Новости и прогнозы рынков CFD — 26-12-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.59%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.7%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптимизм по поводу "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем подталкивает акции к рекордным максимумам в последние дни года. Но банки Уолл-стрит по-прежнему считают, что торговля является одним из самых больших рисков для рынков в 2020 году.

Эту тему, которая двигала рынки в 2019 году, кажется, трудно поколебать. Хотя две крупнейшие экономики мира постепенно приближаются к подписанию предварительного соглашения, многие инвесторы по-прежнему скептически относятся к подходу кнута и пряника в торговле в этом году.

Торговая война

Торговая война несет в себе два риска, по мнению банков Уолл-Стрит.

С одной стороны, Вашингтон и Пекин пока только договорились о "первой фазе" сделки. Как только это соглашение будет подписано - если оно будет подписано - все еще предстоит заключить полномасштабную сделку. А с увеличением числа торговых переговоров возникает продолжительный риск появления негативных заголовков и новых тарифных угроз.

Эскалация торговой войны может привести к значительному экономическому ущербу, в частности к снижению расходов бизнеса и занятости, заявили экономисты Morgan Stanley.

Хотя торговая война с Китаем, возможно, является самым важным препятствием для глобального роста, Америка также пригрозила увеличить импортные тарифы для своих европейских партнеров. Вопрос об автомобильных тарифах для Германии, например, будет по-прежнему маячить в следующем году. Президент США Дональд Трамп также угрожал введением тарифов на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины в начале декабря.

С другой стороны, развитие торговли также может удивить рынки позитивными событиями. Это может создать риск для инвесторов, ожидающих более медленного прогресса в переговорах. Например, аналитики Bank of America заявили в недавней заметке, что существенно более крупная торговая сделка может сделать прогноз на 2020 год консервативным.

Рецессия или отскок?

Риск рецессии уменьшился во второй половине 2019 года, но в какой-то момент самый продолжительный период расширения в истории США должен будет закончиться. После ускорения роста ВВП до 3,1% годовых в первые три месяца года экономика замедлилась до уровня 2% и 2,1% в последующие кварталы. Ожидается, что экономический рост еще больше замедлится в 2020 году.

В то же время ожидается, что мировая обрабатывающая промышленность прекратит свое падение. Этот сектор пострадал от торговой войны, как в глобальном масштабе, так и в Соединенных Штатах, которая повлияла на спрос и цены на материалы. Но данные начали улучшаться, что могло бы помочь акциям подняться выше.

Рост мировой торговли и снижение политической неопределенности могут придать рынку дополнительный импульс. Экономисты Morgan Stanley ожидают, что глобальный рост улучшится в начале 2020 года, хотя они считают, что восстановление будет приглушенным.

Выборы президента

Президентские выборы в США состоятся не раньше ноября, но это политический риск, за которым будут следить инвесторы. Многое зависит от кандидата от Демократической партии, бросающего вызов президенту Дональду Трампу. Более умеренный демократ может снизить политическую неопределенность, считают аналитики BofA.

Крайне левый кандидат может представлять риски для конкретных секторов, а также для финансового баланса страны. Кандидат от Демократической партии Элизабет Уоррен, например, предложила запретить все гидроразрывы. Уолл-Стрит уверена, что администрация Уоррен была бы плохой для энергетических компаний. В то же время администрация Уоррен может также плохо сказаться на бизнесе банков и инвестиционных фирмах.

Тем временем инвесторы задаются вопросом, что произойдет с фискальным стимулированием в следующей администрации. Например, снижение налогов Трампом в 2017 году стимулировало экономику и фондовый рынок в 2018 году, но влияние данного шага уже ослабло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против японской иены, поскольку оптимизм вокруг ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем снизил спрос на валюты-убежища, даже несмотря на то, что тонкие праздничные торги сдерживали большие движения на валютном рынке.

Пекин заявил в среду, что находится в тесном контакте с Вашингтоном касательно подписания торгового соглашения, через день после того, как президент США Трамп заявил, что он и председатель КНР Си Цзиньпин проведут церемонию подписания недавно заключенного соглашения.

"Тяга к риску возросла сегодня на фоне комментариев Трампа о том, что торговое соглашение "заключено", - сказал Джон Дойл, вице-президент по дилингу и торгам в Tempus Inc.

"В обычный день это может быть просто всплеском, но из-за тонких торгов безопасные убежища, такие как иена, немного ослабли, а новозеландский и австралийский доллары выросли в надежде на сделку", - сказал Дойл.

С учетом того, что мировые валютные рынки были в праздничном настроении после Рождества в среду - и несколько бирж оставались закрыты в четверг - общая торговая активность была подавлена.

"В целом, на рынке достаточно тихо. Большая часть рынков западного мира остается закрытой, а ликвидность очень мала", - сказал Дойл.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,12%, на уровне 97,54.

Между тем, данные в четверг показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является признаком продолжающегося укрепления рынка труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 31,992 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 1,835% против 1,719% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,47 по сравнению с 2,44 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,42% от объема размещения по сравнению с 69,63% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 23,43% от объема размещения по сравнению с 10,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 17,15% от объема размещения по сравнению с 20,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность среди американских потребителей выросла до девятинедельного максимума на фоне большего оптимизма в отношении экономики и более ярких взглядов на личные финансы и покупательский климат.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg поднялся до 62,3 за неделю, закончившуюся 22 декабря, с 61,1 неделей ранее, согласно данным, опубликованным в четверг. Показатель доверия к экономике поднялся до самого высокого уровня с конца июля, а показатель личных финансов также оказался самым сильным за девять недель.

Рекордные цены на акции, безработица на уровне пятидесятилетнего минимума и устойчивый рост заработной платы продолжают поднимать настроение, ставя средний уровень настроений 2019 года на путь лучших значений с момента бума доткомов 1999-2000 годах. В сочетании с повышенным настроением этот фон помогает объяснить устойчивость экономики в условиях сокращения инвестиций в бизнес и проблем мирового спроса.

Цифры также показывают решимость многих американцев после того, как Палата представителей проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Настроения среди республиканцев, которые придерживались более позитивной экономической точки зрения после выборов Трампа, возросли до самого высокого уровня с середины сентября, в то время как комфорт среди демократов был самым сильным с середины октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 33.800 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 1,565% против 1,555% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,24 по сравнению с 2,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,25% от объёма размещения по сравнению с 46,01% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,61% от объёма размещения по сравнению с 4,28% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,13% от объёма размещения по сравнению с 49,71% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 32.591 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,555% против 1,510% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,31 по сравнению с 3,19 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,93% от объёма размещения по сравнению с 60,75% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,69% от объёма размещения по сравнению с 3,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,38% от объёма размещения по сравнению с 36,13% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nasdaq впервые преодолел отметку в 9 000 пунктов, а S&P 500 достиг нового рекордного максимума, чему способствовал оптимизм по поводу торговых отношений США и Китая и рост акций Amazon после того, как отчет Mastercard сигнализировал о прочных онлайн-продажах в праздничные дни.

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении того, что в ближайшее время будет подписана первая фаза торгового соглашения между США и Китаем.

Трейдеры вернулись с рождественских каникул и увидели подтверждение ожиданиям неминуемой торговой сделки: Министерство торговли Китая заявило сегодня о том, что оно находится в тесном контакте с Соединенными Штатами по поводу соглашения. На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первая фаза торгового соглашения будет подписана в начале января. Американский президент Дональд Трамп во вторник сообщил, что США и Китай проведут церемонию подписания торгового соглашения, но не уточнил дату или место этого мероприятия.

Усилению оптимизма также способствует отчет Mastercard, который показал, что потребители увеличили онлайн-покупки в течение сезона праздничных покупок в этом году, причем продажи в интернете достигли рекордно высокого уровня.

Надежды на прорыв в затянувшейся торговой войне в сочетании с ослаблением монетарной политики ФРС и сильными экономическими данными США позволяли американским фондовым рынкам обновлять рекордные значения в последние несколько недель и обеспечили возможность для индекса S&P 500 зафиксировать по итогам года свой лучший результат с 2013 года.

Участники рынка также получили отчет от Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособий по безработице, на прошлой неделе сократилось в знак сохранения силы на рынке труда. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 13 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 декабря. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 224 000. Претензии были нестабильны в последние недели во время праздничного сезона в США.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.39%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли примерно на 1% в четверг, достигнув самого высокого уровня за последние три месяца, чему способствовало сообщение о снижении запасов нефти в США, а также надежды на прекращение торгового спора между Китаем и США и усилия ОПЕК по ограничению поставок.

Читать далее

Как отмечает Barron's, акции Boeing (BA) стали одним из наиболее слабых компонентов Dow Jones Industrial Average в 2019 году. Компания, как известно каждому, кто следит за финансовыми новостями, оказалась в фокусе в уходящем году из-за своих самолетов 737 MAX.

Последняя модель Boeing, узкофюзеляжный самолет, получивший название 737 MAX, доминировала в новостях в течение всего года после того, как две катастрофы со смертельным исходом в течение нескольких месяцев привели к запрету самолета во всем мире.

Эти трагедии и последующая драма ввергли в неопределённость производителя самолетов, так как эксперты распределяют вину между авиационными регуляторами, менеджментом и культурой компании.

Акции Boeing были волатильными, хотя и застряли в торговом диапазоне. После второго крушения акции BA упали примерно на 20%, колебаясь примерно между $325 и $375 за акцию. Каждая новость о том, что Boeing делает успехи, в попытке возвратить самолет MAX в эксплуатацию, способствовали росту акциям в определенный период. Затем каждое новое откровение о провалившемся контроле или вызывающей вопросы информации опускали стоимость акций вниз на некоторое время.

И это, вероятно, сохранится в следующем году. Лучшее предположение Уолл-стрит о том, когда самолеты 737 MAX возобновят полеты, - либо в конце первого квартала, либо в начале второго квартала. Если компания вложится в эти сроки, акции BA могут торговаться выше после аварийного диапазона, в области отметки в $400 за акцию.

Получение повторного допуска к эксплуатации является знаковым событием, но акции компании вряд ли окажутся вне опасности. После этого, скорее всего, для них будет установлен новый торговый диапазон, и рынок продолжит следить за дальнейшим разворачиванием драмы MAX. Например, инвесторов будет интересовать, желают ли пассажиры вернуться к полетам в этом самолете. Кроме того, инвесторы захотят получить новое представление о долгосрочной перспективе компании от ее нового генерального директора Дэвида Кэлхуна (David Calhoun) или его преемника. Аналитики считают, что 62-летний Кэлхун возглавил компанию, чтобы вернуть MAX в эксплуатацию.

Рынок прогнозирует, что прибыль Boeing в следующем году составит $18.20 в расчете на акцию. Таки образом, акции компании торгуются с мультипликатором "цена/прогноз прибыли в 2020 году" на уровне 18.6х. Однако, оценка прибыли на следующий год не особо важна. Прежде всего, она зависит от возврата самолетов MAX в эксплуатацию и, как следствие, может сильно колебаться. Большинство аналитиков с Уолл-стрит оценивают компанию на основании "нормального" года, используя прогнозы на 2021 или 2022 год, чтобы определить целевую стоимость ее акций.

Акции должны показать рост, если самолеты MAX скоро возобновят полеты. Но есть и другой сценарий: если Boeing не вложится в ожидаемые сроки для возврата в эксплуатацию MAX 737, акции должны опуститься ниже, установив новый торговый диапазон около отметки в $275.

На текущий момент акции BA котируются по $331.43 (-0.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли до почти двухмесячного максимума в четверг, поскольку инвесторы готовились к мощному ралли акций, которое выдохлось, в то время как объемы торгов оставались низкими из-за приближающихся праздников.

Читать далее

Банковский и страховой регулятор Китая ужесточил правила работы для небольших банков в деревнях и городах в рамках усилий по снижению финансовых рисков, вызванных неэффективным управлением в слабой части банковского сектора.

"Несколько банков в деревнях и поселках отклонились от своей первоначальной миссии обслуживания сельских и мелких фирм", - говорится в сообщении Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности (CBIRC).

"Они должны сосредоточиться на кредитовании в сельской местности и усилить финансовую поддержку для омоложения сельских районов", - добавили в CBIRC.

Банкам в деревнях и поселках будет закрыт доступ к межрегиональному кредитованию и вексельному финансированию, и большинство новых кредитов должно быть предоставлено местным фермерам, общинам и небольшим фирмам, говорится в уведомлении CBIRC.

Согласно уведомлению, регулятор может приостановить деятельность учреждений с высоким уровнем риска и тех, которые далеко отклонились от своей первоначальной цели, а также ограничить их доступ на рынок или произвести перестановки в их управленческих командах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу в 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. Ожидается, что индекс снизился до -8,5 с -3,9 в ноябре.

Также в 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь. Показатель отражает количество выданных разрешений на ипотечное кредитование. Рассчитывается Британской Ассоциацией банкиров, представляющей ведущие банки страны, которые обслуживают порядка 60% ипотечных кредитов. Является опережающим индикатором спроса на рынке жилой недвижимости.

В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Согласно прогнозу, по итогам прошлой недели запасы нефти сократились на 1,833 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно эксклюзивному опросу, проведенному Ipsos для Global News, канадцы чувствуют себя немного лучше по поводу своего финансового положения в преддверии нового года и десятилетия.

"Двое из трех канадцев говорят, что их финансовое положение хорошее", - сказал Шон Симпсон, вице-президент Ipsos.

Согласно данным опроса, 65% канадцев заявили, что они чувствовали себя очень хорошо или несколько хорошо, касательно своего финансового положения, что на четыре процентных пункта больше, чем год назад.

Респонденты отметили, что самым большим препятствием для чувства финансовой безопасности являются расходы на жилье и долги.

Согласно новому опросу, 16% опрошенных заявили, что выплата ипотеки или арендной платы является наиболее серьезным препятствием для обеспечения финансовой безопасности. Обслуживание долга было выявлено 14% респондентов.

В категории долга самой большой проблемой является задолженность по кредитным картам (13%), за которой следует задолженность студентов (1%).

Но те, кто живет в Атлантической Канаде, считают долг по кредитной карте (21% гораздо более значительным препятствием.

Больше мужчин (53%) заявили, что не сталкивались с препятствиями для обеспечения финансовой безопасности, по сравнению с женщинами (47%), которые ответили на вопрос опроса.

Образованные канадцы и мужчины старше 54 лет заявили, что не сталкиваются с препятствиями.

Канадцы с более высоким доходом со средним доходом домохозяйства $83 000 в год чувствовали себя наиболее комфортно по сравнению с домохозяйствами с годовым доходом $60 000.

Большинство канадцев (57%) сказали Ipsos, что столкнулись с некоторыми финансовыми проблемами в 2019 году.

Опрос показал, что 38% канадцев сократили ненужные расходы, такие как поездки или развлечения. Еще 28% заявили, что сократили расходы на предметы первой необходимости, включая еду или одежду.

Опрос Ipsos, проведенный от имени Global News, был онлайн-опросом 1002 канадцев, и проведен между 3 и 5 декабря 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай сохранит свои цели в области охраны окружающей среды, даже если экономика замедляется, заявил в четверг представитель министерства охраны окружающей среды.

Кабинет министров в прошлом году выпустил руководство по ряду важных целей в области борьбы с загрязнением окружающей среды до конца 2020 года, и их корректировка не планируется, сказал Сюй Биджиу, генеральный директор главного офиса Министерства экологии и окружающей среды.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Китае замедлился до 6,0% в годовом исчислении в третьем квартале, что является самым низким показателем за последние 27-1 / 2 года на фоне торговой войны с Соединенными Штатами и владельцами бизнеса в таких промышленных областях, как Провинция Хэнань.

«Окружающая среда и экономика не являются противоположностями», но они могут двигаться в одном направлении, сказал Сюй, отметив, что ВВП вырос с 59 трлн юаней ($8,43 трлн) в 2013 году до 90 трлн юаней в 2018 году, тогда как загрязнение воздуха сократилось за это время.

Там в некоторых местах еще наблюдаются колебания качества воздуха в этом году, сообщил представитель министерства Лю Юбинь на том же брифинге, когда количество опасных твердых частиц 2,5 микрона или менее, известное как PM2,5, растет в таких областях, как Хунань на юге центральной части страны.

По его словам, министерство будет осуществлять точный и научный контроль за загрязнением, проводя специальные проверки в областях с явно ухудшающимся качеством воздуха и усиливая помощь для не ключевых областей.

Сю сказал, что министерство будет продвигать льготную политику в области охраны окружающей среды для частных фирм, которые испытывают трудности с финансированием, добавив, что в 2020 году будет создан национальный фонд зеленого развития.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

S & P Global Ratings может повысить суверенный рейтинг Бразилии, если будет подтверждено сокращение ее дефицита в процентном отношении к ВВП, заявил сегодня в интервью ведущий аналитик S & P Ливия Хонсел.

Аналитик S & P также сказала, что крупнейшая экономика Южной Америки должна увидеть сокращение долга, ускорение экономического роста и продолжение структурных реформ, чтобы восстановить рейтинг инвестиционного уровня, который она потеряла в 2015 году.

По ее словам, для этого потребуется время, не указав временные рамки.

S & P оценивает долг Бразилии в иностранной валюте на уровне BB-, что на три ступени ниже инвестиционного уровня. В этом месяце агентство изменило свой прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Дефицит государственного сектора Бразилии сократился до 1,27% ВВП за 12 месяцев до октября, самого низкого уровня за год.

Одобрение Конгрессом Бразилии пересмотра пенсионной системы стало хорошим знаком для инвесторов, но дальнейшие реформы все еще необходимы. Планы «административной реформы», которая меняет правила для новых работников государственного сектора, направленные на ограничение федеральных расходов, очень важны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,231.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 8,744.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые биржи Европы закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении того, что в ближайшее время будет подписана первая фаза торгового соглашения между США и Китаем, что позволит ослабить спор между двумя крупнейшими экономиками мира, который тревожил мировые рынки в течение последних 17 месяцев.

Подтверждением ожиданиям неминуемой торговой сделки служит сегодняшнее заявление Министерства торговли Китая о том, что оно находится в тесном контакте с Соединенными Штатами по поводу соглашения. На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что первая фаза торгового соглашения будет подписана в начале января. Кроме того, агентство Reuters вчера сообщило, что Китай увеличил закупки американской сои до 2.56 млн. тонн в ноябре с 1.15 млн. тонн в октябре.

Надежды на прорыв в затянувшейся торговой войне в сочетании с ослаблением монетарной политики ФРС и сильными экономическими данными США позволяли американским фондовым рынкам обновлять рекордные значения в последние несколько недель и обеспечили возможность для индекса S&P 500 зафиксировать по итогам года свой лучший результат с 2013 года.

Усилению оптимизма также способствует отчет Mastercard, который показал, что потребители увеличили онлайн-покупки в течение сезона праздничных покупок в этом году, причем продажи в интернете достигли рекордно высокого уровня.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на получение пособий по безработице, на прошлой неделе сократилось в знак сохранения силы на рынке труда. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 13 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 декабря. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 224 000. Претензии были нестабильны в последние недели во время праздничного сезона в США.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Более поздний чем обычно День Благодарения не остановил работающих американцев. Как стало известно, онлайн-продажи в США достигли рекордного уровня в этом году, несмотря на более поздний День Благодарения.

Торговый сезон был на 6 дней меньше, чем в прошлом году из-за Дня Благодарения 28 ноября - традиционно начала сезона праздничных покупок в США.

Тем не менее, по данным MasterCard, онлайн-продажи, которые составляют 14,6% от общего объема розничных продаж, выросли на 18,8% по сравнению с 2018 годом.

В целом праздничные продажи без учета автомобилей выросли на 3,4%

Данные по продажам отслеживались с 1 ноября по Сочельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших заявки на получение пособий по безработице, на прошлой неделе сократилось в знак сохранения силы на рынке труда.

Как сообщили в министерстве труда, число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 13 000 до 222 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 21 декабря.

Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 224 000. Претензии были нестабильны в последние недели во время праздничного сезона в США.

Падение на последней неделе в значительной степени привело к исчезновению новых требований двумя неделями ранее, которые, по-видимому, отражали поздний День благодарения в этом году по сравнению с 2018 годом. Это могло бы отбросить модель, используемую правительством для исключения сезонных колебаний из данных.

Четырехнедельное скользящее среднее первичных обращений, считающееся лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку оно нивелирует недельную волатильность, увеличилось на 2250 до 228 000. Основная тенденция в обращениях остается совместимой с сильным рынком труда.

В ноябре уровень безработицы в США снизился до 3,5%, самого низкого уровня почти за полвека.

Сила рынка труда лежит в основе потребительских расходов, удерживая экономику на пути умеренного роста, несмотря на сдерживающие факторы от торговой напряженности и замедления глобального роста, что сказывается на производстве.

Отчет также показал, что число людей, получающих пособия, после завершения начальной недели помощи снизилась на 6000 до 1,72 млн за неделю, закончившуюся 14 декабря. Скользящее среднее за четыре недели так называемых повторных обращений выросло с 19 250 до 1,70 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Правительство России рассматривает возможность использования Фонда национального благосостояния страны (ФНБ) для покупки доли центрального банка в Сбербанке, сообщил в четверг министр финансов Антон Силуанов.

Проблема изменения в собственности Сбербанка стала предметом внимания после того, как два источника, знакомые с планом, сообщили Reuters на этой неделе, что правительство рассматривает возможность использования ФНБ, которым управляет министерство финансов, для покупки доли центрального банка в Сбербанке.

"Этот вопрос обсуждается в частном порядке», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли правительство вопрос об использовании ФНБ для финансирования сделки.

Позже в четверг министерство финансов заявило, что Силуанов имел в виду общую проблему покупки доли центрального банка в Сбербанке, а не использование денег ФНБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $370 с $270; рейтинг Neutral

Иена снизилась с начала торгов и в ходе европейской сессии торгуется в узком диапазоне на фоне оптимизма по поводу ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, что является признаком восстановления глобального экономического роста.

В среду Пекин заявил, что находится в тесном контакте с Вашингтоном для подписания торговой сделки, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания недавно заключенной торговой сделки.

Китай тесно связан с Соединенными Штатами Америки при подписании торгового соглашения "фаза 1", заявило в четверг министерство торговли Китая, добавив, что обе стороны все еще проходят необходимые процедуры до подписания.

Против иены доллар вырос на 0,2% и торгуется около Y109,55 - в пределах досягаемости от шестимесячного максимума 109,75, достигнутого ранее в этом месяце. Другие основные валютные пара торгуются в узком диапазоне так как многие рынки Европы сегодня остаются закрытыми на празднование Рождества.

Тем не менее, трейдеры заняли позитивную позицию после того, как Вашингтон и Пекин заключили временное соглашение о торговле в начале этого месяца, которое, как ожидается, продолжит поддерживать рисковые активы.

ЕUR/USD: пара выросла к максимуму 23 декабря ($1.1095) но в ходе европейских торгов утратила все завоеванные позиции и снизилась до $1.1080

GBP/USD: пара немного выросла с начала торгов до психологического уровня $1.3000, но в ходе европейских торгов снизилась и торгуется около $1.2965

USD/JPY: пара выросла с начала торгов с Y109.35 до Y109.60

В 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за декабрь и заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства и объема розничных продаж за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Китая Ли Кэцян в среду договорились о необходимости создания новой эры для двусторонних отношений, поскольку они активизируют подготовку к государственному визиту президента Китая Си Цзиньпина в Японию следующей весной.

Согласно японскому министерству иностранных дел, на встрече в юго-западном китайском городе Чэнду Абэ сказал Ли, что он хочет сделать недавнее улучшение отношений устойчивым и способствовать «постоянным» обменам и диалогу на высоком уровне.

Ли заявил, что сохраняется импульс для улучшения китайско-японских связей, добавив, что теперь они вернулись на «нормальный путь».

Встреча состоялась во время трехдневного визита Абэ в Китай в среду, где он провел трехстороннюю встречу с Ли и президентом Южной Кореи Мун Чже Ин.

Перед вылетом в Чэнду Абэ также провел переговоры с китайским президентом Си в Пекине в понедельник, которого японский премьер-министр планирует принять в качестве государственного гостя, несмотря на нерешенные вопросы.

В среду на встрече с Ли Абэ заявил: «Без стабильности в Восточно-Китайском море невозможно добиться подлинного улучшения отношений между Японией и Китаем».

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на JapanToday

Сотни протестующих прошли сегодня по праздничным торговым центрам в Гонконге, стремясь сорвать бизнес в азиатском финансовом центре во время третьего дня рождественских праздников.

“Торговые протесты " были нацелены на торговые центры по всему городу, управляемому Китаем, начиная с кануна Рождества. Иногда полиция стреляла слезоточивым газом, чтобы разогнать демонстрантов в оживленных торговых районах, заполненных покупателями и туристами.

Явка сегодня была меньше, чем в предыдущие два дня, но десятки сотрудников ОМОНа патрулировали окраины торговых центров на полуострове Коулун и в сельских районах.

Протесты начались в Гонконге более полугода назад в ответ на отозванный сейчас законопроект, который разрешал бы экстрадицию в материковый Китай, где суды контролируются Коммунистической партией.

С тех пор они превратились в более широкое продемократическое движение и стали более конфронтационными в праздничный сезон. В начале декабря, после того, как кандидаты от демократической партии в подавляющем большинстве победили на выборах в окружной совет, они были в основном мирными.

В четверг полиция задержала несколько человек в торговом центре в сельской местности Тай По, расположенной далеко к северу от финансового центра города ранее в четверг, сообщила общественная телекомпания RTHK.

Некоторые рестораны и магазины закрыли свои ставни в торговых центрах, когда мимо прошли протестующие.

Демонстранты недовольны тем, что они считают усиленным вмешательством Пекина в свободы, обещанные бывшей британской колонии, когда она вернулась к китайскому правлению в 1997 году.

Лидер Гонконга Кэрри Лэм осудила протестующих в сообщении на Facebook в среду, заявив, что многие гонконгцы и туристы были разочарованы тем, что их «празднование Рождества было нарушено».

“Такие незаконные действия не только ослабили праздничное настроение, но и отрицательно сказались на местном бизнесе”, - написала Кэрри Лэм.

Правительство в отдельном заявлении в четверг раскритиковало «беспрецедентное насилие» и вандализм, совершенные некоторыми протестующими, и заявило, что, несмотря на месяцы социальных волнений, свободы и права человека остаются главным приоритетом.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Индекс доверия к производству в Турции улучшился в декабре третий месяц подряд - до самого высокого уровня за восемь месяцев, в то время как загрузка мощностей немного снизилась, показали данные опроса центрального банка страны.

Индекс производственного доверия вырос в декабре до 103,6 с 102 в ноябре. Чтение было самым высоким с апреля, когда счет составил 105,5.

Индекс уверенности выше 100 предполагает, что лидеры бизнеса сохраняют оптимизм в отношении перспектив экономики. Заводы были оптимистичны в отношении производства, уровня заказов и занятости в течение следующих трех месяцев.

Отдельные данные центрального банка показали, что коэффициент использования производственных мощностей снизился до 77% в декабре с 77,2% в ноябре. В октябре этот показатель составил 76,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне после рождественских торгов, так как инвесторы сохраняли оптимизм в отношении того, что в начале января будет заключена первая торговая сделка между США и Китаем.

Рынки Австралии, Новой Зеландии и Гонконге оставались закрытыми.

Китайские акции закрылись заметно выше, во главе с компаниями связанными с недвижимостью, после того, как Пекин ослабил нормы для городского проживания в рамках своих усилий по содействию урбанизации.

Японские акции также выросли на фоне оптимизма инвесторов по поводу улучшения мировой экономики по мере ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Акции SoftBank Group Corp подорожали на 1,2%, а Fast Retailing - на 0,5%.

В технологическом пространстве акции Tokyo Electron выросли на 1,2 процента, а Advantest подешевели на -0,2%.

Основные экспортеры выросли на фоне более слабой иены. Рыночная стоимость Canon увеличилась на 0,9%, Mitsubishi Electric - на 0,7%, Panasonic - на 0,6%, а Sony - на 0,2%.

В обзоре Nikkei Asian Review сообщается, что Nippon Steel планирует прекратить производство специальной стали для автозапчастей на заводе в Китае, и теперь продукция, произведенная на заводе, будет поставляться из Японии. Акции Nippon Steel упали на -0,2%.

Акции в Сеуле Сеула с повышением на фоне оптимизма по поводу торговых связей между США и Китаем.

Samsung Electronics прибавил 0,7% стоимости бумаг, а производитель чипов SK hynix продвинулся на 1,1%.

Акции LG Display Co. выросли в цене на 1,3%, а автопроизводитель Hyundai Motor увеличил капитализацию на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Блогеры без комиссии: сможет ли Instagram изменить правила игры на рекламном рынке в $4,1 млрд

Instagram вслед за Facebook запустил биржу блогеров. Сервис будет без комиссии связывать лидеров мнений с рекламодателями. Изменит ли это правила игры на рекламной рынке в соцсети?

Forbes назвал самых удачливых миллиардеров России

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, которые больше других разбогатели в 2019 году.

Возглавил список совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин, за год его состояние увеличилось на $8 млрд. По состоянию на 24 декабря его капитал оценивается в $23,8 млрд.

Neue Zürcher Zeitung, Швейцария

План Б для «Северного потока - 2»

Санкции США против газопровода «Северный поток - 2» нарушили планы Газпрома. Как российский газовый гигант выпутается из этой ситуации, швейцарской газете не ясно. Компания Allseas уже приостановила работы, но у России есть и свое судно для прокладки труб - «Академик Черский».

Berlingske, Дания

Совет экономиста: откажитесь от рождественских подарков

В подарках на Новый год и Рождество выражаются предпочтения не того, кто их получает, а того, кто дарит. Проще говоря, идея подарков идет вразрез с представлениями о суверенитете потребителя, предупреждают экономисты. Под Новый год вся страна несет убытки - или в подарках все-таки есть смысл?

Shūkan Gendai, Япония

У Японии нет денег на Олимпиаду?

Взносы спонсоров Олимпиады в Токио превысили 3 миллиарда долларов. Это самая большая сумма за всю историю Олимпиад, отмечает издание. Автор пытается разобраться, почему на Токийскую Олимпиаду собрано так много спонсорских денег, и выясняет, кто на самом деле выступает главным спонсором Олимпиады.

Stratfor

Санкции в отношении России не изменятся в 2020

Хотя санкции плохо сказываются на экономике и внешней торговле РФ, дело вряд ли дойдет до крайностей, и Запад не станет добиваться экономического краха России, считают аналитики издания. Россия, в свою очередь, не откажется от Крыма, и это означает, что ослаблять санкции Запад не будет.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть продолжают расти, чему способствовал потенциальный прорыв в китайско-американской торговой войне и усилия ОПЕК по ограничению поставок, хотя торги проходят спокойно, поскольку многие рынки находятся в режиме праздников.

Нефть марки Brent подорожала на 0,33%, до $67,42 за баррель. Американская нефть WIT выросла в цене 0,34%, до $61,32 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания так называемого соглашения "Фаза 1", чтобы положить конец их торговому спору, который был заключен в начале этого месяца.

Примерно 17-месячная торговая война нанесла удар по глобальному экономическому росту и спросу на нефть, оставив цены на ограниченный диапазон в течение большей части года.

Снижение спроса также сделало сокращение предложения со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, менее эффективным в поддержке рынка.

Так называемая группировка ОПЕК + согласилась в ноябре на расширение и углубление сокращений производства, и это приведет к тому, что с рынка уйдет до 2,1 млн. баррелей в сутки, или примерно 2% мирового спроса.

Производители США, не являющиеся участниками соглашения ОПЕК +, перекачивают рекордные объемы нефти, особенно сланцевой нефти, чтобы заполнить любые пробелы в поставках. Однако многие считают, что рост производства в США замедлится.

Тем не менее, в новом году ожидается увеличение поставок, так как Саудовская Аравия и Кувейт ранее на этой неделе договорились прекратить спор по поводу их нейтральной зоны, которая может поставлять до 500 000 баррелей нефти в день (около 0,5% мирового спроса).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Сингапуре неожиданно упал в ноябре, отмечая самое большое падение за последние четыре года, и это свидетельствует о том, что любое восстановление в азиатской экономике, скорее всего, будет неравномерным.

Объем производства в прошлом месяце упал на -9,3% по сравнению с годом ранее, показали данные, представленные Советом по экономическому развитию Сингапура. Это самое резкое снижение с декабря 2015 года.

Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,8% после пересмотра в сторону понижения до -3,6% в октябре.

Производство электроники упало на -20,9%, а фармацевтическое производство сократилось на -12,7%.

В месячном исчислении и с учетом сезонных колебаний промышленное производство упало на -9,4% после пересмотренного увеличения на 3,0% в предыдущем месяце.

Экспортно-ориентированная экономика Сингапура в этом году сильно пострадала от затяжной торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, а также от циклического спада в секторе электроники.

Тем не менее, данные за предыдущие два месяца указали на признаки передышки, при этом объем производства увеличился в сентябре и октябре.

Город-государство, которое, как ожидается, проведет выборы в течение нескольких месяцев, пересмотрел свой экономический рост в третьем квартале и с комфортом избежал спада, прогнозируемого некоторыми экономистами.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма, показатели жилищного строительства в Японии в ноябре продемонстрировали двузначный спад.

Объем жилищного строительства сократился в ноябре на -12,7% в годовом исчислении после падения на -7,4% в октябре. Это было пятое последовательное снижение количества строящихся домов. Экономисты прогнозировали падение на -8,1%.

Годовое строительство жилья снизилось до 834 000 в ноябре с 879 000 в октябре. Ожидаемый уровень был 882 000.

Данные также показали, что заказы на строительство, полученные крупными 50 подрядчиками, сократились на -1,2% в годовом исчислении в ноябре, в отличие от роста на 6,4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Китай тесно связан с Соединенными Штатами Америки при подписании торгового соглашения "фаза 1", заявило в четверг министерство торговли страны, добавив, что обе стороны все еще проходят необходимые процедуры до подписания.

Гао Фэн, представитель министерства торговли, сделал комментарии журналистам на регулярном брифинге.

Гао Фэн также сказал, что Китай решительно выступает против проекта защиты США от китайских фирм в 2020 году и призывает Вашингтон пойти дальше своего политического уклона, чтобы создать благоприятные условия для китайских компаний.

Китай будет внимательно следить за ситуацией и защищать интересы китайских фирм, заявил официальный представитель министерства.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что центральный банк без колебаний будет смягчать политику, если импульс к его 2-процентной цели по инфляции окажется под угрозой, а это является признаком его готовности пополнить и без того массивный денежный стимул.

Выступая на ежегодном собрании крупнейшего в Японии делового лобби Кейданрена, Курода также предложил несколько более яркий взгляд на глобальную экономическую перспективу, поддерживая мнение рынка о том, что Банк Японии не поспешит менять свою текущую политику на данный момент.

"Продолжая тщательно изучать различные риски, Банк Японии, не колеблясь, предпримет дополнительные меры по смягчению, если есть большая вероятность того, что импульс к достижению целевого уровня инфляции будет потерян", - сказал он.

Курода сделал это замечание через неделю после того, как центральный банк сохранил свою цель по краткосрочным ставкам на уровне -0,1%, а доходность по 10-летним облигациям - около 0%, и придерживался своей оценки, что тенденция в экономике Японии была сохраняющейся умеренной рост.

Стабильность на финансовых рынках и некоторые признаки снижения напряженности в мировой экономике укрепили мнение о том, что центральный банк пока не будет смягчать или ужесточать политику.

"Неопределенности в мировой экономике, в том числе в ходе торговых переговоров между США и Китаем, несколько ослабли", - сказал Курода.

Тем не менее, "Банк Японии считает, что риски снижения в отношении перспектив мировой экономики остаются значительными".

Курода дал мало подсказок относительно того, что будет делать Банк Японии.

Годы печатания тяжелых денег не привели к росту инфляции до цели Банка Японии в 2%, что заставило ее удерживать сверхнизкие ставки, несмотря на ущерб, нанесенный прибыли финансовых учреждений.

Курода сказал, что развернутый правительством пакет расходов на Y13,2 трлн ($ 120 млрд) может помочь ускорить рост, поддержанный мощным смягчением Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар немного повысился по отношению к иене, в то время как чувствительные к риску валюты держались твердо, на фоне оптимизма по поводу ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

В среду Пекин заявил, что находится в тесном контакте с Вашингтоном на церемонии подписания торговой сделки, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания недавно заключенной торговой сделки.

Против иены доллар вырос на 0,2% в пределах досягаемости от шестимесячного максимума достигнутого ранее в этом месяце.

Мировые валютные рынки оставались в праздничном настроении после Рождества, а несколько центров все еще закрыты в четверг.

Тем не менее, трейдеры заняли позитивную позицию после того, как Вашингтон и Пекин заключили временное соглашение о торговле в начале этого месяца, которое, как ожидается, продолжит поддерживать рисковые активы.

EUR/USD торгуется в диапазоне $1.1085-95 после роста вчера к психологическому уровню $1.1100. Пара продолжает торговаться ниже уровня скользящей средней MA (200) H1 ($1.1110), но на четырехчасовом графике остается немного выше МА (200) Н4 ($1.1065). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

GBP/USD немного выросла с начала торгов с $1.2965 до психологического уровня $1.3000, но вскоре немного снизилась и торгуется $1.2985. Пара опустилась ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3075). В этого ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле, и искать точки входа на продажу.

USD/JPY выросла с начала торгов с Y109.35 до Y109.60 и на момент написания статьи торгуется около максимума 20 декабря (Y109.55). Пара поднялась немного выше уровня скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.45), и на четырехчасовом графике торгуется выше МА (200) H4 (Y109.00). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

В 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за декабрь и заявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства и объема розничных продаж за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 16:30 GMT США проведет размещение 4-недельных векселей

В 18:00 GMT США проведут размещение 7-летних облигаций

В 23:50 GMT в Японии выйдет сводка прогнозов от Банка Японии

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1206 (5379)

$1.1172 (2559)

$1.1155 (3731)

Цена на момент написания обзора: $1.1088

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1048 (5225)

$1.0999 (3035)

$1.0950 (2659)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 54498 контракта (согласно данным за 24 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5379);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3208 (3121)

$1.3164 (827)

$1.3123 (1443)

Цена на момент написания обзора: $1.2988

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2879 (1647)

$1.2837 (1388)

$1.2792 (2286)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 24205 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3272);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27729 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2286);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 декабря составило 1,15 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade