Новости и прогнозы рынков CFD — 27-12-2019

Доллар США заметно подешевел против основных валют, так как оптимизм по поводу перспектив торговой сделки между США и Китаем усилил аппетит инвесторов к риску, что подорвало спрос на американскую валюту.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,60%, на уровне 96,94.

"Доллар США упал на фоне растущих рисковых настроений на мировых фондовых рынках, так как инвесторы ожидали скорого подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем, что произойдет на фоне мировой экспансионистской денежно-кредитной политики и мягкой инфляции",-говорится в записке аналитиков Action Economics.

Трейдеры вернулись с праздников, чтобы переварить комментарии Пекина о том, что он находится в тесном контакте с Вашингтоном по поводу первоначального торгового соглашения. Ранее президент США Дональд Трамп говорил о церемонии подписания недавно заключенной торговой сделки.

С пятничной потерей прирост индекса доллара за год сократился до менее чем 1%, что ставит его на путь наименьшего годового изменения за шесть лет.

Между тем, евро вырос почти на 0,8% против доллара и достиг максимума с 13 декабря.

"Пара EURUSD особенно чувствительна к обновлением глобального роста, и если торговый оптимизм позитивно отразится на глобальном росте, то евро может продолжить свое ралли", - сказал Стивен Иннес, главный стратег азиатского рынка в AxiTrader.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоли, глава валютной стратегии в Rabobank, отмечает, что пара EUR/CHF торгуется в боковике в преддверии конца 2019 года, и находится в нижней части диапазона последних двух лет.

"Замедляющаяся экономика еврозоны обычно порождает спрос на швейцарские франки в качестве безопасного убежища. Хотя данные по еврозоне, возможно, уже прекратили ухудшаться, понижательные риски для роста сохраняются, и это говорит о том, что ШНБ будет настороженно относиться к возможности дальнейшего роста курса швейцарского франка. Столкнувшись с очень слабым инфляционным давлением, можно ожидать, что в обозримом будущем ШНБ поддерживать текущие параметры денежно-кредитной политики, наряду с угрозой проведения интервенция на валютном рынке. Тем не менее, мы ожидаем, что спрос на швейцарские франки в качестве актива-убежища возрастет в середине 2020 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Петр Матис, старший валютный стратег Rabobank, полагает, что при поддержке цен на нефть, привлекательности стратегии керри-трейд (несмотря на снижение ставок ЦБ РФ на 125 б.п. до 6,25%) и оптимизма в отношении "первой фазы " торговой сделки, рубль находился на пути к тому, чтобы завершить 2019 год как лучшая по результативности валюта развивающихся рынков, но все может измениться в 2020 году.

"Как сырьевая валюта, российский рубль будет подвержен негативному влиянию, если США впадут в рецессию. Торговое перемирие вряд ли продлится долго, и Китай потеряет еще больше импульса. Внутренние факторы не будут поддерживать рубль, так как рост ВВП будет оставаться вялым. Сильные двухпартийные антироссийские настроения в Конгрессе США могут привести к введению жестких экономических санкций за вмешательство в президентские выборы 2016 года"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 21 по 27 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 8 единиц, и составило 677 штук. Это было первое снижение за последние три недели. Напомним, годом ранее количество установок составляло 885 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 125 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) уменьшилось на 8 штук, и составило 805 штук (по сравнению с 1083 единицы годом ранее)..

Напомним, по итогам недели, завершившейся 20 декабря, общее число буровых установок в стране выросло на 14 штук, и составило 813 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 18 штук, до 685 единиц. Между тем, число газодобывающих установок упало на 4 штуки, до 125 штук

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $61.74 (+0.06%) по сравнению с $61.68 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, и достигли рекордных максимумов, вслед за ралли на фондовом рынке США.

Читать далее

Аналитики Nordea Markets ожидают, что Банк Англии будет придерживаться выжидательной позиции в 2020 году.

"Мы не согласны с "обещанием" Бориса Джонсона о том, что ратифицированная сделка по Брекзиту сама по себе должна привести к инвестиционному буму, который может вызвать повышение ставки. Вместо этого мы ожидаем, что Банк Англии предпочтет выжидательный подход, поскольку они ожидают экономического эффекта от ясности вокруг сделки по Брекзиту, а также того, как развернутся переговоры на втором этапе. Некоторые участники рынка спекулировали на предстоящем снижении ставки со стороны Банка Англии в течение последних шести месяцев или около того. Однако, по нашему мнению, сокращение по крайней мере в январе может быть почти полностью исключено из-за временных препятствий (январское заседание ЦБ пройдет за день до выхода Британии из ЕС, 31 января). Более того, Банк Англии также, вероятно, найдет некоторое утешение в умеренном отскоке роста в первом квартале, и когда мы смотрим на реакцию Банка Англии в последние несколько лет, связанную с неопределенностью вокруг Брекзита, они обычно предпочитают быть терпеливыми, а не действовать осторожно. Самое большое "если" и возможное изменение правил игры, помимо Брекзита, это то, кто заменит губернатора Карни в конце января. Как было видно после референдума 2016 года, Карни не торопил Банк Англии с какими-либо большими изменениями, но новый губернатор мог бы принять более осторожный подход (т. е. снизить ставки), как, например, ФРС сделала в 2019 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули, глава валютной стратегии в Rabobank, предполагает, что оптимизм по поводу лучшего чем ожидалось, отчета по ВВП Новой Зеландии за третий квартал очень быстро угас, когда был принят во внимание резкий пересмотр в сторону понижения показателя за второй квартал.

"Резкий скачок доверия потребителей и расходов по кредитным картам в конце 2019 года говорит о том, что упреждающее снижение ставок РБНЗ в 2019 году оказывает благоприятное воздействие. Заглядывая в будущее, еще один всплеск торговой напряженности между США и Китаем, вероятно, будет достаточным, чтобы возродить риск дальнейшего снижения ставок в следующем году. Таким образом, в то время как NZD/USD, похоже, собирается начать 2020 год на более прочной основе, есть возможность еще одного нисходящего движения в этом году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США удерживаются на исторических максимумах, поскольку оптимизм по поводу разрешения торгового конфликта между в США и Китаем и улучшения глобальной экономики продолжают подбадривать инвесторов перед Новым годом.

Надежды на заключение торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном в ближайшем будущем в сочетании с ослаблением монетарной политики ФРС и сильными экономическими данными США способствовали ралли на Уолл-стрит в этом месяце, которое обеспечивало возможность основным фондовым индексам несколько раз обновлять рекордные значения.

В дополнение, вышедшие ночью китайские данные показали, что прибыль промышленных предприятий страны росла самыми быстрыми темпами за восемь месяцев в ноябре. Эти цифры увеличили список позитивных отчетов из Китая, в том числе по промышленному производству и розничным продажам, сигнализируя о восстановлении мировой экономики. Это, в свою очередь, усилило оптимизм инвесторов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +0.89%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -0.40%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - финансовый сектор (0.0%) и сектор коммунальных услуг (0.0%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного выросли в пятницу, чему способствовало ослабление доллара США и данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Впрочем, оптимизм инвесторов в отношении экономического роста был омрачен комментариями российского министра энергетики по поводу сокращения добычи нефти в следующем году.

Читать далее

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla Inc. (TSLA) начнет поставки своих "Made in China" автомобилей в понедельник, что является важным событием для компании Илона Маска, которая стремится расширить присутствие на крупнейшем в мире рынке электромобилей.

Первые 15 единиц седанов Model 3, собранные на новом шанхайском заводе Tesla стоимостью в несколько миллиардов долларов - ее первом производственным объектом за пределами США - будут поставлены сотрудникам компании 30 декабря. Об том агентству сообщил представитель Tesla по телефону в пятницу.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск рассчитывает на то, что завод в Китае поможет усилить недавний рост компании на крупнейшем в мире рынке как электромобилей, так и автомобилей в целом. Model 3 будет конкурировать с электромобилями локальных конкурентов, таких как NIO Inc. и Xpeng Motors, а также мировых производителей, включая BMW AG и Daimler AG.

Завод Gigafactory в Шанхае, строительство которого началось только в начале этого года, является решающим испытанием для стремлений Маска сохранить прибыльность своей компании, так как он возлагает большие надежды на спрос на электромобили в Китае.

В свете волатильности цены акций Tesla и ее напряжённого финансового положения инвесторы будут внимательно следить за тем, как растут темпы выпуска. Инвестиции в несколько миллиардов долларов станут решающим фактором, который определит, сможет ли Tesla конкурировать с локальными конкурентами, а также противостоять таким компаниям как Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Начало поставок также укажет на способность Tesla действительно выйти на мировой уровень. Компания планирует открыть серийный завод в Европе, где она видит бурный рост продаж на нескольких рынках.

Маск заявлял, что Tesla будет выпускать по крайней мере 1000 автомобилей в неделю в Шанхае к концу года - объем, на достижение которого первый завод компании в Калифорнии потратил месяцы, - и заявил, что выход на выпуск 3000 авто в неделю является целью на каком-то этапе.

Ранее в пятницу Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило, что производимые в Китае Tesla Model 3 были включена в список автомобилей, на которые распространяется освобождение от 10% налога с продаж в стране. В октябре в Tesla заявили, что стоимость Model 3 местного производства будет начинаться с порядка $50,000. Стоит также упомянуть, что произведенная в Китае модель в этом месяце имела право на государственную субсидию в размере около 25 000 юаней ($3600) за авто.

По словам осведомленных источников, компания может снизить цену на седаны китайского производства на 20% и более в следующем году, так как она начинает использовать больше местных компонентов и сокращает расходы.

На текущий момент акции TSLA котируются по $429.87 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото консолидировалось в пятницу, удерживаясь выше $1500 за унцию, но было на пути к своей лучшей неделе почти за четыре месяца, так как опасения по поводу глобального экономического роста и неопределенность в торговле между США и Китаем обеспечивали поддержку драгметаллу.

Читать далее

По мнению аналитиков Nordea Markets, уверенная победа на всеобщих выборах в Великобритании консерваторов и Бориса Джонсона должна была проложить путь к ратификации соглашения по Брекзиту в январе.

"Похоже, что рынки еще не полностью оценили ожидаемые трудности, связанные со второй фазой переговоров о будущих торговых отношениях (даже несмотря на некоторую слабость фунта на этой неделе). "Таким образом, мы видим понижательные риски в ближайшие кварталы для фунта - частично из-за этой второй фазы переговоров, частично из-за продолжающейся слабости в экономике (особенно на рынке труда). Похоже, что наш прогноз по фунту также больше соответствует рынку опционов, который явно ориентирован на слабость фунта в 2020 году. Между тем, мы прогнозируем, что пара EUR/GBP достигнет уровня 0,88 в ближайшие 3 месяца".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что инфляция в Турции вырастет выше 11% в декабре из-за ослабления так называемых базовых эффектов, которые подтолкнули ее к многолетним минимумам в октябре, даже несмотря на то, что она закрывает волатильный год ниже прогнозируемого уровня в 12%, показал опрос Reuters.

Инфляция выросла до 15-летнего максимума выше 25% в октябре прошлого года в результате валютного кризиса. С тех пор сочетание повышения ставки центрального банка, слабого внутреннего спроса и базовых эффектов помогло снизить цены.

Годовая инфляция замедлилась до 8,55% к октябрю этого года и немного восстановилась в ноябре до 10,56%.

Средняя оценка в опросе 13 экономистов составила 11,56% для годовой инфляции в декабре. Оценки варьировались от 11,23% до 11,9%.

Турецкое правительство прогнозирует инфляцию на уровне 12% в конце этого года и видит, что к концу 2020 года она снизится до 8,5%.

Ожидается, что месячная инфляция составит 0,49% при прогнозах от 0,20% до 0,79%.

Ожидаемый рост инфляции в декабре связан с ослаблением турецкой лиры и ростом цен на нефть марки Brent.

Центральный банк Турции, который устанавливает свою политику для обеспечения «разумной» реальной процентной ставки, в этом году снизил свою ключевую ставку на 12 процентных пунктов, чтобы стимулировать экономическую активность по мере снижения инфляции. Базовая ставка недельного репо в настоящее время составляет 12%.

Ожидается, что Статистический институт Турции объявит декабрьские данные по инфляции в 07:00 GMT 3 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Самый большой риск в Китае заключается в том, чтобы держать местный рынок закрытым для иностранцев, заявил в четверг правительственный исследователь.

Торговая напряженность с США оказала давление на Китай, чтобы он ответил на давние жалобы о том, что ключевые местные отрасли промышленности недоступны для иностранных компаний и что внутренние игроки имеют несправедливое преимущество в китайской экономике, контролируемой государством.

В этом году Пекин действовал быстро. В марте власти поспешили принять новый закон об иностранных инвестициях.

Около шести месяцев спустя регуляторы объявили, что иностранные компании могут стать полноправными владельцами ключевых частей финансовой индустрии, по крайней мере, на год раньше, чем ожидалось. Новые меры вступают в силу 1 января, что также является датой вступления в силу закона об иностранных инвестициях.

"Что касается риска быть открытым для внешнего мира, я думаю, что не открываться - это самый большой риск", - сказал Чжао Цзиньпин, сотрудник Центра исследований развития при Государственном Совете, группе иностранных журналистов.

Чжао отметил тревожный фон экономической неопределенности во всем мире и опасения раскола глобальных технологических систем между Китаем и США. Повышенный протекционизм против китайских компаний также представляет большой риск для их развития, добавил Чжао.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа поместила китайского телекоммуникационного гиганта Huawei и несколько других крупных китайских технологических компаний в черный список, который, по существу, не позволяет им покупать у американских поставщиков.

В этой среде китайские компании находятся под давлением инноваций даже больше, чем раньше, сказал Чжан Юйянь, директор и старший научный сотрудник Института мировой экономики и политики при Китайской академии социальных наук, крупном мозговом центре, связанном с правительством.

Он отметил, что направление инвестиций в Китай может измениться и ускорить технологическое развитие страны.

Некоторые аналитики ранее отмечали, как давление со стороны торговой напряженности в США может помочь Китаю ускорить необходимый переход от жесткого государственного контроля к более ориентированным на рынок и эффективным системам.

Также может помочь выход большего числа иностранных компаний на местный рынок. Наряду с экологическими проблемами и снижением уровня бедности в сельских районах, Чжао назвал риски для финансовой системы главной проблемой для Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

EUR/USD: 1.1200 (981 млн)

USD/JPY: 108.30 (493 млн), 109.30 (480 млн), 109.65 (666 млн), 110.00 (360 млн), 110.20 (355 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.88% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.78 (+0.16%)

Золото $1,515.60 (+0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,250.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 8,834.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, установив новые исторические максимумы, поскольку оптимизм по поводу разрешения торгового конфликта между в США и Китаем и улучшения глобальной экономики продолжают подбадривать инвесторов перед Новым годом.

Данные из Китая показали, что прибыль промышленных предприятий страны росла самыми быстрыми темпами за восемь месяцев в ноябре. Эти цифры увеличили список позитивных отчетов из Китая, в том числе по промышленному производству и розничным продажам, сигнализируя о восстановлении мировой экономики.

Надежды на прорыв в затянувшейся торговой войне в сочетании с ослаблением монетарной политики ФРС и сильными экономическими данными США способствовали ралли на Уолл-стрит в этом месяце.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) планирует поставить первые 15 автомобилей Model 3, собранные на ее новом заводе в Шанхае в понедельник, 30 декабря. Кроме того, Министерство промышленности и информационных технологий Китая сообщило сегодня, что производимые в Китае Tesla Model 3 были включена в список автомобилей, на которые распространяется освобождение от 10% налога с продаж в стране. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1%

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 16:00 GMT.

Группа институциональных инвесторов подала в суд на Danske Bank на сумму около 1,5 миллиарда датских крон ($224 миллиона) за предполагаемое отмывание денег, сообщила в пятницу датская юридическая фирма Nemeth Sigetty, представляющая более 60 инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политик Европейского центрального банка и управляющий Австрийским национальным банком (OeNB) Роберт Хольцманн заявил, что банк вряд ли сможет поднять процентные ставки обратно на положительную территорию в 2020 году, поскольку в конце года Brexit, вероятно, вновь станет источником беспокойства.

"Я не ожидаю, что в следующем году произойдет изменение ситуации с положительными процентными ставками", - заявил Хольцманн.

Он сказал, что беспокойство вновь возрастет в следующем декабре, когда закончится переходный период Brexit. "У нас мало времени для переговоров о будущих отношениях, и исход переговоров открыт."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Consumer Edge Research присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Overweight; целевая стоимость $110

Европейскому союзу, возможно, потребуется продлить срок для переговоров о новых торговых отношениях с Великобританией, заявила в интервью французской ежедневной газете Les Echos президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен.

Фон дер Лейен сказала, что обеим сторонам необходимо серьезно подумать о том, достаточно ли времени, чтобы договориться о новой торговой сделке и выработать соглашения по ряду других вопросов.

"Было бы разумно оценить ситуацию в середине года, а затем, при необходимости, договориться о продлении переходного периода", - сказала она газете.

Великобритания установила жесткий крайний срок в декабре 2020 года для достижения нового торгового соглашения с ЕС, сделав ставку на то, что перспектива еще одного обрыва Brexit заставит Брюссель быстро двигаться к заключению соглашения.

В отдельных комментариях к немецкому журналу Der Spiegel фон дер Лайен сказала о предельном сроке выхода Великобритании, который в настоящее время установлен на 31 декабря 2020 года: "Это меня очень беспокоит, потому что времени очень мало для того, чтобы обсудить массу вопросов".

Ранее в этом месяце она сказала, что этот срок «чрезвычайно короткий», чтобы обсуждать не только вопросы торговли, но также образование, транспорт, рыболовство и другие вопросы.

Фон дер Лайен сказала Der Spiegel, что касается безопасности и обороны: "Обе стороны сейчас стремятся к тесному сотрудничеству".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро укрепился, подтолкнув доллар вниз и фунт вверх, так как спекулянты свернули свои короткие позиции до конца года, а ликвидность во время праздничного сезона усилилась.

"Очень негативное отношение к евро преобладало в течение 2019 года и оно выдохлось приближаясь к периоду низкой ликвидности, все больше людей склонны удалять эти короткие позиции", - сказал Ульрих Лейхтманн, аналитик Commerzbank.

Эта краткосрочная тенденция, вероятно, сохранится и на следующей неделе, поскольку приближается конец десятилетия, добавил он.

За неделю до 17 декабря заемные средства сократили свои короткие позиции в евро до $9,16 млрд, что далеко от максимума 2019 года в $14,84 млрд.

Однако переворот в евро может быть ограничен большим количеством опционов, срок действия которых истекает на уровне $1,1155-1,160.

Сила евро подняла фунт до недельного максимума против доллара. Стерлинг также укрепился против евро, поднявшись до четырехдневного максимума.

Росту курса фунта стерлингов способствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что Евросоюзу, возможно, придется продлить срок переговоров о новых торговых отношениях с Великобританией.

По отношению к японской иене в качестве убежища доллар также продемонстрировал некоторую слабость, упав на 0,2%. Однако доллар был не далеко от шестимесячного максимума $109,70, достигнутого в начале этого месяца.

Оптимизм в отношении перспектив китайско-американской торговой сделки "Фаза 1" уменьшил спрос на валюты-убежища, такие, как иена.

В среду Пекин заявил, что находится в тесном контакте с Вашингтоном на церемонии подписания торговой сделки, а через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания соглашения.

Китайский юань снизился по отношению к доллару в оффшорной торговле, под давлением корпоративного спроса на доллары и спекуляций о возможном сокращении банковских резервов в преддверии нового года.

Рынки обсуждали вопрос о том, снизит ли центральный банк наличность, которую банки должны держать в качестве резервов, в ближайшее время после того, как премьер Ли Кэцян заявил ранее на этой неделе, что правительство рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1090 до $1.1148, достигнув максимума 19 декабря

GBP/USD: пара выросла с $1.2970 до $1.3090, достигнув максимума 20 декабря

USD/JPY: пара снизилась и продолжает торговаться в узком диапазоне около Y109.40

В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на фоне сохраняющегося оптимизма, что США и Китай уже в январе подпишут так называемую торговую сделку "Фаза 1".

Более высокие цены на сырье также способствуют росту рынка. Однако в преддверии выходных и новогодних праздников объем продаж на большинстве рынков региона довольно невелик.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,25%.

На британском рынке, акции Fresnillo подорожали на 3,2%. Рыночная стоимость BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 2% и 1,3% соответственно.

Бумаги Just Eat, Glencore, Burberry Group, Smiths Group и United Utilities выросли в цене на 1,3-2%.

Акции DCC, Ashteadh Group, Tesco и Scottish Mortgage также демонстрируют значительный рост, в то время как NMC Health, Bunzi и Smith & Nephew снижаются с резкими или умеренными потерями.

Во Франции, Airbus Group, Louis Vuitton, Kering и Sodexo набирают около 1% стоимости бумаг.

L'Oreal, Vinci, Danone, Carrefour, STMicroElectronics, Engie, Air Liquide и Bouygues, Peugeot и Schneider Electric демонстрируют скромные результаты.

В Германии, Fresenius набирает 2,3%. Бумаги RWE выросли в цене на 1,3%. Акции Deutsche Post, E.ON, Covestro, Vonovia, Henkel, SAP и Beiersdorf выросли на 0,6-1%.

Adidas набирает почти 1% стоимости акций. Согласно сообщению в Sueddeutsche Zeitung, Adidas планирует масштабное возвращение к горнолыжному спорту. Компания вышла из конкурентного рынка в 2005 году, но ее генеральный директор Каспер Рорстед по сообщениям хочет начать снова осенью 2021 года с широкого диапазона.

Позитивные события на торговом фронте между США и Китаем продолжают способствовать настроениям на мировых рынках.

После того, как две страны достигли принципиального соглашения, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что вскоре состоится церемония подписания с китайским лидером Си Цзиньпином.

В четверг Министерство торговли Китая заявило, что страна находится в контакте с США при подписании первого торгового соглашения.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным Национального института статистики, розничные продажи в Испании в ноябре росли стабильными темпами, чему способствовал рост спроса на персональное оборудование.

Розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 2,9% в годовом исчислении, - теми же темпам роста, что и в октябре. В сентябре продажи выросли на 3,5%.

Среди компонентов, продажи продуктов питания выросли на 1,2%, а продажи непродовольственных товаров выросли на 4,5%, что обусловлено увеличением продаж личного оборудования на 4,4%.

Без учета продаж на станциях технического обслуживания розничные продажи выросли на 3% в годовом исчислении в ноябре.

На нескорректированной основе розничные продажи выросли на 3% в годовом исчислении после роста на 2,6% в октябре.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи выросли по календарю и с учетом сезонных колебаний составили 0,5% в ноябре после роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Ежемесячный рост был самым большим с мая, когда продажи выросли на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Forbes

Forbes составил топ наиболее успешных российских миллиардеров десятилетия

Forbes составил рейтинг наиболее успешных миллиардеров России за период с 2010 по 2019 год.

Больше всех из российских миллиардеров в 2010-х заработал глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за указанный период выросло на $22,6 млрд.

Второе место занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, увеличив свой капитал за десять лет на $20,8 млрд.

Тройку лидеров замкнул основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, который прибавил к своему состоянию $13,5 млрд.

Financial Times

При Путине россияне трезвеют

В стране, славящейся своим пьянством, Москва насаждает новый образ жизни, пишет глава бюро деловой британской газеты. Потребление алкоголя с 2008 по 2018 год сократилось вдвое. Причина тому - строгая государственная политика и рост доходов среднего класса, который начал следить за здоровьем.

Der Standard, Австрия

Австрийские читатели: лучше зависеть от русского газа, чем от США

Конечно, «Северный поток - 2» усиливает геополитические позиции Кремля, пишет «Штандард». Но российский газопровод - законный проект, в отличие от американских санкций. Читатели согласны: Европе пора показать, что она не раб Америки! Пора ответить свихнувшемуся агрессору из-за океана!

Жэньминь жибао, Китай

Какую цель преследуют США санкциями против «Северного потока - 2»

На днях Америка ввела новые санкции против «Северного потока - 2». Директор Центра исследований энергетической экономики КНР при Сямэньском университете Линь Боцян отметил, что Штаты исходили из экономических и политических соображений, в центре которых - Россия.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно с повышением, поскольку инвесторы по-прежнему оптимистично настроены касательно того, что в начале января будет заключено торговое соглашение между США и Китаем, а гигант электронной коммерции Amazon.com объявил о рекордных продажах в эти праздники. Кроме того, более высокие цены на сырье увеличили стоимость акций энергетических компаний.

Первоначально китайские акции выросли после того, как данные показали, что промышленная прибыль в Китае восстановилась в ноябре, но позже снизилась, и закрылась с незначительным снижением.

Японские акции закрылись со снижением после положительного старта, так как данные, показывающие снижение промышленного производства Японии второй месяц подряд, а также более слабые, чем ожидалось, розничные продажи в ноябре ослабили настроения.

Акции SoftBank Group Corp выросли в цене на 1,5%, а рыночная стоимость Fast Retailing снизилась на -2,1%.

В технологическом пространстве, акции Tokyo Electron упали в цене на -0,3%, а Advantest подорожали на 1,1%.

Основные экспортеры завершили торги с ростом: Panasonic на 1,2%, а Sony - на 0,3%. Canon и Mitsubishi Electric прибавили по 0,2% стоимости бумаг каждый.

Акции Japan Display подорожали на 6,9% после того, как деловая газета Nikkei сообщила, что компания ведет переговоры о продаже своего основного завода по производству экранов для смартфонов Apple и Sharp Corp за Y70-80 млрд.

Австралийский рынок вырос на первой сессии после двухдневного рождественского перерыва, чему способствовали более высокие цены на сырье и рекордные максимумы за ночь на Уолл-стрит.

Акции BHP выросли в цене на 1,1%, Fortescue Metals - на 0,8%, а Rio Tinto - на 0,5%.

Крупные четыре банка - Westpac Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торговались с ростом в диапазоне 0,2-0,5%.

Акции в Сеуле открылись со снижением, но к концу торгов восстановились, чтобы закрыться с повышением на фоне оптимизма по поводу ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 2,6%, а производитель чипов SK hynix прибавил 2,9% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В то время как Китай пытается справиться с замедлением роста второй по величине экономики в мире, он начал новую стратегию размещения финансовых экспертов в провинциях для управления рисками и восстановления экономики регионов.

С 2018 года президент Си Цзиньпин назначил 12 бывших руководителей государственных финансовых учреждений или регуляторов на руководящие посты в 31 провинции и муниципалитетах Китая, в том числе тех, кто сталкивался с банковскими и долговыми проблемами, которые вызывали опасения финансового краха.

Согласно исследованию Reuters, только два высокопоставленных провинциальных чиновника имели такое финансовое образование до последней большой смены руководства в 2012 году.

Среди финансовых экспертов, недавно повышенных в должности, - вице-мэр Пекина Инь Юн, бывший заместитель управляющего Центральным банком, и заместитель губернатора провинции Шаньдун Лю Цян, который прошел через крупнейшие коммерческие банки страны, от сельскохозяйственного банка Китая до банка Китая.

Другой недавно назначенный чиновник, вице-мэр Чунцина Ли Бо, до этого года возглавлял департамент денежно-кредитной политики Центрального банка.

Эти назначения, по-видимому, предшествуют кадровым перестановкам, намеченным на 2022 год, когда примерно половина из 25 членов Политбюро может быть заменена, включая Лю Хэ, вице-премьера, который возглавляет экономическую реформу, одновременно занимая пост главного переговорщика в торговых переговорах США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть выросли, достигнув трехмесячного максимума после того, как данные показали рекордные онлайн-расходы американских потребителей, укрепив веру в мировую экономику № 1 еще до ожидаемого окончания торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1%, до $67,98 за баррель, после роста до $68,10 - самого высокого уровня с сентября. американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,2%, до $ 61,79 за баррель.

Опрос, проведенный в четверг, показал, что онлайн-покупки в США в праздничные дни достигли рекордной отметки, превзойдя ожидания аналитиков и направив американские акции на новый уровень.

Цены на нефть также поддерживаются надеждами на то, что Новый год откроет конец длительной торговой тарифной войне между США и Китаем, которая затмила перспективы глобального экономического роста и оставила вопросительные знаки по поводу будущего спроса на нефть.

Длительный волновой эффект от торгового спора снова проявился в данных из Японии, третьей по величине экономики мира, показав, что объем промышленного производства сократился второй месяц в ноябре.

Тем не менее, цена на Brent подскочила более чем на четверть в 2019 году, в то время как WTI выросла примерно на 35%, чему способствовали действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других производителей, включая Россию, обуздать производство. Ранее в этом месяце ОПЕК и ее союзники согласились продлить и углубить эти сокращения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Глобальный рост реального ВВП (исключая зону евро) ослабел в первой половине 2019 года, но к концу года начали появляться признаки стабилизации.

• После заседания Совета управляющих в сентябре 2019 года долгосрочные безрисковые ставки в еврозоне выросли, а кривая форвардного индекса среднего евро сместилась вверх, и рынки в настоящее время не ожидают дальнейшего снижения ставки по вкладам.

• Реальный рост ВВП еврозоны был подтвержден на уровне 0,2%, квартал к кварталу, в третьем квартале 2019 года, без изменений по сравнению с предыдущим кварталом. Эта оценка широко отражена в макроэкономических прогнозах сотрудников Евросистемы на декабрь 2019 года.

• Согласно предварительным оценкам Евростата, годовая инфляция HICP в еврозоне увеличилась с 0,7% в октябре 2019 года до 1,0% в ноябре, отражая в основном рост цен на услуги и цены на продовольствие.

• Эта оценка также широко отражена в макроэкономических прогнозах сотрудников Евросистемы в еврозоне в декабре 2019 года, которые предусматривают ежегодную инфляцию HICP на уровне 1,2% в 2019 году, 1,1% в 2020 году, 1,4% в 2021 году и 1,6% в 2022 году.

• В октябре 2019 года ежегодный рост широкой денежной массы оставался устойчивым, в то время как кредитование частного сектора продолжало постепенно восстанавливаться.

• Ожидается, что совокупная налогово-бюджетная позиция в еврозоне в 2020 году будет слегка расширяться, что обеспечит поддержку экономической активности.

• Глобальные финансовые условия еще более улучшились.

• Заглядывая в будущее, прогнозируется лишь незначительный рост глобального роста, отражающий замедление роста в странах с развитой экономикой и в Китае, что компенсируется умеренным восстановлением в странах EME.

• Ожидается, что в ближайшее время экономическая активность в Соединенных Штатах останется устойчивой и в среднесрочной перспективе снизится.

• В Китае экономическая активность продолжает постепенно снижаться.

• Глобальная торговля значительно сократилась в течение 2019 года на фоне повторяющихся эскалаций торговой напряженности и замедления промышленной активности.

• Последние изменения в позиции торговой политики США дают смешанные сигналы о потенциальном ослаблении торговой напряженности.

• Прогнозируется, что глобальный импорт будет постепенно увеличиваться в среднесрочной перспективе и будет расширяться более медленными темпами, чем глобальная активность.

• Баланс рисков для глобальной активности остается смещенным в сторону снижения, но риски стали несколько менее выраженными.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В декабре потребительское доверие в Южной Корее немного ослабло, показали результаты опроса Банка Кореи.

Индекс доверия потребителей упал до 100,4 в декабре с 100,9 в ноябре. Тем не менее, оценка выше 100 указывает на то, что число оптимистов превышает число пессимистов.

Показатель потребительских настроений в отношении текущего уровня жизни не изменился и составил 92, в то время как показатель в отношении перспектив жизни в будущем упал на один пункт до 94 в декабре.

Потребительские настроения, связанные с будущим доходом домохозяйства, также упали на один пункт до 98. В то же время индекс, касающийся будущих расходов, не изменился и составил 109.

Потребительские настроения в отношении текущих и будущих внутренних экономических условий выросли по одному баллу - до 74 и 82 соответственно.

Ожидаемый уровень инфляции на предстоящий год составил 1,7%.

Опрос проводился среди 2500 домохозяйств в период с 10 по 17 декабря.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Прибыль промышленных предприятий Китая увеличилась в ноябре после снижения в предыдущие три месяца, показали данные Национального бюро статистики.

Промышленная прибыль выросла на 5,4% в годовом исчислении в ноябре, в отличие от снижения на -9,9% в октябре.

"Восстановление промышленной прибыли было обусловлено значительным ростом промышленного производства и продаж", - сказал Чжу Хонг, старший статистик НБС. - "Более того, цены на промышленные товары снизились".

Тем не менее, Чжу отметил, что волатильность промышленной прибыли сохраняется из-за множества факторов, таких как рыночный спрос и цены на промышленную продукцию.

Данные показали, что в период с января по ноябрь промышленная прибыль снизилась на -2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Политики Банка Японии заявили, что риски снижения остаются высокими, и банк должен быть готов к возможному экономическому спаду.

Согласно резюме мнений на совещании по денежно-кредитной политике, состоявшемся 18 и 19 декабря, профиль рисков, связанных с зарубежными экономиками, меняется в зависимости от ситуации, когда начинают сосуществовать как понижательные, так и повышательные риски, но риски снижения остаются высокими.

Поскольку риски смещены в сторону снижения, банку следует изучить вопрос о необходимости дополнительного смягчения и подготовиться к возможному экономическому спаду.

Члены банка отметили, что банк должен не только проводить денежно-кредитную политику, но и расширять сотрудничество с правительством с точки зрения налогово-бюджетной политики и политики роста.

"Может возникнуть необходимость провести дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и в этот раз, в зависимости от основной тенденции в потреблении", - отметили участники.

Члены комиссии пришли к выводу, что японская экономика будет продолжать развиваться в расширяющемся направлении, хотя в настоящее время на нее, вероятно, повлияет замедление темпов роста.

На декабрьском заседании директивный совет проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на уровне -0,1% по текущим счетам, которые финансовые учреждения поддерживают в Центральном банке, и за сохранение целевого показателя доходности 10-летних японских государственных облигаций на уровне около нуля процентов.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар немного отступил от шестимесячного максимума против японской иены, в то время как австралийский доллар поднялся до своего самого сильного уровня с июля, чему способствовало ослабление китайско-американской торговой напряженности.

Оптимизм в отношении перспектив заключения первоначальной торговой сделки снизил спрос на валюты-убежища, такие как иена.

После празднования Рождества , общая торговая активность на валютном рынке в основном остается подавленной.

В среду Пекин заявил, что находится в тесном контакте с Вашингтоном на церемонии подписания торговой сделки, а через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и президент Китая Си Цзиньпин проведут церемонию подписания соглашения.

Чувствительный к торговле австралийский доллар укрепился до пятимесячного максимума.

Китайский юань снизился по отношению к доллару под давлением корпоративного спроса на доллары и спекуляций о возможном сокращении требований к банковским резервам в преддверии нового года.

Рынки обсуждали вопрос о том, снизит ли центральный банк наличность, которую банки должны держать в качестве резервов, в ближайшее время после того, как премьер Ли Кэцян заявил ранее на этой неделе, что правительство рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер.

Вчера пара EUR/USD торговалась в основном с ростом ( с $1.1080 до $1.1110), но к концу торгов немного снизилась и закрыла сессию около $1.1095. Сегодня на ранних торгах пара выросла с $1.1090 до $1.1120. EUR/USD тестирует уровень скользящей средней MA (200) H1 ($1.1125), но на четырехчасовом графике торгуется выше МА (200) Н4 ($1.1070). В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера пара GBP/USD торговалась в основном ростом в диапазоне $1.2955-1.3020, еще больше отступив от трехнедельного минимума $1.2905, достигнутого в понедельник. Сегодня пара продолжает оставаться в рамках вчерашнего диапазона. GBP/USD продолжает торговаться ниже уровня скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3105), а на четырехчасовом графике тестирует МА (200) Н4 ($1.3000). В этого ситуации стоит придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Вчера USD/JPY выросла с Y109.35 до Y109.70, достигнув максимума 13 декабря. Сегодня пара снизилась до Y109.40, утратив большую часть завоеванных вчера позиций. USD/JPY тестирует уровень скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.45), и на четырехчасовом графике торгуется выше МА (200) H4 (Y109.00). В этой ситуации стоит придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на продажу

В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь. Также в 09:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении числа одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания опубликует данные по розничным продажам за ноябрь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по уровню безработицы

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,02%

CAC -0,01%

DAX +0,01%

Скорее всего, активность на европейских рынках будет снижена, и торговля возобновится в пятницу после закрытия в среду и четверг на рождественские праздники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1207 (5369)

$1.1178 (2559)

$1.1168 (3731)

Цена на момент написания обзора: $1.1118

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1049 (5225)

$1.0999 (3035)

$1.0950 (2659)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 54426 контракта (согласно данным за 26 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5369);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3210 (3119)

$1.3167 (843)

$1.3128 (1417)

Цена на момент написания обзора: $1.3000

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2888 (1654)

$1.2843 (1388)

$1.2795 (2286)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 24201 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3272);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 27731 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2286);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Министерство внутренних дел и связи сообщило, что общие потребительские цены в районе Токио выросли в декабре на 0,9% в годовом исчислении. Это соответствовало ожиданиям и выросло с 0,8% в ноябре.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные цены на продукты питания, вырос на 0,8% в годовом исчислении, превысив ожидания роста на 0,6%, и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Индивидуально, цены выросли на еду, жилье, мебель, одежду, медицинское обслуживание и отдых. Цены снизились на топливо и образование.

С учетом сезонных колебаний ежемесячная инфляция оставалась неизменной, а базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Объем промышленного производства в Японии сократился в ноябре второй месяц подряд в ноябре, и это повышает вероятность того, что экономика сократится в четвертом квартале из-за замедления спроса за рубежом и в стране.

В последние месяцы экономика Японии охладилась из-за продолжительного падения экспорта и снижения потребительских расходов после повышения налогов в масштабах всей страны.

Официальные данные показали, что объем промышленного производства упал на -0,9% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, медленнее, чем падение на -1,4% в прогнозе экономистов.

Это произошло после пересмотра в сторону понижения на -4,5% в предыдущем месяце, самого большого спада в месячном исчислении с тех пор, как правительство начало собирать данные в сравнительной форме в январе 2013 года.

Производство было вытеснено снижением выпуска производственной техники и информационного оборудования, что компенсировало отскок выпуска автомобилей и автомобильных двигателей.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности, ожидают, что производство вырастет на 2,8% в декабре и увеличится на 2,5% в январе.

Отдельные данные, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в ноябре упали больше, чем ожидалось, на 2,1%, так как настроения потребителей оставались низкими после повышения налога с продаж в октябре.

Слабые данные могут заставить правительство предложить новые способы стимулирования роста и вынудить центральный банк поддерживать свою программу стимулирования.

Экономика Японии в целом, скорее всего, останется под давлением, поскольку слабое доверие бизнеса и потребителей и замедление роста глобального роста негативно сказываются на спросе.

Правительство на прошлой неделе сократило свой общий взгляд на экономику в четвертый раз в этом году из-за снижения оценки производства.

Банк Японии на прошлой неделе был в замешательстве, хотя предупредил, что риски для восстановления остаются высокими, и предложил более мрачный взгляд на результаты.

Правительство Японии на прошлой неделе утвердило рекордный бюджет на предстоящий финансовый год. Часть запланированных расходов поможет профинансировать бюджетный пакет в $122 млрд для поддержки роста.

Между тем, уровень безработицы в Японии в ноябре снизился, в то время как соотношение рабочих мест и соискателей оставалось стабильным, что говорит о том, что самый напряженный за последние десятилетия рынок труда в стране удерживается.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы упал до 2,2% в ноябре с 2,4% в предыдущем месяце, показали данные Министерства внутренних дел и связи.

Согласно данным министерства здравоохранения, соотношение рабочих мест и соискателей в ноябре не изменилось и составило 1,57 в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении того, что в ближайшее время будет подписана первая фаза торгового соглашения между США и Китаем.

Читать далее