Новости и прогнозы рынков CFD — 28-10-2013

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (18 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.81%). Лидируют акции Procter & Gamble Co. (PG, +1.71%).

Сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0.7%). Ниже остальных находятся сектора коммунального хозяйства (-0.2%) и промышленных товаров (-0.2%).

ВВП Канады

Показатель будет опубликован в четверг, 31 октября в 12:30 GMT

Напомним, что Канада предоставляет данные о росте ВВП на ежемесячной основе, и на этой неделе станет известно об изменении данного показателя за август. В июле ВВП вырос на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что компенсировало 0,5-проценте снижение, которое было зафиксировано в июне. Если сгладить ежемесячную волатильность, то можно увидеть, что основной темп роста реального ВВП в Канаде составляет примерно 1 – 1,5 процента в настоящее время. Хотя мы и ожидаем, что этот показатель улучшится в ближайшие кварталы – до 2,3 процента, мы прогнозируем, что 2014 год не будет радовать высокими значениями.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,6% в прошлом месяце.

Курс евро умеренно снизился по отношению к доллару США после выхода смешанной американской статистики. Как показали последние данные, которые были представлены Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства в США заметно вырос, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре объем производства промышленной продукции увеличился с учетом сезонных колебаний 0,6 % по сравнению с августом, в то время использование производственных мощностей выросло на 0,4 процентного пункта - до уровня 78,3%. Добавим, что по прогнозам экспертов промпроизводство должно было вырасти на 0,4%, а использование мощностей – до 78,1%. Отметим, что усиление в сентябре подняло промышленное производство обратно к средним показателям 2007 года, что фиксируется в первый раз со временем рецессии. Также данные показали, что прирост за август остался неотредактированным - на уровне +0,4%. В Федеральной резервной системе также сообщили, что в производство в обрабатывающем секторе, которое является крупнейшим компонентом промышленного производства, увеличилось в сентябре всего на 0,1%, что последовало после роста на 0,5% в августе. Выход в коммунальном секторе, тем временем, вырос на 4,4 % в течение месяца, после снижения в предыдущих пяти месяцах.

Другой отчет показал, что Количество американцев, которые подписали контракты на покупку жилья, резко уменьшилось в сентябре, зафиксировав при этом четвертый месячный спад подряд, что, в основном, было связано с увеличением процентных ставок по ипотеке и бюджетной неопределенностью. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс, который измеряет число незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке, упал с учетом сезонных колебаний на 5,6% по сравнению с августом, достигнув при этом годового уровня 101,6, что является самым низким значением с декабря 2012 года. Добавим, что с учетом последнего ухудшения данный показатель оказался на 1,2% ниже, чем в сентябре 2012 года. Это был первый раз за более чем два года, когда число  договоров о продаже жилья было ниже, чем годом ранее. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти на 0,5%, после снижения на 1,6% в августе.

Добавим, что рынки также ждут заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в среду в надежде получить ориентиры относительно сроков сворачивания. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Курс фунта снизился против доллара, утратив при этом все ранее заработанные позиции.

Отметим, что ранее укрепление британской валюты было связано с выходом отчета от Hometrack, который показал, что средние цены при продаже жилья в Великобритании продолжили расти в октябре, что было связано с повышением спроса среди покупателей. Тем не менее, количество предложенных домов на продажу сократилось, поднимая вопросы о здоровье рынка недвижимости. Согласно отчету, средняя запрашиваемая цена за дом в Великобритании выросла на 0,5 % в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены выросли такими же темпами. Это знаменует собой девятый месячный прирост цен подряд. В годовом исчислении, цены на жилье поднялись в октябре на 3,1%, по сравнению с увеличением на 2,4% в предыдущем месяце.

Добавим, что после публикации данных по ВВП Британии следующим главным событием для пары станет заседание FOMC, хотя рынки и прогнозируют, что тон Бернанке будет нейтральным. Завтра Британия опубликует отчеты по денежной массе, одобренным заявкам на ипотеку, потребительскому кредитованию, а во второй половине недели – данные по потребдоверию Gfk, ценам на жилье Nationwide и PMI Markit.

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в среду, 30 октября в 08:55 GMT

Отметим, что заметное улучшение немецкой экономики в течение последних нескольких лет привело к тому, что уровень безработицы снизился до минимальных значений со времен воссоединения Восточной и Западной Германии в 1991 году. Неудивительно, что доверие потребителей продолжает укрепляться, но, несмотря на такой рост, объем розничных расходов в Германии в настоящее время остается неизменным в годовом выражении, что вызывает некоторое удивление.

Добавим также, что улучшение в экономике Германии также связано с состоянием экономики Еврозоны. Оценить, как обстоят дела в Еврозоне, поможет индикатор уверенности в экономике, который будет представлен на этой неделе, и от которого большинство аналитиков ожидают заметного увеличения.

Согласно средним прогнозам, показатель за октябрь ожидается на уровне 6,9%, по сравнению с 6,9% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы снизились, прервав трехнедельное ралли индекса Stoxx Europe 600, после того, как в США данные по незавершенным сделкам по продажам жилья уступили прогнозам экономистов. Читать далее 

Промышленное производство

Показатель будет опубликован во вторник, 29 октября в 23:50 GMT

Напомним, что по итогам августа объем промышленного производства снизился на 0,9 процента. Тем не менее, эксперты полагают, что в сентябре значение данного показателя существенно выросло (примерно на 1,8-2 процента), что сможет компенсировать спад за предыдущий месяц. Если данный консенсус-прогноз реализуется, то объем промышленного производства в годовом исчислении вырастет на 8,0 процента в третьем квартале, что должно положительно отразиться на росте ВВП за данный период.

Добавим также, что росту ВВП может помочь и положительный отчет по розничным продажам, который запланирован на эту неделю. Ожидается, что значение данного показателя выросло на 0,4 процента в сентябре, после увеличения на 0,9 процента в августе.

Данные по инфляции также окажутся в центре внимания. Консенсус-прогноз предполагает, что темпы инфляции ИПЦ в сентябре будут неизменными, по сравнению с 0,9 процента в августе.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне +1,8%, по сравнению с -0,9% в прошлом месяце.

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую скромный рост. В центре внимания участников рынка находится грядущее заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, а также сезон отчетов.

Не смотря на то, что от заседания FOMC про большому счету никакого важного решения не ждут, все равно в преддверии данного события особого энтузиазма покупателей не наблюдается.

До начала торгов сегодня отчиталась компания Merck (MRK). Результаты оказались смешанными: прибыль лучше прогнозов, выручка хуже. Потери акций компании превышают 2%. После завершения сегодняшней сессии отчитается Apple (AAPL). Средние прогнозы подразумевают снижение прибыли по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным FactSet, на текущий момент отчиталась половина компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500. 71,5% отчитавшихся превысили средние прогнозы по прибыли, в тоже время побыть средние прогнозы по выручке сумели только 52% отчитавшихся компаний. .

Макроэкономические отчеты (промышленное производство и данные по незавершенным сделкам по продажам жилья) заметного влияния на динамику торгов сегодня не оказывают.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (19 из 30). Ниже остальных находятся акции Merck & Co. Inc. (MRK, -2.51%). Лидируют акции Procter & Gamble Co. (PG, +1.75%).

Сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Лидирует сектор конгломератов (+0.9%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 15,592.08 +21.80 +0.14%

Nasdaq 3,944.69 +1.33 +0.03%

S&P 500 1,763.84 +4.07 +0.23%

10 Year Yield 2.51% +0.0090

Gold $1,353.40 +0.90 +0.07%

Oil $98.20 +0.35 +0.36%

Индекс потребительского доверия

Показатель будет опубликован во вторник, 29 октября в 14:00 GMT

Напомним, что уровень потребительского доверия снизился на 2,1 пункта в сентябре - до отметки 79,7. Опрос проводился в начале месяца, и, вероятно, отражал внутренние опасения по поводу возможного вмешательства в Сирии. Добавим, что оценка потребителями текущих экономических условий улучшилась в течение месяца, однако спад в компоненте будущих ожиданий компенсировал данный рост, вызвав спад основного показателя. Мы ожидаем, что потребительское доверие снова упало в октябре, так как частичное прекращение работы федерального правительства и споры касательно повышения потолка государственного долга оказали давление на настроение потребителей. Отметим, что этот спад потребительского доверия может соответствовать ухудшению доверия после последней дискуссии по потоку госдолга в августе 2011 года. В течение следующих нескольких месяцев мы ожидаем, что темпы потребительских расходов населения будут слегка пониженными, учитывая постепенное ухудшение в ожиданиях потребителей относительно будущих условий.

Согласно средним прогнозам, показатель за октябрь ожидается на уровне 76,0, по сравнению с 79,7 в прошлом месяце.

Производственный индекс ISM

Показатель будет опубликован в пятницу, 1 ноября в 14:00 GMT

Отметим, что по итогам сентября производственный индекс ISM вырос до уровня 56,2, что позволило ключевым компонентам еще больше улучшить свои позиции на территории расширения. Добавим, что в нескольких отраслях наблюдалось повышение числа новых заказов, но рост в суб-индексе отпускных цен несколько компенсировал улучшение, что и оказало давление на общий показатель. Мы ожидаем, что индекс слегка снизился в октябре, так как шатдаун правительства, наряду с опасениями вокруг дискуссии о повышении потолка госдолга начал оказывать давление на доверие в деловых кругах. Тем не менее, мы все еще ожидаем, что активность в секторе промышленного производства увеличится в текущем квартале, но потенциал данного роста будет ограничен финансовой неопределенностью, которая наблюдалась в течение последних нескольких недель. Ожидается, что эта неопределенность будет продолжаться, учитывая краткосрочный характер сделки по потолку госдолга.

Согласно средним прогнозам, показатель за октябрь ожидается на уровне 55,3, по сравнению с 56,2 в прошлом месяце.

Нефть на торгах в Нью-Йорке выросла в течение третьей сессии подряд на фоне падения добычи нефти в Ливии и на спекуляциях, что Федеральная резервная система США будет поддерживать темпы стимулирующей программы. Читать далее 

Цены на золото выросли до пятинедельного максимума, так как трейдеры рассчитывают на сохранение стимулирующих мер ФРС на совещании на этой неделе. Читать далее 

- некоторые слабые показатели по США и тон ФРС, который, вероятнее всего, будет мягким, смогут подтвердить предположение о переносе сокращения QE на более позднее время.

- запланированные на этой неделе данные должны указать на низкий уровень инфляции в Европе

- важным также окажется отчет, который может показать, что экономика Испании смогла вернуться к росту

- также стоит обратить внимание на данные по Дании, которые могут указать на возможность повышения ставок.

Во вторник в 07:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. Далее запланировано размещение 10-летних бондов: в 10:00 GMT свой аукцион проведет Франция, а 10:30 GMT – Британия и Германия. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за сентябрь, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, изменении объема розничной торговли, и индексе цен производителей за сентябрь. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за август. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за октябрь, а также данные по изменению объема запасов на коммерческих складах и изменению объема производственных заказов за август. В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:50 GMT Япония озвучит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

Деловая активность в округе ФРБ Далласа в октябре выросла меньше, чем ранее, хотя данные по промышленности являются скорее положительными.

Индекс экономической активности от ФРБ Далласа в октябре снизился с 12,8 в сентябре до 3,6 в октябре. В сентябре индекс достигал максимального значения за полтора года.

Значения индекса ниже 0 показывают сокращение, а выше 0 — рост активности.

Индекс объёма производства вырос с 11,5 в сентябре до 13,3 в октябре.

Индекс занятости немного снизился — с 10,0 до 9,6.

Индекс новых заказов вырос с 5,0 в сентябре до 6,2 в октябре.

Индекс доставки вырос с 10,3 до 13,2.

Индекс количества отработанных рабочих часов вернулся на позитивную территорию, с -0,6 до 3,9.

Индекс закупочных цен вырос с 17,6 в сентябре до 22,7 в октябре, а индекс отпускных цен снизился с 10,6 до 3,5.

Производители в регионе Техаса стали менее оптимистичны относительно перспектив на следующие шесть месяцев: индекс ожидаемой деловой активности снизился с 13,3 в сентябре до 8,1 в октябре.

Индекс перспектив компании, который учитывает только фирму респондента, снизился с 17,3 до 15,3.

Индекс ожидаемой занятости снизился с 21,9 до 13,9.

Опрос ФРБ Далласа выходит последним из данных по состоянию в промышленности от пяти региональных банков ФРС. В этом месяце данные противоречивые. Рост отмечен в округе Филадельфии, а снижение — в округе Нью-Йорка.

Общенациональные данные в виде опроса производителей от ISM выходят во вторник. Экономисты ожидают, что экономическая активность в США в этом месяце продолжит рост.

Данные от Национального института статистики Istat показали, что уровень деловой уверенности в производственном секторе Италии вырос в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за два года. Отметим, что такое улучшение является еще одним доказательством того, что экспортно-ориентированные компании готовы вывести страну из рецессии.

Согласно отчету, индекс для оценки уверенности итальянских производителей вырос в октябре до уровня 97,3, по сравнению с 96,8 в сентябре, который был пересмотрен в сторону повышения от 96,6 пунктов. Добавим, что многие экономисты прогнозировали небольшое снижение - до 96,0 .

Кроме того, стало известно, что общий композитный показатель итальянского делового доверия упал до 79,3 в октябре с 83,8 в сентябре. Доверие выросло в строительном секторе и немного снизилось в секторе розничной торговли. Отметим, что в секторе услуг уровень доверия упал до 74,7 пунктов, по сравнению с 79,9 в сентябре, во главе чего стояло ухудшение перспектив будущего спроса.

Между тем, исследования выявили, что уровень доверия в сфере промышленных услуг, таких как транспортные и складские услуги, вырос, но резко снизился в сфере туризма и информационно- коммуникационном секторе. Более половины фирм в сфере услуг сообщили об отсутствии спроса в качестве основной проблемы.

Отметим, что правительство Италии ожидает, что валовой внутренний продукт начнет расти до конца года, чему поможет существенный вклад от чистой торговли, а не заметное оживление внутреннего потребления. Добавим, что итальянское потребительское доверие упало в октябре, вернувшись при этом к уровням лета, после того, как правительство выпустило проект бюджета на 2014 год, который разочаровал многих экспертов и профсоюзы.

В Национальном бюро статистики сообщили, что в течении первых трех кварталов крупные китайские промышленные фирмы увеличили объем своей прибыли на 13,5% в годовом исчислении, что последовало после роста на 12,8% за период с января по август.

Согласно отчету, с января по сентябрь промышленные предприятия с годовым доходом более 20 млн. юаней ($3,26 млн.) получили общую прибыль в сумме 4,05 трлн. юаней. Добавим, что только в сентябре месяце прибыль опрошенных промышленных компаний выросла на 18,4% по сравнению с годом ранее, достигнув при этом уровня 558,890 млрд. юаней, что последовало после увеличения на 24,2% в августе и роста на 11,6% в июле.

Между тем, стало известно, что в сентябре компании зафиксировали рост доходов от основного бизнеса на 11,9%, по сравнению с увеличением на 1,6% в августе, в то время как цены производителей упали более медленными темпами в годовом исчислении вместе со снижением удельных затрат.

Эксперты считают, что в сентябре рост инвестиционных доходов компаний был ослабленным, вместе с замедлением темпов роста общей прибыли по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Доходность инвестиций опрошенных компаний выросла на 9,5 процента в годовом исчислении в сентябре, по сравнению с увеличением на 20,1 процентных пункта в августе. Из 41 отраслей промышленности, которые участвовали в исследовании, 36 показали рост прибыли в сентябре (в годовом выражении), в то время как пять из них зафиксировали снижение прибыли.

Результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Conference Board, показали, что опережающий индикатор экономической активности еврозоны продолжил свой рост в сентябре, что предполагает умеренный положительный рост экономики в 2014 году.

Согласно отчету, индекс опережающих индикаторов или LEI вырос в сентябре на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом уровня 109,6 . Это последовало после 1-процентного роста в августе и 0,9-процентного увеличения в июле.

Комментируя последние данные, главный экономист Conference Board Барт ван Арк, заявил, что «улучшение индекса опережающих индикаторов несколько замедлилось в сентябре, но, не смотря на это, шестимесячная средняя данного индекса продолжает укрепляться. Потребительская и деловая уверенность подскочила, особенно в последние месяцы, и может помочь стимулировать розничные продажи в предстоящий курортный сезон"

"Это говорит о том, что в то время, как текущие экономические условия все еще слабы, есть веские основания полагать, что зона евро преодолела «дно» рецессии", сказал экономист, добавив, что умеренно позитивные темпы роста ВВП еврозоны на 2014 год, кажутся, наиболее вероятными.

Между тем, данные показали, что индекс совпадающих экономических индикаторов, который измеряет текущую хозяйственную деятельность , остался неизменным в сентябре - на уровне 101,1 пункта.

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 3,895 млрд евро
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 24 недели на сумму 1,795 млрд евро
  
• Франция продала казначейских векселей со сроком 50 недель на сумму 1,595 млрд евро
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 13 недель 0,060% против 0,042% на аукционе 21 октября
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 24 недели 0,092% против 0,063% на аукционе 21 октября
  
• Средняя доходность французских казначейских векселей со сроком 50 недель 0,187% против 0,161% на аукционе 21 октября
  

Количество американцев, которые подписали контракты на покупку жилья, резко уменьшилось в сентябре, зафиксировав при этом четвертый месячный спад подряд, что, в основном, было связано с увеличением процентных ставок по ипотеке и бюджетной неопределенностью.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс, который измеряет число незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке, упал с учетом сезонных колебаний на 5,6% по сравнению с августом, достигнув при этом годового уровня 101,6, что является самым низким значением с декабря 2012 года. Добавим, что с учетом последнего ухудшения данный показатель оказался на 1,2% ниже, чем в сентябре 2012 года. Это был первый раз за более чем два года, когда число  договоров о продаже жилья было ниже, чем годом ранее.

Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти на 0,5%, после снижения на 1,6% в августе.

Комментируя последние данные, главный экономист Национальной ассоциации риэлторов Лоуренс Юн заявил, что "снижение доступности жилья, вероятно, было основной причиной падения числа незавершенных сделок. Также давление оказывала неуверенность правительства и контрактных рабочих касательно того, что законодатели не смогут договориться о бюджете. На фоне этого было замечено и падение потребительского доверия, что также негативно отразилось на основных расходах, таких как покупки домом".

USD/JPY Y97.00 Y97.20 Y97.25 Y97.50 Y98.00 Y98.20 Y98.75

EUR/USD $1.3700 $1.3765 $1.3780 $1.3805

USD/CHF Chf0.8950 Chf0.9000 Chf0.9030

AUD/USD $0.9600 $0.9645 $0.9665

USD/CAD C$1.0350 C$1.0450

NZD/USD $0.8395

EUR/GBP £0.8500

EUR/CHF Chf1.2325

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.51% (+1 б.п.).

Золото $1,353.30 (+0.06%)

Нефть (WTI) $97.49 (-0.37%)

• Ожидается, что уровень безработицы составит 7,3% в 2014 г
  
• Прогнозируется рост ВВП Канады на 2% в 2014 г
  
• Прогнозируется небольшое положительное сальдо бюджета Канады в финансовом 2015-16 году
  
• Меры строгой экономии "окажут давление" на экономический рост
  

Как показали последние данные, которые были представлены Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства в США заметно вырос, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в сентябре объем производства промышленной продукции увеличился с учетом сезонных колебаний 0,6 % по сравнению с августом, в то время использование производственных мощностей выросло на 0,4 процентного пункта - до уровня 78,3%. Добавим, что по прогнозам экспертов промпроизводство должно было вырасти на 0,4%, а использование мощностей – до 78,1%. Отметим, что усиление в сентябре подняло промышленное производство обратно к средним показателям 2007 года, что фиксируется в первый раз со временем рецессии. Также данные показали, что прирост за август остался неотредактированным - на уровне +0,4%.

В Федеральной резервной системе также сообщили, что в производство в обрабатывающем секторе, которое является крупнейшим компонентом промышленного производства, увеличилось в сентябре всего на 0,1%, что последовало после роста на 0,5% в августе. Выход в коммунальном секторе, тем временем, вырос на 4,4 % в течение месяца, после снижения в предыдущих пяти месяцах.

Между тем, данные показали, что улучшение производства в сентябре возглавляло увеличение выхода автомобильной и машиностроительной продукции, что помогло компенсировать падение производства товаров кратковременного пользования, в том числе в сфере пищевой промышленности и химических веществ.

Напомним, что общий объем промышленного производства резко упал во время экономического спада, но затем довольно быстро поднялся в начале восстановления. Но темпы роста несколько замедлился в прошлом году.

Отметим также, что другие недавние исследования по производственному сектору также показали скромное улучшение. Институт управления поставками ранее в этом месяце сообщил, что в сентябре производственный индекс вырос до самого высокого уровня с апреля 2011 года, а Министерство торговли сообщило в пятницу, что заказы на товары длительного  пользования заметно выросли в прошлом месяце.

Дальнейшее улучшение в производственном секторе будет благоприятным признаком для экономики , особенно если это привело к дополнительному росту рабочих мест. Тем не менее, за последние 12 месяцев занятость в сфере производства снизилась на 18 000. При общем замедлении создания новых рабочих мест в прошлом месяце и некоторых признаках растущей силы в других секторах экономики, Федеральная резервная система, скорее всего, примет решение оставить свою программу по покупке активов без изменений, пока ситуация не улучшиться.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1753.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.08% до уровня 3376.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом, торги в Европе проходят в минусе:

Nikkei  14,396.04 +307.85 +2.19%

Hang Seng 22,806.58 +108.24 +0.48%

Shanghai Composite 2,133.87 +0.91 +0.04%

FTSE  6,712.89 -8.45 -0.13%

CAC  4,240.78 -31.53 -0.74%

DAX 8,970.6 -15.14 -0.17%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.60 за баррель (-0.26%).

Цены на золото удерживаются в области $1352.20 за унцию (-0.02%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют смешанную динамику. Похоже на то, что рынок возьмет передышку в преддверии заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, от заседания которого на текущей неделе, впрочем, никаких решений не ждут.

Вышедшие данные по промышленному производству хоть и оказались лучше ожиданий, но заметного влияния на динамику индексов не оказали.  

В центре внимания участников рынка на текущей неделе кроме заседания FOMC также будут находится квартальные отчеты.

До начала торгов отчитался Merck (MRK). Результаты оказались смешанными. После завершения сегодняшней сессии отчитается Apple (AAPL). Средние прогнозы подразумевают снижение прибыли по сравнению с прошлым годом.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными, однако учитывая недавний рост индексов и отсутствие драйверо вдля продолжения роста шансы негативной тенденции в течении сегодняшней сессии преобладают. После начала торгов будут опубликованы данные по незавершенным сделкам по продажам жилья (14:00 GMT), прогнозыруется рост показателя на 0,5% в сентябре после снижения на 1,6% в октябре.  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research понизили рейтинг акций Boeing (BA) до “нейтрально” с “покупать”

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.92 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88. Выручка упала на 4,0% г/г до уровня $11.03 против среднего прогноза аналитиков $11.13 млрд.

Компания ожидает по итогам 2013 финансового года получить прибыль на уровне $3.48-$3.52 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $3.45-$3.55 и средних прогнозов аналитиков $3.48. Компания подтвердила ожидания по выручке за аналогичный период на уровне $44.43-$44.90 млрд против среднего прогноза аналитиков $44.36 млрд.

Акции MRK на премаркете упали до уровня $45.49 (-2.26%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь 34 33

13:00 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла

Курс доллара вырос против евро, поскольку инвесторы находятся в ожидании американских данных по промышленному производству незавершенным сделкам по продаже жилья. Добавим, что рынки также ждут заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в среду в надежде получить ориентиры относительно сроков сворачивания. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Курс фунта снизился против доллара, утратив при этом все ранее заработанные позиции.

Отметим, что ранее укрепление британской валюты было связано с выходом отчета от Hometrack, который показал, что средние цены при продаже жилья в Великобритании продолжили расти в октябре, что было связано с повышением спроса среди покупателей. Тем не менее, количество предложенных домов на продажу сократилось, поднимая вопросы о здоровье рынка недвижимости. Согласно отчету, средняя запрашиваемая цена за дом в Великобритании выросла на 0,5 % в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены выросли такими же темпами. Это знаменует собой девятый месячный прирост цен подряд. В годовом исчислении, цены на жилье поднялись в октябре на 3,1%, по сравнению с увеличением на 2,4% в предыдущем месяце.

Добавим, что после публикации данных по ВВП Британии следующим главным событием для пары станет заседание FOMC, хотя рынки и прогнозируют, что тон Бернанке будет нейтральным. Завтра Британия опубликует отчеты по денежной массе, одобренным заявкам на ипотеку, потребительскому кредитованию, а во второй половине недели – данные по потребдоверию Gfk, ценам на жилье Nationwide и PMI Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3780

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6155

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y97.71

В 13:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь, а также отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств и изменении объема розничной торговли за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3870/80, $1.3850/55, $1.3845/50, $1.3830/35, $1.3825

Ордера на покупку $1.3765/60, $1.3750/40, $1.3720, $1.3710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320/30, $1.6300, $1.6280, $1.6250/60

Ордера на покупку $1.6165/60, $1.6115/00, $1.6080

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9720/25, $0.9690/00, $0.9670/75, $0.9645/50, $0.9620/25

Ордера на покупку $0.9585/80, $0.9560/50, $0.9500, $0.9480

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650, stg0.8600, stg0.8555/65, stg0.8536

Ордера на покупку stg0.8505/00, stg0.8470, stg0.8450/40, stg0.8425/15, stg0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.80, Y135.50, Y135.25/30, Y135.00

Ордера на покупку Y134.20, Y134.00, Y133.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.80, Y98.50, Y98.20, Y98.00, Y97.75/80

Ордера на покупку Y97.20, Y97.00, Y96.80

Фьючерсы на нефть сорта WTI консолидируются в области 4-х месячных минимумов. В данный момент декабрьские фьючерсы котируются в области $97,68 (-0,17%).

Влияние на котировки могут оказать данные по промышленному производству в США, которые будут опубликованы во второй половине дня.

Цены на золото консолидируются на октябрьских максимумах, удерживаясь в данный момент на уровне $1350.80 за тройскую унцию (-0.13%).

Цены на серебро находятся на уровне $22,56 (-0.37%).

Европейские фондовые индексы немного снизились после трехнедельного ралли, поскольку инвесторы находятся в ожидании американских данных по промышленному производству незавершенным сделкам по продаже жилья. Фьючерсы на американские и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента до 319,81, после роста на 0,3 процента ранее. Напомним, что на прошлой неделе данный индекс вырос на 0,2 процента,  так как разочаровывающие данные по занятости в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система не будет снижать меры по стимулированию экономики, по крайней мере, до марта.

Отметим, что внимание многих участников рынка также приковано к встрече Федерального комитета по открытым рынкам, которая запланирована на 29-30 октября. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Акции TNT Express (TNTE) поднялись на 3,9 процента до 7,07 евро, даже не смотря на то, что компания сообщила о снижении продаж и операционной прибыли. Компания заявила, что будет наращивать усилия по реструктуризации, но не предоставила дополнительной информации.

Стоимость Aggreko Plc – крупнейшего в мире производителя мобильных электрогенераторов, выросла на 3,5 процента до 1570 пенсов после высказывания, что основной доход и торговые наценки в третьем квартале слегка опережали показатели прошлого года.

Акции Mediobanca SpA ( MB) выросли на 3,2 процента до 6,53 евро после того, как данные показали, что в 3-м квартале прибыль выросла на 57 процентов - до 171,2 млн. евро, по сравнению с 109 млн. годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,717.4 -3.94 -0.1%

CAC 40 4,251.56 -20.75 -0.5%

DAX 8,984.05 -1.69 0.0%

Исследования, которые были представлены веб-сайтом по продаже недвижимости Hometrack, показали, что средние цены при продаже жилья в Великобритании продолжили расти в октябре, что было связано с повышением спроса среди покупателей. Тем не менее, количество предложенных домов на продажу сократилось, поднимая вопросы о здоровье рынка недвижимости. Согласно отчету, средняя запрашиваемая цена за дом в Великобритании выросла на 0,5 % в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены выросли такими же темпами. Это знаменует собой девятый месячный прирост цен подряд. В годовом исчислении, цены на жилье поднялись в октябре на 3,1%, по сравнению с увеличением на 2,4% в предыдущем месяце.

Между тем, данные показали, что самые высокие темпы роста цен были замечены в Лондоне - на 0,8 % (по сравнению с предыдущим месяцем). Добавим, что Юго-Восточный регион также зафиксировал заметное повышение цен, в то время как во всех других регионах отмечался медленный рост, за исключением севера, где они остались без изменений.

Добавим, что рынок жилья в Великобритании в последнее время характеризуется постепенным ростом цен на жилье, чему помогает схема «помочь при покупке жилья».

Напомним, что ранее в этом месяце сайт по продаже недвижимости Rightmove заявил, что средняя запрашиваемая цена за дома выросла на 2,8% в октябре, после двух предыдущих ежемесячных падений.

• Германия разместила 12-мес облигации Bubills на сумму 2,195 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес облигациям Bubills 1,6 против 2,6 на аукционе 23 сентября
  
• Средняя доходность по 12-мес облигациям Bubills 0,1089% против 0,0942% на аукционе 23 сентября
  

Министр финансов Германии, похоже, намерен отказаться от своего обещания начать погашать долг страны с 2015 года, вместо этого он заявил о намерении сохранить уровень заимствований на прежнем уровне и не повышать налоги.

Позиция Вольфганга Шойбле предоставляет канцлеру Ангеле Меркель больше времени на то, чтобы финансировать дорогостоящие проекты, обсуждаемые на переговорах по формированию правительства с социал-демократами, например, инвестирование в дороги и железные дороги. Шойбле сказал, что с 2015 года он не собирается выпускать новые долги и что намерен сократить уровень долга к валовому внутреннему продукту до отметки ниже 60 процентов с нынешних 80 процентов в течение 10 лет. Шойбле дал понять, что он хотел бы остаться в качестве министра финансов в новой администрации, не упомянул о планах по выплате долга Германии, который составляет чуть более 2 трлн. евро.

«Мы не хотим выпускать новые долги с 2015 года и сохраним все как есть», - сказал Шойбле журналу Focus. – «Соотношение долга уменьшится автоматически, если мы не начнем выпускать новые долги, и если экономика продолжит расти». «Наше тщательное финансовое планирование до 2017 года дает нам некоторую свободу, но мы можем рассчитывать на нее только в том случае, если мы продолжим наш путь», - добавил политик.

«Мы считаем, что повышение налогов контрпродуктивно. Мы ведем переговоры, основываясь на этом утверждении», - сказал Шойбле.

• Италия разместила облигации CTZ с погашением в июне 2015 г на сумму 2,25 млрд евро против плана в 1,75-2,25 млрд евро
  
• Доходность итальянских облигаций CTZ с погашением в июне 2015 г 1,392% против 1,623% на аукционе 25 сентября
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CTZ с погашением в июне 2015 г 1,78 против 1,77 на аукционе 25 сентября
  
• Италия разместила облигации BTPei с погашением в сентябре 2023 г на сумму 750 млн евро против плана в 500-750 млн евро
  
• Доходность по итальянским облигациям BTPei с погашением в сентябре 2023 г 2,73% против 2,65% на аукционе 24 апреля
  

Европейские фондовые индексы немного снизились после трехнедельного ралли, поскольку инвесторы находятся в ожидании американских данных по промышленному производству незавершенным сделкам по продаже жилья. Фьючерсы на американские и азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента до 319,81, после роста на 0,3 процента ранее. Напомним, что на прошлой неделе данный индекс вырос на 0,2 процента,  так как разочаровывающие данные по занятости в США увеличили вероятность того, что Федеральная резервная система не будет снижать меры по стимулированию экономики, по крайней мере, до марта.

Отметим, что внимание многих участников рынка также приковано к встрече Федерального комитета по открытым рынкам, которая запланирована на 29-30 октября. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Акции TNT Express (TNTE) поднялись на 3,9 процента до 7,07 евро, даже не смотря на то, что компания сообщила о снижении продаж и операционной прибыли. Компания заявила, что будет наращивать усилия по реструктуризации, но не предоставила дополнительной информации.

Стоимость Aggreko Plc – крупнейшего в мире производителя мобильных электрогенераторов, выросла на 3,5 процента до 1570 пенсов после высказывания, что основной доход и торговые наценки в третьем квартале слегка опережали показатели прошлого года.

Акции Mediobanca SpA ( MB) выросли на 3,2 процента до 6,53 евро после того, как данные показали, что в 3-м квартале прибыль выросла на 57 процентов - до 171,2 млн. евро, по сравнению с 109 млн. годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 6,717.4 -3.94 -0.1%

CAC 40 4,251.56 -20.75 -0.5%

DAX 8,984.05 -1.69 0.0%

USD/JPY Y97.00 Y97.20 Y97.25 Y97.50 Y98.00 Y98.20 Y98.75

EUR/USD $1.3700 $1.3765 $1.3780 $1.3805

USD/CHF Chf0.8950 Chf0.9000 Chf0.9030

AUD/USD $0.9600 $0.9645 $0.9665

USD/CAD C$1.0350 C$1.0450

NZD/USD $0.8395

EUR/GBP £0.8500

EUR/CHF Chf1.2325

Пара GBP/USD выросла над ключевой отметкой $1.6200. После публикации данных по ВВП Британии следующим главным событием для пары станет заседание FOMC в среду. В ANZ говорят, что откат от $1.6260 носит характер краткосрочной коррекции ралли, начавшегося в конце августа. Прорыв выше $1.6300 откроет паре путь к $1.6450-1.6560, с потенциалом развития хода к $1.6800, если ралли удастся набрать обороты.

28 октября

До начала торгов:

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $11.13 млрд

После завершения торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $7.94, выручка $36,87 млрд

29 октября

До начала торгов:

Nokia (NOK). Средний прогноз: EPS -$0.01, выручка $5,90 млрд

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $12,70 млрд

30 октября

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $39,97 млрд

После завершения торгов:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.86, выручка $3,05 млрд

31 октября

До начала торгов:

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $6.93, выручка $2,13 млрд

После завершения торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $8,64 млрд

1 ноября

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $2.71, выручка $64,16 млрд

По итогам сегодняшних торгов на площадках Азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, при этом региональный индикатор акции оттолкнулся от снижения на прошлой неделе, после слабого прогноза потребительского доверия в США.

Nikkei 225 14,396.04 307,85 2,19%

Hang Seng 22,806.58 108,24 0,48%

S & P / ASX 200 5,441.41 55,06 1,02%

Shanghai Composite 2,133.87 0,91 0,04%

На торгах в Сиднее, акции CSL Ltd., который получает более трети своих продаж в США, выросли в цене на 3%.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp. выросла на 1,8% на торгах  в Токио, так как иена ослабла по отношению к доллару, а так же на фоне повышая прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя в Азии.

Бумаги Kingsgate Consolidated Ltd снизились на 5% на торгах  в Сиднее, после сообщения о снижении добычи золота на 18%ртальной выход.

Wall Street Journal

Nasdaq выплатит компаниям $41,6 млн за сбои при IPO Facebook

Nasdaq выплатит компаниям, которые пострадали от сбоев системы при первичном размещении акций Facebook, $41,6 млн, пишет The Wall Street Journal. К такому выводу пришло Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов США (Financial Industry Regulatory Authority), которое занималось оценкой ущерба. Указанная сумма существенно меньше, чем первоначальная оценка компаний.  Ранее в Nasdaq зарезервировали на выплату компенсаций почти в полтора раза больше — $62 млн, но сумма оказалась ниже, так как FINRA отклонила часть исков от компаний, которые отложили транзакции до получения подтверждения о проведении предыдущих сделок. IPO Facebook состоялось в мае 2012 года. Торги начались с получасовым опозданием из-за того, что биржа не смогла обработать большое количество заявок на сделки. Из-за технического сбоя биржа не принимала отмену тендеров и заявок, что повлекло за собой убытки компаний после падения цен на акции.

Сланцевый бум в США грозит экологической катастрофой

В США продолжается бум в сфере сланцевой нефти и сланцевого газа, эффективность и рентабельность отрасли растет. Об этом пишет The Wall Street Journal. "Технологии становятся более эффективными, компании быстрее накапливают опыт", - заявил аналитик Управления по информации в области энергетики (EIA) Министерства энергетики США Сэм Горген. Летом 2013г. США обогнали Россию, став самым крупным в мире производителем нефти и газа. Тогда племянник короля Саудовской Аравии, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал, заявил, что так называемый сланцевый бум в Соединенных Штатах угрожает стабильности его страны. Но сейчас даже скептики приходят к мнению, что качество добычи нефти и газа из сланцев растет, а США вряд ли исчерпали все возможности, которые предоставила сланцевая революция.

Financial Times

Emirates Airline планирует купить 100 самолетов Boeing

Авиакомпания Emirates Airline планирует приобрести около 100 дальнемагистральных пассажирских самолетов американского концерна Boeing, пишет The Financial Times. Для Boeing данное приобретение может стать самой крупной сделкой, сумма которой превысит $30 млрд. Emirates также рассматривает возможность покупки дальнемагистральных самолетов французского авиастроительного концерна Airbus, в том числе A380 и новых A350. Информация о соглашении с обеими компаниями может появиться в ноябре, на авиашоу в Дубае. В авиакомпании подчеркивают, что окончательное соглашение пока не достигнуто. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, Emirates Airline собрала крупнейший парк широкофюзеляжных пассажирских самолетов в мире — в него входит 187 воздушных судов.

Bloomberg

Toyota обогнала GM и стала мировым лидером по продажам машин

Японская корпорация Toyota Motor заняла первое место в мире по продажам автомобилей в третьем квартале текущего года, опередив своего главного конкурента General Motors (GM), сообщает агентство Bloomberg. Крупнейшая компания Японии и ее филиалы реализовали с июля по сентябрь 2,5 млн машин, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2012 года. По мнению аналитиков, Toyota получит рекордную прибыль в этом бюджетном году. Отмечается, что подобное стало возможным благодаря экономической политике, проводимой премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Решения, принятые возглавляемым Абэ правительством, привели к резкому ослаблению иены и, соответственно, повышению доходности японского экспорта. Продажи третьего квартала в детройтской GM составили 2,4 млн автомобилей (+5,5%), в то время как концерн Volkswagen, занявший по итогам отчетного периода третье место в мире, достиг уровня в 2,33 млн машин. По итогам первых девяти месяцев 2013 года, Toyota реализовала 7,41 млн автомобилей. Мировые продажи GM достигли отметки 7,25 млн машин, а на счету Volkswagen оказалось 7,03 млн проданных автомобилей.

ABC News

В Алжире обнаружили крупнейшее за 20 лет месторождение нефти

В Алжире обнаружили крупнейшее за 20 лет месторождение нефти, передает ABC News. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности Алжира Юсеф Юсфи. По его словам, из нового месторождения планируют добыть более 1,3 млрд баррелей нефти. Добычей нефти будет заниматься государственная компания Sonatrach.

Reuters

McDonald's отказывается от кетчупов Heinz после 40 лет сотрудничества

Сеть ресторанов McDonald's отказывается от кетчупов Heinz. Об этом сообщает Reuters. Причиной стало то, что из-за неурожая помидоров компания Heinz не могла полностью обеспечивать потребности сети McDonald's. Решению также способствовала смена руководства в Heinz. Компания Heinz была поставщиком сети ресторанов McDonald's на протяжении почти 40 лет.

В течение последних двух недель EUR/USD получал приличную поддержку таких факторов, как откладывание Федрезервом сроков начала сворачивания QE, неопределенность политической ситуации в США, сужение периферийных спрэдов Италии и Испании, и тенденция к росту ставок EONIA. "Впрочем, на данном этапе число длинных позиций по EUR/USD становится чрезмерным",- говорят в  Danke Bank. "Мы ждем последнего отчета IMM по ситуации с рыночным позиционированием, поскольку релиз этих данных был задержан в связи с «шатдауном» правительства США. Пока же данные за 1 октября, опубликованные в пятницу, продемонстрировали, что чистая длинная позиция по EUR/USD достигла максимального с мая 2011 г. значения".

В сегодняшнем интервью Financial Times, Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе призывал правительство Франции сократить расходы, а не просто ограничить их. "Все усилия сейчас необходимо сосредоточить на расходах. Сокращение расходов должно осуществляться ускоренными темпами. Это означает сокращение в абсолютном выражении", - сказал он.

Кристиан Нуайе так же является главой Банка Франции. По мнению Нуайе, правительству Франции следует добиваться продолжения "ускоренного" реформирования рынка труда, а также реформирования рынков товаров и услуг, которого президент Франсуа Олланд до сих пор избегал.

Нуайе считает, что рост экономики Франции будет вновь соответствовать ее потенциалу "или превышать его" в 2015 году, "но необходимо, чтобы Франция наращивала свой потенциал путем структурных реформ".

EUR торгуется в начале нынешней недели в районе $1.3800, после того как EUR/USD отступил от максимумов овернайт у $1.3820. Экономический календарь еврозоны на сегодня пуст и рынок в ожидании данных США с отчетами по промпроизводству, загрузке производственных мощностей, незавершенным сделкам по продаже вторичного жилья и индексом производственной активности ФРБ Далласа. "в течение последнего года пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.27/1.37, и теперь техническим следствием чистого прорыва выше $1.3710 станет развитие хода в направлении $1.46/1.47 в ближайшие 6-12 месяцев", -пишут аналитики TD Securities.

В понедельник курс доллара снизился против евро, утратив все ранее заработанные позиции, что было связано с выходом слабых данных по США. Как стало известно, продажи на вторичном рынке жилья снизились в сентябре - это показатель того, что рост процентных ставок в течение лета вызвал охлаждение на рынке жилья. Продажи существующих домов упали на 1,9 % в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний до годового уровня 5 290 000, сообщила в понедельник Национальная ассоциация риэлторов. Темпы за предыдущий месяц были пересмотрен в сторону понижения до 5 390 000 от ранее озвученных 5,48 млн. Тем не менее, данные показывают, что темпы продаж в июле и августе были лучшими с 2009 года. Экономисты ожидали, что темпы продаж в сентябре составят 5,3 миллиона. В целом, ситуация на рынке жилья остается важной движущей силой экономического роста в США. Во вторник курс евро существенно вырос против доллара, отреагировав, таким образом, на слабые данные по занятости в США. В Департаменте труда сообщили, что число занятых в США увеличилось меньше, чем ожидалось. Это показало, что перед временным прекращением работы правительства США экономика снизила темп роста. Рост занятости в сентябре составил 148.000, а рост занятости в августе был пересмотрен до 193.000 (что выше, чем первоначально сообщалось). Средняя оценка экономистов перед выходом данных была на уровне 179.000. Таким образом, данные вышли существенно хуже ожиданий. Также стало известно, что уровень безработицы снизился до пятилетнего минимума, 7,2% - это минимум с ноября 2008 г. Это лучше ожиданий в 7,3%. Снижение уровня безработицы объясняется низкой долей экономически активного населения — 63,2%, что является минимумов с августа 1978 года. Отметим, что данные по занятости должны были выйти 4 октября, однако временное прекращение работы правительства привело к переносу срока выхода данных. В среду курс евро вырос против доллара, чему помогла публикация отчета по потребительскому доверию. В Европейской комиссии заявили, что уровень потребительского доверия Еврозоны еще больше увеличился в октябре, достигнув при этом самого высокого уровня за 27 месяцев, что, вероятнее всего, указывает на продолжение увеличения потребительских расходом, хотя и небольшими темпами. Согласно отчету, предварительный индекс потребительского доверия еврозоны поднялся в текущем месяце до уровня -14,5, по сравнению с -14,9 в сентябре. Отметим, что последнее чтение полностью подтвердило средние прогнозы экспертов. Кроме того, добавим, что октябрьский результат оказался самым сильным с июля 2011 года, когда значение данного показателя составляло -11 . Также отметим, что индекс вырос в одиннадцатый месяц подряд. В четверг курс доллара немного снизился против евро, что было связано с выходом слабых данных безработице в США. В Министерстве труда заявили, что число первичных заявок на пособие по безработице, мера увольнений, снизилось с учетом сезонных колебаний на 12 000 до 350 000 на неделе, завершившейся 19 октября. Заявки на предыдущей неделе были пересмотрены немного выше от первоначального значения. Цифры за последнюю неделю превысили ожидания экономистов на уровне 341 000 новых заявок. Отчет показал, что четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, выросла на 10 750 на прошлой неделе до  348 250. Данные также показали, что количество повторных обращений пособия по безработице за неделю 6-12 октября снизились на 8 000 до 2,874 млн. В пятницу курс доллара немного восстановился против евро, вернувшись при этом до уровней открытия сессии. Отметим, что росту американской валюты помогли данные, которые показали, что в сентябре заказы на дорогостоящие американские товары выросли на 3,7%, в основном из-за расширения спроса на реактивные самолеты, но инвестиции в бизнес за пределами транспортного сектора сократились. Экономисты ожидали, что рост заказов с учетом сезонных колебаний составит 1,7%, чему способствовало резкое увеличение числа подписанных контрактов на заказы Boeing Inc. Airline, которые взлетели на 57,5% после роста всего лишь на 5,4% в предыдущем месяце. Количество заказов на товары длительного пользования за исключением транспорта снизилось на 0,1%. Заказы на основные средства производства сократились на 1,1%. Это второе падение за три месяца. Поставки основных средств производства, показатель, который раньше помогал определять, как быстро растет экономика в каждом квартале, упали на 0,2% в сентябре. Объем заказов на товары длительного пользования в августе был пересмотрен в сторону повышения до 0,2%. За первые девять месяцев 2013 года, заказы на товары длительного пользования выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В понедельник курс фунта немного снизился против доллара США, отреагировав, таким образом, на отчет по Великобритании от Markit. Как стало известно из опроса Markit Economics, в Великобритании финансы домохозяйств остаются под давлением в октябре, но оценка ситуации с занятостью немного улучшилась.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домохозяйств, который измеряет общее представление домохозяйств о финансовом благополучии, составил 41 в октябре, и остался на отрицательной территории. Значения индекса ниже 50 указывают на ухудшение ситуации, в то время как те, что выше 50, означают улучшение. Октябрьское значение оказалось чуть лучше значения в сентябре 40,8, и было выше долгосрочного среднего в 37,9.  Ожидания домохозяйств своих личных финансов в течение следующих двенадцати месяцев были пессимистичными в октябре. Соответствующий субиндекс составил 44,2, и остался в целом неизменным с сентября. В среду курс фунта немного восстановился против доллара, но, не смотря на это, показал снижение. Отметим, что давление на британскую валюту оказала публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Протокол показал, что в начале октября Комитет по монетарной политике Банка Англии проголосовал 9 – «за», 0 – «против» сохранения процентных ставок и программы покупки активов без изменений. Процентная ставка осталась на рекордно низком уровне 0,5%, в то время как программа количественного смягчения составила 375 млрд. фунтов стерлингов (607,99 млрд. долларов). MPC заявил, что не будет рассматривать вопрос о повышении ключевой процентной ставки, по крайней мере, пока безработица не упадет до 7 процентов с 7,7 процентов. В пятницу курс фунта заметно снизился против доллара, утратив при этом все позиции, полученные в преддверии выхода отчета по ВВП Британии. В своей предварительной оценке Управление национальной статистики сообщило, что валовой внутренний продукт вырос на 0,8% в июле-сентябре по сравнению со вторым кварталом, когда он увеличился на 0,7%, показав самый сильный рост, начиная со второго квартала 2010 года, когда экономика расширилась на 1,0%. Объем производства поднялся на 1,5% по сравнению с третьим кварталом 2012 года. Цифры совпали с прогнозами экономистов. В годовом исчислении рост ВВП в этом году может составить 3,2%. Но, несмотря на быстрый рост, данные показывают, что экономика Великобритании остается ниже уровней пять лет назад, когда разразился финансовый кризис.

В понедельник японская иена утратила часть позиций против доллара, что было связано с выходом данных по дефициту торгового баланса страны. Министерство финансов доложило, что в сентябре импорт превысил экспорт на 932,1 млрд иен ($ 9,5 млрд.). Это значение оказалось выше ожидаемого ранее аналитиками роста на 918,6 млрд. Дополнительное давление на курс японской валюты оказали слова управляющего Банка Японии Харухико Куроды, который пообещал продолжить мягкую денежную политику для достижения стабильной инфляции. Кроме того, еще один отчет показал, что индекс опережающих индикаторов снизился в августе до уровня 106,8 пункта, по сравнению с 107,9 пункта в июле. Напомним, что предварительное значение данного индекса за август было на уровне 106,5 пункта. В среду иена продолжала торговаться вблизи двухнедельного максимума против доллара, что было связано с выходом данных по Китаю. Как стало известно, крупнейшие Банки Китая утроили количество плохих кредитов, списанных в первой половине года, очищая свои балансы перед новой волной возможных дефолтов. За первые шесть месяцев Промышленный и коммерческий банк Китая, и его четыре крупнейших конкурента списали задолженности в размере 22.1 миллиарда юаней (3.65 миллиарда долларов), которые не могут быть взысканы, по сравнению с 7.65 миллиарда юаней годом ранее, показал отчет. В первом полугодии прибыль поднялась до рекордных 76 млрд. долларов.

Во вторник курс канадского доллара вырос против доллара США, что было связано с выходом американских данных по занятости и канадских данных по розничным продажам. В Статистическом управлении Канады заявили, что темпы канадских розничных продаж замедлились в августе по сравнению с предыдущим месяцем на фоне слабого спроса на новые автомобили и сокращения поступлений. Розничные продажи поднялись на 0,2% до 40320 млн канадских долларов ($ 39140 млн ), и были чуть ниже ожиданий рынка в 0,3% прироста за месяц. Кроме того, данные в июле были пересмотрены в сторону понижения - розничные продажи выросли на 0,5 % по сравнению с предварительной оценкой прироста на 0,6% . По сравнению с аналогичным периодом годом ранее розничные продажи выросли на 2,7%.

Без учета сектора транспортных средств и автозапчастей, в августе розничный объем продаж вырос на 0,4% по сравнению с июлем и составил 30950 млн канадских долларов. В среду канадский доллар существенно снизился против своего американского коллеги, что было связано с заявлением Банка Канады. Как и ожидалось, Банк Канады принял решение сохранить учётную ставку без изменений на уровне 1% в ходе октябрьского заседания по монетарной политике. В заявлении, выпущенном после того, как было озвучено решение, Банк Канады отметил, что рассчитывает на скромный рост экономики в 2013, однако указал, что неопределённые экономические условия могут негативно отразиться на экспорте и бизнес инвестировании Канады. По оценкам ЦБ, темпы роста реального ВВП страны должны ускориться с 1.6% в 2013 г. до 2.3% в 2014 и 2.6% в 2015. Банк ожидает, что «примерно в конце 2015 г. реальная экономика постепенно вернется к полному использованию производственного потенциала». Хотя ЦБ и не выразил обеспокоенности текущей ситуацией, он все же отметил, что «инфляция устойчиво держится ниже усредненного целевого значения, и это означает, что понижательные инфляционные риски начинают приобретать все большее значение».

• В 09:30 GMТ Британия опубликует отчет по планируемому объему покупок активов  

• В 10:00 GMT Италия проведет аукцион 24-месячных облигаций с нулевым купоном

• В 10:30 GMT Вице-президент Бундесбанка Сабина Лаутеншлегер выступит с речью.

• В 10:30 GMT Германия объявит о продаже 12-месячных облигаций Bubill

• В 11:30 GMT Председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 12:15 GMT Заместитель председателя Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью

• В 14:00 GMT Франция объявит о продаже 3-х, 6-ти и 12-месячных долговых обязательств

• В 14:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 3-х и 6-месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена продолжила свое трехнедельное снижение против евро после того, заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата подтвердил намерения Центробанка продолжать программу беспрецедентного денежного смягчения. Ключевым событием этой недели, определяющее дальнейшее движение японской валюты, станет заседание ЦБ Японии, которое состоится 31 октября. Согласно предварительным прогнозам большинства экономистов, финрегулятор продолжит ежемесячные покупки японских правительственных облигаций на сумму более 7 трлн иен ( $72 млрд ) пока не покончит с дефляцией. Напомним, что целевой ориентир инфляции для Банка Японии находится на 2% уровне и эмиссия, скорей всего продолжится, пока он не будет достигнут.

Евро торгуется вблизи двухлетнего максимума против доллара в преддверии оглашения результатов предстоящего заседания Федеральной резервной системы.  Банкиры начнут встречу завтра, а итоги будут обнародованы 30 октября. На встрече политики из ФРС попытаются оценить результативность проводимых стимулирующих программ. Напомним, что начиная с заседания, прошедшего 18-19 марта, финрегулятор начал говорить о возможном сокращении программы покупки активов до $70 млрд с $ 85 млрд.

Австралийский и новозеландский доллары укрепились против большинства своих основных валют, в ожидании публикации важной макроэкономической статистики Китая, которая выйдет на этой неделе. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс производственной активности PMI КНР, вероятно, зафиксирует самые быстрые темпы роста за последние 18 месяцев и поднимется в октябре на уровень 51.2. Напомним, что Китай является,крупнейшим торговым партнером для обеих стран южной части Тихого океана.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3795-15

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.6165-90

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y97.65

В 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь, а Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 13:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь, а также отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств и изменении объема розничной торговли за сентябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3909 (2269)

$1.3882 (3104)

$1.3844 (2553)

Цена на момент написания обзора: $1,3798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3766 (64)

$1.3725 (569)

$1.3696 (508)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 31397 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3104);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 41190 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4080);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 1,31 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6501 (1953)

$1.6402 (2340)

$1.6304 (1582)

Цена на момент написания обзора: $1,6175

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6094 (1324)

$1.5997 (1937)

$1.5899 (2037)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 15803 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (2340);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 17888 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2057);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 25 октября составило 1,13 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 07:00 GMT Германия объявит об изменении объема розничной торговли за сентябрь, а Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за октябрь. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 13:15 GMT США представит коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь, а также отчитается по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 14:00 GMT США объявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств и изменении объема розничной торговли за сентябрь.

Во вторник в 07:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. Далее запланировано размещение 10-летних бондов: в 10:00 GMT свой аукцион проведет Франция, а 10:30 GMT – Британия и Германия. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за сентябрь, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, изменении объема розничной торговли, и индексе цен производителей за сентябрь. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за август. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за октябрь, а также данные по изменению объема запасов на коммерческих складах и изменению объема производственных заказов за август. В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:50 GMT Япония озвучит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

В среду в 07:00 GMT Швейцария представит индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь, а в 08:00 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 08:00 GMT Испания выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных и уровню безработицы за октябрь. В 10:00 GMT Италия размещает 10-летние бонды. В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 12:30 GMT США выйдут данные по изменению объема ВВП за 3 квартал, и будет представлен ценовой индекс ВВП за 3 квартал. Также в этом время состоится публикация индекса личных потребительских расходов и индекса потребительских цен за сентябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 18:00 GMT в США запланирована публикация решения FOMC по основной процентной ставке, а также выход сопроводительного заявления FOMC. В 20:00 GMT в Новой Зеландии РБНЗ объявит свое решение по основной процентной ставке, и выпустит сопроводительное заявление. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за сентябрь, а Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за октябрь. В 00:05 GMT Британия представит индикатор потребительской уверенности от GfK за октябрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство и изменению объема кредитования частного сектора за сентябрь, а также выпустит индекс импортных цен и индекс экспортных цен за 3 квартал. В 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за сентябрь. В 06:00 GMT Япония отчитается касательно перспектив экономической активности и ценам. В 07:45 GMT Франция объявит об изменении объема потребительских расходов за сентябрь. В 09:00 GMT Испания выпустит отчет по сальдо расчетного счета платежного баланса за август. В 10:00 GMT Еврозона представит индекс потребительских цен за октябрь, и опубликует данные по уровню безработицы за сентябрь. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема ВВП за август, а США выпустит основной индекс расходов на личное потребление и индекс-дефлятор личных потребительских расходов за сентябрь, и объявит об изменении уровня расходов населения за сентябрь, В 13:45 GMT в США выйдет индекс Chicago PMI за октябрь.

В пятницу в 00:30 GMT Австралия представит индекс цен производителей за 3 квартал. В 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за октябрь, а в 01:45 GMT - индекс PMI для производственной сферы от HSBC за октябрь. В 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за октябрь. В 08:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс PMI от SVME за октябрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за октябрь. В 14:00 GMT США выпустит производственный индекс ISM за октябрь.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай опубликует индекс активности в непроизводственной сфере за октябрь

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских ПромышленниковОктябрь 34 33

13:00 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла

13:15 США Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.4% +0.5%

13:15 США Использование мощностей Сентябрь 77.8% 78.1%

14:00 США            Продажи новостроек, тыс.  Время публикации показателя предварительное и может быть перенесено в любой момент. Сентябрь 421 427

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -1.6% +0.5%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -1.6% +0.7%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4.1% 4.0%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь +1.1% +0.5%