Новости и прогнозы рынков CFD — 04-04-2014

Аналитик UBS AG Джеффри Ю полагает, что программа количественного стимулирования (QE) Европейского центрального банка (ЕЦБ) будет направлена на покупку долговых бумаг банковского сектора, дабы поддержать кредитование, а не на масштабную покупку гособлигаций стран еврозоны.

Как считает эксперт, QE не станет для ЕЦБ радикальным изменением, поскольку программа аналогична ранее принятой программе торговли на рынках ценных бумаг (Securities Markets Program, SMP) и программе выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT). В настоящее время обе они являются "стерилизованными", то есть не оказывают воздействия на денежное обращение.

Европейское QE, вероятно, будет менее агрессивным, чем в США и Японии, и очень выборочным, поскольку ЕЦБ намерен действовать строго в рамках своего мандата. Дж.Ю считает: реализация программы будет организованна так, чтобы избежать политических рисков и потенциального нарушения конституционного законодательств.

Программа покупки гособлигаций является лишь одним из вариантов, который может стоять за термином "количественное стимулирование", хотя Федеральная резервная система и характеризует свою программу как "масштабную покупку активов", а не как "монетарное стимулирование. Таким образом, центральные банки имеют множество возможностей для реализации QE, отмечает эксперт.

Доллар США резко снизился против японской иены на фоне отчета по рынку труда США. Несмотря на рост занятости, данные оказались хуже прогнозов аналитиков.

Работодатели США в марте увеличили темпы найма. Это признак стабильного экономического роста, позволяющий предположить, что замедление активности зимой носило лишь временный характер.

Как сообщило Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в марте выросло с учетом коррекции на сезонные колебания на 192 000. Число рабочих мест в январе и феврале было пересмотрено в сторону повышения в общей сложности на 37 000.

Уровень безработицы в марте остался равным 6,7%. Больше людей нашли работу, и больше людей вступили в ряды рабочей силы.

Экономисты прогнозировали увеличение числа рабочих мест в марте на 196 000 и снижение уровня безработицы до 6,6%.

Мартовский прирост рабочих мест был полностью обеспечен частным сектором. В результате занятость вне госсектора вышла на новый уровень. Число занятых в частном секторе в прошлом месяце достигло 116,09 млн человек, превысив прежний максимум 115,98 млн человек, который был достигнут в январе 2008 года.

Курс фунта снизился против доллара на фоне слабых британских данных по индексу цен на жилье. Доклад, опубликованный ранее сегодня Lloyds Banking Group, показал: цены на жилье в Великобритании снизились по итогам марта, зафиксировав при этом первое спад за последние три месяца. Согласно данным, индекс цен на жилье от Halifax уменьшился в марте на 1,1 процента (в месячном выражении), частично компенсировав рост на 2,5 процента, отмеченный в феврале (пересмотрено в сторону повышения от +2,4 процента). Согласно средним прогнозам экспертов, цены должны были увеличиться на 0,7 процента. Между тем, стало известно: в течение трех месяцев (по март) цены на жилье выросли на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что другие исследования по ценам на жилье также указали на повышение во главе с ростом в Лондоне и на юго-востоке. Ранее на этой неделе общенациональный опрос за март показал, что цены поднялись на 0,4% за месяц и на 9,5% годовых.

Канадский доллар вырос против доллара США после выхода сильных данных по рынку труда Канады. Статистическое управление Канады сообщило: по итогам марта занятость увеличилась на 42 900 человек. Подъем в основном отмечался среди молодых людей и в большой степени на неполный рабочий день. Тем временем, уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 6,9%. Эксперты прогнозировали, что число занятых увеличится на 25,3 тыс., а уровень безработицы останется без изменений. Отчет также показал: отрасли, производящие товары, потеряли 15600 рабочих мест в марте, а сектор услуг получил 58500 мест. Занятость на полный рабочий день увеличилась на 12 800 рабочих мест, в то время как на неполный рабочий день - на 30100.

Розничные продажи в Греции упали второй месяц подряд в январе, показали данные Греческого статистического органа, опубликованные в пятницу.

Объем розничных продаж снизился на 1,9 процента в годовом исчислении после снижения на 6,1 процента в декабре. В ноябре продажи выросли на 2,9 процента.

Продажи продовольственных товаров снизились на 6 процентов, а продажи автомобильного топлива выросли на 5,3 процента. Продажи непродовольственных товаров сократились на 3 процента.

В месячном измерении объем розничных продаж сократился на 17 процентов в январе.

Без учета автомобильного топлива объем розничных продаж упал на 5,4 процента годовых после падения на 6,5 процента в предыдущем месяце. Продажи упали на 21,3 процента в месячном исчислении.

Индекс деловой активности в розничном секторе второй месяц подряд показал падение продаж во всем розничном секторе еврозоны, но медленнее, чем в феврале.

Индекс деловой активности ниже отметки 50,0 уже 6 месяцев, ослабление было в предельном темпе в Германии и Италии до минимального уровня за последние 3 года. Продажи во Франции остались без изменений с февраля.

Индекс, отслеживающий изменения стоимости розничных продаж из месяца в месяц, был 49,2 в марте по сравнению с 48,5 в феврале. Это стало шестым падением за последние семь месяцев. В годовом исчислении продажи упали до минимума с сентября 2011 года.

Комментируя данные, Фил Смит, экономист Markit, сказал: «Розничный сектор остается в области относительной слабости в экономике еврозоны, отставая от производства и сферы услуг, которые уже давно в фазе роста. Тем не менее, розничные данные позволяют предположить, что худшее уже позади. Однако рост требует повторного ускорения в Германии».

Европейские фондовые рынки выросли после выхода отчета по рынку труда США, согласно которому американские работодатели активизировали свои темпы найма в марте, что является признаком устойчивого экономического роста. Читать далее 

Основные фондовые индексы США торгуются в минусе. S&P и Dow потеряли 0,4% и 0,7% соответственно. Nasdaq теряет более 2%. Катализатором падения стали новости по рынку труда в США за март, традиционно вышедшие в первую пятницу месяца.

Напомним, в отчете, опубликованные сегодня Департаментом труда, сказано: с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в марте на 192 тыс. Показатели за январь и февраль были пересмотрены в общем на +37000. Тем не менее, уровень безработицы в стране остался на прежнем значении в марте – на отметке 6,7%. Все больше людей нашли работу и присоединились к рабочей силы. Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 196 тыс., а уровень безработицы упадет до 6,6%. Также в отчете было сказано: весь мартовский рост был отмечен со стороны частного сектора, в результате чего негосударственная занятость достигла нового максимума. Число занятых в частном секторе достигло 116,090 млн. в прошлом месяце, превысив прежний максимум на уровне 115,980 млн., зафиксированный в январе 2008 года.

После открытия регулярной сессии стало известно: строительная активность Германии расширялась более медленными темпами в марте, так как число заказов снизилось самыми быстрыми темпами за последние 12 месяцев. Об этом было сказано в отчете, обнародованном сегодня Markit Economics. Согласно этим данным, с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора упал в марте до уровня 52,5 пункта с 53,6 в феврале. Общая активность расширяется уже 11 месяцев подряд. Многие компании частично объясняют это исключительно теплой погодой.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (17 в минусе против 13 в плюсе). Больше всех упали в цене акции Microsoft Corporation (MSFT, -3.00%). Лидируют акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.81%).

Большинство секторов индекса S&P торгуются в минусе. Наибольший прирост показывает сектор коммунальных услуг (+0.7%). Самый большой минус демонстрирует технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 16,499.50 -73.05 -0.44%

Nasdaq 4,143.73 -94.01 -2.22%

S&P 500 1,874.75 -14.02 -0.74%

10 Year Yield 2.72% -0.07 --

Gold $1,305.70 +21.10 +1.64%

Oil $101.35 +1.06 +1.06%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow +1.23%

Nasdaq -0.19%

S&P 500 +1.09%

Рост доллара США после выхода данных по занятости за март, оказавшихся немного хуже ожиданий, будет сдержанным. В этих данных не содержалось какой-либо информации, которая бы могла изменить точку зрения ФРС о состоянии американской экономики, поэтому вышедшие показатели вряд ли спровоцируют волатильность процентных ставок или валютных курсов, говорит Шахаб Джалинус, управляющий директор подразделения валютной стратегии и макроэкономических исследований в UBS Securities.

"Таким образом, доллар может укрепиться против японской иены и евро, однако он ослабнет против валют, используемых в торгах на разнице между процентными ставками: таких, как австралийский доллар, а также некоторых валют развивающихся экономик, поскольку ПОДОБНЫЕ данные подразумевают низкую волатильность".

Спрос на новые автомобили в Великобритании в марте подскочил на 18% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув десятилетнего максимума. Продажам автомобилей по-прежнему способствовало восстановление экономики страны, повышение потребительского доверия и дешевое финансирование. Об этом в пятницу сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Число регистраций новых автомобилей, которое является хорошим индикатором продаж, выросло в марте до 464 824. Таким образом, за первые три месяца года оно увеличилось на 14% и составило 688 122.

Позитивная ситуация на авторынке Великобритании по-прежнему контрастирует с более слабым восстановлением спроса в остальной Европе, где на многих национальных рынках спад прекратился лишь в последние месяцы.

Шестилетнее падение продаж на европейском авторынке привело к большим убыткам у многих производителей массовых автомобилей.

Регистрации новых автомобилей в Германии, крупнейшем авторынке Европы, выросли в марте на 5%. Во Франции, третьем по величине рынке после Великобритании, этот показатель вырос на 8,9%, а в Италии – на 4,9%.

По данным SMMT, отложенный спрос на новые автомобили в Великобритании также объясняет рост продаж за истекший период текущего года.

"Учитывая сдержанную экономическую динамику в Великобритании за последние шесть лет, существует значительный отложенный спрос, способствующий укреплению рынка новых и подержанных автомобилей", - говорит Майк Хоуз, глава SMMT.

"Мы ожидаем дальнейшей позитивной динамики рынка до конца года, хотя темпы роста будут более умеренными", - считает Хоуз.

По данным SMMT, в марте в Великобритании лучше всего продавались автомобили Ford Fiesta и Ford Focus.

Компании, рассматриваемые сегодня, по праву можно считать индикатором положения мировой экономики. Отчёты этих корпораций дают усреднённое понимание состояния многих компаний, в деятельности которых используется доставка. Fedex и UPS являются лидерами по предоставлению почтовых, курьерских и логистических услуг. Динамика доходов от этих услуг могут многое сказать о положение компаний-контрагентов, которые ими пользуются.

Основная специализация компаний - экспресс-доставка грузов и документов, однако в круг обязанностей входят также сопутствующие услуги. Обе компании имеют собственный огромный авиафлот, и тут безусловным лидером является Fedex, которая имеет более чем в два раза больше, чем у UPS, самолётов. Обе компании вносят огромный вклад в экономику, хотя бы потому, что обеспечивают вдвоём более 450 тыс. рабочих мест. Тут, хоть и с небольшим по меркам отрасли преимуществом, лидером опять выступает Fedex.

После кризиса 2008-2009 годов с момента начала рецессии акции Fedex выросли приблизительно на 200%, в то время как UPS прибавил только 100%. По всем поверхностным показателям Fedex явно выглядит привлекательнее для инвестирования. Но для того, чтобы разобраться лучше, рассмотрим основные макроэкономические показатели компаний:

Капитализация компании: FDX = $40.18 млрд., UPS = $91.49 млрд.

Стоимость компании (Enterprise value (EV)) — аналитический показатель, представляющий собой оценку стоимости компании с учётом всех источников её финансирования:  FDX = $40.71 млрд., UPS = $96.65 млрд.

Всего денежных средств:  FDX = $3.04 млрд., UPS = $5.25 млрд.

Общая задолженность:  FDX = $4.74 млрд., UPS = $10.98 млрд.

Выручка:  FDX = $45.16 млрд., UPS = $55.44 млрд.

Валовая прибыль:  FDX = $1.67 млрд., UPS = $4.37 млрд.

EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации): FDX = $5.92 млрд., UPS = $8.86 млрд.

Рентабельность (прибыль/доход)*100%: FDX = 3.70%, UPS = 7.89%

Рентабельность капитала:  FDX = 10.66%, UPS = 77.93%

Коэффициент цена/прибыль (P/E) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой прибыли: FDX = 25.63, UPS = 21.37

Коэффициент цена/прибыль на будущий финансовый год (Forward P/E): FDX = 15.33, UPS = 16.61

Коэффициент цена/объём продаж (P/S) - отношение рыночной капитализации компании к ее годовой выручке: FDX = 0.89, UPS = 1.63

Коэффициент финансового левериджа - отношение долговых обязательств компании к собственному капиталу: FDX = 0.31, UPS = 1.68

Акции в обращении: FDX = 295.52 млн, UPS = 919.34 млн

Акции в публичном обращении (на рынке): FDX = 275.29 млн, UPS = 705.63 млн

Дивиденды: FDX = 0.44%, UPS = 2.72%

Стоит начать с того, что капитализация UPS более чем в два раза превосходит капитализацию FDX, что не мешает FedЕx получать доход всего на 20% меньше чем у конкурента. После вычета расходов разница в показателях EBITDA становится ощутимее: данный показатель у FDX почти в полтора раза превышает показатель FDX. С валовой прибылью разница становится ещё сильнее, UPS зарабатывает в 2,6 раза больше, чем FDX.

Отдельно внимание стоит обратить на рентабельность компаний. Специфика бизнеса такова, что рентабельность находится на очень низком уровне, особенно у FDX. За счёт большего объёма привлечённых средств и небольшого капитала UPS показывает небывалую рентабельность капитала - 77,93%. Отсюда и имеем зависимость от заимствований - показатель финансового левериджа UPS равен 1.68.

На UPS также можно повлиять из-за пределов рынка - более 30% акций торгуются за пределами фондовой биржи.

Что касается дивидендов, то UPS опять в лидерах с существенным отрывом. У FDX дивиденды практически отсутствуют.

В итоге, FDX - более стабильная компания с меньшим количеством рисков, а UPS - более прибыльная, но и более рискованная.

На текущий момент акции FDX торгуются по $134.31 (-0.73%), а UPS по $98.45 (-0.07%)

Рост цен на жилую недвижимость в Ирландии ускорился в феврале, показал доклад, опубликованный Центральным статистическим управлением.

Цены на недвижимость выросли на 8,1 процента в годовом исчислении в феврале после роста на 6,3 процента в январе.

На ежемесячной основе цены на жилую недвижимость повысились на 0,1 процента в феврале по сравнению с уменьшением на 0,7 процента, размещенным в январе.

В Дублине цены на недвижимость упали на 0,6 процента по сравнению с прошлым месяцем, в то время как в остальной части Ирландии выросли на 0,9 процента.

Стоимость нефти марок West Texas Intermediate и Brent выросла второй день подряд после того, как американские работодатели увеличили занятость в марте, сигнализируя, что расход топлива может подняться в крупнейшей в мире стране-потребителе нефти. Читать далее 

Цены на золото растут на фоне отчета о занятости в США, но слегка изменятся за неделю из-за подъема на фондовых рынках и оптимизма по поводу американской экономики. Читать далее 

Рост уровня «плохих кредитов» в китайских банках является предметом для беспокойства банковского регулятора, который теперь планирует стресс-тесты для определения влияния «нежелательных ситуаций» на финансовую систему Китая, - отмечает Shanghai Securities Journal.

Коммерческие банки сообщили: невыплачиваемые кредиты выросли на более чем на 20% до 592 млрд. (почти 95 млрд. долларов) юаней в 2013 г.

Доля невыплачиваемых кредитов в общем объёме кредитования также выросла до 1% в 2013 г. с 0,95% с 2012 г.

Учитывая внутренние положения по контролю за риском, Комиссия по банковскому регулированию Китая, как сообщается, заявила о том, что необходимо увеличить надзор за «плохими» кредитами и повысить резервы по «плохим» кредитами и увеличить капитал для управления рисками.

В частности, банкам необходимо наблюдать за кредитным риском в тех отраслях, где столкнулись с избытком производственных мощностей (таких, как недвижимость и металлургия), а также финансовыми учреждениями местных властей.

Каспер Киркегаард, аналитик Danske Bank, отмечает: несмотря на отсутствие конкретных действий ЕЦБ, его глава Драги смог ослабить евро вчера, так как его выступление было более голубиным, чем обычно. Оно заложило фундамент для последующего использования политики количественного смягчения.

"Учитывая то, что наш прогноз по инфляции все еще намного ниже прогноза ЕЦБ, мы сейчас в большей степени уверены, что ЦБ впоследствии продолжит смягчение".

"Сегодняшний отчет по рынку труда может вновь подчеркнуть расхождения в монетарной политике еврозоны и США. Таким образом, новое снижение EUR/USD вполне вероятно".

Международный валютный фонд заявил: замедление темпов экономического роста Китая снизит тенденцию роста среди стран с развивающимися экономиками.

«Переход Китая к более медленному или более устойчивому темпу роста также снизит темпы во многих других странах с формирующимся рынком, по крайней мере, временно», сказал кредитор в своем аналитической обзоре «World Economic Outlook».

Согласно анализу МВФ, развивающиеся рынки сталкиваются с более сложной средой роста, чем в период до кризиса. Если рост в странах с развитой экономикой укрепится, это увеличит внешний спрос среди стран с развивающимися экономиками. И наоборот, если риски для перспектив роста в некоторых основных странах с развитой экономикой будут усиливаться, неблагоприятные внешние эффекты на страны с развивающимися экономиками будут большими, отметили в МВФ.

Кроме того, в отчете было сказано: усиление внешнего давления на финансирование без каких-либо улучшений в глобальном экономическом росте будет вредить росту развивающихся рынков, поскольку они пытаются остановить отток капитала с более высокими внутренними процентными ставками. Наконец, МВФ призвал политиков в странах с формирующимся рынком лучше понимать, почему внутренние факторы подавляют рост и как он может быть усилен не вызывая дисбаланс. В то же время, мировая экономика должна быть готова к волновому эффекту от среднесрочных переходов роста в этих развивающихся рынках.

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам марта месяца индекс деловой активности менеджеров умеренно снизился, но продолжил находится на территории расширения.

Согласно отчету, мартовский индекс деловой активности опустился до уровня 55,2 по сравнению с 57,2 в феврале. Стоит отметить, многие эксперты ожидали повышения данного показателя до 58,3.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150-ти менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в марте вырос до 49,7 с 49,0, что указывает на рост занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов упал до 49,2 с 53,3, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен вырос до 72,2 с 65,2;

• суб-индекс поставок вырос до 48,6 с 44,6, указывая на более быстрые, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в марте 61,8 против 57,8 в феврале

USD/JPY Y102.50, Y102.60, Y102.70, Y103.00, Y103.25, Y103.50, Y104.00, Y104.25/30, Y105.00

EUR/USD $1.3615, $1.3625, $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3795, $1.3850, $1.3900, $1.4000

GBP/USD $1.6500, $1.6570

EUR/GBP stg0.8315, stg0.8450

USD/CHF Chf0.8840, Chf0.8900, Chf0.9025

AUD/USD $0.9150, $0.9175, $0.9260, $0.9375

EUR/AUD A$1.4800, A$1.5000

NZD/USD $0.8475, $0.8550

USD/CAD C$1.1000, C$1.1055, C$1.1100, C$1.1150, C$1.1200

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась до уровня 2.76% (-3 б.п.).

Золото $1,299.40 (+1.15%)

Нефть (WTI) $101.28 (+0.99%)

Строительная активность Германии расширялась более медленными темпами в марте, так как число заказов снизилось самыми быстрыми темпами за последние 12 месяцев. Об этом было сказано в отчете, опубликованном сегодня Markit Economics.

Согласно этим данным, с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора упал в марте до уровня 52,5 пункта с 53,6 в феврале. Общая активность расширяется уже 11 месяцев подряд. Многие компании частично объясняют это исключительно теплой погодой.

Последнее расширение активности был на широкой основе – объем инженерного, торгового и гражданского строительства вырос. Несмотря на скромный рост общей активности, немецкие строители сигнализировали о дальнейшем резком снижение новых заказов на фоне сообщений о возросшей конкуренции и высоких производственных издержках.

Между тем, стало известно: занятость в строительном секторе Германии еще больше увеличилась в марте. Одновременно с этим около 25 процентов компаний ожидают, что их деловая активность улучшится в ближайшие 12 месяцев.

Несмотря на рост до трехмесячного максимума, уровень инфляции остается ниже долгосрочного среднего уровня.

Оливер Колодсеике, экономист Markit, сказал: данные за март указали на дальнейший, хотя и более медленный рост в строительном секторе Германии, так как относительно теплая погода продолжала стимулировать работу по строительным проектам.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1890.00 (+0.37%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.52% до уровня 3649.50.

Внешний фон положительный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, но основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 15,063.77 -0.05%

Hang Seng 22,510.08 -0.24%

Shanghai Composite 2,058.83 +0.74%

FTSE 6,684.81 +0.54%

CAC 4,469.41 +0.45%

DAX 9,675.77 +0.49%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $101.11 за баррель (+0.84%)

Цены на золото торгуются в области $1299.20 за унцию (+1.05%).

Фьючерсы на премаркете растут, указывая на положительный старт торгов на основных фондовых площадках США. Поддержку индексам оказывают вышедшие данные по рынку труда США, которые в целом оказались достаточно позитивными, подтвердив утверждения о том, что зимний спад носил лишь временный характер.

Согласно предоставленным данным, по итогам марта число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 192 тыс. Показатели за январь и февраль были пересмотрены в общем на +37 000. Тем не менее, уровень безработицы в стране остался на прежнем значении в марте – на отметке 6,7%. Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 196 тыс., а уровень безработицы упадет до 6,6%.

Также в отчете было сказано: весь мартовский рост был отмечен со стороны частного сектора, в результате чего негосударственная занятость достигла нового максимума. Число занятых в частном секторе достигло 116,090 млн. в прошлом месяце, превысив прежний максимум на уровне 115,980 млн., зафиксированный в январе 2008 года.

В целом, последние данные позволяют предложить, что экономика набирает некоторые обороты и может быть готова показать более быстрый рост в ближайшие месяцы.

Значимых новостей корпоративного характера, которые могли бы оказать влияние на динамику индексов, на премаркете замечено не было.

В целом, учитывая отсутствие каких-либо публикаций после начала торгов, сегодняшняя сессия для индексов обещает быть позитивной.

Статистическое управление Канады сообщило: по итогам марта месяца занятость выросла на 42 900 человек. Увеличение в основном отмечалось среди молодых людей и в большой степени на неполный рабочий день. Тем временем, уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта - до 6,9%. Эксперты прогнозировали, что число занятых увеличится на 25,3 тыс., а уровень безработицы останется без изменений.

Отчет также показал: отрасли, производящие товары, потеряли 15600 рабочих мест в марте, а сектор услуг получил 58500 мест. Занятость на полный рабочий день увеличилась на 12 800 рабочих мест, в то время как на неполный рабочий день - на 30100.

В Статистическом управлении Канады заявили, что общий рост занятости в Канаде был слабым с августа 2013 года. На самом деле, число занятых по март увеличилось только на 63100 человек или на 0,4%. За последние 12 месяцев среднемесячный прирост был на уровне 15800, а с августа прошлого года он составил лишь около 9000. За последние 12 месяцев занятость и количество отработанных часов вырос в том же темпе, то есть на 1,1%.

Сегодняшние данные также показали: 32 500 новых рабочих мест было предоставлено для молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет). Уровень безработицы среди молодежи остался на отметке 13,6%, так как больше молодых людей вышли на рынок труда. По сути, за последние 12 месяцев ситуация в сфере занятости и безработицы для канадских подростков мало поменялась.

Добавим, что в марте занятость почти не изменилась для мужчин и женщин в возрасте от 55 лет и старше, хотя она и выросла на 114 тысяч или 3,4% с марта прошлого года. Аналитики говорят, что это результат старения населения, а не новых рабочих мест. Также было замечено небольшое изменение занятости для мужчин и женщин в возрасте от 25 до 54 в марте, а снижение безработицы на 0,2 процентного пункта - до 5,7%.

Если оценивать в секторном разрезе, то в сфере здравоохранения и социальной помощи число рабочих мест выросло на 24000, в бизнесе - на 15 000, но в секторе строительства и других вспомогательных услуг почти не изменилось. Занятость в государственном секторе выросла на 39 300.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до “выше рынка” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена до $68 с $62

Американские работодатели активизировали свои темпы найма в марте, что является признаком устойчивого экономического роста. Последнее изменение позволяет предположить, что зимний спад носил лишь временный характер. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Департаментов труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в марте на 192 тыс. Добавим, что показатели за январь и февраль были пересмотрены в общем на +37000. Тем не менее, уровень безработицы в стране остался на прежнем значении в марте – на отметке 6,7%. Все больше людей нашли работу и присоединились к рабочей силы. Экономисты прогнозировали, что число занятых вырастет на 196 тыс., а уровень безработицы упадет до 6,6%.

Также в отчете было сказано, что весь мартовский рост был отмечен со стороны частного сектора, в результате чего негосударственная занятость достигла нового максимума. Число занятых в частном секторе достигло 116,090 млн. в прошлом месяце, превысив прежний максимум на уровне 115,980 млн., зафиксированный в январе 2008 года.

В целом, последние данные позволяют предложить, что экономика набирает некоторые обороты и может быть готова показать более быстрый рост в ближайшие месяцы. Напомним, что активность заметно снизилась в течение зимы, как метели и низкие температуры накрыли города по всему Среднему Западу и большей части Восточного побережья. Но, несмотря на текущие признаки роста, предприятия и потребители остаются осторожными.

Положительным знаком сегодняшнего отчета было ускорения темпов найма с декабря. Но в среднем с начала года число занятых росло на 178 000 в месяц, по сравнению со средним месячным увеличением на 194 тыс. в прошлом году.

Данные также показали, что в марте уровень занятости повысился в секторе профессиональных и деловых услуг, а также в сфере временный работы, здравоохранении и горнодобывающей промышленности. Строительный сектор, который может быть чувствителен к погоде, добавил 19000 рабочих мест, а производственная сфера уменьшила числа мест на 1000.

Уровень экономической активности - доля трудоспособного возраста, которые имеют работу или ищут работу - в марте выросли до 63,2%, но остался вблизи 35- летнего минимума. Широкая мера безработицы, которая включает людей, работающих на неполный рабочий день, но которые хотят найти занятость на полный рабочий день, повысилась до 12,7% в марте. Также стало известно, что средний заработок упал на 1 цент - до $ 24,30 в час, в то время как средняя продолжительность рабочей недели увеличилась на 0,2 часа - до 34,5 часов.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Oppenheimer уточнили целевую стоимость акций Google (GOOG) с учетом сплита 2:1 на уровне $654 (до сплита было $1307)рейтинг остался прежним, “на уровне рынка”

Аналитики Northland Capital присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “лучше рынка”, целевая стоимость $28

По данным портала TechCrunch, сделка, сумма которой остается неизвестной, была проведена еще в 2013 году.

Данная покупка позволит Apple усовершенствовать голосового помощника Siri.

Novauris является разработчиком технологии распознавания речи NovaSearch, особенностью которой является работа с обширной базой данных, способных храниться не только на удаленном сервере, но и в памяти самого устройства.

По мнению экспертов, покупка Novauris указывает на то, что Apple может добавить возможность оффлайнового использования Siri.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $538.80 (+0.00%).

Покупателем выступает компания с Денвера Great-West Financial. Сумма сделки, закрыть которую планируют в третьем квартале текущего года, не сообщается.

Акции JPM на премаркете торгуются по $60.98 (+0.53%).

Статистическое агентство Insee полагает, что рост экономики во Франции останется умеренным и будет в первой половине 2014 года и ниже, чем в целом в еврозоне. Это может увеличить давление на президента Олланда с целью принятия мер по ускорению роста.

«Прогресс в активности во Франции должен остаться умеренным в первой половине 2014 г.», - отмечает агентство.

В целом экономический рост во Франции будет отставать от еврозоны в среднем. Рост ВВП, как ожидается, замедлится на 0,1% к уровню прошлого квартала, когда он составлял 0,3%. Во втором квартале ожидается небольшое увеличение роста ВВП, но только достигающее уровня конца прошлого года.

Продолжающая слабость экономики, которая выросла в 2013 г. лишь на 0,3% после отсутствия роста в 2012 г., подчеркнула срочность поиска путей стимулирования бизнеса к инвестициям и найму работников. С этой целью президент анонсировал в январе изменение в сторону более акцентированной на бизнес политике, однако детали пока не разглашаются.

Данные показывают: Франция не выполнила задач по дефициту государственного бюджета, что оставляет меньше возможности для сокращения налогов без того, чтобы привлекать новые кредиты для финансирования мер стимулирования. Экономический прогноз Insee предполагает: бизнес и домохозяйства будут скептически настроены к планам Олланда по улучшению положения.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март +2.4% +0.7% -1.1%

10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Март +7.9% +2.3%

13:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль +1.2% +0.5% +0.6%

13:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +8.4% +7.3%

Евро торгуется с понижением против доллара в преддверии сегодняшней публикации официальных данных по безработице от Министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте  американские работодатели создали 196 тыс, рабочих мест против 175 тыс. в предыдущем месяце. Прогнозируемый прирост будет в соответствовать среднему росту заработной платы за последние два года и покажет, что компании оптимистичны в отношении продаж, но плохая погода будет причиной спада в 1 квартале. В прошлом году среднемесячный показатель роста был 194000 рабочих мест и 186 000 в 2012 году. Отчет по занятости выйдет в 12:30 GMT.

Давление на евро также оказывает вчерашнее заявление главы ЕЦБ. Президент Европейского центрального банка Марио Драги повторил: ЦБ может активно использовать нетрадиционные инструменты в рамках своего мандата, если это будет необходимо. Он также отмечает, что безработица остается на максимуме, и что риски для экономических перспектив остаются перекошенными в сторону ухудшения. Драги также уточнил, что на заседании ЕЦБ обсуждалось количественное смягчение или QE. Обсуждения Совета управляющих были "достаточными" и "богатыми".

Курс фунта снизился против доллара на фоне слабых британских данных по индексу цен на жилье, а также ожиданий выхода данных по занятости в США. Доклад, который был опубликован ранее сегодня Lloyds Banking Group, показал, что цены на жилье в Великобритании снизились по итогам марта, зафиксировав при этом первое спад за последние три месяца. Согласно данным, индекс цен на жилье от Halifax уменьшился в марте на 1,1 процента (в месячном выражении), частично компенсировав рост на 2,5 процента, отмеченный в феврале (пересмотрено в сторону повышения от +2,4 процента). Согласно средним прогнозам экспертов, цены должны были увеличиться на 0,7 процента. Между тем, стало известно, что в течение трех месяцев (по март) цены на жилье выросли на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что другие исследования по ценам на жилье также указали на повышение, во главе с ростом в Лондоне и на юго-востоке. Ранее на этой неделе общенациональный опрос за март показал, что цены выросли на 0,4% за месяц и на 9,5% годовых.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3695

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6555

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне

В 12:30 GMT Канада отчитается по уровню безработицы и изменении числа занятых за март. Также в этом время США заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март. В 14:00 GMT в Канада выйдет индекс PMI от Ivey за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3875/80, $1.3845/50, $1.3820, $1.3800, $1.3765/75, $1.3725/30

Ордера на покупку $1.3640/50, $1.3600, $1.3550, $1.3475

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6715/20, $1.6700, $1.6685, $1.6660, $1.6630

Ордера на покупку $1.6550, $1.6510/20, $1.6500, $1.6465

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9300/10, $0.9260

Ордера на покупку $0.9200, $0.9170, $0.9155/50, $0.9120

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.80, Y143.50/60, Y143.00, Y142.70

Ордера на покупку Y141.80/90, Y141.40/50, Y141.00, Y140.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.95/00, Y104.45, Y104.10

Ордера на покупку Y103.60, Y103.30, Y103.00, Y102.45, Y102.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8350/60, stg0.8320/25, stg0.8300/10, stg0.8280

Ордера на покупку stg0.8245, stg0.8210/00, stg0.8180/90, stg0.8155

Европейские фондовые индексы растут, так как многие участники рынка ждут публикацию американского отчета по занятости, результаты которого помогут определить направление движения экономики и повлиять на решение ФРС по монетарной политике. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте американские работодатели создали 196 тыс, рабочих мест против 175 тыс. в предыдущем месяце. Прогнозируемый прирост будет соответствовать среднему росту заработной платы за последние два года и покажет, что компании оптимистичны в отношении продаж, но плохая погода станет причиной спада в 1 квартале. В прошлом году среднемесячный показатель роста был 194000 рабочих мест и 186 000 в 2012 году.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,2 процента. Добавим, рост данного индекса фиксируется уже девять сессий подряд. На этой неделе показатель поднялся на 1,2 процента.

Небольшое влияние на индексы оказали данные по Германии, продемонстрировавшие: число производственных заказов выросло в феврале больше, чем ожидалось, чему помогло заметное увеличение внутренних заказов (это показали данные статистического управления страны). Последний отчет усиливает ожидания касательно более сильного экономического роста в первом квартале.

Общий объем производственных заказов (с учетом инфляции, корректировкой на рабочие дни и сезонные эффекты) вырос на 0,6% в феврале, превысив при этом прогнозы большинства экспертов на уровне +0,5%. Данные за январь, однако, были пересмотрены в сторону понижения – рост составил только 0,1 %, что намного ниже +1,2%, о которых первоначально сообщалось.

Всего внутренние заказы в феврале выросли на 1,2 % за месяц после прироста на 2,0 % в январе, в то время как общий объем зарубежных заказов увеличился всего на 0,2%.

Стоимость EasyJet Plc - британской авиакомпании - подскочила на 1,1%. Бюджетный перевозчик сообщил об увеличении объема перевозки пассажиров в марте на 4,8% по сравнению с тем же месяцем 2013 года. EasyJet перевез в прошлом месяце 5,11 млн пассажиров по сравнению с 4,84 млн годом ранее. Загруженность рейсов авиакомпании увеличилась до 91,5% с 90,5%.

Акции Renault SA подорожали соответственно на 1,4% после того, как стало известно, что затраты на рабочую силу французского автопроизводителя упали более чем на 4 процента.

Бумаги Vivendi SA подешевели на 0,8% в преддверии заседания наблюдательного совета компании, на котором, как ожидается, будет обсуждаться вопрос о продаже ее подразделения SFR.

Стоимость TNT Express NV упала на 1,9 процента. Голландская компания по доставке сообщила, что ее главный финансовый директор Бернард Бот подал в отставку со своего поста. Компания добавила, что начала подбирать ему преемника.

На текущий момент:

FTSE 100 6,679.43 +30.29 +0.46%

CAC 40 4,459.97 +10.64 +0.24%

DAX 9,664.26 +35.44 +0.37%

Число производственных заказов в Германии выросло в феврале больше, чем ожидалось, чему помогло заметное увеличение внутренних заказов, показали данные статистического управления страны. Последний отчет усиливает ожидания касательно более сильного экономического роста в первом квартале.

Общий объем производственных заказов (с учетом инфляции, корректировкой на рабочие дни и сезонные эффекты) вырос на 0,6% в феврале, превысив при этом прогнозы большинства экспертов на уровне +0,5%. Данные за январь, однако, были пересмотрены сторону понижения – рост составил только 0,1 %, что намного ниже +1,2%, о которых первоначально сообщалось.

Всего внутренние заказы в феврале выросли на 1,2 % за месяц после прироста на 2,0 % в январе, в то время как общий объем зарубежных заказов увеличился всего на 0,2%. Это маскировало существенные различия между странами еврозоны и государствами, не входящими в ее состав. Иностранные заказы изнутри валютного блока выросли на 5,9%, частично восстановившись после массивного падения на 9,4% в январе. Заказы от стран за пределами еврозоны упали на 3,1% после роста на 3,9% в январе.

В сопроводительном пресс-релизе министерство экономики страны сказало: заказы за первые два месяца этого года были в среднем на 0,7% выше среднего уровня за последний квартал 2013 года. В Минэкономики при этом добавили: восходящий импульс был на широкой основе во всех отраслевых группах. Также стало известно, что крупные заказы были выше среднего уровня для февраля.

Эти данные свидетельствуют о дальнейшем улучшении промышленного производства в ближайшие месяцы и увеличивают надежды на более существенно расширение в первом квартале, говорится в сообщении.

Fitch Ratings объявило в пятницу о решение сохранить суверенный рейтинг Китая A+ со стабильным прогнозом. По мнению агентства, внешний баланс страны достаточно высок, чтобы она могла позволить себе относительно небольшой внешний долг.

"Официальные резервы Китая уменьшают внешний госдолг до $34 млрд.", сообщило Fitch в официальном заявлении. "Суверенные внешние активы составили 44.1% от ВВП на конец 2013, что стало вторым по величине соотношением среди стран с рейтингом 'A' ('A-', 'A' и 'A+')".

В числе факторов, оказывающих поддержку рейтингу страны, агентство отметило государственное регулирование экономики Китая, позволяющее властям осуществлять уверенное руководство уровнем спроса, поддерживая веру в возможность безболезненной коррекции.

Доклад, опубликованный ранее сегодня Lloyds Banking Group, показал: цены на жилье в Великобритании снизились по итогам марта, зафиксировав при этом первое спад за последние три месяца.

Согласно этим данным, индекс цен на жилье от Halifax уменьшился в марте на 1,1 процента (в месячном выражении), частично компенсировав рост на 2,5 процента, отмеченный в феврале (пересмотрено в сторону повышения от +2,4 процента). Согласно средним прогнозам экспертов, цены должны были увеличиться на 0,7 процента.

Между тем, стало известно: в течение трех месяцев (по март) цены на жилье выросли на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментируя последние данные, Стивен Нокс, глава Halifax, сказал: «спрос на жилье продолжает подкрепляться улучшением экономической ситуации, ростом занятости, увеличением потребительского доверия и низкими процентными ставками». Также он добавил, что недавнее укрепление цен на дома увеличивает объем капитала для домовладельцев. Это потенциально поощряет и позволит большему числу владельцев выставить свое имущество на рынок для продажи в течение следующего года, что повысит объем предложения и ослабит давление на цены, сказал Нокс.

Напомним, что другие исследования по ценам на жилье также указали на повышение, во главе с ростом в Лондоне и на юго-востоке. Ранее на этой неделе общенациональный опрос за март показал: цены выросли на 0,4% за месяц и на 9,5% годовых.

Аналитики из Goldman Sachs заявили: недавнее укрепление австралийского доллара будет непродолжительным. Эксперты банка признают, что последняя макроэкономическая статистика Австралии была позитивной, но, если посмотреть глубже, то они довольно-таки смешаны. "Например, усиление ВВП в четвертом квартале скрывается за продолжающимся слабым внутренним спросом. Австралийское бюро статистики предупредило: февральские данные по занятости завышены по техническим факторам и укрепление розничных продаж, кажется, не соотносится со слабым ростом заработной платы и снижением потребительских настроений", - уточняет в банке.

Как вывод всего вышесказанного, Goldman Sachs ожидает, что австралийский доллар ослабнет и достигнет уровня $0,80 в течение 12 месяцев. Также аналитики предрекают начало ослабления AUD можетв ближайшие 3-6 месяцев.

USD/JPY Y102.50, Y102.60, Y102.70, Y103.00, Y103.25, Y103.50, Y104.00, Y104.25/30, Y105.00

EUR/USD $1.3615, $1.3625, $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3795, $1.3850, $1.3900, $1.4000

GBP/USD $1.6500, $1.6570

EUR/GBP stg0.8315, stg0.8450

USD/CHF Chf0.8840, Chf0.8900, Chf0.9025

AUD/USD $0.9150, $0.9175, $0.9260, $0.9375

EUR/AUD A$1.4800, A$1.5000

NZD/USD $0.8475, $0.8550

USD/CAD C$1.1000, C$1.1055, C$1.1100, C$1.1150, C$1.1200

Аналитики из Credit Agricole предупреждают: вероятность дополнительных мер смягчения денежно-кредитной политики после вчерашнего выступления Драги растет. Это, в свою очередь, указывает на то, что дальнейший рост евро автоматически повысит риск принятия дополнительных мер, даже если единая европейская валюта не считается целью политики. При этом длинные позиции по евро на текущих уровнях представляют небольшое вознаграждение за риск, говорят в банке. “Это особенно верно с учетом того, что Управляющий совет ЕЦБ обсудил возможность принятия более агрессивных мер - таких, как количественное смягчение, и ясно подчеркнул, что евро очень важен для определения ценовой стабильности и за изменениями валютного курса будут пристально следить”, - отмечают эксперты.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись  разнонаправленно в ожидании данных о безработице в США. "Инвесторам остается лишь ждать данных о безработице в США, - отмечает портфельный управляющий Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. в Токио Юсуке Куваяма. Читать далее ... 

Согласно мнению аналитиков из Westpac, пара AUD/NZD сформировала циклический минимум.  "Падение цен на молочную продукцию Новой Зеландии сильнее ожидавшегося помогло AUD/NZD сформировать циклический минимум. В самом деле ситуация с AUD выглядит многообещающей в кроссах, однако в паре с долларом она несколько хуже" - считают в Westpac.

McDonald's покидает Крым

Крупнейшая в мире сеть быстрого питания McDonald's приостановила работу в Крыму. Три ресторана в Симферополе, Севастополе и Ялте закрыты по "независящим от сети производственным причинам", - говорится в сообщении McDonald's. Компания надеется, что сможет возобновить работу точек, когда появится возможность. На украинском сайте McDonald's в разделе адресов крымские рестораны больше не значатся. Как передает агентство ИТАР-ТАСС, McDonald's предложил сотрудникам крымских ресторанов перевестись в другие заведения сети на Украине с сохранением должностей и предоставлением "подъемных" для сотрудников и членов их семей, а также жилья на три месяца.

ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на уровне 0,25%

Европейский мегарегулятор сохранил сегодня ставку рефинансирования на рекордно низком уровне в 0,25%. Это решение подтвердило ожидания большинства экономистов, хотя некоторые аналитики предполагали, что ставка будет понижена. Без изменения ведомство Марио Драги оставило и другие ставки. Так, ставка по депозитам "овернайт" сохранилась на уровне 0%, а предельная учетная ставка ЕЦБ - на уровне 0,75%.

BBC

Fonterra заплатит $250 тыс. штрафа за скандал с ботулизмом

Производитель молочной продукции Fonterra был оштрафован на 300 тыс. новозеландских долларов ($257 тыс.) после признания в совершении четырех нарушений правил безопасности пищевых продуктов, после которых мир охватили опасения возможной эпидемии ботулизма. Об этом сообщает «Би-би-си». В прошлом году неверные действия компании привели к отзыву молочных продуктов по всему миру и блокировке импорта молочных продуктов из Новой Зеландии некоторыми странами. Однако позднейшее тестирование этих продуктов показало, что в них не содержалось бактерии ботулизма.

Драги велел МВФ не вмешиваться в дела ЕЦБ

Президент Европейского центрального банка Марио Драги раскритиковал рекомендации от Международного валютного фонда по смягчению кредитно-денежной политики, сообщает Reuters. «МВФ очень щедр на предложения по поводу того, что мы должны делать или не делать, и мы очень благодарны за это», — съязвил Драги после ежемесячного заседания ЕЦБ.

Дефицит торгового баланса США достиг $42,3 млрд

Дефицит торгового баланса США резко увеличился в феврале, после того как импорт вырос, а экспорт упал, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство торговли США. Уровень торгового дефицита повысился до $42,3 млрд, увеличившись на 7,7% с января текущего года с учетом сезонности.

В своем сегодняшнем выступлении президент ФРБ Далласа, Ричард Фишер, выразил опасения в связи с перспективами монетарной политики ЦБ.  "Моё личное мнение в том, что обязательства не всегда заслуживают доверия, особенно если они простираются далеко в будущее. Трудно учесть будущих руководителей, и трудно предвидеть все экономические обстоятельства, которые могут возникнуть в будущем" - заявил банкир. Также Фишер отметил, что избыток ориентиров может усыпить бдительность рынка. Более того, по мнению банкира надежных ориентиров для будущих процентных ставок, возможно, не существует.

• В 08:15 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

Аналитики из Commerzbank отмечают, что близость выходных предполагает возможность фиксации прибыли по паре USD/JPY, но с технической точки зрения у пары есть хорошие шансы на продолжение роста. В банке ожидают тестирования сопротивления в районе Y104.45, а потенциально - и максимумов этого года в районе Y105.45, где быкам, вероятно, потребуется пауза. Рекомендуется покупать пару на спадах к Y103.25 со стопом на Y102.50.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар вырос к десяти-недельному максимуму против иены в преддверии сегодняшней публикации официальных данных по безработице от Министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте  американские работодатели создали 200 тыс рабочих мест, против 175 тыс в предыдущем месяце. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3801 (1746)

$1.3772 (1762)

$1.3745 (1066)

Цена на момент написания обзора: $1.3710

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3690 (3789)

$1.3667 (7543)

$1.3635 (5235)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 31287 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3900 (4972);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 50820 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (7543);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 апреля составило 1,62 против 1,61 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6900 (1231)

$1.6800 (2999)

$1.6700 (3815)

Цена на момент написания обзора: $1.6586

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6499 (2490)

$1.6400 (1660)

$1.6300 (2856)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 25136 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6700 (3815);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 апреля составляет 24332 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (3312);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 апреля составило 0,97 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основное влияние на разнонаправленное и достаточно сдержанное движение азиатских индексов оказывает ожидание участниками рынка данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за март. 

После того, как компания Samsung Securities Co. повысила прогноз по отраслевым акциям производителей телефонов на 27%, бумаги южно-корейской компании LG Innotek Co. по производству электронных материалов для мобильных продуктов выросли на 4,8%.

Акции китайского производителя полупроводниковых источников света Sanan Optoelectronics Co. выросли на 4,4% на фоне общего роста фондового индекса Shanghai Composite, в состав которых входит компания.

Акции китайской телекоммуникационной компании Tencent Holdings Ltd. упали на 4,5% после публичного заявления главы институциональных производных инструментов о том, что стоимость акций слишком завышена.

На текущий момент:        

Nikkei 15,047.83 -24.05 -0.16%

Hang Seng 22,507.58 -57.50 -0.25%

Shanghai Composite 2,051 +7.30 +0.36%

"Мы не исключаем возможность количественного стимулирования для того, чтобы справиться со слишком длительным периодом низкой инфляции", - сообщил Драги на пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ.

Он рассказал: регулятор готов использовать нетрадиционные инструменты монетарной политики в том случае, если такая необходимость возникнет, и действующий мандат это позволяет. При этом Драги отметил, что пока хватает и традиционных инструментов.

ЕЦБ сегодня оставил базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых.

Чиновники воздержались от повышения на фоне противоречивых сигналов: с одной стороны, экономика в регионе, охватывающем 18 государств, постепенно восстанавливается, а с другой стороны, уровень безработицы остается крайне высоким. При этом компании пытаются повысить цены.

По словам Драги, возможность количественного смягчения обсуждалась на заседании в четверг как вероятный инструмент.

По прогнозам главы ЕЦБ, инфляция будет сохраняться на минимальном уровне в течение текущего года, а ускорение будет зафиксировано только в 2015 г. Темпы роста потребительских цен с ориентиром на целевой уровень 2% будут достигнуты к концу 2016 г.

Восстановление экономики происходит умеренными темпами, хотя понижательные риски сохраняются, заявил Драги.

Некоторую поддержку доллару оказали данные, согласно которым в марте индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), немного вырос, достигнув при этом уровня 53,1 по сравнению с февральским чтением на отметке 51,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться до 55,5. Все основные суб-индексы оказались в феврале на территории расширения (больше 50), а 3 из 4 даже показали рост.

Небольшое влияние на евровалюту также оказали сегодняшние данные, согласно которым индекс деловой активности для сферы услуг упал в марте до отметки 52,2 пункта от февральского 32-месячного максимума на уровне 52,6 пункта. Эксперты ожидали, что данный показатель составит 52,4 пункта. Тем не менее, компании сектора услуг были настроены более оптимистично в отношении будущих перспектив – суб-индекс деловых ожиданий вырос до 64,0 с 62,4, что является максимумом с середины 2011 года. Окончательный композитный индекс снизился до 53,1 в марте с 53,3. Предварительное сообщалось о 53.2. Тем не менее, индекс остается выше 50 пунктов уже девятый месяц подряд, опираясь на улучшение рыночных условий и рост числа новых заказов.

Еще один отчет показал: в феврале объем продаж вырос на 0,4 % по сравнению с увеличением на 1,0% в январе (пересмотрено в сторону понижения от +1,6%). Многие экономисты прогнозировали снижение продаж на 0,3%. Продажи продовольственных товаров поднялись в феврале на 0,3%, а продажи непродовольственных – на 0,8%. В годовом выражении в феврале продажи выросли - на 0,8% против прогнозируемых экспертных оценок на +0,6%.

Курс фунта упал против доллара на фоне публикации слабых данных по Британии: сектор услуг продолжил расширяться в прошлом месяце, что указывает на устойчивый экономический рост в 1 квартале, хотя темпы данного роста были самыми медленными с июня прошлого года. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам индекс для сферы услуг снизился до 57,6 пункта в марте с 58,2 в феврале, оказавшись ниже консенсус-прогнозов экономистов на уровне 58,2 пунктов. Тем не менее, индекс, оставшийся намного выше отметки в 50 пунктов, указывает на высокие темпы роста в сфере услуг, на которые приходится более трех четвертей экономики Великобритании. Индекс занятости в секторе услуг упал до 53,5 в марте с 55,6 в феврале, индекс новых заказов расширился самыми медленными темпами за 10 месяцев, а индекс деловых ожиданий упал до самого низкого уровня с ноября. Исследования также выявили, что сводный индекс деловой активности для производства, строительства, а также сектора услуг снизился до 58,1 в марте с 58,6 в феврале, достигнув при этом самого низкого значения с июня прошлого года. Индекс закупочных цен упал до самого низкого уровня почти за год.

Иена торговалась практически без изменений против доллара в преддверии публикации официальных данных по безработице от Министерства труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, в марте американские работодатели создали 200 тыс рабочих мест против 175 тыс в предыдущем месяце. Опубликованные показатели по занятости от научно-исследовательского института ADP за март продемонстрировали увеличение рабочих мест в частном секторе, вплотную приблизившись к прогнозным значениям. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 191 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 178 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 139 тыс., прогнозировался рост на 192тыс.)

Gold $1,284.4 -7.30 -0.57%

ICE Brent Crude Oil $106.15 +1.36 +1.30%

NYMEX Crude Oil $100.38 +0.98 +0.99%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 15,071.88 +125.56 +0.84%

Hang Seng 22,565.08 +41.14 +0.18%

Shanghai Composite 2,043.7 -15.29 -0.74%   

S&P 500 1,888.77 -2.13 -0.11%

NASDAQ 4,237.74 -38.72 -0.91%

Dow 16,572.55 -0.45 0.00%

FTSE 6,649.14 -9.90 -0.15%

CAC 4,449.33 +18.47 +0.42%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3717 -0,35%

GBP/USD $1,6593 -0,18%

USD/CHF Chf0,8910 +0,49%

USD/JPY Y103,91 +0,05%

EUR/JPY Y142,54 -0,29%

GBP/JPY Y172,43 -0,13%

AUD/USD $0,9227 -0,25%

NZD/USD $0,8539 -0,40%

USD/CAD C$1,1036 +0,05%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март +2.4% +0.7%     

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Март +7.9%         

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль +1.2% +0.5%     

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +8.4%         

12:30 Канада Уровень безработицы Март 7.0% 7.0%     

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Март -7.0 25.3     

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Март 34.2 34.2     

12:30 США Средняя почасовая оплата Март +0.4% +0.2%     

12:30 США Уровень безработицы Март 6.7% 6.6%     

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Март 175 196     

Фондовые индексы США провели торги с умеренным понижением на фоне фиксации прибыли от исторических максимумов. Поводом к отступлению послужило ухудшение статистики по американской экономике.Читать далее