Новости и прогнозы рынков CFD — 25-04-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв Март 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г Март 1.6% 1.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв 0.5% 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв 1.5% 2.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Февраль 0.1% 0.6%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Март 1.5

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Апрель 100 100

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль 2.2% -0.1%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Февраль 4.5%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль 1.7% -0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -1.034

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc.(CAT, +8.06%). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.77%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае упал ниже 4 процентов впервые за несколько лет, что является благоприятным признаком того, что замедление экономического роста не создает массовую безработицу, которая, по мнению Пекина, будет сеять социальную нестабильность.

Министерство социального обеспечения сообщило, что в первом квартале было создано 3,34 млн. новых рабочих. Тем временем, уровень зарегистрированной городской безработицы составил 3,97 процента в конце первого квартала, сообщил представитель Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Китай сохранял занятость в целом стабильной, несмотря на замедление экономического роста страны до 26-летнего минимума и закрытие правительством устаревших производственных мощностей. Впрочем, многие аналитики говорят, что официальная цифра не является надежным показателем условий труда по всей стране.

На ежегодной основе, официальный уровень безработицы в последний раз был ниже 4 процентов в 2001 году, когда он составлял 3,6 процента, по данным Национального бюро статистики. По итогам 2016 года уровень безработицы снизился до 4,02 процента после того, как оставался на отметке 4,1 процента с 2010 года по 2015 год.

Руководство Китая расхваливало сильный рост рабочих мест, даже когда экономика перешла к "новой норме", то есть к более слабому росту. Премьер-министр Ли Кэцян сказал в марте, что Китай добавил 13,14 млн новых городских рабочих мест в 2016 году и намерен добавить еще 11 млн. в этом году, сохраняя уровень зарегистрированной безработицы ниже отметки 4,5 процента. Эта цель кажется выполнимой, так как официальный уровень безработицы в Китае - учитывает только городских жителей, и не включает в себя сельских рабочих и мигрантов - в последний раз превышал отметку 4,5 процента 37 лет назад, а именно в 1980 году (тогда безработица составила 4,9 процента). Однако, эксперты говорят, что есть признаки проблем с ростом занятости в некоторых секторах экономики. Премьер-министр сказал, что Китаю будет необходимо переселить около полумиллиона рабочих, которые потеряют работу в угольной и металлургической отраслях в этом году, и ускорить развитие системы "черного списка" для фирм, имеющих задолженность по заработной плате.

Государственный совет КНР на прошлой неделе заявил, что риски, связанные с массовой безработицей в некоторых регионах и секторах, увеличились и пообещал больше поддержки со стороны фискальной и денежно-кредитной политики для решения проблемы потенциального роста уровня безработицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания британских домохозяйств по поводу инфляции в течение следующего года оставались стабильными в апреле, несмотря на предыдущий резкий подъем основного показателя уровня инфляции в стране. Таковы результаты ежемесячного исследования от банка Citi и компании YouGov

Согласно отчету, краткосрочные инфляционные ожидания (на следующие 12 месяцев) составили 2,5 процента в апреле, не изменившись по сравнению с мартом. Напомним, официальный индекс потребительских в Британии увеличился по итогам марта на 2,3 процента в годовом выражении. Несмотря на то, что темпы роста индекса не изменились относительно февраля, они были самыми высокими с 2013 года. Между тем, инфляция розничных цен, которая используется во многих коммерческих контрактах, снизилась до 3,1 процента в предыдущем месяце.

Кроме того, опрос выявил, что долгосрочные инфляционные ожидания (на следующие 5-10 лет) упали в апреле до 2,9 процента по сравнению с 3,0 процента в марте. Эксперты банка Citi сообщили, что последнее изменение может быть просто колебанием их инфляционного датчика, но добавили, что дальнейшие устойчивое падение может усилить аргументы тех политиков Банка Англии, которые хотят сохранять процентные ставки без изменений.

Исследование Citi было основано на опросе YouGov 2057 взрослых респондентов, который проводился 20 апреля и 21 апреля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро значительно подорожал против доллара США, достигнув максимальной отметки с 10 ноября 2016 года, что было обусловлено слухами по поводу апрельского заседания ЕЦБ, а также повсеместным снижением американской валюты.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что на апрельском заседании ЕЦБ, которое состоится в ближайший четверг, параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений, но в июне возможное некоторое изменение риторики со стороны руководства ЕЦБ, а именно отказ от некоторых или всех упоминаний о "преобладающих понижательных рисках" для прогнозов регулятора, а также удаление фразы о возможном увеличении объема покупок активов.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,29%, до 98,81 (минимальное значение с 10 ноября 2016 года).

Определенное давление на доллар оказали статданные по США. Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в апреле до 120,3 по сравнению с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, а индекс ожиданий снизился с 112,3 в прошлом месяце до 106,7. «Потребительское доверие снизилось в апреле после резкого увеличения в течение последних двух месяцев, но все еще остается на хорошем уровне», - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Потребители оценили текущие условия ведения бизнеса и, в меньшей степени, рынок труда менее благоприятно, чем в марте. Заглядывая вперед, потребители были несколько менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив для условий ведения бизнеса, занятости и перспектив получения дохода. Несмотря на снижение в апреле, потребители по-прежнему уверены, что экономика продолжит расти в ближайшие месяцы».

Фунт умеренно вырос против доллара, достигнув максимума 20 апреля, причиной чему было ослабление американской валюты по всему спектру рынка. Тем не менее, пара GBP/USD продолжает оставаться в пределах 5-дневного диапазона, в котором она оказалась после резкого роста 18 апреля. Небольшое влияние на фунт оказали данные по Британии. УНС заявило, что дефицит бюджета расширился в марте. Без учета банков чистый объем заимствований в госсекторе увеличился на 0,8 млрд. фунтов по сравнению с предыдущим годом, до 5,1 млрд. фунтов. Это был самый высокий объем заимствований для марта с 2015 года. В конце марта чистый долг госсектора составлял 1,72 трлн. фунтов, что эквивалентно 86,6 процента ВВП. В финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, объем заимствований в госсекторе снизился на 20 млрд. фунтов до 52,0 млрд. фунтов. Это был самый низкий дефицит с финансового года, закончившимся в марте 2008 года. Управление по бюджетной ответственности (OBR) прогнозировало, что объем заимствований в госсекторе в финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, составит 51,7 млрд фунтов.

Позднее на этой неделе в фокусе рынка окажутся предварительные данные по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, укажут на значительное замедление роста экономики Британии в 1-м квартале. Экономисты ожидают, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Германии немного повысило прогнозы по росту крупнейшей экономики Европы в этом году и в следующем в связи с увеличением оптимизма по поводу повышения глобального спроса. Об этом агентству Reuters сообщили два высокопоставленных правительственных чиновника.

Теперь правительство ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 1,5 процента в 2017 году и на 1,7 процента в 2018 году, что на 0,1 процентных пункта выше предыдущих прогнозов, озвученных в январе, говорится в сообщении.

Рынок труда, как ожидается, добавит около 1 млн. новых рабочих мест в этом и следующем годах, что, скорее всего, поддержит внутренний спрос и будет способствовать увеличению налоговых поступлений, сказали чиновники.

Министр экономики Бригитта Зиприс должна представить обновленные прогнозы правительства в среду. Они станут основой для последней оценки налоговых поступлений, которая будет опубликована в середине мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция и ее иностранные кредиторы возобновили переговоры по реформам, предусмотренных в рамках международной финансовой помощи, и дальнейшему облегчению бремени задолженности, с целью достижения соглашения до встречи министров финансов еврозоны, которая состоится 22 мая.

Переговоры по реформам в области энергетики, рынку труда, пенсионным сокращениям и налоге на прибыли растянулись на месяцы, главным образом из-за разногласий между кредиторами ЕС и Международным валютным фондом по фискальным целям Греции.

Греческое правительства и кредиторы достигли соглашения в этом месяце на Мальте касательно ключевых элементов реформ на сумму 2 процента от валового внутреннего продукта, который страна решила узаконить сейчас, но осуществить в 2019 и 2020 годах. Греция будет осуществлять более жесткую экономию после истечение срока текущей программы помощи в 2018 году, чтобы убедить МВФ участвовать в пакете финансовой помощи на общую сумму 86 млрд. евро. Стоит подчеркнуть, текущая программа спасения Греции уже третья с тех пор, как семь лет назад в стране разразился долговой кризис.

Как сообщают источники, в ходе сегодняшних переговоров основное внимание будет уделено энергетической реформе и фонду приватизации.

В прошлом году Греция достигла первичного профицита на уровне 4,2 процента от ВВП, что оказалось значительно выше установленной цели в программе спасения. Но МВФ говорит, что страна не может поддерживать высокий профицит бюджета и хочет гарантии от правительств еврозоны, что долг Греции будет устойчивым, до того, как фонд решит присоединиться к программе спасения. Вопрос участия МВФ омрачил ход реформ, поскольку это является ключевым фактором для Германии, которая хочет повысить доверие к программе финансовой помощи. Кроме того, участие МВФ также имеет решающее значение для премьер-министра Алексиса Ципраса, который стремится к дальнейшему облегчению бремени задолженности своей страны.

Афины и ее кредиторы также обсуждают комплекс мер, компенсирующих влияние жесткой экономии в 2019 и 2020 годах, при условии, что Афины превысит свои целевые показатели. Эти меры включают в себя снижение налогов. Завершение обзора программы реформ Греции позволит разблокировать средства, которые необходимы Афинам для выплат по кредитам со сроком погашения в июле. Это также позволит включить страну в программу количественного смягчения Европейского центрального банка и помочь ей вернуться на рынки облигаций до конца завершения текущей программы спасения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 25,730 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 1,280% против 1,261% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,85 по сравнению с 2,73 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,92% от объема размещения по сравнению с 53,58% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,43% от объема размещения по сравнению с 10,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,65% от объема размещения по сравнению с 35.66% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со слабым повышением во вторник после того, как накануне достигли многолетних максимумов в ответ на новости о победе Макрона в 1-м туре выборов во Франции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсе, Nasdaq впервые в истории достиг отметки в 6000 пунктов, чему способствовали сильные корпоративные отчеты и обещание президента Дональда Трампа об осуществлении крупного плана налоговой реформы.

Кроме того, как стало сегодня известно, в феврале цены на жилье для одной семьи ускорились более быстрыми темпами, чем ожидалось в феврале, что было вызвано низкими запасами жилья. Комбинированный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в феврале на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, после 5,7% -ного роста в январе. Результаты февраля превысили прогноз увеличения на 5,7 процентов и были самым большим приростом в годовом исчислении с июля 2014 года.

Кроме того, индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в марте, снизился в апреле. Сейчас индекс составляет 120,3 (1985 = 100), по сравнению с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, а индекс ожиданий снизился с 112,3 в прошлом месяце до 106,7.

Вместе с тем, продажи новых домов для одной семьи в США в марте выросли до восьмимесячного максимума, указывая на прочность экономики, несмотря на очевидное резкое замедление роста в первом квартале. Министерство торговли сообщило во вторник, что продажи новостроек подскочили на 5,8% до сезонного скорректированного годового показателя 621 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с июля 2016 года.

Стоимость нефти умеренно снизилась, растеряв ранее заработанные позиции, и оказавшись на пути к шестому падению в течение последних семи сессий. Причиной этому являются сомнения инвесторов по поводу способности ОПЕК сократить глобальные запасы сырой нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.48%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +7.24%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 20933.00 +237.00 +1.15%

S&P 500 2383.00 +13.00 +0.55%

Nasdaq 100 5543.00 +39.00 +0.71%

Oil 49.02 -0.21 -0.43%

Gold 1265.50 -12.00 -0.94%

U.S. 10yr 2.31 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,95% - до 1998,41 пункта, РТС - на 0,39%, до 1120,89 пункта.

"В среду индекс ММВБ может вырасти до 2017 пунктов, и индекс РТС - до 1144 пунктов, при снижении пары доллар/ рубль к 55,5 руб.", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 г. опустилась на 0,21% - до $51,49 за баррель.

"После активного роста накануне не стоит рассчитывать на полный разворот. Скорее всего, волатильность на российском рынке сохранится", - полагает ведущий персональный брокер ФГ БКС Сергей Дроздов.

Во 2-м туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон по-прежнему имеет 22-процентное преимущество над Марин Ле Пен. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 61% голосов избирателей во втором раунде голосования (7 мая) по сравнению с 39% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта. Стоит подчеркнуть, отрыв не изменился по сравнению с понедельником, но несколько сократился по сравнению с минувшей пятницей, когда перевес составлял 64% против 36%. Между тем, почти все другие опросы общественного мнения указывают, что во втором раунде выборов Макрон получит 60% голосов избирателей, а Ле Пен - 40% голосов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 52-недельные долговые обязательства на сумму 19,168 млрд. долларов

• Доходность 52-недельных долговых обязательств составила 1,060% против 1,025% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,23 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,73% от объёма размещения по сравнению с 46,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,14% от объёма размещения по сравнению с 3,24% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,13% от объёма размещения по сравнению с 49.88% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 59,571 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,735% против 0,750% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,32 по сравнению с 3,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 39,73% от объёма размещения по сравнению с 42,10% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,53% от объёма размещения по сравнению с 7,07% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,74% от объёма размещения по сравнению с 50.83% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ Московской биржи вырос на 1,01%, до 2000,25 пункта, превысив отметку в 2000 пунктов впервые с 10 апреля 2017 г., свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС по состоянию на 18:30 мск вырос на 0,44%, до 1121,54 пункта.

Индекс ММВБ растет уже четвертую сессию подряд после снижения 20 апреля до минимума с 20 июля 2016 г. - 1900,72 пункта.

Сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.309%. С начала сессии повышение доходности составило 3,6 базисных пункта или 1,58%

Стоимость нефти умеренно снизилась, растеряв ранее заработанные позиции, и оказавшись на пути к шестому падению в течение последних семи сессий. Причиной этому являются сомнения инвесторов по поводу способности ОПЕК сократить глобальные запасы сырой нефти.

Читать далее

Котировки золото заметно снизились во вторник, так как рынки стали менее обеспокоены тем, что лидер крайне правых Марин Ле Пен выиграет президентские выборы во Франции.

Читать далее

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Основные направления поддержки экспорта, которые Минэкономразвития закладывает в план повышения темпов роста российской экономики до 2025 года, - это запуск механизма хеджирования валютных рисков и определение порядка возмещения НДС несырьевым экспортерам. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

"На наш взгляд, план должен быть сфокусирован на нескольких таких столпах: это устранение барьеров внутри и устранение барьеров снаружи, то есть в третьих странах, построение финансовой системы поддержки экспорта, включая не только страхование экспорта и экспортное финансирование, но и запуск полноценного механизма хеджирования валютных рисков для экспортных поставок", - сказал замминистра.

Он отметил, что также важно создать нефинансовую структуру поддержки экспорта, в которую войдут вопросы таможенного и валютного регулирования и наведения порядка с возмещением НДС несырьевым экспортерам.

"Мы считаем, что возможно было бы меры государственной поддержки, вообще отраслевой, увязывать с экспортным потенциалом той или иной отрасли", - пояснил Воскресенский.

Он напомнил, что в 2016 году общий объем российского экспорта составил $285 млрд, в том числе несырьевой и неэнергетический - $108 млрд. К 2025 году поставлена задача вдвое увеличить несырьевой экспорт.

/Обновлено/

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Ослабление или укрепление курса рубля - это тонкая сфера, где нужно действовать крайне аккуратно, учитывая баланс интересов разных участников экономической деятельности. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

"Это такая - тонкая сфера, которая поддается регулированию, но действовать нужно крайне аккуратно, имея в виду разнонаправленные интересы всех участников экономических процессов", - сказал президент, отметив, что ослабление или укрепление рубля одним выгодно, а другим - нет.

Путин отметил, что "граждане, которые закупают импортные товары, заинтересованы в сильной национальной валюте, и те, кто ездят за границу отдыхать, те тоже хотели бы иметь более сильный рубль". В том же заинтересован бизнес, занимающийся инвестиционным импортом. При этом предприятия, которые работают на экспорт и готовы предложить конкурентный товар, "они, конечно, думают о какой-то корректировке как минимум". "Я уж не говорю о сырьевиках - о нефтяниках и газовиках, те однозначно не заинтересованы в чрезмерном укреплении рубля", - заключил президент.

Таким образом, по словам Путина, речь идет о "балансе интересов". "Да, граждане заинтересованы в сильном рубле, если покупать по импорту, но они не меньше заинтересованы в том, чтобы рабочие места у нас создавались и зарплаты нормальные платили. Поэтому неизвестно - что первично. Первично, скорее всего, конечно, производство, но баланс все равно должен быть", - констатировал глава государства.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Потребительские цены в странах ЕС в марте 2017 года выросли на 0,6% к предыдущему месяцу, тогда как в России рост цен за этот же период составил лишь 0,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом продукты питания в ЕС за первый весенний месяц 2017 года подешевели на 0,6%, тогда как в России рост цен на них составил 0,1%.

Заметнее всего цены на продукты питания снизились в Германии (на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем), Италии, Литве, Словении и Финляндии (на 1,1-1,2%). Наиболее значительный прирост цен на продовольствие по сравнению с февралем 2017 года был зафиксирован в Эстонии (+0,9%) и Великобритании (+0,6%).

В частности, в большинстве стран ЕС отмечалось заметное снижение цен на овощи (-5,8%), подешевели также рыба и морепродукты (-0,4%). Вместе с тем в ЕС подорожали фрукты (+1,2%), масла и жиры (+0,7%), молочные изделия, сыры и яйца (+0,4%). Несколько дороже стали мясо и мясопродукты, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (+0,1).

Для сравнения, в России в марте масла и жиры, а также молочные изделия, сыры, яйца и овощи подорожали на 0,4%. Рыба и морепродукты стали дороже на 0,3%, фрукты - на 0,1%. Цены на мясо и мясопродукты снизились на 0,2%, цены на хлебобулочные изделия и крупы в России, как и в ЕС, не изменились.

В среду выйдет незначительное число данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен за 1-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Ожидается, что индекс вырос на 0,6% относительно 4-го квартала 2016 года и увеличился на 2,2% в годовом выражении.

В 04:30 GMT Япония представит индекс деловой активности во всех отраслях экономики за февраль. Показатель измеряет активность во всех отраслях промышленности Японии и позволяет оценить общий тренд развития сферы услуг и производства. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники рынка, прогнозируя будущую динамику производственного индекса Tankan от Банка Японии.

В 06:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за март. Показатель отражает изменение потребительских трендов и рассчитывается на основании 5 индикаторов: настроения потребителей, расходы потребителей, продажи новых авто, активности в рознице и туризме.

В 08:00 GMT во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей за апрель. Ожидается, что индекс остался на уровне 100 пунктов.

В 12:30 GMT Канада отчитается по объему розничных продаж за февраль. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию.

В 14:30 GMT США заявит об изменении объема запасов нефти (по данным Министерства энергетики).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Пола Холлингсворта, британского экономиста Capital Economics, сегмент обрабатывающей промышленности Британии будет чувствовать себя относительно хорошо в этом году, несмотря на слабый старт второго квартала.

Исследование от Конфедерации британской промышленности, выпущенное в понедельник, показало, что общий баланс заказов упал до +4 процентов в апреле с +8 процентов в марте. Между, тем, за три месяца по апрель общий баланс заказов вырос до +25 процентов, достигнув самого высокого значения за 12 лет. Баланс ожидаемого производства снизился до 16 процентов.

Экономист сказал, что баланс ожидаемого производства соответствует квартальному росту официального показателя производства в обрабатывающей промышленности примерно на 0,1 процента. "Несмотря на то, что исследование показало, что сектор обрабатывающей промышленности начал второй квартал на довольно слабой ноте, перспективные индикаторы указывают на то, что слабость не должна быть слишком длительной", - сказал экономист.

Холлингсворт заявил, что улучшение активности в обрабатывающем секторе должно помочь компенсировать некоторое замедление в секторах услуг, связанных с потребителями, в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти не собираются отказываться от плавающего курса рубля. Об этом заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент РФ Владимир Путин.

"Это один из ключевых вопросов (стабильность курса рубля). Важен даже не курс, хотя мы понимаем, что это чувствительная сфера, важна стабильность национальной валюты в условиях плавающего курса, а от него мы отказываться не собираемся. Я хочу, чтобы это было понятно" , - сказал Путин.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, заявило, что на апрельском заседании ЕЦБ, которое состоится в ближайший четверг, параметры денежно-кредитной политики останутся без изменений, но в июне возможное некоторое изменение риторики со стороны руководства ЕЦБ, а именно отказ от некоторых или всех упоминаний о "преобладающих понижательных рисках" для прогнозов регулятора, а также удаление фразы о возможном увеличении объема покупок активов.

Продажи новых домов для одной семьи в США в марте выросли до восьмимесячного максимума, указывая на прочность экономики, несмотря на очевидное резкое замедление роста в первом квартале.

Министерство торговли сообщило во вторник, что продажи новостроек подскочили на 5,8% до сезонного скорректированного годового показателя 621 000 единиц в прошлом месяце, самого высокого уровня с июля 2016 года.

Темп продаж в феврале был пересмотрен до 587 000 единиц от ранее заявленных 592 000 единиц.

Продажи новостроек выросли на 15,6% по сравнению с мартом 2016 года.

Экономисты прогнозировали, что продажи новостроек, на долю которых приходится около 9,8 процента от общего объема продаж жилья, упадут на 0,8 процента до 583 000 единиц.

Продажи увеличились в течение трех месяцев подряд. Ужесточение рынка труда, характеризующееся уровнем безработицы в 4,5 процента, расширяет возможности трудоустройства молодых американцев и помогает поддерживать рынок жилья.

Кроме того, ставки по ипотечным кредитам являются низкими по историческим меркам.

30-летняя ставка фиксированной ипотеки в настоящее время составляет в среднем около пятимесячного минимума в 3,97 процента. Продажи новостроек извлекают пользу из-за нехватки недвижимости на вторичном рынке жилья.

В отчете, опубликованном в прошлую пятницу, сообщалось, что продажи жилья на вторичном рынке возросли на 4,4% до 10-летнего максимума в марте. Сила рынка жилья свидетельствует о том, что признаки резкого замедления экономического роста в первом квартале являются отклонением.

Федеральная резервная система Атланты прогнозирует рост ВВП в первом квартале на 0,5 процента в годовом исчислении после роста на 2,1 процента в последние три месяца 2016 года. Правительство опубликует предварительную оценку ВВП за первый квартал в пятницу.

В прошлом месяце продажи новых домов на одну семью выросли на 25,8% в Северо-Восточном регионе, сменив 24,4% -ный рост в предыдущем месяце. Продажи подскочили на 16,7% на Западе до самого высокого уровня с июля 2007 года. Они выросли на 1,6% на Юге, но упали на 4,5% на Среднем Западе.

Запасы новых домов на рынке в прошлом месяце увеличились на 1,1 процента и составили 268 000 единиц, что является самым высоким показателем с июля 2009 года. Тем не менее, фонд нового жилья остается на уровне менее чем наполовину того, что он достиг своего пика во время жилищного бума в 2006 году. С учетом мартовских темпов продаж уйдет 5,2 месяца, чтобы очистить запасы домов на рынке по сравнению с 5,4 месяца в феврале.

Шестимесячный запас рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением. Средняя цена нового дома выросла на 1,2 процента до 315 100 долларов в марте по сравнению с предыдущим годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в марте, снизился в апреле. Сейчас индекс составляет 120,3 (1985 = 100), по сравнению с 124,9 в марте. Индекс текущей ситуации снизился с 143,9 до 140,6, а индекс ожиданий снизился с 112,3 в прошлом месяце до 106,7.

«Потребительское доверие снизилось в апреле после резкого увеличения в течение последних двух месяцев, но все еще остается на хорошем уровне», - сказал Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Потребители оценили текущие условия ведения бизнеса и, в меньшей степени, рынок труда менее благоприятно, чем в марте. Заглядывая вперед, потребители были несколько менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив для условий ведения бизнеса, занятости и перспектив получения дохода. Несмотря на снижение в апреле, потребители по-прежнему уверены, что экономика продолжит расти в ближайшие месяцы ».

Потребительская оценка текущих условий ослабла в апреле. Доля тех, кто говорит, что условия ведения бизнеса «хорошие», снизилась с 32,4% до 30,2%, а тех, которые говорят, что условия для бизнеса «плохие», немного увеличилась - с 13,1% до 13,8%. Потребительская оценка рынка труда была умеренно менее благоприятной. Доля заявляющих, что рабочие места «многочисленны» снизилась с 31,8% до 30,8%, а доля тех, кто считает, что рабочие места «трудно получить», практически не изменилась и составила 19,1%.

Потребители были менее оптимистичны в отношении краткосрочных прогнозов в апреле. Процент потребителей, ожидающих улучшения условий ведения бизнеса в течение следующих шести месяцев, снизился с 26,9% до 24,8%, а тех, кто ожидает ухудшения условий ведения бизнеса, - с 8,5% до 10,9%.

Перспективы потребителей на рынке труда также были менее оптимистичными. Доля ожидающих большего числа рабочих мест в предстоящие месяцы снизилась с 23,8 до 23,0 процента, а тех, кто ожидает меньше рабочих мест, - с 12,7 процента до 13,1 процента. Процент потребителей, ожидающих увеличения их доходов, снизился с 22,5% до 19,3%, в то время как доля ожидавших снижения, оставалась стабильной и составила 7,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1,0750 (EUR 365) 1.0790-1.0800 (EUR 1,5 млрд) 1.0810-20 (415m) 1,0850 (325m) 1.0990-1.1000 (470m)

USDJPY: 109,50 (USD 221m) 110.00-05 (385) 110,35 (620m) 110.40-50 (260m)

GBPUSD: 1,2600 (GBP 312M) 1,2760 (196m) 1.2800-10 (220м)

AUDUSD: 0,7655 (AUD 376m)

USDCAD: 1,3500 (USD 1.34bln)

EURJPY: 119,00 (EUR 200m) 120.15-20 (220м) 120,50 (200 м)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.07 (-0.33%)

Золото $1,267.50 (-0.79%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,377.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 5,521.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,079.33 +203.45 +1.08%

Hang Seng 24,455.94 +316.46 +1.31%

Shanghai 3,135.40 +5.87 +0.19%

FTSE 7,280.37 +15.69 +0.22%

CAC 5,286.63 +17.78 +0.34%

DAX 12,471.91 +16.93 +0.14%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.12 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1,269.30 за унцию (-0.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Основным драйвером роста рынка остаются благоприятные результаты первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье. Кроме того, инвесторы ожидают новостей по обещанной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформе. В выходные Трамп сообщил, что в среду будет опубликован большой пакет налоговых мер, в том числе сокращение ставки корпоративного налога до 15% с текущих 35%.

В центре внимания инвесторов также находятся квартальные отчеты таких компаний как Alcoa (AA), Caterpillar (CAT), 3M (MMM), DuPont (DD), McDonald's (MCD), Coca-Cola (KO), Freeport-McMoRan (FCX) и Barrick Gold (ABX).

Квартальные результаты первых пяти компаний оказались лучше, чем ожидали аналитики. При этом, в Caterpillar и 3M также представили прогнозы основных показателей на 2017 год, которые превышают средние оценки участников рынка. На премаркете акции AA, CAT, DD и MCD демонстрировали солидный рост на 2%-5.5%, тогда как акции MMM несколько потеряли в стоимости.

Отчетность Coca-Cola оказалась неоднозначной: компания по итогам отчетного периода заработала прибыль на уровне $0.43 в расчете на одну акцию, что на $0.01 меньше, чем прогнозировали аналитики; выручка компании составила $9.118 млрд. (-11.3% г/г), что на 3% больше, чем ожидали аналитики. Акции KO на премаркете снизились на 0.8%.

Обнародованные квартальные результаты компании Freeport-McMoRan совпали с прогнозами аналитиков по показателю прибыли, но оказались хуже по выручке, тогда как результаты Barrick Gold оказались хуже ожиданий аналитиков как по прибыли, так и по выручке. На премаркете акции FCX выросли на 3.1%, тогда как акции ABX обвалились на 3.8%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет S&P Dow Jones Indices, который показал, что цены на жилье в США выросли быстрее, чем ожидалось в феврале, что было вызвано низкими запасами жилья. Комбинированный индекс S&P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в феврале на 5.9% по сравнению с предыдущим годом, после 5.7% роста в январе. Результаты февраля превысили прогноз увеличения на 5.7% и были самым большим приростом в годовом исчислении с июля 2014 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей и продажам домов на первичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Arconic (ARNC) и AT&T (T).

В феврале цены на жилье для одной семьи ускорились более быстрыми темпами, чем ожидалось, что было вызвано низкими запасами жилья.

Комбинированный индекс S & P CoreLogic Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в феврале на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, после 5,7% -ного роста в январе. Результаты февраля превысили прогноз увеличения на 5,7 процентов и были самым большим приростом в годовом исчислении с июля 2014 года.

Дэвид М. Блитцер, управляющий директор и председатель индексного комитета S & P Dow Jones, говорит, что низкий запас существующих домов для продажи - в настоящее время это всего 3,8 месяца при текущих продажах - способствует росту цен.

«С 2012 года доступность жилья снижается, поскольку давление более высоких цен является более значительным фактором, чем стабильность снижения ставок по ипотечным кредитам», - сказал он.

В месячном исчислении цены в 20 городах выросли на 0,7 процента в феврале с учетом сезонных колебаний, как показало исследование, слегка уступив ожиданиям увеличения на 0,8 процента.

На не сезонно скорректированной основе цены выросли на 0,4 процента с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против -$0.16 в первом квартале 2016 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $3.341 млрд. (-5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.509 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.48 (+2.04%).

Французские производственные настроения в апреле выросли почти до шестилетнего максимума, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник статистическим бюро Insee.

Индекс уверенности в производственном секторе вырос на 3 пункта до 108 в апреле, это самый высокий показатель с июня 2011 года. Ожидалось, что показатель останется неизменным на уровне 105,0.

Индикатор указывает на благоприятные экономические перспективы, и показатель был намного выше долгосрочного среднего значения 100.

Баланс мнений промышленников относительно их прошлой активности восстановился до 16 в апреле, самого высокого уровня с декабря 2016 года. Баланс ожиданий по личному производству поднялся до 14 с 11 в марте.

Менеджеры предприятий были немного менее оптимистичны в отношении общих производственных перспектив для этого сектора. Соответствующий баланс снизился до 1 с 3 в марте.

Баланс глобальных заказов вырос до -6 с -9, а для портфеля экспортных заказов поднялся до -1 с -5.

Общий уровень деловой уверенности в апреле остался на уровне 104 пунктов. Комбинированный показатель, составленный по ответам руководителей предприятий в основных секторах, остался, как и в марте, на четыре пункта выше своего долгосрочного среднего значения 100.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март 0.66 Пересмотрено с -1.08 -1.5 -4.36

Фунт вырос против доллара США, приблизившись к вчерашнему максимум на фоне данных о чистых заимствованиях гос. сектора. Дефицит бюджета Великобритании расширился в марте, показали во вторник данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Без учета банков чистый объем заимствований в государственном секторе увеличился на 0,8 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом и составил 5,1 млрд. фунтов стерлингов в марте. Это был самый высокий займ в марте с 2015 года.

В конце марта чистый долг государственного сектора составлял 1,72 триллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 86,6 процента валового внутреннего продукта.

В финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, PSNB снизился на 20 млрд. фунтов стерлингов до 52,0 млрд. фунтов стерлингов. Это был самый низкий дефицит с финансового года, закончившимся в марте 2008 года.

Управление по бюджетной ответственности (OBR) прогнозировало, что PSNB в финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, составит 51,7 млрд фунтов стерлингов.

Данные по государственному сектору Великобритании за март подтвердили значительное падение объемов заимствований, которое OBR ожидало в 2016-17 финансовом году, но при значительном падении из-за временных факторов заимствование будет расти в 2017-1918 годах, сказал Скотт Боумен, экономист по Великобритании в Capital Economics.

Канадский доллар обвалился до четырехмесячных минимумов после того, как Соединенные Штаты наложили пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород.

Евро взял курс на пятимесячный максимум предыдущего дня во вторник после публикации самого большого однодневного роста с июня, на фоне растущей уверенности в том, что благоприятный для рынка кандидат Эммануэль Макрон победит крайне правого конкурента Марин Ле Пен, и станет следующим президентом Франции

Центристский кандидат Макрон выиграл первый раунд выборов в воскресенье, что отправило евро выше 1,09 долларов, так как инвесторы поверили в опросы общественного мнения, показывающие, что Макрон заметно превзойдет Ле Пен, которая угрожает вывести Францию ​​из еврозоны, во втором туре 7 мая.

Результаты первого раунда избавили инвесторов от худшего сценария победы Ле Пен, противостоящей крайне левому евроскептику Жан-Люка Меленхона, рейтинг которого вырос в опросах за последние недели, хотя он никогда не входил в первую пару кандидатов.

То, что социологи, которых критиковали за то, что они не смогли предсказать прошлогодние результаты Брекзита и победу Дональда Трампа, точно предсказали воскресный результат, подтвердили уверенность в прогнозе, что Макрон выиграет второй раунд с разницей в 20 и более процентов.

Эта повышенная уверенность означала, что политический риск оценивания курса евро перед вторым раундом, или волатильность - мера, используемая для хеджирования против больших будущих колебаний цены - резко упала.

«Второй раунд не станет событием для рынка», сказал валютный стратег Commerzbank Ху Лан Нгуен.

«Рынки в значительной степени оценили риск победы Ле Пен, и это правильно, потому что первый раунд выборов показал, что опросы во Франции были правильными ... и это увеличивает доверие к опросам во втором туре ... Очень вероятно, что Макрон собирается победить ».

Нгуен добавил, что фокус вокруг евро теперь все больше и больше обращается к денежно-кредитной политике. Европейский центральный банк проведет свое заседание в четверг, хотя не ожидается, что он объявит о свертывании - или сокращении - своей программы покупки активов до конца года, что должно поднять евро.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0898

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2829

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.54

В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за апрель. Также в это время США представит индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller за февраль. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель, а также заявит об изменении продаж новостроек за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.23 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $5.676 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.528 млрд.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $137.75 (+2.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0900 1.0920 1.0935 1.0950 1.0980 1.1000

Ордера на покупку: 1.0865 1.0850 1.0820 1.0800 1.0780 1.0760 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2820 1.2830-35 1.2850 1.2880 1.2900 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку: 1.2775-80 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.30 120.50 120.85 121.00 121.50

Ордера на покупку: 119.80 119.50 119.30 119.00 118.80 118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8520 0.8535 0.8550 0.8580 0.8600 0.8630 0.8650

Ордера на покупку: 0.8485 0.8465 0.8450 0.8430 0.8400 0.8380 0.8360 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.35 110.50 110.80 111.00 111.20 111.50

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.60 109.50 109.20 109.00 108.70 108.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7565 0.7585 0.7600 0.7620 0.7650

Ордера на покупку: 0.7525-30 0.7500 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $0.67 в первом квартале 2016 года), что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $9.822 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.271 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $101.70 (+5.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $1.95 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.06.

Квартальная выручка компании составила $7.685 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.480 млрд.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $198.87 (+2.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.26 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39.

Квартальная выручка компании составила $7.743 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.501 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $80.00 (+0.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.43 в расчете на одну акцию (против $0.45 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44.

Квартальная выручка компании составила $9.118 млрд. (-11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.851 млрд.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $43.19 (-0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию (против $0.11 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $1.993 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.221 млрд.

Акции ABX на премаркете снизились до уровня $18.44 (-3.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.07 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48.

Квартальная выручка компании составила $2.655 млрд. (+24.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.962 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $34.50 (+3.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут во вторник после достижения многолетних максимумов на фоне результатов выборов во Франции.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,13% с большинством секторов, торгующихся на положительной территории.

Сектор потребительских товаров был самым результативным на ранних торгах после того, как компания-производитель предметов роскоши Louis Vuitton заявила, что возьмет полный контроль над Christian Dior, купив долю в модной компании, которой она еще не владеет. Акции LVMH выросли на 3 процента в начале торгов, а котировки Christian Dior подскочили почти на 12 процентов.

Акции банковского сектора продолжили увеличивать прибыль, достигнутую в ходе предыдущей сессии, в надежде, что центристский кандидат Эммануэль Макрон станет следующим президентом Франции. Аналитики считают, что этот сценарий должен увеличить вторую по величине экономику еврозоны и сохранить еврозону. Кроме того, Credit Agricole заявил о своей заинтересованности в покупке трех сберегательных банков в Италии. Французский банк заявил, что проект «все еще находится на ранней стадии».

Акции финской инженерной группы Metso подскочили почти на 5 процентов в начале торгов после сообщения о превышении ожидаемой прибыли за первый квартал. Акции Volvo Group выросли на 6% после того, как производитель грузовиков Швеции объявил скорректированную прибыль в размере 794 млн долл. - значительно выше прогнозов. В другом месте Novartis объявила, что чистая прибыль в первом квартале снизилась на 4% до 2,69 млрд долларов, опережая ожидания. Акции компании выросли на 1,9 процента.

Торговый день был не столь положительным для британской компании Whitbread, акции которой упали почти на 7 процентов в начале торгов. Фирма сообщила о более высоких доходах и прибыли за весь год, но заявила, что ожидает снижения потребительского доверия.

Акции горнодобывающей компании Boliden снизились на 6,3 процента после того, как прибыль отстала от ожиданий из-за замедления добычи, сообщило агентство Reuters.

В корпоративном мире инвесторы также оценивали отчеты от Virgin Money и Swedbank. Первый заявил, что валовое ипотечное кредитование несколько снизилось до £ 2 млрд ($ 2,56) с £ 2,1 млрд год назад, что отправило акции вниз на 1,2%. Шведская банковская группа объявила о 20-процентном увеличении операционной прибыли в первом квартале. Ее акции немного выросли.

Победа центриста Эммануэля Макрона в первом раунде французских выборов в понедельник привела французские акции к девятилетнему максимуму, что также способствовало росту других европейских акций. Во вторник утром евро немного снизился, торгуясь на отметке 1.0891.

В США президент Трамп указал, что он может дождаться бюджетного проекта, прежде чем искать финансирование для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем крупнейшая мировая экономика установила тарифы на канадскую древесину хвойных пород в размере около 20 процентов.

На текущий момент

FTSE 7275.35 10.67 0.15%

DAX 12453.81 -1.17 -0.01%

CAC 5285.18 16.33 0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общая стоимость новых заказов, полученных немецкой строительной отраслью, увеличилась в феврале, показали во вторник данные Destatis.

Заказы в строительстве с учетом коррекции на сезонность, рабочие дни и цены выросли на 2,0 процента по сравнению с прошлым месяцем в феврале.

В годовом исчислении заказы на строительство выросли на 4,8% в феврале. В течение первых двух месяцев года спрос на строительство вырос на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сфере строительства зданий, гражданского и подземного строительства, на предприятиях с числом лиц более 20 человек новые заказы выросли на 5,7 процента в номинальном выражении по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года, сообщает агентство.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета Великобритании расширился в марте, показали во вторник данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Без учета банков чистый объем заимствований в государственном секторе увеличился на 0,8 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом и составил 5,1 млрд. фунтов стерлингов в марте. Это был самый высокий займ в марте с 2015 года.

В конце марта чистый долг государственного сектора составлял 1,72 триллиона фунтов стерлингов, что эквивалентно 86,6 процента валового внутреннего продукта.

В финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, PSNB снизился на 20 млрд. фунтов стерлингов до 52,0 млрд. фунтов стерлингов. Это был самый низкий дефицит с финансового года, закончившимся в марте 2008 года.

Управление по бюджетной ответственности (OBR) прогнозировало, что PSNB в финансовом году, закончившемся в марте 2017 года, составит 51,7 млрд фунтов стерлингов.

Данные по государственному сектору Великобритании за март подтвердили значительное падение объемов заимствований, которое OBR ожидало в 2016-17 финансовом году, но при значительном падении из-за временных факторов заимствование будет расти в 2017-1918 годах, сказал Скотт Боумен, экономист по Великобритании в Capital Economics.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев отметил, что экономика Карелии постепенно оживает и демонстрирует рост. "Экономика Карелии постепенно оживает и уже продемонстрировала некоторый рост", - заявил он на заседании Госкомиссии.

Патрушев заявил, что валовый региональный продукт Карелии в 2016 году вырос на 1,4%, а объем инвестиций в основной капитал вырос на 9,5%. Индекс промышленного производства увеличился на 3,3% в ушедшем году. Также отремонтированы спортзалы в 52 школах, в этом году эта цифра увеличится еще на 18.

По словам Патрушева, в городе Сортавала построена больница на 200 коек, заработали 4 новых кинозала. 27 мая 2017 года будет открыта после реконструкции Национальная библиотека Карелии. Кроме того, 1 сентября Президентское кадетское училище в Петрозаводске должно принять первых учащихся.

Секретарь Совбеза добавил, что в 2017 году в регионе планируется построить пять межпоселковых газопроводов. "Хотя, конечно, уровень газификации в республике пока остается низким - всего 6,6%", - заметил он. К 2020 году эту цифру планируется увеличить до 20%

Патрушев отметил и рост уровня транспортной мобильности жителей региона, а также хорошие темпы ремонта федеральных автодорог. В 2016 году создано и модернизировано 2,3 тысячи рабочих мест. Глава Госкомиссии также отметил растущий туристический поток в регион.

"Важно, чтобы жители Карелии не только знали о развернутой работе, но и смогли реально ощутить ее результаты в улучшении уровня и качества жизни", - подчеркнул Патрушев. Для этого он потребовал наладить обратную связь с населением.

"Надо лучше чувствовать настроения населения, знать их запросы и своевременно принимать необходимые меры, - отметил он. - В этом - залог успеха".

ДОХА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия и Катар могут выйти на торговый оборот в 500 млн долларов уже через три года. Об этом сообщил журналистам сопредседатель российско-катарской межправкомиссии, министр энергетики РФ Александр Новак.

"Если взять простую арифметику, у нас в прошлом году было увеличение в 2 раза. Если мы пойдем в таком же темпе, то 500 млн долларов мы достигнем где-то через 3 года", - сказал он.

ХЕЛЬСИНКИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Большинство финских компаний рассчитывают на то, что в следующие полгода будут расширять свою деятельность на российском рынке. Об этом сообщила сегодня Финско- российская торговая палата (ФРТП) по результатам опроса 300 входящих в нее компаний.

"Ожидания компаний от экономического развития в России стали очевидно позитивными по сравнению с осенью 2016 года. Более половины (63%) считают, что экономика РФ будет развиваться в положительном русле в следующие шесть месяцев. Минувшей осенью роста ожидали 27% опрошенных", - отметили в организации.

При этом более половины компаний сообщили о росте своего бизнеса в РФ, 63% рассчитывают на рост в ближайшие полгода. В то же время о заключении новых контрактов заявила пока только каждая десятая компания. Около 40% отметили увеличение своего экспорта в РФ за последние шесть месяцев, а 57% надеются на продолжение этого роста и в течение следующего полугодия. Примерно каждая третья компания сообщила также о росте импорта из РФ и тоже рассчитывает, что такая тенденция сохранится.

Вместе с тем финские предприятия пока не спешат расширять инвестиции в РФ - об инвестировании за прошедшие 12 месяцев заявили всего 26% опрошенных, эта цифра с минувшей осени практически не поменялась. Каждая четвертая компания планирует инвестиции в течение предстоящего года.

Одновременно, как отмечают авторы исследования, все реже финские компании сокращают штат в России и Финляндии из-за ситуации на российском рынке. Однако среди основных проблем работы они по-прежнему называют экономическую нестабильность и курс рубля. Чуть более половины сообщили, что российская политика импортозамещения оказала влияние на их работу, одним из факторов в том числе стал рост спроса на отечественные товары.

Исполнительный директор ФРТП Яана Реколайнен подчеркнула, что "улучшение экономических перспектив и стабилизация рубля заметны в росте показателей работы" финских компаний. "Сейчас тенденция позитивная, однако едва ли нам удастся быстро достичь таких же темпов роста, как до 2013 года, когда начался спад экономики РФ", - полагает она.

Перспективы роста в 2017 году

Ранее в этом году глава торгпредства России в Финляндии Валерий Шлямин заявил, что "есть все предпосылки, чтобы ожидать в 2017 году рост товарооборота между двумя странами от 5 до 7%", хотя это и предварительные оценки. Он полагает, что "так может произойти даже при том, что сохранятся санкции, и если никаких новых чрезвычайных обстоятельств и внешнеполитических факторов не появится". Он добавил, что "услуги также могут вновь начать расти опережающими темпами - до 10% к уровню 2016 года".

По его мнению, "с укреплением рубля - что, видимо, будет тенденцией 2017 года, пусть и не такой быстрой, как хотелось бы, - российский туризм в Финляндию тоже будет увеличиваться".

Шлямин указал, что, по всем прогнозам, "уйдет несколько лет, чтобы вернуться к уровню 2013 года (по объемам торгового оборота)". Он добавил, что речь может идти примерно о пятилетнем периоде.

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,13% и составил 1982,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1118,77 пункта.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку европейские политические риски ослабли, а цены на нефть подскочили после снижения в течении шести сессий подряд.

Читать далее...

EURUSD: 1,0750 (EUR 365) 1.0790-1.0800 (EUR 1,5 млрд) 1.0810-20 (415m) 1,0850 (325m) 1.0990-1.1000 (470m)

USDJPY: 109,50 (USD 221m) 110.00-05 (385) 110,35 (620m) 110.40-50 (260m)

GBPUSD: 1,2600 (GBP 312M) 1,2760 (196m) 1.2800-10 (220м)

AUDUSD: 0,7655 (AUD 376m)

USDCAD: 1,3500 (USD 1.34bln)

EURJPY: 119,00 (EUR 200m) 120.15-20 (220м) 120,50 (200 м)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Associated Press

Сайт кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам

Сайт кандидата в президенты Франции от партии «Вперед!» Эмманюэля Макрона неоднократно подвергался хакерским атакам, сообщает Associated Press. Об этом агентству рассказали источники в японской компании Trend Micro, которая специализируется на антивирусной защите, и это подтвердил глава ее отдела цифровых технологий Мунир Махджоуби.

РБК

СМИ сообщили о масштабных артиллерийских учениях в КНДР

Северная Корея во вторник, 25 апреля, провела масштабные артиллерийские учения в честь 85-й годовщины основания своих вооруженных сил. Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на анонимный источник в правительстве сообщило, что, предположительно, Пхеньян перебросил большое количество дальнобойной артиллерии в регион Вонсан на восточном побережье страны для проведения стрельб. Источник сообщил, что учениями, возможно, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Между тем подводная лодка ВМС США причалила в Южной Корее, передает агентство Reuters, а ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson приближается к Корейскому полуострову.

DW

Трамп намерен перепроверить финансирование ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) должен быть пересмотрен в сторону его уменьшения. "Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН", - заявил он в понедельник, 24 апреля, на встрече с послами 15 стран членов Совбеза ООН в Белом доме, отметив, что "траты вышли из-под контроля". По мнению Трампа, эффективность ООН довольно низка, тогда как организация обладает "огромным потенциалом". "Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", - подчеркнул он.

Financial Times.

LVMH купит 26-процентную долю Christian Dior

Французская компания LVMH купит оставшуюся 26-процентную долю Christian Dior, которая еще ей не принадлежит, за €12,1 млрд. Об этом пишет Financial Times.

РИА «Новости»

Кредиторы вернулись в Афины для переговоров по энергетике и приватизации

В Афины вернулись миссии международных кредиторов для возобновления переговоров по второй оценке программы реформ, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя греческого минфина.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банки ожидают небольшого чистого ужесточения стандартов кредитования компаний во втором квартале

• Стандарты жилищного кредитования во втором квартале не изменятся

• Многие банки прогнозируют рост чистого спроса на кредиты со стороны компаний

• В первом квартале произошло небольшое смягчение стандартов корпоративного и жилищного кредитования

• Банки говорят, что отрицательная ставка по депозитам позитивно отражается на кредитовании

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и достиг 55,75 рубля.

С начала сессии нефть дорожает, хотя рост цен затруднен на фоне роста опасений по поводу эффективности договора ОПЕК и стран не входящих в картель о сокращении добычи черного золота. По мнению многих аналитиков, более половины срока действия глобального нефтяного пакта, подписанного в декабре 2016 года, позади, но его эффективность в борьбе с перенасыщением рынка по-прежнему вызывает вопросы.

Сегодня цены на нефть растут, так как на рынке начались покупки на более низких ценовых уровнях после вчерашнего снижения в ходе американской сессии.

На момент написания статьи, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,15% до $52,21 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $49,30 за баррель, увеличившись в цене на 0,14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член Совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны высказал свои опасения по поводу неопределенности в отношении будущих мер стимулирования экономики США. "Экономика США может быть дезориентирована на некоторое время, - заявил Новотны. - Если США расширят дефицит для стимулирования экономического роста, это может повысить процентные ставки в Европе".

Также г-н Новотны высказал опасения по поводу Brexit. "Последствия Brexit недооценены и могут возникнуть некоторые негативные сюрпризы", - сказал он и добавил, что сроки переговоров по Brexit, скорее всего, не будут продлены. Новотны также заявил, что финансовые организации, желающие работать в ЕС, должны находиться в ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня таможенное управление Китая, импорт сырой нефти в страну увеличился в марте на 19,5% (38.95 млн. тонн) в годовом исчислении. Крупнейшим поставщиком нефти в Китай оставалась Россия, однако, объем поставок из РФ увеличился в марте всего на 0,9% г/г (4.69 млн. тонн).

Импорт из Саудовской Аравии увеличился на 14,48% г/г (4.55 млн. тонн). Наибольший рост поставок зарегистрирован из Таиланда (+228%) и Эквадора (+217%)

Спрос на нефть в Китае повысился на 4,4% г/г, до 10.77 млн. баррелей в сутки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии вторника в центре внимания участников рынка находятся сообщения из США, спровоцировавшие резкое ослабление канадского доллара. Стало известно, что администрация Дональда Трампа сообщила о введении пошлины на пиломатериалы с Канады. Размер введенной пошлины будет достигать 24%. Также были озвучены планы о введении пошлины на молочные продукты, импортируемые с Канады. Читать далее...

Сегодня агентство Livesquawk опубликовало доклад Иракских властей по добыче нефти. Стало известно, что в марте Ирак увеличил производство черного золота на 4% до 4.586 млн барр в день.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0950 (4139)

$1.0930 (690)

$1.0900 (466)

Цена на момент написания обзора: $1.0864

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0811 (671)

$1.0766 (719)

$1.0707 (940)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 67634 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5846);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 66723 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5204);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 0,99 против 1,05 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3105 (1934)

$1.3007 (1319)

$1.2911 (1168)

Цена на момент написания обзора: $1.2793

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2689 (269)

$1.2592 (1221)

$1.2495 (4773)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21355 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2297);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26155 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4773);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 1,22 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Италия и Португалия отмечает день освобождения от фашизма

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков известного американского банка Goldman Sachs, в течение ближайших 3-х месяцев котировки золота будут находится под давлением. Эксперты отмечают, что цель этого снижения - уровень $1200. Тем не менее, в Goldman Sachs уверены, что к окончанию года цены немного восстановиться и будут колебаться в районе отметки $1250.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

27 апреля закончится 2-х дневное заседания Банка Японии. Ожидается, что изменений в монетарной политике банка не произойдет. Вероятней всего ЦБ сохранит целевую доходность 10-ти летних государственных облигаций на нулевом уровне и депозитную процентную ставку на значение -0.1%. Скорее всего Банк Японии сохранит программу количественного смягчения.

Большинство экономистов ожидают, что в своем квартальном отчете, который будет выпущен в конце встречи, Банк Японии сохранит свои прогнозы по росту ВВП и инфляции неизменными. Ожидается, что изменения могут произойти не раньше 3 квартала 2017 года. Аналитики считают, что в своем коммюнике Банк Японии обязательно отметит, что перспективы Японии в значительной степени зависят от трендов в зарубежных экономиках, особенно в США и Китае; от стабильных финансовых условий и слабости японской иены; от повышения инфляции, в том числе заработных плат.

Аналитики банка Nomura также считают, что на пресс-конференции представители ЦБ обязательно поприветствуют результаты выборов во Франции и связанное с этим ослабление японской иены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего интервью, заместитель главы Банка Японии Ивата заявил, что регулятор начал проводить внутреннюю симуляцию прекращения текущей сверх мягкой политики. Тем не менее, отметил банкир, ЦБ не будет публично обсуждать стратегии по прекращению текущей политики, чтобы не запутать финансовые рынки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за результатами торгов в США, где котировки подросли на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции.

Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность, в преддверии празднования 85-летней годовщины Корейской народной армии, и на фоне новостей о том, что авианосец Карл Винсон под руководством боевой группы близится к Корейскому полуострову. "Никто не знает, будут ли какие-либо действия со стороны Пхеньяна", - говорят на рынке.

Рынки Австралии и Новой зеландии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня АНЗАК.

Котировки на токийской фондовой бирже растут третий день подряд на фоне снижения курса иены

Акции Toshiba выросли в цене почти на 3%. Panasonic и Canon увеличили капитализацию на 1% и 0,6% соответственно, в то время как бумаги Sony снижается на -0,5%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются, получая прибыль 1-2%.

Что касается экономических новостей, то сегодня стало известно, индекс цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии, в марте в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и в феврале, однако, показатель оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали рост индекса на 0,7%.

NIKKEI 19034.74 +158.86 +0.84%

SHANGHAI 3143.46 +13.93 +0.45%

HSI 24386.51 +247.03 +1.02%

KOSPI 2185.32 +11.58 +0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро продолжает торговался в узком диапазоне против доллара США, после значительного роста в начале вчерашней сессии на фоне благоприятных результатов первого раунда выборов во Франции, которые совпали с опросами общественного мнения, что ослабило беспокойство валютного рынка по поводу системного политического шока во втором раунде в мае. Как стало известно, во второй тур выборов во Франции проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 100% голосов Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен более чем на 2 процентных пункта. Ле Пен набрала 21,53% голосов. Согласно опросу от IFOP, Макрон должен победить Ле Пен во 2-м туре с результатом 60% против 40%. Тем временем, опрос Opinionway выявил, что Макрон получит 61% голосов, а Ле Пен - 39% голосов.

Канадский доллар значительно подешевел против доллара США, достигнув минимума конца декабря 2016 года, после того как стало известно, что Дональд Трамп решил ввести 20-ти процентный налог на импорт древесины в США из Канады. Хотя решение и является предварительным, оно предполагает повышение ввозной пошлины для канадских пиломатериалов, которые широко используются при строительстве жилых домов. Как сообщил секретарь по торговле Вилбур Росс, пошлина будет иметь обратную силу 90 дней. Также Трамп пообещал ввести налог на канадское молоко.

Данные ограничения могут рассматриваться как признак роста напряженности в отношениях США и Канады, которые являются крупнейшими торговыми партнерами.

Курс иены немного вырос с начала сессии, чему, в некоторой степени, способствовали позитивные данные по индексу цен на корпоративные услуги. Однако, в ходе торгов, курс японской валюты начал снижаться. Участники торгов постепенно начинают оценивать налоговые предложения Трампа, а также ожидают заседаний по денежно-кредитной политике ЕЦБ и Банка Японии. Также инвесторы следят за действиями Северной Кореи в преддверии празднования 85-летней годовщины армии КНДР.

Как стало известно, индекс цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии, в марте в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и в феврале, однако, показатель оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали рост индекса на 0,7%. В месячном исчислении цены на корпоративные услуги выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале. Индекс цен на корпоративные услуги отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг и считается индикатором инфляционного давления. Также стало известно, что в первом квартале 2017 года, цены выросли 0,1% против 4-го квартала и на 0,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов цены на нефть растут, после очередного снижения к концу вчерашней сессии. Вчера котировки фьючерсов на нефть, к концу сессии, упали до 4-недельного минимума на фоне растущей добычи в США и других признаков переизбытка мировых запасов черного золота.

Цены на нефть снижаются к концу торгов, после роста в начале, уже несколько сессий подряд, что указывает на неуверенность инвесторов и является очередным доказательством того, нефтяные цены могут продолжить снижаться вместо ожидаемого роста до $60 за баррель.

Сейчас многие инвесторы избавляются от набранных ранее длинных позиций на фоне продолжающегося роста запасов нефти в США. Также участники торгов сомневаются в достаточности текущего сокращения производства нефти ОПЕК и стран не входящих в картель, для того, чтобы содействовать снижению мировых запасов.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене $49,46 за баррель, поднявшись на 0,47%. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,48%, достигнув отметки $52,38 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные услуги, публикуемый Банком Японии, в марте в годовом исчислении вырос на 0,8%, как и в феврале, однако, показатель оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали рост индекса на 0,7%. В месячном исчислении цены на корпоративные услуги выросли на 0,6% после роста на 0,3% в феврале.

Индекс цен на корпоративные услуги отражает ценовую динамику, чутко реагирующую на ситуацию со спросом и предложением в сфере услуг и считается индикатором инфляционного давления. Рост индекса является позитивным фактором для японской валюты.

Также стало известно, что в первом квартале 2017 года цены выросли 0,1% относительно 4-го квартала и на 0,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно прогнозов аналитиков Bank of America Merrill Lynch, в июне ФРС оставит процентные ставки без изменений, но при этом намекнет на более позднюю дату изменения политики по балансу.

В банке ожидают повышение процентной ставки ФРС в сентябре и еще одно повышение в декабре. Что касается баланса, по мнению аналитиков, на декабрьском заседании будет выпущен формальный план по балансу и лишь в марте ФРС анонсирует изменения политики по балансу, а изменения произойдут в апреле.

По мнению Bank of America Merrill Lynch , ФРС по-прежнему предпочитает нормализацию процентных ставок перед стабилизацией баланса.

"ФРС будет стремиться повысить процентную ставку, по крайней мере, до диапазона 1,25-1,50%, перед сокращением размера баланса, - говорят в банке. - Это заставляет нас утверждать, что сокращение размера баланса начнется не раньше начала 2018 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней азиатской сессии канадский доллар продолжил снижаться и достиг самого минимального значения с 28 декабря. Канадская валюта снизилась на 55 пункта в ходе сессии. Как стало известно, президент Дональд Трамп объявил о 20-ти процентной пошлине на импорт канадских пиломатериалов. Как сообщил секретарь по торговле Вилбур Росс, пошлина будет иметь обратную силу 90 дней. Также Трамп пообещал назначить налог на канадское молоко.

Между тем, трейдеры также оценивают вероятность снижения канадской валюты ввиду усиления разрыва в денежно-кредитной политике США и Канады, и потому начали более активно покупать снизившись американский доллар.

Канадский доллар сейчас показывает самый слабый результат по сравнению с другими валютами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи максимальной отметки с 27 марта, которая была достигнута в начале сегодняшних торгов на фоне благоприятных итогов первого тура выборов во Франции. Эксперты отмечают, что результаты 1-го раунда выборов во Франции оказались в соответствии с опросами общественного мнения, что ослабило беспокойство валютного рынка по поводу системного политического шока во 2-м раунде в мае. Как стало известно, во 2-й тур выборов во Франции проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 100% голосов Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен более чем на 2 процентных пункта. Ле Пен набрала 21,53% голосов. Экс-премьер Франции, республиканец Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали 19,91% и 19,64% голосов соответственно. Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон уже призвал своих сторонников голосовать во 2-м раунде за Макрона. Кроме того, за Макрона также решили агитировать Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро. Таким образом, Ле Пен будет сложнее противостоять своему оппоненту, так как за него уже агитирует целая коалиция. 2-й тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В целом, победа Макрона позитивно отразилась на настроениях инвесторов, поскольку она вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом. Согласно опросу от IFOP, Макрон должен победить Ле Пен во 2-м туре с результатом 60% против 40%. Тем временем, опрос Opinionway выявил, что Макрон получит 61% голосов, а Ле Пен - 39% голосов.

Канадский доллар значительно подешевел против доллара США, достигнув минимума 21 апреля. Катализатором такой динамики было снижение цен на нефть, а также слабые данные по Канаде. Статистическое управление Канады сообщило, что в феврале оптовые продажи сократились на 0,2% до 58,9 млрд. канадских долларов после четырех месячных повышений. Снижения были замечены в четырех подсекторах, что было обусловлено более низкими продажами в подсекторе личных и бытовых товарах и подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий. В натуральном выражении оптовые продажи снизились на 0,4%. Подсектор личных товаров и товаров для дома зафиксировал самое большое снижение в долларовом выражении в феврале, снизившись на 1,7% до 8,3 млрд. канадских долларов, поскольку объем продаж снизился в 5 из 6 отраслей промышленности в этом подсекторе. После увеличения на 30,2% в январе отрасль домашнего оборудования и бытовой техники сократилась на 14,6% и составила 846 млн. канадских долларов. Несмотря на снижение в этом месяце, оптовые продажи в отрасли были на 8,7% выше, чем за тот же период в 2016 году. После неизменного уровня в январе в подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий отмечено сокращение на 1,0% в феврале до 11,0 млрд. канадских долларов, во главе с пищевой промышленностью (-0,9%). Продажи в подсекторе сельскохозяйственной продукции сократились на 3,0% до 658 млн. канадских долларов, в то время как показатель по автомобилям и запчастям снизился на 0,1% до 11,9 млрд. канадских долларов.

Британский фунт немного подешевел против доллара. Впрочем, с 19 апреля пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне после того, как резко выросла 18 апреля на фоне заявлений премьер-министра Британии Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня. Эксперты отмечают, в случае победы на выборах у Мэй будет больше возможностей для успешных переговоров по Брекзиту с ЕС. Между тем, выборы могут позитивно сказаться на фунте, если Мэй одержит убедительную победу.

Определенное влияние на вчерашние торги оказали данные по Британии. Конфедерация британской промышленности сообщила, что внутренние заказы в Британии выросли самыми быстрыми темпами за последние три года и экспортные заказы выполнялись самыми высокими темпами за последние шесть лет в течение трех месяцев по апрель. За три месяца до апреля баланс внутренних заказов составил + 20%, что является самым высоким показателем с июля 2014 года. Рост экспортных заказов улучшился до 22%, это самый большой показатель с апреля 2011 года. Общий баланс заказов составил +25%, что является самым высоким показателем с апреля 1995 года. Аналогично, баланс объема производства вырос до 22%, самого большого уровня с июля 2014 года.

Между тем, результаты опроса, проведенного компанией Deloitte Consumer Tracke, показали, что британская потребительская уверенность снизилась в течение трех месяцев, закончившихся в марте, поскольку растущее ценовое давление снизило потребительские расходы. Индекс потребительского доверия упал до -7,0 в первом квартале с -6,0 в четвертом квартале 2016 года. Несмотря на это, индекс остался в соответствии с трехлетним средним уровнем. Из шести компонентов четыре внесли негативный вклад в общий индекс в мартовском квартале. Уверенность в располагаемом доходе, в частности, снизилась на 3,0 процентных пункта и достигла -17, своего самого низкого уровня за последние два года. «После референдума о членстве в ЕС потребительские расходы хорошо поддерживаются, но с ростом инфляции и ростом номинальной заработной платы, потребители начинают ощущать давление на свой располагаемый доход», - сказал экономист Deloitte Ян Стюарт.

Позднее на этой неделе в фокусе рынка окажутся данные по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, укажут на значительное замедление экономического роста в Британии в 1-м квартале. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.21 -0.04%

Gold 1,277.90 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +255.13 18875.88 +1.37%

TOPIX +14.61 1503.19 +0.98%

Hang Seng +97.46 24139.48 +0.41%

CSI 300 -35.33 3431.38 -1.02%

Euro Stoxx 50 +137.11 3577.38 +3.99%

FTSE 100 +150.13 7264.68 +2.11%

DAX +406.41 12454.98 +3.37%

CAC 40 +209.65 5268.85 +4.14%

DJIA +216.13 20763.89 +1.05%

S&P 500 +25.46 2374.15 +1.08%

NASDAQ +73.30 5983.82 +1.24%

S&P/TSX +97.98 15712.46 +0.63%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0864 +1,28%

GBP/USD $1,2788 -0,15%

USD/CHF Chf0,9957 -0,02%

USD/JPY Y109,78 +0,62%

EUR/JPY Y119,26 +1,90%

GBP/JPY Y140,39 +0,51%

AUD/USD $0,7565 +0,30%

NZD/USD $0,7013 -0,23%

USD/CAD C$1,3507 +0,09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март -1.08 -1.5

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Апрель -1.6

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Февраль 0.0%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль 5.7% 5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Апрель 22

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Март 592 582

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 125.6 122

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Март 1.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade