Новости и прогнозы рынков CFD — 23-05-2008

Издание Financial Times сообщает, что Anheuser-Busch Companies, Inc стал целью поглощения бельгийской пивоваренной компании InBev. Сделка оценивается в $46 млрд.

Прибыль Ca Inc в IV квартале составила $71 млн., что превысило прогнозы аналитиков.

О резком повышении квартальной прибыли сообщила розничная компания Gap, Inc.

Deutsche Bank повысил рейтинг National Semiconductor Corporation до "buy" с "hold", объясняя своими ожиданиями роста прибыли в 2008 году.

«Высокие цены на нефть означают, что потребители будут меньше денег тратить на энергоресурсы, а это повлияет на экономику», полагает Адам Фазио, валютный стратег CIBC World Markets Inc. «С другой стороны, Федеральный резерв беспокоится по поводу инфляции. Евро трудно будет преодолеть уровень $1.60.»

«Цены на нефть усиливают инфляционное давление», говорит Кати Лайен, ведущий стратег DailyFX.com. «ЕЦБ продолжит сохранять ставку на текущем уровне. Даже если Федеральный резерв притормозит, а остальные центральные банки не будут снижать процентные ставки, доллар все равно останется под давлением».

Американский финансовый инвестор J.C.Flowers официально объявил о своем намерении приобрести чуть менее 25 процентов акций немецкого специалиста в области ипотечного кредитования – компании Hypo Real Estate. Акции этой компании входят в важнейший немецкий биржевой индекс DAX. В ходе всемирного финансового кризиса эти ценные бумаги подешевели более чем на 50 процентов и теперь привлекли внимание инвестора из США. Несмотря на крайне невыгодный для американцев обменный курс, инвестор готов вложить сейчас более одного миллиарда евро в немецкий банк, занимающийся ипотеками. Это свидетельствует о том, что этот бизнес, несмотря на нынешний кризис в области ипотечного кредитования в США, по-прежнему является привлекательным и перспективным – особенно в Германии, где заявки на выдачу ссуд по традиции проверяют весьма строго.

EUR/USD снова протестировал сессионные максимумы в области $1.5795. Стопы отмечаются выше $1.5800, при этом ордера на продажу также отмечаются в районе $1.5825/30. В настоящий момент курс торгуется на $1.5775.

Американская валюта третью неделю подряд завершает с потерями по отношению к евро на фоне падения продаж в секторе жилья и рекордных цен на нефть, что подчеркивает замедление темпов роста экономики США.
Доллар также упал против иены и торгуется у месячного минимума против швейцарского франка после того, как опубликованный сегодня отчет показал снижение продаж жилья в США.
За последние 12 месяцев курс доллара упал на 14% против евро на фоне снижения базовой ставки рефинансирования США до 2% с 5.25%. ЕЦБ же продолжает удерживать свою ставку на уровне 4.0%.
Статистика показала, что продажи жилья на вторичном рынке недвижимости США сократились в апреле на 1% до 4.89 млн. Экономисты прогнозировали падение на 1.6%.
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 40%-ю вероятность того, что до декабря ФРС повысит ставку на 25 пунктов. Также есть 92%-я вероятность того, что по итогам заседания 25 июня оставит ставку на текущем уровне в 2.0%.
Евро завершает неделю максимальным ростом за последние 2 месяца против доллара и вторую неделю повышением против иены на спекуляциях, что еврозона справиться с высокими ценами на нефть. Опубликованный немецким институтом Ifo индекс делового оптимизма показал неожиданный рост до 103.5 в мае против 102.4 месяцем ранее.
Иена укрепила свои позиции на фоне сокращения позиций по высокодоходным валютам в связи с рекордным повышением цен на нефть.

Отрицательное влияние высокого курса евро, мирового финансового кризиса и дорогой нефти на экономику стран еврозоны становится все более очевидным. Об этом говорит опубликованный в пятницу, 23 мая, индекс менеджеров по закупкам сервисных отраслей экономики, к которым относится и банковский сектор. Индекс неожиданно резко снизился и приблизился в отметке в 50 пунктов. Любой показатель ниже этой отметки свидетельствует о сокращении хозяйственной деятельности, то есть о рецессионных тенденциях.
Майский показатель пока еще несколько выше, но он уже сигнализирует о стагнации в сфере обслуживания. Весьма настораживает, что второй месяц подряд уменьшаются портфели заказов опрошенных предприятий. Впрочем, речь идет о средних показателях для всей еврозоны. Если взять отдельные страны, то бросается в глаза заметное охлаждение конъюнкутры во Франции и Испании. В то же время сфера обслуживания в Германии сохраняет относительную стабильность.
Надеяться на снижение курса евро европейским экспортерам товаров и услуг пока не приходится. К пятнице единая валюта стабилизировалась выше отметки 1,57 доллара США. Таким образом, за минувшую рабочую неделю евро заметно потяжелел и практически свел на нет начавшееся в конце апреля укрепление доллара. Возросший спрос на евро эксперты объясняют опубликованными в последние дни макроэкономическими данными, которые говорят о достаточно устойчивом развитии экономики в еврозоне и особенно в Германии.
В такой ситуации Европейский центральный банк вряд ли будет снижать процентные ставки - скорее он пойдет на их повышение, что сделает вложения в европейской валюте еще более привлекательными.

Маркус Геттингер, стратег Credit Suisse: «На протяжении последних недель мы наблюдали ослабление иены на фоне роста фондовых рынков. Однако рост цен на нефть несет в себе больше рисков для рынка высокодоходных валют, что может позитивно сказаться на иене».

EUR/USD показал максимумы на $1.5795, однако откатил к $1.5780. Ордера на продажу распложены в области $1.5785/00.

Акции на фондовом рынке снижаются в пятницу в преддверии 3-дневных выходных, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на высоких ценах на нефть и газ. Финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Ветеранов (Memorial Day).
В четверг на рынке наблюдался рост после 2-дневного снижения, поскольку цены на нефть отошли от исторических максимумов. Однако восходящая тенденция на энергетическом рынке возобновилась в пятницу и акции снова пошли вниз.
Июльский фьючерс на нефть марки WTI подорожал до $133.20 за баррель. В четверг был достигнут новый рекорд в области $135.09 за баррель.
Gap сообщил о росте прибыли в I квартале, которая превысила прогнозы аналитиков.

Ашраф Лаиди, ведущий аналитики валютного рынка в CMC Markets: «Растущее инфляционное давление только сгущает тучи над фундаментальной картиной доллара».

В пятницу основные фондовые индексы Европы торгуются у сессионных минимумов, при этом основное давление на рынок оказывают акции энергетических и добывающих компаний. Акции добывающих компании снижаются в цене на фоне закрытия позиций и сообщения о том, что намерения BHP Billiton купить Rio Tinto столкнулось с сопротивлением европейских регулирующих органов, которые опасаются, что сделка повлияет на цены на сталь. CAC-40 -68 пп (-1.35%), Xetra-DAX -91 пп (-1.29%) и FTSE-100 -52 пп (-0.84%).

Долгосрочные процентные ставки растут, так как рост цен на энергоносители усиливает опасения относительно инфляции. Хотя рост долгосрочных процентных ставок не оказывает значительного негативного влияния на экономику Японии, сказал управляющий Банка Японии Масааки Ширакава. Он долгосрочные процентные ставки в развитых странах мира растут, в связи с изменением отношения участников рынка к ситуации в мировой экономике и ценам. "До недавнего времени в центре внимания в основном были нисходящие риски для экономики, сейчас все большее внимания уделяется инфляционным рискам, учитывая рост цен на нефть", - сказал Ширакава. В США и Европе условия кредитования были резко ужесточены, и которые стали неохотно выдавать кредиты, японские банки активно предоставляли кредиты, сказал Ширакава. Японские правительственные бонды испытывают большие потери в пятницу, на фоне растущих мировых опасений по поводу инфляции, ухудшения предложения на рынке и условий для спроса.

Рынки фьючерсов закроются в пятницу раньше обычного, в 1300 и 1400 по местному времени, в то время как рынок акций завершит регулярную сессию в обычное время. В понедельник 26 мая все финансовые рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками в данных странах.

Сегодня рынок акций открылся понижением. Все главные экономические сектора торгуются в отрицательной зоне, кроме энергетического сектора (+0.5 %).

Энергетический сектор утром начал расти следом за повышающимися ценами на нефть. После закрытия с понижением вчера, цены на нефть возобновили свой рост (+1.7%) поднявшись к уровню 133 $ за баррель. С открытием сегодняшней сессии 10-летние казначейские облигации вызвали к себе некоторый интерес для покупателей. Цена казначейских облигаций выросла на 10 пунктов, а доходность достигла 3.87 %.

Продажи на первичном рынке жилья США, как ожидается, снизились в апреле до 4.85 млн., поскольку, как свидетельствуют последние данные, рынок недвижимости продолжает стагнировать. Покупатели не проявляют активности, поскольку цены на жилье продолжают снижаться, а рост просроченных платежей по ипотеке приводит к увеличению предложения. Количество просрочек по ипотеке выросло до 23-летнего максимума и составило в прошлом месяце 5.82 млн. против 5.59 млн. в предыдущем периоде, в то время как число обращений с целью получения займов снизилось на 7.8%.
В соответствии с опубликованным накануне отчетом индекс цен на жилье снизился на 0.2% в первом квартале, что также подтверждает тенденцию ослабления рынка жилья.
Таким образом, рынок ожидает слабых данных и сюрприз может привести к серьезному укреплению американской валюты, тем более учитывая, что за последние пять дней доллар понес существенные потери, и в преддверии выходных многие инвесторы предпочтут зафиксировать часть прибыли.
Мы полагаем, что достаточным условием для развития событий в рамках очерченного выше сценария станет рост показателя до 5 млн. или выше. Для этого есть определенные основания, учитывая увеличение количества выданных разрешений на строительство жилья в предыдущем месяце на 4.9%, что может служить косвенным признаком оживления ситуации на рынке.
В случае выхода слабых данных (на уровне ожиданий или ниже прогнозов) последует новая волна продаж американской валюты, которая, тем не менее, может быть использована участниками торгов для фиксации прибыли. Так что короткие позиции по доллару в данной ситуации представляются довольно рисковыми.
EUR/USD в настоящее время консолидируется. Ближайшим сопротивлением представляется вчерашний максимум в районе $1.5810/15. Выше данной отметки рост может продолжиться до мартовских пиков $1.5900/20. Наиболее важным сопротивление остается район исторического максимума 22 апреля на $1.6015/20. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.5690. Более важная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.5540. Далее коррекция может углубиться до
$1.5490/80.

Казуя Ито, управляющий фондом Daiwa SB Investments считает, что в настоящее время "рыночные настроения сместились в пользу повышения процентной ставки ФРС."

Ситуация перед открытием фондового рынка указывает на возможное понижение акций в пятницу, поскольку цены на сырую нефть возобновили свое ралли.
Фьючерсы Nasdaq и S&P (S&P futures vs fair value: -7.5. Nasdaq futures vs fair value: -8.0.) находятся в отрицательной зоне и сигнализируют о отрицательном начале торгов на Уолл Стрит.
В четверг рынки акций закрылись с понижением вторую сессию подряд, чему способствовало продолжение повышения цен на сырую нефть.
Но инвесторы выглядели готовыми отступить в пятницу, поскольку фьючерсы на сырую нефть отскочил. Баррель нефти марки light повысился на 1.44 $ до уровня 132.25 $ за баррель в электронной торговле.
В преддверии выходных и последующего праздника в торговле, вероятнее всего, будут задействованы небольшие объемы, что добавит рынку волантильности. В понедельник 26.05.08 американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Memorial Day.
Единственными экономическими данными, которые выходят сегодня, будут данные о продаже домов на вторичном рынке (14:00 GMT). Прогноз по этому индикатору составляют 4.85 млн. против значения 4.93 месяцем ранее.
Из корпоративных новостей стоит отметить следующие:
Британская корпорация Expro International Group сообщила в пятницу о поступившем предложении на покупку компании за $3.36 млрд. от американского конкурента Halliburton. Это предложение превысило предыдущее согласованное предложение $3.16 млрд. от консорциума частных фирм, в который входит Goldman Sachs.
Yahoo объявил в четверг поздно вечером о переносе ежегодного собрания с 3 июля на конец месяца. Интернет-фирма столкнулась с борьбой между управляющим совета директоров и инвестором Карлом Иканом, который выступает за принятие предложения Microsoft.
Рабочие американского производителя автомобильных запчастей American Axle & Manufacturing собираются вернуться к работе на следующей недели после того как 78% рабочих пришли к компромиссу по поводу заработной платы. Почти трехнедельная забастовка послужила причиной снижения объемов производства больших SUV-ов и и пикапов General Motors, являющегося главным клиентом American Axle & Manufacturing.
UAL Corp., United Airlines и US Airlines Group, которые прошлой осенью получили федеральное одобрение на воздушные маршруты в Китай, откладывают запуск новых услуг из-за высоких топливных затрат. Об этом авиалинии объявили поздно вечером в четверг.

Томоко Фуджии, главный валютный стратег Bank of America отмечает, что - " за исключением данных по рынку жилья США, в настоящее время отсутствуют факторы, которые могли бы повлиять на рыночную ситуацию. Поскольку признаки стабилизации в данном секторе отсутствуют, сегодняшние новости могут привести к дальнейшему ослаблению доллара."

На WTI Nymex цены на сырую нефть продолжили рост, превысив отметку $133.00 за баррель. Вчерашнее сообщение IAE о том, что на данный момент предложение отстает от глобального спроса, стало главным фактором роста цен на нефть. WTI Nymex сырая нефть $133.04, +$2.23.

На WTI Nymex цены на сырую нефть продолжили рост, превысив отметку $133.00 за баррель. Вчерашнее сообщение IAE о том, что на данный момент предложение отстает от глобального спроса, стало главным фактором роста цен на нефть. WTI Nymex сырая нефть $133.04, +$2.23.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Потребительские расходы, г/г апрель +0.4% 2.1% -1.2%
06:45 Франция Потребительские расходы апрель -0.8% 0.6% -1.0%
07:00 Франция PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 50.7 53.0 52.8
07:00 Франция PMI, предварительная оценка май 51.3 51.0 51.1
07:30 Германия PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 53.7 54.0 54.9
07:30 Германия PMI, предварительная оценка май 53.5 53.2 53.6
08:00 E15 PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 50.6 51.7 52.0
08:00 E15 PMI, предварительная оценка май 50.5 50.3 50.7
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка 1 кв. 0.4% 0.4% 0.4%


Доллар находится под давлением против основных своих конкурентов на ожиданиях, что отчет сегодня покажет падение объемов продаж на вторичном рынке недвижимости США.
Публиковавшиеся в ходе сессии экономические данные (PMI по ряду европейских стран и предварительная оценка ВВП Великобритании) вышли в целом на уровне ожиданий и влияния на ход торгов не оказали.
Американская валюта может завершить третью неделю снижением против евро на спекуляциях, что рост цен на нефть, а также кризис сектора недвижимости продолжают оказывать значительное давление на экономику США.
Евро достиг четырехнедельного максимума против доллара, и вторую неделю подряд укрепляет свои позиции против иены на предположениях, что экономическая система 15 стран, которые используют данную валюту, способна противостоять рекордно высоким ценам на нефть без снижения процентных ставок после того, как опубликованный в середине недели индекс Мюнхенского института Ifo показал что деловой климат в крупнейшей экономике региона неожиданно улучшился и составил 103.5 в мае против 102.4 в предыдущем месяце. Это основные факторы, которые могут привести в ближайшем времени к тестированию валютной парой EURUSD сопротивления в области исторического максимума $1.6019.



EUR/USD оставался в пределах $1.5710/50. Ордера находятся на $1.5750, $1.5785/00. Спрос сосредоточен на $1.5690.
GBP/USD получив поддержку на $1.9755 к началу американской сессии укрепился к $1.9830. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9840/50 и $1.9880. Ордера на покупку находятся на $1.9750.
USD/JPY из области Y104.00 снизился в район Y103.45. Спрос Y103.10/00, более серьезный Y102.70/60. Ордера на продажу Y104.40.


Американская сессия ознаменуется выходом отчета о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости США за апрель(14:00GMT).
Продажи, по прогнозам экономистов могут снизится второй месяц подряд и составят 4.85 млн.

В краткосрочной перспективе принятие антиинфляционных мер может привести к росту волатильности.
MPC сфокусируется на внутренних инфляционных факторах.

Доллар США продолжил трехнедельное понижение против евро, в основе этого движения лежит рост цен на нефть, который сдерживает рост крупнейшей экономики мира.
Американская валюта, перед выходом отчета о продажах домов на вторичном рынке, продолжала торговаться в районе самого низкого месячного уровня против швейцарского франка.
"Давление со стороны продавцов, перед которым находится доллар на этой неделе, скорее всего продолжится" - Тсутому Сома, облигационный и валютный дилер Okasan Securities Co. в Токио.
Доллар США на этой неделе также упал на 1% против фунта к 1.9774 $ и потерял 1.8% до 1.0293 против швейцарского франка
Продажи домов на вторичном рынке в США по прогнозам экономистов могут снизится второй месяц подряд и составят 4.85 млн. Отчет по этим данным выходит сегодня в 14:00 по GMT.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже показывают, что трейдеры видят 90-процентную вероятность того, что ФРС на своем заседании 25 июня оставит ключевую процентную ставку на уровне 2%. Вчера данный показатель равнялся 88%.
Евро достигнул самого большого уровня за последние два месяца против доллара, и вторую неделю повышается против иены на предположениях, что экономическая система 15 стран, которые используют данную валюту, способна противостоять рекордно высоким ценам на нефть без снижения процентных ставок. Индекс Мюнхенского институтаIfo 21 мая показал что деловой климат в крупнейшей экономике региона неожиданно повысился к 103.5 в мае от 102.4 в предыдущем месяце. Это основные факторы , которые могут привести к тестированию валютной парой EURUSD сопротивления в области исторического максимума 1.6019.

Тем не менее, нельзя полностью исключить вероятность рецессии.
Прогнозы БА свидетельствуют о довольно значительном снижении темпов экономического роста.

1. 2 кв. 2008 - 29%;
2. 3 кв. 2008 - 26%;
3. 4 кв. 2008 - 3%;
4. 1 кв. 2009 - 13%;
5. 2 кв. 2009 - 3%;
6. не в эти периоды - 26%.

Уровень сопротивления 3: Y105.50
Уровень сопротивления 2: Y105.00
Уровень сопротивления 1: Y104.40
Текущая цена: Y103.55
Уровень поддержки 1: Y102.70
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.60

Комментарий: Доллар остается в прежнем диапазоне. Сильная поддержка остается в области вчерашних минимумов на Y102.70. Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102.20 и Y101.60. Сопротивление находится в районе вчерашних пиков на Y104.40. Рост выше Y105.00 откроет путь к максимуму 14 мая на 105.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0570
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена:Chf1.0282
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0140
Уровень поддержки 3: Chf1.0080

Комментарий: Доллар также консолидируется. Сильная поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Chf1.0230, перепись которых увеличит потери до Chf1.0160/40 (цель реализации "двойной вершины") и далее – к Chf1.0080. Ближайшее сопротивление отмечается в области вчерашних пиков на Chf1.0350. Более сильный уровень расположен на Chf1.0400 (50%) и далее – на Chf1.0570 (максимум 19 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9793
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9450

Комментарий: Стерлинг торгуется в рамках узкого диапазона. Ближайшее сопротивление отмечено в районе вчерашних максимумов на $1.9850. Выше целью роста может стать зона $1.9900 (максимум 02 мая). Закрепление выше данного уровня откроет путь к $1.9960. Ниже поддержки в районе вчерашних минимумов на $1.9680 целью коррекции может стать 50% роста с 19 мая на $1.9580/90. В случае преодоления последнего уровня снижение может продолжится до минимумов 19 мая на $1.9450.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5920
Уровень сопротивления 1: $1.5815
Текущая цена: $1.5722
Уровень поддержки 1: $1.5690
Уровень поддержки 2: $1.5540
Уровень поддержки 3: $1.5480

Комментарий: Евро консолидируется. Ближайшим сопротивлением представляется вчерашний максимум в районе $1.5810/15. Выше данной отметки рост может продолжиться до мартовских пиков $1.5900/20. Наиболее важным сопротивление остается район исторического максимума 22 апреля на $1.6015/20. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.5690. Более важная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.5540. Далее коррекция может углубиться до $1.5490/80.

Мануэль Оливери, экономист UBS полагает, что "доллар остается под давлением, поскольку в настоящее время рынок склоняется к сценарию стагфляции экономики США вместо ожиданий повышения уровня процентных ставок в условиях стабильного экономического роста."

"Мнение ФРС в отношении роста экономики и динамики инфляции сбалансировалось,'' говорит Метью Страусс, ведущий валютный стратег из RBC Capital Markets. Таким образом, падение доллара "потеряло импульс".

-рост зарплат в еврозоне не приведет к разворачиванию инфляционной спирали
-ЕЦБ и МВФ ожидает рост инфляции в 2008 году, однако ее уровень снизиться к 2% в 2009

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что "тенденция увеличения числа обращений за пособием по безработице остается в силе, однако, темпы ее роста по сравнению с началом года снизились. В течение ближайших месяцев показатель достигнет отметки 400K, поскольку компании будут стремиться снизить издержки в связи с существенным падением спроса на свою продукцию. Что до ближайших перспектив, то в течение двух-трех недель мы ожидаем увеличения волатильности показателя из-за сезонных факторов (Memorial Day), после чего, в начале июля последует рост claims. В летний период производители автомобилей по всей вероятности временно уволят куда большее число работников по сравнению с обычным. В результате можно ожидать роста claims."

Основные валютные пары консолидировались в ходе азиатской сессии поскольку участники рынка предпочитают не рисковать в преддверии сегодняшних отчетов из еврозоны и США в особенности. Тем не менее доллар может завершить третью неделю снижением против евро на спекуляциях, что рост цен на нефть, а также кризис сектора недвижимости продолжают оказывать значительное давление на экономику США.
Доллар также торгуется вблизи минимального уровня против швейцарского франка и фунта стерлингов на ожиданиях, что отчет сегодня покажет падение объемов продаж на вторичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют снижение продаж на вторичном рынке недвижимости на 1,6% до 4.85 млн. в апреле.

EUR/USD торговался в пределах $1.5710/30.
GBP/USD консолидировался в рамках $1.9780/1.9810.
USD/JPY оставался в пределах Y103.95/104.20.

Внимание рынка в ходе европейской сессии привлекут предварительные данные PMI в производственном и сервисном секторах экономики еврозоны за май(08:00GMT). Позже внимание рынка сосредоточиться на пересмотренных оценках ВВП Великобритании за 1 кв.(08:30GMT). Американская сессия ознаменуется выходом отчета о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости США за апрель(14:00GMT).

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу смешано поскольку индексы не смогли удержаться в районе установленных в начале сессии максимумов: индекс Nikkei 225 укрепился на 33.74 пп или 0.24% до 14012.20. TOPIX снизился тем временем на 2.98 пп до 1376.69.

BBC
Франция снова поражена забастовками
Крупнейшие профсоюзы Франции проводят демонстрации и забастовки в знак несогласия с намерением правительства реформировать государственную пенсионную систему.Активнейшее участие в акциях протеста принимают транспортники, так что в четверг на линии вышла лишь половина междугородних поездов по сравнению с нормальным днем. Перебои заметны также в работе автобусов и подземных транспортных систем. Однако скоростные пассажирские поезда "Евростар" между Парижем, Брюсселем и Лондоном ходят по расписанию; по обычному графику работают и парижские аэропорты.
Мир потратит 1 трлн. долларов на импорт еды
Суммы, расходуемые в мире на импорт продовольствия, в 2008 году могут превысить 1 триллион долларов.По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, растущие цены на продукты питания приведут к подорожанию импорта на 26%.При этом тяжелее всего будет беднейшим странам. Для них повышение составит 40%.
ОПЕК считает цены на нефть "безумными"
Глава международного нефтяного картеля ОПЕК заявил, что нефтедобытчики не в состоянии снизить цены на рынке, которые продолжают ставить новые рекорды.Генеральный секретарь объединения производителей нефти Абдалла Салем Бадри назвал положение, сложившееся на нефтяном рынке, "безумным".22 мая был зарегистрирован очередной беспрецедентный показатель - 135 долларов за баррель, правда в течение торгового дня, цена на нефть снизилась.

Deutsche Welle
Немецкие консерваторы не хотят видеть РЖД среди акционеров Deutsche Bahn
Заявление президента "Российских железных дорог" Владимира Якунина о возможном участии РЖД в приватизации немецкого концерна Deutsche Bahn вызвало у правящих христианских демократов обеспокоенность. Фракция христианских демократов ХДС/ХСС, входящая в правящую коалицию Германии, обеспокоена перспективой участия в приватизации железнодорожного концерна Deutsche Bahn "Российских железных дорог". Эксперт консерваторов по вопросам транспортной политики Дирк Фишер (Dirk Fischer) заявил газете Berliner Zeitung, что подобное развитие событий " не предвещает ничего хорошего ".
Высокие цены на нефть могут ударить по экономике Германии
Немецкие предприятия обеспечены заказами на год вперед, однако экономисты настроены пессимистично. Рекордные цены на нефть чреваты непредвиденным ростом производственных расходов и падением потребительской активности. Беспрецедентные темпы роста цен на нефть могут привести к непредсказуемым последствиям для экономики Германии. Как сообщил Berliner Zeitung эксперт по конъюнктуре Союза немецких промышленников (BDI) Матиас Кремер (Matthias Krämer), немецким предприятиям становится все сложнее работать в условиях высокого курса евро, ухудшающейся конъюнктуры в США и растущих цен на "черное золото".

Financial Times
Gunvor, Путин и я: правда о российском нефтяном трейдере
Сэр, автор Вашей статьи "Наступательность" (Analysis, от 15 мая) претендовал на объяснение взлета нефтяного трейдера Gunvor, однако в этом материале содержалось много неточностей и ложных заявлений. Буду справедлив: ваш репортер отчасти стремился к равновесию и позволил нашему председателю совета директоров оспорить некоторые из неверных утверждений. Мне хотелось бы оспорить некоторые из тех утверждений, которые остались без опровержения.

Американский доллар укрепился в четверг против евро на фоне роста ожиданий, что ФРС может начать ужесточение кредитной политики уже в конце года. Снижение цен на нефть в ходе американской сессии также смогло оказать поддержку доллару.
Доллар смог укрепиться против иены после публикации вчера вечером протокола последнего заседания FOMC, в котором были опубликованы пересмотренные данные по прогнозам основных экономических индикаторов. Отчет показал, что ФРС врядли вернется к снижению ставки и сфокусируется в большей мере на инфляции.
Фьючерсами на федеральные фонды учитывается 92% вероятности того, что ФРС оставит ставку неизменной на своей встрече 25 июня. Фьючерсы также учитывают 32% вероятности роста ставки на 25 пп в сентябре до 2.25%.
Отметим, что американская валюта упала на 2% против евро после того, как Ж.-К.Трише 8 мая отметил, что инфляция остается основным приоритетом для ЕЦБ.
Стерлинг вырос к 3-недельному максимуму против доллара после публикации обзора Конфедерации Британской Промышленности (CBI), согласно которому объем заказов в обрабатывающей промышленности довольно серьезно превысил ожидания, в частности в ценовых компонентах. Данные по розничным продажам в Великобритании за апрель оказались немногим лучше прогнозов.

EUR/USD находился под давлением в течении дня, снизившись из области $1.5780/1.5815 к $1.5690.
GBP/USD укрепился из области $1.9680/1.9710 к максимуму на $1.9850. Позже курс откатил к $1.9800.
USD/JPY показал минимум изначально в районе Y102.70, укрепившись позже к Y104.35/40.

Последний день недели начнется выходом данных о динамике индекса PMI в ряде европейских стран. Тем не менее наибольшее внимание рынка привлекут предварительные данные PMI в производственном и сервисном секторах экономики еврозоны за май(08:00GMT). Позже внимание рынка сосредоточиться на пересмотренных оценках ВВп Великобритании за 1 кв.(08:30GMT). Американская сессия ознаменуется выходом отчета о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости США за апрель(14:00GMT).

Уровень сопротивления 3: Y105.50
Уровень сопротивления 2: Y105.00
Уровень сопротивления 1: Y104.40
Текущая цена: Y104.02
Уровень поддержки 1: Y102.70
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.60
Комментарий: Доллар торгуется в узком диапазоне. Сильная поддержка остается в области вчерашних минимумов на Y102.70. Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102.20 и Y101.60. Сопротивление находится в районе вчерашних пиков на Y104.40. Рост выше Y105.00 откроет путь к максимуму 14 мая на 105.50.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0570
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0350
Текущая цена:Chf1.0311
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0140
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар также консолидируется. Сильная поддержка находится в районе вчерашних минимумов на Chf1.0230, перепись которых увеличит потери до Chf1.0160/40 (цель реализации "двойной вершины") и далее – к Chf1.0080. Ближайшее сопротивление отмечается в области вчерашних пиков на Chf1.0350. Более сильный уровень расположен на Chf1.0400 (50%) и далее – на Chf1.0570 (максимум 19 мая).

Фьючерсы на Globex укрепляются. Июньский контракт на индекс S&P поднялся на 0.90 пп до 1394.1, тем временем фьючерс на Nasdaq укрепился на 2.0 пп до 1968.5.

Уровень сопротивления 3: $1.9960
Уровень сопротивления 2: $1.9900
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9791
Уровень поддержки 1: $1.9680
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9450
Комментарий: Стерлинг торгуется в рамках узкого диапазона. Ближайшее сопротивление отмечено в районе вчерашних максимумов на $1.9850. Выше целью роста может стать зона $1.9900 (максимум 02 мая). Закрепление выше данного уровня откроет путь к $1.9960. Ниже поддержки в районе вчерашних минимумов на $1.9680 целью коррекции может стать 50% роста с 19 мая на $1.9580/90. В случае преодоления последнего уровня снижение может продолжится до минимумов 19 мая на $1.9450.

Основной контракт на американскую легкую нефть смог укрепиться в ходе азиатской сессии на $0.09 к $130.90 за баррель из области закрытия торгов в четверг на $130.81.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5920
Уровень сопротивления 1: $1.5815
Текущая цена: $1.5732
Уровень поддержки 1: $1.5690
Уровень поддержки 2: $1.5540
Уровень поддержки 3: $1.5490
Комментарий: Евро консолидируется. Ближайшим сопротивлением представляется вчерашний максимум в районе $1.5810/15. Выше данной отметки рост может продолжиться до $1.5900/20. Наиболее важным сопротивление является район исторического пика 22 апреля на $1.6015/20. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашнего минимума на $1.5690. Более важная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.5540. Далее коррекция может углубиться до $1.5490.

- существует высокий риск в отношении роста мировых цен
- в Японии увеличиваются инфляционные ожидания
- один из членов совета банка отметил возможность снижения объемов экспорта
- следует изучать влияние замедления мировой экономики на производство
- некоторые члены совета банка ожидают замедление потребительских затрат в США

Change % Change Last
Nikkei 225 +52.16 +0.4% 13,978.46
Topix +9.58 +0.7% 1,379.67
FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33
DOW +24.43 +0.19% 12,625.62
NASDAQ +16.31 +0.67% 2,464.58
S&P 500 +3.64 +0.26% 1,394.35
10yr Note +0.9900 +0.259% 3.921%
NYMEX Crude Oil -2.36 -1.77% 130.81
Gold -10.30 -1.11% 918.30

High Low Close
EUR/USD 1.5813 1.5692 1.5722
USD/JPY 104.36 102.72 104.11
GBP/USD 1.9848 1.9682 1.9796
USD/CHF 1.0351 1.0233 1.0307

EUR/JPY 163.83 162.23 163.71
EUR/GBP 0.8010 0.7923 0.7939
GBP/JPY 206.57 202.71 206.10
GBP/CHF 2.0493 2.0182 2.0407

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г апрель 2.1% -1.2%
06:45 Франция Потребительские расходы апрель 0.6% -1.7%
07:00 Франция PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 53.0 52.8
07:00 Франция PMI, предварительная оценка май 51.0 51.1
07:30 Германия PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 54.0 54.9
07:30 Германия PMI, предварительная оценка май 53.2 53.6
08:00 E15 PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 51.7 52.0
08:00 E15 PMI, предварительная оценка май 50.3 50.7
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка 1 кв. 0.4% 0.4%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. апрель 4.85 4.93

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г апрель 2.1% -1.2%
06:45 Франция Потребительские расходы апрель 0.6% -1.7%
07:00 Франция PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 53.0 52.8
07:00 Франция PMI, предварительная оценка май 51.0 51.1
07:30 Германия PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 54.0 54.9
07:30 Германия PMI, предварительная оценка май 53.2 53.6
08:00 E15 PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 51.7 52.0
08:00 E15 PMI, предварительная оценка май 50.3 50.7
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка 1 кв. 0.4% 0.4%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. апрель 4.85 4.93

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +52.16 +0.4% 13,978.46
Topix +9.58 +0.7% 1,379.67
FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33
DOW +24.43 +0.19% 12,625.62
NASDAQ +16.31 +0.67% 2,464.58
S&P 500 +3.64 +0.26% 1,394.35
10yr Note +0.9900 +0.259% 3.921%
NYMEX Crude Oil -2.36 -1.77% 130.81
Gold -10.30 -1.11% 918.30

Японские фондовые индексы выросли в четверг на фоне роста акций нефтедобывающих компаний, а также спроса на акции компаний-экспортеров, причиной чему стало падение иены.
Акции Nippon Oil выросли на 5.3%, Idemitsu - на 6.5% и AOC Holdings Inc. - на 7%. Причиной роста спроса на акции нефтяных компаний стало укрепление цен на нефть к $135.04 за баррель.
Акции Mazda,единственного производителя ротационных двигателей, выросли на 2.9%. Акции Funai Electric Co., 65% международных продаж которой приходиться на Северную Америку, укрепились на 3.7%. Акции Sanyo упали на 4.9% после заявления о возможном более серьезном падении операционной прибыли. Акции Sumitomo Mitsui выросли на 4%.

Европейские фондовые индексы закрылись смешано. Акции телекоммуникационных компаний укрепились в цене. Акции Cable & Wireless выросли на2.7% после сообщения о планах реструктуризации. Акции Telecom Italia поднялись в цене на 4.6%.
Акции Deutsche Postbank прибавили 1.2%, Allianz +0.9% и Commerzbank +2.4%.
Акции Air France рухнули на 10%,после сообщения об убытке в размере 49 млн. евро ($77 млн.). Авиакомпания заявила также, что годовая прибыль снизиться приблизительно на 30% на фоне роста цен на топливо.
Акции BHP Billiton Ltd. лидировали среди добывающих компаний после того, как lSanford C. Bernstein & Co. повысил ценовой ориентир по акциям на 25%. Акции Xstrata Plc выросли на 2.1%.

Wall Street закрылся в четверг ростом индексов на фоне снижения цен на нефть впервые за последние пять дней.
Среди корпоративных новостей: NRG Energy сообщил о намерении купить конкурента Calpine за $9.6 млрд. или 0.534 акций NRG за одну акцию Calpin.
Акции Dynegy Inc., которой принадлежат энергетические заводы в 12 штатах США, выросли на 2.6%.
Производитель лекарств Merck&Co. сообщил о приостановлении испытаний экспериментального препарата MK-0524A. Computer Sciences (CSC), Limited Brands (LTD), Ann Taylor (ANN), Hormel (HRL), и Gamestop (GME) представили квартальные результаты, которые превысили ожидания. Прогнозы компаний также оказались весьма оптимистичными.
Ford Motor Company объявил о снижении объема производства больших грузовиков и транспортных средств спортивного класса, сфокусировавшись таким образом на моделях, которым отдают предпочтения потребители. Компания также понизила прогнозы финансовых показателей на весь год.
Швейцарский банк UBS объявил о планах дополнительного привлечении капитала на суму $15 млрд путем продаж варантов существующим акционерам. Акции, доступные в размещении будут оценены с 31%-ой скидкой к цене на момент закрытия биржи.