Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -4.31%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.80%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению Ричарда Франловича, аналитика в Westpac, неспособность доллара США извлечь выгоду из более высокой доходности облигаций остается ключевым моментом, поскольку "разделение" между EUR/USD и спрэдами облигаций Германии и США очевидно в течение некоторого времени, но оно значительно усилилось в 2018 году. "В период с 2012 и 2017 года связь евро с спрэдами доходности была в основном ортодоксальной. В каждый календарный год евро рос в среднем на тех торговых сессиях, когда спрэды доходности двигались в его пользу и наоборот. Величина прибыли/убытков евро по отношению к спрэдам доходности смещалась из года в год - в некоторые годы нвро был более или менее чувствителен к спрэдам доходности - но в целом отношение было относительно стабильными и симметричными. До сих пор в 2018 году эта связь полностью инверсивная - в те торговые дни, когда спрэды доходности переместились в пользу евро, пара EUR/USD в среднем упала, тогда как в те дни, когда спрэды доходности двигались против евро, пара выросла. Было отмечено, что более сильный глобальный рост и гораздо более зрелая стадия цикла ужесточения ФРС по отношению к другим частям земного шара могут взвешивать на доллар США. Это не вполне удовлетворительные объяснения. Если улучшение прогнозов глобального роста и перспектив гораздо большей нормализации политики в остальном мире в течение следующих двух лет по отношению к США были ключевыми факторами, то эти тенденции должны также проявляться в спрэдах доходности - но, конечно же, это не так. Учитывая все это, у нас сложилось впечатление, что перспектива "красных чернил" в фискальных счетах США - благодаря республиканскому налоговому плану и двухлетнему бюджетному соглашению на $300 млрд. - была ключевым фактором слабости доллара", -сказал Франлович.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Центрального банка Германии не исключает возможности занять одну из ключевых должностей в Европейском центральном банке (ЕЦБ) в следующем году.

Выступая перед CNBC во Франкфурте во вторник, президент Бундесбанка Йенс Вайдманн сказал: "Моя позиция заключается в том, что все члены Совете управляющих, конечно же, заинтересованы в денежно-кредитной политике и хотят сформировать денежно-кредитную политику. Вот почему мы здесь... Вот почему мы обсуждаем это вместе."

Вайдманн уже давно упоминается как потенциальный преемник уходящего президента ЕЦБ Марио Драги. Немецкий экономист является одним из самых "громких" членов Совета управляющих ЕЦБ и критикует медленную нормализацию политики в еврозоне. Например, в октябре прошлого года Вайдманн раскритиковал решение ЕЦБ о продлении программы количественного смягчения (QE).

Тем не менее, склонность Вайдмана быть откровенным о влиянии длительного периода денежного стимулирования, особенно по сравнению с несколькими его коллегами, может в конечном итоге повредить его шансам стать президентом ЕЦБ.

Итальянец по национальности Марио Драги готовится уйти с поста президента ЕЦБ в конце октября 2019 года. И хотя Вайдманн рассматривается многими как один из претендентов на его замену, факт остается фактом: Германия никогда не занимала ключевой пост в ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно укрепился против евро, достигнув максимума 9 февраля. Основным катализатором такой динамики были комментарии нового главы ФРС Пауэлла. Дополнительную поддержку американской валюте оказали данные по индексу потребительского доверия в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,51%, на уровне 90,31, вблизи максимума 9 февраля.

Пауэлл в подготовленном обращении к Конгрессу сообщил, что повышение ставок должно продолжаться, несмотря на дополнительный стимул от сокращения налогов и роста государственных расходов. Пауэлл позитивно высказался по поводу экономики США, указав при этом, что она растет значительными темпами. "Сильный рынок труда будет способствовать росту потребительских расходам и поможет компаниям увеличивать инвестиции, что повысит производительность", - сказал он. И хотя Пауэлл не указал на возможное число повышений ставки или на время ее повышения в этом году, его намеки на потенциальный рост инфляции и улучшение перспектив роста показывают, что баланс рисков смещен в сторону более агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной политики. Теперь некоторые аналитики считают, что ФРС может предпринять четыре повышения ставки в этом году, а не три, как ранее сигнализировал Центробанк. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 87,4% по сравнению с 78,9% накануне и 81,7% неделей ранее.

Фунт сильно подешевел против доллара, достигнув минимума 22 февраля, но затем восстановил более половины ранее утраченных позиций на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами и значительного падения кросс-пары EUR/GBP.

Ранее определенное давление на фунт оказали комментарии главного переговорщика Европейского союза Мишеля Барнье. Он заявил, что переговоры между Лондоном и блоком недостаточно продвинулись, чтобы гарантировать, что Великобритания получит соглашение о переходном периоде после своего ухода из блока. "Есть серьезные разногласия с Великобританией относительно того, что мы понимаем как соглашение о переходе, продолжительности этого и условий такого соглашения", - сказал Мишель Барнье на пресс-конференции. "Великобритания хотела бы, похоже, сохранить эту продолжительность открытой, что невозможно", - сказал он, добавив, что "динамическое применение" законов ЕС в Британии в период корректировки - после того, как Великобритании покинет ЕС в марте 2019 года - также невозможно для блока. "В свете этих разногласий мы еще не достигли согласия о переходном периоде", - отметил Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие компании, которые занимаются торговлей в Великобритании, пессимистично оценивают свои перспективы, а некоторые из них планируют перевести операции на другие рынки, показало исследование, проведенное Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

Опрос, на который ответили около 900 немецких фирм, работающих в Великобритании, показал, что только 12 процентов ожидали улучшения перспектив бизнеса в Британии, а 36 процентов ожидали ухудшения перспектив. 52 процента опрошенных не ожидали изменений.

"Почти за год до выхода из состава ЕС, последствия Брекзита являются едва поддающимся исчислению риском, - сказал президент DIHK Эрик Швайцер в своем заявлении. - Это вызывает беспокойство многих немецких компаний".

Точные последствия Брекзита для их бизнеса до сих пор не ясны для половины фирм в опросе, добавил Швайцер, который обратился к британскому правительству с призывом как можно скорее указать ориентиры для будущих отношений.

8 процентов опрошенных с инвестициями в Британии уже планировали перенести операции в другое место из-за Брекзита. Швайцер объяснил это тем, что фирмы воспринимают риск роста расходов из-за таможенных сборов и новых слоев бюрократии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что после Брекзита Таможенный союз между Великобританией и Европейским Союзом возможен, но при этом отметил, что он будет исключать полный доступ к единому рынку, ссылаясь на отношения блока с Турцией.

Британская оппозиционная Лейбористская партия в понедельник утверждала, что Британия должна оставаться в Таможенном союзе с ЕС, вариант, который исключает правительство Терезы Мэй.

Отвечая на вопрос о возможности Таможенного союза Великобритания-ЕС во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой в Париже, Макрон сказал: "Он уже существует, это отношения, которые ЕС имеет с Турцией. Поэтому это вариант, один с преимуществами и недостатками, но он не позволит обеспечить полный доступ к единому рынку".

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не хочет тарифов на британскую торговлю с Европой.

Между тем, во время пресс-конференции премьер-министр Норвегии Эрна Солберг сказала, что норвежскую модель будет трудно принять для британцев, хотя, по ее мнению, это лучший вариант для стран, не входящих в ЕС. Норвегия, которая не является членом ЕС, является частью единого рынка, но должна взамен принять правила ЕС, свободу передвижения и делать взносы в бюджет ЕС.

"Такой стране, как Великобритания, было бы трудно принять такой договор, как у нас", - сказала она, объясняя это тем, что это повлечет за собой принятие требований единого рынка о свободном движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также принятие решений Европейского Суда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный переговорщик Европейского союза по Брекзиту Мишель Барнье заявил во вторник, что переговоры между Лондоном и блоком недостаточно продвинулись, чтобы гарантировать, что Великобритания получит соглашение о переходном периоде после своего ухода из блока.

"Есть серьезные разногласия с Великобританией относительно того, что мы понимаем как соглашение о переходе, продолжительности этого и условий такого соглашения", - сказал Мишель Барнье на пресс-конференции.

"Великобритания хотела бы, похоже, сохранить эту продолжительность открытой, что невозможно", - сказал он, добавив, что "динамическое применение" законов ЕС в Британии в период корректировки - после того, как Великобритании покинет ЕС в марте 2019 года - также невозможно для блока. "В свете этих разногласий мы еще не достигли согласия о переходном периоде", - отметил Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории. Инвесторы оценивали последние корпоративные новости, и следили за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС на закрытии торгов во вторник упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,48% - до 2341,89 пункта, следует из данных торгов.

В свою очередь индекс РТС упал на 1,04% и составил 1310,84 пункта.

"Рынок в целом ожидаемо скорректировался после вчерашнего импульсного движения вверх на фоне повышения странового рейтинга до инвестиционного уровня со стороны рейтингового агентства S&P. Внешний фон остается позитивным для российского фондового рынка: продолжение восстановления глобальных фондовых рынков, стабильно высокие цены на нефть. Завтра мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет проторговывать текущие уровни", - отмечает аналитик Бинбанка Айнур Дуйсенбаева.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,51% - до $66,49 за баррель.

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, придерживается мнения, что подготовленный председателем ФРС Джеромом Пауэллом текст выступления в Конгрессе намекнул на повышательные риски для перспектив роста процентных ставок и, таким образом, прогнозирует четыре повышения ставок в этом году. "Таким образом, тон письменных показаний Пауэлла предполагает, что позиция ФРС на самом деле не изменилась под его новым руководством, и постепенные повышения ставки остаются в силе. Тем не менее, его намеки на потенциал роста инфляции и усиление позитива в отношении экономического роста указывают на то, что риски искажены в сторону более агрессивной реакции денежно-кредитной политики. На данный момент ФРС прогнозирует три повышения ставок в этом году, тогда как финансовые рынки в настоящее время оценивают рост ставки примерно на 80 б.п. Учитывая наш прогноз роста ВВП на 3% в 2018 году (он выше консенсус-оценок) и потенциал того, что инфляция будет расти быстрее, чем прогнозируют многие на рынке (заработная плата, слабость доллара, расходы на медицинское обслуживание, искажения данных по сотовым телефонам, цены на сырьевые товары), мы теперь прогнозируем четыре повышения ставки в этом году. Мы ожидаем такой шаг каждый квартал - начиная с заседания ФРС 21 марта", - сказал Найтли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 59,043 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,495% против 1,380% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,80 по сравнению с 2,48 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 36,27% от объёма размещения по сравнению с 33,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,31% от объёма размещения по сравнению с 8,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,42% от объёма размещения по сравнению с 57.82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные векселя обязательства на сумму 21,567 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных казначейских векселей составила 2,020% против 1,830% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 3,36 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,17% от объёма размещения по сравнению с 37,85% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,88% от объёма размещения по сравнению с 8,27% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 65,94% от объёма размещения по сравнению с 53.88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали во вторник, поскольку доходность облигаций США выросла после того, как новый председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика усиливается и инфляция будет расти.

Кроме того, как стало сегодня известно, спрос на товары длительного пользования упал в январе, при этом внимательно отслеживаемый индикатор инвестиций в бизнес США упал второй месяц подряд, предлагая один из первых признаков того, как владельцы бизнеса будут реагировать на дополнительные денежные средства и стимулы, предлагаемые налоговой реформой администрации Трампа. Общие заказы на товары длительного пользования, промышленные товары, рассчитанные на срок службы не менее трех лет, снизились с учетом сезонных колебаний на 3,7% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли во вторник. Экономисты ожидали снижения на 2%.

Вместе с тем, национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% в течение трехмесячного периода, закончившегося в декабре, и поднялся на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Индекс для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% за месяц и 6,3% за год.

Стоит также отметить, что Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в феврале, после небольшого увеличения в январе. Индекс сейчас составляет 130,8 (1985 = 100), по сравнению с 124,3 в январе. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,7 до 162,4, а индекс ожиданий улучшился с 104,0 в прошлом месяце до 109,7 в этом месяце.

Стоимость нефти значительно снизилась во вторник, причиной чему была новая волна повсеместного укрепления доллара. Инвесторы также корректировали позиции в преддверии публикации данных по запасам нефтепродуктов в США, которые, как ожидается, отразят рост запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.53%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -3.93%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25642.00 -116.00 -0.45%

S&P 500 2766.50 -18.00 -0.65%

Nasdaq 100 6945.00 -55.00 -0.79%

Oil 62.93 -0.98 -1.53%

Gold 1317.70 -15.10 -1.13%

U.S. 10yr 2.91 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость нефти значительно снизилась во вторник, причиной чему была новая волна повсеместного укрепления доллара. Кроме того, инвесторы корректировали позиции в преддверии публикации данных по запасам нефтепродуктов в США, которые, как ожидается, отразят рост запасов нефти.

Читать далее

Котировки золота сильно упали во вторник после того, как новый председатель ФРС США Джером Пауэлл пообещал придерживаться постепенного повышения процентных ставок.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за январь.

В 01:00 GMT Китай опубликует индекс активности в непроизводственной сфере и индекс производственной активности PMI за февраль. Первый индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 пунктов означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Второй показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Ожидается, что индекс активности в непроизводственной сфере упал до 55,0 с 55,3 в январе, а индекс производственной активности PMI вырос до 51,4 с 51,3.

В 07:00 Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за март. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Согласно прогнозу, индекс снизился до 10,9 пункта с 11,0 пункта в феврале.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% относительно 3-го квартала.

В 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за февраль. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Согласно прогнозу, индекс снизился до 106,5 пункта с 106,9 пункта в январе.

В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении количества безработных за февраль и уровня безработицы за февраль. Ожидается, что число безработных упало на 17 тыс., а уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) остался на отметке 5,4%.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за февраль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,2% годовых по сравнению с увеличением на 1,3% в январе.

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и выпустят ценовой дефлятор за 4-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает отношение текущего значения ВВП (в текущих ценах) к его базовому значению (в ценах базового периода). Отражает величину инфляционной составляющей в значении ВВП. То есть является той величиной, которая вычитается из номинального ВВП, чтобы получить реальный. Ожидается, что ВВП вырос на 2,5% кв/кв, а ценовой дефлятор - на 2,8%.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс снизился до 64,1 с 65,7 в январе.

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Ожидается, что незавершенные сделки выросли на 0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Мой прогноз относительно экономики укрепился с декабря

• Не хочу предугадывать новые прогнозы ФРС, которые будут представлены в марте

• Хотелось бы избежать чрезмерного регулятивного бремени для малых банков

• Большинство исследований программ покупок активов указывают, что они выполнили свою работу

• Трудно проследить влияние сокращения налогов на заработные платы

• Более высокие инвестиции со временем должны привести к росту производительности, заработных плат

• Мы должны быть бдительны к наращиванию дисбалансов, инфляции

• В настоящее время инфляционные дисбалансы не видны

• Финансовая картина демонстрирует умеренные риски

• Риск рецессии всегда существует, в настоящее время не является высоким

• ФРС приходилось повышать ставки быстро в преддверии прошлых рецессий, чтобы противостоять инфляции, сейчас ситуация иная

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютные стратеги Scotiabank остаются нейтрально настроены по канадской валюте, и отмечают, что сопротивления для пары USD/CAD расположено на отметке 1.2755, а затем 1.2800. "Перспективы относительной политики Центрального банка демонстрируют признаки стабилизации и могут предложить скромную поддержку канадскому доллару. OIS (процентная ставка овернайт) указывает на 50-процентную вероятность апрельского повышения ставки Банка Канады, а спрэд доходности 2-летних облигаций США и Канады стабилизировался чуть ниже 45 б.п. Индикаторы настроений остаются неоднозначными, поскольку "разворот" риска сглаживается вокруг средней точки их недавнего диапазона. В целом, сигналы моментума по паре USD/CAD остаются бычьими. Ближайшая поддержка ожидается на уровне 1,2620. Сопротивление ожидается на отметках 1.2755 и 1.2800", - указали в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные фирмы Пятого округа отметили устойчивый рост в феврале, согласно результатам последнего опроса Федерального резервного банка Ричмонда.

Составной индекс производственной активности подскочил с 14 в январе до 28 в феврале, отметив второе наибольшее значение в серии, обусловленное ростом заказов и занятости.

Индекс заработной платы остался на положительной территории в 23, а показатель доступности навыков снизился с -10 в январе до -17 в феврале. Несмотря на большие трудности в поиске квалифицированных рабочих, региональные производственные фирмы отметили рост занятости и средней рабочей недели в феврале.

Результаты опроса показывают, что производители ожидают увидеть продолжение роста в ближайшие месяцы. Производственные фирмы отметили ускорение роста как отпускных, так и закупочных цен максимальными темпами с апреля 2017 года. Фирмы ожидают, что цены продолжат расти еще быстрее в ближайшем будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в феврале, после небольшого увеличения в январе. Индекс сейчас составляет 130,8 (1985 = 100), по сравнению с 124,3 в январе. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,7 до 162,4, а индекс ожиданий улучшился с 104,0 в прошлом месяце до 109,7 в этом месяце.

«Потребительское доверие улучшилось до самого высокого уровня с 2000 года (ноябрь 2000 года, 132,6) после небольшого увеличения в январе», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребительская оценка текущих условий была более благоприятной в этом месяце, при этом основной движущей силой была рабочая сила. Несмотря на недавнюю волатильность на фондовом рынке, потребители выразили большой оптимизм относительно краткосрочных перспектив для условий бизнеса и рынка труда, а также их финансовых перспектив. В целом, потребители по-прежнему уверены в том, что экономика продолжит расширяться быстрыми темпами в предстоящие месяцы».

Потребительская оценка текущих условий улучшилась в феврале. Потребительская оценка бизнес-условий была умеренно более позитивной, чем в январе. Процент, говорящий о том, что бизнес-условия «хороши» несколько увеличился с 35,0% до 35,8%, а те, которые говорят, что условия бизнеса «плохие», снизились с 13,0% до 10,8%. Потребительская оценка рынка труда была значительно более благоприятной. Те, кто считает, что рабочие места «обильны», увеличились с 37,2% до 39,4%, в то время как те, кто считает, что работу «трудно получить», снизились с 16,3% до 14,7%.

Потребители также более оптимистично оценивали краткосрочные перспективы в феврале. Процент потребителей, ожидающих, что условия ведения бизнеса улучшатся в течение следующих шести месяцев, увеличился с 21,5% до 25,8%, в то время как ожидающие ухудшения бизнес-условий сократились с 9,8% до 9,4%.

Потребительские перспективы на рынке труда также были более позитивными. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы увеличилась с 18,7% до 21,6%, а ожидающих меньше рабочих мест - с 12,5% до 11,9%. Что касается их краткосрочных перспектив получения дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, увеличилась с 20,6% до 23,8%, однако доля ожидающих снижения также увеличилась с 7,9% до 8,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале инфляция потребительских цен в Германии замедлилась третий месяц подряд и более быстрыми темпами, чем ожидалось, до самого низкого уровня с ноября 2016 года, свидетельствуют предварительные данные Destatis во вторник.

Индекс потребительских цен вырос на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после 1,6-процентного увеличения в январе. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,5 процента.

Последняя цифра была самой низкой с ноября 2016 года, когда она составляла 0,8 процента.

В месячном выражении индекс потребительских цен в феврале вырос на 0,5 процента, в соответствии с ожиданиями экономистов.

Инфляция цен на продовольствие резко снизилась до 1,1 процента с 3,1 процента, а инфляция цен на энергоносители упала до 0,1 процента с 0,9 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, который предназначен для сравнения в ЕС, вырос на 1,2 процента в годовом исчислении после повышения на 1,4 процента в январе. Экономисты прогнозировали увеличение на 1,3 процента.

Инфляция HICP также была самой низкой с ноября 2016 года, когда она составляла 0,7 процента.

В феврале HICP вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что было немного меньше, чем прогнозировали экономисты на 0,6 процента.

Destatis намерен выпустить окончательные данные 14 марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс цен на жилье от S & P / Case-Shiller вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% в течение трехмесячного периода, закончившегося в декабре, и поднялся на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Индекс для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,6% за месяц и 6,3% за год.

Консенсус-прогноз представлял ежемесячный прирост индекса для 20 городов с учетом сезонных колебаний на 0,7%.

Цены на жилье по-прежнему высокие. Национальный индекс показал ускорение цен, причем за трехмесячный период, закончившийся в ноябре, индекс увеличился на 6,3% в годовом исчислении. Индекс для 20 городов увеличился на один процентный пункт меньше в декабре, чем 6,4%, зафиксированные в ноябре.

Общая картина показывает, что надежный спрос и сдержанное предложение как новых, так и ранее принадлежащих домов продолжают подталкивать цены выше. Более широкий национальный индекс Case-Shiller теперь на 6,3% выше пика, которого он ранее коснулся во время пузыря на рынке жилья, в то время как индекс для 20 городов остается на 1% ниже уровня 2006 года.

В декабре Запад остался самым жарким регионом. Сиэтл, Лас-Вегас и Сан-Франциско были мегаполисами с самым большим ростом цен. В декабре в девяти городах рост цен был выше, чем в ноябре.

Цены в Сиэтле сейчас на 24% выше, чем в разгар пузыря, в то время как в Лас-Вегасе они все еще на 27% ниже пика 2006 года.

В понедельник поставщик данных о недвижимости Black Knight сказал, что национальные цены на жилье закончили 2017 год на 6,62% выше в течение всего года. Это был самый высокий общий темп роста в любом году с 2013 года и намного выше среднего показателя за 25 лет на уровне 3,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.82 (-0.14%)

Золото $1,329.70 (-0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,778.50 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 6,990.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,389.86 +236.23 +1.07%

Hang Seng 31,268.66 -229.94 -0.73%

Shanghai 3,291.53 -38.05 -1.14%

S&P/ASX 6,056.90 +14.70 +0.24%

FTSE 7,290.37 +0.79 +0.01%

CAC 5,337.52 -6.74 -0.13%

DAX 12,474.14 -52.90 -0.42%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.63 за баррель (-0.44%)

Золото торгуется по $1,330.80 за унцию (-0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, так как инвесторы анализируют обнародованные комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла для его выступления в Конгрессе, которые отмечают, что перспективы экономики остаются сильными, сигнализируя о том, что центральный банк может продолжить постепенно повышать процентные ставки.

Джером Пауэлл выступит перед Комитетом по финансовым услугам при Палате представителей сегодня в 13:30 GMT, тогда как на четверг запланировано его выступление перед Банковским комитетом Сената США.

Темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики США остаются горячо обсуждаемой темой на Уолл-стрит, и большинство участников рынка ожидают, что Пауэлл не захочет шокировать финансовые рынки сигналами о более агрессивной денежно-кредитной политике.

В фокусе инвесторов также находятся данные по заказам на товары длительного пользования, а также индексу цен на жилье от S&P/Case-Shille.

Согласно информации Министерства торговли, общие заказы на товары длительного пользования снизились с учетом сезонных колебаний на 3.7% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали снижения на 2%. Заказы на транспортное оборудование, более волатильный компонент меры, в значительной степени повлияли на снижение ключевого индекса, упав на 10%. В то же время показатель бизнес-инвестиций, новые заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, сократились на 0.2% в первый месяц 2018 года с декабря. Снижение в январе произошло после пересмотра налогового кодекса, проведенного в конце 2017 года, целью которого было увеличение инвестиций компаний. Многие экономисты ожидают, что общий экономический рост в США будет сильным в 2018 году, чему способствуют недавние изменения налогового законодательства.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 6.3% г/г в декабре после роста на 6.4% г/г месяцем ранее.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

Спрос на товары длительного пользования упал в январе, при этом внимательно отслеживаемый индикатор инвестиций в бизнес США упал второй месяц подряд, предлагая один из первых признаков того, как владельцы бизнеса будут реагировать на дополнительные денежные средства и стимулы, предлагаемые налоговой реформой администрации Трампа.

Общие заказы на товары длительного пользования, промышленные товары, рассчитанные на срок службы не менее трех лет, снизились с учетом сезонных колебаний на 3,7% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли во вторник. Экономисты ожидали снижения на 2%. Заказы на транспортное оборудование, более волатильный компонент меры, в значительной степени повлияли на снижение ключевого индекса, упав на 10%.

Показатель бизнес-инвестиций, новые заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, сократились на 0,2% в первый месяц 2018 года с декабря.

Снижение в январе произошло после пересмотра налогового кодекса, проведенного в конце 2017 года, целью которого было увеличение инвестиций компаний. Многие экономисты ожидают, что общий экономический рост в США будет сильным в 2018 году, чему способствуют недавние изменения налогового законодательства.

В декабре бизнес-инвестиционная мера также снизилась по сравнению с предыдущим месяцем. Но в более широком плане она неуклонно растет. Показатель вырос на 8% в январе по сравнению с предыдущим годом.

Другие недавние данные свидетельствуют о том, что в капитальных расходах происходит подъем. Согласно отчету, опубликованному в этом месяце Федеральной резервной системой, производство промышленного оборудования выросло на 4,8% в январе по сравнению с предыдущим годом и на 4,9% в ноябре по сравнению с предыдущим годом, отметив два из крупнейших ежегодных приростов за четыре года.

Показатель производственной деятельности частного сектора, рассчитываемый Институтом управления поставками, достиг самого высокого уровня за более чем десятилетие в 2017 году. Время выполнения заказов на капитальные товары в январе увеличилось на 8%, потому что фабрики были заполнены новыми заказами, сказал Тим Фиоре, который курирует опрос ISM.

Бизнес-инвестиции восстановились в 2017 году после стагнации в течение двух лет. В отчете во вторник также было отмечено, что новые заказы на первичные металлы и машины упали максимально за полтора года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономика США росла уверенными темпами во второй половине 2017 г, в начале 2018 г

• Заработные платы продолжили умеренно расти, на отдельных участках отмечено "скромное ускорение"

• Рост заработных плат, вероятно, сдерживается слабыми темпами роста производительности

• Резкий рост инвестиций компаний в прошлом году должен "со временем" поддержать рост производительности

• Ситуация на рынке жилья продолжила медленно улучшаться

• Экономическая активность за рубежом в последние кварталы была уверенной

• Спрос на американский экспорт оказывал устойчивую поддержку обрабатывающей промышленности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Заработные платы также должны расти более быстрыми темпами

• ФРС продолжит "устойчивым образом" поддерживать баланс между предотвращением перегрева экономики, стимулированием роста инфляции к 2%

• Низкая инфляция вероятно, отражает временные факторы, которые, как мы ожидаем, не повторятся

• Месячные показатели инфляции стали "немного выше" к концу 2017 г по сравнению с его началом

• Финансовые условия стали немного жестче по сравнению с 2017 г

• Не ожидаю, что финансовые условия окажут сильное давление на перспективы экономики

• Несмотря на недавнюю волатильность, финансовые условия остаются мягкими

• Сильный рынок труда продолжит оказывать поддержку доходам домохозяйств, росту расходов

• Рост в странах-торговых партнерах США будет способствовать дальнейшему росту американского экспорта

• Позитивные настроения бизнеса, вероятно, продолжат способствовать росту инвестиций компаний

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы экономики остаются сильными

• Дальнейшие постепенные повышения ставок станут лучшим способом достижения целей ФРС

• Курс политики ФРС будет зависеть от перспектив, поступающих данных

• Краткосрочные риски для перспектив экономики в целом сбалансированы

• ФРС считает, что постепенное повышение ставок поддержит силу рынка труда, более быстрое возвращение инфляции к 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, американский кабельный гигант Comcast (CMCSA) спонтанно сделал предложение купить Sky (SKYB.L) за $31 млрд., и тем самым ввязался в борьбу с компанией Руперта Мердока Twenty-First Century Fox (FOXA) и Walt Disney (DIS) Боба Айгера за крупнейшую в Европе группу платного телевидения.

Крупнейшая в мире развлекательная компания, которой принадлежат NBC и Universal Pictures, заявила, что она предложила заплатить по 12.50 фунтов за каждую акцию британской компании, что значительно превышает предложенные Fox 10.75 фунтов за акцию. По словам Comcast, она намеревается приобрести более 50% акций Sky.

Предложение противопоставляет гендиректора Comcast Брайана Л. Робертса (Brian L. Roberts) 85-летнему магнату Мердоку, который помог запустить Sky и положил начало платного телевидения в Великобритании. Мердок уже много лет пытается получит полный контроль над Sky, но его последнее предложение о покупке 61% компании, которой он еще не владеет, натолкнулось на сопротивление со стороны регулирующих органов.

Гендиректор Walt Disney, Боб Айгер, также является давним сопротивником после того, как Comcast попыталась, но не смогла приобрести Disney за $54 млрд. в 2004 году.

Компания Disney договорилась о покупке Sky у Fox в дальнейшем вместе с другими активами за $52 млрд.

Владельцы СМИ были вынуждены переосмыслить свои стратегии и искать возможности для дальнейшего роста, так как процветание таких онлайн-групп как Netflix Inc (NFLX) и Amazon.com Inc. (AMZN) побудили клиентов начать отказываться от подписки на их каналы.

В прошлом году Comcast предложил $60 млрд., чтобы заключить сделку с Fox Мердока, прежде чем проиграть Disney.

Стоимость акций Sky взлетела на 21% до 13.34 фунта, что говорит о том, что инвесторы ожидают дальнейших предложений с повышением предлагаемой цены за компанию, которая предоставляет спортивные программы, фильмы и широкополосную связь 23 млн. домов в Великобритании, Ирландии, Германии, Италии и Австрии.

"Компании Sky и Comcast идеально подходят друг другу: мы обе лидируем в создании и распространении контента", - сказал 58-летний гендиректор Comcast Робертс. "Мы считаем, что Sky - выдающаяся компания".

Ресурс CNBC сообщает, что Боб Айгер, отказался комментировать информацию о предложении Comcast за покупку Sky. Г-н Айгер находился в командировке в Париже, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отмечает CNBC.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $108.10 (-1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2200 (EUR 620 млн) 1.2275 (500 млн) 1.2350 (1.4 млрд) 1.2400 (500 млн) 1.2430 (685 млн)

USDJPY: 107.25-35 (USD 900 млн)

GBPUSD: 1.3800 (GBP 510 млн) 1.4000 (650 млн)

USDCHF: 0.9330 (USD 350 млн)

USDCAD: 1.2650-60 (USD 710 млн)

AUDUSD: 0.7860 (AUD 370 млн) 0.7880-85 (AUD 560 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 104 103 100

08:40 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Январь 2.9% Пересмотрено с 2.8% 2.9% 2.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь 4.6% 4.6% 4.6%

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Февраль 1.4 0.1 0.1

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль 9.0 Пересмотрено с 9.1 8.0 8.0

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Февраль 114.9 Пересмотрено с 114.7 114.0 114.1

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль 1.56 Пересмотрено с 1.54 1.47 1.48

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.7% 0.5% 0.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.6% 1.5% 1.4%

Евро и фунт ускорили падение, в то время как доллар восстановился в ожидании ключевого события сегодняшнего дня - выступления в Конгрессе главы ФРС Пауэлла и его комментариев на тему состояния экономики США и монетарной политики. В федрезерве в последнее время сигнализируют о готовности ускорить темпы повышения ставок. Подобного тона, скорее всего, будет придерживаться и Пауэлл, что будет позитивным фактором для доллара. Выступление Джерома Пауэлла начнется в 13:30 GMT.

Ранее давление на евро оказали слабые данные по настроениям в экономике еврозоны и уверенности потребителей во Франции.

Экономическая уверенность в еврозоне снизилась до 3-месячного минимума в феврале, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии во вторник.

Индекс экономических настроений упал до 114,1 в феврале с 114,9 в предыдущем месяце. Это был самый низкий показатель с ноября прошлого года, но немного выше ожидаемого балла 114.

Обследование показало, что смягчение показателя еврозоны произошло во всех секторах, за исключением услуг.

Индекс потребительского доверия снизился до 0,1 с 1,4 месяца назад. Индекс совпал с предварительной оценкой.

Индекс промышленных настроений составил 8,0, как ожидалось, снизившись с 9,0 в январе. Индекс настроений для розничной торговли упал до 4,3 с 5,2.

Между тем, индекс доверия в секторе услуг вырос до 17,5 с 16,8 в предыдущем месяце.

Еще один отчет из ЕС показал, что индекс деловой уверенности упал до 1,48 в феврале с 1,56 месяца назад.

Оценки менеджеров прошлого производства и экспортных заказов немного снизились, а их ожидания производства заметно ухудшились. Между тем, оценка менеджеров запасов готовой продукции и портфеля общих заказов осталась в целом неизменной.

Потребительское доверие во Франции в феврале ухудшилось больше, чем ожидалось, после стабилизации в предыдущем месяце, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений упал до своего долгосрочного среднего значения в феврале 100 с 104 в январе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 103.

Ожидания потребителей относительно их финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились до -19 в феврале с -13 в январе.

Аналогично, индекс, измеряющий мнение домохозяйств о прошлой финансовой ситуации, снизился до -22 с -16.

В то же время индекс опасений домашних хозяйств относительно безработицы остался неизменным на уровне 4 в феврале.

Домашние хозяйства были немного менее многочисленными в ожидании роста цен в течение следующих двенадцати месяцев, при этом соответствующий показатель упал до -20 с -17.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2297

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3911

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y107.15

В 13:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за январь и баланса внешней торговли товарами за январь. В 14:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье за декабрь, а в 15:00 GMT - индикатор потребительской уверенности и производственный индекс от ФРБ Ричмонда за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства и объема розничной торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2335 1.2350 1.2365 1.2380 1.2400 1.2430 1.2450

Ордера на покупку: 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2235 1.2220 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.80 107.00 107.20 107.30 107.50

Ордера на покупку: 106.40 106.30 106.00 105.80 105.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4050-55 1.4065 1.4080 1.4100-05 1.4130 1.4150

Ордера на покупку: 1.4020 1.4000 1.3980 1.3955-60 1.3930 1.3900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7900 0.7920 0.7935 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7850 0.7830 0.7800 0.7780-85 0.7765 0.7750

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800 0.8830 0.8860 0.8900

Ордера на покупку: 0.8765 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.80 132.00 132.30 132.50

Ордера на покупку: 131.20 131.00 130.50 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением во вторник утром, в то время как инвесторы наблюдают за выпуском экономических данных и ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла позднее на сессии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,17 процента, при этом сектора двигались в разных направлениях.

Акции СМИ были наилучшими исполнителями на поздних утренних торгах, достигнув месячного максимума, следом за новостями о том, что медиа-гигант Comcast из США выдвинул предложение купить Sky за 22,1 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов). Акции Sky выросли на новости и достигли вершины европейского теста, поднявшись на 20 процентов.

С другой стороны, химические акции были одними из худших участников на фоне результатов о доходах. После публикации последних результатов Croda International упала на 1,5 процента.

Standard Chartered вырос на 1,4 процента после того, как объявил о возобновлении выплаты дивидендов.

Британский домостроитель Persimmon также подскочил на 10 процентов во вторник после сообщения о 2-процентном увеличении прибыли за 2017 год. Компания заявила, что продала больше домов и по более высоким ценам. Выпуск отчета о доходах увеличил акции по всему сектору, при этом Berkeley Group и Barratt Developments также выросли более чем на 2 процента.

Что касается данных, еврозона сообщила об ухудшении потребительских настроений в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время данные Европейской комиссии также показали более низкие инфляционные ожидания в феврале с января.

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен сделать свой дебютный доклад в Конгрессе позже сегодня. Выступление Пауэлла рассматривается как критическое для финансовых рынков в то время, когда многие трейдеры обеспокоены нормализацией политики центрального банка США на фоне многолетних стимулов после финансового кризиса.

На текущий момент:

FTSE 7289.29 -0.29 0%

DAX 12501.87 -25.17 -0.20%

CAC 5341.48 -2.78 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале потребительское доверие в Италии незначительно увеличилось, в то время как доверие к бизнесу усилилось, показали во вторник данные опроса статистического управления Istat.

Индекс потребительского доверия в феврале вырос до 115,6 с 115,5 в январе. Между тем, ожидалось, что он снизится до 115,0.

Экономические и будущие компоненты ухудшились в феврале, в то время как личные и нынешние компоненты улучшились в феврале.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности поднялся до 108,7 в феврале с 108,5 в январе.

Среди компонентов, индекс уверенности в производстве вырос до 110,6 с 109,9. Настроения также улучшились в строительстве и рыночных услугах, в то время как доверие в розничной торговле ослабло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая уверенность в еврозоне снизилась до 3-месячного минимума в феврале, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии во вторник.

Индекс экономических настроений упал до 114,1 в феврале с 114,9 в предыдущем месяце. Это был самый низкий показатель с ноября прошлого года, но немного выше ожидаемого балла 114.

Обследование показало, что смягчение показателя еврозоны произошло во всех секторах, за исключением услуг.

Индекс потребительского доверия снизился до 0,1 с 1,4 месяца назад. Индекс совпал с предварительной оценкой.

Индекс промышленных настроений составил 8,0, как ожидалось, снизившись с 9,0 в январе. Индекс настроений для розничной торговли упал до 4,3 с 5,2.

Между тем, индекс доверия в секторе услуг вырос до 17,5 с 16,8 в предыдущем месяце.

Еще один отчет из ЕС показал, что индекс деловой уверенности упал до 1,48 в феврале с 1,56 месяца назад.

Оценки менеджеров прошлого производства и экспортных заказов немного снизились, а их ожидания производства заметно ухудшились. Между тем, оценка менеджеров запасов готовой продукции и портфеля общих заказов осталась в целом неизменной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сильная экономика подтверждает, что инфляция движется к целевому уровню

• Соглашения о зарплатах в Германии свидетельствуют о том, что кривая Филлипса действует в этой стране

• Недавнее укрепление евро не меняет очень мягкую политику

• Тренд евро отчасти отражает реакцию на улучшение перспектив экономического роста

• Есть признаки того, что валютные курсы сейчас меньше влияют на инфляцию, чем раньше

• Управляющий совет ЕЦБ всегда внимательно следит за влиянием валютных курсов на гармонизированную инфляцию потребительских цен

• Нормализация денежно-кредитной политики займет некоторое время

• Необходимо постепенно и своевременно сокращать стимулирование

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе денежный агрегат М3 еврозоны рос стабильными темпами, сообщил во вторник Европейский центральный банк.

Данные показали, что кредиты домохозяйствам также увеличились стабильно, а рост кредитов нефинансовым корпорациям ускорился в январе.

В январе широкий денежный агрегат M3 вырос на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как было отмечено в декабре, и соответствует ожиданиям.

Рост кредитования частного сектора ускорился до 3,1 процента после повышения на 2,9 процента в декабре. Кредиты частному сектору выросли на 3,3 процента после роста на 2,9 процента в предыдущем месяце.

В то же время увеличение кредитов населению осталось неизменным на уровне 2,9 процента, а нефинансовым корпорациям - достигло 3,4 процента против 3,1 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали выступления нового главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом сегодня вечером для дальнейшего понимания взгляда центрального банка на инфляцию и процентные ставки.

Китайские акции упали в цене, так как инвесторы фиксировали прибыль после шестидневного ралли. Базовый индекс Shanghai Composite упал на 37,51 пункта или на 1,13% до 3,292,07, тогда как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 0,73% до 31 268,66 в конце торгов.

Японские акции выросли после того, как акции США достигли наивысшего уровня за более чем три недели в одночасье на фоне снижения доходности Казначейских облигаций США.

Экспортеры Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony увеличили капитализацию на 1-2%. Акции Inpex выросли в цене на 3,1%, а Japan Petroleum - на 1,2% на фоне стабильного роста цен на нефть в понедельник. Рыночная стоимость Alps Electric и Yaskawa Electric увеличилась на 5-6%.

Австралийские акции увеличили прибыль пятую сессии подряд, так как рост цен на сырьевые товары и множество положительных отчетов о прибыли помогли увеличить капитализацию основным горнорудным и энергетическим компаниям.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 0,8% и 1,3%, соответственно.

Добытчик минеральных песков Iluka Resources увеличил капитализацию на 3,6% после сокращения годовых убытков. Поставщик топлива Caltex Australia получил более чем 4% стоимости акций после того, как решил выкупить франшизы в рамках капитального ремонта своей бизнес- модели.

На экономическом фронте потребительская уверенность Австралии улучшилась в течение недели, закончившейся 25 февраля, показал недельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research. Индекс доверия потребителей вырос на 2,3% до 117,9 с 115,3 за предыдущую неделю.

Акции в Сеуле упали после того, как совет по монетарной политике Банка Кореи проголосовал за поддержание базовой процентной ставки в стране на уровне 1,50%, а опрос центрального банка показал, что потребительское доверие страны упало до 5-месячного минимума в феврале.

Акции Новой Зеландии выросли пятую сессию подряд, отражая твердые сигналы с глобальных рынков, поскольку инвесторы ожидали долгожданного первого выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе США.

NIKKEI 22389.86 +236.23 +1.07%

SHANGHAI 3291.53 -38.05 -1.14%

HSI 31268.66 -229.94 -0.73%

ASX 200 6056.90 +14.70 +0.24%

KOSPI 2456.14 -1.51 -0.06%

NZ50 8360.38 +19.85 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

США выделят 40 млн долларов на борьбу с дезинформацией

На фоне обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы американского президента США создают фонд для финансирования проектов, нацеленных на борьбу с зарубежной пропагандой и дезинформацией. Эта инициатива - часть партнерского соглашения между Госдепартаментом и Минобороны США, которое в 2018 году выделит 40 млн долларов государственному Центру глобального взаимодействия (State's Global Engagement Center, GEC), сообщила пресс-служба Госдепа в понедельник, 26 февраля.

Эти средства будут, в частности, направлены в специальный фонд поддержки проектов по разоблачению и борьбе с пропагандой и дезинформацией, источником которых являются другие страны. На получение гранта GEC могут претендовать общественные объединения, медиакомпании, негосударственные организации, исследовательские центры и другие частные и государственные объединения, указывается в сообщении.

Reuters

Новые санкции США в адрес РФ будут введены в течение месяца

Вашингтон введет новый пакет санкций в отношении РФ в течение ближайших 30 дней. Об этом во вторник, 27 февраля, заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете. На минувшей неделе Мнучин сообщал, что санкции "готовятся". Американский министр также заявил, что новые санкции будут основаны на "кремлевском докладе".

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен "принять во внимание" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В четверг, 22 февраля, агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа о подготовке новых санкций.

РБК

ФАС признала виновной «дочку» LG в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала ООО «ЛГ Электроникс РУС» нарушившим ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (незаконная координация экономической деятельности). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

«Комиссия установила, что координация включала в себя: установление рекомендованных розничных цен, которые публиковались на русском сайте LG и доводились до сведения реселлеров; осуществление контроля за ценами реселлеров; оказание воздействия на них с целью соблюдения рекомендованных розничных цен; применение санкций при несоблюдении рекомендованных цен (прекращение отгрузок)», - рассказали в пресс-службе.

Bloomberg

Россия кормит полмира своей пшеницей

Поставки продовольствия из России в прошлом году увеличились на 25% до 19 миллиардов долларов, о чем сообщил Российский экспортный центр. Это самое большое увеличение с 2012 года. Рекордные показатели обеспечены в основном за счет экспорта пшеницы и замороженной рыбы, хотя объемы поставок сахара также резко возросли.

Atlantic

Как китайская антиутопия угрожает всему миру

В Китае царит привычная многокультурная эклектика. В Чэнду подростки смотрят клипы корейских поп-групп и пьют кофе из «Старбакса». В Пекине обсуждают новую коллекцию Uniqlo - прямо как модники из провинциального российского города. Но в скором времени все может прекратиться. Китай решил стабилизировать жизнь крупных городов с помощью специальной социального кредита.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с небольшим снижением так как на рынке ожидают дальнейшего роста добычи сырья в США.

Рост добычи нефти в США остается одним из основных факторов, сдерживающих рынок нефти в условиях действия договора ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи сырья до конца 2018 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), объем добычи нефти в США на неделе до 16 февраля остается на уровне 10,27 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, США уже опережают Саудовскую Аравию и лишь немного отстают от России.

Сейчас инвесторы ожидают выхода данных о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,27% до $67,11 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $63,67 за баррель, со снижением на -0,38%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие во Франции в феврале ухудшилось больше, чем ожидалось, после стабилизации в предыдущем месяце, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений упал до своего долгосрочного среднего значения в феврале 100 с 104 в январе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 103.

Ожидания потребителей относительно их финансового положения в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились до -19 в феврале с -13 в январе.

Аналогично, индекс, измеряющий мнение домохозяйств о прошлой финансовой ситуации, снизился до -22 с -16.

В то же время индекс опасений домашних хозяйств относительно безработицы остался неизменным на уровне 4 в феврале.

Домашние хозяйства были немного менее многочисленными в ожидании роста цен в течение следующих двенадцати месяцев, при этом соответствующий показатель упал до -20 с -17.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Австралии улучшилось в течение прошлой недели, закончившейся 25 февраля, показал еженедельный опрос, составленный банком ANZ и Roy Morgan Research.

Индекс доверия потребителей вырос на 2,3% до 117,9 с 115,3 за предыдущую неделю.

Детали были в целом положительными, причем четыре из пяти суб-индексов повышали прибыль.

Индекс, измеряющий взгляды потребителей на текущие финансы, укрепился до шестинедельного максимума до 110,4.

«Отрадно видеть уверенность в восстановлении после того, как пострадали волатильность фондового рынка и внутренняя политическая неопределенность в течение нескольких недель», - сказал глава австралийской экономики ANZ Дэвид Планк. - «Широкое улучшение доверие остается подкрепленным сильными фундаментальными факторами».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2449 (3862)

$1.2420 (2374)

$1.2379 (2606)

Цена на момент написания обзора: $1.2343

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2279 (6696)

$1.2257 (2159)

$1.2230 (5592)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 131060 контракта (согласно данным за 26 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (6696);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4107 (2290)

$1.4077 (1875)

$1.4032 (3737)

Цена на момент написания обзора: $1.3987

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3933 (1648)

$1.3897 (1800)

$1.3842 (2313)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 марта составляет 52364 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3737);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 48361 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2313);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 февраля составило 0,92 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новостной фон в начале сессии вторника на рынках весьма ограниченный. Наиболее значимыми событиями были вышедшие ночью лучшие, чем ожидалось новозеландские данные по торговому балансу и японские данные по инфляции (оценка индекса потребительских цен от Банка Японии). Но влияние этих данных на валютный рынок оказалось весьма ограниченным.

Американские доллар удерживается в области вчерашних максимумов. Опасения инвесторов, связанные с ожидаемым ростом госдолга США, а также спекуляции относительно того, что темпы роста американской экономики могут оказаться меньше, чем прогнозировалось ранее с одной стороны ограничивают рост доллара, в то время как с другой повышение шансов ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС не дает американской валюте упасть. До поступления новой информации, способной сместить фокус внимания участников рынков в одну из сторон можно ожидать продолжения консолидации доллара, пускай и в относительно широком диапазоне. Подобная информация может быть получена уже сегодня, когда новый председатель ФРС Джером Пауэлл будет выступать со своим первым полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике в Конгрессе США. В федрезерве в последнее время сигнализируют о готовности ускорить темпы повышения ставок. Подобного тона, скорее всего, будет придерживаться и Пауэлл, что будет позитивным фактором для доллара. Выступление Джерома Пауэлла начнется в 13:30 GMT.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром с небольшим повышением, показав рост к $1.2340. Тем не менее, в разрезе трех последних дней единая валюта торгуется в боковой консолидации $1.2260-$1.2350. Пара все еще находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1 и полностью находится под контроль медведей. В связи с этим сохраняется высокая вероятность того, что в ближайшие дни медведи продолжат свое наступление и нисходящий тренд продолжится.

Пара GBP/USD сегодня торгуется в узком боковом движении $1.3950-70 и удерживается вблизи вчерашних минимумов. Напомним, вчера во второй половине дня британская валюта резко начала снижаться и закрыла день в красной зоне. Помимо этого, пара закрыла день ниже уровня MA 200 H1 и ниже поддержки наклонного канала от 22 февраля. Таким образом есть высока вероятность возврата GBP/USD в общий нисходящий тренд от 16 февраля.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в боковом диапазоне Y106.75-05 и находится вблизи вчерашних максимумов. Стоит отметить, что уже несколько дней пара торгуется около скользящей средней MA 200 H1 и никак не может закрепится выше или ниже этого уровня. Тем не менее, глобально пара торгуется под уровнем сопротивления общего нисходящего наклонного канала от 2 февраля, что говорит о перевесе сил в пользу медведей.

Среди других событий вторника стоит отметить данные по изменению денежного агрегата М3 в еврозоне (09:00 GMT), а также американские отчеты по заказам на товары длительного пользования (13:30 GMT ) и уверенности потребителей (15:00 GMT).

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 55,7 рубля.

Курс евро поднялся на 4 копейки, достигнув отметки 68,61 рубля.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2%, до отметки в 2356,75 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,5% и достиг 1331,61 пункта.

Сегодня экономисты Capital Economics заявили, что для достижения полной занятости в Австралии необходимо опустить уровень безработицы к 4 процентам и ниже, а не 5 процентов, как уверены в руководящем составе Резервного банка Австралии. "Все еще сильный рынок труда страны не смог поддержать рост зарплат, и это может означать, что на рынке осталось много избыточных ресурсов" - добавили в Capital Economics.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики банка Morgan Stanley заявили, что ожидают повышение учетной ставки ЦБ Японии уже в первом квартале следующего года. Напомним, ранее они прогнозировали ужесточения монетарной политики в июле-сентябре 2018 года. Причиной пересмотра эксперты называют выдвижение 2-х новых кандидатур на посты замов управляющего Банка Японии: Масадзуми Вакатабе и Масаеси Амамии. "Мы считаем, что эти назначения затруднят принятие решения о повышении целевого уровня доходности 10-летних гособлигаций Японии. Помимо этого, рост стоимости иены помешает индикатору базовой годовой инфляции достичь уровня в 1%" - добавили в Morgan Stanley

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во главе с Японией, увеличивая прибыль от предыдущей сессии вслед за ростом котировок на Уолл-Стрит. Рынки с нетерпением ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла для дальнейшего понимания инфляции и процентных ставок.

Австралийский рынок вырос более чем на полпроцента, увеличив прибыль пятую сессию подряд. Банки и горнодобывающие компании являются одними из ведущих лидеров.

В банковском пространстве ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,8% до 1,4%.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене более чем на 1% каждый, в то время как Fortescue Metals увеличил капитализацию на 1%, поддерживаемый более высокими ценами на железную руду.

Rio Tinto согласилась продать пакет алюминиевых активов в Европе, включая исландский завод, за $345 миллионов.

Японский рынок заметно выше, увеличивая прибыль от предыдущей сессии.

Основные экспортеры торгуются с ростом; Mitsubishi Electric набирает почти 3%, Canon - почти 2%, а Sony и Panasonic - более чем 1%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 1% и на 2% соответственно.

NIKKEI 22421.87 +268.24 +1.21%

SHANGHAI 3299.23 -30.34 -0.91%

HSI 31544.19 +45.59 +0.14%

ASX 200 6060.80 +18.60 +0.31%

KOSPI 2467.19 +9.54 +0.39%

NZ50 8360.38 +19.85 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне, так как инвесторы ожидают множество экономических данных на этой неделе и выступления президента Федерального резерва Джерома Пауэлла.

Джером Пауэлл совершает первую поездку на Капитолийский холм в качестве председателя ФРС на этой неделе. Он представит отчет ФРС о денежно-кредитной политике дважды - комитету Палаты представителей во вторник и комитету Сената в четверг.

Ожидается, что законодатели окажут давление на Пауэлла за его взгляды на экономику и признаки роста инфляции. Инвесторы будут следить за тем, сможет ли ФРС повышать процентные ставки чаще или более сильнее, чем планировалось. Рынки ожидают три повышения ставок в этом году и два в 2019 году.

Пауэлл, вероятно, будет оптимистично настроен касательно экономических перспектив, но менее оптимистичен в оценке того, будет ли инфляция выше, сказал Рой Тео, инвестиционный стратег LGT Bank в Сингапуре.

«Доллар вряд ли получит серьезный подъем после выступления Пауэлла, - сказал Тео.

Тео добавил, что это особенно важно, учитывая преобладающие ожидания рынка относительно предпочтительной меры инфляции ФРС, основного индекса цен на потребительские расходы (PCE), который должен выйти в четверг.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что основной показатель PCE в январе вырастет на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что будет таким же, как и темп в декабре, и все-таки ниже целевого показателя ФРС в 2%.

Евро немного вырос и инвесторы с осторожностью относились к тому, чтобы открывать большие позиции на этой неделе перед политическими событиями в Европе.

Итальянцы будут голосовать на национальных выборах в воскресенье, в то время как ведущие политические партии в Германии решат судьбу коалиционного соглашения, которое могло бы обеспечить Ангелу Меркель четвертым сроком в качестве канцлера.

Данные по инфляции в еврозоне, которые должны появиться на этой неделе, также добавляют нервозности при торговли евро.

В понедельник президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил перед Европейским парламентом и выразил оптимистичный тон в отношении экономики еврозоны. Однако он сказал, что инфляция еще не продемонстрировала более убедительных признаков корректировки в сторону повышения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соединенные Штаты находятся на пути к тому, чтобы преодолеть рекорд самой продолжительной экономической экспансии, когда-либо.

С середины 2009 года экономика неуклонно растет, и к концу февраля продолжительность нынешнего расширения составит 104 месяца. К маю нынешняя фаза роста превзойдет 106-месячное расширение, зафиксированное в 60-е годы.

К следующему лету, США приодолеют 120-месячный рекорд, установленный в 1990-х годах.

Могут ли хорошие времена привести к резкому спаду? Это всегда возможно - нет никакой гарантии от рецессии, но контрольные признаки возможных неприятностей кажутся совершенно невероятными.

По словам старшего экономиста BMO Capital Markets Саль Гуатиери, рецессии происходят по одной из трех причин:

• Лица и компании накапливают слишком много долгов.

• Инвесторы повышают стоимость активов далеко за пределами разумного уровня.

• Нехватка сырья и рабочей силы приводит к повышению инфляции и процентных ставок.

Гуатиери написал в новом докладе, что Великая рецессия 2007-2009 годов была настолько плоха и произошла по вине всех трех событий.

А сейчас? Первый предупреждающий знак практически невидим. Уровни задолженности для домашних хозяйств и предприятий ниже исторических норм.

Похоже, что пузырь, который затягивает экономику с собой, также не попадает во внимание, особенно после недавнего отскока на фондовых рынках США.

«Устойчивая коррекция цен на активы представляет собой несколько больший риск, но, вероятно, только в том случае, если справедливая стоимость жилья резко возрастет», - утверждает Гуатиери.

Это приводит к росту инфляции и процентных ставок, что является обычным стимулом для рецессии.

Ценовое давление несколько лет удерживалось, но в последнее время темпы годовой инфляции возобновили восходящий темп, и в этом году он может превысить 2%, используя предпочтительный показатель Федерального резерва. Компании жалуются, что не могут найти квалифицированную рабочую силу, а стоимость основных товаров, таких как нефть, увеличилась.

Угроза более высокой инфляции и ФРС, повышающая процентные ставки США более агрессивно, вызвала большую распродажу акций, которая началась в конце января и продолжалась до середины февраля. Более высокие процентные ставки привлекают деньги из фондовых рынков.

Тем не менее, вряд ли кто-то думает, что инфляция выйдет из-под контроля и преодолеет 2-процентную цель ФРС в этом году. Даже ФРС не уверена в том, что за последние несколько лет наблюдается низкое влияние инфляции. Центробанк хочет больше доказательств того, что цены растут быстрее, чем ожидалось.

«По всей вероятности, нынешнее расширение закончится из-за обычного подозреваемого: существенного роста инфляции и процентных ставок», - заключил Гуатиери. - «Но не в этом году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на MarketWatch

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард выступиоа на конференции МВФ в Джакарте, и отметила, что МВФ поддерживает январский прогноз мирового экономического роста на 3,9% в течение 2018 и 2019 годов

Некоторые тезисы выступления:

• Глобальные риски роста усилились из-за торговых споров, изменения технологий, нормализации денежно-кредитной политики

• Правительства стран Юго-Восточной Азии готовились к нормализации денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, но ее влияние на компании, рабочие места, доходы неопределенно

• Правительствам стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) необходимо проявлять бдительность из-за последствий финансовой стабильности, неустойчивых потоков капитала по причине более высоких ставок

• Правительствам АСЕАН следует овладеть новыми моделями роста, технологиями, чтобы уделять больше внимания внутреннему спросу, региональной торговле, диверсификации экспорта

• Страны должны готовиться к быстрой автоматизации многих задач посредством обучения рабочей силы, чтобы использовать новые технологии

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays заявляет, что Банк Японии, вероятно, начнет нормализацию политики в третьем квартале 2018 года.

Они выделили 3 ключевых события для оценки прогноза политики Банка Японии:

1. Весной начинаются переговоры о заработной плате, результаты которых будут объявлены последовательно начиная с середины марта

2. Оценка Банка Японии вероятного времени для достижения целевого показателя инфляции в апрельском отчете о перспективах, где сохранение текущих формулировок может показаться несколько ястребиным.

3. Декларация правительства об «окончании дефляции»

«Между тем, Банк Японии, вероятно, будет управлять любыми спекуляциями по ужесточению политики, по крайней мере, до конца финансового года, который заканчивается в марте», - утверждают в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ромео Лахера, председателя национальной фондовой биржи Швейцарии, внутренняя экономика Швейцарии будет пользоваться преимуществами криптовалюты, поддерживаемой Швейцарским национальным банком.

В интервью газете Financial Times, опубликованной в воскресенье, Лачер сказал, что Швейцария должна рассмотреть возможность запуска криптовалюты, эквивалентной швейцарскому франку под названием «e-franc», чтобы стать лидером в области цифровых технологий.

По его словам, «e-franc» также увеличит электронные платежные системы, которые все чаще заменяют наличные.

«Я считаю, что было бы много неприятностей, если мы не поддержим эту идею», - сказал Лачер FT.

Между тем, Швейцарский национальный банк ответил отрицательно, утверждая, что «нет необходимости» для «e-franc», сообщает FT.

Отсутствие энтузиазма со стороны центрального банка Швейцарии контрастирует с позицией правительства. Министр экономики Йоханн Шнайдер-Амманн сказал, что страна должна стремиться стать «крипто-нацией».

Лачер сказал, что усилия правительства, вероятно, будут успешными, так как стратегическое направление является хорошим. Однако он предупредил, что будет сделано множество ошибок. Он также надеялся, что технология blockchain принесет много преимуществ швейцарским компаниям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе в Новой Зеландии зафиксирован дефицит торгового баланса в размере -NZ$566 млн после профицита NZ$596 млн в декабре (пересмотрено с NZ$640 млн), говорится в отчете статистического управления Новой Зеландии. Стоит отметить, что экономисты ожидали более значительный дефицит баланса в размере -NZ$2710 млн.

Экспорт вырос на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и составил NZ$4,31 млрд против NZ$5,49 млрд в предыдущем месяце.

Экспорт молочного порошка, масла и сыра вырос на NZ$101 млн. (8,0%), до NZ$1,4 млрд.

Экспорт молочного порошка вырос на NZ$61 млн (8,7%); количество увеличилось на 9,7%. Экспорт молочных жиров (включая масло) вырос на NZ$21 млн (7,5%); количество упало на 21%.

Экспорт мяса и пищевых субпродуктов вырос на NZ$100 млн (17%) до NZ$689 млн. Рост был вызван за счет экспорта ягнят и мяса овец (включая баранину ) в ЕС и Китай.

Экспорт бревен, древесины и изделий из дерева вырос на NZ$59 млн (25%) до NZ$292 млн.

Экспорт крупы, муки и крахмала вырос на NZ$53 млн (69%). Эта группа включает также детское питание.

Экспорт нефти упал на NZ$65 млн.

Импорт увеличился на 17% до NZ$4,87 млрд с NZ$4,89 млрд.

Наибольшие изменения в значениях импорта были следующими:

Механические машины и оборудование привели к росту импорта (+NZ$133 млн или +23%, до NZ$700 млн).

Нефть и нефтепродукты выросли на NZ$88 млн, во главе с дизельным топливом (на сумму более NZ$57 млн.) Импорт нефтепродуктов из Республики Корея увеличился на NZ$113 млн, что привело к увеличению потребления дизельного топлива.

Транспортные средства, запчасти и аксессуары (крупнейшая группа импортных товаров) увеличились на 42 млн (6,8%) до 659 млн.

Ежегодный торговый дефицит составил -NZ$3,2 млрд. в январе 2018 года, по сравнению с -NZ$2,9 млрд. в декабре 2017 года и -NZ$3,7 млрд. в январе 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт подешевел против доллара США, растеряв все ранее заработанные позиции, и обновив минимум сессии. Катализаторами такой динамики были ралли кросс-пары EUR/GBP, новая волна повсеместного укрепления американской валюты, а также частичная фиксация прибыли после значительного повышения фунта в первой половине сессии в ответ на данные по Великобритании.

Утверждения по ипотечным кредитам в Великобритании выросли до 3-месячного максимума в январе, свидетельствуют данные UK Finance. Количество ипотечных кредитов, утвержденных в январе, увеличилось до 40 117 в январе с 36 085 в декабре. Это было самым высоким уровнем с октября прошлого года. Валовое ипотечное кредитование выросло на 7,7 процента ежегодно до 13,8 млрд. фунтов стерлингов. В то же время расходы по картам в январе выросли на 5,8 процента. Эрик Лендерс, управляющий директор по персональным финансам в UK Finance, сказал: «В январе наблюдались более высокие уровни погашения кредитных карт, которые ожидаются в это время года, поскольку клиенты оплачивают свои праздничные расходы. Между тем, домохозяйства были осторожны с их расходами, поскольку рост заработной платы остается ниже уровня инфляции".

Позднее на этой неделе, а именно в четверг, в центре внимания рынков окажутся британские данные по потребительскому кредитованию, а также окончательный индекс PMI для производственной сферы. Экономисты ожидают, что индекс PMI упал в феврале до 55,1 пункта с 55,3 пункта в январе.

Евро откатился до сессионного минимума против доллара США, что было обусловлено общим укреплением американской валюты, несмотря на снижение доходности гособлигаций США.

Между тем, участники рынка проявляли осторожность в преддверии дебютного выступления нового председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Аналитики ожидают от Пауэлла сигналы, подтверждающие преемственность прежнего курса монетарной политики в краткосрочной перспективе, а также признание влияния на экономику таких факторов, как фискальная политика и дефициты. Кроме того, рынки будут анализировать не только ответы Пауэлла на вопросы конгрессменов, но и стиль его риторики. Возможно, он будет формулировать свои тезисы в новой манере, что может вызвать удивление рынков, при этом маловероятно, что он пошлет явный сигнал об изменении курса денежно-кредитной политики.

Дальнейшее укрепление доллара сдерживали разочаровывающие данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов для одной семьи в США упали в течение второго месяца подряд в январе, что было вызвано резким сокращением на Северо-востоке и Юге страны, что может вызвать обеспокоенность в связи с замедлением на рынке жилья. Продажи новостроек упали на 7,8 процента с учетом сезонных колебаний до скорректированного уровня 593 000 единиц, самого низкого уровня с августа 2017 года. Темпы продаж в декабре были пересмотрены до 643 000 единиц с ранее зарегистрированных 625 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на долю которых приходится почти 10 процентов рынка жилья, в прошлом месяце достигнут 645 000 единиц. В январе на рынке появилось 301 000 новых домов, что на 2,4 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем и является самым высоким уровнем с марта 2009 года. Количество новых домов по-прежнему остается ниже своего пика во время пузыря на рынке жилья в 2006 году. При темпах продаж в январе, для реализации предложения домов на рынке потребуется 6,1 месяца (максимум с июля 2014 года) по сравнению с 5,5 месяцев в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 64.00 +0.71%

Gold 1,334.90 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +260.85 22153.63 +1.19%

TOPIX +14.28 1774.81 +0.81%

Hang Seng +231.43 31498.60 +0.74%

CSI 300 +47.33 4118.42 +1.16%

Euro Stoxx 50 +21.72 3463.18 +0.63%

FTSE 100 +45.17 7289.58 +0.62%

DAX +43.25 12527.04 +0.35%

CAC 40 +26.89 5344.26 +0.51%

DJIA +399.28 25709.27 +1.58%

S&P 500 +32.30 2779.60 +1.18%

NASDAQ +84.07 7421.47 +1.15%

S&P/TSX +76.21 15714.66 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2317 +0,17%

GBP/USD $1,3966 -0,01%

USD/CHF Chf0,93794 +0,14%

USD/JPY Y106,94 +0,08%

EUR/JPY Y131,73 +0,26%

GBP/JPY Y149,362 +0,07%

AUD/USD $0,7853 +0,24%

NZD/USD $0,7303 +0,15%

USD/CAD C$1,2683 +0,19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Февраль 104 103

08:40 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Ива Мерша

09:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Январь 2.8% 2.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Январь 4.6% 4.6%

10:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Февраль 1.4 0.1

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Февраль 9.1 8.0

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Февраль 114.7 114.0

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Февраль 1.54 1.48

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Февраль -0.7% 0.5%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.6% 1.5%

13:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Январь -71.6 -72.3

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Январь 2.2% 0.3%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Январь 0.6% 0.4%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Январь 2.9% -2.2%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Декабрь 0.4% 0.4%

14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Декабрь 6.4% 6.3%

15:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Февраль 14 15

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Февраль 125.4 126.3

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Январь 3.9%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Январь 3.6% 2.6%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Январь 4.4%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Январь 2.9% -4.1%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли в понедельник, в то время как инвесторы ожидали комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла относительно его взглядов по поводу повышения процентных ставок.

Читать далее