Новости и прогнозы рынков CFD — 21-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.26%). Аутсайдер Merck & Co., Inc. (MRK, -1.35%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.0%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Горячий" рынок недвижимости Китая остается проблемой для властей, пытающихся сохранить стабильный экономический рост перед лицом торговой напряженности с США.
На самом деле, недвижимость является самым большим риском для страны в ближайшие 12 месяцев, намного больше, чем торговая война, по словам Ларри Ху, главы экономики Большого Китая в Macquarie. Он сказал, что он особенно следит за тем, будет ли рынок недвижимости в городах более низкого уровня или меньших городах видеть спад цен или закладок нового жилья после недавнего резкого увеличения.
Инвестиции в недвижимость составляют около двух третей китайских домашних активов, по словам менеджера по благосостоянию Noah Holdings. Рынок недвижимости также играет важную роль в доходах местных органов власти, банковских кредитах и корпоративных инвестициях. В результате резкое замедление роста рынка недвижимости и падение цен негативно скажутся на общем экономическом росте.
До сих пор рынок был "горячим": средняя цена продажи недавно построенного неправительственного жилья в 60 городах третьего и четвертого уровней, отслеживаемая Tospur Real Estate Consulting, выросла на 28,1 процента с января 2016 года по май 2018 года. Внутренние цены на недвижимость в целом также росли более трех лет, самая длинная полоса с 2008 года, говорится в докладе со ссылкой на данные Национального Бюро статистики.
"На данный момент экономические перспективы могут быть стабильными. Но, если контроль на рынке недвижимости не увеличится, то деньги все равно будут поступать в недвижимость, а не в области экономических потребностей, такие как производство, технологические инновации и туризм",- по словам Талеса Циня, исполнительного директора китайского Института глобализации городов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный чиновник Народного банка Китая сообщил во вторник на брифинге, что обменный курс юаня устанавливается рынком, опровергая заявление президента Дональда Трампа днем ранее о том, что страна манипулирует своей валютой.

Китай не манипулирует юанем, указал Ли Бо, который был процитирован в докладе South China Morning Post. Он заявил журналистам в Пекине, что страна не будет использовать свою валюту в качестве оружия в торговой войне.

"Мы не будем использовать политику девальвации юаня и не будем использовать обменный курс как оружие для реагирования на внешнее давление со стороны торговых конфликтов", - заявил Ли, который является директором по денежно-кредитной политике в Народном банке Китая.

В понедельник Трамп сообщил журналистам Reuters в интервью, что Китай манипулирует юанем, чтобы компенсировать тарифы, введенные США на свои товары. "Я думаю, что Китай манипулирует своей валютой, абсолютно", - сказал он.

Юань резко упал по отношению к доллару, поскольку торговая война между двумя странами обострилась этим летом. Ранее в этом месяце доллар США приблизился до отметки 7 против юаня - уровень, который не наблюдался в течение десятилетия. Сейчас доллар торгуется около 6,83 против юаня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подешевел против евро, достигнув минимума с 9 августа. Катализатором повышения пары EUR/USD был обвал индекса доллара США, обусловленный вчерашними заявлениями президента США Трампа, а также снижение доходности гособлигаций США.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,82%, на уровне 95,12.

Трамп сказал, что он "не в восторге" от повышения ставок председателем ФРС Пауэллом, и добавил, что глава Центробанка должен сделать больше, чтобы помочь с восстановлением экономики. Данные комментарии стали причиной фиксации прибыли некоторыми инвесторами, которые делали ставки на повышение курса американской валюты.

Инвесторы также находятся в ожидании американо-китайских торговых переговоров, хотя недавние критические комментарии президента Трампа несколько снизили оптимизм рынка. Президент США обвинил Пекин в манипулировании юанем с целью попытаться компенсировать торговые тарифы, введенные Вашингтоном на некоторые китайские импортные товары. Он также сказал, что считает, что курсом евро манипулируют. Ожидается, что на этой неделе торговые представители США и Китая встретятся в Вашингтоне, и участники рынка надеются, что они смогут найти способ разрешить продолжающийся глобальный торговый конфликт. Тем не менее, президент США, как сообщается, сказал, что он не "ожидал многого" от этих обсуждений.

Фунт вырос более чем на 0,9% против доллара США, приблизившись до 2-недельного максимума. Причиной этому было ослабление американской валюты по всему спектру рынка, а также усиление тяги к риску.

Вместе с тем, инвесторы проявляют осторожность в преддверии переговоров по Брекзиту между британским министром по Брекзиту Домиником Раабом и переговорщиком от ЕС по Брекзиту Мишелем Барнье. Инвесторы и компании все больше обеспокоены тем, что Британия не сможет обеспечить договоренность с ее крупнейшим торговым партнером, прежде чем она планирует покинуть ЕС в конце марта 2019 года.

Брекзит уже обвалил фунт один раз, и это может случиться снова. По мнению аналитиков, валюта будет подвергнута серьезному давлению, если Британия выйдет из ЕС в следующем году, не заключив сделку по торговле.

"На следующий день после того, как Великобритания проголосовала за Brexit, фунт показал самый большой дневной убыток для валюты G10 в зарегистрированной истории", - сказала Фиона Цинкотта, старший аналитик City Index. - Фунт потенциально может повторить это снижение."

Джордж Браун, экономист финансовой фирмы Investec, считает, что Великобритания и Европейский Союз заключат сделку раньше срока, то есть до конца марта 2019 года. Но он предупредил, что фунт может упасть ниже $1.10, если соглашение не будет заключено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опасения, что валютный кризис Турции распространится на другие развивающиеся рынки - и, возможно, на Европу - не сильно пугают инвесторов. Просто посмотрите на золото. Предполагается, что это классическая торговля страхом, что-то покупать, когда вещи "разваливаются" в мире.

Но цена на золото постоянно падает. Сейчас драгметалл торгуется ниже $1200 за унцию (впервые с января 2017 года) и упал на 13% от своего пика этого года более чем $1365. Что это дает?

Золото лучше всего проявляет себя, когда доллар США ослабевает. Именно тогда инвесторы по-настоящему ценят стоимость золота как альтернативную форму валюты, а не только драгоценный металл. Но доллар вырос в этом году, так как ФРС повысила процентные ставки и, как ожидается, повысит их еще два раза в этом году. Сильные корпоративные прибыли и устойчивый экономический рост также помогли.

И золото не всегда "хорошо работает", когда инвесторы напуганы. Во время обвала азиатских развивающихся рынков 1997-1998 годов и финансового кризиса 2008 года цены на золото упали, а доллар вырос.

"Таким образом, пока доллар укрепляется, золото может продолжать терять блеск, - написала Симона Гамбарини, экономист по сырьевым товарам в Capital Economics в отчете. - Учитывая наше мнение, что доллар будет оставаться сильным в 2019 году, мы не ожидаем, что цена на золото восстановится до этого времени".

Между тем, Рич Сега, главный глобальный инвестиционный стратег Conning, заявил, что золото обычно имеет тенденцию к торговле страхом по геополитическим причинам, а не по экономическим причинам. Он отметил, что улучшение американо-северокорейских отношений и недавнее охлаждение напряженности на Ближнем Востоке сделали золото менее привлекательным. Таким образом, в то время как паника может мотивировать людей покупать золото, это должен быть определенный тип страха - и, на данный момент, этот страх отсутствует.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Брекзит уже обвалил фунт один раз. И это может случиться снова. По мнению аналитиков, валюта будет подвергнута серьезному давлению, если Великобритания выйдет из Европейского Союза в следующем году, не заключив сделку по торговле.

"На следующий день после того, как Великобритания проголосовала за Brexit, фунт показал самый большой дневной убыток для валюты G10 в зарегистрированной истории", - сказала Фиона Цинкотта, старший аналитик City Index. - Фунт потенциально может повторить это снижение."

Фунт упал после того, как британцы проголосовали за выход из Европейского Союза, достигнув минимума около $1,18 против доллара США в конце 2016 года. Валюта восстановила некоторые из своих потерь, но растущие опасения неупорядоченного выхода заставили ее ослабнуть в последние сессии до $ 1.27.

Джордж Браун, экономист финансовой фирмы Investec, считает, что Великобритания и Европейский Союз заключат сделку раньше срока, то есть до конца марта 2019 года. Но он предупредил, что фунт может упасть ниже $1.10, если соглашение не будет заключено.

Медленные темпы переговоров усилили опасения в последние месяцы, что Великобритания может покинуть Европейский Союз в марте без переходной сделки, чтобы временно сохранить ее на едином рынке блока и таможенного союза.

Резкая реакция фунта - лишь одна из потенциальных проблем. Автопроизводители, бакалейщики и розничные торговцы предупредили о тяжелых последствиях, если они не смогут получить поставки "точно в срок", которые лежат в основе их цепочек поставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции будут продолжать подниматься вверх до окончательного перерыва в течение следующих нескольких месяцев, выступая в качестве последней агонии того, что будет самым длительным бычьим рынком в истории. Такое мнение высказали технические аналитики ING, комментируя рекордные уровни индекса S&P 500, достигнутые на этой неделе.

Базовый индекс 500 компаний вырос на 0,2% до 2,857.05 в понедельник и находится чуть менее 0,6% от своего рекорда, достигнутого в конце января этого года.

"Тот факт, что рынок недавно закрыл понижательный январский разрыв между 2,838 и 2,852, "обнадеживает",-сказал Роэлоф-Ян Ван ден Аккер, старший технический аналитик ING. - Это говорит мне о том, что мы должны ожидать прорыва выше верхней части этого рынка, бросая вызов новым рекордным максимумам выше горизонтального сопротивления на уровне 2,875. В январе рекорд был 2,872.87".

"Я считаю, что прорыв выше 2,875 привлечет покупателей, конечно; это новый этап, который предполагает возобновление этого долгосрочного восходящего тренда", - сказал Ван ден Аккер. Прорыв выше уровня 2,795 несколько месяцев назад завершил то, что аналитик назвал формированием бутылки, размер которой предполагает цель около 3,150 до 3,200 - "это соответствует нашей долгосрочной ценовой цели, приближающейся к 3,130."

С момента своего медвежьего рынка и установления минимума на уровне 676 9 марта 2009 года, индекс S&P 500 вырос более чем на 320 процентов, а основные движители рынка, такие как Netflix и Ulta Beauty, записали прирост более чем на 5500 процентов.

Но, конечно, нет недостатка в медвежьих предупреждениях, как указывает Ван ден Аккер -- все бычьи бега в конечном итоге заканчиваются. Это может быть его последнее ура? Аналитики ING считают, что да.

"Это может быть окончательный рост этого бычьего рынка", - сказал Аккер, добавив, что он не удивится прорыву выше 2,875. - Но это, возможно, будет последним шагом в рамках этого долгосрочного восходящего тренда".

Джим Полсен, главный инвестиционный стратег Leuthold Group, согласен. По мере того, как некоторые рыночные метрики достигают пиковых уровней, Полсен опасается, что им не останется места для роста. Оценочная стоимость акций в настоящее время входят в число 82% лучших в истории рынка в послевоенный период, доходность конкурентно низкая и уже движется выше, уверенность близка к рекордным максимумам, а уровень безработицы на отметке 3,9% не может стать намного лучше. "

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы ожидали американо-китайских торговых переговоров, хотя критические комментарии президента Дональда Трампа испытали на прочность оптимизм рынка.

Читать далее

• Впереди у ФРС три или четыре повышения ставок

• Инверсия кривой доходности станет предметом беспокойства для ФРС

• Каплан хочет, чтобы ФРС вернула ставки к нейтральному уровню

• Каплан оценивает нейтральный уровень ставок по федеральным фондам около 2,50%-2,75%

• ФРС следует вернуть ставки к нейтральному уровню, а затем начать обдумывать следующий шаг

• Состояние кривой доходности будет иметь важное значение для хода мыслей ФРС

• Рынок труда заполнен, уже превысил полную занятость

• Уровень безработицы снизится до 3,5% ко 2-му кварталу 2019 года

• Каплан ожидает, что инфляция останется вблизи целевого уровня 2%

• Каплан ожидает увидеть более высокие цены на нефть с течением времени

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 0,8 процента, и составил 113,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,6 процента в июне и увеличение на 0,8 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2018 года по июль 2018 года) показатель вырос на 3,2 процента после повышения на 2,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2017 года по июнь 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,6 процента в июле, и составил 112,6 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением на 2,0 процента в июне и приростом на 1,4 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс вырос на 2,1 процента после увеличения на 4,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2017 года по июнь 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, при этом S&P приблизился к рекордному максимуму, поскольку акции США выросли после обнадеживающих отчетов о доходах, а также на фоне надежд, что США и Китай смогут разрешить свой тарифный спор.

На динамику рынка также влияют вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа, который раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения процентных ставок, а также обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют.

Котировки нефти поднялись до максимума за неделю, чему способствовала перспектива ценовой поддержки со стороны американских санкций в отношении Ирана, хотя торговый спор между Вашингтоном и Пекином держал трейдеров и аналитиков настороженными.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.55%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -1.09%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25870.00 +112.00 +0.43%

S&P 500 2871.75 +13.25 +0.46%

Nasdaq 100 7441.00 +54.00 +0.73%

Oil 66.14 +0.72 +1.10%

Gold 1196.30 +1.70 +0.14%

10-Year Treasury 2.85 +0.02

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 69,078 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,910% против 1,901% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,80 по сравнению с 2,66 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,52% от объёма размещения по сравнению с 36,16% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,30% от объёма размещения по сравнению с 8,43% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 51,17% от объёма размещения по сравнению с 35.41% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти поднялись до максимума за неделю, чему способствовала перспектива ценовой поддержки со стороны американских санкций в отношении Ирана, хотя торговый спор между Вашингтоном и Пекином держал трейдеров и аналитиков настороженными.

Читать далее

J.P. Morgan Chase JPM собирается выйти на все более конкурентный рынок розничных инвестиций.

На следующей неделе банк запускает цифровую инвестиционную услугу, которая поставляется в комплекте со свободными или дисконтированными сделками, сложным инструментом построения портфеля и беспроблемным доступом к исследованиям банка. Любой, кто загружает приложение мобильного банкинга JPM или использует его веб-сайт, может получить не менее 100 бесплатных сделок в первый год использования.

Этот шаг, который следует после более двух лет создания, мгновенно усиливает ценовую войну, которая происходит во всем инвестиционном ландшафте. Среди брокерских компаний приложение бесплатной торговли, предоставляемое Robinhood Markets, недавно привлекло внимание из-за привлечения более 5 млн пользователей и оценки в размере $5,6 млрд всего за несколько лет.

Но у JPM, крупнейшего банка США, есть явное преимущество перед многими конкурентами: у него уже есть финансовые связи с половиной американских домашних хозяйств. Когда его инженеры включат систему в ближайшие дни, более 47 млн человек, которые уже используют банковское приложение или веб-сайт компании, получат доступ к новой услуге под названием You Invest.

"Есть клиенты, которые могут не захотеть доверять свои учетные данные или деньги приложению", - сказал Джед Ласковиц, ветеран J.P Morgan, который управляет You Invest.

Этот шаг - замечательный поворот для банка, который взимал $24,95 за онлайн-сделки еще в прошлом году. Тем не менее, индустрия некоторое время ожидала чего-то разрушительного от нью-йоркской компании. В июне 2016 года главный исполнительный директор Джейми Даймон намекнул, что рассматривает беспроцентные брокерские сделки или бесплатную автоматическую инвестиционную программу. Его вдохновение: Amazon Prime и бесплатные услуги сервиса.

По словам Келли Кеу, глобального руководителя отдела управления цифровыми ресурсами, с You Invest, J.P. Morgan нацеливается на две широкие

группы. Первая из них - это люди, которые никогда раньше не инвестировали, в том числе миллениалы, и которые могут быть поражены огромным

количеством вариантов инвестиций, сказала она. Вторая группа - это люди, которые имеют учетную запись Chase, но инвестируют в других местах.

"У людей, которые являются новичками в инвестировании, есть мнение, что торговля дорогая", - сказала Кеуп. "Мы хотели снизить препятствия. Мы хотели помочь людям инвестировать без затрат, и вознаграждать людей, которые делают больше бизнеса с нами".

В ранних испытаниях пользователями You Invest стали люди на 15 лет моложе, чем в среднем клиенты финансовых консультантов банка, сказал Кео.

Подавляющее большинство, 90%, ранее не инвестировали в J.P. Morgan раньше, сказала она.

Регистрация через приложение банка может быть выполнена через три минуты, и перемещение денег между счетами Chase происходит мгновенно. Пользователи также могут беспрепятственно финансировать свои инвестиции из внешних счетов. Для открытия учетной записи не требуется минимальной суммы.

Все клиенты получают 100 бесплатных сделок в течение первого года, предложение, которое становится постоянным для тех, у кого есть банковские счета на уровне Premier, для которых требуется сумма в размере $15 000, находящихся в банке.

Те, у кого есть Chase Private Client, более высокая учетная запись, которая обычно требует не менее $100 000 на счетах банка, получают неограниченное количество бесплатных сделок. В настоящее время банк рассматривает возможность добавления других уровней, которые стимулировали бы клиентов к инвестированию.

Пользователи могут создавать разнообразные портфели с помощью автоматизированного инструмента, называемого построителем портфеля, внося свой риск и цели.

На текущий момент акции JP Morgan (JPM) котируются по $115,97 (+1,18%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото выросли до недельного максимума на фоне ослабления доллара США, но вскоре возобновили падение, причиной чему была частичная фиксация прибыли после недавнего ралли.

Читать далее

В среду будет представлено небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема сданных строительных объектов за 2-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 0,7% после увеличения на 0,2% в 1-м квартале.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменение розничных продаж за июнь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозам, общие продажи выросли на 0,3% относительно мая, а продажи за исключением авто увеличились на 0,1%.

В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Ожидается, что продажи жилья на вторичном рынке выросли до 5,44 млн. с 5,38 млн. в июне, а запасы нефти повысились на 2,719 млн. баррелей.

В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 3,6%, до $3 044 за метрическую тонну после того, как осталась неизменной в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока снизилась на 2,1%, до $2 883 за метрическую тонну. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 1,3%, до $1 951 за метрическую тонну. Стоимость масла снизилась на 8,5%, до $4392.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6674, с повышением на 0,71%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритания расширяет свое лидерство на рынке Форекс, показали результаты опроса, проведенного Reuters.

Если выход из ЕС собирается нанести ущерб индустрии финансовых услуг Великобритании, это вряд ли повлияет на торговлю иностранной валютой.

Reuters сообщает о своем обзоре Центрального банка, что объемы форекс в Великобритании выросли на 23% в годовом исчислении в апреле и достигли рекордного уровня в $2,7 трлн в день. Торговля США выросла на 11% до $ 994 млрд.

Около 40% всего объема форекс протекает через Великобританию.

К примеру в других странах:

• Сингапур -5% до $ 523 млрд

• Гонконг + 10% до $ 482 млрд

• Япония + 2% до $ 415 млрд

Некоторые лидеры ЕС хотят лишить Великобританию права продавать валютные деривативы клиентам ЕС, но на данный момент рынок, конечно, не беспокоится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лидеры ЕС, вероятно, проведут экстренный саммит в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на источники знакомые с вопросом.

Источники говорят, в ЕС сомневаются, что переговоры могут быть завершены до саммита ЕС в октябре и что еще будут необходимы переговоры в ноябре и декабре для рассмотрения окончательного соглашения Brexit.

Примите к сведению, что секретарь британской Brexit Доминик Рааб и главный переговорщик ЕС Брексит Мишель Барнье начали встречу сегодня в Брюсселе в 12:30 по Гринвичу.

Дипломаты говорят, что ирландская граница остается ключевым камнем преткновения, поэтому на переговоры в ноябре возлагается больше надежд. Во всяком случае, вот ключевые даты, на которые следует обратить внимание с точки зрения возможных дискуссий между лидерами ЕС по Brexit:

18-19 октября - Саммит ЕС

13-14 декабря - Саммит ЕС

Однако лидеры ЕС также примут участие в неофициальном собрании в Австрии 19-20 сентября - это дата, которая ранее была предложена для переговоров Brexit, если они хотят использовать октябрьский саммит для обсуждения вопросов торговли с США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые продажи в Канаде снизились во второй раз за три месяца, показали данные Статистического управления страны.

Оптовые продажи, которые отражают объем продаж оптовых фирм Канады, в июне сократились на -0,8% до $ 63,1 млрд после роста на 0,9% в мае (пересмотрено с 1,2%). Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,8%.

Продажи снизились в пяти из семи подсекторов, что составляет 71% от общего объема оптовых продаж Канады. Автомобили и запчасти внесли наибольший вклад в снижение индекса оптовых продаж.

В натуральном выражении оптовые продажи снизились на -1,1%.

В квартальном выражении оптовые продажи выросли на 1,0% в текущих ценах и на 0,7% в постоянных ценах во втором квартале. Это был девятый квартальный рост подряд в текущих и постоянных ценах.

Подсектор транспортных средств и запчастей сообщил о самом большом снижении в долларовом выражении, снизившись на -1,9% до $ 10,9 млрд в июне, в основном из-за снижения продаж в автомобильной промышленности (на -2,4%). Это заметное снижение было зафиксировано третий раз подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $66.31 (+1.36%)

Золото $1,197.70 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,862.75 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 7,402.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что запланированные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем помогут разрешить торговые противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако дальнейший рост рынка ограничивают вчерашние комментарии президента США Дональда Трампа, который раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения процентных ставок, а также обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул (Вайоминг, США), которая начнется позже на этой неделе.

Инвесторы продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. Акции Medtronic (MDT; +4.6%), TJX (TJX; +9.5%) и Toll Brothers (TOL; + 9.4%) на премаркете прибавили в стоимости после публикации своих квартальных результатов, тогда как акции Kohl's (KSS; -2.6%) и Coty (COTY; -5.6%) упали.

EUR/USD: 1.1425 (713 млн), 1.1470 (935 млн), 1.1500 (543 млн)

GBP/USD: 1.2775 (505 млн)

USD/JPY: 110.00 (1.1 млрд), 110.10 (460 млн), 110.25 (795 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 1.22 Пересмотрено с 1.31 1.15

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Июль -3.313 Пересмотрено с -4.53 2.3 2.872

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Август 11 9 7

Британский фунт поднялся до почти двухнедельного максимума во вторник после того, как доллар упал после комментариев президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен повышением процентных ставок ФРС.

Стерлинг восстановился на последних сессиях с 14-месячного минимума, поднявшись почти на два цента с $ 1.2662, зафиксированных на прошлой неделе.

Хотя инвесторы остаются осторожными в преддверии переговоров Brexit в Брюсселе между британским министром Brexit Домиником Раабом и переговорщиком ЕС Brexit Мишелем Барнье.

Инвесторы и компании все больше обеспокоены тем, что Британия не сможет обеспечить договоренность с ее крупнейшим торговым партнером, прежде чем она планирует покинуть ЕС в конце марта 2019 года.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что производители Великобритании зарегистрировали замедление роста заказов в августе. Об этом сообщил во вторник последний опрос промышленных трендов Конфедерации британской промышленности (CBI).

Опрос показал, 31% производителей сообщили, что общий объем заказов превышает норму, а 23% заявили, что они ниже нормы, что дает давая округленный баланс в размере +7 в течение трех месяцев, закончившихся в августе.

Баланс промышленных заказов за август упал до +7 с +11 в предыдущем месяце. Ожидаемый баланс составил +8.

Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI, сказала: "Риски для этого роста остаются высокими в свете напряженности в международной торговле и неопределенности, вызванной Brexit".

"Если сделка Brexit не будет заключена, то это может нанести огромный ущерб не только британским производителям, но и остальным странам ЕС", - добавила Лич.

Размер чистых заимствований британского правительства в июле составил £2.872 млрд после -£3.313 млрд в июне (пересмотрено с -£4.53 млрд), сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, в июле превысили £2,0 млрд, что на £1,0 млрд больше, чем в июле 2017 года. Это был самый большой июльский профицит в течение 18 лет.

Доллар ослабел во вторник после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике руководителя Федерального резерва за повышение процентных ставок.

Трамп сказал в интервью Reuters в понедельник, что он «не в восторге» от Джерома Пауэлла от его политики повышения ставок и добавил, что центральный банк США должен сделать больше, чтобы помочь ему повысить экономику. Трамп заявил, что сочетание повышения процентных ставок и укрепления доллара создает риски для роста экспорта.

Президенты США редко критикуют ФРС, независимость которой считается важной для экономической стабильности.

"Похоже, что мистер Трамп хотел бы удержать доллар на слабом уровне, чтобы оставаться конкурентоспособным», - сказал аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден.

Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами, а также резкое падение турецкой лиры в последнее время подтолкнули индекс доллара.

Доллар упал против евро и фунта после того, как Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами и подверг критике Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок.

Инвесторы также сосредоточены на результатах торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, через день после того, как Трамп сказал, что он не ожидает большого прогресса в переговорах.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1540

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2846

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла с Y109.76 до Y110.42

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики at Morgan Stanley присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Equal-Weight; целевая стоимость $212

Аналитики at Morgan Stanley присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Overweight; целевая стоимость $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Consumer Edge Research снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Equal Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BofA/Merrill включили акции AT&T (T) в список 'US 1 List'

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Производители Великобритании зарегистрировали замедление роста заказов в августе. Об этом сообщил во вторник последний опрос промышленных трендов Конфедерации британской промышленности (CBI).

Опрос показал, 31% производителей сообщили, что общий объем заказов превышает норму, а 23% заявили, что они ниже нормы, что дает давая округленный баланс в размере +7 в течение трех месяцев, закончившихся в августе.

Баланс промышленных заказов за август упал до +7 с +11 в предыдущем месяце. Ожидаемый баланс составил +8.

Согласно опросу CBI, 21% респондентов заявили, что объем производства увеличился за три месяца до августа.

Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI, сказала: "Риски для этого роста остаются высокими в свете напряженности в международной торговле и неопределенности, вызванной Brexit".

"Если сделка Brexit не будет заключена, то это может нанести огромный ущерб не только британским производителям, но и остальным странам ЕС", - добавила Лич.

Производители ожидают, что рост производства продолжится в аналогичном темпе в течение ближайшего квартала. Чистый баланс +20 предполагает рост производства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, законы, регулирующие деятельность фонда благосостояния Норвегии с объемом активов в $1 трлн., позволят ему оставаться инвестором компании Tesla (TSLA), после того, как производитель электромобилей преобразуется в частную компанию. Об этом агентству сообщил во вторник заместитель генерального директора фонда.

Reuters напоминает, что генеральный директор Tesla Илон Маск ошеломил финансовые рынки ранее в этом месяце, сообщив в Twitter, что рассматривает вопрос о преобразовании компанию из публичной в частную при цене в $420 за акцию.

Норвегия является третьим по величине рынком Tesla, тогда как фонд благосостояния страны - это крупнейший в мире фонд суверенного благосостояния, которому по состоянию на начало 2018 года принадлежало 0.48% акций Tesla, стоимость которых оценивалась в $253 млн.

Тронд Гранде (Trond Grande), заместитель генерального директора фонда благосостояния Норвегии, отказался отвечать, обращалась ли Tesla к фонду с вопросом об участии в ее преобразовании.

В то же время он отметил, что, хотя обычно фонд продает свою доли в компании, когда та покидает биржу, законы, регулирующие деятельность фонда, принятые Министерством финансов Норвегии и ее парламентом, позволяют ему оставаться в прошедшей листинг компании, которая преобразовывается в частную.

"Приоритетом является то, чтобы попытаться сохранить стоимость для фонда. Это приоритет", - сказал Гранде. "Если это означает, что фонд будет инвестирован в компанию, которая была исключена из листинга на определенный период времени, то такое может произойти".

"Но согласно основному правилу, мы выйдем из инвестиций, когда она будет выведена с биржи, или вскоре после этого," - сказал он.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $308.56 (+0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут после негативного старта, так как инвесторы не восприняли всерьез комментарии президента США Дональда Трампа о том что он недоволен повышение ставки ФРС.

Доллар упал против евро и фунта после того, как Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами и подверг критике Федеральную резервную систему за повышение процентных ставок.

Инвесторы также сосредоточены на результатах торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем, через день после того, как Трамп сказал, что он не ожидает большого прогресса в переговорах.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2% после роста на 0,6% в предыдущий день, поскольку Греция вышла из третьей и последней финансовой помощи.

Немецкий DAX и индекс CAC 40 Франции растут, а британский FTSE 100 торгуется с незначительным снижением на фоне осторожных торгов в преддверии переговоров Brexit в Брюсселе между британским министром Brexit, Домиником Раабом и переговорщиком ЕС Brexit Мишелем Барнье ,

Акции Nokia подорожали на 0,8% после объявления ожиданий относительно скорости лицензирования для мобильных телефонов 5G.

Российская горнодобывающая компания «Полиметалл» получила 0,7% стоимости бумаг после публикации результатов по прибыли за первое полугодие.

Рыночная стоимость BHP Billiton упал более чем на -1% в Лондоне. После сообщения о 33-процентном росте базовой прибыли за весь год, что ниже прогноза экономистов.

Нефтепромышленная компания Wood Group увеличила капитализацию почти на 7% после того, как ее прибыль в первом полугодии оказалась выше по сравнению с прогнозом по увеличению доходов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Великобритании в июле зафиксирован профицит бюджета , сообщило во вторник Управление национальной статистики.

Размер чистых заимствований британского правительства в июле составил £2.872 млрд после -£3.313 млрд в июне (пересмотрено с -£4.53 млрд)

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, в июле превысили £2,0 млрд, что на £1,0 млрд больше, чем в июле 2017 года. Это был самый большой июльский профицит в течение 18 лет.

Чистый долг государственного сектора в конце июля составил £1,77 трлн, что соответствует 84,3% валового внутреннего продукта.

В текущем финансовом году на сегодняшний день дефицит бюджета составил £12,8 млрд, что на £8,5 млрд меньше, чем за тот же период в 2017 году. Это был самый низкий показатель чистого заимствования за последние 16 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Швейцарии в июле оставалось стабильным, так как экспорт и импорт сократились с аналогичными ставками, свидетельствуют данные Федеральной таможенной администрации.

Сальдо торгового баланса в июле составило ₣1,15 млрд после ₣1,22 млрд в мае (пересмотрено с ₣1,31 млрд)

Экспорт снизился на -1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, после снижения на 0,1% в июне. Аналогичным образом, импорт снизился на -1,4% после падения на -0,3% ранее.

Также отчет Федерации швейцарской часовой промышленности FH показал, что экспорт часов вырос на 6,6% в июле по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта составил ₣1,8 млрд.

Еще один отчет показал, что денежная масса Швейцарии выросла несколько более быстрыми темпами в июле.

Швейцарский Национальный банк сообщил сегодня, что денежная масса М3 увеличился на 2,4% в годовом исчислении в июле, после роста на 2,3% в июне.

Аналогичным образом, более узкая мера, денежный агрегат М1 вырос до 5,1% с 5% месяц назад.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно во вторник после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что на этой неделе в Вашингтоне он не ожидает большого прогресса в торговых переговорах с Китаем.

Трамп также обвинил Китай и Европу в манипулировании своими валютами и сказал, что он «не в восторге» от от главы ФРС и от повышения процентных ставок.

Инвесторы также были осторожны в преддверии публикации протоколов заседания FOMC в среду и встречи центральных банков на симпозиуме Джексона Хола в Канзас-Сити на этой неделе.

Китайские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку потребительские и медицинские компании привлекали торговцев после недавних больших потерь.

Показатель Shanghai Composite вырос на 1,31%, тогда как индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,56% в конце торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижение, так как иена торговалась в узком диапазоне, а инвесторы ждали результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Австралийские акции упали, а материальные запасы начали снижаться после того, как базовая прибыль BHP Billiton за весь год оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Акции BHP Billiton упали в цене на -1,9% после сообщения о 33-процентном росте базовой прибыли за весь, но показатель был слабее прогнозов. Акции Rio Tinto потеряли -0,5%.

Крупные четыре банка Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торговались со снижение в диапазоне -1-2%.

Протоколы заседания Резервного банка Австралии от 7 августа показали, что члены совета по денежно-кредитной политике удовлетворены темпами расширения мировой экономики. Однако они заявили, что беспорядочная торговая политика Соединенных Штатов представляет собой серьезный риск снижения.

Акции в Сеуле закрылись с ростом в преддверии торговых переговоров между США и Китаем. Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2,2%, SK Hynix - на 5%, а сталелитейщик Posco увеличил капитализацию на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Лондон призывает ЕС ужесточить санкции против Москвы

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призывает ЕС ужесточить санкции в отношении России. "Существующие правила международных отношений были многократно попраны такими крупными странами как Россия. Такое агрессивное и враждебное поведение подрывает международный порядок, гарантирующий нам безопасность", - говорится в первой внешнеполитической речи Ханта, которую он намерен произнести во вторник, 21 августа, в Вашингтоне в Институте мира США.

По словам главы британского МИД, Запад "несомненно должен взаимодействовать с Москвой, однако, откровенно говоря, внешняя политика России при президенте Путине сделала мир более опасным", говорится в заявлении Ханта.

Total выходит из газового проекта в Иране

Total, крупнейшая энергетическая компания Франции, выходит из проекта разработки иранского газового месторождения стоимостью 4,8 миллиарда долларов (4,1 миллиарда евро), признав его чрезвычайно опасным из-за угрозы санкций США против тех, кто ведет бизнес с Ираном. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил министр нефти Исламской республики Бижан Намдар Зангане информационному порталу ICANA. По его словам, Иран будет искать альтернативу Total.

Reuters

Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть возможность снятия санкций, введенных в адрес РФ, если российская власть предпримет меры к сотрудничеству с США по вопросам ситуации в Сирии и Украине. Свое мнение Трамп высказал в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters в понедельник, 20 августа.

Помимо этого, Трамп сказал, что считает вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "очень вероятную". Президент США сообщил, что у него "хорошие отношения" с Кимом, однако отказался от более подробного комментария и не привел никаких подробностей предполагаемого нового саммита. Трамп полагает, что Северная Корея предприняла необходимые меры к денуклеаризации страны. Однако американский президент пожаловался, что Китай в вопросе контактов с КНДР не помогает так, как раньше. По мнению Трампа, поводом для этого стал торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Gallup

Большинство граждан США выступают за улучшение отношений с РФ

Согласно данным опроса, проведенного социологической компанией Gallup, большинство американцев считают необходимым улучшать российско-американские отношения. Так, по мнению 58% респондентов, важно улучшать отношения между двумя странами, 36% считают, что нужно предпринимать дипломатические и экономические шаги против России.

РИА «Новости»

Турция планирует сотрудничать с Россией по процессу против США в ВТО

Власти Турции планируют наладить сотрудничество с рядом стран, в том числе и с Россией по процессу в отношении США во Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минторга страны.

«Мы предпринимаем необходимые шаги с целью защиты прав наших экспортеров. Наша страна начала процесс в ВТО по дополнительным пошлинам со стороны США по стали и алюминию. В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны ЕС), продолжим работу по защиты наших прав», - заявили в турецком минторге.

Bloomberg

США могут изменить правила санкций против России для снижения глобального ущерба

В США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций для того, чтобы минимизировать ущерб от них для глобальной экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Действия конгресса США по предупреждению потенциального вмешательства России в американские промежуточные выборы в ноябре, вероятно, будут изменены, чтобы свести к минимуму непреднамеренные последствия для глобальной экономики от жестких «автоматических санкций» против Москвы.

Перед китайскими инвесторами по всему миру закрываются двери

У китайских инвесторов - новые проблемы в сфере вложений в экономики развитых стран. Президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение, которое ужесточает правила допуска китайских инвесторов к американским компаниям. Теперь у контролирующих органов США появилось больше возможностей следить за подобными сделками, пишет Bloomberg.

Associated Press

Компании в США предупредили Трампа о повышении цен из-за пошлин в отношении Китая

В начале недели в Вашингтоне начнутся слушания в администрации президента США Дональда Трампа по вопросу торговых пошлин на китайские товары. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что слушания будут проходить в течение шести дней. В материале говорится, что некоторые американские предприятия против того, чтобы президент США Дональд Трамп повышал пошлины на товары из Китая. Владельцы объясняют свои переживания тем, что из-за введения таких пошлин им придется поднять цены на товары, где необходимы компоненты из Китая. AP отмечает, что эти компании должны будут решить, перекладывать ли эти расходы на клиентов или самим покрывать высокие цены.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Нефть торгуется разнонаправленно во вторник, поскольку ожидается, что предложение сырой нефти снизится после того, как в ноябре вступят в силу санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана.

Ожидается, снижения поставок нефти в ноябре, когда санкции США против Ирана вступят в силу. Но в понедельник США предложили использовать 11 миллионов баррелей нефти из своего стратегического запаса, чтобы предотвратить скачок цен на нефть после введения санкций.

Между тем, Китай заявил, что будет принимать нефтяные танкеры из Ирана и сократит импорт нефти из США на фоне торговой войны с Вашингтоном.

На этой неделе китайская торговая делегация должна приехать в Вашингтон чтобы приступить к разрешению торгового конфликта, но президент США Дональд Трамп сказал агентству Reuters в интервью в понедельник, что он не ожидает большого прогресса, и что для разрешение торгового спора с Китаем «потребуется время».

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на +0,06% до отметки $72,25 за баррель, а фьючерсы на нефть сорта WTI подешевели на -0,02% до $65,41 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Индекс цен производителей в Южной Корее увеличился в июле четвертый месяц подряд, показали предварительные данные Банка Кореи.

В годовом исчислении индекс цен производителей вырос на 2,9% после роста на 2,6% в июне.

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, лесное хозяйство и морские продукты в июле увеличился на 4,3% в годовом исчислении, а цены на продукцию обрабатывающей промышленности - на 4,2%.

Между тем, цены на электроэнергию, газ и водоснабжение снизились на -2,4%.

В месячном исчислении индекс цен производителей вырос на 0,4% в июле, после нулевого значения в июне.

Индекс цен на внутренние поставки в июле увеличился на 5,3% в годовом исчислении и на 0,9% в месяц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы по кредитным картам в Новой Зеландии в июле сократились, после восстановления в предыдущем месяце, показатели данные Резервного банка Новой Зеландии.

Расходы по кредитным картам в июле сократились на -1,1% в отличие от роста на 1,9% в июне.

В годовом исчислении рост расходов по кредитным картам снизился до 3,2% в июле с 5,8%, зафиксированных в июне.

Расходы по кредитным картам - индикатор, который оказывает основное влияние на потребительские расходы, а также коррелирует с потребительским доверием.

Внутренние счета также сократились на -1,1% за месяц до NZ$3,3 млрд, в то время как зарубежные счета выросли на 1,1%.

Данные также показали, что остатки на кредитных карт в июле выросло на 0,2% после роста на 0,4% в предыдущем месяце. Ежегодно рост сальдо кредитных карт сократился до 5,5% с 5,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в супермаркетах Японии выросли в июле, свидетельствуют предварительные данные Ассоциации магазинов Chain Store.

В годовом исчислении в июле с учетом сезонных колебаний продажи супермаркетов увеличились на 1,5%. Без корректировки продажи выросли на 2,3%.

На ежемесячной основе продажи супермаркетов Японии в июле выросли на 7,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1632 (2353)

$1.1598 (825)

$1.1570 (5779)

Цена на момент написания обзора: $1.1513

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1459 (3988)

$1.1442 (5395)

$1.1420 (10691)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 138179 контракта (согласно данным за 20 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10691);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2977 (3424)

$1.2940 (884)

$1.2880 (623)

Цена на момент написания обзора: $1.2824

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2757 (3154)

$1.2740 (2502)

$1.2717 (1211)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 35746 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3434);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 32529 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3154);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 августа составило 0,91 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

Американский доллар в начале сессии вторника продолжает нести потери. Негативное влияние на динамику американской валюты по-прежнему оказывают комментарии президента США Дональда Трампа, который накануне вновь выступил с критикой в адрес ФРС. Но если раньше объектом критики Трампа выступал федрезерв в целом, то сейчас он сосредоточился на главе регулятора Джероме Пауэлле. Что не изменилось, так это повод для критики: американский президент недоволен проводимой федрезервом политики постепенного повышения учетной ставки. Трамп заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, и с разочарованием выяснил, что это оказалось не так. По информации агентства Bloomberg, неодобрительные комментарии Трампа были озвучены еще в пятницу на закрытой встрече с влиятельными спонсорами Республиканской партии США. Позже Трамп повторил свои критические замечания в адрес главы ФРС агентству Reuters.

В том же интервью Трамп заявил, что не ожидает многого от встречи с делегацией министерства коммерции Китая, которая должна состояться на этой неделе в Вашингтоне (вчера поступали сообщения о том, что встреча начнется во вторник, но на момент подготовки данного материала они не были подтверждены). Президент США добавил, что у него нет временных рамок для решения торгового спора с Китаем. Пессимистический настрой Трампа в отношении ожидаемых переговоров, скорее всего, трансформируется в инструкции для представителей американской стороны придерживаться жесткой позиции и не идти на уступки. Так что навряд ли ожидаемая встреча станет для рынков позитивным событием.

Пара EUR/USD сегодня утром выросла к $1.1540, продолжая вчерашний подъем. В понедельник пара, оттолкнувшись от линии поддержки от 15 августа, выросла и закрыла уже четвертый день подряд на положительной территории. Помимо этого, единая валюта сумела совершить пробой линии скользящей средней MA 200 H1 и закрепиться выше данного мувинга. На данный момент пара тестирует сопротивление глобального нисходящего канала от 31 июля. Пока пара торгуется выше поддержки последних 4-х дней, есть смысл открывать покупки на коррекциях. Однако, если пара закрепиться ниже данного уровня, в приоритете будут продажи.

Пара GBP/USD сегодня утром выросла к $1.2830, продолжая вчерашний подъем. В понедельник пара, оттолкнувшись от линии поддержки от 15 августа, выросла и закрыла третий день подряд на положительной территории. Помимо этого, британская валюта сумела совершить пробой линии скользящей средней MA 200 H1 и закрепиться выше данного мувинга. На данный момент пара находится выше поддержки 3-х последних торговых дней, поэтому есть смысл открывать покупки на коррекциях. Однако, если пара закрепиться ниже данного уровня, в приоритете будут продажи.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.80-10, оставаясь около вчерашних минимумов. В понедельник пара упала и закрыла день на отрицательной территории. Таким образом продолжает формировать новый нисходящий импульс в глобальном нисходящем тренде. В текущей ситуации по-прежнему необходимо присматриваться к продажам пары на коррекциях, как минимум пока пара находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1.

Сессия вторника не будет перенасыщенной макроэкономическими отчетами. Наиболее важными данными второй сессии недели будет статистика по розничным продажам в Новой Зеландии, которая выйдет в 22:45 GMT. Но основное внимание участников рынков направлено на ежегодную конференцию ФРС в Джексон Хоул (Вайоминг, США), которая начнется позже на этой неделе.

• DAX 0,0%

• FTSE -0,3%

• CAC 40 -0,1%

Ожидается в основном негативный старт торгов на фондовых площадках Европы. Инвесторы на самом деле не берут пример с Азии, а скорее с фьючерсов на акции США, поскольку негативные тона здесь отражаются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Danske Bank, единая валюта на этой неделе вряд ли сможет преодолеть сопротивление на уровне $1.15. Эксперты отмечают, что участники рынков продолжат фокусироваться на проблемах Турции и развивающихся рынков. "Помимо этого, наш макроэкономический анализ говорит о том, что по еврозоне должна будет пройтись очередь негативных отчетов по статданным. Помимо этого, на единую валюту будут оказывать давление политические факторы, в то время как американский доллар остается сильным. В связи с этим мы ожидаем, что пара EUR/USD останется под уровнем $1.15" - добавили в Danske Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-месячных облигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних бондов

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после скромных выигрышей на Уолл-стрит на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем, в то время как доллар снизился после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай и Европу в манипулировании их валютами, а также сказал, что он «не в восторге» от председателя ФРС Джерома Пауэлла и от повышения процентных ставок.

Инвесторы теперь сосредоточились на выпуске протоколов заседания FOMC в среду и на встрече центральных банков на симпозиуме в Джексон-Холле в Канзас-Сити в конце этой недели.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительный результат на Уолл-стрит и более высокие цены на сырьевые товары, поскольку инвесторы анализируют результаты отчетов о корпоративных доходах.

Акции Rio Tinto подешевели почти на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%. Рыночная стоимость BHP Billiton снижается почти на -1% после того, как компания сообщила о 37-процентном снижении прибыли на весь год до $3,7 млрд.

Среди банков, Westpac, Commonwealth Bank, National Australia Bank и ANZ Banking торгуются со снижение в диапазоне от -0,8% до -1,3%.

Японский рынок умеренно растет. Инвесторы сосредоточены на торговых переговорах между США и Китаем, которые будут проведены позднее на этой неделе.

Акции Panasonic, Mitsubishi Electric, Canon и Sony торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1,5% на фоне более сильной иены.

В автомобильном пространстве Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,3% и - 0,7%.

Рыночная стоимость Nippon Steel & Sumitomo Metals, а также Nisshin Steel растет более чем на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал против иены и других основных валют после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что он «не в восторге» от повышения ставки Федеральной резервной системы и от председателя центробанка Джерома Пауэлла.

Доллар также остается под давлением в преддверии переговоров на этой неделе между Китаем и Соединенными Штатами, которые, по мнению некоторых участников рынка, могут привести к ослаблению торговых споров.

"В настоящий момент рынки опасаются, что Трамп может повлиять на политику ФРС", - сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities.

Доллар подешевел после того, как Трамп сказал в интервью Reuters в понедельник, что он «не в восторге» от повышения процентных ставок и от главы ФРС Пауэлла. В прошлом году Трамп назначил Пауэлла, чтобы заменить бывшего председателя ФРС Джанет Йеллен.

Ранее в интервью CNBC в прошлом месяце Трамп назвал Пауэлла "хорошим человеком", даже критикуя политику ставки ФРС

Президент США уже напугал инвесторов в июле, когда он критиковал ФРС за ужесточение денежно-кредитной политики. В понедельник он сказал, что ФРС должна быть более приспособлена к процентным ставкам. Трамп также сказал, что центральный банк США должен сделать больше, чтобы помочь ему повысить экономику, а также обвинил Китай и Европу в манипулировании их соответствующими валютами.

Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами и резкое падение турецкой лиры 15 августа подтолкнули индекс доллара до 96,984, что является самым высоким показателем с июня 2017 года.

Ралли доллара остановилось в преддверии переговоров между китайскими и американскими официальными лицами в Вашингтоне. По сообщениям СМИ, переговоры состоятся в ближайшие несколько дней.

Австралийский доллар слабо отреагировал на публикацию протоколов августовского заседания РБА. В протоколах говорится, что нет веских оснований для краткосрочного изменения процентных ставок, а следующее движение ставки, вероятно, будет скорее вверх чем вниз, в зависимости от уровня безработицы и инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Администрация Трампа приближается на этой неделе к введению тарифов почти на половину китайского импорта, несмотря на новый раунд торговых переговоров, сообщает Wall Street Journal .

Два подхода отражают раскол в администрации Трампа о том, как бороться с Пекином, а американские компании жалуются на поборы.

Соблюдение тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд при возобновлении переговоров по тарифам на металлолом подчеркивают раскол в администрации США. Министерство финансов предлагает "морковку", в то время как офис торгового представителя США "угрожает палкой", получая одобрения от президента Трампа, говорят люди, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации.

И этот раскол усиливает неопределенность касательно дальнейших торговых отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал и может продолжать ослабевать после того как президент Дональд Трамп сказал , что он не согласен с решением ФРС повышать процентные ставки, и что ФРС должна делать "то , что хорошо для страны".

Последняя критика Трампа ФРС, в интервью Reuters, прозвучала за четыре дня до долгожданной речи председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодном симпозиуме Джексон Хоул.

"Рынок будет реагировать на Трама, не столько фьючерсами на идею, что ФРС изменит свое мнение касательно монетарной политики, сколько курсом доллара из-за идеи посягательства президента на ФРС", - сказал Марк Чандлер, глава валютной биржи Стратегия Браун Бразерс Харриман. "Я бы сказал, что доллар уже исправляется, но комментарии Трампа, вероятно, помешают ему продолжить рост".

Индекс доллара уже коснулся минимума 95,78, снизившись на 0,6%. Доходность казначейских облигаций также была на минимумах дня, а акции потеряли часть своей прибыли, прежде чем закрыться в зеленой зоне. Доходность 10-летних облигаций составила 2,82%.

Трамп ранее дал понять, что ему не нравится сильный доллар, потому что это вредит экспорту США. В интервью Reuters он повторил утверждения, что Китай искусственно снизил свою валюту и что европейцы манипулируют евро.

Президент, который ранее сказал, что не будет говорить ФРС, что делать, заявил, что ему "должна быть предоставлена некоторая помощь от центробанка. Он также сказал, что не в восторге от Пауэлла." Ранее в интервью CNBC в прошлом месяце Трамп назвал Пауэлла "хорошим человеком", даже критикуя политику ставки ФРС

Рыночные стратеги говорят, что Пауэлл может начать действовать, чтобы показать, что на ФРС не влияют комментарии Трампа. Ожидается, что Пауэлл просигнализирует в ходе выступления в Джексон Хоул, о повышении ставки в сентябре и в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Во вторник британское правительство разработает новую экспортную стратегию, направленную на увеличение экспорта до 35% валового внутреннего продукта, так как после выхода из Европейского Союза оно планирует увеличить торговые связи с остальным миром.

По оценкам Департамента международной торговли, созданного после голосования Brexit в 2016 году, 400 000 предприятий считают, что они могут экспортировать больше, но этого не делают. По его словам, в прошлом году товары и услуги, экспортируемые британскими компаниями, составляли 30% ВВП.

"Мы полны решимости поддерживать, подключать и развивать британские компании на мировой арене через нашу международную сеть", - скажет министр торговли Великобритании Лиам Фокс в своем выступлении перед деловой аудиторией в Лондоне. - "Покидая ЕС, мы должны ставить перед собой высокие цели, и именно этого нам поможет достичь экспортная стратегия."

Правительство заявило, что более эффективное использование британской зарубежной сети, онлайновых инструментов и поощрение финансовой поддержки экспорта, предоставляемой правительством, будет одним из мер, направленных на поощрение большего числа предприятий к экспорту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• Следующее движение ставки, вероятно, будет вверх, в зависимости от уровня безработицы и инфляции

• Банк станет источником стабильности и уверенности, придерживаясь нынешней политики

• Австралийский доллар снизился против доллара США, но все еще находится в пределах торгового диапазона последних двух лет

• Потребление домашних хозяйств поддерживалось ростом доходов во втором квартале

• Неопределенности в отношении перспектив потребления домохозяйств сократились

• Базовая инфляция ожидается на уровне 1,75% в течение 2018 года и увеличится до 2,25% в 2020 году

• Ожидается, что расходы правительства будут вносить значительный вклад в экономический рост до 2020 года

• Члены Совета признали последствия засушливых условий для сельскохозяйственного сектора

• Первоначальное воздействие засухи, вероятно, увеличило экспорт сельскохозяйственной продукции во втором квартале и риски снижения в долгосрочной перспективе

• Условия банковского финансирования "в целом приемлемые", несмотря на рост ставок на валютном рынке

• Риски для глобального прогноза изменились из-за торгового протекционизма и фискального стимулирования США

• Риск быстрого повышения ставки ФРС может снизить австралийский доллар и тем самым поддержать Австралийскую экономику

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро подорожал против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и обновив более чем недельный максимум. Катализатором повышения пары EUR/USD было возобновившееся ослабление американской валюты, отчасти обусловленное снижение доходности облигаций США.

Участники рынка также продолжали следить за торговым конфликтом между США и Китая в свете предстоящего визита китайского вице-министра торговли в США в конце этого месяца.

Кроме того, трейдеры ожидают публикацию протокола заседания FOMC и встречи центральных банков на симпозиуме в Джексон Холле. Данный симпозиум намерен посетить глава ФРС Пауэлл. Симпозиум посвящен теме "изменение структуры рынка и последствия для денежно-кредитной политики". Тема выступления Пауэлла: "денежно-кредитная политика в меняющейся экономике."

Определенное влияние на динамику торгов оказали заявления президента США Трампа, который отметил, что не доволен текущей политикой ФРС и повышением процентных ставок. Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста. Некоторые из политических советников Трампа опасаются, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС темпы роста экономики и создания рабочих мест могут замедлиться, как раз тогда, когда придет время начинать предвыборную кампанию в преддверии выборов в 2020 году.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 14 августа, чему способствовало улучшение тяги инвесторов к риску и падение индекса доллара США.

Инвесторы также переключают свое внимание на предстоящие переговоры, которые могут решить, будет ли Британия торговать с Европейским союзом, прежде чем она покинет блок. Согласно заявлениям осведомленных источников, переговорщик от Великобритании по Брекзиту Рааб встретится с переговорщиком ЕС Барнье во вторник вечером. Между тем, в ЕС сообщили, что они по-прежнему прикладывают столько же усилий в переговорах по Брекзиту

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Как Центральный банк Австралии, РБА очень заинтересован в том, чтобы люди контролировали свою финансовую жизнь и делали осознанный выбор. Я говорю это с точки зрения личности и экономики в целом. На индивидуальном уровне каждый из нас будет лучше жить, если сделает правильный финансовый выбор. И выбор каждого из нас о том, сколько мы тратим, экономим и заимствуем, может иметь большое влияние на здоровье экономики в целом. Если достаточное количество из нас сделает рискованный или неправильный выбор, все сообщество может в конечном итоге почувствовать последствия.

• Одна из целей к которой стремится РБА - обеспечить сбалансированный анализ экономики и финансовой системы и определить риски. Мы надеемся, что это поможет людям принимать обоснованные решения касательно своих финансов.

• Для многих австралийцев одним из важнейших финансовых решений является вопрос о том, следует ли брать в долг, чтобы купить дом. Это важное решение, которое может существенно повлиять на ваши финансы на долгие годы. Мне не разрешают давать финансовые консультации, но я хотел бы напомнить четыре кратких момента, которые мы все должны иметь в виду.

• Во-первых, процентные ставки колеблются вверх и вниз.

• Прошло почти восемь лет с момента предыдущего повышения процентных ставок РБА. Это означает, что многие заемщики никогда не сталкивались с ростом официальных процентных ставок. Они в основном испытывают более низкие ставки. В какой-то момент это изменится.

• В последнее время экономика Австралии улучшается. Если текущее улучшение продолжиться, как мы и ожидаем, вполне вероятно, что следующим шагом будет рост официальных процентных ставок.

• Второй момент заключается в том, что цены на жилье не всегда повышаются; как и процентные ставки, они идут вверх и вниз.

• Третий момент тесно связан. Убедитесь, что вы создаете адекватные финансовые буферы в своих планах.

• Четвертый и последний момент заключается в том, чтобы не стесняться требвать лучшую сделку; будь то для вашей ипотеки или вашего контракта на электроэнергию. Мы все можем играть определенную роль в повышении конкурентоспособности наших рынков, будучи умными и информированными в своем выборе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade