Новости и прогнозы рынков CFD — 31-03-2014

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (27 против 3). Больше всех упали в цене акции The Coca-Cola Company (КО, -1.01%). Второй день подряд лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.51%).

Все секторa индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор здравоохранения (+1.6%).

Предстоящая проверка здоровья британских банков покажет, кто из кредиторов сможет выдержать крах на рынке жилья, заявил чиновник Банка Англии в понедельник на фоне опасений, что экономика Великобритании переживает новый пузырь на рынке недвижимости.

Эндрю Бейл, заместитель главы Банка Англии по вопросам банковского надзора сказал в своем выступлении: Центральный банк внимательно следит за рынком жилья и будет принимать меры, чтобы охладить активность. Чиновники Комитета по финансовой политики Банка Англии контролируют угрозы для финансовой системы. Члены Банка Англии ранее заявили, что они готовы ужесточить требования к банковскому капиталу на новые кредиты.

"Учитывая растущий импульс, Комитет по финансовой политике заявил о своем явном намерении быть бдительным в отношении возникающей уязвимости и принять дальнейшие соразмерные действия, если они будут оправданы", - сказал Бейл на конференции CityWeek.

"Стресс-тесты крупнейших кредиторов, запланированных на конец этого года, будут исследовать устойчивость банков к шокам на рынке жилья", - сказал Бейли . Он подчеркнул - такой сценарий не то, что произойдет в Великобритании, но риск необходимо учитывать.

Испытания также будут оценивать, как банки поведут себя при резком росте процентных ставок. Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% с начала 2009 года и трейдеры ожидают, что Центральный банк начнет медленно поднимать их в следующем году.

Цены на жилье выросли на 9,4 % в феврале по данным Nationwide Building Society, ипотечного кредитора, а ипотечное кредитование набирает обороты после нескольких лет медленного роста.

В знак бдительности Банк Англии отменил поддержку ипотечных кредитов в конце прошлого года. Политики также предупредили кредиторов, что могут потребовать более жестких тестов, дабы гарантировать: заемщики смогут справиться с более высокими процентными ставками.

• Премьер-министром назначен Мануэль Вальс
  
• Новое правительство станет малочисленней
  
• Следует сделать для компаний все, чтобы они создавали рабочие места
  
• Новое правительство также должно способствовать росту потребительских расходов
  
• Олланд пообещал понизить налоги для домохозяйств к 2017 г
  

Евро вырос по отношению к доллару США на фоне комментариев Джанет Йеллен. Глава ФРС Йеллен, которая выступила сегодня на конференции в Чикаго, защищала мягкую монетарную политику США, заявляя, что её целью было оказание помощи экономике и рынку труда в частности.

Йеллен отметила: приверженность ФРС политике стимулирования по-прежнему является необходимостью, и такая ситуация сохранится ещё какое-то время. Она также указала на то, что низкие процентные ставки будут сохраняться на низком уровне в течение длительного периода времени.

Глава ФРС перечислила большое число работников с неполной занятостью, медленный рост заработной платы, большое количество тех работников, которые не имеют полной занятости, падение доли работающего населения как индикаторы того, что рынок труда по-прежнему находится в сложной ситуации. Она также отметила, что для некоторых американцев текущая экономическая ситуация оказалась сложнее, чем в период рецессии.

Ранее давление на евро оказали слабые данные по инфляции в еврозоне, но комментарии представителя ЕЦБ Новотны смогли компенсировать данный негатив.

Как стало известно, годовые темпы инфляции в еврозоне снова упали в марте месяце, опередив при этом средние прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня с конца 2009 года. Согласно отчету, в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5% с марта 2013 года по сравнению с приростом на 0,7% месяцем ранее и оценками на уровне +0,6. Добавим, индекс все больше и больше отдаляется от целевого показателя Европейского центрального банка, который установлен на уровне «чуть менее 2%». Данные также показали: стоимость энергоносителей в еврозоне уменьшилась в марте на 2,1% после снижения на 2,3% в феврале. Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 1% после роста на 1,5% месяцев ранее. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - замедлил рост до 0,8% с 1,0% в феврале.

Что касается заявления Новотны, то он сообщил: рецессия в еврозоне подошла к концу и экономическая ситуация в регионе значительным образом улучшилась, однако ему всё ещё предстоит решать свои проблемы. Новотны, который также возглавляет Австрийский ЦБ, полагает, что в 2014 австрийский дефицит бюджета превысит отметку 3%, однако в следующем году опустится ниже 2%. Он отметил, однако, что речь идёт не о структурном дефиците.

Курс иены заметно снизился против американского доллара. Недавние комментарии главы Банка Японии о том, что слишком рано обсуждать конкретные стратегии выхода из количественного смягчения, оказали давление на иену. Сейчас есть несколько факторов, которые могут поддержать рост пары на этой неделе: во-первых, США опубликует множество отчётов, указывающих на восстановление американской экономики. Это увеличит дифференциальный гэп ставок между США и Японией и, соответственно, надавит на иену; во-вторых, мировые рисковые настроения по-прежнему нестабильны, так как конфликт между Россией и Украиной всё ещё представляет угрозу для мировой геополитики.

Курс франка вырос против доллара, несмотря на слабые данные. Рост был связан с ослаблением американской валюты, а также комментариями главы ШНБ Джордана. Он отметил, что курс швейцарского франка остается высоким, а минимальный уровень для пары евро/франк - неотъемлемый инструмент поддержания ценовой стабильности. Между тем, он добавил: текущий обменный курс останется уместным для политики Швейцарского национального банка в обозримом будущем, но не стоит исключать негативных процентных ставок для поддержания должных денежно-кредитных условий.

Основные фондовые индексы США торгуются плюсе. Катализатором роста и восстановления после падение прошлой недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен и снижение напряжённости вокруг событий в Украине.

После открытия регулярной сессии был опубликован Индекс деловой активности PMI Чикаго. Последние данные показали, что индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за март упал до 55,9 против 59,8 в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 59,2. Напомним, значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Все компоненты в марте остались на территории расширения. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показал только индекс поставок. Снижение было отмечено в индексах закупочных цен, новых заказов и занятости.

Также, с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике выступила председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен. Среди основынх тезисов, озвученных Йеллен, стоит выделить:

- Низкие темпы роста зарплат - еще один признак того, что работа ФРС не завершена;

- В некоторых отношениях ситуация на рынке труда сейчас более трудная, чем в периоды рецессий;

- Большое количество долгосрочных безработных, вынужденных работников с частичной занятость. Указывает на недозагруженность.

Завления главы Федрезерва могли ыбть восприняты инвесторами в пользу приостановки сворачивания программы количественного смягчения, исходя из реакции рынка.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (26 против 4). Больше всех упали в цене акции The Coca-Cola Company (КО, -0.62%). Второй день подряд лидируют акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.63%).

Все секторa индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент:

Dow 16,459.78 +136.72 +0.84%

Nasdaq 4,200.45 +44.69 +1.08%

S&P 500 1,872.06 +14.44 +0.78%

10 Year Yield 2.73% +0.01 --

Gold $1,284.00 -9.80 -0.76%

Oil $101.52 -0.15 -0.15%

Согласованная по методологии ЕС годовая инфляция в Италии замедлилась в марте, в то время как цены заметно выросли по сравнению с февралем, показала предварительная оценка, опубликованная статистическим управлением Istat в понедельник.

Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента по сравнению с прошлым годом, после роста на 0,4 процента в феврале. Ожидалось увеличение на 0,4 процента.

В месячном измерении  гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 2,1 процента в марте. Но рост был медленнее, чем ожидаемые 2,3 процента увеличения.

Инфляция, рассчитанная на основе индекса потребительских цен, снизилась до 0,4 процента, в соответствии с ожиданиями, с 0,5 процента в феврале. Потребительские цены повысились на 0,1 процента по сравнению с февралем.

Европейские фондовые индексы выросли после крупнейшего еженедельного прироста за более чем месяц, поскольку инвесторы ожидают экономические данные из Европы и Америки в конце этой недели. Читать далее 

- наиболее важным событием этой неделе будет заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет объявлено о внедрении дополнительных мер, учитывая текущий уровень инфляции.

- в фокусе также будет американские данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за март, которые приятно удивили в феврале.

- ожидается, что индекс ISM покажет небольшой рост по итогам марта, так как экономика США по-прежнему выглядит достаточно сильной с циклической точки зрения.

- китайский индекс PMI от HSBC, как ожидается, упадет ниже нейтральной отметки 50, и достигнет самого низкого уровня с августа 2012 года.

Розничные продажи в Португалии сократились в феврале после заметного увеличения в предыдущем месяце, показали данные Управления статистики Португалии в понедельник.

Розничные продажи упали на 1,2 процента по сравнению с январем, когда они выросли на 6,4 процента.

В годовом выражении розничные продажи выросли второй месяц подряд в феврале, на 1,8 процента, после роста на 2,2 процента в предыдущем месяце.

Согласно ожиданиям, на своем апрельском заседании, РБА сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Отметим, что на своем последнем заседании РБА оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%, на котором она удерживается с августа. С конца 2011 года он понижал ставку восемь раз с целью стимулировать такие сектора экономики, как производственный сектор, рынок жилья и розничная торговля. Резервный банк Австралии ожидает, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низких уровнях в течение некоторого времени на фоне того, что экономика переживает замедление инвестиций в горнодобывающем секторе. Об этом свидетельствуют протоколы последнего заседания центрального банка.

"Процентная ставка может оставаться на текущем уровне в течение некоторого времени", если ожидания в отношении экономики оправдаются, говорится в протоколах. "Наиболее разумным курсом, вероятно, был бы период стабильности процентных ставок", - добавляет РБА.

Другие сектора экономики могут укрепляться лишь постепенно, отмечается в протоколах. "Инвестиции в горнодобывающую отрасль сократились и, как ожидается, продолжат уменьшаться, тогда как инвестиции в негорнодобывающие сектора оставались сдержанными и, согласно прогнозу, со временем постепенно наберут обороты", - заявил центральный банка.

РБА отметил улучшения в некоторых сегментах экономики. Низкие ставки, например, способствовали росту продаж на первичном рынке жилья и розничных продаж в последние месяцы, тогда как экспорт рос сильными темпами, поскольку десятилетие инвестиций в горнодобывающий сектор преобразовывается в сильные продажи сырья в азиатские страны, к примеру, Китай.

"Индикаторы соответствовали некоторому улучшению экономических условий в последние месяцы, и наблюдались дальнейшие признаки того, что мягкая денежно-кредитная политика оказывала желаемое влияние", - заявил РБА.

В свою очередь, управляющий Резервного банка Австралии Гленн Стивенс сказал, что период, в течение которого процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне, вероятно, продлится еще некоторое время. Вместе с тем он предупредил о том, что экономические перспективы Австралии остаются неопределенными в связи с затуханием бума в горнодобывающей промышленности.

Он сказал, что "передача" ведущей роли в росте экономики от горнодобывающей промышленности другим отраслям продолжается при поддержке низких процентных ставок, улучшения перспектив мировой экономики и резкого снижения австралийского доллара в прошлом году, которое было благом для австралийских производителей.

"Есть первые обнадеживающие доказательства того, что так передача роли основного драйвера роста спроса от горнодобывающей промышленности к более широкому частному сектору начинается", - сказал Стивенс, выступая на конференции по инвестициям в Гонконге.

"С учетом всего этого мы считаем, что рост экономики продолжится, позднее в этом году он может немного усилиться, а в 2015 году – ускориться", - добавил он. Эти оптимистичные комментарии по поводу состояния экономики подняли австралийский доллар до нового 4-месячного максимума.

Управляющий центрального банка сказал, что в целом австралийский доллар остается фактором риска для экономики, поскольку ожидается, что в ближайшие годы экспорт будет важным драйвером роста.

После падения примерно на 13% в 2013 году в течение последнего месяца австралийский доллар вновь набирал силу. Он растет, несмотря на недавние предупреждения РБА о том, что его курс слишком высок и является преградой для восстановления экономики, которая в течение двух последних лет испытывала трудности.

В своем выступлении Стивенс дал понять, что не видит серьезных инфляционных рисков, сказав, что всплески потребительской инфляции, подобные тому, какой был в 4-м квартале прошлого года, вряд ли повторятся.

"Мы не думаем, что это означает постоянное и серьезное инфляционное давление", - сказал Стивенс, добавив, что медленный рост заработной платы и рост безработицы должны ограничить инфляцию.

"Безработица росла и, возможно, еще немного вырастет", - сказал он.

Стивенс сказал также, что центральный банк внимательно следит за ценами на жилье, которые за последние 12 месяцев в среднем по стране выросли примерно на 10%. По его словам, спекулятивный спрос на недвижимость высок, но инвесторам следует понимать, что цены могут упасть так же легко, как они выросли.

Ранее центральный банк заявил, что некоторые индикаторы спроса на недвижимость возвращаются к значениям, на которых они были в период бума, и такая ситуация требует пристального наблюдения.

Анализируя ситуацию в мировой экономике, Стивенс выразил уверенность в том, что Китай – основной торговый партнер Австралии – сможет справиться с потенциальной нестабильностью в банковском секторе.

Средний недельный заработок канадцев в несельскохозяйственном секторе в значительной степени не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 924,77 канадских долларов в январе, но вырос на 3% в годовом исчислении, сообщило Статистическое управление Канады в понедельник.

За год средний недельный заработок опередил средние показатели по стране в пяти из 10 крупнейших промышленных секторов, во главе с оптовой торговлей и строительством.

В целом, в несельскохозяйственном секторе продолжительность рабочей недели составила 32,9 часов в неделю в январе по сравнению с 33 часов в предыдущем месяце. Занятость снизилась на 7000 рабочих мест в январе.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate отступила от трехнедельного максимума на фоне повышения добычи в Ираке и сохранения напряженных отношений между Россией и Западом. Читать далее 

Цены на золото торгуются в рамках пятничного диапазона вблизи шестинедельного минимума и снизятся в марте из-за растущего оптимизма в отношении американской экономики и слабого спроса на физических рынках Азии. Читать далее 

• Курс новозеландского доллара все еще завышен на 5%-15%

• МВФ приветствует повышение процентных ставок в Новой Зеландии

• Наибольший внешний риск для Новой Зеландии - потенциальное замедление в Китае

• Наибольший внутренний риск для Новой Зеландии продолжает представлять жилищный сектор

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет оглашение решения Резервного банка Австралии по процентной ставке и сопроводительное заявление РБА (03:30 GMT). Согласно ожиданиям, на своем апрельском заседании РБА сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Отметим, на последнем заседании РБА оставил процентную ставку без изменений на уровне 2,5%, на котором она удерживается с августа. С конца 2011 года банк понижал ставку восемь раз с целью стимулировать такие секторы экономики, как производственный сектор, рынок жилья и розничная торговля. Резервный банк Австралии ожидает, что процентные ставки будут оставаться на рекордно низких уровнях в течение некоторого времени на фоне того, что экономика переживает замедление инвестиций в горнодобывающем секторе.

Среди азиатских данных можно отметить данные Китая по индексу производственной активности PMI (01:00 GMT) и производственному индексу PMI от HSBC (01:45 GMT). Индекс производственной активности PMI рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, оценивающих уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. В свою очередь, производственный индекс PMI от HSBC рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам. Рассчитывается Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Согласно средним прогнозам, индекс производственной активности PMI составит 50,1 пункта, а производственный индекс PMI от HSBC сохранится на уровне 48,5 пунктов.

Также стоит выделить данные Австралии по индексу цен на сырье (05:30 GMT). Показатель отражает изменение цен реализации экспортируемого сырья. Сырьевые товары составляют более половины экспортных доходов Австралии. Является ведущим показателем торгового баланса Австралии с другими странами, поскольку рост цен на сырье способствует повышению доходов от экспорта. Рассчитывается путем сравнивания средней цены реализации по основным статьям экспорта страны за отчетный период по сравнению с предыдущим. Публикация данных по платежному балансу оказывает заметное влияние на австралийский доллар, рынок придает весомое значение этому индикатору. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является позитивным для австралийского доллара.

К наиболее важным событиям завтрашнего дня следует отнести данные по безработице в Германии (07:55 GMT) и еврозоне (09:00 GMT). Уровень безработицы показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок Центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Показатель оказывает сильное влияние на динамику евро. Падение уровня безработицы является позитивным для европейской валюты. Согласно ожиданиям, в феврале уровень безработицы в Германии сохранится на отметке 6,8%, а в целом по еврозоне показатель останется на уровне 12,0%.

В фокусе внимания инвесторов будут данные по производственной активности в Швейцарии (07:30 GMT), Франции (07:48 GMT), Германии (07:53 GMT), еврозоне (07:58 GMT) и Великобритании (08:30 GMT). Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку боле 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичный для сферы услуг. Согласно средним прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе составит 56,7 в Швейцарии, 51,9 во Франции, 53,8 в Германии, 53,0 в еврозоне и 56,7 в Великобритании.

Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные Канады по индексу цен на сырье (12:30 GMT). Сводный показатель, отражающий изменение стоимости первичного сырья, необходимого для производства и промышленности. Индикатор отслеживает инфляционную составляющую, и его можно использовать как опережающий показатель будущих затрат на производство, а также прогнозировать динамику объемов роста в промышленности и индексе цен производителей. Показатель важен для Канады, поскольку она является крупным экспортером сырья. Этот показатель помогает лучше понять динамику доходов экспортных компаний и направление монетарной политики. Рост показателя или превышения фактическим значением прогноза оказывает поддержку канадскому доллару. Согласно ожиданиям, в феврале индекс составит +2,3% по сравнению с +2,6% в предыдущем месяце.

Среди американских данных можно выделить производственный индекс Института Управления Поставками (14:00 GMT). Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Согласно средним прогнозам, в марте индекс составит 54,2 против 53,2 в предыдущем месяце.

Британский спрос на дома заметно опережал объем предложения в этом месяце, вызвав опасения появления на рынке «жилищного пузыря». Об этом стало известно из ежемесячного национального исследования жилищного рынка, которое было проведено Hometrack.

Согласно данным, спрос на жилье в марте вырос на 6,6%, в то время как предложение увеличилось лишь на 1,9%. С учетом этого, цены на жилье выросли в марте на 0,6%, хотя это было меньше увеличения на 0,7%, зафиксированное в феврале, так как рост замедлился в Лондоне и на юго-востоке.

Эксперты отмечают: разрыв между спросом и предложением остается расширенным и не проявляет никаких признаков изменения в краткосрочной перспективе. Строители заявляют, что в то время, как они строят больше домов, они не смогут достичь установленных государственных целей, по крайней мере, в обозримом будущем.

По мнению критиков, отставание роста предположения от спроса может привести к росту цены до неприемлемых уровней. Некоторые призвали правительство принять меры, чтобы дать толчок крупным строителям жилья и покрыть недостающие объемы спроса.

Напомним также, в конце прошлой недели еще один отчет показал: цены на жилье в Англии и Уэльсе выросли на 0,7% в феврале по сравнению с январем и на 5,3% по сравнению с февралем 2013 года. Средняя стоимость дома в Англии и Уэльсе в настоящее время составляет £170 тыс. по сравнению с пиком £181 тыс. в ноябре 2007 года.

Говард Арчер, экономист IHS Global Insight, сказал: «рост цен еще не был серьезной проблемой за пределами Лондона, а активность рынка жилья все еще не была чрезмерно высокой по сравнению с долгосрочным трендом. Но он добавил: «тем не менее, риск «пузыря» цен на рынке жилье развивается вполне реально».

• ФРС "значительно" отстает от достижения обеих целей в рамках своего мандата
  
• ФРС работает через рынки, однако ее политика нацелена на экономику
  
• В некоторых отношениях ситуация на рынке труда сейчас более трудная, чем в периоды рецессий
• Низкие темпы роста зарплат - еще один признак того, что работа ФРС не завершена
  
• Большое количество долгосрочных безработных, вынужденных работников с частичной занятость. Указывает на недозагруженность
  
• Сохраняется "значительная недозагруженность" в экономике, на рынке труда
  

Последние данные показали: индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго с коррекцией за март упал до 55,9 против 59,8 в феврале. Стоит отметить, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться до уровня 59,2. Напомним, значение выше 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики.

Все компоненты в марте остались на территории расширения. При этом рост по сравнению с предыдущим месяцем показал только индекс поставок. Снижение было отмечено в индексах закупочных цен, новых заказов и занятости

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

- индекс новых заказов за март 58,8 против 63,6 в фев

- индекс занятости за март 50,0 против 59,3 в фев

- индекс поставок за март 58,6 против 57,4 в фев

- индекс закупочных цен за март 55,7 против 59,1 в фев

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y102.30, Y102.50, Y103.00, Y103.25, Y103.50

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3775, $1.3800, $1.3900

AUD/USD $0.9130, $0.9135, $0.9165/70, $0.9230, $0.9300

USD/CAD Cad1.1000

EUR/JPY Y141.75

GBP/USD $1.6550, $1.6615, $1.6750

EUR/GBP stg0.8300

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.75% (+4 б.п.).

Золото $1,291.50 (-0.18%)

Нефть (WTI) $101.55 (-0.12%)

Японская производственная деятельность расширилась более медленными темпами в марте, отступив при этом от восьмилетнего максимума, зафиксированного в январе, так как сильные снегопады в некоторых районах обуздали производство.

Мартовский индекс менеджеров по снабжению для сектора производства от Markit/JMMA упал с учетом сезонных колебаний до уровня 53,9 пункта по сравнению с 55,5 пункта в феврале. Но, не смотря на такое ухудшение, индекс остается выше отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения. Добавим, расширение активности фиксируется уже 13 месяцев подряд.

«Компаний объясняют увеличение выпуска продукции приближающимся увеличением в налог с продаж с 5 до 8 процентов, что должно быть реализованов апреле этого года», сказала Эми Бровнбилл, экономист Markit. «Будет интересно посмотреть, станет ли объем выхода в промышленном секторе расти так же быстро после повышения налога с продаж».

Между тем, данные показали: суб-индекс производства упал до 54,2 с 58,4 в феврале, что указывает на самый медленный рост за шесть месяцев из-за сбоев, вызванных необычно холодной погодой. Индекс новых экспортных заказов вырос до 52,3 в марте с 51,5 в предыдущем месяце, так как заказы из Китая и Филиппин увеличились.

Напомним, правительство премьер-министра Синдзо Абэ поднимет налог с продаж уже с 1 апреля. С середины прошлого года продажи квартир, домов, автомобилей и товаров длительного пользования росли, так как потребители старались запастись в преддверии данного шага. Многие экономисты ожидают временного замедления росат после увеличения налога с продаж, но сохраняются опасения, что экономика не восстановится так быстро, и в свою очередь понадобятся меры по её  стимулированию.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1860.60 (+0.55%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.62% до уровня 3585.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Большинство азиатских фондовых индексов завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент демонстрируют скромный рост.

Nikkei 14,827.83 +0.90%

Hang Seng 22,151.06 +0.39%

Shanghai Composite 2,033.31 -0.41%

FTSE 6,635.48 +0.30%

CAC 4,416.34 +0.12%

DAX 9,612.43 +0.26%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.47 за баррель (-0.20%)

Цены на золото торгуются в области $1292.30 за унцию (-0.12%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют рост, отражая отсутствие негативных сообщений с Европы и Азии. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джанет Йеллен.

Сегодня последняя торговая сессия месяца и квартала, что может оказать определенное влияние на динамику торгов.

Календарь публикаций макроэкономических отчетов сегодня будет ограничен. Будут представлены только данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, снижение которого ожидается в марте.

В целом, инвесторы переключаются на сезон публикации квартальных отчетов компании, который неофициально стартует 8 апреля с публикацией данных от Alcoa.

Среди новостей корпоративного характера, привлекших внимание участников рынка на премаркетете, стоит отметить сообщения о возобновлении судебных тяжб между Apple (AAPL) и Samsung, а также сообщения о согласии Johnson & Johnson (JNJ) продать свое подразделение Ortho-Clinical Diagnostics компании The Carlyle Group (CG).

Результаты исследования Australia and New Zealand Banking Group показали: индекс деловой уверенности Новой Зеландии отступил от 20-летнего максимума в марте, но, несмотря на это, продолжил оставаться на повышенных уровнях на фоне широкого экономического импульса.

Согласно данным, в марте месяце 67,3 процента фирм с оптимизмом смотрели на общие условия ведения бизнеса по сравнению с 70,8 процента в феврале (самый высокий уровень с марта 1994 года). Уверенность во всех основных подотраслях была выше 50 процентов, что является признаком экономического роста на широкой основе.

Доля компаний, ожидающих повышение цен, снизилась до 30,2 процента с 32,9 процента, а инфляционные ожидания выросли до 2,61 процента по сравнению с 2,57 процента в феврале, в то время как численность ожидающих увеличения процентных ставок снизилась до 85,7 процента с 90,2 процента в предыдущем месяце.

Незначительное ослабление уверенности пришло после того, как Резервный банк Новой Зеландии стал первым западным центральным банком, повысившим процентные ставки, дабы предотвратить наращивание инфляционного давления в экономике

Также стало известно: уверенность фирм в отношении собственного бизнеса снизились до 58,2 процента с 58,5 процента в предыдущем месяце. Ожидаемая рентабельность уменьшилась на 3,6 пункта - до 40,1 процента. 26,6 процентов фирм ожидают нанять больше персонала по сравнению с 32,4 процента в феврале, что в основном поддерживалось планами найма в секторе строительства (44,4 процента). Тем временем, инвестиционные намерения упали до 30,7 процента с 35,2 процента в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали: реальный валовой внутренний продукт вырос на 0,5% в январе после снижения на 0,5% в декабре. Эксперты ожидали, что в январе экономика расширится на 0,4%. Добавим, рост ВВП фиксируется уже шестой раз за последние семь месяцев.

Между тем, стало известно: выход в секторе производства товаров в январе вырос на 1,0% во главе с увеличением в обрабатывающей сфере и - в меньшей степени - в горнодобывающей промышленности и добыче нефти и газа, а также в строительстве. Напротив, сельское хозяйство, лесное хозяйство и сектор коммунальных услуг зафиксировали снижение.

Выход в сфере услуг вырос на 0,3% в январе, так как большинство крупных промышленных секторов зарегистрировали улучшение. Наибольший прирост был замечен в секторе розничной и оптовой торговли. Улучшение показали финансовый и страховой сектор, сфера проживания и питания, а также транспортные и складские услуги.

В Статистическом управлении заявили: производство в обрабатывающем секторе выросло на 2,0% в январе после падения в декабре на 1,9%. Производство товаров длительного пользования увеличилось на 2,5%. Наибольший прирост был замечен в секторе компьютерной и электронной продукции, а также в сфере машиностроения. Тем временем, производство товаров недлительного пользования увеличилось на 1,5%, во главе чего стояло изготовление напитков и табачных изделий, продуктов питания, резиновых и пластмассовых изделий. В противоположность этому, был замечен спад в сфере химического производства и секторе производства бумаги.

Розничная торговля выросла на 1,3% в январе после падения в декабре на 2,3%. Были заметные успехи в сфере автомобилей и запчастей, строительных материалов, садового оборудования, мебели и других предметов интерьера. Оптовая торговля, тем временем, показала увеличение на 0,7%, после снижения на 1,5% в декабре. Рост произошел в основном за счет прироста оптовых продаж личных и бытовых товаров и - в меньшей степени - строительных и расходных материалов. Оптовая торговля машинами, оборудованием, а также автомобилями и запчастями, однако, снизилась.

Также данные показали, что выход в секторе горнодобывающей промышленности и добыче нефти и газа увеличился на 1,2% после падения в декабре на 0,7%. Строительный сектор показал рост на 0,7% после снижения на 0,8%. Во главе улучшения стояло жилищное строительство и ремонтные работы. Нежилое строительство, тем временем, уменьшилось.

Финансовой и страховой сектор в январе выросли на 0,4% после падения на 0,1% в декабре, а транспортные и складские услуги повысились на 0,1%. Государственный сектор (образование, здравоохранение и государственное управление) показал увеличение на 0,1%.

Ведущий экономический показатель Швейцарии неожиданно снизился в марте, отступив при этом от самого высокого уровня за более чем два с половиной года. Об этом свидетельствуют данные, представленные сегодня институтом KOF.

Согласно отчету, индекс ведущих экономических индикаторов снизился в марте до 1,99 пункта, по сравнению с неотредактированным чтением за февраль на уровне 2,03 пункта. Многие эксперты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет до отметки 2,08 пункта. Напомним, индекс прогнозирует развитие экономики Швейцарии на ближайшие шесть месяцев.

«Индекс не смог расширить свои недавние успехи, но он по-прежнему сигнализирует о благоприятном прогнозе для швейцарского валового внутреннего продукта в ближайшем будущем», сказали KOF.

Последние данные от KOF в значительной степени соответствую данным, опубликованным 19 марта; они также показали, что швейцарские экономические ожидания снова ухудшились, поскольку финансовые аналитики стали осторожнее относиться к росту на основных экспортных рынках страны. Отметим, что зона евро является наиболее важным экспортным направлением Швейцарии – на нее приходится около 55% продаж иностранных товаров

Напомним, швейцарская экономика выросло меньше, чем ожидалось в четвертом квартале прошлого года - рост ВВП замедлился до 0,2%.

По оценкам KOF, в этом году ВВП вырастет на 2,3%, и ускорится до 2,7% в 2014 году, так как восстановление еврозоны после длительного спада будет способствовать увеличению спроса на швейцарские промышленные товары. Тем временем, Швейцарский национальный банк прогнозирует расширение примерно на 2% в этом году.

На сей раз предметом судебных разбирательств будет сенсорное управление в смартфонах, автоматическое исправление текстов в сообщениях, получение данных пользователей, а также работа с данными на основе получаемой пользовательской информации - такой, как список вызовов.

Инициатором разбирательств выступила Apple, заявив, что ряд используемых технологий в Galaxy Nexus нарушают патенты Apple, и требуя выплаты $2 млрд. В частности, речь идет о технология Google Quick Search Box, которая, по мнению Apple, нарушает патенты, использованные в голосовом ассистенте Siri.

В ответ Samsung заявляет, что Apple нарушает ее патентованные технологии на передачу данных, обработку аудио, видео и фото.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $538.72 (+0.35%).

JNJ получила предложение о покупке принадлежащей ей Ortho-Clinical Diagnostics от The Carlyle Group (CG) еще 16 января текущего года. Сумма сделки, завершить которую планируется к средине года, составит около $4 млрд.

Акции JNJ на премкаркете торгуются по $97.89 (+0.46%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +0.5% +4.6%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Март 70.8 67.3

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль +0.4% +0.4% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Февраль +4.1% +4.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль +1.7% Пересмотрено с +2.5% -0.3% +1.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль +0.9% +2.0%

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.3% +0.3% +0.3%

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.8% +0.8% +0.8%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Март 2.03 2.08 1.99

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Февраль 2.1 2.3 1.7

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Февраль 77.0 75.0 70.3

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Март +0.7% +0.6%  +0.5%

Курс евро резко вырос против доллара, вернув при этом все ранее утраченные позиции. Давление на пару оказали слабые данные по инфляции в еврозоне, но комментарии представителя ЕЦБ Новотны смогли компенсировать данный негатив.

Как стало известно, годовые темпы инфляции в еврозоне снова упали в марте месяце, опередив при этом средние прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня с конца 2009 года. Согласно отчету, в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5% с марта 2013 года по сравнению с приростом на 0,7% месяцем ранее и оценками на уровне +0,6. Добавим, индекс все больше и больше отдаляется от целевого показателя Европейского центрального банка, который установлен на уровне «чуть менее 2%». Данные также показали: стоимость энергоносителей в еврозоне уменьшилась в марте на 2,1% после снижения на 2,3% в феврале. Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 1% после роста на 1,5% месяцев ранее. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - замедлил рост до 0,8% с 1,0% в феврале.

Что касается заявления Новотны, то он сообщил, что рецессия в еврозоне подошла к концу, и экономическая ситуация в регионе значительным образом улучшилась, однако ему всё ещё предстоит решать свои проблемы. Новотны, который также возглавляет Австрийский ЦБ, полагает, что в 2014 австрийский дефицит бюджета превысит отметку 3%, однако в следующем году опустится ниже 2%. Он отметил, однако, что речь идёт не о структурном дефиците.

Курс иены заметно снизился против американского доллара, что связано с ожиданиями сегодняшнего выступления главы  Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которое состоится в Чикаго. Напомним, на последнем заседание FOMC Йеллен сообщила, что готова уже через 6 месяцев после сокращения программы QE приступить к повышению процентных ставок. На данный момент программа количественного смягчения уже сокращена до $ 55 млрд. Следующее заседание  Федерального комитета по открытым рынкам ФРС состоится 29-30 апреля.

Недавние комментарии главы Банка Японии о том, что слишком рано обсуждать конкретные стратегии выхода из количественного смягчения, также оказали давление на иену. Сейчас есть несколько факторов, которые могут поддержать рост пары на этой неделе: во-первых, США опубликует множество отчётов, указывающих на восстановление американской экономики. Это увеличит дифференциальный гэп ставок между США и Японией и, соответственно, надавит на иену; во-вторых, мировые рисковые настроения по-прежнему нестабильны, так как конфликт между Россией и Украиной всё ещё представляет угрозу для мировой геополитики.

Курс франка вырос против доллара, несмотря на слабые данные. Рост был связан с ослаблением американской валюты, а также комментариями главы ШНБ Джордана. Он отметил: курс швейцарского франка остается высоким, а минимальный уровень для пары евро/франк - неотъемлемый инструмент для поддержания ценовой стабильности. Между тем, банкир добавил, что текущий обменный курс останется уместным для политики Швейцарского национального банка в обозримом будущем, но не стоит исключать негативных процентных ставок для поддержания должных денежно-кредитных условий.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3805

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6655

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y103.30

В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема ВВП за январь. В 13:30 GMT в США Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью. В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за март. В 23:00 GMT Австралия представит актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за март. В 23:50 GMT Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей Tankan, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan и индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за 1 квартал, а также прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы и прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы за 2 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3880, $1.3845/50, $1.3820, $1.3800

Ордера на покупку $1.3705/00, $1.3694, $1.3650, $1.3640, $1.3630/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6785, $1.6715/20, $1.6700, $1.6665

Ордера на покупку $1.6580, $1.6550, $1.6520, $1.6500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9300, $0.9275/80

Ордера на покупку $0.9200, $0.9170, $0.9155/50, $0.9120

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.00, Y142.60, Y142.20, Y141.95/00

Ордера на покупку  Y141.00/10, Y140.50, Y139.95/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.75, Y103.45, Y103.00/10

Ордера на покупку Y102.25/35, Y102.00, Y101.80, Y101.60, Y101.50, Y101.35/30

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8350, stg0.8325, stg0.8300, stg0.8280

Ордера на покупку stg0.8245, stg0.8210/00, stg0.8180

Европейские фондовые индексы почти не изменились после крупнейшего еженедельного прироста за более чем месяц, поскольку инвесторы ожидают экономических данных из Европы и Америки в конце этой недели. Фьючерс на американские фондовые индексы и азиатские акции поднялись.

Небольшое влияние оказали данные по еврозоне, а именно по инфляции. Как стало известно, годовые темпы инфляции в еврозоне снова упали в марте месяце, опередив при этом средние прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня с конца 2009 года. Согласно отчету, в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5% с марта 2013 года, по сравнению с приростом на 0,7% месяцем ранее и оценками на уровне +0,6.

Данные также показали: стоимость энергоносителей в еврозоне уменьшилась в марте на 2,1% после снижения на 2,3% в феврале. Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 1% после роста на 1,5% месяцев ранее.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - замедлил рост до 0,8% с 1,0% в феврале.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,1 процента. На прошлой неделе датчик вырос на 1,8 процента.

Сейчас внимание инвесторов переключается на доклады о деловой активности в перерабатывающей промышленности и сфере услуг США, а также о мартовской безработице в США, которые будут обнародованы на этой неделе.

Важным также станет заседание Европейского центрального банка, который, вероятно, сохранит свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0,25 процента.

Акции Novartis AG - швейцарской фармакологической компании - подорожали на 3,2%. Компания объявила позитивные итоги последнего этапа клинических испытаний препарата для компенсации хронической сердечной недостаточности.

Стоимость нидерландской ING Groep NV увеличилась на 2,4%, так как стало известно, что финкомпания намерена погасить антикризисный госкредит не позднее мая 2015 года и в том же году возобновить выплату дивидендов акционерам.

Котировки Drillish AG - германского поставщика телефонных услуг - выросли на 2,4% на ожиданиях специального дивиденда или выкупа акций.

Стоимость Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подскочила на 9 процентов после того, как крупнейший инвестор сказал, что он продает дополнительную долю.

На текущий момент:

FTSE 100 6,624.58 +9.00 +0.14%

CAC 40 4,405.26 -6.00 -0.14%

DAX 9,582.1 -5.09 -0.05%

Французская экономика восстанавливалась в течении последнего квартала 2013 года, как и первоначально предполагалось, показали окончательные данные, представленные сегодня Статистическим управлением Insee.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3 процента в четвертом квартале, после 0,1-процентного падения в третьем квартале. Рост в четвертом квартале соответствовал предварительной оценке.

Потребление домашних хозяйств увеличилось на 0,4 процента после того, как не показало никаких изменений в предыдущем квартале. Объем государственных расходов, тем временем, вырос на 0,5 процента после прироста на 0,3 процента в 3 квартале.

Валовое накопление основного капитала выросло на 0,5 процента в четвертом квартале, что фиксируется впервые с конца 2011 года. Экспорт вырос на 1,3 процента, компенсируя падение на 1,1 процента за предыдущие три месяца. Между тем, рост импорта незначительно замедлился - до 0,7 процента с 0,9 процента. Следовательно, сальдо внешней торговли способствовало роста ВВП на 0,2 пункта. Напротив, изменение запасов способствовали спаду ВВП на 0,3 пункта.

По итогам всего 2013 года ВВП вырос на 0,3 процента после стагнации в 2012 году.

Кроме того, сегодняшние данные показали: французский дефицит государственного бюджета и долга в 2013 году был выше, чем предыдущие государственные оценки.

Французский дефицит государственного бюджета составил 4,3% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 4,9% в предыдущем году. Государственный долг, тем временем, составил 93,5 процента от ВВП, по сравнению с 90,6 процента в предыдущем году. Правительство ранее сообщило, что долг будет на уровне 93,4 процента от ВВП.

Розничные продажи в Германии неожиданно подскочили в феврале, зафиксировав при этом второе ежемесячное увеличение подряд, и увеличив вероятность фиксации более высоких показателей за квартал, что, в свою очередь, может положительно сказать на расширении крупнейшей экономики Европы. Об этом было сказано в отчете, представленном Федеральным бюро статистики.

Согласно данным, по итогам прошлого месяца розничные продажи выросли на 1,3% (с учетом сезонных колебаний) по сравнению с увеличением на 1,7% в январе, которое было пересмотрено в сторону понижения от +2,5%. Многие эксперты прогнозировали, что продажи снизятся на 0,3%.

В годовом выражении продажи увеличились на 2,0% вслед за за 0,9-процентным ростом в январе месяце.

«Цифры были намного сильнее, чем ожидалось, что предоставило дополнительный импульс для сильного роста в первом квартале, - сказал экономист Хольгер Сандте в Nordea. - Потребление должно быть центральным стержнем поддержки роста в этом году».

Также добавим, продажи продуктов питания выросли на 0,4% за февраль и на 2,7% в годовом выражении. Продажи непродовольственных товаров повысились на 3,1% и на 3,4% соответственно.

По оценкам Еврокомиссии, темпы роста немецкого ВВП в 2014 году составят 1,8% и 2% - в 2015 году. Ранее ожидалось, что в текущем году экономика Германии вырастет на 1,7%.

Член Управляющего совета ЕЦБ Новотны заявил сегодня: рецессия в еврозоне подошла к концу, и экономическая ситуация в регионе значительным образом улучшилась, однако ему всё ещё предстоит решать свои проблемы.

Новотны, который также возглавляет Австрийский ЦБ, полагает, что в 2014 австрийский дефицит бюджета превысит отметку 3%, однако в следующем году опустится ниже 2%. Он отметил, однако, что речь идёт не о структурном дефиците.

Годовые темпы инфляции в еврозоне снова упали в марте месяце, опередив при этом средние прогнозы экспертов и достигнув самого низкого уровня с конца 2009 года. Об этом заявило Статистическое агентство Евросоюза.

Согласно отчету, в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5% с марта 2013 года, по сравнению с приростом на 0,7% месяцем ранее и оценками на уровне +0,6. Добавим, индекс все больше и больше отдаляется от целевого показателя Европейского центрального банка, который установлен на уровне «чуть менее 2%».

Данные также показали: стоимость энергоносителей в еврозоне уменьшилась в марте на 2,1% после снижения на 2,3% в феврале. Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 1% после роста на 1,5% месяцев ранее.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий воллатильные элементы - такие, как энергоносители и продукты питания - замедлил рост до 0,8% с 1,0% в феврале.

Последние данные по инфляции еще больше усиливают давление на ЕЦБ, побуждая рассмотреть новые меры по стимулированию экономики уже на этом заседании, в том числе отрицательные ставки по банковским депозитам. Отметим, когда цены растут слишком медленно, домашним хозяйствам, предприятиям и органам все сложнее обслуживать свои долги, в то время как потребители могут отложить расходы.

На прошлой неделе представители ЕЦБ уменьшили дефляционные опасения, подчеркнув, что восстановление экономики еврозоны идет в основном как ожидалось. Но они дали понять, что ЕЦБ испытывает повышенную обеспокоенность к слишком низкой инфляции.

«Мы будем делать то, что необходимо для поддержания ценовой стабильности», сказал президент ЕЦБ Марио Драги.

Между тем, эксперты отмечают: некоторая часть последней слабости потребительских цен может быть связана с поздними сроками Пасхи в этом году. Это означает, что повышение цены на путешествия может произойти в апреле, а не в марте.

Добавим также: согласно прогнозу Европейского ЦБ, средний уровень инфляции в регионе в 2014 году составит 1%, в 2015 году - 1,3%.

Данные от TD Securities и института Мельбурна показали: индекс инфляции в марте вырос на 0,2% после роста на 0,2% в феврале. За 12 месяцев, включая март, инфляция составила 2,7%, что близко к верхней границе диапазона РБА. Данные по инфляции укрепляют прогноз, гласящий, что Резервный банк Австралии может повысить процентную ставку в конце года.

Также стало известно: потребительские цены в марте не изменились, цены выросли на свежую еду и отдых, но снизились на аренду и компьютеры. На фрукты и овощи цены выросли на марте на 1,3%, а автомобильное топливо подешевело на 1,3%.

Экономист из TD Securities Анетт Бичер ожидает, что РБА повысит процентную ставку в ноябре. «В то время как цифры не особенно удивляют, но нет уверенности в том, что общий рост цен определенно является причиной для опасений. Мы не видим снижения цен где-либо в экономике на этой стадии, и это говорит мне, что динамика в экономике начинает расти. Я считаю, следующим шагом РБА будет рост ставки, и к тому времени, как мы дождемся августа, управляющий РБА, может быть, скажет нам, что эра рекордно низких процентных ставок закончилась. Мы по-прежнему ожидаем роста ставки на 50 базисных пунктов к концу года, двумя небольшими шагами в ноябре и декабре».

Напомним, данные по инфляции от TD Securities и института Мельбурна выходят ежемесячно, в отличие от официальных данных, выходящих ежеквартально.

USD/JPY Y101.50, Y102.00, Y102.30, Y102.50, Y103.00, Y103.25, Y103.50

EUR/USD $1.3700, $1.3750, $1.3775, $1.3800, $1.3900

AUD/USD $0.9130, $0.9135, $0.9165/70, $0.9230, $0.9300

USD/CAD Cad1.1000

EUR/JPY Y141.75

GBP/USD $1.6550, $1.6615, $1.6750

EUR/GBP stg0.8300

Согласно техническим расчетам аналитиков из Citigroup, курс пары EUR/USD к концу текущего года может опустится в область $1.2000-100. Более того, в банке ожидают, что в течение ближайших 2 или 3 лет евро прийдет к паритету против доллара США.

В связи с этим в Citigroup сообщили об открытии короткой позиции в паре EUR/USD на уровне $1.3731. Цель данной сделки - $1.2750. Защитный стоп-приказ на покупку установлен на $1.4045.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Индексы выросли на ожиданиях ослабления напряженности вокруг Украины. Читать далее ... 

Согласно опубликованным сегодня данным, в феврале промышленное производство в Японии сократилось сильнее, чем предполагали все прогнозы экономистов: на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый сильный спад за последние восемь месяцев. Экономисты предполагали рост производства на 0,3%.

Данные показывают: откат на производстве может быть сильнее ожидаемого. На прошлой неделе правительство рассказало о планах по расходам на следующий финансовый год, в то время как Банк Японии дал понять, что готов в случае необходимости поддержать инфляцию, то есть расширить беспрецедентное смягчение политики.

Более того, существует угроза, что первое увеличение потребительского налога с 1997 года рискует сорвать восстановление в третьей по величине экономике в мире.

РБК-Daily

GM сообщила об отзыве более 800 тыс. автомобилей

Американский автопроизводитель General Motors объявил о дополнительном отзыве 824 тыс. автомобилей для проведения работ по комплексной проверке систем безопасности, передает Associated Press со ссылкой на сообщение компании. Компания уточнила, что отзывает 824 тыс. автомашин моделей Chevrolet Cobalt, Chevrolet HHR, Pontiac G5, Pontiac Solstice, Saturn Ion и Saturn Sky, произведенных в 2008-2011гг. Причиной отзыва стали возможные проблемы с зажиганием: в ходе эксплуатации кнопка зажигания могла слететь с включенного режима, что останавливало двигатель.

МВФ согласился выделить Кипру $115 млн

Международный валютный фонд утвердил выделение Кипру очередного транша в размере $115 млн в рамках программы антикризисной помощи, передает Reuters. Как отмечает МВФ, с учетом этой суммы перечисленная Кипру помощь со стороны фонда составит $459 млн, в то время как программа дотаций предполагает общее кредитование в размере $1,4 млрд.

Итальянская мафия зарабатывает больше, чем McDonald’s

Доходы итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" (Калабрия, южная Италия) за 2013г. составили около 53 млрд евро. Это на 9 млрд евро больше доходов американской корпорации McDonald's и немецкого Deutsche Bank вместе взятых. Таким образом, доходы калабрийских мафиози составили 3,5% от ВВП Италии. Основная часть доходов "Ндрангеты" - это деньги, полученные от участия в незаконном обороте наркотиков и деятельности по утилизации мусора (24,2 млрд и 19,6 млрд евро соответственно). Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на доклад итальянского исследовательского института Demoskopika.

The Guardian

В Сиднее митингуют сотрудники Qantas из-за сокращения 5 тысяч рабочих мест

В Сиднее около 200 человек вышли на митинг из-за предстоящего сокращения 5 тыс. рабочих мест авиакомпанией Qantas, пишет The Guardian. Митингующие призывают австралийское правительство вмешаться и оказать финансовую помощь авиаперевозчику. Руководство Qantas решило сократить 5 тыс. рабочих мест после того, как во втором полугодии 2013 года компания получила убыток $212 млн против прибыли в размере $109 млн во втором полугодии 2012 года. Полугодовая выручка авиакомпании снизилась на 4% и составила $7,9 млрд.

У экс-министра Китая изъяты активы на $14,5 млрд

У родственников бывшего министра общественной безопасности Китая Чжоу Юнкана изъяты активы на сумму около 90 млрд юаней ($14,5 млрд), сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию коррупционного скандала. За последние четыре месяца были задержаны более 300 родственников 71-летнего экс-министра, политических союзников и сотрудников. Сам он находится под домашним арестом.

DW

Парламент Греции одобрил пакет антикризисных мер

Парламент Греции в ночь на понедельник, 31 марта, проголосовал за принятие пакета антикризисных мер. Это является необходимым условием для получения очередного транша второго пакета финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10,1 млрд евро. Во вторник, 1 апреля в Грецию приедут министры финансов стран ЕС, которые должны обеспечить зеленый свет для предоставления кредита и обсудить дальнейшие меры по выходу Греции из кризиса, пишет dpa. Пакет антикризисных мер, включающих в себя, кроме всего прочего, либерализацию ряда секторов торговли и рынка труда, а также реформу банковского сектора, в частности, рекапитализацию банков был выставлен на голосование двумя частями.

BBC

Эксперты: изменения климата будут повсеместными

Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупредила мировую общественность, что человечество ждут "серьезные, всепроникающие и необратимые" последствия климатических изменений. С обеспечением жителей планеты продовольствием, по мнению экспертов, в предстоящие годы возникнут проблемы, поскольку повышение температур во всем мире окажет влияние на урожайность. Кроме того, сотням миллионов жителей Земли угрожают наводнения и эпидемии, добавляют климатологи.

• В 08:45 GMT НБШ публикует платежный баланс

• В 09:15 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 11:10 GMT член высшего руководства по прудециальному регулированию Кэтрин Брэддик выступит с речью

• В 12:30 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 13:10 GMT заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

• В 13:55 GMT председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 15:30 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

• В 17:15 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +0.5% +4.6%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Март 70.8 67.3

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль +0.4% +0.4% +0.4%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Февраль +4.1% +4.3%

Евро торговался вблизи месячного минимума в преддверии сегодняшней публикации инфляционных данных по евро региону. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительских цен в этом месяце вырастит на 0,6% по сравнению тем же периодом годом ранее. Напомним, что окончательное значение за февраль составило +0,7%. Снижение уровня инфляции повышает вероятность применения Европейским центральным банком новых программ стимулирования экономики, что негативным образом влияет на курс единой валюты. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3874 (1967)

$1.3840 (1465)

$1.3793 (1052)

Цена на момент написания обзора: $1.3752

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3710 (1756)

$1.3687 (3837)

$1.3657 (4920)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 29506 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (3783);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 46410 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (4920);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 марта составило 1,57 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6900 (1234)

$1.6801 (2792)

$1.6703 (3622)

Цена на момент написания обзора: $1.6631

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6596 (1069)

$1.6498 (2572)

$1.6399 (3336)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 24437 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3622);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 23839 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (3336);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 марта составило 0,98 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают ряд положительных макроэкономических данных стран Азиатско-Тихоокеанского региона и значительное падение иены на прошлой неделе.

Акции текстильной тайваньской компании Eclat Textile Co. выросли на 7% после повышения фондового индекса Pacific Index, в состав которых входит компания.

В Сеуле акции крупнейшего конгломерата в Южной Корее, охватывающего строительство, электронику, финансы - Samsung C&T Corp.  - выросли на 2,6% на фоне общего роста группы промышленных отраслевых акции.

Акции японской автомобильной корпорации Mazda Motor Corp. выросли на +4,1% в Токио после повышения фондового индекса Topix, в состав которых входит компания.

На текущий момент:        

Nikkei 14,798.94 +102.91 +0.70%

Hang Seng 22,127.25 +61.72 +0.28%

Доллар США немного снизился против большинства валют.

Иена упала против большинства валют, обновив максимум сессии, и вернулась к цене открытия на фоне смешанных макроэкономических данных. Отчёт по промышленному производству Японии за февраль продемонстрировал значительное снижение -2.3% против прогнозируемых +0.3% (предыдущий показатель +3.8%), в годовом исчислении показатель также продемонстрировал снижение с +10.3% до +6.9%. Благоприятное отношение инвесторов к американскому доллару оказывает существенную поддержку валютной паре USD/JPY.

Валютная пара AUD/USD, обновив максимум сессии, продолжила своё снижение второй день. Макроэкономические данные по Австралии не оказали существенного влияния на австралийскую валюту: продажи новостроек за февраль составили 4,6%, против предыдущего значения 0,5%, кредитование частного сектора подтвердили прогнозы экономистов и составили 0,4%, а в годовом исчислении составили 4,3% против предыдущих 4,1%. Вместе с тем комментарии Гленна Стивенсана прошлой неделе оказывают некое давление на австралийский доллар.

Сегодняшние данные индекса уверенности в деловой кругах от ANZ, снизившись до 67,3 с 70,8, оказали давление на валютную пару NZD/USD, после чего новозеландский доллар немного снизился.

Gold $1,294.4 +0.10 +0.008%

ICE Brent Crude Oil $108.07 +0.32 +0.30%

NYMEX Crude Oil $101.67 +0.28 +0.28%

Nikkei 14,696.03 +73.14 +0.50 %

Hang Seng 22,065.53 +231.08 +1.06 %

Shanghai Composite 2,041.71 -4.88 -0.24 %   

S&P 500 1,857.62 +8.58 +0.46 %

NASDAQ 4,155.76 +4.53 +0.11 %

Dow 16,323.06 +58.83 +0.36 %   

FTSE 6,615.58 +27.26 +0.41 %

CA 4,411.26 +32.20 +0.74 %

DAX 9,587.19 +135.98 +1.44 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3751 +0,08%

GBP/USD $1,6639 +0,22%

USD/CHF Chf0,8866 +0,01%

USD/JPY Y102,82 +0,57%

EUR/JPY Y141,38 +0,65%

GBP/JPY Y171,07 +0,79%

AUD/USD $0,9247 -0,13%

NZD/USD $0,8653 -0,15%

USD/CAD C$1,1058 +0,24%

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +0.5%         

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Март 70.8         

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Февраль +0.4% +0.4%     

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Февраль +4.1%         

06:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.3% +0.3%     

06:45 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.8% +0.8%     

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Февраль +1.7% -0.3%     

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Февраль +0.9%         

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Март 2.03 2.08     

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Февраль 2.1 2.3     

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Февраль 77.0 75.0     

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Март +0.7% +0.6%     

12:30 Канада ВВП, м/м Январь -0.5% +0.4%     

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Март 59.8 59.2     

13:55 США Полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен

23:00 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Март 48.6         

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в секторе крупных производителейx I кв 16 19     

23:50 Япония Отчет Банка Японии Tankan. Индекс активности в непроизводственном секторе I кв 20 24