Новости и прогнозы рынков CFD — 27-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.15%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -2.03%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.2%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 30 августа, в 12:30 GMT

Рост реального ВВП Канады ускорился в 2017 году, так как сильное потребление, восстановление цен на сырьевые товары и широкомасштабный глобальный подъем помогли экономике. В годовом исчислении рост реального ВВП достиг пика в 3,8% во 2-м квартале 2017 года, но с тех пор ослабевал в каждом квартале. Меньший вклад в рост со стороны потребительских расходов, по-видимому, является основным виновником замедления в 2018 году, поскольку домашние хозяйства сталкиваются с высоким уровнем долга и ростом процентных ставок. В перспективе, сильный экономический рост в Соединенных Штатах должен принести пользу экспорту и инвестиционным расходам в Канаде. Тем не менее, пересмотр НАФТА и тарифы на такие товары, как сталь и алюминий, являются рисками для прогноза, и неопределенность, связанная с этими рисками, скорее всего, негативно скажется на канадской экономике. Ежемесячные данные свидетельствуют о росте канадской экономики во втором квартале, и эксперты ожидают, что рост реального ВВП за полный год составит 1,8% в 2018 году по сравнению с 3,0% в 2017 году.

Согласно средним прогнозам, во 2-м квартале ВВП вырос на 3,0% годовых после увеличения на 1,3% в 1-м квартале.

Аксель Рудольф, старший аналитик Commerzbank, предложил, чтобы пара USD/RUB может протестировать уровень 66.24, при этом сохраняется потенциал роста в область 69.01/23. "В ходе своего ралли пары USD/RUB установила максимум августа на уровне 69,23, но затем откатилась от данной отметки. Дальнейшая консолидация ниже максимума прошлой недели на уровне 69.01 и текущего максимума августа на уровне 69.23 пока остается в силе. В то время как эти уровни будут сдерживать рост, возможно постепенное сползание обратно к минимуму 15 августа на уровне 66.24. Ниже этого уровня нет ближайшей поддержки, разве что максимумы апреля-июня (65.04/64.21). В случае роста выше 69.23, следующей важной целью будет область 70.00-70.68. Здесь расположен психологический уровень и 50% коррекция от спада в 2016-2018 годах".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно вырос против доллара США, достигнув максимума 1 августа. Катализаторами повышения пары EUR/USD были благоприятные данные по Германии, а также повсеместное ослабление американской валюты в ответ на пятничные заявления председателя ФРС Пауэлла.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,38%, на уровне 94,78.

Что касается данных, исследовательская группа IFO сообщила, что индекс деловой уверенности в Германии вырос до 103,8 в августе с 101,7 в июле. Ожидаемый результат составил 101,8. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO вырос до 106,4 с предыдущего значения 105,4. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,2, зафиксированных ранее. IFO также сообщила, что прогнозирует рост ВВП Германии на 0,5% в 3-м квартале и на 1,8%-1,9% по итогам года.

Между тем, в пятницу председатель ФРС Пауэлл выступил в защиту стратегии ФРС по постепенному повышению ставок, отвергнув критику, что центральный банк действует слишком быстро или слишком медленно, ставя под угрозу рост экономики. Он также сообщил, что есть хорошие основания ожидать, что экономика продолжит оставаться сильной. В целом, участники рынка расценили заявления Пауэлла как не достаточно оптимистичные, но в его речи не было ничего, чтобы могло изменить ожидания рынка и наблюдателей касаемо перспектив денежно-кредитной политики ФРС.

Британский фунт подорожал против доллара США, приблизившись к максимуму 23 августа, что было обусловлено общей слабостью американской валюты и улучшением тяги к рисковых активам. Однако, сохраняющиеся опасения по поводу Брекзита сдерживали рост фунта.

Между тем, аналитики Scotiabank отметили, что краткосрочные технические перспективы пары GBP/USD нейтральны. "Сигналы тренда остаются нейтральными на часовых и внутридневных сигналах, что говорит о небольшом реальном импульсе для выхода из последних диапазонов. Мы ожидаем, что пара встретит поддержку при падениях к минимуму/середине области 1,28", - указали в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Соглашение между США и Мексикой позволит Канаде присоединиться в переговорам позднее

• Посмотрим, присоединиться ли Канада к торговому соглашению между США и Мексикой

• Переговоры с Канадой в скором времени возобновятся, возможно отдельное соглашение

• Сделка между США и Мексикой открывает путь к преобразованию НАФТА

• Трамп сказал президенту Мексики, что работать с ним было "одно удовольствие"

• Белый дом ожидает, что новое соглашение между США и Мексикой вступит в силу в течение 90 дней

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 31 августа, в 09:00 GMT

Общая инфляция потребительских цен в Европе превысила 2,0%, но большая часть недавнего роста произошла в результате более высоких цен на энергоносители и коммунальные услуги. Базовая инфляция была значительно ниже - в июле она составила 1,1%. Хотя это соответствует максимуму 2018 года, она остается почти в два раза меньше целевого показателя ЕЦБ "ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе". В отличие от США, рост реального ВВП, похоже, замедлился в Европе в этом году. Налогово-бюджетная политика является гораздо менее экспансионистской в Европе, чем в США, и последние, вероятно, выиграли больше, чем первые от роста цен на нефть. Тем не менее, даже если реальный рост ВВП еврозоны ослабнет до 2,1% в 2018 году (средний прогноз), это все равно будет быстрее, чем потенциальный рост, который, вероятно, составляет около 1,0%-1,5%. Базовой инфляции при таких темпах должно быть достаточно, чтобы ЕЦБ мог завершить программу количественного смягчения к концу года, но ЕЦБ, скорее всего, потребуется более значительный рост, чтобы ускорить свои планы по повышению процентных ставок.

Согласно средним прогнозам, в августе индекс потребительских цен вырос на 2,1% годовых, как и в июле.

Аналитики Scotiabank объяснили, что на этой неделе премьер-министр Британии Мэй отправится в Африку, чтобы укрепить отношения после Брекзита. "Премьер-министр Франции Макрон предположил, что соглашение по Брекзиту к концу года может быть приемлемым, что растягивает временные рамки для достижения сделки еще на несколько недель. Но премьер-министру Мэй все еще требуется проделать много работы на парламентском фоне, который остается относительно недружественным. Что касается пары GBP/USD, краткосрочные технические перспективы нейтральны. Сигналы тренда остаются нейтральными на часовых и внутридневных сигналах, что говорит о небольшом реальном импульсе для выхода из последних диапазонов. Мы ожидаем, что пара встретит поддержку при падениях к минимуму/середине области 1,28".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 35,536 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 2,665% против 2,538% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 2,73 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,82% от объема размещения по сравнению с 42,27% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,68% от объема размещения по сравнению с 15,40% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 42,50% от объема размещения по сравнению с 42.33% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торги на положительной территории, так как инвесторы отреагировали на комментарии главы ФРС Пауэлла о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов, так как США и Мексика достигли соглашения о торговле.

Кроме того, как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в июле деловая активность производителей Техаса умеренно снизилась, вопреки прогнозируемому улучшению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в августе упал до 30,9 пункта с 32,3 пункта в июле. Аналитики ожидали повышение показателя до 36,9 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС.

Цены на нефть почти не изменились в понедельник, на фоне того, что комитет, контролирующий сделку по ограничению добычи нефти, заявил о более чем 100%-м выполнение договоренности ОПЕК+ в июле. Впрочем, сохраняющийся торговый спор между США и Китаем ограничивал повышение котировок.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.33%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -1.70%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.3%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26070.00 +278.00 +1.08%

S&P 500 2899.00 +22.25 +0.77%

Nasdaq 100 7566.75 +71.00 +0.95%

Oil 68.72 0.00 0.00%

Gold 1217.50 +4.20 +0.35%

10-Year Treasury 2.85 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 28 августа, в 14:00 GMT

Потребительское доверие выросло на 0,3 пункта в июле, в то время как июньское падение оказалось меньше, чем первоначально сообщалось. Потребители в целом продолжают оптимистично оценивать текущие экономические условия. Индекс текущей ситуации вырос на 4,2 пункта в июле, зарегистрировав новый максимум цикла на уровне 165,9 пункта. Тем не менее, потребители становятся немного более обеспокоены будущими экономическими условиями. Компонент ожиданий в июле упал на 2,3 пункта, записав второе подряд и четвертое за последние пять месяцев падение. Растущий разрыв между оценкой потребителями текущих экономических условий и их ожиданиями в отношении будущего отчасти отражает неопределенность, связанную с текущими торговыми переговорами и спорами. Несмотря на эти неопределенности, ожидается, что потребительское доверие останется повышенным в августе, хотя разрыв между нынешними и будущими условиями, вероятно, будет продолжать расширяться по мере старения этого экономического цикла.

Согласно средним прогнозам, в августе индикатор снизился до 126,5 пункта с 127,4 пункта в июле.

Незавершенные сделки по продаже жилья

Показатель будет опубликован в среду, 29 августа, в 14:00 GMT

После снижения в течение двух месяцев подряд незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 0,9% в июне. Напомним, данный показатель отражает изменение количества продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта (обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель). Тем не менее, данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что продажи жилья на вторичном рынке упали на 0,7% в июле, в основном из-за нехватки запасов и роста цен на жилье. Проблемы запасов и доступности также преобладают в данных по незавершенным сделкам по продаже жилья. Низкие запасы ведут к росту цен, что, по-видимому, смягчило интерес покупателей, но может быть признаком того, что в конечном итоге на рынок выйдет больше продавцов. Более высокие процентные ставки также оказывают негативное влияние на рынок жилья. Ставки по ипотеке поднялись за последний год, что в свою очередь отразилось на стоимости покупки жилья. Ожидается, что продажи жилья увеличатся во втором полугодии, но завершат 2018 год на уровнях чуть ниже прошлогоднего.

Согласно средним прогнозам, в июле незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 0,4% после увеличения на 0,9% в июне.

Личные доходы и расходы

Показатель будет опубликован в четверг, 30 августа, в 12:30 GMT

Как личные доходы, так и личные расходы выросли на 0,4% в июне. Июньские данные по доходам и расходам стали первой возможностью проанализировать, как изменения в контрольных показателях - которые вступили в силу с результатами ВВП за 2-й квартал - изменили данные. Доходы, по-видимому, росли в предыдущие годы более высокими темпами, чем сообщалось ранее, в то время как потребление росло несколько меньше. Эта динамика привела к росту нормы сбережений до 6,7% в 2017 году, что более чем в два раза выше, чем сообщалось ранее (3,4%). Потребители, по-видимому, находятся в лучшем финансовом положении, чем считалось ранее, поскольку пересмотр данных о личных доходах рисует несколько более радужную экономическую картину. Поскольку зарплата и оклады укрепились, тенденция в настоящее время более точно отслеживает сильный рост занятости, наблюдавшийся в 1-й половине года. Ужесточение рынка труда будет продолжать оказывать давление на предприятия, чтобы повысить зарплату. Продолжение роста зарплаты должно способствовать прочному повышению потребительских расходов во второй половине года.

Согласно средним прогнозам, в июле личные доходы выросли на 0,3%, а личные расходы увеличились на 0,4% относительно июня.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 43.269 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,210% против 2,185% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,85% от объёма размещения по сравнению с 51,55% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,79% от объёма размещения по сравнению с 3,30% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,36% от объёма размещения по сравнению с 45,15% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 49,049 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,080% против 2,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,96 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,13% от объёма размещения по сравнению с 43,69% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,61% от объёма размещения по сравнению с 5,68% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,26% от объёма размещения по сравнению с 50.63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли в понедельник, так как комитет, контролирующий сделку по ограничению добычи нефти, заявил о более чем 100%-м выполнение договоренности ОПЕК+ в июле. Впрочем, сохраняющийся торговый спор между США и Китаем ограничивал повышение котировок.

Читать далее

"Война с наличными" идет полным ходом, а компании в безналичном платежном бизнесе стоят много денег. Двумя из наиболее заметных игроков в этой отрасли являются Visa (V) и Square (SQ).

Несмотря на то, что многие так считают, Visa фактически не выпускает никаких кредитных или дебетовых карт. Скорее, компания является платежным процессором, служащим посредником между потребителями, торговцами и их соответствующими банковскими учреждениями.

Visa делает деньги двумя основными способами. Во-первых, она получает доход от услуг, также известных как "плата за салфетки", когда клиенты используют свои карты Visa для совершения покупки. Visa также получает доходы от обработки данных, что представляет собой небольшую сумму денег за каждый перевод денег, а также за некоторые другие транзакции.

С другой стороны, Square имеет несколько бизнес-сегментов, но ее основной бизнес предоставляет поставщикам услуги для обработки платежей. Таким образом, очень важное различие в том, что Square не является конкурентом Visa. Напротив, Square открывает прием кредитных карт совершенно новым образом, что фактически увеличивает доход Visa.

В дополнение к своим аппаратным средствам обработки платежей, из которых Square получает выручку от своего бизнеса, компания имеет бизнес-кредитование (Square Capital), платформу для заказов на услуги общественного питания (Caviar) и, возможно, самое быстрорастущее приложение для оплаты Square Cash - услуга мобильных платежей, позволяющая пользователям переводить деньги друг другу с помощью приложения для мобильных телефонов.

Вместе с тем, при рыночной капитализации более $250 млрд против $23 млрд у Square, Visa, безусловно, является более крупной из двух компаний.

Когда дело доходит до кредитных карт, Visa является самым узнаваемым именем в отрасли. Компания работает в бизнесе уже 60 лет, и ее бизнес чрезвычайно прибыльный. Фактически, Visa заработала более $2,1 млрд прибыли только во втором квартале при $5,24 млрд доходов.

Тем, кто считает что рыночная капитализация Visa превышена, стоит подумать еще раз. Тенденция к безналичному обществу (подпитываемая такими компаниями, как Square, кстати) способствовала впечатляющему росту в новейшей истории. Только за последний год объем платежей Visa вырос на 11%, выручка выросла на 15%, и сейчас на рынке насчитывается почти 3,3 миллиарда кредитных и дебетовых карт Visa, что на 4% больше, чем год назад.

Возможно самое важное то, что у Visa есть огромные возможности для международного роста. Во многих странах мира, особенно в Азии и Латинской Америке, кредитные карты не так широко признаны, как в США. Фактически, международные доходы Visa выросли на 16% в прошлом году и остаются крупнейшими долгосрочными перспективами компании.

Несмотря на то, что это сравнительно новое и малое предприятие, Square имеет огромные рыночные возможности и растет быстрыми темпами.

В своем основном бизнесе аппаратных средств платежей текущий годовой объем платежей составляет около 2% -3% от предполагаемого глобального объема платежей по картам. За последний год объем валовых платежей Square вырос на 30%, и нет оснований полагать, что этот темп роста не будет неустойчивым в долгосрочной перспективе.

Кроме того, у Square есть большая возможность в потребительском финансировании. Платформа Square Capital предоставляет кредиты малым предприятиям, объем которых составил $390 млн во втором квартале.

Наконец, Square Cash - это, пожалуй, самая захватывающая возможность. Приложение недавно превзошло Venmo PayPal по общим загрузкам (33,5 млн), и если компания сможет выяснить, как использовать около 7 млн активных пользователей в других финансовых продуктах, приносящих доход, это может привести к огромному росту доходов в течение десятилетий.

Одно уточнение: Square еще не прибыльная компания, и инвесторы не ожидают роста прибыли в ближайшее время. Руководство Square признает потрясающую возможность роста компании и инвестирует всю прибыль компании в бизнес.

Какая из компаний лучше для инвестирования? Инвесторы вряд ли ошибаются по поводу любой из этих акций. У обоих есть много возможностей для роста и обе должны быть большими победителями в "войне с наличными", поскольку, скорее всего, она разыгрывается в ближайшие десятилетия.

На текущий момент акции Visa (V) котируются по $145,05 (+0,59%), а Square (SQ) - по $78,69 (+0,65%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Золото немного подорожало в понедельник, обновив 2-недельный максимум, чему способствовало дальнейшее ослабление американской валюты, стартовавшее в пятницу после заявлений председателя Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за август. Ожидается, что индекс остался на уровне 97 пунктов.

В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за июль. Первый показатель отражает изменение денежного агрегата М3. М3 - состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому ЕЦБ устанавливает инфляционные цели. Согласно прогнозу, денежный агрегат М3 вырос на 4,3% годовых.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за июль. Ожидается, что дефицит расширился до $70.82 млрд. с $68.3 млрд. в июне.

В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозу, индекс цен вырос на 6,5% годовых.

В 14:00 GMT США опубликуют индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за август. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индекс уверенности потребителей снизился до 126,5 пункта с 127,4 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в июле деловая активность производителей Техаса умеренно снизилась, вопреки прогнозируемому улучшению.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в августе упал до 30,9 пункта с 32,3 пункта в июле. Аналитики ожидали повышение показателя до 36,9 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ускорились в августе - соответствующий индекс вырос до 23,9 пункта с 23,3 пункта в июле. Индекс невыполненных заказов упал до 9,1 пункта с 14,9 пункта месяцем ранее, а индекс производства опустился до 29,3 пункта с 29,4 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей вырос до 25,2 пункта с 25,0 пункта в июле, а индекс сроков поставки упал до 8,9 пункта с 12,7 пункта. Индекс закупочных цен на сырье снизился до 45,3 пункта с 48,6 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, опустился до 15,3 пункта с 22,9 пункта в июле. Индекс занятости остался на уровне 28,9 пункта. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) упал в августе до 34,7 пункта с 36,2 пункта в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters, ссылаясь на знакомые источники, заявляет, что наблюдательный комитет ОПЕК считает, что соблюдение договоренности ОПЕК и стран не входящих в картель касательно объемов добычи нефти в июле выполнены на 109%. Это означает, что производство находится в рамках договоренности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным консалтинговых компаний J. D. Power и Lmc Automotive, продажи автомобилей в США, как ожидается, вырастут в августе в годовом исчислении на 1,3%. Компании также отмечают, что розничные продажи, по прогнозам, достигнут 1,28 млн единиц, по сравнению с 1,26 млн единиц год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мексиканский чиновник сказал CNBC в понедельник, что торговые переговоры с США завершились, добавив, что позже сегодня может быть объявлено о сделке.

Официальные лица Мексики были в Вашингтоне и пытаясь выработать детали договора, поскольку администрация Трампа подталкивает к переделке соглашения от 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Была некоторая надежда, что новая НАФТА может быть укреплена до правительственного назначения нового правительства в Мексике 1 декабря.

Комментарий мексиканского чиновника приходит всего через день после того, как министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо сказал, что обе стороны, вероятно, близки к достижению сделки. "Мы продолжаем добиваться прогресса", - сказал Гуахардо журналистам.

Чиновник также сказал, что США и Мексика «достигли понимания по ключевым вопросам», добавив, что теперь Канада будет «вновь участвовать» в переговорах. Канада оставалась в кулуарах торговых переговоров, в то время как США стремились сначала заключить сделку с Мексикой.

"Как только двусторонние вопросы будут решены, Канада присоединится к переговорам по двусторонним вопросам, так и по нашим трехсторонним вопросам", - заявила в пятницу глава МИД Канады Чриста Фриленд.

На данный момент Белый дом сказал : "У нас нет обновлений".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.82% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $68.82 (+0.15%)

Золото $1,212.00 (-0.11%)

На этой неделе в среду в 12.30 GMT будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за второй квартал.

Аналитики National Bank Financial отмечают, что благодаря июльским данным по доходам домохозяйств и расходам потребителей, показатели ВВП, вероятно, выросли вместе со здоровым рынком труда. В банке также ожидают получить некоторые зацепки касательно развития экономики в третьем квартале.

"Дефлятор PCE в годовом исчислении, скорее всего, может достигнуть цели ФРС в 2% впервые с 2012 года", - говорят в банке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,887.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 7,532.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сообщения о том, что Соединенные Штаты и Мексика близки к урегулированию разногласий по NAFTA, способствовали усилению оптимистических настроений среди инвесторов в отношении экономики США после ободряющих пятничных комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Как сообщают СМИ, уже сегодня президент США Дональд Трамп может объявить о достижении принципиальной договоренности с Мексикой по NAFTA. Отмечается, что Вашингтон и Мехико практически урегулировали все разногласия по данному вопросу, в том числе касающиеся экспорта автомобилей и энергетического сектора. Ранее ожидалось, что администрация Белого дома сообщит о прогрессе в переговорах с Мексикой на прошлой неделе, но данные сообщения не подтвердились. Представители двух стран продолжили согласовывать разногласия на выходных и Дональд Трамп, комментируя ход обсуждения в твиттере, заявил, что отношения с Мексикой "улучшаются с каждым часом". Пока переговоры проходили в двустороннем формате. Для достижения аналогичного прогресса с Канадой потребуется еще как минимум неделя. Тем не менее, сейчас шансы перезаключения соглашения по NAFTA выглядят достаточно существенными и перспективы решения данного вопроса оказывают положительное влияние на рыночные настроения.
Еще одним благоприятным фактором для рынка стали сообщения о том, что Вашингтон настаивает, чтобы Европейский союз ускорил торговые переговоры, начатые после состоявшейся в прошлом месяце встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в пятницу, что постепенное повышение процентных ставок центральным банком является оптимальной стратегией, чтобы обеспечить экономический рост, поддержать сильные темпы роста занятости и удержать инфляции под контролем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что гендиректор Tesla (TSLA) Илон Маск отказался от идеи о преобразовании компании в частную. Об этом он сообщил в пятницу вечером в своем заявлении, опубликованном на веб-сайте Tesla. Акции TSLA на премаркете снизились на 2.6%.

Кроме того, в центре внимания участников рынка находятся акции Pfizer (PFE), которые на премаркете подорожали на 0.5%, после того как компания сообщила, что исследования показали, что ее препарат для лечения редких сердечно-сосудистых заболеваний снижает риск смерти примерно на 30%. Это повышает шансы, что данный препарат может стать лекарством, которое будет приносить компании миллиард долларов в год.

EUR / USD : 1.1470-75 (EUR 1.5 млрд), 1.1500-10 (2.7 млрд) , 1.1600 (782 млн), 1.1625 (2.4 млрд) , 1.1700 (961 млн) , 1.1735-40 (1.1 млрд), 1.1750 (703 млн)

USD / JPY : 109,95-00 (USD 600 млн.), 110,20-25 (662 млн), 110,50-55 (535 млн), 112,00 (945 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Август 105.4 Пересмотрено с 105.3 105.4 106.4

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Август 98.2 98.5 101.2

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Август 101.7 101.9 103.8

Доллар немного стабилизировался в понедельник, когда настроение по поводу риска улучшилось после обнадеживающих комментариев представителей Федерального резерва, а также на фоне признаков того, что американские и мексиканские переговорщики прибегают к общей позиции по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

На симпозиуме в Джексон-Хоу, штат Вайоминг, председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу подчеркнул стремление центрального банка повысить процентные ставки, несмотря на критику президента Дональда Трампа за более высокие затраты по займам.

Его комментарии совпали с основными ожиданиями рынка в отношении повышения ставок в сентябре и декабре и разочаровали некоторых долларовых быков, которые надеялись на более ястребиное сообщение.

Также сегодня стало известно, что американские и мексиканские торговые переговорщики оказались близки к достижению общей позиции по договору НАФТА, а министр экономики Мексики заявил в воскресенье, что переговоры «близки к прогрессу».

"Растет оптимизм в отношении возможности достижения американо-Мексиканского соглашения, в свою очередь, позволит Канаде вновь присоединиться к переговорам и добиться прогресса в целом",-сказал Кит Джукс, валютный стратег Societe Generale.

Евро немного вырос, восстановив утраченные с начало торгов позиции, после публикации данных по деловом оптимизму в Германии.

Деловая уверенность в Германии улучшилась в августе, показали данные исследовательской группы IFO.

Индекс деловой уверенности вырос более чем ожидалось до 103,8 в августе с 101,7 в июле. Ожидаемый результат составил 101,8.

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO вырос до 106,4 с предыдущего значения 105,4. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,2, зафиксированных ранее.

Исследовательская группа IFO также прогнозирует рост ВВП Германии в третьем квартале на 0,5%. Ожидается, что по итогам года ВВП Германии вырастет на 1.8% или 1.9%.

Также сегодня стало известно, что правительство Франции сократило прогноз по росту ВВП на следующий год.

Согласно прогнозу, экономика Франции вырастет на 1,7% в 2019 году, хотя ранее прогнозировалось, что расширение составит 1,9%. Тем не менее, премьер-министр Эдуард Филипп сказал, что Франция намерена сократить налоги и урезать государственные расходы.

Правительство представит свой бюджет на 2019 год, скорректированный по новый прогноз, уже в конце сентября.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1634

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2827 и затем выросла до $1.2880

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.95

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $400 с $450

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, Илон Маск заявил в пятницу вечером, что он отказался от своего плана по преобразованию компании Tesla (TSLA) в частную.

Предприниматель-миллиардер ошеломил инвесторов в начале этого месяца, написав в Twitter, что у него есть финансирование, чтобы вывести производителя электромобилей с фондового рынка.

Шокирующее сообщение спровоцировало сильные движения в акциях Tesla (TSLA), расследования со стороны регуляторов и судебные иски со стороны инвесторов.

"… вчера я встретился с советом директоров Tesla и сообщил им, что считаю, что лучший путь для Tesla - остаться публичной", - сказал Маск в заявлении, опубликованном на веб-сайте Tesla в пятницу. "Совет указал, что они согласны".

По словам Маска, он изменил свое мнение после того, как поговорил с инвесторами Tesla и понял, что процесс преобразования будет более сложным, чем он думал раньше.

"Хотя большинство акционеров, с которыми я общался, говорили о готовности остаться с Tesla, если мы сменим форму собственности на частную, настрой, если не вдаваться в подробности, был "пожалуйста, не делай этого", - сказал он.

"Я знал, что процесс приватизации был бы сложным, но очевидно, что он окажется еще более времязатратным и отвлекающим, чем первоначально предполагалось", - написал Маск. "Это проблема, так как мы должны полностью сосредоточиться на производстве Model 3 и выходе в прибыль".

Как отмечает CNNMoney, сообщение Маска об отказе от идеи преобразовать Tesla в частную компанию вряд ли станет концом этой саги.

По информации СМИ, Комиссия по ценным бумагам и биржам, расследует твит Маска от 7 августа, в котором он сообщил, что "финансирование обеспечено" для преобразования компании в частную.

Маск позже объяснил, что он говорит о встрече с представителями суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии. Он сказал, что он ушел со встречи "без сомнений", что сделка может состояться.

В своем пятничном заявлении Маск сообщил, что недавние беседы с инвесторами усилили его убеждение в том, что есть более чем достаточно средств для преобразования Tesla в частную компанию.

В этом заявлении он также выразил благодарность всем инвесторам, клиентам и сотрудникам Tesla за поддержку, которую те оказали компании. "Я невероятно рад продолжать возглавлять Tesla как публичную компанию", - отметил он. "Это привилегия".

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $311.61 (-3.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне в понедельник после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в «Джексон-Хоуле» в пятницу.

Евро восстановился по всем направлениям после того, как Пауэлл выразил уверенность в экономике США и обосновал текущий путь постепенного повышения процентных ставок для защиты восстановления экономики.

Инвесторы также приветствовали сообщения СМИ о том, что США и Мексика близки к урегулированию двусторонних разногласий по соглашению Нафта.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% после закрытия в зеленой зоне в пятницу.

Немецкий DAX вырос на 0,4%, а индекс CAC 40 Франции - примерно на 0,4%, а рынки Великобритании оставались закрытыми в связи с банковскими праздниками.

Автопроизводители возглавили рост котировок, поскольку переговоры между США и Мексикой о будущем североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) продолжаются. BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot увеличили капитализацию на 1-2%.

Акции Metro взлетели на 12% во Франкфурте после того, как Economy объявила, что рассматривает возможность продажи доли в немецком ритейлере группе инвесторов.

Evotec продвинулся на 2,4% после того, как присоединился к Centogene AG для совместных проектов по открытию лекарств для лечения редких генетических заболеваний.

В экономических новостях, показатель деловой уверенности Германии вырос больше, чем ожидалось, до 103,8 в августе с 101,7 в июле, показали данные опроса Института Ifo. Ожидаемый результат-101,8. Индекс текущих условий вырос до 106,4 по сравнению с прогнозом 105,3. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,4.

Правительство Франции сократило прогноз роста экономики в следующем году и заявляет, что оно намерено сократить налоги и сократить государственные расходы в бюджете на 2019 год, который будут обнародован в конце сентября.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая уверенность в Финляндии в целом остается стабильной в августе, показал последний опрос, проведенный Конфедерацией финской промышленности EK.

Индекс деловой уверенности упал до 13,0 в августе с 14,0 в июле. Несмотря на снижение, показатель все же остается значительно выше долгосрочного среднего значения 1.

Это небольшое снижение в августе было связано с увеличением запасов готовой продукции.

Однако производственные ожидания оставались в основном положительными, и прогнозируется, что производственные показатели будут расти довольно быстрыми темпами.

Уверенность в строительном секторе быстро восстановилась после его снижения месяц назад. Соответствующий индекс поднялся до +13 в августе с -3 в июле.

Между тем, показатель доверия сектора услуг снизился до 18,0 в августе с 19 июля. Моральный дух в секторе розничной торговли ослабел до 12 с 18.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие Финляндии снизилось третий месяц подряд в августе, хотя и оставалось сильным, показали данные статистического управления страны.

Индекс потребительского доверия упал в августе до 16-месячного минимума 21,5 с 22,0, зафиксированных в июле. Однако это было значительно выше долгосрочного среднего значения 12,6.

Ожидания домохозяйств относительно общего экономического положения страны в течение следующих двенадцати месяцев ослабли в августе. Соответствующий индекс упал до 10,4 с 11,7 в июле.

Аналогичным образом, индекс, измеряющий собственную финансовую ситуацию в течение следующего года, снизился до 10,2 с 10,9.

В августе 45% потребителей полагали, что безработица снизится в течение года, в то время как только 15% из них полагали, что она увеличится.

Потребители прогнозировали в августе, что инфляция вырастет на 2,0% в течение следующих 12 месяцев.

В общей сложности 71% потребителей предпочли сэкономить в августе, в то время как 44% из них решили, что настало время для выгодных покупок товаров длительного пользования.

Опрос проводился среди 1 138 домохозяйств с 1 по 17 августа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Деловая уверенность в Германии улучшилась в августе, показали данные исследовательской группы IFO

Индекс деловой уверенности вырос более чем ожидалось до 103,8 в августе с 101,7 в июле. Ожидаемый результат составил 101,8.

Данный индекс деловых настроений, привлекает к себе пристальное внимание, так как он является опережающим индикатором текущих условий и ожиданий в бизнес секторе Германии. Институт проводит опрос более чем 7 000 предприятий на предмет их оценки ситуации в бизнес-сфере и краткосрочного планирования. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO вырос до 106,4 с предыдущего значения 105,4. В то же время индекс ожиданий составил 101,2 против прогноза 98,2, зафиксированных ранее.

Исследовательская группа IFO также прогнозирует рост ВВП Германии в третьем квартале на 0,5%. Ожидается, что по итогам года ВВП Германии вырастет на 1.8% или 1.9%

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил позицию центрального банка о том, что дальнейшее постепенное увеличение процентных ставок, скорее всего, будет уместным с учетом сильного роста доходов и рабочих мест в США.

Китайские акции достигли наивысшего уровня за две недели, а оффшорный юань достиг одномесячного максимума после того, как центральный банк страны скорректировал свою ежедневную формулу «исправления» в рамках усилий по стабилизации валюты.

Японские акции достигли 10-недельного максимума, причем относительно более дешевая иена и рекордные максимумы на Уолл-Стрит в пятницу поддерживали основные настроения.

Toyota Motor получила 2% стоимости акций после сообщения о том, что автопроизводитель планирует построить новый завод в Китае. Акции технологических компаний, таких как Advantest, Tokyo Electron и Sumco, выросли в цене на 2-3%.

Австралийские акции закрылись со скромной прибылью.

Крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов, поскольку инвесторы анализировали первоначальные результаты расследования Королевской комиссии в финансовом секторе, выпущенного в конце пятницы.

Горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% после того, как цены на базовые металлы выросли на падающем долларе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правительство Франции сократило прогноз по росту ВВП на следующий год, а бюджет на 2019 год будет основан уже на новом прогнозе, сказал премьер-министр Эдуард Филипп в интервью Le Journal du Dimanche.

Согласно прогнозу, экономика Франции вырастет на 1,7% в 2019 году, хотя ранее прогнозировалось, что расширение составит 1,9%.

Тем не менее, премьер-министр Эдуард Филипп сказал, что Франция намерена сократить налоги и урезать государственные расходы.

Правительство представит свой бюджет на 2019 год уже в конце сентября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

США ввели новые санкции против России. Чего ждать дальше?

США с понедельника вводят новые санкции против России в связи с отправлением Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. По мнению экономистов, пока эти санкции не представляют угрозы для российской экономики. Но министерство промышленности и торговли России готово принять ответные меры.

Администрация президента США в понедельник опубликовала официальный документ, подтверждающий вступление в силу новых санкций против России. Ранее о том, что санкции будут введены, предупреждал Госдеп США, а подробности о них опубликовали еще в пятницу, 24 августа.

Илон Маск передумал уводить компанию Tesla с биржи

Неожиданные высказывания Илона Маска пугают акционеров не в первый раз.

Основатель американской компании Tesla, инноватор и миллиардер Илон Маск решил не снимать акции компании с торгов на бирже.

Об этом сообщается в корпоративном блоге Tesla. Пост озаглавлен словами "Оставаться публичными" (Staying Public).

"Наши инвесторы крайне важны для меня. Почти все из них остаются с нами с того времени, когда мы [Tesla] стали публичными в 2010 году, когда мы еще не производили автомобилей и имели лишь видение того, кем мы хотели стать", - пишет миллиардер.

По его словам, после пары недель консультаций с акционерами стало очевидно, что большинство их них хотят, чтобы бумаги Tesla продолжали торговаться на бирже.

DW

Меркель выступила против возможности изменения статуса мигрантов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 26 августа, высказалась по поводу дискуссии о возможном изменении статуса мигрантов, получивших отказ в убежище, но хорошо интегрированных и нашедших себе место на немецком рынке труда. Выступая в традиционной программе "Летнее интервью" (Sommerinterview) в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, глава правительства заявила, что считает неправильным такой подход, при котором, человек обращается за убежищем, а оказавшись в стране, делает упор на нехватку профессиональных кадров.

В качестве примера, Меркель сослалась на существующее положение, касающееся пребывания в Германии лиц, получивших отсрочку от депортации, прошедших обучение и два года работающих в ФРГ. По ее словам, в таком случае нужно начинать дискуссию о законе, регулирующем трудовую миграцию. Против подобного проекта блок ХДС/ХСС последовательно выступает уже несколько десятилетий.

РИА «Новости»

Глава МИД ФРГ призвал Европу реагировать на санкционную политику США

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа должна реагировать на санкционную политику Вашингтона по отношению к важнейшим экономическим партнерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что американские власти заставляют формулировать ответы на санкционную политику.

Mehr

Министру экономики Ирана объявили импичмент

Иранский парламент объявил министру экономики и финансов страны Масуду Карбасиану импичмент, передает Mehr.

«Мы надеемся, что Карбасиану удастся добиться больших успехов в других вопросах», - сказал спикер парламента Али Лариджани.

Проведения процедуры импичмента министра потребовали 33 депутата. Причиной такого требования они назвали «отсутствие прозрачности в экономике страны и проблемы, вызванные колебаниями валютных курсов и нарушениями банковской системы». За то, чтобы отстранить от должности Карбасиана, проголосовали 137 членов парламента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В понедельник цены на нефть снижаются на опасениях, что торговый спор между США и Китаем приведет к подрыву глобального экономического роста, хотя надвигающиеся санкции США против нефтяного сектора Ирана удерживают нефть от более значительного падения.

В пятницу данные Baker Hughes показали, что активных буровых установок в США сократилось на 9 единиц до 860, и это стало самым сильным снижением с мая 2016 года.

"Падение количества буровых установок в США и падение запасов в США на прошлой неделе поддерживают цены на нефть на фоне затяжной войны в США и Китае, которая может ослабить глобальный рост и повлиять на спрос на нефть", - сказал Стивен Иннес, Стивен Иннес, глава отдела торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в Oanda Corp. в Сингапуре.

"Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу потенциального избыточного предложения, рынки будут продолжать получать поддержку от санкции США против нефтяного сектора Ирана", - добавил Иннес.

Между тем, сообщения о том, что правительства США и Мексики близки к прорыву в переговорах по NAFTA, также оказались в центре внимания. Благоприятный исход может быть достигнут уже в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются со снижением на -0,09% до отметки $76,06 за баррель, а фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели на -0,29% до $68,52% за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в интервью CNBC в кулуарах ежегодной пресс-конференции, организованной ФРС-Канзас-Сити в Джексон Хоул, заявила, что уверенный рост экономики США оправдывает дальнейшее постепенное повышение процентных ставок ФРС.

"Учитывая рост экономики остается выше тренда, инфляцию на уровне 2% и очень низкий уровень безработицы, ясно, что у ФРС есть веские причины для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - сказала Местер.

Местер также заявила, что, по ее мнению, рост ВВП США достигнет почти на 3% в 2018 году с последующим замедлением в 2019 и 2020 годах. По ее мнению, постепенное повышение ставок является наилучшим путем для Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29 копеек и составил 67,39 рубля.

Курс евро поднялся на 21 копейку и достиг 78,16 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,35%, до уровня в 2287,7 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8% и составил 1072,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В начале новой недели на финансовых рынках мира доминируют оптимистичные настроения, в основе которых лежат сообщения о прогрессе в переговорах по вопросу перезаключения Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). СМИ сообщили, что сегодня президент США Дональд Трамп, вероятно, объявит о достижении принципиальной договоренности по данному вопросу с Мексикой. Отмечается, что Вашингтон и Мехико практически урегулировали все разногласия по NAFTA, в том числе касающиеся экспорта автомобилей и энергетического сектора. Ранее ожидалось, что администрация Белого дома сообщит о прогрессе в переговорах с Мексикой на прошлой неделе, но данные сообщения не подтвердились. Представители двух стран продолжили согласовывать разногласия на выходных и Дональд Трамп, комментируя ход обсуждения в твиттере, заявил, что отношения с Мексикой «улучшаются с каждым часом». Пока переговоры проходили в двустороннем формате. Для достижения аналогичного прогресса с Канадой потребуется еще как минимум неделя. Тем не менее, сейчас шансы перезаключения соглашения по NAFTA выглядят достаточно существенными и перспективы решения данного вопроса оказывают положительное влияние на рыночные настроения.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1620-50, оставаясь около пятничного максимума. В последний день прошлой торговой недели пара, оттолкнувшись от линии поддержки глобального восходящего канала, выросла и закрыла день на положительной территории. На текущий момент пара приблизилась и тестирует срединную линию восходящего тренда. Также стоит отметить, что единая валюта по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к новым покупкам пары на коррекциях.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2840-60, оставаясь около пятничного максимума. В последний день прошлой торговой недели фунт, оттолкнувшись от линии поддержки глобального восходящего тренда, выросла и закрыла день на положительной территории. На текущий момент британец по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и линии поддержки от 15 августа. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к новым покупкам пары на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY упала к Y110.95, продолжая пятничное снижение. В последний день прошлой торговой недели пара также снизилась и закрыла день в красной зоне. Тем не менее, не смотря на снижение, стоит помнить, что пара все еще находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. Помимо этого, USD/JPY все еще находится выше наклонной поддержки восходящего тренда от 21 августа. В текущей ситуации быки все еще сохраняют контроль ситуации.

Сегодня финансовые рынки Великобритании будут закрыты, что негативно скажется на объемах торгов и может стать источником повышенной волатильности.

Экономический календарь понедельника практически пуст. Единственным стоящим внимания отчетом сегодняшнего дня будут данные по настроениям в деловых кругах Германии от Ifo (08:00 GMT).

• DAX +0,4%

• FTSE +0,5%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, так как позитивный тон продолжиться после роста котировок на торгах АТР Фьючерсы на американские акции также демонстрируют позитивное настроение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Scotiabank, последние отчеты Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) указывают на силу американской валюты. "Показатели CFTC указали на то, что объем длинных позиций по американской валюте вырос за неделю к новому экстремуму с начала 2017 года и составил в 24,7 млрд долл. В то же время объем позиций по единой валюте все больше переходит в короткую и стал максимально медвежьим за последние полтора года. По британцу ситуация также схожая: там короткие позиции находятся на максимуме в мая прошлого года. По австралийскому и канадскому доллару существенных изменений не произошло уже вторую неделю подряд" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка ANZ, в ближайшей перспективе пара EUR/USD будет находится под давлением. Однако, эксперты банка добавляют, что до окончания 2018, главная валютная пара рынка Forex будет торговаться в широком боковом диапазоне $1.10-$1.20. "Ближайшие четыре месяца рынок будет быстро меняться. Нас ждут сильные колебания. Разные приоритеты в монетарных политиках ФРС и ЕЦБ, а также ожидаемые политические риски поддерживают медвежий сценарий по паре EUR/USD в краткосрочной перспективе. Если евро сумеет закрепиться ниже отметки $1.14, можно будет ожидать дальнейшего снижения" - заявили в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу страны за июль

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1737 (2508)

$1.1688 (3031)

$1.1662 (5173)

Цена на момент написания обзора: $1.1617

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1521 (5623)

$1.1482 (10469)

$1.1439 (4306)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 135732 контракта (согласно данным за 24 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10469);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2985 (3458)

$1.2954 (1193)

$1.2907 (674)

Цена на момент написания обзора: $1.2851

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2803 (3114)

$1.2779 (2733)

$1.2750 (1115)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 36813 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3458);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 33698 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3114);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 августа составило 0,92 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, отслеживая рекордные максимумы закрытия на Уолл-стрит в пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что сила экономической экспансии США оправдывает постепенное повышение процентных ставок. Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары стимулировали акции энергетических и горнорудных компаний.

На симпозиуме в Джексон-Хоул в Вайоминге Пауэлл сказал: "как показывает самое последнее заявление FOMC, если сильный рост доходов и рабочих мест продолжится, дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам, вероятно, будет уместным."

Австралийский рынок растет выше после более слабого начала торгов.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,7%, а Rio Tinto и Fortescue Metals - почти на 1%.

Рыночная стоимость золотоискателей Evolution Mining и Newcrest Mining растет более чем на 4% и 2% соответственно на фоне роста цен на золото в пятницу.

Между тем, крупные четыре банка - Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking - торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,7%.

Японский рынок растет пятую сессию подряд после роста котировок на Уолл-стрит в пятницу. Экспортеры торгуются с ростом, несмотря на более сильную иену.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, а Canon - на 0,5%, а Panasonic - менее 0,1%.

В автомобильном пространстве Toyota и Honda увеличили капитализацию на 2% и 1% соответственно. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются с ростом на 0,3% каждый.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается под давлением в понедельник, после снижения в пятницу, на фоне речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Председатель ФРС защитил в пятницу стремление Центрального банка США повысить процентные ставки, несмотря на критику президента Дональда Трампа относительно более высоких затрат по займам.

Участники торгов расценили выступления председателя ФРС Пауэлла как не достаточно оптимистичные. Пауэлл выступил в защиту постепенного повышения ставок, отклонив критику, касающуюся того, что ФРС действует слишком быстро или слишком медленно, ставя под угрозу экономику. Он также сообщил, что есть хорошие основания ожидать, что экономика продолжит оставаться сильной. "Дальнейшее постепенное ужесточение политики останется уместным, если продолжатся сильный рост доходов, занятости. Но для существенного роста доходов производительность должна расти быстрей, - заявил Пауэлл. - Закрепление инфляционных ожиданий жизненно важно. Уверен, что ФРС сделает "все необходимое", если инфляция станет представлять угрозу"

Мексиканский песо вырос на 0,8% после сообщения о вероятном благоприятном исходе двусторонних переговоров с Соединенными Штатами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Министр экономики Мексики Илдефонсо Гуахардо заявил в воскресенье, что он еще не может заявить о победе на переговорах НАФТА. Ранее в тот же день Гуахардо сказал, что обе страны "в нескольких часах езды" от устранения своих двусторонних разногласий.

"Мы все еще работаем над сделкой Нафта. Уже видны некоторые продвижения и мы вернемся к диалогу в понедельник", - все же сказал г-н Гуахардо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ASB Bank прогнозируют что пара NZD/USD будет торговаться в диапазоне от $0,65 до $0,71 до начала 2019 года.

"Курс новозеландского доллара должен в целом поддерживаться устойчивыми перспективами роста экономики, исторически высокими условиями торговли и вероятным повышением процентных ставок РБНЗ", - говорят в банке.

В ASB также отмечают:

• Ожидается, что NZD останется в зоне 90-91 австралийских центров до конца следующего года

• Мы ожидаем, что NZD немного снизится в течение прогнозируемого периода относительно евро. Ожидается, что Европейский центральный банк начнет повышать ставки в сентябре 2019 года, хотя медленный рост в еврозоне будет ограничивать масштабы ужесточения ЕЦБ. Политическая неопределенность в Италии, слабые фискальные перспективы в некоторых странах и риски эскалации торговой напряженности должны укрепить потенциал роста евро.

• Мы также ожидаем, что риски Brexit будут удерживать GBP ниже по отношению к NZD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июле прибыль крупных промышленных предприятий Китая выросла на 16,2% годовых, до около $75,19 млрд, по сравнению с повышением на 20% в июне, показали данные Государственного статистического управления страны.

Как видно из данных, июль был первым полным месяцем последствий торговой войны.

С начала года (с января по июль) прибыль крупных промышленных предприятий выросла в годовом исчислении на 17,1%, до около $569,86 млрд. Темпы роста этого показателя замедлились на 0,1% по сравнению с первым полугодием.

Подробнее в отчете статуправления отмечено, что прибыль в добывающей отрасли увеличилась на 53,4%, а прибыль в обрабатывающей промышленности увеличилась на 14,3%. Разница между доходами и затратами предприятий, занимающихся выработкой и поставками электроэнергии, тепла, газа и воды, возросла на 17,8%.

В 32 отраслях был зафиксирован рост прибыли, а в 9 этот показатель сократился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговая война Соединенных Штатов с Китаем, вероятно, продлится гораздо дольше, чем первоначально предполагалось, и продлится до второй половины следующего года и, возможно, за его пределами, говорят эксперты Axios.

Основная причина : ни одна из сторон не готова казаться политически слабой и обе готовы к преодолению экономической нестабильности.

Почему это имеет значение: победители однолетней или более длительной торговой войны - не ясны, но вот некоторые из вероятных проигравших:

• В США - это фермеры, потребители стали и обычные потребители. На прошлой неделе американские розничные торговцы уже "забили тревогу" по поводу еще одной эскалации тарифов, угрожаемых Президентом Трампом.

• В Китае - производители всех видов товаров, которые увидят, что их бизнес уйдет к соседям, таким как Вьетнам и Малайзия.

• Для обеих стран: экономический рост будет немного ослаблен в следующем году, и - в зависимости от других факторов, таких как психология фондовых и сырьевых рынков - есть небольшой шанс, что часть или большая часть глобальной экономики перейдет в рецессию.

Предыстория: на прошлой неделе, обе стороны повысили тарифы, чтобы покрыть $100 млрд в торговле между странами. Через 6-10 дней США могут существенно усугубить торговые отношения, начав взымать тарифы $ 200 млрд, а Пекин, как ожидается, нанесет ответный удар.

Цель: Трамп говорит, что он настроен на то, чтобы заставить Китай прекратить взламывать коммерческие секреты США и заставить американские компании вывести свою интеллектуальную собственность из Китая.

• Пока ни Трамп, ни президент Китая Си Цзиньпин не замечены в намерении уступать друг другу. По экономическим причинам - они пока на чувствуют, что должны это сделать.

• Со стороны США большинство ястребиных советников Трампа на самом деле хотят, чтобы переговоры продолжались дольше, потому что они пахнут кровью. Они думают, что тарифы угрожают китайскому чуду, и хотят дождаться, пока страждущие начнут кусаться, сообщают Wsj Lingling Wei и Bob Davis.

Большинство китайских экспертов, которые говорили с Axios, оспаривают это мышление. Брэд Сетсер, эксперт по экономике Китая в Совете по международным отношениям, ожидает, что только около 0,5% попадет в китайский ВВП в следующем году, если Трамп повысит тарифы на китайские товары на сумму $ 250 млрд - или половину своего экспорта в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Мексики Илдефонсо Гуахардо заявил в воскресенье, что он еще не может заявить о победе на двусторонних переговорах с Соединенными Штатами по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА).

Ранее в тот же день Гуахардо сказал, что обе страны "в нескольких часах езды" от устранения своих двусторонних разногласий.

"Мы все еще работаем над сделкой НАФТА. Уже видны некоторые продвижения и мы вернемся к диалогу в понедельник", - все же сказал г-н Гуахардо.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ASB Bank прогнозируют начало следующего цикла повышения ставок РБНЗ не ранее февраля 2020 года (ранее они прогнозировали ноябрь 2019 года)

ASB остаются конструктивными в экономических перспективах и не ожидают сокращения ставки РБНЗ.

"Риск состоит в том, что если инфляционное давление не будет реализовано, возможное увеличение ставки может произойти позднее начала 2020 года", - говорят в банке. - "Мы также пересмотрели нашу предполагаемую конечную точку в отношении степени ужесточения политики РБНЗ, при этом ожидается, что ставка достигнет максимума всего в 2,75% в этом цикле (с августа 2021 года и далее)".

"Мы ожидаем, что инфляция останется на низком уровне. РБНЗ будет действовать более осторожно, учитывая умеренное ужесточение политики, ожидаемое от других центральных банков, и нисходящий глобальный профиль рисков

Эскалация напряженности в торговле, риски развивающихся рынков и замедление роста в Китае, скорее всего, окажут дальнейшую поддержку доллару США", - говорят в ASB

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за август. В 12:30 GMT США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за июль.

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 06:45 GMT Франция представит индикатор уверенности потребителей за август. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за июль. В 13:00 GMT США выпустят индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за июнь. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за август.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении объема продаж новостроек от HIA за июль. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за август. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за сентябрь. Также в 06:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье от Nationwide за август. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за июль и объема ВВП за 2-й квартал. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении сальдо платежного баланса за 2-й квартал, а США сообщат об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июль, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:50 GMT Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за июль.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за август. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема капитальных расходов в частном секторе за 2-й квартал и объема выданных разрешений на строительство за июль. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за август. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за август. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы, и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за июль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике, и индекс настроения в деловых кругах за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за июнь. Также в это время США заявят об изменении уровня доходов и расходов населения за июль, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 23:01 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за август. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за август и сообщит об изменении уровня безработицы за июль. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за июль.

В пятницу выйдет умеренный объем статданных. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за август. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема кредитования частного сектора за июль. В 05:00 GMT Япония заявит об изменении объема закладок новых фундаментов за июль. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за июль. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за август.. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за август, а заявит об изменении уровня безработицы за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс цен производителей за июль. В 13:45 GMT США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за август, а в 14:00 GMT - индекс настроений потребителей от университета Мичигана за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в производственном секторе от AiG за август. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема капитальных расходов за 2-й квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade