Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2008

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г апрель 2.1% -1.2%
06:45 Франция Потребительские расходы апрель 0.6% -1.7%
07:00 Франция PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 53.0 52.8
07:00 Франция PMI, предварительная оценка май 51.0 51.1
07:30 Германия PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 54.0 54.9
07:30 Германия PMI, предварительная оценка май 53.2 53.6
08:00 E15 PMI сервисного сектора, предварительная оценка май 51.7 52.0
08:00 E15 PMI, предварительная оценка май 50.3 50.7
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренная оценка 1 кв. 0.4% 0.4%
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. апрель 4.85 4.93

Caris & Company снизил рейтинг Network Appliance с Buy до Average
Ladenburg Thalmann снизил рейтинг Goldman Sachs с Neutral до Sell
Lehman Brothers снизил рейтинг Barclays PLC с Overweight до Equal-Weight
Ladenburg Thalmann снизил рейтинг Merrill Lynch, Lehman Brothers с Neutral до Sell

Keefe Bruyette повысил рейтинг UBS AG с Underperform до Mkt Perform
Barrington Research повысил рейтинг DivX с Mkt Perform до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг EW Scripps с Underweight до Overweight

Фармацевтическая компания Barrier Therapeutics Inc сообщила о достижении соглашения с Procter & Gamble Co. о совместном сотрудничестве. Акции компании выросли на 12.95%

Calpine Corp получил предложение от NRG Energy о слиянии путем обмена акциями на общую сумму $22 млрд..

Dick's Sporting Goods, Inc. прогнозирует прибыль на уровне 34-38 центов за акцию, что ниже прогнозируемых рынком 44 центов.

Ford Motor Company объявил о пересмотре в сторону понижения прогнозов финансовых показателей из-за снижения спроса в Св. Америке, что стало причиной падения акций на 8.33%.

Сеть аптек Longs Drug Stores Corporation заявила, что прибыль в первом квартале составила 63 центов на акцию, что оказалось выше ожиданий рынка став причиной роста акций на 9.80%

"ФРС говорит нам не думать о снижении ставки,'' говорит Алан Рускин из RBS Greenwich Capital Markets. "Это является основной причиной сегодняшнего восстановления доллара"

FTSE 100 -16.50 -0.27% 6,181.60
CAC 40 +1.19 +0.02% 5,028.74
Xetra Dax +29.50 +0.42% 7,070.33

"Мнение ФРС в отношении роста экономики и динамике инфляции сбалансировалось,'' говорит Метью Страусс, ведущий валютный стратег из RBC Capital Markets. Таким образом, падение доллара "потеряло импульс".

1. 2 кв. 2008 - 29%;
2. 3 кв. 2008 - 26%;
3. 4 кв. 2008 - 3%;
4. 1 кв. 2009 - 13%;
5. 2 кв. 2009 - 3%;
6. не в эти периоды - 26%.

Фондовые индексы продолжают торговаться с повышением. Около 65% акций компонентов индекса S&P 500 растут в цене.

Американский доллар укрепился в четверг против евро на фоне роста ожиданий, что ФРС может начать ужесточение кредитной политики уже в конце года. Снижение цен на нефть в ходе американской сессии также смогло оказать поддержку доллару.
Доллар смог укрепиться против иены после публикации вчера вечером протокола последнего заседания FOMC, в котором были опубликованы пересмотренные данные по прогнозам основных экономических индикаторов. Отчет показал, что ФРС врядли вернется к снижению ставки и сфокусируется в большей мере на инфляции.
Фьючерсами на федеральные фонды учитывается 92% вероятности того, что ФРС оставит ставку неизменной на своей встрече 25 июня. Фьючерсы также учитывают 32% вероятности роста ставки на 25 пп в сентябре до 2.25%.
Отметим, что американская валюта упала на 2% против евро после того, как Ж.-К.Трише 8 мая отметил, что инфляция остается основным приоритетом для ЕЦБ.
"Рост доллара может носить ограниченный характер поскольку рынок начинает оценивать заявленные в протоколах снижения прогнозов экономических показателей на 2008 год."- отмечает Дерек Халпенни из Bank of Tokyo-Mitsubishi.
"Евро может подняться к $1.5850 за неделю"- отметил сегодня технический аналитик из банка Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Стерлинг вырос к 3-недельному максимуму против доллара после публикации обзора Конфедерации Британской Промышленности (CBI), согласно которому объем заказов в обрабатывающей промышленности довольно серьезно превысил ожидания, в частности в ценовых компонентах. Данные по розничным продажам в Великобритании за апрель оказались немногим лучше прогнозов.

EUR/USD $1.5550
USD/JPY Y103.00, Y105.00
EUR/JPY Y163.00
EUR/CHF Chf1.5910, Chf1.6565
AUD/USD $0.9500
Kiwi; $0.7825
USD/CAD C$0.9850

Нефть в данный момент торгуется на уровне $131.80, снизившись с $134.30 в ходе американской сессии. Золото, тем временем, снизилось в цене до $920 с максимума на $935.00.

Нефть в данный момент торгуется на уровне $131.80, снизившись с $134.30 в ходе американской сессии. Золото, тем временем, снизилось в цене до $920 с максимума на $935.00.

Поддержку настроению инвесторов оказывает снижение количества заявок на получение пособий по безработице, что в свою очередь стало причиной роста оптимизма в отношении перспектив экономики США.
Акции International Business Machines Corp. и JPMorgan Chase & Co. лидировали среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average благодаря сильной статистике. Акции Limited Brands Inc. выросли на 2,3% после того, как прибыль компании, которой принадлежит бренд Victoria's Secret, превзошла ожидания рынка.
NRG Energy сообщил о намерении купить конкурента Calpine за $9.6 млрд. или 0.534 акций NRG за одну акцию Calpin.
Акции Dynegy Inc., которой принадлежат энергетические заводы в 12 штатах США, выросли на 2.6%.

Рынки фьючерсов закроются в пятницу раньше обычного, в 1300 и 1400 по местному времени, в то время как рынок акций завершит регулярную сессию в обычное время. В понедельник 26 мая все финансовые рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с национальными праздниками в данных странах.

- нет причин для пересмотра объемов добычи нефти с целью помочь бедным странам
- рост цен на нефть связан со спекуляциями, слабостью доллара и торговлей хедж-фондов
- увеличение объемов производства нефти странами ОПЭК не поможет снизить цены
- если картель увидит дефицит нефти на рынке, соответствующие меря будут приняты
- у нас нет намерений провести вне плановую встречу

Евро вырос к Y163.50 поглощая стопы в области Y163.15/20. Ордера на продажу выставлены в районе Y164.00, а также в области апрельских максимумов на Y164.90/165.00.

После спада на предыдущих двух сессиях, рынки акций открылись повышением. Участниками рынка было представлено для обзора много новостей. Сырая нефть вновь побила рекорды, преодолев уровень в 135 $ за баррель. На текущий момент нефть торгуется в области 133.35 $ за баррель.
Ford Motor Company (7.20, -0.60) объявил о снижении объема производства больших грузовиков и транспортных средств спортивного класса, сфокусировавшись таким образом на моделях, которым отдают предпочтения потребители.
Гигант банковского сектора швейцарский UBS (29.61, +0.27) объявил о планах дополнительного привлечении капитала на приблизительную суму 15 млрд $ за счет прав, которые предоставляются существующим акционерам. Доли, доступные в размещении будут оценены с 31%-ой скидкой к вчерашней цене на момент закрытия биржи. Также UBS завершил продажу $ 15 миллиардов subprime активов и активов категории A инвестиционному управляющему BlackRock (200.32,-0.46).

Общее укрепление курса доллара после публикации weekly jobless claims привело пару в район нового сессионного пика Y103.70. Ордера на продажу по некоторым данным сосредоточены на Y103.60/70 и простираются вплоть до Y104.00. Последний уровень должен сдержать дальнейший рост пары.

Состояние на рынке акций указывает на то, что в четверг может иметь место восстановление индексов от минимумов двух последних сессий, чему не сможет помешать рост цен на сырую нефть.
За несколько часов до открытия рынка, фьючерсыNasdaq и S&P росли и показывали скромное восстановление на Уолл Стрит.
Среди корпоративных новостей следует отметить следующие.
NRGEnergy сообщил поздно вечером в среду о предложении купить конкурента Calpine , сумма предложения составляет приблизительно 11.3 миллиарда долларов США за акции компании.
Производитель лекарств Merck&Co. также поздно вечером в среду сообщил о приостановлении клинических испытаний экспериментального препарата MK-0524A. В следствии этого, акции компании упали на 1.5 % в в первой половине европейской сессии четверга.
Computer Sciences (CSC), Limited Brands (LTD), Ann Taylor (ANN), Hormel (HRL), и Gamestop (GME) представили квартальные результаты, которые превысили ожидания. Прогнозы компаний также оказались весьма оптимистическими.

Экономист HFE Иен Шефердсон отмечает, что "тенденция увеличения числа обращений за пособием по безработице остается в силе, однако, темпы ее роста по сравнению с началом года снизились. В течение ближайших месяцев показатель достигнет отметки 400K, поскольку компании будут стремиться снизить издержки в связи с существенным падением спроса на свою продукцию. Что до ближайших перспектив, то в течение двух-трех недель мы ожидаем увеличения волатильности показателя из-за сезонных факторов (Memorial Day), после чего, в начале июля последует рост claims . В летний период производители автомобилей по всей вероятности временно уволят куда большее число работников по сравнению с обычным. В результате можно ожидать роста claims."

Пара в настоящее время тестирует ордера на продажу, размещенные в области C$0.9870. Выше данной отметки находятся стопы, поглощения которых откроет дорогу к предложению в районе C$0.9920/30.

продажи за исключением автомобилей 0.0% м/м

Jobless Claims, как ожидается, выйдут на уровне 375k против 371k на предыдущей неделе. Снижение показателя может оказать доллару определенную поддержку. В это же время выйдут данные по розничным продажам в Канаде,

Были опубликованы следующие данные:
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г апрель 4.2% 4.6%
08:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0.2% -0.4%
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г март -2.5% 5.0% 9.9%
09:00 E15 Промышленные заказы март -1.0% 0.0% 0.6%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности май -10% -13%


Доллар прервал двухдневное снижение против евро и восстановился из области месячного минимума против единой валюты по мере того, как участники рынка пересматривали свои ожидания в пользу того, что к концу текущего года ФРС повысит процентные ставки.
Против иены американская валюта повысилась с самого низкого уровня этой недели, так как фьючерсы указывают на увеличение вероятности повышения процентных ставок.
Данные по розничным продажам в Великобритании за апрель оказались немногим лучше прогнозов, а обзор Конфедерации Британской Промышленности (CBI) состояния заказов в обрабатывающей промышленности довольно серьезно превысил ожидания, в частности в ценовых компонентах. В результате активизировались спекуляции по поводу возможности повышения процентных ставок Банком Англии, в следствие чего стерлинг укрепил свои позиции против основных конкурентов. Показатели промышленных заказов Еврозоны за март оказались весьма слабыми.
Новозеландский доллар в ходе торгов укрепил свои позиции. Причиной роста послужило сокращение налогов в Новой Зеландии для того чтобы дать возможность центральному банку понизить процентные ставки для поддержки экономики.
Влияние на ход торгов также продолжил оказывать опубликованный накануне протокол заседания FOMC, в котором, в частности отмечается, что риски между более слабым ростом и более быстрой инфляцией стали более сбалансированными.



EUR/USD находился под давлением и большую часть сессии консолидировался в пределах $1.5740/80. Ордера на покупку сосредоточены на $1.5730, а также на $1.5710/00 и $1.5680/70. Предложение остается в зоне сессионного пика $1.5815 и простирается вплоть до $1.5830.
GBP/USD укрепил свои позиции после публикации обзора CBI и в настоящее время торгуется в области сессионного пика $1.9840. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9840/50. Спрос отмечен на $1.9750, а также в районе $1.9730/20.
USD/JPY продолжил восстановление, и, установив сессионный максимум Y103.45, стабилизировался в пределах Y103.10/45. Ордера на продажу Y103.60/70. Ордера на покупку Y102.70/60.



В 12:30 GMT Министерство труда США представит традиционные данные по заявкам на получение пособия по безработице. Jobless Claims, как ожидается, выйдут на уровне 375k против 371k на предыдущей неделе. В это же время выйдут данные по розничным продажам в Канаде, а в 14:00 GMT будет опубликован индекс цен на жилье в США за март.

Остановка при росте курса, вызванная преодолением уровня $1.9800, произошла возле уровня $1.9813. В настоящее время курс колеблется между предложением, отмеченном на уровне $1.9815/25, и спросом сосредоточенным на уровне $1.9795. Прорыв выше $1.9825 откроет дорогу для тестирования $1.9840/50. Ордера на продажу отмечены ниже $1.9750.

EUR/USD $1.5750, $1.5850, $1.5600
USD/JPY Y103.00
GBP/USD $1.9720
EUR/GBP stg0.8035
NZD/USD $0.7640, $0.7600
USD/CAD C$0.9850

Доллар прервал двухдневное снижение против евро и восстановился из области месячного минимума против единой валюты в ходе того, как участники рынка пересмотрели свои ожидания в пользу того, что к концу текущего года ФРС повысит процентные ставки.
Против иены американская валюта повысилась с самого низкого уровня этой недели, так как фьючерсы указывают на увеличение вероятности повышения процентных ставок.
Данные по розничным продажам в Великобритании за апрель оказались немногим лучше прогнозов, а обзор Конфедерации Британской Промышленности (CBI) состояния заказов в обрабатывающей промышленности довольно серьезно превысил ожидания, в частности в ценовых компонентах. В результате активизировались спекуляции по поводу возможности повышения процентных ставок Банком Англии, в следствие чего стерлинг укрепил свои позиции против основных конкурентов.
Новозеландский доллар в ходе торгов укрепил свои позиции. Причиной роста послужило сокращение налогов в Новой Зеландии для того чтобы дать возможность центральному банку понизить процентные ставки для поддержки экономики.
Влияние на ход торгов также оказывал опубликованный вчера протокол заседания FOMC, в котором были опубликованы пересмотренные данные по прогнозам основных экономических индикаторов. Как считают аналитики, протокол заседания FOMC показал, что риски между более слабым ростом и более быстрой инфляцией стали более уравновешенными.
Укрепление доллара может быть ограничено в преддверии публикации данных по заявкам на получение пособия по безработице в США (предыдущее значение 371К, прогнозное значение 375К) - 12:30 GMT и индекса цен на жилье (последнее значение +0,6%) - 14:00 GMT, значение которого вероятнее всего уменьшиться.

Стерлинг укрепил свои позиции после публикации обзора CBI и в настоящее время торгуется в области сессионного пика $1.9790. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9800, более значительные на $1.9820 и $1.9840/50. Спрос сосредоточен на $1.9750, а также в районе $1.9730/20.

В соответствии с майским обзором CBI баланс цен достиг отметки +30, максимальной с февраля 1995 (против +25 в апреле), что позволяет говорить о том, что рост цен сохранится несмотря на снижение экономической активности. Главный экономический советникCBI Иен МакКаферти предупреждает, что данные говорят о том, "что дальнейшее снижение процентных ставок становится все более вероятным."

Уровень сопротивления 3: Y105.00
Уровень сопротивления 2: Y104.40
Уровень сопротивления 1: Y103.70
Текущая цена: Y103.19
Уровень поддержки 1: Y102.70
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.60

Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Сильная поддержка остается в области сессионных минимумов на Y102.70. Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102.20 и Y101.60. Сопротивление находится в районе максимумов 21 мая на Y103.70. Выше вероятен рост к Y104.40 и Y105.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0570
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0310
Текущая цена:Chf1.0260
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0140
Уровень поддержки 3: Chf1.0080

Комментарий: Доллар остается под давлением. Сильная поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.0230, перепись которых увеличит потери до Chf1.0160/40 (цель реализации "двойной вершины") и далее – к Chf1.0080. Ближайшее сопротивление отмечается на Chf1.0310 (23.6% падения с Chf1.0570 до Chf1.0230). Более сильный уровень расположен на Chf1.0400 (50%) и далее – на Chf1.0570 (максимум 19 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9740
Текущая цена: $1.9770
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9450

Стерлинг выглядит оптимистично, преодолев сильное сопротивление $1.9730/40. Выше целью роста может стать зона $1.9780- $1.9800, где проходит линия сопротивления с 18 марта. Ключевой уровень остается в районе $1.9900 (максимум 02 мая). Ниже $1.9670 целью коррекции может стать 50% роста с 19 мая на $1.9580/90. В случае преодоления последнего уровня снижение может продолжится до минимумов 19 мая на $1.9450.

Уровень сопротивления 3: $1.6020
Уровень сопротивления 2: $1.5920
Уровень сопротивления 1: $1.5800
Текущая цена: $1.5780
Уровень поддержки 1: $1.5740
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5540

Комментарий: Евро откатил от сессионного максимума на $1.5800/10 (цель реализации "флага" на часовых графиках и ближайшее сопротивление). Выше данной отметки рост может продолжиться до $1.5850/60, где в настоящее время проходит верхняя граница трехдневного восходящего канала и в область $1.5900/20. Основное же сопротивление находится в районе исторического пика 22 апреля на $1.6015/20. Поддержка расположена на $1.5740 (61.8% падения курса с $1.6010 до $1.5290 и нижняя граница трехдневного восходящего коррекционного канала). Более важная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.5660. Далее коррекция может углубиться до $1.5540.

GBP/USD резко снизился под $1.9700 после выхода данных, однако быстро вернулся к $1.9743. ордера на покупку расположены на $1.9690. Их поглощение откроет дорогу к $1.9675/70, далее – к $1.9650/40.

EUR
Ордера на покупку: $1.5760/50
Ордера на продажу: $1.5850

JPY
Ордера на покупку: Y102.50, Y102.20
Ордера на продажу: Y103.20, Y103.60/65

GBP
Ордера на покупку: $1.9700, $1.9675/70, $1.9650/40
Ордера на продажу: $1.9770/80, $1.9800

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9600/0.9580
Ордера на продажу: $0.9650/55, $0.9690

Аналитик BBH Марк Чендлер полагает, что протокол апрельской встречи FOMC "представляется несколько более агрессивным чем ожидали рынки" и таким образом может быт причиной падения на рынке акций. Эксперт отмечает, что снижение процентной ставки на 25 б.п. было названо в тексте ("а close call)", что усиливает чувство, что процесс снижения ставок приостановлен. Многочисленные официальные лица опасались отрицательных темпов роста ВВП в первом полугодии, что в настоящее время представляется менее вероятным. ФРС так же повысил прогноз своего базового показателя инфляции до 2.2%-2.4% с 2.0%-2.2%."

Европейские фондовые индексы торгуются сегодня с пессимизмом, следуя за продажами накануне вечером на Wall Street. CAC-40 -47 пп (-0.94%), Xetra-DAX -38 пп (-0.5%) и FTSE-100 -28 пп (-0.45%).

Доллар торгуется у месячного минимума против евро на спекуляциях, что рост цен на нефть к новым рекордным уровням ускорит инфляционные процессы наряду с замедлением темпов роста экономики США, крупнейшего импортера нефти.
Валюта также находится у 2-недельного минимума против иены в преддверии публикации отчета, который может засвидетельствовать дальнейшее падение цен на жилье в США.
Курс новозеландского доллара утром укрепился после того, кА министр финансов Майкл Кален внедрил программу по снижению налогового пресса, ослабив, тем самым, давление на центральный банк в вопросе понижения процентных ставок для поддержания экономического роста.
Накануне доллар снизился после того, как протоколы последней встречи Федерального резерва показал, что большинство участников FOMC рассматривали возможность снижения процентной ставки до 2% как «a close call», что означает большую сбалансированность между инфляционными рисками и рисками экономического спада. Центральный банк также понизил прогноз роста экономики на 2008 год до диапазона +0.3% - 1.2% против январского прогноза в +1.3% - 2%.

EUR/USD утром не смог преодолеть $1.5780 и протестировал минимумы на $1.5760. Позднее курс вплотную приблизился к $1.5800.
GBP/USD уверенно растет с $1.9615 до $1.9750.
USD/JPY показал минимумы на Y102.70, после чего стабилизировался чуть выше Y103.10.

На Европейской сессии внимание участников рынка будет обращено к выходу отчета по розничным продажам Британии за апрель, а также к данным Конфедерации Британской Промышленности о заказах в обрабатывающей промышленности. В распоряжении инвесторов также будут показатели промышленных заказов Еврозоны и розничные продажи Канады.
В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционные данные по заявкам на получение пособия по безработице, а в 14:00 GMT выйдут свежие цифры с жилищного рынка США.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом: индекс Nikkei 225 укрепился на 52.16 пп или 0.37% до 13978.46, в то время как TOPIX прибавил 9.58 пп до 1379.67.

JPMorgan пересмотрел прогноз в отношении ставки ЕЦБ и ожидает в данный момент, что банк оставит ее уровень неизменным. Ранее аналитики прогнозировали снижение ставки в ноябре и феврале.

BBC
ЕС запрещает подсолнечное масло из Украины
Европейский союз готовится запретить ввоз подсолнечного масла с территории Украины в связи с обнаружением 40 тысяч тонн продукта со следами минерального масла, не предназначенного для употребления в пищу. Загрязненное масло разошлось в 13 стран Евросоюза и девять - за пределами объединенной Европы; при этом Еврокомиссия подчеркивает: никакого риска для здоровья людей это масло не представляет. Тем не менее, во вторник был вынужден уйти в отставку глава управления пищевой безопасности Греции Евангелос Лазос: его ведомство обвинили в промедлении с отзывом зараженного продукта.
"Яндекс" и Mail.Ru готовятcя выйти на биржу
Крупнейшая в России поисковая система "Яндекс" и интернет-холдинг Mail.Ru готовятся к первичному размещению акций (IPO).
IPO "Яндекса", предположительно, состоится осенью на американской бирже NASDAQ. Mail Ru может выйти на лондонскую биржу уже этим летом. Представители самих компаний пока не делали заявлений по поводу оценки стоимости компаний. Однако российские газеты со ссылкой на источники в "Яндексе" и Mail.Ru , сообщают, что "Яндекс" предварительно оценен в 5 млрд. долларов. Mail.Ru рассчитывает на капитализацию в 2 млрд. долларов, что вдвое превышает стоимость компании еще полгода назад.
Суд велел поменять доллары ради слепых
Федеральный апелляционный суд США признал, что правительство страны должно изменить долларовые купюры таким образом, чтобы слепые люди могли различать их по размеру или на ощупь. Все долларовые банкноты, будь то один доллар или 100, имеют одинаковый размер, и они одинаковы на ощупь. Американский совет слепых уже не первый год судится с правительством, добиваясь выпуска банкнот другого формата.

Deutsche Welle
Русско-американский миллиардер стал совладельцем Air Berlin
Крупнейшим акционером немецкой авиакомпании Air Berlin отныне является американский миллиардер российского происхождения Леонард Блаватник. Как сообщило 19 мая руководство Air Berlin, Блаватник приобрел 18,94% голосующих акций.
Новая энергостратегия ЕС не находит понимания у России
Представители российской энергетики, менеджеры европейских компаний, деятели ЕС и международных организаций в Берлине обменялись мнениями о состоянии и перспективах снабжения Европы топливно-энергетическими ресурсами.
В Германии заметно улучшился экономический климат
Индекс ifo, который считается главным барометром конъюнктуры в крупнейшей экономике Европы, в мае вырос до 103,5 пункта. Большинство аналитиков прогнозировали снижение данного показателя до 102 пунктов. Мюнхенский исследовательский институт ifo опросил 7000 топ-менеджеров немецких компаний. Как выяснилось, они оптимистично оценивают текущее положение дел и развитие бизнеса в ближайшие шесть месяцев.

The New York Times
"Газпром" предупреждает Европу
"Газпром" предупредил во вторник Евросоюз, что, планируя расчленение европейских энергетических гигантов, он ставит под угрозу безопасность своих газовых поставок. Компания озвучила угрозу ответных мер против компаний, стремящихся к инвестициям в Россию.

Financial Times
Обыск в московских офисах BP рождает опасения, что на компанию намеренно оказывается давление
Вчера во второй раз за два месяца сотрудники российских спецслужб обыскали московские офисы BP. Возникает обеспокоенность, что растущее давление на энергетическую компанию связано с перетряской собственников ее нефтяного холдинга, ТНК-ВР.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

Падение японского фондового рынка стало в среду самым значительным за последние две недели после того, как заявление Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о снижении темпов роста прибыли спровоцировало спекуляции, что замедление экономического роста приведет к падению спроса на кредитные ресурсы.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего банка страны понесли самые значительные потери за последние 2 месяца, обвалившись на 4.5%. Акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли в цене 5%.
Рост курса иены спровоцировал падение акций японских экспортеров. Акции Canon Inc. потеряли 3.5%, Тoyota Motor Corp. снизились на 3.3%, а Sony Corp. на 2.7%.
Рост цен на сырьевые материалы оказал поддержку акциям представителей добывающих секторов, таких как Sumitomo Metal Mining Co.

Фондовый рынок Европы в среду также понес потери
Сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель и послужило причиной спекуляций по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Porsche SE стал лидером продаж в секторе производителей авто после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать акции компании из-за опасений снижения прибыли в связи с ростом цен на сырьевые материалы. Merrill также снизил ценовые ориентиры по акциям Renault SA и Continental AG. В итоге бумаги Porsche упали на 4.9%, Renault потеряли 3.3%, а Continental снизились на 2.8%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания, а также Air France-KLM Group понесли самые серьезные потери в секторе авиационного транспорта, после того, как цены на нефть в ходе сессии выросли на $3.01 до отметки $132.08 за баррель.
Акции Ryanair обвалились на 6.7%, а крупнейшей в Европе авиакомпании Air France потеряли 3.5%.
Рост цен на нефть, тем не менее, оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc , чьи бумаги выросли на 4.7%, а также BP. Акции компании прибавили 3.5%.

Фондовые индексы США понесли серьезные потери на фоне рекордных цен на нефть
В ходе торгов основные фондовые индексы США растеряли свои достижения после того, как сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Корпоративные news: Time Warner получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.
После закрытия торгов во вторник Hewlett-Packard сообщил о незначительном росте квартальной прибыли. Результат совпал с опубликованным на прошлой неделе прогнозом. Акции компании сегодня упали в цене на 1.6%.
Boeing и Hewlett-Packard по итогам дня понесли самые серьезные потери среди компонентов Dow.
Акции AMR обвалились на 12% после того, как представитель American Airlines сообщил о намерении компании снизить количество рейсов из-за рекордных цен на нефть.
Незадолго до закрытия регулярной сессии продажи интенсифицировались. В результате лишь один из 10 основных экономических секторов завершил торги на положительной территории. Даже энергетический, несмотря на рост цен на нефть (+3.5% до $133.51 за баррель) закрылся с потерями.

Американская валюта стабилизировалась в районах локальных минимумов против своих основных конкурентов после публикации протокола последней встречи центрального банка США. Согласно тону протокола можно предположить, что Федеральный резерв действительно близок к тому, чтобы сделать паузу в цикле роста ставок. Также ФРС повысил прогноз своего базового показателя инфляции до 2.2%-2.4% с 2.0%-2.2%. Напомним, что по итогам последней встречи ФРС снизил уровень основной процентной ставки на 25 б.п. до 2.00%.
В настоящее время фьючерсами на Чикагской товарной бирже вероятность того, что на ближайшей своей встрече FOMC примет решение оставить процентную ставку без изменений оценивается в 88%, а шансы ее снижения до 1.75% составляют, соответственно 12%.
В первой половине дня поддержку евро оказал неожиданный рост уверенности в деловых кругах Германии, в результате чего активизировались спекуляции, что ЕЦБ в ближайшем времени не будет снижать ставку.
Валюты товарной группы, в частности австралийский и канадский доллары, укрепили свои позиции после того, как цена нефти превысила отметку $132 за баррель.

EUR/USD вырос из области $1.5630/70 к максимуму выше $1.5780 на фоне сильного отчета от института Ifo.
GBP/USD снизился изначально из области $1.9679 к минимуму на $1.9627, где столкнулся с ордерами на покупку в районе $1.9630/20. Выход Протоколов последней встречи Банка Англии не повлиял на рынок, однако курс смог подняться к $1.9685, а затем – к $1.9720.
USD/JPY вырос из области Y103.10 к Y103.69. Однако не смог закрепиться выше и откатил к минимумам ниже Y103.00.

На Европейской сессии внимание участников рынка будет обращено к выходу отчета по розничным продажам Британии за апрель, а также к данным Конфедерации Британской Промышленности о заказах в обрабатывающей промышленности. В распоряжении инвесторов также будут показатели промышленных заказов Еврозоны и розничные продажи Канады.
В 12:30 GMT Министерство труда США предоставит традиционные данные по заявкам на получение пособия по безработице, а в 14:00 GMT выйдут свежие цифры с жилищного рынка США.

Уровень сопротивления 3: Y105.00
Уровень сопротивления 2: Y104.40
Уровень сопротивления 1: Y103.70
Текущая цена: Y103.05
Уровень поддержки 1: Y102.70
Уровень поддержки 2: Y102.20
Уровень поддержки 3: Y101.60
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Сильная поддержка остается в области сессионных минимумов на Y102.70. Ниже потери доллара могут увеличиться до Y102.20 и Y101.60. Сопротивление находится в районе максимумов 21 мая на Y103.70. Выше вероятен рост к Y104.40 и Y105.00.

1.Теперь экономика будет расти медленными темпами
2.Монетарные условия остаются приемлемыми

Уровень сопротивления 3: Chf1.0570
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0310
Текущая цена:Chf1.0260
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0140
Уровень поддержки 3: Chf1.0080
Комментарий: Доллар остается под давлением. Сильная поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.0230, перепись которых увеличит потери до Chf1.0140 и далее – к Chf1.0080. Ближайшее сопротивление отмечается на Chf1.0310 (23.6% падения с Chf1.0570 до Chf1.0230). Более сильный уровень расположен на Chf1.0400 (50%) и далее – на Chf1.0570 (максимум 19 мая).

Японские гособлигации закрылись с понижением на фоне растущих цен на нефть, которые порождают страхи в отношении инфляции, они-то и перевесили сегодня влияние слабых бирж на рынке облигаций. Доходность по 10-летней гособлигации выросла с 1.605% до 1.655%. Цена июньского фьючерса на 10-летние гособлигации упала с 135.86 йен до 135.33 йен.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9800
Уровень сопротивления 1: $1.9740
Текущая цена: $1.9722
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9580
Уровень поддержки 3: $1.9450
Комментарий: Стерлинг выглядит оптимистично, торгуясь у сессионных вершин на $1.9730/40 (сильное сопротивление), выше которых целью роста может стать зона $1.9800. Ключевой уровень остается в районе $1.9900 (максимум 02 мая). Ниже $1.9670 коррекция может достичь 50% роста с 19 мая на $1.9580/90. Ниже снижение может продлиться до минимумов 19 мая на $1.9450.

Нефтяные котировки растут в четверг, обновив исторический максимум прежде, ем откатить. Основной июльский контракт на нефть марки WTI протестировал $135.04 за баррель сегодня утром, после чего вернулся к $134.27 (+$1.10 с начала открытия).

Уровень сопротивления 3: $1.6010
Уровень сопротивления 2: $1.5920
Уровень сопротивления 1: $1.5800
Текущая цена: $1.5780
Уровень поддержки 1: $1.5740
Уровень поддержки 2: $1.5660
Уровень поддержки 3: $1.5540
Комментарий: Евро стабилизировался немногим ниже сессионного максимума на $1.5800 (сильное сопротивление). Выше рост может продолжиться до $1.5920. Основное сопротивление находится в районе пика 22 апреля на $1.6010. Поддержка расположена на $1.5740 (61.8% падения курса с $1.6010 до $1.5290. Более важная поддержка находится в области 50% Фибо на $1.5660. Далее коррекция может углубиться до $1.5540.

Change % Change Last
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

High Low Close
EUR/USD 1.5795 1.5629 1.5793
USD/JPY 103.67 102.94 102.98
GBP/USD 1.9732 1.9617 1.9715
USD/CHF 1.0391 1.0237 1.0241

EUR/JPY 163.12 161.55 162.64
EUR/GBP 0.8031 0.7948 0.8008
GBP/JPY 203.98 202.60 203.05
GBP/CHF 2.0409 2.0177 2.0192

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г апрель 4.6%
08:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0.4%
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г март 5.0% 9.9%
09:00 E15 Промышленные заказы март 0.0% 0.6%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности май -13%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 17.05 370K 371K
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей март -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи март -0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г март -2.4%
14:00 США Индекс цен на жилье март 0.6%
20:30 США Денежное предложение, млрд. на 12.05 +1.1
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г апрель 4.6%
08:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0.4%
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г март 5.0% 9.9%
09:00 E15 Промышленные заказы март 0.0% 0.6%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности май -13%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 17.05 370K 371K
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей март -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи март -0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г март -2.4%
14:00 США Индекс цен на жилье март 0.6%
20:30 США Денежное предложение, млрд. на 12.05 +1.1
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -233.79 -1.70% 13,926.30
Topix -29.75 -2.10% 1,370.09
FTSE +6.50 +0.10% 6,198.10
CAC -27.33 -0.54% 5,027.55
DAX -77.67 -1.09% 7,040.83
Dow -227.49 -1.77% 12,601.19
NASDAQ -43.99 -1.77% 2,448.27
S&P -22.69 -1.61% 1,390.71
10yr Note +0.4600 +0.122% 3.822%
NYMEX Crude Oil +4.19 +3.25% 133.17
Gold +8.40 +0.91% 928.60

Падение японского фондового рынка стало в среду самым значительным за последние две недели после того, как заявление Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. о снижении темпов роста прибыли спровоцировало спекуляции, что замедление экономического роста приведет к падению спроса на кредитные ресурсы.
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего банка страны понесли самые значительные потери за последние 2 месяца, обвалившись на 4.5%. Акции Mizuho Financial Group Inc. потеряли в цене 5%.
Рост курса иены спровоцировал падение акций японских экспортеров. Акции Canon Inc. потеряли 3.5%, Тoyota Motor Corp. снизились на 3.3%, а Sony Corp. на 2.7%.
Рост цен на сырьевые материалы оказал поддержку акциям представителей добывающих секторов, таких как Sumitomo Metal Mining Co.


Фондовый рынок Европы в среду также понес потери
Сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель и послужило причиной спекуляций по поводу падения прибылей авиакомпаний и производителей автомобилей.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Porsche SE стал лидером продаж в секторе производителей авто после того, как Merrill Lynch & Co. рекомендовал инвесторам продавать акции компании из-за опасений снижения прибыли в связи с ростом цен на сырьевые материалы. Merrill также снизил ценовые ориентиры по акциям Renault SA и Continental AG. В итоге бумаги Porsche упали на 4.9%, Renault потеряли 3.3%, а Continental снизились на 2.8%.
Ryanair Holdings Plc, крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания, а также Air France-KLM Group понесли самые серьезные потери в секторе авиационного транспорта, после того, как цены на нефть в ходе сессии выросли на $3.01 до отметки $132.08 за баррель.
Акции Ryanair обвалились на 6.7%, а крупнейшей в Европе авиакомпании Air France потеряли 3.5%.
Рост цен на нефть, тем не менее, оказал поддержку акциям представителей энергетического сектора, таких как Royal Dutch Shell Plc , чьи бумаги выросли на 4.7%, а также BP. Акции компании прибавили 3.5%.



Фондовые индексы США понесли серьезные потери на фоне рекордных цен на нефть
В ходе торгов основные фондовые индексы США растеряли свои достижения после того, как сообщение о неожиданном сокращении запасов сырья в США спровоцировало рост цен на нефть до нового исторического максимума $130 за баррель.
Основной причиной роста стоимости "черного золота" остаются опасения в отношении стабильности поставок, а также слабость доллара.
Корпоративные news: Time Warner получит дивиденды в размере $9.25 млрд. в процессе юридического и структурного отделения от Time Warner Cable.
После закрытия торгов во вторник Hewlett-Packard сообщил о незначительном росте квартальной прибыли. Результат совпал с опубликованным на прошлой неделе прогнозом. Акции компании сегодня упали в цене на 1.6%.
Boeing и Hewlett-Packard по итогам дня понесли самые серьезные потери среди компонентов Dow.
Акции AMR обвалились на 12% после того, как представитель American Airlines сообщил о намерении компании снизить количество рейсов из-за рекордных цен на нефть.
Незадолго до закрытия регулярной сессии продажи интенсифицировались. В результате лишь один из 10 основных экономических секторов завершил торги на положительной территории. Даже энергетический, несмотря на рост цен на нефть (+3.5% до $133.51 за баррель) закрылся с потерями.

Soleil снизил рейтинг AMR Corp с Hold до Sell
Soleil снизил рейтинг Continental Air с Buy до Hold
UBS снизил рейтинг Nucor с Buy до Neutral

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г апрель 4.6%
08:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0.4%
09:00 E15 Промышленные заказы, г/г март 5.0% 9.9%
09:00 E15 Промышленные заказы март 0.0% 0.6%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности май -13%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 17.05 370K 371K
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей март -0.3%
12:30 Канада Розничные продажи март -0.7%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г март -2.4%
14:00 США Индекс цен на жилье март 0.6%
20:30 США Денежное предложение, млрд. на 12.05 +1.1
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии