Новости и прогнозы рынков CFD — 20-08-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +2.96%). Аутсайдер Walmart Inc. (WMT, -1.59%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.8%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.2%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 23 августа, в 23:30 GMT

Инфляционный отчет за июль, который будет выпущен в конце текущей недели, может продемонстрировать более быстрый рост инфляции по сравнению с июнем. Эксперты ожидают, что внимательно отслеживаемый индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты вырос на 0,9% годовых по сравнению с повышением на 0,8% в июне. В то время как инфляция в Японии постепенно росла в течение последних нескольких кварталов, и были даже признаки более устойчивого роста заработной платы, темпы инфляции выровнялись в последние месяцы. Действительно, в своем заявлении о монетарной политике в конце июля Банк Японии отметил, что "намерен поддерживать текущие чрезвычайно низкие уровни краткосрочных и долгосрочных процентных ставок в течение длительного периода времени", и снизил свои прогнозы по ИПЦ. несмотря на то, что это позволило увеличить изменчивость доходности 10-летних государственных облигаций. Даже если будет зафиксирован небольшой всплеск инфляции, денежно-кредитная политика Банка Японии, скорее всего, будет оставаться неизменной еще некоторое время.

Согласно средним прогнозам, в июле общий индекс вырос на 0,4% годовых после увеличения на 0,7% в июне.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 22 августа, в 12:30 GMT

Потребительские расходы в Канаде начали 2018 год на вялой ноте, с ростом всего на 1,1% годовых в первом квартале. Хотя высокие уровни задолженности домашних хозяйств могут способствовать усилению осторожности потребителей, устойчивый рост занятости и более быстрый рост заработной платы могут привести к некоторому умеренному укреплению расходов домашних хозяйств во втором квартале. В мае розничные продажи выросли на 2,0% в месячном исчислении, при этом эксперты ожидают очередное повышение в июне. С учетом того, что потребительские расходы составляют около 60% от общего ВВП, и учитывая более высокую заработную плату и инфляцию, сила потребительских расходов может иметь важное значение для определения того, когда Банк Канады предпримет следующий шаг по повышению процентной ставки.

Согласно средним прогнозам, в июне розничные продажи выросли на 0,3% после увеличения на 2% в мае.

Евро подорожал против доллара США, восстановив все ранее утраченные позиции, и обновив более чем недельный максимум. Катализатором повышения пары EUR/USD было возобновившееся ослабление американской валюты, отчасти обусловленное снижение доходности облигаций США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,15%, на уровне 95,96.

Участники рынка также продолжают следить за торговым конфликтом между США и Китая в свете предстоящего визита китайского вице-министра торговли в США в конце этого месяца.

Кроме того, трейдеры ожидают публикацию протокола заседания FOMC и встречи центральных банков на симпозиуме в Джексон Холле. Данный симпозиум намерен посетить глава ФРС Пауэлл. Симпозиум посвящен теме "изменение структуры рынка и последствия для денежно-кредитной политики". Тема выступления Пауэлла: "денежно-кредитная политика в меняющейся экономике."

Определенное влияние на динамику торгов оказали заявления президента США Трампа, который отметил, что не доволен текущей политикой ФРС и повышением процентных ставок. Трамп обеспокоен тем, что повышение ставок охладит экономику, которая демонстрирует весьма высокие темпы роста. Некоторые из политических советников Трампа опасаются, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС темпы роста экономики и создания рабочих мест могут замедлиться, как раз тогда, когда придет время начинать предвыборную кампанию в преддверии выборов в 2020 году.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, приблизившись к максимуму 14 августа, чему способствовало улучшение тяги инвесторов к риску и падение индекса доллара США.

Инвесторы также переключают свое внимание на предстоящие переговоры, которые могут решить, будет ли Британия торговать с Европейским союзом, прежде чем она покинет блок. Согласно заявлениям осведомленных источников, переговорщик от Великобритании по Брекзиту Рааб встретится с переговорщиком ЕС Барнье во вторник вечером. Между тем, в ЕС сообщили, что они по-прежнему прикладывают столько же усилий в переговорах по Брекзиту

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы деловой активности в секторе услуг и производственном секторе

Показатель будет опубликован в четверг, 23 августа, в 08:00 GMT

В этот четверг будут представлены одни из самых своевременных индикаторов по экономике еврозоны, а именно индексы менеджера по закупкам от Markit. Эти показатели настроений заметно снизились в этом году, как в производственном секторе, так и в секторе услуг, что также совпало с более медленными темпами роста. ВВП еврозоны повысился всего на 1,4% в течение первой половины этого года. Августовские индексы PMI должны дать представление о перспективах восстановления роста еврозоны во второй половине 2018 года. Производственный индекс PMI вырос до 55,1 в июле, и, как ожидается, незначительно снизился в августе. Вероятно, будет больше интереса к индексу PMI в секторе услуг, который упал до 54,2 в июле и должен частично восстановиться в августе. С учетом того, что услуги составляют большую часть экономики, именно результат индекса деловой активности в сфере услуг может оказать наибольшее влияние на ожидания экономического роста еврозоны.

Согласно прогнозам, в августе производственный индекс PMI снизился до 55,0 с 55,1 в июле, а индекс PMI в секторе услуг вырос до 54,4 с 54,2.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Якоба Кристенсена, главного аналитика Danske Bank, в ближайшей перспективе можно увидеть, что пара EUR/USD приблизится к области $1.1500. "На этой неделе фокус на валютных рынках останется на шатком положении развивающихся рынков в целом и Турции в частности. Кроме того, индексы PMI помогут инвесторам понять, будет ли сохранена недавняя тенденция, при которой США удивляют в негативном плане, а еврозона - в позитивном, когда дело доходит до экономических данных. Именно на это намекают наши количественные модели бизнес-цикла на ближайшие месяцы. Кроме того, на этой неделе состоится ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Холле. Данное мероприятие в прошлом использовалось для анонса изменений в политике, но наш базовый сценарий заключается в том, что в этом году ничего подобного не произойдет, с ФРС, повышающей ставки на "автопилоте "и ЕЦБ остающимся "в режиме ожидания", по крайней мере, еще один год. Таким образом, мы ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться немного ниже $1.15, поскольку доллар США и политические риски еврозоны будут взвешивать на пару в ближайшей перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 22 августа, в 14:00 GMT

Продажи жилья на вторичном рынке замедлились в июне до 5,38 млн. в годовом исчислении. Низкие запасы по-прежнему остаются основной проблемой, сдерживающей продажи. Тем не менее, похоже, что на этом фронте есть некоторые улучшения. Общие запасы выросли до 1,95 млн в июне, чего оказалось достаточно, чтобы сделать годовые темпы роста запасов положительными впервые за три года. Однако дефицит остается препятствием для продаж, особенно на Юге и Западе. Медианная цена существующего жилья в июне выросла до $276 900, и достигла нового максимума. В номинальном выражении медианные цены на жилье на 20% выше своего докризисного пика. Коэффициент обслуживания долга (основная сумма и ипотечные платежи в виде доли располагаемого дохода) по ипотечному долгу остается исторически низким в результате сокращения доли заемных средств домашних хозяйств и низких процентных ставок после финансового кризиса. Тем не менее, более высокие цены на жилье и рост ипотечных ставок могут привести к тому, что домовладение станет недоступным для большего количества домашних хозяйств.

Согласно средним прогнозам, в июле продажи жилья выросли до 5,4 млн. с 5,38 млн. в июне.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в четверг, 23 августа, в 14:00 GMT

Продажи новых домов упали на 5,3% в июне, до 631 000 единиц. Во всех регионах наблюдалось снижение, хотя наибольшее падение произошло на Юге, на долю которого приходится чуть больше половины продаж новых домов. Продажи упали в двух из последних трех месяцев, а это означает, что слабость становится все труднее объяснить как временную. Отсутствие предложения было постоянным фактором, сдерживающим продажи, так как количество домов, доступных для продажи, не удовлетворяло спрос на домовладение. Это остается основной частью истории; хотя запасы домов выросли в июне, завершенные запасы остаются вблизи исторических минимумов. Тем не менее, есть еще один фактор, за которым нужно наблюдать: является ли повышение цен на жилье и рост ставок по ипотечным кредитам катализатором снижения спроса. В индексе настроений потребителей от Мичиганского университета доля потребителей, заявляющих, что сейчас подходящее время для покупки дома, продолжает падать.

Согласно средним прогнозам, в июле продажи новостроек выросли до 0,645 млн. с 0,631 млн. в июне.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 августа, в 12:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,8%, что оказалось значительно ниже предварительных ожиданий на уровне +3,0%. Однако, за исключением неустойчивого транспортного сектора, заказы были ближе к ожиданиям - они выросли на 0,2% по сравнению с консенсусной оценкой в +0,5%. Кроме того, майские заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта были пересмотрены с 0,0% до +0,3%. В целом, наблюдаются дальнейшие признаки скромного расширения в производственном секторе. Расходы на оборудование добавили 0,2 процентных пункта к общим темпам роста ВВП во втором квартале (+4,1% годовых). Это было ниже предыдущих пяти кварталов, но оставалось прочным результатом. Эксперты ожидают больший вклад в третьем квартале, учитывая увеличение объема заказов на основные капитальные товары в течение последних нескольких месяцев, которое, как прогнозируется, продолжится в июле. Тем не менее, ожидается, что снижение заказов на самолеты сдерживало увеличение общего объема заказов на товары длительного пользования в июле.

Согласно средним прогнозам, в июле заказы упали на 0,8% после увеличения на 1,0% в июне.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы ожидали результатов торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира, которые должны состояться позднее на этой неделе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выросли в понедельник в преддверии предстоящих торговых переговоров между Китаем и США.

По информации Wall Street Journal, китайские и американские переговорщики разрабатывают "дорожную карту" для переговоров, чтобы положить конец их торговому тупику, кульминацией которого станет встреча между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином на многосторонних саммитах в ноябре. Об этом изданию заявили официальные лица обеих стран.

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после нескольких недель снижения, отягощенные опасениями по поводу замедления роста мировой экономики, но поддержанные ожидаемым падением поставок из Ирана из-за санкций США. На прошлой неделе нефть Brent снижалась третью неделю подряд, в то время как WTI падала седьмую неделю из-за опасений по поводу замедления экономического роста по причине напряженности в торговле между США и Китаем и слабости во многих развивающихся странах.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +3.06%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.77%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.9%), в то время как наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25773.00 +99.00 +0.39%

S&P 500 2858.50 +6.25 +0.22%

Nasdaq 100 7378.50 -9.25 -0.13%

Oil 65.41 +0.20 +0.31%

Gold 1196.10 +11.90 +1.00%

10-Year Treasury 2.83 -0.04

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Хан де Йонг, главный экономист ABN AMRO, отмечает, что экономические данные по США были прочными в последние дни, что предполагает устойчивый экономический рост в настоящее время. "Деловая уверенность среди малых и средних предприятий, измеряемая индексом NFIB, поднялась до нового максимума для этого цикла. Индекс деловой уверенности от ФРБ Нью-Йорка вырос с 22,6 в июле до 25,6 в августе. Это означает, что он по существу удерживается на высоком уровне, который наблюдался в последние месяцы. Однако, индекс ФРС Филадельфии упал до 11,9 в августе с 25,7 в июле. Я не уверен, что это значит. Скорее всего, это в значительной степени "шум". Более жесткие данные по розничным продажам и промышленному производству оказались сильными. Розничные продажи выросли на 0,5% м/м в июле. За исключением автомобилей, прирост составил 0,6%. Годовые цифры впечатляют. Общий объем розничных продаж вырос на 6,4% г/г, а без учета автомобилей рост составил 7,3%. Имейте в виду, что это в номинальном выражении. Цены являются частью этого. Более высокие цены на нефть могут иметь большое влияние. Американцы потратили на автозаправочных станциях на 21,6% больше, чем годом ранее. Промышленное производство выросло на 0,1% м / м в июле, после роста на 1,0% в июне. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0,3% м/м, после увеличения на 0,8% в июне. Годовой темп роста сейчас превысил 4% и обогнал еврозону. Во втором квартале проблемы для ипотекодержателей снова ослабли. Количество ипотечных кредитов, зарегистрированных как "просроченные", упало до 4,36% по сравнению с 4,63% в первом квартале. После финансового кризиса уровень просроченной задолженности резко возрос и в 2010 году превысил 10% (долгосрочный средний показатель составляет 5,33%). Устойчивое снижение последовало в связи с восстановлением экономики, но в прошлом году произошел рост. К счастью, этот рост был почти полностью нивелирован. Между тем, доля ипотечных кредитов, по которым дом отчуждается, составляет 1,05%, что ниже исторического среднего показателя 1,51% и, очевидно, намного ниже пика 4,64% в самые трудные времена."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 43.876 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,185% против 2,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,11 по сравнению с 3,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,55% от объёма размещения по сравнению с 64,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,30% от объёма размещения по сравнению с 3,65% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,15% от объёма размещения по сравнению с 32,29% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 49,826 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,035% против 2,030% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,96 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,69% от объёма размещения по сравнению с 40,93% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,68% от объёма размещения по сравнению с 6,58% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 50,63% от объёма размещения по сравнению с 52.49% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть стабилизировались в понедельник после нескольких недель снижения, отягощенные опасениями по поводу замедления роста мировой экономики, но поддержанные ожидаемым падением поставок из Ирана из-за санкций США.

Читать далее

PepsiCo (PEP) купит производителя аппаратов для производства газированных напитков дома SodaStream (SODA) за $3,2 млрд, поскольку компания сражается с главным конкурентом Coca-Cola (KO) за преимущество на рынке здоровых напитков.

Компания была основана в Великобритании в 1903 году, а в 1970-х и 80-х годах аппараты SodaStream были желанным устройством на британских кухнях, позволяя людям создавать газированные напитки, добавляя ароматизированные сиропы в газированные воды, но стал менее популярным, поскольку безалкогольные напитки стали дешевле.

В настоящее время уже израильская компания сосредоточена на превращении воды в газировку, чтобы использовать тенденцию популярные среди более молодых и более здоровых экологически сознательным потребителей.

PepsiCo заплатит $144 за акцию SodaStream наличными, что представляет собой премию в 10,9% к цене закрытия акций SodaStream в пятницу и 32-процентную премию к ее среднему 30-дневному значению.

PepsiCo заявила, что сделка, которая была единогласно одобрена советами обеих фирм и, как ожидается, завершится к январю 2019 года, является еще одним шагом в ее стремлении "содействовать здоровью и благополучию благодаря экологически чистым, экономичным и интересным решениям для напитков".

Спекуляция о покупке PepsiCo или Coca-Cola Sodastream длилась несколько лет. Компания продала себя как более экологически чистая альтернатива традиционным напиткам и, следовательно, создавала конкуренцию производителям. Но идея создания безалкогольных напитков дома имела ограниченный успех. На протяжении многих лет многие пользователи использовали Sodastream только для создания газированной воды без ароматических сиропов, которые она продает.

Акции SodaStream выросли на 85% в этом году после увеличения на 78% в 2017 году, показав рост с $16,31 до $130 в конце 2015 года.

В результатах второго квартала, опубликованных ранее в августе, выручка SodaStream выросла на 31% до $171,5 млн, чему способствовал рост в Германии, Франции, Канаде и США, а чистая прибыль выросла почти на 82%.

Компания была приобретена израильской Soda-Club в 1998 году, прежде чем частная инвестиционная группа Fortissimo Capital купила контрольный пакет акций в 2007 году, а SodaStream вышла на торги на бирже Nasdaq в 2010 году.

PepsiCo заявила, что ее сильные глобальные возможности распределения теперь будут включать SodaStream для дальнейшего расширения.

SodaStream была в центре внимания несколько лет назад, когда критики призывали к бойкоту завода компании на западном берегу реки Иордан, несмотря на то, что многие палестинцы использовали его. С тех пор компания закрыла этот завод и переехала на гораздо более крупный объект на юге Израиля.

PepsiCo и ранее инвестировала в израильские объекты. У компании уже есть совместное предприятие с израильской пищевой компанией Strauss Group (STRS), которое называется Sabra Salads.

На текущий момент акции PepsiCo (PEP) котируются по $115,07 (+0,10%), а SodaStream (SODA) - по $142,41 (+9,67%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото умеренно выросли в понедельник после того, как на прошлой неделе они достигли 19-месячного минимума, поскольку укрепление валюты в Китае сделало металл дешевле для покупателей в крупнейшем в мире потребителе золота.

Читать далее

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление Центробанка.

В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июль.

В 08:30 GMT Британия объявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июль, а в 10:00 GMT опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. Первый показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что в июле был зафиксирован бюджетный дефицит в размере 2,3 млрд. фунтов, а баланс промышленных заказов снизился до 9 с 11 в июле.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении оптовых продаж за июнь. Согласно прогнозу, продажи выросли на 0,8% после увеличения на 1,2% в мае.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении розничных продаж за 2-й квартал. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,2 процента, и составил 105,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в мае и увеличение на 0,2 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2017 года по июнь 2018 года) показатель вырос на 0,9 процента после повышения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в июне, и составил 103,7 пункта (2016 = 100), что последовало за увеличением по 0,2 процента в мае и в апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 1,2 процента после увеличения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2017 года по май 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Члена Управляющего совета Банка Канады Каролин А. Уилкинс в ходе сегодняшнего выступления избежала сильных сигналов, касательно роста процентной ставки центробанка.

Каролин А. Уилкинс была назначена старшим заместителем главы Банка Канады сроком на семь лет, начиная с 2 мая 2014 года. В этом качестве она осуществляет надзор за стратегическим планированием и экономическими и финансовыми исследованиями Банка и несет ответственность за осуществление монетарной политики в качестве члена Управляющего совета и Совета директоров Банка.

Она не дала никаких прямых комментариев относительно прогноза по дальнейшей денежно-кредитной политики, но отметила, что управление рисками - это то, что делает денежно-кредитная политика

Она заявила, что финансовая уязвимость в Канаде начала расти в 2014 году и Банк Канады отреагировал на уязвимости снижением ставок.

Также Уилкинс отметила:

• Качество ипотечных кредитов улучшилось после макропруденциальных шагов

• Ипотечные держатели в конечном итоге почувствуют более высокие ставки

• Высокий уровень долга означает, что денежно-кредитная политика имеет большее влияние

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция, наконец, вышла из своей окончательной программы спасения, помогая ей вновь войти на финансовые рынки, чтобы собрать собственные средства впервые за восемь лет.

"Греция сейчас находится в таком положении, когда она может в полной мере пользоваться членством в еврозоне, соблюдая те же правила, что и любая другая страна евро", - сказал Президент Еврогруппы Марио Сентено.

Однако проблемы Греции еще не закончились, поскольку она выходит из кризиса с самым высоким долговым бременем Еврозоны, который составлял около 180% от ВВП, по состоянию на 2017 год.

В настоящее время основное внимание будет уделяться сокращению огромного долга, который, как прогнозируется, резко сократится в ближайшие годы.

Страна, которая была глубоко погружена в экономический кризис, получила три спасения с 2010 года. Экономические проблемы привели к серьезному политическому кризису в Греции и еврозоне.

Переговоры между правительством и его международными кредиторами о повторной финансовой помощи часто были драматичными и спровоцировали спекуляции о том, что страна может выйти из Единого валютного союза, сценарий, который затем окрестили "Grexit".

Теперь, после успешного выхода из кризиса, Греция приступит к постпрограммному мониторингу.

В ходе заключительной 3-летней программы, которая началась в августе 2015 года, постоянный фонд, Европейский механизм стабильности, предоставил Греции 61,9 млрд евро для макроэкономической корректировки и рекапитализации банков.

В течение этих лет Греция проводила строгие финансовые и налоговые реформы среди других мер, требуемых кредиторами, и страна подвергалась как политическим, так и экономическим потрясениям во время переговоров по оказанию помощи кредиторам.

Тем не менее, Афины ликвидировали свой высокий бюджетный дефицит, и экономика, наконец, вернулась к росту после спада в 2013 году.

В 2009 году в Афинах был огромный государственный дефицит в размере более 15% ВВП, который в 2017 году превратился в профицит. Тем не менее, Греция сталкивается с высоким уровнем безработицы и уровня бедности.

"Поскольку ESM и EFSF (Европейский Фонд финансовой стабильности) являются крупнейшими кредиторами Греции, владеющими 55 процентами от общего объема государственного долга Греции, наши интересы совпадают с интересами Греции", - сказал управляющий директор ESM Клаус Реглинг.

"Мы хотим, чтобы Греция стала еще одной историей успеха, была процветающей страной, которой доверяют инвесторы", - добавил Реглинг.

Греция получила 52,9 млрд евро через двусторонние займы от стран-членов ЕС в рамках первой программы спасения, которая закончилась в марте 2012 года, и 141,8 млрд евро в виде кредитов от EFSF в период с 2012 по 2015 год.

Кроме того, Международный валютный фонд предоставил Греции общий объем кредитов в размере 32,1 млрд евро параллельно с Греческим кредитным учреждением и программой EFSF, из которых уже было погашено около 21 млрд евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-премьер Китая и один из основных советников президента Си Цзиньпина Лю Хе заявил, что необходимо уделять пристальное внимание решению проблем в сфере малого и среднего бизнеса.

"Мы оптимизируем рынки капитала, расширим каналы финансирования для малого и среднего бизнеса", - сказал Лю Хе.

Он также заявил, что следует усилить механизм воздействия денежно-кредитной политики, а также усилить защиту интеллектуальной собственности и активизировать правоприменение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $65.89 (-0.03%)

Золото $1,193.80 (+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,856.25 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,405.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что запланированные переговоры между Соединенными Штатами и Китаем помогут разрешить торговые противоречий между двумя крупнейшими экономиками мира.

По информации Wall Street Journal, китайские и американские переговорщики разрабатывают "дорожную карту" для переговоров, чтобы положить конец их торговому тупику, кульминацией которого станет встреча между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином на многосторонних саммитах в ноябре. Об этом изданию заявили официальные лица обеих стран.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что PepsiCo (PEP) покупает израильского изготовителя аппаратов для приготовления газированных напитков SodaStream (SODA) за $3.2 млрд., или $144 за акцию. На премаркете, акции PEP демонстрируют снижение на 0.4%, тогда как акции SODA взлетели на 9.8%.

В фокусе внимания участников рынка продолжают также находиться акции Tesla (TSLA), которые упали на 5% на премаркете после того, как аналитики JP Morgan понизили их целевую стоимость до $195 с $308, поскольку считают, что вопреки заявлениям Илона Маска, финансирование преобразования компании в закрытую не было обеспечено.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, которое начнется в 15:00 GMT.

EUR/USD: 1.1500 (EUR 881 млн)

USD/JPY: 110.00 (USD1.6 млрд), 110.20 (400 млн), 111.00 (1.0 млрд)

AUD/USD: 0.7210 (AUD1.3 млрд), 0.7220 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль 3% 3% 3%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль 0.3% 0.4% 0.2%

09:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Июнь 2% Пересмотрено с 1.8% 1.6% 2.6%

Фунт немного снизился, так как доллар восстановился, а инвесторы переключили свое внимание на предстоящие переговоры, которые могут решить, будет ли Британия торговать с Европейским союзом, прежде чем она покинет блок.

Фунт пережил шесть недель прямых потерь по отношению к доллару, хотя данные, такие как розничные продажи, свидетельствуют о том, что экономика Великобритании держится стабильно.

До выхода Великобритании из ЕС осталось менее восьми месяцев и правительству еще предстоит согласовать с Брюсселем условия его ухода, а некоторые хедж-фонды начали делать ставки против валюты.

Аналитики говорят, что стерлинг, который сбросил 12% своей стоимости с апреля, будет оставаться уязвимым в ближайшие месяцы из-за переговоров Brexit.

Евро также немного снизился в понедельник, тогда как доллар вырос в преддверии торговых переговоров между США и Китаем на этой неделе, которые, как надеются инвесторы, ослабят напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Обеспокоенность тем, что валютный кризис в Турции может повредить банкам еврозоны и неопределенность относительно запланированного бюджета правительства Италии также повлиял на евро, считают аналитики.

Трейдеры также с нетерпением ждут выхода протокола заседания FOMC на этой неделе и встречи центральных банков на симпозиуме Jackson Hole в Канзас-Сити для подсказок, касательно повышении процентной ставки в США в следующем месяце.

Доллар вырос в последние недели, достигнув максимума 2018 года на прошлой неделе, поскольку инвесторы стремятся к безопасным активам, в то время как развивающиеся рынки и евро пострадали.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, что производственная инфляция в Германии оставалась стабильной в июле, как и ожидалось. По данным статуправления Destatis индекс цен производителей в июле в годовом исчислении вырос на 3,0% как и в июне. Показатель также соответствовал прогнозы экономистов. На ежемесячной основе цены производителей выросли в июле на 0,2% после роста на 0,3% в июне. Отметим, что экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 0,4%.

Сегодня Bundesbank опубликовал ежемесячный отчет в котором говориться, что в третьем квартале рост экономики Германии может несколько замедлиться, по сравнению с первым полугодием 2018 года, но экономика должна оставаться на «оптимистичном» пути.

"Потребление домашних хозяйств продолжает стимулировать расширение", - отмечается в отчете. "Но слабые производственные заказы остаются ключевым драйвером замедления темпов роста экономики в третьем квартале".

Объем строительства в Еврозоне вырос третий месяц подряд, показали данные Eurostat. Объем строительства вырос в июне на 0,2% в месячном исчислении, но немного медленнее, чем рост на 0,3%, зафиксированный в мае. В годовом исчислении рост объема производства в строительном секторе увеличился в июне на 2,6% после роста на 2,0% в предыдущем месяце (пересмотрено с 1,8%). Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 1,6%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1392

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2761

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y110.40 - Y110.68

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Positive с Neutral

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили целевую стоимость акций Deere (DE) до $190

Аналитики JP Morgan снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $195 с $308

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, Walmart и Flipkart Group объявили о закрытии сделки, в результате которой первая компания станет крупнейшим акционером второй.

Согласно договоренности сторон, действующий менеджмент Flipkart продолжит управлять бизнесом. Представители Tencent Holdings Limited и Tiger Global Management LLC останутся в правлении Flipkart наряду с независимыми членами совета директоров и к ним также присоединятся новые члены из Walmart. Действия совета будут направлены на поддержание основных ценностей и предприимчивости Flipkart, а также обеспечение ее стратегических и конкурентных преимуществ.

После закрытия сделки Walmart принадлежат приблизительно 77% Flipkart.

В Walmart также подтвердили прогноз негативного влияния транзакции на показатель прибыль на акцию (EPS) на 2019 финансовый год (ФГ). В отчете за второй квартал, компания оценивала уровень негативного влияния покупки Flipkart на уровне $0.25-0.30, если сделка была бы закрыта в середине года. В соответствии с этим прогнозом, компания ожидает, что уровень негативного воздействия будет соответствовать заявленному с учетом пропорциональной корректировки на фактический период с даты закрытия сделки - пятница, 17 августа. В 2020 ФГ компания планирует усилить рост на этом важном рынке, из-за чего возможно негативное влияния на EPS уровне $0.60.

Акции WMT на премаркете снизились до уровня $97.50 (-0.36%).

Европейские фондовые индексы растут, несмотря на рост напряженности между Соединенными Штатами и Турцией после выстрелов в начале понедельника в посольстве США в Анкаре.

На этой неделе Китай и США проведут торговые переговоры более низкого уровня, незадолго до вступления в силу новых тарифов США на китайские товары стоимостью $16 миллиардов.

Трейдеры также с нетерпением ждут выхода протокола заседания FOMC на этой неделе и встречи центральных банков на симпозиуме Jackson Hole в Канзас-Сити для подсказок касательно повышении процентной ставки в США в следующем месяце.

Основной европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,63% после закрытия со снижением на -0,1% в пятницу.

Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали более чем на 2%, надеясь, что переговоры на этой неделе между США и Китаем помогут разркшить торговые разногласия.

Акции Mulberry в Лондоне упали на -18% после того, как компания предупредила, что ее прибыль за полугодие будет «существенно уменьшена» из-за того, что они снижают продажи в Великобритании.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Group увеличила капитализацию на 0,5% после того, как Alecensa (alectinib) получила одобрение китайского маркетинга для лечения ALK-положительного рака легких.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем строительства в Еврозоне вырос третий месяц подряд, показали данные Eurostat.

Объем строительства вырос в июне на 0,2% в месячном исчислении, но немного медленнее, чем рост на 0,3%, зафиксированный в мае.

Объем производства в государственном секторе вырос на 0,1%, а в частном строительном секторе - на 0,3%.

В годовом исчислении рост объема производства в строительном секторе увеличился в июне на 2,6% после роста на 2,0% в предыдущем месяце (пересмотрено с 1,8%). Экономисты прогнозировали более слабый рост показателя - на 1,6%.

В 28 странах ЕС объем строительства вырос в июне на 0,6% в месяц и на 2,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Bundesbank опубликовал ежемесячный отчет в котором говориться, что в третьем квартале рост экономики Германии может несколько замедлиться, по сравнению с первым полугодием 2018 года, но экономика должна оставаться на «оптимистичном» пути.

"Потребление домашних хозяйств продолжает стимулировать расширение", - отмечается в отчете. "Но слабые производственные заказы остаются ключевым драйвером замедления темпов роста экономики в третьем квартале".

"Торговый конфликт не был основным фактором снижения настроений в сфере производства. Но споры могут оказать значительное влияние на глобальный экономический рост", - также отмечено в отчете

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Турции Эрдоган в интервью агентству Anadolu заявил, что нападение на экономику Турции ничем не отличается от атаки на ее государственность.

"Цель атаки состоит в том, чтобы поставить Турцию и ее людей на колени", - сказал Эрдоган, но он при этом отметил, что "у Турции есть сила и способность преодолевать все нападки".

"Те, кто думает, что могут заставить Турцию сдаться, воздействуя на обменный курс лиры, скоро увидят, что они ошибаются", - сказал Эрдоган в очередной раз использовав сильную риторику с небольшими поддерживающими действиями.

Турецкая лира торгуется в узком диапазоне после снижения в пятницу. Пара USD/TRY торгуется около 6,08, после достижения рекордных 7,03 в понедельник 13 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Таиланде снизился во втором квартале с почти пятилетнего максимума, что в значительной степени отражает замедление в секторе туризме.

Во втором квартале в годовом исчислении валовой внутренний продукт увеличился на 4,6% после роста на 4,9% в первом квартале, сообщило в понедельник Управление по экономическому и социальному развитию.

На ежеквартальной основе ВВП увеличился на 1%, что было намного медленнее, чем 2,1-процентное увеличение, зарегистрированное в первом квартале.

За первую половину 2018 года экономика увеличилась на 4,8 %. Агентство поддержало прогноз роста на 2018 год на уровне 4,2% - 4,7%.

Кристалл Тан, экономист Capital Economics, ожидает постепенного замедления роста в ближайшие кварталы, в основном из-за более слабого экспортного спроса.

Тем не менее, рост должен оставаться устойчивым по стандартам последних лет. Инфраструктурные расходы станут ключевым фактором роста экономики, добавил Тан.

Что касается производства, то его расширение было обусловлено ускорением сельскохозяйственного производства, особенно основных сельскохозяйственных культур, которые демонстрировали благоприятный рост. Объем производства в сельском хозяйстве вырос на 10,4%.

Между тем, несельскохозяйственный сектор расширился в более медленном темпе - на 4,1%, что в основном объясняется замедлением как производственном, так и туристическом секторе в ответ на замедление прибывающих туристов.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что частное потребление продвигалось более быстрыми темпами - на 4,5% из-за увеличения потребления товаров длительного пользования.

Тем не менее, рост государственных расходов снизился до 1,4% с 1,9%, зафиксированных ранее. В результате государственных и частных инвестиций валовое накопление основного капитала выросло на 3,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как новости о переговорах по торговле между США и Китаем вызвали надежды на деэскалацию торговых напряжений.

На этой неделе Китай и США проведут торговые переговоры более низкого уровня, незадолго до вступления в силу новых тарифов США на китайские товары стоимостью 16 миллиардов долларов.

Китайские акции достигли 2-1 / 2-летних минимумов на ранней торговле, прежде чем повернуть вспять и закрыться со значительным ростом, после сообщений о том, что регулятор ценных бумаг Китая обсуждает с экономистами брокерских агентств и стратегами, возможность сдержать волатильность рынка.

Базовый индекс Shanghai Composite подскочил на 1,11%, а индекс Hang Seng в Гонконге - на 1,41%.

Японские акции закрылись с незначительным снижением, так как инвесторы сосредоточены на предстоящих переговорах по торговле между США и Китаем.

Акции технологических компаний последовали за их американскими аналогами и снизились после того, как индекс Philadelphia SE Semiconductor упал на -0,7% в пятницу. Sumco Corp снизила капитализацию более чем на -3%, тогда как бумаги Advantest и Tokyo Electron упали в цене более чем на -1%. Акции FamilyMart UNY Holdings подешевели до -11,3% после восхождения на 5,4% на предыдущей сессии.

Австралийские акции закрылись практически без изменений, поскольку прибыль горнорудных и эенергетических компаний была компенсирована разочаровывающими перспективами от таких компаний, как Woolworths Group и Ansell.

Акции Fortescue Metals Group подорожали на 1,2%, несмотря на то, что компания сообщила о 58-процентном снижении чистой прибыли за весь год.

Рыночная стоимость BHP Billiton выросла на 1,3%, Rio Tinto - на 0,3%. Золотодобытчики Evolution и Newcrest увеличили капитализацию на 2,5%.

Акции Woolworths Group потеряли -0,6% стоимости бумаг после того, как гигант супермаркетов сказал, что рост продаж упал в начале нового финансового года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

New York Times

Цена откровенности. Илон Маск изливает душу журналистам, акции Tesla падают

Акции инновационного производителя электромобилей Tesla упали почти на 9% - до рекордно низкого за два года уровня - после того, как газета New York Times опубликовала интервью основателя компании Tesla Илона Маска.

Из откровенного и очень личного интервью некоторые сделали вывод о плачевном состоянии как самого предпринимателя, так и его компании.

Маск признался, что в последнее время работает по 120 часов в неделю и не брал отпуск длиннее недели аж с 2001 года. "Бывало, что я не покидал завод по три или четыре дня - тогда я даже наружу не выходил", - добавил предприниматель.

DW

Международная программа финансовой помощи Греции завершена

В понедельник, 20 августа, истекает действие третьего пакета финансовой помощи Греции. Как заявил глава Еврогруппы Марио Чентеро, впервые с 2010 года Греция, благодаря введенным реформам и курсу экономии, обрела стабильность. В дальнейшем правительство Алексиса Ципраса намерено самостоятельно привлекать средства на рынках капитала. Осуществленные в Греции реформы позволили заложить основу для "здорового и постоянного" роста экономики, указал Чентеро. Он отметил, что процесс продлился "значительно дольше, чем мы ожидали", однако теперь греческая экономика растет, появляются финансовые излишки в бюджете и торговле, а также снижается безработица.

На ремонт мостов в ФРГ в 2018 году выделят дополнительные 1,3 млрд евро

Власти Германии в 2018 году выделят на ремонт мостов дополнительные 1,3 млрд евро. Об этом министр транспорта ФРГ Андреас Шойер заявил изданию Bild am Sonntag в воскресенье, 19 августа. По его словам, до 2022 года объем предоставляемых средств увеличится до 1,6 млрд евро.

На данный момент ремонта в первую очередь требуют около 2500 пришедших в упадок мостов, утверждает министр. Из них около полутора тысяч расположены на сети федеральных автострад, а еще тысяча - на федеральных шоссейных дорогах.

Japan Times

СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет

Японское Министерство обороны планирует запросить рекордный бюджет в размере 5,3 трлн иен ($47,9 млрд) на 2019 финансовый год. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта сумма на 100 млрд иен ($904,6 млн) превышает бюджет 2018 финансового года. По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы ПРО Aegis Ashore, которые Минобороны планирует разместить в префектурах Акита и Ямагути.

Guardian

Британский бизнесмен пожертвовал £1 млн на референдум по Brexit

Британский мультимиллионер Джулиан Данкертон пожертвовал £1 млн (около $1,2 млн) общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, Данкертон считает, что People's Vote дает реальный шанс «переломить» ситуацию вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

Как отмечается, Данкертон заявил, что британские политики «лишь внесли путаницу» в споры по Brexit.

WSJ

США могут ввести санкции против «Северного потока-2» в ближайшее время

В США почти готов новый пакет санкций против компаний, которые участвуют в проекте газопровода «Северный поток - 2», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В настоящее время проект санкций проходит процесс обсуждения.

По данным издания, санкции могут быть введены в течение нескольких недель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 67,23 руб.

Курс евро вырос на 7 копеек, достигнув отметки в 76,77 руб., свидетельствуют данные биржи.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,8%, до отметки в 2272,55 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1,5% и достиг уровня 1068,53 пункта, свидетельствуют данные торгов.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке расчетами 17 августа (фактически - 16 августа - прим. ТАСС). Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Кроме того, 9, 10, 13 ,14 и 15 августа ЦБ также не покупал валюту. При этом 8 августа ЦБ купил валюту для Минфина на 8,4 млрд руб., а днем ранее - на сумму 16,7 млрд руб.

Минфин РФ сообщал, что с 7 августа по 6 сентября 2018 г. направит на закупку валюты 383,2 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, а ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,7 млрд руб. -

Минфин проводит операции по закупке валюты в рамках бюджетного правила с февраля 2017 г. Согласно этому механизму, на закупку иностранной валюты направляются дополнительные доходы от более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть (выше 40 долларов за баррель). Для резервов закупаются доллары, евро и фунты. Агентом назначен ЦБ РФ, который будет перечислять валюту на счета Федерального казначейства.

До 2018 г. Минфин закупал валюту исходя из прогнозного курса рубля, заложенного в бюджет, и рублевой цены на нефть. С 1 января 2018 г. Минфин перешел на новую формулу - теперь объемы операций зависят от фактически сложившегося, а не прогнозного курса рубля за предыдущий месяц.

Цены на нефть упали с начала торгов понедельника, так как на рынках сохраняются опасения по поводу замедления экономического роста. Однако к началу европейских торгов цены на нефть начали расти.

Технический аналитик Reuters Ван Тао сказал, что Брент и WTI, вероятно, скоро окажутся под давлением, тестируя поддержку на уровне $70,62 за баррель и $64,83 за баррель соответственно.

На прошлой неделе Китай отчитался о замедлении роста производства в обрабатывающей промышленности, в то время как розничные продажи и инвестиции в основные средства также оказались ниже прогноза.

"Разочаровывающие промышленные данные из Китая, а также опасения по поводу развивающихся рыночных экономик, сосредоточенных на Турции, негативно сказываются на сырьевых товарах", - сказал в воскресенье Эдвард Белл из Emirates NBD bank в своей записке.

"Недавнее снижение базовых цен должно умерить темпы роста геологоразведочной и производственной активности в США и привести к замедлению общего роста производства", - сказал Белл.

Согласно данным Baker Hughes количество нефтяных буровых установок на прошлой неделе осталось без изменений на уровне 869.

За пределами США трейдеры заявили, что санкции США против Ирана могут вскоре повлиять на цены.

Правительство США ввело финансовые санкции против Ирана, который с ноября будет также нацелен на нефтяной сектор страны.

По данным опроса Reuters, Иран произвел около 3,65 миллиона баррелей в сутки в июле, что делает его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за Саудовской Аравией и Ираком.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на +0,33% до отметки $72,07 за баррель, а фьючерсы на нефть сорта WTI подорожали на +0,02% до $65,22 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производственная инфляция в Германии оставалась стабильной в июле, что соответствовало ожиданиям, показали данные статуправления Destatis.

Индекс цен производителей в июле в годовом исчислении вырос на 3,0% как и в июне. Показатель также соответствовал прогнозы экономистов.

На ежемесячной основе цены производителей выросли в июле на 0,2% после роста на 0,3% в июне. Отметим, что экономисты прогнозировали более значительный рост показателя - на 0,4%.

За исключением цен на энергоносители, цены производителей выросли в июле на 1,9% в годовом исчислении и на 0,1% в месяц.

Среди основных компонентов индекса, цены на энергоносители выросли больше всего за год - на 6,5%, а цены на промежуточные товары увеличились на 3,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании упали в августе, так как все больше продавцов вышли на рынок во время летнего курортного сезона, сообщает сайт Rightmove.

Средние запрашиваемые цены на жилье снизились на 2,3% в августе с июля.

В Лондоне цены на жилье упали в августе на 3,1%.

"Продавцы, которые приходят на рынок в пик сезона отпусков часто чувствуют недостаток в покупателях и цена снижаются, соответственно", - сказал директор Rightmove Майлс Шипсид.

В годовом исчислении цены на жилье выросли в августе на 1,1% до 301 973 фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Несмотря на множество новостей и событий, произошедших на выходных, некоторые из которых были весьма значимыми, новая неделя на валютном рынке началась относительно спокойно и основные валютные пары к началу европейской сессии удерживали в относительно узких диапазонах. Утром одной из главных тем на рынках являются сообщения о плане итальянского правительства по улучшению инфраструктуры страны и повышению ее безопасности. Сообщается, что начало реализации данного плана намечено на сентябрь текущего года, а его объем составит 80 млрд. евро. Тем самым правительство Италии проигнорировало требования ЕС, регламентирующего расходы стран-членов союза. Поводом для такого решения правительства Италии стала трагедия в Генуе, произошедшая 14 августа, когда случился обвал одной из секций автомобильного моста, унесший жизни более 40 человек. Власти Италии уже успели обвинить Еврокомиссию, заявив, что виной обрушения моста является навязанный Брюсселем режим экономии. В свою очередь в ЕС напомнили, что Италия получила достаточно средств из еврофондов для поддержания сети дорог и мостов. Реализация озвученного плана кроме улучшения инфраструктуры (план включает в себя ремонты автодорог, мостов, путепроводов, а также общественных зданий, таких как, например, школы) за счет громадных вливаний должна оказать поддержку итальянской экономике в целом. Однако, ценой этого улучшения будет увеличение госдолга и ухудшение отношений с ЕС.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1425-40, продолжая оставаться около недельных максимум. В пятницу евро снова выросло и сумело закрыть день небольшим подъемом. На данный момент единая валюта продолжает корректироваться и закрепилось выше срединной линии глобального даунтренда. Тем не менее, стоит понимать, что пара торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1 в общем нисходящем канале от 31 июля. В текущей ситуации наиболее уместным будет искать новые возможности для продажи на окончание коррекции, после пробоя линии поддержки от 15 августа.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2735-50. В четверг и пятницу фунт корректировался и сумел под конец торговой недели немного вырасти. На данный момент британская валюта тестирует на прочность линию сопротивления от 1 августа. Однако, важно понимать, что фунт находится в глобальном нисходящем канале на 4-х часовом графике и пока пара в данном тренде и ниже линии скользящей средней MA 200 H1 можно присматриваться к продажам пары на окончание коррекции.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y110.40-60, оставаясь около минимумов прошлой недели. В пятницу пара, оттолкнувшись от скользящей средней MA 200 H1 упала и закрыла день на отрицательной территории. Таким образом пара сформировала новый нисходящий импульс в глобальном нисходящем тренде. В текущей ситуации по-прежнему необходимо присматриваться к продажам пары на коррекциях.

Сессия понедельника не будет перенасыщенной макроэкономическими отчетами. Наиболее значимыми ожидаемыми событиями понедельника будут выступления представителей центробанков: в 10:00 GMT и в 16:00 GMT будет выступать глава Бундесбанка Йенс Вайдман, в 13:15 GMT - представитель Банка Канады Каролин Уилкинс, 15:00 GMT - президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, в 22:00 GMT - глава РБА Филипп Лоу.

• DAX +0,4%

• FTSE +0,1%

• CAC 40 +0,2%

Ожидается позитивный старт торгов на фондовых площадках Европы, вслед за ростом котировок в США и в основном позитивных сигналах на торгах АТР. Похоже, что после снижения рейтинга Турции в пятницу пока нет никакого противостояния для роста цен на акции в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Bank of America, стратегия carrytrade может поддержать курс американской валюты в ближайшей перспективе. Напомним, что речь идет о разнице процентных ставок Центробанков Европы и США. "На данный момент доллар торгуется около максимумов по доходностям среди десяти самых популярных валют мира. Это редкое явление указывает на силу американской валюты и ее экономику. Участники рынков придерживаются данной стратегии и благодаря устойчивому экономическому росту зарабатывают. Важно понимать, что доллар на данный момент является и активом safe haven, о одновременно высокодоходным в сравнение с другими распространенными валютами. Рекомендуем готовится к новой импульсной волне по укреплению американской валюты" - добавили в Bank of America.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Польша опубликует данные по промпроизводству за июль

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1563 (5527)

$1.1539 (816)

$1.1505 (752)

Цена на момент написания обзора: $1.1426

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1379 (4638)

$1.1348 (6390)

$1.1313 (2785)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 137757 контракта (согласно данным за 17 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10559);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2974 (3434)

$1.2899 (516)

$1.2844 (243)

Цена на момент написания обзора: $1.2743

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2667 (1920)

$1.2638 (1299)

$1.2604 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 35612 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (3434);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 32782 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (3175);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 августа составило 0,92 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу на оптимизме в отношении того, что торговые переговоры между США и Китаем разрешат их растущий торговый конфликт. Кроме того, более высокие цены на сырьевые товары стимулируют рост акций горнорудных и энергетических компаний.

Австралийский рынок торгуется в зеленой зоне, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит и благодаря более высоким ценам на сырьевые товары. Тем не менее, доходы скромны, так как инвесторы анализируют смешанные отчеты о корпоративной прибыли.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto растет более чем на 1%. Fortescue Metals сообщила о 58-процентном снижении прибыли на весь год, но сохранила свой прогноз на весь год. Акции шахтера набирают почти 2%.

Акции Woodside Petroleum подорожали почти на 2%, Santos - почти на 1%, а Oil Search - на 0,2% на фоне роста цен на нефть.

В банковском пространстве, Westpac и Содружества снизили капитализацию на -0,3% и -0,5, а NBA и ANZ Banking получили 0,5% и 0.1% стоимости бумаг.

Японский рынок умеренно снижается, несмотря на положительный результат с Уолл-стрит в пятницу, поскольку более сильная иена привела к снижению стоимости акций экспортеров.

Акции Sony, Panasonic, Mitsubishi Electric и Canon торгуются со снижением в диапазоне от -0,5 до -1,6%.

Автопроизводители Honda и Toyota снизили капитализацию на -0,3% и -0,6%.

Техасское жюри приказало Toyota заплатить $242,1 миллиона за ущерб, нанесенный паре в районе Далласа после столкновения с их Lexus ES 300, в результате чего были ранены их двое детей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне после снижения в пятницу, так как спрос инвесторов на валюту ослаб на оптимизме в связи с сокращением напряженности в торговле между США и Китаем. Сейчас инвесторы сфокусировались на предстоящей встрече между двумя странами, которая должна состояться на этой неделе 21-22 августа. Напомним, что 23 августа вступают в действие новые тарифы США на китайские товары стоимостью $16 млрд, а также ответные тарифы Пекина на ту же сумму.

Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами, помимо резкого падения турецкой лиры, сильно повлияла на валюты развивающихся рынков.

Эти настроения подтолкнули индекс доллара к 96,984 в прошлую среду, что является самым высоким показателем с июня 2017 года.

Но рост доллара приостановился в преддверии переговоров на более низких уровнях между китайскими и американскими официальными лицами в Вашингтоне.

Отступающие опасения по поводу дальнейшего падения турецкой лиры в пятницу снизили неприятие риска на глобальных рынках, увеличив курс евро.

С 21 по 24 августа турецкие финансовые рынки будут закрыты в связи с национальными праздниками в стране.

Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Турции на одну ступень до B + с BB- в пятницу, сославшись на чрезвычайную волатильность лиры и прогнозируя рецессию в следующем году.

Евро, который снизился до 13-месячного минимума в начале прошлой недели на фоне опасений, что турецкий кризис может повредить европейским банкам, сумел отскочить в пятницу, на фоне укрепления лиры.

Единая валюта в пятницу выросла на 0,55% до $1,1445 и сейчас торгуется практически без изменений около $1,1432.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На этой неделе в пятницу 24 августа глава ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме «Джексон Хоул». Симпозиум посвящен теме " изменение структуры рынка и последствия для денежно-кредитной политики". Тема выступления Пауэлла: "денежно-кредитная политика в меняющейся экономике."

Предварительный обзор выступления от Barclays:

• Мы будем искать подсказки относительно того, как ФРС включает возникающую инфекцию в свою функцию реагирования, а также о том, обновила ли ФРС свои взгляды на устойчивый уровень резервных балансов.

• Рынок оценивает, что ФРС поднимет ставку еще три раза к концу 2019 года, при этом ставка фондов вырастет примерно до 2,7%

• Мы полагаем, что ФРС, скорее всего, будет стремиться к более быстрым темпам ужесточения политики, без существенного неблагоприятного шока.

• В то время как рынок оценивает 90-95% вероятность увеличения ставки на сентябрьском заседании, он оценивает только вероятность в 66% и 50% на декабрьских и мартовских встречах соответственно. Кроме того, мы считаем, что сдержанные премиальные и демографические факторы будут сдерживать долгосрочную доходность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20 августа 2018 года в 22.00 GMT глава РБА Филипп Лоу выступит на мероприятии ASIC's National Financial Capability Strategy 2018 (Национальная стратегия финансового потенциала).

21 августа 2018 года в 01.30 GMT будет опубликован протокол заседания Совета по денежно-кредитной политике РБА за август 2018 года

22 августа 2018 года в 03.10 GMT пройдет выступление заместителя губернатора РБА Гая на бизнес-ланче экономического общества Австралии. Тема выступления - низкая инфляция

Предварительный обзор от NAB:

• В последние недели было много сообщений от РБА, пресс-релиз о заседании Совета директоров на прошлой неделе, речь Лоу и заявление о денежно-кредитной политике, а также показания Лоу ... и речь помощника главы РБА Люси Эллис.

• Все они разделяют мнение о последовательном ужесточении политики. Банк ожидает постепенного продвижения к полной безработице и росту инфляции и поэтому следующим шагом, вероятно, будет повышение процентной ставки, но некоторое время спустя.

• Учитывая недавнее возобновление дебатов по целевому показателю инфляции в Австралии, будет интересно посмотреть, использует ли Дебель свою речь, чтобы еще больше развеять идею о том, что банк должен снизить свой целевой показатель. За обеими речами следует внимательно следить, чтобы понять точку зрения Банка касательно дальнейшего вероятного сценария монетарной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Единогласное решение Банка Англии о повышении процентных ставок в этом месяце заставило экономистов предсказать дополнительные два повышения ставок в следующем году.

Опрос 31 экономиста Bloomberg показывает, что большинство ожидает увеличения базовой ставки до 1,25% к концу 2019 года, что на четверть больше, чем в июльском опросе. Первый шаг с нынешних 0,75% прогнозируется во втором квартале - после запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза, указывая на то, что опасения по поводу жесткого Brexit помешают Центральному банку продолжить свой "ограниченный и постепенный" путь ужесточения, который может быть преувеличен.

"Трудная вещь - Brexit", - говорит Виктория Кларк, экономист Investec в Лондоне. "Но мы не ожидаем большого шока. Это дает уверенности Банку Англии в продвижении вперед".

Прогнозирование дополнительного повышения ставки происходит, несмотря на критику со стороны людей, в том числе бывших политиков Банка Англии , которые заявили, что Банк должен быть более сдержанным. Данные с момента принятия решения показали замедление роста экономики в июле, при этом доминирующий сектор услуг полностью теряет динамику, а заработная плата оказалась слабее, чем ожидалось.

К этому добавляется риск того, что правительство Великобритании не сможет достичь соглашения с ЕС, которое позволит Великобритании постепенно выходить из крупнейшего в мире торгового блока.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Bloomberg

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ANZ изменили свой прогноз по дальнейшей политике Резервного банка Новой Зеландии.

Главный экономист ANZ Шарон Цолльнер отметил, что РБНЗ в обозримом будущем сохранит денежно -кредитную политику без изменений. Но он завил, что следующим шагом Центробанка не обязательно будет повышение процентной ставки.

"Баланс рисков указывает на то, что следующим шагом будет сокращение", - сказал экономит.

Отметим, что ранее экономисты ANZ говорили о вероятном повышении ставки РБНЗ в конце 2019 - начале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за июль. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема строительства за июнь. В 10:00 GMT в Германии состоится публикация ежемесячного отчета Бундесбанка. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за июль.

Во вторник объем статистики будем умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июль, а в 10:00 GMT опубликует баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема розничной торговли за 2-й квартал.

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за июль и сообщит об изменении объема сданных строительных объектов за 2-й квартал. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за июнь. В 12:30 GMT Канада заявит об изменение объема розничных продаж за июнь. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония выпустит производственный индекс PMI за август, а в 05:00 GMT - индекс совпадающих индикаторов и индекс ведущих индикаторов за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за августа: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 11:30 GMT в еврозоне выйдет отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а в 13:00 GMT - выпустят индекс цен на жилье за июнь. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за август, в 14:00 GMT - заявят об изменении объема продаж новостроек за июль. Также в 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за июль.

В пятницу выйдет умеренный объем статданных. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 08:30 GMT Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты по данным BBA за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за июль. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade