Новости и прогнозы рынков CFD — 24-04-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март -1.08 -1.5

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Апрель -1.6

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Февраль 0.0%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль 5.7% 5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Апрель 22

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Март 592 582

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 125.6 122

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Март 1.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -0.52%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.85%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 27 апреля в 23:50 GMT

На этой неделе Япония, как и обычно бывает в конце месяца, опубликует значительный блок экономических данных, и показатели за март должны помочь аналитикам скорректировать свои оценки по росту ВВП за первый квартал. Напомним, первоначальная официальная оценка по росту ВВП в 1 квартале должна быть обнародована правительством Японии 18 мая. В последние месяцы глобальная экономическая активность несколько ускорилась, что способствовало увеличению японского экспорта и промышленного производства. Действительно, японское промпроизводство в настоящее время растет самыми быстрыми темпами с 2014 года. На этой неделе будут опубликованы данные по розничным расходам, рынку труда и потребительской инфляции. Банк Японии также проведет очередное заседание на этой неделе. Но при нынешних темпах потребительской инфляции, едва превышающих 0%, весьма маловероятно, что Банк Японии откажется от своих стимулирующих мер в ближайшее время, не говоря уже о апрельском заседании.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта промышленное производство сократились на 0,8% после повышения на 3,2% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британцы стали покупать меньше домов в Испании со времен голосования по вопросу членства Британии в Европейскою союзе, которое состоялось в июне прошлого года. Причиной этому является значительное падение фунта и неопределенность относительно будущих отношений Великобритании с блоком.

Испанская ассоциация недвижимости сказала, что англичане по-прежнему являются крупнейшими иностранными покупателями испанского жилья. Впрочем, в 2016 году на них приходилось лишь 19 процентов от общих покупок жилья иностранцами по сравнению с более чем 21 процент в 2015 году.

"Перед референдумом по Брекзиту, относительная сила фунта по отношению к евро способствовала росту доли рынка в каждом квартале. Брекзит имел противоположный эффект для курса британской валюты. Кроме того, в дополнение к падению курса фунта, неопределенность по будущих отношений Великобритании с блоком вызвала сокращение покупок жилья в Испании со стороны ключевого рынка", - говорится в сообщении ассоциации.

На британцев приходится более 2,5 процента всех покупателей жилья в Испании, а на втором и третьем местах расположились французы и немцы, на которых приходится по чуть более 1 процента. Доля российских покупателей на рынке также сократилась в 2016 году, достигнув 2,8 процента и продолжив устойчивый слайд, стартовавший в 2013 году, когда на них приходилось 8,6 процента.

Между тем, число британских туристов, посетивших Испанию, неожиданно достигло рекордного максимума в прошлом году, оставаясь невосприимчивым к слабости фунта, но некоторые эмигранты были обеспокоены потерей свободного доступа к медицинскому обслуживанию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи максимальной отметки с 27 марта, которая была достигнута в начале сегодняшних торгов на фоне благоприятных итогов первого тура выборов во Франции. Эксперты отмечают, что результаты 1-го раунда выборов во Франции оказались в соответствии с опросами общественного мнения, что ослабило беспокойство валютного рынка по поводу системного политического шока во 2-м раунде в мае. Как стало известно, во 2-й тур выборов во Франции проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 100% голосов Макрон набрал 23,75% голосов избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен более чем на 2 процентных пункта. Ле Пен набрала 21,53% голосов. Экс-премьер Франции, республиканец Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали 19,91% и 19,64% голосов соответственно. Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон уже призвал своих сторонников голосовать во 2-м раунде за Макрона. Кроме того, за Макрона также решили агитировать Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро. Таким образом, Ле Пен будет сложнее противостоять своему оппоненту, так как за него уже агитирует целая коалиция. 2-й тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. В целом, победа Макрона позитивно отразилась на настроениях инвесторов, поскольку она вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом. Согласно опросу от IFOP, Макрон должен победить Ле Пен во 2-м туре с результатом 60% против 40%. Тем временем, опрос Opinionway выявил, что Макрон получит 61% голосов, а Ле Пен - 39% голосов.

Канадский доллар значительно подешевел против доллара США, достигнув минимума 21 апреля. Катализатором такой динамики было снижение цен на нефть, а также слабые данные по Канаде. Статистическое управление Канады сообщило, что в феврале оптовые продажи сократились на 0,2% до 58,9 млрд. канадских долларов после четырех месячных повышений. Снижения были замечены в четырех подсекторах, что было обусловлено более низкими продажами в подсекторе личных и бытовых товарах и подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий. В натуральном выражении оптовые продажи снизились на 0,4%. Подсектор личных товаров и товаров для дома зафиксировал самое большое снижение в долларовом выражении в феврале, снизившись на 1,7% до 8,3 млрд. канадских долларов, поскольку объем продаж снизился в 5 из 6 отраслей промышленности в этом подсекторе. После увеличения на 30,2% в январе отрасль домашнего оборудования и бытовой техники сократилась на 14,6% и составила 846 млн. канадских долларов. Несмотря на снижение в этом месяце, оптовые продажи в отрасли были на 8,7% выше, чем за тот же период в 2016 году. После неизменного уровня в январе в подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий отмечено сокращение на 1,0% в феврале до 11,0 млрд. канадских долларов, во главе с пищевой промышленностью (-0,9%). Продажи в подсекторе сельскохозяйственной продукции сократились на 3,0% до 658 млн. канадских долларов, в то время как показатель по автомобилям и запчастям снизился на 0,1% до 11,9 млрд. канадских долларов.

Британский фунт немного подешевел против доллара. Впрочем, с 19 апреля пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне после того, как резко выросла 18 апреля на фоне заявлений премьер-министра Британии Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня. Эксперты отмечают, в случае победы на выборах у Мэй будет больше возможностей для успешных переговоров по Брекзиту с ЕС. Между тем, выборы могут позитивно сказаться на фунте, если Мэй одержит убедительную победу.

Определенное влияние на динамику сегодняшних торгов оказали данные по Британии. Конфедерация британской промышленности сообщила, что внутренние заказы в Британии выросли самыми быстрыми темпами за последние три года и экспортные заказы выполнялись самыми высокими темпами за последние шесть лет в течение трех месяцев по апрель. За три месяца до апреля баланс внутренних заказов составил + 20%, что является самым высоким показателем с июля 2014 года. Рост экспортных заказов улучшился до 22%, это самый большой показатель с апреля 2011 года. Общий баланс заказов составил +25%, что является самым высоким показателем с апреля 1995 года. Аналогично, баланс объема производства вырос до 22%, самого большого уровня с июля 2014 года.

Между тем, результаты опроса, проведенного компанией Deloitte Consumer Tracke, показали, что британская потребительская уверенность снизилась в течение трех месяцев, закончившихся в марте, поскольку растущее ценовое давление снизило потребительские расходы. Индекс потребительского доверия упал до -7,0 в первом квартале с -6,0 в четвертом квартале 2016 года. Несмотря на это, индекс остался в соответствии с трехлетним средним уровнем. Из шести компонентов четыре внесли негативный вклад в общий индекс в мартовском квартале. Уверенность в располагаемом доходе, в частности, снизилась на 3,0 процентных пункта и достигла -17, своего самого низкого уровня за последние два года. «После референдума о членстве в ЕС потребительские расходы хорошо поддерживаются, но с ростом инфляции и ростом номинальной заработной платы, потребители начинают ощущать давление на свой располагаемый доход», - сказал экономист Deloitte Ян Стюарт.

Позднее на этой неделе в фокусе рынка окажутся данные по ВВП Британии за 1-й квартал. Ожидается, что данные, которые выйдут в пятницу, укажут на значительное замедление экономического роста в Британии в 1-м квартале. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП составил 0,4% по сравнению с +0,7% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. ВВП России в марте 2017 года, по оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), с исключением сезонного и календарного факторов, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2% после снижения на 0,2% в феврале. При этом к соответствующему периоду 2016 года ВВП в марте показал нулевой прирост, сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

Согласно оценке ВЭБ, в первом квартале 2017 года ВВП со снятой сезонностью вырос к четвертому кварталу 2016 г. на 0,3%, но снизился на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года.

В марте положительная динамика ВВП к февралю обусловлена ростом обрабатывающих отраслей на 2,4%, торговли (рост на 0,5%), добычи полезных ископаемых (+0,1%) и чистых налогов (+0,1%), отмечают в госкорпорации. В области отрицательных значений оказались строительство (снижение на 1,7%), обеспечение электроэнергией и водоснабжение (-1%), производство продукции сельского хозяйства (-0,1%).

"В целом возросшая экономическая активность в марте обеспечила рост экономики в первом квартале текущего года. По нашей оценке, ВВП вырос на 0,3%. Таким образом, с очисткой от сезонного и календарного эффектов, экономика демонстрирует рост уже в течение трех кварталов подряд, что свидетельствует о выходе из рецессии, - цитирует пресс- служба главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача. - Однако, мы по-прежнему осторожны в оценке устойчивости наметившегося роста".

"Основным фактором роста стал потребительский спрос, который смог поддержать общий рост экономики в первом квартале. Однако рассчитывать на устойчивость роста потребления еще рано", - заключил Клепач.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 апреля в 08:30 GMT

Темпы роста реального ВВП Британии после июньского референдума по Брекзиту были выше, чем ожидало большинство аналитиков. Тем не менее, последние месячные данные говорят о том, что экономика замедлилась в первом квартале. Повышение инфляции в последние месяцы ослабило рост реальных доходов, что в свою очередь негативно отразилось на объеме потребительских расходов. В этой связи реальные розничные продажи в первом квартале упали на 1,6 процента относительно предыдущего трехмесячного периода. Однако, положительный рост потребления в секторе услуг, скорее всего, означает, что общие потребительские расходы продолжали расти в 1-м квартале. Между тем, данные исследования, полученные от розничных продавцов, которые будут опубликованы в четверг, предоставят аналитикам некоторую информацию о состоянии потребительских расходов в апреле.

Согласно средним прогнозам, по итогам 1-го квартала 2017 года ВВП вырос на 0,4% по сравнению с повышением на 0,7% в 4-м квартале 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продемонстрировали масштабное ралли в понедельник, отреагировав на новость о победе Эммануэля Макрона в 1-м туре президентских выборов во Франции.

Читать далее

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 1,79% - до 1979,57 пункта, РТС - на 2,99%, до 1116,58 пункта.

"Интерес инвесторов к рисковым активам был спровоцирован результатами первого тура выборов президента во Франции и возвращением нефтяных котировок к росту", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Не удержала российские акции от роста даже дешевеющая нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 0,6% - до $51,65 за баррель.

"Результаты первого тура выборов во Франции пока развеяли опасения, связанные с экономическими отношениями Франции и еврозоны. Активы риска еще могут повыситься в цене. Во вторник индекс ММВБ, вероятно, вырастет до 1993 пунктов, и индекс РТС - до 1133 пунктов, в случае повышения рубля на 1% под влиянием спроса на активы риска.", - прогнозирует директор инвестиционного департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Наталья Самойлова.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован во вторник, 25 апреля в 14:00 GMT

Продажи новых домов выросли во второй месяц подряд в феврале, так как более мягкая, чем обычно, погода помогла повысить активность, и позволила достигнуть семимесячного максимума. Несмотря на все еще повышенный уровень настроений среди строителей, ожидается, что в марте темпы продаж немного ослабли, так как возвращение к более типичным зимним погодным условиям, вероятно, остановило рост активности. Более того, поскольку продажи новых домов регистрируются после подписания договора, низкий покупательский трафик во время типично слабого зимнего сезона, вероятно, препятствовал деятельности. Медианные цены на жилье упали в феврале по сравнению с предыдущим годом, в то время как средние цены записали двузначную прибыль. Действительно, разрыв между уровнем медианных и средних цен был самым широким, поскольку активность была сосредоточена в верхнем сегменте рынка. Фактически, продажи домов с ценой более чем $400 000 выросли более чем на 23 процента в годовом исчислении, в то время как дома, со стоимостью ниже этого порога, выросли всего на 3 процента. Строители теперь обратили внимание на дома с низкой ценой.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта продажи новостроек сократились до 582 тыс. с 592 тыс. в феврале.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 27 апреля в 12:30 GMT

После двух последовательных ежемесячных сокращений в ноябре и декабре заказы на товары длительного пользования снова выросли в январе и феврале. Тем не менее, большая часть данного увеличения была связана с волатильным компонентом, а именно заказами на невоенные самолеты, которые все еще отражали рост, зафиксированный в декабре. Тем не менее, в марте Boeing получила заказ на 147 самолетов (в основном на более низкую по цене модель 737), что должно еще больше поднять соответствующий показатель. Как и в случае с декабрьским увеличением заказов на гражданские самолеты, не будет удивительным регистрировать повышение активности в данной категории в течение нескольких месяцев. В отличие от сильных заказов на самолеты, заказы на транспортные средства, скорее всего, будут слабыми. Ожидаемый откат в заказах на транспортные средства согласуется с повышенными запасами, а также тусклым производством и розничными продажами. Исключая транспортный сегмент, трехмесячный годовой показатель заказов продемонстрировал сильные результаты в феврале, что свидетельствует о повышательных рисках в ближайшие месяцы.

Согласно средним прогнозам, по итогам марта заказы выросли на 1,2% после увеличения на 1,7% в феврале.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 28 апреля в 12:30 GMT

В соответствии с последними тремя предварительными показателями за первый квартал, ожидается, что реальный ВВП продемонстрирует рост ниже своего тренда. Большая часть более медленного темпа роста будет сконцентрирована на потребительских расходах, главным образом, из-за разовых факторов, таких как более мягкая погода в январе и феврале, что сокращает использование коммунальных услуг и задерживает возврат налогов. Тем не менее, продажи в контрольной группе, которая исключает продукты питания, автомобили, строительные материалы и бензин, выросли на 4,1 процента годовых за три месяца по март, что свидетельствует о все еще твердом базовом росте. Международная торговля также негативно отразится на темпах роста ВВП, поскольку более ранние сроки китайского Нового года привели к резкому росту импорта в январе. Также ожидается, что закупки со стороны государственных и местных органах власти покажут более слабое чтение. С положительной стороны следует отметить, что инвестиции в основной капитал должны продолжать увеличиваться, поскольку сопротивление от более раннего падения цен на нефть продолжает постепенно рассеиваться.

Согласно средним прогнозам, по итогам 1-го квартала 2017 года ВВП вырос на 1,1% по сравнению с повышением на 2,1% в 4-м квартале 2016 года.

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, повторяя ралли, прокатившиеся по европейским и азиатским фондовым рынкам, после того как кандидат от центристской партии Эммануэль Макрон выиграл первый раунд президентских выборов во Франции.

Опросы показали, что проевропейский Макрон, как ожидается, победит правого соперника Мари Ле Пен в решающем голосовании 7 мая, что подавит опасения по поводу распада еврозоны.

Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, на этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет находиться отчетность таких компаний как McDonald's (MCD), AT&T (T), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Coca-Cola (KO) и т.д. Стоить отметить, что уже обнародованные отчеты способствовали улучшению ожиданий аналитиков в отношении прибыли компаний по итогам первого квартала. Согласно последним прогнозам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 11.2% г/г, тогда как в начале сезона корпоративной отчетности ожидалось увеличение прибыли на 10.1%.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.47%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.57%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.9%).

На текущий момент:

Dow 20698.00 +195.00 +0.95%

S&P 500 2368.50 +21.00 +0.89%

Nasdaq 100 5500.00 +58.00 +1.07%

Oil 49.21 -0.41 -0.83%

Gold 1276.30 -12.80 -0.99%

U.S. 10yr 2.27 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,7 процента, до 110,1 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,6 процента в феврале и повышением на 0,3 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2016 года по март 2017 года) показатель прибавил 3,3 процента по сравнению с повышением на 2,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2016 года по февраль 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) остался на уровне 103,4 пункта (2010 = 100) после повышения на 0,1 процента в феврале и роста на 0,1 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 0,6 процента по сравнению с повышением на 0,5 процента за предыдущие шесть месяцев (по февраль).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 31,593 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,955% против 0,945% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,42 по сравнению с 3,14 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,73% от объёма размещения по сравнению с 59,24% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,92% от объёма размещения по сравнению с 5,56% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,35% от объёма размещения по сравнению с 64,39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 37,514 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,820% против 0,820% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 26,99% от объёма размещения по сравнению с 35,03% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,71% от объёма размещения по сравнению с 10,91% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 60,30% от объёма размещения по сравнению с 54.06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков Coca-Cola Company (KO) планирует объявить о своих финансовых результатах за первый квартал перед открытием рынка во вторник. Что нужно знать перед публикацией отчета:

Прогноз по прибыли: аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидают прибыль на акцию на уровне $0,44 по сравнению с $0,45 на акцию годом ранее.

Прогноз доходов: Аналитики ожидают, что выручка составит $8,9 млрд по сравнению с $10,3 млрд годом ранее.

На что смотреть:

Нынешний операционный директор Джеймс Квинси намерен добиться таких же успехов как и глава компании Мухтар Кент, которого он сменит в качестве генерального директора 1 мая, и Уолл-Стрит хочет узнать как можно больше о том, что готовит г-н Квинси. На февральской конференции для аналитиков, будущий начальник сказал, что его планы включают в себя сокращение "сахарного следа" компании и внедрение новой системы компенсации, призванной стимулировать больше исследований, разработок и инноваций.

Кроме того, г-н Квинси сказал, что планирует сократить сотрудников компании, но не раскрыл сколько позиций он планирует ликвидировать. Инвесторы будут прислушиваться к деталям об увольнениях и других мерах по сокращению расходов, поскольку компания планирует к 2019 году обеспечить ежегодную экономию в размере $3 млрд.

Поскольку компания концентрирует свое внимание на более прибыльном бизнесе с концентратами, Coca-Cola отказывается от операций по розливу в США с заранее установленным сроком для завершения реорганизации до конца года. Компания, вероятно, обсудит влияние, которое эта реструктуризация окажет в предстоящем году.

На текущий момент акции Coca-Cola Company (KO) котируются по $43,32 (+0,58%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, во второй декаде апреля выросла по сравнению с первой декадой на 0,14 процентного пункта и составила 7,94%. Об этом говорится в материалах Банка России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, и перешли на негативную территорию, поскольку опасения касательно увеличения буровой активности в США компенсировали ожидания о том, что ОПЕК будет продлевать соглашение о сокращении объема нефтедобычи до конца 2017 года.

Читать далее

Котировки золота упали более чем на 1% в понедельник, зафиксировав самое большое снижение в течение месяца, что было обусловлено итогами первого тура президентских выборов во Франции, которые ослабили обеспокоенность инвесторов по поводу потенциального политического шока.

Читать далее

Во вторник будет опубликовано небольшое количество статданных. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистым заимствованиям государственного сектора за март. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой госдолг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные - профицита. Ожидается, что профицит вырос до 1,5 млрд. фунтов с 1,08 млрд. фунтов в феврале.

В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за апрель, а США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, за февраль. Первый показатель измеряет настроения в деловых кругах Бельгии. Для расчета показателя проводится опрос топ-менеджеров около 6000 предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение показателя выше нуля указывает на улучшений настроений, ниже - ухудшение. Второй показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Согласно прогнозам, индекс цен вырос на 5,7%, как и в январе.

В 14:00 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за апрель, а также заявит об изменении продаж новостроек за март. Первый индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Последний показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Ожидается, что индикатор уверенности потребителей снизился до 122 с 125,6 в марте, а продажи новостроек уменьшились до 582 тыс. с 592 тыс.

В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 0,9 процента, до 164,2 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 1,3 процента в феврале и повышением на 0,8 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2016 года по март 2017 года) показатель прибавил 6,3 процента по сравнению с повышением на 6,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2016 года по февраль 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,2 процента в марте, до уровня 164,0 пункта (2010 = 100) после увеличения на 1,5 процента в феврале и падения на 0,7 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 4,9 процента по сравнению с повышением на 4,0 процента за предыдущие шесть месяцев (по февраль).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит государственного долга в Еврозоне и отношение долга к ВВП сузились в 2016 году, показали в понедельник данные Евростата.

Соотношение государственного дефицита к ВВП в еврозоне снизилось до 1,5% с 2,1% в 2015 году.

Соответствующее соотношение для ЕС28 снизилось до 1,7% с 2,4%.

Отношение государственного долга к ВВП в еврозоне снизилось до 89,2 процента с 90,3 процента в 2015 году.

Коэффициент задолженности ЕС28 снизился до 83,5 процента с 84,9 процента.

Пороговые уровни Маастрихтского договора для государственного долга и дефицита составляют соответственно 3 и 60 процентов ВВП.

Среди стран-членов ЕС, Люксембург, Мальта, Швеция, Германия, Греция, Чешская Республика, Кипр, Нидерланды, Эстония и Литва зарегистрировали государственный профицит. В то время как Болгария и Латвия сообщили о балансе правительства.

Ирландия, Хорватия и Дания зафиксировали самые низкие дефициты.

Между тем, дефициты Испании, Франции, Румынии и Великобритании были выше или равны Маастрихтскому лимиту в 3 процента.

Показатели задолженности были самыми низкими в Эстонии, Люксембурге, Болгарии, Чехии, Румынии и Дании. Шестнадцать государств-членов имели коэффициенты выше 60 процентов, причем самый высокий показатель в Греции составил 179 процентов ВВП. Италия, Португалия, Кипр и Бельгия также зафиксировали значительно высокие коэффициенты задолженности.

Статистическое агентство высказало замечание в отношении качества данных, представленных Люксембургом, и поддержало их в отношении Бельгии и Венгрии. Евростат снял замечание в отношении данных Кипра.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская потребительская уверенность снизилась в течение трех месяцев, закончившихся в марте, поскольку растущее ценовое давление снизило потребительские расходы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Deloitte, опубликованные в понедельник.

Индекс потребительского доверия упал до -7,0 в первом квартале с -6,0 в четвертом квартале 2016 года, показало последнее исследование, проведенное компанией Deloitte Consumer Tracker. Несмотря на это, индекс остался в соответствии с трехлетним средним уровнем, добавил доклад.

Исследование было проведено онлайн маркетинговой компанией YouGov среди более 3000 британцев в возрасте от 18 лет, в период с 17 по 20 марта.

Из шести компонентов четыре внесли негативный вклад в общий индекс в мартовском квартале. Уверенность в располагаемом доходе, в частности, снизилась на 3,0 процентных пункта и достигла -17, своего самого низкого уровня за последние два года.

«После референдума о членстве в ЕС потребительские расходы хорошо поддерживаются, но с ростом инфляции и ростом номинальной заработной платы, потребители начинают ощущать давление на свой располагаемый доход», - сказал экономист Deloitte Ян Стюарт.

Инфляция превысила целевой показатель Банка Англии 2 процента в марте до 2,3 процента, самый высокий показатель за последние два года.

«Уже есть некоторые признаки того, что это давление способствует замедлению потребительской активности», - добавил Стюарт.

Экономист ожидает рекордных уровней занятости и низких процентных ставок, чтобы помочь Великобритании избежать резкого падения потребительских расходов.

В то время как основные расходы остались высокими в первом квартале, дискреционные расходы вернулись на отрицательную территорию, показало исследование.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0680 (EUR 260m) 1.0750 (310m) 1.0800 (585m) 1.0950 (550m) 1.1000 (220m)

USDJPY: 108.25 (USD 460m) 108.90-109.00 (1.7bln) 109.50-60 (635m) 110.00 (250m) 111.00 (301m) 111.50 (500m)

USDCHF 0.9905 (USD 200m)

USDCAD: 1.3295-1.3300 (237m)

EURJPY: 117.65-70 (EUR 191m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.30% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $49.39 (-0.46%)

Золото $1,271.20 (-1.38%)

Потенциальный экономический рост в Германии, вероятно, замедлится к 2025 году, поскольку рабочая сила будет сокращаться, несмотря на высокий уровень иммиграции, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка, опубликованном в понедельник.

Центральный банк оценивает, что численность рабочей силы сократится на 2,5 млн. человек к середине следующего десятилетия.

Банк сказал, что потенциальный рост, вероятно, упадет до 0,75 процента годовых к 2025 году с примерно 1,25 процента.

Тем не менее, Бундесбанк заявил, что экономика Германии, по прогнозам, значительно увеличится в зимнем квартале 2017 года.

По словам банка, частное потребление будет оставаться важным фактором роста благодаря благоприятным условиям на рынке труда и хорошему настроению потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,373.75 (+1.12%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.12% до уровня 5,503.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительное повышение.

Nikkei 18,875.88 +255.13 +1.37%

Hang Seng 24,139.48 +97.46 +0.41%

Shanghai 3,129.78 -43.38 -1.37%

FTSE 7,248.65 +134.10 +1.88%

CAC 5,285.13 +225.93 +4.47%

DAX 12,422.70 +374.13 +3.11%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.95 за баррель (+0.67%)

Золото торгуется по $1,270.00 за унцию (-1.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют существенный рост, воодушевленные динамикой европейских площадок в ответ на результаты первого тура президентских выборов во Франции, который состоялся в воскресенье.

Согласно окончательным данным, во второй тур выборов, намеченный на 7 мая, прошли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, получивший 23.75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, за которую проголосовало 21.53% избирателей. Два других кандидата, имевшие, согласно опросам, шансы пройти во второй тур, - представитель правого движения "Республиканцы" Франсуа Фийон и кандидат от крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - набрали 19.91% и 19.64% голосов соответственно. Согласно опросам, г-н Макрон, выступающий за сохранение ЕС и его дальнейшую интеграцию, имеет все шансы победить г-жу Ле Пен, которая поддерживает протекционизм, отказ от евро, приостановку действия Шенгенского соглашения и выход с ЕС.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, на этой неделе в фокусе внимания инвесторов будет находиться отчетность таких компаний как McDonald's (MCD), AT&T (T), Procter & Gamble (PG), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и т.д. Стоить отметить, что уже обнародованные отчеты способствовали улучшению ожиданий аналитиков в отношении прибыли компаний по итогам первого квартала. Согласно последним прогнозам аналитиков, за первые три месяца текущего года прибыль компаний S&P 500 выросла на 11.2% г/г, тогда как в начале сезона корпоративной отчетности ожидалось увеличение прибыли на 10.1%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить сообщение ФРБ Чикаго о том, что индекс экономической активности в регионе снизился до 0.08 в марте с пересмотренных 0.27 в феврале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать два выступления главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, запланированные на 15:30 GMT и 19:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и Barrick Gold (ABX).

Внутренние заказы в Британии выросли самыми быстрыми темпами за последние три года и экспортные заказы выполнялись самыми высокими темпами за последние шесть лет в течение трех месяцев по апрель. Об этом стало известно в последнем ежеквартальном исследовании промышленных тенденций Конфедерации британской промышленности.

За три месяца до апреля баланс внутренних заказов составил + 20%, что является самым высоким показателем с июля 2014 года. Рост экспортных заказов улучшился до 22%, это самый большой показатель с апреля 2011 года.

Общий баланс заказов составил +25%, что является самым высоким показателем с апреля 1995 года. Аналогично, баланс объема производства вырос до 22%, самого большого уровня с июля 2014 года.

В течение следующего квартала ожидается значительное увеличение количества новых заказов, внутренних заказов и экспортных заказов. Баланс ожиданий роста производства составил +16%.

Слабый фунт продолжил увеличивать затраты, причем производители сообщали о рекордном росте себестоимости за шесть лет.

В апреле общий баланс заказов снизился до + 4% с +8% в марте. Отражая слабость заказов, индекс производственных ожиданий упал до +16% в апреле с +36% в марте.

Опрос проводился до объявления всеобщих выборов.

«Британские производители пользуются большим спросом у клиентов в Великобритании и за рубежом и продолжают наращивать производство, - говорит главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

«Экспорт увеличился, и фирмы относятся к продажам за рубежом наиболее оптимистично больше чем за четыре десятилетия», - отметил экономист.

«Несмотря на это, сочетание слабого фунта и восстановления цен на сырьевые товары означает, что ценовое давление продолжает расти, и производители не сообщают о каких-либо признаках их снижения в ближайшей перспективе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В феврале оптовые продажи сократились на 0,2% до 58,9 млрд. долл. США после четырех ежемесячных повышений. Снижения были зафиксированы в четырех подсекторах, что было обусловлено более низкими продажами в подсекторе личных и бытовых товарах и подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий.

В натуральном выражении оптовые продажи снизились на 0,4%.

Продажи снизились в четырех из семи подсекторов в феврале, что составило 54% ​​от общего объема оптовых продаж.

Подсектор личных товаров и товаров для дома зафиксировал самое большое снижение в долларовом выражении в феврале, снизившись на 1,7% до 8,3 млрд. долл. США, поскольку объем продаж снизился в пяти из шести отраслей промышленности в этом подсекторе. После увеличения на 30,2% в январе отрасль домашнего оборудования и бытовой техники сократилась на 14,6% и составила 846 млн. долл. США. Несмотря на снижение в этом месяце, оптовые продажи в отрасли были на 8,7% выше, чем за тот же период в 2016 году.

После неизменного уровня в январе в подсекторе продуктов питания, напитков и табачных изделий отмечено сокращение на 1,0% в феврале до 11,0 млрд. долл. США, во главе с пищевой промышленностью (-0,9%).

Продажи в подсекторе сельскохозяйственной продукции сократились на 3,0% до 658 млн. долл. США, в то время как показатель по автомобилям и запчастям снизился на 0,1% до 11,9 млрд. долл. США. Сокращения по обоим подсекторам в феврале последовали за ростом в январе.

Подсектор машин, оборудования и материалов вырос на 0,6% до 11,5 млрд. долл. США, что компенсировало сокращение на 0,6% в январе. Наибольший вклад в прирост внесли фермы, газонокосилка и садовая техника и оборудование (+ 9,7%), достигнув самого высокого уровня продаж с августа 2016 года.

Продажи в подсекторе строительных материалов увеличились на 0,6% до 8,1 млрд. долл. США, пятый месяц подряд, а продажи в подсекторе разное выросли на 0,6% до 7,3 млрд. долл. США третий раз за четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1250 с $90

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Honeywell (HON) до $145 с $144

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $35 с $36

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Апрель 112.4 Пересмотрено с 112.3 112.5 112.9

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Апрель 119.5 Пересмотрено с 119.3 119.2 121.1

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Апрель 105.7 106 105.2

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель 8 5 4

Евро вырос, а иена упала в понедельник после того, как первый раунд президентских выборов во Франции оказался в соответствии с опросами общественного мнения, что ослабило беспокойство валютного рынка по поводу системного политического шока во втором раунде в следующем месяце.

Меры ожидаемой волатильности евро, которые подскочили до самого высокого уровня за год на волнениях перед голосованием, рухнули до относительно нормальных уровней примерно на 8,5 процента, что указывает на снижение озабоченности по поводу победы сторонника анти-ЕС, анти-евро националиста Марин Ле Пен в следующем месяце.

Сам евро поднялся на целых 2 процента после того, как первые результаты голосования отдали победу центристскому лидеру Эммануэлю Макрону, как и предсказывали опросы.

Те же опросы показывают, что Макрон превзойдет Ле Пен примерно на 30 процентных пунктов через две недели, и это позволит игрокам, которые хеджируют или сбрасывают свои активы в еврозоне, выкупать обратно.

Но единая валюта, которая вернулась к только 1-процентному приросту в азиатских и ранних европейских торгах, проявила неопределенность относительно того, будет ли она расти дальше с выходом на рынок трейдеров в США позже понедельник.

«Если вы бывший японский держатель суверенного долга Франции, вы, вероятно, не сможете просто сразу все вернуть, возможно, люди будут ждать до второго раунда», - сказал Ричард Бенсон, со-руководитель портфельных инвестиций фонда Millennium Global в Лондоне.

Поскольку рынки во всем мире были удовлетворены результатами голосования, поток денег из воспринимаемой безопасным активом иены был более заметным. Японская валюта упала на 2 процента по отношению к евро и более чем на 1 процент по отношению к доллару в то время, когда большинство других основных валютных пар, не содержащих евро, торговались во флэте.

«В целом вероятность президентства Ле Пен снизилась, но еще не стала неопределенной», - отмечают экономисты Deutsche Bank в записке для клиентов.

«Следует по-прежнему отслеживать риски возможного нового скандала, сильных дебатов лидера Национального фронта или удовлетворенности со стороны электората».

Определенную поддержку евро оказали немецкие данные. В апреле уверенность деловых кругов Германии улучшилась, сообщается в материалах исследования Института Ifo в понедельник.

Индекс делового климата вырос до 112,9 с первоначально рассчитанной в марте отметки 112,3. Ожидалось, что индекс вырастет до 112,5.

Индекс текущих условий вырос до 121,1, что намного выше ожидаемого уровня 119,2.

В то же время индекс ожиданий снизился до 105,2 в апреле, в то время как прогнозировалось повышение до 106.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0876

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2832 и затем снизилась до $1.2781

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y110.34

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении оптовой торговли за февраль, а США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март. В 15:30 GMT и 19:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

24 апреля

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $2962.20 млн.

Barrick Gold (ABX). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $2221.00 млн.

25 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.06, выручка $7480.07 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.63, выручка $9271.08 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $8849.82 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $7500.97 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.15, выручка $3509.17 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.33, выручка $5528.05 млн.

После окончания торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $2996.08 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.74, выручка $41113.48 млн.

26 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $1.91, выручка $21265.90 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $15704.97 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $513.03 mln.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $13500.86 млн.

27 апреля

До начала торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.34, выручка $34925.80 млн.

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $5462.47 млн.

Yandex N.V.(YNDX). Средний прогноз: EPS RUB 9.23, выручка RUB 19800.26 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.43, выручка $24136.47 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $35305.93 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $14804.98 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.70, выручка $23618.64 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $5417.81 млн.

28 апреля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $35830.85 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $64876.87 млн.

General Motors (GM). Consensus EPS $1.46, выручка $37314.55 млн.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0880 1.0900 1.0920 1.0935 1.0950 1.0980 1.1000

Ордера на покупку: 1.0820 1.0800 1.0780 1.0760 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2830 1.2850 1.2880 1.2900 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку: 1.2775-80 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 119.80 120.00 120.30 120.50 120.85 121.00

Ордера на покупку: 119.30 119.00 118.80 118.50 118.30 118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8485 0.8500 0.8520 0.8550

Ордера на покупку: 0.8450 0.8430 0.8400 0.8380 0.8360 0.8350

USD/JPY

Ордера на продажу: 110.30 110.50 110.80 111.00 111.20 111.50

Ордера на покупку: 110.00 109.80 109.50 109.20 109.00 108.70 108.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7580 0.7600 0.7620 0.7650 0.7680 0.7700

Ордера на покупку: 0.7550 0.7525-30 0.7500 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки начали неделю на позитивной ноте после того, как центрист Эммануэль Макрон выиграл первый раунд французских выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,6% в начале торгов, при этом все сектора торговались на позитивной территории. Индекс позже поднялся на 1,8 процента до самого высокого уровня с начала декабря 2015 года. Французский фондовый индекс CAC 40 подскочил почти на 4 процента в начале торгов.

Акции французских банков доминировали на вершине европейского индекса - Credit Agricole, Societe Generale и BNP Paribas - выросли на 10 процентов. Котировки Natixis, Axa и Vinci также выросли в ранних сделках. Ралли во французских акциях оказало поддержку всему сектору, который опередил своих конкурентов в понедельник утром, повысившись на 4,2 процента.

Инвесторы уверены, что Макрон победит своего ультраправого противника, Марин Ле Пен, во втором туре голосования 7 мая. Это означает, что экономика Франции должна извлечь выгоду из программы реформ Макрона, и вряд ли Евросоюз потеряет свою вторую по величине экономику, учитывая проевропейскую позицию Макрона.

В результате евро подскочил, и в понедельник он показал лучший дневной подъем против доллара с июня прошлого года. В первые часы европейской сессии он поднялся на 1,02 процента до 1,0835 долларов.

В Брюсселе европейские официальные лица соберутся, чтобы обсудить свою позицию по Брекзиту перед саммитом, посвященным этой теме в эту субботу.

Производитель медицинских устройств Philips сообщил в понедельник о лучшем, чем ожидалось, основном доходе в 442 миллиона евро (480 миллионов долларов) за первый квартал.

Между тем, Эрик Олсен, главный исполнительный директор LafargeHolcim, крупнейшего в мире производителя цемента, ушел в отставку в понедельник утром, после сообщения об обвинениях в том, что компания заплатила вооруженным группировкам в Сирии за открытие завода.

Британская энергетическая компания Centrica потеряла почти 5 процентов на ранних сделках после того, как Консервативное правительство Великобритании объявило о планах по ограничению внутренних цен, если их переизберут в июне.

Кроме того, Credit Suisse настроен на протест акционеров на этой неделе по поводу компенсации для своих топ-менеджеров, несмотря на то, что исполнительный совет банка согласился на добровольное 40-процентное сокращение своих бонусов, сообщает Financial Times.

На текущий момент

FTSE 7242.77 128.22 1.80%

DAX 12390.03 341.46 2.83%

CAC 5274.31 215.11 4.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла на 1,1% по сравнению с прошлым месяцем в апреле до отметки 313 655 фунтов стерлингов, сообщило агентство Rightmove в понедельник.

Это следует за 1,3-процентным увеличением в марте.

На ежегодной основе цены на жилье выросли на 2,2 процента, немного снизившись с 2,3 процента в предыдущем месяце.

«Все более гибкая покупательская платежеспособность по-прежнему будет двигателем цен для продавцов, которые слишком амбициозны в своих ценах, сдерживая темпы роста цен», - сказал директор Rightmove Майлс Шипсайд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле уверенность деловых кругов Германии улучшилась, сообщается в материалах исследования Института Ifo в понедельник.

Индекс делового климата вырос до 112,9 с первоначально рассчитанной в марте отметки 112,3. Ожидалось, что индекс вырастет до 112,5.

Индекс текущих условий вырос до 121,1, что намного выше ожидаемого уровня 119,2.

В то же время индекс ожиданий снизился до 105,2 в апреле, в то время как прогнозировалось повышение до 106.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Для выхода на рост экономики России на уровне около 3% ВВП необходимо обеспечить 5 трлн рублей инвестиций в год, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на итоговой коллегии министерства.

"Когда мы говорим о выходе на более высокие темпы экономического развития, все говорят о том, что нам нужно больше инвестиций. Просто для того, чтобы говорить о темпах роста за счет инвестиций где-то около 3%, нам нужно для этого 5 трлн рублей инвестиций в год", - сказал Орешкин.

Он пояснил, что для достижения этого темпа роста экономики, инвестиции в структуре экономики РФ должны увеличиться на 5% ВВП. бер/брд/бмп/баг

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за 17-21 апреля 2017 г. в среднем по стране выросли на 6 коп. и 5 коп. - до 36,31 руб. и 39,27 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Больше всего Аи-92 подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 11 коп., до 36,56 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 40 тыс. 561 руб. за тонну, что на 131 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 выросли на 361 руб., до 40 тыс. 713 руб. за т.

Цены на Аи-95 в по большинству регионов выросли на 7-8 рублей, однако в Северо-Западном ФО они снизились на 1 коп., до 39,36 руб. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42 тыс. 718 руб. за т, что на 188 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 244 руб., до 42 тыс. 516 руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 127 руб. и достигла 43 тыс. 428 руб.

Средняя цена дизельного топлива межсезонных сортов за отчетную неделю снизилась на 1 коп., до 37,56 руб. за л. Наибольшее снижение отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе - на 5 коп., до 35,84 руб. С начала года этот вид топлива подорожал на 1%.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина считает необходимым для банков менять бизнес модели с учетом протекающей в мире технологической революции и развитием цифровой экономики, чтобы не проигрывать конкуренцию.

"Если наши финансовые институты, главным образом банки, не будут перестраиваться (в условиях технологической революции - прим. ТАСС), они потеряют свои конкурентные преимущества", - подчеркнула она в ходе заседания коллегии Минэкономразвития РФ.

По словам Набиуллиной, цифровая экономика влияет на темпы роста и на производительность труда в целом, а сама степень влияния зависит от инвестиционного климата и насколько эффективны вложения в человека, в образование и здравоохранение.

"Если такие факторы работают, то отдача от внедрения цифровых технологий будет больше. Если они достаточно слабы, то это может привести к усилению неравенства доходов и возможностей", - пояснила она.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Возможные налоговые изменения, которые должны будут вступить в силу с 2019 года, как ожидается, не увеличат общую нагрузку на бизнес. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании коллегии Минэкономразвития РФ.

"Как мы докладывали президенту (РФ Владимиру Путину), налоговые решения - если будут новые - должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года. Мы надеемся, что совокупная налоговая нагрузка, во всяком случае в наших предложениях, не будет больше чем та, которую сегодня компании несут", - сказал Шувалов, пояснив, что, возможно, будет принят дополнительный маневр "для продуктов и услуг".

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как рост напряженности вокруг Северной Кореи был компенсирован результатом воскресных выборов во Франции, которые пришли в целом в соответствии с опросами.

Как стало известно, во второй тур президентских выборов проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. Читать далее...

Австралийский доллар вырос в ходе сегодняшней сессии, так как мировые рынки испытали облегчение после оглашения результатов первого тура президентских выборов во Франции, где большинство голосов получил кандидат Эммануэль Макрон лидер центристского движения "Вперед".

Австралийский доллар укрепился несмотря на низкий объем торгов из-за грядущего национального праздника в Австралии и Новой Зеландии, который будет отмечаться во вторник.

Сейчас участники торгов ожидают выхода данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду и , вероятно, окажут дополнительную поддержку австралийской валюте.

В Commonwealth Bank of Australia ожидают, что индекс потребительских цен в Австралии в первом квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 0,5% в последние три месяца 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Стоимость бензина в России выше цен на топливо в США

Средние цены на бензин в США в первом квартале 2017 года оказались ниже, чем в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Bloomberg. В исследовании отмечается, что за единицу измерения брался галлон, который составляет 3,79 литра. В первом квартале 2017 года цена за него в России составляла $2,58, тогда как в США - $2,57. При этом цена за литр бензина в двух странах оказалась одинаковой - $0,68. Исследование Bloomberg проводилось по данным из 61 страны. В среднем во всех них цены на бензин за первый квартал года повысились на 1,4%. Средняя цена за галлон составила $2,57, за литр - $0,68.

РБК

Toshiba выведет свои подразделения в отдельные компании

Корпорация Toshiba заявила о реструктуризации бизнеса, в рамках которой компания выделит четыре своих подразделения и сделает их стопроцентными дочерними компаниями. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Как сообщает пресс-служба корпорации, группа займется укреплением сотрудничества между новыми выделенными компаниями, а также максимизацией стоимости каждой из них по-отдельности. Кроме того, работа новых компаний будет направлена на «совершенствование структур управления и управления рисками» корпорации.

Reuters.

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал к сдержанности по вопросу КНДР

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал стороны проявлять сдержанность по вопросу Северной Кореи, чтобы избежать эскалации ситуации. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает «решительно против действий, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН».

Politico

Трамп подпишет указ по добыче нефти и газа у берегов США

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени подписать указ, который даст старт добычи нефти и газа в прибрежных районах страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

Как стало известно, Трамп поручит провести анализ зон, где возможно бурение на шельфе, и приступить к составлению правил для регулирования освоения шельфовых месторождений нефти и газа.

РИА «Новости».

Налоговая реформа Трампа может привести к дефициту бюджета

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство видит свою основную цель в остановке финансирования терроризма через санкции и в реформировании налоговой системы страны, передает РИА «Новости».

«Санкции действительно работают. И главной нашей задачей является предотвращение финансирование терроризма через них. Другая задача - налоговая реформа, которая поможет рядовому американцу получить больше денег», - сказал он.

По словам министра, на первом этапе налоговая реформа Трампа может привести к увеличению бюджетного дефицита. При этом Мнучин отметил, что она призвана улучшить ситуацию в американской экономике, что выгодно всему миру.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" разместит облигации на 30 млрд рублей, сбор заявок пройдет 26 апреля, говорится в рассылке для инвесторов, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Срок обращения бумаги - десять лет, по ней предусмотрена оферта через шесть лет. Ориентир доходности составляет 8,84-8,99%.

Организаторами размещения стали Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Регион", "Промсвязьбанк", Sberbank CIB.

Последний раз "Роснефть" размещала облигации в декабре 2016 г. - на 20 млрд руб. по ставке 9,5%.

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут после снижения в пятницу пятую сессию подряд. За прошлую неделю нефть подешевела почти на 7%, что стало наибольшим падением более чем за месяц на фоне дальнейшее повышение добычи в США.

Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes число буровых установок увеличилось четырнадцатую неделю подряд и достигло максимального уровня с сентября 2015 года (688 шт), а восстановление добычи сланцевой нефти продолжается уже десять месяцев.

Сегодня цены растут, вероятно, на фоне ослабления курса доллара, который снизился на результатах первого тура президентских выборов во Франции, а также из-за роста сомнений по поводу продвижения налоговой реформы, обещанной президентом Трампом.

На момент написания статьи, июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,74% до $52,83 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $49,97 за баррель, увеличившись в цене на 0,71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0680 (EUR 260m) 1.0750 (310m) 1.0800 (585m) 1.0950 (550m) 1.1000 (220m)

USDJPY: 108.25 (USD 460m) 108.90-109.00 (1.7bln) 109.50-60 (635m) 110.00 (250m) 111.00 (301m) 111.50 (500m)

USDCHF 0.9905 (USD 200m)

USDCAD: 1.3295-1.3300 (237m)

EURJPY: 117.65-70 (EUR 191m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии евро значительно укрепился по отношению к основным валютам на результатах первого тура президентских выборов во Франции, в котором лидировал центрист Эммануэль Макрон. В ходе торгов евро немного сдал позиции.

По мнению аналитиков J.P. Morgan результаты выборов во Франции были наиболее благоприятными для рынка. Однако, в банке также отмечают, что снижение американской валюты, в некоторой степени, связано с ростом сомнений по поводу продвижения налоговой реформы, обещанной президентом Трампом.

"Вполне возможно, что ни одно из предложений Трампа не получит поддержки республиканцев, что негативно скажется на росте американской валюты",- говорят в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и достиг отметки 55,9 рубля.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7% и составил 1958,84 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,8% и достиг отметки в 1092,56 пункта.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции в начале новой недели являются ключевой темой на финансовых рынках. Согласно окончательным данным, во второй тур прошли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон, получивший 23,75% голосов, и лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, за которую проголосовало 21,53% избирателей. Читать далее...

Согласно мнению аналитика банка UOB, Питера Чиа, в преддверии второго тура президентских выборов во Франции правильным было бы рассмотреть вариант продажи пары EUR/USD с защитным стоп-приказом за отметкой $1.1050. Эксперт считает, что пара достаточно сильно выросла и уже отыграла победу проевропейского политика. «В связи с выборами рост евро в краткосрочной перспективе может быть ограничен районом $1.0950-$1.1000» - отметил Питер Чиа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Ежемесячный отчет Бундесбанка

В 15:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На выходных государственные СМИ Китая опубликовали разговор лидера Поднебесной с президентом Трампом относительно Северной Кореи. Си Цзиньпин в телефоном разговоре сообщил, что намерен призывать все стороны проявлять сдержанность по вопросу КНДР. «Китай решительно выступает против любых действий, которые противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. Надеюсь, что все стороны не будут ухудшать напряженную ситуацию на Корейском полуострове» - заявил китайский лидер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Афины и международные кредиторы продолжают переговоры относительно предоставления финансовой помощи для греческого правительства. Но пока, все обсуждения заходят в тупик. На этих выходных, представитель МВФ Пол Томсен заявил, что Греция будет вынуждена провести более болезненные реформы, чем планируется на текущий момент. «Финансовые и структурные, пенсионные и налоговые реформы - это лишь первый шаг в реформирование греческой системы» - отметил Пол Томсен.

Напомним, в Греции уже 7 лет продолжается экономический кризис и в ближайшее время снова появится очередная чрезвычайная финансовая ситуация. По этой причине МВФ призывает Германию и других европейских кредиторов, ослабить долговую нагрузку Афинам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В конце прошлой недели, выступая на заседании саммита G20, министр финансов Китая Сяо Цзе заявил о растущем количестве положительных сигналов в китайской экономике в первом квартале. «Власти Китая уверены в достижении намеченного правительством 6.5% целевого показателя роста ВВП в этом году» - заявил Сяо Цзе. Также советник главы Народного банка Китая, Шэн Сонгченг сказал, что восстановление экономики сопровождалось еще и стабильным курсом юаня, что является признаком того, что капитал начинает возвращаться в Китай.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0994 (3117)

$1.0939 (5072)

$1.0894 (4149)

Цена на момент написания обзора: $1.0861

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0717 (121)

$1.0688 (131)

$1.0664 (596)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 63905 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (5072);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 66863 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5172);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,05 против 1,03 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3107 (1941)

$1.3010 (1363)

$1.2914 (1167)

Цена на момент написания обзора: $1.2798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2687 (223)

$1.2591 (1222)

$1.2493 (4761)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21243 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2253);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 26187 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4761);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 апреля составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как на инвесторов позитивно повлияли данные первого тура голосования на президентских выборах во Франции. Как стало известно, во второй тур президентских выборов проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 97% голосов Эммануэль Макрон набрал 23,86% голосов французских избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен почти на два процентных пункта. Ле Пен набрала 21,43% голосов. Как известно Марин Ле Пен выступает за выход Франции из Евросоюза и предварительная победа Макрона вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом, особенно после решения Великобритании выйти из ЕС

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены по отношению к доллару и евро, что выгодно японским экспортерам.

Акции Sony подорожали почти на 5%, Panasonic - более чем на 3%, а Canon и Toshiba торгуются около 0,5-0,6%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию более чем 1% каждый.

В банковском секторе бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 2% и и более чем 1% соответственно.

Австралийский рынок растет третий день подряд, поскольку результаты первого тура президентских выборов во Франции совпали с прогнозом и желанием инвесторов.

Акции крупных горнодобывающих компаний BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals торгуются в плюсе в диапазоне от 0,4% до 1%.

В банковском пространстве рыночная стоимость ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank растет в диапазоне от 0,8% до 1,2%.

NIKKEI 18870.24 +249.49 +1.34%

SHANGHAI 3117.29 -55.86 -1.76%

HSI 23980.63 -61.39 -0.26%

ASX 200 5865.40 +11.26 +0.19%

KOSPI 2169.93 +4.89 +0.23%

NZ50 7226.40 +29.18 +0,41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов евро резко вырос против основных валют, после публикации результатов первого тура голосования на выборах президента Франции. Как стало известно, во второй тур президентских выборов проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон. По итогам обработки 97% голосов Эммануэль Макрон набрал 23,86% голосов французских избирателей, опередив свою соперницу Марин Ле Пен почти на два процентных пункта. Ле Пен набрала 21,43% голосов.

Экс-премьер Франции республиканец Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали 19,94% и 19,62% голосов соответственно.

По ходу подсчета голосов два лидирующих кандидата несколько раз опережали друг друга, но Макрон вырвался вперед, когда бюллетени начали считать в крупнейших французских городах. Марин Ле Пен после оглашения предварительных итогов заявила, что во втором туре перед гражданами Франции будет простой выбор: либо они проголосуют за "государство без защиты, без границ и массовой иммиграцией", либо за "Францию с границами, которые защищают рабочие места, покупательскую способность, безопасность и суверенитет". Макрон же прокомментировал первые итоги выборов, отметив, что Франция сегодня "перевернула страницу политической жизни".

Проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон уже призвал своих сторонников голосовать во втором раунде за Макрона. Г-н Амон призвал французов как можно сильнее бороться с "Национальным фронтом" и крайне правыми. Кроме того, за Макрона также решили агитировать кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и глава МИД Франции Жан-Марк Эро. Таким образом, Марин Ле Пен будет сложнее противостоять своему оппоненту, так как за него уже агитирует целая коалиция. Второй тур президентских выборов во Франции состоится через две недели, 7 мая.

Предварительная победа Эммануэля Макрона позитивно сказалась на настроение инвесторов, так как она вселяет уверенность в сохранении стабильности во Франции и в еврозоне в целом, особенно после решения Великобритании выйти из ЕС

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней торговой сессии нефть начала торговаться в плюс, после снижения в пятницу пятую сессию подряд до минимального уровня за три недели. За прошлую неделю подешевела почти на 7%, что стало наибольшим падением более чем за месяц на фоне дальнейшее повышение добычи в США.

Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes число буровых установок увеличилось четырнадцатую неделю подряд и достигло максимального уровня с сентября 2015 года (688 шт), а восстановление добычи сланцевой нефти продолжается уже десять месяцев.

На этой неделе участники рынка будут следить за новыми данными о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы во вторник и среду. Также инвесторы продолжат внимательно отслеживать комментарии основных производителей нефти, чтобы получить доказательства о соблюдении соглашения по сокращению добычи в этом году. Напомним, на прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил о том, что ОПЕК, вероятно, удастся достичь соглашения о продолжении действия договора о сокращении добычи на вторую половину 2017 года.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене $49,85 за баррель, поднявшись на 0,46%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,55%, достигнув отметки $52,73 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В последние несколько торговых сессии пара GBP/USD торгуется в узком диапазоне, после значительного роста 18 апреля, когда премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня.

По мнению аналитиков Bank of America в случае победы на выборах у Мэй будет больше возможностей для успешных переговоров по выходу из ЕС включая новое торговое соглашение.

В Bank of America по-прежнему ожидает, что впереди будут очень сложные переговоры по Брексит, но банк будет искать возможность покупать фунт на снижениях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За последние месяцы, прошедшие после избрания президента Дональда Трампа, потребительское и деловое доверие резко возросли в США, но экономика замедлилась, - отмечает Wall Street Journal .

Экономисты сократили свои ожидания экономического роста в первом квартале. Также наблюдаются более слабые данные по продажам, расходам и производству

Респонденты, опрошенные Macroeconomic Advisers, ожидают, что в отчете о валовом внутреннем продукте, который выйдет в пятницу, будет показано, что в первом квартале экономика США выросла на 0,9% в годовом исчислении, хотя 4-м квартале 2016 года экономика продемонстрировала рост на 2,1%. Некоторая очевидная слабость в ВВП, вероятно, связана с неоднозначными данными, вызванными такими факторами, как необычная зимняя погода и колебания запасов предприятий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Тема заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и США остается в повестке дня новой американской администрации.

• ФРГ как председатель "Большой двадцатки" продолжит отстаивать важность сохранения свободной торговли.

• Мы выступаем за укрепление международной торговой системы и ВТО

• Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза позволят в итоге сохранить торговые связи.

• Мы хотим в будущем иметь хорошие отношения с Великобританией, но при этом стремимся сохранить для себя преимущества европейского рынка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшних торгов евро резко вырос по отношению к доллару США на результатах первого тура голосования на выборах президента Франции. Пара EUR/USD выросла до 1,0905, достигнув максимума 27 марта, с 1,0680 (минимум американской сессии 21 апреля). Евро также поднялся более чем на 1% против британского фунта и более чем на 3% по отношению к японской иене.

Во второй тур президентских выборов предварительно проходят лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и Бывший министр экономики, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон

Согласно данным, опубликованным сразу после закрытия избирательных участков Эммануэль Макрон набрал 23,7% голосов, а Ле Пен - 21,9% голосов избирателей. Экс-премьер Франции республиканец Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали по 19,5% голосов каждый. Второй тур президентских выборов во Франции состоится через две недели, 7 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 49.63 +0.02%

Gold 1,286.00 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +190.26 18620.75 +1.03%

TOPIX +15.77 1488.58 +1.07%

Hang Seng -14.96 24042.02 -0.06%

CSI 300 +4.62 3466.71 +0.13%

Euro Stoxx 50 +0.24 3440.27 +0.01%

FTSE 100 -3.99 7114.55 -0.06%

DAX +21.25 12048.57 +0.18%

CAC 40 -18.71 5059.20 -0.37%

DJIA -30.95 20547.76 -0.15%

S&P 500 -7.15 2348.69 -0.30%

NASDAQ -6.26 5910.52 -0.11%

S&P/TSX -11.08 15614.48 -0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0725 +0,12%

GBP/USD $1,2807 0,00%

USD/CHF Chf0,9959 -0,25%

USD/JPY Y109,10 -0,16%

EUR/JPY Y116,99 -0,06%

GBP/JPY Y139,68 -0,19%

AUD/USD $0,7542 +0,23%

NZD/USD $0,7029 +0,28%

USD/CAD C$1,3495 +0,19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 24 апреля 2017

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Апрель 112.3 112.5

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Апрель 119.3 119.2

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Апрель 105.7 106

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Апрель 8 5

10:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

12:30 Канада Оптовые продажи, м/м Февраль 3.3%

12:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Март 0.34

15:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

19:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

Вторник, 25 апреля 2017

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Март -1.08 -1.5

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Апрель -1.6

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Февраль 0.0%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Февраль 5.7% 5.7%

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Апрель 22

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Март 592 582

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Апрель 125.6 122

22:45 Новая Зеландия Приток туристов Март 1.8%

Среда, 26 апреля 2017

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв Март 0.4% 0.5%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г Март 1.6% 1.8%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв I кв 0.5% 0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв 1.5% 2.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Февраль 0.1%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Март 1.5

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Апрель 100 100

12:30 Канада Розничные продажи, м/м Февраль 2.2%

12:30 Канада Розничные продажи, г/г Февраль 4.5%

12:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Февраль 1.7%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель -1.034

Четверг, 27 апреля 2017

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв I кв 0.2%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв I кв 12.4%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

03:00 Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Апрель 3.5% 3.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Апрель -0.3% 0.2%

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Май 9.8 9.9

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Март 3.1

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Апрель -5 -3.6

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Апрель 0.82 0.82

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Апрель 1.2 1.3

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Апрель 107.9 108.1

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Апрель 9

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0% 0%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель 0.2% -0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.6% 1.9%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Март -64.8

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1979

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Март 1.7% 1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Март 2.1%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 244 241

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Март 5.5% -0.2%

22:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Март 14.0%

22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Март -18

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Апрель -6 -7

23:30 Япония Уровень безработицы Март 2.8% 2.9%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Март -3.8% -0.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Апрель -0.4% -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Апрель -0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Март 0.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Март 0.2% 0.3%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Март 0.1% 1.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Март 3.2% -0.8%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Март 4.7%

Пятница, 28 апреля 2017

01:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Апрель 11.3

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Март 0.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв I кв 0.5%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г I кв 0.7%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Март 5.0%

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Март 5.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Март -2.6% -2.4%

05:30 Франция ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.1%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.4% 0.4%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Март 1.8% -0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Март -2.1% 1.9%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.1%

06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Апрель 0.6%

07:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Апрель 107.6 108

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Март 2.3%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Март 4.7% 4.8%

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Март 42.6

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) I кв 1.9% 2.2%

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 0.7% 0.4%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Апрель 0.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Апрель 1.5% 1.8%

12:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Март 3.5%

12:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Март 0.1%

12:30 Канада ВВП, м/м Февраль 0.6%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (предварительные данные) I кв 1.3

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв (предварительные данные) I кв 2%

12:30 США ВВП, кв/кв (предварительные данные) I кв 2.1% 1.1%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Апрель 57.7 56.2

14:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Апрель 96.9 98

Воскресение, 30 апреля 2017

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфереАпрель 55.1

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Апрель 51.8

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Апрель 57.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade