Новости и прогнозы рынков CFD — 26-02-2014

Курс евро резко снизился против доллара США на фоне бегством от рисков, вызванным политическим кризисом. Эксперты отмечают, что спокойствие, отмечавшееся на рынках последние сессии, исчезает, так как Украина снова завладела всеобщим вниманием. Опасения, что Россия может совершить силовое вмешательство в отношении Украины, растут, а ЕС, между тем, утверждает, что готов выступить, если это будет необходимо.

Также падение евро было связано с оптимистичными данными по США. Отметим, что продажи вновь построенных домов выросли в январе, что стало неожиданным признаком силы после долгого периода слабости в жилищном секторе. Продажи новых односемейных домов выросли на 9,6% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 468 000 по сравнению с месяцем ранее, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года. Результат декабря был пересмотрен до 427 000. Экономисты ожидали, что в январе продажи жилья упадут к годовому темпу 406 000. Увеличение в прошлом месяце было обусловлено ростом объема продаж на Северо-Востоке, где они поднялись на 73,7% и компенсировали снижение предыдущего месяца. На Юге и Западе также был зафиксирован рост, но продажи новых домов упали на Среднем Западе.

Между тем, эксперты отмечают, что ввиду приближающегося заседания ЕЦБ разговоры о понижении ставки снова возобновились, оказывая давление на евро. Ведутся спекуляции о том, что ЕЦБ готов к действиям и рассматривает сразу несколько опций, в том числе понижение ставки по депозитам, которая в настоящий момент равна нулю.

Курс фунта умеренно снизился против доллара, так как после выхода данных по ВВП внимание инвесторов переключилось на публикацию отчета по потребдоверию Gfk, ценам на жилье Nationwide, и выступление главы ЦБ Карни.

Напомним, британская экономика выросла в соответствии с предварительными оценками в четвертом квартале, а рост за полный 2013 год был слабее предварительных подсчетов. Такие данные приводит Управление национальной статистики (УНС). Валовой внутренний продукт расширился на 0,7 процента в квартальном измерении в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 28 января. Темпы роста слегка  замедлились от увеличения на 0,8 процента в третьем квартале. В годовом исчислении экономика выросла на 2,7 процента – рост был пересмотрен в сторону понижения с 2,8 процента. В целом за 2013 год рост ВВП был пересмотрен в сторону понижения незначительно до 1,8 процента с 1,9 процента.

Курс иены заметно ослаб против доллара США, приблизившись до вчерашних минимумов, что связано с ожиданиями выхода пакета данных по Японии. Рынок прогнозирует, что национальный индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания) поднимется на 1,3% годовых после такого же увеличения в январе, а промышленное производство – на 3,1% годовых. Также завтра выйдет отчет по расходам домохозяйств и по розничным продажам за январь. Ожидается, что расходы выросли на 0,5 процента, а продажи увеличились на 3,9 процента.

Также на ход торгов повлияли слова члена правления Банка Японии Кодзи Ишиди. Он отметил, что из-за повышения налога в апреле макроэкономические данные в первом полугодии могут быть очень противоречивыми и Банк Японии должен быть весьма осторожен при оценивании экономики. "В первую очередь не стоит торопится с расширением стимулирующих программ" - заявил Ишида.

Комментарии Ишиды, в целом, соответствуют оценке Банка Японии и могут снизить слухи о дополнительном стимулировании со стороны ЦБ в этом году из-за сомнений по поводу экономики после повышения налога с продаж.

Темп роста инвестиций в частном и общественном секторах в Канаде, скорее всего, будет замедляться в 2014 году к уровню прошлого года. Сокращение инвестиций в горнодобывающую отрасль, энергетику и коммунальное хозяйство, здравоохранение будет превышать рост расходов на трубопроводы и рынок жилья. Об этом сообщили в Статистическом ведомстве Канады.

Ожидается, что капитальные вложения в частном и общественном сектора вырастут на 1,4% до 404,5 млрд. канадские долларов, после оцениваемого в 1,5% роста в 2013 г. Рост в 1,4% может быть наименьшим с начала глобального замедления экономики в 2009 г.

Банк Канады сделал ставку на рост инвестиций бизнеса, чтобы помочь экономическому росту в Канаде. Опрос показывает, что частный сектор ожидает роста инвестиций в 2014 г. на 1,3%, против оценки роста в 0,2% в 2013 г.

Инвестиции в строительство (за исключением жилищного), как ожидается, снизятся на 0,2% до 185,41 млрд. канадских долларов, расходы на машины и оборудование — вырастут на 3,9% до 112,03 млрд. долларов после оцениваемого в 0,1% роста в 2013 г.

Опрос Банка Канады о перспективах инвестиций для строительства (исключая жилищное), машин и оборудования базируется на опроса 25.000 частных и общественных организаций. Он проводился с октября 2013 г. по январь 2014 г.

В последнем опросе Банка Канады о перспективах развития бизнеса, который был представлен в январе, 42% фирм ожидали роста своих инвестиций в машины и оборудование в течение следующих 12 месяцев, 23% ожидания снижения, и 34% ожидали, что они останутся на прежнем уровне. Немного фирм имеют платы по крупным инвестиционным проектам, и «многие» компании отмечают, что экономическая неопределенность в Канаде и за границей продолжает оказывать влияние на решение о времени и виде новых инвестиций.

Интернационализация китайского юаня все еще находится в ранней стадии, но он может стать ведущей резервной валютой в будущем, составляя конкуренцию доллару США. Об этом заявил член Исполнительного совета Европейского центрального банка Ив Мерш.

Выступая на форуме в Люксембурге, Мерш сказал: «Став важным торговым и валютным платежом, юань в настоящее время принимает первые шаги к утверждению себя в качестве международной инвестиционной валюты».

«Если юань сможет сделать это успешно, он может в один прекрасный день стать ведущей резервной валютой», сказал политик. Он также добавил, что интернационализация юаня быстро движется вперед, и это может изменить денежную систему в мире.

«В частности, в связи с размером экономики Китая и его значение в мировой торговле и финансовой системе, юань может в конечном итоге составить конкуренцию доллару США», сказал Мерш.

Тем не менее, он отметил, что слишком рано предсказывать последствия для международной финансовой стабильности. Главный банкир призвал власти и инвесторов быть готовыми к миру, в котором юань будет играть гораздо более важную роль.

Мерш также призвал Китай продолжать реформирование своей экономики, в частности финансовый сектор. Реформы должны быть направлены на минимизацию рисков и повышение доверия, сказал он.

Европейские фондовые индексы немного снизились, но остались вблизи шестилетнего максимума, что было связано с публикацией слабых финансовых отчетов

Читать далее 

Испанская экономическая деятельность по-прежнему «умеренно позитивная» в первом квартале, заявил Банк Испании, ссылаясь на имеющуюся информацию.

«Ограниченная информация за первый квартал 2014 года сигнализирует, в общем, о продолжении умеренно позитивной деятельности», заявил ЦБ Испании в своем ежемесячном отчете.

Напомним, что испанская экономика выросла на 0,3 процента в четвертом квартале, после 0,1-процентного увеличения в предыдущие три месяца, как показали предварительные расчеты от INE.

В 2013 году испанский экспорт вырос на 5,2 процента, достигнув рекордного уровня 234,240 млрд. евро. Дефицит торгового баланса уменьшился почти в два раза – до отметки 15,96 млрд. евро.

Перспективы сильного роста экспорта увидела и Европейская комиссия, повысив прогнозы по экономическому росту Испании на это год, но оставив их без изменений для 2015 года.

По данным Банка Испании показатели по потреблению дают противоречивые сигналы в первом квартале, в то время как инвестиции в строительство продолжают сокращаться.

Кроме того, Банк Испании заявил, что строительные контракты со стороны правительства выросли на 26 процентов в 2013 году, зафиксировав первое увеличение с 2008 года.

• Неясно, как погода повлияла на недавние данные
  
• Низкая инфляция укрепляет мнение о слабости рынка труда
  
• Пороговый уровень для повышения ставки был установлен "консервативно"
  
• Полная занятость вероятна при уровне безработицы 5,25%
  
• Рынок труда все еще останется слабым по достижении порогового уровня безработицы 6,5%
  
• Денежно-кредитная политика должна оставаться мягкой, помогать рынку труда
  
• "Жизненно важно", чтобы ситуация на рынках труда продолжила улучшаться
  
• ФРС должна проявлять осторожность, сворачивая меры поддержки экономики
  
• Неопределенность в экономике таже требует от ФРС терпения
  
• Отчет по занятости за февраль, вероятно, будет трудно интерпретировать
  

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику. Больше всего вырос высокотехнологичный индекс Nasdaq, прибавив более полупроцента.

Позитива в ход торгов внесли опубликованные после открытия рынка данные по продажам вновь построенных домов. Они выросли в январе, что стало неожиданным признаком силы после долгого периода слабости в жилищном секторе. Продажи новых односемейных домов выросли на 9.6% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 468 000 по сравнению с месяцем ранее, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года. Об этом заявило в среду Министерство торговли. Результат декабря был пересмотрен до 427 000. Экономисты ожидали, что в январе продажи жилья упадут к годовому темпу 406 000. Увеличение в прошлом месяце было обусловлено ростом объема продаж на Северо-Востоке, где они поднялись на 73.7% и компенсировали снижение предыдущего месяца. На Юге и Западе также был зафиксирован рост, но продажи новых домов упали на Среднем Западе. Январские данные появились после нескольких месяцев спада, который многие экономисты связывают с холодной погодой. Снеговые бури и более низкие температуры приводят к закрытию строительных площадок и препятствуют просмотрам покупателей.

Из заявлений членов ФРС стоит выделить слова главы ФРБ Далласа Ричард Фишер, выступающего против сохранения учётной ставки около нулевого уровня в течение продолжительного периода времени, а также против программы количественного смягчения в целом. Так, Фишер заявил сегодня, что рассчитывает на продолжение сворачивания программы покупки активов на 10 млрд. долларов ежемесячно, даже в случае «значительной коррекции» на фондовом рынке.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (19 против 11). Больше всех упали в цене акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.80%). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.70%).

Cектора индекса S&P демонстрируют разнонаправленную динамику. Наибольший прирост показывает сектором услуг (+0.7%). Самый большой минус демонстрирует сектор основных материалов (-0.2%)

На текущий момент:

Dow 16,226.53 +46.87 +0.29%

Nasdaq 4,312.01 +24.42 +0.57%

S&P 500 1,850.60 +5.48 +0.30%

10 Year Yield 2.70% -0.00 --

Gold $1,325.90 -16.80 -1.25%

Oil $102.83 +1.00 +0.98%

Федеральное статистическое ведомство страны заявило, что по итогам 2013 года профицит госбюджета составил 300 млн. евро. Это соответствует 0,0% от объема внутреннего валового продукта в текущих ценах (2 трлн. 737,6 млрд. евро). Ранее были обнародованы предварительные данные, согласно которым Германия закончила прошлый год с дефицитом госбюджета в объеме 0,1%.

Напомним, в 2012 году бюджетный профицит составил 0,1% от ВВП, в 2011 году был зафиксирован дефицит госбюджета в 0,8%, в 2010 году дефицит составил 4,2%. ВВП Германии вырос в IV квартале 2013 года на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Подъем экономики в октябре-декабре составил 1,4% относительно аналогичного периода 2012 года с поправкой на число рабочих дней. Германия поддерживает неустойчивое восстановление еврозоны, своего крупнейшего экспортного рынка. Деловое доверие находится на максимуме за 2,5 года, а безработица — на историческом минимуме.

Вчера Morgan Stanley объявил о массивном повышении целевой стоимости компании Telsa (TSLA), увеличив её с $157 до $320.

Главный тезис этого увеличения - Tesla нашла две дополнительные огромные возможности улучшить свои автомобили. Новые возможности представляют собой режим автономного вождения (автопилот) автомобилей и решение по хранению энергии.

Автопилот

Судя по всему, Morgan Stanley считает, что Tesla является OEM (оригинальный производитель оборудования), который в данный момент в наилучшем положении для доминирования на рынке самостоятельно управляемых автомобилей. Это может показаться реалистичным в перспективе, так как Telsa проецирует образ будущего, автомобили данного производителя больше других взаимодействуют с новыми технологиями. Возможность реализации автопилота Tesla в скором времени представляется реалистичной, но так ли это на самом деле?

Вероятнее всего, это не так. Уже существует массовое исследование автопилотируемого вождения автомобилей. Google (GOOG) имеет свои, теперь уже знаменитые автомобили с автопилотом на дороге. BMW показал автопилотируемый автомобиль, который даже может уходить в управляемый занос. Volvo показала самоуправляемый автомобиль в условиях реального дорожного движения. Что касается Tesla, пока что результаты на нуле. Имеется в виду абсолютный ноль. Telsa Model S даже не имеет адаптивного круиз-контроля. Автомобиль не оснащён системой контроля за непроизвольным пересечением сплошной линии разметки, системой автоматического торможения. Все эти технологии сегодня используются во многих автомобилях. Более того, они использовались в течение почти десяти лет! Это первые коммерческие шаги автоматического пилотиролвания автомобилей, и все же Telsa не имеет ни одного из них. Тем не менее, Morgan Stanley имеет иную точку зрения в вопросе успеха автопилотируемых Tesla.

Аккумулирование энергии

Второй причиной повышения целевой стоимости является то, что Тесла собирается построить "Gigafactory" ("Гигазавод") для производства литий- ионных батарей. И как таковой, он будет лидером среди производителей данного продукта. Следовательно, Telsa потенциально в состоянии нарушить баланс сил на еще одном рынке - крупномасштабного хранения энергии в инженерных сетях. Накопление энергии в инженерных сетях может использовать также возобновляемые источники энергии, такие, как ветер и солнечный свет.

Но и этот факт можно поставить под сомнение с точки зрения успеха и генерации прибыли. Есть значительное число технологий, уже доступных для крупномасштабного хранения энергии, и почти все из них являются более конкурентоспособными, чем литий-ионные аккумуляторы, а некоторые - с очень большим отрывом.

Продвигаемую в Morgan Stanley идею о том, что Tesla будет доминировать не только на рынке автомобилей, но и в связанных с ними отраслях, на сегодняшний день можно назвать немного не своевременной и утопической.

Пока что Tesla не очень хорошо позиционируется в любой из этих отраслей. В автопилотировании автомобилей компания практически не имеет технологий, если сравнивать с другими фирмами, которые уже имеют очень сложные автономные автомобили на дороге сегодня. В крупномасштабном хранении энергии литий-ионные батареи плохо подходят для большинства современных возможностей использования.

Хотя справедливости ради стоит отметить: десять лет назад много скептиков также считали идеи Элона Маска утопическими, но сегодня мы видим, что большинство из них с успехом реализованы.

На текущий момент акции TSLA торгуют по $257.24 (+3.63%).

Цены на нефть марки WTI продолжили свой рост, уменьшив разрыв с нефтью Brent, стоимость которой также увеличилась. На ход торгов повлияло сообщение от

Читать далее 

Цены на золото резко снизились, отступив при этом от четырехмесячного максимума, достигнутого вчера, так как курс доллара укрепился. Тем не менее, курс золота

Читать далее 

Завтра будет представлено большое количество экономических данных, в том числе первостепенной важности. Начнет серию наиболее весомых данных Австралия – в 00:30 GMT станет известно об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за четвертый квартал. По прогнозам экспертов, значение данного показателя уменьшится на 1,0 процента после роста на 3,6 процента в предыдущем квартале.

В фокусе также будут швейцарские данные по валовому внутреннему продукту за 4 квартал (в 06:45 GMT). Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,4 процента в квартальном выражении и на 2,0 процента годовых.

Не менее важными окажутся немецкие данные – в 08:55 GMT станет известно об изменении количества безработных и уровне безработицы за февраль. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что количество безработных уменьшилось на 10 тыс., а безработица осталась без изменений – на отметке 6,8 процента.

Завершит серию данных первостепенной важности Япония – в 23:30 GMT выйдет национальный индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. По прогнозам, индекс вырос на 1,4 процента после увеличения на 1,6 процента в декабре.

Что касается событий второстепенной степени важности, то здесь стоит выделить швейцарские данные по числу занятых за 4 квартал (в 08:15 GMT). Ожидается, что показатель составит 4,22 млн. по сравнению с 4,2 млн. в предыдущем квартале.

Кроме того, стоит обратить внимание на данные по еврозоне – в 10:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах, индекс настроений в экономике и индекс делового оптимизма в промышленности за февраль. По прогнозам, показатели вырастут до 0,24 с 0,19, до 101,0 с 100,9 и снизятся до -4,0 с -3,9, соответственно.

Важными также будут немецкие предварительные данные по индексу потребительских цен за февраль (в 13:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное, которое выходит приблизительно через 15 дней после публикации предварительных данных. Предварительные данные оказывают большее влияние на рынок. Ожидается, что показатель вырос на 0,6 процента в месяц и на 1,3 процента годовых.

Из американских событий стоит выделить публикацию отчета по заказам на товары длительного пользования за январь и по числу первичных обращений за пособием по безработице (в 13:00 GMT). По прогнозам, заказы упали на 0,7 процента после спада на 4,3 процента месяцем ранее, а число обращений за пособием уменьшилось до 333 тыс. с 336 тыс.

Также в 13:30 GMT выйдут канадские данные по сальдо платежного баланса за январь. Ожидается, что дефицит вырос до уровня 16,5 млрд. с 15,5 млрд. месяцем ранее.

В фокусе будет и полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен (в 15:30 GMT), выступление главы ЕЦБ Драги (в 18:30 GMT) и речь члена комитета по денежной политике Банка Англии Д. Майлса (в 18:30 GMT).

Кроме того, стоит обратить внимание на данные по Новой Зеландии – в 21:45 GMT станет известно о числе разрешений на строительство за январь. По прогнозам, показатель снизится на 15 процентов после увеличения на 7,6 процента в декабре.

Завершит серию данных Япония – в 23:50 GMT выйдет отчет по расходам домохозяйств, промышленному производству и по розничным продажам за январь. Ожидается, что расходы вырос на 0,5 процента, производство поднялось на 3,1 процента, а продажи увеличились на 3,9 процента.

Пара опустилась под $1.3700 и сейчас торгуется на уровне $1.3669. Сильные данные по продажам нового жилья в США также оказали поддержку доллару.

«Спокойствие, отмечавшееся на рынках последние сессии, исчезает, так как Украина снова завладела всеобщим вниманием, - комментирует экономист Джеми Колеман. Опасения, что Россия может совершить силовое вмешательство в отношении Украины, растут, а ЕС, между тем, утверждает, что готов выступить, если это будет необходимо».

Продажи вновь построенных домов выросли в январе, что стало неожиданным признаком силы после долгого периода слабости в жилищном секторе.

Продажи новых односемейных домов выросли на 9,6% с учетом сезонных колебаний до годового уровня 468 000 по сравнению с месяцем ранее, достигнув самого высокого уровня с июля 2008 года. Об этом заявило в среду Министерство торговли. Результат декабря был пересмотрен до 427 000.

Экономисты ожидали, что в январе продажи жилья упадут к годовому темпу 406 000.

Увеличение в прошлом месяце было обусловлено ростом объема продаж на Северо-Востоке, где они поднялись на 73,7% и компенсировали снижение предыдущего месяца. На Юге и Западе также был зафиксирован рост, но продажи новых домов упали на Среднем Западе.

Январские данные пришли после нескольких месяцев спада, который многие экономисты связывают с холодной погодой. Снеговые бури и более низкие температуры приводят к закрытию строительных площадок и препятствуют просмотрам покупателей.

Еще одним признаком сильного спроса на жилье в последнее время стало то, что цены на жилье в прошлом году разместили их крупнейший ежегодный прирост с 2005 года в соответствии с опубликованным во вторник индексом цен на жилье от S&P / Case-Shiller.

Рост ставок по ипотечным кредитам и подъем цен на жилье могут побудить потенциальных покупателей жилья ускорить принятие решений. Некоторые экономисты говорят, что этот отложенный спрос поможет привлечь трафик и активность в ближайшие месяцы. Действительно, отдельный отчет Министерства торговли на прошлой неделе показал: разрешения на новые дома, являющиеся индикатором будущего спроса, выросли по сравнению с годом ранее.

Тем не менее, другие индикаторы рынка жилья показывают признаки слабости. Строительство новых домов упало в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли на минувшей неделе. И мера продаж на вторичном рынке жилья резко упала в январе в соответствии с данными Национальной ассоциации риэлторов, опубликованными на прошлой неделе. Эти продажи, составляющие основную часть жилищных сделок, упали до самого низкого уровня за 18 месяцев.

Продажи нового жилья достигли своего пика в июле 2005 года, когда они показали ежегодный темп почти 1,4 миллиона. Объем продаж достиг минимума 270 000 в феврале 2011 года.

Глава ФРБ Далласа Ричард Фишер заявил сегодня, что рассчитывает на продолжение сворачивания программы покупки активов на 10 млрд. долларов ежемесячно, даже в случае «значительной коррекции» на фондовом рынке.

Фишер выступает против сохранения учётной ставки около нулевого уровня в течение продолжительного периода времени, а также против программы количественного смягчения в целом.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.70% (+0.02 б.п.).

Золото $1,333.50 (-0.69%)

Нефть (WTI) $102.45 (+0.61%)

Как заявил премьер-министр страны Мариано Рахой, выступая в парламенте, темпы роста ВВП Испании в 2014 году будут выше, чем прогнозировалось ранее, и составят 1%. Официальный прогноз, опубликованный в конце 2013 года, предполагал рост ВВП на 0,7% в 2014 году.

Испанский премьер также отметил: правительство представит на рассмотрение парламента долгожданный проект налоговой реформы в июне этого года.

Еврокомиссия во вторник повысила прогноз роста ВВП Испании на 2014 год до 1% с ожидавшихся в ноябре 0,5%. В 2015 году испанская экономика увеличится на 1,7%, прогнозирует ЕК.

Накануне рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Испании на одну ступень - до "Baa2", прогноз рейтинга - "позитивный".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1846.70 (+0.02%), фьючерс NASDAQ увеличился на 0.07% до уровня 3691.25 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европы торгуются или закрылись преимущественно в минусе:

Nikkei 14,970.97 -80.63 -0.54%

Hang Seng 22,437.44 +120.24 +0.54%

Shanghai Composite 2,041.25 +7.04 +0.35%

FTSE 6,798.69 -31.81 -0.47%

CAC 4,391.11 -23.44 -0.53%

DAX 9,650.1 -49.25 -0.51%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.19 за баррель (+0.35%)

Цены на золото торгуются в области $1334.20 за унцию (-0.63%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы не демонстрируют определённой тенденции. Вчерашний день не показал большой настойчивости ни у покупателей, ни у продавцов. Возможно, отсутствие активности обусловлено ожиданием второй части доклада Джанет Йеллен в четверг.

Дэниел Тарулло, член совета управляющих ФРС, выразил готовность обсуждать вопрос сокращения ставок по избыточным резервам банков с целью стимулирования кредитования. По мнению Тарулло, подобная мера может быть использована в определенных обстоятельствах и принесет огромную пользу.

Еврокомиссия незначительно повысила прогнозы по экономике еврозоны на текущий и следующий год, отметив при этом, что внутренний спрос заменит экспорт в качестве основной движущей силы восстановления региона. Согласно прогнозам, ВВП еврозоны в текущем году вырастет на 1.2% и на 1.8% в 2015 году. В отчете, опубликованном 5 ноября, прогнозы были на уровне +1.1% и +1.7% соответственно. Инфляция, отмечается в докладе, в текущем году, скорее всего, замедлится до уровня 1.0%. В ноябрьском отчете ожидалось 1.5%. Прогноз по инфляции на  2015 год 1.3% против 1.4%, указанных в предыдущем обзоре.

Индикатор потребительского доверия в Германии от Gfk отразил улучшение ситуации. Индекс уверенности потребителей поднялся до 8.5 пункта с 8.3 пункта. Индекс, согласно прогнозам, должен был вырасти лишь до 8.3 пункта от февральского первоначального значения 8.2 пункта. Несмотря на рост основного показателя, в отчете фиксируется снижение экономических ожиданий, последовавшее за пятимесячным ростом.

В течении регулярной сессии будет опубликовано количество проданных новостроек в США за январь.

Продажи нового жилья, как ожидается, снова покажут снижение по итогам января, так как необычно суровые погодные условия, скорее всего, заставили потенциальных покупателей оставаться вне рынка. Еще одним признаком дальнейшего ожидаемого падения является резкое ухудшение индекса настроений строителей от NAHB/Wells Fargo в феврале и последовательное снижение ипотечных заявок на покупку. Ипотечные заявки на покупку снизились в четырех из последних пяти недель, а строительные настроения упали до самого низкого уровня с середины 2013 года. Хотя слабость была на широкой основе, компонент текущих продаж показал падение на существенные 11 пунктов - до 51. Строители отметили, что снижение было связано с аномально плохой погодой и дефицитом квалифицированной рабочей силы. Хотя погодные условия, как ожидается, были временным фактором замедления строительной деятельности, рост затрат на строительство, в том числе недостаток квалифицированных рабочих, могут замедлить темпы восстановления на рынке жилья в ближайшем будущем.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам января ожидается на уровне 406 тыс. по сравнению с 414 тыс. в прошлом месяце.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В ходе сегодняшнего выступления на радио BBC два представителя Банка Англии – Д. Майлз и С. Дейл – заявили, что ЦБ не планирует повышения ставок в ближайшем будущем, несмотря на улучшение ситуации в британской экономике в последнее время.
«На каком-то этапе процентные ставки будут повышаться, но еще не сейчас»,- сообщил Дейл, добавив, что когда этот процесс начнется, он будет происходить «очень медленно и осторожно, чтобы не нарушить восстановления показателей экономики и рынка труда».
Майлз тем временем отметил: инфляция сейчас (1.9%) близка к целевому уровню Банка и «похоже, что на этих значениях она и останется». Он предположил возможное повышение ставок в 2015 г., но пока нельзя заявлять об этом с полной уверенностью, поскольку, несмотря на улучшение в экономике, она по-прежнему сталкивается с множеством проблем.

Из предоставленных данных стало известно, что прибыль компании по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.81 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.81. Выручка за отчетный период составила $21.5 млрд. (-3.8% г/г) против среднего прогноза $21.44 млрд. Собственный прогноз компании по прибыли на 2015 финансовый год был снижен с $4.15 до $3.85 - $4.15 на акцию, прогноз на следующий квартал также снижен с $0.85 до $0.65 - $0.75 на акцию.

Акции TGT на премаркете торгуются по $57.25 (+1.31%)

В данный момент апрельские фьючерсы Nymex WTI котируются по $102,35 (+0,51%). Участники рынка ожидают публикации правительственных данных по запасам.  

Цены на золото упали до уровня $1332.10 (-0,79%). Высокие цены сократили спрос на физический металл со стороны Китая и Индии: это может ограничить дальнейший рост цен и спровоцировать коррекцию.  

Цены на серебро находятся на уровне $21.58 (-1,74%).

USD/JPY Y101.50, Y101.75, Y102.00, Y102.25, Y102.35-40-50-55, Y103.00, Y103.20-35

EUR/USD $1.3650, $1.3660, $1.3675, $1.3690, $1.3750, $1.3765, $1.3800, $1.3825-35

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6700, $1.6785, $1.6800, $1.6830-50, $1.6905

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8200, stg0.8235, stg0.8250, stg0.8300

USD/CHF Chf0.8955

AUD/USD $0.8900, $0.8935, $0.8950-55-65, $0.9000, $0.9050, $0.9100, $0.9120

AUD/JPY Y93.50

NZD/USD $0.8250

USD/CAD C$1.0970, C$1.1025, C$1.1075, C$1.1080, C$1.1100, C$1.1140, C$1.1170, C$1.1200

Общая стоимость строительных работ в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,2 процента годовых в четвертом квартале 2013 года и достигла 53,101 млрд. австралийских долларов.
Основной показатель был в соответствии с прогнозами, хотя и замедлился по сравнению с ростом на 2,7 процента в третьем квартале.
Среди отдельных компонентов - объем строительства зданий вырос на 0,3 процента годовых, в то время как жилищное строительство снизилось на 1,0 процент, нежилое строительство выросло на 2,2 процента и инженерные работы поднялись на 0,1 процента.
В квартальном измерении объем строительных работ сократился на 1,0 процент.
Среди отдельных компонентов - объем строительства зданий снизился на 1,6 процента за квартал, в то время как жилищное строительство потеряло 1,7 процента, нежилое строительство упало на 1,5 процента и инженерные работы сократились на 0,5 процента.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 8.3 Пересмотрено с 8.2 8.3 8.5

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.81 1.44

09:25 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента Выступит в Институте экономики, в Лондоне. Тема выступления: "Перспективы экономики Великобритании: достижение сбалансированного и устойчивого роста".

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв IV кв +2.0% +2.6% +2.4%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.7% +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +2.8% +2.8% +2.7%

Курс евро снизился против доллара, отступив от максимумов, достигнутых на данных по потребдоверию в Германии. Согласно обзору от GfK индикатор потребительского доверия в Германии отразил улучшение в марте. Индекс уверенности потребителей вырос до 8,5 пункта с 8,3 пункта в феврале. Индекс, согласно прогнозам, должен был вырасти лишь до 8,3 пункта от февральского первоначального значения 8,2.

После пяти последовательных увеличений экономические ожидания зарегистрировали умеренное падение на 3,4 пункта до 31,9 в феврале. В отличие от экономических ожиданий, ожидания доходов продолжили расти в феврале, до 48,6 с 46,2. Они в очередной раз немного улучшились от 13-летнего максимума, достигнутого в предыдущем месяце.

Готовность купить осталась на высоком уровне, и только несколько снизилась до 48,9 от 50,0 в январе. Склонность к сбережениям не зарегистрировала каких-либо существенных изменений. Исследовательская группа GfK предсказала реальный рост общего частного потребления на 1,5 процента в 2014 году.

Позже пара EUR/USD снизилась в конце европейской сессии, обновив дневной минимум. Впрочем, пара по-прежнему остается в пределах диапазона этой недели, не в силах определиться с направлением движения. «Недостаток экономических данных, интереса и импульса – вот под каким девизом проходили последние дни на валютных рынках, - полагают аналитики TD Securities. - EUR/USD застрял на отметке 1.37, и внутридневные диапазоны становятся всё меньше и меньше. EUR выглядит вполне «довольным», на наш взгляд, и несмотря на то, что цена не слишком стремиться протестировать пики недавнего диапазона, в настоящий момент не наблюдается явных катализаторов её нисходящего движения».

Британский фунт умеренно вырос по отношению к доллару США после выхода пересмотренных данных по ВВП. Британская экономика выросла в соответствии с предварительными оценками в четвертом квартале, а рост за полный 2013 год был слабее предварительных подсчетов. Такие данные приводит Управление национальной статистики (УНС).

Валовой внутренний продукт расширился на 0,7 процента в квартальном измерении, в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 28 января. Темпы роста слегка  замедлились от увеличения на 0,8 процента в третьем квартале. В годовом исчислении экономика выросла на 2,7 процента – рост был пересмотрен в сторону понижения с 2,8 процента. В целом за 2013 год рост ВВП был пересмотрен в сторону понижения незначительно до 1,8 процента с 1,9 процента.

Что касается производства, добыча полезных ископаемых, включая добычу нефти и газа, упала на 1,9 процента в четвертом квартале. Общий объем производства прибавил 0,5 процента, по сравнению с предварительными оценками в 0,7 процента. Объемы строительства выросли на 0,2 процента вместо 0,3 процента падения, оцениваемых на начальном этапе.

Увеличение в доминирующем секторе услуг подтверждено на уровне 0,8 процента. Между тем, производство в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства сократилось на пересмотренные 0,1 процента.

В другом докладе УНС показано, что производство в сфере услуг выросло на 3,2 процента в декабре по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с ноябрем индекс услуг поднялся на 0,2 процента.

По предварительным результатам УНС, всего валовое накопление основного капитала увеличилось на 1,3 млрд. фунтов стерлингов или на 2,4 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время, инвестиции в бизнес выросли по оценкам на 0,8 млрд. фунтов стерлингов или на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом и были на 8,5 процента выше по сравнению с четвертым кварталом 2012 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3745, и потом снизилась до $1.3716

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6701

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.40

В 15:00 GMT в США выйдет объем продаж жилья на первичном рынке за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за январь.

Как заявил сегодня представитель Банка Англии Б. Броудбент, мировые финансовые рынки оказывают значительное влияние на экономику Британии, а показатель производительности в стране с начала кризиса находится на нетипично низких уровнях и может не догнать США.

Кроме того, Броудбент отметил благотворное влияние стабилизации в европейской экономике на восстановление в Британии, а также предупредил, что не стоит преувеличивать последствия сворачивания QE в США для развивающихся рынков.

Европейские фондовые индексы снизились с шестилетнего максимума, в то время как инвесторы оценивают отчетность компаний и ожидают данных США по продажам новостроек. Американские фьючерсы на фондовые индексы поднялись, а азиатские рынки закрылись разнонаправленно.

Что касается опубликованной в регионе статистики, индикатор потребительского доверия в Германии отразил улучшение в марте согласно обзору от GfK, опубликованному в среду. Индекс уверенности потребителей вырос до 8,5 пункта с 8,3 пункта в феврале. Индекс, согласно прогнозам, должен был увеличиться лишь до 8,3 пункта от февральского первоначального значения 8,2.

В свою очередь, британская экономика выросла в соответствии с предварительными оценками в четвертом квартале, а рост за полный 2013 год был слабее предварительных подсчетов. Такие данные приводит Управление национальной статистики (УНС).

Валовой внутренний продукт расширился на 0,7 процента в квартальном измерении в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 28 января. Темпы роста слегка  замедлились от увеличения на 0,8 процента в третьем квартале. В годовом исчислении экономика выросла на 2,7 процента – рост был пересмотрен в сторону понижения с 2,8 процента. В целом за 2013 год рост ВВП был пересмотрен в сторону понижения незначительно до 1,8 процента с 1,9 процента.

Стоимость акций португальского ритейлера Jeronimo Martins SGPS SA опустилась на 5,5 процента. Чистая прибыль компании в 2013 году увеличилась на 6 процентов - до 382 млн евро, но оказалась хуже среднего прогноза рынка на уровне 386,8 млн евро.

Бумаги пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV подорожали на 0,8 процента благодаря хорошей отчетности компании за 4-й квартал прошлого года, а также вследствие улучшения прогноза на 2014 год.

Акции Airbus Group NV подорожали на 2,7 процента. Показатели прибыли и выручки компании, до начала 2014 года называвшейся European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS), выросли в 2013 году благодаря увеличению поставок самолетов и улучшению операционных показателей в других подразделениях группы. EBIT Airbus без учета разовых факторов в прошлом году выросла до 3,6 млрд евро с 3 млрд евро в 2012 году, превысив собственный прогноз компании, составлявший 3,5 млрд евро.

На текущий момент:

FTSE 100 6,808.83 -21.67 -0.32%

CAC 40 4,400.48 -14.07 -0.32%

DAX 9,680.04 -19.31 -0.20%

Британская экономика выросла в соответствии с предварительными оценками в четвертом квартале, а рост за полный 2013 год был слабее предварительных подсчетов. Такие данные приводит Управление национальной статистики (УНС).

Валовой внутренний продукт расширился на 0,7 процента в квартальном измерении в соответствии с предварительной оценкой, опубликованной 28 января. Темпы роста слегка  замедлились от увеличения на 0,8 процента в третьем квартале.

В годовом исчислении экономика выросла на 2,7 процента – рост был пересмотрен в сторону понижения с 2,8 процента. В целом за 2013 год рост ВВП был пересмотрен в сторону понижения незначительно до 1,8 процента с 1,9 процента.

Что касается производства, добыча полезных ископаемых, включая добычу нефти и газа, упала на 1,9 процента в четвертом квартале. Общий объем производства прибавил 0,5 процента по сравнению с предварительными оценками в 0,7 процента. Объемы строительства выросли на 0,2 процента вместо 0,3 процента падения, оцениваемых на начальном этапе.

Увеличение в доминирующем секторе услуг подтверждено на уровне 0,8 процента . Между тем, производство в секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства сократилось на пересмотренные 0,1 процента.

В другом докладе УНС показано, что производство в сфере услуг выросло на 3,2 процента в декабре по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с ноябрем индекс услуг поднялся на 0,2 процента.

По предварительным результатам УНС, всего валовое накопление основного капитала увеличилось на 1,3 млрд. фунтов стерлингов или на 2,4 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время инвестиции в бизнес выросли по оценкам на 0,8 млрд. фунтов стерлингов или на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом и были на 8,5 процента выше по сравнению с четвертым кварталом 2012 года.

Индикатор потребительского доверия в Германии отразил улучшение в марте согласно обзору от GfK, опубликованному в среду.

Индекс уверенности потребителей поднялся до 8,5 пункта с 8,3 пункта в феврале. Индекс, согласно прогнозам, должен был вырасти лишь до 8,3 пункта от февральского первоначального значения 8,2.

После пяти последовательных увеличений экономические ожидания зарегистрировали умеренное падение на 3,4 пункта до 31,9 в феврале. В отличие от экономических ожиданий, ожидания доходов продолжили расти в феврале, до 48,6 с 46,2. Они в очередной раз немного улучшились от 13-летнего максимума, достигнутого в предыдущем месяце.

Готовность купить осталась на высоком уровне, и лишь слегка снизилась до 48,9 от 50,0 в январе.

Склонность к сбережениям не зарегистрировала каких-либо существенных изменений.

Исследовательская группа GfK предсказала реальный рост общего частного потребления на 1,5 процента в 2014 году.

Потребление среди швейцарских домохозяйств снизилось в начале года, нивелировав большую часть прироста, которую видели в декабре, в условиях широко распространенной слабости во всех секторах бизнеса. Таковы данные обследования, опубликованные UBS в среду.

Индикатор потребительской активности UBS, измеряющий частные тенденции потребления в Швейцарии, снизился до 1,44 в январе с 1,81 в декабре. Большинство субиндикаторов указали на слабую картину частного потребления в течение месяца.

Количество регистраций новых легковых автомобилей на основе сезонных колебаний снизилось на 7 процентов последовательно примерно до трех с половиной летнего минимума 20 000 в январе.

В то же время бизнес-ситуация в секторе розничной торговли ухудшилась после повышения во время Рождества. Тем не менее, настроения в секторе розничной торговли остаются отчетливо положительными, сказали в UBS .

Между тем, мера доверия потребителей немного улучшилась в январе по сравнению с предыдущим месяцем и осталась существенно выше своей долгосрочной средней. При этом многие потребители оценивали свое финансовое положение позитивно.

USD/JPY Y101.50, Y101.75, Y102.00, Y102.25, Y102.35-40-50-55, Y103.00, Y103.20-35

EUR/USD $1.3650, $1.3660, $1.3675, $1.3690, $1.3750, $1.3765, $1.3800, $1.3825-35

GBP/USD $1.6600, $1.6650, $1.6700, $1.6785, $1.6800, $1.6830-50, $1.6905

EUR/GBP stg0.8150, stg0.8200, stg0.8235, stg0.8250, stg0.8300

USD/CHF Chf0.8955

AUD/USD $0.8900, $0.8935, $0.8950-55-65, $0.9000, $0.9050, $0.9100, $0.9120

AUD/JPY Y93.50

NZD/USD $0.8250

USD/CAD C$1.0970, C$1.1025, C$1.1075, C$1.1080, C$1.1100, C$1.1140, C$1.1170, C$1.1200

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось разнонаправленно. Инвесторов опасались последствий негативных данных об ухудшении потребительского доверия в США и ослаблении курса юаня. Китайская валюта подешевела рекордными темпами за 4 года. Инвесторы обеспокоены тем, что слабость юаня может ухудшить восстановление мировой экономики. Максимальное падение среди 10 отраслевых индикаторов демонстрировал сырьевой сектор. Читать далее ... 

РБК-Daily

"Яндекс" и Google вместе доставят рекламу 96% пользователей Рунета

Интернет-компании "Яндекс" и Google договорились о сотрудничестве в области медийной рекламы. По условиям соглашения каждая из них откроет партнеру доступ к своей RTB-системе (Real Time Bidding), позволяющей проводить торги за показ рекламы, пока пользователь открывает страницу страны. В результате взаимной интеграции рекламодатели получат доступ к ресурсам сразу двух компаний, что увеличит доходы наиболее привлекательных для рекламодателей площадок. В сообщении "Яндекса" подчеркивается, что соглашение не распространяется на контекстную рекламу, а техническая интеграция систем займет несколько месяцев.

Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы

Банкиры Credit Suisse помогали укрывать от Службы внутренних доходов США активы стоимостью в миллиарды долларов. Об этом говорится в опубликованном 25 февраля 2014г. по итогам расследования докладе сената, передает CNN. В Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежавших американским клиентам, на общую сумму от 10 до 12 млрд долл. До 95% этих вкладов не были зарегистрированы в СВД.

Еврокомиссия повысила прогноз по росту экономики ЕС и еврозоны

Европейская комиссия повысила прогноз по росту экономики ЕС и еврозоны в 2014г. и 2015г. на 0,1 процентного пункта: ожидается, что рост ВВП Евросоюза и зоны обращения единой европейской валюты в текущем году составит соответственно 1,5 и 1,2%. В 2015г. темпы роста ВВП ускорятся до 2,0% в ЕС и до 1,8% в зоне евро, говорится в опубликованном ЕК "Зимнем экономическом прогнозе". Авторы доклада отмечают, что европейская экономика вышла из рецессии весной 2013г., после чего последовали три квартала "приглушенного восстановления". Теперь ЕК ожидает вступления европейской экономики в фазу роста.

JPMorgan Chase сократит пять тысяч сотрудников за год

Американский банковский конгломерат JPMorgan Chase заявил о сокращении пяти тысяч рабочих мест по всему миру в течение года. Об этом сообщает AFP. Таким образом, общая численность персонала в 2014 году снизится до 260 тыс. с 265 тыс. в 2013 году и 280 тыс. в 2011-м. Большая часть персонала будет сокращена в подразделении потребительского кредитования JPMorgan, где общие сокращения достигнут 8 тыс. человек.

BBC

Премьер-министр Испании: "Мадрид - мотор экономики ЕС"

Глава правительства Испании Мариано Рахой выразил уверенность, что его страна стала двигателем восстановления всей экономики Евросоюза после преодоления последствий сильнейшего кризиса в 2008 году. По словам премьер-министра, финансовый коллапс уже позади благодаря успеху реформ и жертвам, принесенным испанцами. Лицер социалистической оппозиции Альфредо Перес Рубалькаба обвинил его в искажении реальности, поскольку, по мнению левого политика, Рахой увеличил долг страны и сократил число рабочих мест.

Фунт вырос выше к $1.6697, обновив сессионный максимум в ожидании позитивного отчета по росту экономики Великобритании. Согласно среднему прогнозу экономистов, уточненные данные по ВВП Великобритании за 4 квартал покажут рост на 0.7% по отношению к предыдущему кварталу. Также позитивно на динамику фунта повлияло выступление представителя Банка Англии Дейла, который отметил, что в ближайшем будущем Банк Англии не планирует повышать процентную ставку.

Согласно исследованиям аналитиков из банка BNP Paribas, построенным на “квантовой модели” STEER, пара USD/CAD является очень дорогой. Показания STEER демонстрируют, что движение вверх по доходности 10-летних канадских бумаг соответствует снижению пары USD/CAD до справедливой стоимости на уровне $1,0690.

По мнению аналитиков из Commerzbank, фунту не удалось в достаточной степени закрепиться выше уровня $1.6600. Эксперты считают, что все недавнее снижение было коррекцией. На данный момент рынку необходимо прорваться ниже $1.6535, дабы снова нацелиться на поддержку $1.6259/29.

В ходе своего сегодняшнего выступления Дейл объявил, что когда повышение учетной ставки произойдет, оно будет постепенным и очень осторожным. Однако банкир также отметил: и на данный момент, и в ближайшем будущем, Банк Англии не планирует повышать процентную ставку.

Банкир Ишида отметил, что из-за повышения налога в апреле макроэкономические данные в первом полугодии могут быть очень противоречивыми и Банк Японии должен быть весьма осторожен при оценивании экономики. "В первую очередь не стоит торопится с расширением стимулирующих программ" - заявил Ишида.

Комментарии Ишиды, в целом, соответствуют оценке Банка Японии и могут снизить слухи о дополнительном стимулировании со стороны ЦБ в этом году из-за сомнений по поводу экономики после повышения налога с продаж.

“Мы не можем избежать негативного воздействия от повышения налогов на реальные доходы населения. Тем не менее, правительственное стимулирование является поддерживающим фактором, и я ожидаю роста экспорта и капитальных затрат”.

• В 09:00 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 09:25 GMT член КМП Банка Англии Бен Броадбент выступит с речью

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

• В 13:00 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

• В 14:00 GMT глава Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью

• В 15:15 GMT заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

• В 15:30 GMT канцлер Ангела Меркель встретится с президентом ЕЦБ Марио Драги

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

• В 17:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

• В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3840 (8781)

$1.3790 (7128)

$1.3763 (2287)

Цена на момент написания обзора: $1,3740

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3702 (1494)

$1.3681 (1035)

$1.3652 (2366)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 80283 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (8781);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 84137 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (8126);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 февраля составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6902 (2707)

$1.6804 (4579)

$1.6707 (3713)

Цена на момент написания обзора: $1,6685

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6595 (524)

$1.6498 (1313)

$1.6399 (3206)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 марта составляет 40033 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (4579);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 марта составляет 42747 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (4061);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 февраля составило 1,07 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +3.0% Пересмотрено с +2.7% +0.4% -1.0%

Австралийский доллар снизился против всех основных валют после того, как цены на железорудное сырье упали к семимесячному минимуму. Стоимость руды для китайского импорта дешевеет пятый день подряд, опустившись вчера к $119,10 за тонну, что является самым низким показателем с 1 июля. Более того, сегодня были опубликованы цифры по изменению объема сданных строительных объектов. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику.

Основное влияние на противоречивость торгов оказывает ослабление валют Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне сохраняющихся опасений относительно экономического роста в Китае, а также выход слабых данных по строительству в Австралии за 4-й квартал.

Акции крупнейшей строительной корпорации Lend Lease’s упали на -6,1% после публикации негативных данных по Австралии. Объём выполненных строительных работ за четвёртый квартал 2013 снизился на -1,0%.

Акции транспортной компании Mitsui O.S.K. Lines Ltd. выросли на +2,6% после публикации информации об инвестировании компании 3,9$ млрд. иен в добычу и транспортировку газа.

Акции второй по величине японской нефтеперерабатывающей компании Idemitsu Kosan Co. упали на -2,1%, после выхода негативных статистических данных.

Акции корпорации  Panasonic, мирового лидера по производству бытовой техники, выросли на +6,3% после публикации результатов переговоров с компанией Tesla Motors Inc. о строительстве нового совместного предприятия в США по производству батарей для электромобилей.

На текущий момент:               

Nikkei 15,004.95 -46.65 -0.31%

Hang Seng 22,358.89 +41.69 +0.19%

Shanghai Composite 2,037.06 +2.84 +0.14%

Nikkei 14,999.21 -52.39 -0.35%, Hang Seng 22,369.3 +52.10 +0.23%, Shanghai Composite 2,026.61 -7.61 -0.37%

Также стало известно: улучшений условий для бизнеса у производителей в регионе ФРБ Далласа в этом месяце почти не было. Индекс общей экономической активности от ФРБ Далласа снизился с феврале до 0,3 против 3,8 в январе. Индекс прогноза компаний упал с 15,9 до 3,4.

Значения ниже 0 показывают сокращение активности, а выше — её расширение. Несмотря на замедление общего показателя подиндексы показывают, что улучшение продолжается.

Фунт торговался с небольшим повышением против доллара, что связано с комментариями главы Банка Англии. Глава Банка Англии Марк Карни заявил: новая фаза политики дальнейших намерений должна дать гарантию поддержания чиновниками восстановления экономики. Согласно заявлению Карни, пересмотренная система политики дальнейших намерений отражает необходимость более сложного набора суждений, чем было необходимо на первом этапе, когда ссылка была только на уровень безработицы. Банк изменил свой подход после падения показателя по безработице ниже прогнозов чиновников: до 7-процентного барьера для рассмотрения возможности увеличения процентной ставки.

Свежие данные демонстрируют: настроения среди компаний сектора услуг Великобритании улучшились до не бывало высокого уровня в течение трех месяцев по февраль, в то время как сектор зафиксировал рост третий квартал подряд. Таковы результаты обследования, опубликованные Конфедерацией британской промышленности (CBI). Последний опрос сектора услуг от CBI показал: доверие между поставщиками услуг в потребительском секторе, а также в секторе профессиональных услуг увеличилось самыми быстрыми темпами с момента ведения отчетов около пятнадцати лет назад. Оптимистичный настрой отражает заметный подъем объемов бизнеса, которые выросли в наибольшей степени с 2005 года, в результате чего был зафиксирован первый в истории рост доходности с 2007 года. Также прогноз бизнес объемов вырос сильнейшими темпами за десятилетие, причем большинство опрошенных фирм заявили, что они намерены поднять количество персонала в следующем квартале.

Японская валюта укрепилась против всех основных валют на фоне падения фондовых индексов Азии, что повышает спрос на валюту-убежище.

Австралийский доллар упал в цене после падения цены на железную руду (основной источник экспорта для страны) к недельному минимуму на 1,2% до $ 122,40 за тонну.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,341.5 +5.20 +0.39%

ICE Brent Crude Oil $109.59 -1.07 -1.97%

NYMEX Crude Oil $102.05 -0.41 -0.40%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 15,051.6 +213.92 +1.44 %

Hang Seng 22,317.2 -71.36 -0.32 %

Shanghai Composite 2,034.22 -42.47 -2.04 %

S&P 500 1,845.12 -2.49 -0.13%

NASDAQ 4,287.59 -5.38 -0.13%

Dow 16,179.66 -27.48 -0.17%

FTSE 6,830.5 -35.36 -0.52%

CAC 4,414.55 -4.58 -0.10%

DAX 9,699.35 -9.59 -0.10%   

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3742 +0,07%

GBP/USD $1,6681 +0,17%

USD/CHF Chf0,8867 -0,23%

USD/JPY Y102,23 -0,25%

EUR/JPY Y140,47 -0,21%

GBP/JPY Y170,51 -0,10%

AUD/USD $0,9018 -0,19%

NZD/USD $0,8328 0,00%

USD/CAD C$1,1083 +0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +2.7% +0.4%     

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 8.2 8.3     

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.81         

09:25 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента                

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв IV кв +2.0% +2.6%     

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.7% +0.7%     

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +2.8% +2.8%     

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Январь 414 406     

15:15 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +1.0         

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Январь 523 230

Основные фондовые индексы США закрылись около нулевой отметки. С открытия индексы немного упали, затем восстановились, но не смогли удержать свои позиции.

Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв IV кв +2.7% +0.4%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 8.2 8.3

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.81

09:25 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв IV кв +2.0% +2.6%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (пересмотренные данные) IV кв +2.8% +2.8%

15:00 США Продажи новостроек, тыс. Январь 414 406

15:15 Великобритания Речь заместителя Банка Англии Эндрю Бэйли

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль +1.0

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Январь 523 230

Компоненты индекса DOW торгуются в основном с понижением (21 в минусе, 9 в плюсе). Больше всех упали в цене акции Boeing Co. (BA, -2.22%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +3.21%).

Cектора индекса S&P демонстрируют преимущественно негативную динамику. Прирост показывает только сектор коммунальных услуг (+0.2%). Самый большой минус демонстрирует сектор конгломератов (-1.1%)

По оценкам Standard & Poor's, китайские корпорации, не задействованные в финансовом секторе, имеют задолженности на общую сумму 12 трлн. долларов США, включая банковские кредиты и долги по облигациям.

По данным Thompson Reuters в последние несколько лет сумма росла рекордными темпами: с декабря 2008 года по сентябрь 2013 года увеличение составило 260% для крупного и среднего бизнеса, зарегистрированного на бирже. Наибольший процент заимствований приходится на сферы машиностроения, производства стали, грузоперевозок и строительства.

Китайское правительство стремится не допустить банкротства предприятий, так как это влечет за собой массовые увольнения. Безработица является предметом особого внимания властей Народной республики, поскольку не трудоустроенные люди могут с большей вероятностью устроить уличные протесты и беспорядки.   

Напомним, что рост китайской экономики в 2013 году совпал с результатами 2012 года, показав увеличение на 7,7%. В годовом выражении рост ВВП Китая в октябре-декабре 2013г. (IV квартал) также составил 7,7%, что чуть ниже показателя предыдущего квартала (7,8%), но несколько выше ожиданий экспертов (7,6%). Цифру в 7,6% прогнозировали также и экономисты из китайского правительства. В квартальном исчислении китайская экономика в IV квартале 2013г. выросла лишь на 1,8% (в июле-сентябре - на 2,2%).

Сохранение роста ВВП КНР в 2013г. на уровне 7,7% совпадает с прогнозом Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Также аналитики ОЭСР ожидают роста китайской экономики на 8,2% в 2014 году и на 7,5% в 2015 году.