Новости и прогнозы рынков CFD — 27-03-2008

07:00 Германия Цены на импорт, м/м февраль 0.8%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г февраль 5,2%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г февраль 0.7%
07:45 Франция Потребительское доверие март -35
07:45 Франция ВВП, кв/кв 4 кв. 0.3% 0.3%
07:45 Франция ВВП, г/г 4 кв. 2,1% 2,1%
09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г 4 кв. 2,9% 2,9%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м март 0.5%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 2,8%
10:35 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,9%
12:30 США Личные доходы февраль 0,3% 0,3%
12:30 США Личные расходы февраль 0,2% 0,4%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, м/м февраль 0,2% 0,3%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, г/г февраль 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог март 70.8 70.5

07:00 Германия Цены на импорт, м/м февраль 0.8%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г февраль 5,2%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г февраль 0.7%
07:45 Франция Потребительское доверие март -35
07:45 Франция ВВП, кв/кв 4 кв. 0.3% 0.3%
07:45 Франция ВВП, г/г 4 кв. 2,1% 2,1%
09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кв 4 кв. 0.6% 0.6%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г 4 кв. 2,9% 2,9%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м март 0.5%
10:35 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г март 2,8%
10:35 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 2,9%
12:30 США Личные доходы февраль 0,3% 0,3%
12:30 США Личные расходы февраль 0,2% 0,4%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, м/м февраль 0,2% 0,3%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем прод-ия и энерг-ов, г/г февраль 2,2%
14:00 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог март 70.8 70.5

Punk, Ziegel & Co снизил рейтинг Bank of NY с Buy до Mkt Perform
Cross Research снизил рейтинг Oracle с Buy до Hold
Banc of America Sec снизил рейтинг Motorola с Buy до Neutral

Bernstein повысил рейтинг 3Com с Mkt Perform до Outperform
Friedman Billings повысил рейтинг ASML Holding с Mkt Perform до Outperform
Avondale Partners повысил рейтинг Air Tran Holdings с Mkt Perform до Mkt Outperform
Deutsche Securities повысил рейтинг Valero Energy с Hold до Buy

Авиакомпания AMR Corporation отложила более чем 300 вылетов для проверки коммуникаций в самолетах MD-80.
Крупнейшая в Америке радиостанция Clear Channel Communications, Inc заявила, что судом Техаса было принято временное решение о том, что банки не могут отказывать от финансирования покупки компании на сумму $19.5 млрд..
Исследовательская фирма ComScore отметила замедление траффика в поисковике Google Inc в то время, как аналитики Lehman Brothers понизили прогноз прибыли компании на первый квартал.
Аналитики Oppenheimer понизили прогноз по прибыли для Merrill Lynch, акции которого снизились в результате на 4.86%
Замедление экономики США негативно повлияло на прибыль и заказы софтверной компании Oracle Corporation, акции которой упали на 6.83%
Квартальная прибыль Solarfun Power Holdings Co L выросла на фоне высокого спроса на альтернативные источники энергии.

"Доллару помогло то, что данные на удивление не ухудшились,'' говорит Карл Форчески из Societe Generale SA. "теперь американская валюта просто делает передышку.''

Фондовые индексы уверенно закрепились ниже нулевой отметки.
Продажи акций National City (NCC 11.73, +0.28) стали причиной потерь финансового сектора (-0.6%). Издание Financial Times сообщает, что контрольным пакетом акций National City заинтересовались сразу двое инвесторов. Акции Southwest Airlines (LUV 12.37, +0.57)выросли на 4.8% в свете роста цен на нефть. Тем временем акции AMR Corp (AMR 8.40, -0.25) и Delta (DAL 8.41, -0.33) продолжают снижаться в цене.

Аналитик Тони Кресцензи из Miller, Tabak отмечает, что рынок сейчас ожидает от ФРС большего и мы полагаем, что банк может снизить ставку на 50 пп".

Американская валюта смогла прервать двухдневное падение против евро после того, как отчет показал рост потребительских затрат в 4 квартале. Доллар вырос также после того, как трейдеры, использующие технические индикаторы при построении своих торговых планов и прогнозов, отметили, что падение доллара сразу на 2.7% 25-26 марта было чрезмерным.

Поддержку доллару сегодня оказали статистические данные. Так отчет показал, что уровень потребления был пересмотрен до 2.3% г/г с 1.9% в то время как базовый индекс расходов на личное потребление снизился в 4 квартале до 2.5% против ранее прогнозируемых 2.7%. Следует отметить, что ВВП США в 4 квартале, как показал отчет, выросло по итоговым оценкам на 0,6%.Тем не менее квартальные потери доллара против евро составляют более чем 8%, а также практически 12% против иены.

Американская валюта сократила достижения после того, как опасения в отношении финансового сектора США стали очередной причиной падения фондовых индексов на Wall Street. Акции Merrill Lynch & Co. и Wachovia Corp. упали в цене после того, как аналитики Lehman Brothers Holdings Inc. и Sanford C. Bernstein & Co. понизили прогнозы прибыли данных банков.

USD/JPY Y100.00
EUR/JPY Y157.50
AUD/USD $0.9400
USD/CAD C$1.0000

Фондовые индексы восстанавливаются. Причем финансовый сектор также укрепляется (+0.1%) вместе с коммунальным (+1.5%).

Чистая прибыль второй по величине в мире софтверной компании Oracle Corp. за 9 месяцев финансового года, выросла на 30% до $3,48 млрд. по сравнению с $2,67 млрд., полученными годом ранее. Выручка компании, согласно отчету, увеличилась на 25% до $15,19 млрд. в то время, как операционная прибыль выросла на 32%. Объемы чистой прибыли за 3 квартал увеличились до $1,3 млрд. или 26 центов за акцию против $1 млрд., а выручка - до $5,3 млрд. с $4,4 млрд.
Представители компании заявили, что выручка по их оценкам вырастет в четвертом квартале на 14%-18%, а чистая прибыль до 43-44 центов за акцию.

Курс опустился ниже $2.0100, где стопы в районе $2.0090 смогли оказать поддержку паре. Однако в случае их поглощения стерлинг протестирует $2.0080, а также $2.0050.

Основные индексы продолжают снижаться. Потери финансового сектора достигли 1.6%. Акции Lehman Brothers (LEH 39.26, -3.23) несут наибольшие потери. Отметим. что ранее аналитики Oppenheimer понизили прогноз по прибыли для Merrill Lynch (MER 42.94, -1.48) и UBS (UBS 29.32, +0.16) в то время, как эксперты Lehman Brothers сократили прогнозы для Citigroup (C 21.88, -0.17), Bank of America (BAC 39.16, -0.68) и Wells Fargo (WFC 30.23, -0.58).
Цена нефти выросла на 0.6% до $106.52 за баррель, сократив достижения в 1.7%, полученные после сообщения о взрыве на нефтяной платформе в Ираке.

"Падение темпов роста ВВП в текущем квартале вовсе не столь очевидно, несмотря на разочаровывающий отчет по заказам на товары долговременного пользования, который свидетельствует о снижении реальных капитальных инвестиций в данном периоде. Основной проблемой является состояние потребительских расходов. пятничный отчет о личных доходах/ расходах в этой связи приобретает особую важность." GS прогнозирует, что PCE в первом квартале составит -0.5%.

Как и предполагалось, основные индексы открылись без определенной тенденции. В настоящее время семь из десяти главных экономических секторов торгуются на положительной территории, хотя их достижения в лучшем случае можно назвать скромными.

Укрепление рынка ограничивает слабость технологического сектора (-1.2%).
Oracle (ORCL 19.63, -1.31) несет серьезные потери после публикации слабых квартальных результатов. Google (GOOG 443.71, -14.48) также находится под давлением продаж после сообщения о снижении доходов от рекламы и понижения целевого уровня акций компании аналитиками Lehman Brothers.
Укрепляют свои позиции представители групп управления и развития недвижимости (+2.4%), а также жилищного строительства (+1.8%).

"Евро явно перекуплен,'' говорит Кеидзо Танака, главный валютный дилер токийского Resona Bank Ltd. В ходе перепозиционирования сегодня курс единой валюты може снизиться до $1.5750 за доллар, считает эксперт.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что рынок сегодня откроется без определенной тенденции: (S&P futures vs fair value: +2.9. Nasdaq futures vs fair value: -12.0.)
Давление на Nasdaq оказывают разочаровывающие квартальные результаты Oracle, в результате чего технологический сектор сегодня может оказаться под серьезным давлением продаж.
Среди корпоративных новостей следует отметить судебный иск Clear Channel, против банковского консорциума из-за отказа представителями последнего финансировать продажу компании инвестиционным фондам.
Lennar Corp., одна из крупнейших в США компаний жилищного строительства, сообщила о получении квартальных убытков в размере 56 центов на акцию. Результат, тем не менее, оказался лучше прогнозов.
Целевой уровень акций Google (GOOG) был снижен Lehman Brother до $580. American Express (AXP) приобретет подразделение General Electric (GE) Corporate Payment Services за $1.1 млрд. наличными.

Европейские фондовые индексы обновляют сессионные максимумы:
Лидерами роста в настоящее время являются акции финансовых и добывающих компаний. Поддержку последним оказало сообщение о том, что к французской Erament проявляет интерес бразильская компания Vale. Финансовый сектор укрепляется после публикации позитивного прогноза фонда Man Group, который полагает, что прибыль превысит ожидания в $1.8 млрд. CAC-40 +65 п.п. (+1.39%), Xetra-DAX +104 п.п. (+1.6%), а FTSE-100 +69 п.п. (+1.22%).

EUR/USD несет потери после выхода окончательной оценки темпов роста ВВП США в прошлом квартале, которая оказалась на уровне прогнозов и к настоящему времени снизился в район отметки $1.5740. Ближайшая поддержка находится в области сессионного минимума $1.5720/25, где сосредоточены ордера на покупку. Спрос отмечен также на $1.5700. Ордера на продажу остаются на $1.5830, а также в районе $1.5850/60. Серьезное предложение сосредоточено на подходе к историческому пику $1.5880/1.5900.

Были опубликованы следующие данные:
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников март +1% -3%

После незначительной коррекции давление на доллар возобновилось в преддверии публикации пересмотренных данных темпов роста ВВП США. Тем не менее, следует отметить, что европейская валюта в настоящее время все еще выглядит перекупленной и в этой связи существует серьезная вероятность коррекции, прежде чем укрепление евро возобновится.
Стерлинг укрепляется после выхода неожиданно сильных данных CBI.
Иена выросла как против доллара так и по отношению к евро в связи с активизацией спекуляций по поводу активизации процессов репатриации прибыли японскими инвесторами в связи с сохранением проблем и потерь на мировых кредитных рынках.

EUR/USD получил поддержку в области $1.5720/25, после чего вернулся в район $1.5820. Ордера на покупку $1.5720, $1.5700. Ордера на продажу $1.5860.
GBP/USD возобновил рост после позитивных данных CBI. Пара продолжает укреплять свои позиции и в настоящее время обновила сессионный максимум в районе отметки $2.0190. Ордера на продажу, сосредоточенные в области $2.0185/90, пока сдерживают дальнейший рост пары, которая вернулась на $2.0170. Ордера на покупку $2.0110/00, $2.0080. Ордера на продажу $2.0180/85, $2.0200
USD/JPY установил сессионный максимум в районе Y99.50 прежде чем стабилизировался в пределах Y99.50/30.


В фокусе рынка сегодня будут американские данные, среди которых итоговые оценки роста ВВП в IV квартале, расходы на личное потребление, индекс кол-ва требуемых работников. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП США в IV квартале составил +0.6% г/г, что значительно ниже +4.9% за предыдущий квартал. Отчет департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.
Профессор Граварда Мартин Фельдштейн, возглавляющий также Национальное Бюро Экономических Исследований, недавно заявил, что крупнейшая экономика мира уже начала демонстрировать отрицательные темпы роста. В этой связи возможный пересмотр с понижением показателя ВВП может стать катализатором активизации продаж доллара, в результате чего американская валюта уже в начале будущего месяца может достигнуть отметки $1.60 против евро.

Стерлинг продолжает укреплять свои позиции и в настоящее время обновил сессионный максимум в районе отметки $2.0190, укрепившись из области $2.0160. Ордера на продажу, сосредоточенные в области $2.0185/90, пока сдерживают дальнейший рост пары, которая вернулась на $2.0170.

Давление на доллар возобновилось в преддверии публикации пересмотренных данных темпов роста ВВП США. В четвертом квартале рост экономики по всей вероятности составил 0.6% против 4.9% в предыдущем периоде. Отчет департамента Коммерции будет опубликован в 1230GMT.
Профессор Граварда Мартин Фельдштейн, возглавляющий также Национальное Бюро Экономических Исследований, недавно заявил, что крупнейшая экономика мира уже начала демонстрировать отрицательные темпы роста.
В этой связи возможный пересмотр с понижением показателя ВВП может стать катализатором активизации продаж доллара, в результате чего американская валюта уже в начале будущего месяца может достигнуть отметки $1.60 против евро.
"Экономика США находится в не лучшей форме, отмечает Хидеки Амикура из Nomura Trust and Banking Co. "Доллар является нестабильной валютой и неизбежно продолжит снижение."
Эксперт прогнозирует падение американской валюты в течение года до $1.62 за евро и 90 иен.
Иена укрепляет свои позиции против доллара и евро в связи с активизацией спекуляций по поводу активизации процессов репатриации прибыли японскими инвесторами в связи с сохранением проблем и потерь на мировых кредитных рынках.

Уровень сопротивления 3: Y101.00
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.80
Текущая цена: Y99.46
Уровень поддержки 1: Y98.60
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y95.70

Комментарий: Доллар ослабевает. Поддержка расположена в области на Y98.60, ниже которой снижение углубиться до Y97.80 и 12-летних минимумов в районе Y95.70. Сопротивление отмечено на Y99.80 и Y100.40 (50% и 76.4% снижения из области Y101.00, соответственно. Более важный уровень отмечается в области максимумов 25 марта на Y101.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0200
Уровень сопротивления 2: Chf1.0110
Уровень сопротивления 1: Chf1.0010
Текущая цена: Chf0.9935
Уровень поддержки 1: Chf0.9880
Уровень поддержки 2: Chf0.9780
Уровень поддержки 3: Chf0.9640

Комментарий: Доллар остается под давлением, не сумев накануне закрепиться выше важного сопротивления Chf1.0200 24 марта. Сильная поддержка находится в области сессионного минимума на Chf0.9980, далее снижение вероятно до Chf0.9780. Сильный уровень поддержки остается в районе исторических минимумов на Chf0.9640. Выше Chf1.0010 ( где в настоящее время проходит нижняя граница четырехдневного нисходящего канала) важное сопротивление остается на Chf1.0110, преодоление которого сделает возможным рост к и Chf1.0200.

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0220
Уровень сопротивления 1: $2.0150
Текущая цена: $2.0147
Уровень поддержки 1: $1.9970
Уровень поддержки 2: $1.9830
Уровень поддержки 3: $1.9760

Комментарий: Стерлинг сохраняет позитивный настрой и в настоящее время тестирует сопротивление в области $2.0145/50 (76.4% фибо снижения из района $2.0270). Выше рост может продолжиться до $2.0220 и $2.0270 (максимум 18 марта). Сильная поддержка находится на $1.9970/00 (4-дневная канальная линия поддержки). Однако более важная поддержка остается на $1.9760 (минимум 24 марта).

Уровень сопротивления 3: $1.5980
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5860
Текущая цена: $1.5815
Уровень поддержки 1: $1.5730
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5600

Комментарий: Евро сохраняет позитивный настрой и в настоящее время продолжает восхождение к историческим вершинам. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.5860, перепись которого приведет к тестированию рекорда на $1.5900. Выше вероятен рост к $1.5980. Сильной поддержкой можно назвать $1.5730 (23.6% роста с $1.5340 и линия поддержки с 24 марта). Далее целью коррекции может стать $1.5660 (38.2%) и $1.5600 (50%).

Стоимость барреля нефти марки WTI поднялась выше отметки $107.00 за баррель (максимум с 19 марта). Катализатором роста цен послужило сообщение о взрыве на крупнейшем трубопроводе Ирака, по которому нефть идет на экспорт. С начала торгов цены выросли на $1.25.

EUR/USD: $1.5590
USD/JPY: Y99.90, Y100.00
EUR/JPY: Y154.45
GBP/USD: $1.9925
AUS/USD: $0.9210, $0.9100, $0.9380, $0.9400
USD/CAD: C$1.0100

USD/CAD снова торгуется выше C$1.0200, тестируя зону сопротивления на C$1.0207/23. Стопы отмечены на прохождении C$1.0225/30. Их поглощение откроет дорогу на C$1.0260/65.

EUR/USD пытается восстановиться после тестирования минимумов на $1.5727. В настоящий момент курс торгуется на $1.5760. Ордера на продажу расположены в зоне $1.5770/80, более крупные – на $1.5800/10.

EUR
Ордера на покупку: $1.5770, $1.5750, $1.5720, $1.5700
Ордера на продажу: $1.5815/25, $1.5850/60, $1.5880/00

JPY
Ордера на покупку: Y98.50
Ордера на продажу: Y100.30/50

GBP
Ордера на покупку: $2.0035, $2.0015/00
Ордера на продажу: $2.0115/20

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9130/25
Ордера на продажу: $0.9240

"Евро в настоящее время имеет все возможности для обновления в самом ближайшем времени рекордного максимума против доллара,'' считает Бенедикт Германиер, аналитик UBS AG. "Данные свидетельствуют о том, что экономике Европы не грозит ослабление, подобное тому, которое отмечается в США."

Иена укрепилась в четверг впервые за последние 4 дня против евро на спекуляция, что японские инвесторы продают зарубежные активы.
Рост иены по отношению к американскому доллару продолжается 3-й день подряд в преддверии публикации отчета по росту ВВП и заявках на получение пособия по безработице, которые могут предоставить дополнительные аргументы в пользу того, что экономика США уже находится в состоянии рецессии.
В настоящий момент участники рынка полагают, что Федеральный резерв понизит учетную ставку с текущей в 2.25% на заседании 30 апреля. Фьючерсы на федеральные фонды учитывают 36%-ю вероятность снижения ставки на 50 пп.
В текущем квартале доллар снизился против евро на 8% и показал исторический минимум в области $1.5903 17 марта.
«Экономика США дала сбой,» говорит Хидеки Амикура из Nomura Trust and Banking Co. «Доллар остается нестабильной валютой и продолжит ослабевать». Опрос аналитиков показал, что доллар в этом году может упасть до $1.62 против евро и Y90 против иены.

EUR/USD снизился из области $1.5842 до $1.5750.
GBP/USD остается в диапазоне $2.0030/80.
USD/JPY вырос из района Y98.60 до Y99.50.

Среди европейских новостей участников рынка сегодня ожидает только отчет Конфедерации Британских Промышленников о розничных продажах.
В фокусе рынка сегодня будут американские данные, среди которых итоговые оценки роста ВВП в IV квартале, расходы на личное потребление, индекс кол-ва требуемых работников. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП США в IV квартале составил +0.6% г/г, что значительно ниже +4.9% за предыдущий квартал.

"Более слабый по сравнению с ожиданиями отчет о заказах на товары долговременного использования свидетельствует о снижении показателей капитальных расходов в первом квартале, падении заказов и существенном увеличении запасов по отношению к продажам. Таким образом сегодняшние данные являются еще одним подтверждением начала рецессии в США."

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с потерями, несмотря на откат из области сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 102.05 пп или 0.80% до 12604.58. Индекс TOPIX снизился на 11.11 пп до 1226.44.

Deutsche Welle
Британский инвестор собирается поглотить концерн Escada
Известный производитель модной одежды – немецкий концерн Escada стоит на пороге серьезных перемен. Британский инвестор Apax заявил в среду о своем намерении приобрести крупный пакет акций дома моды. Информация об этом шаге была опубликована одновременно с известием о грядущей перестановке в высших эшелонах власти концерна, с которой акционеры Escada связывают надежды на улучшение положения компании, несущей в настоящее время значительные убытки.
Деловой климат в Германии продолжает улучшаться
Несмотря на всемирный финансовый кризис и ожидаемое замедление темпов мирового экономического роста деловой климат в Германии продолжает улучшаться. Третий месяц подряд растет показатель индекса, регистрирующего изменения настроение деловых кругов. Согласно результатам опроса, проведенного специалистами из мюнхенского института экономических исследований ifo, ухудшение рамочных глобальных условий не повлияло на оптимизм менеджеров немецких компаний, уверенных в стабильном росте немецкой экономики в краткосрочной перспективе.

Stern
Торговый концерн Lidl шпионит за сотрудниками
Немецкий концерн Lidl, согласно информации еженедельника Stern, ведет наблюдение за сотрудниками своих продуктовых супермаркетов. С помощью видеокамер системы безопасности производится контроль частоты и продолжительности посещений туалета, а также анализируется внешний вид сотрудников, например, выглядят ли они усталыми.

Financial Times
Подразделение Altimo судится с Telenor
Компания Altimo – телекоммуникационное подразделение влиятельной российской "Альфа-групп" – заявила во вторник, что одна из ее дочерних фирм в женевском суде предъявила норвежской Telenor иск на миллиард долларов.

Handelsblatt
Наплыв на Немецкую биржу
В будущем влечение к Лондонской фондовой бирже может ослабеть: наблюдатели отмечают интерес российских предприятий к другим торговым площадкам – прежде всего, в Азии и Европе. Немецкая биржа надеется заполучить больший кусок русского пирога.

The Wall Street Journal
Картина обычная – "biznes" как "бизнес"
Несколько месяцев назад топ-менеджер TNK-BP сказал в интервью нашей газете, что эта нефтяная компания – "образцовый пример" зарубежных инвестиций в Россию. Оказалось, что действительно пример, правда, не в том смысле, который он подразумевал.

BBC
Абрамович заказал гигантский горнопроходческий щит
ЗАО "Инфраструктура", контролируемое Романом Абрамовичем, заказало немецкой фирме Herrenknecht AG самую большую в мире машину для прокладки тоннелей. Соответствующий контракт будет подписан в среду в министерстве транспорта России. Ожидается присутствие мэра Москвы Юрия Лужкова, поскольку гигантский горнопроходческий щит предполагается использовать прежде всего в российской столице, а также в Санкт-Петербурге и Сочи. Машина диаметром 19 метров сможет за месяц прокладывать 250-300 метров двухъярусного тоннеля, вмещающего шестиполосное шоссе, либо четыре полосы автодороги и линию метро. Агрегат стоит около 100 млн. евро.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
Topix -5.43 -0.40% 1,237.55
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
CAC -15.32 -0.33% 4,676.68
DAX -35.45 -0.54% 6,489.26
FTSE 100 -28.70 -0.50% 5,660.40
Dow -109.74 -0.88% 12,422.86
NASDAQ -16.69 -0.71% 2,324.36
S&P -11.86 -0.88% 1,341.13
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +4.58 105.80
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +14.20 949.20

Фондовый рынок Японии в среду продолжил нести потери.
Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора после того, как Chuo Mitsui Trust Holdings Inc. снизил свой прогноз прибыли на 18%, отметив падение продаж паев во взаимных фондах и списание ряда активов.
Акции компании обвалились на 5.1%, ее более крупного конкурента Mizuho Financial Group Inc. упали на 2.5%, а лидера рынка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. снизились на 1.8%.
Citizen Holdings Co. понес наиболее значительные потери в секторе производителей потребительской электроники после того как аналитики JPMorgan Chase & Co. заявили, что рост курса иены приведет к падению прибыли экспортеров.
Акции Citizen упали на 6%, Canon Inc на 2.9%, а Seiko Epson на 2.5%.

Фондовые рынки Европы также понесли потери, после того, как Deutsche Bank AG заявил, о том, что прибыль банка может оказаться ниже прогнозов, а падение заказов на товары долговременного использования в США спровоцировало опасения по поводу снижения прибылей экспортеров.
Акции UBS AG, крупнейшего банка в Европе, снизились сегодня на 2.9%, британского Barclays Plc потеряли 3.1%.
GlaxoSmithKline Plc стал лидером продаж в секторе здравоохранения после того, как Morgan Stanley снизил целевой уровень акций крупнейшей европейской фармацевтической компании на 17%.
GlaxoSmithKline потерял 2.6% стоимости своих акций, а Sanofi-Aventis SA 2%, после того, как брокерский дом снизил целевой уровень цены акций французской компании на 24%.
Акции Xstrata Plc упали в цене после того, как бразильская Cia. Vale do Rio Doce отказалась от планов покупки добывающей компании.

Фондовые индексы на Wall Street в среду понесли потери после публикации слабых экономических данных, а также в связи с ростом цен на нефть и золото из-за падения курса доллара.
Давление на индексы усилилось после публикации данных, свидетельствующих об увеличении вероятности наступления рецессии в США, а также сохранении проблем в секторе жилья.
Падение заказов на товары долговременного использования в прошлом месяце на 1.7% против ожидавшегося роста показателя на 1.2% говорит о стойкой тенденции сокращения капитальных расходов, что в свою очередь является одним из признаков рецессии.
Корпоративные новости также не стали поводом для оптимизма:
Аналитики Oppenheimer повысили в четыре раза прогноз квартальных убытков Citigroup, Inc и отметили возможность новых списаний активов.
Wall Street Journal отмечает, что сделка по продаже медиакомпании Clear Channel Communications, Inc., которая оценивается в $19 млрд., находится под угрозой срыва.
Ford Motor заявил о намерении продать свои бренды Jaguar и Land Rover индийской Tata Motors Ltd. Сумма сделки, целью которой является привлечение средств необходимых для реструктуризации компании, оценивается в $1.7 млрд.
Финансовая компания Franklin Resources сообщает о продаже акций Home Depot, Inc и покупке британской Kingfisher, большая часть прибыли которой приходится на внешние рынки.
Укрепление акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Apple и Google помогли Nasdaq несколько сократить потери, однако по итогам дня индексы закрылись на отрицательной территории.
Энергетический сектор сохранил лидирующие позиции в значительно степени благодаря росту акций Exxon-Mobil . Финансовый сектор стал по итогам дня абсолютным аутсайдером из-за проблем Citigroup.
Золото завершило день на отметке $949.20 за унцию, прибавив в цене $14.20. Индекс сырьевого сектора CRB Commodities Index с начала дня вырос на 1.7%.
Нефть по итогам дня выросла в цене на $4.60 до отметки $105.85 за баррель после того, как ранее стало известно о менее значительном по сравнению с ожиданиями росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Давление на доллар усилилось в среду после публикации данных, свидетельствующих об увеличении вероятности наступления рецессии в США, а также сохранении проблем в секторе жилья.
Падение заказов на товары долговременного использования в прошлом месяце на 1.7% против ожидавшегося роста показателя на 1.2% говорит о стойкой тенденции сокращения капитальных расходов, что в свою очередь является одним из признаков рецессии, для противодействия которой ФРС будет вынужден продолжить процесс снижения процентной ставки, увеличив тем самым разницу доходности с активами номинированными в евро, что, безусловно станет причиной укрепления курса единой валюты.
Фьючерсами на федеральные фонды шансы снижения процентной ставки ФРС 30 апреля на 25 пп оцениваются в 100%. Вероятность более серьезного сокращение ставки - на 50 пп составляет 32%.
В тоже время, свидетельства роста делового оптимизма в крупнейшей европейской экономике, которое позволяет говорить о том, что экономика региона вполне справляется с последствиями замедления роста в США, а также сегодняшнее заявление председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише о том, что максимальный за последние 6 лет уровень процентной ставки поможет ограничить инфляционное давление в Европе, не позволяют надеяться на скорое снижения процентной ставки ЕЦБ.

EUR/USD вырос из области $1.5585/90 до $1.5750 после выхода неожиданно сильного индекса Ifo. Позже комментарии Трише помогли паре подняться до максимума на $1.5748 и $1.5850.
GBP/USD курс показал максимум на $2.0110 перед тем, как комментарии Кинга и Бина стали причиной отката пары до $1.9950/30. К концу дня курс смог вернуться к $2.0100.
USD/JPY упал из области Y100.20/30 до минимума на Y99.04, восстановившись позже до Y99.25. День курс завершил ниже отметки в Y99.00.

Среди европейских новостей участников рынка сегодня ожидает только отчет Конфедерации Британских Промышленников о розничных продажах.
В фокусе рынка сегодня будут американские данные, среди которых итоговые оценки роста ВВП в IV квартале, расходы на личное потребление, индекс кол-ва требуемых работников.
Ночью выйдет плотный блок инфляционных показателей Японии.

Уровень сопротивления 3: Y101.00
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.20
Текущая цена: Y99.11
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.80
Уровень поддержки 3: Y95.70
Комментарий: Доллар ослабевает. Поддержка расположена в области на Y97.60, ниже которой снижение углубиться до Y96.80 и 12-летних минимумов в районе Y95.70. Сопротивление отмечено на Y99.20 и Y100.40. Более важный уровень отмечается в области максимумов 25 марта на Y101.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0280
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0100
Текущая цена: Chf0.9925
Уровень поддержки 1: Chf0.9980
Уровень поддержки 2: Chf0.9780
Уровень поддержки 3: Chf0.9640
Комментарий: Доллар отступает, не сумев закрепиться выше важного сопротивления Chf1.0200 24 марта. Сильная поддержка находится в области сессионного минимума на Chf0.9980, далее снижение вероятно до Chf0.9780. Сильный уровень поддержки остается в районе исторических минимумов на Chf0.9640. Выше Chf1.0100 важное сопротивление остается на Chf1.0200, преодоление которого сделает возможным рост к Chf1.0280.

Уровень сопротивления 3: $2.0270
Уровень сопротивления 2: $2.0200
Уровень сопротивления 1: $2.0110
Текущая цена: $2.0059
Уровень поддержки 1: $1.9970
Уровень поддержки 2: $1.9830
Уровень поддержки 3: $1.9760
Комментарий: Стерлинг торгуется в области вчерашних максимумов на $2.0110, которые сегодня представляют сильное сопротивление. Выше рост может продолжиться до $2.0200 и $2.0270 (максимум 18 марта). Сильная поддержка находится на $1.9970 (4-дневная канальная линия поддержки). Однако более важная поддержка остается на $1.9760 (минимум 24 марта).

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги в четверг с потерями на фоне вчерашнего снижения акций на Wall Street. Индекс Shanghai Comp упал на 136.77 пп или 3.79% до 3,470.09, впервые с июня 2007 года оказавшись ниже отметки 3,500. Shanghai A-share Index снизился на 143.61 пп до 3,640.69, в то время как Shenzhen A-share Index потерял 37.59 пп до 1,175.60. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 386.17 пп до 13,560.89, а FTSE/Xinhua China A 200 Index уступил 310.99 пп до 10,579.89.

Уровень сопротивления 3: $1.5980
Уровень сопротивления 2: $1.5900
Уровень сопротивления 1: $1.5860
Текущая цена: $1.5803
Уровень поддержки 1: $1.5730
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5600
Комментарий: Евро вплотную приблизился к историческим вершинам и продолжает оставаться в области максимумов. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.5860, перепись которого приведет к тестированию рекорда на $1.5900. Выше вероятен рост к $1.5980. Сильной поддержкой можно назвать $1.5730 (23.6% роста с $1.5340). Далее целью коррекции может стать $1.5660 (38.2%) и $1.5600 (50%).

Change % Change Last
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
Topix -5.43 -0.40% 1,237.55
Nikkei 225 -38.59 -0.30% 12,706.63
CAC -15.32 -0.33% 4,676.68
DAX -35.45 -0.54% 6,489.26
FTSE 100 -28.70 -0.50% 5,660.40
Dow -109.74 -0.88% 12,422.86
NASDAQ -16.69 -0.71% 2,324.36
S&P -11.86 -0.88% 1,341.13
Light Crude (NYM) May 08 ($US per bbl.) +4.58 105.80
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +14.20 949.20

High Low Close
EUR/USD 1.5856 1.5583 1.5842
USD/JPY 100.31 98.88 98.98
GBP/USD 2.0110 1.9926 2.0074
USD/CHF 1.0111 0.9881 0.9887

EUR/JPY 157.43 155.66 156.80
EUR/GBP 0.7892 0.7778 0.7889
GBP/JPY 201.00 197.56 198.71
GBP/CHF 2.0254 1.9838 1.9849

11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников март -3%
12:30 США Кол-во заявок на получение пособия по безработице неделя по 22.03 362К 378К
12:30 США Рост ВВП, итог, г/г 4 кв. 0,6% 0,6%
12:30 США Расходы на личное потребление, итог 4 кв. 4,1%
12:30 США Расходы на личное потребление за искл-ем прод-ия и энерг-ов, итог 4 кв. 2,7%
14:00 США Индекс кол-ва требуемых работников февраль 21
18:00 Франция Безработица февраль
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 17,03
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м март -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г март 0.4%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио март -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м февраль -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль 0.7%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль -0,1%
23:30 Япония Безработица февраль 3,8% 3,8%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г февраль 3,6%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г февраль 1.5%

11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников март -3%
12:30 США Кол-во заявок на получение пособия по безработице неделя по 22.03 362К 378К
12:30 США Рост ВВП, итог, г/г 4 кв. 0,6% 0,6%
12:30 США Расходы на личное потребление, итог 4 кв. 4,1%
12:30 США Расходы на личное потребление за искл-ем прод-ия и энерг-ов, итог 4 кв. 2,7%
14:00 США Индекс кол-ва требуемых работников февраль 21
18:00 Франция Безработица февраль
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 17,03
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м март -0.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г март 0.4%
23:30 Япония Базовый индекс потребительских цен в регионе Токио март -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, м/м февраль -0.2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль 0.7%
23:30 Япония Базовый общенациональный индекс потребительских цен, г/г февраль -0,1%
23:30 Япония Безработица февраль 3,8% 3,8%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г февраль 3,6%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г февраль 1.5%