Новости и прогнозы рынков CFD — 26-08-2008

Wedbush Morgan повысил рейтинг Parlux Fragrances до Buy с Hold
Citigroup повысил рейтинг Salesforce.com до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Cott до Neutral с Sell

Розничный продавец American Eagle Outfitters Ne опубликовал прогноз прибыли на третий квартал. Согласно прогнозу прибыль по окончанию квартала составит $0,31 на акцию, что является ниже ожиданий аналитиков.

Temasek Holdings ожидает, что после одобрения правительством США, получит возможность приобрести 13-14% акций Merrill Lynch & Co. Inc.

Горнодобывающая компания Rio Tinto Plc сообщила о чистой прибыли первого полугодия, которая увеличилась практически вдвое с прошлого года. Рост прибыли стал возможным благодаря повышению дохода от железной руды и алюминия в связи с ростом товарных цен.

Фармацевтическая компания Elan Corporation plc и ее партнер Biogen Idec Inc сообщили о продолжении усовершенствования своего препарата Tysabri.

На заседании 5 августа выросла обеспокоенность FOMC относительно инфляции, слабого рынка недвижимости и взаимодействия проблем кредитного рынка с реальной экономикой. Fisher выступал за увеличение основной учетной ставки. В целом, никакой новой информации протокол не показал.

Падение германского индекса делового климата IFO стало причиной покупок доллара. Индекс IFO в августе упал до уровня 94.8 - минимальный уровне для индекса за последние три года. Аналитики ожидали показателя на уровне 97,2.
Американская валюта укрепила свои позиции против основных валют также благодаря экономической статистики США. Согласно опубликованным данным, индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
"Доллар укрепляется на слабых данных по другим экономикам." - сказал Alan Ruskin, главный международный валютный стратег в Северной Америке RBS Greenwich Capital Markets Inc.. "Участники рынка возвращаются к мнению, что чрезвычайно высокий уровень евродоллара является не оправданным."
Сегодня вырос индекс доллара, который оценивает американскую валюту против шести торговых партнеров США, до 77.619 - самый высокий уровень с 26 декабря.
"Комбинация повышения слабости экономики ЕС и снижение цен на нефть должна оказывать давление на евро." - сказал Manuel Oliveri, валютный стратег UBS.

"Рынок новых домов управляется строительными корпорациями и не подвержен прямому влиянию потерь права выкупа. Это объясняет тот факт, что наряду с падением предложения новых домов, продажи на вторичном рынке продолжают расти.»

"Оценки потребителей условий поиска работы указывают на снижение количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики и повышение уровня безработицы в последующие несколько месяцев.»

Пара с области $1,4680 снизилась в район $1,4625. Возможной причиной укрепления доллара может быть отступление от сессионных максимумов цен на нефть. В свою очередь, цены на «черное золото» пребывают под давлением неопределенности связанной с ураганомGustav. Актуальные ордера продажу остаются на $1.4565/70.

- замедление экономики во втором квартале было ожидаемым, это больше техническая коррекция.
- внутренний спрос выявился более слабым чем ожидалось.
- мы ожидаем медленного восстановления экономики ЕС после слабой фазы экономического цикла.
- среднесрочные инфляционные риски повысились.
- ЕЦБ сфокусирован на ценовой стабильности.

Опубликованные экономические данные оказали поддержку основным фондовым площадкам США.
Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности врос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя науроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
Давление на индексы оказало повышение цен на нефть. В начале регулярной сессии октябрьский фьючерс WTI Nymex вырос на $2,02 и достиг уровня $117,13 за баррель.
Незначительно упали в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3,81%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $27.80 до уровня $853.50 за унцию.

«Рост индекса потребительской уверенности в основном стал возможным благодаря значительному повышению компонента ожиданий, который в свою очередь получил поддержку от снижения цен на бензин. Несмотря на улучшение, если уверенность остается на данном уровне, реальные расходы потребителей и экономический рост могут снижаться далее, возможно даже быстро.»

Основные индексы торгуются выше нулевой отметки. Все сектора, за исключением телекоммуникационного (-0,37%), показывают рост.
Максимальное среди секторов повышение наблюдается в финансовом (+1,05%) и энергетическом (+1,01%).
Финансовый сектор был поддержан акциями ипотечных компаний Fannie Mae (+0.91) и Freddie Mac (+0.79), которые повысились после заявления Goldman Sachs о том, что опасения относительно помощи данным корпорациям являются необоснованными.
Причиной роста энергетического сектора является повышение цен на нефть, которые в данный момент торгуются в области $117,00 за баррель (+$1,61).

Пара отступила от сессионных минимумов под уровнем Y160.00. На данный момент курс находится в области Y160,80. Ордера на продажу отмечены в области сессионного максимума Y161,40/50.

Экономист Максим Алими из Lehman Brothers говорит, что основной индекс IFO, который в августе снизился до 94.8 против 97.5 в июле "упал на протяжении третьего месяца кряду". Данные по мнению эксперта свидетельствуют о том, что IFO "подтверждает тенденцию ослабления других индикаторов, в частности индексов PMI. ВВП германии во втором квартале снизился до -0.5% кв/кв против +1.3% кв/кв в предыдущем периоде. "На сегодняшний день мы оставляем в силе свой прогноз в соответствии с которым ожидается незначительный рост экономики в третьем квартале (+0.1% кв/кв), однако, очевидно, что риски технической рецессии в настоящее время растут," говорит Алими.

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что июльский отчет о продажах нового жилья (+2.4% до 515K) оказался "несколько разочаровывающей", однако, хорошей новостью "является факт резкого падения показателя запасов- до 10.1 месяцев с 10.7 месяцев- до минимального уровня с февраля текущего года. Данный факт сбыл вызван очень серьезным падением поступления нового жилья на рынок."

"Экономика остается в нейтральном состоянии." Индикатор оценки текущей ситуации 63.2 против 65.8; Ожидания 52.8 против 42.7. Доля респондентов, отметивших сложность в поисках работы составила 32% против 30.2%; доля опрошенных, полагающих, что проблем с рабочими местами нет 13.1% против 13.6%. Инфляционные ожидания на ближайший год составляют 6.7% против 7.5% в июле, что по всей вероятности отражает снижение цен на бензин.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с незначительными потерями в связи с восстановлением цен на нефть и ожиданиями данных по рынку жилья.
Нефть сегодня подорожала на 1.3% до $116.20 за баррель, в ходе восстановления после падения на 2.4%.

"Мы ожидаем падение показателя на 1%, что практически совпадает с консенсус-прогнозом -0.9%, поскольку на данный отчет не влияет рост продаж жилья, по закладным на которое его владельцы не смогли оплатить свои обязательства, как это случилось накануне с данными о продажах жилья на вторичном рынке."

Кросс смог восстановиться после непродолжительного снижения под отметку Y160.00, сопровождавшегося поглощением ордеров на покупку в даной области. Спрос отмечается также в районе Y159.60. Взятие данного уровня откроет дорогу к майскому минимуму Y158.65. Предложение сосредоточено на Y160.80/161.00.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию в ходе восстановления цен на нефть (-0.6%, $114.30), что позволяет говорить о том, что торги сегодня откроются с потерями: S&Pfutures vs fair value: -1.6. Nasdaq futures vs fair value: +0.2.

Anadarko Petroleum (APC) сообщил о начале программы по выкупу собственных акций на сумму $5 млрд., что, по текущим ценам составляет около 18% всех простых акций, находящихся в обороте. Программа по выкупу собственных бумаг Coach (COH)оценивается в $1 млрд.. Среди корпоративных новостей следует отметить позитивный квартальный отчет American Eagle (AEO). Квартальная прибыль компании в расчете на акцию оказалась на 1 цент выше ожиданий, однако прогноз на текущий квартал оказался не слишком оптимистичным.

Эксперты NewEdge полагают, что текст протокола FOMC продемонстрирует "сохранение дебатов по поводу того, что риски связанные с нестабильностью на финансовых рынках слишком высоки для того, чтобы можно было рассматривать возможность отхода от стимулирующей политики процентных ставок."

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительской уверенности от GfK Сентябрь 1,5 1,9
06:00 Германия ВВП, кв/кв 2 кв. -0,5% -0,5% 1,3%
06:00 Германия ВВП, г/г (без учета сезонных поправок) 2 кв. 1,7% 1,7% 2,6%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 94,8 97,4 97,5

Курс единой валюты снизился до минимальной за более чем пол года отметки против доллара США и понес серьезные потери против других основных валют после того, как стало известно о более значительном по сравнению с ожиданиями падении уровня деловых настроений в Германии.

Индекс уверенности в деловых кругах крупнейшей европейской экономики, рассчитываемый институтом Ifo в августе достиг минимальной за три года отметки 94.8 против 97.5 в июле. Экономисты ожидали лишь незначительного снижения показателя, до 97.2.

Дополнительное давление на единую валюту оказывают спекуляции по поводу того, что проблемы на кредитных рынках и замедление темпов роста экспорта не позволят ЕЦБ повысить процентные ставки до конца текущего года. Так же следует отметить возобновление падения цен на нефть.

Стерлинг несет потери из-за опасений рецессии в экономике Великобритании. данные, выход которых запланирован на текущей неделе могут продемонстрировать самое серьезное за последние 20 лет снижение цен на жилье в стране.
Иена укрепила свои позиции против австралийского и новозеландского долларов в ходе падения индексов на азиатских фондовых рынках, результатом чего стало снижения инвесторами активности в сфере carry trades.

EUR/USD возобновил снижение и к настоящему времени вплотную приблизилась к ордерам на покупку в области $1.4570/65.
Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.4550. В случае преодоления данной отметки последует снижение к $1.4530. Более серьезные объемы ордеров на покупку сосредоточены на $1.4510/00. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.4600 и $1.4620/25.

GBP/USD возобновил снижение. Пара к настоящему времени поглотила ордера на покупку в районе $1.8350 и приблизилась к спросу, сосредоточенному на $1.8330. Серьезной поддержкой представляется область $1.8310/00, где по некоторым данным находится опционный барьер, а техническим уровнем является отметка $1.8290, которая представляет собой 1.618% проекцию восстановления с $1.8405 до $1.8590 в понедельник. Ордера на продажу остаются на $1.8400 и $1.8420/25.
USD/JPY вырос из области Y109.30 до Y109.90, после чего снизился в район Y109.70. Ордера на продажу Y109.95/110.00, Y110.30/50. Ордера на покупку Y109.15/00

Рост доллара во второй половине дня может быть ограничен в преддверии выхода данных по рынку жилья и потребительским настроениям в США ( в 1400GMT) и публикации в 1800GMT протокола августовского заседания FOMC, на котором, напомним, учетная ставка ФРС была оставлена на уровне 2.0%. Если тон протокола отразит комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке на прошлой неделе, то доллар может оказаться под существенным давлением. Бернанке сказал, что падение цен на топлива может оказать поддержку экономике страны и ослабить инфляционное давление. Это говорит о том, что в этом году ФРС может так и не решиться на повышение ставки.

Пара возобновила снижение и к настоящему времени вплотную приблизилась к ордерам на покупку в области $1.4570/65.
Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.4550. В случае преодоления данной отметки последует снижение к $1.4530. Более серьезные объемы ордеров на покупку сосредоточены на $1.4510/00. Ордера на продажу отмечаются в районе $1.4600 и $1.4620/25.

"Сочетание возрастающей слабости европейской экономики и снижение цен на нефть продолжит оказывать давление на курс евро,'' говорит МануэльОливери, валютный стратег цюрихского представительства UBS AG. Эксперт отмечает, что банк "сохранит свои короткие позиции по евро".

Курс единой валюты снизился до минимальной за более чем пол года отметки против доллара США и понес серьезные потери против других основных валют после того, как стало известно о более значительном по сравнению с ожиданиями падении уровня деловых настроений в Германии.

Индекс уверенности в деловых кругах крупнейшей европейской экономики, рассчитываемый институтом Ifo в августе достиг минимальной за три года отметки 94.8 против 97.5 в июле. Экономисты ожидали лишь незначительного снижения показателя, до 97.2.

"Темпы роста в Германии, являющейся локомотивом европейской экономики, начинают довольно быстро замедляться," говорит Пол Робсон, валютный аналитик лондонского представительства Royal Bank of Scotland Group Plc. "Ситуация выглядит таким образом, что экономика всего региона продолжит спад и данный факт будет оказывать давление на евро," считает эксперт.

Дополнительное давление на единую валюту оказывают спекуляции по поводу того, что проблемы на кредитных рынках и замедление темпов роста экспорта не позволят ЕЦБ повысить процентные ставки до конца текущего года. Так же следует отметить возобновление падения цен на нефть.

Однако рост доллара, тем не менее, может быть ограничен в преддверии выхода данных по рынку жилья США и публикации протокола августовского заседания FOMC, на котором, напомним, учетная ставка ФРС была оставлена на уровне 2.0%. Если тон протокола отразит комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке на прошлой неделе, то доллар может оказаться под существенным давлением. Бернанке сказал, что падение цен на топлива может оказать поддержку экономике страны и ослабить инфляционное давление. Это говорит о том, что в этом году ФРС может так и не решиться на повышение ставки.

Стерлинг несет потери из-за опасений рецессии в экономике Великобритании. данные, выход которых запланирован на текущей неделе могут продемонстрировать самое серьезное за последние 20 лет снижение цен на жилье в стране.

Иена укрепила свои позиции против австралийского и новозеландского долларов в ходе падения индексов на азиатских фондовых рынках, результатом чего стало снижения инвесторами активности в сфере carry trades.

Попытка восстановления в район $1.8400 успехом не увенчалась и стерлинг возобновил снижение. пара к настоящему времени поглотила ордера на покупку в районе $1.8350 и приблизилась к спросу, сосредоточенному на $1.8330. Серьезной поддержкой представляется область $1.8310/00, где по некоторым данным находится опционный барьер, а техническим уровнем является отметка $1.8290, которая представляет собой 1.618% проекцию восстановления с $1.8405 до $1.8590 в понедельник. Ордера на продажу остаются на $1.8400.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.30
Текущая цена: Y109.80
Уровень поддержки 1: Y109.00
Уровень поддержки 2: Y108.10
Уровень поддержки 3: Y106.40

Комментарий: USD/JPY отошел от 7-месячного максимума в понедельник и сегодня пытается компенсировать понесенные накануне потери. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на Y110.30, выше – на Y110.70 (максимум 15 августа). Сильным сопротивлением можно назвать максимумы этого года в области Y111.80/90. Сильная поддержка расположена на Y109.00 (минимум понедельника). Перепись этого уровня откроет дорогу к Y108.10 (минимум прошлого четверга). Сильная поддержка находится в области канальной линии с 16 июля на Y106.40/50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1200
Уровень сопротивления 1: Chf1.1080
Текущая цена: Chf1.1068
Уровень поддержки 1: Chf1.0950
Уровень поддержки 2: Chf1.0900
Уровень поддержки 3: Chf1.0820

Комментарий: После преодоления сильной зоны сопротивления в области максимума прошлой недели Chf1.1030/40 ближайшим сопротивлением представляется район сессионного пика Chf1.1080. Выше находится ключевая область сопротивления на Chf1.1200 (верхняя граница канала с 16 июля). Ее преодоление ускорит рост доллара и сделает возможным тестирование Chf1.1260. Ближайшая поддержка находится на Chf1.0950 (сессионный минимум). Ниже коррекция может углубиться до Chf1.0900 и к канальной линии поддержки на Chf1.0820.

Уровень сопротивления 3: $1.8760
Уровень сопротивления 2: $1.8600
Уровень сопротивления 1: $1.8520
Текущая цена: $1.8369
Уровень поддержки 1: $1.8360
Уровень поддержки 2: $1.8310
Уровень поддержки 3: $1.8280

Комментарий: GBP/USD сдает позиции. После преодоления ключевой поддержки в области $1.8400 (минимумы понедельника), целью падения стерлинга представляется область $1.8360/70 (минимум 23 июля 2006 года). Более важной поддержкой можно назвать 38.2% Фибо на $1.8280/90 (рост курса с $1.3690 до $2.1130). Сессионные максимумы в области $1.8520/30 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью восстановления может служить $1.8600 (50% Фибо снижения с $1.8800 до $1.8400). Сильное сопротивление расположено на 23.6% Фибо в районе $1.8760 (падение с $1.9930 до $1.8400).

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4800
Текущая цена: $1.4600
Уровень поддержки 1: $1.4570
Уровень поддержки 2: $1.4550
Уровень поддержки 3: $1.4420

Комментарий: EUR/USD возобновил снижение после публикации крайне слабого индекса Ifo. Ближайшая поддержка находится в районе $1.4570. В случае пробития последней отметки потери могут достичь цели реализации двойной вершины $1.4550/40. Ниже располагается канальная линия поддержки с 22 июля на $1.4420. Промежуточное сопротивление можно отметить в области вчерашнего максимума на $1.4800, перепись которого откроет дорогу к восстановлению пары до $1.4880/90 (пятничный максимум). Более важное сопротивление находится в районе 23.6% Фибо на $1.4960 (снижение с $1.6030 до $1.4630).

Укрепление доллара, озабоченность по поводу снижения глобального спроса на сырье и сообщения о возобновлении BP поставок по турецкому нефтепроводу являются основными причинами падения цен на нефть. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $113.85 за баррель, потеряв с начала дня в цене $1.74.

Укрепление доллара, озабоченность по поводу снижения глобального спроса на сырье и сообщения о возобновлении BP поставок по турецкому нефтепроводу являются основными причинами падения цен на нефть. WTI Nymex crude oil в настоящее время торгуется на отметке $113.85 за баррель, потеряв с начала дня в цене $1.74.

EUR/USD: $1.4760, $1.4800
USD/JPY: Y110.00, Y109.50, Y109.15
AUS/USD: Y96.10
USD/CAD: C$1.0570

Цены на нефть снижаются, поскольку падение индекса Ifo затмил эффект от сообщения об урагане Густав в мексиканском заливе. Трейдеры полагают, что еще слишком рано говорить о том, навредит ли ураган добыче нефти в заливе. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $114.20 за баррель (-91 цент).

EUR
Ордера на покупку: $1.4670, $1.4630/20, $1.4650
Ордера на продажу: $1.4745, $1.4760

JPY
Ордера на покупку: Y109.15/00, Y108.40/30
Ордера на продажу: Y110.00, Y110.30/50, Y111.00

GBP
Ордера на покупку: $1.8410/00, $1.8385/80, $1.8350, $1.8330/20
Ордера на продажу: $1.8465/75, $1.8510

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.8550, $0.8515
Ордера на продажу: $0.8600/10

Экономисты RDQ Economics отмечают, что "в течение нескольких ближайших кварталов продажи жилья, связанные с невозможностью погашать обязательства по ипотеке будут увеличиваться, в результате чего можно ожидать сохранение тенденции нисходящего давления на цены."

Евро ослабел в понедельник в преддверии запланированного на завтра отчет по деловому оптимизму Германии. Согласно прогнозам аналитиков, индекс немецкого института Ifo в августе упал до 97.2 пп (минимум с сентября 2005 года). Это может усилить опасения того, что ЕЦБ не решится в этом году на еще одно повышение учетной ставки.

EUR/USD упал с $1.4760 до $1.4670, прежде чем восстановиться до $1.4711.
GBP/USD протестировал минимумы на $1.8400 и начал восстанавливаться до $1.8460/70.
USD/JPY вырос из области Y109.30 до Y109.80.

Кроме Ifo, фокус рынка во вторник будет обращен к публикации протокола августовской встречи FOMC, на которой было принято решение оставить учетную ставку на уровне 2.0%. Если тон протокола отразит комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке на прошлой неделе, то доллар может оказаться под существенным давлением. Бернанке сказал, что падение цен на топлива может оказать поддержку экономике страны и ослабить инфляционное давление. Это говорит о том, что в этом году ФРС может не решиться на повышение ставки.

Фондовый рынок Японии завершил торги с потерями, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 99.95 пп или 0.78% до 12778.71. Индекс TOPIX снизился на 9.90 пп до 1229.35.

"Мы снижаем свой прогноз операционной прибыли на акцию (EPS ) на 2008 S&P 500 до $78.00 и пересматриваем целевой уровень S&P 500 к концу текущего года до 1300 (против 1400 ранее). Мы также ожидаем операционный EPS S&P 500 в 2009 на уровне $84.00."

BBC
В США выросло число продающихся домов
Продажи жилья на вторичном рынке в Соединенных Штатах в июле выросли на 3,1% - покупатели решили воспользоваться падением цен, вызванным замедлением рынка недвижимости. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в течение месяца новых хозяев в США обрели около 5 миллионов домов и квартир. При том что этот показатель превышает ожидания, все же он на 13,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Во многих районах Соединенных Штатов, где последствия ипотечного кризиса сказались наиболее тяжело, цены на недвижимость продолжали падать и тянули за собой средний показатель по стране.
Курс британского фунта резко упал
Английский фунт стерлингов упал до самого низкого значения по отношению к доллару за последние два года. В понедельник за один фунт давали 1,84 доллара - последний раз так дешево британская валюта стоила в июле 2006 года. Падение фунта за последний месяц было беспрецедентным, ведь еще в середине июля его курс был больше двух долларов за фунт. В какой-то момент британская валюта падала на протяжении 11 торговых сессий подряд, чего не было уже 37 лет.
Италия может стать лидером на рынке вина
В этом году Италия выйдет на первое место в мире по производству вина, сообщила ассоциация итальянских фермеров Coldiretti. В 1990-х годах Италию по этому показателю обогнала Франция. Однако в текущем году благодаря солнечной погоде и умеренным дождям урожай винограда в Италии будем высоким, в то время как во Франции, где стояла плохая погода, урожай будет самым низким с 2000 года. Однако некоторые специалисты говорят о том, что ситуация может измениться и что окончательные выводы можно будет делать только в октябре.

Deutsche Welle
BMW опасается за судьбу своих дилеров
Руководство немецкого автомобильного концерна BMW ожидает дальнейшего падения прибылей от продаж и увеличения числа банкротств среди дилеров компании. В отчете, предназначенном для внутреннего пользования, отмечается, что порядка 10% дилеров, занимающихся продвижение на рынок автомобилей марки BMW, находятся на грани банкротства.
В Германии может возникнуть альянс бюджетных авиакомпаний
В Германии может возникнуть альянс бюджетных авиакомпаний. Согласно сообщению еженедельника Spiegel, опубликованному в понедельник, 25 августа, компании Germanwings, Eurowings, TUIfly и Condor ведут переговоры о возможном слиянии. В случае осуществления этих планов у компании Air Berlin появится крупный конкурент в секторе дешевых пассажирских авиаперевозок.
Lufthansa будет участвовать в борьбе за Austrian Airlines
Ведущий немецкий авиаперевозчик - концерн Lufthansa - будет участвовать в конкурсе на покупку государственного пакета акций австрийской авиакомпании Austrian Airlines. Информацию об этом в понедельник, 25 августа, подтвердил ее официальный представитель во Франкфурте-на-Майне. Правительство в Вене ищет партнера для национальной авиакомпании, у которой возникли трудности из-за роста цен на керосин. Согласно планам австрийского правительства, в руках отечественных инвесторов должно остаться 25% ее ценных бумаг. Остальные государственные акции могут быть проданы иностранному партнеру. Интерес к сделке уже проявили ведущие мировые перевозчики.

Newsweek
Как не надо наказывать Россию
Использование экономических инструментов в качестве оружия против России ставит под угрозу мировую экономику в целом. Энергетические ресурсы и финансовые резервы России делают ее ключевым игроком, которого необходимо полностью вовлекать в систему, а не выталкивать на ее периферию.

Espresso
В Форте-дей-Марми командуют русские
Они скупили самые красивые виллы, земли, отели. Жемчужина Версилии взята приступом новыми московскими царями. Это вторжение невозможно сдержать. Это вальс денег и головокружительных сделок, в отношении которых рота Финансовой гвардии уже начала расследование.

В результате первого с 1991 отрицательного значения роста ВВП снизятся корпоративные прибыли. ML в частности прогнозирует снижение среднего показателя EPS компонентов S&P 500 в 2009 до $63 против консенсуса $100.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC -44.58 -1.01% 4,355.87
DAX -44.27 -0.70% 6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note -0.7600 -0.198% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.34 -0.28% 115.11
Gold -7.70 -0.92% 825.70

В понедельник основные индексы Японии в понедельник впервые за неделю укрепили свои позиции в ходе снижения цен на нефть, которое стало причиной ослабления инфляционных опасений, а также ослабления озабоченности по поводу состояния кредитных рынков после того, как стало известно о том Lehman Brothers Holdings Inc. сможет привлечь новые инвестиции.
Лидерами роста в составе Topix стал сектор производителей изделий из резины, банковский сектор, а также автопроизводители.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных покрышек, подскочили в цене на 4.1% после того, как цена нефти снизилась более чем на $6 за баррель, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что, по его мнению, инфляция должна замедлиться.
Акции Sumitomo Rubber Industries Inc. выросли на 5.1%, Honda Motor Co., подскочили на 4.4%, а Toyota Motor Corp. на 2.9%.
Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 4.8% после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить часть Lehman.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили 4.8%, а крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings Inc., выросли на 3%.
О масштабах роста рынка говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп, составляющих Topix по итогам дня понесли потери.

Основные индексы Европы начали новую неделю падением.
Лидерами снижения стали банковский и строительный сектора в связи с активизацией опасений увеличения потерь на кредитных рынках и замедления глобального экономического роста.
Акции французского банка Natixis SA, который, с целью привлечения капитала планирует разместить обязательств на сумму 3.7 млрд. евро ($5.5 млрд.) упали в цене на 4.1%, а второй крупнейшей в Бельгии финансовой компании KBC Group NV потеряли 3.2%. Акции крупнейшей в мире строительной компании Vinci SA, упали на 1.5% после снижения МВФ прогноза темпов экономического роста в еврозоне на текущий год до 1.4% с 1.7%. Прогноз на 2009 год был снижен до 0.9% с 1.2%.

Индексы на Wall Street по итогам дня понести серьезные потери
Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже Lehman Brothers.

Публикация более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по продажам на вторичном рынке жилья не оказала серьезной поддержки доллару в понедельник, который продолжил нести потери как против иены, так и по отношению к европейским валютам в связи с активизацией опасений по поводу проблем на кредитных рынках.
По данным национальной ассоциации риэлторов США, продажи жилья в прошлом месяце составили 5 млн. против ожидавшихся экономистами 4.91 млн..
Евро ослабел по отношению к иене в преддверии запланированного на завтра отчет по деловому оптимизму Германии. Согласно прогнозам аналитиков, индекс немецкого института Ifo в августе упал до 97.2 пп (минимум с сентября 2005 года). Это может усилить опасения того, что ЕЦБ не решится в этом году на еще одно повышение учетной ставки.

EUR/USD вырос из области $1.4690 до $1.4810, однако закрепиться выше фигуры не смог, что спровоцировало закрытие позиций и вернуло евро к $1.4745.
GBP/USD протестировал минимумы на $1.8400, однако не пробил эту поддержку и восстановился к $1.8587, поглотив ряд стопов. Позднее курс скорректировался к $1.5535.
USD/JPY рухнул из области Y110.30 до Y109.00, после чего курс компенсировал часть потерь до Y109.40.

Кроме Ifo, фокус рынка во вторник будет обращен к публикации протокола августовской встречи FOMC, на которой было принято решение оставить учетную ставку на уровне 2.0%. Если тон протокола отразит комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке на прошлой неделе, то доллар может оказаться под существенным давлением. Бернанке сказал, что падение цен на топлива может оказать поддержку экономике страны и ослабить инфляционное давление. Это говорит о том, что в этом году ФРС может не решиться на повышение ставки.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.30
Текущая цена: Y109.70
Уровень поддержки 1: Y109.00
Уровень поддержки 2: Y108.10
Уровень поддержки 3: Y106.40
Комментарий: USD/JPY отошел от 7-месячного максимума в понедельник и сегодня пытается компенсировать понесенные накануне потери. Ближайшее сопротивление находится в области вчерашних максимумов на Y110.30, выше – на Y110.70 (максимум 15 августа). Сильным сопротивлением можно назвать максимумы этого года в области Y111.80/90. Сильная поддержка расположена на Y109.00 (минимум понедельника). Перепись этого уровня откроет дорогу к Y108.10 (минимум прошлого четверга). Сильная поддержка находится в области канальной линии с 16 июля на Y106.40/50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1260
Уровень сопротивления 2: Chf1.1200
Уровень сопротивления 1: Chf1.1040
Текущая цена: Chf1.0993
Уровень поддержки 1: Chf1.0950
Уровень поддержки 2: Chf1.0900
Уровень поддержки 3: Chf1.0820
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в рамках восходящего с 16 июля канала. Однако рост курс может быть ограничен в преддверии публикации протокола августовского заседания FOMC, на котором учетная ставка ФРС была оставлена на уровне 2.0%. Если тон протокола отразит комментарии главы Федерального резерва Бена Бернанке на прошлой неделе, то доллар может оказаться под существенным давлением. Бернанке сказал, что падение цен на топлива может оказать поддержку экономике страны и ослабить инфляционное давление. Это говорит о том, что в этом году ФРС может не решиться на повышение ставки. Сильной зоной сопротивления можно назвать максимумы прошлой недели и утренней сессии на Chf1.1030/40. Выше находится ключевая область сопротивления на Chf1.1200 (верхняя граница канала с 16 июля). Ее преодоление ускорит рост доллара и сделает возможным тестирование Chf1.1260. Ближайшая поддержка находится на Chf1.0950 (сессионный минимум). Ниже коррекция может углубиться до Chf1.0900 и к канальной линии поддержки на Chf1.0820.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию снижением на фоне продаж в финансовом секторе. Индекс Shanghai Comp отступил на 48.27 пп или 2.0% до 2,365.11. Индекс Shanghai A-share снизился на 50.52 пп или 1.99% до 2,482.91, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 21.39 пп или 3.03% до 684.69.

Уровень сопротивления 3: $1.8760
Уровень сопротивления 2: $1.8600
Уровень сопротивления 1: $1.8520
Текущая цена: $1.8459
Уровень поддержки 1: $1.8400
Уровень поддержки 2: $1.8360
Уровень поддержки 3: $1.8280
Комментарий: GBP/USD сдает позиции во вторник после уверенного роста накануне. Сегодня важных статистических публикаций из Великобритании не ожидается, поэтому на динамику пары может повлиять ситуация с евро и общие настроения по доллару. Ключевая поддержка находится в области $1.8400 (минимумы понедельника). Пробитие этого уровня ускорит падение стерлинга до $1.8360/70 (минимум 23 июля 2006 года). Более важной поддержкой можно назвать 38.2% Фибо на $1.8280/90 (рост курса с $1.3690 до $2.1130). Сессионные максимумы в области $1.8520/30 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью восстановления может служить $1.8600 (50% Фибо снижения с $1.8800 до $1.8400). Сильное сопротивление расположено на 23.6% Фибо в районе $1.8760 (падение с $1.9930 до $1.8400).

Цены на нефть слегка растут на утренних торгах во вторник, консолидируясь выше $115.00 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI находится на $115.26 за баррель (+15 центов), при этом сессионный максимум находится в районе $115.60.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4880
Уровень сопротивления 1: $1.4800
Текущая цена: $1.4708
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4630
Уровень поддержки 3: $1.4420
Комментарий: Техническая картина по EUR/USD не изменилась. Сегодня давление на единую валюту оказывают ожидания снижения индекса делового оптимизма Германии Ifo до 3-летнего минимума. Согласно прогнозам аналитиков, индекс немецкого института Ifo в августе упал до 97.2 пп (минимум с сентября 2005 года) с 97.5. Более того, сегодня также выйдет отчет по ВВП Германии во II квартале. Ожидается, что экономика страны замедлила темпы роста на 0.5% против +1.3% кварталом ранее. Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.4700. Ниже потери могут достичь минимума 19 августа на $1.4630/40. Ключевая поддержка находится в области канальной линии с 22 июля на $1.4420. Промежуточное сопротивление можно отметить в области вчерашнего максимума на $1.4800, перепись которого откроет дорогу к восстановлению пары до $1.4880/90 (пятничный максимум). Более важное сопротивление находится в районе 23.6% Фибо на $1.4960 (снижение с $1.6030 до $1.4630).

Банк Японии указал, что индекс цен на корпоративные услуги в Японии вырос на 1.3% в июле по сравниванию с аналогичным периодом прошлого года. Это 20-е увеличение подряд, вызванное высокими транспортными издержками и ценами на услуги недвижимости. В предыдущем месяце пересмотренная величина роста составила 1.3%. Данный индекс отслеживает цены широкого спектра корпоративных услуг, включая финансы, страхование, издержки доставки товаров дорожным, железнодорожным, воздушным или морским транспортом, издержки разработки программного обеспечения, издержки связи юридических и бухгалтерских услуг. Издержки на транспорт выросли на 5.9%. Самое большое увеличение — 27.5% - у издержек морского транспорта. Затраты на недвижимость выросли на 2.0%. Самое большое увеличение - 3.2 % - у издержек аренды офисного пространства.

Change % Change Last
Nikkei +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC -44.58 -1.01% 4,355.87
DAX -44.27 -0.70% 6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note -0.7600 -0.198% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.34 -0.28% 115.11
Gold -7.70 -0.92% 825.70

High Low Close
EUR/USD 1.4806 1.4695 1.4752
USD/JPY 110.28 109.00 109.29
GBP/USD 1.8590 1.8401 1.8525
USD/CHF 1.1031 1.0921 1.0953

EUR/JPY 162.76 161.11 161.26
EUR/GBP 0.8002 0.7957 0.7961
GBP/JPY 203.77 202.33 202.50
GBP/CHF 2.0348 2.0266 2.0296

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания 3 кв. 2,7
06:00 Германия Индекс потребительской уверенности от GfK Сентябрь 2,1
06:00 Германия ВВП, кв/кв 2 кв. -0,5% 1,3%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,8%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,7% 2,6%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 97,4 97,5
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" (23.08)
14:00 США Индекс потребительской уверенности Август 53,5 51,9
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья Июль 528К 530К
18:00 США Протокол встречи FOMC (05.08)

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания 3 кв. 2,7
06:00 Германия Индекс потребительской уверенности от GfK Сентябрь 2,1
06:00 Германия ВВП, кв/кв 2 кв. -0,5% 1,3%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,8%
06:00 Германия ВВП, г/г (с учетом сезонных поправок) 2 кв. 1,7% 2,6%
08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 97,4 97,5
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" (23.08)
14:00 США Индекс потребительской уверенности Август 53,5 51,9
14:00 США Продажи на первичном рынке жилья Июль 528К 530К
18:00 США Протокол встречи FOMC (05.08)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +212.62 +1.70% 12,878.66
Topix +22.83 ,+1.90% 1,239.25
CAC -44.58 -1.01% 4,355.87
DAX -44.27 -0.70% 6,296.95
DOW 241.81 -2.08% 11,386.25
NASDAQ 49.12 -2.03% 2,365.59
S&P 500 25.35 -1.96% 1,266.85
10yr Note -0.7600 -0.198% 3.791%
NYMEX Crude Oil -0.34 -0.28% 115.11
Gold -7.70 -0.92% 825.70

В понедельник основные индексы Японии в понедельник впервые за неделю укрепили свои позиции в ходе снижения цен на нефть, которое стало причиной ослабления инфляционных опасений, а также ослабления озабоченности по поводу состояния кредитных рынков после того, как стало известно о том Lehman Brothers Holdings Inc. сможет привлечь новые инвестиции.
Лидерами роста в составе Topix стал сектор производителей изделий из резины, банковский сектор, а также автопроизводители.
Акции Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных покрышек, подскочили в цене на 4.1% после того, как цена нефти снизилась более чем на $6 за баррель, а председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что, по его мнению, инфляция должна замедлиться.
Акции Sumitomo Rubber Industries Inc. выросли на 5.1%, Honda Motor Co., подскочили на 4.4%, а Toyota Motor Corp. на 2.9%.
Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. выросли на 4.8% после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить часть Lehman.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили 4.8%, а крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings Inc., выросли на 3%.
О масштабах роста рынка говорит тот факт, что лишь две из 33 отраслевых групп, составляющих Topix по итогам дня понесли потери.


Основные индексы Европы начали новую неделю падением.
Лидерами снижения стали банковский и строительный сектора в связи с активизацией опасений увеличения потерь на кредитных рынках и замедления глобального экономического роста.
Акции французского банка Natixis SA, который, с целью привлечения капитала планирует разместить обязательств на сумму 3.7 млрд. евро ($5.5 млрд.) упали в цене на 4.1%, а второй крупнейшей в Бельгии финансовой компании KBC Group NV потеряли 3.2%. Акции крупнейшей в мире строительной компании Vinci SA, упали на 1.5% после снижения МВФ прогноза темпов экономического роста в еврозоне на текущий год до 1.4% с 1.7%. Прогноз на 2009 год был снижен до 0.9% с 1.2%.

Индексы на Wall Street по итогам дня понести серьезные потери
Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже Lehman Brothers.

Тем временем стало известно, что МВФ снизил прогноз темпов глобального мирового роста на 2008 и 2009 г.г. на 20 б.п., до 3.9% и 3.7%, соответственно. Пересмотр прогноза был вызван в основном ухудшением перспектив экономикиеврозоны, отмечается в сообщении Reuters.com. Индекс Dow Jones World Index в течение сегодняшнего дня потерял в цене 2.2%.Наиболее значительные потери понесли Exxon Mobil и General Electric. Нефть закрылась ростом на $0.56 до $115.15 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.2%.