Новости и прогнозы рынков CFD — 21-04-2017

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Снижение по отношению к доллару США показали канадский доллар (-1,32%), японская иена (-0,50%) и австралийский доллар (-0,48%). Повышение зафиксировали британский фунт (+2,21%), евро (+0,95%), швейцарский франк (+0,74%) и новозеландский доллар (+0,42%).

Доллар США большую часть недели дешевел против евро. В понедельник евро умеренно подорожал, приблизившись до максимума 13 апреля. Причиной такой динамики было снижение курса американской валюты по всему спектру рынка. Вместе с тем, дальнейшее укрепление евро ограничивали сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу первого раунда президентских выборов во Франции, который запланирован на 23 апреля. Ежедневный опрос Opinionway выявил, что Марин Ле Пен, руководитель крайнего правого Национального фронта, получит 22% голосов избирателей в первом раунде по сравнению с 22% голосов за Макрона, бывшего министра экономики, и 21% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона. Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона составила 18%.

Во вторник доллар США значительно снизился против евро. Причиной этому было ослабление американской валюты по всему спектру рынка и падение доходности облигаций США. Давление на доллар оказали неоднозначные статданные по рынку жилья США. В марте жилищное строительство в США сократилось, так как строительство односемейных домов на Среднем Западе зафиксировало наибольшее снижение за три года. Закладки новых домов сократились на 6,8% до годового показателя 1,22 млн. единиц, заявило Министерство торговли. Закладки новых домов за февраль были пересмотрены до 1,30 млн. единиц с 1,29 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов упали до 1,25 млн. единиц. Негативным фактором для доллара также были новости о том, что аналитики Goldman Sachs отказались от своего прогноза по росту доллара против евро, фунта и юаня. "Позиция администрации США по валюте может повлиять на доллар сразу несколькими способами, в том числе через новые назначения в ФРС, а также через торговлю и налогово-бюджетную политику", - указали эксперты.

В среду евро немного подешевел, что было вызвано восстановлением доллара, а также небольшим ростом доходности облигаций США. Определенное влияние на ход торгов также оказали заявления представителей ЕЦБ. Бенуа Кере сообщил, что видны перспективы нормализации. "Риски в целом сбалансированы, восстановление становится более широкомасштабным. Я не вижу рисков дефляции. Впрочем, нужно убедиться в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%", - указал Кере. Тем временем, Питер Прэт предупредил, что "еще не время" двигаться к более жесткой денежно-кредитной политике. Кроме того, инвесторы сохраняли осторожность перед первым туром президентских выборов во Франции. Последние опросы указывали на разницу всего в несколько пунктов между четырьмя кандидатами, хотя центрист Эммануэль Макрон в целом оставался фаворитом гонки.

В четверг в первой половине дня доллар США заметно подешевел против евро, но к моменту завершения сессии восстановил все утраченные позиции. Первоначально поддержку паре оказывало общее ослабление американской валюты, а также частичное закрытие коротких позиции по евро накануне первого тура выборов президента во Франции. Между тем, основных катализаторов снижения пары были комментарии министра финансов США Мнучина. Мнучин отметил, что "мы увидим план налоговой реформы очень, очень скоро". "Мы "довольно близки" к тому, чтобы иметь возможность начать налоговую реформу. Надеемся, что разработка плана налоговой реформы не затянется до конца года", - заявил Мнучин, добавив, что план налоговой реформы будет решительным, существенным, и станет главным приоритетом для Трампа.

В пятницу доллар умеренно вырос против евро, обновив максимум 19 апреля, чему способствовали надежды на то, что президенту США Трампу удастся реализовать обещанную налоговую реформу. Поддержку доллару также оказали позитивные статданные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке в США выросли больше, чем ожидалось в марте, до самого высокого уровня за последние десять лет, так как на рынке появилось больше домов и они быстро раскупались потребителями. Отчет показал, что объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4,4 процента и с учетом сезонной корректировки достиг 5,71 млн. единиц в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 2,5% до 5,60 млн единиц в марте. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 5,47 млн ​​единиц с 5,48 млн. единиц. Продажи выросли на 5,9 процента с марта 2016 года, достигнув максимума с февраля 2007 года.

Фунт существенно подорожал против доллара, достигнув максимума с начала октября 2016 года. В понедельник фунт умеренно вырос, что было вызвано повсеместным снижением доллара, пониженной ликвидностью рынка, и восстановлением тяги к риску. Доллар оказался под давлением после выхода новой порции данных. Как стало известно, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка упал до 5,2 с 16,4 в марте. Ожидалось, что индекс составит 15,0. Между тем, доверие строителей на рынке недавно построенных односемейных домов в апреле упало на 3 пункта, до 68 пунктов, заявили в Национальной ассоциации строителей жилья. Компонент, оценивающий текущие условия продаж, упал на 3 пункта до 74, а индекс, отражающий ожидаемые продажи на следующие 6 месяцев, упал на 3 пункта до 75. Компонент, измеряющий трафик покупателей, снизился на 1 пункт до 52.

Во вторник фунт подорожал на 2,2%, достигнув максимума 3 октября 2016 года, что было обусловлено заявлениями премьер-министра Британии Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня, а также активным закрытием коротких позиций по фунту, которые находились около рекордных уровней. Мэй сказала, что она "с неохотой" решила, что выборы необходимы для обеспечения политического единства и стабильности, поскольку Британия вскоре начнет переговоры о выходе из ЕС. Эксперты отмечают, что в случае победы на выборах у Мэй будет больше возможностей для успешных переговоров по Брекзиту с ЕС. Определенную поддержку фунту оказали заявления международного рейтингового агентства Fitch. В агентстве отметили, что решение о досрочных выборах не повлияло на оценку кредитного рейтинга Британии. Кроме того, Международный валютный фонд улучшил прогнозы по росту ВВП Великобритании, заявив, что экономика продемонстрировала большую, чем ожидалось, устойчивость после референдума. МВФ ожидает, что ВВП Британии вырастет на 2,0% в 2017 году (в январе прогноз был +1,5%) и на 1,5% в 2018 году (ранее ожидался рост на 1,4%).

В среду фунт умеренно подешевел, отступив от 6,5-месячного максимума. Катализатором снижения пары была динамика американской валюты, а также частичная фиксация прибыли. Небольшое влияние оказали новости о том, что парламент Великобритании проголосовал за проведение досрочных выборов 8 июня. Голоса распределились в соотношении 522 против 13. Участники рынка верят, что после досрочных выборов степень неопределенности, связанная с процессом выхода страны из ЕС, снизится. Между тем, большинство аналитиков считают, что выборы могут позитивно сказаться на курсе фунта, если Мэй одержит убедительную победу.

В четверг фунт немного вырос, приблизившись до максимума среды. Поскольку экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и настрой рынков в отношении рисковых активов. Между тем, участники рынка готовились к публикации данных по розничным продажам в Британии.

В пятницу фунт умеренно снизился, обновив минимум 19 апреля, но затем восстановился до уровня открытия сессии, что было обусловлено динамикой американской валюты, а также слабыми данными по розничным продажам в Британии. Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в феврале было зафиксировано повышение на 1,7%. Ожидалось, что продажи упадут на 0,2%. Без учета автомобильного топлива, объем продаж снизился на 1,5%, в отличие от роста на 1,6% месяцем ранее и ожидаемого снижения на 0,5%. Ежегодный рост продаж ослаб больше, чем ожидалось, до 1,7% с 3,7%. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 3,4%. Без учета автомобильного топлива продажи выросли по итогам марта на 2,6 процента, что оказалось медленнее, чем рост на 4,1 процента в феврале и ожидаемое повышение на 3,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Процесс уплаты налогов "слишком сложен"

• Во многих случаях меры регулирования "наносят вред", "делают ровно обратное тому, для чего предназначены"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет минимальное число данных. В 08:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует баланс промышленных заказов (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за апрель. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении оптовой торговли за февраль, а США выпустит индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март. В 15:30 GMT и 19:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари.

Во вторник будет опубликовано небольшое количество статданных. В 08:30 GMT Британия отчитается по чистому объему заемных средств государственного сектора за март. В 13:00 GMT Бельгия выпустит индекс настроений в деловых кругах за апрель. Также в это время США представит индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller за февраль. В 14:00 GMT США опубликует индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРБ Ричмонда за апрель, а также заявит об изменении продаж новостроек за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению числа туристов за март.

В среду выйдет незначительное число данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония представит индекс деловой активности во всех отраслях экономики за февраль. В 06:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за март. В 08:00 GMT во Франции выйдет индикатор уверенности потребителей за апрель. В 12:30 GMT Канада отчитается по объему розничных продаж за февраль. В 14:30 GMT США заявит об изменении объема запасов нефти (по данным Министерства энергетики).

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс импортных цен за 1-й квартал. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а также выйдут комментарии по денежно-кредитной политике и доклад о перспективах экономики и инфляции. В 06:00 GMT Швейцария отчитается по сальдо баланса внешней торговли за март, а Германия представит индекс уверенности потребителей от Gfk за май. Также в это время Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за апрель. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей, индекс настроения в деловых кругах, индекс делового оптимизма в промышленности, и индекс настроений в экономике за апрель. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж (по данным Конфедерации Британских Промышленников) за апрель. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT в еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в это время США заявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования и балансе внешней торговли товарами за март, а также по числе первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и сальдо баланса внешней торговли за март. В 23:01 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за апрель. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении объема уровня расходов домохозяйств и уровне безработицы за март, а также опубликует индекс потребительских цен за март и индекс потребительских цен Токио за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства и розничных продаж за март.

На пятницу запланирована публикация значительного количества данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс доверия в деловых кругах от ANZ за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении кредитования частного сектора за март и опубликует индекс цен производителей за 1-й квартал. В 05:00 GMT Япония отчитается по объему строительства новых домов и числу заказов на строительство за март. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема розничных продаж за март. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении потребительских расходов за март и выпустит индекс цен производителей за март. В 07:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 08:00 GMT еврозона опубликует денежный агрегат М3 за март и объявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 08:30 GMT Британия выпустит данные по ВВП за 1-й квартал, а также заявит о числе одобренных ипотечных кредитов от BBA за февраль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на промышленную продукцию и индекс цен на сырье за март, а также отчитается по изменению ВВП за февраль. В это же время США выпустит ценовой дефлятор ВВП и отчет по ВВП за 1-й квартал. В 13:45 GMT США опубликует индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель. В 14:00 GMT США представит индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай опубликует индекс активности в непроизводственной сфере и индекс производственной активности PMI за апрель. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от AiG за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Высокая долговая нагрузка является самым большим риском для экономики Китая. Как можно заметить, долг накапливается, несмотря на усилия правительства, подвергая вторую по величине экономику в ​​мире систематическим финансовым рискам", - сказал бывший министр финансов Китая.

Долг домохозяйств приблизился до около 50 процентов от ВВП из-за изменений в потребительских привычках и рекордного ипотечного кредитования в прошлом году, заявил Лу Джиуэи, бывший министр финансов и председатель Национального совета Китая в Фонде социального страхования.

Лу Джиуэи также отметил, что есть луч надежды из-за некоторых недавних дефолтов с участием местных органов власти, которые не смогли погасить свои долги, и послали сильное сообщение о том, что центральное правительство не будет спасать их.

Данные Банка международных расчетов показали, что долг домохозяйств Китая как доля валового внутреннего продукта почти удвоился за менее чем 10 лет, достигнув 43,2 процента в октябре 2016 года. В то время как развитые страны имеют более высокий уровень задолженности домохозяйств, китайские семьи занимают гораздо больше средств, поскольку их доходы ниже, а пропорциональные расходы на социальное обеспечение, от пенсий до здравоохранения, намного выше. Между тем, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), общий объем частного и государственного долга Китая превысил 250 процентов от ВВП по сравнению с 150 процентов до мирового финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая никогда не вводил контроль за трансграничными сделками в юанях, чтобы требовать от банков соответствия оттоку и притоку. Об этом сообщалось в статье, опубликованной в газете Shanghai Securities Journal.

Банковские источники сообщили в среду, что Центральный банк Китая уже ослабил некоторые из своих ограничений на трансграничные потоки капитала, которые он ввел несколько месяцев назад с целью укрепления курса национальной валюты.

"Начиная с прошлого года, Народный банк Китая перешел к регулированию трансграничных расчетов в юанях, чтобы помочь предотвратить риски, связанные с "ненормальными трансграничными потоками". Эти меры не изменяют существующих рамок политики по приграничному использованию юаня, и центральный банк никогда не устанавливал какие-либо ограничения на законные трансграничные платежи в юанях", - пишет газета в статье на своем веб-сайте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Visa Inc. (V) сообщила о росте прибыли и выручки за первые три месяца 2017 года, которые превзошли ожидания Уолл-стрит благодаря уверенному росту транзакций.

Это второй квартал подряд, когда Visa существенно превысила ожидания аналитиков, что отражает сильный экономический рост во всем мире и стремительный рост рынка кредитных карт в США.

Результату деятельности компании способствовала покупка Европейских операций в июне прошлого года, в рамках сделки, призванной свести к минимуму ее глобальные операции. Однако эти усилия привели к снижению прибыли - чистая прибыль во втором финансовом квартале, закончившемся в марте, упала на 75% по сравнению с предыдущим годом из-за расходов, связанных с реорганизацией.

Visa сообщила о чистой прибыли в размере $430 млн, или $0,18 на акцию за квартал. Исключая расходы, связанные с реорганизацией, чистая прибыль составила $2,1 млрд, или $0,86 на акцию. В обоих случаях этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию превысила оценки аналитиков в $0,79, по данным Thomson Reuters.

Чистая операционная выручка выросла на 23% до $4,48 млрд, превысив прогноз аналитиков в $4,3 млрд.

Visa, как и Mastercard, является платежной сетью, которая обрабатывает транзакции по кредитным и дебетовым картам. Эти две компании фактически не предоставляют кредит держателям карт, что делают банки и другие компании, выдающие карты.

Visa продолжает выигрывать от растущего рынка кредитных карт, в котором эмитенты соревнуются за увеличение количества пользователей карт и объема покупок. Visa - это сеть для многих кредитных карточек, предоставляемых по требованию, включая карту резерва J.P. Morgan Chase Sapphire Reserve, которая была запущена в прошлом году. Улучшить работу Visa также помог недавний переход на карты Costco Wholesale Corp. от American Express к Visa.

Visa также недавно заключила сделки с эмитентами карт и торговцами. Главный исполнительный директор Альфред Келли сообщил в отчете о прибылях и убытках, что была заключена многолетняя карточная сделка с PNC Financial Services Group Inc., Citizens Financial Group Inc. и First National Bank of Omaha. Он сказал, что компания также возобновила совместное торговое соглашение с Hyatt Hotels Corp.

Visa также подписала новое 10-летнее эксклюзивное партнерство с ANZ Bank в Австралии и Новой Зеландии.

Компания отчиталась о двузначном годовом росте объемов платежей, транзакций и общих карт. Объем платежей за квартал вырос на 37% на постоянной долларовой базе, до $1,7 трлн. Общий объем обработанных транзакций вырос на 42% и составил $26,3 млрд.

Операционные расходы компании также выросли на 24% после корректировок, отчасти связанных с разовыми статьями. Наибольший рост произошел в расходах на персонал.

Глава финансового отдела Visa Васант Прабху сказал, что расходы связанные с мотивацией клиентов, будут продолжать расти в этом году.

Кроме того, Visa вкладывает средства в новые области, в которых, по ее прогнозам, платежи будут развиваться в будущем. Компания объявила о партнерстве с International Business Machines Corp (IBM), чтобы добавить платежные возможности для многих устройств с поддержкой Интернета, включая фитнес-браслеты, стиральные машины и автомобили.

На текущий момент акции Visa Inc. (V) котируются по $48,39 (-1,13%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доллар США укрепился против евро, обновив максимум 19 апреля, чему способствовали надежды на то, что Трампу удастся реализовать налоговую реформу. Накануне министр финансов США Мнучин отметил, что "мы увидим план налоговой реформы очень, очень скоро". "Мы "довольно близки" к тому, чтобы иметь возможность начать налоговую реформу. Надеемся, что разработка плана налоговой реформы не затянется до конца года", - заявил Мнучин, добавив, что план налоговой реформы будет решительным, существенным, и станет главным приоритетом для Трампа. "Налоговый план Трампа заключается в снижении ставок, но тот доход, который мы потеряем в результате этого, будет компенсирован стимулированием роста экономики. Система здравоохранения в США может остаться прежней, а может и измениться", - указал он.

Поддержку доллару также оказали позитивные статданные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке в США выросли больше, чем ожидалось в марте, до самого высокого уровня за последние десять лет, так как на рынке появилось больше домов и они быстро раскупались потребителями. Отчет показал, что объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4,4 процента и с учетом сезонной корректировки достиг 5,71 млн. единиц в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 2,5% до 5,60 млн единиц в марте. Темпы продаж в феврале были пересмотрены до 5,47 млн ​​единиц с 5,48 млн. единиц. Продажи выросли на 5,9 процента с марта 2016 года, достигнув максимума с февраля 2007 года. В то время как количество домов на рынке выросло в марте на 5,8 процента до 1,83 млн единиц, запасы жилья снизились на 6,6 процента в годовом выражении. Дома, как правило, оставались на рынке в течение 34 дней в марте по сравнению с 45 днями февраля. С учетом мартовских темпов продаж, это займет 3,8 месяца, чтобы очистить запас домов на рынке (без изменений с февраля).

Участники рынка также готовятся к выборам во Франции, которые состоятся в воскресенье. Если глава правоэкстремистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен укрепит свои позиции, это окажет давление на курс европейской валюты. Результаты ежедневного опроса Opinionway показали, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в первом раунде голосования по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен и 21% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона (накануне было 20%). Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона упала на 1% относительно четверга, до 18%.

Британский фунт умеренно снизился против доллара США, обновив минимум 19 апреля, но затем восстановился до уровня открытия сессии, что было обусловлено динамикой американской валюты, а также слабыми статданными по розничным продажам в Британии. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,08%, до уровня 99,86. Ранее сегодня индексу удалось подняться выше отметки 100, что отмечалось впервые с 18 апреля.

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что розничные продажи в Британии в марте снизились больше, чем ожидалось. Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% после увеличения на 1,7% в феврале (пересмотрено с +1,4%). Ожидалось, что продажи упадут лишь на 0,2%. Без учета автомобильного топлива, объем продаж снизился на 1,5%, в отличие от роста на 1,6% месяцем ранее и ожидаемого снижения на 0,5%. Ежегодный рост объемов продаж ослаб больше, чем ожидалось, до 1,7% с 3,7%. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 3,4%. Без учета автомобильного топлива розничные продажи выросли по итогам марта на 2,6 процента, что оказалось медленнее, чем рост на 4,1 процента в феврале и ожидаемое повышение на 3,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло до 688 единиц с 683 единиц. Последнее значение является самым высоким с конца апреля 2015 года. Кроме того, повышение было зафиксировано в 14 раз подряд. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 единиц, составив 167 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) повысилось на 10 единиц, до уровня 857 единиц.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 13 апреля, общее число буровых установок в стране выросло на 8 штук, до 847 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 11 единиц, до 683 штук. Между тем, число газодобывающих установок сократилось на 3 единицы, до 162 штук.

Эксперты предупреждают, что последние данные усиливают ожидания возможного увеличения производства со стороны США. Это, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $49.40 (-2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в пятницу, так как инвесторы удержались от принятия рискованных сделок в преддверии первого тура президентских выборов во Франции.

Кроме того, как стало сегодня известно, с поправкой на сезонность предварительный композитный индекс выпуска PMI от Markit в США упал до 52,7 в апреле, по сравнению с 53,0 в марте, сигнализируя о дальнейшем замедлении роста производства в частном секторе. Последнее чтение указало на самый слабый темп роста с сентября 2016 года. Умеренность роста частного сектора отражает потерю импульса в экономике сектора услуг (предварительный индекс составил 52,5 в апреле), а также обрабатывающей промышленности (предварительный индекс - 53,4).

Вместе с тем, продажи жилья на вторичном рынке в США выросли больше, чем ожидалось в марте, до самого высокого уровня за последние десять лет, так как на рынке появилось больше домов и они быстро раскупались потребителями. Национальная ассоциация риэлторов заявила в пятницу, что объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4,4 процента и с учетом сезонной корректировки достиг 5,71 млн. единиц в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост продаж на 2,5% до 5,60 млн единиц в марте.

Котировки нефти упали почти 3% в пятницу, взяв курс на свое первое недельное снижение за 4 недели. Давление на цены продолжают оказывать данные, которые свидетельствовали о дальнейшем росте добычи нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -2.11%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +1.46%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.5%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20502.00 -26.00 -0.13%

S&P 500 2347.25 -4.75 -0.20%

Nasdaq 100 5441.50 -1.25 -0.02%

Oil 49.35 -1.36 -2.68%

Gold 1288.40 +4.60 +0.36%

U.S. 10yr 2.22 -0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Участники рынка анализировали корпоративную отчетность, а также готовились к президентским выборам во Франции

Читать далее

Ожидания британцев по поводу цен на жилье на будущий год остаются подавленными на фоне итогов референдума по вопросу членства Британии в ЕС, который состоялся в июне 2016 года. Об этом сообщалось в обзоре, представленном ипотечным кредитором Halifax.

Около 58 процентов британцев ожидают, что цены на жилье будут расти в течение следующих 12 месяцев, но большинство из них ожидает увеличение менее чем на 5 процентов. Около 23 процентов ожидают, что цены не изменятся, в то время как 14 процентов ожидают их падения.

"Доля респондентов, ожидающих роста цен на жилье, была чуть больше, чем в октябре 2016 года, но все же несколько ниже среднего уровня за три года, который отмечался до голосованию в июне прошлого года за выход Британии из Европейского Союза", - сказали в Halifax.

Другие исследования потребительских настроений свидетельствуют о том, что британцы проявляют осторожность в отношении экономических перспектив перед лицом Брекзита, но при этом остаются довольно оптимистично настроены по поводу текущих условий.

"Оптимизм касательно стоимости жилья мало изменился с октября 2016 года. Это очень важный момент, поскольку это был первый опрос после Brexit и крупнейшего падения оптимизма с начала составления данной отчетности", - сказал Мартин Эллис, экономист по рынку жилья в Halifax, добавив при этом, что последние результаты свидетельствуют о том, что доверие потребителей на рынке жилья потенциально приспосабливается к новой "норме".

Опрос также показал, что британцы наиболее пессимистично оценивали перспективы цен на жилье в Лондоне и наиболее оптимистично в Уэльсе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сокращение баланса ФРС окажет некоторое влияние на экономику

• Два повышения ставки по-прежнему кажутся целесообразными,

• ФРС принимает решения по денежно-кредитной политике самостоятельно

• Доллар США ослаб в последнее время, и это идет на пользу экономике США

• Ослабление доллара не являлось частью нашего плана

• Есть основания полагать, что темпы роста ВВП в 1-м квартале будут ниже темпов роста в течение следующих кварталов 2017 года

• "Очень опасно" существенно откатывать назад закон Додда-Франка

• Мы, похоже, забыли, что у нас был финансовый кризис

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганга Шойбле попытался ослабить опасения по поводу влияния предстоящих президентских выборов во Франции на курс евро. Он заявил, что единая валюта оказалась на неопределенном путь из-за непредсказуемости президентских выборов во Франции, которые состоятся в это воскресенье, но, по словам Вольфганга Шойбле, евро "может выжить"

"Я очень оптимистичен, и я думаю, что французский народ будет принимать разумное решение. Это означает решение, которое позволит "выжить" единой валюте", - сказал Вольфганг Шойбле в интервью CNBC в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, которая проходит в Вашингтоне.

С двумя основными кандидатами предвыборной гонки, которые агитируют против единой валюты и обещают дополнительные расходы, инвесторы обеспокоены экономическим будущим Франции, но в основном стабильностью еврозоны и Европейского Союза.

Шойбле сказал CNBC, что евро не виноват в растущем евроскептицизме по всей Европе. "Я думаю, что это не вопрос евро. Я думаю, что есть очень много проблем. Я думаю, что некоторые проблемы схожи с причинами для принятия решения на выборах в Великобритании и на референдуме по Брекзиту или в США или на президентских выборах во Франции", - отметил Шойбле, намекая на то, что анти-ЕС настроения связаны с озабоченностью по поводу безопасности и иммиграции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже поднялся на 0,65% - до 1944,72 пункта, РТС - на 0,08%, до 1084,17 пункта.

"В понедельник индекс ММВБ может понизиться до 1933 пунктов, индекс РТС - до 1070 пунктов, при снижении рубля на 1%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июне 2017 года опустилась на 1,62% - до $52,13 за баррель.

"На нефтяные котировки оказывает давление избыток сырья на физическом рынке и слабый спрос в Азии. Несмотря на то, что многие участники соглашения о сокращении добычи высказываются за его продление, рынок нефти на данных ценовых уровнях предпочитает реагировать на текущие факторы и показатели, которые не особо способствуют его росту", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Котировки нефти упали примерно на 2% в пятницу, взяв курс на свое первое недельное снижение за 4 недели. Давление на цены продолжают оказывать данные, которые свидетельствовали о дальнейшем росте добычи нефти в США.

Читать далее

Цены на золото немного выросли в пятницу, поскольку инвесторы ожидают итогов выборов во Франции, которые состоятся в воскресенье, и возможного объявления о снижении налогов в США.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: ведущий экономический индекс (LEI) для Франции увеличился на 0,4 процента по итогам февраля, и составил 113,0 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,3 процента в январе и прирост на 0,3 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2016 года по февраль 2017 года) показатель вырос на 1,9 процента по сравнению с повышением на 1,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2016 года по январь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос в феврале на 0,2 процента, до уровня 103,4 пункта (2010 = 100). Такое изменение последовало за нулевым изменением в январе и увеличением на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,8 процента по сравнению с увеличением на 0,9 процента за предыдущие 6 месяцев (по январь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности/

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает смягчения денежно- кредитной политики Банка России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Красноярского экономического форума.

"И укрепление рубля, и рост реальных процентных ставок - это ужесточение денежно-кредитных условий. Если оно будет происходить довольно быстро, то это, конечно, будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост. Центральный банк своевременно реагирует, мы это видим. Будем ожидать смягчения денежно-кредитных условий", - сказал Орешкин.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор будет сохранять умеренно жесткую денежно- кредитную политику для стабилизации инфляции на уровне 4%. При этом она не исключила снижения ключевой ставки во втором квартале текущего года при сохранении позитивных тенденций в экономике.

Банк России 24 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 9,75% годовых. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а также продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

/Обновлено, добавлены подробности/

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что крепкий рубль способствует ускорению роста российской экономики и позволяет рассчитывать на стабильную динамику экономического развития. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Красноярского экономического форума.

"На данном этапе очевидно, что крепкий рубль способствует ускорению экономического роста и позволяет в начале года показывать более уверенную динамику", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что не является сторонником слабого рубля: "Я, если честно, не являюсь сторонником слабой (российской - прим. ред.) валюты".

Ранее Орешкин заявлял, что рубль может ослабнуть во втором-третьем кварталах 2017 года с учетом ухудшения платежного баланса, вызванного сезонными факторами.

С начала текущего года рубль вырос к доллару на 8,5%, а за 2016 год рост рубля к доллару составил 15,2%.

В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года - 70,8 рубля.

В целевом (позитивном) варианте макропрогноза курс доллара на конец 2017 года предполагается на уровне 68 рублей, на конец 2018 года - на уровне 70,3 рубля. прд/ мкд/бди

В первом туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон по-прежнему сохраняет 1-процентное преимущество над Марин Ле Пен, в то время во втором раунде отрыв Макрона от Ле Пен несколько уменьшился - до 28 процентов с 30 процентов. Таковы итоги последнего опроса общественного мнения от Opinionway.

Ежедневный опрос выявил, что Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в первом раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта, и 21% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона (накануне было 20%). Опрос также выявил, что поддержка крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона уменьшилась на 1% относительно четверга, до уровня 18%.

Что касается второго тура выборов, который состоится 7 мая, опрос показал, что Макрон победит Ле Пен с таким перевесом голосов: 64% против 36% (накануне перевес был 65% против 35%). Между тем, если Фийон выйдет во второй тур выборов, он также победит лидера Национального фронта, но с перевесом 59% против 41%. Напомним, накануне перевес голосов составлял 57% против 43%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи жилья на вторичном рынке в США выросли больше, чем ожидалось в марте, до самого высокого уровня за последние десять лет, так как на рынке появилось больше домов и они быстро раскупались потребителями.

Национальная ассоциация риэлторов заявила в пятницу, что объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 4,4 процента и с учетом сезонной корректировки достиг 5,71 млн. единиц в прошлом месяце.

Экономисты прогнозировали рост продаж на 2,5% до 5,60 млн единиц в марте.

Темпы продаж в феврале были немного пересмотрены - до 5,47 млн ​​единиц. Продажи выросли на 5,9 процента с марта 2016 года, достигнув самого высокого уровня с февраля 2007 года.

Восстановление рынка жилья было подкреплено падением уровня безработицы и ростом заработной платы. Уровень безработицы снизился до 4,5 процента в марте до почти 10-летнего минимума.

Но спрос опережает предложение. В то время как количество домов на рынке выросло на 5,8 процента до 1,83 млн единиц в прошлом месяце, количество запасов жилья снизилось на 6,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дома, как правило, оставались на рынке в течение 34 дней в марте по сравнению с 45 днями февраля, сообщает NAR.

С учетом мартовских темпов продаж, это займет 3,8 месяца, чтобы очистить запас домов на рынке, показатель остался без изменений с февраля.

«В прошлом году у нас был дефицит жилья, и в начале 2017 года нехватка жилья усилилась», - сказал главный экономист NAR Лоренс Юн.

Запасы жилья снижаются уже 22 месяца подряд по сравнению с предыдущим годом.

С учетом скудного предложения, средняя стоимость дома выросла на 6,8 процента с прошлого года до $236 400 в марте, отметив 61-й месяц подряд роста цен в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С поправкой на сезонность предварительный композитный индекс выпуска PMI от Markit в США упал до 52,7 в апреле, по сравнению с 53,0 в марте, сигнализируя о дальнейшем замедлении роста производства в частном секторе. Последнее чтение указало на самый слабый темп роста с сентября 2016 года.

Умеренность роста частного сектора отражает потерю импульса в экономике сектора услуг (предварительный индекс составил 52,5 в апреле), а также обрабатывающей промышленности (предварительный индекс - 53,4).

Апрельские данные также показали самый слабый рост занятости в частном секторе, начиная с февраля 2010 года, на фоне более слабых темпов найма персонала в секторе услуг.

Появились признаки ценового давления в апреле, так как инфляция закупочных цен достигла максимума с июня 2015 года. В то же время отпускные цены выросли минимально и наименьшими темпами с ноября 2016 год.

Рост деловой активности в рамках сектора услуг продолжил снижаться с 14-месячного максимума, достигнутого в январе. Это было отмечено в падении сезонно скорректированного предварительного индекса деловой активности в секторе услуг до 52,5 с 52,8 в марте. Последнее чтение было выше нейтрального уровня 50,0 без изменений, но сигнализировало о более слабых темпах роста деловой активности по сравнению со средним за посткризисный период (55,3).

Рост новых заказов в апреле остался умеренным, хотя последний подъем был сильнее, чем 12-месячный минимум в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $50.66 (-0.10%)

Золото $1,280.80 (+0.08%)

EURUSD: 1.0600 (EUR 1.2bln) 1.0680 (803m) 1.0700-10 (1.7bln) 1.0725 (860m) 1.0750 (531m) 1.0780 (450m) 1.0800 (620m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.30 (388m) 108.50 (544m) 109.00 (651m) 109.15-25 (530M) 110.00 (782m) 110.25 (540m)

GBPUSD 1.2650 (GBP 430m) 1.2675 (350m) 1.2745-50 (211m) 1.2900-10 (365m)

EURGBP: 0.8465 (EUR 401m)

USDCHF 0.9925 (USD 250m)

AUDUSD 0.7500 (192m) 0.7515-25 (528m) 0.7570 (279m)

USDCAD: 1.3340-50 (332m) 1.3380-90 (200m) 1.3400 (320m) 1.3500 (393m) 1.3540 (605m)

NZDUSD: 0.6950-60 (NZD 272m) 0.7025 (357m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,354.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 5,449.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,620.75 +190.26 +1.03%

Hang Seng 24,042.02 -14.96 -0.06%

Shanghai 3,173.15 +1.05 +0.03%

FTSE 7,123.83 +5.29 +0.07%

CAC 5,068.41 -9.50 -0.19%

DAX 12,080.12 +52.80 +0.44%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $50.71 за баррель (0.00%)

Золото торгуется по $1,284.10 за унцию (+0.02%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий в преддверии президентских выборов во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье.

Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами компаний, сезон публикации которых продолжается в США. В частности, в фокусе внимания инвесторов находится отчетность таких компаний как Visa (V), General Electric (GE) и Honeywell (HON). Все три компании обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты. В компании Visa (V) сообщили о получении прибыль по итогам последнего отчетного квартала на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.07 больше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании показала рост на 23.5% г/г до $4.477 млрд., тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя до $4.291 млрд. Акции V на премаркете взлетели на 2.8%.

Прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.21 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании составила $27.660 млрд., что лишь незначительно меньше (на 0.7%), чем за аналогичный период предыдущего года, но на 4.9% больше среднего прогноза аналитиков. В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне $1.60-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.63. Акции GE на премаркете выросли на 0.7%.

Компания Honeywell (HON) показала прибыль на уровне $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 и выручку на уровне $9.492 млрд. (-0.3% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $9.329 млрд. В компании также сообщили, что по итогам всего 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.90-7.10 против среднего прогноза аналитиков $7.03. Акции HON на премаркете подскочили на 3.2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI (13:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (14:00 GMT).

Профицит текущего счета в еврозоне в феврале вырос до рекордно высокого уровня, свидетельствуют данные Европейского центрального банка в пятницу.

Профицит текущего счета увеличился до 37,9 млрд евро с учетом сезонных колебаний в феврале с 26,1 млрд евро в январе. Это был самый высокий профицит с момента образования валютного блока.

Сальдо торгового баланса увеличилось до 29,5 млрд. евро с 25,5 млрд. евро месяц назад. В то же время сальдо по услугам более чем удвоилось до 9,5 млрд. евро с 3,7 млрд. евро.

Тем не менее, первичный доход сократился до 4,2 млрд. евро с 11 млрд. евро. Дефицит по вторичным доходам сократился до 5,4 млрд. евро с 14 млрд. евро.

На нескорректированной основе профицит текущего счета составил 27,9 млрд. евро против 3,1 млрд. евро в январе.

Сальдо счета текущих операций за 12 месяцев за период, заканчивающийся в феврале 2017 года, показало профицит в размере 360,2 млрд. евро, что соответствует 3,4% ВВП еврозоны, по сравнению с 341,2 млрд. евро или 3,2% ВВП еврозоны за 12 месяцев до февраля 2016 года.

В феврале совокупные прямые и портфельные инвестиции зарегистрировали чистые приобретения активов в размере 149 млрд. евро и чистые обязательства в размере 76 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Годовой уровень инфляции в Канаде замедлился больше, чем ожидалось, в марте, отступив от целевого показателя центрального банка, поскольку цены на продовольствие упали шестой месяц подряд, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Годовая ставка снизилась до 1,6% по сравнению с 2,0% в предыдущем месяце, превысив прогнозы экономистов о снижении до 1,8%.

Три показателя базовой инфляции, введенные Банком Канады в прошлом году, остались сдержанными, а индекс потребительских цен - самым низким на уровне 1,3 процента.

Центральный банк, целевой индикатор которого есть общий показатель инфляции в 2,0 процента, не принял во внимание недавний рост инфляции, заявив, что он отражает временные факторы.

Цены на продукты питания снизились на 1,9 процента в годовом исчислении, поскольку канадцы платили меньше за продукты, купленные в магазинах. Также на инфляцию повлияло снижение стоимости одежды и обуви на 0,9%.

Но это было компенсировано увеличением транспортных расходов на 4,6%, что было вызвано более высокими ценами на бензин. Без учета продуктов питания и энергии, уровень инфляции в марте составил 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $140 с $136

Аналитики BMO Capital присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Outperform

• Любое повышение ставок будет "ограниченным и постепенным"

• Экономический рост в 2017 и 2018 гг, вероятно, будет выше, чем предполагают консенсус-прогнозы

• Инфляция будет находиться в районе 3% в конце 2017 г и в начале 2018 г

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.3 53 55.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 57.5 57.1 57.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 55.6 55.5 54.7

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 58.3 58 58.2

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Февраль 3.1 Пересмотрено с 2.5 27.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 56.2 56 56.8

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 56 56 56.2

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Март 1.7% Пересмотрено с 1.4% -0.2% -1.8%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Март 3.7% 3.4% 1.7%

11:45 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса

Евро снизился против доллара после роста в начале сессии на сильных данных по деловой активности в еврозоне. Рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Предварительный композитный индекс выпуска неожиданно вырос до 56,7 в апреле с 56,4 в марте. Последние данные были самыми высокими с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали, что оценка останется неизменной на уровне 56,4.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг до самого высокого уровня с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг поднялся до 56,2 с 56,0 в марте. Ожидалось, что оценка останется на уровне 56,0.

Индекс PMI в промышленности вырос до 56,8 против 56,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 56,0.

«Апрельский предварительный индекс PMI держится на уровне, соответствующем 0,7-процентному росту ВВП, по сравнению с 0,6 процента в первом квартале», - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

«Такой сильный рост, если он будет устойчивым, неизбежно приведет к пересмотру прогнозов экономистов в 2017 году», - добавил Уильямсон.

В то же время, в апреле частный сектор Германии значительно расширился, несмотря на замедление роста объемов производства и услуг. Об этом свидетельствуют данные IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Сводный предварительный индекс выпуска снизился до 56,3 в апреле с шестилетнего максимума в марте 57,1. Однако любое показание выше 50 означает расширение в секторе.

Это стало сигналом к ​​первому замедлению роста деловой активности в частном секторе с начала года, но все же было вторым наиболее быстрым темпом роста за последние три года.

Предварительный индекс активности в секторе услуг также снизился до 54,7 в апреле с 55,6 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,5.

Аналогично, предварительный индекс PMI для производственного сектора в апреле составил 58,2, немного снизившись по сравнению с 71-месячным максимумом 58,3 марта. Прогнозировалось снижение до 58,0.

В апреле, как у поставщиков услуг, так и у производителей, наблюдалось несколько более слабое увеличение выпуска.

«В апрельском опросе было также отмечено преодоление недавней последовательности ускорения ценового давления. Инфляция входных цен замедлилась впервые с августа 2016 года, так же как и уровень инфляции», - сказал Тревор Балчин, старший экономист IHS Markit.

«Тем не менее, обе эти меры продолжали сигнализировать о сильном общем инфляционном давлении в экономике частного сектора».

Британский фунт снизился против доллара США после выхода слабых данных по розничным продажам. Розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что последовало за ростом на 1,7% в феврале. Ожидалось, что продажи упадут только на 0,2 процента.

Без учета автотоплива объем розничных продаж снизился на 1,5 процента, в отличие от роста на 1,6 процента месяцем ранее и выше ожидаемого снижения на 0,5 процента.

Ежегодный рост объемов розничных продаж ослаб больше, чем ожидалось, до 1,7 процента с 3,7 процента. Экономисты прогнозировали увеличение на 3,4%.

Без учета автотоплива розничные продажи выросли на 2,6 процента, медленнее, чем рост на 4,1 процента в феврале и ожидаемые 3,8 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0737 и затем снизилась до $1.0687

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2834 и затем снизилась до $1.2756

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y109.03

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за март, а также отчитается по изменению объема розничных продаж за февраль. В 13:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.66 в расчете на одну акцию (против $1.53 в первом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $9.492 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.329 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2017 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.90-7.10 против среднего прогноза аналитиков $7.03.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $127.86 (+3.30%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.21 в расчете на одну акцию (против $0.21 в первом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17.

Квартальная выручка компании составила $27.660 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.371 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне $1.60-1.70 против среднего прогноза аналитиков $1.63.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $30.45 (+0.59%).

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0750-55 1.0770-75 1.0800 1.0830 1.0850

Ордера на покупку: 1.0720 1.0700 1.0680-85 1.0650 1.0635 1.0620 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2850 1.2880 1.2900 1.2920 1.2950-60 1.2975 1.3000

Ордера на покупку: 1.2800 1.2770-75 1.2760 1.2750 1.2720 1.2700 1.2680 1.2650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 117.30 117.50 117.80 118.00 118.50

Ордера на покупку: 117.00 116.80 116.50 116.30 116.00 115.80-85 115.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8380-85 0.8400 0.8425-30 0.8445-50 0.8480 0.8500-05

Ордера на покупку: 0.8360 0.8350 0.8335 0.8320 0.8300 0.8280 0.8260 0.8200

USD/JPY

Ордера на продажу: 109.50 109.80 110.00 110.30 110.50 110.80 111.00

Ордера на покупку: 109.00 108.70 108.50108.30 108.00 107.80 107.50 107.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7550 0.7580 0.7600 0.7620 0.7650

Ордера на покупку: 0.7520-25 0.7500 0.7480-85 0.7465 0.7450

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.68 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $4.477 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.291 млрд.

В компании также сообщили, что совет директоров компании одобрил новую программу выкупа обыкновенных акций класса A на общую сумму $5 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $93.60 (+2.69%).

Европейские фондовые рынки преимущественно снижаются в пятницу после предполагаемого теракта во Франции, всего за два дня до ключевых президентских выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,12%, а акции сектора базовых ресурсов лидировали после положительных отчетов по прибыли в этом секторе. Аппетит к таким акциям, похоже, исчез после запуска президентом Дональдом Трампом расследования в отношении китайской стали, что повысило вероятность введения новых тарифов.

Акции банков также повысились в начале торгов, но вскоре перешли на отрицательную территорию. Трамп также приказал Казначейству найти и уменьшить налоговое бремя и пересмотреть реформы после финансового кризиса в банках и страховых компаниях.

Компания Software AG достигла вершины европейского индекса в ранних сделках, ее акции выросли на 4,2 процента. Это последовало за последним отчетом о прибыли компании, который показал ускорение в ее цифровом бизнесе.

Акции Atkins WS подскочили почти на 4 процента в пятницу утром после того, как канадская фирма SNC-Lavalin согласилась купить фирму за $2,67 миллиарда, сообщает Reuters.

После публикации данных о продажах капитализация Danone снизилась на 2,18%. В начале торговли сектор продуктов питания и напитков снижался.

Инвесторы, похоже, сфокусированы на отчетах о прибылях в пятницу, но политика и свежие данные также прочно стоят на повестке дня. Один полицейский был убит в центре Парижа, а двое были ранены после того, как боевик открыл огонь в четверг вечером. Стрельба вызвала дальнейшие опасения перед одними из самых неопределенных президентских выборов во французской истории.

Опрос, опубликованный в пятницу, показал, что центрист Эммануэль Макрон получил новый импульс против ультраправого лидера Марин Ле Пен с примерно 2,5 процентным преимуществом в первом раунде (опрос проводился до стрельбы в четверг).

Министры финансов и главы центральных банков стран «большой двадцатки» собрались в США, где Международный валютный фонд и Всемирный банк проводят свои весенние встречи.

Что касается данных, рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Предварительный композитный индекс выпуска неожиданно вырос до 56,7 в апреле с 56,4 в марте. Последние данные были самыми высокими с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали, что оценка останется неизменной на уровне 56,4.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг до самого высокого уровня с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг поднялся до 56,2 с 56,0 в марте. Ожидалось, что оценка останется на уровне 56,0.

Индекс PMI в промышленности вырос до 56,8 против 56,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 56,0.

В то же время, розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что последовало за ростом на 1,7% в феврале. Ожидалось, что продажи упадут только на 0,2 процента.

На текущий момент

FTSE 7120.47 1.93 0.03%

DAX 12024.95 -2.37 -0.02%

CAC 5040.87 -37.04 -0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании в марте снизились больше, чем ожидалось, свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, в марте снизились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что последовало за ростом на 1,7% в феврале. Ожидалось, что продажи упадут только на 0,2 процента.

Без учета автотоплива объем розничных продаж снизился на 1,5 процента, в отличие от роста на 1,6 процента месяцем ранее и выше ожидаемого снижения на 0,5 процента.

Ежегодный рост объемов розничных продаж ослаб больше, чем ожидалось, до 1,7 процента с 3,7 процента. Экономисты прогнозировали увеличение на 3,4%.

Без учета автотоплива розничные продажи выросли на 2,6 процента, медленнее, чем рост на 4,1 процента в феврале и ожидаемые 3,8 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост частного сектора в еврозоне достиг нового шестилетнего максимума в апреле, свидетельствуют результаты исследования IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Предварительный композитный индекс выпуска неожиданно вырос до 56,7 в апреле с 56,4 в марте. Последнее значение было самым высоким с апреля 2011 года. Экономисты прогнозировали, что оценка останется неизменной на уровне 56,4.

Рост ускорился как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг до самого высокого уровня с апреля 2011 года.

Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг поднялся до 56,2 с 56,0 в марте. Ожидалось, что оценка останется на уровне 56,0.

Индекс PMI в промышленности вырос до 56,8 против 56,2 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 56,0.

«Апрельский предварительный индекс PMI держится на уровне, соответствующем 0,7-процентному росту ВВП, по сравнению с 0,6 процента в первом квартале», - сказал главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

«Такой сильный рост, если он будет устойчивым, неизбежно приведет к пересмотру прогнозов экономистов в 2017 году», - добавил Уильямсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле частный сектор Германии значительно расширился, несмотря на замедление роста объемов производства и услуг. Об этом свидетельствуют данные IHS Markit, опубликованные в пятницу.

Сводный предварительный индекс выпуска снизился до 56,3 в апреле с шестилетнего максимума в марте 57,1. Однако любое показание выше 50 означает расширение в секторе.

Это стало сигналом к ​​первому замедлению роста деловой активности в частном секторе с начала года, но все же было вторым наиболее быстрым темпом роста за последние три года.

Предварительный индекс активности в секторе услуг также снизился до 54,7 в апреле с 55,6 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 55,5.

Аналогично, предварительный индекс PMI для производственного сектора в апреле составил 58,2, немного снизившись по сравнению с 71-месячным максимумом 58,3 марта. Прогнозировалось снижение до 58,0.

В апреле, как у поставщиков услуг, так и у производителей, наблюдалось несколько более слабое увеличение выпуска.

«В апрельском опросе было также отмечено преодоление недавней последовательности ускорения ценового давления. Инфляция входных цен замедлилась впервые с августа 2016 года, так же как и уровень инфляции», - сказал Тревор Балчин, старший экономист IHS Markit.

«Тем не менее, обе эти меры продолжали сигнализировать о сильном общем инфляционном давлении в экономике частного сектора».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТОКИО, 21 апреля. /ТАСС/. Рабочие группы консультационного совета по энергетике России и Японии подготовили детальный план реализации совместных проектов на 2017 год. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак, выступая на заседании совета.

"Я с удовлетворением хотел бы отметить, что наши три рабочие группы, функционирующие в рамках консультационного совета, интенсивно взаимодействуют все это время и подготовили план - график по реализации каждого проекта на 2017 год", - сообщил он.

Новак подчеркнул, что российские компании своевременно выполняют все взятые на себя обязательства.

Министр заметил, что контакты России и Японии стали более регулярными и насыщенными. По его словам, в 2016 году произошла "магистральная смена" вектора развития отношений из-за продуктивных контактов на высшем уровне, в том числе после визита президента России Владимира Путина в Японию. Министр напомнил, что итогом визита стало подписание 80 совместных документов, из которых 23 касаются энергетики.

Россия и Япония сейчас проводят сегодня третье по счету заседание консультационного энергетического совета, в котором принимает участие глава Минэнерго РФ Александр Новак и японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие сотрудничества на российском направлении.

В настоящее время Россия и Япония ведут переговоры по ряду совместных проектов в области энергетики. Обсуждается строительство газопровода от Сахалина до Токийского залива, возведение энергомоста Сахалин - Хоккайдо, японская сторона интересуется участием в нефтяных и газовых проектах на территории РФ, а также выступает за увеличение поставок энергоресурсов из России.

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Почти 65% компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в России и 50% в Европе осознают необходимость цифровой трансформации. Такие данные приводятся в совместном исследовании Microsoft и Международной школы бизнеса Хальта о рынке малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе.

Опрошенные респонденты выделили три ключевых направления изменений: автоматизация бизнес-процессов (34% в России, 23% в Европе), использование предиктивной аналитики для развития бизнеса (29% в России, 20% в Европе), новые подходы к взаимодействию с клиентами (28% в России, 24% в Европе).

Согласно опросу, средний и малый бизнес как в России, так и в Европе, считает одним из своих приоритетов предоставлять клиентам сервисы (68% в России и 64% в Европе) и продукты (43% в России, 42% в Европе) высокого качества. При этом российские компании уделяют больше внимания внедрению инноваций в бизнес-процессы (19% в России, 12% в Европе), а также корректной работе с данными клиентов и их сохранности (29% в России, 19% в Европе).

В числе сложностей, с которыми сталкиваются современные малые и средние компании, российские предприниматели обозначили доход ниже ожидаемого (44%), турбулентность на рынке (26%), стресс (22%), конкуренцию с крупными компаниями (18%). При этом, камнем преткновения в борьбе за долю рынка респонденты называют недостаток современных технологий и инвестиций в них, которыми располагают крупные игроки (18%).

ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. России и Японии важно продолжать и дальше быстрыми темпами продвигать сотрудничество. Об этом заявил сегодня министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие сотрудничества на российском направлении, на встрече с министром энергетики РФ Александром Новаком.

По его мнению, важно "поддерживать на высоком уровне стимул", который придали двустороннему сотрудничеству лидеры двух стран, и "быстро продвигать сотрудничество", расширяя его.

Как напомнил японский министр, Россия и Япония проводят уже третье по счету заседание консультационного энергетического совета, подчеркнув, что впервые оно проходит в Японии.

Говоря о повестке встречи, Сэко сказал, что стороны заслушают доклады представителей трех рабочих групп "о плане работ в рамках сотрудничества". "Энергетическая область - ось японско-российских экономических связей", - отметил министр, добавив, что намерен провести с Новаком "конструктивное обсуждение по способам продвижения отдельных проектов, чтобы еще больше углубить сотрудничество".

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край на подготовку к курортному сезону тратит в три раза больше средств, чем получает от отдыхающих туристов. Об этом сообщил сегодня ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Мы тратим в три раза больше на подготовку к курортному сезону, чем получаем. Мы можем дожить до того, что инфраструктура "навернется", а отдыхать будет негде", - отметил он.

По словам Кондратьева, только на один город Сочи в год выделяется 7 млрд рублей, тогда как все Черноморские курорты получают за год порядка 6 млрд. "Зарабатывают все, кроме тех, кто тратит на курортную инфраструктуру", - резюмировал губернатор.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Введение налога на добавленный доход (НДД) в действие вместе с другими льготами несет риски для бюджета, сообщил журналистам в кулуарах КЭФ замглавы Минфина Илья Трунин.

"Мы считаем, что вводить его (НДД - прим. ред.) в силу совместно с другими льготами, это большие риски для бюджета... Я уже неоднократно говорил, что там еще много что надо доделать в самом законе", - сказал Трунин.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Германское и шведское экспортные агентства примут участие в финансировании проекта "Ямал СПГ" , сообщил на общем годовом собрании акционеров "Новатэка" глава компании Леонид Михельсон.

"Вчера позавчера были приняты соответствующие положительные решения экспортно-кредитных агентств Германии и Швеции. И во втором квартале они также присоединятся к финансированию проекта "Ямал СПГ", - сказал он.

"В принципе, по объему внешнего финансирования проект обеспечен, но я считаю, что политически очень важно участие Германии и Швеции", - добавил глава "Новатэка".

АСТРАХАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Территории Каспийского макрорегиона обладают огромным потенциалом развития не только в традиционных направлениях, таких как сельское хозяйство и промышленность, но и в сфере инноваций и образования. При этом делая акцент на инновациях важно не забыть о модернизации существующей инфраструктуры.

К такому мнению пришли эксперты и участники пленарного заседания "Инновационные возможности стран Каспийского макрорегиона - ресурсы для взаимовыгодного развития в отраслях экономики", которое прошло в Астрахани в рамках II Международного каспийского технологического форума "Технокаспий-2017".

Потенциал для роста

"Мировой опыт подтверждает, что ни одна развития экономика мира не достигла бы своих успехов без внедрения инноваций", - заявил заместитель генерального директора российского поддержки малого и среднего бизнеса Александр Ермушин.

По его словам, если доля инновационной продукции США сегодня составляет треть мирового рынка, то продукция России - не более 1%. Но при этом и в России, и в странах Каспийского региона, по мнению эксперта, есть огромный потенциал роста таких отраслей как производство минеральных удобрений, пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение. "Есть огромный потенциал в таких сферах как телекоммуникация, спутниковая связь, производство программного обеспечения, информационные технологии, навигация, медицинское оборудование", - рассказал эксперт, отметив, что в сфере альтернативной энергетики Россия и страны Каспийского региона и вовсе могут выйти на первое место в мире.

Иностранные партнеры

Главный секретарь департамента сельского хозяйства и сотрудничества правительства индийского штата Гуджарат Прасад Санджай напомнил, что торговые отношения между Индией и Астраханью начали выстаиваться еще в XVII веке. Сегодня же и без того тесное сотрудничество может быть упрочено и распространено как на реальный сектор экономики, так и на сферу высоких технологий.

"Наше сотрудничество может быть распространено на сферу высоких технологий - в Гуджарате работает автономный институт технологий и развивается интернет вещей", - рассказал представитель Индии.

Солидарен с коллегами из Индии и генеральный секретарь Всеисламской организации по науке и технопаркам, руководитель Гилянсого технопарка в Иране Маджид Моттагиталаб. "Именно в XXI веке сотрудничество науки и техники с экономикой является залогом конкурентоспособности экономики", - заявил он, выразив надежду, что после этого форума сотрудничество в сфере технологий и науки между странами принесет успех во всех сферах деятельности.

В свою очередь консул Казахстана в Астрахани Асхат Сыздыков напомнил, что не стоит забывать о модернизации существующих мощностей и производств. "Общая тема - развитие инновационных производств, интересные технологии. Но не стоит забывать о модернизации устаревшей инфраструктуры - это общая проблема всех каспийских государств", - заявил консул Казахстана.

Технокаспий-2017

II Международный каспийский технологический форум "Технокаспий-2017" начался в Астрахани накануне и завершится 22 апреля. В нем принимают участие свыше 700 человек из 12 стран, в том числе из прикаспийских государств, Индии, а также Италии, Греции, Словакии, Болгарии, Германии. В рамках форума проходят пленарные и секционные заседания, семинары, выставки, фестиваль студенческой науки, отборочный тур Всероссийского кулинарного чемпионата. --0-плг/пщ/кнз

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, после того, как Nasdaq Composite достиг вчера рекордно высокого уровня на фоне возобновившихся надежд по поводу налоговой реформы в США. Министр финансов США Стивен Мнучин, отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро". Читать далее...

EURUSD: 1.0600 (EUR 1.2bln) 1.0680 (803m) 1.0700-10 (1.7bln) 1.0725 (860m) 1.0750 (531m) 1.0780 (450m) 1.0800 (620m)

USDJPY: 108.00 (USD 1.1bln) 108.30 (388m) 108.50 (544m) 109.00 (651m) 109.15-25 (530M) 110.00 (782m) 110.25 (540m)

GBPUSD 1.2650 (GBP 430m) 1.2675 (350m) 1.2745-50 (211m) 1.2900-10 (365m)

EURGBP: 0.8465 (EUR 401m)

USDCHF 0.9925 (USD 250m)

AUDUSD 0.7500 (192m) 0.7515-25 (528m) 0.7570 (279m)

USDCAD: 1.3340-50 (332m) 1.3380-90 (200m) 1.3400 (320m) 1.3500 (393m) 1.3540 (605m)

NZDUSD: 0.6950-60 (NZD 272m) 0.7025 (357m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Франсуа Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию после стрельбы в Париже

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон призвал в знак «солидарности» с жертвами нападения на Елисейских Полях приостановить кампанию по выборам главы государства. Об этом политик заявил в ходе дебатов участников президентской гонки на телеканале France 2.

FT

Запуск нефтяных скважин в Арктике в период санкций - момент триумфа Путина

Работа российских нефтегазовых компаний в арктическом регионе демонстрирует, что они смогли выстоять в период санкций и способны справляться с крупными проектами самостоятельно. Об этом пишет Financial Times. Как отмечает СМИ, три года назад Евросоюз и США ввели санкции против России, которые также коснулись компаний нефтяного сектора - им ограничили доступ к иностранному капиталу и технологиям. Однако российские компании в сложных условиях нашли место для маневрирования и повышения конкурентоспособности.

Лагард анонсировала возвращение миссии МВФ в Грецию

Греция вряд ли достигнет цели по профициту бюджета в 2018 г., предупредил в среду МВФ. Поэтому фонд призвал еврозону смягчить требования к Греции, если Брюссель хочет, чтобы он присоединился к программе финансовой помощи .

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что миссия МВФ вернется в Грецию через несколько дней. «Для МВФ, чтобы войти в программу, необходимы прогресс в реформах и стабилизация долга. Реформы активно продвигаются, к стабилизации долга у нас есть вопросы. Через несколько дней миссия вернется в Афины, и нам предстоит это обсудить», - сказала она.

DW

Совет Безопасности ООН резко осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи

Совет Безопасности ООН резко осудил недавние ракетные испытания Северной Кореи. В заявлении, принятом в четверг, 20 апреля, действия КНДР названы дестабилизирующими и провокационными. Члены Совбеза требуют от Пхеньяна немедленно прекратить нарушение соответствующих резолюций. В заявлении также говорится, что Совбез продолжит наблюдать за развитием ситуации и примет дальнейшие меры, в том числе и новые санкции в отношении КНДР.

WSJ

OCC взяло на себя вину за то, что не смогло выявить сомнительную практику продаж у Wells Fargo

Управление контролера денежного обращения США (OCC) взяло на себя вину за то, что не смогло выявить сомнительную практику продаж у Wells Fargo еще за несколько лет до того, как прошлой осенью из-за нее разгорелся скандал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала сегодняшней сессии нефть торговалась с незначительным ростом, но в ходе торгов цены начали снижаться. Многие инвесторы пытаются предугадать, продлит ли ОПЕК срок действия соглашения по сокращению нефтедобычи на вторую половину 2017 года.

Напомним, ОПЕК и одиннадцать стран не входящих в картель в декабре 2016 года договорились снизить производство сырья в течение первой половины нынешнего года на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Вчера министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил, что многие страны ОПЕК достигли предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи, так как мировые запасы нефти остаются выше средних пятилетних значений. Однако "сделка может быть продлена не на шесть, а всего на три месяца", подчеркнул он, и такие высказывания министра лишь усилили неопределенность на рынке.

На момент написания статьи, июньские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0,02% до $52,98 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI торгуются около отметки $50,68 за баррель, снизившись на -0,06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 14 копеек и достиг 56,05 рубля.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1935,6 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1%, до 1084,81 пункта.

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, в феврале увеличился на 0,2%, после снижения на -0,2% ранее. Однако показатель был ниже прогноза экономистов, ожидавших рост на 0,3%.

Индекс активности в сфере услуг отражает состояние внутреннего сектора услуг Японии, включающего информацию и связь, электричество, газовое отопление и водоснабжение, услуги, транспорт, оптовую и розничную торговлю, финансы и страхование, а также социальное обеспечение.

Среди отдельных компонентов индекса, наибольшая активность была зафиксирована в секторе бизнес-информации, розничной торговли, сфере развлечений, транспорте и почтовой деятельности.

В то же время, активность снизилась в оптовой торговли, информации и связи, недвижимости, электро- газоснабжения и теплоснабжения, финансах и страховании.

В годовом исчислении, индекс активности сферы услуг активности снизился на -1,3% в феврале, в отличии от роста на 0,6% в предыдущем месяце. Это было первое снижение за последние четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания рынков находятся президентские выборы во Франции, первый тур которых состоится в воскресенье. Согласно последним опросам, реальные шансы пройти во второй тур, который намечен на 7 мая, имею четыре кандидата: Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0846 (1042)

$1.0808 (466)

$1.0785 (177)

Цена на момент написания обзора: $1.0710

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0650 (644)

$1.0603 (862)

$1.0544 (2606)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 61998 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (5063);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 64139 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0400 (5181);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,03 против 1,03 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3108 (1934)

$1.3011 (1333)

$1.2915 (1069)

Цена на момент написания обзора: $1.2803

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2688 (219)

$1.2591 (1195)

$1.2494 (4602)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 21009 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2241);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 25897 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4602);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,23 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:45 GMT Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью

В 12:00 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

В 13:30 GMT Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

В 16:30 GMT Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

Также сегодня пройдет второй день встречи МВФ и состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Elabe опубликовало результаты последнего опроса в преддверии президентских выборов во Франции: после первого этапа голосования Маркон должен получить 24% поддержки, Ле Пен - 21.5%, Фийон - 20%. Между тем, во 2-м раунде, Макрон победит Ле Пен с соотношением 65% на 35%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Dow Jones Newswires опубликовало статью в которой высоко оценило работу Резервного банка Новой Зеландии. «Несмотря на то, что в первом квартале 2017 года индекс потребительских цен в стране оказалась выше среднего прогноза экономистов и составил 2.2%, это не привело к существенному укреплению новозеландского доллара. Во многом это заслуга грамотной риторики Центрального банка» - пишут в Dow Jones Newswires.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня экономисты банка Goldman Sachs в своей записке обратили внимание инвесторов на отток капитала из Китая. Чистый вывод средств из экономики Поднебесной ускорился в марте до $13 млрд. Напомним, что в феврале отток составил $7 млрд. «Обратите внимание, что средства выводятся из юаней с более быстрой скоростью, чем раньше» - отмечают в Goldman Sachs.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за ростом котировок Уолл - стрит на фоне возобновившихся надежд по поводу налоговой реформы в США. Министр финансов США Стивен Мнучин, отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро".

Австралийский рынок растет, после ралли на Уолл-стрит и на фоне роста цен на железную руду, которые подскочили до отметки $ 65.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals набирает почти 5% стоимости бумаг.

В банковском пространстве, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 1,4%.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Акции Toshiba подорожали на 3%, а Panasonic увеличила капитализацию почти на 2%.

Рыночная стоимость Toyota и Honda увеличилась более чем на 1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial также получают прибыль более чем на 1% каждый.

NIKKEI 18589.81 +159.32 +0.86%

SHANGHAI 3174.40 +2.30 +0.07%

HSI 24113.58 +56.60 +0.24%

ASX 200 5860.70 +39.31 +0.68%

KOSPI 2166.72 +17.57 +0.82%

NZ50 7225.74 +37.69 +0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии доллар США торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, после роста в ходе вчерашней американской сессии. Доллар начал расти на комментариях Министра финансов США Стивена Мнучина, который отметил, что администрация президента Дональда Трампа намерена выпустить план налоговой реформы "очень скоро". "Мы "довольно близки" к тому, чтобы иметь возможность начать налоговую реформу. Надеемся, что разработка плана налоговой реформы не затянется до конца года", - заявил Мнучин, добавив, что план налоговой реформы будет решительным, существенным, станет главным приоритетом для Трампа. Этот фактор нивелировал рост евро, произошедший на фоне признаков более высокого шанса на победу в президентской гонке во Франции кандидата от центристов Эммануэля Макрона. Согласно опросу Opinionway, Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в 1-м раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта, 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и 19% за крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.

Иена отреагировала незначительным ростом на позитивные предварительные данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии. Как стало известно, производственный PMI Японии от Nikkei в апреле увеличился до 52.8 по сравнению с ростом до 52,4 в марте. "Производственный сектор в Японии продолжает расширяться в апреле", - отмечает Nikkei. -"Рост наблюдается во всех под-индексах сектора производства".

Под-индекс новых заказов растет более медленными темпами, в то время как запасы, цены на готовую продукцию и количество покупок значительно выросли. Также рост внешнего спроса был подкреплен более сильной динамикой экспорта в апреле. Рост новых экспортных заказов был самым значительным в течение последних трех лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

С начала азиатской сессии нефть начала торговаться в зеленой зоне. Участники торгов продолжают оценивать усилия ОПЕК по сокращению производства нефти, а также рост добычи в США.

Вчера министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих заявил о том, что ОПЕК, вероятно, удастся достичь соглашения о продолжении действия договора о сокращении добычи на вторую половину 2017 года.

Более значительному росту цен на нефть препятствуют данные о росте запасов бензина в США, который указывает на более слабый, чем ожидалось, спрос в тот период, когда потребление этого нефтепродукта обычно увеличивается.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне торгуются по цене $50,73 за баррель, поднявшись на 0,04%. Фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне вырос на 0,04%, достигнув отметки $53,01 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перепроизводство стали в Китае, а также избыток кредитов остается проблемой

• Не вижу никаких проблем с комментариями президента США Трампа, что доллар США является слишком сильным

• Сотрудничество, а не противостояние определяет отношения Японии и США на сегодняшний день

• Японо-американские экономические отношения, которые символизировала фраза "внешнеторговые трения", уходят в прошлое

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei в апреле увеличился до 52.8 по сравнению с ростом до 52,4 в марте.

PMI Nikkei дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Окончательные данные будут опубликованы через неделю или около того.

"Производственный сектор в Японии продолжает расширяться в апреле", - отмечает Nikkei. -"Рост наблюдается во всех под-индексах сектора производства".

Под-индекс новых заказов растет более медленными темпами, в то время как запасы, цены на готовую продукцию и количество покупок значительно выросли. Также рост внешнего спроса был подкреплен более сильной динамикой экспорта в апреле. Рост новых экспортных заказов был самым значительным в течение последних трех лет.

Старший экономист IHS Markit Пол Смит прокомментировал данные: "Апрельские данные PMI сигнализировали о продолжении здорового роста производственного сектора Японии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В своем ежемесячном отчете Министерство финансов Германии отметило, что экономика Германии на подъеме, так как данные указывают на увеличение экономической активности в первые три месяца 2017 года. "Налоговые поступления выросли в первом квартале на 6,8% в годовом исчислении, что более чем вдвое выше прогноза за год в целом 2,9%", - говориться в отчете.

Однако в министерстве предупреждают о возможных трудностях развития экономики в перспективе из-за угрозы протекционизма, важных выборов во Франции и Германии и курса переговоров по Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Существует значительная разница между референдумом о Brexit, к которому некоторые финансовые институты могли быть не готовы, и нынешними досрочными выборами

• Выборы - это "часть нормального политического процесса".

• Наблюдаются намного более позитивные перспективы развития британской экономики.

• Однако, наблюдаются различные тенденции в отношении растущего доверия компаний и их реальных инвестиций.

Доллар торговался в диапазоне против евро, но резко укрепился после комментариев министра финансов США Мнучина. Мнучин отметил, что "мы увидим план налоговой реформы очень, очень скоро". "Мы "довольно близки" к тому, чтобы иметь возможность начать налоговую реформу. Надеемся, что разработка плана налоговой реформы не затянется до конца года", - заявил Мнучин, добавив, что план налоговой реформы будет решительным, существенным, станет главным приоритетом для Трампа

Ранее поддержку паре EUR/USD оказывало снижение индекса доллара, в то время как беспокойство инвесторов за итоги выборов во Франции сдерживало дальнейшее повышение. Опросы общественного мнения указывают на разницу в несколько пунктов между кандидатами. Согласно опросу Opinionway, Эммануэль Макрон, бывший министр экономики, получит 23% голосов избирателей в 1-м раунде голосования (23 апреля) по сравнению с 22% голосов за Марин Ле Пен, руководителя крайнего правого Национального фронта, 20% голосов за бывшего премьер-министра Франсуа Фийона и 19% за крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали данные по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что новые заявки на пособие по безработице в США выросли чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но число американцев, продолжающих получать пособия по безработице, сократилось до 17-летнего минимума, указывая на ужесточение рынка труда. Первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 244 000 за неделю, закончившуюся 15 апреля. Это увеличение последовало за тремя неделями снижения. Экономисты прогнозировали, что первичные обращения вырастут до 242 000 человек. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 111 недель подряд. Это самый продолжительный период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. Средняя четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая считается лучшим показателем тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную изменчивость, снизилась на 4250 до 243 000 на прошлой неделе. Отчет также показал, что число повторных заявок на пособия по безработице уменьшилось на 49 000 до 1,98 млн. за неделю по 8 апреля. Это было самым низким показателем с апреля 2000 года. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок упала на 2000 до 2,02 млн. (самое низкое значение с июня 2000 года).

Фунт торговался смешано против доллара, оставаясь вблизи вчерашнего максимума. Поскольку вчера экономический календарь по Британии был пуст, инвесторы ориентировались на динамику доллара и общий настрой рынков в отношении рисковых активов Между тем, участники рынка готовятся к завтрашней публикации данных по розничным продажам в Британии. После референдума по вопросу Брекзита возникли опасения, что неопределенность, связанная с процессом переговоров, может привести к тому, что британская экономика впадет в умеренную рецессию. Тем не менее, экономический рост в Британии остается положительным, что, по крайней мере, частично обусловлено устойчивостью потребительских расходов. Однако, рост розничных расходов замедлился в последнее время. Если в марте объем розничных продаж сократится на 0,2% относительно февраля, как указывают прогнозы, реальные розничные расходы упадут более чем на 1% в 1-м квартале. Хотя реальные расходы на услуги, вероятно, оставались положительными в 1-м квартале, умеренный спад реальных розничных продаж указывает, что общие расходы потребителей замедлились. В целом, растущая инфляция, отражающая эффект обесценивания британского фунта из-за итогов референдума, подорвала рост реальных располагаемых доходов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.73 +0.04%

Gold 1,283.60 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -1.71 18430.49 -0.01%

TOPIX +1.39 1472.81 +0.09%

Hang Seng +231.10 24056.98 +0.97%

CSI 300 +16.01 3462.09 +0.46%

Euro Stoxx 50 +19.04 3440.03 +0.56%

FTSE 100 +4.18 7118.54 +0.06%

DAX +10.87 12027.32 +0.09%

CAC 40 +74.18 5077.91 +1.48%

DJIA +174.22 20578.71 +0.85%

S&P 500 +17.67 2355.84 +0.76%

NASDAQ +53.74 5916.78 +0.92%

S&P/TSX +72.68 15625.56 +0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0712 +0,02%

GBP/USD $1,2807 +0,20%

USD/CHF Chf0,9984 +0,04%

USD/JPY Y109,28 +0,40%

EUR/JPY Y117,06 +0,42%

GBP/JPY Y139,95 +0,60%

AUD/USD $0,7525 +0,41%

NZD/USD $0,7009 +0,10%

USD/CAD C$1,3469 -0,08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 52.4

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Февраль 0.0%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.3 53

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 57.5 57.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 55.6 55.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 58.3 58

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Февраль 2.5

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 56.2 56

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Апрель 56 56

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Март 1.4% -0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Март 3.7% 3.4%

11:45 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса

12:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Март 0.2% 0.4%

12:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Март 2% 1.8%

12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Март 1.7%

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Апрель 53.3 53.5

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (предварительные данные) Апрель 52.8 53

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Март 5.48 5.6

17:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Апрель 683

Информационно-аналитический отдел TeleTrade