Новости и прогнозы рынков CFD — 27-05-2008

06:00 Германия Цены на импорт, м/м апрель 0,7% 0,4%
06:00 Германия Цены на импорт, г/г апрель 5,5% 5,7%
06:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г апрель 1,5%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия май -37 -37
08:00 Е-15 Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. март 5,0
12:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель 0,2% -0,3%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта апрель 1,5%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной пром-ти апрель 0,3%
15:45 Германия Индекс потребительских цен, м/м, предварительно май 0,4% -0,2%
15:45 Германия Индекс потребительских цен, г/г, предварительно май 2,8% 2,4%
15:45 Германия Индекс гармонизированных потребительских цен, г/г, предварительно май 2,9% 2,6%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г апрель 1,1%

B. Riley & Co понизил рейтинг Quiksilver с Buy до Neutral.
Sterne Agee понизил рейтинг United Comm Banks с Hold до Sell.
Citigroup понизил рейтинг General Motors с Buy до Hold.
Friedman Billings понизил рейтинг BRT Realty Trust с Mkt Perform до Underperform.

BMO Capital Markets повысил рейтинг WellPoint с Market Perform до Outperform.
FTN Midwest повысил рейтинг Polaris Inds с Sell до Neutral.
Credit Suisse повысил рейтинг Consolidated Comms Illinois с Neutral до Outperform.
UBS повысил рейтинг BCE Inc с Sell до Neutral.

Акции Applied Materials Inc выросли почти на 3% после заявления, что компания готова в короткий срок предоставить производственные мощности для компании, потребляющей солнечную энергию - Signet Solar Inc.
Сеть книжных магазинов Borders Group, Inc заявит о квартальных результатах после закрытия рынка. Ранее сообщение о возможной продаже активов компании стало причиной снижения акций на 6.24%
Согласно сообщению в Wall Street Journal, компании Blackstone Group LP и Apollo Management LP рассматривают возможность совместного приобретения химической компании Chemtura Corp, акции которой укрепились в последствии на 8.59%
Аналитики Citigroup Inc. понизили рейтинг акций General Motors Corporation до “hold” с “buy,”, отметив негативные тенденции в связи с ростом цен на нефть и кризисом в США. Акции GM упали на 2.33%
Сеть розничной торговли фруктами Jamba Inc совместно с Nestle заявили о введении в действие линии Jamba по производству напитков. Акции компании укрепились сегодня на 12.73%

Давид Розенберг из ML отмечает, что недавние данные указывают на то, начиная с января, ВВП США "снизился на 4% в годовом исчислении. Добавим также четыре месяца негативных payrolls и снижение розничных продаж в годовом исчислении на 5% с октября. Все это говорит о том, что экономика находиться в стадии, близкой к той, что была весной 2001 года, летом 1990 или спадом в 1981 году."

Спрос на акции технологического сектора (+1.2%) поддерживает укрепление индекса Nasdaq. Акции General Motors (GM 17.13, -0.47) торгуются вблизи 25-летних минимумов после снижения их рейтинга до Hold с Buy аналитиками Citigroup.

Во вторник доллар укрепился против основных валют, чему поспособствовал перерыв в повышении цен на нефть.
В первой половине дня поддержку доллару оказали данные по индексу делового доверия Франции, который уменьшился к самому низкому уровню за последние два года (фактическое значение 102,0 против прогноза 105,0).
После выхода противоречивых экономических данных США доллар приостановил свое укрепление. С одной стороны, продажи новых домов превзошли прогнозы аналитиков и показали рост (фактическое значение 526К против прогноза 515К), с другой стороны, снизилось доверие потребителей, показав максимальное снижение за последние 16 лет (фактическое значение 57,2 против прогноза 61,0).
Иена упала к месячному минимум против евро и понизилась против доллара, так как инвесторы увеличили покупки высокодоходных активов на заемные средства, номинированные в иенах.

"Я полагаю, что текущий уровень процентных ставок является соответствующим ситуации и, в сочетании с пакетом мер фискального стимулирования должен обеспечить переход в течение года к стадии умеренного экономического роста. Кроме того, я полагаю, что инфляция замедлится в течение ближайших кварталов в ходе охлаждения рынков труда и стабилизации цен на сырье. Конечно, мы продолжим следить за развитием ситуации и в случае нужды предпримем все необходимые меры." Еллен также высказала озабоченность в отношении инфляции цен на товарных рынках, однако, полагает, что ослабление темпов экономического роста приведет к стабилизации цен. Кроме того, было отмечено, что "единственным действительно важным последствием изменения темпов роста неплатежей по закладным стало скорость изменения цен на жилье", а снижения процентных ставок ФРС и принятие центральным банком мер по увеличению ликвидности "оказывает позитивное влияние на финансовые рынки."

Индексы понесли серьезные потери из-за активизации продаж во влиятельном финансовом (+0.1%) секторе, рост которого достигал 1.2%.
Тем не менее, крупнейшие представители технологического сектора сохраняют свои позиции. В частности, Nasdaq 100 с начала дня вырос на 0.7%, в значительной мере благодаря укреплению Apple (AAPL 183.15, +1.98) и Google (GOOG 552.93, +8.31). Ранее телеком TeliaSoneria объявил о намерении представить iPhone на рынках скандинавских стран и стран Балтии.

"В настоящее время мы являемся свидетелями некоторого укрепления показателя, что связано с предпринятыми мерами по возвращению налогов. Тем не менее, позитивный эффект данных мероприятий минимизируется взлетом цен на бензин. Розничные торговцы не сообщают об увеличении продаж, однако не было отмечено и их падения, которого можно было ожидать, принимая во внимание увеличение стоимости энергоносителей."

Неожиданное повышение ключевого показателя по продажам новых домов и разворот в ценах на нефть были основными позитивными факторами, которые способствовали повышению американских индексов во вторник после долгого праздничного уикэнда.
Промышленный индекс Dow Jones и S&P 500 практически за час торгов выросли на 0,4% каждый. Nasdaq прирос на 1 %.
Акции открылись выше, несмотря на ожидания падения продаж новых домов. Но вышедший отчет показал неожиданный рост показателя.
В апреле продажи новых домов повысились на 3.3 % от пересмотренного значения в предыдущем месяце, превзойдя ожидания экономистов, но несмотря на это значения данного показателя остаются возле исторически низких уровней.
Выход следующего отчета показал что доверие потребителей упало ниже 16-ти летних минимумов (фактическое значение 57.2 против прогноза 61.0).
Цены на нефть отступают: на NYMEX американская нефть марки light для июльских поставок упала на 1.99 $ к уровню 130.20 $ за баррель.
Другие рынки: на американской сессии доллар ослабел против евро и иены.
В пятницу вечером понизились цены на казначейские облигации, а доходность 10-летних облигаций выросла до 3.90 % против 3.87%.

Основные индексы восстанавливают свои позиции после снижения и в настоящее время продолжают уверенно расти.
В соответствии с активно циркулирующими на рынке слухами бельгийская пивоваренная компания InBev сегодня может инициировать переговоры с Anheuser-Busch (BUD 56.60, -0.01). Акции BUD в этой связи открылись ростом, однако к настоящему моменту стабилизировались в области нулевой отметки.
Среди других корпоративных новостей: Blackstone Group (BX 18.91, +0.37) и Apollo Management LP ведут переговоры о покупке химической компании Chemura (CEM 8.44, +0.64), а южно-корейская LG Electronics по сообщению The Wall Street Journal, проявляет интерес к подразделению General Electric (GE 30.53, +0.10) по производству бытовой техники. Hitachi (HIT 72.32, +2.78) не высказал заинтересованности в покупке этого бизнеса GE, сообщает Reuters.

AUS/USD торгуется в области $0.9600, при этом ордера на покупку отмечаются в зоне $0.9580 со стопами на $0.9570/50. Далее ордера находятся на $0.9530. Ордера на продажу выставлены на $0.9640/50 и $0.9675.

GBP/USD торгуется в области $1.9745, при этом ближайшее сопротивление отмечается в зоне $1.9750/55. Выше целью роста станет область максимумов/ордеров на продажу на $1.9780/85. Ордера на покупку расположены в районе минимумов на $1.9717, вплоть до $1.9700.

USD/CHF торгуется немногим ниже сессионных максимумов на Chf1.0320. Более крупные ордера на продажу расположены в зоне Chf1.0330/50. Ордера на покупку выставлены на Chf1.0220 со стопами ниже. Далее ордера на покупку расположены на Chf1.0180.

EUR/USD: $1.5800
USD/JPY: Y104.00, Y101.00

Фондовый рынок США может начать торги во вторник снижением после длительных выходных, поскольку высокие цены на нефть вносят свою неопределенность на рынок относительно экономических перспектив.
Во вторник нефть подорожала на 95 центов до $133.14 за баррель на опасениях перебоев с поставками и состояния экономики США.
Инвесторы также ожидают выхода статистических данных по потребительскому доверию и продажам нового жилья в стране. Аналитики полагают, что индекс в мае упал к 60.0 против 62.3 в апреле. Также ожидается снижение продаж жилья на первичном рынке недвижимости до 522,000 г/г против 526,000 г/г в марте.
Внимание сегодня будет сосредоточено на Borders Group, которая может заявить о готовности продать себя. Компания сегодня обнародует свои финансовые показатели после завершения торгов.
Оператор мобильной связи Vodafone заявил, что исполнительный директор Арун Сарин покидает свой пост. Это заявление стало неожиданностью и последовало за публикацией отчета, который показал прибыль за весь год. Акции Vodafone прибавили в цене 1%.

1.Рост ВВП Германии в этом году может превысить 2.0%
2.Есть надежда, что инфляция Еврозоны приблизится к 2.0% к концу 2009

Трейдеры говорят о стопах в USD/CAD, расположенных на пробитии C$0.9860. Ордера на покупку расположены на подходе к C$0.9835/30, далее – в зоне C$0.9815/00. Ордера на продажу выставлены в районе C$0.9940/50. Сейчас курс торгуется на C$0.9875.

1.Снижение учетной ставки не предвидится
2.Изменение ожиданий найдет незамедлительную реакцию в действиях центрального банка
3.Не стоит избегать вариантов повышения ставки
4.Ожидает, что официальные прогнозы по росту экономики и инфляции будут повышены

AUS/USD торгуется недалеко от максимумов европейской сессии. Ордера на продажу расположены в области максимумов прошлой недели на $0.9655. Трейдеры отмечают, что они выставлены вплоть до $0.9670.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия ВВП, кв/кв, предварительно, 1 кв., 1,5% 1,5% 0,3%
06:00 Германия ВВП с учетом сезонных поправок, г/г, предварительно, 1 кв. 2,6% 2,6% 1,8%
06:00 Германия ВВП без учета сезонных поправок, г/г, предварительно, 1 кв. 1,8% 1,8% 1,6%
06:45 Франция Индекс делового доверия, май, 102,0 105,0 106,0
07:30 Италия Индекс потребительского доверия с учетом сезонных поправок, май 89,6 87,6

Иена упала к месячному минимуму по отношению к евро, поскольку ралли на азиатском фондовом рынке привело к росту спроса инветоров на высокодоходные валюты.
Однако рост евро был прерван выходом слабых статистических данных. Так, индекс потребительского доверия от GfK упал к 4.9 пп в июне против 5.6 пп в мае. Аналитики же прогнозировали рост показателя до 5.8 пп. Во Франции индекс делового доверия упал к 102 пп в мае против 106 пп в апреле, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 104 пп.

EUR/USD начал торги в области $1.5815. Курс показал максиму на $1.5818, после чего откатил к $1.5728, поглотив стопы при прохождении $1.5760. Ордера на покупку расположены в области $1.5730/20, $1.5690/80 со стопами ниже. Ордера на продажу – в зоне $1.5780/85.
GBP/USD открылся в области $1.9843. Курс показал максимум на $1.9840, после чего резко откатил к $1.9717, поглотив стопы при прохождении $1.9750. Позднее курс восстановился к $1.9770. Ордера на покупку выставлены в зоне $1.9720-00, $1.9680-60/50. Ордера на продажу - на $1.9780/85, $1.9815/25.
USD/JPY вырос из области Y103.20 к Y103.90/00. Позднее курс стабилизировался в районе Y103.75.

В США сегодня будет опубликован отчет по потребительскому доверию. Аналитики полагают, что индекс в мае упал к 60.0 против 62.3 в апреле. Также ожидается снижение продаж жилья на первичном рынке недвижимости до 522,000 г/г против 526,000 г/г в марте.

EUR/USD: $1.5800
USD/JPY: Y104.00, Y101.00

Министр экономики Германии Михаэль Глос сказал, что хотя начало 2008 года для экономики Германии было удачным, рост цен на нефть, нестабильностьфинансовых рынков и высокий курс евро - могут замедлить темпы роста ВВП. "Несмотря на то, что начало года было очень хорошим на фоне благоприятных погодных условий, но нельзя игнорировать существующие риски, которые могут оказать замедляющий эффект в течение года", - сказал Глос.

"Доллар продолжит ослабевать на фоне замедления темпов роста экономики США,'' говорит эксперт из Mizuho Corporate Bank Ltd.. "Слабые данные заставят ФРС снизить ставку в очередной раз"

AUS/USD торгуется на $0.9608, показав минимумы на $0.9580. Ордера на продажу остаются в области сессионных максимумов на $0.9640, более крупные – в зоне $0.9650/70.

Министр финансов Франции Кристин Лагард сказала во вторник, что она убеждена в том, что прогнозируемый правительством рост на 2008 будет достигнут. Лагард отметила, что пересмотренный прогноз составляет 1,7%-2,0% . Она также надеется, что меры предпринимаемые правительством по модернизации экономики «снизят инфляцию по крайней мере на 1%» поможет контролировать цены и и повысить конкурентоспособность. Законопроект будет обсуждаться 27 мая в Национальной ассамблеи и в Сенате 15 июня. Лагард также сказала, что проведет встречи с нефтяными компаниями, для обсуждения возможности снижения цен.

Казуя Ито, управляющий фондом Daiwa SB Investments считает, что в настоящее время "рыночные настроения сместились в пользу повышения процентной ставки ФРС."

Евровалюта отступила после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса доверия как в Германии, так и во Франции. Индекс потребительского доверия от GfK упал к 4.9 пп в июне против 5.6 пп в мае. Аналитики же прогнозировали рост показателя до 5.8 пп. Во Франции индекс делового доверия упал к 102 пп в мае против 106 пп в апреле, в то время как аналитики прогнозировали снижение до 104 пп.
Данные оказали давление на евро по отношению к остальным валютам, однако аналитики предостерегают, что это снижение может носить временный характер в преддверии выхода инфляционных данных Германии, которые, согласно прогнозам, покажут рекордный рост. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в мае выросли до 3.6% г/г, что выше исторического максимума, установленного в марте.
Эти ожидания также подогреваются высокими ценами на нефть, поскольку от того, насколько долго сохранится рост цен на сырьевые товары, столько же евро будет находится под давлением инфляции. А это, в свою очередь, удержит ЕЦБ от изменений в направлении монетарной политики.
В США сегодня будет опубликован отчет по потребительскому доверию. Аналитики полагают, что индекс в мае упал к 60.0 против 62.3 в апреле. Также ожидается снижение продаж жилья на первичном рынке недвижимости до 522,000 г/г против 526,000 г/г в марте.

1.Приоритетом остаются стабильные инфляционные ожидания
2.Слабый доллар и цены на нефть влияют на экономику регона
3.Ценовая стабильность остается доминирующим звеном в монетарной политике ЕЦБ
4.Темпы роста ВВП США в 2008 году будут слабыми
5.Причин для пессимизма в отношении экономики Еврозоны нет
6.До конца года инфляция останется выше 3%
7.Инфляция приблизится к 2% отметке в 2009 году

Уровень сопротивления 3: Y105.50
Уровень сопротивления 2: Y105.00
Уровень сопротивления 1: Y104.40
Текущая цена: Y103.90
Уровень поддержки 1: Y103.00
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.60
Комментарий:Техническая картина по доллару остается неизменной. Курс продолжает восстанавливаться из области пятничных минимумов на Y103.00 (сильная поддержка). Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102.20 и Y101.60. Сопротивление находится в районе пиков четверга на Y104.40. Рост выше Y105.00 откроет путь к максимуму 14 мая на 105.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0570
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0300
Текущая цена:Chf1.0259
Уровень поддержки 1: Chf1.0220
Уровень поддержки 2: Chf1.0140
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар снова под давлением после неудачного тестирования зоны сопротивления Chf1.0290/00. Выше этой области целью роста станет Chf1.0400 и далее – на Chf1.0570 (максимум 19 мая). Сильная поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.0220, перепись которых увеличит потери до Chf1.0160/40 (цель реализации "двойной вершины") и далее – к Chf1.0080.

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9840
Текущая цена: $1.9770
Уровень поддержки 1: $1.9710
Уровень поддержки 2: $1.9680
Уровень поддержки 3: $1.9580
Комментарий: Стерлинг восстанавливается после падение к $1.9710 (сильная поддержка). Ниже этого уровня целью снижения может стать $1.9680, а далее - 50% роста с 19 мая на $1.9580/90. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных максимумов на $1.9840. Выше целью роста может стать зона $1.9900 (максимум 02 мая). Закрепление выше данного уровня откроет путь к $1.9960.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5920
Уровень сопротивления 1: $1.5820
Текущая цена: $1.5762
Уровень поддержки 1: $1.5720
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5540
Комментарий: Евро пытается восстановиться, торгуясь в дневном диапазоне, границы которого представляют сильные поддержку/сопротивление на $1.5720/$1.5820 соответственно. Ниже $1.5720 коррекция может увеличиться до $1.5660 и далее - к $1.5540. Выше $1.5820 рост может продолжиться до мартовских пиков $1.5900/20. Наиболее важным сопротивлением остается район исторического максимума 22 апреля на $1.6015/20.

EUR/USD восстановился к $1.5760 после тестирования минимумов в области $1.5723. Если текущий позитивный тон сохранится, курс может достичь $1.5780/85. Ордера на покупку остаются в зоне минимумов.