Новости и прогнозы рынков CFD — 29-10-2013

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (23 из 30). Ниже остальных находятся акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0.59%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +2.46%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидирует технологический сектор (+0.8%).

• Рост в Великобритании неравномерен

• Будем соблюдать бдительность в отношении кредитования

• Большему количеству компаний нужен доступ к кредитованию

• Не будем ужесточать политику до тех пор, пока восстановление не станет устойчивым

Курс евро продемонстрировал смешанную динамику по отношению к доллару США - обновил максимумы на комментариях Новотны и слабых данных по потребительскому доверию, а потом развернулся и снизился.

Как заявил член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны в своем интервью, опубликованном во вторник, маловероятно, что Европейский центральный банк еще больше понизит свою ключевую процентную ставку или ставку по депозитам. Центральный банк не планирует принимать меры против силы евро. По словам Новотны, снижение процентных ставок маловероятно потому, что существуют признаки укрепления восстановления экономики еврозоны и потому, что “снижение процентной ставки не поможет очень сильно” в том, чтобы периферийные страны осуществили необходимые корректировки.

Тем не менее, Новотны сказал, что ЕЦБ “склонен к мягкой денежно-кредитной политике, и есть веские причины, чтобы придерживаться этого курса, по крайней мере, в течение некоторого времени”. Он добавил, что склонность к мягкой политике уместна, “пока рост экономики ниже потенциала, и пока нет перспективы роста инфляции”. Тем не менее, властям и всем остальным “придется мириться” с сильным евро.

Результаты ежемесячного обзора потребительского доверия, которые были представлены Conference Board, показали, что индикатор уверенности потребителей резко сократился в октябре, опустившись при этом до уровня 71,2 пункта, по сравнению с 80,2 в сентябре. Кроме того, стало известно, что индекс, который предназначен для оценки текущей ситуации снизился до 70,7 с 73,5, а индекс ожиданий ухудшился до 71,5 с 84,7 в прошлом месяце.

Участники рынка ожидают оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начинается сегодня. "Заседания ФРС находится в фокусе рынка, и вполне вероятно, что Комитет будет рассматривать слабые американские экономические отчеты как причину не уменьшать объем стимулирующих мер в этом году", сказал Лорн Баринг, управляющий директор Capital SA.

Отметим, что подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. Члены FOMC не захотят списывать декабрь со счетов. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Курс фунта снизился против доллара несмотря на отчет, который показал, что в сентябре было одобрении 66 735 новых кредитов на строительство жилья, по сравнению с 63 396 в августе, что стало максимумом с февраля 2008 года. Между тем, данные показали, что процентные ставки по кредитам на строительство жилья упали в сентябре, в то время как общее ипотечное кредитование за месяц составило 15,6 млрд. фунтов, зафиксировав самый высокий показатель с октября 2008 года. Полученные данные свидетельствуют об улучшении производства, что стимулирует возрождение ипотечного кредитования и активности на рынке жилья. Добавим, что число одобренных ипотечных кредитов превысило прогнозы экономистов - они ожидали роста на 66 тыс. В прошлом месяце чистое ипотечное кредитование расширилось до 1,03 млрд. фунтов, потребительское кредитование составило 411 млн. фунтов, заявил Банк Англии.

Впрочем, объем потребительского кредитования сократился до £0.411 млрд. против £0.62 млрд.; а чистого кредитования физических лиц – до £1.4 млрд. Такие показатели и усилили давление на фунт.

Представители МВФ, ЕС и ЕЦБ прибыли сегодня в Дублин для проведения 12-й (и последней) инспекции в рамках реализации программы оказания Ирландии финансовой помощи, срок действия которой истекает в декабре. Инспекторы Тройки попытаются определить, потребуется ли стране дополнительная кредитная линия по истечении программы.

Министр финансов Ирландии М. Нунан, который в данный момент находится в Вашингтоне, заявил после встречи с представителями МВФ, что высока вероятность того, что дополнительный кредит не потребуется.

«Этот вопрос остается открытым. Программа вполне сбалансирована… Финансирование рассчитано до 2015 года включительно, поэтому страна вполне сможет выполнить все обязательства в одиночку», - подчеркнул он, добавив, что решение будет принято после формирования нового правительства в Германии.

В свете экономической неопределенности в еврозоне и наличия собственных проблем в Ирландии, где соотношение долга к ВВП существенно превышает норму, а безработица чрезмерно высока, дополнительная кредитная линия все же может понадобиться.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как компании BP Plc и UBS AG отчитались о полученной прибыли, а Федеральная резервная система начала двухдневное заседание. Читать далее 

Италия повысила налог с продаж с 1 октября, что приведет к повышению инфляции в следующем году на 0,3 процентного пункта, или на 30 базисных пунктов, сказал глава института Istat во вторник. Италия увеличила ставку НДС до 21% с 20% , чтобы помочь сократить дефицит бюджета.

Дополнительная инфляция в следующем году снизит реальные доходы, принося пользу покупателям итальянских казначейских облигаций (BTP Italia), которые связаны с внутренней инфляцией, а не темпами инфляции Еврозоны. Дополнительные проценты принесло повышение НДС, которое добавило около 120 миллионов евро.

Экономика Италии, вероятно, «чуть-чуть» сократилась в третьем квартале , это стало девятым подряд сокращением за квартал, но должна показать "слабый рост" за последние три месяца текущего года.

• Торговое соглашение между Канадой и ЕС позитивно влияет на торговлю, но потребуется долгое время, чтобы оно принесло плоды

• Увеличение числа новых компаний в этом году является первым признаком "естественного роста"

• Рост числа новых компаний обеспечит "баланс" на рынке труда

• Полоз видит минимальный риск чрезмерного роста базовой инфляции

• Канадский доллар упал после отказа от склонности к повышению процентной ставки, "но это не очень значительное изменение"

Основные фондовые индексы США в данный момент демонстрирую позитивную динамику, DOW лидирует, Nasdaq находится в аутсайдерах.

Подобная ситуация объясняется следующими факторам:

- рост индекса Nasdaq сдерживает слабость акций Apple (AAPL), которые несут потери вопреки квартальному отчету, превзошедшему рыночные  ожидания (участники рынка на фоне сильного квартального отчета решили зафиксировать прибыль после того, как акции производителя смартфонов iPhone в октябре выросли на более чем 10%). Не смотря на то, что отчет в целом был положительным, не обошлось и без негативного момента, который также нашел свое отражении в снижении акций: чистая прибыль Apple за год снизилась на 8,5%, в то время как у основного конкурента Samsung за тот же период она выросла на 22,4%.;

- лучшие показатели DOW обусловлены повышением акций IBM, которые к текущему моменту поднялись в цене более чем на 2% после того, как компания сообщила о выплате квартальных дивидендов на уровне $0,95 на акцию; кроме того, совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $15 млрд.

Смешанные данные по розничным продажам, дальнейший рост цен на жилье, снижение инфляционного давления, а также более значительное, чем ожидалось, снижение уверенности  потребителей - вот основные заголовки макроэкономических отчетов сегодняшнего дня. Вышедшие данные укрепили уверенность участников рынка в том, что оснований для начала процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE) у ФРС нет. На этом фоне никаких изменений от текущего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итогам которого станут известны завтра, не ожидают.

Большинство компонентов индекса DOW растут в цене (24 из 30). Ниже остальных находятся акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.78%),  давление на которые сегодня оказывает понижение прогнозов по прибыли ее японским конкурентом Komatsu Ltd. (прогноз по прибыли за полный финансовый год был понижен на целых 26%). Лидируют акции AT&T, Inc. (T, +2.32%).

Большинство секторов индекса S&P растут. Лидирует технологический сектор (+0.6%). Ниже остальных находится сектор коммунального хозяйства (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 15,665.74 +96.81 +0.62%

Nasdaq 3,947.83 +7.70 +0.20%

S&P 500 1,769.95 +7.84 +0.44%

10 Year Yield 2.52% +0.01

Gold $1,344.10 -8.10 -0.60%

Oil $98.25 -0.43 -0.44%

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала в первый раз за четыре дня на оценках, что запасы нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, выросли на прошлой неделе до четырехмесячного максимума. Читать далее 

Цены на золото корректируются с пятинедельных максимумов в ожидании итогов заседания ФРС. Читать далее 

Министр экономики Италии Фабрицио Саккоманни при выступлении в комитете Сената сообщил, что прогноз снижения ВВП в 2013 г. увеличен до -1,8% с -1,7% как ожидалось ранее. Однако ожидаемое восстановление в следующем году будет более сильным: прогноз роста ВВП в 2014 г. повышен с 1,0% до 1,1%.

Ранее Банк Италии сообщал, что рост ВВП в 2014 г. может составить 0,7%. Экономисты ожидают еще меньшего роста - в среднем на 0,5%.

В среду в 07:00 GMT Швейцария представит индикатор потребительской активности от UBS за сентябрь, а в 08:00 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 08:00 GMT Испания выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал. В 08:55 GMT Германия отчитается по изменению числа безработных и уровню безработицы за октябрь. В 10:00 GMT Италия размещает 10-летние бонды. В 12:15 GMT США заявит об изменении числа занятых от ADP за октябрь. В 12:30 GMT США выйдут данные по изменению объема ВВП за 3 квартал, и будет представлен ценовой индекс ВВП за 3 квартал. Также в этом время состоится публикация индекса личных потребительских расходов и индекса потребительских цен за сентябрь. В 13:00 GMT Германия выпустит предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 18:00 GMT в США запланирована публикация решения FOMC по основной процентной ставке, а также выход сопроводительного заявления FOMC. В 20:00 GMT в Новой Зеландии РБНЗ объявит свое решение по основной процентной ставке, и выпустит сопроводительное заявление. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за сентябрь.

Товарно-материальные запасы в США в августе выросли, оказавшись в соответствии с ожиданиями экономистов. Это позволяет предположить, что обновление запасов может внести вклад в рост ВВП в третьем квартале.

Запасы выросли в августе на 0,3% после роста на 0,4% в июле.

Запасы являются ключевым компонентом изменения ВВП. Запасы в розничной торговле, без учёта автомобилей — что входит в измерение ВВП — выросли на 0,3% после роста на 0,8% в июле.

Бизнес осторожен в увеличении запасов после того, как расходы потребителей во втором квартале замедлились, однако сейчас наращиваются запасы перед новогодними праздниками.

Продажи бизнесу выросли в августе на 0,3% после роста на 0,6% в июле. Отношение запасов к объёму месячных продаж составляет 1,29.

• Нет инструментов, которые можно использовать для борьбы с высоким курсом евро
  
• Необходимо избежать кризиса ликвидности, когда механизм LTRO закончится
  
• Руководители денежной политики "должны жить с высоким курсом евро"
  
• Есть явные признаки, что восстановление становится более сильным
  
• Негативная депозитная ставка не является реалистичной перспективой
  
• Денежная политика в еврозоне должна оставаться стимулирующей
  

Результаты ежемесячного обзора потребительского доверия, которые были представлены Conference Board, показали, что индикатор уверенности потребителей резко сократился в октябре, опустившись при этом до уровня 71,2 пункта, по сравнению с 80,2 в сентябре. Кроме того, стало известно, что индекс, который предназначен для оценки текущей ситуации снизился до 70,7 с 73,5, а индекс ожиданий ухудшился до 71,5 с 84,7 в прошлом месяце.

Комментируя последние данные, Линн Франко, глав экономических исследований Conference Board, заявил, что "значительное падение уровня потребительского доверия было связано с частичным прекращением работы правительства и бурными переговорами касательно пололка госдолга. Аналогичное снижение уверенности было отмечено в начале года, когда были повышены налоги с заработной платы, а также при обсуждении вопроса «финансового обрыва» в конце 2012 года. Однако, учитывая временный характер текущей бюджетной сделки, уровень уверенности, вероятно, будет оставаться нестабильными в течение следующих нескольких месяцев".

Между тем, исследования выявили, что оценка потребителями текущих условий умеренно снизилась: доля тех, кто утверждает, что условия для ведения бизнеса являются «хорошими» снизилась до 19,0 процента с 20,7 процента, однако, тех, кто утверждает, что условия для ведения бизнеса "плохие " уменьшилась до 23,0 процента с 23,9 процента.

Отметим также, что оценки потребителями ситуации на рынке труда оказались менее благоприятными, чем в прошлом месяце: доля тех, кто говорит, что рабочих мест "достаточное количество" практически не изменилась, опустившись до 11,3 процента с 11,4 процента, в то время как тех, кто говорит, что рабочие места "трудно получить " увеличилась до 35,8 процента с 33,6 процента.

Ожидания потребителей также резко сократились в октябре: доля тех, кто ожидает улучшения бизнес-условий в течение следующих шести месяцев упала до 16,0 процента с 20,6 процента, в то время, как тех, которые ожидают ухудшения бизнес-условий увеличилась до 17,5 процента с 10,3 процента.

Перспективы потребителей касательно рынка труда также оказались более пессимистичными: доля тех, кто ожидает рост числа новых рабочих мест в ближайшие месяцы снизилась до 15,3 процента с 16,1 процента, в то время как тех, которые прогнозируют снижения числа рабочих мест, увеличилась до 22,7 процента с 19,1 процента. Доля потребителей, ожидающих увеличения доходов выросла до 15,8 процента с 15,1 процента, однако, тех, кто ожидает снижения, выросла до 15,4 процента с 13,9 процента.

Несмотря на то, что Банк Китая провел операцию обратного репо впервые за две недели, состояние показателей ликвидности банков страны оставляет желать лучшего.

В то же время ЦБ понизил базовый курс CNY против доллара на 0.06% до CNY6.1373 в попытке ограничить волатильность.

Условия кредитования в банковском секторе Китая вызывали сильную обеспокоенность у торговых партнеров Поднебесной. Согласно официальной статистике, инфляция потребительских цен приблизилась к верхней границе целевого диапазона Банка Китая, причем рост цен на 3.1% г/г был преимущественно обусловлен динамикой цен на продукты питания.

В объявлении, размещенном на вебсайте ЦБ, сегодня Банк осуществил операцию обратного репо (по 7-дневным контрактам) на сумму CNY13 млрд. Эта относительно скромная транзакция стала скорее попыткой повысить доверие, нежели сигналом смены курса после 2-недельного периода, в течение которого канал поступления ликвидности в финсектор был перекрыт.

Операции Банка Китая на открытом рынке являются основным направлением монетарной политики страны. После сегодняшней операции недельная ставка репо выросла на 7 б.п. до 5%.

Доклад, который был опубликован Standard & Poor's/Case-Shiller, показал, что цены на жилье в крупнейших городах США выросли в августе, превысив при этом прогнозы экспертов.

В отчете говорится, что в месячном выражении и с учетом сезонных колебаний сводный индекс цен на жилье для 20-и крупных городов США вырос в августе на 0,9 процента, что последовало после увеличения на 0,6 процента в июле. Добавим, что экономисты ожидали повышения цен на 0,7 процента. Без учета сезонных колебаний данный индекс вырос на 1,3 процента в августе, по сравнению с увеличением на 1,8 процента в предыдущем месяце.

Кроме того, данные показали, что в годовом выражении индекс цен на жилье для 10 крупнейших городов США увеличился в августе на 12,8% за год. Ежегодный прирост цен в 20 городах также составил 12,8%, что оказалось несколько лучше, чем прогнозы экспертов на уровне +12,4%.

В S&P заявили, что все двадцать городов увидели ежемесячный рост цен в августе, хотя большинство городов показали замедление темпов увеличения по сравнению с июлем. В докладе также было сказано, что недавний рост ипотечных ставок и меньше количество одобренных заявок на ипотечные кредиты были основанными факторами последних сдвигов цен.

Напомним также, что вчера Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что незавершенные продажи домов упали в прошлом месяце на 5,6%, зафиксировав при этом наибольшее снижение с апреля 2011 года.

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3780, $1.3790, $1.3800, $1.3850

USD/JPY Y96.50, Y96.75, Y97.00, Y97.15, Y97.25, Y97.30, Y97.50, Y98.00, Y98.85, Y99.00

GBP/USD $1.5925, $1.5950, $1.6000, $1.6150, $1.6160, $1.6215, $1.6325

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.8950

AUD/USD $0.9550, $0.9600, $0.9625

USD/CAD C$1.0425, C$1.0450

Как стало известно из данных, которые были представлены Департаментом труда, по итогам сентября цены производителей немного уменьшились, вопреки прогнозам на рост, что является признаком слабого инфляционного давления.

Согласно отчету, индекс цен производителей упал на 0,1 % в сентябре, по сравнению с увеличением на 0,3% в августе. Добавим, что по оценкам экспертов значение данного показателя должно было вырасти на 0,2%. Снижение, в основном, было результатом 18-процентного падения цен на свежие овощи.  Такое резкое снижение пришло после того, как в августе они выросли на 27 %. Эта категория является крайне неустойчивой, и попадает под влияние погодных условий и состояния посевов от месяца к месяцу.

Отметим, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены производителей выросли в сентябре на 0,3 %, показав самый низкий годовой прирост с октября 2009 года. Ожидалось, что цены вырастут на 0,6%, после увеличения на 1,4% в августе

За исключением цен на продовольствие и энергию, основный индекс цен производителей вырос на 0,1%, подтвердив при этом оценки экспертов, что последовало после нулевого прироста месяцем ранее.

Последние данные по инфляции вышли как раз перед началом двухдневного заседания ФРС, на котором политики будут рассматривать вопрос касательно программы QE. Напомним, что в прошлом месяце было принято решение оставить программу покупки облигаций без изменений – на уровне $85 миллиардов в месяц, что удивило многих экспертов. ФРС, как ожидается, и в этом месяце оставит свою программу неизменной. Многие экономисты ожидают, что центральный банк будет поддерживать нынешние темпы покупок облигаций как минимум до конца этого года из-за слабого рынка труда, производительности и нестабильных экономических отчетов, связанных с шатдауном правительства.

Продолжение снижения инфляции, скорее всего, укрепит эти ожидания. Отметим, что низкая инфляция дает ФРС больше возможностей проводить свою политику «легких денег». Продолжение усилий со стороны центрального банка удерживать процентные ставки может быть хорошей новостью для восстановления экономики, которая застряло на «низкой передаче».

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней выросла до уровня 2.53% (+1 б.п.).

Золото $1,350.00 (-0.16%)

Нефть (WTI) $97.97 (-0.71%)

Последние данные от Министерства торговли показали, что в сентябре месяце заметное падение покупок автомобилей способствовало снижению общего показателя розничных продаж, даже не смотря на то, что подняли свои расходы на электронику, питание вне дома и некоторые другие второстепенные категории.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний розничные продажи упали на 0,1% в сентябре, что последовало после роста на 0,2% месяцем ранее. Отметим, что многие экономисты прогнозировали рост данного показателя на 0,3%.

В Министерстве торговли сообщили, что сегодняшний отчет был частично искажен продажами автомобилей, так как на фоне празднования Дня Труда в начале месяца множество автомобилей, проданных во время отпуска, были подсчитаны в докладе на август, а не за сентябрь. На фоне этого  авто дилеры сообщили о 2,4-процентом снижении продаж в сентябре.

Без учета автомобилей розничные продажи выросли на 0,4 %, поскольку потребители потратили больше на питание вне дома, продукты питания, электронику и спортивных товаров. Розничные продажи без учета автомобилей выросли лишь на 0,1 % с августа. Добавим также, что в прошлый месяц продажи в ресторанах и барах выросли на 0,9 % - признак того, что американцы готовы потратить больше на развлечения, чем на товары первой необходимости.

Продажи электроники, тем временем, выросли на 0,7 %, что может частично отражать начало продаж нового iPhone 5S и 5С. Apple на прошлой неделе заявила, что продала 33,8 млн. Iphones в течении финансового квартала, который закончился 28 сентября.

Стоит отметить, что по прогнозам Национальной федерации розничной торговли, рост продаж в решающий праздничный сезон (в ноябре и декабре) может составить 3,9% по сравнению с годом ранее.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1761.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ добавил 0.10% до уровня 3386.50 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой, торги в Европе проходят в плюсе:

Nikkei 14,325.98 -70.06 -0.49%

Hang Seng 22,846.54 +39.96 +0.18%

Shanghai Composite 2,128.86 -5.01 -0.23%

FTSE 6,765.63 +39.81 +0.59%

CAC 4,276.39 +24.78 +0.58%

DAX 9,001.26 +22.61 +0.25%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.12 за баррель (-0.57%).

Цены на золото удерживаются в области $1347.50 за унцию (-0.35%).

Фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост. Фокус направлен на заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня и от которого, впрочем, никаких решений не ждут.

Смешанные данные по розничным продажам, дальнейший рост цен на жилье и снижение инфляционного давления - основные заголовки макроэкономических отчетов которые стали известны до начала торгов.

Поддержку фьючерсам также оказывает квартальный отчет Apple (AAPL), который был представлен накануне. Данные оказались лучше средних прогнозов, что позволило акциям AAPL на премаркете подняться в цене на 1%. Не смотря на то, что отчет в целом был положительным, не обошлось и без негативного момента: чистая прибыль Apple за год снизилась на 8,5%, в то время как у основного конкурента Samsung за тот же период она выросла на 22,4%.

В целом, настроения на премаркете являются умеренно позитивными. После начала торгов, в 14:00 GMT будут опубликованы данные по товарно-материальным запасам индикатору уверенности потребителей, которые могут оказать влияние на динамику индексов.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:00 Япония Индекс уверенности в сфере малого бизнеса Октябрь 49.8 50.8

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Сентябрь 1.6 2.5 1.4

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 62.23 66.74

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.2% Пересмотрено с +0.3% +0.2% -0.3%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь +0.9% -0.4% -1.5%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.3% +0.2% -0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +1.4% +0.6% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.0% +0.1% +0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +1.1% +1.2% +1.2%

12:30 США Розничные продажи Сентябрь +0.2% +0.3% -0.1%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Сентябрь +0.1% +0.4% +0.4%

Курс доллара вырос против евро, так как многие участники рынка ожидают оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начинается сегодня. Отметим, что американская валюта почти не отреагировала на выход данных по США, которые оказались хуже.

"Заседания ФРС находится в фокусе рынка, и вполне вероятно, что Комитет будет рассматривать слабые американские экономические отчеты как причину не уменьшать объем стимулирующих мер в этом году", сказал Лорн Баринг, управляющий директор Capital SA.

Отметим, что подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду.

В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. Члены FOMC не захотят списывать декабрь со счетов. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Курс фунта снижался против доллара в ожидании статистики по США, на которую, валюта почти не отреагировала, даже не смотря на то, что данные оказались хуже прогнозов. Как сообщило министерство торговли США, в сентябре общий показатель розничных продаж в стране снизился на 0.1% м/м против прогноза +0.3%, а продажи без учета автосектора выросли на 0.4%, улучшив августовский результат.

Валюта продается, несмотря на отчет, который показал, что в сентябре было одобрении 66 735 новых кредитов на строительство жилья, по сравнению с 63 396 в августе, что стало максимумом с февраля 2008 года. Между тем, данные показали, что процентные ставки по кредитам на строительство жилья упали в сентябре, в то время как общее ипотечное кредитование за месяц составило 15,6 млрд. фунтов, зафиксировав самый высокий показатель с октября 2008 года. Полученные данные свидетельствуют об улучшении производства, что стимулирует возрождение ипотечного кредитования и активности на рынке жилья. Добавим, что число одобренных ипотечных кредитов превысило прогнозы экономистов - они ожидали роста на 66 тыс. В прошлом месяце чистое ипотечное кредитование расширилось до 1,03 млрд. фунтов, потребительское кредитование составило 411 млн. фунтов, заявил Банк Англии.

Впрочем, объем потребительского кредитования сократился до £0.411 млрд. против £0.62 млрд.; а чистого кредитования физических лиц – до £1.4 млрд. Такие показатели и усилили давление на фунт.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3752

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6060

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y98.00

В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за октябрь, а также данные по изменению объема запасов на коммерческих складах и изменению объема производственных заказов за август. В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:50 GMT Япония озвучит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Robert W. Baird  повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до “лучше рынка” с “нейтрально”, целевая стоимость повышена с $525 до $620

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до “лучше рынка” с “на уровне рынка”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Monness Crespi & Hardt подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $550 до $560

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с  $550 до $590

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $550 до $590

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $550 до $575

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56. Выручка упала на 2,4% г/г до уровня $12.64 против среднего прогноза аналитиков $12.70 млрд.

Компания ожидает по итогам 2013 финансового года получить прибыль на уровне $2.15-$2.20 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $2.10-$2.20 и средних прогнозов аналитиков $2.18. Компания понизила ожидания по выручке за аналогичный период до уровня $50.8-$51.8 млрд против предыдущей оценки $50.8-$52.8 млрд и среднего прогноза аналитиков $51.46 млрд.

Акции PFE на премаркете упали до уровня $30.46 (-0.91%).

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3870/80, $1.3850/55, $1.3850, $1.3830/35, $1.3815/25

Ордера на покупку $1.3750, $1.3740, $1.3720, $1.3710/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6250/60, $1.6200/05, $1.6170/80, $1.6134

Ордера на покупку $1.6080, $1.6063, $1.6020, $1.6000, $1.5980

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9670/80, $0.9645/50, $0.9620/25, $0.9600, $0.9545/50

Ордера на покупку $0.9500, $0.9480, $0.9450, $0.9400

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8650/55, stg0.8600/05, stg0.8570/75

Ордера на покупку stg0.8520, stg0.8505/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y135.50, Y135.25/30, Y135.00, Y134.80

Ордера на покупку Y134.20, Y134.00, Y133.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y98.50, Y98.20, Y98.00, Y97.80

Ордера на покупку Y97.20, Y97.00, Y96.80

В данный момент декабрьские фьючерсы Nymex WTI котируются по $97,89 (-0,80%).

Сегодня будут представленные данные по запасам сырой нейти в США от API. В последнее время прослеживается тенденция роста запасов, что повышает шансы на возобновление снижения в ближайшее время.

Ближайшей поддержкой может стать область отметки $95 за баррель. Ближайшим сопротивлением является отметка $100, выше - область максимумов начала текущего месяца  104.38/40.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара против основных валют в преддверии заседания FOMC. В данный момент цены на золото находятся на уровне $1345.10 за тройскую унцию (-0.53%).

Пока предпосылок для нисходящего тренда нет и, после коррекции, рост цен может продолжиться. В пользу сохранения восходящей динамики цен на золото говорит вероятность более позднего начала федрзервом процесса сворачивания программы QE. Выше октябрьских максимумов в районе $1350/60 важным сопротивлением будет отметка $1400.  Ближайшая цель коррекции - $1325.

Цены на серебро находятся на уровне $22,40 (-0.62%).

Европейские фондовые индексы выросли, что было связано с публикацией компаниями финансовым отчетов, а также началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного изменились, а азиатские акции упали.

Индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,2 процента до 320,25. Отметим, что вчера индекс потерял 0,2 процента. С начала года индекс вырос на 15 процентов.

"Заседания ФРС находится в фокусе рынка, и вполне вероятно, что Комитет будет рассматривать слабые американские экономические отчеты как причину не уменьшать объем стимулирующих мер в этом году", сказал Лорн Баринг, управляющий директор Capital SA.

"Чрезмерная реакция при упоминании сокращения QE подошла к концу. Основные настроения по-прежнему положительные, и я думаю, что европейские фондовые индексы по-прежнему предлагают больше, чем внутренняя стоимость акции США", добавил Баринг.

Отметим, что подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду.

В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года.

«Члены FOMC не захотят списывать декабрь со счетов», - сказал О'Салливан.

За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

О'Салливан сказал, что еще есть шанс для сужения покупок в декабре, особенно если экономические данные останутся сильными, несмотря на временное отключение правительства.

Стоит также отметить, что на ход торгов влияют ожидания выхода огромного пакета данных по США.

Акции ВР выросли на 4,1 процента до 470,6 пенса, так как третья по величине нефтяная компания в Европе повысила дивиденды на 5,6 процента до 9,5 цента на акцию. Прибыль с учетом разовых статей и изменения запасов снизилась до $ 3,7 млрд. с $5 млрд. годом ранее, превысив оценки экспертов на уровне $3,4 млрд.

Стоимость OC Oerlikon Corp. (OERL) поднялась на 2 процента до 12,70 франков. Производитель текстильных машин сообщил, что в третьем квартале прибыль до уплаты процентов и налогов составила 88 миллионов франков, опередив прогнозы аналитиков на уровне 86 миллионов франков.

Акции Deutsche Bank подешевели на 2,5 процента до 35 евро после того, как крупнейший инвестиционный банк Европы по объему выручки сказал , что чистая прибыль за три месяца по сентябрь снизилась до 41 млн. евро ($56 млн) с 747 млн. ​​евро годом ранее. Эксперты прогнозировали снижение до 430 млн.

На текущий момент:

FTSE 100 6,757.14 +31.32 +0.47%

CAC 40 4,265.31 +13.70 +0.32%

DAX 8,991.8 +13.15 +0.15%

Предварительные данные от Министерства внутренних дел и связи показали, что уровень безработицы в Японии упал до 4,0 процента в сентябре с 4,1 процента в предыдущем месяце, так как компании увеличили свою готовность нанять больше работников на фоне выздоровления экономики.

Согласно отчету, численность безработных граждан снизилась с учетом сезонных колебаний на 3,3 процента с августа, достигнув при этом уровня 2630000, в то время как количество тех, которые бросили работу по собственному желанию, уменьшилось на 7,1 процента до 920 000. Добавим, что строительный сектор добавил 270 тыс. рабочих мест,  в то время как сельское и лесное хозяйство прибавило 230 тыс. Тем не менее, сектор обрабатывающей промышленности сократил число рабочих на 180 тыс., сообщили в министерстве.

Отдельные данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния, показали, что наличие рабочих мест в стране было неизменным. Отношение предложения о трудоустройстве к ищущим работу было в августе на уровне 0,95, что указывает на то, что 95 позиций были доступны на каждые 100 лиц, ищущих работу.

Данные цифры говорят о том, что экономическая политика премьер- министр Японии Синдзо Абэ, влекущая за собой резкое денежно-кредитное ослабление и массивные государственные расходы, укрепила реальную экономику, и помогла улучшить ситуации на рынке труда.

«В сентябре количество сотрудников увеличилось, в то время как уровень безработицы упал, дав понять, что ситуация с занятостью продолжает улучшаться», сказал Таро Сайто, старший экономист исследовательского института NLI в Токио. «В августе уровень безработицы вырос в первый раз за последние шесть месяцев - до 4,1 процента с 3,8 процента, но ухудшение было временным, и отражало рост людей, ищущих работу по мере восстановления экономики».

Последние данные от Банка Англии показали, что по итогам прошлого месяца количество одобренных заявок на получение новых ипотечных кредитов в Великобритании существенно выросло, достигнув при этом самого высокого уровня за последние пять лет. Отметим, что такое улучшение является признаком дальнейшего восстановления на рынке жилья, которое набирает обороты.

В отчете говорится, что было одобрении 66 735 новых кредитов на строительство жилья в сентябре по сравнению с 63 396 в августе, что стало максимумом с февраля 2008 года. Между тем, данные показали, что процентные ставки по кредитам на строительство жилья упали в сентябре, в то время как общее ипотечное кредитование за месяц составило 15,6 млрд. фунтов, зафиксировав самый высокий показатель с октября 2008 года. Полученные данные свидетельствуют об улучшении производства, что стимулирует возрождение ипотечного кредитования и активности на рынке жилья. Добавим, что число одобренных ипотечных кредитов превысило прогнозы экономистов - они ожидали роста на 66 тыс. В прошлом месяце чистое ипотечное кредитование расширилось до 1,03 млрд. фунтов, потребительское кредитование составило 411 млн. фунтов, заявил Банк Англии.

В сентябре кредиты для бизнеса выросли до 720 млн. фунтов. Согласно сегодняшним данным из центрального банка, показатель сопоставим со средним снижением на 1,5 млрд. фунтов за предыдущие шесть месяцев, но объем кредитования по-прежнему находится на 3,2 процента ниже, чем за тот же месяц годом ранее. Объем кредитования малых и средних компаний упал до 383 тыс. фунтов на месяц и снизился на 3,2 процента по сравнению с годом ранее.

Банк Англии также сообщил, что в сентябре иностранные инвесторы купили нетто 2.48 млрд. фунтов государственных облигаций. Это сопоставимо с чистой продажей на 6 млрд. фунтов в августе. В сентябре агрегат M4, широкий показатель денежной массы, вырос на 0,6 процента по сравнению с августом и на 2,6 процента по сравнению с годом ранее.

Данные, которые были представлены сегодня Министерством внутренних дел, показали, что объем потребительских расходов в Японии подскочил в сентябре, так как покупатели увеличили свои покупки до увеличения налога с продаж, который будет введен в следующем году, и будет направлен на то, чтобы «зажечь» спрос и завершить 15-летнюю дефляцию.

Согласно отчету, по итогам прошлого месяца объем расходов домохозяйств вырос на 3,7 процента (в годовом выражении), зафиксирован при этом наибольшее увеличение на последние шесть месяцев. Добавим также, что согласно средним прогнозам экспертом значение данного показателя должно было подняться на 0,7 процента, после снижения на 1,6 процента в предыдущем месяце.

Между тем, данные показали, что розничные продажи выросли в сентябре на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что оказалось больше, чем средняя оценка экономистов на уровне 1,9 процентов, что было связано с восстановлением потребления после спада в середине этого года.

Отметим, что улучшение на рынке труда также стимулирует прирост потребительских расходов, который предполагает, что действия премьер-министр Синдзо Абэ по преодолению дефляции с государственными расходами и агрессивной кредитно-денежной либерализацией делает успехи.

Добавим, что в апреле следующего года  налог с продаж вырастет до 8 процентов с 5 процентов. Ожидания такого изменения помогло стимулировать бум на рынке жилой недвижимости и побудило многих покупателей купить товары, прежде чем они станут более дорогими.

Рост экономики Еврозоны ускорился в октябре, согласно опережающему индикатору, который уже не раз доказал свою точность за все время экономических проблем в Еврозоне. В начале 4 квартала экономика ускорилась , рост индикатора отмечен второй месяц подряд. Индикатор Eurocoin Центра исследований экономической политики (CEPR) и Банка Италии показал во вторник рост за октябрь до 0,20% с 0,12% в сентябре.

Рост показателя совпадает с результатами других опросов, которые показывают скромные улучшения состояния экономики. Укреплению индикатора Eurocoin помог "хороший показатель фондовых рынков", а также улучшения в промышленном производстве и внешней торговле.

Индикатор Eurocoin оценивает рост ВВП поквартально без учета таких непостоянных компонентов, как сезонные колебания и краткосрочная волатильность.

EUR/USD $1.3650, $1.3700, $1.3750, $1.3780, $1.3790, $1.3800, $1.3850

USD/JPY Y96.50, Y96.75, Y97.00, Y97.15, Y97.25, Y97.30, Y97.50, Y98.00, Y98.85, Y99.00

GBP/USD $1.5925, $1.5950, $1.6000, $1.6150, $1.6160, $1.6215, $1.6325

USD/CHF Chf0.8900, Chf0.8950

AUD/USD $0.9550, $0.9600, $0.9625

USD/CAD C$1.0425, C$1.0450

Сегодня евро несет незначительные потери, отправив EUR/USD в зону $1.3770/80.

В Commerzbank отмечают, что "поддержка проходит в районе максимума 3 октября $1.3646, преграждая путь к минимуму 16 октября на $1.3472 и основанию 3-месячного восходящего канала $1.3405. Незначительная поддержка ожидается на $1.3748 и $1.3695".

"Мы ожидаем продолжения консолидации пары в свете грядущего заседания ФРС и недовольства властей еврозоны недавним ростом евро",-говорят в OCBC Bank. По мнению банка рост пары ограничится техническими индикаторами. Сопротивление ожидается на $1.3835 и $1.3850, тогда как поддержка проходит в районе $1.3770.

РБК

Чистая прибыль Apple снизилась до $7,5 млрд

Чистая прибыль Apple в IV квартале 2013 финансового года, который завершился 28 сентября с.г., уменьшилась на 8,5% и составила 7,5 млрд долл., или 8,26 долл. на одну акцию, говорится в сообщении компании. Доход компании за квартал составил 37,5 млрд долл., доход компании за тот же квартал предыдущего года составил 36 млрд долл. Валовая квартальная прибыль составила 37% в сравнении с 40% годом ранее. Международные продажи составили 60% от квартального дохода.

ВВС

Rio Tinto продает угольную шахту в Австралии более чем за 1 млрд долл.

Британо-австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto продает 50,1% акций шахты "Клермонт" в Австралии швейцарскому поставщику сырьевых товаров Glencore Xstrata и японской Sumitomo, сообщает Би-би-си. В результате сделки Rio Tinto получит 1,02 млрд долл. Шахта, расположенная в штате Квинсленд, добывает уголь, используемый для производства электроэнергии.

Wall Street Journal

KKR обговорил с Associated Partners условия строительства беспроводной инфраструктуры

Американский частный инвестиционный фонд KKR заключил соглашение по созданию инфраструктуры для поддержки беспроводных коммуникаций с инвестиционной компанией Associated Partners, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к компании. KKR инвестирует $100 млн в создание беспроводной инфраструктуры связи. Согласно структуре соглашения, KKR инвестирует финансы в три фирмы, возглавляемые Associated Partners. Associated Partners стремится к модернизации беспроводных систем в сельской местности, которые обычно отстают от городских районов по пропускной способности данных.

Samsung заключил контракт с НБА на три года

Компания Samsung и Национальная баскетбольная ассоциация США заключили трехлетний контракт на поставку электронного оборудования, пишет The Wall Street Journal. Samsung будет поставлять планшеты и мониторы, которые судьи НБА будут использовать во время игр. Сумма сделки — $100 млн. По мнению газеты, это стратегический шаг для двух организаций. Баскетбольная ассоциация будет сотрудничать с крупнейшим в мире продавцом смартфонов и ТВ-панелей, что выгодно скажется на репутации организации.

CNet

Глава Apple намекнул на появление новых «яблочных» продуктов в 2014 году

Глава компании Apple Тим Кук намекнул на появление новых «яблочных» продуктов в 2014 году. Как сообщает CNet, об этом исполнительный директор бренда рассказал во время обсуждения показателей Apple в IV квартале 2013 года. По словам Кука, у компании есть стратегический план действий на длительную перспективу, и сенсор отпечатков пальцев и 64-битный процессор являются лишь стартом реализации этой «дорожной карты». «Мы считаем, что можем использовать наши навыки для создания других прекрасных продуктов, представляющих иные категории, в которых мы на данный момент не присутствуем», — отметил Кук. Как предполагает издание, такими новыми продуктами могут оказаться, в частности, портативные аксессуары (в том числе «умные часы»), телевизоры и игровые консоли. Официального подтверждения этой информации нет.

Associated Press

Mosaic приобретает фосфорный бизнес CF за $1,4 млрд

Компания Mosaic Co., производящая калийные и фосфорные удобрения, планирует приобрести бизнес по производству фосфорных удобрений у CF Industries, сообщает Associated Press. Сделка оценивается в $1,4 млрд. Сделка предоставляет в распоряжение Mosaic фосфорную шахту во Флориде и комбинат по производству удобрений там же, а также терминал по переработке аммиака и склад готовой продукции в городе Тампа. Mosaic рассчитывает сэкономить около $500 млн за счет того, что ей не придется строить новый завод во Флориде.

Hindu

Вице-президент Nokia: компания сознательно вкладывала в Windows Phone слишком много

Исполнительный вице-президент Nokia Стивен Элоп заявил, что компания сознательно вкладывала в Windows Phone слишком много. Об этом топ-менеджер финского бренда сообщил в интервью газете The Hindu. Элопу задали вопрос о Windows Phone, отметив, что Nokia использует это программное обеспечение от Microsoft почти три года, но до сих пор оно не является рентабельным. «Было важно дифференцировать. Например, если вы посмотрите на игроков рынка Android-устройств, там есть один успешный игрок и много тех, кто успеха не имеет», — ответил вице-президент компании. Элоп признал, что Windows Phone не является рентабельным. «Но это было очень сознательное решение. Когда вы начинаете что-то новое, вы должны вкладывать слишком много, вы должны вкладывать в это деньги», — уточнил он и добавил, что примерно пять кварталов назад уровень продаж начал расти. Ранее сообщалось, что Microsoft купила мобильный бизнес Nokia. Сумма сделки — €5,44 млрд (около $7,16 млрд). За эту сумму американский гигант приобрел собственно производство мобильных телефонов (за $5 млрд), а также права на использование соответствующих патентов и картографические сервисы.

В еженедельном отчете JP Morgan повысили прогноз по росту мирового потребления нефти в 2013 и 2014 году на 90 000 баррелей в день и на 140 000 баррелей в день соответственно. "Таким образом, общий рост спроса составит 850 000 баррелей в день (в 2013 году) и 910 000 баррелей в день (в 2014 году)", – говорится в отчете банка. По мнению аналитиков JP Morgan, влияние приостановки работы федерального правительства США на мировое потребление нефти будет очень недолгим. "Двигателем роста мирового спроса на нефть останется Китай, где в 2013 году спрос на нефть вырастет на 400 000 баррелей в день, а в 2014 году – на 360 000 баррелей в день", что позволит нивелировать снижение потребления нефти в Европе и Японии. Рост нефтедобычи в США и Бразилии с лихвой компенсирует снижение поставок нефти из Ливии, Сирии и Судана, добавили в банке.

Курс евро умеренно снизился по отношению к доллару США после выхода смешанной американской статистики. Как показали последние данные, которые были представлены Федеральной резервной системой, по итогам прошлого месяца объем промышленного производства в США заметно вырос, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Согласно отчету, в сентябре объем производства промышленной продукции увеличился с учетом сезонных колебаний 0,6 % по сравнению с августом, в то время использование производственных мощностей выросло на 0,4 процентного пункта - до уровня 78,3%. Добавим, что по прогнозам экспертов промпроизводство должно было вырасти на 0,4%, а использование мощностей – до 78,1%. Отметим, что усиление в сентябре подняло промышленное производство обратно к средним показателям 2007 года, что фиксируется в первый раз со временем рецессии. Также данные показали, что прирост за август остался неотредактированным - на уровне +0,4%. В Федеральной резервной системе также сообщили, что в производство в обрабатывающем секторе, которое является крупнейшим компонентом промышленного производства, увеличилось в сентябре всего на 0,1%, что последовало после роста на 0,5% в августе. Выход в коммунальном секторе, тем временем, вырос на 4,4 % в течение месяца, после снижения в предыдущих пяти месяцах.

Другой отчет показал, что Количество американцев, которые подписали контракты на покупку жилья, резко уменьшилось в сентябре, зафиксировав при этом четвертый месячный спад подряд, что, в основном, было связано с увеличением процентных ставок по ипотеке и бюджетной неопределенностью. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс, который измеряет число незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке, упал с учетом сезонных колебаний на 5,6% по сравнению с августом, достигнув при этом годового уровня 101,6, что является самым низким значением с декабря 2012 года. Добавим, что с учетом последнего ухудшения данный показатель оказался на 1,2% ниже, чем в сентябре 2012 года. Это был первый раз за более чем два года, когда число  договоров о продаже жилья было ниже, чем годом ранее. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов данный индекс должен был вырасти на 0,5%, после снижения на 1,6% в августе.

Добавим, что рынки также ждут заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в среду в надежде получить ориентиры относительно сроков сворачивания. Эксперты отмечают, что Федеральная резервная система, скорее всего, повторит, что не готова сократить объемы программы покупок облигаций и будет ждать больше доказательств того, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с сокращением стимулирующих мер. Подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что центральный банк продолжит программу покупки активов, которая составляет 85 миллиардов долларов в месяц после окончания двухдневного заседания во вторник и в среду. В сопроводительном заявлении, центральный банк, скорее всего, подтвердит возможность сворачивания программы покупок до конца года. За последние дни многие известные экономисты пересмотрели свои ожидания по поводу первого сокращения QE на март 2014 года.

Курс фунта снизился против доллара, утратив при этом все ранее заработанные позиции.

Отметим, что ранее укрепление британской валюты было связано с выходом отчета от Hometrack, который показал, что средние цены при продаже жилья в Великобритании продолжили расти в октябре, что было связано с повышением спроса среди покупателей. Тем не менее, количество предложенных домов на продажу сократилось, поднимая вопросы о здоровье рынка недвижимости. Согласно отчету, средняя запрашиваемая цена за дом в Великобритании выросла на 0,5 % в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены выросли такими же темпами. Это знаменует собой девятый месячный прирост цен подряд. В годовом исчислении, цены на жилье поднялись в октябре на 3,1%, по сравнению с увеличением на 2,4% в предыдущем месяце.

Добавим, что после публикации данных по ВВП Британии следующим главным событием для пары станет заседание FOMC, хотя рынки и прогнозируют, что тон Бернанке будет нейтральным. Сегодня Британия опубликует отчеты по денежной массе, одобренным заявкам на ипотеку, потребительскому кредитованию, а во второй половине недели – данные по потребдоверию Gfk, ценам на жилье Nationwide и PMI Markit.

• В 10:00 GMT Италия объявит о продаже 6-месячных долговых обязательств

• В 10:15 GMТ ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования

• В 14:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования

• В 15:30 GMT США объявит о продаже 4-недельных долговых обязательств

• В 17:40 GMT Заместитель главы Банка Канады Агата Котэ выступит с речью

Резервный банк Новой Зеландии, на своем заседании в четверг, вероятно сохранит свою ключевую процентную ставку без изменений. Об этом говорят результаты опроса 13 экономистов, проведенного the Wall Street Journal. Напомним, что РБНЗ удерживает ставку на уровне 2,5% с марта 2011 года.

Согласно срединному прогнозу, процентные ставки останутся без изменений до марта 2014 года.

Еще в начале октября в заявлении, опубликованном на сайте РБНЗ, управляющий Резервным банком Грэм Уиллер подтвердил, что банк планирует повысить ставки на 2 процентных пункта не раньше чем в период с 2014 по начало 2016 года. Однако, "если ограничения на соотношение суммы кредита и стоимости залога не замедлят рост цен на рынке жилья, потребуется более существенное повышение официальной процентной ставки". Напомним, что стремясь сдержать чрезмерный рост цен на рынке жилья, РБНЗ с 1 октября ввел ограничения для банков при выдаче ипотечных кредитов покупателям, способным уплатить в качестве первоначального взноса 20% полной стоимости покупки или менее. Тем не менее, некоторые эксперты предупреждают, что существуют и зарубежные факторы, в том числе очередной раунд бюджетных переговоров в США в начале 2014 года, которые могут вынудить РБНЗ придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в течение более длительного периода времени.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс уверенности в сфере малого бизнеса Октябрь 49.8 50.8

Иена выросла против всех основных валют после выхода макроэкономических данных, зафиксировавших рост розничных продаж, превзошедший ожидания большинства экономистов. Сегодня  министерство экономики Японии сообщило, что в сентябре показатель увеличился на 3,1% в годовом выражении. Аналитики же, в среднем ожидали роста на 1,9%. Стоит отметить, что порадовал и уровень безработицы, который снизился в минувшем месяце до 4% с 4,1% в августе. Аналитики в среднем также ожидали снижения безработицы до 4%.

В целом японская иена приостановила свой двухдневный спад против доллара, на фоне падения азиатских фондовых рынков, что привело к  повышению спрос на актив-убежище.

Евро вырос к двухмесячному максимуму против фунта в преддверии сегодняшней публикации данных по уровню потребительских настроений во второй экономике Европы. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс потребительского доверия во Франции, вероятно, увеличится в этом месяце до 86 уровня. Это максимум с февраля 2013 года.

Австралийский доллар упал после того, как глава РБА Гленн Стивенс сказал, курс австралийской валюты не поддерживается затратами и производительностью труда в экономике, а условия торговли, скорее всего, снизятся, вместо того, чтобы расшириться. «Валютный рынок – это, пожалуй, еще одна область, о которой инвесторы должны заботиться», - сказал Стивенс сегодня в Сиднее. – «Вполне вероятно, что в будущем австралийский доллар будет существенно ниже, чем сегодня». Напомним, что на последних двух заседаниях Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 2,5%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3770-90

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6065

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y97.45

В 07:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата за ноябрь. В 09:30 GMT Британия заявит об объеме чистых займов частным лицам и количестве одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за сентябрь. Далее запланировано размещение 10-летних бондов: в 10:00 GMT свой аукцион проведет Франция, а 10:30 GMT – Британия и Германия. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на сырье за сентябрь, а США отчитается по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, изменении объема розничной торговли, и индексе цен производителей за сентябрь. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за август. В 14:00 GMT в США выйдет индикатор потребительской уверенности за октябрь, а также данные по изменению объема запасов на коммерческих складах и изменению объема производственных заказов за август. В 18:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за сентябрь. В 23:50 GMT Япония озвучит предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3904 (2246)

$1.3856 (1910)

$1.3821 (1747)

Цена на момент написания обзора: $1,3785

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3753 (103)

$1.3701 (503)

$1.3667 (1185)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 31464 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (3101);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 41237 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4080);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,31 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6401 (2409)

$1.6303 (1592)

$1.6206 (2009)

Цена на момент написания обзора: $1,6099

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5997 (1927)

$1.5899 (1880)

$1.5799 (1663)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 15987 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (2409);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 ноября составляет 17786 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (2057);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 октября составило 1,11 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,352.00 -0.40 -0.03%

OIL (WTI) 98.61 0.76 0.78%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,396.04 307,85 2,19%

Hang Seng 22,806.58 108,24 0,48%

S & P / ASX 200 5,441.41 55,06 1,02%

Shanghai Composite 2,133.87 0,91 0,04%

FTSE 100 6,725.82 +4.48 +0.07%

CAC 40 4,251.61 -20.70 -0.48%

DAX 8,978.65 -7.09 -0.08%

Dow 15,568.93 -1.35 -0.01%

Nasdaq 3,940.13 -3.23 -0.08%

S&P 500 1,762.11 +2.34 +0.13%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3786 -0,09%

GBP/USD $1,6139 -0,38%

USD/CHF Chf0,8955 +0,36%

USD/JPY Y97,69 +0,38%

EUR/JPY Y134,67 +0,28%

GBP/JPY Y157,64 -0,01%

AUD/USD $0,9571 -0,45%

NZD/USD $0,8298 -0,52%

USD/CAD C$1,0444 +0,23%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс уверенности в сфере малого бизнеса Октябрь 49.8

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 7.1 7.3

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд  Сентябрь 1.6 2.5

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Сентябрь 62.23

12:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Сентябрь +0.2% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье Сентябрь +0.9% -0.4%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Сентябрь +0.3% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Сентябрь +1.4% +0.6%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Сентябрь 0.0% +0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Сентябрь +1.1% +1.2%

12:30 США Розничные продажи Сентябрь +0.2% +0.3%

12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей  Сентябрь +0.1% +0.4%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Август +12.39% +12.4%

14:00 США Товарно-материальные запасы Август +0.4% +0.3%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 79.7 76.0

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -0.9% +1.8%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -0.4% +5.6%

Выручка за отчетный период составила $37.47 млрд (+4% г/г, прогноз $36.87 млрд).

Акции AAPL на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $529.76. По итогам сессии понедельника акции AAPL выросли до уровня $529.88 (+0.74%).

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику. В центре внимания участников рынка находится грядущее заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, а также сезон отчетов. Читать далее