Новости и прогнозы рынков CFD — 22-08-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.48%). Аутсайдер United Technologies Corporation (UTX, -1.96%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%). Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ANZ, рынки ожидают, что июльская инфляция в Японии выросла на 1% г/г, при этом базовый индекс потребительских цен поднялся на 0,3% г/г (по сравнению с 0,1% в июне). "Условия для более высокой инфляции существуют уже некоторое время: разрыв в объеме производства является положительным; рынок труда чрезвычайно плотный, с уровнем безработицы на многолетних минимумах (2,4%); рост заработной платы усиливается, и инфляционные ожидания домашних хозяйств постепенно растут. Тем не менее, инфляция не восстановилась устойчиво, и Банк Японии недавно понизил свой прогноз инфляции. В результате, Банк Японии остается приверженным своим чрезвычайным настройкам денежно-кредитной политики и недавно представил будущее руководство, чтобы поддержать ожидания их сохранения. Ранее в этом месяце Банк Японии (в своем заявлении о политике) отметил, что фирмы стремятся к повышению цен, движимые улучшением рыночных настроений относительно будущего роста, но в данных ИПЦ было очень мало доказательств этого".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В июне розничные продажи в целом соответствовали консенсусу на уровне -0,2%, а продажи за исключением автомобилей снизились на 0,1% м/м", - отмечают аналитики TD Securities. "Продажи были на 0,3% ниже по объему, что оставило наш индикатор для ВВП во втором квартале неизменным, на отметке 3,5%, после пересмотра в сторону повышения в мае. Этот отчет будет иметь ограниченные последствия для Банка Канады в преддверии выхода более значимым данных по ВВП на следующей неделе. Хотя этот отчет будет опубликован в "период отключения" Банка Канады, мы будем наблюдать за комментариями губернатора Банка Канады Полоза в Джексон Хоул в субботу в поиске любых намеком на ужесточение денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Руководители в целом считают уместным дальнейшее постепенное повышение ставок

• Ряд руководителей отметили неопределенность относительно нейтральной ставки

• Руководители в целом оценивают денежно-кредитную политику как по-прежнему мягкую

• Руководители разделились во мнениях относительно рисков со стороны инверсии кривой доходности

• Некоторые руководители считают, что глобальные факторы сдерживают долгосрочную доходность

• Несколько руководителей считают, что инфляция "умеренно" превысит целевой уровень 2%

• Несколько руководителей отметили признаки недозагруженности рынка труда, другие руководители оценивают рынок труда как загруженный

• Несколько руководителей отметили риски замедления инвестиций в жилищную недвижимость

• Некоторые руководители считают цены на активы завышенными, условия заимствований для компаний мягкими

• Руководители оценивают риски для перспектив как сбалансированные

• Недавние данные не сильно изменили оценку перспектив экономики руководством ФРС

• Руководители ожидают, что рост ВВП во второй половине года будет медленным

• Представители компаний сообщают о повышательном давлении на цены в связи с пошлинами

• Руководители согласились с тем, что рынок труда с июня окреп

• Рост заработных плат оценивается как скромный, некоторые руководители ожидают его скорого ускорения

• Компании в нескольких округах сообщили о большем потенциале к повышению цен

• Некоторые руководители обеспокоены, что рост ВВП выше потенциала может подстегнуть инфляцию, дисбалансы

• Некоторые руководители опасаются понижательных рисков по мере сворачивания стимулирования

• Все руководители оценивают торговые разногласия как источник неопределенности, рисков

• Длительные торговые разногласия могут повредить инвестициям компаний, рабочим местам

• Эксперты назвали риски для ВВП, безработицы и инфляции сбалансированными

• Эксперты прогнозируют, что инфляция будет находиться вблизи 2% в среднесрочной перспективе

• Эксперты ФРС понизили прогнозы по росту инфляции на 2018 г

• Эксперты немного повысили прогнозы по уровню безработицы в следующих нескольких кварталах

• Эксперты ФРС немного пересмотрели вверх прогнозы по росту ВВП в 2018 и 2019 гг

Евро торговался смешано против доллара США, так как инвесторы готовились к публикации протоколов последнего заседания ФРС и ожидали торговые переговоры между китайскими и американскими официальными лицами.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,09%, на уровне 95,17 против минимума сессии на отметке 94,94..

Протокол заседания ФРС, как ожидается, укрепит рыночные предположения в отношении еще двух повышений процентных ставок в этом году, Инвесторы также будут изучать их, чтобы выяснить, обсуждали ли политики такие вопросы, как торговая политика и форма кривой доходности США.

Что касается переговоров, участники рынка надеются, что торговые представители США и Китая смогут найти способ разрешить продолжающийся глобальный торговый конфликт. Тем не менее, президент США ранее на этой неделе заявил, что он не "ожидает многого" от этих обсуждений.

Определенное давление на доллар оказали данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что продажи существующих домов упали на 0,7 процента до сезонно скорректированного годового показателя в 5,34 миллиона единиц в прошлом месяце. Июльское падение ознаменовало собой самое продолжительное месячное снижение с 2013 года. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут на 0,6% до 5,40 млн. единиц в июле. Продажи упали на Северо-востоке, Юге и Среднем Западе, но выросли на Западе. В июле на рынке было 1,92 миллиона домов, без изменений по сравнению с годом ранее. Это был первый месяц за три года, когда запасы не упади на годовой основе, сказал Лоуренс Юнь, главный экономист NAR. При июльских темпах продаж потребуется 4,3 месяца, чтобы исчерпать текущие запасы. Средняя цена дома увеличилась в июле на 4,5 процента годовых, до уровня $269 600.

Фунт отступил от максимума сессии против доллара США, и вернулся до уровня открытия. Поскольку сегодняшний экономический календарь по Британии был пуст, трейдеры в основном ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

Незначительное влияние на фунт также оказали заявления первого министра Шотландии Николы Стерджен, которая сообщила, что Брекзит- реальная угроза шотландской и британской экономике. Она добавила, что "мы не станем мешать проведению второго референдума по Брекзиту".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США, вероятно, создала на 43 000 рабочих мест больше за 12 месяцев по март, чем ранее предполагалось, сообщило Министерство труда в среду.

Незначительное увеличение, которое, по словам Министерства труда, представляет собой менее 0,05 процента прироста по сравнению с текущими оценками, является предварительной оценкой ежегодного "контрольного" пересмотра правительством данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Рост занятости в экономике США остается относительно сильным, несмотря на близость рынка труда к полной занятости.

Один раз в год правительство сравнивает свои данные о занятости в несельскохозяйственном секторе на основе ежемесячных обследований выборки работодателей с гораздо более полной базой данных налоговых записей страхования по безработице.

Окончательный контрольный пересмотр будет опубликован в феврале вместе с отчетом о занятости за январь. Государственные статистики будут использовать окончательный контрольный подсчет для пересмотра данных о занятости в течение месяцев как до, так и после марта 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 6-12-месячной перспективе пара USD/JPY будет демонстрировать восходящую динамику и попробует протестировать область Y114,00, предположил Мортен Хельт, старший аналитик Danske Bank. "На наш взгляд, денежно-кредитная политика Банка Японии должна оставаться благоприятной для пары USD / JPY в долгосрочной перспективе. С одной стороны, немного более высокая доходность облигаций Японии и более высокая волатильность процентных ставок отрицательны для USD/JPY. С другой стороны, корректировки повысили доверие к политике Банка Японии, что положительно для USD/JPY. Глобальные фиксированные рынки и рисковые настроения, вероятно, останутся ключевыми факторами для JPY. Принимая во внимание валютное позиционирование и общую хрупкую среду риска, мы видим небольшой краткосрочный потенциал для устойчивого ралли USD/JPY выше июльского максимума 113.17. Мы нацелены на уровень Y111 в 1-месячной перспективе (предыдущий прогноз был 1112) и уровень Y112 в 3-месячной перспективе. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что USD/JPY останется подкрепленной приличным прогноза глобального роста и дивергенцией политик ФРС и Банка Японии. Мы нацелены на уровень Y114 в 6-12-месячной перспективе."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию со слабым повышением, поскольку инвесторы продолжали следить за торговыми переговорами между двумя крупнейшими экономиками мира.

Читать далее

По мнению валютных стратегов UOB Group, настрой по паре USD/CAD остается медвежьим, что оставляет возможность для тестирования уровня CAD1.2925 в ближайшей перспективе. " Краткосрочное ценовое действие остается медвежьим. Вчера фонды прорвались ниже - и провели повторное тестирование - триггера двойной вершины на 1.3050 (промежуточный минимум между повторными тестами 1.3075). Формирование нацелено на падение доллара до 1.2925. Мы отмечаем твердую поддержку в верхней части области 1.29 (100-дневная МА и ранний минимум августа, особенно 1.2963), что может замедлить потери доллара. Тем не менее, прорыв ниже верхней отметки 1.29 поддержит - повысит - медвежий прогноз по USD. Сопротивления находится на 1.3050/60".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Франции вырос на 0,2 процента, и составил 103,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,2 процента в мае и увеличение на 0,3 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2017 года по июнь 2018 года) показатель вырос на 0,5 процента после снижения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июне, и составил 103,5 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в мае и приростом на 0,1 процента в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,7 процента после увеличения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля, в то время как высокотехнологичный Nasdaq незначительно вырос.

Как стало сегодня известно, продажи жилья в США упали в четвертый месяц подряд в июле, поскольку нехватка недвижимости на рынке подтолкнула цены на жилье, и, вероятно, оттеснила некоторых потенциальных покупателей. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что продажи существующих домов упали на 0,7% до сезонно скорректированного годового показателя в 5,34 млн единиц в прошлом месяце. Июльское падение ознаменовало собой самое продолжительное месячное снижение с 2013 года. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут на 0,6% до 5,40 млн единиц в июле. Продажи упали на Северо-востоке, Юге и Среднем Западе, но выросли на Западе.

Котировки нефти подскочили почти на 3% в среду, чему способствовал отчет по запасам нефтепродуктов в США и перспектива ужесточения поставок из-за санкций США в отношении Ирана. Минэнерго США сообщило, что за неделю по 17 августа запасы сырой нефти снизились на 5,836 млн. баррелей. Эксперты ожидали падение лишь на 1,497 млн баррелей.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP, +1.29%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.43%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.1%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25805.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2867.00 +5.25 +0.18%

Nasdaq 100 7439.25 +41.75 +0.56%

Oil 67.80 +1.96 +2.98%

Gold 1203.00 +3.00 +0.25%

10-Year Treasury 2.83 -0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

После взлета с начала 2016 года до середины 2017 года акции Alibaba (BABA) в течение последних 12 месяцев в основном находились в узком диапазоне на фоне роста расходов и макроэкономических проблем. Резкий откат и прохладный второй квартал от конкурентов Tencent не помогли настроениям вокруг Alibaba.

Китайский гигант электронной коммерции пойдет вверх после своего июньского квартала, если отчет покажет, что динамика Alibaba остается сильной, войдя во вторую половину 2018 года. Прогноз доходов среди аналитиков, опрошенных FactSet для июньского квартального составляет 81,39 млрд юаней и EPS в размере 8,28 юаней на акцию.

Компания также предоставляет руководство по росту выручки на весь год в своих отчетах. В мае компания ориентировалась на доход, который официально вырастет более чем на 60% на основе юаня в 2019 финансовом году (заканчивается в марте 2019 года) и более чем на 50%, если исключить влияние сделок на долю контрольного пакета в логистической фирме Cainiao.

Отчет Alibaba будет опубликован до открытия рынка 23 августа.

Хотя рост выручки Alibaba не зависит от его гигантских рынков Taobao и Tmall в той же степени, что когда-то, Taobao и Tmall по-прежнему составляли 55% от его квартального дохода в марте и львиную долю его валовой прибыли.

Выручка сегмента розничной торговли China Alibaba China Retail Retail, который зависит от рекламы, показанной на Taobao и Tmall, вырос на 35% в прошлом квартале до 17,1 млрд юаней. А комиссионный доход сегмента, который управляется Tmall, вырос на 39% до 8,2 млрд юаней. Все еще растущая база покупателей, более высокие расходы на покупателя и более высокие ставки монетизации для транзакций Taobao / Tmall должны помочь компании.

Благодаря приобретениям и органическим инвестициям, отчетная строка "Другое" для сегмента China Commerce Retail Alibaba выросла более чем в 10 раз за год в июне, до 5,8 млрд юаней. Помимо всего прочего, этот пункт охватывает автономные магазины Alibaba, такие как универмаги Intime и инновационные супермаркеты Hema, а также Ele.me (собирается объединиться с совместным JV-сервисом Koubei Alibaba) и онлайн-магазином Tmall Direct Import.

Alibaba также сообщил о доходах в размере 1,2 млрд юаней от Cainiao. Эти предприятия вносят значительный вклад в рост выручки Alibaba, но - как из-за крупных инвестиций, так и из их бизнес-моделей - также влияют на ее прибыль.

Выручка Alibaba Cloud Computing, которая управляется общественной облачной платформой AliCloud (№1 в Китае), выросла на 103% до 4,4 млрд юаней. Для июньского квартала прогноз роста составляет 95% до 4,7 млрд юаней.

Между тем ожидается, что доход цифровых медиа и развлечений Alibaba, который, помимо прочего, покрывает онлайн-видеоустройство Youku Tudou и его популярный мобильный браузер UCWeb, увеличится на 37% до 5,5 млрд юаней.

В значительной степени благодаря росту своего подразделения Lazada (крупного игрока электронной коммерции в Юго-Восточной Азии), международная торговля Alibaba, как ожидается, вырастет на 49% в июньском квартале до 6,2 млрд юаней. В течение мартовского квартала розничный международный доход Alibaba (включая Lazada) вырос на 63% до 4 млрд юаней, а его оптовые международные доходы выросли на 13% до 1,7 млрд юаней.

После резкого падения относительно китайского юаня в 2017 году доллар с апреля вернул утраченные позиции. Это может повлиять на рост, основанный на долларах, который сообщает Alibaba. В то время как в марте в Alibaba наблюдался рост на 61% в юанях и на 76% в долларовом выражении, прогноз в отношении июньского квартала - это рост на 65% в юанях и на 59% в долларах.

Более слабый юань делает импорт на китайские рынки Alibaba более дорогим, хотя китайский экспорт на международных рынках становится дешевле.

На текущий момент акции Alibaba (BABA) котируются по $177,50 (-0,24%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в среду, чему способствовал отчет по запасам нефтепродуктов в США и перспектива ужесточения поставок из-за санкций США в отношении Ирана.

Читать далее

Цены на золото выросли до максимума за неделю, но затем откатились до уровня открытия сессии, так как инвесторы корректировали свои позиции в преддверии публикации протоколов августовского заседания ФРС и торговых переговоров между китайскими и американскими официальными лицами.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за августа: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Первый показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Превышение отметки 50 пунктов означает рост в секторе. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что в еврозоне производственный индекс PMI снизился до 55,0 с 55,1 в июле, а индекс PMI в секторе услуг вырос до 54,4 с 54,2.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число обращений выросло до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.

В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август. Ожидается, что производственный индекс PMI снизился до 55,0 с 55,3 в июле, а индекс PMI для сферы услуг опустился до 55,9 с 56,0.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за июль. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек выросли до 0,645 млн. с 0,631 млн. в июне.

В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении торгового баланса за июль. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит торгового баланса расширился до N$400 млн. с N$113 млн. в июне.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья в США упали в четвертый месяц подряд в июле, поскольку нехватка недвижимости на рынке подтолкнула цены на жилье, и, вероятно, оттеснила некоторых потенциальных покупателей.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что продажи существующих домов упали на 0,7 процента до сезонно скорректированного годового показателя в 5,34 миллиона единиц в прошлом месяце. Июльское падение ознаменовало собой самое продолжительное месячное снижение с 2013 года. Экономисты прогнозировали, что продажи на вторичном рынке жилья вырастут на 0,6% до 5,40 млн. единиц в июле. Продажи упали на Северо-востоке, Юге и Среднем Западе, но выросли на Западе.

Существующие продажи жилья, которые составляют около 90 процентов от продаж жилья в США, упали на 1,5 процента по сравнению с июлем прошлого года. Продажи пострадали из-за острой нехватки домов на рынке в течение нескольких месяцев, хотя в NAR сказали, что запасы показали признаки стабилизации в прошлом месяце.

В июле на рынке было 1,92 миллиона домов, без изменений по сравнению с годом ранее. Это был первый месяц за три года, когда запасы не упади на годовой основе, сказал Лоуренс Юнь, главный экономист NAR.

Рост стоимости строительных материалов, а также нехватка земли и рабочей силы оставили строителей не в состоянии преодолеть разрыв запасов, что подталкивало вверх цены на жилье. Ограниченность предложения в значительной степени обусловила вялый рынок жилья, однако растет озабоченность по поводу того, что более высокие цены на жилье в сочетании с ростом ставок по ипотечным кредитам замедлят спрос.

При июльских темпах продаж потребуется 4,3 месяца, чтобы исчерпать текущие запасы. Поставки от шести до семи месяцев рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением. Между тем, отчет показал, что средняя цена дома увеличилась в июле на 4,5 процента годовых, до уровня $269 600.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ярлык "валютный манипулятор", чаще используемый для развивающихся экспортных экономик, президент Дональд Трамп использовал на этой неделе, чтобы бросить вызов Китаю и Европе в нынешнее время торговой войны, пишет издание SCMP .

Но, как бы дико это ни звучало, некоторые наблюдатели Уолл-Стрит говорят, что нельзя игнорировать возможность того, что Трамп сам начнет устойчивую кампанию по ослаблению доллара в качестве способа сокращения торгового дефицита США.

"Торговые дебаты будут все чаще включать валютные проблемы", - сказал Чарльз Даллара, бывший сотрудник Казначейства США. - "Это неизбежно".

Конечно, Чарльз Даллара специально не использовал слово "манипуляция". Среди аналитиков есть что-то вроде нежелания ассоциировать США, знаменосца принципов свободного рынка, с этим термином. Они предпочитают называть это валютной интервенцией. Если отбросить семантику, то переход к более протекционистской и интервенционистской политике, не только отразится на валютном рынке и подорвет статус доллара как мировой резервной валюты, но также может ослабить спрос на американские активы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После увеличения на 2,2% в мае, розничные продажи в Канаде в июне снизились на -0,2%. Продажи снизились в 6 из 11 подсекторов, что составляет 52% от общей розничной торговли, показали данные статистического управления страны.

Более низкие продажи на автозаправочных станциях, а также продажи автомобилей и запчастей более чем компенсировали рост продаж в магазинах продуктов питания и напитков, строительных материалов и садового оборудования. За исключением первых двух подсекторов, розничные продажи выросли на 0,3%.

Поквартально розничные продажи выросли на 1,0% во втором квартале после снижения на -0,5% в первом квартале. В годовом исчислении розничные продажи в июне выросли на 3,8% после роста на 3,6% в мае

После увеличения на 5,2% в мае продажи на автозаправочных станциях снизились на -2,3%, отчасти из-за снижения цен на топливо в июне.

Продажи автомобилей и запчастей снизились на -0,7% во второй раз за три месяца. Снижение продаж у дилеров новых автомобилей составило -0,6% и в магазинах автозапчастей, аксессуаров и шин -3,8%.

Розничные продажи за исключением автомобилей снизились на -0,1% после роста на 1,7% в мае (пересмотрено с 1,4%)

Более высокие поступления были зарегистрированы в магазинах продуктов питания и напитков (+ 0,9%). Доходы были зарегистрированы во всех типах магазинов в рамках этого подсектора, во главе с супермаркетами и другими продовольственными магазинами (+ 1,2%).

Продажи строительных материалов и садового инвентаря выросли на 1,1%, а магазины по охране здоровья и личной гигиены также сообщили о более высоких продажах в июне - на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.81% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $67.15 (+1.99%)

Золото $1,205.00 (+0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,856.25 (-0.19%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,388.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы оценивают влияние уголовных дел в отношении двух бывших советников президента США Дональда Трампа, ожидая начала торговых переговоров между представителями США и Китая.

Сообщения о том, что бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний и других обвинениях, тогда как бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта признали виновным в уклонении от налогов, банковском мошенничестве и сокрытии иностранных банковских счетов, оказывают давления на рынок.

Представители Китая и США встретятся сегодня в Вашингтоне, чтобы возобновить торговые переговоры. Несмотря на то, что президент США ранее на этой неделе заявил, что он не "ожидает многого" от этих обсуждений, рынок все же настроен оптимистично в отношении запланированных переговоров.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Акции Target (TGT) выросли на 6.1% на премаркете после того, как ритейлер обнародовал превысившие ожидания квартальные результаты и повысил прогноз прибыли на весь год.

Акции Lowe's (LOW) упали на 0.2% , так как несмотря на сильные квартальные результаты, прогноз компании на весь год оказался хуже прогнозов аналитиков.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT). В 18:00 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку ФРС.

EUR/USD: 1.1550 (EUR 389 млн), 1.1570-75 (602 млн)

USD/JPY: 110.00 (USD 597 млн), 110.40-50 (974 млн), 111.00-05 (1.2 млрд)

USD/CHF: 0.9850-60 (USD 586 млн)

AUD/USD: 0.7275 (AUD 752 млн), 0.7300 (645 млн), 0.7350 (619 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель рентабельности британских сервисных компаний снизился в первом квартале, до самого низкого уровня с конца 2013 года, сообщило в среду Управление национальной статистики.

Чистая норма прибыли для сферы услуг сократилась до 17,2% в первом квартале по сравнению с пересмотренной оценкой в 18,4% в четвертом квартале. Это было самое резкое снижение за год до самого низкого уровня с четвертого квартала 2013 года.

Аналогичным образом, чистая норма прибыли для обрабатывающего сектора упала до 15% с пересмотренной оценки 15,9% в четвертом квартале 2017 года. Несмотря на падение, это было по-прежнему третьим по величине значением для производственного сектора с начала ведения записей в 1997 году.

Между тем рентабельность частных нефинансовых корпораций незначительно выросла в первом квартале - до 12,6% с 12,5% в предыдущем периоде.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро продолжает расти шестой день подряд, достигнув почти двухнедельного максимума, так как инвесторы поспешили покрыть свои короткие позиции, а рынки ждут публикации протоколов последнего заседания ФРС в начале августа и новостей о американо-китайских торговых переговорах.

Евро вырос почти до двухнедельного максимумам с 14-месячных минимумом, достигнутых на прошлой неделе, из-за опасений заражения турецким валютным кризисом и возобновления опасений по поводу итальянской политической турбулентности.

Осуждение бывшего председателя кампании президента США Дональда Трампа по восьми пунктам финансовых нарушений и признание вины его бывшим личным адвокатом в отдельных случаях, ослабило аппетит инвесторов к более рискованным инвестициям.

Некоторые аналитики говорят, что возобновленная политическая неопределенность в США может удерживать доллар под давлением, хотя немедленное влияние на валюту оказалось ограниченным.

Индекс доллара, который резко упал на этой неделе после того, как Трамп подверг критике повышение процентной ставки ФРС, снизился на 0,1% до 95,138. DXY.

Ожидается, что протокол последнего заседания ФРС подтвердит, что в этом году ставки будут повышаться еще два раза в сентябре и декабре

Переговоры Brexit также остаются в центре внимания, поскольку ЕС и Великобритания вступили в заключительные этапы переговоров по внешней политике, безопасности и экономическим отношениям.

На этой неделе были неоднозначные сообщения о том, будут ли британские и европейские официальные лица встречаться в октябре, чтобы достичь соглашения о том, как они будут структурировать торговые связи после развода в следующем году.

Дипломаты в Брюсселе заявили, что ожидали отсрочки в завершении условий выхода Великобритании из ЕС и, возможно, потребуется провести чрезвычайный саммит еще и в ноябре.

Британский фунт торгуется около двухнедельного максимума на фоне повсеместного ослабления американской валюты.

Турецкая лира торгуется в узком диапазоне, не отреагировав на категоричные высказывания советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтона, поскольку ликвидность остается слабой, учитывая, что турецкие рынки закрыты в связи с неделей праздников в Турции.

Джон Болтон выступая в Иерусалиме заявил, что Турция сделает большую ошибку если не выпустит пастора Брансона.

"Кризис с Турцией может закончиться «мгновенно», если они освободят пастора Брансона без условий", - сказал Болтон. Он также отметил, что Турция должна поступать правильно, как союзник НАТО.

Болтон также сказал, что, по его мнению, катарское обещание поддержки турецкой экономики будет "совершенно недостаточным".

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1617

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2868 - $1.2914

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала с Y110.50 до Y110.24

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $2.07 в расчете на одну акцию (против $1.57 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.02.

Квартальная выручка компании составила $20.888 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.792 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.50-4.60 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.44) и выручку в размере $70.6 млрд. или ~+4.5% г/г (против среднего прогноза аналитиков на уровне $71.86 млрд. и ранее прогнозируемых ~$71.2 млрд. или +5% г/г).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $99.50 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.22 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.40.

Квартальная выручка компании составила $17.776 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.332 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $5.30-5.50 с ранее прогнозируемых $5.15-5.45 против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.30.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $88.38 (+6.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду европейские фондовые индексы в основном растут, но инвесторы все же осторожны, так как они следят за торговыми переговорами между США и Китаем, политическими событиями в США и последними протоколами FOMC от заседания в начале этого месяца.

Переговоры Brexit также остаются в центре внимания, поскольку ЕС и Великобритания вступили в заключительные этапы переговоров по внешней политике, безопасности и экономическим отношениям.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 практически не изменился после повышения на 0,2% на предыдущей сессии.

Немецкий DAX в основном не изменился, в то время как французский CAC 40 индекс и FTSE 100 Великобритании растут.

Немецкая автомобильная компания Continental AG снизила капитализацию более чем на -11%. Компания сократила свои рекомендации по FY18, сославшись на более высокие затраты и неуказанные гарантийные требования.

Дайский банк Jyske потерял почти -5% стоимости бумаг, несмотря на то, что компания опубликовала удивительно сильные результаты по прибыли за второй квартал.

Фармацевтический гигант GlaxoSmithKline немного вырос в Лондоне после сообщений о том, что он ищет первоначальные ставки к середине сентября для своего индийского подразделения потребительского здравоохранения стоимостью $4,3 млрд, которому принадлежит популярный бренд солодового молока Horlicks.

Сеть универмагов Debenhams получил 1,8% стоимости акций после назначения Рейчел Осборн в качестве финансового директора с 17 сентября 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

23 сентября в Алжире состоялась встреча министерского мониторингого комитета членов ОПЕК и стран не входящими в картель. Саудовская Аравия будет председательствовать на этой встрече. Встреча будет интересной с участием Ирана, который призывают ОПЕК в целом разрешить членам организации внедрить в производство квоты других членов, которые не в состоянии достичь 100% уровня.

Министр нефти Кувейта Бахети Аль-Рашиди сообщил, что на встрече министерского мониторингого комитета в Алжире будет рассмотрен объем добычи членами ОПЕК и странами не входящими в картель, и до конца текущего года будет достигнуто соглашение по механизму контроля за добычей в следующей году.

По его прогнозам, до конца текущего года ситуация на мировом рынке нефти останется "стабильной".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году список приглашенных и участников симпозиума в Jackson Hole очень сжатый. Пока неизвестно кто из политиков ЕЦБ будет участвовать в симпозиуме, который начнется завтра. В настоящее время в повестке дня ЕЦБ нет пункта, который указывает, что они выступят на мероприятии (в прошлом году то был Драги).

До сих пор единственным известным докладчиком остается председатель ФРС Пауэлл, который должен выступить в пятницу утром. Завтра выйдет только полная повестка дня и список участников. Поэтому нам придется подождать.

Уже точно известно, что глава Банка Японии Курода не будет присутствовать на симпозиуме в Jackson Hole. В место него в симпозиуме примет участие его заместитель Вакабате, заявил пресс-секретарь Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава финансового регулятора Японии (FSA ) Тошихид Эндо призывает региональные банки быть серьезнее.

"Региональные банки не должны обвинять денежно-кредитную политику Банка Японии в своих бедах", - сказал г-н Эндо. - "Они должны изучить варианты, как выжить в нынешней ситуации".

Он также сказал, что не следует просто сидеть и ждать, пока Банк Японии изменит свою денежно-кредитную политику, а нужно "объединить свои действия".

"Некоторые региональные банки не рассматривают всерьез, как построить устойчивую бизнес-модель, несмотря на мрачные перспективы в отрасли", - отметил Эндо.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в среду после того, как бывший личный адвокат президента США Дональд Трамп Майкл Коэн признал себя виновным в совершении банкротств и других обвинениях, а Пол Манафорт, бывший председатель предвыборной кампании Трампа, был признан виновным по пяти пунктам налогового мошенничества.

Золото достигло одногонедельного максимума, так как доллар продолжал ослабевать перед выпуском протоколов августовского заседания ФРС Федеральной сегодня и в преддверии ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Холе, штат Вайоминг, в пятницу.

Японские акции закрылись в зеленой зоне, а во главе роста были технологические и автомобильные компании.

Акции Advantest Corp подорожали на 1,6%, а Tokyo Electron - на 2,4%, отслеживая прибыль среди своих сверстников в США. Автопроизводитель Toyota Motor увеличил капитализацию на 2,3%, Honda Motor - на 1,9%, Mazda Motor - на 1,7%.

Австралийские акции упали на фоне политической неопределенности, так как десяти министрам предложили уйти в отставку после неудачной попытки вытеснить премьер-министра Малкольма Тернбулла с поста лидера партии.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижением в диапазоне от -1% до -1,5%.

В то время как шахтеры BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Фондовый рынок в Сеуле закрылся в зеленой зооне, поскольку иностранные инвесторы продолжали оптимизировать свои покупки на торговых переговорах между США и Китаем на этой неделе.

Акции Samsung Electronics подорожали на 2,9%, а SK Hynix - на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Как санкции повлияли на российских олигархов? Отвечает минфин США

Министерство финансов США сообщило, как, по его мнению, американские санкции повлияли на российских олигархов. Доклад с выводами ведомства опубликован на его сайте.

В открытой части документа описано, каких результатов достигли США благодаря санкциям в целом, включая потери российских олигархов и экономики. Свою программу санкций минфин США называет одной из самых "активных и влиятельных".

DW

Facebook выявил управляемые из России и Ирана кампании по дезинформации

Администрация соцсети Facebook выявила управляемые из Ирана и России кампании, направленные на дезинформацию пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник, 21 августа. Речь идет о двух кампаниях, связи между которыми представители Facebook не обнаружили. При этом в обеих ситуациях "использовалась сходная тактика - создание сети учетных записей с целью ввести в заблуждение" пользователей сети, подчеркивается в документе.

Первый в мире использующий сжиженный газ круизный лайнер спущен на воду

Первый в мире круизный лайнер, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ, во вторник, 21 августа, покинул строительный док на верфи в Папенбурге. 337-метровое судно "AIDAnova", на котором будет более 2600 кают, 2 декабря отправится в рейс из Гамбурга.

Компания - оператор круизных судов заказала строительство трех кораблей на сжиженном природном газе. По собственной информации, Aida инвестировала в расширение своего флота свыше 3 млрд евро.

Reuters

В ФРГ заинтересованы в развитии «Южного газового коридора»

Представитель правительства ФРГ заявил о заинтересованности немецкой стороны в строительстве альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, передает Reuters.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», - сказал представитель властей ФРГ.

Sputnik Deutchland

МИД Германии заявил о необходимости аналога SWIFT для защиты от санкций США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости создать в ЕС аналог системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана, сообщает Sputnik Deutchland.

По словам Мааса, Европе нужна большая экономическая независимость и, возможно, ее собственная система Swift.

The Times

Призыв Ханта ввести новые санкции против России останется без внимания

Призыв Джереми Ханта к Евросоюзу совместно с США усилить санкции против России, скорее всего, не получит отклика, пишет The Times. Как отмечает автор статьи, для введения новых санкций нужна единодушная поддержка, а в Европе нет единого мнения по этому поводу. Италия пытается отменить существующие санкции, а политика Германии и Франции направлена на то, чтобы найти выход из кризиса на Украине.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть растут в среду, чему способствовало падение запасов нефти в США и более слабый доллар, а также опасения по поводу возможного дефицита иранской нефти с ноября из-за санкций США.

Запасы сырой нефти в США упали на 5,2 миллиона баррелей на прошлой неделе, до 405,6 миллиона баррелей, опередив прогнозы аналитиков, которые ожидали снижение запасов всего на 1,5 миллиона баррелей, показали данные отраслевой группы American Petroleum Institute (API).

Официальные данные Управления энергетической информации США (EIA) опубликует свои данные позднее сегодня в 14:30 GMT.

"Инвесторы также уверены, что официальные данные о запасах в США уменьшатся на этой неделе", - говорится в записке ANZ Bank.

Признаки замедления роста добычи нефти в США и ослабление американской валюты также оказали некоторую поддержку ценам на нефть, говорит Ким Кванг-рей, аналитик по товарным рынкам Samsung Futures в Сеуле.

Индекс доллара США по отношению к корзине из шести основных валют снизился в среду до 95,211 после потери 0,7% за предыдущий день, после критики президента США Трампа денежно-кредитной политики ФРС.

Также остаются опасения по поводу того, сколько нефти будет выведено с глобальных рынков возобновлением санкций против Ирана, несмотря на то, что рост спроса может сократиться на фоне торговых споров между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Иран, член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и третий по величине производитель нефти ОПЕК, заявил ранее на этой неделе, что другому члену ОПЕК не разрешается брать на себя долю в экспорте нефти.

Между тем, китайская торговая делегация находится в Вашингтоне, чтобы обсудить торговые споры с американской стороной. Но признаки оттепели маловероятными, поскольку президент США Дональд Трамп сказал в интервью Reuters в понедельник, что он не ожидает большого прогресса от этой встречи.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на +0,89% до отметки $73,28 за баррель, а фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на +0,71% до $66,31 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступая в Иерусалиме заявил, что Турция сделает большую ошибку если не выпустит пастора Брансона.

"Кризис с Турцией может закончиться «мгновенно», если они освободят пастора Брансона без условий", - сказал Болтон. Он также отметил, что Турция должна поступать правильно, как союзник НАТО.

Болтон также сказал, что, по его мнению, катарское обещание поддержки турецкой экономики будет "совершенно недостаточным". Он также коснулся иранского вопроса, заявив, что "европейцы должны сделать четкий выбор между ведением бизнеса либо с Ираном, либо с США".

Высказывания Болтона не повлияли на курс турецкой лиры, поскольку ликвидность остается слабой, учитывая, что турецкие рынки закрыты в связи с неделей праздников в Турции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Вашингтоне начинаются торговые переговоры между США и Китаем и некоторые представители китайского МИД надеются, что эти переговоры могут привести к хорошим результатам.

Хотя президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он не ожидает многого от торговых переговоров с Китаем на этой неделе, отметив, что у него нет временных рамок для прекращения торгового конфликта с Китаем.

Такое негативное настроение Трампа касательно американо-китайских переговором может передаться переговорщикам США и помешать им пойти на некоторые уступки. С другой стороны оптимизм китайцев может указывать на возможные уступки со стороны Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15%, до уровня в 2296,37 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3% и составил 1075,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 67,38 рубля.

Курс евро поднялся на 11 копеек и достиг отметки 77,96 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Здоровый экономический рост Японии должен позволить центральному банку сократить масштабную программу стимулирования, даже до того, как инфляция достигнет целевого уровня 2%, сказал Кодзи Исида, бывший член правления Банка Японии.

Исида, первоначально исполнительный директор коммерческого банка до вступления в Совет Банка Японии, сказал, что недавний шаг Центрального банка, чтобы сделать его стимул более устойчивым, давно назрел, учитывая удар по прибыли региональных банков из-за ультра-низких ставок.

Упорно низкая инфляция вынудила Банк Японии в последние годы продолжать свою ультра-легкую политику, несмотря на опасения по поводу побочных эффектов, которые она может оказать на рынки и банковскую систему.

"Целевой показатель инфляции - это механизм для достижения мандата Банка Японии, предусмотренного законом, который заключается в стабилизации цен для устойчивого экономического развития", - сказал Исида агентству Reuters во вторник в своем первом интервью для СМИ после ухода из Банка Японии в 2016 году.

"Банк Японии не будет настаивать на сохранении своей текущей политики до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Правление, вероятно, примет гибкое политическое решение еще до достижения целевого уровня цен."

В знак обеспокоенности по поводу чрезвычайно низких процентных ставок, Центральный банк в прошлом месяце внес изменения в свои монетарные настройки, чтобы позволить доходности облигаций более гибко двигаться вокруг своей цели около нуля процентов.

"Тем не менее, Банк Японии потратит много времени, прежде чем позволить долгосрочным ставкам подняться, чтобы избежать разжигания рыночных спекуляций, указывая тем самым на краткосрочный выход из сверхлегкой политики", - сказал Ишида.

"Банк Японии, вероятно, не будет спешить с попыткой сгладить кривую доходности на данный момент. Но ясно, что он попытается это сделать, как только рынки стабилизируются", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1649 (890)

$1.1632 (5821)

$1.1611 (1545)

Цена на момент написания обзора: $1.1568

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1524 (4122)

$1.1496 (5357)

$1.1462 (10674)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 136889 контракта (согласно данным за 21 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10674);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3018 (3416)

$1.2993 (919)

$1.2957 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.2899

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2867 (2780)

$1.2822 (3056)

$1.2792 (2589)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 35836 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3416);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 32219 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3056);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 августа составило 0,90 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Июль 0.1% Пересмотрено с 0% 0%

01:30 Австралия Изменение объема сданных строительных объектов, кв/кв II кв 2.4% Пересмотрено с 0.2% 0.7% 1.6%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июнь 0.1% -0.7% -0.8%

Главной темой на финансовых рынках мира в начале сессии среды являются сообщения СМИ о намерении администрации президента США завтра, 23 августа объявить о достижении принципиальной договоренности по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) с Мексикой. Пока речь идет только о Мексике, но отмечается, что данная договоренность позволит в будущем подключить к переговорам и Канаду. Несмотря на достаточно оптимистичные сообщения, реакция рынков была относительно вялой. Отчасти это связано с тем, что никаких подробностей относительно достигнутых договоренностей, как и уверенности в том, что прогресс действительно достигнут, пока нет. Остается ждать четверга.

Что касается исключительно рынка форекс, то основные валютные пары утром удерживались в относительно узких диапазонах. Наиболее активно торговались австралийский, новозеландский и канадский доллары. Первые получили поддержку от сильных данных (лучше ожиданий оказались отчеты по сдаче строительных объектов в Австралии и розничным продажам в Новой Зеландии), последний - от сообщений, касающихся переговоров по NAFTA. Умеренный оптимизм в отношении переговоров между США, Канадой и Мексикой также оказал давление на иену, которая утром ослабла против доллара.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1570-80, оставаясь около вчерашнего максимума. Во вторник пара в очередной раз выросла и закрыла уже пятый день подряд на положительной территории. Помимо этого, единая валюта по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара торгуется выше наклонной поддержки от 15 августа, и пока будет оставаться над ней, есть смысл открывать покупки на коррекциях. Однако, также стоит добавить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2900-10, оставаясь около вчерашнего максимума. Во вторник пара в очередной раз выросла и закрыла уже четвертый день подряд на положительной территории. Помимо этого, фунт по-прежнему находится выше линии скользящей средней MA 200 H1. На данный момент пара торгуется выше наклонной поддержки от 15 августа, и пока будет оставаться над ней, есть смысл открывать покупки на коррекциях.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y110.45, продолжая вчерашний подъем. Во вторник пара выросла и закрыла день на отрицательной территории, корректируясь после недельного снижения. Несмотря на данную коррекцию, пара продолжает оставаться ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в рамках общего нисходящего канала от 19 июля. В текущей ситуации по-прежнему необходимо присматриваться к продажам пары на окончание коррекции.

Основными макроэкономическими данными среды буде статистика по розничным продажам в Канаде (12:30 GMT). Также следует обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT). В 18:00 GMT будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС. Основное внимание участников рынков остается направленным на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул (Вайоминг, США), которая начнется позже на этой неделе.

Во вторник стало известно, что ЦБ России по заказу Министерства финансов возобновил свою программу в рамках бюджетных правил по закупке иностранной валюты. Напомним, ранее, в связи с падением курса рубля центробанк отказался покупать валюту, чтоб не оказывать дополнительного негативного влияния на стоимость российской валюты. "После 6-ти дней ожидания центральному банку РФ пришлось снова вернуться к закупке валюты. По нашим прогнозам регулятор будет только наращивать объем покупок, чтоб выполнить августовский план по выкупу иностранной валюты. Участники рынка восприняли эту новость негативно и, как следствие, рубль продолжает терять позиции. Чем ближе к сентябрю, тем хуже будут обстоять дела по стоимости рубля" - добавили в Morgan Stanley.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• DAX -0,2%

• FTSE -0,4%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается негативный старт торгов на фондовых площадках Европы, так как новость о том, что бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн и бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт были признаны виновными судом присяжных по многим уголовным делам, повлияет на настроения европейских инвесторов.Это несмотря на то, что европейские акции вчера закрылись в основном в зеленой зоне, а S & P 500 коснулся рекордных максимумов на торгах в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам за июль

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

В 13:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за июль

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня статистическим данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности во всех отраслях экономики страны снизился в июне на 0.8%. В годовом исчислении данный показатель замедлился до 0.2% в июне с 1.6% в предыдущем месяце. Стоит отметить, что большинство аналитиков прогнозировало снижение данного индекса на 0.7%. Напомним, что в мае показатель увеличился на 0.1%.

Помимо этого, Минэкономики доложило, что промышленное производство сократилось на 1.8% за месяц, а индекс активности в строительном секторе снизился на 2.5%.

Напомним, индекс деловой активности во всех отраслях экономики Япония позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства страны. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники рынка, прогнозируя будущую динамику производственного индекса Tankan от Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в среду после позитивных сигналов с Уолл-стрит на фоне оптимизма в связи с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Между тем, новость о том, что бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по федеральным обвинениям и что бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт был признан виновным по восьми уголовным делам, повлияла на настроения инвесторов.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит, более высокие цены на сырьевые товары и положительные результаты отчетов о корпоративных доходах местных компаний.

Среди крупных банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от -1,2% до -1,4%.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals сокращаются более чем на -1%, а Rio Tinto - на -0,6%.

Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining торгуются с ростом на 0,2% и 0,4% соответственно на фоне роста цен на золото.

Японский рынок умеренно растет после положительных сигналов с Уолл-стрит. Инвесторы осторожно следят за новостями о том, что бывший личный адвокат президента США Дональд Трамп Майкл Коэн признал себя виновным по федеральным обвинениям.

Крупные экспортеры торгуются в зеленой зоне, несмотря на несколько более сильную иену. Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 3%, Panasonic - на 1%, Sony - на 0,4%, а Canon - на 0,3%.

В автомобильном пространстве Toyota и Honda увеличили капитализацию на 1%. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на -0,1%, а Sumitomo Mitsui Financial прибавляет 0,1% стоимости акций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается под давлением в среду, так как комментарии президента США Дональда Трампа о денежно-кредитной политике продолжают влиять на американскую валюту, а рынки ожидают результатов переговоров между США и Китаем и публикацию протоколов последнего заседания ФРС.

Трамп сказал в понедельник в интервью Reuters, что он "не в восторге" от повышения ставки ФРС, вызвав последующий спад доллара.

Дзюнъити Исикава, старший валютный стратег IG Securities в Токио, сказал, что евро "уже перегруппировался от своего недавнего падения, и комментарии Трампа дали дополнительный стимул для коротких позиций, которые будут наблюдаться на рынке."

Неделю назад евро опустился до минимума за 13,5 месяца из-за опасений, что финансовые потрясения в Турции, усиленные падением лиры до рекордного минимума, могут нанести ущерб европейским банкам.

Единая валюта восстановилась после того, как Соединенные Штаты и Китай согласились провести переговоры, успокоив рынки и снизив спрос на доллар как валюту-убежище.

Ожидается, что торговые переговоры между США и Китаем начнутся позднее в среду в Вашингтоне.

Евро не отреагировал на заявление Трампа о введении 25-процентных тарифов на автомобили из Европейского Союза.

"Мы собираемся наложить 25-процентный тариф на каждый автомобиль, который поступает в Соединенные Штаты из Европейского Союза", - сказал Трамп на митинге в Западной Вирджинии вчера вечером.

Заявление президента появилось через несколько часов после того, как The Wall Street Journal сообщил, что министр торговли Уилбур Росс сказал, что он отложил августовский график публикации доклада об автомобильных тарифах.

Росс сказал, что неясно, выйдет ли отчет о потенциальных тарифах к концу августа. По словам газеты, министр торговли также отказался установить новый график. Он сказал, что доклад задерживается из-за продолжающихся переговоров с Мексикой, Канадой и Европейской комиссией.

Росс также сказал, что требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы проанализировать материалы, предоставленные автопроизводителями, которые в значительной степени против тарифов.

Рынок также ожидает публикации протоколов заседания ФРС 31 июля - 1 августа, которые должны выйти в 18.00 GMT. Инвесторы будут изучать их, чтобы выяснить, обсуждают ли политики такие вопросы, как торговая политика и форма кривой доходности США.

Новозеландский доллар поднялся до двухнедельного максимума после того, как сильные внутренние данные по розничным продажам за второй квартал показали, что валовой внутренний продукт превысит прогноз центрального банка.

Розничные продажи в Новой Зеландии выросли во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,1% после роста на 0,3% (пересмотрено с 0,1%) в первом квартале 2018 года, показали данные статистического управления страны. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,4%. Согласно данным, 11 из 15 предприятий розничной торговли записали более высокие объемы продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю, что большинство понижательных сил инфляции в конечном итоге ослабнет

• Мы хотели бы быть более уверенными в том, что инфляция сохранится на целевом уровне

• Текущая аккомодационная позиция денежно-кредитной политики поможет этому результату

• Неопределенность энергетической политики правительства способствовала значительному недофинансированию новых поставок

• Цены на электроэнергию сейчас падают и могут снизить инфляцию в течение нескольких кварталов

• Ценообразование на электроэнергию выдает «значительную неопределенность» для инфляции

• Рост розничной конкуренции снизил давление на инфляцию

• Шаги правительства по снижению затрат на уход за детьми будут снижать ИПЦ в третьем квартале, а может быть и дольше

• Ожидается, что инфляция арендной платы повысится, но потребуется некоторое время, чтобы повлиять на ИПЦ

• Есть "значительная неопределенность" в отношении свободных мощностей на рынке труда

• Засуха оказывает смешанное воздействие на цены на продовольствие

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна и отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов, в июле остался неизменным (0%) после роста на 0,1% в июне (пересмотрено с 0%).

Комментарии Westpac:

• Темпы роста ведущих индексов по-прежнему значительно замедлились с начала года, с +1,31% в феврале до + 0,55% в июле

• В течение последних шести месяцев индекс опустился ниже нуля только в одном случае, который наблюдался в прошлом месяце. Это посылает более позитивный сигнал вокруг перспектив роста, чем мы ожидаем в Westpac.

• Мы ожидаем, что рост в течение оставшейся части 2018 года и в 2019 году будет немного ниже тренда, особенно в свете неопределенных перспектив для потребителя.

• Падение цен на недвижимость на фоне замедления роста рабочих мест, угасание уверенности в рабочих местах и высокий долг домашних хозяйств, вероятно, создадут встречный ветер для роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что США установят 25-процентный тариф на автомобили из Европейского Союза.

Заявление президента появилось через несколько часов после того, как The Wall Street Journal сообщило, что министр торговли Уилбур Росс сказал, что он отложил августовский график публикации доклада об автомобильных тарифах.

"Мы собираемся наложить 25-процентный тариф на каждый автомобиль, который поступает в Соединенные Штаты из Европейского Союза", - сказал Трамп на митинге в Западной Вирджинии.

Росс сказал, что неясно, выйдет ли отчет о потенциальных тарифах к концу августа. По словам газеты, министр торговли также отказался установить новый график. Он сказал, что доклад задерживается из-за продолжающихся переговоров с Мексикой, Канадой и Европейской комиссией.

Росс также сказал, что требуется больше времени, чем ожидалось, чтобы проанализировать материалы, предоставленные автопроизводителями, которые в значительной степени против тарифов.

Президент сказал, что он может наложить тарифы в 20-25% на импорт авто. В мае он попросил Департамент торговли изучить вопрос о том, являются ли этот импорт угрозой национальной безопасности. Он использовал аналогичный аргумент для введения тарифов на импорт стали и алюминия.

Пресс-секретарь Белого дома не сразу отреагировала на просьбу дать комментарий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

• Азиатско-тихоокеанские нефинансовые корпорации демонстрируют стабильную кредитную тенденцию, но усиление торговой напряженности создает риски

• Дальнейшая эскалация торговой напряженности не только нанесет ущерб росту, как в Китае, так и в США, но и перекинется на зависящие от торговли Азиатские экономики

• Торговая напряженность создает риски для крупных экспортеров "промежуточных товаров" в Китай, где товары собираются в готовую продукцию для отправки в США

• Ожидание стабильной кредитной тенденции Китая, поддержано ожиданием Moody's устойчивого стабильного глобального роста

• Перспективы для стран с развитой экономикой G20 остаются позитивными - прогнозируется рост на уровне 2,3% в 2018 году

• Ожидается, что рост в США превысит прогноз других развитых стран G20 - на уровне 2,7% в 2018 году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Новой Зеландии выросли во втором квартале с учетом сезонных колебаний на 1,1% после роста на 0,3% (пересмотрено с 0,1%) в первом квартале 2018 года, показали данные статистического управления страны. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя - на 0,4%.

Согласно данным, 11 из 15 предприятий розничной торговли зафиксировали более высокие объемы продаж.

Наибольший прирост наблюдался среди продаж оборудования для строительства, а также садовых принадлежностей, продажи которых выросли на 4,7% после снижения на -0,6% в 1-м квартале.

Продажи продуктов питания и напитков выросли на 1,7% после роста на 1% в первом квартале.

Продажи в универмагах выросли на 2,8%, а продажи бытовой техники и электронных товаров - на 2,0%.

Наибольшее снижение розничных продаж было зафиксировано в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах - на -1,1% после роста на 1% в 1-м квартале.

Объем продаж в топливной промышленности снизился на -0,7%, четвертый квартал подряд.

Самый большой региональный рост розничных продаж произошел в Окленде, увеличившись на 1,6% ( NZ$138 млн), что составляет более одной трети национального прироста во втором квартале 2018 года. В 14 из 16 регионов был отмечен рост розничных продаж во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, достигнув минимума с 9 августа. Катализатором повышения пары EUR/USD был обвал индекса доллара США, обусловленный вчерашними заявлениями президента США Трампа, а также снижение доходности гособлигаций США.

Трамп сказал, что он "не в восторге" от повышения ставок председателем ФРС Пауэллом, и добавил, что глава Центробанка должен сделать больше, чтобы помочь с восстановлением экономики. Данные комментарии стали причиной фиксации прибыли некоторыми инвесторами, которые делали ставки на повышение курса американской валюты.

Инвесторы также находятся в ожидании американо-китайских торговых переговоров, хотя недавние критические комментарии президента Трампа несколько снизили оптимизм рынка. Президент США обвинил Пекин в манипулировании юанем с целью попытаться компенсировать торговые тарифы, введенные Вашингтоном на некоторые китайские импортные товары. Он также сказал, что считает, что курсом евро манипулируют. Ожидается, что на этой неделе торговые представители США и Китая встретятся в Вашингтоне, и участники рынка надеются, что они смогут найти способ разрешить продолжающийся глобальный торговый конфликт. Тем не менее, президент США, как сообщается, сказал, что он не "ожидал многого" от этих обсуждений.

Фунт вырос более чем на 0,9% против доллара США, приблизившись до 2-недельного максимума. Причиной этому было ослабление американской валюты по всему спектру рынка, а также усиление тяги к риску.

Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность в преддверии переговоров по Брекзиту между британским министром по Брекзиту Домиником Раабом и переговорщиком от ЕС по Брекзиту Мишелем Барнье. Инвесторы и компании все больше обеспокоены тем, что Британия не сможет обеспечить договоренность с ее крупнейшим торговым партнером, прежде чем она планирует покинуть ЕС в конце марта 2019 года.

Брекзит уже обвалил фунт один раз, и это может случиться снова. По мнению аналитиков, валюта будет подвергнута серьезному давлению, если Британия выйдет из ЕС в следующем году, не заключив сделку по торговле.

"На следующий день после того, как Великобритания проголосовала за Brexit, фунт показал самый большой дневной убыток для валюты G10 в зарегистрированной истории", - сказала Фиона Цинкотта, старший аналитик City Index. - Фунт потенциально может повторить это снижение."

Джордж Браун, экономист финансовой фирмы Investec, считает, что Великобритания и Европейский Союз заключат сделку раньше срока, то есть до конца марта 2019 года. Но он предупредил, что фунт может упасть ниже $1.10, если соглашение не будет заключено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade