Новости и прогнозы рынков CFD — 28-11-2013

Европейские фондовые индексы выросли, расширяя прирост, наблюдающийся третий месяц подряд, на фоне роста акций  банков и горнодобывающих компаний во главе с Rio Tinto Group и Boliden. Читать далее 

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate торгуется вблизи самой низкой цены за почти шесть месяцев после того, как запасы нефти в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, выросли 10-ю неделю подряд. Читать далее 

Цены на золото растут после трехдневного спада за счет спроса в Китае, но снижение числа обращений за пособием по безработице в США сдерживает рост. Читать далее 

Как показали данные Европейской комиссии, уверенность британских потребителей в ноябре уменьшилась второй месяц подряд. Это может углубить опасения по поводу перспектив экономического возрождения Великобритании, которое до сих пор полагалось на потребительские расходы.

Опрос потребителей в Великобритании показал снижение уверенности до -2,9 в ноябре по сравнению с -2,1 в октябре и -1,0 в сентябре. До этого уровень доверия рос последовательно с мая, отражая восстановление экономики Великобритании за первые девять месяцев этого года, что делает ее одной из наиболее эффективных среди развитых экономик.

Восстановление было вызвано потребительскими расходами, по данным Управления национальной статистики, опубликованных на этой неделе. Свидетельства ухудшения доверия в течение первых двух месяцев в четвертом квартале может вызвать обеспокоенность, что потребительские расходы дают сбой. Опрос британских ритейлеров на этой неделе также показал минимальный рост продаж в октябре и ноябре.

Наиболее значимым событием завтрашнего дня станет публикация данных еврозоны по уровню безработицы и индексу потребительских цен (10:00 GMT). Безработица в 17 странах еврозоны в сентябре 2013 года составила 12,2%, что является абсолютным рекордом для этого показателя. Согласно пересмотренным данным, в августе она также равнялась 12,2%, а не 12%, как сообщалось ранее. Рост безработицы до рекордного уровня является последствием рецессии и долгового кризиса валютного блока, экономика которого восстанавливается медленными темпами, полагают эксперты Европейского центрального банка. Напомним, что европейские лидеры заявляли, что борьба с высокой безработицей для них – один из главных приоритетов. Но пока негативную тенденцию переломить не удается, и это препятствует ускорению темпов экономического восстановления. Согласно прогнозам,  в октябре уровень безработицы останется на отметке 12,2%.

ЕЦБ на своем последнем заседании принял решение сократить процентную ставку на 25 базисных пункта после того, как в октябре инфляция в еврозоне сократилась до минимума почти за четыре года. То есть инфляция все больше отдаляется от цели Европейского центрального банка на уровне 2 процента или чуть ниже. Рост цен к соответствующему месяцу годом ранее снизился до 0,7 процента, это самый низкий показатель с ноября 2009 года. Эксперты отмечают, что сейчас замедление инфляции может привести к негативным последствиям. В то время как этот фактор должен повысить реальные доходы населения в период слабого роста заработной платы, он также говорит о возможности дефляции. Устойчивое падение цен, при этом, может привести к тому, что бизнес и государство не будут прилагать больших усилий к погашению долга, а рост потребительских расходов прекратится. Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс потребительских цен вырастет на 0,8% г/г по сравнению с +0,7% месяцем ранее.

Среди других европейских отчетов внимание инвесторов также привлекут данные по розничным продажам в Германии (07:00 GMT). Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Рост показателя или превышение фактическим значением прогнозного является позитивным для евро. Ожидается, что в октябре розничные продажи покажут заметное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно оценкам экспертов, в октябре розничные продажи с учетом сезонных поправок вырастут на 0,5% после снижения на 0,4% в сентябре, а розничные продажи без учета сезонных поправок увеличатся на 1,5% г/г по сравнению с +0,2% в сентябре.

Во второй половине торгового дня будут опубликованы важные данные по ВВП Канады (13:30 GMT). Ранее представленные данные показали, что розничные продажи выросли в третьем квартале, что свидетельствует об устойчивом росте потребительских расходов. Заводские поставки увеличились в двух из трех месяцев в третьем квартале, усиливая вероятность позитивного вклада в рост от деловых расходов. Хотя торговый дефицит немного уменьшился в сентябре, многие эксперты не были удивлены, увидев скромное замедление в секторе торговли. Но если рост мировой экономики будет набирать темпы, увеличение экспорта может «идти в ногу» с импортом, и поможет предотвратить дальнейшее сопротивление от торговли. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Сегодня глава Банка Англии Марк Карни сообщил, что ЦБ намерен заняться активной поддержкой ипотечного кредитования, поскольку цены на недвижимость начинают ускорять темпы роста.

В июне прошлого года Банк совместно с Казначейством запустил программу финансирования за кредитование (Funding for Lending), нацеленную на оказание поддержки покупателям жилой недвижимости и малого бизнеса.

Для повышения привлекательности кредитования ЦБ в рамках данной схемы предложил банкам и строительным обществам дешевые кредиты.

Однако показатели британской экономики значительно превышают прогнозы, и Банк Англии готов начать сворачивание программы и сосредоточить своё внимание на поддержке малого бизнеса, всеми силами старающегося получить доступ к кредиту.

«Несмотря на то, что рост объёмов кредитования домохозяйств остаётся весьма скромным, активность повышается, и инфляция цен на дома тоже набирает обороты», - сообщает Карни в письме министру финансов Джорджу Осборну.

«Мы должны изменить фокус программы FLS таким образом, чтобы она продолжила поддерживать рост кредитования в коммерческом секторе и в то же время ослабила поддержку кредитования домохозяйств в период, когда она больше не является необходимой».

Как показали данные Европейского центрального банка, кредитование частного сектора еврозоны в октябре продолжило сокращаться по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, причем темпы сокращения стали выше, чем в предыдущем месяце.

Видимо, один из ключевых элементов, необходимых для устойчивого восстановления экономики в еврозоне, испытывает трудности с ростом. Согласно данным ЕЦБ, кредитование частного сектора в октябре сократилось на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 2,0% в сентябре.

Кредитование компаний в октябре с учетом коррекции снизилось на 12 млрд евро (16,3 млрд долларов США) по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 10 млрд евро в сентябре. Кредитование компаний в октябре снизилось на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кредитование домохозяйств выросло на 1 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 6 млрд евро в сентябре.

Данные ЕЦБ также показали, что широкий индикатор денежной массы, денежный агрегат М3, в октябре вырос всего на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,0% в сентябре. Скользящая средняя М3 за три месяца выросла на 1,9% после роста на 2,2% в предыдущем месяце.

Скользящая средняя М3 за три месяца остается намного ниже ориентира ЕЦБ, составляющего 4,5%, который считается соответствующим ценовой стабильности.

Как заявила в четверг Ассоциация жилищной промышленности, общее количество продаж новых домов в Австралии снизилось на 3,8 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Сокращение последовало за 6,4-процентным приростом в сентябре, когда был достигнут  двухлетний максимум.

В разрезе регионов продажи выросли на 17,4 процента в Южной Австралии и на 3,3 процента в Квинсленде; продажи снизились в Виктории (-13,2 процента), Новом Южном Уэльсе (-4,6 процента) и Западной Австралии (-1,2 процента).

Ранее Австралийское бюро статистики сообщило, что общая стоимость строительных работ выросла с учетом сезонных колебаний на 2,7 процента в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, достигнув 53,426 млрд. австралийских долларов. Экономисты ожидали, что стоимость строительных работ вырастет на 0,5 процента после сокращения на 0,3 процента во втором квартале.

В Канаде индекс цен на сырье (RMPI) упал на 2,3% в октябре на фоне сокращения цен на минеральное топливо. Индекс сократился второй месяц подряд, показав наибольшее снижение с июня 2012 года. Из семи основных групп, в двух группах цены выросли, в четырех снизились, и в одной не изменились.

Снижение индекса в основном было связано с более низкими ценами на минеральное топливо (-4,1%), в частности, нефть (-4,2%). Снижение цен на нефть отчасти обусловлено высокими запасами в Северной Америке и снижением спроса на нефтепродукты. Индекс цен на сырье за исключением минерального топлива снизился на 0,5% в октябре.

Хотя и в меньшей степени, но также оказали понижательное давление на RMPI продукты растительного происхождения (-3,0%), и животные и продукты животного происхождения (-1,0%)

Более низкие цены на зерно (-5,9%), в частности, кукурузу (-12,9%), были главным фактором в снижении группы растительных продуктов, в то время как свиньи  (-2,9 %) в значительной степени вызвали снижение в группе животных и продуков животного происхождения.

С другой стороны, частично компенсировали снижение RMPI цены на цветные металлы (+1,1 %), во главе с ростом цен на медные концентраты (+2,3 %).

Отметим, что индекс цен на сырье - cводный показатель, отражающий изменение стоимости первичного сырья, необходимого для производства и промышленности. Показатель является важным для Канады, поскольку она является крупным экспортером сырья. Этот показатель помогает лучше понять динамику доходов экспортных компаний и направление монетарной политики.

Индекс цен на промышленные товары (IPPI) снизился на 0,3% в октябре, в основном из-за снижения цен на нефть и угольную продукцию.

IPPI показал второе подряд снижение в октябре после спада в сентябре на 0,2%. Из 21 основных групп продукции в 8 был зафиксирован рост, 5 групп снизились, и 8 остались неизменными.

Нефть и угольные продукты (-2,4 %) были основным источником нисходящего движения индекса, в основном из-за снижения цен на бензин ( -4,5 %), который зарегистрировал свое наибольшее снижение с ноября 2012 года. В целом, снижение цен на бензин частично отражает ослабление спроса в течение осени. IPPI за исключением нефти и угольной продукции вырос на 0,1% в октябре .

В меньшей степени группа «фрукты, овощи и корма» (-0,4 %) также внесла свой вклад в уменьшение IPPI, в основном из-за снижения цен на корма (-2,0 %).

И наоборот, снижение IPPI  было частично компенсировано ростом цен на пиломатериалы и другие изделия из древесины (+0,6 %), в основном в результате повышения цен на пиломатериалы. Цены на первичные металлические изделия (+0,3 %) также увеличились, в частности на продукты из меди и медных сплавов, алюминиевые продукты, а также никелевые продукты.

Дефицит счета текущего платежного баланса Канады сузился в третьем квартале в связи с уменьшением пробелов в области торговли товарами и услугами после дефицита в предыдущие три месяца, который был заметно выше, чем первоначально предполагалось.

Дефицит с июля по сентябрь с учетом сезонных колебаний составил 15,47 млрд. канадских долларов по сравнению с пересмотренным 15,92 млрд. во втором квартале, данные пересмотрены с первоначальных 14,58 млрд. канадских долларов, сообщило статистическое управление Канады в четверг.

Прогноз экономистов был -14,30 млрд. канадских долларов в третьем квартале.

Баланс текущего платежного счета является наиболее широким индикатором торговли товарами и услугами.

В Германии инфляция, согласованная по стандартам ЕС, показала заметное ускорение в ноябре, и превысила ожидания экономистов.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который измеряется в соответствии с методологией ЕС, увеличился на 1,6 процента в годовом исчислении в ноябре после роста на 1,2 процента в октябре. Экономисты прогнозировали более скромный рост на 1,3 процента.

В месячном измерении гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,2 процента в ноябре, сменив 0,3-процентное снижение в предыдущем месяце. Ожидания экономистов были на уровне падения на 0,1 процента в ноябре.

В то же время, инфляция в соответствии с индексом потребительских цен (CPI) выросла до 1,3 процента в ноябре с 1,2 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что инфляция останется без изменений на уровне октября.

Индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента по сравнению с октябрем, когда он снизился на 0,2 процента. Темпы роста были несколько выше, чем +0,1 процента, которые прогнозировали экономисты.

USD/JPY Y101.00, Y101.50, Y102.00

EUR/USD $1.3450, $1.3500, $1.3525, $1.3550, $1.3570, $1.3600, $1.3700, $1.3710

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5% +0.5%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв +2.5% +1.8% +1.9%

08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь 2 0 10

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 6.9% 6.9% 6.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +2.1% +1.8% +1.4%

10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Report Ноябрь

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь -0.2% +0.1% +0.2%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +1.2% +1.2% +1.3%

Евро вырос по отношению к доллару США после того, как данные указали на ускорение инфляции в Испании и Германии.

Предварительные данные показали, что уровень инфляции в Испании в ноябре немного вырос после того, как в октябре остался без изменений. Это говорит о том, что данные, которые будут опубликованы в пятницу, могут указать на то, что темпы роста инфляции в еврозоне в целом в ноябре ускорились после анемичной динамики в октябре.

Данные по индексу потребительских цен в Германии свидетельствовали о похожем тренде. В ноябре предварительный индекс потребительских цен CPI Германии вырос на 1,3% г/г и 0,2% м/м, превысив прогноз 1,2% и 0,1% соответственно

Данные по инфляции имеют более важное значение для инвесторов после того, как октябрьский отчет побудил Европейский центральный банк понизить ключевую процентную ставку.

Рост евро сдержали данные по рынку труда Германии. С учетом сезонных колебаний число безработных в ноябре выросло на 10 000 человек. Тем не менее, несмотря на такое неожиданное и резкое увеличение уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) остался на прежнем уровне - 6,9%, что близко к рекордно низкому значению. Многие экономисты прогнозировали, что число безработных останется без изменений в ноябре, после роста на 3 тыс. человек в октябре.

Стоит отметить, что перспективы рынка труда также омрачены перспективой нового правительства Германии ввести национальную минимальную заработную плату и ужесточить нормы на рынке труда. Многие экономисты предупреждают, что это может привести к потере рабочих мест, особенно среди небольших предприятий.

Между тем, данные показали, что по сравнению с ноябрем прошлого года число безработных увеличилось на 55000 человек.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после публикации Банком Англии доклада по финансовой стабильности. Банк Англии сообщил о намерении свернуть программу стимулирования в сфере ипотечного кредитования в связи с тем, что британский рынок недвижимости набирает импульс роста. Вместо этого ЦБ предпочел сосредоточиться на схеме поддержки малого бизнеса.

Доллар США достиг самого высокого уровня за полгода против иены, так как перспективы денежно-кредитной политики США и Японии немного различаются, и позитивная динамика мировых фондовых рынков вредит валютам-убежищам, таким как иена.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3618

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6352

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.37

В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал, и выпустит индекс цен на сырье за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексе потребительских цен, и по объему промышленного производства за октябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3750, $1.3690/700, $1.3660/65, $1.3650, $1.3620/30

Ордера на покупку $1.3570, $1.3564, $1.3525/15, $1.3490/80, $1.3463

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6410, $1.6400, $1.6376, $1.6350

Ордера на покупку $1.6277, $1.6260/55, $1.6240, $1.6220, $1.6198

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300, $0.9240/50, $0.9200, $0.9180, $0.9150

Ордера на покупку $0.9100, $0.9050, $0.9038, $0.9000

EUR/JPY

Ордера на продажу Y140.50, Y140.00, Y139.50, Y139.22

Ордера на покупку Y138.65/60, Y138.20, Y138.00, Y137.80, Y137.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.50

Ордера на покупку Y101.75/70, Y101.50, Y101.00, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8430, stg0.8415/20, stg0.8395/400, stg0.8387, stg0.8352

Ордера на покупку stg0.8318, stg0.8300, stg0.8285, stg0.8258

Европейские фондовые индексы выросли, увеличив при этом победную серию до трех месяцев, так как акции горнодобывающих компаний и банков подорожали. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Отметим, что поддержку индексам также оказали данные, которые показали, что в ноябре уверенность среди промышленных предприятий еврозоны выросла седьмой месяц подряд, но потребители не разделяют их оптимизма. Опубликованные сегодня данные Европейской комиссии подтвердили падение, о котором сообщалось в предварительном релизе потребительского доверия на прошлой неделе. Смешанный прогноз может означать, что восстановление экономики займет время, в том числе укрепление потребительских расходов, которые являются ключевым драйвером роста. Когда доверие ослабевает, желание тратить, как правило, пропадает.

Тем не менее, новость, что настроения в некоторых секторах продолжают улучшаться должна помочь созданию рабочих мест, в результате чего в будущем можно рассчитывать на повышение потребительского доверия.

Индекс экономических настроений, который измеряется как настроением потребителей, так и предприятий, вырос до 98,5 в ноябре, это самый высокий уровень с августа 2011 года и по сравнению с 97,7 в октябре. Основным фактором этого роста можно назвать сферу услуг и промышленности, в то время как перспективы ритейлеров нельзя назвать столь яркими. Добавим, что уверенность среди потребителей и строительных фирм упала.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4 процента. С начала ноября данный индекс вырос на 0,9 процента.

Между тем, добавим, что небольшое давление на индексы оказал отчет по Германии. В Департаменте труда Германии сообщили, что с учетом сезонных колебаний число безработных в ноябре выросло на 10 000 человек. Тем не менее, не смотря на такое неожиданное и резкое увеличение уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) остался на прежнем уровне - 6,9%, что близко к рекордно низкому значению. Многие экономисты прогнозировали, что число безработных останется без изменений в ноябре, после роста на 3 тыс. человек в октябре.

Стоит отметить, что перспективы рынка труда также омрачены перспективой нового правительства Германии ввести национальную минимальную заработную плату, и ужесточить нормы на рынке труда. Многие экономисты предупреждают, что это может привести к потере рабочих мест, особенно среди небольших предприятий.

Между тем, данные показали, что по сравнению с ноябрем прошлого года число безработных увеличилось на 55000 человек. Еще одним признаком ослабления рынка труда является снижение спроса на рабочую силу – общий объем объявлений касательно трудовых вакансий упал на 20000 с ноября 2012 года, достигнув при этом уровня 431 тыс.

Акции Rio Tinto Group – второй по величине в мире транснациональной горнометаллургической компании, выросли на 2,9 процента, после того, как в компании заявили, что увеличение добычи железной руды до 360 млн. тонн будет стоить меньше, чем предполагалось ранее. Также было отмечено, что годовой объем добычи будет расти более чем на 60 млн. тонн между 2014 и 2017 гг.

Стоимость Boliden – шведского производителя меди и цинка, выросла на 3,1 процента, после того, как аналитики Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании до уровня «покупать».

Акции Thomas Cook выросли на 13 процентов, после того, как стало известно, что прибыль до уплаты процентов и налогов выросла до 263 млн. фунтов стерлингов ($429 миллионов ) за год, закончившийся 30 сентября, по сравнению с 177 миллионов фунтов в прошлом году.

На текущий момент:

FTSE 100 6,654.93 +5.46 +0.08%

CAC 40 4,303.18 +10.12 +0.24%

DAX 9,351.13 +61.06 +0.66%

Министр финансов Германии говорит, что новые планы коалиции по дополнительным расходам на 23 млрд. евро без повышения налогов или новых заимствований являются «реалистичными, но амбициозными», и будут частично финансироваться за счет скрытых резервов.

«Приоритетные меры для текущего законодательного периода, то есть в ближайшие четыре года, обойдутся в 23 млрд. евро, для этого у нас есть свобода действий. Мы будем использовать резервы, которые у нас всегда есть в финансовом планировании, поскольку работаем мы осторожно», - сказал министр финансов и старший политик партии Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.

«В последние годы мы всегда добивались большего успеха, чем планировалось, у нас всегда было немного долгов, расходы также были меньше, чем планировалось, это и означает осторожный, реалистичный, но амбициозный план», - сказал Шойбле.

Пакт коалиции предполагает, что Меркель будет придерживаться европейской политики, которая проводилась в течение долгового кризиса в Европе, включая отказ от солидарной ответственности за долги стран евро.

«Принцип, согласно которому каждое государство-участник евро несет ответственность за свои собственные долги должен быть сохранен», - говорится в проекте соглашения. – «Все формы коллективизации государственного долга будут угрожать необходимой ориентации национальной политики в каждом государстве-члене еврозоны».

• Не хочу, чтобы рынок ориентировался на более мягкие стандарты заимствований
  
• Позднее готовы принять более значимые меры в случае необходимости
  
• Беспокоюсь о том, что в какую сторону будет двигаться рынок жилья без мер коррекции
  
• Риски на рынке жилья "можно контролировать, и они контролируются"
  
• Цены на жилье, вероятно, будут расти в краткосрочной перспективе
  

• С января 2014 г схема финансирования кредитования FLS будет направлена исключительно на кредитование малого и среднего бизнеса
  
• Резкий рост ставок может угрожать стабильности
  
• Инфляция цен на жилье, судя по всему, набирает обороты
  
• Почти не наблюдается признаков непосредственной угрозы для стабильности
  
• Жилищный рынок больше не нуждается в поддержке со стороны FLS
  

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в марте 2024 г на сумму 2,5 млрд евро против запланированных 2-2,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии ВТР с погашением в марте 2024 г 1,53 против 1,53 на аукционе 30 окт
  
• Доходность по облигациям Италии ВТР с погашением в марте 2024 г составила 4,01% против 4,11% на аукционе 30 окт
  

Надежный рынок труда Германии показал признаки деформации в ноябре, так как число обращений за пособием по безработице снова выросло, зафиксировав при этом четвертое месячное увеличение подряд, вместе со снижением спроса на рабочую силу.

Данные от Департамента труда Германии показали, что с учетом сезонных колебаний число безработных в ноябре выросло на 10 000 человек. Тем не менее, не смотря на такое неожиданное и резкое увеличение уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) остался на прежнем уровне - 6,9%, что близко к рекордно низкому значению. Многие экономисты прогнозировали, что число безработных останется без изменений в ноябре, после роста на 3 тыс. человек в октябре.

Стоит отметить, что перспективы рынка труда также омрачены перспективой нового правительства Германии ввести национальную минимальную заработную плату, и ужесточить нормы на рынке труда. Многие экономисты предупреждают, что это может привести к потере рабочих мест, особенно среди небольших предприятий.

Между тем, данные показали, что по сравнению с ноябрем прошлого года число безработных увеличилось на 55000 человек.

Еще одним признаком ослабления рынка труда является снижение спроса на рабочую силу – общий объем объявлений касательно трудовых вакансий упал на 20000 с ноября 2012 года, достигнув при этом уровня 431 тыс.

Тем не менее, эксперты отмечают, что, в целом, рынок труда Германии оставался устойчивым по сравнению со многими его партнерами их стран еврозоны.

Отметим также, что уровень безработицы, рассчитанный по методике Международной организации труда (представляется с месячной задержкой), не изменился в октябре и составил 5,2%. Для сравнения, уровень безработицы в еврозоне, как ожидается, оставался в октябре на отметке 12,2%.

Европейский центральный банк рассматривает возможность проведения новых долгосрочных операций по предоставлению ликвидности, но только для тех банков, которые согласны использовать это финансирование для кредитования предприятий, сообщила немецкая газета со ссылкой на источники.

Президент ЕЦБ Марио Драги и другие члены Совета управляющих неоднократно упоминали возможность проведения нескольких раундов операций долгосрочного рефинансирования банков, или LTROs, чтобы помочь хрупкой экономике еврозоны и обеспечить поток кредитов в частный сектор.

ЕЦБ влил в финансовую систему более триллиона евро дешевых кредитов посредством двух долгосрочных операций по рефинансированию в конце 2011 года и начале 2012 года.

Но на этот раз предполагается, что банки будут иметь доступ к финансированию через LTRO только если они согласятся передать деньги через кредиты промышленным, торговым и сервисным предприятиям, сообщила Sueddeutsche Zeitung.

Новые LTRO могут работать в течение всего девяти или 12 месяцев, сообщает газета.

ЕЦБ обдумывает новые меры по поддержке экономики после решения сократить свою основную процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Опрос трейдеров денежного рынка показал, что такие операции могут быть запущены в первом квартале 2014 года.

Ранее в этом месяце член Управляющего Совета Йенс Вайдман сказал, что ЕЦБ должен сделать так, чтобы кредитные операции не были «слишком щедрыми».

Данные, опубликованные Государственным секретариатом по экономическим вопросам, показали, что экономический рост в Швейцарии был устойчивым в третьем квартале, так как увеличение экспорта фармацевтических препаратов, химических веществ и оборудования компенсировало более слабый рост потребительских расходов.

Согласно отчету, валовой внутренний продукт в течение трех месяцев по сентябрь вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,9% по сравнению с годом ранее. Отметим, что квартальный темп роста полностью совпал с оценками экспертов, в то время как годовой прирост оказался немного больше – прогнозировалось увеличение на 1,8%. Напомним, что во втором квартале швейцарская экономика выросла на 0,5% от предыдущего квартала и на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

"После длительного периода застоя, экспорт товаров показал сильный рост в третьем квартале, во главе с продажами фармацевтических и химических продуктов", сказали в Государственном секретариате.

Отчет показал, что швейцарский экспорт поднялся на 3,7% за квартал, в то время как рост в третьем квартале частного потребления замедлился до 0,2%.

Устойчивое ежеквартальное расширение швейцарской экономики в третьем квартале в значительной степени было в соответствии с последним индексом обрабатывающей промышленности, который был выпущен 1 ноября, и достиг самого высокого уровня с мая 2011 года. Кроме того, добавим, что прогноз по швейцарскому росту опирается на данные из Германии. Напомним, что деловые настроения в крупнейшей экономике Европы выросли в ноябре, так как ожидания касательно продаж улучшились во всех секторах, сигнализируя про более заметное расширение в ближайшем будущем.

В Государственном секретариате ожидают, что швейцарский ВВП вырастет на 1,8% в этом году и на 2,3% в 2014 году. Отметим, что данный прогноз может быть обновлен уже 19 декабря.

Стоит также добавить, что по оценкам центрального банка экономика расширится на 1,5-2% в этом году, тем не менее, на заседании 12 декабря данный прогноз может быть пересмотрен.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне публикации позитивных статданных с рынка труда США и об изменении потребительского доверия в крупнейшей экономике мира. По словам аналитика Nomura Holdings Inc. Майкла Куртца, прибыль азиатских компаний по-прежнему во многом зависит от состояния мировой экономики. "Наши экономисты ожидают, что рост экономики США значительно ускорится в 2014 году", - сказал эксперт.

Nikkei 225 15,727.12 +277.49 +1.80%

S&P/ASX 200 5,334.34 +1.46 +0.03%

Shanghai Composite +18.30 +0.83%

На фоне ослабления иены акции автопроизводителя Honda Motor Co. подорожали на 1,5%.

Рыночная стоимость Warrnambool Cheese & Butter Factory Co. поднялась на 0,8%, так как Murray Goulburn Cooperative Co. повысил цену, предложенную за производителя продуктов питания.

На торгах в Сиднее акции Forge Group Ltd. упали на 84% после того, как компания заявила о потерях в 2014 году.

РБК-Daily

Немцам теперь будут платить не меньше 8,5 евро в час

Две крупнейшие партии Германии - Социал-демократическая (СДПГ) и союз ХДС/ХСС действующего канцлера Ангелы Меркель - официально объявили о достижении компромисса по основным параметрам экономического курса, что позволит сформировать новое правительство. Одним из главных условий названо введение единого для страны минимального уровня почасовой оплаты труда в размере 8,5 евро.

Францию возмутила пенсия уходящего главы Peugeot Citroen в 21 млн евро

Французское правительство потребовало у PSA Peugeot Citroen пересмотреть решение о выплате уходящему со своего поста председателю совета директоров Филиппу Варену пенсионного вознаграждения в размере 21 млн евро (28,5 млн долл.), передает Reuters.

Japan Times

Panasonic продает три завода по производству чипов

Компания Panasonic ведет переговоры о продаже трех полупроводниковых заводов в Японии израильскому чипмейкеру TowerJazz в рамках реструктуризации, сообщает The Japan Times. Речь идет о трех заводах в префектурах Трояма и Ниигата. Ожидается, что около 2500 работников, занятых на производстве, сохранят свои места, а некоторые будут переведены в другие подразделения Panasonic.

The Chicago Tribune

Стоимость цифровой валюты Bitcoin впервые взлетела выше $1000 за единицу, сделав 400-процентный скачок менее чем за месяц

На токийской бирже Mt. Gox стоимость биткоина составила $1073, превысив 900-долларовую отметку, которой она достигла вчера. В начале месяца биткоин торговался в районе $215. Всплеск стоимости некоторые эксперты объясняют переоценкой в течение короткого времени, обусловленной ограниченным предложением и растущим спросом.

NHK

ЕС намерен отменить запрет на страхование поставок иранской нефти

Представители Евросоюза сообщили, что начнут процесс снятия запрета на страхование поставок нефти из Ирана, сообщает телекомпания NHK. Это заявление последовало за промежуточным соглашением между Ираном и шестью мировыми державами о сокращении ядерной программы Тегерана в обмен на частичную отмену экономических санкций.

Reuters

Берлускони исключен из Сената

После многомесячных дебатов итальянский Сенат в среду, 27 ноября, исключил из своего состава бывшего главу правительства Сильвио Берлускони. За это проголосовало большинство депутатов второй палаты парламента. Это решение лишает 77-летнего экс-премьера политического иммунитета, передает агентство Reuters. Миллиардер, осужденный за неуплату налогов, не сможет занимать политические должности в течение шести следующих лет. Берлускони грозят и другие судебные процессы.

Окончательные данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением INE, показали, что испанская экономика вышла рецессии в третьем квартале 2013 года, зафиксировав рост валового внутреннего продукта на уровне 0,1 процента в квартальном выражении. Отметим, что такое увеличение последовало за  0,1-процентным сокращением во втором квартале и 0,4- процентным падением в первом квартале.

Между тем, стало известно, что на ежегодной основе экономика оставалась на отрицательной территории - ВВП сократился на 1,1 процента в годовом исчислении в третьем квартале. Добавим, что данный показатель был пересмотрен с 1,2-процентного сокращения, о котором сообщалось первоначально. Напомним, что во втором квартале ВВП снизился на 1,6 процента.

Данные также показали, что по сравнению с предыдущим кварталом объем  частного потребления вырос на 0,4 процента, а государственные расходы увеличились на 0,1 процента. Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,2 процента в квартальном выражении. Объем экспорта и импорта, тем временем, увеличился на 2,2 процента и на 2,8 процента соответственно.

Добавим, что еще один отчет от Статистического управления показал, что предварительный гармонизированный индекс потребительских цен Испании вырос в ноябре на 0,3 процента в годовом исчислении, после того, как оставался без изменений в октябре. Отметим, что рост оказался заметно больше прогнозов экспертов – на уровне +0,1 процента.

В то же время, индекс потребительских цен увеличился на 0,2 процента в год, после снижения на 0,1 процента месяцем ранее. Годовая ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен остался неизменным в ноябре, в то время как ИПЦ вырос на 0,2 процента.

В октябре розничные продажи в Японии выросли на 2,3% по сравнению с годом ранее. Это говорит о том, что потребление домашних хозяйств может стать драйвером восстановления экономики страны. Показатель, который был опубликован Министерством экономики, торговли и промышленности, вырос благодаря увеличению продаж автомобилей. Продажи в крупных розничных торговых сетях упали на 0,4% в годовом выражении, после корректировки на изменение количества магазинов.

Вчера доллар США вырос против основных валют, получив поддержку от данных по рынку труда и потребительским настроениям. Последние данные, которые были представлены Министерством труда, показали, что число людей, которые подали заявки на получения пособий по безработице, снова снизилось на прошлой неделе, зафиксировав шестое падение за семь недель, предоставив больше доказательств того, что рынок труда постоянно улучшается. Читать далее ... 

• В 08:30 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 10:00 GMT Италия разместит 5-ти и 10-ти летние долговые обязательства

• В 10:30 GMT Британия разместит 30-летние бонды

• В США отмечают день Благодарения

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь +6.4% -3.8%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 53.2 60.5

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.0% -1.1% +3.6%

Индекс доллара США торговался около двухнедельного максимума в преддверии публикации важных данных, которые выйдут уже на следующей неделе. Ожидается, что  индекс деловой активности в производственном секторе, вероятно, снизится до 55 в этом месяце с 56,4 в октябре. Напомним, что это значение было самым высоким с апреля 2011 года. Данные будут представлены 2 декабря. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3689 (4165)

$1.3659 (7414)

$1.3616 (14056)

Цена на момент написания обзора: $1,3584

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3558 (1179)

$1.3514 (4167)

$1.3488 (1626)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 112948 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (14081);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 128358 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (1185);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 ноября составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6601 (2818)

$1.6502 (2420)

$1.6403 (4000)

Цена на момент написания обзора: $1,6315

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6291 (471)

$1.6195 (1294)

$1.6098 (2108)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 35612 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (7445);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 39376 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (5095);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 28 ноября составило 1,11 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,237.80 -3.60 -0.29%

OIL (WTI) 92.33 -1.35 -1.44%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,449.63 -65.61 -0.42%

Hang Seng 23,806.35 +125.07 +0.53%

S&P/ASX 200 5,332.87 -24.14 -0.45%

Shanghai Composite 2,201.07 +18.00 +0.82%

FTSE 100 6,649.11 +12.89 +0.19%

CAC 40 4,296.55 +18.98 +0.44%

DAX 9,351.56 +61.49 +0.66%

Dow 16,097.33 +24.53 +0.15%

Nasdaq 4,044.75 +27.00 +0.67%

S&P 500 1,807.23 +4.48 +0.25%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3578 +0,05%

GBP/USD $1,6286 +0,45%

USD/CHF Chf0,9074 +0,11%

USD/JPY Y102,14 +0,85%

EUR/JPY Y138,70 +0,91%

GBP/JPY Y166,34 +1,29%

AUD/USD $0,9077 -0,53%

NZD/USD $0,8148 -0,55%

USD/CAD C$1,0593 +0,50%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь +6.4%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 53.2

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.0% -1.1%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв +2.5% +1.8%

08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь 2 0

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 6.9% 6.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +2.1% +1.8%

10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Ноябрь

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь -0.2% +0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +1.2% +1.2%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Октябрь -0.3% -0.3%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -14.6 -14.3

13:30 Канада Индекс цен на сырье Октябрь -1.5% -2.1%

13:30 США Официальный выходной день

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +1.4% +1.7%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 54.2

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Октябрь +3.7% +1.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь +0.6% +0.7%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Ноябрь +0.3% +0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.1% +1.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Октябрь +0.7% +0.9%

23:30 Япония Уровень безработицы Октябрь 4.0% 3.9%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Октябрь +1.3% +2.1%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Октябрь +5.1% +6.3%

Основные фондовые индексы США продемонстрировали позитивную динамику, получив поддержку от сильных макроданных. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Октябрь +6.4%

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Ноябрь 53.2

00:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе III кв +4.0% -1.1%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

06:45 Швейцария ВВП, г/г III кв +2.5% +1.8%

08:55 Германия Изменение количества безработных Ноябрь 2 0

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Ноябрь 6.9% 6.9%

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Октябрь +2.1% +1.8%

10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

10:30 Великобритания Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Ноябрь

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Ноябрь -0.2% +0.1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Ноябрь +1.2% +1.2%

13:30 Канада Цены на промышленные товары, м/м Октябрь -0.3% -0.3%

13:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд III кв -14.6 -14.3

13:30 Канада Индекс цен на сырье Октябрь -1.5% -2.1%

13:30 США Официальный выходной день

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Октябрь +1.4% +1.7%

23:15 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Ноябрь 54.2

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Октябрь +3.7% +1.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Ноябрь +0.6% +0.7%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Ноябрь +0.3% +0.4%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Октябрь +1.1% +1.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Октябрь +0.7% +0.9%

23:30 Япония Уровень безработицы Октябрь 4.0% 3.9%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Октябрь +1.3% +2.1%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Октябрь +5.1% +6.3%

Компоненты индекса DOW преимущественно растут (20 из 30). Больше всех упали акции McDonald's Corp. (MCD, -1,10%). Лидируют акции International Business Machines Corp. (IBM, +1,10%).

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всех выросли акции сектора конгломератов (+0,8%). Наибольшее падение за сектором коммунальных услуг (-0.3%).

Казначейские облигации снизились в среду после разочаровывающего аукциона по размещению семилетних облигаций казначейства, спрос на котором был минимальным с 2009 г.

Доходность по 10-летним облигациям казначейства выросла на 5,5 базисного пункта до 2,766%.

Доходность по 30-летним облигациям казначейства выросла на 3 базисных пункта до 3,833%.

Доходность по пятилетним нотам выросла на 4,5 базисного пункта до 3,833%.

Казначейство разместило семилетние облигации на 29 млрд. долларов с доходностью 2,106%, что выше, чем доходность имевшаяся на рынка во время аукциона.

Отношение спроса к предложению составило 2,36, что ниже 2,57 в среднем на шести последних аукционах. Это минимальное отношение с мая 2009 г.

Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные инвесторы и иностранные центральные банки, выкупили 34,1% от объёма размещения, против 43,5% на последних аукционах.

Прямые покупатели выкупили 16,1%, против 19,5% на последних аукционах.

Сегодняшнее размещение завершило три аукциона недели, на которых казначейство разместило бумаг на 96 млрд. долларов. Продажа долгосрочных казначейский облигаций в ожидании увеличения процентной ставки, возможно, сократила спрос на аукционе по размещению семилетних бумаг.