Новости и прогнозы рынков CFD — 28-04-2017

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показали новозеландский доллар (-2,32%) и японская иена (-2,24%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-1,19%) и австралийский доллар (-0,75%). Повышение показали швейцарский франк (+0,11%), британский фунт (+1,13%), и евро (+1,58%).

Доллар США значительно подешевел против евро, достигнув минимума с 10 ноября 2016 года, но под конец недели отыграл часть утраченных позиций. В понедельник евро существенно вырос, катализатором чему были благоприятные итоги первого тура выборов во Франции. Результаты оказались в соответствии с опросами, что ослабило беспокойство рынка по поводу системного политического шока во 2-м раунде в мае. По итогам обработки 100% голосов Макрон набрал 23,75% голосов, а Ле Пен - 21,53% голосов. Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон набрали 19,91% и 19,64% голосов. Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон призвал своих сторонников голосовать во 2-м раунде за Макрона. Кроме того, за Макрона также решили агитировать Франсуа Фийон и Жан-Марк Эро. Таким образом, Ле Пен будет сложнее противостоять своему оппоненту во 2-м туре выборов. В целом, победа Макрона позитивно отразилась на настроениях инвесторов, поскольку она вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом.

Во вторник евро значительно подорожал, что было обусловлено слухами по поводу апрельского заседания ЕЦБ, а также повсеместным снижением американской валюты. Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что на апрельском заседании ЕЦБ параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений, но в июне возможное некоторое изменение риторики со стороны руководства ЕЦБ, а именно отказ от некоторых или всех упоминаний о "преобладающих понижательных рисках" для прогнозов регулятора, а также удаление фразы о возможном увеличении объема покупок активов. Определенное давление на доллар оказали статданные по США. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в апреле до 120,3 с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, в то время как индекс ожиданий снизился до 106,7 по сравнению с 112,3 в марте.

В среду доллар укрепился против евро, восстановив около половины позиций, утраченных во вторник. Давление на пару EUR/USD оказывало общее восстановление американской валюты, а также ожидания детального плана налоговых реформ от президента США, после публикации которого доллара несколько ослаб. Согласно плану, максимальная ставка налога для физических лиц будет снижена до 35% с текущих 39,6%. Кроме того, вместе 7 налоговых категорий для физических лиц теперь будут 3 категории - со ставками 10%, 25% и 35%. План также предполагает снижение налоговой ставки для компании до 15% с 35%. Налоговая ставка на доходы для компаний по индивидуальным декларациям также будет снижена до 15%.

В четверг евро умеренно подешевел, причиной чему были итоги заседания ЕЦБ, и заявления главы ЕЦБ Драги. Напомним, ЕЦБ оставил базовую процентную ставку по кредитам - на уровне 0,0%, а ставку по депозитам - на уровне -0,4%. Между тем, ЕЦБ сообщил, что объем программы выкупа активов снижен с 80 млрд. евро до 60 млрд. евро в месяц. Также в ЕЦБ добавили, что в случае необходимости могут увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия. Между тем, Драги немного удивил, признав восстановление экономики блока. Впрочем, Драги заявил, что политики не обсуждали вопрос сокращения мер стимулирования. Эти комментарии представляли собой немного более позитивную оценку для экономики в сравнении с мартом, когда он указал, что риски "становятся менее акцентированными".

В пятницу доллар зафиксировал снижение, но при этом отступил от сессионного минимума, который достиг в ответ на позитивные инфляционные данные по еврозоне. Причиной восстановления доллара были ставки инвесторов на то, что американская экономика будет восстанавливаться после резкого замедления в первом квартале. Министерство торговли США сообщило, что экономика выросла самыми слабыми темпами за три года, так как потребительские расходы почти не увеличивались, а компании вкладывали меньше средств в запасы, что потенциально препятствовало обещанию президента Трампа ускорить рост. Согласно данным, объем ВВП вырос на 0,7 процента в годовом исчислении, так как правительство сократило расходы на оборону. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2014 года. В четвертом квартале экономика выросла на 2,1 процента. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,1 процента. Тем не менее, опрос экономистов проводился до того, как были опубликованы данные по мартовскому товарному дефициту и товарным запасам, которые позволили многим экономистам понизить прогнозы за 1-й квартал. Темпы роста в первом квартале сильно замедлились, однако, это не отражает реальную картину состояния экономики. Рынок труда близок к полной занятости, а доверие потребителей близко к многолетним максимумам, что говорит о том, что вызванное погодой резкое снижение потребительских расходов, вероятно, является временным.

Фунт постепенно укреплялся против доллара США, в результате чего обновил 7-месячный максимум. В понедельник фунт немного подешевел. Определенное влияние на динамику торгов оказали данные по Британии. Конфедерация британской промышленности сообщила, что внутренние заказы выросли самыми быстрыми темпами за три года и экспортные заказы выполнялись самыми высокими темпами за шесть лет. За три месяца до апреля баланс внутренних заказов составил + 20%, что является самым высоким показателем с июля 2014 года. Рост экспортных заказов улучшился до 22%, это самый большой показатель с апреля 2011 года. Общий баланс заказов составил +25%, что является самым высоким показателем с апреля 1995 года. Между тем, результаты опроса компании Deloitte Consumer Tracke показали, что британская потребительская уверенность снизилась в течение трех месяцев, закончившихся в марте, так как растущее ценовое давление снизило потребительские расходы. Как стало известно, индекс потребительского доверия упал до -7,0 в первом квартале с -6,0 в 4-м квартале 2016 года.

Во вторник фунт умеренно вырос, причиной чему было ослабление американской валюты по всему спектру рынка. Тем не менее, пара GBP/USD оставалась в пределах диапазона, в котором она оказалась после резкого роста 18 апреля. Небольшое влияние на фунт оказали данные по Британии. УНС заявило, что без учета банков чистый объем заимствований в госсекторе увеличился на 0,8 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим годом, до 5,1 млрд. фунтов. Это был самый высокий объем заимствований для марта с 2015 года. В конце марта чистый долг госсектора составлял 1,72 трлн. фунтов, что эквивалентно 86,6% ВВП. В фингоду, закончившемся в марте 2017 года, объем заимствований в госсекторе снизился на 20 млрд. фунтов до 52,0 млрд. фунтов. (минимальный дефицит с фингода по март 2008 года).

В среду фунт немного вырос, достигнув максимума 19 апреля. Поскольку экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. В целом, пара оставалась в рамках диапазона в 100 пунктов уже 6 день подряд после того, как резко выросла 18 апреля. Участники рынка также постепенно готовились к публикации пятничных данных по ВВП Британии за 1-й квартал.

В четверг фунт умеренно вырос, обновив 6-месячный максимум, что было обусловлено нисходящей динамикой пары EUR/GBP, а также позитивными данными по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что автомобильное производство в Британии выросло до максимума за 17 лет в течение первых трех месяцев 2017 года, так как рост спроса из-за рубежа компенсировал слабый аппетит среди отечественных покупателей автомобилей. Более трех четвертей автомобилей, произведенных в Британии, приходились на экспорт, так как за рубежом спрос вырос на 7,6 процента в течение первых трех месяцев 2017 года. Тем временем, внутренний спрос сократился на 4,3 процента. Только в марте британские компании произвели 170,691 автомобилей, что на 7,3 процента больше, чем годом ранее, и наибольший месячный показатель с марта 2000 года. За 1-й квартал производство автомобилей составило 471 695 штук (максимум с 2000 года).

В пятницу фунт умеренно подорожал, достигнув максимума с 30 сентября 2016 года. Причиной такой динамики было дальнейшее закрытие коротких позиций по фунту, и резкое падение пары EUR/GBP, в ходе которого она обновила минимум азиатской сессии. Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказывало небольшое снижение индекса доллара США. Между тем, более активное укрепление фунта сдерживали слабые данные по ВВП Британии. Предварительная оценка от УНС показала, что в первые три месяца 2017 года экономика развивалась самыми медленными темпами за год. ВВП вырос только на 0,3 процента в 1-м квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый медленный темп роста с первого квартала 2016 года. Согласно прогнозам, рост по сравнению с четвертым кварталом должен был снизиться до 0,4 процента с 0,7 процента в четвертом квартале. Рост в секторе услуг ослаб до 0,3 процента с 0,8 процента в 4-м квартале. Общий объем производства вырос на 0,3 процента после роста на 0,4 процента. Во главе роста стояла автомобильная промышленность, где производство выросло на 0,5 процента. В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 2,1 процента с 1,9 процента в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество статданных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за апрель. В 01:00 GMT Австралия представит данные по инфляции от Melbourne Institute за апрель. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за март. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии. В 11:45 GMT в США состоится выступление министра финансов США Стивена Мнучина. В 12:30 GMT США выпустит базовый индекс расходов на личное потребление за март, а также сообщит об изменении личных доходов и расходов за март. В 13:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за апрель. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за апрель, а также отчитается по изменению объема расходов в строительном секторе за март. В 23:50 GMT Япония представит протокол последнего заседания Банка Японии.

Во вторник будет опубликовано умеренное число данных. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за апрель. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по основной процентной ставке, и выйдет сопроводительное заявление РБА. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за апрель: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за март. В 19:00 GMT США заявит об общем объеме продаж автомобилей за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа занятых и уровне безработицы за 1-й квартал. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

В среду объем статистики будет средним. В 07:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных и уровне безработицы за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для строительного сектора за апрель. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также выпустит индекс цен производителей за март. В 12:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за апрель. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от ISM за апрель. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти (по данным министерства энергетики). В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление FOMC.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:00 GMT Австралия отчитается по объему продаж новостроек за март, а в 01:30 GMT заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 01:45 GMT Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за апрель. В 03:10 GMT в Австралии состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Также в 08:30 GMT Британия заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объеме потребительского кредитования за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за март. В 12:30 GMT США и Канада отчитаются по изменению торгового баланса за март. В это же время США заявит об изменении первичных заявок на пособия по безработице, а также уровне себестоимости труда и производительности рабочей силы вне с/х сектора за 1-й квартал. В 14:00 GMT США сообщит об изменении производственных заказов за март. В 20:25 GMT в Канаде состоится выступление главы банка Канады Стивена Полоза. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в секторе строительства от AiG за апрель.

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит отчет РБА по денежно-кредитной политике. В 07:00 GMT Швейцария заявит об изменении резервов в иностранной валюте за март. В 12:30 GMT США сообщит о числе занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровне безработицы, доле рабочей силы в общей численности населения, средней почасовой зарплате, и средней продолжительность рабочей недели за апрель. Также в это время Канада заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности от Ivey за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам. В 19:00 GMT США сообщит об изменении объема потребительского кредитования за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Генеральный директор UBS, одной из ведущих финансовых групп Европы, подверг критике британское правительство за неспособность стимулировать банки, чтобы они остались в Лондоне после выходе Великобритании из состава ЕС. Согласно его прогнозам, многие банки вскоре представят планы по переносу бизнеса в другие места.

"Великобритания не очень способствует этому процессу. Нужно оказывать поддержку банковской отрасли, чтобы она оставалась в Лондоне или проводила операции в Лондоне, - сказал журналистам генеральный директор UBS Серхио Эрмотти. - Я вижу опасность для людей, которые вынуждены инициировать планы по поводу действий в чрезвычайных ситуациях".

Замечания Эрмотти подчеркивают потенциальное воздействие выхода Британии из Европейского Союза на один из оплотов экономики. Брекзит может запретить группам, базирующихся в Лондоне, свободно продавать свои финансовые услуги в пределах блока, а также вызвать их массовое бегство. Исполнительный директор Deutsche Bank на этой неделе заявил, что он рассматривает вопрос о том, чтобы переместить тысячи своих сотрудников из Лондона.

Эрмотти, в банке которого работает около 5000 сотрудников в Лондоне, сказал, что UBS примет решение о том, стоит ли и куда перемещать своих сотрудников в ближайшие месяцы. "Наши временные рамки для принятия решений, вероятно, будут ближе к концу лета, начало осени, так что мы можем начать предпринимать конкретные шаги, чтобы подготовится", - сказал он, и добавил, что рассматривает альтернативные места по всей Европе, в том числе Франкфурт и Испанию, где банк уже имеет базу. UBS также имеет свою штаб-квартиру в Цюрихе, за пределами ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановил большую часть позиций против евро, утраченных после выхода позитивных инфляционных данных по еврозоне, что было обусловлено ставками инвесторов на то, что американская экономика будет восстанавливаться после резкого замедления в первом квартале. Сегодня Министерство торговли США сообщило, что экономика выросла самыми слабыми темпами за три года, так как потребительские расходы почти не увеличивались, а компании вкладывали меньше средств в запасы, что потенциально препятствовало обещанию президента Трампа ускорить рост. Согласно данным, объем ВВП вырос на 0,7 процента в годовом исчислении, так как правительство сократило расходы на оборону. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2014 года. В четвертом квартале экономика выросла на 2,1 процента. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,1 процента. Тем не менее, опрос экономистов проводился до того, как были опубликованы данные по мартовскому товарному дефициту и товарным запасам, которые позволили многим экономистам понизить прогнозы за 1-й квартал. Темпы роста в первом квартале сильно замедлились, однако, это не отражает реальную картину состояния экономики. Рынок труда близок к полной занятости, а доверие потребителей близко к многолетним максимумам, что говорит о том, что вызванное погодой резкое снижение потребительских расходов, вероятно, является временным. Мера частного внутреннего спроса увеличилась с 2,2 процента за первые три месяца 2017 года. В целом, ВВП в первом квартале имеет тенденцию демонстрировать низкие показатели из-за трудностей с подсчетом данных, которые правительство признало и работает над исправлением. Впрочем, даже без сезонной изменчивости и временных ограничений экономисты говорят, что Трампу будет трудно выполнить свое обещание поднять ежегодный рост ВВП до 4 процентов без увеличения производительности. Трамп считает, что расходы на инфраструктуру, снижение налогов и дерегулирование позволят достичь цели ускорения экономического роста. В среду администрация Трампа предложила налоговый план, который предусматривает снижение ставки корпоративного подоходного налога до 15 процентов с 35 процентов, но не предлагал никаких подробностей.

Фунт умеренно подорожал против доллара, достигнув максимальной отметки с 30 сентября 2016 года. Причиной такой динамики было дальнейшее закрытие коротких позиций по фунту, а также резкое падение пары EUR/GBP, в ходе которого она обновила минимум азиатской сессии. Дополнительную поддержку паре GBP/USD оказало небольшое снижение индекса доллара США. Между тем, более активное укрепление фунта сдерживали слабые данные по ВВП Британии. Предварительная оценка от УНС показала, что в первые три месяца 2017 года экономика Британии развивалась самыми медленными темпами за год. ВВП вырос только на 0,3 процента в 1-м квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый медленный темп роста с первого квартала 2016 года. Согласно прогнозам, рост по сравнению с четвертым кварталом должен был снизиться до 0,4 процента с 0,7 процента в четвертом квартале. Рост в секторе услуг ослаб до 0,3 процента с 0,8 процента в 4-м квартале. Общий объем производства вырос на 0,3 процента после роста на 0,4 процента. Во главе роста стояла автомобильная промышленность, где производство выросло на 0,5 процента. В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 2,1 процента с 1,9 процента в 4-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментируя предварительные данные по ВВП Великобритании за 1-й квартал 2017 года, которые были опубликованы сегодня УНС, Сурен Тиру, руководитель экономического отдела в Ассоциации британских торговых палат (BCC), сказал: "Предварительные оценки по росту ВВП Великобритании показали, что экономика испытала небольшую потерю импульса в первом квартале 2017 года, после сильного результата в конце к 2016 году. Основной причиной замедления было снижение активности в отраслях, ориентированных на потребителя, а именно розничная торговля и гостиницы, что является еще одным свидетельство того, что более высокая инфляция негативно влияет на потребительскую активность. Тем не менее, сектор услуг по-прежнему являлся основной движущей силой экономического роста в 1-м квартала. Впрочем, сектор промышленного производства и сегмент строительства также внесли небольшой вклад в общий рост экономики Великобритании. Более вероятно, что замедление в 1-м квартале является началом длительного периода более медленного роста. Инфляция, как ожидается, продолжит расти, увеличивая давление на потребительские расходы и снижая прибыль фирм. Наш собственный ежеквартальный экономический обзор подтверждает, что инфляция является ключевым риском для перспектив роста в Великобритании, поскольку бизнес будет находится под нарастающим давлением, чтобы поднять цены. Неопределенность по поводу влияния Brexit и отвлечение на всеобщие выборы также могут негативно влиять на экономическую деятельность в ближайшей перспективе. Учитывая то, что экономику Великобритании ждет более сложный период, очень важно, чтобы делалось больше для решения давних внутренние проблем, в том числе хронической недостачи навыков и растущего бремени авансовых издержек бизнеса, которые продолжают подрывать долгосрочные перспективы роста Великобритании".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам последнего опроса YouGov, почти половина шотландских избирателей не хотят еще одного референдума о независимости, что, по видимому, окажет дополнительную поддержку Консервативной партии в преддверии всеобщих выборов, которые запланированы на 8 июня.

Опрос также показал, что на предстоящих выборах Консервативная партия, лидером которой является премьер-министр Британии Тереза Мэй, получит больше мест в Шотландии, чем на протяжении десятилетий. Ожидается, что данная партия получит 8 мест по сравнению с 7 мест, которые, согласно опросу, получит Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен.

Исследование также указало на снижение рейтингов одобрения самой Николы Стерджен, которая возглавляет шотландское правительство, выступающее за независимость от Великобритании. Она утверждает, что требуется проведение еще одного референдума о независимости, поскольку в июне 2016 года многие шотландцы проголосовали за сохранение своей страны в составе ЕС. Впрочем, 49 процентов шотландцев заявили, что выступают против проведения референдума осенью 2018 года и весной 2019 года, то есть согласно графику, который предложила Стерджен. Около 37 процентов опрошенных поддержали этот график, а 14 процентов сказали, что еще не определились.

Опрос YouGov также обнаружил, что поддержка консерваторов набирает обороты, поскольку они становятся предпочтительной партией тех, кто защищает Великобританию от шотландской независимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 697 единиц с 688 единиц. Последнее значение является самым высоким за неделю с 18 по 24 апреля 2015 года (703 единицы). Кроме того, повышение было зафиксировано в 15 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 4 единицы, составив 171 единицу. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 13 единиц, до уровня 870 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 21 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 10 штук, до 857 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 5 единиц, до 688 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 5 единиц, до 167 штук.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.17 (+0.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продемонстрировали незначительное снижение в пятницу, поскольку инвесторы отреагировали на свежую корпоративную отчетность и геополитическую напряженность.

Читать далее

Аналитики NAB FX Strategy Research отмечают, что сейчас пара USD/JPY торгуется примерно на 350 пунктов выше минимума, который был достигнут 17 апреля (на уровне Y108,21). В частности, NAB отмечает, что недавний подъем пары первоначально был обусловлен угасанием геополитической напряженности и глобальных торговых проблем, а затем в игру вступили благоприятные итоги 1-го раунда президентских выборов во Франции, и долгожданные детали налогового плана Трампа. Забегая вперед, NAB утверждает, что в то время как многие вспомогательные факторы для USD/JPY остаются в силе, пара еще не стала на путь устойчивого роста, поскольку степень уязвимости к неблагоприятным новостям по торговле и фискальной политике США остается на высоком уровне. Тем не менее, смотря на ближайшие месяцы, NAB все еще придерживается мнения о том, что геополитическая напряженность и торговые проблемы не перерастут в экстремальные уровни, и ожидает, что экономика США будет оставаться в хорошей форме, ФРС повысит процентные ставки еще два раза в этом году, а доходность 10-летних облигаций США к концу года вырастет до около 2,75%. "Учитывая этот ожидаемый фон, мы по-прежнему считаем, что пара USD/JPY будет торговаться на уровне Y114 в июне и на уровне Y118 в декабре", - сообщили эксперты NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля в пятницу после того как данные показали, что экономика росла самыми слабыми темпами за три года в первом квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,7% в годовом исчислении, что ниже уровня 1,1%, оцененного экономистами, поскольку потребительские расходы едва увеличились, а предприятия меньше инвестировали в запасы. В четвертом квартале экономика США выросла на 2,1%.

Кроме того, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго увеличился до 58,3 в апреле с 57,7 в марте, это самый высокий уровень с января 2015 года. Оптимизм среди фирм в отношении условий ведения бизнеса вырос третий месяц подряд. Три из пяти компонентов индекса привели к увеличению в апреле, при этом производство и невыполненные заказы снизились.

Стоимость нефти также около нуля в пятницу после того, как накануне цена на черное золото достигла месячного минимума. Инвесторы покупали нефть по более низким ценам в преддверии совещания ОПЕК в следующем месяце, на котором производители могут утвердить продление пакта о сокращении нефтедобычи. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, ожидают, что сделка между Организацией стран-экспортеров нефти и не входящих в ОПЕК производителей, заключенная в декабре 2016 года, будет продлена до конца этого года. Также аналитики заявили, что спрос и предложение на рынке нефти могут вернутся к балансу к концу этого года, если будет продлена сделка по сокращению добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -3.50%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.80%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.6%). Лидер роста - технологический сектор (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20895.00 -3.00 -0.01%

S&P 500 2382.00 -4.00 -0.17%

Nasdaq 100 5582.50 -8.50 -0.15%

Oil 48.93 -0.04 -0.08%

Gold 1267.70 +1.80 +0.14%

U.S. 10yr 2.30 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодняшние высокотехнологичные гиганты не могут быть монополистами в самом классическом смысле, но их чрезмерную популярность трудно отрицать.

После закрытия рынка в четверг квартальные отчеты опубликовали компании Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp.(MSFT), Intel Corp. (INTC) и материнская компания Google Alphabet Inc. (GOOGL). Их совокупный доход за этот период составил около $97,4 млрд, что составляет около 4% совокупного дохода, прогнозируемого для всех компаний S&P 500, согласно данным Говарда Сильверблатта, старшего аналитика индексов S&P Dow Jones.

Тем не менее, суммарная рыночная капитализация четырех компаний составляет около 8% от общей суммы индекса. Apple Inc. (AAPL) и Facebook Inc. (FB) сообщат о результатах на следующей неделе - суммарная капитализация шести компаний составляет около 13% от S&P 500. При этом, две из этих компаний - Microsoft и Intel - по-прежнему полагаются на продажи персональных компьютеров в значительной части своего бизнеса.

Но так было не всегда. Десять лет назад, стоимость Apple, Amazon, Google, Microsoft и Intel составляла всего 5% от рыночной капитализации S&P 500, в то время как Facebook понадобилось еще четыре года, чтобы стать публичной компанией.

Вновь возникшая известность крупных технологических компаний теперь может быть обоснована несколькими факторами. Одним из них является тот факт, что большинство крупных технологических компаний являются машинами для получения прибыли, в отличие от своих меньших конкурентов, которые все еще теряют деньги. Alphabet, Microsoft, Intel и Amazon сообщили о совокупной операционной прибыли в размере $16,8 млрд за четвертый квартал. Это около 7% от общей суммы, запланированной для S&P 500.

Но другой, еще больший фактор - это то, что спрос на технологические продукты и услуги продолжает расти, даже когда некоторые сегменты рынка, такие как ПК, уменьшились. Это позволило нескольким крупным технологическим компаниям сместиться в новые сегменты благодаря сильным денежным потокам, созданным их первоначальным бизнесом. Amazon, Microsoft и Google создали большие облачные сервисы, используемые компаниями, переходя от более традиционных вычислительных технологий.

Усилия компаний по расширению сферы деятельности произошли относительно недавно. Доходы облачного бизнеса Amazon AWS выросли на 43% до $3,7 млрд за квартал, но все еще составляют лишь около 10% от общего бизнеса компании. В сегменте Alphabet, который включает в себя Google Cloud, выручка выросла на 49% в годовом исчислении, но составляет лишь около 1% от общего объема продаж компании. Это оставляет большой потенциал для небольшой группы крупных игроков, которые уже продемонстрировали, что масштаб имеет значение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,25% - до 2016,71 пункта, РТС - на 0,68%, до 1114,43 пункта.

"В течение одной торговой сессии индекс ММВБ может вырасти до 2050 пунктов, тогда как индекс РТС - до 1136 пунктов, при укреплении рубля на 0,3%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года выросла на 0,16% - до $51,52 за баррель.

Крайняя степень эйфории и продолжительные майские выходные заставляют участников рынка внимательнее относиться к риску, полагает эксперт "БКС Экспресс" Константин Карпов.

"Следует отметить возросшие риски значительной коррекции американского рынка. Если этот фактор проявится в ближайшие несколько недель, весь сценарий роста окажется под угрозой, а индекс ММВБ вполне может добраться до сильной поддержки в 1850 пунктов. Но здесь есть важный момент. Если уход от риска будет сопровождаться ростом доллара против рубля, как обычно и происходит, локальные бумаги это может поддержать. Особенно акции экспортеров. Так, что индекс ММВБ в целом будет выглядеть лучше РТС", - считает Карпов.

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон теперь имеет 20-процентное преимущество над Марин Ле Пен по сравнению с отрывов на уровне 18 процентов накануне. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики и лидер движения "Вперед!", получит 60% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 40% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. Это сопоставимо с перевесом на уровне 59% против 41% в четверг и 60% против 40% в среду.

Напомним, в 1-м туре выборов, который состоялся 23 апреля, Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов, а за Марин Ле Пен проголосовало 21,53% избирателей. Два других кандидата, имевшие, шансы пройти во второй тур - Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон - набрали 19,91% и 19,64% голосов соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли в пятницу после того, как накануне достигли месячного минимума. Инвесторы покупали нефть по более низким ценам в преддверии совещания ОПЕК в следующем месяце, на котором производители могут утвердить продление пакта о сокращении нефтедобычи.

Читать далее

Золото немного подорожало в пятницу, что было обусловлено динамикой американской валюты, и усилением спроса на безопасные активы на фоне опасений по поводу глобальной торговли.

Читать далее

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России по итогам сегодняшнего заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно- кредитной политики. Так, опрошенные ТАСС эксперты единогласно прогнозировали снижение ставки лишь на 25 б. п. - до 9,5% годовых.

Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4% - на 24 апреля годовая инфляция в стране составила 4,2-4,3%. Кроме того, регулятор отметил восстановление экономической активности и заявил, что рост ВВП России в 2017-2019 годах ожидается даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть.

В свою очередь экономический блок правительства рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, поскольку видит для этого все основания. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что принимаемые Минфином меры в области бюджетной политики будут способствовать снижению темпов инфляции и созданию условий для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя решение регулятора, пояснил, что ЦБ реагирует на продолжающееся замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля. Минэкономразвития также ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы, отметил министр.

Поприветствовал итоги заседания совета директоров ЦБ и бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, назвав его "очень рациональным шагом". По его мнению, Банк России до конца года мог бы понизить ключевую ставку до 8,5%, "если инфляция устоит и платежный баланс будет более или менее стабильным, если не будет резких колебаний цен на нефть".

Вместе с тем ЦБ указывает, что его оценка возможного масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась. "Для поддержания склонности к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции под влиянием ограничений со стороны спроса необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

ЦБ пояснил, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом оценки соотношения вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшей динамики инфляции и развития экономики относительно прогноза.

Сюрприз для аналитиков

Накануне решения по ключевой ставке консенсус-прогноз аналитиков сложился в пользу снижения показателя до 9,5% годовых. Эксперты считали, что регулятор вряд ли решится на более агрессивное смягчение денежно-кредитных условий из-за своей же риторики, которая убедила рынок в том, что денежно- кредитная политика будет смягчаться постепенно.

Однако снижение инфляции быстрее прогнозов, а также крепкий рубль позволили ЦБ пойти на более резкий шаг, полагают экономисты.

"Решение Банка России превзошло наши ожидания - мы исходили из снижения ставки на 25 б. п. Это может быть связано с очень благоприятной динамикой инфляции и сильным курса рубля. На наш взгляд, решение снизить ставку на 50 б. п., в первую очередь, связано с опасениями нахождения инфляции ниже цели на конец года и формирования пузырей на рынке российских финансовых активов, а также возможным пересмотром вероятности реализации более оптимистичных сценариев по ценам на нефть", - говорит главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

Одновременно снизились инфляционные ожидания населения и бизнеса, что и позволило ЦБ снизить ставку сразу на 50 б. п., отметил аналитик "Открытия Брокер" Андрей Кочетков. Теперь от ЦБ можно ожидать определенной паузы на ближайших заседаниях, чтобы оценить влияние подобного шага на инфляционные процессы.

"Тем не менее мы сохраняем прогноз снижения ключевой ставки до конца года до 8,5%. Разница в рублевых и долларовых реальных ставках будет постепенно сокращаться, что будет оказывать ослабляющее влияние на рубль. Можно говорить, что длительный период существенного укрепления российской валюты подошел к концу, хотя еще не исключены попытки спекулятивного движения к максимальным значениям года", - считает Кочетков.

Рубль в свою очередь нейтрально отреагировал на неожиданное решение ЦБ, и хотя в первые минуты после объявления о снижении ключевой ставки доллар и евро умеренно ускорили рост к рублю, российская валюта почти сразу отыграла потери. По состоянию на 17:00 мск курс доллара на Московской бирже снизился на 0,12% - до 56,9 рубля, а курс евро подрос на 0,3% - до 62,14 рубля.

"Я считаю, что Центральный банк по поводу рубля беспокоится меньше всех других. Сегодняшнее решение по снижению ключевой ставки на 50 б. п. связано с тем, что ЦБ сильно беспокоится по поводу замедления инфляции. Мне кажется, что это основная причина", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Если посмотреть на разные факторы, влияющие на инфляцию, то баланс инфляционных рисков за последние месяцы улучшился, потому что Минфин предложил новое бюджетное правило, поясняет эксперт.

"По нефти взгляд несколько лучше, и в банковском секторе мы не видим восстановления кредитной активности - тоже такой фактор, который говорит в пользу дезинфляционных трендов. Комментарий ЦБ я бы не назвала очень позитивным. То есть он написан в таком ключе, что очень сложно понять, что они дальше будут делать", - подчеркнула Орлова

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 16 июня 2017 года.

Аналитики Danske Bank FX Strategy Research, комментария результаты вчерашнего заседания ЕЦБ, заметили, что ЕЦБ может изменить свое будущее руководство (forward guidance) по политике ставок уже на встрече в июне, когда он также обновит свои макроэкономические прогнозы. Впрочем, эксперты утверждают, что существует риск того, что ЕЦБ будет придерживаться более осторожного подхода. Кроме того, Danske по-прежнему считает, что ЕЦБ объявит о продлении своей программы количественного смягчения, в рамках которой ежемесячно приобретает активы на 60 млрд. евро, на встрече в сентябре и продолжит программу в 2018 году. Что касается курса евро, Danske отмечает, что пара EUR/USD сделает один "шаг" вверх (на фоне уменьшения понижательных рисков), а затем снова один "шаг" вниз (на фоне того, что вопрос повышение ставки сейчас уже не рассматривается). В целом, эксперты Danske ожидают, что в краткосрочной перспективе пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне $1.06-$1.10.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в апреле американские потребители чувствовали себя чуть более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в апреле индекс потребительских настроений вырос до 97 пункта по сравнению с окончательным чтением за март 96,9 пункта и предварительным значением за апрель 97,6 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в апреле +2,5%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в апреле +2,4%

• индекс ожиданий в апреле 87,0

• индекс текущих условий в апреле 112,7

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго увеличился до 58,3 в апреле с 57,7 в марте, это самый высокий уровень с января 2015 года.

Оптимизм среди фирм в отношении условий ведения бизнеса вырос третий месяц подряд. Три из пяти компонентов индекса привели к увеличению в апреле, при этом производство и невыполненные заказы снизились.

Спрос в апреле продолжал расти третий месяц подряд. Новые заказы выросли на 5,5 пунктов и достигли почти трехлетнего максимума. С другой стороны после двух последовательных повышений компонент «производство» упал на 2,2 пункта до 59,5 с 61,7 в марте. Отложенные заказы сократились в течение пятого месяца подряд, хотя и гораздо более высокими темпами, чем в последние месяцы. Поставщикам потребовалось больше времени для ввода ключевых продуктов, при этом соответствующий показатель вырос на 1,6 пункта до 56,0 в апреле.

На фоне растущих заказов спрос на труд поднялся. Индикатор занятости вырвался из зоны сокращения после кратковременного падения ниже 50 в прошлом месяце. Хотя показатель увеличился всего семь раз за последние 24 месяц, он показал предварительные признаки подъема, удерживаясь над отметкой 50 в двух из последних трех месяцев.

Особый вопрос в апреле задали фирмам о влиянии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующие шесть месяцев на их бизнес. Более половины респондентов ожидают, что ситуация останется без изменений, 22% ожидают негативное влияние, 18% не были уверены, в то время как только 6% рассчитывали получить прибыль от повышения ставок.

Когда аналогичный вопрос был поставлен в апреле прошлого года, 36% респондентов не ожидали никакого воздействия и в равных пропорциях не были уверены в эффекте.

Федеральная резервная система повысила процентные ставки в марте только в третий раз за десятилетие и планирует повышение еще два раза в этом году. Фирмы в нашем опросе были более уверенными в более высоких ставках и уже оценили влияние на их стоимость финансирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.37 (+0.82%)

Золото $1,266.10 (+0.02%)

USDJPY 109.00 / 05/10 , 109.25, 109.35, 110.00 (1.02bn), 110,15, 110,35, 110,50 (522m), 110,75, 111.00 (881m), 111.50, 111.60, 112,00, 112,50

EURUSD 1,0600 (2.83bn), 1,0700 / 05, 1,0720, 1,0750 / 54, 1,0800 / 15 (605m), 1,0850 (963m), 1,0875 / 85 (643m), 1,0900 (1.91bn), 1,0915 / 25 (824m), 1,0950 (2.44bn), 1,1000 (1.02bn), 1,1035

GBPUSD, 1,2650 , 1,2700, 1,2800, 1.2850, 1.2875, 1,2900 , 1,2920 / 25, 1,3000 (971m)

AUDUSD 0,7500, 0,7550, 0,7560, 0,7600, 0,7615, 0,7640, 0,7650

EURJPY 116,00, 116,30, 116,75, 119,50, 121,86 / 122,00, 123,30

USDCHF 0,9890, 1,0095

EURGBP 0,8300, 0,8350, 0,8400

EURCHF 1,0810, 1,0850 (295m), 1,0875

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,387.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 5,589.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,196.74 -55.13 -0.29%

Hang Seng 24,615.13 -83.35 -0.34%

Shanghai 3,154.57 +2.38 +0.08%

FTSE 7,209.31 -27.86 -0.38%

CAC 5,280.99 +9.29 +0.18%

DAX 12,445.94 +2.15 +0.02%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.59 за баррель (+1.27%)

Золото торгуется по $1,267.70 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы анализируют предварительные данные по ВВП США за первый квартал 2017 года и большой блок корпоративных отчетов.

Отчет Министерства торговли США показал, что, по предварительным оценкам, экономика страны выросла самыми слабыми темпами за три года в первом квартале, так как потребительские расходы почти не увеличивались, а компании вкладывали меньше средств в запасы, что потенциально препятствовало обещанию президента Дональда Трампа ускорить рост. Согласно отчету, объем валового внутреннего продукта вырос на 0.7% в годовом исчислении, так как правительство сократило расходы на оборону. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2014 года. В четвертом квартале экономика выросла на 2.1%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1.1% в прошлом квартале. Рост потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, затормозился до 0.3% в первом квартале. Это был самый медленный темп с четвертого квартала 2009 года и последовал за устойчивым 3.5% ростом в четвертом квартале.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты таких компаний как Amazon (AMZN), Alphabet (GOOG), General Motors (GM), Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Starbucks (SBUX), ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX).

Первые три компании отчитались лучше, чем предполагали средние прогнозы аналитиков. На этом фоне на премаркете акции AMZN подскочили на 3.8%, акции GOOG взлетели на 3.6%, тогда как акции GM подорожали на 1.5%.

Результаты Microsoft (MSFT) и Intel (INTC) превзошли прогнозы рынка по показателю прибыли, тогда как их выручка в совпала с ожиданиями аналитиков. На премаркете акции MSFT повысились на 0.3%, в то время как акции INTC обвалились на 3.9%.

В Starbucks (SBUX) по итогам последнего квартала заработали прибыль на уровне прогноза аналитиков ($0.45 в расчете на акцию), однако выручка компании оказалась ниже среднего прогноза аналитиков. Кроме того, компания снизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год до $2.08-2.12 с ранее прогнозируемых $2.12-2.14 против прогноза аналитиков $2.13. Акции SBUX на премаркете упали на 3.3%.

Отчеты ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) зафиксировали существенное улучшение финансовых показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого, однако результаты по выручке оказались несколько хуже, чем предполагали прогнозы аналитиков. В то же время прибыль каждой из них превзошла ожидания. На премаркете акции XOM повысились на 1.8%, акции CVX выросли на 1.9%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в Чикаго (13:45 GMT), пересмотренная оценка индекса уверенности потребителей от Reuters/Мичиганского университета (14:00 GMT), а также выступления представителей FOMC Лайелл Брейнард (17:15 GMT) и Патрика Харкера (18:30 GMT).

Канадская экономика застопорилась в феврале после сильного роста в январе, поскольку рост в сфере услуг был компенсирован снижением в секторе товаропроизводителей, сообщило Статистическое управление Канады в пятницу.

Валовой внутренний продукт был неизменным по сравнению с прогнозом роста на 0,1 процент.

Отрасли, связанные с предоставлением услуг, выросли на 0,2 процента на фоне роста в секторе недвижимости, а также в секторе аренды и лизинга, и в секторе финансов и страхования.

Выпуск у товаропроизводителей снизился на 0,3% при более слабом производстве, а также снижении в добыче, разработке карьеров и добыче нефти и газа.

12 апреля Банк Канады, подчеркнувший риски снижения экономики, предсказал, что в первом квартале годовой рост составит 3,8 процента.

Рост на 0,6 процента, зафиксированный в январе, означает, что даже если рост экономики останется без изменений в марте, годовой рост в первом квартале составит около 4,2 процента, сказал аналитик Statcan.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США выросла самыми слабыми темпами за три года в первом квартале, так как потребительские расходы почти не увеличивались, а компании вкладывали меньше средств в запасы, что потенциально препятствовало обещанию президента Дональда Трампа ускорить рост.

Министерство торговли США сообщило в пятницу, что объем валового внутреннего продукта вырос на 0,7 процента в годовом исчислении, так как правительство сократило расходы на оборону. Это был самый слабый показатель с первого квартала 2014 года.

В четвертом квартале экономика выросла на 2,1%. Экономисты прогнозировали рост ВВП на 1,1 процента в прошлом квартале. Тем не менее, опрос экономистов проводился до того, как были опубликованы данные по мартовскому товарному дефициту и товарным запасам, которые позволили многим экономистам понизить прогнозы в первом квартале.

Темпы роста в первом квартале медленные, однако, это не отражает реальную картину состояния экономики. Рынок труда близок к полной занятости, а доверие потребителей близко к многолетним максимумам, что говорит о том, что вызванное погодой резкое снижение потребительских расходов, вероятно, является временным.

Мера частного внутреннего спроса увеличилась с 2,2 процента в последнем квартале. ВВП в первом квартале имеет тенденцию демонстрировать низкие показатели из-за трудностей с подсчетом данных, которые правительство признало и работает над исправлением.

Даже без сезонной изменчивости и временных ограничений экономисты говорят, что Трампу будет трудно выполнить свое обещание поднять ежегодный рост ВВП до 4 процентов без увеличения производительности.

Трамп считает, что расходы на инфраструктуру, снижение налогов и дерегулирование позволят достичь цели ускорения экономического роста. В среду администрация Трампа предложила налоговый план, который предусматривает снижение ставки корпоративного подоходного налога до 15 процентов с 35 процентов, но не предлагает никаких подробностей.

Рост потребительских расходов, на долю которых приходится более двух третей экономической активности в США, затормозился до 0,3 процента в первом квартале. Это был самый медленный темп с четвертого квартала 2009 года и последовал за устойчивым 3,5-процентным ростом в четвертом квартале.

Слабость потребительских расходов объясняется теплой зимой, что подорвало спрос на тепло и коммунальные услуги. Более высокая инфляция, которая показала, что индекс личных потребительских расходов в среднем составил 2,4 процента в первом квартале, это самый высокий уровень со второго квартала 2011 года, также повлиял на потребительские расходы.

Правительство задерживает выплату подоходного налога с целью борьбы с мошенничеством, а также сдерживает потребительские расходы. Но с ростом сбережений до $ 814,2 млрд. с $ 778,9 млрд. в четвертом квартале, потребительские расходы, скорее всего, поднимутся.

Экономисты полагают, что чиновники Федеральной резервной системы, вероятно, рассмотрят как анемичные потребительские расходы, так и рост ВВП как временные, когда они соберутся на следующей неделе. Председатель ФРС Джанет Йеллен ранее назвала предварительные квартальные данные по ВВП «шумными».

На следующей неделе ФРС не будет повышать процентные ставки. Центральный банк США поднял процентную ставку overnight на четверть процентного пункта в марте и прогнозирует еще два повышения в этом году.

После внесения вклада в рост ВВП за два квартала инвестиции в запасы в первом квартале были сдержанными.

За прошедший квартал предприятия накопили запасы в размере 10,3 млрд. долл. США по сравнению с 49,6 млрд. долл. США за период с октября по декабрь. Материальные запасы вычитали 0,93 процентного пункта от роста ВВП, почти полностью изменив вклад в размере 1,0 процентного пункта в четвертом квартале.

Государственные расходы упали на 1,7 процента, поскольку расходы на оборону снизились на 4,0 процента, что является самым большим падением с четвертого квартала 2014 года. Инвестиции в государственные и местные органы власти также снизились.

В первом квартале были и хорошие новости. Инвестиции в бизнес улучшились, расходы на оборудование выросли на 9,1% благодаря росту цен на нефть и газ, поскольку цены на нефть продолжают восстанавливаться после многолетних минимумов.

Расходы на поисково-разведочные работы, скважины и шахты выросли на рекордном уровне - 449 процентов после роста на 23,7 процента в четвертом квартале, что объясняет рост инвестиций в нежилые здания.

Расходы на нежилые структуры ускорились на 22,1 процента в первом квартале после падения на 1,9 процента в предыдущем периоде.

Инвестиции в жилищное строительство выросли на 13,7 процента. Экспорт вырос на 5,8 процента, опередив темпы роста импорта на 4,1 процента. Это составило меньший торговый дефицит, который оказал нейтральное влияние на рост ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против -$0.39 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $33.421 млрд. (% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.046 млрд.

Акции CVX на премаркете выросли до уровня $107.98 (+2.38%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Pacific Crest/KeyBanc Capital Mkts снизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Sector Weight с Overweight

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1050 с $1025

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $725 с $700

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $990 с $950

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1100 с $900

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $75 с $71

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $77 с $72

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Outperform; целевая стоимость $66

Аналитики Wedbush подтвердили рейтинг акций Starbucks (SBUX) на уровне Outperform; целевая стоимость $65

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до Facebook (FB)

Индекс цен на промышленную продукцию (IPPI) в марте вырос на 0,8%, в основном из-за повышения цен на моторизованные и рекреационные автомобили и продукцию из первичных цветных металлов. Индекс цен на сырьевые товары (RMPI) снизился на 1,6%, в основном из-за снижения цен на сырую энергетическую продукцию.

IPPI (+ 0,8%) увеличился седьмой месяц подряд в марте, после роста на 0,3% в феврале. Это был самый большой рост с июня 2016 года. Из 21 основной товарной группы цены в 20 группах выросли, а в 1 снизились.

Рост IPPI объясняется главным образом повышением цен на моторизованные и рекреационные транспортные средства (+ 1,2%) и первичные изделия из цветных металлов (+ 2,0%).

Наибольшую долю в увеличении цен на автомобильную и рекреационную транспортную продукцию внесли высокие цены на легковые автомобили и легкие грузовики (+ 1,2%), двигатели для автомобилей и запчасти для автомобилей (+ 1,1%) и самолеты (+ 2,2%). Более высокие цены на моторизованные и рекреационные автомобили были тесно связаны с обесцениванием канадского доллара по отношению к доллару США.

Увеличение основной группы цветных металлов (+ 2,0%) в значительной степени объясняется ростом цен на необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (+ 2,0%) и необработанных алюминиевых сплавов (+ 5,5%).

Химические продукты (+ 1,2%) также способствовали увеличению IPPI. Главными причинами роста этой товарной группы стали более высокие цены на нефтепродукты (+ 4,1%) и химические продукты, не включенные в другие категории (+ 3,5%).

Более высокие цены на целлюлозно-бумажные изделия (+ 1,9%) также способствовали увеличению IPPI, но в меньшей степени. Увеличение этой товарной группы произошло в основном за счет роста цен на древесную массу (+ 3,7%).

Рост IPPI был сдержан спадом в энергетике и нефтепродуктах (-0,3%). Главными причинами снижения были низкие цены на смазочные материалы и другие нефтепродукты (-3,9%), дизельное топливо (-1,7%) и легкие нефтяные топлива (-1,4%). Снижение цен на энергоносители и нефтепродукты привело к росту цен на мазут (+ 5,5%) и асфальт (кроме натурального) (+ 4,2%). IPPI, исключая энергию и нефтепродукты, вырос на 1,0%.

Цены на некоторые компоненты IPPI отражаются в долларах США и пересчитываются в канадские доллары по среднемесячному обменному курсу. Следовательно, любое изменение в стоимости канадского доллара относительно доллара США повлияет на уровень индекса. С февраля по март канадский доллар обесценился на 2,1% относительно доллара США. Если бы обменный курс оставался неизменным, IPPI увеличил бы на 0,3% вместо 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $0.43 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $63.287 млрд. (+29.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.877 млрд.

Акции XOM на премаркете выросли до уровня $82.40 (+1.40%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.2% Пересмотрено с 1.1% 0.8%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.4% 0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март 1.1% Пересмотрено с 1.8% -0.3% 0.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.1% Пересмотрено с -2.3% 2% 2.3%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.1% 1.2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Апрель 0.6% 0.1% 0.1%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 107.2 Пересмотрено с 107.6 107.8 106.0

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Март 2.3% 2.4% 2.4%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март 4.7% 4.7% 5.3%

08:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март 42.2 Пересмотрено с 42.6 42 41.1

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.9% 2.2% 2.1%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.7% 0.4% 0.3%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Апрель 0.7% 1.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.5% 1.8% 1.9%

Евро вырос против доллара США после того, как данные отразили ускорение инфляции в еврозоне в апреле. Инфляция в еврозоне ускорилась больше, чем ожидалось, в апреле, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Инфляция выросла до 1,9 процента в апреле с 1,5 процента в марте. Экономисты прогнозировали, что годовой показатель вырастет до 1,8 процента.

Основной показатель инфляции оставался в рамках цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, ускорилась до 1,2 процента с 0,7 процента в марте.

Среди компонентов потребительских цен, цены на энергоносители показали самый большой ежегодный рост на 7,5 процентов. Стоимость услуг выросла на 1,8 процента, а продовольствия, алкоголя и табака - на 1,5 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли всего на 0,3 процента.

Кроме того, розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, в марте в годовом исчислении увеличились на 2,3%, после снижения на 2,1% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 2%. В месячном исчислении рост розничных продаж снизился в марте до 0,1% с 1,1 % в феврале. Тем не менее, это был второй раз подряд рост продаж и показатель также был лучше, чем ожидались (-0,3%).

Данный индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов.

В отчете статуправления Германии было отмечено, что розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,6%, а оборот пищевых продуктов увеличился на 3,8%.

В первом квартале оборот розничной торговли вырос на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Также сегодня статуправление Германии сообщило, что цены на импорт в марте снизились на 0,5%, после роста на 0,7% в феврале. Это было первое падение за последние семь месяцев. В годовом исчислении инфляция импортных цен снизилась до 6,1% в марте по сравнению с почти шестилетним максимумом на уровне 7,4% в феврале. Без учета цен на сырую нефть и нефтепродукты, цены на импорт в марте увеличились на 4,2% годовых.

В то же время, экспортные цены выросли на 2,3% по сравнению с ростом на 2,5% в феврале. В месячном исчислении, экспортные цены не изменились в марте, после роста на 0,2% в феврале.

Британский фунт отступил от максимумов сессии после выхода слабых данных по ВВП Великобритании, но позже восстановился. В начале 2017 года экономика Великобритании развивалась самыми медленными темпами за год, по предварительным оценкам Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос только на 0,3 процента в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый медленный темп роста с первого квартала 2016 года.

Согласно прогнозам, рост по сравнению с четвертым кварталом должен был снизиться до 0,4 процента с 0,7 процента в четвертом квартале.

Рост в доминирующем секторе услуг ослаб до 0,3 процента с 0,8 процента в предыдущем квартале.

Общий объем производства вырос на 0,3 процента после роста на 0,4 процента. Во главе роста стояла автомобильная промышленность, где производство выросло на 0,5%.

Выпуск сельскохозяйственной продукции вырос на 0,3 процента в первом квартале. Объем строительных работ вырос лишь на 0,2 процента после увеличения на 1 процент в четвертом квартале.

В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 2,1% в первом квартале с 1,9% в четвертом квартале.

Еще один отчет УНС показал, что объем услуг в феврале вырос на 0,2% с января.

За три месяца до февраля объем услуг увеличился на 2,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0947

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2955

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y111.51

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на промышленную продукцию и индекс цен на сырье за март, а также отчитается по изменению ВВП за февраль. В это же время США выпустит ценовой дефлятор ВВП и отчет по ВВП за 1-й квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель. В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0900 1.0925 1.0935 1.0950-55 1.0980 1.1000 1.1030 1.1050

Ордера на покупку: 1.0865 1.0850 1.0820 1 .0800 1.0780 1.0750 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000 1.3020 1.3050

Ордера на покупку: 1.2880 1.2860 1.2830 1.2800 1.2775-80 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 121.30 121.50 121.80 122.00 122.30 122.50

Ордера на покупку: 120.75-80 120.50 120.30 120.00 119.80 119.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8435 0.8450 0.8465 0.8485 0.8500

Ордера на покупку: 0.8400 0.8385 0.8350 0.8335 0.8300

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.20 112.50 113.00

Ордера на покупку: 111.20 111.00 110.85 110.65 110.50 110.30 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7485 0.7500 0.7520 0.7550-55 0.7585 0.7600

Ордера на покупку: 0.7450 0.7430 0.7400 0.7385 0.7350

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.70 в расчете на одну акцию (против $1.26 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.47.

Квартальная выручка компании составила $41.200 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $37.376 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $35.10 (+1.62%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам третьего квартала 2017 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.62 в третьем квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.70.

Квартальная выручка компании составила $23.557 млрд. (+6.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.623 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $68.58 (+0.45%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.39 в первом квартале 2016 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.294 млрд. (+7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.418 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $58.45 (-4.65%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.54 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.65.

Квартальная выручка компании составила $14.796 млрд. (+8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.805 млрд.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $35.92 (-4.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.48 в расчете на одну акцию (против $1.07 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.10.

Квартальная выручка компании составила $35.714 млрд. (+22.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.310 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $953.50 (+3.82%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $7.73 в расчете на одну акцию (против $7.50 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.38.

Квартальная выручка компании составила $24.750 млрд. (+22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.176 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $909.97 (+4.09%).

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Инфляция в РФ на 24 апреля в годовом исчислении составила 4,2-4,3%. Об этом говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Годовая инфляция приблизилась к целевому уровню. По оценке на 24 апреля, годовая инфляция составила 4,2-4,3%", - отмечает регулятор.

Отмечается, что в марте продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг.

Существенный вклад в замедление инфляции внесло укрепление рубля на фоне относительно высоких цен на нефть, сохранения интересов внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижения страновой премии за риск.

"Показатели месячной инфляции с исключением сезонности в феврале и марте сохранялись на низком уровне. В эти месяцы сложилась нехарактерно низкая для данного времени года продовольственная инфляция, чему способствовал высокий объем предложения, в том числе сформировавшийся в результате хорошего урожая 2015-2016 годов", - отмечается в пресс-релизе.

Но, по прогнозу ЦБ, этот эффект, вероятно, будет исчерпан во II квартале.

"При этом инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года", - отмечает Банк России.

Совет директоров ЦБ РФ на сегодняшнем заседании принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рубль ускорил снижение к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже, отреагировав на решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 9,25% с 9,75% годовых, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс доллара до публикации релиза ЦБ РФ по ключевой ставке (в 13:30 мск) поднимался по сравнению с закрытием вчерашних торгов на 5 копеек - до 57,02 руб., а затем вырос до 57,19 руб. Курс евро до публикации решения ЦБ по ставке поднимался на 42 копейки - до 62,37 руб., а после вырос до 62,53 руб.

Однако уже спустя 10 минут после публикации решения ЦБ РФ по ключевой ставке рубль отыграл снижение. Так, доллар снизился до 56,9 рубля, а евро - до 62,27 рубля.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России ожидает роста российского ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

"С учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры Банк России ожидает роста ВВП в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть", - отмечает ЦБ.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 9,25% годовых. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в 4% и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются, подчеркивает Банк России.

Европейские рынки немного снизились в пятницу, так как инвесторы сосредоточились на новых отчетах о доходах и геополитической напряженности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,16 процента, причем большинство секторов торговались на отрицательной территории. Акции страховых компаний были худшими исполнителями в ранних сделках из-за отчетов о прибыли и новости, что Old Mutual продал свою 26-процентную долю в индийском бизнесе Kotak Mahindra, сообщает Reuters.

Акции коммунальных компаний также понизились по итогам пересмотра рейтингов. С другой стороны, акции сектора основных ресурсов выросли в начале торгов на положительных настроениях в медной промышленности.

Но основной фокус рынка в эту пятницу - это корпоративные отчеты, в которых ряд банков представляют свои последние данные. UBS заявил рано в пятницу, что его чистая прибыль выросла на 79 процентов в первом квартале этого года. Акции банка выросли на 3 процента и были одними из лучших игроков европейского индекса.

RBS также сообщил о лучших, чем ожидалось, квартальных показателях с прибылью в 259 млн. фунтов стерлингов (334,24 млн. долл. США) после публикации чистого убытка в размере 968 млн. фунтов стерлингов год назад. Его акции также подскочили на 3 процента в начале торгов.

В Испании Caixabank опубликовал 48-процентное увеличение прибыли в первом квартале, отправив свои акции немного выше в начале утренней торговли.

Barclays сообщил, что прибыль в 1-м квартале удвоилась, но кредитор получил убыток на рынке облигаций. Его акции упали более чем на 4 процента в начале торгов.

В других новостях о корпоративной прибыли Sanofi сообщила, что чистый доход от бизнеса, скорректированный на исключение приобретений и продаж, увеличился на 4 процента и был зафиксирован 11-процентный скачок в продажах. Его акции выросли на 2 процента.

Акции Electrolux выросли на 3,5 процента в пятницу утром после сообщения об операционной прибыли выше прогнозов.

Gemalto оказался на дне европейского индекса после того, как голландская цифровая охранная фирма выпустила очередное опасение о недополучении прибыли. Акции компании упали более чем на 11 процентов.

Акции Teleperformance движутся в обратном направлении. Французский поставщик телекоммуникационных услуг был на вершине индекса после сообщения о сильной прибыли. Его акции подскочили почти на 10 процентов.

Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохраняет свою мягкую монетарную политику, что привело к снижению евро.

В США президент Дональд Трамп сказал, что «крупный» конфликт с Северной Кореей возможен, но он ищет дипломатический ответ.

Инфляция в еврозоне ускорилась больше, чем ожидалось, в апреле, свидетельствуют данные Евростата в пятницу. Инфляция выросла до 1,9 процента в апреле с 1,5 процента в марте. Экономисты прогнозировали, что годовой показатель вырастет до 1,8 процента.

В начале 2017 года экономика Великобритании развивалась самыми медленными темпами за год, по предварительным оценкам Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу. Валовой внутренний продукт вырос только на 0,3 процента в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый медленный темп роста с первого квартала 2016 года. Согласно прогнозам, рост по сравнению с четвертым кварталом должен был снизиться до 0,4 процента с 0,7 процента в четвертом квартале.

На текущий момент

FTSE 7216.85 -20.32 -0.28%

DAX 12454.85 11.06 0.09%

CAC 5280.96 9.26 0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мера, сигнализирующая о будущих поворотных моментах в швейцарской экономике, неожиданно снизилась в апреле до трехмесячного минимума, однако показатель остался выше среднего, что свидетельствует о стабильном развитии экономики, показали результаты исследования швейцарского экономического института KOF в пятницу.

Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF упал до 106 с 107,2 в марте, который был пересмотрен с 107,6. Экономисты прогнозировали оценку 107,8.

Значение индекса по-прежнему указывает на более динамичное экономическое развитие, чем в начале 2017 года, сообщил аналитический центр. Восстановление швейцарской экономики, вероятно, продолжится, хотя и с немного меньшим импульсом, чем было в последние два месяца, добавил KOF.

Последнее снижение индекса произошло в основном из-за более слабых показателей в гостиничном и ресторанном бизнесе, в секторе производства и строительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале 2017 года экономика Великобритании развивалась самыми медленными темпами за год, по предварительным оценкам Управления национальной статистики, опубликованным в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос только на 0,3 процента в первом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это самый медленный темп роста с первого квартала 2016 года.

Согласно прогнозам, рост по сравнению с четвертым кварталом должен был снизиться до 0,4 процента с 0,7 процента в четвертом квартале.

Рост в доминирующем секторе услуг ослаб до 0,3 процента с 0,8 процента в предыдущем квартале.

Общий объем производства вырос на 0,3 процента после роста на 0,4 процента. Во главе роста стояла автомобильная промышленность, где производство выросло на 0,5%.

Выпуск сельскохозяйственной продукции вырос на 0,3 процента в первом квартале. Объем строительных работ вырос лишь на 0,2 процента после увеличения на 1 процент в четвертом квартале.

В годовом исчислении рост ВВП ускорился до 2,1% в первом квартале с 1,9% в четвертом квартале.

Еще один отчет УНС показал, что объем услуг в феврале вырос на 0,2% с января.

За три месяца до февраля объем услуг увеличился на 2,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне ускорилась больше, чем ожидалось, в апреле, свидетельствуют данные Евростата в пятницу.

Инфляция выросла до 1,9 процента в апреле с 1,5 процента в марте. Экономисты прогнозировали, что годовой показатель вырастет до 1,8 процента.

Основной показатель инфляции оставался в рамках цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2 процентам».

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, ускорилась до 1,2 процента с 0,7 процента в марте.

Среди компонентов потребительских цен, цены на энергоносители показали самый большой ежегодный рост на 7,5 процентов. Стоимость услуг выросла на 1,8 процента, а продовольствия, алкоголя и табака - на 1,5 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары выросли всего на 0,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российская сторона довольна состоявшимися накануне переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ. Теперь обе страны должны активно работать для того, чтобы подготовить для подписания лидерами в сентябре на полях Восточного экономического форума намеченных соглашений, заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов на переговорах с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

"Мы очень удовлетворены итогами переговоров на высшем уровне, что нас с вами обязывает поработать так, как мы с вами умеем, можем и должны, чтобы к сентябрю дать возможность нашим лидерам подписать соглашения, которые разработаны на уровне правительств, министерств и ведомств, а также по плану, который мы с вами совместно реализуем - план по восьми направлениям", - сказал Шувалов

Он заверил Сэко, что со свой стороны намерен способствовать разрешению остающихся в работе вопросов между Россией и Японией.

В свою очередь, Сэко отметил, что японская сторона высоко оценивает назначение министра экономического развития России Максима Орешкина спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Японией.

Японский министр добавил, что перед сегодняшними переговорами был подписан документ, актуализирующий план по сотрудничеству двух стран, состоящий из восьми пунктов.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия снизила среднесуточную добычу нефти в рамках сделки с ОПЕК до 10,99 млн баррелей в сутки (переведено из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для сорта нефти Urals - 7,33 ) к концу апреля, сообщил ТАСС источник, знакомый с официальной статистикой по добыче в России.

Согласно данным источника, в тоннах среднесуточная добыча составила 1 млн 500 тыс. 600 тонн на 26 апреля, что на 1,8% ниже октября (1 млн 527 тыс. 500 тонн), который взят за базовый уровень в соглашении между Россией и ОПЕК. Согласно ему, Россия должна снизить среднесуточную добычу в первой половине года на 2,7% или на 300 тыс. баррелей к октябрю.

В то же время министр энергетики Александр Новак называл цифру добычи в октябре в объеме 11,247 млн баррелей в сутки. По отношению к этому уровню добыче снизилась на 2,2%, что близко к целевому показателю.

Между тем сам министр заявил сегодня журналистам, что Россия уже достигла квоты в 300 тыс. баррелей в сутки к концу апреля.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия может лишиться статуса мирового лидера по экспорту пшеницы из-за торгового кризиса с Турцией. Об этом сообщил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

"Вы знаете, мы сейчас вернулись к переговорам с Турцией, у нас некоторая заморозка произошла, зависит от этих переговоров. Конечно, мы можем этого звания (лишиться): Турция была вторым по величине покупателем (пшеницы - прим. ред.). И проблема не в том, что мы не продадим туркам, проблема в потере времени для поиска других рынков", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о том, согласен ли он с прогнозом Минсельхоза США, согласно которому Россия в этом сельхозгоду (июль 2016 г. - июнь 2017 г.) может лишиться статуса лидера по экспорту пшеницы.

Однако, говорит Громыко, если России не удастся договориться с Турцией, то предназначенный для этой страны объем будет перенаправлены на другие рынки, но для этого понадобится время.

"Что не продадим в декабре, продадим в марте - апреле, настроение хорошее у экспортеров. На цены жалуются, но цены везде в мире штормит, и, причем в нижнюю сторону. Цены все равно достойные, поэтому грех жаловаться. Однозначно, мы наверстаем", - отметил замглавы Минсельхоза.

При этом министерство пока не снижает ориентир по экспорту зерна из России в этом сельхозгоду на уровне прошлого года (33,9 млн т), отметил он.

"Ориентира мы себе не снижали. Задача стоит расти по экспорту. Не поставим пшеницу, будем расти в другом. Мы достаточно успешно провели переговоры с Ираном, надеемся, договоримся, там у нас хорошие перспективы по реализации кукурузы и ячменя. А по пшенице самообеспеченность у Ирана нормальная", - сказал Громыко.

Также, по его словам, вырос потенциал рынка ЕврАзЭс и СНГ.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

По данным экспертов РАНХиГС, Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, представленным в апрельском "Мониторинге экономической ситуации в России", потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3-1,5 млрд.

В начале 2016 г. на фоне осложнения политических отношений двух стран Россия ввела запрет на ввоз целого ряда сельскохозяйственной продукции из Турции. Часть санкций была отменена еще в прошлом году, а в марте 2017 г. снят запрет на поставки цитрусовых, косточковых, гвоздики, лука, цветной капусты и брокколи.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает получить разрешение на поставки свинины в Японию до конца 2017 г. Об этом сообщил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

"Наша задача приблизиться к поставкам не только птицы и говядины, но и свинины. Для этого понадобится время, и мы планируем сделать это до конца года, потому что нам надо завершить необходимые процедуры по регионализации", - сказал замминистра.

Основное опасение - это африканская чума свиней (АЧС), отметил он.

Громыко также сообщил, что Россия может начать поставки говядины и птицы в Японию уже во втором полугодии 2017 г.

ООО "Мираторг-Запад" и ООО "Ратимир" в декабре 2016 г. получили разрешение на поставки мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку, в Японию. Как отмечал тогда Россельхознадзор, подписание указанного сертификата подвело итог длительной (с 2013 г.) и сложной процедуры по допуску российской готовой мясной продукции на японский рынок.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 29 апреля - 2 мая официальный курс доллара на уровне 56,9838 рубля, что на 1,31 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 12,24 копейки, до 62,0440 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 4,79 копейки, до 59,2609 рубля.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, вслед за слабым ростом котировок в США. Также инвесторы проявляли осторожность на фоне роста геополитической напряженности в регионе, после того, как президент США Дональд Трамп предупредил , что нынешняя напряженность между США и Северной Кореей может перерасти в крупный конфликт, но он предпочел бы дипломатический исход спора.Читать далее...

Reuters

Трамп предложил Южной Корее заплатить $1 млрд за размещение системы ПРО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южной Корее следует оплатить развертывание в стране американских противоракетных комплексов THAAD. В Сеуле такой вариант назвали «невозможным»

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters сообщил, что Сеулу следует оплатить размещенную в Южной Корее систему противоракетной обороны (ПРО). Комплексы THAAD были переброшены на полуостров для защиты Сеула от КНДР.

«Я проинформировал Южную Корею, что было бы уместно, если бы они заплатили», - сказал Трамп. Президент США отметил, что система ПРО развертывается в Южной Корее и будет стоить Сеулу около $1 млрд, передает Reuters. Он также задался вопросом, почему за размещенную в Корее систему ПРО платят США.

Президент Мексики и премьер Канады обсудили NAFTA

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу мексиканского президента.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран условились сохранять близкие контакты, чтобы удостовериться, что процесс модернизации NAFTA будет выгоден для обеих государств.

DW

Белый дом включил изоляцию России в ООН в список достижений Трампа

Белый дом в четверг, 27 апреля, опубликовал список дел, которые Дональд Трамп считает своими достижениями в первые 100 дней на посту президента США. Одним из таких достижений глава Белого дома назвал "изоляцию России и Сирии в ООН, достигнутую благодаря успешной дипломатической работе совместно с главой Китая Си Цзиньпином".

Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа

Министерство обороны США в четверг, 27 апреля, начало официальное расследование в отношении Майкла Флинна - бывшего советника по безопасности Дональда Трампа. Пентагон проверит, имели ли Флинн разрешение получать деньги от другого государства.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже приветствовал проведение расследования, назвав его оправданным.

WSJ

Прибыль Deutsche Bank значительно увеличилась

Прибыль Deutsche Bank более чем удвоилась в I квартале, и он восстанавливается после прошлогодних проблем с капиталом. Но немецкий банк отстает от американских конкурентов в торговле облигациями и валютами

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ход сегодняшней сессии цены на нефть восстанавливаются, после снижения до месячных минимумов. Цены растут так как инвесторы скупают черное золото по более низким ценам.

В мае ОПЕК будет принимать решение относительно продления договора по сокращению добычи и многие аналитики отмечают, что не стоит ждать слишком сильного роста цен до заседания картеля.

Сегодня инвесторы ожидают еженедельных данных Baker Hughes по числу активных буровых установок в США, которые будут опубликованы позднее.

На момент написания статьи, нефть марки Brent торгуется с повышением на 0,85%, до $52,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгуются с ростом на 0,92% по $49,42 за баррель,

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,9% и составил 2029,83 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,3% и составил 1121,58 пункта.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 57 рублей. Евро укрепился на 18 копеек, до 62,13 рубля.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"На вчерашний день было около 298 тысяч баррелей. Можно сказать, что вышли на 300 (тыс. баррелей), - сказал министр.

Страны ОПЕК и 11 стран - экспортеров нефти, не входящих в картель, обязались в первом полугодии 2017 года сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. Всего по условиям сделки с ОПЕК по сокращению добычи нефти Россия должна снизить добычу на 2,7% к уровню октября прошлого года или на 300 тыс. баррелей в сутки.

USDJPY 109.00 / 05/10 , 109.25, 109.35, 110.00 (1.02bn), 110,15, 110,35, 110,50 (522m), 110,75, 111.00 (881m), 111.50, 111.60, 112,00, 112,50

EURUSD 1,0600 (2.83bn), 1,0700 / 05, 1,0720, 1,0750 / 54, 1,0800 / 15 (605m), 1,0850 (963m), 1,0875 / 85 (643m), 1,0900 (1.91bn), 1,0915 / 25 (824m), 1,0950 (2.44bn), 1,1000 (1.02bn), 1,1035

GBPUSD, 1,2650 , 1,2700, 1,2800, 1.2850, 1.2875, 1,2900 , 1,2920 / 25, 1,3000 (971m)

AUDUSD 0,7500, 0,7550, 0,7560, 0,7600, 0,7615, 0,7640, 0,7650

EURJPY 116,00, 116,30, 116,75, 119,50, 121,86 / 122,00, 123,30

USDCHF 0,9890, 1,0095

EURGBP 0,8300, 0,8350, 0,8400

EURCHF 1,0810, 1,0850 (295m), 1,0875

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня статуправление Insee, ВВП Франции в первом квартале вырос на 0,3% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,4%.

В отчете Insee отмечено, что рост экономики Франции с начала нынешнего года снизился из-за погодных условий и сокращения экспорта.

Также на экономическое развитие Франции повлияла политическая неопределенность в стране на фоне президентских выборов. Однако, несмотря на это, инвестиции в первом квартале выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Также сегодня стало известно, что индекс потребительских цен во Франции в апреле вырос на 0,1% по сравнению с мартом и на 1,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,2% и 1,3% соответственно.

В отчете статуправления отмечено, что инфляция во Франции была немного ниже прогноза на фоне замедления роста цен на энергоносители, продукты питания и тарифы на услуги.

Потребительские расходы в марте упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Аналитики ожидали, что расходы увеличатся на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,8% в годовом исчислении. Расходы на энергоносители в марте упали на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы на одежду упали на 1,9% по сравнению с февралем, и это также оказало давление на общий показатель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, в марте в годовом исчислении увеличились на 2,3%, после снижения на 2,1% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 2%. В месячном исчислении рост розничных продаж снизился в марте до 0,1% с 1,1 % в феврале. Тем не менее, это был второй раз подряд рост продаж и показатель также был лучше, чем ожидались (-0,3%).

Данный индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов.

В отчете статуправления Германии было отмечено, что розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 0,6%, а оборот пищевых продуктов увеличился на 3,8%.

В первом квартале оборот розничной торговли вырос на 0,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Также сегодня статуправление Германии сообщило, что цены на импорт в марте снизились на 0,5%, после роста на 0,7% в феврале. Это было первое падение за последние семь месяцев. В годовом исчислении инфляция импортных цен снизилась до 6,1% в марте по сравнению с почти шестилетним максимумом на уровне 7,4% в феврале. Без учета цен на сырую нефть и нефтепродукты, цены на импорт в марте увеличились на 4,2% годовых.

В то же время, экспортные цены выросли на 2,3% по сравнению с ростом на 2,5% в феврале. В месячном исчислении, экспортные цены не изменились в марте, после роста на 0,2% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последняя сессия недели на валютном рынке началась достаточно спокойно, несмотря на большой блок макроэкономических данных с Японии, оказавших крайне умеренное влияние на динамику иены. В целом, японские данные были нейтральными: инфляция по-прежнему ниже целей, расходы домохозяйств снова снизились, розничные продажи выросли, промышленное производство сократилось после существенного прироста месяцем ранее. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0984 (4258)

$1.0957 (4168)

$1.0928 (951)

Цена на момент написания обзора: $1.0873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0831 (854)

$1.0785 (1257)

$1.0756 (1266)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 70098 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6153);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 72832 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5204);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,04 против 1,02 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3205 (1543)

$1.3108 (1935)

$1.3011 (2514)

Цена на момент написания обзора: $1.2900

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2791 (864)

$1.2594 (668)

$1.2696 (1420)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 24329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2514);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 28023 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (5000);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,15 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

В 17:15 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

В 18:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня информационное агентство BBC, ссылаясь на собственные источники в правительстве Великобритании, опубликовало информацию о том, что Королевство в срочном порядке в ближайшем квартале собирается принять ряд новых законов, которые позволят ввести торговые санкций в отношении ряда иностранных государств. Делается это для того, чтоб защитить местных промышленников после выходе Великобритании из состава ЕС. Торопятся власти Великобритании, чтобы успеть к досрочным выборам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство GfK опубликовало индекс потребительского доверия Великобритании за апрель. Показатель снизился до отметки -7, тогда как в марте составил -6. Напомним, индекс является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. "Хотя общий показатель все еще остается на отрицательной территории, и в этом месяце снова опустился, мы не видим каких-то доказательств того, что спад продолжится, несмотря на высокий уровень беспокойства по поводу общей экономической ситуации в стране" - заявил Джо Стейтон из GfK.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, отслеживая скромные результаты на Уолл-стрит и более низкие цены на сырую нефть. Геополитические проблемы также повлияли на настроения инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп предупредил , что нынешняя напряженность между США и Северной Кореей может перерасти в крупный конфликт.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует незначительное снижение на фоне вчерашнего скромного роста котировок в США, снижения цен на нефть и решения Европейского центрального банка удерживать процентные ставки.

В горнодобывающем пространстве, BHP Billiton теряет более чем 2% стоимости акций, бумаги Rio Tinto и Fortescue Metals снижаются более чем на 1%.

Акции Oil Search и Woodside Petroleum подешевели почти на 1% каждый на фоне снижения цен на нефть.

В то же время, крупные четыре банка Австралии торгуются выше в диапазоне 0,1%-0,4% .

Японский рынок снижается второй день подряд, после скромных успехов на Уолл-стрит и на фоне сильной иены. Инвесторы также анализируют большое количество экономических данных, опубликованных сегодня.

Акции Panasonic подешевели более чем на -2%. Canon теряет 1% и Sony 0,4% стоимости бумаг, в то время как акции Toshiba подорожали почти на 1%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют почти 1% стоимости акций каждый. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также торгуются со снижением на 1%.

Сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что в целом по стране потребительские цены в марте выросли на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,3% ранее. Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на свежие продукты питания, также добавил 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов. В месячном исчислении, общий индекс потребительских цен снизился на -0,1%, а базовый индекс потребительских цен был около нулевого значения.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте остался на прежнем уровне 2,8%, но оказался ниже прогноза экономистов 2,9%. Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось до 1,45, опередив ожидания 1,43. Также стало известно, средние расходы домохозяйств в Японии в марте снизились на -1,3% в годовом исчислении, после снижения на -3,8% в феврале.

Согласно предварительным данным, объем промышленного производства в Японии сократился на -2,1% в марте, после роста на 3,2% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,8% В годовом исчислении промышленное производство выросло на 3,3% по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост показателя на 3,9%

NIKKEI 19201.62 -50.25 -0.26%

SHANGHAI 3141.55 -10.64 -0.34%

HSI 24574.96 -123.52 -0.50%

ASX 200 5915.80 -5.68 -0.10%

KOSPI 2206.63 -2.83 -0.13%

NZ50 7380.41 +25.80 +0,35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс евро практически не изменился, после вчерашнего снижения против доллара на итогах заседания Европейского Центробанка, и последующем заявлении главы ЕЦБ Марио Драги. ЕЦБ в очередной раз оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на уровне 0,0%, ставку по депозитам - на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Между тем, ЕЦБ сообщил, что объем программы выкупа активов снижен с 80 млрд. евро до 60 млрд. евро в месяц, как и ожидалось. Также в ЕЦБ добавили, что в случае необходимости может увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия. Таким образом, ЕЦБ, сохранил "голубиный" подход к денежно-кредитной политике, подтвердив ожидания. Между тем, глава ЕЦБ Драги удивил некоторых инвесторов, явно признав восстановление экономики блока. Впрочем, Драги также заявил, что политики не обсуждали вопрос сокращения мер стимулирования.

Иена слабо отреагировала на большое количество опубликованные сегодня экономических данных. Сегодня Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что в целом по стране потребительские цены в марте выросли на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,3% ранее. Основной индекс потребительских цен, который исключает цены свежие на продукты питания, также добавил 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов. В месячном исчислении, общий индекс потребительских цен снизился на -0,1%, а базовый индекс потребительских цен был около нулевого значения. В целом инфляция в районе Токио, которая считается опережающим индикатором общенациональной тенденции, снизилась на -0,1% в годовом исчислении в апреле. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,2%.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте остался на прежнем уровне 2,8%, но оказался ниже прогноза экономистов 2,9%. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось до 1,45, опередив ожидания 1,43.

Также стало известно, средние расходы домохозяйств в Японии в марте снизились на -1,3% в годовом исчислении, после снижения на -3,8% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на -0,5%. Средний ежемесячный доход на семью составил Y445,607 (-1,4% в год). Среднее потребительских расходов на домашнее хозяйство составил Y337,075 (-0,4% в год).

Согласно предварительным данным, объем промышленного производства в Японии сократился на -2,1% в марте, после роста на 3,2% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на -0,8% В годовом исчислении промышленное производство выросло на 3,3% по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост показателя на 3,9%

Новозеландский доллар немного вырос с начала сессии, на позитивных данных по торговому балансу Новой Зеландии, однако, вскоре утратил набранные позиции.

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в марте составил NZ $332 млн, что значительно выше зафиксированного в феврале дефицита баланса -NZ $50 млн, однако ниже прогноза экономистов NZ $370 млн.

Экспорт товаров и услуг из Новой Зеландии увеличился NZ $ 446 млн, или 11% в год до NZ $4,65 млрд. Показатель совпал с прогнозом экономистов, но вырос относительно предыдущего значения NZ $4,01 млрд.

Экспорт в Китай в марте вырос на NZ $1,1 млрд , до NZ $ 326 млн (43 %), в основном за счет экспорта молочных продуктов и баранины.

Импорт вырос на NZ $ 303 млн или 7,6% в год до NZ $4,31 млрд против ожиданий NZ $4,30 млрд и по сравнению с NZ $4,02 млрд месяцем ранее.

Также сегодня Бюро статистики Новой Зеландии сообщило, что общее количество выданных разрешений на строительство в стране снизилось с учетом сезонных колебаний на 1,8% в месяц в марте, после значительного роста в феврале, которое было пересмотрено в сторону роста с 14% на 17,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, в первом квартале 2017 года увеличился на 0,5%, как и в предыдущем квартале, однако, показатель оказался выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,3%. В годовом исчислении цены производителей выросли на 1,3% после роста на 0,7% в четвертом квартале 2016 года.

Индекс цен производителей показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов и обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья.

В отчете статуправлкения Австралии отмечено, что увеличение индекса в основном связано с повышением цен, полученных за поставку электроэнергии, газоснабжение, водоснабжение и канализацию и предоставление дренажных услуг (+2,9%), также строительных конструкции (+0,55) и за переработку нефти и производство нефтепродуктов в качестве топлива (+6,8%).

Рост индекса был частично компенсирован падениям цен на специализированную технику и технологическое оборудование (-2,6%), автомашины и детали (-0,8%), а также на коммерческое рыболовство (-17,6%).

Также сегодня Резервный банк Австралии сообщил, что кредитование частного сектора в Австралии увеличилось на 0,3% в марте, что совпало с предыдущим значением, но оказалось ниже ожидаемого роста на 0,5%. В годовом исчислении в марте был зафиксирован рост кредитования на 5%, как и в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно предварительным данным, объем промышленного производства в Японии сократился на -2,1% в марте, после роста на 3,2% в феврале. Экономисты ожидали снижение показателя на 0,8%. В годовом исчислении промышленное производство выросло на 3,3% по сравнению с 4,7% в предыдущем месяце. Эксперты ожидали рост показателя на 3,9%.

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии сегодня сообщило, что целом по стране потребительские цены в марте выросли на 0,2% в годовом исчислении, после роста на 0,3% ранее. Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на свежие продукты питания, также добавил 0,2%, что совпало с предыдущим значением и прогнозом экономистов.

В месячном исчислении, общий индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а базовый индекс потребительских цен был около нулевого значения.

В целом инфляция в районе Токио, которая считается опережающим индикатором общенациональной тенденции, снизилась на 0,1% в годовом исчислении в апреле. Экономисты ожидали снижение показателя на 0,2%.

Основной индекс потребительских цен в Токио также снизился на 0,1% по сравнению с прогнозами снижения на 0.2%, и по сравнению с падением на 0.4% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении, в целом индекс потребительских цен в Токио вырос на 0,2%, а базовый индекс потребительских цен прибавил 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте остался на прежнем уровне 2,8%, но оказался ниже прогноза экономистов 2,9%. Об этом сегодня сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии.

Соотношение числа вакансий/претендентов увеличилось до 1,45, опередив ожидания 1,43.

Число занятых в марте составило 64,33 млн, увеличившись на 690,000 или на 1,1% в год.

Число безработных в марте составило 1,88 млн, снизившись на 280,000 или на 13,0% в год.

Также стало известно, что средние расходы домохозяйств в Японии в марте снизились на 1,3% в годовом исчислении, после снижения на 3,8% в феврале. Аналитики ожидали снижение показателя на 0,5%.

Средний ежемесячный доход на семью составил Y445,607 (-1,4% в год). Средние потребительские расходы на домашнее хозяйство составили Y337,075 (-0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, в марте составил NZ $332 млн, что значительно выше зафиксированного в феврале дефицита баланса -NZ $50 млн, однако ниже прогноза экономистов NZ $370 млн.

Экспорт товаров и услуг из Новой Зеландии увеличился на NZ $ 446 млн, или на 11% в год, до NZ $4,65 млрд. Показатель совпал с прогнозом экономистов, но вырос с предыдущего значения NZ $4,01 млрд.

Экспорт в Китай в марте вырос на NZ $1,1 млрд , до NZ $ 326 млн (43 %), в основном за счет экспорта молочных продуктов и баранины.

"Китай продолжает оставаться нашим главным партнером, так как экспорт в эту страну составляет четверть от общего объема молочного экспорта, - сказал менеджер международной статистики Тезин Ислам. -В марте этого года экспорт в Китай превысил $ 1 млрд впервые с марта 2014 года".

Общий объем экспорта молочной продукции увеличился на NZ $ 250 млн (29%).

" В марте 2017 года объем экспорта был выше, чем в том же месяце прошлого года",- сказал Тезин Ислам.

Импорт вырос на NZ $ 303 млн, или на 7,6% в год, до NZ $4,31 млрд против ожиданий NZ $4,30 млрд и по сравнению с NZ $4,02 млрд месяцем ранее.

Также сегодня Бюро статистики Новой Зеландии сообщило, что общее количество выданных разрешений на строительство в стране снизилось с учетом сезонных колебаний на 1,8% в месяц в марте, после значительного роста в феврале, которое было пересмотрено в сторону улучшения с 14% до 17,2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подешевел против доллара США, обновив минимум 25 апреля. Катализатором такой динамики были итоги заседания Европейского Центробанка, и последующие заявления главы ЕЦБ Марио Драги. Напомним, ЕЦБ в очередной раз оставил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам - на уровне 0,0%, ставку по депозитам - на уровне -0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Между тем, ЕЦБ сообщил, что объем программы выкупа активов снижен с 80 млрд. евро до 60 млрд. евро в месяц, как и ожидалось. Также в ЕЦБ добавили, что в случае необходимости может увеличить объем программы выкупа активов или срок ее действия. Таким образом, ЕЦБ, сохранил "голубиный" подход к денежно-кредитной политике, подтвердив ожидания. Между тем, глава ЕЦБ Драги удивил некоторых инвесторов, явно признав восстановление экономики блока. Впрочем, Драги также заявил, что политики не обсуждали вопрос сокращения мер стимулирования. "Риски, хотя они и движутся в сторону более сбалансированной конфигурации, по-прежнему смещены в сторону снижения, и они связаны, прежде всего, с глобальными факторами", - сказал Драги. Эти комментарии представляют собой немного более позитивную оценку для экономики в сравнении с мартом, когда Драги указал, что риски "становятся менее акцентированными".

Определенное влияние на евро также оказали инфляционные данные по Германии. Предварительные оценки от Destatis указали, что в апреле инфляция в Германии ускорилась больше, чем ожидалось, после резкого замедления в марте. Индекс потребительских цен вырос на 2 процента в годовом исчислении после роста на 1,6 процента в марте. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,9 процента. В феврале инфляция составила 2,2 процента, что было самым высоким уровнем с августа 2012 года. Инфляция цен на энергоносители была устойчивой на уровне 5,1 процента, в то время как инфляция цен на продовольствие снизилась до 1,8 процента с 2,3 процента. По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ не изменился по сравнению с ожиданиями снижения на 0,1%.

Фунт умеренно вырос против доллара, обновив 6-месячный максимум, что было обусловлено нисходящей динамикой пары EUR/GBP, а также позитивными данными по Британии. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что автомобильное производство в Британии выросло до максимума за 17 лет в течение первых трех месяцев 2017 года, так как рост спроса из-за рубежа компенсировал слабый аппетит среди отечественных покупателей автомобилей. Более трех четвертей автомобилей, произведенных в Британии, приходились на экспорт, так как за рубежом спрос вырос на 7,6 процента в течение первых трех месяцев 2017 года. Тем временем, внутренний спрос сократился на 4,3 процента за этот период. Только в марте британские компании произвели 170,691 автомобилей, что на 7,3 процента больше, чем годом ранее, и является самым большим месячным показателем с марта 2000 года. Это привело к тому, что за 1-й квартал производство автомобилей составило 471 695 штук (максимум с 2000 года). "Производство автомобилей ускоряется благодаря миллиардным инвестициям, совершенным в течение последних нескольких лет", - сказал главный исполнительный директор SMMT Майк Хоз. SMMT ожидает, что к 2020 году британское годовое производство автомобилей обновит свой рекордный максимум, и составит более чем 2 млн. единиц, но только в случае того, если Англия сохранит свободный доступ на европейские рынки после выхода страны из ЕС.

Участники рынка также готовятся к публикации данных по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, укажут на значительное замедление экономического роста в Великобритании в 1-м квартале. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года. В годовом выражении, экономика, согласно ожиданиям, расширилась на 2,2% после роста на 1,9% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.24 +0.55%

Gold 1,265.30 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +210.10 19289.43 +1.10%

Nikkei -37.56 19251.87 -0.19%

TOPIX -0.74 1536.67 -0.05%

Hang Seng +120.05 24698.48 +0.49%

CSI 300 +0.94 3446.72 +0.03%

Euro Stoxx 50 -15.42 3563.29 -0.43%

FTSE 100 -51.55 7237.17 -0.71%

DAX -29.01 12443.79 -0.23%

CAC 40 -16.18 5271.70 -0.31%

DJIA +6.24 20981.33 +0.03%

S&P 500 +1.32 2388.77 +0.06%

NASDAQ +23.71 6048.94 +0.39%

S&P/TSX -143.07 15506.47 -0.91%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0873 -0,28%

GBP/USD $1,2902 +0,47%

USD/CHF Chf0,994 +0,10%

USD/JPY Y111,25 +0,14%

EUR/JPY Y120,96 -0,14%

GBP/JPY Y143,52 +0,61%

AUD/USD $0,7467 -0,09%

NZD/USD $0,6877 -0,23%

USD/CAD C$1,363 +0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Апрель 11.3

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март 0.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв I кв 0.5% 0.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г I кв 0.7%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март 5.0%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Март 5.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Март -2.6% -2.4%

05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.1%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.4%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март 1.8% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.1% 2%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель 0.6% 0.1%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 107.6 107.8

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Март 2.3% 2.4%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март 4.7% 4.7%

08:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март 42.6 42

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.9% 2.2%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.7% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Апрель 0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.5% 1.8%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Март 3.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Март 0.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Февраль 0.6% 0.0%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.3% 2%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) I кв 2% 2.3%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 2.1% 1.1%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель 57.7 56.4

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Апрель 96.9 98

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Апрель 688

17:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

18:30 США Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера

Информационно-аналитический отдел TeleTrade