Новости и прогнозы рынков CFD — 28-02-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.42%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.93%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB Research обсуждает перспективы пары USD/JPY и считает, что факторы, которые в последнее время взвешивали на доллар США, имеют дальнейшее развитие. "Точно так же, необходимость раскручивания длинных спекулятивных позиций по паре USD / JPY благоприятствует мнению о дальнейшем повышении курса иены. Япония по-прежнему является крупнейшим кредитором в мире и в дополнение к ее профициту текущего счета, долгосрочная недооценка иены делает ее идеальным кандидатом для выражения медвежьего взгляда на доллар США. Собрав все это вместе, мы считаем, что в ближайшие месяцы пара USD/JPY имеет потенциал для торговли в диапазоне Y100-Y105, как и в случаях, замеченных в 2016 году и в 2014 году", - заявили в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз и Япония спешат обеспечить, чтобы их запланированное соглашение о свободной торговле могло вступить в силу в начале 2019 года, в идеале до того, как Великобритания покинет ЕС, заявили в среду ведущие участники переговоров обеих сторон.

Посол Японии по международным экономическим вопросам Йоичи Сузуки заявил, что сделка, согласованная переговорщиками в прошлом году, скорее всего, будет представлена ​​в парламент Японии в 2018 году, что позволит ратифицировать ее к концу года.

"Очень важно, чтобы соглашение вступило в силу до конца марта 2019 года", - сказал он на конференции в аналитическом центре CEPS в Брюсселе, имея в виду дату, когда Великобритания собирается покинуть ЕС.

Если сделка вступит в силу до Брекзита, она может автоматически применяться к Великобритании в течение переходного периода после марта 2019 года около двух лет. В противном случае, это может и не произойти.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстром сообщила во вторник на пресс-конференции, что лидеры стран ЕС и Японии могут подписать соглашение к лету.

Мауро Петриччионе, который был главным переговорщиком ЕС с Японией, сказал в среду на конференции, что Европейская комиссия будет стараться обеспечить подписание сделки летом.

"Мы сократили все административные блокировки и использовали все ресурсы. Существует разумное ожидание, что соглашение может вступить в силу в начале следующего года", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт обвалился примерно на 0,9% против доллара США, достигнув минимальной отметки с 9 февраля. Катализатором снижения пары GBP/USD было повсеместное укрепление американской валюты, существенное ралли кросс-пары EUR/GBP, а также усиление неопределенности вокруг Брекзита в ответ на публикацию черновика проекта Европейской комиссии по выходу Великобритании из блока и негативную реакцию Британии на данный проект.

В проекте соглашения Еврокомиссии по Брекзиту сообщалось, что доступ к единому рынку Великобритании может быть приостановлен во время переходного периода, а соглашение по Ирландии вступит в силу после завершения переходного периода.

Комментируя данный проект, премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что после Брезкита не будет никакой жесткой границы с Ирландией, и позиция Британии по этому вопросу остается прежней. "Ни один британский премьер не согласился бы с черновым соглашением, предлагаемым ЕС. Этот проект подрывает основы британской конституции", - пояснила Мэй.

Уже завтра в центре внимания инвесторов окажутся данные Великобритании по потребительскому кредитованию, а также окончательный индекс PMI для производственной сферы. Производственный сектор демонстрирует расширение с начала 2016 года, и аналитики ожидают, что эта тенденция продолжится с учетом того, что февральское чтение, вероятно, будет лишь немного ниже, чем в январе. Производственный сектор Великобритании не одинок в этой силе, так как многие развитые страны, включая США, демонстрируют прочную производительность в секторе производства, поскольку мировая экономика продолжает расширяться. Согласно средним прогнозам, в феврале индекс PMI для производственной сферы снизился до 55,0 пункта с 55,3 пункта в январе.

Евро умеренно подешевел против доллара, приблизившись до минимума 18 января. Давление на пару EUR/USD продолжали оказывать вчерашние "ястребиные" заявления главы ФРС Джерома Пауэлла после которых некоторые аналитики пересмотрели свои прогнозы, и теперь считают, что ФРС может предпринять четыре повышения ставки в этом году, а не три, как ранее сигнализировал ЦБ.

Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 87,4% против 87,4% накануне и 81,7% неделей ранее.

Между тем, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, сейчас торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 90,57, вблизи максимума 22 января.

Определенное влияние на доллар также оказали данные по ВВП США. Экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в четвертом квартале, поскольку самые высокие темпы потребительских расходов за три года поддержали импорт и запасы. В последние три месяца 2017 года ВВП увеличился на 2,5 процента в годовом исчислении, а не на ранее оцененные темпы в 2,6 процента, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке. Это было замедлением по сравнению с ростом в третьем квартале на 3,2 процента. Пересмотр в сторону понижения оценки роста ВВП в четвертом квартале в значительной степени отражает меньшие запасы в строительстве, чем сообщалось ранее. Результат соответствовал ожиданиям экономистов. Экономисты полагают, что экономика в этом году достигнет 3-процентного годового роста, планируемого администрацией Трампа, что, возможно, окажет давление на Федеральный резерв, чтобы повысить процентные ставки немного более агрессивно, чем ожидается в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ранние азиатские выигрыши в иене, по-видимому, были вызваны падением покупок долгосрочных государственных облигаций Японии, пояснили аналитики Scotiabank, добавив, что более широкие события остаются доминирующими, поскольку иена укрепляется на фоне потоков безопасных убежищ в среде широкого неприятия риска. "Критически, пара EUR/JPY расширило свое снижение через 200-дневную MA впервые после французских выборов в апреле 2017 года. Реверс риска демонстрирует признаки поворота после их недавнего угасания, намекая на возобновление роста премии за защиту против силы иены - как в отношении доллара США, так и в отношении евро. Внутренние события были полностью ошеломлены более широким тоном, с удивительно приглушенной и недолговечной реакцией на неожиданно слабые данные по розничным продажам и промышленному производству", - заявили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги на негативной территории, что было обусловлено комментариями председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о постепенном повышении процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, в результате чего были снижены акции секторов энергетики и здравоохранения.

Как стало сегодня известно, экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в четвертом квартале, поскольку самые высокие темпы потребительских расходов за три года поддержали импорт и запасы. В последние три месяца 2017 года валовой внутренний продукт увеличился на 2,5% в годовом исчислении, а не на ранее оцененные темпы в 2,6%, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке ВВП в среду. Это было замедлением по сравнению с ростом в третьем квартале на 3,2%.

Кроме того, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 3,8 балла до 61,9 в феврале, по сравнению с 65,7 в январе, до самого низкого уровня с августа 2017 года. Деловая активность продолжала расширяться в феврале, хотя и более слабыми темпами, чем в январе. Все пять компонентов индекса отступили за месяц, но, несмотря на второй последовательный ежемесячный спад, индекс все еще на 8% больше, чем в феврале прошлого года и выше среднего показателя за 2017 год - 60,8.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс ожидаемых продаж жилья, который отслеживает контракты на покупку ранее принадлежащих домов, снизился в январе на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 104,6 пункта. Это самый низкий уровень с октября 2014 года, когда индекс составлял 104,1 пункта. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже жилья снизились на 3,8%.

Котировки нефти упали примерно на 2% в среду, причиной чему было повсеместное укрепление доллара США, и свежие данные от Минэнерго США, которые отразили более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти, и дальнейшее повышение объема нефтедобычи в стране.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Лидер роста - United Technologies Corporation (UTX, +1.73%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -1.81%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25387.00 -42.00 -0.17%

S&P 500 2746.25 -1.25 -0.05%

Nasdaq 100 6919.75 +4.00 +0.06%

Oil 62.30 -0.71 -1.13%

Gold 1321.20 +2.60 +0.20%

U.S. 10yr 2.88 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Lowe's (LOW) сообщил о прибыли за четвертый квартал и сопоставимых продажах, которые превысили ожидания рынка.

Согласно данным Thomson Reuters, ближайший конкурент компании Home Depot (HD) сообщил следующие результаты по сравнению с ожиданиями аналитиков:

Скорректированная прибыль на акцию составила $0,74 против $0,87.

Выручка за квартал составила $15,49 млрд против $15,33 млрд.

Сопоставимые продажи увеличились на 4,1% по сравнению с ожидаемым ростом на 3,1%.

"По мере входа в 2018 год мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить результаты с акцентом на конверсию, валовую маржу и управление запасами", - говорится в заявлении генерального директора Роберта Ниблока. "Учитывая стремительно развивающуюся конкурентную среду, мы также ускоряем наши стратегические инвестиции, используя преимущества налоговой реформы".

Чистая прибыль Lowe's снизилась до $554 млн, или $0,67 на акцию, по сравнению с $663 млн, или $0,74 на акцию годом ранее (период включал дополнительную неделю). За исключением единовременных статей, Lowe's заработал $0,74 на акцию, что на $0,13 меньше ожиданий аналитиков.

Доход за период сократился примерно на 2% и составил $15,49 млрд, но превысил ожидания Уолл-Стрит $15,33 млрд.

Сопоставимые продажи - ключевой показатель для ритейлеров - выросли чуть более чем на 4%, снова превзойдя ожидания. Тем не менее, аналогичный показатель конкурента Home Depot увеличился на 7,5% за тот же период.

Lowe's, как и Home Depot, выиграл от сильного рынка жилья в США и стареющего населения, которое начало инвестировать в дома.

В конце прошлого года, однако, Lowe's был раскритикован активистом-инвестором D.E. Shaw & Co., по мнению которого компания недостаточно эффективно борется с конкуренцией.

"На мой взгляд, активистское вмешательство в Lowe's уже давно назрело", - сказал аналитик Oppenheimer & Co. Брайан Нагель в среду. По его словам, внешнее давление должно привести к тому, что Lowe's станет "гораздо более агрессивной" компанией, так как она репозиционирует себя на рынке и в категории улучшения жилья.

Последние инициативы компании включают в себя реинвестирование капитала в свою рабочую силу - объявление бонусов и более высокий льготный пакет в связи с налоговой реформой США, а также рост цепочки поставок, открыв свой первый клиентский центр в Нэшвилле, Теннесси.

Кроме того, компания объявила в среду о более глубоком партнерстве с Sherwin-Williams, сделав Lowe's единственным национальным розничным продавцом отдельных брендов за пределами магазинов Sherwin-Willaims.

Глядя на 2018 год, Lowe's ожидает, что общий доход вырастет примерно на 4%, а сопоставимые продажи увеличатся примерно на 3,5%. Компания заявила, что планирует построить 10 новых магазинов в 2018 году.

На текущий момент акции Lowe's (LOW) котируются по $89,84 (-6,21%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали примерно на 2% в среду, причиной чему было повсеместное укрепление доллара США, и свежие данные от Минэнерго США, которые отразили более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти, и дальнейшее повышение объема нефтедобычи в стране.

Читать далее

Цены на золото были малоподвижны в среду после более чем 1-процентного падения в ходе предыдущей сессии, поскольку инвесторы интерпретировали комментарии нового председателя ФРС Пауэлла как указание на то, что в этом году ФРС может повышать ставки чаще, чем ранее ожидалось.

Читать далее

В четверг состоится публикация значительного количества данных. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 4-й квартал, а Япония выпустит индекс PMI для производственной сферы за февраль. Второй показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что объем капитальных расходов в частном секторе вырос на 1,1%, а индекс PMI снизился до 54,0 с 54,8 в январе.

В 01:45 GMT Китай представит производственный индекс PMI от Caixin/Markit за февраль. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. Согласно прогнозу, индекс упал до 51,3 с 51,5 в январе.

В 05:00 GMT Япония опубликует индекс потребительской уверенности за февраль. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок. Ожидается, что индекс вырос до 44,9 с 44,7 в январе.

В 06:45 GMT Швейцария объявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Прогнозируется, что ВВП вырос на 0,6% относительно 3-го квартала и на 1,8% годовых.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за февраль: в 08:30 GMT отчитается Швейцария, а в 09:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для Швейцарии упал до 64,0 с 65,3 в январе, а индекс для Британии снизился до 55,0 с 55,3.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за январь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы снизился до 8,6% с 8,7% в декабре.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 4-й квартал, а США выпустят базовый индекс цен расходов на личное потребление за январь, и сообщит об изменении уровня расходов и доходов населения за январь, и числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, дефицит платежного баланса уменьшился до C$17,8 млрд. с C$19,4 млрд., базовый индекс цен расходов на личное потребление увеличился на 0,3%, личные доходы выросли на 0,3%, личные расходы увеличились на 0,2%, а первичные обращения за пособием по безработице выросли до 226 тыс. с 222 тыс.

В 15:00 GMT США выпустят производственный индекс ISM за февраль. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков.. Ожидается, что индекс снизился до 58,7 с 59,1 в январе.

В 19:00 GMT США опубликуют Бежевую книгу ФРС. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 23:30 GMT Япония объявит об изменении расходов домохозяйств и уровня безработицы за январь, а также выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за февраль. Ожидается, что уровень безработицы упал до 2,7% с 2,8% в декабре, а ИПЦ вырос на 1,5% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс ожидаемых продаж жилья, который отслеживает контракты на покупку ранее принадлежащих домов, снизился в январе на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 104,6 пункта. Это самый низкий уровень с октября 2014 года, когда индекс составлял 104,1 пункта. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0,3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже жилья снизились на 3,8%.

"Отступление в прошлом месяце при подписании контрактов произошло из-за крайне низкого уровня предложения и внезапного увеличения ставок по ипотечным кредитам, - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR. - Нижняя часть рынка продолжает ощущать основную тяжесть этих препятствий в поставках и доступности".

Рынок жилья в США страдает от ограниченных запасов, которые привели к росту цен на жилье, и "убрали" с рынка некоторых потенциальных покупателей. Продажи новых домов замедлились второй месяц подряд в январе, а продажи ранее принадлежавших США домов в январе испытали самое резкое ежегодное падение более чем за три года. Но запасы, по крайней мере, недавно построенных домов для одной семьи, могут изменить ситуацию. В январе, при текущим темпам продаж, предложение новый домов достигло 6,1 месяцев, самого высокого уровня с середины 2014 года. Это может ослабить повышательное давление на цены, хотя продажи новых домов - это небольшая часть общего рынка жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 3,8 балла до 61,9 в феврале, по сравнению с 65,7 в январе, до самого низкого уровня с августа 2017 года.

Деловая активность продолжала расширяться в феврале, хотя и более слабыми темпами, чем в январе. Все пять компонентов индекса отступили за месяц, но, несмотря на второй последовательный ежемесячный спад, индекс все еще на 8% больше, чем в феврале прошлого года и выше среднего показателя за 2017 год - 60,8.

Как и в январе, фирмы сообщили о более медленном темпе входящих заказов и выпуск в феврале. Показатель новых заказов снизился до шестимесячного минимума, что в наибольшей степени способствовало падению индекса, а индикатор производства также упал в феврале, до уровня, который в последний раз был ниже в сентябре. Однако, несмотря на тенденцию к снижению в последнее время, оба показатели по-прежнему возросли относительно последних лет.

Индикатор невыполненных заказов упал второй месяц подряд, до самого низкого уровня с апреля 2017 года. Сроки поставки поставщиков также ослабли за месяц, но февральский показатель по-прежнему остается четвертым по величине за три с половиной года.

Темпы, с которым фирмы нарастили уровни запасов в феврале, снизились до самого низкого уровня с октября. Запасы достигли 3-летнего максимума в декабре, но с тех пор отступили к уровням, установленным ранее в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.88% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.19 (+0.29%)

Золото $1,319.70 (+0.08%)

Экономический рост в США замедлился немного больше, чем первоначально предполагалось в четвертом квартале, поскольку самые высокие темпы потребительских расходов за три года поддержали импорт и запасы.

В последние три месяца 2017 года валовой внутренний продукт увеличился на 2,5 процента в годовом исчислении, а не на ранее оцененные темпы в 2,6 процента, сообщило Министерство торговли в своей второй оценке ВВП в среду. Это было замедлением по сравнению с ростом в третьем квартале на 3,2 процента.

Пересмотр в сторону понижения оценки роста ВВП в четвертом квартале в значительной степени отражает меньшие запасы в строительстве, чем сообщалось ранее. Результат соответствовал ожиданиям экономистов.

В начале года экономика, похоже, потеряла дополнительный импульс, и последние данные о розничных продажах, продажах жилья, заказах на товары длительного пользования и промышленном производстве в январе снизились. Кроме того, дефицит торгового баланса увеличился в прошлом месяце по мере того, как экспорт упал.

Рост в первом квартале, как правило, является слабым из-за сезонного влияния, но, скорее всего, ускорится в течение оставшейся части 2018 года при поддержке ве стимула из пакета налоговых льгот в размере 1,5 триллиона долларов и увеличения государственных расходов. Оценки роста ВВП за первые три месяца 2018 года составляют 1,8 процента.

Экономисты полагают, что экономика в этом году достигнет 3-процентного годового роста, планируемого администрацией Трампа, что, возможно, окажет давление на Федеральный резерв, чтобы повысить процентные ставки немного более агрессивно, чем ожидается в настоящее время.

Председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил об оптимистичной оценке экономики перед законодателями, заявив: «Мой личный взгляд на экономику усилился с декабря». Это побудило трейдеров повысить вероятность повышения ставок до четырех раз в этом году.

ФРС прогнозирует три повышения ставок, а финансовые рынки ожидают первого увеличения в марте.

В 2017 году экономика выросла на 2,3 процента, ускорившись с 1,5 процента в 2016 году. Мера, измеряющая внутренний спрос, была самой быстрой с третьего квартала 2014 года, подчеркнув силу экономики.

Рост потребительских расходов, на которые приходятся более двух третей экономической активности в США, в четвертом квартале остался без пересмотра на уровне 3,8 процента. Это был самый быстрый темп с четвертого квартала 2014 года и последовал за 2,2 процента темпов роста в период с июля по сентябрь.

Но компании не смогли произвести достаточно, чтобы удовлетворить всплеск потребительских расходов, что привело к росту импорта, который вычитался из роста ВВП.

Импорт вырос с пересмотренными темпами на 14,0 процента вместо ранее заявленного 13,9-процентного роста. Это был самый быстрый темп с третьего квартала 2010 года и компенсировал рост экспорта, что объясняется слабостью доллара.

В результате дефицит торгового баланса вычел 1,13 процентных пункта от роста ВВП в прошлом квартале, что больше всего за год, после добавления 0,36 процентного пункта в третьем квартале.

Надежные потребительские расходы также обусловили накопление запасов. Товарно-материальные запасы увеличились на 8,0 млрд. долл. США вместо ранее указанных темпов в 9,2 млрд. долл. США. В результате, запасы вычитали 0,70 процентного пункта от роста ВВП после добавления 0,79 процентного пункта в предыдущем периоде.

Рост расходов на оборудование был пересмотрен до 11,8 процента от 11,4 процента темпов, опубликованных в прошлом месяце. Это был самый быстрый темп с третьего квартала 2014 года.

Тем не менее, импульс, похоже, замедляется, и отчет во вторник показал второе ежемесячное снижение основных заказов на товары длительного пользования в январе.

Инвестиции в жилищное строительство выросли на 13,0 процента, а не ранее озвученные 11,6 процента, после сокращения в течение двух кварталов подряд. Государственные расходы выросли на 2,9 процента, пересмотренные с 3,0 процента. Это был самый быстрый темп со второго квартала 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,752.00 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 6,940.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 22,068.24 -321.62 -1.44%

Hang Seng 30,844.72 -423.94 -1.36%

Shanghai 3,259.50 -32.57 -0.99%

S&P/ASX 6,016.00 -40.90 -0.68%

FTSE 7,278.81 -3.64 -0.05%

CAC 5,333.62 -10.31 -0.19%

DAX 12,476.33 -14.40 -0.12%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.95 за баррель (-0.10%)

Золото торгуется по $1,317.90 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно повышаются после значительного падения рынка накануне, вызванного комментариями нового главы ФРС в Конгрессе. Таким образом, сохраняется вероятность, что по итогам февраля рынок акций зафиксирует снижение (для индексов S&P 500 и Dow Industrials это станет их первым месячным снижением с марта прошлого года).

В фокусе внимания участников рынка находятся пересмотренные данные по ВВП США за четвертый квартал. Согласно отчету Министерства торговли, вторая оценка показала, что экономика США в последнем квартале 2017 года выросла на 2.5% кв/кв, как и прогнозировали аналитики. Это незначительно ниже, чем 2.6%, о которых сообщалось в предварительной оценке. Пересмотр в сторону понижения оценки роста ВВП в четвертом квартале в значительной степени отражает меньшие запасы в строительстве, чем сообщалось ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Lowe's (LOW), которая показала, что прибыль компании в последнем квартале была хуже, чем ожидали аналитики, а также слабые прогнозы на текущий финансовый год. Акции на премаркете упали на 7.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), статистика незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также отчет по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Цены на продукцию, продаваемую канадскими производителями, измеряемые индексом цен на промышленные товары (IPPI), в январе выросли на 0,3%, в основном за счет роста цен на энергоносители и нефтепродукты. Цены на сырье, приобретенное канадскими производителями, измеряемые индексом цен на сырьевые материалы (RMPI), выросли на 3,3%, прежде всего в результате повышения цен на сырую энергетическую продукцию.

В январе IPPI вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. Из 21 основных товарных групп 7 выросли, 10 снизились и 4 остались без изменений.

Цены на энергоносители и нефтепродукты (+ 3,4%) в значительной степени отвечали за увеличение IPPI в январе. Увеличение этой группы продуктов объясняется в основном ростом цен на автомобильный бензин (+ 3,8%), дизельное топливо (+ 4,6%) и легкие мазуты (+ 3,8%). IPPI, исключая энергию и нефтепродукты, снизился на 0,1%.

Первичная продукция из цветных металлов (+ 1,0%) и мясо, рыба и молочные продукты (+ 0,9%) также способствовали увеличению IPPI в январе, но в меньшей степени.

Более высокие цены на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (+ 2,8%) в основном отвечали за увеличение производства первичных цветных металлов. Необработанный алюминий и алюминиевые сплавы (+ 1,2%) и необработанные медные и медные сплавы (+ 1,2%) также оказывали повышенное давление на эту группу продуктов.

Рост мяса, рыбы и молочных продуктов в основном объясняется ростом цен на свежую и замороженную говядину и телятину (+ 3,2%). Цены на свежую и замороженную свинину (+ 0,8%) и свежую и замороженную птицу всех типов (+ 0,9%) также выросли в январе.

Увеличение IPPI в основном сводилось к снижению цен на моторизованные и рекреационные транспортные средства (-0,9%). Снижение этой группы продуктов объясняется, в основном, более низкими ценами на двигатели автомобилей и части автотранспортных средств (-1,5%), самолетов (-2,4%) и авиационных двигателей, частей самолетов и других аэрокосмических изделий (-2,3%). Снижение цен на моторизованные и рекреационные транспортные средства было тесно связано с удорожанием канадского доллара по отношению к доллару США.

Электрические, электронные и аудиовизуальные телекоммуникационные продукты (-1,2%) также уменьшились в январе, в основном из-за более низких цен на электронные и электрические детали (-2,7%) и коммуникационного и аудио- и видеооборудования (-1,4%).

Некоторые цены IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары, используя средний месячный обменный курс. Следовательно, любое изменение стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С декабря по январь канадский доллар вырос на 2,7% относительно доллара США. Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI увеличился бы на 1,0% вместо 0,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.2200 (EUR 1.3 млрд) 1.2250 (500 млн) 1.2300 (600 млн) 1.2350 (2.3 млрд) 1.2400 (1 млрд)

USDJPY: 106.50 (USD 670 млн) 106.75 (650 млн) 106.50 (500 млн) 107.75-80 (510 млн)

GBPUSD: 1.3900 (GBP 400 млн) 1.4000 (1.2 млрд)

USDCHF: 0.9310 (USD 410 млн)

AUDUSD: 0.7800 (AUD 1.3 млрд) 0.7850 (650 млн) 0.7900 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Procter & Gamble (PG) рейтинг Sell; целевая стоимость $78.50

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 11.0 10.9 10.8

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.69

07:45 Франция Потребительские расходы Январь -1.2% 0.4% -1.9%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.3% 1.5% 1.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Февраль -0.1% -0.1%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.5% 0.6% 0.6%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Февраль 107.6 Пересмотрено с 106.9 106.1 108.0

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 5.4% 5.4% 5.4%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -25 -15 -22

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Февраль 34.5 25.8

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.3% 1.2% 1.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Февраль 1% 1%

Евро консолидируется против доллара после вчерашнего резкого обвала на ястребиных заявлениях нового главы ФРС Пауэлла, в то время как сегодняшние предварительные данные по инфляция в еврозоне не оказали заметного влияния на настроения инвесторов.

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 14-месячного минимума, подчеркнув осторожность Европейского центрального банка в сокращении стимулирования, несмотря на превышающий ожидания роста, при этом экономика блока, похоже, находится на лучшем уровне за десятилетие.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, замедлилась до 1,2% с 1,3% в январе, что не соответствует ожиданиям роста до 1,5% и далеко не дотягивает до цели ЕЦБ "ниже, но близко к 2%".

Пристально отслеживаемая мера базовой инфляции, которая исключает нестабильные категории энергоносителей и продовольствие, осталась стабильной на 1,2%, что является потенциально утешительным знаком для ЕЦБ после неожиданного падения в конце прошлого года.

Надеясь поднять инфляцию до целевого уровня после нескольких лет неудач, ЕЦБ за последние три года купил более 2 трлн евро (1,76 трлн. долл. США) облигаций для стимулирования инвестиций и потребления.

Поскольку уровень безработицы быстро падает и рост экономики наблюдается пятый год, разработчики политики намекают, что схема закупок на сумму 2,55 трлн евро продолжит свой путь и может закончиться в этом году, поскольку рост в настоящее время находится на подтвержденном и приведет к повышению инфляции, даже если это и будет только медленно.

Но разработчики политики, скорее всего, будут осторожны, не желая сигнализировать о прекращении количественного смягчения, поскольку ожидают, что в ближайшие месяцы потребительские цены будут оставаться около текущего уровня, а затем ускорятся до 1,5% в середине года, чему способствуют более высокие цены на нефть.

Осторожность также оправдана слабым базовым ценовым давлением, ведь даже после заключения соглашения между немецкими профсоюзами и работодателями в начале этого месяца было указано, что давление заработной платы будет нарастать по мере ужесточения рынка труда.

Ожидается, что сила евро также станет фактором в решении ЕЦБ. Валюта снизилась с недавних максимумов по отношению к доллару, а волатильность также снизилась.

Политики ЕЦБ соберутся 8 марта, а источники, близкие к процессу, говорят, что никаких серьезных изменений не произойдет, но может быть возобновлено обсуждение вопроса об ослаблении требований банка - часть его указаний, предусматривающая его готовность увеличить покупку облигаций при необходимости.

Выступая перед европейскими законодателями ранее на этой неделе, президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что факторы, сдерживающие инфляцию, были временными и лишь замедлили рост цен, что, похоже, подтвердило ожидаемое решение в конце этого года о снижении стимулов.

Тем не менее, даже когда облигационные покупки закончатся, ЕЦБ, вероятно, обеспечит годы поддержки за счет исключительно низких процентных ставок и масштабного государственного долга, который должен поддерживать низкую доходность.

Еще одна ключевая инфляционная мера, на которую смотрят многие рыночные экономисты, которая также исключает цены на алкоголь и табак, также стабилизировалась в феврале на 1,0% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на энергоносители выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 2,2% в январе, но цены на необработанные продукты питания упали на 0,9% по сравнению с ростом на 1,1% в январе.

Первая оценка инфляции Eurostat не включает ежемесячный показатель.

Швейцарский франк ослаб против доллара после раннего небольшого роста на оптимистичных данных по индексу ведущих экономических индикаторов от KOF.

Мера предстоящих тенденций в швейцарской экономике неожиданно увеличилась в феврале, таким образом, стабилизировавшись на уровне выше своего долгосрочного среднего уровня, показали результаты опроса Экономического института KOF.

Ведущий экономический индикатор Швейцарии KOF вырос до 108 в феврале с 107,6 в январе, который был пересмотрен с 106,9. Экономисты прогнозировали что показатель будет на уровне 106.

«С долгосрочной точки зрения, улучшение настроений в начале 2018 года, похоже, продолжится», - сказал аналитический центр в Цюрихе. - «В ближайшем будущем швейцарская экономика должна продолжать расти по ставкам выше среднего».

Британский фунт упал до двухнедельного минимума против доллара США. Это произошло после того, как переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье заявил, что необходимо ускорить переговоры ЕС-Великобритания.

Эти комментарии прозвучали после того, как ЕС опубликовал проект соглашения по Brexit, который не предусматривает жесткой границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3806

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y106.92

В 13:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за январь, а США заявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и выпустят ценовой дефлятор за 4-й квартал. В 14:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за февраль. В 15:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за январь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за февраль. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема капитальных расходов за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению ресурса Briefing, в ходе сегодняшней встречи с инвесторами, менеджмент компания Honeywell (HON) намерен подтвердить прогноз прибыли на уровне $1.87-1.93 в расчёте на акцию для первого квартала 2018 года и на уровне $7.75-$8.00 в расчёте на акцию для всего текущего года.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $154.50 (+0.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2335 1.2350 1.2365 1.2380 1.2400 1.2430 1.2450

Ордера на покупку: 1.2300 1.2280 1.2265 1.2250 1.2235 1.2220 1.2200

USD/JPY

Ордера на продажу: 106.80 107.00 107.20 107.30 107.50

Ордера на покупку: 106.40 106.30 106.00 105.80 105.50

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4050-55 1.4065 1.4080 1.4100-05 1.4130 1.4150

Ордера на покупку: 1.4020 1.4000 1.3980 1.3955-60 1.3930 1.3900

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7900 0.7920 0.7935 0.7950 0.7980 0.8000

Ордера на покупку: 0.7850 0.7830 0.7800 0.7780-85 0.7765 0.7750

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8785 0.8800 0.8830 0.8860 0.8900

Ордера на покупку: 0.8765 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 131.80 132.00 132.30 132.50

Ордера на покупку: 131.20 131.00 130.50 130.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские индексы снизились после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла о постепенном повышении процентных ставок.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,3 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Страховые акции были единственным сектором, торгующимися над флэтовой линией на фоне публикации результатов. Admiral Group поднялась выше на 5 процентов в начале торгов после объявления дивидендов в размере 58 пенсов за акцию и 43-процентного увеличения прибыли до налогообложения.

Все остальные сектора торговались ниже, так как на инвестиционные настроения по-прежнему влияли замечания во вторник от председателя ФРС Пауэлла. Недавно назначенный председатель сказал, что в этом году центральный банк может увеличить ставки более чем три раза. Ожидания более ястребиного тона ФРС традиционно вредны для акций, поскольку более высокие ставки увеличивают затраты компаний.

Dialog Semiconductor попал в верхнюю часть европейского индекса, поднявшись на 7 процентов после сообщения о его последних результатах. С другой стороны, Biomerieux упал более чем на 8 процентов после публикации результатов.

Solvay заявил в среду, что рост прибыли должен замедлиться в 2018 году, хотя его показатели в четвертом квартале совпали с ожиданиями.

Bayer связал падение чистой прибыли в четвертом квартале в связи с пересмотром налогов в США. Фирма не раскрыла никаких подробностей о слиянии с Monsanto, но сказала, что хочет видеть сделку закрытой во втором квартале. Акции упали на 3 процента.

Чистая прибыль Ahold Delhaize выросла более чем в четыре раза в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции выросли на 1,6 процента.

ITV сказал, что жесткий рекламный рынок способствовал 5-процентному снижению доходов. Акции упали на 7 процентов.

Что касается данных, инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 14-месячного минимума, подчеркнув осторожность Европейского центрального банка в сокращении стимулирования, несмотря на превышающий ожидания рост, при этом экономика блока, похоже, находится на лучшем уровне за десятилетие.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, замедлилась до 1,2% с 1,3% в январе, что не соответствует ожиданиям роста до 1,5% и далеко не дотягивает до цели ЕЦБ "ниже, но близко к 2%".

На текущий момент:

FTSE 7262.11 -20.34 -0.28%

DAX 12464.78 -25.95 -0.21%

CAC 5324.11 -19.82 -0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 14-месячного минимума, подчеркнув осторожность Европейского центрального банка в сокращении стимулирования, несмотря на превышающий ожидания рост, при этом экономика блока, похоже, находится на лучшем уровне за десятилетие.

Инфляция в 19 странах, разделяющих евро, замедлилась до 1,2% с 1,3% в январе, что не соответствует ожиданиям роста до 1,5% и далеко не дотягивает до цели ЕЦБ "ниже, но близко к 2%".

Пристально отслеживаемая мера базовой инфляции, которая исключает нестабильные категории энергоносителей и продовольствие, осталась стабильной на 1,2%, что является потенциально утешительным знаком для ЕЦБ после неожиданного падения в конце прошлого года.

Надеясь поднять инфляцию до целевого уровня после нескольких лет неудач, ЕЦБ за последние три года купил более 2 трлн евро (1,76 трлн. долл. США) облигаций для стимулирования инвестиций и потребления.

Поскольку уровень безработицы быстро падает и рост экономики наблюдается пятый год, разработчики политики намекают, что схема закупок на сумму 2,55 трлн евро продолжит свой путь и может закончиться в этом году, поскольку рост в настоящее время находится на подтвержденном и приведет к повышению инфляции, даже если это и будет только медленно.

Но разработчики политики, скорее всего, будут осторожны, не желая сигнализировать о прекращении количественного смягчения, поскольку ожидают, что в ближайшие месяцы потребительские цены будут оставаться около текущего уровня, а затем ускорятся до 1,5% в середине года, чему способствуют более высокие цены на нефть.

Осторожность также оправдана слабым базовым ценовым давлением, ведь даже после заключения соглашения между немецкими профсоюзами и работодателями в начале этого месяца было указано, что давление заработной платы будет нарастать по мере ужесточения рынка труда.

Ожидается, что сила евро также станет фактором в решении ЕЦБ. Валюта снизилась с недавних максимумов по отношению к доллару, а волатильность также снизилась.

Политики ЕЦБ соберутся 8 марта, а источники, близкие к процессу, говорят, что никаких серьезных изменений не произойдет, но может быть возобновлено обсуждение вопроса об ослаблении требований банка - часть его указаний, предусматривающая его готовность увеличить покупку облигаций при необходимости.

Выступая перед европейскими законодателями ранее на этой неделе, президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что факторы, сдерживающие инфляцию, были временными и лишь замедлили рост цен, что, похоже, подтвердило ожидаемое решение в конце этого года о снижении стимулов.

Тем не менее, даже когда облигационные покупки закончатся, ЕЦБ, вероятно, обеспечит годы поддержки за счет исключительно низких процентных ставок и масштабного государственного долга, который должен поддерживать низкую доходность.

Еще одна ключевая инфляционная мера, на которую смотрят многие рыночные экономисты, которая также исключает цены на алкоголь и табак, также стабилизировалась в феврале на 1,0% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на энергоносители выросли на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 2,2% в январе, но цены на необработанные продукты питания упали на 0,9% по сравнению с ростом на 1,1% в январе.

Первая оценка инфляции Eurostat не включает ежемесячный показатель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французские потребительские расходы сократились второй месяц подряд в январе, не оправдав ожидания экономистов относительно увеличения, свидетельствуют данные статистического бюро INSEE.

Потребительские расходы в январе упали на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 1,2 процента в декабре. Между тем, экономисты прогнозировали отскок на 0,4 процента за месяц.

Снижение в январе произошло в основном за счет заметного снижения энергопотребления на 7,6 процента.

Расходы на продовольственные товары снизились на 0,6 процента в течение месяца, а расходы на инженерные товары снизились на 0,8 процента.

В годовом исчислении потребительские расходы также снизились на 1,9 процента в январе, тогда как ожидалось, что они увеличатся на 1,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число безработных в Германии заметно снизилось в феврале, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству в среду.

Заявки на пособие по безработице снизились на 22 000 в феврале по сравнению с предыдущим месяцем по сравнению с ожидаемым падением на 15 000.

Уровень безработицы остался на уровне 5,4 процента, что является самым низким с момента воссоединения в 1990 году.

В другом отчете, Destatis сказал, что число безработных сократилось примерно на 14 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 1,55 миллиона в январе.

Уровень безработицы остался неизменным с учетом сезонных колебаний на уровне 3,6 процента в январе. На нескорректированной основе уровень безработицы вырос до 3,6 процента с 3,5 процента месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале инфляция во Франции незначительно замедлилась, показала в среду предварительная оценка статистического бюро Insee.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 1,2 процента в феврале с 1,3 процента в предыдущем месяце. Ожидалось, что этот показатель вырастет до 1,5 процента. Это замедление связано с меньшим ростом цен на услуги, продукты питания и табачные изделия.

В месячном исчислении потребительские цены остались неизменными после падения на 0,1 процента в январе. Экономисты ожидали повышения на 0,2 процента.

В годовом исчислении гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,3 процента после роста в январе на 1,5 процента. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется на уровне 1,5 процента.

За месяц HICP был стабильным, после падения на 0,1 процента в январе. Ожидалось, что цены составят 0,2 процента.

Еще один отчет Insee показал, что цены производителей на внутреннем рынке в январе выросли на 0,1 процента, а ежегодный рост достиг 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в целом ниже в среду после того, как язвительные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вызвали предположение о том, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году вместо ожидаемых трех. Слабые экономические данные из Китая и Японии также отразились на рынках по всему региону.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 32,66 пункта или 0,99% до 3,259,41, поскольку официальные данные показали, что индекс деловой активности производственного сектора Китая в феврале достиг 19-месячного минимума. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,36% до 30,844 в конце торгов.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Японские акции упали, так как решение Банка Японии о снижении закупок сверхдолгосрочных государственных облигаций помогло поднять иену, а множество выпусков данных разочаровали инвесторов.

Промышленное производство в Японии упало более быстрыми темпами, чем прогнозировалось в январе, а розничные продажи упали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в начале года в секторе жилья началось двузначное снижение, свидетельствуют отдельные отчеты.

Акции Fast Retailing, Fanuc и SoftBank упали в цене более чем на -2%.

Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снизились на - 4-5% на фоне снижения цен на нефть.

Австралийские акции упали в ответ на разочаровывающие отчеты о доходах, падение цен на сырьевые товары и распродажу на Уолл-стрит.

BHP Billiton, South32 и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-3%.

Розничный торговец электроники Harvey Norman Holdings снизил капитализацию на -12,5%, а больничный оператор Ramsay Health Care потерял -5,8% стоимости акций после сообщения о снижении прибыли за полугодие.

NIKKEI 22068.24 -321.62 -1.44%

SHANGHAI 3259.50 -32.57 -0.99%

HSI 30844.72 -423.94 -1.36%

ASX 200 6016.00 -40.90 -0.68%

KOSPI 2427.36 -28.78 -1.17%

NZ50 8373.82 +13.44 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

"Зверь с Востока": как "Газпром" заработал на морозах и жаре в Европе

Примерно треть российского газа, поступающего в Европу, покупает Германия

Вторую зиму подряд "Газпром" бьет собственные рекорды по объему поставок газа в Европу. 24 февраля 2018 года компания продала странам Европы 655 млн кубометров газа за сутки, что на 20% больше, чем пиковое значение зимой два года назад (539 млн кубометров газа).

Причина этого - в аномальных для Европы морозах. В 2017 году от них погибло 60 человек, в Греции температура достигала непривычных для нее 15 градусов ниже нуля по шкале Цельсия. Тогда же в США от катаклизма замерз Ниагарский водопад, а в Стамбуле выпало 40 сантиметров снега.

В этом году морозы пока не достигли своих пиковых значений, но метеорологи обещают, что они будут лютовать еще две-три недели.

Forbes

Forbes выяснил, как хакеры научились взламывать iPhone

Несмотря на регулярные обновления в системе безопасности iPhone, полицейские теперь имеют доступ к любым телефонам благодаря «белым хакерам» израильской компании Cellebrite

Крупный подрядчик государственных американских компаний заявляет, что он нашел способ разблокировать практически любой iPhone. По всей видимости, это может стать важным достижением для правоохранительных органов и очевидной проблемой конфиденциальности для клиентов Apple.

Компания Cellebrite из Петах-Тиквы (Израиль), на которую пал выбор американского правительства, когда речь зашла о взломе мобильных телефонов, заявила своим клиентам, что в настоящее время инженеры компании нашли способ обхода блокировок мобильных телефонов, на которых установлена iOS 11, включая iPhone X - именно эта модель, как сообщает Forbes, была успешно взломана с целью получения необходимых данных Агентством Национальной Безопасности еще в ноябре 2017 года. По всей вероятности, за этим взломом стояли разработчики из израильской компании Cellebrite.

РБК

Comcast вознамерилась купить Sky за $31 млрд

Американская корпорация Comcast направила предложение о покупке британской Sky Plc. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Comcast предложила сумму в £22 млрд ($31 млрд), или £12,5 за каждую акцию. В сообщении подчеркивается, что эта сумма на 16% больше, чем та, за которую Sky хотела приобрести медиагруппа 21st Century Fox, принадлежащая Руперту Мердоку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера предстоящих тенденций в швейцарской экономике неожиданно увеличилась в феврале, таким образом, стабилизировавшись на уровне выше своего долгосрочного среднего уровня, показали результаты опроса Экономического института KOF.

Ведущий экономический индикатор Швейцарии KOF вырос до 108 в феврале с 107,6 в январе, который был пересмотрен с 106,9. Экономисты прогнозировали что показатель будет на уровне 106.

«С долгосрочной точки зрения, улучшение настроений в начале 2018 года, похоже, продолжится», - сказал аналитический центр в Цюрихе. - «В ближайшем будущем швейцарская экономика должна продолжать расти по ставкам выше среднего».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется со снижением на фоне роста недельных запасов сырья в США.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 933.000 баррелей до 421,2 миллиона за прошлую неделю до 23 февраля, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2,1 миллиона баррелей.

В фокусе внимания рынка - официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), которая будет опубликована сегодня вечером.

Рост добычи нефти в США остается одним из основных факторов, сдерживающих рынок нефти в условиях действия договора ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи сырья до конца 2018 года на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Также на динамику торгов влияют слабые производственные данные из Китая и Японии. Рост активности в производственном секторе Китая в феврале замедлился до минимального уровня с июля 2016 года. Промпроизводство в Японии в январе показало сильнейший спад с марта 2011 года.

Фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на -0,36% до $66,28 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $62,74 за баррель, со снижением на -0,43%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие Германии будет ослаблено в марте, показали данные опроса исследовательской группы GfK.

Индекс перспективных потребительских настроений упал на 0,2 пункта до 10,8 в марте с 11,0 в феврале. Оценка была ниже прогноза снижения до 10,9 пунктов.
"Политическая турбулентность, связанная с формированием стабильного, жизнеспособного правительства в Берлине, может повлиять на потребителей, в результате чего в марте показатель уверенности будет ниже, чем в предыдущем месяце", - говорят в GfK.
Согласно прогнозам, как ожидаемые доходы, так и склонность покупать в марте будут ниже, чем в феврале.
Индекс экономических ожиданий снизился на 8,8 пункта до 45,6 в феврале. Несмотря на потери в этом месяце, потребители с оптимизмом смотрят на экономические перспективы, сказал GfK.
После роста в течение двух месяцев подряд показатель ожидаемых доходов снизился умеренно - до 53,8.
В то же время склонность к покупке снизилась на 4,1 пункта до 56,3 в феврале. На индикатор повлияли снижение ожиданий в области экономики и доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 56,33 рубля.

Курс евро поднялся на 1 копейку и достиг уровня 68,86 рубля.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов упал на 0,6%, до 2327,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,71% и достиг уровня 1301,52 пункта.

/Обновлено. Добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Компании в результате применения процедур банкротства в 2017 году перечислили в бюджет РФ 101 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мишустин, выступая на заседании расширенной коллегии ФНС России.

"Всего по итогам 2017 года при применении процедур банкротства компаниями перечислено в бюджет 101 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году", - сказал Мишустин.

По его словам, служба усилила в 2017 году роль согласительных процедур, направленных на погашение задолженности в рассрочку для сохранение бизнеса, рабочих мест и деловой репутации налогоплательщика. По его словам, в 2017 году заключено 741 мировое соглашение, что на 19% больше, чем в 2016 году.

Поступления в бюджет в рамках мировых соглашений составили 4,2 млрд рублей и выросли по сравнению с 2016 годом более чем втрое, а по сравнению с 2015 годом - в 14,3 раза. Данный тренд продолжится и в 2018 году, считает Мишустин.-0-бдк/брд/дмв

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВВП России в январе 2018 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов, вырос к декабрю на 0,6%. К январю 2017 года показатель повысился на 1,9%, сообщает ВЭБ.

"По оценке Внешэкономбанка, прирост ВВП со снятой сезонностью по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6%, прервав тенденцию последовательного сокращения экономической активности с сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Положительная динамика ВВП в январе обусловлена ростом добычи полезных ископаемых (+1,7%), обрабатывающей промышленности (+3,1%), обеспечения электроэнергией и водоснабжением (+1,1%), розничной торговли (+1,1%) и транспорта (+0,5%). Отрицательная динамика отмечалась в производстве сельскохозяйственной продукции (-1,1%), строительстве (-2%) и уплате налогов на продукты и импорт (-0,3%).

"Январская статистика преподнесла приятный сюрприз. Большинство опубликованных показателей продемонстрировали неожиданно высокий рост. По нашей оценке, ВВП по отношению к декабрю вырос на 0,6%, частично отыграв спад предыдущих месяцев. Наконец ожила промышленность, которая поднялась сразу на 2,4% по отношению к декабрю. Добыча полезных ископаемых повысилась за счет роста добычи и сжижения газа", - приводит пресс-служба ВЭБ слова главного экономиста Внешэкономбанка Андрея Клепача.

Доходы

ВЭБ увидел в январской статистике признаки возобновления роста потребительского спроса после непрерывного спада в предыдущие три месяца. "Выросли и розничные продажи, и спрос на платные услуги. За этим стоял как рост заработных плат, так и в целом доходов населения", - отмечает ВЭБ. Все это случилось благодаря одновременному повышение МРОТ, индексации зарплат бюджетникам и переносу индексаций пенсий с февраля, отмечает ВЭБ.

Несмотря на это, реальные доходы населения в январе снизились, по оценке ВЭБ, на 6,9% в годовом выражении. "Это полностью объясняется разовой пенсионной выплатой год назад", - объясняют экономисты, имея ввиду разовую выплату пенсионерам 5 тыс. рублей в январе прошлого года.

По отношению к декабрю реальные доходы россиян в январе увеличились на 1,7%, подсчитал ВЭБ. При этом потребление в России поддерживается активным ростом кредитов населению.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2332 (3403)

$1.2295 (1071)

$1.2264 (430)

Цена на момент написания обзора: $1.2215

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2171 (3094)

$1.2142 (4752)

$1.2108 (3203)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 132089 контракта (согласно данным за 27 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (6695);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3994 (3789)

$1.3975 (1857)

$1.3949 (1159)

Цена на момент написания обзора: $1.3889

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3832 (2338)

$1.3801 (2193)

$1.3766 (1807)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 марта составляет 52729 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3789);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 марта составляет 48690 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (2338);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 февраля составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Январь -37.8 -19.0

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -9 -10 -10

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь 0.3% 0.4% 0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь 4.8% 4.9%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Февраль 55.3 55.0 54.4

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 51.3 51.2 50.3

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь -2.1% -5% -13.2%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Январь -8.1% 0.9%

Основной темой на рынках в начале сессии среды остаются комментарии нового главы ФРС Джерома Пауэлла, который вчера впервые выступал в качестве председателя центробанка с полугодовым отчетом перед Конгрессом США. Заявления Пауэлла были достаточно однозначными, что повлекло за собой переоценку перспектив американской валюты. Так, новый руководитель федрезерва заявил, что центробанк может продолжать постепенно повышать процентные ставки, поскольку перспективы роста остаются благоприятными, а недавний всплеск финансовой волатильности и рост доходности гособлигаций не должны препятствовать экономическому росту. В целом, Пауэлл достаточно оптимистично оценил ближайшие перспективы американской экономики, особенно отметив при этом улучшение экономических показателей, наблюдаемое в последнее время, снижение налогов, улучшение перспектив глобальной экономики, что позволяет ожидать роста экспорта, а также ряд других моментов. В итоге на рынке существенно укрепились ожидания относительно ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Так, если в декабре прогнозировалось три повышения ставок на протяжении 2018 года, то сейчас вполне вероятным является четыре повышения, ближайшее с которых стоит ожидать уже в марте. Рост подобных ожиданий на фоне позитивных прогнозов главы ФРС снизил опасения участников рынков относительно роста госдолга США и ухудшения перспектив американской экономики, которые были основными причинами снижения доллара в последнее время. В то же время ожидания, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС выросли. На этом фоне перспективы доллара существенно изменились и шансы его восстановления после снижения более чем на 10% в прошлом году, значительно выросли.

Пара EUR/USD торгуется сегодня утром с небольшим понижением к $1.2215. Паре удалось обновить вчерашний минимум и продолжить падение. На текущий момент пара продолжает оставаться ниже скользящей средний MA 200 H1. Более того, пара торгуется в рамках общего нисходящего наклонного канала от 16 февраля и полностью находится под контролем медведей.

Пара GBP/USD сегодня торгуется в узком боковом движении $1.3890-10 и удерживается вблизи вчерашних минимумов. Напомним, вчера британская валюта резко упала и закрыла день в красной зоне. Помимо этого, пара уверено торгуется ниже скользящей средней MA 200 H1 и ниже сопротивления наклонного нисходящего канала от 16 февраля. Таким образом фунт находится под полным контролем медведей.

Сегодня пара USD/JPY торговалась с понижением и опустилась к Y107.05. Пара немного корректируется после вчерашнего роста. Стоит отметить, что вчера USD/JPY совершила пробой сопротивления глобального нисходящего канала от 2 февраля, а сегодня пара проводит ре-тест данного пробитого сопротивления. Помимо этого, USD/JPY по-прежнему находится выше уровня MA 200 H1 и быки удерживают пару под своим контролем.

Сегодня Джером Пауэлл продолжит выступать в Конгрессе, но, как правило, второй день представления полугодового отчета главы ФРС не оказывает существенного влияния на рынки, так как вся важная информация озвучивается в первый день. Сессия среды достаточно сильно насыщена макроэкономическими отчетами, наиболее важными с которых будут предварительные данные по инфляции в еврозоне за февраль (10:00 GMT), пересмотренная оценка ВВП США за четвертый квартал (13:30 GMT ) и отчет по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 15:00 GMT возможно состоится очередное выступление Пауэлла

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня статданным Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, число закладок новых домов Японии в январе резко сократилось - на -13.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что срединный прогноз экономистов предполагал снижение всего на 5%, но по факту показатель продемонстрировал двузначное снижение. Годовой объем строительства жилья составил 856 000 по сравнению с 936 000 в предыдущем месяце. Однако, не обошлось и без доли позитивных новостей. Заказы на строительство, полученные 50 крупными подрядчиками, выросли на 0,9% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются вслед за негативными сигналами с Уолл-стрит после резких комментариев председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла о беспокойстве по поводу повышения процентных ставок в США.

Заявление Пауэлла в Конгрессе США свидетельствовало, что ФРС может повысить процентные ставки более чем три раза, как ожидается в настоящее время.

Кроме того, данные показали, что официальный промышленный индекс PMI в Китае в феврале достиг 19-месячного минимума, также снизили аппетит к риску.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Также Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что непроизводственный PMI замедлился до 54,4 против прогнозов на 55,0 и предыдущего значения 55,3.

Австралийский рынок сокращается, заканчивая пятидневную победную серию, следуя негативным сигналам с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют смешанную корпоративную отчетность.

В горнодобывающем секторе, акции BHP Billiton и Fortescue Metals упали в цене более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,4%.

Золотоискатели Evolution Mining и Newcrest Mining снизили капитализацию на -0,6% и на -2%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum увеличилась более чем на 1%, а Santos - почти на 1%, несмотря на снижение цен а нефть.

Японский рынок снижается, а слабые сигналы от Уолл-стрит усугубляют настроения инвесторов. Тем не менее, более слабая иена позитивно влияет на акции экспортеров.

Canon и Sony увеличили капитализацию почти на 1%, а Panasonic - на 0,2%. В то время SoftBank теряет более 1% стоимости акций.

Среди автопроизводителей, Toyota теряет -0,5%, а Honda - более -1% стоимости бумаг.

NIKKEI 22174.83 -215.03 -0.96%

SHANGHAI 3250.15 -41.92 -1.27%

HSI 30743.08 -525.58 -1.68%

ASX 200 6016.20 -40.70 -0.67%

KOSPI 2438.11 -18.03 -0.73%

NZ50 8373.82 +13.44 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро после того, как существенно укрепился в ходе вчерашних торгов. Основным катализатором такой динамики были комментарии нового главы ФРС Пауэлла.

Пауэлл в подготовленном обращении к Конгрессу сообщил, что повышение ставок должно продолжаться, несмотря на дополнительный стимул от сокращения налогов и роста государственных расходов. Пауэлл позитивно высказался по поводу экономики США, указав при этом, что она растет значительными темпами. "Сильный рынок труда будет способствовать росту потребительских расходам и поможет компаниям увеличивать инвестиции, что повысит производительность", - сказал он. И хотя Пауэлл не указал на возможное число повышений ставки или на время ее повышения в этом году, его намеки на потенциальный рост инфляции и улучшение перспектив роста показывают, что баланс рисков смещен в сторону более агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной политики. Теперь некоторые аналитики считают, что ФРС может предпринять четыре повышения ставки в этом году, а не три, как ранее сигнализировал Центробанк. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 87,4% по сравнению с 78,9% накануне и 81,7% неделей ранее.

Австралийский доллар слабо отреагировал на данные по индексам активности в производственном секторе и сфере услуг Китая, который является основным экономическим партнером Австралии.

Производственный сектор в Китае продолжил расширяться в феврале, хотя и намного медленнее, показал последний опрос Национального бюро статистики.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Также Национальное бюро статистики Китая сообщило, что непроизводственный PMI замедлился до 54,4 против прогнозов 55,0 и предыдущего значения 55,3.

Составной индекс PMI составил 52,9, что оказалось ниже предыдущего значения 54,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе широкомасштабной дискуссии с законодателями Комитета по финансовым услугам Палаты представителей во вторник, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл описал относительно оптимистичную картину экономики США, даже указав на сбалансированные риски для «сильного» прогноза , пишет обозреватель Bloomberg View Мохамед А. Эль-Эриан.

Пауэлл смягчил опасения относительно негативных побочных эффектов для экономики от недавнего всплеска волатильности рынка и повторил предварительное руководство по политике центробанка для дальнейшего «постепенного увеличения» процентных ставок по политическим показателям.

Более конкретно:

• Пауэлл отметил, что рост экономики США происходит в контексте «момента глобального роста», когда встречный поток перешел на попутный ветер.

• По мере того, как уровень безработицы находится на исторически низком уровне и уровень участия в трудовой деятельности поднимался незначительно, Пауэлл выразил уверенность в том, что рост заработной платы поднимется и что недавний дефицит инфляции окажется временным. Таким образом, ФРС, вероятно, продолжит постепенное увеличение процентной ставки, одновременно позволяя балансу сокращаться до более нормального уровня. Отвечая на вопросы об инфляционном таргетинге, он повторил, что центробанк открыт для дальнейших аналитических бесед о структуре денежно-кредитной политики. Он предостерег от использования только исторических фактов - то есть традиционного сигнала будущего экономического спада - для интерпретации последствий недавнего сглаживания кривой доходности.

• Председатель ФРС подтвердил необходимость пересмотра некоторых аспектов более жесткого финансового регулирования, принятого после глобального финансового кризиса, включая коэффициенты кредитного плеча. Он указал на важность продолжения разработки нормативного подхода для обеспечения правильного баланса между эффективностью и обоснованностью. Он также заявил о своем сильном противодействии кредитованию дискриминации и «плохим игрокам» в области ипотечного кредитования.

• Несмотря на просьбы законодателей, Пауэлл воздерживался от комментариев о политике, лежащей вне прямой компетенции ФРС. К ним относятся вопросы о налогово-бюджетной политике и программе «Отсроченные действия в отношении детей». Он подчеркнул многогранную важность образования и необходимость снижения уровня безработицы среди меньшинств и уязвимых слоев населения.

• Независимо от того, достигли ли они общего колебания волатильности или вопросов об обменных фондах, Пауэлл указал, маловероятно, что в результате недавней борьбы с финансовой нестабильностью, экономика будет сходить с рельсов, хотя он подчеркнул необходимость внимательно следить за развитием событий.

• Наконец, Пауэлл подтвердил важность того, чтобы при принятии решений были представлены различные точки зрения, представляющие разнообразия полов, расы, образования или опыта.

Пауэлл возвращается на Капитолийский холм в четверг, чтобы предстать перед сенаторами и завершить это полугодовое свидетельство по денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительская уверенность в Великобритании несколько ослабла в феврале до -10 с -9 в январе, что соответствовало ожиданиям, показал последний опрос GfK.

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Низкий уровень потребительского доверия влияет на спад экономики.

Кроме того, Британский розничный консорциум (BRC), оценивающий изменения уровня цен в популярных британских магазинах розничной торговли, отметил, что цены снизились на -0,8% по сравнению с ожиданием падения на -0,6% и оказались ниже предыдущего значения -0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии в январе сократилось на -6,6% с учетом сезонных колебаний, говорится в предварительном отчете Министерства экономики, торговли и промышленности страны. Показатель был ниже прогноза снижения на -4,2% и последовал за 2,9-процентным ростом в декабре.

В годовом исчислении промышленное производство прибавило 2,7%, что также было ниже прогноза роста на 5,2% и предыдущего значения 4,4%.

После выпуска данных METI сохранил неизменной оценку промышленного производства, заявив, что его объемы медленно поднимаются.

Отрасли промышленности, которые включали транспортное оборудование, бизнес- ориентированную технику и электронные детали и устройства, записали снижение в январе

Поставки сократились на -5,6% в месяц и на -4,2% в годовом исчислении.

Запасы снизились на -0,6% в месяц и выросли на 1,4% в годовом исчислении.

Согласно обзору прогноза производства, объем промышленного производства в феврале увеличится на 9,0% и сокраится в марте на - 2,7%.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать увеличению в феврале, включают в себя бизнес-ориентированную технику, транспортное оборудование и электронные детали.

Отрасли, которые, как ожидается, будут способствовать снижению в марте, включают электронные устройства, электрические машины и транспортное оборудование.

Также METI заявила, что розничные продажи в Японии снизились на 1,8% с учетом сезонных колебаний в январе. Это пропустило прогнозы снижение на -0,6% и последовало за ростом на 0,9% в декабре.

На ежегодной основе розничные продажи выросли на 1,6% , что также было ниже ожиданий роста на 2,1% и предыдущего значения 3,6%.

Продажи крупных ритейлеров выросли на 0,5%, превысив прогнозы (0,4%), но замедлившись с +1,1% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая уверенность в Новой Зеландии улучшилась в феврале, но осталась на отрицательной территории, показал последний опрос ANZ Bank.

Индекс делового доверия, который оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии, в феврале составил -19, что выше чем в январе, когда показатель составил -37,8.

Несмотря на рост, индекс остается на отрицательной территории, что означает, что пессимисты превосходят число оптимистов.

Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство.

Кроме того, индекс перспектив деятельности увеличился до 20,4, по сравнению с 15,6 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Китае продолжил расширяться в феврале, хотя и намного медленнее, показал последний опрос Национального бюро статистики.

Индекс деловой активности производственного сектора (PMI) Китая составил 50,3, что ниже прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Несмотря на снижение, индекс остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Индекс PMI крупных предприятий Китая по сравнению с январем понизился - на 0,4 б. п., составив 52,2, компаний среднего масштаба - уменьшился на 1,1 до 49,0. Активность малых предприятий по-прежнему остается ниже значения 50 и в феврале было зафиксировано резкое понижение - на 3,7 б. п., до 44,8.

Согласно документу, субиндекс производства (50,7) понизился на 2,8. То же произошло и с показателем количества новых заказов (51,0), продемонстрировавшим падение на 1,6 пункта.

В докладе отмечается, что на протяжении февраля в производственном секторе Китая наблюдается еще более ощутимая стагнация в сфере занятости: соответствующий подиндекс составил 48,1 пункта. Сырьевой показатель продемонстрировал рост на 0,5 б.п., до 49,3.

Национальное бюро статистики Китая также сообщило, что непроизводственный PMI замедлился до 54,4, против прогнозов 55,0 и предыдущего значения 55,3.

Как следует из доклада, подиндекс новых заказов составил 50,5, но за отчетный период продемонстрировал резкое понижение на 1,4 пункта, заметно сбавив динамику, однако по-прежнему оставаясь выше нейтральной отметки 50. Показатели закупочных и отпускных цен составили 53,2 и 49,9, снизившись на 0,7 и на 2,7 пункта соответственно.

Подиндекс предпринимательских оценок и ожиданий понизился на 0,5 б.п. по сравнению с январем - до уровня 61,2. Субиндекс занятости продемонстрировала увеличение на 0,2 б.п., до 49,6, однако по-прежнему находится в зоне сокращения .

Ухудшение общего показателя объясняется снижением активности в сфере коммерческой деятельности (на 0,6 б.п., до 53,8). На текущий месяц в Китае пришлись недельные выходные в связи с празднованием Лунного Нового года. Они негативно отразились на ряде отраслей, однако оказали положительный эффект на сферу бытовых услуг (59,1 пункта), а также розничную торговлю, ресторанный бизнес, железнодорожные и авиаперевозки, сферу коммуникаций и интернет-бизнес: все они находились выше отметки. В то же время произошел заметный спад в строительстве - на 3,0 б.п. до 57,5.

Составной индекс PMI составил 52,9, что ниже предыдущего значения 54,6.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно укрепился против евро, достигнув максимума 9 февраля. Основным катализатором такой динамики были комментарии нового главы ФРС Пауэлла. Дополнительную поддержку американской валюте оказали данные по индексу потребительского доверия в США.

Пауэлл в подготовленном обращении к Конгрессу сообщил, что повышение ставок должно продолжаться, несмотря на дополнительный стимул от сокращения налогов и роста государственных расходов. Пауэлл позитивно высказался по поводу экономики США, указав при этом, что она растет значительными темпами. "Сильный рынок труда будет способствовать росту потребительских расходам и поможет компаниям увеличивать инвестиции, что повысит производительность", - сказал он. И хотя Пауэлл не указал на возможное число повышений ставки или на время ее повышения в этом году, его намеки на потенциальный рост инфляции и улучшение перспектив роста показывают, что баланс рисков смещен в сторону более агрессивной реакции со стороны денежно-кредитной политики. Теперь некоторые аналитики считают, что ФРС может предпринять четыре повышения ставки в этом году, а не три, как ранее сигнализировал Центробанк. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в марте в 87,4% по сравнению с 78,9% накануне и 81,7% неделей ранее.

Фунт сильно подешевел против доллара, достигнув минимума 22 февраля, но затем восстановил более половины ранее утраченных позиций на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами и значительного падения кросс-пары EUR/GBP.

Ранее определенное давление на фунт оказали комментарии главного переговорщика Европейского союза Мишеля Барнье. Он заявил, что переговоры между Лондоном и блоком недостаточно продвинулись, чтобы гарантировать, что Великобритания получит соглашение о переходном периоде после своего ухода из блока. "Есть серьезные разногласия с Великобританией относительно того, что мы понимаем как соглашение о переходе, продолжительности этого и условий такого соглашения", - сказал Мишель Барнье на пресс-конференции. "Великобритания хотела бы, похоже, сохранить эту продолжительность открытой, что невозможно", - сказал он, добавив, что "динамическое применение" законов ЕС в Британии в период корректировки - после того, как Великобритании покинет ЕС в марте 2019 года - также невозможно для блока. "В свете этих разногласий мы еще не достигли согласия о переходном периоде", - отметил Барнье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 62.82-1.71%

Gold 1,319.60-0.99%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +236.23 22389.86 +1.07%

TOPIX +15.53 1790.34 +0.88%

Hang Seng -229.94 31268.66 -0.73%

CSI 300 -59.44 4058.98 -1.44%

KOSPI -1.51 2456.14 -0.06%

Euro Stoxx 50 -5.15 3458.03 -0.15%

FTSE 100 -7.13 7282.45 -0.10%

DAX -36.31 12490.73 -0.29%

CAC 40 -0.33 5343.93 -0.01%

DJIA -299.24 25410.03 -1.16%

S&P 500 -35.32 2744.28 -1.27%

NASDAQ -91.11 7330.36 -1.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2233 -0,69%

GBP/USD $1,3908 -0,41%

USD/CHF Chf0,93891 +0,10%

USD/JPY Y107,32 +0,35%

EUR/JPY Y131,28 -0,34%

GBP/JPY Y149,27 -0,06%

AUD/USD $0,7788 -0,83%

NZD/USD $0,7233 -0,96%

USD/CAD C$1,27738 +0,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Январь -37.8

00:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Февраль -9 -11

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Январь 0.3%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Январь 4.8%

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Февраль 55.3

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Февраль 51.3 51.2

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Январь -2.1% -5%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Январь -8.1%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Март 11.0 10.9

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Январь 1.69

07:45 Франция Потребительские расходы Январь -1.2% 0.3%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.3%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 0.5% 0.6%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Февраль 106.9 106.4

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Февраль 5.4% 5.4%

08:55 Германия Изменение количества безработных Февраль -25 -18

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Февраль 34.5

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Февраль 1.3% 1.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Февраль 1%

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Январь -0.1%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Январь 2.2%

13:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 1.5% 2.8%

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 1.3% 1.9%

13:30 США ВВП, кв/кв (пересмотренные данные) IV кв 3.2% 2.5%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Февраль 65.7 64.6

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Январь 0.5% 0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль -1.616

22:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Index Февраль 58.7

23:50 Япония Изменение объема капитальных расходов, кв/кв IV кв 4.2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали более чем на 1% во вторник, поскольку доходность облигаций США выросла после того, как новый председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика усиливается и инфляция будет расти.

Читать далее