Новости и прогнозы рынков CFD — 30-08-2014

По итогам недели большая часть основных валют закрылась ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал евро (-0,76%). Намного меньший спад показали швейцарский франк (-0,49%), новозеландский доллар (-0,13%) и японская иена (-0,10%). Рост показал британский фунт (+0,18%), австралийский доллар (+0,25%) и канадский доллар (+0,63%).

Несмотря на достаточно большое количество макроэкономических данных, курс евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе. Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108.

Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010).

Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года).

Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

В центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.

В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики, то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4.

Британская валюта также провела неделю в боковом тренде. Небольшое влияние на валюту оказали британские данные по ипотечному кредитованию и озабоченность по поводу напряженности в Украине. Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось неожиданно в июле от 3​​-месячного максимума. Количество займов на покупку домов упало до 42792 от 43180 в июне. По прогнозам оно должно было вырасти до 44 065 в июле. После снижения в течение первых месяцев 2014 года одобренные кредиты выросли в июне, в период после публикации Обзора ипотечного рынка, который, возможно, замедлил обработку заявок в первой части года. Полный объем ипотечного заимствования составил 10,9 млрд. фунтов стерлингов и был на 16 процентов выше, чем в июле прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на отчет Конфедерации британской промышленности (CBI), который показал, что британские ритейлеры ожидают значительный рост продаж на месяц вперед, и они были самыми оптимистичными с мая 2002 года. Ритейлеры ожидают, что в следующем месяце объемы продаж вырастут еще более надежными темпами с балансом 42 процентов. За август баланс розничных продаж вырос до 37%, что было больше ожидаемого показателя на уровне 27%.

Порадовал своей волатильностью курс канадского доллара, который в начале недели упал до 3,5-месячного минимума, но потом укрепился до месячного максимума. Давление на валюту оказали комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, который поддержали спрос доллар США. Йеллен предупредила в прошлую пятницу, что повышение ставок может произойти быстрее, если восстановление экономики США будет устойчивым. В своей речи Йеллен сообщила, что если прогресс на рынке труда также будет превышать оценки, или уровень инфляции будет двигаться быстрее ожидаемого, что приведет к более быстрому достижению двойных целей ФРС, то рост ставок по федеральным фондам может произойти быстрее, чем ожидает Комитет на данный момент. Также Йеллен добавила, что, так как экономика приближается к целевому уровню ФРС, внимание естественно сводится к вопросу касательно степени затишья, как быстро это затишье закончится.

Заметный рост валюты, отмеченный в среду, был связан с тем, что недавний восходящий тренд доллара побудил инвесторов зафиксировать прибыль. Между тем, объемы торгов оставалась пониженными, что было связано с отсутствием важных данных по США. Участники рынка также ждали пятничных данных по ВВП Канады.

В пятницу канадский доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый месячный максимум, но позже утратил все позиции на фоне роста доллара США на спросе в конце месяца и недели. Первоначально поддержу канадской валюте оказал отчет по ВВП, показавший, что экономика Канады ускорилась быстрее, чем ожидалось во втором квартале. Экономика выросла самыми быстрыми темпами почти за три года за счет экспорта, потребительских расходов и инвестиций в рынок жилья. Валовой внутренний продукт вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, или в годовом исчислении на 3,1%, ускорившись от пересмотренного с понижением приростом на 0,9% в годовом выражении в первые три месяца года. Об этом Это было самое быстрое расширение, начиная с третьего квартала 2011 года. Рынок ожидал годовой рост на 2,7% после первоначальной оценки 1,2% прироста в первом квартале.