Новости и прогнозы рынков CFD — 27-09-2012

В составе индекса DOW большинство компонентов растут. В минусе находятся акции только 6 компаний. Лидируют акции General Electric Company (GE, +2,94%). Больше остальных упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0,20%), AT&T, Inc. (T, -0,18%), .

Все основные экономические сектора, кроме одного, растут. Больше остальных поднялся сектор промышленных товаров (+1,5%). В минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0,1%).

Федерального бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии выросло, как ожидалось в сентябре, в результате чего уровень безработицы остался неизменным на отметке в 6,8%, что также соответствовало прогнозам экономистов. В то же время, показатель за август был пересмотрен в сторону повышения.
После роста безработных на 11000 человек в августе до уровня 2902000, в сентябре количество их увеличилось на 9000, и достигло с учетом сезонных колебаний отметки 2911000 безработных, что является самым высоким значением с сентября 1991 года. Безработица выросла последовательно.
Без учета сезонных колебаний уровень безработицы снизился на 0,3% пункта до уровня 6,5%, что отражает 2788000 лиц по сравнению с уровнем 2905000 человек в августе.
Число вакансий упало на 4000 единиц после снижения на 5000 в августе. В это же время количество рабочих мест выросло на 4000 единиц в августе после увеличения на 16000 в июле.
Международная организация труда заявила, что немецкая занятость упала в первый раз за два с половиной года и составила в августе 41614000 человек.
В то время как рынок труда Германии помог поддержать потребительские настроения за последние несколько месяцев, дальнейший рост безработицы уже начал сказываться на ожиданиях доходов домохозяйств. Предварительный отчет PMI сентября сигнализирует о возобновлении работ в частном секторе, несмотря на стабильный уровень производства в сентябре.
В преддверии 2013 года, Германское агентство труда и научно-исследовательский институт ожидают, что безработица вырастет до 2934 тысяч из прогнозируемого среднего уровня 2897 тысяч в 2012 году, а прогнозный уровень занятости возрастет до 41848 тысяч в 2012 году.
В недавнем докладе Организация экономического сотрудничества и развития высоко оценила успехи прошлой немецкой реформы рынка труда, однако подчеркнула, что есть еще возможности для совершенствования.

Данные опубликованные Markit Economics и Bank Austria показали, что активность в производственном секторе Австрии продолжила снижаться в сентябре, а индекс соответствующих менеджеров по снабжению упал до самого низкого уровня более чем за три года.
С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора снизился до 45,1 в сентябре с 46,7 в августе, достигнув самого низкого уровня за последние тридцать девять месяцев. Напомним, что значение PMI ниже уровня 50 указывает на сокращение в секторе, в то время как выше - предполагает рост.
Производство на австрийских заводах в сентябре продолжило снижаться, зафиксировав при этом третье ежемесячное падение подряд, а темпы снижения были самыми высокими за десять месяцев. В то же время, количество заключенных новых бизнес-контрактов показало самые быстрые темпы падения с апреля 2009 года, что отражает падение спроса со стороны клиентов на фоне продолжающегося ухудшения экономических условий.
Также было зафиксировано резкое снижение темпом новых заказов, так как производители снизили свои уровни занятости.
Входные цены, с которыми сталкиваются компании, увеличились в течение месяца, после трех последовательных месяцев снижения. Более высокие цены входные цены существенно повлияли на итоговую стоимость для клиентов, в результате чего второй раз подряд фиксируется ежемесячный рост цен на продукцию.

• ФРС понимает, что более низкий курс доллара оказывает стимулирующий эффект

• Полагаю, что ФРС ужесточит политику, когда для этого наступит время

• Меня не удивляет вялость экономики

• Польза от стимулирования невелика, а обойтись оно может дорого

• Экономическая ситуация вряд ли значительно изменится в течение следующих 3-4 месяцев

• ФРС следует проявить больше терпения, остаться в стороне

• Небольшое снижение доходности не приведет к значительному ускорению экономического роста

• Экономику тормозит неопределенность

• Сомневаюсь, что стимулирование ФРС повлияет на экономику

Евро укрепился против доллара после того, как Испания объявила о своем пятом пакете жесткой экономии, заявив при этом, что он будет соответствовать требованиям европейского финансового спасения, чтобы сдержать долговой кризис.

Единая валюта выросла, после того как она достигла двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как комиссар Европейского Союза по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испания "отвечает рекомендации по конкретным странам и даже выходит за их пределы в некоторых областях". Доллар ослаб против большинства валют после вышедших данных, которые показали, что количество обращений за пособием по безработице в США снизилось намного больше, чем прогнозировали. В это же время впервые за шесть дней выросли акции, потянув за собой рост цен на нефть.

В итоге хочется отметить, что элемент, который сейчас рассматривается в качестве положительного, увеличивает  вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь.

Фунт вырос впервые за четыре дня против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале, добавив оптимизма, что рецессия ослабевает.

Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против евро после того, как вчера прошли испанские протесты в Мадриде за прекращение мер жесткой экономии. Всеобщая забастовка в Греции вчера привлекла 35000 протестующих в центре Афин.  Как стало известно, в Великобритании валовой внутренний продукт снизился на 0,4% во втором квартале, а не 0,5% о которых сообщалось в прошлом месяце.

Доллар Канады прекратил свой трехдневный проигрыш по отношению к своему американскому конкуренту, так как аппетит к рискованным активам среди инвесторов вырос, после того, как Испания предоставила свой бюджет на 2013 год.

Так называемые луни был также поддержан информацией, что китайское правительство будет проводить стимулирующие меры для поддержки своей экономики.

Окончательные данные Управления национальной статистики показали, что британская экономика сократилась на 0,4% во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что было меньше, чем 0,5% снижения о котором предполагалось ранее.
Тем не менее, экономика, все таки, осталась в рецессии. Напомним также, что валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в первом квартале и на 0,4% в четвертом квартале 2011 года.
Отметим также, что последний пересмотр данных отражает изменения в оценке производства и строительства.
Согласно информации, выпуск промышленной продукции был пересмотрен в сторону повышения до -0,7%, от первоначальной оценки на уровне -0,9%. Выпуск продукции в сфере услуг снизился на неотредактированные 0,1%. В это же время стало известно, что объемы строительства снизились только на 3%, а не на 3,9% о которых первоначально сообщалось.
Отдельный отчет показал, что дефицит счета текущих операций увеличился до 20800 млн фунтов стерлингов во втором квартале по сравнению с пересмотренным дефицитом на уровне 15400 млн фунтов стерлингов в первом квартале.

Данные исследования от Европейской комиссии показали, что экономическая уверенность в зоне евро ухудшилась в сентябре до уровня 85 с 86,1 в августе. В это же время многие аналитики прогнозировали, что показатель останется неизменным на отметке 86,1.
Также отметим, что промышленная уверенность в сентябре упала до значения -16,1 по сравнению с -15,4 в прошлом месяце. Кроме того, доверие в сфере услуг снизилось до -12 с -10,8 в предыдущем месяце.
В то же время ожидания относительно общей экономической ситуации ухудшились, а индекс, который оценивает финансовое положение домашних хозяйств, уровень их сбережений и потребительские настроения упал в сентябре на 1,3 пункта до уровня -25,9.
Настроения в сфере розничной торговли ослабли до -18,6 с -17,2. Уверенность в строительстве, тем временем, улучшилась до -31,9 с -33,1 в прошлом месяце.
Также отметим, что деловая уверенность снизилась до -1,34 в сентябре с -1,18 в августе. Большая часть аналитиков прогнозировали, что показатель снизится до уровня -1,2. Как стало известно, снижение было обусловлено более негативной оценкой производственных ожиданий, уровня заказов и показателей прошлого производства.

Европейский (SXXP) акции выросли после падения до самых минимальных значений за последние два месяца вчера на фоне спекуляций Китай, что может объявить о новых стимулирующих мерах, чтобы поддержать экономический рост и после того, как испанское правительство представило свой бюджет на 2013 год.

Акции Credit Agricole SA (ACA) выросли на 3,9% после того, что банк заявил, что может быстро продать свое греческое подразделение. Стоимость Opap SA (OPAP) подскочила на 3% после того, как Греческий республиканский фонд развития опубликовал призывы к выражению заинтересованности государства в доле компании. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB), которая является вторым по величине розничным продавцом одежды в Европе, упали на 5,8% после того, как стало известно, что прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков.

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 271,83. Европейские акции выросли на 8,2% до сих пор в этом квартале, и направляются к крупнейшему ежеквартальному росту с 2009 года. Индекс вырос на  16% от самого низкого уровня в этом году, который был зафиксирован 4 июня после того, как Европейский центральный банк согласился на неограниченный объем покупки активов, а Федеральная резервная система объявила третий раунд количественного смягчения.

FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05% CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53% DAX 7,279.86 +3.35 +0.05% 

Согласно докладу, опубликованному Министерством торговли, количество новых заказов на товары длительного пользования неожиданно снизилось в августе месяце, что было вызвано в основном за счет резкого снижения заказов на транспортное оборудование.

Отдел Торговли сказал, что заказы на товары длительного упали на 13,2% в августе после пересмотренного в сторону понижения показателя за июнь на уровне +3,3%. Экономисты ожидали, что количество заказов снизится на более скромные 5,0%.

Резкое падение заказов на товары длительного в августе было отмечено в основном за счет падения на 34,9% заказов на транспортные средства, после роста на 13,1% в июле.

Заказы на коммерческие воздушные суда и запчасти упали на 101,8% в августе после роста на 51,1% в июле.

Отчет также показал, падение на 10,9% заказов на автомобили и детали, а также снижение на 8,1% объема заказов на оборонную деятельность.

За исключение резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования упали в августе на гораздо более скромные 1,6% по сравнению с 1,3% падения в июле. Тем не менее, экономисты ожидали, что количество заказов за исключением транспорта увеличится на 0,2%.

Данные также показали, что заказы на машины упали на 4,7%, в то время как заказы на компьютеры и электронные продукты снизились на 3,4%

С другой стороны, отчет показал, что заказы на электротехническое оборудование, приборы и компоненты, выросли на 3,8%.

Отдел Торговли также сказал, что заказы на невоенных капитальные товары без учета самолетов, выросли на 1,1% в августе, после падения на 5,2% в июле.

В докладе также показано, что поставки товаров длительного пользования упали на 3.0% в августе после 1,9% увеличения в предыдущем месяце.

Министерство труда заявило, что количество обращений за пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизилось гораздо больше, чем ожидалось, добавив признаков оптимизма, что рынок труда восстанавливается.

В докладе сказано, что количество пособий по безработице упало до уровня 359000 от пересмотренного показателя предыдущей недели со значением 385000. Экономисты ожидали, что показатель снизится до отметки 376000 от 382000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе. Как стало известно, такой уровень обращений за пособием соответствует самому низкому уровню недели, которая завершилась 21 июля. Тогда значение показателя равнялось 357 тысяч заявок.

Департамент труда также заявил, что средний показатель за четыре недели упал до 374000 от пересмотренного значения прошлой неделе в 378500.

В это же время, число людей, получающих постоянную помощь по безработице, также снизился до 3271000 в неделю, завершившуюся 15 сентября, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на уровне 3275000. Средний показатель за четыре недели снизился до 3295500 от пересмотренного значения предыдущей неделе на уровне 3310500.

• с погашением 25 января 2013 на сумму 0.5 млрд австралийских долларов, средняя доходность 3.2171%, коэффициент покрытия 4.62;

• с погашением 8 февраля 2013 на сумму 0.5 млрд австралийских долларов, средняя доходность 3.2197%, коэффициент покрытия 3.65.

Цены на нефть выросли с восьминедельного минимума на спекуляциях, что правительство Китая будет способствовать стимулированию экономики, и в преддверии встречи испанских политиков для утверждения бюджета на 2013 год.

Фьючерсы выросли на 2%, а акции выросли после того, как Китай заявил, что начнет проведения стимулирующих мер. Также премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сократить дефицит, по крайней мере, на 18 миллиардов евро ($ 23,2 млрд) в следующем году. Также сегодня стало известно, что ВВП США вырос меньше, чем прогнозировалось ранее во втором квартале.

Рахой выступает против протестов и выразил свое несогласие региональным лидерам, так как он изо всех сил пытается убедить инвесторов, он может сдержать кризис и не обращаться за финансовой помощью.  Отметим также, что долговой кризис в Европе снижает экономический рост и спрос на энергию на континенте в течение трех лет. Кризис, который начался в Греции уже распространился на Ирландию, Португалию, Италию, Испанию и на Кипр.

Министерство торговли сообщило, что американская экономика расширилась на 1,3% с апреля по июнь после роста на 2% в первом квартале. Напомним, что предварительная оценка была на уровне +1,7.  

Цена на сырую нефть также выросли после того, как стоимость бензина выросли до самого высокого уровня за почти пять месяцев на опасениях, что остановка нефтеперерабатывающей платформы в бассейне Атлантического океана приведет к дальнейшему сокращению запасов на Восточном побережье США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX сейчас составляет $91,23 за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сейчас составляет $111,47 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Индексы демонстрируют рост на фоне сообщений Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности на этой неделе, направленного на поддержание экономического роста. НБК провел во вторник 28-дневные операции обратного РЕПО на 190 млрд юаней и 140-дневные на 100 млрд юаней. Общий объем был максимальным для одного дня за весь отслеживаемый период — с 2004 года.
Участники рынка ожидают представления бюджета Испании на 2013 год, а также пакета структурных реформ, что может позволит рынку лучше оценить готовность и стремление Испании к обращению за суверенной поддержкой к кредиторам.
Рост индексов сдерживают слабые макроэкономические данные, которые не оправдали ожидания. Так, данные по заказам на товары длительного пользования по итогам августа упали на 13,2% при ожиданиях снижения на 4,3%. Данные по ВВП были пересмотрены в сторону понижения: с +1,7% до +1,3%. Несколько скрасили ситуацию данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице - показатель вышел на уровне 359 тыс против прогноза 378 тыс.

В составе индекса DOW большинство компонентов растут. Лидируют акции Bank of America (BAC, +1.64%). Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -0.68%).

Смешанную динамику демонстрируют основные экономические сектора. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,7%). В аутсайдерах находится сектор коммунального хозяйства (-0,2%).

На текущий момент:
Dow 13,435.51 +22.00 +0.16%
Nasdaq 3,107.38 +13.68 +0.44%
S&P 500 1,438.37 +5.05 +0.35%

Цены на золото выросли, восстановившись от двухнедельного минимума предыдущего дня на фоне роста курса евро, фондовых рынков и других товаров, а также неопределенности относительно в отношении Испании.

Европейские акции восстановили некоторые утраченные позиции, после вчерашних ожесточенных протестов в Испании и Греции, которые были направлены против мер жесткой экономии.

Цены на драгоценные металлы находятся на пути к крупнейшему ежеквартальному приросту за более чем два года, и выросли уже почти на 10%, после того, как Федеральная резервная система заявила о проведении третьего раунда количественного смягчения ранее в этом месяце.

Доходность испанских облигаций сегодня снизилась ниже 6%, так как неопределенность по поводу нового бюджета немного насторожила инвесторов.

Запасы золота в биржевых фондах, которые выдают ценные бумаги, обеспеченных физическим металлом, снизились от рекордных максимумов, которые были зафиксированы вчера почти на 340 тысяч унций.

Спрос в Индии, которая является основным потребителем золота, остается слабым, так как высокие цены снижают интерес к металлу.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1764.40 доллара за унцию.

В пятницу в 08:30 GMT в Британии выйдет общий объем коммерческих инвестиций за 2 квартал. В 09:00 GMT будет опубликована оценка индекса потребительских цен Еврозоны за сентябрь. Завершит день блок статистики из США: в 12:30 GMT - основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за август, в 13:00 GMT - индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за июль, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за сентябрь и в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за сентябрь.  

• Количественное смягчение работает, но его эффект может оказаться не таким сильным, как раньше

• Схема финансирования кредитования поможет восстановить экономику

  
  

• Доходность испанских 10-летних облигаций снизилась на 13,2 пкт. до 5,87%

  
  

EUR/USD $1.2820, $1.2850, $1.3000, $1.3085, $1.3100

USD/JPY Y77.50, Y78.00

GBP/USD $1.6150, $1.6155

EUR/GBP stg0.7955, stg0.8050

AUD/USD $1.0440, $1.0365

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,53%) до уровня 1434.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.37% до уровня 2784.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

• На создание банковского союза потребуется время

• Центральные банки не должны выполнять задачи бюджетной политики

• Доверие - ключевое условие стабильности валюты

• Будет сложно разделить денежно-кредитную политику и регулирование

• Ирландия, Португалия и Испания повысили свою конкурентоспособность

• Достигнутые улучшения пока не столь значительны, чтобы восстановить доверие

• Евро - стабильная валюта

  
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “продавать” с целевой стоимостью $14.
Причиной снижения называется слабость рынка ПК. В тоже время аналитики ожидают, что компания  будет активной на рынке смартфонов и планшетов, которые они оценивают как рисковые инвестиции.

Аналитики Dahlman Rose понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “держать” с “покупать”. Ожидается, что цены на алюминий будут оставаться в диапазоне. Также было сказано, что при нынешней корпоративной структуре не стоит ожидаеть роста акций Alcoa.

• Бюджетный обрыв может столкнуть США и, возможно, мировую экономику в рецессию

• По меньшей мере бюджетный обрыв в США, вероятно, вдвое сократит темпы мирового экономического роста в 2013 г

• В Fitch полагают, что сокращение бюджета США будет снова доведено до 1,5% от ВВП

• Если повышение налогов в США в размере 600 млрд долл, сокращения расходов окажут влияние в финансовом 2013 г, то сокращение бюджета составит 5% от ВВП

• Бюджетное потрясение в США распространится на другие страны мира через резкое снижение доллара США и цены на активы

• Бюджетное потрясение в США также распространится через повышенный риск дефляции и влияние на цены на сырьевые товары

• Если в США произойдет бюджетный обрыв, то последствия распространения напряженности в финансовом секторе США могут еще больше усилить негативное влияние на мировую экономику

  
  

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.29 за баррель (+1,46%).
Цены на золото выросли на 0.68% до уровня $1765.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в ноябре поднялись на 1.09% до уровня $34.31 за унцию.
Поддержку ценам на нефть оказали вчерашние данные, которые зафиксировали снижение запасов сырой нефти США.
Цены на золото и серебро растут поддержанные спекуляциями относительно того, что спрос инвесторов на металлы вырастет после недавнего снижения цен на них.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м  Август +0.7% +0.9% +1.3%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г  Август +1.2% +2.7% 3.2%

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 9 10 9

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Сентябрь 6.8% 6.8% 6.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г  Август +3.8% +3.3% +2.9%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд  II кв -11.2 -12.2 -15.4

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв  (окончательные данные)  II кв -0.5% -0.5% -0.4%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные)  II кв -0.5% -0.5% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах  Сентябрь -1.21 -1.20 -1.34

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности  Сентябрь -15.3 -15.0 -16.1

Заказы на товары длительного пользования выросли на 4,2% в июле, показав при этом третий подряд ежемесячный прирост. Значительная часть прироста была отмечена в сфере транспорта, автомобильных средств и запчастей, заказы на которые выросли на 12,8%. В это же время, за исключением авиатранспорта, прирост в июле составил 53,9%.

Тем не менее, уверенные темпы роста являются исключением, и скорее всего, замедлятся на фоне прогнозом, что заказы на самолеты Boeing значительно упали в августе. Кроме того, согласно исследованиям, региональный индекс менеджером по закупкам также будет указывать на откат.

Также отметим, что новые заказы от Empire Manufacturing Survey сократилась за последние три месяца, и, несмотря на рост в сентябре, менеджер по закупкам Филадельфия указывает на слабость последние пять месяцев. На фоне этого отметим, что в связи с тем, что заказы на товары длительно пользования без учета самолетов показывали признаки замедления в течение последних трех месяцев, прогнозируется, что такая ситуация будет продолжаться и далее.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне -4.3%, по сравнению с +4,2 в прошлом месяце. 

EUR/USD 

Ордера на продажу $1.3020, $1.2990/300, $1.2970/75, $1.2930, $1.2910

Ордера на покупку $1.2835, $1.2800

• Влияние QE3 на Китай оказалось не таким сильным, как QE2

• Беспокойство относительно стоимости недвижимости препятствует дальнейшему смягчению монетарной политики

  
  

Европейские акции растут после вчерашнего падения до двухмесячного минимума на фоне спекуляций, что Китай может объявить о новых стимулирующих мерах для поддержания экономического роста, и ожидании от правительства Испании оглашения бюджета на 2013 год.

Появилась информация о том, что после празднования Дня образования КНР (1 октября) Пекин объявит о дополнительных мерах стимулирования экономики. Озвучивается сумма в 8 трлн. юаней.

Правительство Испании сегодня представит бюджет на 2013 г. и пакет структурных реформ. Эти документы и комментарии испанского руководства позволят рынку лучше оценить готовность и стремление Испании к обращению за суверенной поддержкой к станам еврозоны и, соответственно, ЕЦБ. Завтра будет опубликована оценка кредитного рейтинга Испании агентством Moody’s, а независимые аудиторы опубликуют данные стресс-теста, который покажет, какой объем средств (по сравнению с выделенным Испании пакетом поддержки кредитной системы в 100 млрд евро) необходим испанским банкам.

Акции ритейлера H&M упали на 4,8% после того, как он сообщил, что прибыль в третьем квартале не дотянула до оценки аналитиков. Чистая прибыль составила 3620 млн крон ($ 550 млн) при прогнозах аналитиков в 4050 миллионов крон.

Снижение показали также акции европейских автопроизводителей. Так, Volkswagen, крупнейший автопроизводитель в Европе, потерял 1,7%. А котировки Renault SA и Fiat SpA снизились на 0,9% и 1% соответственно.

На текущий момент:

FTSE 100 5,792.05 +23.96 +0.42%

CAC 40 3,441.45 +26.61 +0.78%

DAX 7,314.56 +38.05 +0.52%

• Италия разместила BTP с погашением в июне 2017 г на сумму 2,718 млрд евро против запланированных 2 млрд - 3 млрд евро

• Доходность по BTP Италии с погашением в июне 2017 г 4,09% против 4,73% 30 августа

• Отношение спроса к покрытию по BTP Италии с погашением в июне 2017 г 1,38 против 1,46 30 августа

• Италия разместила BTP с погашением в ноябре 2022 г на сумму 2,927 млрд евро против запланированных 2 млрд - 3 млрд евро

• Доходность по BTP Италии с погашением в ноябре 2022 г 5,24% против 5,82% 30 августа

• Отношение спроса к покрытию по BTP Италии с погашением в ноябре 2022 г 1,33 против 1,42 30 августа

• Италия разместила CCTEu с погашением в июне 2017 г на сумму 1 млрд евро против запланированных 500 млн - 1 млрд евро

• Доходность по CCTEu Италии с погашением в июне 2017 г 4,56% против 5,33% 30 августа

• Отношение спроса к покрытию по CCTEu Италии с погашением в июне 2017 г 2,18 против 2,42 30 августа

  
  

EUR/USD $1.2820, $1.2850, $1.3000, $1.3085, $1.3100

USD/JPY Y77.50, Y78.00

GBP/USD $1.6150, $1.6155

EUR/GBP stg0.7955, stg0.8050

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета.

Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%

S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%

Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%

Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%.

Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co.

Reuters
В Афинах полиция применила слезоточивый газ против 50 тысяч протестующих
В Афинах греческая полиция применила слезоточивый газ против тысяч протестующих греков, недовольных правительственными мерами по сокращению госрасходов, передает Reuters. По данным агентства, в акции принимают участие более 50 тысяч человек. Протестующие бросают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Это первая 24-часовая забастовка с момента формирования коалиционного правительства во главе с премьер-министром Антонисом Самарасом в июне этого года. В стране практически парализована работа банков, транспорта и больниц.
DW
Автоконцерн Ford сократит в Европе сотни рабочих мест
Американский автоконцерн Fordиз-за высоких расходов и резкого снижения объема продаж сократит в Европе несколько сот рабочих мест, преимущественно в Германии и Великобритании. Соответствующее сообщение газеты FrankfurterAllgemeineZeitungво вторник, 25 сентября, подтвердил представитель Fordв Кельне.
Financial Times Deutschland
Греция останется в еврозоне, если сохранит спокойствие
Наиболее часто задаваемый вопрос, касающийся кризиса в еврозоне, - когда же Греция покинет валютный союз? Весьма уважаемый специалист, главный экономист Citibank Виллем Буитер считает, что вероятность выхода Греции из еврозоны - 90 процентов. Пожалуй, это один из немногих пунктов, где с ним можно не согласиться. Греки останутся в еврозоне, если не потеряют самообладания, и у этой задачи есть конкретное решение. Публикацию доклада "тройки" международных кредиторов в составе Еврокомиссии, Европейского центробанка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ) уже перенесли. Самое раннее, он будет опубликован в ноябре. До этого времени деньги у греков закончатся.
BBC
Испания входит в режим строгой экономии
Испания готовится принять новый бюджет, предусматривающий жесткие меры экономии. Этими мерами испанские власти пытаются избежать необходимости обращаться к Евросоюзу и МВФ с официальным запросом о заеме. Однако, по мнению экспертов, в условиях рецессии и растущего уровня безработицы стране вряд ли удастся справиться с ситуацией своими силами. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что все слои испанского общества должны будут пойти на те или иные жертвы.
Китай обвиняет Японию в отрицании исторических фактов
Позиция японских властей по спорным островам в Восточно-Китайском море явно противоречит как историческим фактам, так и нормам международного права, заявил в четверг официальный представитель МИД Китая. "Отдельные страны, игнорируя исторические факты и нормы международного права, грубейшим образом нарушают суверенитет и территориальную целостность других стран, откровенно отказываясь от плодов мировой победы над фашизмом, делая серьезный вызов послевоенному международному порядку", - сказал китайский дипломат.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Август 19.5 17.0

Вчера евро упал до двухнедельного минимума против доллара после того, как доходность 10-летних облигаций Испании превысила 6% впервые с 18 сентября, и центральный банк ЕС заявил, что валовой внутренний продукт сократился в этом квартале, что вызвало обеспокоенность относительно того, что долговой кризис в регионе ухудшается.

Единая валюта ослабла на седьмой день против иены после того, как министры финансов Германии, Нидерландов и Финляндии заявили, что фонду спасения Европы следует предоставить ограниченную роль в банковской рекапитализации.

Доллар и иена выросла против наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что центральных банков по всему миру будет бороться, чтобы возродить рост, стимулируя при этом спрос на безопасные активы.

Австралийский доллар снизился против большинства валют на фоне опасений, что политические столкновения будут препятствовать попыткам разрешить долговой кризис в Европе, что и подорвало спрос на рисковые активы.

Британский фунт показал рост против американского доллара после того, как исследование розничной торговли в Британии выявило положительный результат. В сентябре ритейлеры сообщили об увеличении объемов продаж, прогнозируя позитивной динамики в следующем месяце, о чем сообщила Конфедерация британской промышленности. Согласно результатам исследования CBI, основанным на информации, собранной в первые две недели текущего месяца, 33% опрошенных ритейлеров сообщили о росте продаж по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее, в то время как 27% респондентов указали на падение продаж. Таким образом, баланс составил +6, в соответствии с прогнозами аналитиков. Значение также улучшилось по сравнению с предыдущим месяцем, когда баланс достиг -3%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок.

Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%

S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%

Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее.

Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж.

Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,3%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2998 (1379)
$1.2968 (1311)
$1.2924 (1395)
Цена на момент написания обзора: $1,2891
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2839 (1243)
$1.2803 (2102)
$1.2747 (2192)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 27073 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2220);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 96519 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 3,57 против 3,58 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (1208)
$1.6302 (1219)
$1.6205 (733)
Цена на момент написания обзора: $1,6192
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (679)
$1.5998 (810)
$1.5899 (493)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6657 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1384);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6422 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (810);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 0,96 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $89.95 -0.03 -0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%

S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%

Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%

FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42%

CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41%

DAX 7,288.11 -137.00 -1.85%

Dow -41.62 13,415.93 -0.31%

Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2873 -0,23%

GBP/USD $1,6167 -0,17%

USD/CHF Chf0,9392 +0,18%

USD/JPY Y77,72 -0,10%

EUR/JPY Y100,06 -0,33%

GBP/JPY Y125,65 -0,25%

AUD/USD $1,0372 -0,13%

NZD/USD $0,8242 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Август 19.5

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Август +0.7% +0.9%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Август +1.2% +2.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 9 10

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.8% 6.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август +3.8% +3.3%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -11.2 -12.2

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь -1.21 -1.20

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Сентябрь -15.3 -15.0

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август +4.2% -4.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август -0.4% +0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август -3.4% +0.7%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 382 378

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +1.7% +1.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.7% +1.7%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август +2.4% -0.7%

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Август +2.0% +3.0%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Сентябрь -29 -27

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 47.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август +1.7% +1.1%

23:30 Япония Уровень безработицы Август 4.3% 4.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август -0.4% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август -0.3% -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.5% -0.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Август -1.0% -0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Август -0.8% -3.4%

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно ситуации в Европе.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Август 19.5

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, м/м Август +0.7% +0.9%

06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Август +1.2% +2.7%

07:55 Германия Изменение количества безработных Сентябрь 9 10

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Сентябрь 6.8% 6.8%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август +3.8% +3.3%

08:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд II кв -11.2 -12.2

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) II кв -0.5% -0.5%

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь -1.21 -1.20

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Сентябрь -15.3 -15.0

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август +4.2% -4.3%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август -0.4% +0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август -3.4% +0.7%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 382 378

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +1.7% +1.7%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв II кв +1.7% +1.7%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август +2.4% -0.7%

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Август +2.0% +3.0%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Сентябрь -29 -27

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Сентябрь 47.7

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август +1.7% +1.1%

23:30 Япония Уровень безработицы Август 4.3% 4.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август -0.4% -0.5%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август -0.3% -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.5% -0.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Август -1.0% -0.4%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Август -0.8% -3.4%