Новости и прогнозы рынков CFD — 02-04-2014

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Больше всех упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -0.90%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.47%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного,  торгуются в плюсе.  Наибольший прирост показывает сектор потребительских товаров (+0.5%). Снижение демонстрирует только технологический сектор (-0.2%).

Уровень безработицы в Италии вырос до нового рекордно высокого уровня в феврале,  показали ежемесячные оценки, опубликованные статистическим управлением Istat.

Уровень безработицы повысился до 13 процентов в феврале с 12,9 процента в январе. Результат был самым высоким с 1977 года.

Численность безработных составила 3 307 000 в феврале, выше на 8 000 или на 0,2 процента с января.

Уровень безработицы среди молодежи составил  42,3 процента в феврале, меньше на 0,1 процентных пункта по отношению к предыдущему месяцу.

В ходе второго дня Саммита Еврогруппы, который проходит в Афинах, ESM одобрил выделение транша помощи для Кипра в размере 150 млрд. евро.

Позднее глава ЦБ Кипра Паникос Димитриадис заявил, что страна по-прежнему испытывает трудности ввиду тяжкого бремени в виде «проблемных займов», а также отметил, что в настоящее время имеют место множество «стратегических дефолтов». Поэтому необходимо сделать так, чтобы банкам было проще завладеть активами тех, кто оказался неплатёжеспособным.

«Заёмщикам следует знать, какие будут последствия, если они не будут платить, - обращает внимание Димитриадис. – Сейчас же банки по-прежнему не в состоянии применять санкции в случае отсутствия платежей».

Глава Центробанка заявил, что в настоящий момент приоритетом является разрешение проблемы с просроченными кредитами.

Во вторник МВФ опубликовал отчет по ситуации на Кипре. В рамках отчета Фонд указал на продолжение осуществления стабилизационной программы, но при этом отметил, что высокий уровень «плохих долгов», а также угасание политической поддержки в адрес бюджетных мер вызывают определенное беспокойство. МВФ добавил, что украинский кризис может навредить Кипру ввиду того, что остров находится в тесных экономических отношениях и с Киевом, и с Москвой.

«Кризис на Украине может привести к движению капитала на Кипр со стороны вкладчиков-нерезидентов иностранных банков, что может оказать влияние на сектор деловых услуг», - говорится в отчете МВФ.

Евро снизился против американского доллара на фоне уверенных данных по рынку труда США. Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в марте занятость в частном секторе заметно увеличилась, вплотную приблизившись до прогнозных значений. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 191 тыс. человек, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 178 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 139 тыс.). Добавим, что согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 192 тыс.

Также укреплению доллара способствовали данные о росте промышленных заказов в США. Фактором роста объёма заказов стало, как предполагают, восстановление экономики после зимнего периода с плохими погодными условиями, из-за которого и происходило замедление ранее. Рост заказов стал максимальным за семь месяцев.

Департамент торговли в среду сообщил, что объём новых заказов у производителей товаров вырос в феврале на 1,6%, что стало самым высоким ростом с сентября. Экономисты ожидали роста заказов на 1,3%. Данные по изменению объёма заказов в январе были пересмотрены со снижением — сокращение на 1,0% против ранее сообщавшегося сокращения на 0,7%. Объём заказов за исключением волатильной категории транспорта вырос в феврале на 0,7%, что стало максимальным ростом с июля. В январе объёма заказов на эту категорию снизился на 0,1%.

Также евро снижался на фоне слабых данных по еврозоне и приближающего заседания ЕЦБ. В последнее время возросли ожидания того, что ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, а Драги будет настроен оптимистично. Однако в СМИ прошли слухи о том, что в четверг среди членов Управляющего совета будут вестись «активные дебаты», так как мартовский отчёт по инфляции оказался весьма разочаровывающим. Это означает, что представители ЕЦБ по-прежнему в раздумьях относительно того, какие шаги предпринять, и запуск новых мер стимулирования не исключается.

В еврозоне цены производителей упали на 0,2 процента (в месячном выражении), после ослабления на 0,3 процента в январе. Эксперты прогнозировали, что данный показатель останется без изменений в феврале. Без учета энергии, цены производителей остались без изменений, после повышения на 0,1 процента в январе. Цены на капитальные товары и потребительские товары недлительного пользования также остались на прежнем уровне в феврале. Стоимость промежуточных товаров уменьшилась на 0,1 процента, компенсируя рост на 0,1 процента в январе. Между тем, снижение цен на энергоносители замедлилось до 0,5 процента с 1,2 процента. В годовом исчислении цены производителей снизились на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,4 процента в предыдущем месяце. Падение также превысил консенсус-прогнозы экономистов на уровне -1.6 процента.

Между тем, еще один отчет от агентства Евростат, показал: по итогам четвертого квартала экономика еврозоны выросла на 0.5% после спада на 0.3% кварталом ранее. Показатель в квартальном эквиваленте повысился на 0.2% против предыдущего значения +0.1%. Добавим, что эти данные уже окончательные. Эксперты прогнозировали, что ВВП повысится на 0,3% в квартальном выражении, и на 0,5% годовых.

Курс фунта демонстрировал стабильное укрепление против доллара в ожидании данных по PMI Британии, однако слабый отчет вынудил пару изменить направление своего движения.Индекс деловой активности в строительном секторе от Markit/CIPS снизился в марте до уровня 62,5 пункта с 62.6 в феврале, но остался вблизи максимума за последние 6,5 лет, который был зафиксирован в январе (64,6 пункта). Добавим, что индекс остается выше нейтральной отметки уже 11 месяцев подряд. Многие эксперты, однако, ожидали, что показатель вырастет до отметки 63,1 пункта. Также отчет показал, что строители были в приподнятом настроении в прошлом месяце (оптимизм вырос до самого высокого уровня с января 2007 года) и нанимали персонал самыми быстрыми темпами за 4 месяца.

Надавил на фунт и отчет от Nationwide Building Society, который показал, что цены на жилье выросли в марте на 9,5 процента (в годовом выражении), после роста на 9,4 процента в феврале. Последнее увеличение было немного меньше прогнозов экспертов на уровне +9,7 процента, но было наибольшим с мая 2010 года, когда цены выросли на 9,8 процента. С учетом таких изменений, средняя стоимость жилья составила в марте 180264 фунта – самый высокий уровень с января 2008 года. В месячном исчислении, цены на жилье поднялись лишь 0,4 процента в марте, что было медленнее, чем рост на 0,7 процента, зафиксированный в феврале и прогнозы экономистов на уровне +0,8 процента. Тем не менее, это был пятнадцатый ежемесячный прирост подряд.

Рост пары австралийский доллар/доллар США с отметки 0,86 был сильным, но в нем рынок учитывал разочарование данными США, переоценку роста в Австралии и некоторые ожидания в отношении политических мер в Китае, говорят в ANZ. Изменение какого-либо из этих факторов спровоцирует снижение австралийской валюты.

Первые признаки этого уже проявились во вторник, когда она не смогла сильно вырасти, несмотря на нейтральное заявление Резервного банка Австралии и слабые данные Китая, усилившие разговоры о смягчении политики.

В ANZ отмечают, что по этим причинам пришло время продавать пару австралийский доллар/доллар США на текущем уровне, при этом в качестве первого целевого уровня стоит выбрать отметку 0,90, а защитный стоп-приказ разместить на 0,9360.

Греция впервые почти за 4 года, с момента получения помощи от международных кредиторов, планирует разместить долгосрочные облигации.

По словам министра финансов страны Янниса Стурнараса, страна готовится выпустить облигации со сроками обращения от трех до пяти лет к июню этого года.

В результате размещения Греция рассчитывает привлечь от 4 до 5 млрд евро на финансовых рынках к концу текущего года.

Вчера министры   финансов государств еврозоны утвердили выделение Греции очередной порции кредитов в общей сложности на сумму 8,3 млрд евро, из которых 6,3 млрд евро, вероятно, будут выплачены уже в этом месяце.

Экономика Греции находилась в состоянии рецессии в течение последних шести лет, за которые ее размер сократился примерно на четверть. По оценкам Еврокомиссии, ВВП Греции в 2014 году увеличится на 0,6%.

Между тем, госдолг Греции на конец 2013 года составлял 175,6% ВВП, что является самым высоким показателем в еврозоне.

Размещение долгосрочных гособлигаций "является исключительно рискованной стратегией для Греции", полагает аналитик Bruegel Гюнтрам Вольф. По мнению эксперта, страна сможет привлечь средства на рынках под гораздо более высокие ставки по сравнению с теми процентами, которые она платит по кредитам, предоставленным "тройкой" кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд).

"С политической точки зрения, возможно, будет правильным не давать Греции новых кредитов "тройки", однако с экономической точки зрения это было бы дешевле для страны", - говорит Г.Вольф.

В рамках двух программ помощи Греции международные кредиторы выделили стране кредиты на общую сумму 240 млрд евро.

Доходность десятилетних облигаций Греции на торгах во вторник составляла 6,2% годовых, что является минимумом с марта 2010 года.

Ранее на этой неделе Я.Стурнарас в интервью Bloomberg Television заявил, что Греции не потребуется третий пакет международной помощи, если ее экономика продолжит восстанавливаться.

Основные фондовые индексы США торгуются в околонулевой зоне. Торги проходят неволатильно, инвесторы в ожидании пятничной публикации отчёта по безработице.

После открытия регулярной сессии были опубликованы данные по объёму новых заказов в промышленности в США в феврале. Департамент торговли сообщил, что объём новых заказов у производителей товаров вырос в феврале на 1,6%, став самым высоким ростом с сентября. Экономисты ожидали роста заказов на 1,3%.

Фактором роста объёма заказов стало, как предполагают, восстановление экономики после зимнего периода с плохими погодными условиями, из-за которого и происходило замедление ранее. Рост заказов стал максимальным за семь месяцев. Данные по изменению объёма заказов в январе были пересмотрены со снижением — сокращение на 1,0% против ранее сообщавшегося сокращения на 0,7%. Объём заказов за исключением волатильной категории транспорта вырос в феврале на 0,7%, что стало максимальным ростом с июля. В январе объёма заказов на эту категорию снизился на 0,1%.

Цены на нефть марки West Texas Intermediate ускорили снижение после того, как правительственный отчет показал , что запасы нефти в США неожиданно упали. Фьючерсы сократились на 0,9% на торгах в Нью-Йорке. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 24–29 марта показали, что запасы нефти снизились на 2,379 млн. баррелей до 380,092 млн. баррелей, а запасы бензина снизились на 1,574 млн. барр. до 215,624 млн. барр.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 против 15). Больше всех упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -0.98%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.80%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в плюсе. Наибольший прирост показывает сектор потребительских товаров (+0.4%). Самый большой минус демонстрирует технологический сектор к(-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,536.72 +4.11 +0.02%

Nasdaq 4,268.42 +0.38 +0.01%

S&P 500 1,887.96 +2.44 +0.13%

10 Year Yield 2.80% +0.04 --

Gold $1,291.20 +11.20 +0.88%

Oil $99.38 -0.36 -0.36%

Европейские фондовые индексы выросли после того, как данные США показали, что компании в крупнейшей экономике мира добавили больше работников в прошлом месяце и производственные заказы увеличились в феврале. Читать далее 

Основные моменты

- Disney (DIS) недавно объявила о приобретении Maker Studios;

- Maker Studios была основана командой YouTube в расчёте увеличить прибыль путем консолидации отдельных аудиторий;

- С быстрым ростом просмотров коротких видео-роликов Disney будет получать доход немедленно.

Disney Company (DIS) недавно объявила о приобретении компании Maker Studios. Это самое большое приобретение сети многоканального YouTube на сегодняшний день. Этот шаг, как ожидается, увеличит жизнеспособность Disney в долгосрочной перспективе и может оказать существенное влияние на выбор генерального директора компании, когда Боб Айгер оставит её в 2016 году.

Maker Studios была основана командой YouTube в надежде существенно увеличить прибыль путем консолидации отдельных аудиторий. Предприятие выросло до сотен миллионов абонентов. Компания привлекла значительные средства на этом пути, и Disney заплатил за компанию высокую цену, по сравнению с её оценочной стоимостью в $300 млн.

Просмотр короткометражного онлайн-видео растет быстрыми темпами, и Disney очень постарается воспользоваться этим ростом немедленно. Maker, как ожидается, останется в их штаб-квартире в Калвер-Сити и будет отчитываться перед CFO Джейем Расуло. Disney заплатила $500 млн за компанию, и отдаст еще $450 млн, если компания успешно достигнет поставленных целей.

На рынке уже сейчас спекулирует из-за того, кто займёт должность генерального директора, когда Айгер уйдёт. Энн Суини обсуждался в качестве претендента, но её недавнее заявление покинуть компанию перечеркнуло эту идею. Суини ранее возглавляла СМИ/ТВ отдел конгломерата Disney.

Также упоминается Шерил Сандберг, COO Facebook и член совета директоров Disney. Ее опыт СМИ в Интернете был бы крайне полезным, так как Disney всё больше переходит в семент интернет-развлечений.

Главный финансовый директор Джей Расуло является еще одним возможным претендентом на место нового CEO. Его опыт и финансовая смекалка сохранила бы компанию в момент перехода. Томас Стаггс, начальник направления тематических парков, может также предложить стратегические преимущества и богатый опыт в руководстве компании.

Хотя мало что публично заявлено о нынешних кандидатах, компания явно планирует стратегически воспользоваться растущим интересом общественности этой темой.

Disney Company реализовала свою стратегию долгосрочного планирования, в чём можно убедиться, посмотрев на график цены акций компании.

Недавний успех Disney - анимационный фильм "Холодное сердце" - был хитом с огромнейшей аудиторией и до сих пор идёт в некоторых кинотеатрах через пять месяцев после своего первого показа. Шанхайский Диснейленд, тематический парк с $4 млрд. инвестиций, планируется открыть в декабре 2015 года. Релиз нового фильма Star Wars в 2015 году, скорее всего, также существенно увеличит чистую прибыль.

Айгер покинет компанию на высокой ноте. Становится понятно, почему Disney предпринимает агрессивные действия для того, чтобы "держать много тарелок в воздухе в последующие годы". Приобретение Maker Studios может быть неотъемлемой частью этих планов на будущее.

На текущий момент акции DIS торгуют по $81.86 (+0.36%).

Фактором роста объёма заказов стало, как предполагают, восстановление экономики после зимнего периода с плохими погодными условиями, из-за которого и происходило замедление ранее. Рост заказов стал максимальным за семь месяцев.

Департамент торговли в среду сообщил, что объём новых заказов у производителей товаров вырос в феврале на 1,6%, став самым высоким ростом с сентября. Экономисты ожидали роста заказов на 1,3%.

Данные по изменению объёма заказов в январе были пересмотрены со снижением — сокращение на 1,0% против ранее сообщавшегося сокращения на 0,7%. Объём заказов за исключением волатильной категории транспорта вырос в феврале на 0,7%, что стало максимальным ростом с июля. В январе объёма заказов на эту категорию снизился на 0,1%.

Активность в промышленности восстанавливается после зимнего периода, когда препятствия отмечались в декабре и январе. Фактором, сдерживающим производство, остаётся накопление запасов во второй половине 2013 г. В феврале, по данным Департамента торговли, запасы выросли на 0,7% - это максимальный рост с октября 2011 г.

По категориям товаров наибольший рост заказов в феврале был в транспортном оборудовании, базовых металлах, компьютерах и электронике. Снизились заказы на электрооборудование, запасные части и компоненты, как и на оборудование.

Заказы на товары длительного пользования выросли в феврале на 2,2%.

Заказы на инвестиционные товары вне оборонного сектора, без учёта самолётов, что является индикатором уверенности бизнеса и планов по инвестициям, снизились на 1,4%, что больше ранее сообщавшегося снижения на 1,3%.

Джонатан Прайер, аналитик Investec, указывает на важность завтрашнего заседания ЕЦБ.

«В прошлом месяце инфляция в еврозоне замедлилась до минимального почти за 5 лет значения. CPI составил 0.5%, не оправдав прогнозы. Эти результаты усиливают давление на ЕЦБ, который по-прежнему не считает, что такие цифры представляют реальную угрозу для экономики региона. В ходе вчерашнего выступления вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио перефразировал мантру Центробанка об «отсутствии угрозы дефляции», заявив, что еврозона не впадет в дефляцию».

«Важно подчеркнуть, что мы не наблюдаем перспектив дефляции». Время покажет… Первая возможность для принятия превентивных мер у ЕЦБ появится уже завтра, в рамках заседания и последующей пресс-конференции».

Новая услуга включает ТВ-сервис с поддержкой игр на базе платформы Android.

ТВ-приставка, получившая наименование Fire TV, построенная на базе четырех ядерного процессора с использованием двух гигабайт оперативной памяти. Также предусмотрена поддержка Wi-Fi. Как и ожидалось, устройство позволит получать медиаконтент высокого качества со следующих ресурсов: Netflix, YouTube, Hulu Plus и WatchESPN. Новая ТВ-приставка поддерживает голосовое управление. Стоимость устройства $99.

Кроме того, компания сообщила, что новое устройство будет поддерживать “тысячи” игр на платформе Android. Для использования данной возможности необходимо будет дополнительно к Fire TV приобрести игровой контролер за $40.

Акции AMZN на текущий момент торгуются по $343,90 (+0.36%).

• Кризис на Украине может омрачить перспективы мировой экономики, если не будет преодолен

• Высокие уровни заимствований компаний на развивающихся рынках грозят подстегнуть волатильность

• ЕЦБ должен осуществить дополнительное денежно-кредитное стимулирование для борьбы с низкой инфляцией

• Банку Японии следует продолжить смягчение денежно-кредитной политики

• Лагард призывает к более четкой коммуникации между центральными банками по мере нормализации денежно-кредитной политики

Цены на нефть марки West Texas Intermediate ускорили снижение после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти в США неожиданно упали. Читать далее 

Цены на золото растут после двухдневной распродажи, но остаются вблизи семинедельного минимума после сообщения о росте производственной активности и занятости в США. Читать далее 

Дерек Халпенни, старший валютный стратег Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, полагает, что за укреплением USD/JPY стоит восстановление американской экономики.

"В ходе азиатской сессии ситуация на валютных рынках была в целом стабильной ввиду отсутствия новостей, способных оживить движения валют. В свете грядущего заседания ЕЦБ, которое состоится завтра, а также ключевого отчета по занятости в США, заявленного на пятницу, игроки не проявляют особого интереса к открытию новых позиций".

"В последние дни мы наблюдаем особенно активное движение в паре USD/JPY. Судя по всему, в рынках крепнет уверенность в американской экономике на фоне постепенного улучшения показателей, что вдохновляет USD/JPY на рост".

Наиболее важным событием завтрашнего дня станет оглашение решения по процентным ставкам ЕЦБ (11:45 GMT). Завтра состоится очередное заседание Европейского Центрального Банка, которое будет четвертым в этом году. Скорее всего, оно не принесет с собой повышения процентных ставок, но некоторые эксперты считают, что могут быть внедрены нестандартные меры денежно-кредитной политики. Отметим, политика обнародования дальнейших действий Марио Драги убедила экономистов, что банк не будет повышать процентные ставки в ближайшее время. Восемьдесят процентов респондентов в ежемесячном опросе Bloomberg сказали: обещание президента Европейского центрального банка удерживать расходы по займам на низком уровне в течение длительного периода времени, введенное в июле, возымело эффект. 98 процентов ожидают, что в апреле ЕЦБ оставит ключевую ставку без изменений на рекордно низком уровне. Почти все экономисты, опрошенные агентством Reuters, не ожидают изменения процентных ставок ЕЦБ на предстоящем совещании: лишь двое из 72 опрошенных предсказали снижение ставок.

По итогам заседания Центробанка пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ (12:30 GMT).

В фокусе внимания инвесторов будут данные Австралии по сальдо торгового баланса (00:30 GMT). Показатель отражает все торговые операции Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Оказывает умеренное влияние на динамику австралийского доллара. В целом, рост профицита торгового баланса или снижение его дефицита является позитивным для австралийской валюты. Согласно средним прогнозам, сальдо торгового баланса в феврале составит 0,82 млрд. против 1,43 млрд. в предыдущем месяце.

Продолжит день Китай данными по индексу активности в непроизводственной сфере (01:00 GMT) и индексу деловой активности в секторе услуг от HSBC (01:45 GMT). Индекс активности отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит об ухудшении ситуации в секторе.

В Европе выйдут окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг во Франции (07:48 GMT), Германии (07:53 GMT), еврозоне (07:58 GMT) и Великобритании (08:30 GMT). Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. В еврозоне вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей в Германии, Франции, Ирландии, Италии и Испании. В совокупности эти страны составляют порядка 80% всей активности в секторе обслуживания Еврозоны. Так как более 60% ВВП создается именно в сервисной сфере, данный показатель является важным и своевременным индикатором здоровья экономики. Индекс оказывает значительное влияние на рынки в целом и евро в частности. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является позитивными для единой валюты. Ожидается, что индекс составит 51,4 во Франции, 54,0 в Германии, 52,4 в еврозоне, 58,2 в Великобритании.

Также стоит обратить внимание на отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании (08:30 GMT). Данный отчет представляет собой опрос банковских и небанковских кредиторов, которые оценивают относительный уровень кредитных условий в течение последних и последующих 3 месяцев. Отчет содержит подробную информацию по обеспеченным и необеспеченным кредитам домашних хозяйств, малого бизнеса, нефинансовых корпораций и небанковских кредитно-финансовых институтов. Данный отчет позволяет косвенно оценить ситуацию с расходами и уверенностью потребителей, поскольку рост задолженности является сигналом того, что кредиторы готовы более активно кредитовать, а заемщики позитивнее оценивают свое финансовое положение и увеличивают свои расходы. Влияние на динамику фунта умеренное.

Важные данные представит отчет по розничным продажам в еврозоне (09:00 GMT). Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Показатель может оказывать сильное влияние на рынки. Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза отражает рост потребительской активности, предполагая более жесткую монетарную политику в будущем. Это способствует укреплению евро. Ожидается, что розничные продажи в феврале составят -0,3% м/м и +1,6% г/г.

Во второй половине дня внимание инвесторов привлекут данные Канады по сальдо торгового баланса (12:30 GMT). Показатель отражает все торговые операции Канады. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Стоит также отметить, что около 65% канадского экспорта приходится на США. Согласно средним прогнозам, в феврале будет зафиксирован профицит в размере 0,2 млрд. против дефицита 0,18 млрд. в предыдущем месяце.

Среди американских данных стоит отметить торговый баланс (12:30 GMT). В соответствии с прогнозами, показатель составит -38.3 в феврале против -39.1 в предыдущем месяце.

Также завтра выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице (12:30 GMT). Ожидается, что обращения вырастут до 319 тыс. против 311 тыс. на предыдущей неделе.

В фокусе внимания инвесторов будут данные США по индексу деловой активности в сфере услуг (14:00 GMT). Согласно средним прогнозам, показатель в марте вырастет до 55.5 против 51.6 в предыдущем месяце.

Количество безработных в Испании заметно снизилось в прошлом месяце, зафиксировав при этом наибольшие темпы за последние восемь лет, так как экономика начала понемногу преодолевать последствия своей затяжной рецессии. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Министерством труда Испании.

Согласно этим данным, число людей, зарегистрированных в качестве безработных, снизилось в марте на 16 620 по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 4,80 млн. человек. Добавим, последнее падение были самым существенным начиная с марта 2006 года. После коррекции данных на сезонные колебания число зарегистрированных безработных снизилось на 17 000 человек, расширив данную серию до восьми месяцев подряд.

Также добавим, что более широкое ежеквартально исследование домашних хозяйств от Национального статистического института показало: уровень безработицы в Испании превысил 26 процентов в течение последних трех месяцев 2013 года.

Напомним, что десятилетний Испанский «пузырь» на рынке недвижимости лопнул в 2008 году, бросив миллионы людей без работы, увеличив долг нации и поставил ее на путь рецессии. Испания, которая может похвастаться четвертой по величине экономикой еврозоны, вышла из последнего двухлетнего спада в середине 2013 года, однако экономический рост остается слабым. Консервативное правительство премьер-министра Мариано Рахоя предсказывает, что экономический рост будет на уровне 1,0 процента в 2014 году и 1,5 процента в 2015 году.

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.35/40, Y102.50, Y102.60, Y102.80, Y103.00, Y103.75/80

EUR/JPY Y141.00

EUR/USD $1.3685, $1.3700, $1.3725, $1.3750, $1.3800

EUR/GBP stg0.8300, stg0.8430, stg0.8475

USD/CHF Chf0.8950

USD/CAD C$1.1055, C$1.1100, C$1.1120, C$1.1140, C$1.1150, C$1.1200

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии выросла до уровня 2.79% (+3 б.п.).

Золото $1,292.90 (+1.01%)

Нефть (WTI) $99.40 (-0.34%)

Данные, представленные данные Autodata Corp, показали: по итогам марта месяца продажи автомобилей в США выросли на 5,7% – до 1,54 млн. единиц. В пересчете на годовые темпы продажи выросли до 16,4 млн. автомобилей с 15,3 млн годом ранее, превысив средний прогноз экспертов на уровне 15,8 млн.

При этом в январе и феврале текущего года было зафиксировано падение продаж авто в США. К существенному повышению спроса на автомобили привело улучшение погодных условий.

Автопроизводители и дилеры оптимистично оценивают перспективы рынка в апреле, отмечая сигналы улучшения ситуации в американской экономике, а также существенный отложенный спрос на автомобили.

Между тем, эксперты отмечают: после спада аномальных холодов, которые держались в США в последние месяцы, американский потребитель вновь обратил внимание на автомобильный рынок.

«Рынок восстановился до уровня лета прошлого года. Падение продаж, которое мы наблюдали в январе и феврале, было связано с суровой погодой, а не со слабостью экономики», — отметил аналитик консалтинговой компании Guggenheim Securities Мэттью Стоувер. По словам экспертов, росту продаж автомобилей способствовали также выгодные предложения дилеров и низкие процентные ставки по кредитам.

По оценкам экспертов, в этом году продажи автомобилей вырастут по сравнению с уровнем 2013 года (15,6 млн.) и превысят 16 млн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1878.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.29% до уровня 3660.75.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию на положительной территории. Индексы в Европе на текущий момент находятся незначительно выше нулевой отметки.

Nikkei 14,946.32 +1.04%

Hang Seng 22,523.94 +0.34%

Shanghai Composite 2,058.99 +0.56%

FTSE 6,657.39 +0.07%

CAC 4,427.89 +0.03%

DAX 9,624.53 +0.22%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.03 за баррель (-0.72%)

Цены на золото торгуются в области $1290.70 за унцию (+0.84%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют скромный прирост, консолидируясь после вчерашнего роста. Данные по занятости от ADP заметного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку практически совпали со средними прогнозами (191 тыс. против среднего прогноза 192 тыс.).

Основное внимание инвесторов переключается на пятничные данные по занятости в США.

Торги в Европе проходят в области нулевой отметки. Рынки сфокусированы на заседании ЕЦБ, итоги которого станут известны завтра. Учитывая дальнейшее снижение инфляционного давление и относительно слабые темпы экономического роста, есть высокие шансы принятия европейским Центробанком решения об использовании дополнительных мер стимулирования.

После начала торгов влияние на динамику рынков могут оказать данные по производственным заказам, которые будут представлены в 14:00 GMT. Но это влияние, если оно и будет иметь место, то станет умеренным.

Что касается сообщений корпоративного характера, внимание инвесторов сегодня привлечет преcс-конференция компании Amazon (AMZN), крупнейшего в мире онлайн-ритейлера, на которой, как ожидается,  будет представлен новый ТВ-сервис. Пресс-конференция начнется в 15:00 GMT. Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $345.37 (+0.69%).

Кабинет министров Германии дал «зеленый свет» предложению о национальной минимальной заработной плате в сумме 8,50 евро в час в крупнейшей экономике Европы. Отметим, что это был флагманский проект социал-демократов, которые разделяют власть с консерваторами Ангелы Меркель.

Минимальный размер оплаты будет применяться с 2015 года, но не будет покрывать несовершеннолетних, стажеров и некоторых работников. Тем не менее, работодатели смогут продолжать платить своим работникам меньше к концу 2016 года, если они подпадают под определенные коллективные договора.

Кроме того, компании также будут иметь возможность платить тем, кто был длительное время безработным, меньше установленной законом минимальной заработной платы в течение первых шести месяцев на новой работе.

«Минимальная заработная плата уже на подходе», сказала министр труда Андреа Нахлес на пресс-конференции в Берлине.

«Это, прежде всего, хорошая новость для людей, которые много работают, но получают такие низкие зарплаты, что они не могут жить на них, так что я надеюсь, что с этим нововведением мы наладим справедливость при выплате заработной платы, и это хорошо для сплоченности в Германии в целом», добавила она.

Тем не менее, профсоюзы работодателей осудили этот план, заявив, что это будет стоить рабочих мест и потребует слишком большого регулирования.

Согласно данным института IWH, чуть больше одной десятой рабочих в Западной Германии зарабатывают меньше, чем предлагаемые 8,50 евро в час, по сравнению с 25 процентами работников в Восточной Германии

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Nomura присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг “нейтрально”, целевая стоимость $15

Аналитики Nomura присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг “сокращенно”, целевая стоимость $32

Аналитики CRT Capital повысили целевую стоимость акций Google (GOOG)  до $710 с $696 (с учетом сплита 2:1)

Сегодня компания Amazon, которая является крупнейшим в мире онлайн-ритейлером, проведет пресс-конференцию, где, как ожидает большинство экспертов, будет представлен новый ТВ-сервис.

Эксперты заявляют, что компания может представить устройство небольших размеров, при помощи которого на телевизор, компьютер или планшет будет передаваться видео высокого качества.

Сегодня акции AMZN будут в фокусе участников рынка. Пресс-конференция начнется в 15:00 GMT.

На премаркете акции AMZN торгуются по $345.25 (+0.66%).

В ходе исследования, проведенном Банком Японии в период с 24 февраля по 31 марта 2014 года, в котором принимали участие порядка 10 тыс. японских компаний, было выявлено: японский бизнес ожидает ускорения инфляции в стране в течение года - до 1,5%.

Добавим, что опрос проводился в рамках ежеквартального расчета индекса Танкан - индикатора доверия крупных компаний перерабатывающей промышленности Японии.

Между тем, стало известно: средние темпы роста потребительских цен без учета свежих продуктов питания (индикатор, для которого японский ЦБ установил целевой показатель в 2%) в следующие три года составят 1,7% в годовом выражении, в следующие пять лет - также 1,7%.

Прогнозы ускорения темпов роста потребительских цен в Японии являются сигналом ослабления дефляционного давления в стране, несмотря на то, что инфляционные ожидания остаются ниже целевого показателя Центробанка на уровне 2%, отмечают эксперты.

Банк Японии неоднократно заявлял, что инфляционные ожидания крупных компаний являются ключевыми для оценки того, сможет ли страна справиться с дефляцией, отмечающейся уже более десяти лет. Японский ЦБ регулярно исследует потребительские инфляционные ожидания, однако подобный опрос компаний проведен впервые.

Издание Nikkei сообщило о том, что Apple ведет переговоры о покупке 55% доли подразделения компании Renesas Electronics, занимающегося производством LCD-экранов для смартфонов iPhone. Сумма сделки составит около $479 млн., что в масштабах Apple не так уж и много.

25% данного подразделения принадлежит компании Sharp, еще 20% - компании Powerchip.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $542.55 (+0.17%).

В Австралийском бюро статистики сообщили: в феврале общее количество разрешений на строительство снизилось с учетом сезонных колебаний на 5,0 процента (в месячном выражении), достигнув при этом уровня 16669 единиц. Последний результат оказался заметно хуже прогнозов экспертов – ожидалось снижение данного показателя только на 1,7 процента, после увеличения на 6,9 процента в январе.

На ежегодной основе число разрешений на строительство поднялось в феврале на 23,2 процента, что также было меньше ожиданий на уровне +27,9 процента. Напомним, в предыдущем месяце значение данного показателя выросло на 34,6 процента.

Разрешения на постройку домов в частном секторе упали на 2,1 процента за месяц и поднялись на 21,8 процента в годовом исчислении - до уровня 9293 единиц. Число разрешений за исключением домов упало на 8,7 процента за месяц, но увеличилось на 32,7 процентов годовых – до уровня чтобы 7146 единиц.

Стоимость одобренных к строительству объектов выросла в феврале на 0,2%, зафиксировав при этом восьмое ежемесячное увеличении подряд. Стоимость одобренных разрешений для жилых домов выросла на 0,2%, рост продолжается 12 месяцев. Стоимость одобренных нежилых зданий выросла на 0,3%, рост продолжается семь месяцев.

С сезонной коррекцией стоимость одобренных к строительству объектов снизилась в феврале на 0,3%, расширив данную серию до двух месяцев. Стоимость одобренных жилых домов снизилась на 0,2% (снижается уже два месяца), а стоимость одобренных нежилых зданий снизилась на 0,5% (падение также продолжается два месяца).

Экономист JP Morgan Том Кеннеди заявил: хотя число разрешений на постройку новых домов упало, данные за последние пару месяцев продолжают указывать на улучшение в данном секторе.

Как показали последние данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), в марте месяце занятость в частном секторе заметно увеличилась, вплотную приблизившись к прогнозным значениям.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 191 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 178 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 139 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было вырасти на 192 тыс.

Между тем, если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 72 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 38 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 34 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 52 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 67 тыс. (компании с 500-999 сотрудников наняли 14 тыс. человек, а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 53 тыс.).

Кроме того, данные показали: в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 28 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 164 тыс.

Если же оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +20 тыс., производство +5 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +36 тыс., финансовая деятельность +5 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +53 тыс.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль +6.8% -1.7% -5.0%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль +34.6% +23.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Март +0.6% +0.8% +0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Март +9.4% +9.6% +9.5%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе м/м Март 62.6 63.1 62.5

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.3% +0.3% +0.2%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.5% +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Февраль -0.3% 0.0% -0.2%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль -1.4% -1.6% -1.7%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио

Курс евро потерял все раннее заработанные позиции против доллара на фоне слабых данных и приближающего заседания ЕЦБ. В последнее время возросли ожидания того, что ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, а Драги будет настроен оптимистично. Однако в СМИ прошли слухи о том, что в четверг среди членов Управляющего совета будут вестись «активные дебаты», так как мартовский отчёт по инфляции оказался весьма разочаровывающим. Это означает, что представители ЕЦБ по-прежнему в раздумьях относительно того, какие шаги предпринять, и запуск новых мер стимулирования не исключается. Что касается сегодняшних данных, то они показали: цены производителей упали на 0,2 процента (в месячном выражении) после ослабления на 0,3 процента в январе. Эксперты прогнозировали: этот показатель останется без изменений в феврале. Без учета энергии, цены производителей остались без изменений после повышения на 0,1 процента в январе. Цены на капитальные товары и потребительские товары недлительного пользования также остались на прежнем уровне в феврале. Стоимость промежуточных товаров уменьшилась на 0,1 процента, компенсируя рост на 0,1 процента в январе. Между тем, снижение цен на энергоносители замедлилось до 0,5 процента с 1,2 процента. В годовом исчислении цены производителей снизились на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,4 процента в предыдущем месяце. Падение также превысило консенсус-прогнозы экономистов на уровне -1.6 процента.

Между тем, еще один отчет от агентства Евростат показал: по итогам четвертого квартала экономика еврозоны выросла на 0.5% после спада на 0.3% кварталом ранее. Показатель в квартальном эквиваленте повысился на 0.2% против предыдущего значения +0.1%. Добавим, эти данные уже окончательные. Эксперты прогнозировали, что ВВП повысится на 0,3% в квартальном выражении, и на 0,5% годовых.

Курс фунта демонстрировал стабильное укрепление против доллара в ожидании данных по PMI Британии, однако слабый отчет вынудил пару изменить направление своего движения. Несмотря на то, что это был второстепенный отчет, рынок по-прежнему жаждал получить новый катализатор, чтобы продвинуть пару выше, но ничего не вышло. Теперь в центре внимания данные по занятости от ADP США, которые в случае положительного результата могут заставить пару продолжить свой рост и обновить максимум. Что касается данных, то они показали: индекс деловой активности в строительном секторе от Markit/CIPS снизился в марте до уровня 62,5 пункта с 62.6 в феврале, но остался вблизи максимума за последние 6,5 лет, зафиксированного в январе (64,6 пункта). Добавим, индекс остается выше нейтральной отметки уже 11 месяцев подряд. Многие эксперты, однако, ожидали, что показатель вырастет до отметки 63,1 пункта. Также отчет показал, что строители были в приподнятом настроении в прошлом месяце (оптимизм вырос до самого высокого уровня с января 2007 года) и нанимали персонал самыми быстрыми темпами за 4 месяца.

Надавил на фунт и отчет от Nationwide Building Society, продемонстрировавший: цены на жилье выросли в марте на 9,5 процента (в годовом выражении) после роста на 9,4 процента в феврале. Последнее увеличение было немного меньше прогнозов экспертов на уровне +9,7 процента, но стало наибольшим с мая 2010 года, когда цены выросли на 9,8 процента. С учетом таких изменений, средняя стоимость жилья составила в марте 180264 фунта – самый высокий уровень с января 2008 года. В месячном исчислении цены на жилье поднялись лишь 0,4 процента в марте, что было медленнее 0,7 процентного роста, зафиксированного в феврале, и прогнозов экономистов на уровне +0,8 процента. Тем не менее, это был пятнадцатый ежемесячный прирост подряд.

Доллар торгуется c небольшим изменением против иены в преддверии сегодняшней публикации данных по США. Сейчас все внимание приковано к отчету ADP по занятости. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте число новых созданных рабочих мест в США выросло на 192 тыс. после роста на 139 тыс. в предыдущем месяце. Если результаты будут позитивны, то и выходящие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система, также будут оптимистичными. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте американские работодатели создали 200 тыс. рабочих мест, против 175 тыс. в предыдущем месяце. Если оценки подтвердятся, доллар должен укрепиться еще сильнее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3783

GBP/USD: в течение европейской сессии пара вырос до $1.6663

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y103.65 от Y103.95

В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за март, а в 14:00 GMT – по изменению объема производственных заказов за февраль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за март. В 23:01 GMT Британия представит монитор розничных продаж BRC за март. В 23:15 GMT Япония опубликует индекс деловой активности в секторе услуг за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3945, $1.3900, $1.3880, $1.3845/50, $1.3835

Ордера на покупку $1.3770/80, $1.3705/00, $1.3694, $1.3650

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6785, $1.6715/20, $1.6700

Ордера на покупку $1.6600/10, $1.6575/80, $1.6550, $1.6520, $1.6500

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9300/10

Ордера на покупку $0.9215/20, $0.9200, $0.9170, $0.9155/50, $0.9120

EUR/JPY

Ордера на продажу Y144.00, Y143.80, Y143.60

Ордера на покупку Y142.90, Y142.60, Y142.00, Y141.70/80, Y141.40/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.95, Y104.45, Y104.00,

Ордера на покупку Y103.45, Y103.00, Y102.90, Y102.45, Y102.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8350/60, stg0.8320/25

Ордера на покупку stg0.8260, stg0.8245, stg0.8210/00, stg0.8180

Основные европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, поскольку инвесторы ожидают отчетов, которые могут указать на темпы восстановление экономики США после суровой зимы. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Отметим, что сейчас внимание переключается на данные ADP по занятости в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте число новых созданных рабочих в США выросло на 192 тыс. после роста на 139 тыс. в предыдущем месяце. Если результаты будут позитивны, то и выходящие в пятницу данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, за которыми внимательно следит Федеральная резервная система (ФРС), также, вероятнее всего, будут оптимистичными.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2 процента.  

Небольшое давление на индексы оказали данные по еврозоне. Как стало известно, цены среди производителей еврозоны неожиданно снизились в феврале месяце, что в основном было связано с более низкими ценами на энергоносители. Согласно данным, в феврале цены производителей упали на 0,2 процента (в месячном выражении) после ослабления на 0,3 процента в январе. Эксперты прогнозировали, что данный показатель останется без изменений в феврале. В годовом исчислении цены производителей снизились на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,4 процента в предыдущем месяце. Падение также превысило консенсус-прогнозы экономистов на уровне -1.6 процента.

Между тем, еще один отчет от агентства Евростат показал: по итогам четвертого квартала экономика еврозоны выросла на 0.5% после спада на 0.3% кварталом ранее. Показатель в квартальном эквиваленте повысился на 0.2% против предыдущего значения +0.1%. Эксперты прогнозировали, что ВВП повысится на 0,3% в квартальном выражении и на 0,5% годовых.

Стоимость Deutsche Post AG - крупнейшей почтовой службы Европы - поднялась на 3,6%, так как компания улучшила прогноз операционной прибыли благодаря росту числа отправлений за счет распространения интернет-торговли и стратегии, направленной на расширение присутствия на рынках развивающихся стран. До 2020 года включительно EBIT компании, как ожидается, будет расти на 8% в год и в конце этого периода составит от 4,92 млрд до 5,22 млрд евро.

Акции Asos Plc - крупнейшего интернет-магазина одежды и обуви в Великобритании - подорожали на 2,4% после того, как стало известно, что доналоговая прибыль компании за 1-е финполугодие превысила ожидания рынка.

Котировки Alcatel-Lucent SA выросли на 3,3 процента после того, как аналитики Natixis SA повысили рейтинг акций компании до уровня «покупать» от «нейтральный», заявив, что телекоммуникационная компания увеличит свои капитальные расходы.

На текущий момент:

FTSE 100 6,667.79 +15.18 +0.23%

CAC 40 4,430.54 +3.82 +0.09%

DAX 9,632.8 +29.09 +0.30%

Цены среди производителей еврозоны неожиданно снизились в феврале месяце, что в основном было связано с более низкими ценами на энергоносители. Об этом стало известно из официальных данных, представленных Статистическим агентством.

Согласно этим данным, в феврале цены производителей упали на 0,2 процента (в месячном выражении) после ослабления на 0,3 процента в январе. Эксперты прогнозировали, что данный показатель останется неизмененным в феврале.

Без учета энергии цены производителей остались без изменений после повышения на 0,1 процента в январе. Цены на капитальные товары и потребительские товары недлительного пользования также остались на прежнем уровне в феврале. Стоимость промежуточных товаров уменьшилась на 0,1 процента, компенсируя рост на 0,1 процента в январе. Между тем, снижение цен на энергоносители замедлилось до 0,5 процента с 1,2 процента.

В годовом исчислении цены производителей снизились на 1,7 процента по сравнению с падением на 1,4 процента в предыдущем месяце. Падение также превысило консенсус-прогнозы экономистов на уровне -1.6 процента.

Между тем, еще один отчет от агентства Евростат показал: по итогам четвертого квартала экономика еврозоны выросла на 0.5% после спада на 0.3% кварталом ранее. Показатель в квартальном эквиваленте повысился на 0.2% против предыдущего значения +0.1%. Добавим, что эти данные уже окончательные. Эксперты прогнозировали, что ВВП повысится на 0,3% в квартальном выражении, и на 0,5% годовых.

Мартовские данные по активности в строительном секторе продолжили сигнализировать про сильную общую производительность. Хотя рост числа новых заказов замедлился до шестимесячного минимума, строительные фирмы остаются весьма оптимистичными в отношении своих перспектив на год вперед. В докладе также говорилось об улучшении базового спроса и более благоприятных бизнес-условиях.

С поправкой на сезонные факторы индекс деловой активности в строительном секторе от Markit/CIPS снизился в марте до уровня 62,5 пункта с 62.6 в феврале, но остался вблизи максимума за последние 6,5 лет, который был зафиксирован в январе (64,6 пункта). Добавим, индекс остается выше нейтральной отметки уже 11 месяцев подряд. Многие эксперты, однако, ожидали, что показатель вырастет до отметки 63,1 пункта.

Также отчет показал: строители Британии были в приподнятом настроении в прошлом месяце (оптимизм вырос до самого высокого уровня с января 2007 года) и нанимали персонал самыми быстрыми темпами за четыре месяца.

Напомним, британская строительная отрасль, на долю которой приходится около 7 процентов британской экономики, сильно пострадала от финансового кризиса 2007-09, но с прошлого года она демонстрирует восстановление, чему помогает сочетание рекордно низких процентных ставок, государственных программ по стимулированию покупок новых домов и падение безработицы.

Данные, опубликованные ранее сегодня Nationwide Building Society, показали: цены на жилье в Великобритании резко выросли в прошлом месяце, зафиксировав при этом самые быстрые темпы начиная с мая 2010 года.

Согласно отчету, цены на жилье выросли в марте на 9,5 процента (в годовом выражении) после роста на 9,4 процента в феврале. Последнее увеличение было немного меньше прогнозов экспертов на уровне +9,7 процента, но стало наибольшим с мая 2010 года, когда цены выросли на 9,8 процента. С учетом таких изменений, средняя стоимость жилья составила в марте 180264 фунта – самый высокий уровень с января 2008 года.

В месячном исчислении цены на жилье поднялись лишь 0,4 процента в марте, что было медленнее, чем рост на 0,7 процента, зафиксированный в феврале, и прогнозы экономистов на уровне +0,8 процента. Тем не менее, это был пятнадцатый ежемесячный прирост подряд.

В первом квартале цены на жилье выросли на 2,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом и увеличились на 9,2 процента в годовом исчислении. Все регионы Великобритании зафиксировали ежегодный подъем цен, а наибольший был замечен в Лондоне (+18,2 процента).

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide отметил: рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам, повышенная доступность кредитов и лучшие экономические перспективы привели к увеличению спроса на жилье. Тем не менее, он сказал, что рост предложения остается недостаточным для покрытия всего спроса – число закладок новых домов в Англии до сих пор примерно на 40 процентов ниже докризисного уровня.

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 1,9 против 1,4 на аукционе 5 марта
  
• Средняя доходность по облигациям Bobl с погашением в феврале 2019 г 0,66% против 0,64% на аукционе 5 марта
  
• Германия разместила облигации Bobl с погашением в феврале 2019 г на сумму 2,418 млрд евро
  

В последнее время возросли ожидания того, что ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, а Драги будет настроен оптимистично. Однако в СМИ прошли слухи о том, что в четверг среди членов Управляющего совета будут вестись «активные дебаты», так как мартовский отчёт по инфляции оказался весьма разочаровывающим. Это означает, что представители ЕЦБ по-прежнему в раздумьях относительно того, какие шаги предпринять, и запуск новых мер стимулирования не исключается. Недавно опубликованный отчёт по ценам производителей за февраль, оказавшийся слабее прогнозов, только усилил беспокойство.

USD/JPY Y102.00, Y102.30, Y102.35/40, Y102.50, Y102.60, Y102.80, Y103.00, Y103.75/80

EUR/JPY Y141.00

EUR/USD $1.3685, $1.3700, $1.3725, $1.3750, $1.3800

EUR/GBP stg0.8300, stg0.8430, stg0.8475

USD/CHF Chf0.8950

USD/CAD C$1.1055, C$1.1100, C$1.1120, C$1.1140, C$1.1150, C$1.1200

Согласно результатам опроса, проведенного Банком Японии, число японских потребителей, ожидающих роста цен в следующем году, немного сократилось. Результаты мартовского опроса показали: 79,9% опрошенных ждут повышения цен на товары и услуги в течение следующего года, тогда как результаты опроса, опубликованные в декабре, говорили о 80,9%. Возможно, это стоит считать плохим знаком для руководителей Центрального банка, стремящихся обеспечить умеренную инфляцию, оказывая влияние на ожидания.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись шестую сессию подряд на положительной территории. Этот рост был связан с данными о деловой активности в перерабатывающей промышленности США. Читать далее ... 

Аналитики из Rabobank ожидают, что восстановление американской экономики продолжится. По их мнению, это послужит драйвером для дальнейшего роста пары USD/JPY. Более того, эксперты отмечают: пара закрепилась выше уровня Y101, и это хороший сигнал для быков. В банке придерживаются прогноза на конец этого квартала на уровне Y104, прогнозы на третий и четвертый кварталы составляют Y107 и Y110 соответственно.  

РБК-Daily

Еврогруппа одобрила перечисление Греции 8,3 млрд евро кредитов

Министры финансов еврозоны одобрили выделение Греции свежей порции кредитов в размере 8,3 млрд долл. Деньги будут выделены тремя траншами, первый из которых - на 6,3 млрд евро - поступит в греческий бюджет уже в апреле, заявил глава Еврогруппы Йерун Дайссельблум. Министры финансов пока не верят в возможность скорого возврата Греции к самостоятельным заимствованиям на финансовых рынках. Срочность перечисления первого транша одобренных во вторник кредитов связана с тем, что уже в мае Греции предстоит погасить свои облигации на сумму около 10 млрд евро. Ранее перевод средств раз за разом откладывался под предлогом того, что Греция не выполняет предписанные условия.

Безработица в Италии достигла рекорда 1977 года

Уровень безработицы в Италии вырос до рекордных 13% в феврале. Это самый высокий показатель в процентном соотношении с 1977г. Уровень занятости в Италии падает с 2000г. За последние 12 месяцев уровенm безработицы возрос на 1,1%, пишет газета La Repubblica со ссылкой на данные Национального института статистики Италии (ISTAT). Число молодых людей, которые остаются без работы, не уменьшается. Уровень молодежной безработицы продолжает расти и составляет 42,3%.

Индекс деловой активности КНР упал до восьмимесячного минимума

Индекс деловой активности в сфере промышленного производства в континентальном Китае, по данным Markit/HSBC, упал до своего восьмимесячного минимума 48,0 в марте с.г. с февральского окончательного значения 48,5, сообщает Reuters. "Окончательное значение промышленного индекса деловой активности HSBC в Китае в марте подтверждает слабость внутреннего потребления, - полагает глава отдела китайской экономики банка HSBC Цю Хунбинь. - Это означает, что рост ВВП в I квартале, вероятно, не дотянет до целевого показателя роста в 7,5%".

DW

Сильное землетрясение у берегов Чили вызвало цунами

Землетрясение магнитудой 8,2 балла было зафиксировано в ночь на среду, 2 февраля, у северного побережья Чили. Его эпицентр находился на глубине 38,9 километра между портовыми городами Арика и Икике, передает агентство dpa. Подземные толчки вызвали цунами с высотой волны более двух метров, прокатившейся вдоль чилийских берегов. Информации о жертвах и разрушениях нет. В прибрежных населенных пунктах Чили и Перу проходит эвакуация местных жителей. Она затруднена автомобильными пробками и перегородившими дороги обвалами, возникшими в результате землетрясения. Тихоокеанский центр предупреждения цунами объявил, что волна несет угрозу не только Чили, но и Перу, Эквадору, Колумбии, Панаме, Коста-Рике и Никарагуа.

В авиакомпании Lufthansa началась забастовка пилотов

Крупнейшая авиакомпания Европы Lufthansa в ночь на среду, 2 апреля, прекратила большую часть авиаперевозок из-за начавшейся трехдневной забастовки пилотов. Их профсоюз Vereinigung Cockpit добивается увеличения пенсий, которые предусмотрены за преждевременный уход из профессии. На работу не вышли около 5400 капитанов воздушных судов и вторых пилотов. Часть из них выдвинет свои требования утром 2 апреля во время акции в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщает агентство dpa.

BBC

Philip Morris закрывает последнюю фабрику в Австралии

Американская табачная компания Philip Morris объявила о закрытии своей последней фабрики в Австралии. Причиной такого решения послужило снижение продаж в стране, а также введение более строгих правил пожарной безопасности, сообщает компания. Фабрика Philip Morris в Австралии была открыта около 60 лет назад. Сейчас планируется производство перенести в Южную Корею. В 2010 году в Австралии были введены новые правила, согласно которым сигареты должны быть сделаны из материалов, снижающих возможность возникновения пожара из-за неосторожности курильщика.

Аналитики из Morgan Stanley считают, что рост австралийской валюты, который наблюдался в прошлом месяце, продолжится. По мнению банкиров, это связано с тем, что японские инвесторы за четыре месяца по январь вновь купили активов на 5,4 млрд. австр. долларов, продав на 34.2 млрд. австр. долларов в течение 11 месяцев подряд по сентябрь 2013 года.

Таким образом, в Morgan Stanley считают, что пара AUD/NZD достигнет отметки Nz$1.10 в этом году.

Вчера на своей пресс-конференции вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио отметил, что на данный момент перспективы инфляции являются причиной для беспокойства. Однако, по словам банкира, низкий мартовский показатель вырастет до более высокого значения в апреле. То есть данные могут быть пересмотрены.

Еврозоне, вероятно, удастся избежать дефляции, поскольку «приглушенное восстановление экономики постепенно уменьшает резервные мощности в экономике», - сказал вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио. "Мы не видим никаких перспектив дефляции, а также того, что этот период низкой инфляции может привести к реальной дефляции. Мы не ждем этого". Напомним, что в марте инфляция в еврозоне замедлилась до 0,5%. Это самый низкий показатель более чем за четыре года. Констанцио добавил, что восстановление все еще уязвимо к негативному влиянию за пределами еврозоны, и в регионе может наблюдаться слабый рост цен в течение некоторого времени.

• В 09:00 GMT состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза

• В 09:00 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

• В 09:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

• В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

• В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

• В 11:45 GMT заместитель главы Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

• В 15:00 GMT глава МВФ Кристин Лагард выступит с речью

• В 16:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

• В 20:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• В 22:30 GMT решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3913 (5026)

$1.3876 (2035)

$1.3847 (1543)

Цена на момент написания обзора: $1.3806

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3764 (1415)

$1.3743 (1732)

$1.3714 (4045)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 30753 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (5026);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 49387 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (6723);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 апреля составило 1,61 против 1,59 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6900 (1231)

$1.6800 (2929)

$1.6701 (4012)

Цена на момент написания обзора: $1.6630

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6597 (1170)

$1.6499 (2542)

$1.6400 (3312)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 25167 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (4012);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 23803 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (3312);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 апреля составило 0,95 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль +6.8% -1.7% -5.0%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль +34.6% +23.2%

Доллар вырос к двухмесячному максимуму против иены в преддверии сегодняшней публикации данных по занятости от научно-исследовательского института ADP. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте число новых созданных рабочих в США выросло на 195 тыс. после роста на 139 тыс. в предыдущем месяце.

Дополнительно завтра будут представлены данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Аналитики ожидают, что мартовский показатель, вероятно, вырастет до 53,5 с 51,6 (самое низкое значение с 2010 года) в феврале. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на укрепление индексов оказывают значительное падение иены на прошлой неделе в преддверии годовых финансовых отчётов и рост спроса инвесторов к рисковым активам.

Акции японского производителя автомобилей Nissan Motor Co., получающего 34% своего дохода в Северной Америке, выросли на 2,1% на фоне общего роста группы отраслевых акции в Токио

В Токио акции японского производителя полупроводниковых компонентов Renesas Electronics Corp. выросли на 9,3% после публикации новости о стремлении компании приобрести долю в корпорации Apple Inc.

Акции крупнейшей торговой компаний мира - глобального поставщика сельхозпродукции, энергоносителей, металлов и промышленного оборудования Noble Group Ltd. - выросли на 3,8% в Сингапуре после того, как  китайская промышленная корпорация Cofco Corp. согласилась купить 51% контрольного пакета акций.

На текущий момент:        

Nikkei 15,051.18 +259.19 +1.75%

Hang Seng 22,535.43 +86.89 +0.39%

Shanghai Composite 2,056 +8.54 +0.42%

Доллар США демонстрировал разнонаправленную динамику против большинства валют.

Валютная пара USD/JPY, обновив минимум сессии, продемонстрировала рост на фоне повышенного интереса японских инвесторов к американскому доллару в связи с началом нового финансового года и их новыми инвестициями в ценные бумаги за рубежом. Также давление на японскую национальную валюту оказали негативные данные по изменению объема денежной массы, публикуемые Банком Японии, в расчёт которого входит наличные денежные средства и средства, находящиеся на банковских счетах. Показатель, являющейся важным индикатором инфляции, упал до 54,8% против прогнозируемого 60,2%.

Валютная пара AUD/USD снизилась после выхода отрицательных данных. Австралийское бюро статистики ранее опубликовало отчёт: число разрешений на новые строительные проекты за февраль составило -5,0%, превзойдя прогнозы аналитиков -1,7% (предыдущее значение +6,8%). В годовом исчислении показатель снизился до +23,2% против предыдущего значения +34,6%, хотя впоследствии частично отыграл потери, понесенные ранее в течение сессии на слабых данных в ожидании выступления главы РБА Глена Стивенса в четверг.

Сегодняшние данные индекса цен на сырьевые товары, публикуемые банком ANZ, который считается опережающим индикатором изменений цен на экспорт, продемонстрировали изменение -0,1% против предыдущего значения +0,9%, что вызвало значительное снижение новозеландской национальной валюты.

Nikkei 15,040.57 +248.58 +1.68%, Hang Seng 22,520.04 +71.50 +0.32%, Shanghai Composite 2,050.38 +2.92 +0.14%

Австралийское бюро статистики опубликовало отчёт разрешения на строительство, после чего австралийский доллар немного снизился против большинства валют.

Число разрешений на новые строительные проекты за февраль составило отрицательное значение -5,0%, превзойдя прогнозы аналитиков -1,7% (предыдущее значение +6,8%). В годовом исчислении показатель снизился до +23,2% против предыдущего значения +34,6%.

Опубликованные данные также указали на рост расходов на строительство в феврале на 0,1%. Между тем, рассчитываемый Markit окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) остался без изменений и составил 55,5.

Ранний рост евро был связан с выходом европейских данных по PMI, которые превзошли прогнозы в Испании, Италии и Франции, подтвердив прогноз в еврозоне в целом и не дотянув до прогноза в Германии. Рост в производственном секторе еврозоны замедлился в прошлом месяце, подтвердив при этом прогнозы экспертов и первоначальные оценки. Согласно данным, окончательный индекс деловой активности в секторе производства составил в марте 53,0 пункта, что соответствует предварительной оценке, но ниже февральского показателя на уровне 53,2 пункта.

Добавим, расширение в производственном секторе Германии замедлилось в прошлом месяце, будучи связанным с более слабых ростом числа новых заказов и экспортных заказов в крупнейшей экономике Европы. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам для немецкого производственного сектора, на который приходится около пятой части экономики, упал до 53,7 в марте с 54,8 в феврале по сравнению с предварительной оценкой на уровне 53,8 пункта. Окончательное чтение, тем не менее, было значительно выше 50-балльной отметки, которая отделяет рост от сокращения, уже девять месяцев подряд.

Позитивными оказались и данные по безработице в Германии и еврозоне. Отчет от Министерства труда Германии показал: безработица в стране снизилась в марте больше, чем ожидалось, что подчеркивает продолжающееся улучшение в крупнейшей экономике Европы. С учетом сезонной корректировки, число безработных сократилось на 12 000 в марте, опередив прогнозы экспертов на уровне -9000 человек. Уровень безработицы составил 6,7%, не изменившись по сравнению с февралем, показатель за который был пересмотрен в сторону понижения с 6,8%. Это уже четвертый месяц подряд снижения уровня безработицы.

Тем временем, безработица в еврозоне незначительно снизились в феврале, но, с учетом пересмотра в сторону понижения показателя за предыдущий месяц до отметки 11,9% с 12,%0, осталась без изменений. Такой результат приятно удивил многих экспертов, так как по их прогнозам безработица должна была составить 12,0%. В феврале в еврозоне было зафиксировано 18,970 млн. безработных, что оказалось на 35 тыс. меньше, чем в предыдущем месяце.

Курс фунта снизился против доллара на фоне слабых данных по активности в производственном секторе. Отметим, рост активности в британском производственном секторе резко замедлился в марте, показав при этом самые медленные темпы за восемь месяцев, что было связано с падением закупочных цен. Согласно данным, индекс производственной активности упал в марте до 55,3 пункта, достигнув самого низкого значение с июля прошлого года, и оказался ниже прогнозов экономистов на уровне 56,7 пункта. Добавим также, что февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения до 56,2 пункта от 56,9 пункта. Это был четвертый месяц подряд, когда индекс упал, хотя и остался заметно выше отметки 50, что обозначает рост. В Markit сказали: замедление роста в секторе, в основном, было сосредоточено среди компаний, производящих машины и оборудование. Между тем, хотя были признаки роста бизнес-инвестиций в последнее время, суб-индекс новых экспортных заказов упал до самого низкого уровня с мая 2013 года, а некоторые компании сообщили о меньшем количестве заказов от Азиатско-Тихоокеанского региона.

Доллар США вчера вырос до самого высокого уровня против японской иены с конца января. Инвесторы анализировали значение вышедших в США данных на фоне повышения потребительского налога в Японии и ухудшения перспектив настроений в деловых кругах Японии.

Потребительский налог в Японии был повышен до 8% с 5% во вторник. Отчет Банка Японии Танкан указал на ожидания относительно резкого ухудшения настроений в этом году.

Австралийский доллар вначале вчерашней сессии вырос после публикации официального индекса PMI для производственной сферы Китая, поднявшегося до 50.3 в марте, с 50.2 в феврале. Показатель указал на рост во второй по величине экономике в мире. Напомним, КНР является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Однако позже курс австралийской валюты снизился после оглашения результатов заседания Резервного банка Австралии. Стало известно: Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 2,5%. Данное решение было очевидным и ожидалось большинством аналитиков. Стоит отметить, что с прошлого заседания РБА австралийский доллар поднялся более чем на 3%, поскольку рынки и экономисты уже не рассчитывают на дальнейшее сокращение процентных ставок.

Gold $1,294.4 +0.10 +0.008%

ICE Brent Crude Oil $105.62 -2.14 -1.99%

NYMEX Crude Oil $99.64 -1.78 -1.76%

Nikkei  14,791.99 -35.84 -0.24%

Hang Seng 22,448.54 +297.48 +0.39%

Shanghai Composite 2,047.46 +14.15 +0.70%   

S&P 500 1,885.55 +13.18 +0.70%

NASDAQ 4,268.04 +69.05 +1.64%

Dow 16,532.61 +74.95 +0.46%

FTSE 6,652.61 +54.24 +0.82%

CAC 4,426.72 +35.22 +0.80%

EUR/USD $1,3792+0,14%

GBP/USD $1,6629 -0,20%

USD/CHF Chf0,8834 -0,07%

USD/JPY Y103,68 +0,44%

EUR/JPY Y143,01 +0,59%

GBP/JPY Y172,40 +0,26%

AUD/USD $0,9237 -0,29%

NZD/USD $0,8621 -0,58%

USD/CAD C$1,1026 -0,23%

08:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Февраль +6.8% -1.7%     

08:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Февраль +34.6%         

14:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Март +0.6% +0.8%     

14:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Март +9.4% +9.6%     

16:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Март 62.6 63.1     

17:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв +0.3% +0.3%     

17:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв +0.5% +0.5%     

17:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Февраль -0.3% 0.0%     

17:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Февраль -1.4% -1.6%     

17:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

17:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ В. Констанцио    

20:15 США Изменение числа занятых от ADP Март 139 192     

22:00 США Производственные заказы, м/м Февраль -0.7% +1.3%     

22:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +6.6         

Основные фондовые индексы США выросли, а S&P 500 достиг нового рекордного максимума. Катализатором роста индексов стало увеличение стоимости акций сектора потребительских товаров и технологического сектора. Читать далее