Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2013

Курс евро снизился против доллара США, что было связано с комментариями представителей ЕЦБ. Отметим, что сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Кристиан Нуайе, что процентные ставки должны оставаться низкими в течение длительного периода времени, а в случае необходимости они могут быть еще снижены, поскольку чиновники пытаются обеспечить стабильность цен в еврозоне.

«Если обычная денежно-кредитная политика перестает работать, то для достижения ценовой стабильности центральный банк должен «изобретать» политику», - сказал Нуайе, предположив, что после внезапного замедления инфляции, ЕЦБ оставляет все возможные варианты открытыми. «Мы видим риски того, что инфляция останется низкой в течение некоторого времени. Мы будем держать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, или даже ниже, если это будет необходимо для ценовой стабильности», сказал Нуайе.

Между тем, член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере сказал, что на данный момент дезинфляция в Европе, вероятно, продолжится, но не будет прогрессировать к дефляции, потому что экономика восстанавливается, а инфляционные ожидания остаются на отметке около 2 процентов. Кере отметил, что экономика Европы стабилизируется, а банковский сектор укрепляется, но директивным органам необходимо добиться прогресса в структурных реформах, чтобы снизить уровень безработицы и простимулировать инвестиции в бизнес.

Евро несколько компенсировал свои потери и отступил от минимумов после того, как последние данные от Национальной ассоциации риэлторов США ослабили доллар. Данные показали, что число американцев, которые подписали контракты на покупку жилья на вторичном рынке, неожиданно снизилось в октябре, зафиксировав при этом пятое ежемесячное падение подряд. Такая динамика является признаком того, что более высокие цены и затраты по займам негативно влияют на восстановление рынка жилья.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал в прошлом месяце на 0,6% - до уровня 102,1, достигнув самого низкого значения почти за год. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет на 2,2%, после снижения на 4,6% в сентябре (было пересмотрено в сторону понижения от -5,6%).

Курс фунта заметно снизился по отношению к доллару после того, как отчет показал, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно сократилось в октябре. Согласно данным, число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки жилья, составило в октябре 42808, по сравнению с 43182 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя возрастет до уровня 45200.

Тем не менее, стало известно, что число разрешений на покупку домов выросло на 33 процента по сравнению с октябрем прошлого года. Отметим, что такому росту способствовала правительственная схема «помощь при покупке», а также ипотечная программа для тех, кто впервые покупает жилье.

Между тем, данные показали, что валовое ипотечное кредитование составило 9,9 млрд. фунтов стерлингов ($16,060 млрд.) в октябре, что стало самым высоким значением с декабря 2009 года (тогда объем кредитования равнялся 10 млрд. фунтов). Напомним также, что в сентябре значение данного показателя было на уровне 9.7 млрд. фунтов. В октябре прошлого года объем кредитования составлял 7.5 млрд. фунтов.

В Британской банковской ассоциации также сообщили, что банковское кредитование нефинансовых фирм упало на 940 млн. фунтов в октябре, что последовало после роста на 2.234 млрд. фунтов в сентябре. Это подразумевает, что спрос со стороны фирм и доступ к банковским кредитам остается нарушенным.

Курс иены упал к шестимесячным минимумам против доллара после достижения соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в ночь на воскресенье в ходе очередного раунда переговоров в Женеве достигли соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП). В течение полугода Иран "заморозит" свою ядерную программу и приостановит сооружение реактора в Араке. Страны Запада в свою очередь снимут экономические санкции в отношении Тегерана. После сделки с Ираном на рынке наблюдается улучшение отношения к риску.

Также на этой неделе Статистическое бюро Японии может сообщить, что потребительские цены в стране выросли в октябре на 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,7% месяцем  ранее. Усиление инфляции будет свидетельствовать об успешности усилий Банка Японии по восстановлению экономики страны. Сегодня в Токио  заместитель министра финансов Японии сообщил, что дефляция в стране подходит к концу и экономика начинает восстанавливается.

Экономисты полагают, что экономика США будет в следующем году расти быстрее, что приведёт к укреплению рынка труда, согласно данным по опросу 42-х экономистов, представленным в понедельник Федеральным резервным банком Филадельфии.

Оценка роста экономики в 2013 г. повысилась по сравнению с августом — с 1,5% до 1,7%. Оценка роста экономики в 2014 г. не изменилась по сравнению с предыдущим опросом.

Ожидается, что рост занятости будет выше как в этом квартале, так и в течение 2014 г. Ожидается, что в этом квартале рост числа занятых в среднем оставит 187 300, что выше, чем 178 600, по предыдущему опросу. Рост числа занятых в 2014 г. ожидают в среднем до 189 900, что выше оценки в августе в 180 100.

Учитывая ускорение найма работников, экономисты ожидают, что уровень безработицы будет снижаться быстрее, чем они полагали в августе. Ожидают уровень безработицы в среднем 7,2% в четвертом квартале этого года, достижения уровня безработицы в 7,0% во втором квартале 2014 г. и к концу года — 6,8%.

Более быстрое снижение безработицы может дать основания ФРС ускорить сокращение программы выкупа активов.

Ожидается, что инфляция останется сдержанной: 1,4% за 2013 г. в целом и 2,0% в 2014 г. Базовый индекс, не учитывающий продовольствие и энергию, ожидается в 1,8% в 2013 г. и 2,0% в 2014 г.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 29 ноября в 13:30 GMT

Отметим, что уже в эту пятницу финансовые рынки получат первые цифры по росту ВВП Канады за третий квартал. Ранее представленные данные показали, что розничные продажи выросли в третьем квартале, что свидетельствует об устойчивом росте потребительских расходов. Заводские поставки увеличились в двух из трех месяцев в третьем квартале, усиливая вероятность позитивного вклада в рост от деловых расходов. Хотя торговый дефицит немного уменьшился в сентябре, многие эксперты не были удивлены, увидев скромное замедление в секторе торговли. Но если рост мировой экономики будет набирать темпы, увеличение экспорта может «идти в ногу» с импортом, и поможет предотвратить дальнейшее сопротивление от торговли.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне +0,1%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Европейские фондовые индексы выросли, после фиксации своего первого еженедельного спада с начала октября, поскольку Иран достиг согласия по поводу своей ядерной программы. Читать далее 

Как заявил сегодня на конференции в Токио представитель Управляющего совета ЕЦБ К. Нуайе, Центробанк будет поддерживать процентные ставки на текущем уровне или ниже него в течение длительного времени, до тех пор, пока в еврозоне сохраняется угроза дефляции.

«Мы отмечаем риски сохранения инфляции на низком уровне в течение какого-то времени. Мы будем поддерживать ставки на низком уровне в течение длительного времени, или даже понизим их, если это потребуется для сохранения ценовой стабильности», - сообщил он.

По мнению Нуайе, наиболее важным сейчас является не допустить, чтобы текущая низкая инфляция превратилась в дефляцию.

Ранее в этом месяце ЕЦБ в рамках борьбы со снижающейся инфляцией уже понизил ставку рефи до рекордного минимума 0.25%.

Основные фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику. Причиной позитива является снижение рисков масштабных военных действий на Ближнем Востоке, в связи с договорённостями относительно ядерной программы Ирана, которые были достигнуты на завершившихся накануне переговорах в Женеве.

В течении регулярной сессии было опубликовано число незавершенных сделок по продаже жилья в октябре. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал в прошлом месяце на 0,6% - до уровня 102,1, достигнув самого низкого значения почти за год. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет на 2,2%, после снижения на 4,6% в сентябре (было пересмотрено в сторону понижения от -5,6%). Такая динамика является признаком того, что более высокие цены и затраты по займам негативно влияют на восстановление рынка жилья.

Интересными акциями для инвесторов сегодня являются:

Wal-Mart Stores Inc. (WMT). Компания сообщали, что в ближайшее время пост CEO займёт Даг МакМиллон, который сменит Майка Дьюка. Акции компании положительно отреогировали на данную новость.

Caterpillar (CAT). Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций компании до "покупать", что позволило акциям CAT показать максимальный прирост среди компонентов индекса DOW.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно положительную динамику. Больше всех упали акции Boeing Co. (BA, -2,35%). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,03%).

Сектора индекса S&P находятся в разных зонах. Больше всех выросли акции сектора здравоохранения (+0,5%). В минусе сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 16,094.70 +29.93 +0.19%

Nasdaq 3,998.61 +6.96 +0.17%

S&P 500 1,805.86 +1.10 +0.06%

10 Year Yield 2.74% -0.01

Gold $1,238.10 -6.00 -0.48%

Oil $93.87 -0.97 -1.02%

Число закладок новых фундаментов

Показатель будет опубликован во вторник, 26 ноября в 13:30 GMT

Напомним, что в августе объем строительства нового жилья для одной семьи заметно вырос, компенсировав спад, зафиксированный в июле. В отличие от этого, закладки многосемейного жилья снизились в течении месяца, утратив при этом часть позиций, заработанных месяцем ранее. В общем, жилищное строительство потеряло часть импульса, полученного в 2012 году. Тем не менее, объем строительства нового жилья по-прежнему высокий – на 19,0 процентов выше, чем годом ранее, а число строящегося жилья достигло своего максимального уровня за более чем четыре года.

Отметим, что Министерство торговли выпустит отчет по закладкам жилья сразу за сентябрь и октябрь. Ожидается, что постройки выросли в октябре, ускорив темпы по сравнению с сентябрем. Добавим, что доля потребителей, планирующих купить дома в ближайшие шесть месяцев, была выше тренда. Кроме того, уровень занятости в строительстве увеличился в сентябре и в октябре, указывая, что объем строительства нового жилья восстановил некоторый импульс .

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября и октября ожидается на уровне 910 тыс. и 921 тыс., соответственно.

Индекс потребительского доверия

Показатель будет опубликован во вторник, 26 ноября в 15:00 GMT

Отметим, что индекс потребительского доверия начал терять свои позиции в последнее время, в основном за счет частичного «отключения» правительства в октябре. Это привело к тому, что индекс потребительского доверия стремительно снизился в октябре – до 71,2 с 80,2 в сентябре. Потребители были более пессимистичны в отношении перспектив занятости, а число тех, кто желал приобрести автомобиль или дом в течение следующих шести месяцев заметно уменьшилось.

Маловероятно, что доверие потребителей подскочило так быстро, как упало. Несмотря на то, что правительство восстановило свою работу, до сих пор не решен вопрос с бюджетом, а дата, когда потолок долга будет достигнут снова не за горами. Кроме того, уровень безработицы снова вырос, что, вероятно, добавит обеспокоенности среди потребителей. Тем не менее, ожидается, что потребители уже заметили, что экономика продолжает показывать «скромные» успехи.  В результате, прогнозируется, что индекс потребдоверия немного вырос в ноябре .

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 72,2, по сравнению с 71,2 в прошлом месяце.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 27 ноября в 15:00 GMT

Напомним, что число новых заказов продолжало увеличиваться в сентябре, что было вызвано благодаря значительному скачку заказов на самолеты. Тем не менее, после исключения этого субкомпонента, данные выглядели немного хуже. В самом деле, после исключения сектора транспортировки, заказы упали в сентябре, зафиксировав третье ежемесячное снижение подряд. Даже заказы на автомобили и запчасти уменьшились в течение месяца, несмотря на то, что этот компонент являлся источником последовательного роста на протяжении большей части восстановления.

Отметим, что в октябре заказы на самолеты заметно снизились, что должно отразиться на основном показателе падением на 0,8%. Тем не менее, за исключением перевозок, ожидается, что заказы немного выросли в течение месяца. Данные, поступающие из индекса ISM, продолжают сигнализировать, что заказы на товары длительного пользования набирают обороты.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне -1,5%, по сравнению с +3,7% в прошлом месяце.

На смену Майку Дьюку пришёл новый CEO, Даг МакМиллон, который до этого назначения занимал пост главы Wal-Mart International. Официальное назначение произойдёт с 1 февраля 2014 года.

Акции компании находятся на исторических максимумах.

Акции WMTна торгуются по цене $80.44 (+0.8%).

- отметим, что на этой неделе в США стартует рождественский сезон. Многие эксперты полагают, что это поможет продолжить положительную тенденцию в секторе розничных продаж, которая была замечена в октябре.

- ожидается, что уровень инфляции в Еврозоне немного вырос в ноябре,  но, несмотря на это, останется заметно ниже целевых уровней, установленных ЕЦБ.

- октябрьский рост промышленного производства в Японии должен быть солидным, в то время как ноябрьский PMI должен показать небольшое снижение. Инфляция, вероятно, продолжит расти, хотя и замедлит свои темпы.

- ожидается, что ВВП Швеции вырос на 0,3% в третьем квартале. Отметим, такое значение не слишком повлияет на решение Riksbank в декабре - хотя акцент делается на низкую инфляцию, по-прежнему ожидается снижение ставки.

Procter & Gamble Co. (PG) — американская компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания занимает 22 место в списке Fortune 500 и является одной из ведущих компаний США по объёму прибыли и рыночной капитализации.

Ранее, была опубликована статья с положительными аспектами для открытия длинной позиции. Но для того, чтобы её открыть, нужно дождаться хорошей точки.

Акции компании показывают положительную динамику, за этот год они значительно выросли. Учитывая постоянный рост населения, процветание экономики, увеличение располагаемыми доходами и растущий интерес к личной гигиене, продукция компании Procter & Gamble будет пользоваться всё большим спросом. Как и многие акции, коррелирующие с рынком, акции P&G находятся на своих исторических максимумах. Открытие позиции в подобных точках сопровождается большими рисками.

В пятницу, акции компании завершили торговаться недалеко от своего исторического максимума, на уровне $ 84.95и выросли, при этом, на 24,7% в течение последних 12 месяцев. Учитывая цену  закрытия в пятницу, P&G имеет коэффициент цена/прибыль (P/E) на уровне 21,59 и коэффициент PEG (финансовый коэффициент сопоставляющий цену акции с прибылью на акцию и ожидаемой будущей прибылью компании) 2,38. Эти цифры не говорят о переоценке компании, но о недооценке речь также не идёт. Данные показатели не вполне сопоставимы с динамикой роста акции за последнее время. Учитывая то, что рост прибыли в последнее время идёт медленно, возможно стоит подождать, пока цена не упадёт обратно к уровням около $70.00 - $75.00. Данные ниже показывает уровень дохода на одну акцию и операционную прибыль за последние пять лет:

Год Доход на одну акцию Операционная прибыль (в миллиардах)

2009 $ 4.26 $ 15.188

2010 $ 4.11 $ 15.732

2011 $ 3.93 $ 15.495

2012 $ 3.66 $ 13.292

2013 $ 3.86 $ 14.481

В целом, вложение в акции компании Procter & Gamble с точки зрения соотношения риска и прибыли может стать хорошим выбором. И в будущем, компания имеет все шансы радовать инвесторов. Вопрос лишь в том, стоит ли открывать позицию сейчас, когда акции компании находятся на своих исторических максимумах? Любая книга по техническому анализу не посоветует покупать на максимумах.

Учитывая интерес инвесторов именно к долгосрочным позициям, для набора длинной позиции стоит выбрать точку с контролируемыми рисками. Хорошим уровнем поддержки является уровень $75.00. Очень серьёзным уровнем, ещё с докризисных времён, является отметка $60.00, хотя маловероятно падение до этой цены.

На текущий момент акции PG торгуют по $85.64 (+0.8%).

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне оглашения итогов переговоров "шестерки" с Ираном по его ядерной программе. Читать далее 

Цены на золото компенсировали часть понесенных ранее потерь из-за роста курса доллара после обещания Ирана свернуть ядерную программу в обмен на частичную отмену международных санкций. Читать далее 

Наиболее значимым событием завтрашнего дня станут слушания по вопросам инфляции в парламенте Великобритании (10:00 GMT). Парламентские слушания в Великобритании по вопросам инфляции проходят с участием членов Комитета по монетарной политике Банка Англии. В ходе слушаний состоятся выступления некоторых членов Комитета (Чарльза Бина, Спенсера Дейла, Б.Броадбента) и управляющего Банка Англии Марка Карни с комментариями о перспективах экономики и инфляционных ожиданиях. Подобные слушания проводятся один раз в квартал.

Во второй половине дня внимание участников рынка привлекут данные по рынку жилья США – закладки новых домов, разрешения на строительство и индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, которые выйдут в 13:30 GMT. Напомним, что в августе объем строительства нового жилья для одной семьи заметно вырос, компенсировав спад, зафиксированный в июле. В отличие от этого, закладки многосемейного жилья снизились в течение месяца, утратив при этом часть позиций, заработанных месяцем ранее. В общем, жилищное строительство потеряло часть импульса, полученного в 2012 году. Тем не менее, объем строительства нового жилья по-прежнему высокий – на 19,0 процентов выше, чем годом ранее, а число строящегося жилья достигло своего максимального уровня за более чем четыре года.

Отметим, что Министерство торговли выпустит отчет по закладкам жилья сразу за сентябрь и октябрь. Ожидается, что постройки выросли в октябре, ускорив темпы по сравнению с сентябрем. Добавим, что доля потребителей, планирующих купить дома в ближайшие шесть месяцев, была выше тренда. Кроме того, уровень занятости в строительстве увеличился в сентябре и в октябре, указывая, что объем строительства нового жилья восстановил некоторый импульс. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября и октября ожидается на уровне 910 тыс. и 921 тыс. соответственно.

Также стоит обратить внимание на индекс потребительского доверия в США, который будет опубликован в 15:00 GMT. Отметим, что индекс потребительского доверия начал терять свои позиции в последнее время, в основном за счет частичного «отключения» правительства в октябре. Это привело к тому, что индекс потребительского доверия стремительно снизился в октябре – до 71,2 с 80,2 в сентябре. Потребители были более пессимистичны в отношении перспектив занятости, а число тех, кто желал приобрести автомобиль или дом в течение следующих шести месяцев заметно уменьшилось.

Маловероятно, что доверие потребителей подскочило так быстро, как упало. Несмотря на то, что правительство восстановило свою работу, до сих пор не решен вопрос с бюджетом, а дата, когда потолок долга будет достигнут, снова не за горами. Кроме того, уровень безработицы снова вырос, что, вероятно, добавит обеспокоенности среди потребителей. Тем не менее, ожидается, что потребители уже заметили, что экономика продолжает показывать «скромные» успехи.  В результате, прогнозируется, что индекс потребдоверия немного вырос в ноябре. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам ноября ожидается на уровне 72,2, по сравнению с 71,2 в прошлом месяце.

Последние данные от Национальной ассоциации риэлторов показали, что число американцев, которые подписали контракты на покупку жилья на вторичном рынке, неожиданно снизилось в октябре, зафиксировав при этом пятое ежемесячное падение подряд. Такая динамика является признаком того, что более высокие цены и затраты по займам негативно влияют на восстановление рынка жилья.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных продаж на вторичном рынке жилья упал в прошлом месяце на 0,6% - до уровня 102,1, достигнув самого низкого значения почти за год. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя вырастет на 2,2%, после снижения на 4,6% в сентябре (было пересмотрено в сторону понижения от -5,6%).

Октябрьское снижение продаж показывает, что возрождающееся жилищное строительства все еще борется, чтобы преодолеть воздействие от более дорогих ипотечных кредитов. Цены начали расти после того, как Федеральная резервная система дала понять, что хотел сократить объем своей программы по покупке облигаций, которая сейчас составляет 85 миллиардов долларов в месяцев. Отметим, что на прошлой неделе ставки по 30-и летным ипотечным кредитам составили 4,22%, по сравнению с 3,54 % в мае.

Данные также показали, что рост цен на жилье среди самых «горячих» рынков страны еще ​​больше увеличивает запасы домов. Отметим, что за 12-месячный период , закончившийся в сентябре, цены поднялись более чем на 33 % в Лас-Вегасе и Сакраменто и штате Калифорния, и более чем на 20% в Сан-Франциско, Фениксе и Сан-Диего.

Министр финансов Испании Марта Фернандес Куррас заявила сегодня, дефицит государственного бюджета Испании остался без изменений – на уровне 4,8 процента от валового внутреннего продукта в период с января по сентябрь. Эта цифра включает центральное правительство, социальное обеспечение и 17 региональных правительств Испании, но не мэрий.

Отметим, что такое значение дефицита государственного бюджета позволит стране удержать его в пределах 6,5 процента от ВВП, как было запланировано на 2013 год.

Отдельно глава Банка Испании Луис Мария Линде сказала, что страна находится на пути к достижению своей цели дефицита к концу года, хотя все еще существует риск того, что данный показатель может быть превышен.

Напомним также, что министр финансов Кристобаль Монторо сказал на прошлой неделе , что Испания будет показывать больший, чем ожидалось, дефицит системы социального обеспечения с более низкими процентными платежей по государственному долгу и сильными корпоративными налоговыми поступлениями.

Стоит отметить, что полная разбивка статьей по дефициту будет опубликована Министерством финансов уже завтра.

Последние данные, которые было представлены сегодня Бюро Нидерландов по анализу экономической политике, показали, что объем мировой торговли вырос в сентябре и в третьем квартале, что является признаком того, что мировая экономика набирает обороты.

Согласно отчету, по итогам сентября месяца объем экспорта и импорта вырос на 0,8%, что последовало после снижения на 0,9% в августе. Отметим также, что с учетом роста объемов в июле, экспорт и импорт в третьем квартале увеличился на 1,1 % выше, по сравнению с ростом на 0,3% во втором квартале.

Данные показали, что во главе сентябрьского роста стояли развивающиеся страны в Азии – импорт вырос на 2,5%, а экспорт увеличился на 1,1 %. В Центральной и Восточной Европе импорт увеличился на 3,2%, а экспорт вырос на 1,7 %. Еврозона и Латинская Америка были в числе «слабых мест», зафиксировав снижение импорта. США, Япония, Африка и Ближний Восток показали снижение объема экспорта.

В Бюро также заявили, что показатель, который сравнивает среднее значение трех месяцев по сентябрь со средним за три месяца по август, был самым высоким, начиная с июля прошлого года.

"Увеличение отражает резкие подъемы в импорте и экспорте в странах с развивающейся экономикой ", отметили в Бюро в ежемесячном отчете.

Добавим, что за этими цифрами внимательно следят политики, в том числе ряд центральных банков, потому что они обеспечивают самую раннюю из доступных способов измерения мировой торговли и указание о том, как поживает мировая экономика.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии увеличилась и составляет 2.76% (+0.01 б.п.).

Золото $1,234.00 (-0.81%)

Нефть (WTI) $93.31 (-1.61%)

По мнению специалистов Societe Generale, снижение роста ВВП до 2,7% в 2013 и смешанные экономические данные из развитых стран вынудили центральные банки принять во внимание дефляционный сценарий. Так, ЕЦБ удивил рынки снижением процентной ставки до 0,25% 7 ноябре в ответ на низкий уровень инфляции (0,7% в октябре). Существует реальный риск распространения дефляции по всей зоне евро, что приведет к повторению японского сценария развития экономики. В этом случае ЕЦБ придется принять непопулярные меры в 2014. Сообщалось, что ЕЦБ обсуждал возможность принятия негативных процентных ставок (-0,1%) в ноябре. Экономисты Societe Generale считают, что негативные ставки могут быть приняты в случае продолжительной фазы дефляции, вызванной сильным евро.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1807.00 (+0.32%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.42% до уровня 3434.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei 15,619.13 +237.41 +1.54%

Hang Seng 23,684.45 -11.83 -0.05%

Shanghai Composite 2,186.12 -10.26 -0.47%

FTSE 6,697.24 +22.94 +0.34%

CAC 4,303.27 +24.74 +0.58%

DAX 9,303.75 +84.71 +0.92%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.41 за баррель (-1.51%).

Цены на золото торгуются в области $1230.10 за унцию (-1.17%).

Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсовой зоне. Позитив на рынке можно объяснить завершением в Женеве переговоров между Ираном и шестью странами, в числе которых находилась  Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия. По итогам прошедшей встрече стороны смогли достигнуть соглашения по вопросу иранской ядерной программы. Согласно достигнутому соглашению, в ближайшие шесть месяцев будет проведено сокращение иранской ядерной программы в обмен на существенное облегчение режима санкций. Соглашение предусматривает сокращение ограничения на экспорт нефти из Ирана, а также частичную отмену санкций на торговлю золотом и ценными металлами. В свою очередь Иран обязался прекратить обогащение урана выше 5%, остановить строительство новых центров по обогащению урана, остановить развитие своей программы по созданию плутония, а также позволить проводить тщательный международный контроль за своей ядерной программой. СМИ сообщают, что достижение данного соглашения стало возможным во многом благодаря тому, что США и Иран в последние месяцы проводили двусторонние секретные переговоры по поводу ядерного оружия.

Отчётный период подходит к концу. Среди компаний, которые предоставят квартальный отчёт на этой неделе, можно выделить только Hewlett-Packard (HPQ), которая отчитается во вторник, 26 ноября после закрытия регулярной сессии.

Настроение на неделю, преимущественно нейтральные, большой активности не намечается. Впрочем, возможен выход макроэкономических новостей, которые смогут повлиять на динамику рынков.

В четверг, 28 ноября, в США отмечается День благодарения. Биржи Nyse и Nasdaq не работают. 29 ноября - короткая сессия, до 13:00 NYT (18:00 GMT 0)

Член управляющего совета Европейского Центрального банка Ардо Ханссон сказал, что ЕЦБ готов и дальше сокращать затраты по займам, а также технически готов сделать депозитную ставку отрицательной.

«Параметры для снижения ставок по-прежнему не в полной мере исчерпаны, и существует ряд других мер, которые мы можем использовать. Конечно, каждый раз, когда вы используете один вариант, их у вас становится меньше», сказал Ханссон.

Замедление инфляции в еврозоне заставило ЕЦБ в начале этого месяца снизить основную ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 0,25 процента. Более консервативное меньшинство членов ЕЦБ проголосовало против этого шага, что вызывает обеспокоенность по поводу раскола внутри банка.

СМИ сообщили на прошлой неделе, что политики рассматривают сокращение ставки по депозитам, которая в настоящее время находится на нуле, до минус 0,1 процента, если появится необходимость в расширении стимулирования.

«Мы технически готовы уменьшить ставку по депозитам», - сказал Ханссон, который также возглавляет центральный банк Эстонии.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В данный момент январские фьючерсы Nymex WTI котируются по $93,51 (-1,40%).

Цены на золото упали до уровня $1231.80 за тройскую унцию (-0.99%).

Цены на серебро находятся на уровне $19,76 (-0.50%).

• В 2014 г кредитоспособность государств будет более уязвима перед общими глобальными рисками, чем перед рисками, характерными для регионов
  
• Ожидаем, что развивающиеся экономики столкнутся с продолжением менее благоприятного сдвига кредитоспособности, который начался в 2013 г
  
• Кредитные тренды среди развитых стран будут стимулированы улучшающимися перспективами роста, стабилизацией долговых показателей
  

USD/JPY Y99.00, Y99.60, Y99.95, Y100.00, Y100.30, Y100.50, Y100.60, Y101.00, Y101.20, Y101.50, Y102.00, Y102.25

EUR/JPY Y134.50

EUR/USD $1.3400, $1.3445, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3510, $1.3515, $1.3540, $1.3550, $1.3600

AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9250

AUD/JPY Y94.00

USD/CAD C$1.0500, C$1.0525, C$1.0560

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг акций Alcoa (AA) c “нейтральный” до “покупать”

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) c “нейтральный” до “покупать”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики FBR Capital подтвердила рейтинг акций Microsoft (MSFT) “на уровне рынка”, повысив целевую стоимость с $32 до $38

Компания Microsoft (MSFT) начала продажи своей новейшей игровой приставки, Xbox One. За первые сутки продаж было реализовано более миллиона приставок. В данный момент, консоль можно приобрести только в 13 странах. Напомним, что основным конкурентом Xbox One является консоль Sony PlayStation 4, продажи которой также начались недавно. В то время, как у Sony миллионные продажи за сутки удалось достичь за счёт реализации только в США и Канаде, Xbox One официально продавали в 13 странах.

Акции MSFT на премаркете торгуются на уровне $37.77 (+0.53%).

Результаты последних исследований, которые были представлены ранее сегодня европейским статистическим бюро Insee, показали, что в текущем месяце деловые настроения среди французских производителей остались неизменными, вопреки прогнозам экспертов на небольшое снижение.

Согласно отчету, индекс деловых настроений составил в ноябре 98 пункта, что равнялось значению за прошлый месяц. Отметим, что по оценкам экономистов значение данного показателя должно было опуститься до уровня 97 пунктов.

Между тем, стало известно, что баланс мнений касательно ожиданий в секторе личного производства снова упал, опустившись до уровня 1 пункт, по сравнению с 8 пунктов месяцем ранее. Тем временем, баланс глобальных и экспортных заказов практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и их уровни были описаны бизнес-менеджерами как низкие.

Баланс общих производственных ожиданий, который представляет мнение бизнес-менеджеров в отношении французской промышленности в целом, снизился, заканчивая подъем, который начался еще в апреле. Соответствующий показатель уменьшился до уровня -16 пунктов, по сравнению с -6 пунктов в предыдущем месяце .

Кроме того, добавим, что баланс запасов готовой продукции увеличился до 13 пунктов, что последовало после падения до 10 пунктов в октябре.

Напомним, что ВВП Германии в III квартале 2013 г., по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом повысился на 0,3%. Аналитики также ожидали повышения ВВП на 0,3%. Эти данные совпали с предварительными данными по немецкому ВВП, обнародованными 14 ноября 2013 г.

По сравнению с III кварталом 2012 г. ВВП в III квартале 2013 г. вырос на 1,1%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:15 Швейцария Число занятых III кв 4.17 4.19 4.19

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 43.0 45.2 42.8

Курс евро снизился против доллара США, что было связано с комментариями представителей ЕЦБ. Отметим, что сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Кристиан Нуайе, что процентные ставки должны оставаться низкими в течение длительного периода времени, а в случае необходимости они могут быть еще снижены, поскольку чиновники пытаются обеспечить стабильность цен в еврозоне.

«Если обычная денежно-кредитная политика перестает работать, то для достижения ценовой стабильности центральный банк должен «изобретать» политику», - сказал Нуайе, предположив, что после внезапного замедления инфляции, ЕЦБ оставляет все возможные варианты открытыми.

«Мы видим риски того, что инфляция останется низкой в течение некоторого времени. Мы будем держать процентные ставки на низком уровне в течение длительного периода времени, или даже ниже, если это будет необходимо для ценовой стабильности», сказал Нуайе.

Между тем, член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере сказал, что на данный момент дезинфляция в Европе, вероятно, продолжится, но не будет прогрессировать к дефляции, потому что экономика восстанавливается, а инфляционные ожидания остаются на отметке около 2 процентов. Кере отметил, что экономика Европы стабилизируется, а банковский сектор укрепляется, но директивным органам необходимо добиться прогресса в структурных реформах, чтобы снизить уровень безработицы и простимулировать инвестиции в бизнес.

Стоит также отметить, что многие участники рынка ждут публикации данных США по рынку жилья и индексу производственной активности ФРБ Далласа. Эксперты ожидают, что число незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 2,2 процента в октябре, после роста на 5,5 процента месяцем ранее.

Курс фунта заметно снизился по отношению к доллару, так как отчет показал, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании неожиданно сократилось в октябре. Согласно данным, число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки жилья, составило в октябре 42808, по сравнению с 43182 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя возрастет до уровня 45200.

Тем не менее, стало известно, что число разрешений на покупку домов выросло на 33 процента по сравнению с октябрем прошлого года. Отметим, что такому росту способствовала правительственная схема «помощь при покупке», а также ипотечная программа для тех, кто впервые покупает жилье.

Между тем, данные показали, что валовое ипотечное кредитование составило 9,9 млрд. фунтов стерлингов ($16,060 млрд.) в октябре, что стало самым высоким значением с декабря 2009 года (тогда объем кредитования равнялся 10 млрд. фунтов). Напомним также, что в сентябре значение данного показателя было на уровне 9.7 млрд. фунтов. В октябре прошлого года объем кредитования составлял 7.5 млрд. фунтов.

В Британской банковской ассоциации также сообщили, что банковское кредитование нефинансовых фирм упало на 940 млн. фунтов в октябре, что последовало после роста на 2.234 млрд. фунтов в сентябре. Это подразумевает, что спрос со стороны фирм и доступ к банковским кредитам остается нарушенным.

Курс иены упал к шестимесячным минимумам против доллара после достижения соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в ночь на воскресенье в ходе очередного раунда переговоров в Женеве достигли соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП). В течение полугода Иран "заморозит" свою ядерную программу и приостановит сооружение реактора в Араке. Страны Запада в свою очередь снимут экономические санкции в отношении Тегерана. После сделки с Ираном на рынке наблюдается улучшение отношения к риску.

Также на этой неделе Статистическое бюро Японии может сообщить, что потребительские цены в стране выросли в октябре на 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,7% месяцем  ранее. Усиление инфляции будет свидетельствовать об успешности усилий Банка Японии по восстановлению экономики страны. Сегодня в Токио  заместитель министра финансов Японии сообщил, что дефляция в стране подходит к концу и экономика начинает восстанавливается.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3506

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6182

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y101.93, после чего немного снизилась

В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 16:30 GMT глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3650, $1.3620/30, $1.3585-600, $1.3560

Ордера на покупку $1.3510/00, $1.3485/80, $1.3455/45, $1.3420

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6320/30, $1.6300, $1.6280, $1.6250/60, $1.6241

Ордера на покупку $1.6180/70, $1.6155/50, $1.6125/20, $1.6105/00, $1.6072

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9300, $0.9240/50, $0.9220, $0.9200, $0.9160

Ордера на покупку $0.9100, $0.9080, $0.9050, $0.9000

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8440, stg0.8430, stg0.8415/20, stg0.8395/400, stg0.8380/85, stg0.8366

Ордера на покупку stg0.8341, stg0.8340, stg0.8333, stg0.8300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.50, Y138.20, Y138.00, Y137.99

Ордера на покупку Y137.00, Y136.50, Y136.00, Y135.80

USD/JPY

Ордера на продажу Y103.00, Y102.80, Y102.50, Y102.25, Y102.00, Y101.92

Ордера на покупку Y101.60/50, Y101.20, Y101.00, Y100.80, Y100.50

Согласно данным, которые были выданы Британской банковской ассоциацией, по итогам октября количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании сократилось по сравнению с предыдущим месяцем, вопреки прогнозам экспертов на увеличение.

Отчет показал, что число ипотечных кредитов, утвержденных для покупки жилья, составило в октябре 42808, по сравнению с 43182 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что значение данного показателя возрастет до уровня 45200.

Тем не менее, стало известно, что число разрешений на покупку домов выросло на 33 процента по сравнению с октябрем прошлого года. Отметим, что такому росту способствовала правительственная схема «помощь при покупке», а также ипотечная программа для тех, кто впервые покупает жилье.

Между тем, данные показали, что валовое ипотечное кредитование составило 9,9 млрд. фунтов стерлингов ($16,060 млрд.) в октябре, что стало самым высоким значением с декабря 2009 года (тогда объем кредитования равнялся 10 млрд. фунтов). Напомним также, что в сентябре значение данного показателя было на уровне 9.7 млрд. фунтов. В октябре прошлого года объем кредитования составлял 7.5 млрд. фунтов.

"Рынок жилья продолжает улучшаться", сказал Дэвид Дукс, глава статистического отдела BBA. "Важным моментов является тот факт, что число новых ипотечных заимствований в октябре было на 32% выше, чем в октябре прошлого года".

В Британской банковской ассоциации также сообщили, что банковское кредитование нефинансовых фирм, однако, упало на 940 млн. фунтов в октябре, что последовало после роста на 2.234 млрд. фунтов в сентябре. Это подразумевает, что спрос со стороны фирм и доступ к банковским кредитам остается нарушенным.

Европейские фондовые индексы выросли, после фиксации своего первого еженедельного спада с начала октября, поскольку Иран достиг согласия по поводу своей ядерной программы, а также на фоне того, что многие инвесторы ожидают выхода отчета по США.

Отметим, что в воскресенье Иран и шесть мировых держав достигли соглашения, которое поможет ограничить иранскую ядерную программу в обмен на облегчение начальных санкций. Это уменьшит риск более разрастания более масштабной войны на Ближнем Востоке. Направленный на ослабление продолжительного противостояния, временный пакт между Ираном и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией вызвал «критическое одобрение» иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Но Израиль, заклятый враг Ирана и союзник США, назвал соглашение «исторической ошибкой». Критики в Конгрессе США также выразили обеспокоенность по поводу того, что соглашение увеличивает шансы на провал переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Но политики дали понять, что Конгресс, скорее всего, одобрит сделку.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5 процента. Напомним, что на прошлой неделе индекс снизился менее чем на 0,1 процента, показав первое падение с 4 октября.

Отметим, что сегодня в 15:00 GMT выйдут американские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Эксперты ожидают, что значение данного показателя выросло на 2,2 процента в октябре, после роста на 5,5 процента месяцем ранее.

Акции IAG поднялись на 3 процента, а Air France выросли на 1,5 процента.

Стоимость Peugeot увеличилась на 3,7 процента, после того, как два человека, знакомые с вопросом, сказали, что генеральный директор Филипп Варин планирует уйти в отставку в следующем году и нанять бывшего главу Renault SA ( РНО ) Карлоса Таварес в качестве его замены.

Акции Banco Popolare SC ( BP ) снизились на 3,5 процента, а Unione ди Banche Italiane SCPA ( UBI) упали на 2,3 процента, после того, как эксперты Societe Generale SA снизили прогнозные цены по акциям на следующие 12 месяцев.

На текущий момент:

FTSE 100 6,694.9 +20.60 +0.31%

CAC 40 4,299.91 +21.38 +0.50%

DAX 9,297.25 +78.21 +0.85%

Последние данные, которые были представлены сегодня Статистическим бюро INE, показали, что по итогам октября месяца цены среди испанских производителей снова снизились, зафиксировав при этом второе ежемесячное падение подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении индекс цен производителей упал на 0,2 процента в прошлом месяце, по сравнению с увеличением на 0,1 процента в сентябре.

Между тем, стало известно, что цены на промежуточные товары снизились на 2 процента, а стоимость потребительских товаров длительного пользования и капитальных товаров уменьшилась на 0,2 процента и на 0,1 процента, соответственно. Кроме того, добавим, что цены на энергоносители выросли на 0,9 процента, а стоимость потребительских товаров недлительного пользования поднялась на 0,5 процента.

В Статистическом бюро также сообщили, что в месячном исчислении цены производителей снизились на 0,6 процента в октябре по сравнению с ростом 0,2 процента, зарегистрированным в сентябре.

Напомним, что экономика Испании выросла в III квартале 2013 года на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, что соответствует первоначальной оценке. Также рост ВВП совпал с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении валовой внутренний продукт упал на 1,2%.

Признаки экономического роста могут укрепить позиции премьер-министра Мариано Рахоя, так как он пытается убедить испанцев в необходимости реализации непопулярных мер.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Кристиан Нуайе заявил сегодня, что европейские финансовые рынки стабилизируются, а процентные ставки возвращаются к нормальным уровням, поскольку экономика еврозоны набирает обороты.

Нуайе, который также возглавляет Банк Франции, сказал, что усилия по созданию единой банковской системы в Европе помогут поддержать доверие к банкам и улучшить передачу денежно-кредитной политики.

Отметим, что инфляция в еврозоне находится значительно ниже цели. Это привело к тому, что в начале этого месяца ЕЦБ сократил процентные ставки до рекордно низкого уровня и ясно дал понять, что может предпринять другие шаги по поддержанию инфляции у желаемого уровня.

«Целью ЕЦБ является удержание инфляции вблизи, но ниже 2 процентов. Центральный банк ослабил свою политику, чтобы предотвратить замедление инфляции от снижения инфляционных ожиданий», сказал Нуайе.

«В то же время, ЕЦБ не хочет, чтобы инфляция оказалось слишком низкой, потому что это может поставить под угрозу стабильность цен», добавил Нуайе. 

EUR/USD продолжает оставаться под понижательным давлением и сейчас тестирует сессионные минимумы в районе $1.3515/10.

На рынках усиливается бегство от рисков, что отправило пару к $1.3510.

Медвежьи сигналы остаются в силе, все попытки восстановления будут сдерживаться сопротивлением на $1.3579. Поддержка проходит на $1.3484 и $1.3400, и далее на $1.3293.

• Германия разместила 12-мес облигации Bubills на сумму 2,976 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес облигациям Bubills 1,3 против 1,6 на аукционе 28 октября
  
• Средняя доходность по 12-мес облигациям Bubills 0,0916% против 0,1089% на аукционе 28 октября
  

USD/JPY Y99.00, Y99.60, Y99.95, Y100.00, Y100.30, Y100.50, Y100.60, Y101.00, Y101.20, Y101.50, Y102.00, Y102.25

EUR/JPY Y134.50

EUR/USD $1.3400, $1.3445, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3510, $1.3515, $1.3540, $1.3550, $1.3600

AUD/USD $0.9150, $0.9200, $0.9250

AUD/JPY Y94.00

USD/CAD C$1.0500, C$1.0525, C$1.0560

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории после того, как Иран согласился ограничить ядерную программу. Читать далее ... 

РБК-Daily

Apple покупает компанию-поставщика Microsoft

Источник в американской компании Apple подтвердил сообщения о покупке израильской PrimeSense, производящей 3D-сенсоры, в том числе для приставок Microsoft Kinect, передает Associated Press со ссылкой на американские СМИ. Окончательная сумма сделки в настоящий момент неизвестна. Apple также не сообщает цель поглощения PrimeSense.

МВФ требует сократить расходы правительства Греции

Греции необходимо принять дополнительные фискальные меры, заявил глава миссии Международного валютного фонда в Афинах Пол Томсен. В интервью местному изданию Kathimerini финансист отметил, что дополнительные меры бюджетной экономии следует сосредоточить на расходах правительства, избежав непопулярного урезания всеобщих расходов. "Дальнейшие меры в 2014-2016гг. будут необходимы, но они будут не такими масштабными, как ранее", - сказал он.

DW

Жители Швейцарии отказались устанавливать потолок зарплат для топ-менеджеров

Инициатива швейцарских социалистов нового поколения под названием «1:12» по ограничению зарплат руководителей компаний была отклонена на референдуме, прошедшем в Швейцарии в воскресенье, сообщает Deutsche Welle. Против нее проголосовали почти две трети участников референдума. Идея политиков заключалась в том, чтобы ограничить оклады топ-менеджеров суммой, не более чем в 12 раз превышающей минимальную зарплату в компании.

Однако, есть надежда что снижение показателя не будет прогрессировать к дефляции, потому что экономика восстанавливается, а инфляционные ожидания остаются на отметке около 2%.  Также Кере отметил, что экономика Европы стабилизируется, а банковский сектор укрепляется, но директивным органам необходимо добиться прогресса в структурных реформах, чтобы снизить уровень безработицы и простимулировать инвестиции в бизнес.

«Мы сократили ставку рефинансирования не потому что мы видим угрозу дефляции в еврозоне», - сказал Кере. – «Скорее всего, мы действовали, потому что мы хотели сохранить достаточный запас прочности инфляции выше нуля процентов. Экономика еврозоны снова растет, поэтому инфляция будет постепенно возвращаться к уровню, близкому к 2%», - отметил эксперт, добавив, что в одиночку денежно-кредитная политика не сможет обеспечить устойчивое экономическое восстановление.

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США смог показать австралийский доллар (-2,10%), новозеландский доллар (-1,63%), японская иена (-1,14%). Намного меньший спад показал канадский доллар (-0,82%). Рост показали евро (+0,39%), британский фунт (+0,62%) и швейцарский франк (+0,80%). Читать далее ... 

В воскресенье Иран и шесть мировых держав достигли соглашения, которое поможет ограничить иранскую ядерную программу в обмен на облегчение начальных санкций. Это уменьшит риск более разрастания более масштабной войны на Ближнем Востоке. Направленный на ослабление продолжительного противостояния, временный пакт между Ираном и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией вызвал «критическое одобрение» иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Но Израиль, заклятый враг Ирана и союзник США, назвал соглашение «исторической ошибкой». Критики в Конгрессе США также выразили обеспокоенность по поводу того, что соглашение увеличивает шансы на провал переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Но политики дали понять, что Конгресс, скорее всего, одобрит сделку.

Соглашение было объявлено ночью в Женеве после длительных и сложных переговоров. Президент США Барак Обама, который стремится улучшить отношения с Ираном еще до своего первого избрания в Белый дом в 2008 году, сказал, что соглашение поможет «отрезать Тегерану путь к ядерной бомбе».

В воскресенье Обама попытался успокоить Израиль по этому вопросу, пообещав премьер-министру Биньямин Нетаньяху, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, сообщил Белый дом. Обама сказал, что намерен начать консультации с Израилем сразу после достижения всеобъемлющего решения по ядерным проблемам Ирана. Соглашение позволит прекратить ядерную деятельность Ирана.

• В 10:30 GMT Германия разместит 12-месячные облигаций

• В 12:45 GMT председатель Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

• В 14:00 GMT Франция разместит 3-х, 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 16:30 GMT США разместит 3-х и 6-ти месячные долговые обязательства

• В 21:15 GMT член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью

• В 22:15 GMT заместитель главы РБА Филипп Лоу выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Иена упала к шестимесячным минимумам после достижения соглашения с Ираном по ядерной программе. Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в ночь на воскресенье в ходе очередного раунда переговоров в Женеве достигли соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП). Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3655 (5739)

$1.3608 (13541)

$1.3580 (2490)

Цена на момент написания обзора: $1,3538

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3496 (3597)

$1.3443 (8379)

$1.3409 (3191)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 110663 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (13541);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 124757 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (11567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 ноября составило 1,13 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6501 (3164)

$1.6402 (3801)

$1.6304 (5000)

Цена на момент написания обзора: $1,6215

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6192 (452)

$1.6096 (1499)

$1.5998 (3693)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 33589 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (5000);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 36374 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (3978);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 ноября составило 1,08 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 07:00 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Nationwide за ноябрь. В 09:30 GMT Британия объявит об объеме ипотечного кредитования от ВВА за октябрь. В 10:00 GMT Франция размещает 10-летние бонды. В 15:00 GMT США отчитается по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за октябрь. В 16:30 GMT глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

Во вторник в 08:15 GMT Швейцария отчитается по числу занятых за 3 квартал. В 13:30 GMT США объявит об объеме выданных разрешений на строительство за сентябрь и октябрь, а также и числе закладок новых фундаментов в сентябре и в октябре. В 14:00 GMT США выпустит индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P за сентябрь. В 15:00 GMT США представит индикатор потребительской уверенности за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо торгового баланса за октябрь.

В среду в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема сданных строительных объектов за 3 квартал. В 07:00 GMT Швейцария выпустит индикатор потребительской активности от UBS за октябрь. В 09:00 GMT Германия представит опережающий индекс потребительского климата на декабрь. В 09:30 GMT Британия опубликует вторую оценку по ВВП за 3 квартал, а также отчитается по общему изменению объема инвестиций за 3 квартал. В 10:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В 10:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. В 11:00 GMT в Британии выйдет данные по розничным продажам за ноябрь. В 13:30 GMT США объявит об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь. В 14:45 GMT США опубликует индекс Chicago PMI за ноябрь, а в 14:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за ноябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема розничной торговли за октябрь.

В четверг в 00:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за октябрь, а Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловой среде от ANZ и индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия отчитается по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за 3 квартал. В 06:45 GMT Швейцария заявит об изменении объема ВВП за 3 квартал. В 08:55 GMT в Германии выйдут данные изменению числа безработных и уровню безработицы за ноябрь. В 09:00 GMT Еврозоне объявит об изменении агрегата М3 денежной массы за октябрь. В 10:00 GMT Италия размещает 10-летние бонды. В 10:30 GMT в Британии выйдет отчет о финансовой стабильности от Банка Англии. В 13:00 GMT Германия представит предварительный индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT Канада отчитается по сальдо расчетного счета платежного баланса за 3 квартал, и выпустит индекс цен на сырье за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за октябрь. В 23:30 GMT Япония выпустит данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств, индексе потребительских цен, и по объему промышленного производства за октябрь.

В пятницу в 00:05 GMT Британия выпустит индикатор потребительской уверенности от GfK за ноябрь. В 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема кредитования частного сектора за октябрь. В 07:00 GMT Германия отчитается по изменению объема розничной торговли за октябрь. В 07:45 GMT Франция выпустит данные по изменению объема потребительских расходов и выпустит индекс цен производителей за октябрь. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за ноябрь. В 09:00 GMT Испания объявит о сальдо расчетного счета платежного баланса за сентябрь, а Британия об объеме чистых займов частным лицам за октябрь и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона выпустит индекс потребительских цен за ноябрь, и отчитается по уровню безработицы за октябрь. В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема ВВП за сентябрь.

В воскресенье в 01:00 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит индекс условий торговли за 3 квартал. В 23:00 GMT Австралия опубликует актуальные цены на жилье от RPData-Rismark за ноябрь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема капитальных расходов за 3 квартал.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:15 Швейцария Число занятых III кв 4.17 4.19

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Октябрь 43.0 45.2

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Октябрь -5.6% +2.2%

16:30 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

21:15 Еврозона Речь члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана

22:15 Австралия Речь помощника главы РБА Ф. Лоу

23:50 Япония Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Октябрь +0.7% +0.9%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии