Новости и прогнозы рынков CFD — 25-09-2012

В составе индекса DOW более две трети компонентов находятся в минусе. Наибольшее снижение показывают акции Caterpillar (CAT, -4.10%), Hewlett-Packard (HPQ, -2.27%), Alcoa (AA, -2.21%). Максимальный рост демонстрируют акции Pfizer Inc. (PFE, +0.59%) и Johnson & Johnson (JNJ, +0.57%).

Среди основных экономических секторов отмечается отрицательная динамика. Максимальное снижение показывает сектор конгломератов (-1,5%). Нулевой рост демонстрирует сектор здравоохранения (+0.0%)

Данные опубликованные UBS показали, что индикатор, который используется для измерения тенденций личного потребления в Швейцарии, значительно снизилось в августе.
Как стало известно, Индикатор потребительской активности упал до уровня 1,03 пункта в августе с 1,48 в июле. В докладе от UBS было сказано, что даже устойчивый рост количества регистраций новых автомобилей не смог противостоять негативной тенденции.
Данные показали, что только этот суб-показатель показывал рост, в то время как другие суб-показатели были в упадке. Число ночевок в гостиницах заметно снизилось, что было вызвано сильным укреплением швейцарского франка и продолжающимся долговым кризисом в Европе. рецессии в Европе. Розничные торговцы также сообщил о заметном снижении объемов торговли в августе.
В это же время новые оценки от SECO показывают, что частное потребление в первом полугодии выросла примерно на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным UBS, это значительно выше показателя, который отвечает за личное потребление.
UBS сказал, что несмотря на падение показателя, частное потребление, вероятно, продолжит стремительно увеличиваться и будет оставаться одной из главных опор для экономики.
Также отметим, что UBS снизил свой ​​прогноз по росту экономики в этом году до 1,1% с 1,3% за счет слабых экономических показателей во втором квартале.

• Потенциальная необходимость в дополнительном внешнем финансировании может быть удовлетворена лишь странами еврозоны

• Реструктуризации долга за счет ЕЦБ не бывать.

• ЕЦБ не может участвовать в подобной реструктуризации, так как это являлось бы незаконным финансированием правительств

• Даже если Греция покроет свой дефицит бюджета, может возникнуть потребность в дополнительном внешнем финансировании, так как экономический рост и доход от приватизации ниже, чем ожидалось.

• Я хотел бы, чтобы Греция осталась в еврозоне. Но она должна, тем не менее, упорно работать над этим, и ключевую роль в этом играют Афины

• Призываю к тому, чтобы правительство Греции закрыло дыры в своем бюджете за этот год и последующие два года.

Результаты исследования от GfK показали, что индекс потребительского доверия в Германии будет оставаться неизменным в октябре, что несколько облегчило опасения относительно того, что экономика может достигнуть рецессии.
Прогнозный индекс потребительских настроений составил 5.9 в октябре, не изменившись по сравнению с сентябрем, и в это же время соответствовал ожиданиям экономистов.
Три суб-показателя, отражающих изменения по сравнению с сентябрем, и которые показывают, что потребители обеспокоенны по поводу собственного будущего дохода ухудшились, в то время как потребление продолжает выполнять свою роль в качестве надежной опорой для поддержки экономики.
Также данные показали, что индекс экономических ожиданий вырос на 1,7 пункта до -17,2 пункта в сентябре. Небольшое улучшение позволит предотвратить дальнейшее падение индикатора до самого низкого уровня, наблюдавшегося в течение рецессии 2008/2009 годов.
Однако, пока не возможно точно оценить, насколько эта позитивная тенденция будет продолжаться. Спад в экономике, который был отмечен во втором квартале, как ожидается, продолжится в следующем квартале. Кроме того, экспорт в проблемные европейские страны значительно снизился в последнее время.
В то же время, готовность купить осталась неизменной на уровне 33,1 в сентябре. В условиях относительно стабильной ситуации на рынке труда и хороших уровней заработной платы, готовность купить у потребителей  выиграет от кризиса. Также потребители стремятся вкладывать деньги в более дорогие покупки.
В это же время ожидания относительно доходов все больше и больше зависят от преобладающей экономической неопределенности. Как стало известно, соответствующий показатель составил 23,9 пункта, снизившись на 7,7 пунктов по сравнению с прошлым месяцем.
Ожидания доходов по-прежнему находятся на хорошем уровне, но неопределенность потребителей в отношении их будущей финансовой перспективы возросла в последние недели. Незначительное увеличение безработицы, а также высокие цены на топливо являются основными факторами беспокойства.
Немецкая экономика выросла лишь на 0,3 во втором квартале. Ссылаясь на слабые внутренние инвестиций и замедление роста мировой экономики, IFW Германии в этом месяце понизил прогноз роста на 2012 и 2013 года до 0,8% и 1,1% соответственно.
Вчера, Бундесбанк заявил, что экономика продолжит свой восходящий тренд в третьем квартале. Тем не менее, центральный банк предупредил, что будущее развитие является слишком неопределенным.

Доллар и иена упала против своих наиболее торгуемых коллег, так как лучшие, чем ожидалось данных по ценам на дома и потребительскому доверию снизили спрос на активы убежища.

Евро вырос против американской валюты после того, как член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что не видит необходимости снижать процентные ставки далее в данный момент, как инвесторы предположили. Также увеличилась вероятность для предоставления помои Испании. Акции выросли, так как потребительское доверие в США в сентябре достигло семимесячного максимума.

Также сегодня после проведения испанского аукциона доходность трехмесячных облигаций выросла до уровня 1,203%, по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, который состоялся 28 августа.

Данные также показали, что индекс немецкого и французского делового доверия остался неизменным, в то время как в Италии данный показатель упал до 15-летнего минимума.

Индекс доллара, который отслеживает курс доллар против шести торговых валют-партнеров США, снизился на 0,1% до 79,408.

Доллар Канады вырос после того, как розничные продажи выросли в июле больше, чем прогнозировали экономисты, показав при этом самый большой прирост продаж новых автомобилей с января.

Европейские фондовые выросли после того, как вышедшие данные по США показали, что цены на дома и доверие потребителей увеличилось более, чем прогнозировалось, добавив признаков того, что крупнейшая в мире экономика восстанавливается.

Акции Lonza Group AG (LONN) выросли на 3% на фоне сообщений о поглощении.  Стоимость Weir Group Plc (Weir) поднялась на 4,4%, как аналитики General Electric заявили, что компания может быть заинтересована в покупке оборудования Weir Group Plc.  Акции Continental AG (CON) опустились на 4% после того, как Schaeffler AG продала 10,4% акций производителя шин за 1,6 млрд евро ($ 2 млрд), чтобы уменьшить долг после неудавшегося переворота.  

Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 6,3% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе заявил о возможном снижении доходов.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) добавил 0,4% до 275,82.

Национальные индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42% CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47% DAX 7,423.66 +10.50 +0.14%  

Акции компании Lonza, которая производит химические вещества и продукты биотехнологии, поднялись на 3% до 51,10 швейцарских франков. The Guardian и Daily Mail сообщила, что BASF SE и Saudi Basic Industries может быть заинтересована в покупке швейцарской компании, ссылаясь на спекуляции среди трейдеров.

Акции Suedzucker AG  прибавили 3,2% до 28,49 евро после того, как крупнейший производитель сахара в мире увеличила прогноз по прибыли за год.

Стоимость Daily Mail & General Trust Plc (DMGT) выросла на 1,7% до 498,5 пенсов после того, как издатель воскресных газет в Великобритании Daily Mail заявила, что годовая прибыль будет в соответствии с прогнозами аналитиков.

инк сократить свою прибыль оценкам Daimler AG (DAI), Volkswagen AG (обет) и Bayerische Motoren Werke AG . (BMW)

Daimler отказывается

Акции Daimler упали на 1,5% до 39,51 евро, VW потерял 1,8% до 152,15 евро, а BMW снизились на 1,4% до 58,79 евро после того, как Goldman Sachs Group сократил свои прогнозы по прибыли для компаний.

Акции телефонной компании Telekom Austria AG (ТКА) упали на 7,2% до 5,70 евро, достигнув самой низкой цены с апреля 2001 года. Компания сократила прогнозные дивиденды на этот год до 0,05 евро за акцию с 0,38 евро.

Акции Georg Fischer AG упали на 6,1% до 348,25 франков, зафиксировав при этом наибольшее падение за последние четыре месяца. Как стало известно, Vontobel Holding AG понизил свои рекомендации по акциям до «продавать» с «покупать»

• Отложенное ужесточение политики может дестабилизировать инфляционные ожидания

• Снижение доверия может повредить способности ФРС к проведению эффективной политики

• Новая программа покупки облигаций может подорвать доверие к ФРС

• Покупки активов вряд ли принесут большую пользу

• Поэтапное снижение ставок вряд ли подхлестнет экономический рост

• Затраты и риски перевешивают позитивный эффект от QE3

• Дальнейшее смягчение политики ФРС было неуместным, вряд ли окажется эффективным

• Ожидаю, что США удастся избежать худших сценариев бюджетного обрыва

• Время выхода из мягкой политики может наступить гораздо раньше середины 2015 г

• Европа по-прежнему создает значительную неопределенность

• Текущая политика порождает долгосрочные инфляционные риски

• В дальнейшем политика должна быть более жесткой, чем сейчас ожидает ФРС

• В средне- и долгосрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 2%

• Денежно-кредитная политика мало что может сделать для ускорения создания рабочих мест

• Перспективы рынка труда будут улучшаться лишь постепенно

• Темпы роста рабочих мест были недостаточно сильными, чтобы повлиять на уровень безработицы в этом году

• Наблюдаются обнадеживающие признаки улучшения ситуации на рынке жилья

• Потребители вряд ли значительно повысят расходы в период восстановления сбережений

• В 2013 и 2014 гг экономический рост, вероятно, будет в районе 3%

• Экономический рост за год в целом, вероятно, составит 2%

• Отложенное ужесточение политики может дестабилизировать инфляционные ожидания

• Снижение доверия может повредить способности ФРС к проведению эффективной политики

• Новая программа покупки облигаций может подорвать доверие к ФРС

• Покупки активов вряд ли принесут большую пользу

• Поэтапное снижение ставок вряд ли подхлестнет экономический рост

• Затраты и риски перевешивают позитивный эффект от QE3

• Дальнейшее смягчение политики ФРС было неуместным, вряд ли окажется эффективным

• Ожидаю, что США удастся избежать худших сценариев бюджетного обрыва

• Время выхода из мягкой политики может наступить гораздо раньше середины 2015 г

• Европа по-прежнему создает значительную неопределенность

• Текущая политика порождает долгосрочные инфляционные риски

• В дальнейшем политика должна быть более жесткой, чем сейчас ожидает ФРС

• В средне- и долгосрочной перспективе инфляция ожидается на уровне 2%

• Денежно-кредитная политика мало что может сделать для ускорения создания рабочих мест

• Перспективы рынка труда будут улучшаться лишь постепенно

• Темпы роста рабочих мест были недостаточно сильными, чтобы повлиять на уровень безработицы в этом году

• Наблюдаются обнадеживающие признаки улучшения ситуации на рынке жилья

• Потребители вряд ли значительно повысят расходы в период восстановления сбережений

• В 2013 и 2014 гг экономический рост, вероятно, будет в районе 3%

• Экономический рост за год в целом, вероятно, составит 2%

Статистическое управление Канады заявило, что розничные продажи выросли в июле намного больше, чем ожидалось, так как потребители устремились продавать свои старые автомобили, чтобы купить новые.

Данные показали, что розничные продажи в июле выросли на 0,7% до уровня 38990 млн канадских долларов (US $ 39830 млн), опередив ожидания рынка на 0,2% прирост. Отметим, что это был самый сильный месячный рост с октября прошлого года, когда продажи выросли на 0,8%.

Данные предыдущего месяца также были пересмотрены с певроначальной оценки на уровне -0,4% до значения -0,3%.

За исключением транспортных средств и автозапчастей продажи розничные продажи в июле поднялись на 0,4% до уровня 30.17 миллиардов канадских долларов. В натуральном выражении продажи выросли на 0,6%.

Данные по розничным продажам представляют собой яркий свет на фоне других слабых июльских данных.  Напомним, что снижения потребительского доверия в Канаде и за рубежом привело к резкому падению отгруженной продукции, экспорту и оптовых продаж, что побудило экономистов предположить о возможном замедлении экономики в июле.

Отметим также, что данные по уровню ВВП Канады за июль станут известны уже в эту пятницу.

Согласно докладу от Conference Board , индекс потребительского доверия существенно вырос в сентябре, указывая при этом  на более оптимистичные перспективы в краткосрочной перспективе. Данные показали, что индекс потребительского доверия подскочил до 70,3 в сентябре по сравнению с пересмотренным значением августа на уровне 61,3. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до отметки 64,8 с 60,6, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Гораздо большое, чем ожидалось, увеличение позволило индексу потребительского доверия достигнуть  самого высокого уровня с февраля.

Экономисты заявляют, что индекс потребительского доверия восстановился в сентябре и вернулся к оптимальным уровням этого года. Несмотря на продолжающуюся экономическую неопределенность, потребители были более оптимистичны, чем это было в течение нескольких прошлых месяцев.

Улучшение оптимизма в краткосрочной перспективе способствовало заметному увеличению индекса ожиданий, который вырос до уровня 83,7 в сентябре с 71,1 в августе.

Conference Board также сказала, что потребители ожидают улучшения условий для ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев. В связи с этим соответствующий индекс увеличился до 18,2% с 16,7%, в то время как показатель, который отвечает за тех, кто ожидает ухудшения условий для ведения бизнеса, упал до 13,8% с 17,6%.

Потребители также были настроены более благоприятно относительно перспектив на рынке труда. Как стало известно, количество тех, что ожидает рост количеств новых рабочих мест в ближайшие месяцы увеличилось до 18,5% с 15,8%, в то время как те, кто ожидает снижения рабочих мест снизилось до 18,5% с 23,7%. Процент потребителей, которые ожидают увеличения своих доходов, также вырос до 16,3% в сентябре с 16,0% в августе.

Отчет также показал, что индекс оценки нынешней ситуации поднялся до уровня 50,2 в сентябре с 46,5 в августе.

Повышение целевой стоимости аналитики Capstone аргументируют тем, что “рынок только начинает понимать значение последних инвестиций” Google, таких как YouTube и Motorola Mobility, что со временем может значительно повысить прибыль компании.

Поддержку оказали сообщения о небольших инсайдерских покупках акций компании, о чем было сказано в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржевым операциям (SEC). Акции компании были куплены директором. Сумма покупки составляет около $100 (1667 акций по цене $59.44). Сделка была проведена  21 сентября.

Нефть выросла после пятидневного снижения на фоне вышедших данных, которые показали, что цены на жилье в США выросли в июле, по сравнению с прошлым месяцем, сигнализируя о том, что крупнейшая экономика в мире понемногу начинает восстанавливаться.

Фьючерсы выросли после того, как стало известно, что индекс цен на жилье от S&P/Case-Shillerкак S & P/Case- Shiller, который используется для отслеживания стоимости недвижимости в 20 городах увеличился на 1,2% с июля 2011 года, зафиксировав самый большой годовой рост с августа 2010 года. Многие экономисты в это время ожидали, что показатель вырастет на 1,05%.

Цены также выросли после того, как государственное информационное агентство Ирана сообщило, что Иран выпустил четыре ракеты в Персидском заливе, заявив при этом о военных учениях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил вчера в интервью американскому телевидению, что его страна будет защищаться в случае нападения со стороны Израиля.

Как стало известно, военные учения в Ормузском проливе продлятся до конца иранского календарного года, то есть до 20 марта.

Также аналитики ожидают, что запасы нефти в США, вероятно, выросли на прошлой неделе, и могут достигнуть наибольшего уровня с мая. Официальные данные завтра предоставит министерства энергетики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас составляет $92,67 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сейчас составляет $111,04 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Основные фондовые индексы США растут на фоне превзошедших ожидания статистических данных, которые затмили собой негативные сообщения.

Среди основных экономических секторов большинство демонстрирую положительно. В минусе находится только сектор конгломератов (-0,4%). Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.9%)

Цены на золото выросли выше уровня $1770 за унцию после того, как евро достиг сессионных максимумов против доллара. Также данные показали, что в июле и в августе центральные банки существенно увеличили свои золотые запасы, во главе с Южной Кореей и Парагваем.

Стоимость металла выросла почти на 5% до сих пор в сентябре, и фиксирует прирост уже четвертый месяц подряд на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система будет удерживать процентные ставки на  низком уровне, покупая при этом государственные облигации.

В краткосрочной перспективе золото выросло в связи с укреплением евро против доллара, который резко вырос в течении сессии, что было вызвано вышедшими данными, которые показали, что цены на дома в США выросли меньше, чем ожидалось в июле.

Данные Международного валютного фонда показали, что Южная Корея увеличила свои запасы золота почти на 16 метрических тонн (17,63 тыс. тонн) в июле, вместе с Парагваем, который увеличил своих резервы в июле от нескольких тысяч унций до более чем 8 тонн.

Пока в этом году, центральные банки увеличили свои запасы до 262,1 тыс. тонн,  по сравнению с 203,39 тонн за первые восемь месяцев 2011 года.

В это же время Турция подняла свои резервы на 100,2 тонн за первые восемь месяцев года, а России на 53,75 тыс. тонн.

Частные инвесторы также добавили в свои запасы золота через биржевые фонды при поддержке физического металла до рекордных 74060 тысяч унций.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1772.50 доллара за унцию.

В среду в 08:30 GMT Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 3 квартал. В Британии в 08:30 GMT выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал и пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции, в 10:00 GMT выйдут розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за сентябрь. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на первичном рынке за август, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Япония в 23:50 GMT опубликует индекс активности в секторе крупных производителей, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3 квартал, прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы за 4 квартал, индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за 3 квартал.

• Экономический рост остается очень неровным

• Некоторые страны еврозоны переживают коррекцию, рецессию

• Экономический рост возобновится в следующем году

• Наблюдается прогресс в укреплении еврозоны

• Есть основания для оптимизма, если власти будут продолжать реформирование

• ЕЦБ продолжает обеспечивать ценовую стабильность

• Устранение необоснованных опасений о евро поддерживает ценовую стабильность

• Наши усилия могут лишь проложить дорогу к стабильному будущему

• Необходимо, чтобы подъем на рынке укрепил приверженность стран реформам

• Необходимо использовать запасы ESM наиболее эффективным способом

• Дефицит доверия рынков к Испании обусловлен спекуляциями

• Бесполезно спекулировать на тему Греции до выхода отчёта Тройки

В данный момент акции WMT торгуются по $75.02 +0.37%.
Сопротивлением является область исторического максимума $75.20.

EUR/USD $1.2750, $1.2835, $1.2900, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y77.90, Y78.05, Y78.60

EUR/JPY Y101.00, Y102.60, Y102.90

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.7980

AUD/USD $1.0350, $1.0400, $1.0430

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,24%) до уровня 1455.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.40% до уровня 2849.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Индекс потребительского доверия упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев, так как домохозяйства продолжают зависеть от слабого рынка труда и медленного роста доходов. Показатель упал в августе на 4,8 пункта до отметки 60,6.  Почти все падение  было отмечено в сфере ожиданий, на долю которой приходится 60% от общего индекса. Индекс оценки текущей ситуации упал в августе всего на 0,1% до уровня 45,8. Мы подозреваем, что рост цен на бензин и продукты питания негативно повлияет на оценки будущих перспектив среди потребителей.

Согласно средним прогнозам, показатель в сентябре ожидается на уровне 62,9, по сравнению с 60,6 в прошлом месяце.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Как уже отмечалось, рейтинговое агентство S&P сегодня понизило прогнозы по ВВП Еврозоны. Таке были снижены прогнозы для стран Азии. В частности, прогноз по росту ВВП в 2012 году для Китая снижен до +7.5%, для Индии - до +5.5%.

Прогноз понижен до $12-$18 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $15-$20. Прогноз основан на скромном росте глобальной экономики, рецессия не подразумевается.
Акции CAT на премаркете торгуются по $89.20 (-1.84%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Август 1.55 1.03

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Октябрь 5.9 6.0 5.9

08:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс.  Август 28.4 28.6 30.5

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.89 за баррель (+1,04%).
Цены на золото выросли на 0.28% до уровня $1769.60 за унцию.
Цены на серебро для поставки в ноябре выросли на 0.87% до уровня $34.28 за унцию.
Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно того, что снижение на прошлой неделе было чрезмерным.

Германия не может разорвать свою связь со слабеющей мировой экономикой

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020, $1.3000, $1.2970/80

Ордера на покупку $1.2890/80, $1.2855/50, $1.2810/00

• S&P понижает прогноз для ВВП еврозоны на 2012 г до -0,8% с -0,7% ранее

• S&P понижает прогноз для ВВП еврозоны на 2013 г до без изменений с +0,3% ранее

• S&P понизило прогноз по росту ВВП еврозоны на 2012 г до -0,8% с предыдущего прогноза -0,7%

• S&P понизило прогноз по росту ВВП еврозоны на 2013 г до 0,0% против +0,3% ранее

Европейские фондовые индексы незначительно снижаются, так как инвесторы ожидают отчеты США по потребительской уверенности и ценам на жилье.

В то же время, согласно данным GfK, выпущенным сегодня утром, в октябре индекс потребительского доверия в Германии останется на прежнем уровне 5,9, что совпало с усреднённым прогнозом аналитиков. Последний раз значение индекса превышало данную отметку в марте 2011.

Разногласия касательно того, как преодолеть европейский долговой кризис, продолжают расти. Неспособность придти к соглашению в отношении банковского союза, неуверенность в том, нужен ли Испании полноценный пакет помощи, а также сложные переговоры с Грецией - всё это не лучшим образом может сказаться на доверии потребителей.

Акции производителя шин Continental AG опустились на 4,5% после того, как Schaeffler AG продала 10,4% акций компании.

Котировки Telekom Austria AG упали на 6 процентов до 11-летнего минимума после сокращения дивидендов в связи с тем, что денежный поток будет ниже, чем ожидалось.

На текущий момент:

FTSE 100 5,831.81 -7.03 -0.12%

CAC 40 3,476.66 -20.56 -0.59%

DAX 7,375.54 -37.62 -0.51%

• Италия разместила CTZ с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3,937 млрд евро против запланированных 3 млрд -4 млрд евро

• Доходность по CTZ Италии с погашением в сентябре 2014 г 2,532%

• Отношение спроса к покрытию по CTZ Италии с погашением в сентябре 2014 г 1,65

• Предыдущий аукцион по CTZ Италии для мая 2014 г состоялся 28 августа

• Доходность по предыдущему аукциону CTZ Италии с погашением в мае 2014 г составила 3,064%, отношение спроса к покрытию 1,95

• Доходнось CTZ Италии на последнем аукционе была самой низкой с аукциона в мае, когда она составила 2,352%

• Италия разместила BTPei с погашением в сентябре 2016 г на сумму 1,004 млрд евро

• Доходность BTPei Италии с погашением в сентябре 2016 г 2,46% против 3,69% 28 августа

• Отношение спроса к покрытию по BTPei Италии с погашением в сентябре 2016 г 1,75 против 2,34 28 августа

• Италия разместила BTPei с погашением в сентябре 2021 г на сумму 496 млн евро

• Доходность по BTPei Италии с погашением в сентябре 2021 г 3,68% против 3,45% 27 марта

• Отношение спроса к покрытию по BTPei Италии с погашением в сентябре 2021 г 2,26 против 2,23 27 марта

• Будем поддерживать разумные уровни ликвидности

• Будем повышать двустороннюю гибкость валютного курса юаня

• Сохраним базовую стабильность курса юаня

• Следует отслеживать эффект от новых мер стимулирования в ЕС, США

• Ситуация с потребительскими ценами в настоящее время в целом стабильная

EUR/USD $1.2750, $1.2835, $1.2900, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y77.90, Y78.05, Y78.60

EUR/JPY Y101.00, Y102.60, Y102.90

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.7980

AUD/USD $1.0350, $1.0400, $1.0430

• Разделение долга не разрешит кризис

• Я поддерживаю более сильный банковский надзор в Европе

• Не следует слишком спешить с созданием банковского союза

• Необходимо повысить внутреннее потребление в Германии

• Мы не планируем повышать налоги

• Разделение долга не разрешит кризис

• Я поддерживаю более сильный банковский надзор в Европе

• Не следует слишком спешить с созданием банковского союза

• Необходимо повысить внутреннее потребление в Германии

• Мы не планируем повышать налоги

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. Инвесторы обеспокоены новостями из Европы: по последним оценкам, Греции, вероятно, потребуются дополнительные средства в размере до 20 млрд евро для реализации экономических реформ, которые ей придется изыскивать самостоятельно.

Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25%

S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29%

Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19%

Акции крупнейшего интернет-провайдера в Новой Зеландии, Telecom Corp. of New Zealand Ltd., выросли на 1,9%.

Рыночная стоимость японского производителя офисного оборудования, Brother Industries Ltd., который получает почти 30% прибыли от продаж в Европе, упала на 1%.

Цена акций второго по величине мирового производителя дорожно-строительного оборудования, японской Komatsu Ltd., упала на 1% после того, как самая большая компания этого сектора - Caterpillar Inc. снизила годовые прогнозы прибыли до 2015 года.

• Испания продала облигаций на 3,983 млрд евро против запланированных 3 млрд - 4 млрд евро.

• Испания разместила 3-месячные казначейские облигации на сумму 1,399 млрд евро. Максимальная доходность составила 1,250% против 0,988% 28 августа. Отношение спроса к покрытию составило 3,29 против 3,35 28 августа.

• Испания разместила 6-месячные казначейские облигации на сумму 2,584 млрд евро. Максимальная доходность составила 2,300% против 2,100% 28 августа. Отношение спроса к покрытию составило 1,83 против 2,17 28 августа

• Недавние действия ЕЦБ, Германии успокоили рынки
• Экономика, рынок труда Швейцарии все еще устойчивы
• Предельный нижний уровень для пары евро/франк стабилизировал швейцарскую экономику
• Швейцарский национальный банк не ожидает рецессии в Швейцарии
• Есть некоторые признаки замедления рынка недвижимости Швейцарии во 2-м кв
• Слишком рано говорить о конце проблем на рынке недвижимости
• Швейцарский национальный банк ожидает небольшого снижения курса франка в будущем
• Швейцарский национальный банк ожидает трудного года для швейцарской экономики
• Предельный нижний уровень для пары евро/франк - верная политика для швейцарской экономики
• Для валютных резервов Швейцарского национального банка не существует верхнего предела

РБК-Daily
МВФ разочаровался в перспективах мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) понизит прогноз роста мировой экономики на 2012г. Об этом заявила 24 сентября 2012г. директор фонда Кристина Лагард, сообщает агентство Reuters. "Мы по-прежнему предсказываем рост мировой экономики, однако он будет не таким сильным, как мы считали ранее", - сообщила К.Лагард.
Антикризисный фонд ESM может вырасти до 2 трлн евро
Руководители входящих в зону евро государств договорились о четырехкратном увеличении постоянного антикризисного фонда - European Stability Mechanism (ESM). Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источник, близкий к переговорам, размер ESM планируется увеличить с 500 млрд до 2 трлн евро. Некоторые страны, по данным СМИ, выступают против такого шага, однако большинство считает необходимым наращивание ресурсов антикризисного механизма, чтобы иметь возможность поддержать займами такие крупные страны, как Испания и Италия.
DW
В Греции бастуют журналисты
В столице Греции прошла предупредительная забастовка журналистов и других представителей СМИ, сообщает в понедельник, 24 сентября, агентство AFP. Работники средств массовой информации протестуют против запланированной правительством Греции программы мер экономии в размере 11,5 миллиарда евро, предусматривающей сокращение зарплат, увольнение сотрудников и повышение пенсионного возраста.
Индекс деловых настроений ifo снизился пятый раз подряд
Индекс деловых настроений в немецкой экономике вновь ухудшился. Несмотря на то, что экономисты рассчитывали не некоторое улучшение ситуации, один важнейший показатель немецкой конъюнктуры в сентябре снизился в пятый раз подряд, на сей раз - со 102,3 до 101,4 пункта, сообщил в Мюнхене в понедельник, 24 сентября, Институт экономических исследований ifo.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности Сентябрь

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов  Август +0.7% +1.7%

Вчера курс евро снизился до недельного минимума против доллара после того, как индекс немецкой деловой уверенности неожиданно упал в сентябре, добавив признаков того, что долговой кризис еврозоны мешает экономике региона.

Единая валюта продолжила свое пятидневное снижение против иены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Холланд не смогли достигнуть согласия относительно времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы.

Азиатские фондовые индексы упали на негативных сигналах из Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Ф.Олланд выступает за "как можно более быструю активацию" регулятора, тогда как А.Меркель отвергает эти призывы.

Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45%

S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52%

Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57%

Стоимость бумаг Canon, 30% выручки которой приходится на европейские операции, опустилась на 3,9%.

Котировки акций сырьевых компаний упали вслед за падением цен на медь и другие виды сырья. Так бумаги Rio Tinto подешевели на 2,4%

Стоимость акций австралийского производителя золота Newcrest Mining Ltd. опустилась на 1,9% после ухудшения рекомендаций для акций компании аналитиками JPMorgan до "нейтрально".

Слова аналитика Royal Bank of Scotland Грега Гибса приводит агентство Bloomberg.
“Недавний рост выглядит как коррекция.” - отметил Гибс, который является валютным стратегом RBS. - “Минимум 14 сентября является ключевым уровнем поддержки.”
В данный момент индекс доллара находится на уровне 79,68 (+0,12%).

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3013 (1430)
$1.2981 (1396)
$1.2964 (2201)
Цена на момент написания обзора: $1,2905
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2885 (1281)
$1.2834 (2054)
$1.2766 (2706)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 26656 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2201);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 97314 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 сентября составило 3,65 против 3,69 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6500 (215)
$1.6402 (1236)
$1.6304 (1274)
Цена на момент написания обзора: $1,6228
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6194 (463)
$1.6097 (731)
$1.5999 (826)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6954 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1605);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6525 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (826);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 сентября составило 0,94 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $92.00 +0.07 +0.08%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,069.29 -40.71 -0.45%

S&P/ASX 200 4,385.5 -22.79 -0.52%

Shanghai Composite 2,038.33 +11.64 +0.57%

FTSE 100 5,838.84 -13.78 -0.24%

CAC 40 3,497.22 -33.50 -0.95%

DAX 7,413.16 -38.46 -0.52%

Dow 13,560.00 -19.47 -0.14%

Nasdaq 3,160.78 -19.18 -0.60%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2930 -0,38%

GBP/USD $1,6220 -0,05%

USD/CHF Chf0,9353 +0,27%

USD/JPY Y77,86 -0,37%

EUR/JPY Y100,68 -0,74%

GBP/JPY Y126,26 -0,47%

AUD/USD $1,0426 -0,29%

NZD/USD $0,8224 -0,78%

USD/CAD C$0,9783 +0,21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Отчет РБА по финансовой стабильности Сентябрь

02:00 Китай Индекс лидирующих индикаторов Август +0.7%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.55

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 5.9 6.0

08:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Август 28.4 28.6

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Июль -0.4% +0.4%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Июль -0.4% +0.3%

13:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Июль +0.5% +1.5%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 60.6 62.9

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июль +0.7% +0.3%

14:00 США Индекс цен на жилье, г/г Июль +3.6%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь -9 -6

17:30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

18:15 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Август 0.015 -0.610

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе в связи с разногласиями лидеров ЕС относительно текущих проблем.