Новости и прогнозы рынков CFD — 20-04-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 52.4

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль 0.0%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.3 53

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 57.5 57.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 55.6 55.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 58.3 58

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Февраль 2.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 56.2 56

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 56 56

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Март 1.4% -0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Март 3.7% 3.4%

11:45 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Март 0.2% 0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Март 2% 1.8%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Март 1.7%

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.3 53.5

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Апрель 52.8 53

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Март 5.48 5.6

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Апрель 683

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.27%). Лидером роста являются акции American Express Company (AXP, +6.00%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Лидер роста - сектор конгломератов (+1.4%). Снизился только сектор коммунальных услуг (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые ограничительные меры для рынка недвижимости в столице Китая, анонсированные в марте, начали "охлаждать" рынок жилья, но потребуется еще некоторое время, чтобы его стабилизировать, сказали муниципальные власти Пекина.

Новые меры включали в себя повышение минимального первоначального взноса при покупке второго жилья с 60 процентов до 80 процентов, и от 50 до 70 процентов, в зависимости от типов домов. Объемы сделок упали на 16,7 процентов за 10 дней после того, как были приняты меры (18 марта) по сравнению с предыдущими 10 дней. Продажа недвижимости по площади упали на 15,4 процента в 1-м квартале по сравнению с годом ранее, что оказалось на 5 процентов быстрее, чем в первые два месяца года.

Городские власти также выделили вторичный рынок, подчеркнув, что он значительно "охлаждается". "На фоне снижения спроса вполне возможно, что цены на жилье в Пекине, особенно на вторичном рынке, могут упасть", - сказал пресс-секретарь правительства Пекина на пресс-конференции.

Последние данные от Национального бюро статистики показали, что цены на вторичном рынке Пекина выросли на 2,2 процента в марте в месячном исчислении. Цены на новое жилье в Пекине выросли на 0,4 в марте по сравнению с предыдущим месяцем, после стабилизации в течение первых двух месяцев года. В годовом выражении, цены на жилье в Пекине выросли на 19 процентов. Между тем, пресс-секретарь правительства Пекина признал, что влияние новой политики станет более заметным в апреле или в еще более отдаленной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался в диапазоне против евро, но резко укрепился после комментариев министра финансов США Мнучина. Мнучин отметил, что "мы увидим план налоговой реформы очень, очень скоро". "Мы "довольно близки" к тому, чтобы иметь возможность начать налоговую реформу. Надеемся, что разработка плана налоговой реформы не затянется до конца года", - заявил Мнучин, добавив, что план налоговой реформы будет решительным, существенным, станет главным приоритетом для Трампа

Ранее поддержку паре EUR/USD оказывало снижение индекса доллара, в то время как беспокойство инвесторов за итоги выборов во Франции сдерживало дальнейшее повышение. Опросы общественного мнения указывают на разницу в несколько пунктов между кандидатами. Согласно опросу Opinionway, Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в 1-м раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта, 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и 19% за крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 242 000 человек. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 111 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Средняя четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 4250 до 243 000 на прошлой неделе. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице уменьшилось на 49 000 до 1,98 млн. за неделю по 8 апреля. Это было самым низким показателем с апреля 2000 года. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 2000 до 2,02 млн. (самое низкое значение с июня 2000 года).

Фунт торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи вчерашнего максимума. Поскольку сегодня экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов Между тем, участники рынка готовятся к завтрашней публикации данных по розничным продажам в Британии. После референдума по вопросу Брекзита возникли опасения, что неопределенность, связанная с процессом переговоров, может привести к тому, что британская экономика впадет в умеренную рецессию. Тем не менее, экономический рост в Британии остается положительным, что, по крайней мере, частично обусловлено устойчивостью потребительских расходов. Однако, рост розничных расходов замедлился в последнее время. Если в марте объем розничных продаж сократится на 0,2% относительно февраля, как указывают прогнозы, реальные розничные расходы упадут более чем на 1% в 1-м квартале. Хотя реальные расходы на услуги, вероятно, оставались положительными в 1-м квартале, умеренный спад реальных розничных продаж указывает, что общие расходы потребителей замедлились. В целом, растущая инфляция, отражающая эффект обесценивания британского фунта из-за итогов референдума, подорвала рост реальных располагаемых доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В настоящее время ценообразование на денежном рынке указывает, что инвесторы больше не ожидают повышения процентной ставки со стороны Европейского Центробанка в марте 2018 года, хотя еще месяц назад многие из них верили в такую возможность. Эксперты отмечают, комментарии чиновников ЕЦБ, преуменьшившие возможности для краткосрочных изменений в денежно-кредитной политике, наряду с падением инфляционных ожиданий, объясняют последнюю переоценку ожиданий.

Форвардная ставка по межбанковским кредитам EONIA, "прикрепленная" к встрече ЕЦБ 8 марта следующего года, находится на отметке -0,34 процента, что примерно на 2 базисных пунктов выше ставки спот EONIA, которая находится на уровне -0,36 процента. Такой разрыв указывает, что рынки учитывают в ценах только 20-процентный шанс на повышение депозитной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов к марту следующего года. Напомним, сейчас депозитная ставка составляет -0,4 процента.

Это резкое изменением в сравнении с прошлым месяцев, когда инвесторы пересмотрели на повышение вероятность роста депозитной ставки после того, как ЕЦБ на своем заседании 9 марта сигнализировал о убывающей необходимости принятия дополнительных мер стимулирования. В результате, рынок начал учитывать в ценах почти 100% вероятность роста ставки в 1-м квартале 2018 года, и 80% шанс на рост ставки в декабре 2017 года, когда планируется завершение программы количественного смягчения (QE). Теперь рынки также пересматривают вероятность роста ставки в конце 2017 года - ставка EONIA, приуроченная к встрече ЕЦБ 14 декабря, сейчас указывает на менее чем 20% шанс такого шага.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные компанией PayNet, показали, что кредитная активность малых канадских предприятий снизилась в феврале, хотя заимствования средних предприятий выросли в четвертый месяц подряд, что было обусловлено устойчивым кредитованием в секторе строительства и в нефтяных провинциях

Согласно отчету, индекс кредитования малого бизнеса снизился в феврале до 116,1 пункта по сравнению с 117,2 пункта в январе. Тем временем, показатель кредитования среднего бизнеса поднялся до 232,8 пункта с 230,9 пункта, достигнув самого высокого уровня с января 2016 года.

"Небольшое снижение кредитования малого бизнеса и относительно низкий уровень просрочки предполагает, что компании будут готовы воспользоваться более сильным экономическим ростом, когда он проявится", - сказал президент PayNet Билл Фелано.

Канада пострадала в 2015 году от резкого падения цен на нефть, которая является крупной экспортной статьей, но более сильные экономические данные в последнее время предложили, что экономика восстанавливается. В то же время, нефть подорожала и торгуется около $50 за баррель.

В нефтедобывающей провинции Альберта, индекс выдачи кредитов вырос до 167,1 с 166,4. Тем временем, аналогичный показатель для Саскачевана - провинции, которая также чувствительна к ценам на сырьевые товары - увеличился до 261,2 с 260,6. Индикатор кредитной активности в строительном секторе вырос до 135,4 с 133,6, что в основном было вызвано повышением в Онтарио, Британской Колумбии и Квебеке.

Доля малых предприятий, которые просрочили выплату по кредиту на 30 дней, осталась стабильной, на уровне 1,11 процента, в то время как доля тех, которые просрочили выплату на 90 или более дней, осталась на уровне 0,35 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 18,920 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила -0,049% против 0,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 2,68 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 74,18% от объёма размещения по сравнению с 73,32% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,16% от объёма размещения по сравнению с 7,99% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 16,66% от объёма размещения по сравнению с 18.69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США прибавили почти процент в четверг, в основном благодаря росту финансового и технологического секторов.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле, достигнув уровня 22 пункта по сравнению с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25 пунктов.

Нефтяные фьючерсы около нуля в четверг. Негативное влияние на цены оказывают свидетельства увеличения нефтедобычи в США. Впрочем, дальнейшее падение котировок сдерживают оптимистичные комментарии от ведущих производителей нефти в Мексиканском заливе касательно продления текущего соглашения о сокращении добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Больше остальных упали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.62%). Лидером роста являются акции American Express Company (AXP, +5.48%).

Почти все сектора индекса S&P демонстрируют положительную динамику. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%). Лидер роста - сектор услуг (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20520.00 +185.00 +0.91%

S&P 500 2353.75 +20.00 +0.86%

Nasdaq 100 5450.25 +52.50 +0.97%

Oil 50.75 -0.10 -0.20%

Gold 1282.90 -0.50 -0.04%

U.S. 10yr 2.25 +0.05

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, поскольку инвесторы продолжали следить за политической ситуацией и анализировали свежую корпоративную отчетность.

Читать далее

Лидер беспроводной индустрии США Verizon Communications Inc. (VZ) пытается удержать клиентов и заставить их платить премию за свои услуги.

Компания сообщила о своей первой ежеквартальной чистой потере абонентов беспроводной связи в течение первых трех месяцев 2017 года, показывая масштабы ущерба от возрождающихся конкурентов T-Mobile US Inc. (TMUS) и Sprint Corp. (S).

Verizon неожиданно ввел в феврале безлимитные тарифные планы, которые компания прекратила продавать в 2011 году, пытаясь снизить привлекательность аналогичных предложений от T-Mobile и Sprint. Это предложение поразило финансовые показатели: доходы сегмента Verizon для бизнеса снизились на 5,1% до $20,9 млрд.

Результаты окажут давление на руководство Verizon, которому потребуется либо найти способ изменить ситуацию, либо предпринять шаги, которые диверсифицируют компанию от беспроводного бизнеса, где у большинства американцев уже есть смартфоны.

Ценовая война между компаниями была благом для потребителей. Затраты на беспроводные сети являются основным источником расходов домашних хозяйств, и их продолжающееся снижение оказало значительное влияние на неожиданное снижение индекса потребительских цен в марте на 0,3%. Цены на услуги беспроводной телефонной связи в марте снизились на 11,4% по сравнению с предыдущим годом, после 7% -ного снижения в феврале.

Конкурент AT&T Inc. диверсифицировал свой бизнес благодаря приобретению DirecTV и предложил купить медиа-гиганта Time Warner Inc, но Verizon "удвоился" в 2014 году, купив у Vodafone Group PLC 45% акций совместного предприятия Verizon Wireless на сумму $130 млрд.

Компания также изучила более крупные транзакции, в том числе с компанией Charter Communications Inc., сообщает The Wall Street Journal, хотя руководители VZ недавно сообщили, что обе стороны находятся далеко друг от друга.

"Мы уверены в том, что мы органично реализуем свою стратегию, но если у нас есть подходящая возможность ускорить стратегию неорганизованным способом, мы всегда смотрим на эти возможности", - сказал финансовый директор Verizon Мэтт Эллис на звонке аналитикам.

Еще больше клиентов Verizon использовали план по сокращению своих счетов - в рамках перехода от дорогостоящих планов передачи данных к более дешевым.

Средний доход на аккаунт, включая платежи за устройство, увеличился всего на $1, до $166 с $165 в аналогичном периоде прошлого года.

Внедрение неограниченных тарифных планов наряду с функцией "режим безопасности", запущенной в прошлом году, сократило доход, который поступает от сборов Verizon, когда клиенты превышают лимит ежемесячных данных.

Verizon заявил в четверг, что план безлимитных данных "положительно изменил траекторию клиентских дополнений" в квартале, но по-прежнему сообщил о чистом сокращении 307 000 розничных постоплатных подключений в течение первых трех месяцев года, включая 289 000 телефонных потерь. Это сопоставимо с 640 000 розничных постоплатных чистых дополнений за аналогичный период прошлого года, включая 8 000 телефонных потерь.

До запуска своих планов "Verizon Unlimited" в середине февраля у Verizon был чистый убыток по телефонной сети в размере 398 000 пользователей, а после запуска Verizon заявил, что добавил 109 000 розничных телефонных соединений с постоплатой.

Большая часть неприятностей, которые испытывает Verizon, начались в результате действий, которые T-Mobile начал делать в 2013 году, таких как окончание двухлетних контрактов и отмену платы за переизбыток трафика. Джон Леже, исполнительный директор T-Mobile, высмеивал результаты Verizon в Twitter. Конкуренты Verizon планируют представить свои последние результаты в ближайшие недели.

Вместе с тем, Verizon ожидает улучшения доходов от беспроводных услуг в этом году, при этом общий доход будет "достаточно последовательным" в 2016 году.

В целом за квартал марта Verizon сообщил о чистой прибыли в размере $3,45 млрд, Или $0,84 на акцию, по сравнению с $4,31 млрд, или $1,06 за акцию в аналогичном периоде прошлого года. Исключая единоразовые затраты, Verizon заработал $0,95 на акцию. Общий доход, включающий в себя проводной сегмент и услугу Fios, снизился на 7,3% до $29,8 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $0,96 на акцию при доходе $30,5 млрд.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) котируются по $48,39 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 0,82% - до 1932,17 пункта, РТС - на 1,39%, до 1083,35 пункта.

"Индекс ММВБ сумел удержать важную зону поддержку, что в сочетании в улучшением настроений на глобальных рынках создает конъюнктурные предпосылки для развития отскока и завтра утром. Не исключено, весьма активного. Рынок заметно перепродан и вполне способен вернуть индекс ММВБ к району 1945-1955 пунктов. Однако неопределенность относительно итога воскресных выборов во Франции будут сдерживать покупки", - считает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

По прогнозам директора аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, в пятницу индекс ММВБ может повыситься до 1939 пунктов, индекс РТС - до 1093 пунктов, при укреплении рубля еще на 30 копеек.

Международный валютный фонд может финансировать текущую программу спасения Греции в небольшом количестве в течение одного года, сказал представитель правительства страны, добавив при этом, что этот вопрос находится на стадии обсуждения между Афинами и ее кредиторами.

Текущая программа спасения Греции - уже третья с тех пор, как семь лет назад в стране разразился долговой кризис - заканчивается в 2018 году. Второй обзор прогресса реформ Греции затянулся на несколько месяцев, в основном из-за разногласий между ЕС и МВФ по поводу фискальных целей.

"То, что находится в стадии обсуждения - это небольшая программа финансирования МВФ, которая продлится один год и завершится в то же время, когда и программа ESM (Европейского механизма стабильности), то есть в августе 2018 года", - сказал Димитрис Цанакопулос

Греция хочет завершить обзор программы реформ как можно скорее, что получить "спасительные" кредиты, которые в свою очередь позволят выплатить задолженность со сроком погашения в июле. Обзор также поможет стране претендовать на включение в программу количественного смягчения Европейского центрального банка, что позволило бы возвратить Грецию на рынок облигаций до завершения своей программы спасения. Но переговоры по обзору реформ затянулись и МВФ еще не решил, стоит ли присоединиться к последней финансовой помощи. Участие фонда рассматривается в качестве условия Германии, чтобы разблокировать новые средства для Греции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы немного подешевели в четверг, продолжив вчерашнюю тенденцию. Негативное влияние на цены оказывают свидетельства увеличения нефтедобычи в США. Впрочем, дальнейшее падение котировок сдерживают оптимистичные комментарии от ведущих производителей нефти в Мексиканском заливе касательно продления текущего соглашения о сокращении добычи нефти.

Читать далее

Котировки золото немного выросли в четверг после того, как накануне продемонстрировали наибольшее сессионное падение более чем за шесть недель. Поддержку золоту оказывает слабость доллара США и беспокойство инвесторов за итоги предстоящих президентских выборов во Франции.

Читать далее

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI за апрель, а в 04:30 GMT - индекс активности в сфере услуг за февраль. Первый показатель отражает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Второй индекс показывает уровень активности в непроизводственной сфере в рамках сферы услуг, учитывая все направления этого сегмента экономики. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники торгов, прогнозируя будущую динамику непроизводственного индекса Tankan.

Затем в фокусе окажутся европейские индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за апрель: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Ожидается, что в еврозоне индекс PMI для производственного сектора снизился до 56,0 с 56,2 в марте, а индекс PMI для сферы услуг остался на уровне 56,0.

Также в 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за февраль. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи упали на 0,2% в месячном выражении, и выросли на 3,4% относительно марта 2016 года.

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Ожидается, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% относительно февраля и на 1,8% годовых.

В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. Ожидается, что производственный индекс PMI вырос до 53,5 с 53,3 в марте, а индекс PMI для сферы услуг увеличился до 53,0 с 52,8.

В 14:00 GMT США объявит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за март. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозам, продажи жилья выросли до 5,6 млн. с 5,48 млн. в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эммануэль Макрон все еще сохраняет 1-процентное преимущество Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции, в то время во втором раунде отрыв Макрона от Ле Пен стабилизировался на уровне 30 процентов. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта, и 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Все эти показатели не изменились со среды. Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона осталась на уровне 19%.

Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 65% против 35% (без изменений со среды). Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с перевесом 57% против 43%. Напомним, накануне перевес голосов составлял 58% против 42%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что в настоящий момент нереально принимать дальнейшие шаги в направлении европейской интеграции.

Ключевые моменты выступления (согласно Reuters):

• Необходимо усилить сотрудничество и координацию на глобальном уровне или, по крайней мере, на многонациональном уровне

• После Брекзита Европе нужны разные скорости, коалиции желающих

• Европа должна больше способствовать безопасности в трансатлантическом партнерстве, но только шаг за шагом

• Европа должна поддерживать сильную общую валюту, должна гарантировать, что помощь будет использоваться для решения проблем

• Нет недостатка в долгах и деньгах центрального банка, но есть нехватка производительности и конкурентоспособности

• Проблема в некоторых частях Европы состоит в том, что правила не применяются правильно

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс уверенности потребителей в еврозоне вырос до -3,6 в апреле, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг.

Европейская комиссия сообщила, что индекс уверенности потребителей в еврозоне вырос на 1,4 пункта с -5,0 в марте.

В целом по Европейскому Союзу потребительские настроения по сравнению с мартом улучшились на 0,8 пункта до -3,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0500-10 (EUR 1.42bln) 1.0570-80 (790m) 1.0600 (643m) 1.0650-60 (790m)1.0700-05 (490m) 1.0720-25 (1.4bln) 1.0750-55 (440m) 1.0780 (480m) 1.0800 (410m) 1.0830 (785m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.50-60 (1.4bln) 108.85 (240m) 109.00 (2.5bln) 109.25 (415m) 109.50 (502m) 110.00 (1.1bln)

GBPUSD 1.2500 (GBP 725m) 1.2620 (198m)

EURGBP 0.8500 (EUR 230m)

USDCHF 0.9920 (USD 215m) 0.9975 (240m) 1.0055 (210m) 1.0090-1.0100 (655m)

AUDUSD 0.7450 (475m) 0.7470 (200m) 0.7500 (300m) 0.7590-0.7600 (522m) 0.7660 (743m)

USDCAD 1.3340-50 (USD 545m) 1.3500 (381m)

NZDUSD 0.7025-30 (NZD 257m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.85 (0.00%)

Золото $1,280.30 (-0.24%)

Объемы строительства в еврозоне заметно выросли в феврале, после падения в предыдущие два месяца, свидетельствуют данные Eurostat в четверг.

Объемы строительства выросли на 6,9% с учетом сезонных колебаний в феврале, компенсировав падение на 2,4% в январе, которое было пересмотрено с падения на 2,3%, о котором сообщалось ранее.

Более того, это самые высокие темпы роста с марта 2012 года, когда производство выросло на 8,4 процента.

Увеличение было в основном обусловлено ростом гражданского строительства на 10,1%. Строительство зданий увеличилось на 6,2%.

В годовом исчислении объемы строительства в феврале резко возросли на 7,1 процента после снижения на 5,1 процента в предыдущем месяце, пересмотренного с -6,2 процента.

В ЕС28 объемы строительства выросли на 4,4% за месяц и на 5,2% годовых в феврале.

Среди стран-членов наибольший месячный рост объемов строительства был зарегистрирован в Словении, Бельгии и Германии, а наибольшее снижение наблюдалось в Польше, Швеции и Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,339.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 5,417.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,430.49 -1.71 -0.01%

Hang Seng 24,056.98 +231.10 +0.97%

Shanghai 3,172.59 +1.90 +0.06%

FTSE 7,110.50 -3.86 -0.05%

CAC 5,046.67 +42.94 +0.86%

DAX 12,018.06 +1.61 +0.01%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.74 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1,282.10 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как оптимизм инвесторов по поводу отчетности повысился, тогда как нефтяные котировки удерживаются над отметкой в $50.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний как American Express (AXP), Travelers (TRV) и Verizon (VZ), которые обнародовали свои последние отчеты. Квартальные результаты American Express (AXP) оказались лучше, чем прогнозировали аналитики. Прибыль компании по итогам первого квартала 2017 года достигла $1.34 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.27. Выручка компании за рассматриваемый период составила $7.889 млрд. (-2.5% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.764 млрд. В American Express также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $5.60-5.80 против среднего прогноза аналитиков $5.65. Акции AXP на премаркете выросли на 2.6%.

Квартальные отчеты компаний Travelers (TRV) и Verizon (VZ) оказались разочаровывающими, так как заявленные ими показатели прибыль на акцию и выручка оказалась хуже средних прогнозов аналитиков. Так, первая показала прибыль на уровне $2.16 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $2.38 и выручку на уровне $6.183 млрд. против среднего прогноза аналитиков $6.252 млрд. Вторая сообщила о получении прибыли на уровне $0.95 в расчете на одну акцию против $1.06 среднего прогноза аналитиков $0.96 и выручки на уровне $29.814 млрд. против среднего прогноза аналитиков $30.411 млрд. На премаркете акции TRV обвалились на 1.2%, тогда как акции VZ упали на 2.6%.

Кроме того, инвесторы оценивают вышедшие данные по рынку труда. Отчет Министерства труда показал, что новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Таким образом, первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 111 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе до 242 000 человек.

В то же время, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле, достигнув уровня 22 пункта по сравнению с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25 пунктов.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление министра финансов США Стивена Мнучина, начало которого запланировано на 17:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.79 в расчете на акцию при выручке в $4.292 млрд.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в апреле, достигнув уровня 22 пункта по сравнению с 32,8 пункта в марте. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25 пунктов.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс закупочных цен в апреле 33,7 против 40,7 в марте

• индекс отпускных цен в апреле 16,6 против 20,6 в марте

• индекс занятости в апреле 19,9 против 17,5 в марте

• индекс новых заказов в апреле 27,4 против 38,6 в марте

• индекс поставок в апреле 23,4 против 32,9 в марте

• индекс сроков доставки в апреле 13,2 против 4,5 в марте

• индекс товарно-материальных запасов в апреле 17,8 против 11,8 в марте

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1000 с $940

Новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда.

Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля, сообщило министерство труда в четверг. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения.

Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 111 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Рынок труда близок к полной занятости, а уровень безработицы составляет почти 10-летний минимум 4,5 процента.

Экономисты прогнозировали, что первичные обращения за пособием по безработице выросли на прошлой неделе до 242 000 человек.

Вероятно, рост числа заявок связан с волатильностью в это время года из-за различных сроков весенних и пасхальных праздников, которые часто нарушают модель, используемую правительством для сглаживания данных о сезонных колебаниях.

Средняя четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 4250 до 243 000 на прошлой неделе.

Данные по первичным обращениям охватывали неделю обследования апрельских рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Первичные обращения сократились на 17 000 в период между мартовскими и апрельскими опросами, что указывает на то, что в текущем месяце рост вакантных должностей, вероятно, повысился. Численность занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 98 000 рабочих мест в марте, что является наименьшим показателем с мая 2016 года.

Ускорение роста занятости подтвердит, что умеренность марта была обусловлена ​​погодой и подчеркнула сильные фундаментальные показатели экономики, несмотря на признаки того, что темпы роста замедлились до уровня ниже 1,0 процента в годовом исчислении в первом квартале.

Отчет по обращениям в четверг также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице уменьшилось на 49 000 до 1,98 миллиона за неделю, закончившуюся 8 апреля. Это было самым низким показателем с апреля 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 2000 до 2,02 млн., что является самым низким показателем с июня 2000 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.2% 0.1% 0.0%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март 3.1% 3.2% 3.1%

В четверг евро подскочил против доллара примерно на полпроцента, так как некоторые трейдеры закрыли короткие позиции по единой валюты накануне первого тура президентских выборов в воскресенье.

Трейдеры заявили, что краткосрочные игроки закрывают позиции, взятые в преддверии слабости евро в голосовании, частично подкрепленные устойчивым числом опросов, подтверждающих, что центристский кандидат и любимый многими Эмманнуэль Макрон возглавит итоги выборов в воскресенье.

«Перевес голосов может быть фактором, - сказал стратег BMO Стивен Галло. «Короткий евро по-прежнему остается одной из самых больших позиций, потому что никакой риск на рынке не стоит того, чтобы его снять. (Но) до сих пор нет фундаментальной причины для роста евро».

Ставки для инвесторов на воскресном голосовании высоки, причем в тройку лучших входят как Ле Пен, так и другой анти-евро кандидат - крайне левый Жан-Люк Меленхен.

Другой трейдер в крупном банке в Лондоне заявил, что он видел существенный спрос на структуры опционов, хеджирующие инвесторов от волатильности в валюте, но сказал, что это было вызвано необходимостью защититься от падения, а не роста.

«Мнение о том, что результаты выборов выглядят лучше в последние недели, просто НЕПРАВИЛЬНО», - написал стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос в краткой записке клиентам по поводу ценового движения в четверг утром.

«Все четыре основных претендента находятся в пределах 4 процентов, что вполне соответствовало ошибкам на предыдущих выборах.

«Поведение на рынке начинает тревожно напоминать преддверие результатов голосования Брекзита и Трампа, когда инвесторы начали перегружать маргинальные сдвиги/информацию в опросах, создавая самоподдерживающееся убеждение, что все в порядке», - добавил он.

Трейдеры также сообщили, что эти шаги пришли в условиях более слабого доллара, который во вторник распродался во всех направлениях, поскольку вера в продолжающуюся экономическую отсталость США и обещания администрации Трампа о налоговой реформе подверглись сомнениям.

Индекс доллара снизился на 0,2 процента в четверг, также резко упал против фунта стерлингов и новозеландского доллара, после чего восстановил равновесие.

«Мы все еще ожидаем, что доллар еще сильнее укрепится в конце года, но я признаю риски, с которыми столкнется доллар», - сказал стратег Barclays Хэмиш Пеппер.

«Данные начали выглядеть несколько более противоречивыми, чем было раньше, и есть сомнения относительно того, что мы получим на фискальном фронте».

Фунт вырос против ослабленного доллара в четверг благодаря бычьим опросам в отношении консерватора Терезы Мэй, добавив к ожиданиям, что июньские выборы могут дать ей более сильный мандат на два года переговоров Брекзита.

Фунт поднялся почти на четыре полных цента до самого высокого уровня по отношению к доллару с декабря во вторник после неожиданного призыва Мэй провести досрочные всеобщие выборы 8 июня.

Инвесторы, судя по всему, считают, что усиление мандата Мэй в парламенте потенциально даст ей больше шансов на достижение крупных компромиссов с Европейским союзом, необходимых для сглаживания выхода Великобритании из блока и ограничения любого ущерба для экономики Великобритании.

«Консолидация станет на повестке дня, потому что я думаю, что есть осознание того, что на рынке есть риск роста и падения», - сказал валютный стратег ING Вираж Патель.

«Положительный случай от всеобщих выборов, потенциально минимизирует риск угрозы провала Брекзита». Рынки видят жесткий Brexit как большой негатив.

У консерваторов во главе с Мэй было 48 процентов голосов в опросе YouGov для The Times в среду вечером, по сравнению с 24 процентами для оппозиционной Лейбористской партии и это намекает на ошеломительную победу на первой в Великобритании пост-избирательной системой.

То, что фунт еще сильнее не сошел вниз со вторника, касается сомнений в процессе Брекзита и других частях последствий выборов.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в среду заявила, что успех ее шотландской национальной партии на досрочных выборах 8 июня сделает невозможным для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй остановить новый референдум о независимости Шотландии.

Победа Мэй также еще больше ослабит любую оппозицию со стороны ее партии к чистому разрыву с Европой, которую она очертила, вероятно, включая исключение Великобритании из прибыльного единого рынка континента.

Мэй сделает официальное сообщение перед выборами 8 июня, чтобы положить конец свободному перемещению людей в Великобританию со стороны Евросоюза, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники неизвестной стороны.

Глава ЕС по внешней политике в четверг заявил, что Великобритания потеряет больше Европейского союза от своего решения покинуть блок, добавив, что переговоры с Лондоном, как ожидается, будут трудными.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0776

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2843

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y109.11

В 12:30 GMT США опубликует производственный индекс ФРБ Филадельфии за апрель, а также заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за апрель, а США - индекс ведущих индикаторов за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $1.06 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.96.

Квартальная выручка компании составила $29.814 млрд. (-7.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.411 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $48.05 (-1.82%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0750-60 1.0780 1.0800 1.0830 1.0850

Ордера на покупку: 1.0720 1.0700 1.0680-85 1.0650 1.0635 1.0620 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2850 1.2880 1.2900 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку: 1.2800 1.2770-75 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.00 117.30 117.50 117.80 118.00 118.50

Ордера на покупку: 116.50 116.30 116.00 115.80-85 115.50 115.20 115.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8385 0.8400 0.8425-30 0.8445-50 0.8480 0.8500-05

Ордера на покупку: 0.8360 0.8350 0.8335 0.8320 0.8300 0.8280 0.8260 0.8200

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.00 109.20 109.50 109.80 110.00 110.30 110.50

Ордера на покупку: 108.70 108.50 108.30 108.00 107.80 107.50 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7530 0.7550 0.7580 0.7600

Ордера на покупку: 0.7480-85 0.7465 0.7450 0.7400

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $2.33 в первом квартале 2016 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38.

Квартальная выручка компании составила $6.183 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.252 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $119.00 (-1.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $1.45 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $7.889 млрд. (-2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.764 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $5.60-5.80 против среднего прогноза аналитиков $5.65.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $77.50 (+2.58%).

Европейские рынки преимущественно выросли в четверг, так как инвесторы продолжали оценивать текущую политическую неопределенность и свежие корпоративные отчеты по прибыли.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,18 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции нефтегазового сектора оказались худшими в начале торгов на данных по запасам нефти в США, что привело к падению цены на нефть. Новые данные показали снижение на 1 млн баррелей на прошлой неделе, по данным Администрации энергетической информации, но запасы по-прежнему остаются близкими к рекордно высокому.

В начале торгов акции базовых ресурсов выросли на 0,5 процента. Rio Tinto сообщила в конце среды, что она не меняет свои рекомендации по отгрузке железной руды на весь год, несмотря на более низкие цены. Потребительский сектор также вырос в четверг на отчетах о доходах.

Unilever сообщила о новых показателях и поднялась на вершину британского индекса после того, как продажи в первом квартале оказались выше ожиданий. Ее акции выросли на 1,1 процента. Датский производитель ювелирных изделий Pandora ликвидировал некоторые потери, отмеченные ранее на этой неделе, заявив, что обновляет свою структуру и поддерживает свои рекомендации на 2017 год. Акции подскочили более чем на 4 процента в начале торгов.

Британский хедж-фонд Man Group занял лидирующие позиции на европейских биржах, поднявшись на 4,5 процента, объявив, что фонды под управлением выросли на 10 процентов в первом квартале.

Геополитическая напряженность между США и Северной Кореей продолжается после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в среду, что США изучают новые способы оказания давления на государство-изгой. Между тем, он также обвинил Иран в «тревожных продолжающихся провокациях», которые вредят странам Ближнего Востока. В Европе опросы общественного мнения показывают, что гонка за избрание следующего президента Франции слишком близка к тому, чтобы уравнять обоих ведущих кандидатов, утративших импульс перед голосованием в первом туре в воскресенье.

Телекомпания Sky сообщила о снижении скорректированной операционной прибыли на 11% за первые девять месяцев финансового года из-за дополнительных расходов в английской премьер-лиге и более слабого рекламного рынка. Ее акции незначительно снизились.

Акции ABB подскочили на 1,5% на новостях о том, что чистая прибыль в первом квартале оказалась выше ожиданий рынка. Nestle также сообщила в четверг, что ее продажи в первом квартале были выше консенсус-прогноза. Ее акции выросли на 1 процент в начале торгов.

Также в четверг министры финансов стран G20 и главы центральных банков соберутся в США, где Международный валютный фонд и Всемирный банк начнут свои обычные весенние встречи. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ен Ким выступят в средствах массовой информации в 14:30 по лондонскому времени и в 13:45 по лондонскому времени соответственно. Глава Банка Англии Марк Карни также выступит в Институте международных финансов в 16:30 по лондонскому времени.

На текущий момент

FTSE 7101.36 -13.00 -0.18%

DAX 12047.32 30.87 0.26%

CAC 5054.95 51.22 1.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Главный аналитик Danske Bank Кристин Туксен утверждает, что нынешняя слабость пары EUR/GBP, как ожидается, будет носить временный характер.

«На наш взгляд, движение вниз пары EUR/GBP после того, как британский премьер-министр призвала к досрочным выборам, скорее всего, окажется временным, и мы ожидаем увидеть перекрестное преимущество роста по мере приближения выборов, так как наш базовый сценарий заключается в том, что правительству Мэй будет просто получить несколько более сильную поддержку для своего «жесткого» подхода Брекзита».

«Таким образом, мы ожидаем, что EUR/GBP снова войдет в диапазон 0.84-0.88, так как день выборов приближается, поскольку перспективы очень мягкого или не-Brexit снова исчезают. Мы по-прежнему ориентируемся на цель пары около 0,86 в 3-12М».

«Таким образом, мы рекомендуем клиентам с доходом/активами в фунтах зафиксировать текущие уровни с помощью форвардов, так как мы ожидаем возобновления лидерства Мэй, чтобы снова вызвать новый подъем пары EUR/GBP. Клиентам с расходами в фунтах стерлингов следует учитывать хеджирование с возможностью получения прибыли после очередной неудачи GBP после выборов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чистая торговля должна поддерживать экономический рост в еврозоне в течение всего этого года, сказал Стивен Браун, европейский экономист Capital Economics.

Данные, опубликованные Eurostat, показали в среду, что активное сальдо торгового баланса увеличилось до 19,2 млрд. евро в феврале с 15,7 млрд. евро в январе. Экспорт вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт сократился на 1,7 процента в феврале.

Экономист отметил, что улучшение положительного сальдо торгового баланса было вероятным после того, как временные факторы привели к тому, что профицит резко сократился в январе.

Хотя в феврале положительное сальдо торгового баланса возросло, оно, вероятно, сузилось в первом квартале в целом, сказал экономист. Если бы оно не изменилось в марте, то положительное сальдо торгового баланса составило бы в среднем 18,1 млрд евро в первом квартале, сказал он.

С более высокими ценами на энергоносители, объясняющими значительную часть этого сокращения, объемы торговли, возможно, все еще повысили ВВП в первом квартале, сказал Браун.

Экономист ожидает, что чистая торговля внесет весомый вклад в рост ВВП в 2017 году в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как сильный тренд иены остановился, а цены на нефть начали восстанавливаться, после недавнего снижения. Тем не менее, общий рост котировок остается приглушенным на фоне политической нестабильности в Европе перед первым туром президентских выборов во Франции на этой неделе. Читать далее...

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Экономика РФ все еще находится в заметной зависимости от нефтяной конъюнктуры. Об этом заявил на заседании коллегии Минфина премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.

"Хотя основные вызовы экономики не связаны с конъюнктурой цен на нефть, но это вызовы долгосрочные, а если говорить о краткосрочных и среднесрочных вызовах, то, чего скрывать, от нефтяной конъюнктуры у нас очень многое зависит пока", - сказал он.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 21 апреля официальный курс доллара на уровне 56,4165 рубля, что на 24,12 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 34,90 копейки, до 60,6139 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 28,97 копейки, до 58,3053 рубля.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла сегодня в первом чтении правительственный законопроект о возможности включения предприятий легкой промышленности с годовым оборотом до 2 млрд рублей и с численностью сотрудников более 250 человек в перечень субъектов среднего бизнеса..

Предполагается, что добавление таких предприятий в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) позволит им участвовать в госпрограммах по поддержки МСП. В настоящее время предприятия легкой промышленности с оборотом до 2 млрд руб. могут быть отнесены к среднему бизнесу только в случае, если численность сотрудников не превышает 250 человек.

"Предприятия легкой промышленности из-за технологических особенностей и высокой трудоемкости производственных процессов по численности работников не отвечают критериям, установленным законом для средних предприятий, и не могут воспользоваться мерами поддержки исключительно в силу указанной формальной причины. Считаем, что государство может и должно принять более активное участие в развитии отрасли, в связи с чем инициатива правительства по распространению сферы применения мер поддержки среднего предпринимательства на предприятия легкой промышленности однозначно заслуживает одобрения", - отметил на заседании Госдумы первый зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Как следует из текста законопроекта, максимальную численность сотрудников для предприятий легкой промышленности с годовым доходом до 2 млрд руб. будет устанавливать правительство России.

Одновременно документ уточняет критерии признания деятельности, относящейся к легкой промышленности, в качестве основной. Так, доход юридического числа от легкой промышленности должен превышать 70% в общем объеме полученных средств по итогам предыдущего года. Сведения о таких предприятиях будут включаться в отдельный перечень Минпромторга РФ.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Программа развития цифровой экономики России предварительно будет включать девять направлений. Об этом сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в кулуарах "РИФ + КИБ 2017".

"Пока весьма условное деление, сейчас этих направлений 9, но их может стать и больше, и меньше", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это и система управления самой программой, повышение эффективности госуправления с помощью цифровизации. Отдельно мы выделили блоки здравоохранения, образования и "умный город". Это не значит, что мы не будем заниматься культурой или транспортом, просто это то, где мы видим, что первоочередные шаги должны быть сделаны", - добавил он. Среди предварительно выделенных направлений программы также есть инфраструктура.

Никифоров отметил, что в конце мая "определенные контуры" программы будут представлены правительству РФ.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон вновь возглавил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние издание оценило в $18,4 млрд.

В топ-5 рейтинга так же вошли: владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($17,5 млрд), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($16,1 млрд), акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко ($16 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($15,2 млрд).

Отмечается, что число миллиардеров в российском рейтинге увеличилось с 77 до 96 человек. Их совокупное состояние выросло на $100 млрд, до $460 млрд.

"Основными драйверами роста состояний богатейших российских бизнесменов стали укрепление рубля и благоприятная ситуация на сырьевых рынках", - отмечает Forbes.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. На первом месте в этом рейтинге четвертый год подряд находится Билл Гейтс с состоянием $86 млрд, на втором - владелец инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($75,6 млрд), а на третьем месте - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $72,8 млрд.

Всего в список миллиардеров вошли рекордные 2043 предпринимателя, это на 13% больше, чем в прошлом году. Совокупное состояние участников рейтинга миллиардеров Forbes в 2017 году составило $7,67 трлн, что на 18% больше, чем годом ранее.

WSJ

ExxonMobil просит снять санкции для проектов с «Роснефтью»

Американская компания ExxonMobil просит министерство финансов США разрешить ей сотрудничество с «Роснефтью» в обход санкций Вашингтона по ряду проектов в Черном море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Издание уточняет, что речь идет об ослаблении санкционного режима для выполнения обязательств перед российской компанией по совместным проектам в Черном море.

WSJ узнал о планах Google ввести функцию блокировки рекламы в браузере

В браузере Google Chrome в скором времени может появиться функция блокировки навязчивой рекламы. На такой шаг компания может пойти для подавления других сервисов по блокировке онлайн-рекламы Google планирует добавить функцию блокировки рекламы в мобильную и десктоп версии браузера Chrome. Об этом сообщает ​The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

Reuters

Трамп решил проверить влияние импорта стали на нацбезопасность США

Трамп решил проверить, не наносит ли импорт стали ущерб национальной безопасности США. Ранее республиканец подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев», призванный поддержать американские товары и рабочих

Президент США Дональд Трамп собирается подписать директиву о проведении проверки влияния импорта стали на национальную безопасность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

РБК

Кувейт планирует вложить $120 млрд в развитие нефтяной отрасли за 5 лет

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук заявил, что страна вложит $120 млрд в развитие нефтяной отрасли за пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости». «Наши планы не поменялись в соответствии с принятой в 2015 году программой вложить в развитие нефтяной отрасли до 2020 года $120 млрд. Уже 30% от этой суммы мы вложили, в течение трех лет планируем вложить оставшиеся 70%», - сказал министр.

ВВС

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

За минувший год в России появилось девять долларовых миллиардеров

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых бизнесменов страны. Второй год подряд список возглавил совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Одним из лидеров по росту богатства стал владелец "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг. Впервые в первую сотню рейтинга вошел основатель Telegram Павел Дуров.

В целом 200 самых состоятельных россиян за минувший год стали еще богаче: совокупное состояние участников рейтинга выросло на 100 млрд долларов - до 460 млрд долларов, подсчитали журналисты российской версии журнала Forbes. Число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 77 до 96.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей в Германии, публикуемый Статистическим ведомством Destatis, не изменился в марте после роста до 0,2% в феврале. В годовом исчислении производственная инфляция осталась без изменения, на уровне 3,1%, однако оказалась ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост показателя до 3,2%

В отчете Destatis отмечено, что индекс цен производителей в Германии вырос в марте пятый месяц подряд, хотя и более медленными темпами, чем ожидалось. Цены на энергоносители остаются ключевым фактором роста производственной инфляции. В годовом исчислении цены на энергоносители выросли на 4,5%, хотя по сравнению с февралем они опустились на 0,6%.

Также стало известно, что без учета энергии, цены производителей выросли на 2,6% в годовом исчислении. Цены на промежуточные товары выросли на 3,9%, а на потребительские товары - на 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0500-10 (EUR 1.42bln) 1.0570-80 (790m) 1.0600 (643m) 1.0650-60 (790m)1.0700-05 (490m) 1.0720-25 (1.4bln) 1.0750-55 (440m) 1.0780 (480m) 1.0800 (410m) 1.0830 (785m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.50-60 (1.4bln) 108.85 (240m) 109.00 (2.5bln) 109.25 (415m) 109.50 (502m) 110.00 (1.1bln)

GBPUSD 1.2500 (GBP 725m) 1.2620 (198m)

EURGBP 0.8500 (EUR 230m)

USDCHF 0.9920 (USD 215m) 0.9975 (240m) 1.0055 (210m) 1.0090-1.0100 (655m)

AUDUSD 0.7450 (475m) 0.7470 (200m) 0.7500 (300m) 0.7590-0.7600 (522m) 0.7660 (743m)

USDCAD 1.3340-50 (USD 545m) 1.3500 (381m)

NZDUSD 0.7025-30 (NZD 257m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть растут, после падения в предыдущей сессии, благодаря снижению запасов нефти в США.

Согласно данным Управление энергетической информации запасы нефти в США снизились за неделю 8-14 апреля, на 1,03 млн баррелей до 532,34 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали сокращение на 1,47 миллиона баррелей. Однако, несмотря на снижение по итогам прошлой недели, запасы нефти в США остаются около рекордных максимумов.

Сегодня позитивным для нефтяного рынка стало высказывание Министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха, который заявил, что скорее всего, необходимо продление договора ОПЕК о сокращении добычи нефти. Он также отметил, что не обязательно продлевать соглашение на шесть месяцев, возможно продление на три месяца.

Напомним, ОПЕК и страны не входящие в картель встретятся в конце мая, чтобы обсудить возможное продление договора о сокращении производства до конца года.

На момент написания статьи, июньские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,45% до $53,17 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $51,03 за баррель, на 0,35% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии пара NZD/USD резко выросла на позитивных данных по инфляции в Новой Зеландии за первый квартал. Как стало известно, индекс потребительских цен Новой Зеландии в первом квартале вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года, что стало самым высоким результатом за последние пять лет.

В ANZ прогнозируют, что в краткосрочной перспективе на динамику пары NZD/USD будут влиять колебания цен на сырьевые товары и предрасположенность инвесторов к риску.

В банке заявляют, что рост инфляции в первом квартале был обусловлен ростом цен на продукты питания из-за плохой погоды, и ростом цен на топливо из-за удорожания нефти, и РБНЗ, как ожидается, не обратит внимания на эти факторы как на однократные события.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 56,48 рубля.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1912,68 пункта. Индекс РТС опустился на 0,3% и достиг отметки 1065,07 пункта.

• Сокращение запасов нефти является основной целью договоренности ОПЕК

• Достигнутое ранее соглашение было предварительным и не со всеми министрами

• Пик спроса на нефть еще не достигнут

• Не обязательно продлевать соглашение о сокращении добычи на шесть месяцев, возможно продление на три месяца

• Министры энергетики стран Персидского залива обеспокоены уровнем инвестиций в нефтяной отрасли

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сессия четверга на валютном рынке началась существенным ростом новозеландского доллара, который подорожал после публикации данных по инфляции в Новой Зеландии, оказавшихся выше прогнозов. Более того, изменение показателя в годовом исчислении превысило целевой уровень РБНЗ, продемонстрировав максимальный прирост за последние пять лет. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0846 (1052)

$1.0808 (466)

$1.0785 (177)

Цена на момент написания обзора: $1.0724

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0688 (590)

$1.0651 (504)

$1.0603 (817)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 61508 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5052);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 63087 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5169);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,03 против 1,01 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3107 (1935)

$1.3009 (1330)

$1.2913 (1039)

Цена на момент написания обзора: $1.2819

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2687 (218)

$1.2590 (1194)

$1.2493 (4601)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 19893 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2252);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 25858 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4601);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 апреля составило 1,30 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительства России и Китая рассчитывают вывести оборот двусторонней торговли на уровень 200 млрд долларов к 2020 году, заявил сегодня журналистам директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Министерства экономического развития РФ Евгений Попов.

"В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот 200 млрд долларов к 2020 году", - сказал он.

"По итогам первого квартала текущего года отмечается бурный рост торговли, превысивший 30%", - добавил Попов.

В 2016 году торговый оборот России и Китая вырос в годовом выражении на 2,2% - до 69,52 млрд долларов.

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:00 GMT Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью

В 15:30 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 17:15 GMT Министр финансов Стивен Мнучин выступит c речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков крупнейшего банка Японии Nomura, на данный момент геополитические риски слишком высоки, что и привело к недавнему укреплению японской валюты. В банке считают, что вскоре напряженная ситуация может разрешиться и евро достаточно быстро вернет позиции против иены. «Пара EUR/JPY недавно торговалась примерно по Y116.75. Между тем, в случае реализации вышеназванного сценария пара может отскочить в диапазон Y120-Y124» - заявили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня экономисты известного банка Goldman Sachs опубликовали свой обновленный прогноз по паре USD/JPY. Они пересмотрели его с уровня Y115 до Y110. Эксперты считают, что улучшение макроэкономических показателей наряду с геополитической неопределенностью уже не позволят паре вырасти так, как планировалось ранее. «Помимо этого считаем, что доходность 10- ти летних казначейских облигаций США достигнет к концу года 3%, и данный фактор может поддержать японский фондовый рынок в среднесрочной перспективе» - добавили в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя доходы приглушены на фоне осторожных торгов ранее на Уолл - стрит. Позитивные данные по торговому балансу Японии немного улучшили настроение инвесторов. Также участники торгов продолжают внимательно следить за предстоящими выборами во Франции.

Австралийский фондовый рынок демонстрирует положительную динамику, после трех дней снижения. Инвесторы анализируют квартальные отчеты о доходах от крупных горнодобывающих и нефтяных компаний.

Акции Fortescue Металлы и Rio Tinto подорожали более чем на 1%, в то время как BHP Billiton теряет -0,4% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась более чем на -1% после того, как компания сообщила о снижении выручки на 9% за первый квартал из-за сокращения производства и запасов.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются, получая прибыль, в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Котировки на токийской фондовой бирже незначительно выросли, на фоне более слабой иены и позитивных данных по торговому балансу Японии.

Как стало известно, общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в марте составило 614.7 млрд. иен, что выше прогноза экономистов Y605,6 млрд., после зафиксированного в феврале профицита 813,4 млрд иен.

Экспорт из Японии вырос на 12,0% в год до 7.2 трлн иен, превысив прогнозы увеличения на 6,2 % после скачка на 11,3% в предыдущем месяце. Импорт в Японию вырос в марте в годовом исчислении на 15,8% до 6.614 трлн иен против ожидаемого прироста на 10,2%, после увеличения всего 1,2% месяцем ранее.

Акции Toshiba подорожали более чем на 6%, а Sony и Panasonic - на 2% и 1% соответственно.

Canon набирает более чем на 3% после того, как Nikkei Business Daily сообщила, что операционная прибыль компании за квартал выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Автопроизводители Toyota и Honda добавляют более чем на 1% стоимости акций. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию более чем на 2% каждый.

NIKKEI 18489.05 +56.85 +0.31%

SHANGHAI 3165.01 -5.68 -0.18%

HSI 23905.56 +79.68 +0.33%

ASX 200 5815.10 +11.09 +0.19%

KOSPI 2146.02 +7.62 +0.36%

NZ50 7190.03 -28.48 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется в узком диапазоне против евро, так как инвесторы сохраняют осторожность перед первым туром президентских выборов во Франции, который состоится в воскресенье. Опросы указывают на разницу всего в несколько пунктов между четырьмя кандидатами, хотя центрист Эммануэль Макрон в целом остается фаворитом гонки. Ежедневный опрос Opinionway.выявил, что Эммануэль Макрон получит 23% голосов избирателей в первом раунде голосования по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, 20% голосов за Франсуа Фийона, и 19% за Жан-Люка Меланшона. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с перевесом голосов 65% против 35%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он победит Ле Пен с перевесом 58% против 42%.

Японская иена практически не отреагировала на позитивные данные по торговому балансу Японии, который оказался выше прогноза экономистов. Как стало известно, общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в марте составило 614.7 млрд. иен, что выше прогноза экономистов Y575,8 млрд., после зафиксированного в феврале профицита 813,4 млрд иен.

Экспорт из Японии вырос на 12,0% в год до 7.2 трлн иен, превысив прогнозы увеличения на 6,2 % после скачка на 11,3% в предыдущем месяце. Импорт в Японию вырос в марте в годовом исчислении на 15,8% до 6.614 трлн иен против ожидаемого прироста на 10,2%, после увеличения всего 1,2% месяцем ранее.

Сальдо скорректированного торгового баланса составило 172,2 млрд иен, превысив прогнозы экономистов на уровне 172,0 млрд иен

Новозеландский доллар резко вырос на позитивных данных по инфляции. Как сообщило сегодня национальное бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен в первом квартале 2017 года увеличился на 1,0%, после роста на 0,4% в предыдущем квартале. Показатель инфляции также был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,8%. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,2% в первом квартале, что стало самым высоким значением за последние пять лет и превысило прогнозы роста на 2,0%, после увеличения 1,3% в предыдущие три месяца.

"Рост цен на бензин наряду с ежегодным ростом налогов на табачные изделия подняли инфляцию," - сказал старший менеджер статуправления Новой Зеландии Джейсон Аттуэлл. "Цены на бензин в Новой Зеландии тесно связаны с мировыми ценами на нефть. Более высокие цены на табачные изделия, бензин и фрукты были частично компенсированы снижением цен на международные воздушные перевозки", сказал Аттуэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс уверенности в деловой среде Австралии, публикуемый Национальным банком Австралии (NAB), в первом квартале увеличился до значения 6 после зафиксированного роста до 5 в предыдущем квартале.

Индекс бизнес-доверия показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является позитивным фактором для австралийской валюты.

Согласно отчету Национального банка Австралии, условия ведения бизнеса достигли самого высокого показателя с января 2008.

Деловое доверие в течение 3 месяцев увеличилось до значения 6. Условия ведения бизнеса на текущий момент выросли до 8 с предыдущего значения 6. Инвестиционные намерения на предстоящий год выросли до 28 с предыдущего значения 22

Рентабельность предприятий увеличилась до 8 с 6 в предыдущем квартале. Торговые условия остались на прежнем уровне (10).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в марте составило 614.7 млрд. иен, что выше прогноза экономистов 575,8 млрд. иен, после зафиксированного в феврале профицита 813,4 млрд иен.

Экспорт из Японии вырос на 12,0% в год до 7.2 трлн иен, превысив прогнозы увеличения на 6,2 % после скачка на 11,3% в предыдущем месяце.

Экспорт в Азию вырос на 16,3% в год до 3.860 трлн иен, в то время как экспорт в Китай увеличился на 16,4% до 1,299 трлн иен.

Экспорт в США увеличился на 3,5% до 1,353 трлн иен, а экспорт в Европейский Союз вырос на 1,4% до 800.932 млрд иен.

Импорт в Японию вырос в марте в годовом исчислении на 15,8% до 6.614 трлн иен против ожидаемого прироста на 10,2%, после увеличения всего на 1,2% месяцем ранее.

Импорт из Азии вырос на 10,5% в год до 3.217 трлн иен, в то время как импорт из Китая увеличился на 10,3% до 1,619 триллиона иен.

Импорт из США вырос на 16,3 % в год до 724.976 млрд иен, а импорт из стран Европейского Союза увеличился на 7,1% до 732.504 млрд иен.

Сальдо скорректированного торгового баланса составило 172,2 млрд иен, превысив прогнозы экономистов на уровне 172,0 млрд иен

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии в первом квартале 2017 года увеличился на 1,0%, после роста на 0,4% в предыдущем квартале. Показатель инфляции также был выше прогноза экономистов, которые ожидали рост на 0,8%.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 2,2% в первом квартале, что стало самым высоким значением за последние пять лет и превысило прогнозы роста на 2,0%, после увеличения 1,3% в предыдущие три месяца.

"Рост цен на бензин наряду с ежегодным ростом налогов на табачные изделия подняли инфляцию," - сказал старший менеджер статуправления Новой Зеландии Джейсон Аттуэлл. "Цены на бензин в Новой Зеландии тесно связаны с мировыми ценами на нефть. Более высокие цены на табачные изделия, бензин и фрукты были частично компенсированы снижением цен на международные воздушные перевозки", сказал Аттуэлл.

Цены на сигареты и табак выросли за квартал до 9,7%, что отражает ежегодное увеличение налогов на табачные изделия. Цены на бензин продолжили расти и увеличились на 4,1%.

В отчете статуправления также отмечено, что цены на жилье увеличились на 3,3% годовых. Цены выросли на вновь построенные дома (+6,7%), а также на жилье в аренду (+2,3%). Цены на транспортные средства выросли на 3,5% в годовом исчислении.

За исключением цен на топливо и табачные изделия, индекс потребительских цен показал увеличение на 1,5%.

Новозеландский доллар резко вырос на позитивных данных по инфляции. Пара NZD/USD выросла до 0,7040 с 0,6995 ( минимум вчерашней сессии)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/USD немного снизилась, вернувшись до отметки $1.0700, что было вызвано восстановлением доллара, а также небольшим ростом доходности облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, поднялся на 0,30%, до уровня 99,80. Напомним, накануне индекс достиг минимальной отметки с 28 марта. Тем временем, доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 3,7 базисных пункта, или на 1,70%, до отметки 2,216%.

Определенное влияние на ход торгов также оказали заявления представителей ЕЦБ. Бенуа Кере сообщил, что видны перспективы нормализации. "Риски в целом сбалансированы, восстановление становится более широкомасштабным. Я не вижу рисков дефляции. Впрочем, нужно убедиться в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%", - указал Кере. Тем временем, Питер Прэт предупредил, что "еще не время" двигаться к более жесткой денежно-кредитной политике. "Европейская финансовая система стала "более стабильна" после кризиса, восстановление европейской экономики "набирает импульс". В долгосрочной перспективе европейские риски более сбалансированы, но все еще смещены в сторону понижения", - отметил Прэт, но добавил, что "не будет заранее судить" о следующем решении ЕЦБ. Также Прэт заявил, что следует "быть очень осторожными" с использованием валютного курса в качестве корректирующего механизма.

Кроме того, инвесторы сохраняют осторожность перед первым туром президентских выборов во Франции, который состоится в воскресенье. Опросы указывают на разницу всего в несколько пунктов между четырьмя кандидатами, хотя центрист Эммануэль Макрон в целом остается фаворитом гонки. Ежедневный опрос Opinionway.выявил, что Эммануэль Макрон получит 23% голосов избирателей в первом раунде голосования по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, 20% голосов за Франсуа Фийона, и 19% за Жан-Люка Меланшона. Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с перевесом голосов 65% против 35%. Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он победит Ле Пен с перевесом 58% против 42%.

Пара USD/CAD продолжает повышаться на фоне общего укрепления доллара США и значительного снижения нефтяных котировок. Сейчас пара торгуется на CAD1.3480, с повышением на 0,75%.

Стоимость майских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI упала на 4,08%, до 50,27 доллара за баррель, в то время как цена майского фьючерса на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 3,99%, до 52,70 доллара за баррель.

Фунт умеренно подешевел против доллара США, отступив от 6,5-месячного максимума, достигнутого накануне. Катализатором снижения пары была динамика американской валюты, а также частичная фиксация прибыли. Небольшое влияние оказали новости о том, что парламент Великобритании проголосовал за проведение досрочных выборов 8 июня. Голоса распределились в соотношении 522 против 13. Напомним, накануне премьер-министр Британии Тереза Мэй неожиданно объявила о проведении досрочных парламентских выборов. По словам Мэй, подобное решение обусловлено предстоящими переговоры по выходу страны из состава ЕС и досрочные выборы позволят получить максимально сильное правительство. Эксперты отмечают, что в случае победы на выборах у Мэй будет больше возможностей для успешных переговоров по Брекзиту с ЕС. Участники рынка верят, что после досрочных выборов степень неопределенности, связанная с процессом выхода страны из ЕС, снизится. Между тем, большинство аналитиков считают, что выборы могут позитивно сказаться на курсе фунта, если Мэй одержит убедительную победу. С момента референдума политическая неопределенность оказывала давление на фунт, но в последние месяцы валюта стабилизировалась, в том числе из-за того, что мрачные прогнозы относительно британской экономики не оправдались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.58 +0.28%

Gold 1,282.00 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +13.61 18432.20 +0.07%

TOPIX -0.11 1471.42 -0.01%

Hang Seng -98.66 23825.88 -0.41%

CSI 300 -16.55 3446.08 -0.48%

Euro Stoxx 50 +11.21 3420.99 +0.33%

FTSE 100 -33.14 7114.36 -0.46%

DAX +16.01 12016.45 +0.13%

CAC 40 +13.48 5003.73 +0.27%

DJIA -118.79 20404.49 -0.58%

S&P 500 -4.02 2338.17 -0.17%

NASDAQ +13.56 5863.04 +0.23%

S&P/TSX -69.69 15552.88 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0710 -0,19%

GBP/USD $1,2781 -0,48%

USD/CHF Chf0,998 +0,20%

USD/JPY Y108,84 +0,38%

EUR/JPY Y116,57 +0,20%

GBP/JPY Y139,11 -0,09%

AUD/USD $0,7494 -0,84%

NZD/USD $0,7002 -0,51%

USD/CAD C$1,348 +0,75%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Квартальный индекс уверенности в деловой среде от NAB 5

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Март 0.2% 0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Март 3.1% 3.2%

12:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2028 2020

12:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Апрель 32.8 25

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 234 242

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Апрель -5 -4.8

14:00 США Индекс ведущих индикаторов Март 0.6% 0.2%

15:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

17:15 США Выступление министра финансов США Стивена Мнучина

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Schedule for today, Thursday, Apr 20'2017 (GMT0)

01:30 Australia NAB Quarterly Business Confidence 5

06:00 Germany Producer Price Index (MoM) March 0.2% 0.1%

06:00 Germany Producer Price Index (YoY) March 3.1% 3.2%

12:00 U.S. FOMC Member Jerome Powell Speaks

12:30 U.S. Continuing Jobless Claims 2028 2020

12:30 U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Survey April 32.8 25

12:30 U.S. Initial Jobless Claims 234 242

14:00 Eurozone Consumer Confidence (Preliminary) April -5 -4.8

14:00 U.S. Leading Indicators March 0.6% 0.2%

15:30 United Kingdom BOE Gov Mark Carney Speaks

17:15 U.S. Treasury Sec Mnuchin Speaks