций британского банка.
Акции Northern Rock Plc обвалились на 11% после роста в начале сессии на 14%. Cerberus Capital Management LP и Citadel Investment Group LLC могут разделить Northern Rock.


Основные индексы на Wall Street по итогам понедельника понесли потери.
Фондовый рынок открылся смешано. Инвесторы проявляли осторожность, поскольку ожидают выхода слабых данных из США на этой неделе.
Сообщение профсоюза работников автомобильной промышленности о начале забастовки на предприятиях General Motors спровоцировало снижение основных фондовых индексов, которые, по итогам дня понесли незначительные потери.
Поддержку рынку оказал рост акций крупных технологических компаний.
Корпоративные новости:
Попытка Singapore Airlines приобрести часть China Eastn Airls Ltd может быть поставлена под вопрос, поскольку, по данным Wall Street Journal, Cathay Pacific Airways также заинтересован в инвестициях в китайскую авиакомпанию.
Dell Inc сообщил о начале продаж персональных компьютеров в крупнейшей в Китае розничной сети с целью увеличения доли своего присутствия на мировом рынке.
Сектор жилищного строительства стал "самым слабым звеном" рынка после того, как Standard Pacific сообщил о том, что не будет выплачивать квартальные дивиденды и направит средства на погашение долговых обязательств группы.
Значительные потери понес и финансовый сектор (-1.0%).