Новости и прогнозы рынков CFD — 28-03-2014

Цены производителей Италии снизились чуть более быстрыми темпами в феврале, чем в предыдущем месяце. Такие данные были представлены сегодня Статистическим управлением ISTAT.

Согласно отчету, общий индекс цен производителей упал в феврале на 1,4 процента в годовом исчислении, после 1,3-процентного падения в январе. Добавим, что цены демонстрируют устойчивое снижение с марта прошлого года. В месячном выражении цены производителей были неизменными, что фиксируется уже второй месяц подряд.

Внутренние цены производителей упали на 1,7 процента годовых, после снижения на 1,5 процента в январе. На ежемесячной основе они не изменились. Цены на экспортном рынке снизились на 0,4 процента годовых, после 0,7-процентного падения в январе. По сравнению с предыдущим месяцем цены поднялись на 0,1 процента.

Напомним, что ВВП Италии в 2013 году снизился на 1,9% после падения на 2,4% в предыдущем году.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2014 году экономика Италии увеличится на 0,6% на фоне растущей безработицы и слабых потребительских расходов. Еврокомиссия ожидает, что безработица в стране не сократится до 2015 года.

Потребительские цены в Испании снизились в марте, что было замечено в первый раз за последние пять месяцев. Об этом стало известно из предварительных данных, которые были выпущены сегодня Статистическим INE.

Согласно отчету, потребительские цены снизились в марте на 0,2 процента в годовом исчислении, после нулевого прироста в предыдущем месяце. Цены, по прогнозам, должны были оставаться неизменными. В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,2 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен также снизился на 0,2 процента годовых в марте после роста 0,1 процента в феврале.

Между тем, еще одни данные показали, что испанские розничные продажи снизились в феврале, как и ожидалось, после восстановления в январе.

Розничные продажи уменьшились с учетом коррекции на 0,5 процента в феврале, компенсируя рост на 0,5 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами. На нескорректированные основе, продажи упали на 0,4 процента после фиксации 0,3-процентного падения в предыдущем месяце.

На ежемесячной основе, розничная торговля снизилась на 0,1 процента в феврале, в отличие от роста на 2,3 процента в январе. Продажи продовольствия упали на 1,3 процента, в то время как реализация непродовольственных товаров увеличилась на 0,2 процента.

Основные фондовые индексы США около нуля. Технологический сектор и  сектор потребительских товаров подскочили, а данные показали что  личные расходы выросли больше всего за три месяца.

После открытия регулярной сессии был опубликован индекс потребительских настроений в США за март. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в марте окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0 по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 81,6, и первоначальной оценкой за март на отметке 79,9. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с февральским значением до отметки 80,6.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию заявляет: финансовые рынки могут столкнуться с периодом значительных потрясений, когда центральные банки в странах с развитой экономикой начнут сокращать свои программы стимулирования, введенные после финансового кризиса 2008 года.

Из азиатских новостей, стоит выделить то, что розничные продажи в Японии выросли на 3,6 процента годовых в феврале и составили 10,913 трлн. иен, заявило в пятницу Министерство экономики, торговли и промышленности. Результат совпал с прогнозами после прироста на 4,4 процента в январе.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (24 против 6). Больше всех упали в цене акции IVisa, Inc. (V, -0.83%). Лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.83%).

Все секторa индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор потребительских товаров (+1.0%). Самый большой минус демонстрирует сектор услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,297.95 +33.72 +0.21%

Nasdaq 4,151.41 +0.18 +0.00%

S&P 500 1,854.41 +5.37 +0.29%

10 Year Yield 2.72% +0.05 --

Gold $1,293.60 -1.10 -0.08%

Oil $101.75 +0.47 +0.46%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow 16,297.95 -0.22%

Nasdaq 4,151.41 -0.37%

S&P 500 1,854.41 -0.23%

Евро отступил от своего сессионного максимума против доллара, но продолжает торговаться с небольшим повышением. Поддержку валюте оказали данные по еврозоне, которые показали, что уровень экономического доверия улучшился в марте более, чем ожидалось, что было обусловлено заметно более уверенными в себе потребителями. Индекс экономических настроений вырос до 102,4 с 101,2 в феврале, когда он по прогнозам должен был подняться до 101,3. Индекс делового оптимизма в промышленности в целом оставался неизменным на уровне -3,3 в результате роста ожиданий менеджеров относительно общего портфеля заказов и запасов готовой продукции. Увеличение доверия в секторе услуг на 0,9 пункта до 4,2 было вызвано более позитивными оценками прошлой бизнес-ситуации и прошлого спроса, которые контрастируют с пессимистичным взглядом на ожидаемый спрос. Индекс потребительского доверия был особенно быстрорастущим, зарегистрировав сильнейший ежемесячный рост с апреля 2009 года. Индикатор поднялся до -9,3 от -12,7 месяцем ранее. Индекс уверенности ритейлеров составил -2,6 по сравнению с -3 в феврале. Между тем, индикатор для строительства упал до -28,8 от -28,5.

Небольшой негатив внесли данные по Германии. Они показали: потребительские цены в Германии в марте повысились на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в феврале текущего года. В годовом исчислении инфляция в Германии составила в марте 1% после 1,2% в прошлом месяце. Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в марте поднялись на 0,3% за месяц и повысились на 0,9% годовых.

Аналитики отмечают, что «хотя последние индикаторы доверия подтвердили базовый сценарий ЕЦБ о восстановлении экономики, инфляция не дотягивает до прогнозов и, вероятно, такое положение дел будет поддерживаться и дальше. Не ожидается, что ЕЦБ отреагирует на один-единственный релиз, но инфляционные показатели в понедельник могут стать последней каплей, определив окончательную позицию Управляющего совета ЕЦБ, который пока еще находится во власти сомнений».

Фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, слабо отреагировав на окончательные данные по ВВП. Экономический рост Великобритании совпал с предварительной оценкой в конце 2013 года, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процентов последовательно в четвертом квартале, в соответствии со второй оценкой, опубликованной 26 февраля. В годовом измерении ВВП поднялся на 2,7 процента, также как и предыдущая оценка. В то же время, экономический рост в 2013 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,7 процента с 1,8 процента. В свою очередь, британский индекс потребительского доверия достиг своего самого высокого уровня с августа 2007 года на фоне оптимистичных ожиданий общих экономических тенденций и личных финансов. Об этом в пятницу сообщила исследовательская группа GfK. Индекс потребительских настроений составил -5 в марте по сравнению с -7 в феврале. Прогнозировался рост до -6. Все пять мер, используемых для вычисления индекса, показали увеличение в этом месяце. Оценка личной финансовой ситуации за последние двенадцать месяцев выросла до -11 с -13 в феврале, а их ожидания выросли незначительно до 5 с 4 . Мера общей экономической ситуации в стране в прошлом году поднялась на 2 очка до -15. Кроме того, ожидания на следующий год выросли на 2 пункта до 4. Индекс «климат для крупных покупок» поднялся на четыре очка за месяц до -7 . Между тем, индекс «сейчас хорошее время для сбережений» упал на два очка до -14.

Курс иены существенно снизился против доллара США, потеряв при этом почти 100 пунктов. Объяснением такой динамики может быть рост фондовых рынков и доходности по облигациям США, и, конечно же, повышение налога 1 апреля. Добавим также, что участники рынка продолжают оценивать сегодняшние данные по инфляции, которые свидетельствуют о том, что принятые Банком Японии меры по достижению целевого уровня инфляции 2% дают свои результаты. Общенациональный индекс потребительских цен в феврале вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,4%. Между тем, индекс потребительских цен Токио, который является опережающим индикатором, в марте вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,1%.

Европейские фондовые индексы выросли, еще больше увеличив свой еженедельный прирост, чему помогли положительные данные по экономической уверенности в еврозоне, а также подорожание акций итальянских банков.

Читать далее 

Ключевые моменты:

- Alcoa (AA) имеет партнерские отношения с Ford и General Motors;

- Цены на алюминий, вероятно, не упадут ниже текущих минимумов;

- Alcoa выиграет в долгосрочной перспективе, даже в случае не самой лучшей краткосрочной перспективы.

Alcoa торгуются очень хорошо с начала 2014 года, продемонстрировав рост более 17%. За последний год, акции выросли на 47,5% - есть еще возможности для дальнейшего роста, считают аналитики.

Некоторые инвесторы владели акциями Alcoa с начала этого года, и добавили позицию после падения из-за отчёта, на котором акции обрушились до $10. Основными причинами для открытия позиции были дивиденды, использования продукции компании в автомобильной и аэрокосмической промышленности, и в конечном итоге поворот алюминиевого рынка.

Вполне вероятно, что Alcoa продолжит повышать дивиденды в ближайшие кварталы, значительно увеличивая их доходность.

Ford (F) и General Motors (GM) объявили, что они собираются работать с Alcoa в производстве грузовиков.

Многие аналитики считают, что Ford и General Motors недооценены, и их рост может поспособствовать подъему Alcoa в этом году. Alcoa может продолжать своё движение до $15 без особых проблем. Главным катализатором для роста компании является восстановление цен на алюминий. Цены на алюминий падали в течение последних нескольких лет, но прогнозируется повышения цены в будущем году. Когда цены вырастут, такие компании, как Alcoa очень выиграют, а особенно выиграют акционеры.

Кроме того, Alcoa получила поддержку аналитиков в течение последнего месяца. 11 марта, компания получила повышение рейтинга от Morgan Stanley.

Alcoa выросла на 15% с начала года, и Паретош Мишра, аналитик Morgan Stanley считает, что акции слишком дроги в текущий момент времени, но фирма в целом видит три причины, почему акции Alcoa могут и дальше расти.

В MS считают, что консенсус-прогноз на первый квартал выглядит слишком слабо; на основе средних цен глинозема и алюминия, фирма видит прибыль на одну акцию в первом квартале финансового года около $0,10 против нынешнего консенсуса $0,04.

Потребление алюминия в автомобильной промышленности набирает обороты, и MS говорит, что инвесторы могут не заметить слабость доходов в краткосрочной перспективе, учитывая акцент на 2015-2020 года.

Цена на глинозем составляет $15/тонну, но фирма ожидает, что Индонезия столкнётся с трудностями экспорта в этом году, что может повлиять на рынок.

Тем не менее, базовый вариант MS для АА составляет $11, что приблизительно на 10% ниже, чем сегодняшняя цена. После MS, Sterne Agee присвоил рейтинг "покупать" для Alcoa и целевую стоимость $15.

Аналитики ожидают что АА будет поставлять 1,2 млн тонн автомобильного листа в 2025 году, но это число "может вырасти более чем в 2 раза."

С положительным настроем на акцию из-за повышений рейтингов и ценой на алюминий, начинающей приходить в себя, Alcoa можно считать ещё не слишком дорогой, чтобы поучаствовать в её росте.

Дивиденды не давали компании скатится ниже, чем она была. Если цена акций Alcoa будет около $15, вполне возможно, что целевая стоимость компании опять будут пересмотрена.

На текущий момент акции АА торгуют по $12.58 (-0.08%).

• Джордж также обеспокоена потребительским кредитованием
  
• Джордж все еще обеспокоена, что ставки остаются "слишком низкими слишком длительное время"
  
• Джордж ожидает, что рост ВВП США в 2014 г составит около 2,5%
  
• Джордж ожидает, что инфляция стабилизируется около уровня 2%
  
• Джордж ожидает дальнейшего "укрепления" инфляции
  
• Рост ВВП в 1-м кв будет ниже, чем в 4-м кв 2013 г после накопления запасов
  
• Начинаем видеть некоторый рост заработных плат
  

Министры финансов Великобритании и Германии заявили, что реформы Европейского Союза должны гарантировать справедливость для стран, которые не используют евровалюту.

В совместной статье в Financial Times, британский минфин Джордж Осборн и минфин Германии Вольфганг Шойбле заявили: важно, чтобы страны ЕС, не входящие в состав еврозоны - например, Великобритания - не оказались в невыгодном положении от глубокой интеграции с валютным союзом.

«Будущие реформы ЕС и договоры должны включать реформу структуры управления, чтобы положить интеграцию в зоне евро на прочную правовую основу, и гарантировать справедливость для стран ЕС внутри единого рынка, а также за пределами единой валюты».

Поддержка Германией Осборна приходит на фоне того, что его Консервативная партия пытается успокоить своих евроскептиков фракции и избирателей в вопросе независимости Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал провести переговоры о радикальных реформах в ЕС и в случае переизбрания в следующем году организовать референдум в 2017 г.о том, следует ли Великобритании оставаться составе Евросоюза. Напомним, что Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году, но так же, как Дания и Швеция, она сохранила свою национальную валюту и денежно-кредитную политику, когда был введен евро.

Греция уже на будущей неделе может заручиться поддержкой европейских регуляторов по вопросу предоставления 8,3 миллиарда евро ($11,4 миллиарда) в рамках программы финансовой помощи стране, сообщили три источника, знакомые с ходом переговоров.

Заместители министров финансов намереваются провести телеконференцию 30 марта накануне встречи глав ведомств на следующей неделе в Афинах. При необходимости министры проведут дополнительные телефонные консультации, сообщили два источника.

Доля Международного валютного фонда в рамках третьего транша финпомощи Греции может составить 3,6 миллиарда евро, сообщили три источника. Представитель МВФ вчера заявил, что переговоры продолжаются, не уточнив финансовых деталей.

Греции необходимо получить финансовую помощь, чтобы избежать дефолта в мае, когда правительству предстоит погасить госдолг на 12,5 миллиарда евро, включая краткосрочные облигации.

“В США базовая процентная ставка останется на близком к нулю уровне в течение большей части 2015 года, учитывая низкую инфляцию в стране и по-прежнему высокую безработицу”, считает председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. Он считает, что нынешние темпы инфляции на уровне около 1% говорят о необходимости продолжения стимулирования.

“Первое повышение базовой ставки с нынешних 0-0,25% годовых может произойти во втором полугодии 2015 года, и это решение будет зависеть от темпов инфляции”, сказал Ч.Эванс. "Если бы у меня был выбор, я подождал бы немного дольше, а именно до начала 2016 года”.

“Момент первого подъема ставки не так важен, как понимание общего направления политики ЦБ, и Федрезерву вовсе не обязательно будет увеличивать ставку на каждом заседании. Решения по ставке будут зависеть от ситуации в экономике и уровня инфляции”, добавил Эванс. По его оценкам, к концу 2016 года ставка будет составлять 1,25% годовых.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию заявляет: финансовые рынки могут столкнуться с периодом значительных потрясений, когда центральные банки в странах с развитой экономикой начнут сокращать свои программы стимулирования, введенные после финансового кризиса 2008 года.

В своем ежегодном докладе о государственных заимствованиях ОЭСР сказала, что учреждениям, ответственным за продажи государственных облигаций, придется тесно сотрудничать с центральными банками для того, чтобы выход из этих программ прошел как можно более гладко. Кроме того, в ОЭСР отметили: в результате программ стимулирования Федеральная резервная система США ввела $ 2.15 трлн. казначейских облигаций по состоянию на ноябрь 2013 года, в то время как от Банка Японии ожидают 190 трлн. иен к концу 2014 года. Банк Англии приобрел активов на 375 млрд. фунтов стерлингов.

«Центральные банки до сих пор не решили, какую часть этих активов они будут продавать, и в течение какого периода времени. Реакция инвесторов на последние действия со стороны ФР увеличило страхи, что ставки будут двигаться раньше и резче, чем политики хотели бы», сообщили в ОЭСР.

Стоимость нефти незначительно выросла, направившись к своему первому еженедельному приросту за пять недель, на фоне многообещающих данных по США и

Читать далее 

Цены на золото снизились сегодня, достигнув при этом шестинедельного минимума, но позже смогли все-таки восстановиться выше уровня открытия.

Читать далее 

Данные, представлены сегодня Статистическим управлением Destatis , показали: немецкие импортные цены заметно снизились в феврале месяце, зафиксировав при этом самый большой темп с ноября прошлого года.

Согласно отчету, февральские цены на импорт снизились на 2,7 процента в годовом исчислении после 2,3-процентного падения в январе и в декабре. Многие эксперты ожидали, что значение данного показателя снизится на 2,4 процента.

Между тем, стало известно: без учета нефти и минеральных нефтепродуктов, цены на импорт оказались на 1,8 процента ниже аналогичного периода прошлого года.

В месячном исчислении цены на импорт снизились в феврале на 0,1 процента после такого же падения в январе. Экономисты ожидали рост цен на 0,2 процента.

Экспорт цены также снизились в феврале - на 0,7 процента по сравнению с прошлым годом, после ослабления на 0,8 процента в январе. В месячном исчислении индекс не изменился.

Еще один отчет показал: потребительские цены в Германии в марте повысились на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в феврале текущего года. В годовом исчислении инфляция в Германии составила в марте 1% после 1,2% в прошлом месяце.

Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в марте поднялись на 0,3% месячном выражении и повысились на 0,9% годовых.

Розничные продажи в Японии выросли на 3,6 процента годовых в феврале и составили 10,913 трлн. иен, заявило в пятницу Министерство экономики, торговли и промышленности.

Результат совпал с прогнозами после прироста на 4,4 процента в январе.

Продажи крупномасштабных предприятий розничной торговли поднялись на 1,3 процента в годовом исчислении до 1,469 трлн. иен. по сравнению с пересмотренным с понижением неизменным уровнем в предыдущем месяце (первоначально сообщалось о росте на 0,1 процента).

В месячном исчислении розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3 процента, превысив ожидания увеличения на 0,1 процента после прироста на 1,6 процента в январе.

Цены производителей на французском рынке снизились больше, чем ожидалось в феврале, показали в пятницу официальные данные статистического управления Insee.

Цены производителей снизились в феврале на 1,7 процента по сравнению с годом назад. Цены, как ожидалось, должны были сократиться на 1,4 процента. Ежегодное снижение было во многом обусловлено падением на 10,5 процента цен на нефтепродукты и снижением на 2,4 процента цен в горнодобывающей и энергетической сферах.

Цены производителей упали неожиданно на 0,1 процента в месячном исчислении после снижения на 0,6 процента месяцем ранее. Цены, согласно прогнозам, должны были вырасти на 0,3 процента.

Поддержку акциям оказывают сообщения о размещении эмиратом Катар контракта на поставку вооружений на сумму $23 млрд.. Поставщиками выступят Boeing, Airbus, Raytheon, Lockheed Martin и ряд других компаний.

Что касается Boeing, то был получен заказ на поставку 24 ударных вертолетов AH-64E Apache и 3 самолета Boeing 737. Общая сумма заказа Boeing составляет около $7.6 млрд.

Акции BA на текущий момент котируются по $125.00 (+1.25%).

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в марте американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.
Согласно данным, в марте окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 80,0 по сравнению с окончательным чтением за февраль на уровне 81,6, и первоначальной оценкой за март на отметке 79,9. Стоит отметить, что согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с февральским значением до отметки 80,6.
Кроме того, более детальная информация показала:

• Индекс 5-летних инфляционных ожиданий в марте +2,9%
  
• Индекс 12-мес инфляционных ожиданий в марте +3,2%
  
• Окончательный индекс ожиданий в марте 70,0
  
• Окончательный индекс текущих условий в марте 95,7
  

Акции TSLA в начале сегодняшней сессии торгуются по $213.53 (+3.10%).

Инвесторы ожидают участия на выходных главы Tesla Элона Маска в шоу «60 минут» (англ. 60 Minutes).

Напомним, что поддержку акциям TSLA также оказывают сообщения о отсрочке запрета на продажу автомобилей Tesla без участия автодилеров в Нью-Джерси на 15 дней, о чем сообщалось ранее.

USD/JPY Y101.50, Y101.65, Y102.00, Y102.20, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3710, $1.3750, $1.3795, $1.3800, $1.3850

AUD/USD $0.9150, $0.9170, $0.9200, $0.9230

USD/CAD Cad1.1100, Cad1.1145/50, Cad1.1165, Cad1.1180, Cad1.1235, Cad1.1250, Cad1.1300

GBP/USD $1.6650

AUD/NZD NZ$1.0500

EUR/GBP stg0.8275

AUD/JPY Y90.25, Y91.85

USD/CHF Chf0.8850, Chf0.8900

NZD/USD $0.8700

GBP/AUD A$1.8100

В данный момент майские фьючерсы Nymex WTI котируются по $101,83 (+0,54%).

Цены на золото выросли до уровня $1290.90 (-0,29%).

Цены на нефть отступили от сессионных минимумов на фоне спекуляций относительно того, что недавнее падение цен стимулирует повышение спроса. На текущий момент снижение цен на залото за текущую неделю превышает 3%.

Цены на серебро находятся на уровне $19.82 (+0,56%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.69% (+1 б.п.).

Золото $1,290.60 (-0.32%)

Нефть (WTI) $101.84 (+0.55%)

Американцы потратили больше денег в феврале, так как доходы населения выросли. Это знак того, что экономика США, возможно, восстанавливается после холодной и снежной зимы, наблюдавшейся на большей части территории страны.

Личное потребление, которое учитывает расходы на все товары и услуги, выросло с учетом сезонных колебаний на 0,3% в прошлом месяце с января, заявило в пятницу Министерство торговли. Расходы на товары выросли на 0,1%, а расходы на услуги выросли на 0,3%. Потребительские расходы составляют около двух третей общего ВВП страны.

Экономисты ожидали, что расходы поднимутся на 0,3 % в феврале. Январский показатель потребительских расходов был пересмотрен до 0,2% от ранней оценки роста на 0,4%. 0,3%-ный рост в феврале был крупнейшим ежемесячным ростом потребительских расходов с ноября.

Личные доходы также выросли на сезонно скорректированные 0,3% в феврале. Экономисты предсказывали 0,4% прироста после 0,3 %-ного роста в январе.

Инфляция остается на низком уровне. Индекс цен расходов на личное потребление, который ФРС предпочитает в качестве показателя инфляции, вырос на сезонно скорректированные 0,1% в феврале с января и на 0,9% по сравнению с годом назад .

Без учета таких волатильных категорий, как продукты питания и энергоносители , индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,1% с января и на 1,1 % по сравнению с годом ранее.

Другие данные также показали, что цены меньше 2 %-ного целевого показателя инфляции ФРС. Внимательно отслеживаемый индекс потребительских цен Министерства труда вырос на 1,1% в феврале по сравнению с годом назад, и на 1,6% без учета продуктов питания и энергоносителей.

Есть признаки того, что экономика США в прошлом месяце начала восстанавливаться от слабых данных в декабре и январе. Розничные продажи и промышленное производство выросли, а вне сельскохозяйственного сектора работодатели добавили примерно 175 000 рабочих мест, что стало сильнейшим результатом деятельности рынка труда с ноября .

Тем не менее, рынок жилья остается слабым, в то время как необычно низкие температуры сохраняются в северной и центральной части США. Это была самая холодная зима с 2009-2010 годов по всем 48 сопредельным штатам, по данным Национального центра климатических данных .

"Конечно, погода сыграла важную роль в ослаблении экономической активности в первом квартале 2014 года», заявила председатель ФРС Джанет Йеллен на прошлой неделе . Она сказала: большинство представителей ФРС ожидают, что погодные эффекты будут "ослабевать во втором квартале , и мы можем даже увидеть некоторое восстановление".

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1844.80 (+0.23%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.40% до уровня 3568.50.

Внешний фон позитивный. Большинство азиатских фондовых индексов завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент растут.

Nikkei 14,696.03 +0.50%

Hang Seng 22,065.53 +1.06%

Shanghai Composite 2,041.71 -0.24%

FTSE 6,592.65 +0.07%

CAC 4,390.58 +0.26%

DAX 9,523.73 +0.77%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.75 за баррель (+0.46%)

Цены на золото торгуются в области $1288.40 за унцию (-0.48%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост, отступая от двухдневных потерь. Вышедшие данные по личным доходам/расходам в США, а также по индексу цен расходов на личное потребление, совпав со средними прогнозами, не оказали существенного влияния на динамику фьючерсов на премаркете. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan Ожидается, что окончательное значение показателя за март окажется выше предварительной оценки (80,6 пункта против 79,9 пункта соответственно).

Определенное позитивное влияние на рыночные настроения оказывают ожидания принятия Европейским центральным банком (ЕЦБ) новых мер, направленных на стимулирование экономики региона и недопущения дальнейшего снижения инфляционного давления. Опубликованные сегодня данные зафиксировали дефляцию в Испании и снижение инфляции в Германии.

На рынке также присутствуют ожидания относительно возможных действий со стороны Народного банка Китая, который может влить дополнительную ликвидность на рынке на фоне роста ставок на денежном рынке.

В целом ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно позитивными. Отсутствие важных макроэкономических отчетов и приближение выходных будут удерживать инвесторов от активных действий.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Март -7 -6 -5

07:45 Франция Потребительские расходы Февраль -2.1% +1.0% +0.1%

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Февраль -0.5% +0.3% -0.3%

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -20.7 -13.5 -22.4

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.7% +0.7% +0.7%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +2.7% +2.7% +2.7%

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Март 0.37 0.38 0.39

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Март 101.2 101.3 102.4

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Март -3.4 -3.5 -3.3

12:30 США Личные доходы, м/м Февраль +0.3% +0.4% +0.3%

12:30 США Личные расходы, м/м Февраль +0.4% +0.3% +0.3%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Февраль +0.1% +0.1% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Февраль +1.1% +1.1% +1.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Март +0.5% +0.4% +0.3%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.2% +1.1% +1.0%

Курс евро снизился против доллара после выхода слабых данных о потребительских расходах во Франции и затем восстановил часть потерь на фоне данных об экономических настроениях в еврозоне.

Потребительские расходы во Франции в феврале выросли гораздо меньше, чем ожидали экономисты, показали данные статистического управления INSEE, опубликованные в пятницу. Расходы домохозяйств увеличились лишь на 0,1 процента с января, когда расходы снизились на 2,1 процента. Экономисты ожидали прироста на 1,0 процент в феврале. Восстановление в покупках машин было нивелировано снижением в большинстве других категорий, в частности потребления пищевых продуктов. В годовом измерении расходы сократились на 0,3 процента в феврале, в то время как, согласно прогнозам, расходы должны были вырасти на 0,3 процента. В январе потребительские расходы снизились на 0,5 процента.

В еврозоне уровень экономического доверия улучшился в марте больше ожидаемого, что было обусловлено заметно более уверенными в себе потребителями, показали ежемесячные данные Европейской комиссии, опубликованные в пятницу. Индекс экономических настроений вырос до 102,4 с 101,2 в феврале, когда он по прогнозам должен был подняться до 101,3. Индекс делового оптимизма в промышленности в целом оставался неизменным на уровне -3,3 в результате роста ожиданий менеджеров относительно общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Увеличение доверия в секторе услуг на 0,9 пункта до 4,2 было вызвано более позитивными оценками прошлой бизнес-ситуации и прошлого спроса, которые контрастируют с пессимистичным взглядом на ожидаемый спрос. Индекс потребительского доверия был особенно быстрорастущим, зарегистрировав сильнейший ежемесячный рост с апреля 2009 года. Индикатор поднялся до -9,3 от -12,7 месяцем ранее. Индекс уверенности ритейлеров составил -2,6 по сравнению с -3 в феврале. Между тем, индикатор для строительства упал до -28,8 от -28,5 .

Еще данные опроса показали: деловое доверие в целом слегка улучшилось в марте. Индекс настроения в деловых кругах составил 0,39 по сравнению с 0,36 в феврале. Производственные ожидания менеджеров и их оценка прошлого производства улучшились, в то время как уровни общих и экспортных заказов, а также запасов готовой продукции были оценены более негативно.

Британский фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, слабо отреагировав на окончательные данные по ВВП. Экономический рост Великобритании совпал с предварительной оценкой в конце 2013 года, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процентов последовательно в четвертом квартале, в соответствии со второй оценкой, опубликованной 26 февраля. В годовом измерении ВВП поднялся на 2,7 процента, также как и предыдущая оценка. В то же время, экономический рост в 2013 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,7 процента с 1,8 процента.

В свою очередь, британский индекс потребительского доверия достиг своего самого высокого уровня с августа 2007 года на фоне оптимистичных ожиданий общих экономических тенденций и личных финансов. Об этом в пятницу сообщила исследовательская группа GfK. Индекс потребительских настроений составил -5 в марте по сравнению с -7 в феврале. Прогнозировался рост до -6 .

Все пять мер, используемых для вычисления индекса, показали увеличение в этом месяце. Группа GfK провела опрос от имени Европейской комиссии среди лиц в возрасте старше 16 лет. Оценка личной финансовой ситуации за последние двенадцать месяцев выросла до -11 с -13 в феврале, а их ожидания выросли незначительно до 5 с 4 . Мера общей экономической ситуации в стране в прошлом году поднялась на 2 очка до -15. Кроме того, ожидания на следующий год выросли на 2 пункта до 4. Индекс «климат для крупных покупок» поднялся на четыре очка за месяц до -7 . Между тем, индекс «сейчас хорошее время для сбережений» упал на два очка до -14 .

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3704 и затем выросла до $1.3762

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6634

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.42

В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за март.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $44 с $37

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3880, $1.3845/50, $1.3820, $1.3800, $1.3775/80

Ордера на покупку $1.3705/00, $1.3694, $1.3650, $1.3640, $1.3630/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6700, $1.6650/55

Ордера на покупку $1.6580, $1.6550, $1.6520, $1.6500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9300, $0.9275/80

Ордера на покупку $0.9220, $0.9200, $0.9170, $0.9155/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.50, Y141.20, Y140.85/90

Ордера на покупку  Y140.25/20, Y139.50, Y139.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.50

Ордера на покупку Y102.00, Y101.80, Y101.60, Y101.50, Y101.35/30

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8350, stg0.8300

Ордера на покупку stg0.8220, stg0.8210/00, stg0.8180

Ранее Tesla столкнулась с преградой на пути продаж своих автомобилей, которые она реализовывает в США или через интернет, или в собственных представительствах, так как согласно законам некоторых штатов автопроизводители должны продавать свои автомобили только через автодилеров. Кроме Нью-Джерси, подобный запрет имеется в штате Техас.

В начале недели сообщалось, что в местные законодательные органы округа Берген (самый густонаселенный округ штата Нью-Джерси) поступила инициатива разрешить производителям электромобилей, в том числе и Tesla (TSLA), реализовывать транспортные средства напрямую потребителям, минуя автодилеров.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $207.35 (+0.01%).

Представление версии MS Office для устройства компании Apple (AAPL) свидетельствует об отказе Microsoft от стратегии, направленной на выпуск программных продуктов только для своей операционной системы Windows.

Акции MSFT на премаркете торгуются по $39.69 (+0.84%).

Европейские фондовые индексы выросли, увеличив недельный прирост, в то время как индикатор экономической уверенности еврозоны увеличился в марте больше, чем прогнозировалось. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также поднялись.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,7 процента, расширяя прирост на этой неделе до 1,8 процента. Датчик упал на 1,2 процента до сих пор в марте в разгар напряженности между Россией и Западом по поводу Крыма.

Индикатор экономической уверенности в еврозоне вырос до 102,4 в марте с 101,2 месяцем ранее, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне повышения до 101,3 . Отдельные данные показали: мера промышленного доверия в регионе составила минус 3,3 в этом месяце по сравнению с ожидаемым показателем на уровне минус 3,5.

В свою очередь, экономический рост Великобритании совпал с предварительной оценкой в конце 2013 года, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процента последовательно в четвертом квартале в соответствии со второй оценкой, опубликованной 26 февраля. В годовом измерении ВВП поднялся на 2,7 процента, также как и предыдущая оценка. В то же время экономический рост в 2013 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,7 процента с 1,8 процента.

Курс акций Intesa Sanpaolo SpA вырос на 5%, поскольку банк пообещал выплатить дивиденды в размере около 10 млрд евро в 2014-2017 годах. Инвесторов при этом не испугал резкий рост убытка в 4-м квартале (с 83 млн до 5,19 млрд евро), который Intesa преимущественно объяснял масштабными списаниями гудвилла и увеличениями отчислений на покрытие безнадежной задолженности.

Рыночная стоимость второго по величине арендодателя Германии Deutsche Wohnen AG повысилась на 1,8%, так как компания увеличила чистую прибыль в 2013 году на 68%.

Котировки ценных бумаг Pirelli & C. SpA выросли на 3%. Финансовые результаты итальянского производителя шин превзошли ожидания рынка. В 2013 году прибыль до вычета процентов и налогов составила 791 млн евро, превысив средний прогноз аналитиков 789 млн. евро. Итальянский производитель шин также сократил свой прогноз доходов на 2014 год до около 6,2 млрд. евро с 6,6 млрд евро, сославшись на эффект валютных колебаний .

На текущий момент:

FTSE 100 6,604.59 +16.27 +0.25%

CAC 40 4,400.54 +21.48 +0.49%

DAX 9,538.6 +87.39 +0.92%

Личные потребительские расходы начали новый год с положительным изменением, поднявшись на 0,4 процента в течение января. Это произошло после того, как расходы улучшились в каждом из последних двух кварталов. Эксперты отмечают: эта тенденция, скорее всего, сохранится и в 1 квартале 2014 года. Ключевым драйвером роста в январе был 0,8-процентный прирост расходов на услуги, который был результатом повышения расходов на медицинские услуги в связи с эффектами от медицинского закона. С другой стороны, расходы на товары длительного пользования и товары кратковременного пользования снизились на 0,2 процента и на 0,7 процента соответственно. Несмотря на то, что рост в январе был в значительной степени обусловлен ростом на медуслуги, эксперты считают: прогноз по-прежнему в целом положительный для личного потребления, так как все компоненты испытывают стабильный рост в годовом выражении. В то время как эффект от медицинского закона может исчезнуть, расходы должны получить дополнительную поддержку от коммунальных услуг, так как в феврале было еще довольно холодно.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам февраля ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с +0,4% в прошлом месяце.

В еврозоне уровень экономического доверия улучшился в марте более, чем ожидалось, что было обусловлено заметно более уверенными в себе потребителями, показали ежемесячные данные Европейской комиссии, опубликованные в пятницу.

Индекс экономических настроений вырос до 102,4 с 101,2 в феврале, когда он по прогнозам должен был подняться до 101,3 .

Индекс делового оптимизма в промышленности в целом оставался неизменным на уровне -3,3 в результате роста ожиданий менеджеров относительно общего портфеля заказов и запасов готовой продукции.

Увеличение доверия в секторе услуг на 0,9 пункта до 4,2 было вызвано более позитивными оценками прошлой бизнес-ситуации и прошлого спроса, которые контрастируют с пессимистичным взглядом на ожидаемый спрос.

Индекс потребительского доверия был особенно быстрорастущим, зарегистрировав сильнейший ежемесячный рост с апреля 2009 года. Индикатор поднялся до -9,3 от -12,7 месяцем ранее.

Индекс уверенности ритейлеров составил -2,6 по сравнению с -3 в феврале. Между тем, индикатор для строительства упал до-28,8 от -28,5 .

Еще данные опроса показали, что деловое доверие в целом слегка улучшилось в марте. Индекс настроения в деловых кругах составил 0,39 по сравнению с 0,36 в феврале.

Производственные ожидания менеджеров и их оценка прошлого производства улучшилась, в то время как уровни общих и экспортных заказов, а также запасов готовой продукции были оценены более негативно.

Экономический рост Великобритании совпал с предварительной оценкой в конце 2013 года, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.
Валовой внутренний продукт вырос на 0,7 процентов последовательно в четвертом квартале, в соответствии со второй оценкой, опубликованной 26 февраля. В годовом измерении ВВП поднялся на 2,7 процента, также как и предыдущая оценка.
В то же время, экономический рост в 2013 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,7 процента с 1,8 процента.
В другом докладе УНС сказано, что выпуск в секторе услуг вырос на 3,2 процента в январе по сравнению с прошлым годом, в то время как все основные компоненты сфере услуг расширились. По сравнению с декабрем выпуск вырос на 0,4 процента.
В четвертом квартале инвестиции в бизнес выросли, по оценкам, на 0,8 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим кварталом, в соответствии с предшествующей  оценкой. Ежегодный рост был пересмотрен до 8,7 процента с 8,5 процента.
Дефицит текущего счета был 22,4 млрд. фунтов стерлингов в четвертом квартале, по сравнению с пересмотренным дефицитом 22,8 млрд. фунтов стерлингов в предыдущем квартале . Дефицит в четвертом квартале равняется 5,4 процента от ВВП по текущей рыночной цене.

Потребительские расходы во Франции в феврале выросли гораздо меньше, чем экономисты ожидали, показали данные статистического управления INSEE, опубликованные в пятницу.

Расходы домохозяйств увеличились лишь на 0,1 процента с января, когда расходы снизились на 2,1 процента. Экономисты ожидали прироста на 1,0 процент в феврале.

Восстановление в покупках машин было нивелировано снижением в большинстве других категорий, в частности потребления пищевых продуктов.

В годовом измерении расходы сократились на 0,3 процента в феврале, в то время как, согласно прогнозам, расходы должны были вырасти на 0,3 процента. В январе потребительские расходы снизились на 0,5 процента.

Британский индекс потребительского доверия достиг своего самого высокого уровня с августа 2007 года на фоне оптимистичных ожиданий общих экономических тенденций и личных финансов. Об этом в пятницу сообщила исследовательская группа GfK.

Индекс потребительских настроений составил -5 в марте по сравнению с -7 в феврале. Прогнозировался рост до -6 .

Все пять мер, используемых для вычисления индекса, показали увеличение в этом месяце. Группа GfK провела опрос от имени Европейской комиссии среди лиц в возрасте старше 16 лет.

Оценка личной финансовой ситуации за последние двенадцать месяцев выросла до -11 с -13 в феврале, а их ожидания выросли незначительно до 5 с 4 .

Мера общей экономической ситуации в стране в прошлом году поднялась на 2 очка до -15. Кроме того, ожидания на следующий год выросли на 2 пункта до 4.

Индекс «климат для крупных покупок» поднялся на четыре очка за месяц до -7 . Между тем, индекс «сейчас хорошее время для сбережений» упал на два очка до -14 .

Сигнализируя о позитивных изменениях в потребительских расходах, данные Управления национальной статистики в четверг показали, что розничные продажи заметно улучшились в феврале. Продажи выросли на 1,7 процента.

Розничные торговцы прогнозируют восстановление уличных продаж в следующем месяце, согласно опросу от Конфедерации британской промышленности. Баланс прогноза продаж составил 36 процентов в апреле, это самый высокий ожидаемый рост с декабря 2010 года.

USD/JPY Y101.50, Y101.65, Y102.00, Y102.20, Y103.00, Y103.50

EUR/USD $1.3710, $1.3750, $1.3795, $1.3800, $1.3850

AUD/USD $0.9150, $0.9170, $0.9200, $0.9230

USD/CAD Cad1.1100, Cad1.1145/50, Cad1.1165, Cad1.1180, Cad1.1235, Cad1.1250, Cad1.1300

GBP/USD $1.6650

AUD/NZD NZ$1.0500

EUR/GBP stg0.8275

AUD/JPY Y90.25, Y91.85

USD/CHF Chf0.8850, Chf0.8900

NZD/USD $0.8700

GBP/AUD A$1.8100

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне новостей из Китая и статистики из Японии. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил: государство не может игнорировать необходимость борьбы с экономической волатильностью, а также «трудности и риски», связанные со снижением темпов роста экономики. Читать далее ... 

По мнению аналитиков из JP Morgan, пара NZD/USD продолжает свой рост без остановки. Эксперты банка считают, что все последние коррекционные откаты были сдержаны ключевой поддержкой в зоне $0.8500/.8416, поэтому потенциал роста сохраняется. Более того, обновление максимума позволяет бросить вызов следующему ключевому уровню сопротивления - $08678, прорыв которого вновь позволит акцентировать внимание на $0.8845 (максимуме 2011 года).

Валютные стратеги Morgan Stanley с оптимизмом говорят о последних изменениях в технической картине и сообщают, что сохраняют длинные позиции от $1.6550 со стопом на $1.6450 и рассчитывают на развитие восходящей динамики в направлении $1.6950. Ближайшие покупки теперь видны в районе $1.6620/25, более крупные остаются вблизи $1.6550 и $1.6665 со стопами выше.

Евро упал, приблизившись к уровню $1.3700, обновив при этом сессионный минимум, после выхода негативных данных по уровню потребительских расходов во Франции. Февральский  показатель вырос всего на +0.1%, тогда как аналитики ожидали подъема на +1.0%. Таким образом, данные не оправдал ожиданий экспертов, указав на слабость второй экономики Европы.

Agence France-Presse

Безработица в Японии упала до 3,6%

Уровень безработицы в Японии упал до самого низкого уровня с 2007 года и составил 3,6%, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на правительственные данные. Безработица снизилась до 3,6% в феврале с 3,7% в январе. Кроме того, потребительские цены в стране выросли за февраль девятый месяц подряд. Без учета цен на свежие продукты питания, которые крайне волатильны, основные потребительские цены выросли за февраль на 1,3% в годовом выражении, с той же скоростью, что и за декабрь и январь. Эти данные позволяют рассчитывать, что борьба страны с дефляцией дала свои плоды.

ВВП США вырос на 2,6% в IV квартале прошлого года

Экономика США выросла на 2,6% в четвертом квартале прошлого года, сообщает Agence France-Presse. Таким образом, министерство торговли США пересмотрело в сторону повышения свою предварительную оценку роста ВВП, которая составляла 2,4%. «Общая картина экономического роста остается в значительной степени неизменной», — пояснили в министерстве.

Reuters

Wal-Mart подал иск на $5 млрд к Visa

Крупнейший ритейлер США и мира Wal-Mart подал иск на $5 млрд против компании Visa, утверждая, что она завышала межбанковскую комиссию. Об этом сообщает Reuters. Ранее Wal-Mart отказался от выплат в размере $5,7 млрд со стороны Visa и MasterCard, которые должны были урегулировать претензии ритейлеров к этим кредитным системам, так как несколько компаний возражали против условий этого соглашения.

• В 08:45 GMT управляющий Банка Италии Игнацио Виско выступит с речью

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних долговых обязательств

• В 11:00 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 12:15 GMT член Комитета по финансовой политике Банка Англии Клара Фурс выступит с речью

• В 16:00 GMT ФРС пересматривает индекс промышленного производства

• В 16:45 GMT член FOMC Истер Джордж выступит с речью

Согласно опубликованным сегодня инфляционным данным от бюро статистики Японии, индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания вырос на 1,3% по сравнению с годом ранее. Данные совпали с прогнозами большинства аналитиков в преддверии повышения потребительского налога на следующей неделе. Напомним, что 1 апреля правительство Японии повысит потребительский налог с 5% до 8%.

Индекс потребительских цен без учета скоропортящихся товаров и энергии вырос до 0,8%, это самый высокий уровень с 1998 года. Общая инфляция ускорилась до 1,5%. Цены на землю в трех крупнейших мегаполисах Японии - Токио, Осака и Нагоя - выросли впервые за шесть лет. "Базовая инфляция, вероятно, будет находиться на отметке около 1,2%, или 1,3% в течение ближайших шести месяцев. Также Банк Японии может в конечном счете принять меры, чтобы повысить инфляцию", - сказал Нишиока, бывший сотрудник Банка Японии.

Были опубликованы следующие данные:

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Март -7 -6 -5

Австралийский и Новозеландский доллары выросли против большинства основных валют на фоне оптимизма инвесторов по поводу состояния экономик  этих двух стран. Более того, в следующем месяце пройдут встречи Центральных банков этих стран. Заседание Резервного банка Австралии состоится 1 апреля, а встреча Резервного банка Новой Зеландии пройдет 24 апреля. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3846 (1524)

$1.3819 (1073)

$1.3781 (1855)

Цена на момент написания обзора: $1.3741

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3717 (1456)

$1.3700 (1827)

$1.3677 (3993)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 28989 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3654);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 46875 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (5747);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 марта составило 1,62 против 1,58 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6900 (1234)

$1.6801 (2792)

$1.6703 (3404)

Цена на момент написания обзора: $1.6613

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6497 (2547)

$1.6399 (3336)

$1.6300 (2874)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 23774 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3404);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 23748 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (3336);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 марта составило 0,99 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают ряд положительных макроэкономических данных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Акции крупнейшей государственной компании Китая по недвижимости Sino-Ocean Land Holdings Ltd. выросли на 4,6% после общего повышения фондового индекса Topix, в состав которого входит компания.

Акции китайской автомобилестроительной компании Brilliance China Automotive Holdings Ltd. выросли на 8,5% после публикации данных увеличения прогнозируемой годовой прибыли на 47%.

В Гонконге акции китайской телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ltd. выросли на 2,4% на фоне общего роста группы отраслевых телекоммуникационных акции.

Акции одного из крупнейших интернет-порталов Японии - совместного предприятия американской интернет-компанией Yahoo! и японской Softbank, Yahoo Japan - упали на 7,1% после приобретения компанией дополнительных акций телекоммуникационной американской компании Sprint Corp. для диверсификации рисков. В свою очередь, бумаги SoftBank упали на 2,2%.

На текущий момент:        

Nikkei 14,623.45 +0.56 0.00%

Hang Seng 22,113.55 +279.10 +1.28%

Shanghai Composite 2,052.51 +5.92 +0.29%

Доллар США немного снизился против большинства валют.

Иена против большинства валют, обновив максимум сессии, и вернулась к цене открытия на фоне смешанных макроэкономических данных Японии. Благоприятное отношение инвесторов к американскому доллару поддерживает валютную пару USD/JPY после вчерашней  публикации положительных данных по заявкам на пособие по безработице в США, что усиливают оптимизм перспективы данных по занятости вне сельского хозяйства США, которые выйдут на следующей неделе.

Валютная пара AUD/USD продолжила своё укрепление шестой день подряд и обновила свой четырёхмесячный максимум. Поддержку австралийскому доллару оказывают последние положительные данные отчета по финансовой стабильности Резервного банка Австралии и комментарии управляющего РБА Гленна Стивенса о продолжении экономического роста и осуществлении перехода от роста, зависящего от горнодобывающей промышленности, к чему-то более широкомасштабному.

Вчерашние данные положительного сальдо торгового баланса продолжают оказывать значительную поддержку валютной паре NZD/USD, благодаря чему новозеландский доллар обновил максимум текущего года.

Австралийский и новозеландский доллар также получает поддержку со стороны Китая о возможности принятия новых мер по стимулированию и поддержке экономического роста страны.

Валютная пара USD/CAD продолжила своё снижение пятый день подряд. Несмотря на отсутствие важных экономических данных, канадский доллар получает поддержку со стороны стабильной и эффективной функционирующей финансовой системы Канады оказывает.

Между тем, отчет от Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице (мера увольнений по всей экономике) снизилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 311 000 за неделю, завершившуюся 22 марта. Экономисты прогнозировали 326 000 новых заявок за неделю. Число первичных заявок за неделю, завершившуюся 15 марта, было немного пересмотрено до 321 000 с 320 000. Четырехнедельное среднее число первичных заявок уменьшилась до 317 750 на прошлой неделе (минимум сентября прошлого года).

Стоит отметить, что после некоторых высказываний ряда европейских официальных лиц трейдеры евро теперь фокусируются на данных по инфляции для определения дальнейшей судьбы этой валюты.

Курс фунта торговался с повышением против доллара, но немного отступил от максимума вчерашней сессии. Положительно на динамику повлияли британские данные по розничным продажам, но сильные данные по США позволили частично компенсировать рост фунта. В Великобритании розничные продажи в феврале восстановились более сильными темпами, чем ожидалои экономисты, по официальным данным Управления национальной статистики. Объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, вырос на 1,7% в феврале с января. Ожидалось, что продажи вырастут на 0,5% после падения на 2% в январе. Без учета автомобильного топлива розничные продажи выросли на 1,8% в феврале, в отличие от 2% падения в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост на 0,3%. В годовом измерении объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, в феврале вырос на 3,7%. Хотя уровень замедлился по сравнению с 3,9% прироста в январе, он превысил 2,4% роста, ожидаемые экономистами. За исключением автомобильного топлива рост объемов продаж замедлился до 4,2% с 4,4% в январе. Продажи, согласно прогнозам, должны были вырасти на 2,9%.

Австралийский доллар вчера демонстрировал укрепление шестой день подряд. Поддержку австралийскому доллару оказывают положительные данные, опубликованные в последнем отчете по финансовой стабильности Резервного банка Австралии и комментарии управляющего РБА Гленна Стивенса о продолжении экономического роста: факторы, указывающие на увеличение процентных ставок в будущем. Вместе с тем он предупредил о том, что экономические перспективы региона остаются неопределенными в связи с затуханием бума в горнодобывающей промышленности.

Вчера новозеландский доллар значительно укрепил свои позиции после публикации статистическим агентством Новой Зеландии положительного сальдо торгового баланса в феврале, выросшего до 818 млн. долларов против 432 млн. долларов в феврале 2013 г. Основной вклад в рост показателя внёс рост экспорта молочного порошка, масла, сыра. Также рост экспорта молочной продукции был поддержан ростом экспорта леса и мяса; значительная часть экспорта этих продуктов пришлась на Китай. С сезонной коррекцией экспорт вырос в феврале 2014 г. на 4,0% в уровню января 2014 г.  В общем, объём экспорта товаров вырос до Nz$663 млн. Объём экспорта в Китае вырос на 49% до 388 млн. долларов. Объём импорта вырос на Nz$277 млн.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,294.4 -8.70 -0.67%

ICE Brent Crude Oil $107.83 +0.93 +0.87%

NYMEX Crude Oil $101.23 +1.00 +1.00%

Nikkei 14,622.89 +145.73 +1.01%    

Hang Seng 21,834.45 -53.30 -0.24%

Shanghai Composite 2,046.59 -17.08 -0.83%   

S&P 500 1,849.04 -3.52 -0.19%

NASDAQ 4,151.23 -22.35 -0.54%

Dow 16,264.23 -4.76 -0.03%   

FTSE 6,588.32 -16.98 -0.26%

CAC 4,379.06 -6.09 -0.14%

EUR/USD $1,3740 -0,32%

GBP/USD $1,6603 +0,17%

USD/CHF Chf0,8865 +0,20%

USD/JPY Y102,23 +0,17%

EUR/JPY Y140,46 -0,16%

GBP/JPY Y169,71 +0,32%

AUD/USD $0,9259 +0,43%

NZD/USD $0,8666 +0,78%

USD/CAD C$1,1031 -0,63%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Март -7 -6     

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м[Публикация может быть перенесена на 27-28 марта] Март +0.6%         07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г [Публикация может быть перенесена на 27-28 марта] Март +9.4%         

07:45 Франция Потребительские расходы Февраль -2.1% +1.0%     

07:45 Франция Потребительские расходы, г/г Февраль -0.5% +0.3%     

08:00 Швейцария Экономический прогноз от института KOF II кв             

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд IV кв -20.7 -13.5     

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.7% +0.7%     

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +2.7% +2.7%     

10:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Март 0.37 0.38     

10:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Март 101.2 101.3     

10:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Март -3.4 -3.5     

12:30 США Личные доходы, м/м Февраль +0.3% +0.4%     

12:30 США Личные расходы, м/м Февраль +0.4% +0.3%     

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Февраль +0.1% +0.1%     

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Февраль +1.1% +1.1%     

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Март +0.5% +0.4%     

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.2% +1.1%     

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Март 79.9 80.6

Основные фондовые индексы США отступили от минимумов сессии и завершили торги с небольшим снижением. Причиной колебаний можно назвать ралли в

Читать далее