Новости и прогнозы рынков CFD — 03-09-2014

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (19 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -1.80%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.23%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.6%). Максимально упали акции сектора конгломератов (-0.7%).

Индекс продаж в розничных сетях США, рассчитываемый Международным советом торговых центров (ICSC) и Goldman Sachs, на неделе 24-30 августа остался без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Индекс скорректирован на сезонные колебания и рассчитывается на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

Майкл Ниемира, вице-президент по исследованиям и старший экономист ICSC, говорит, что компании получали очень высокий доход, при этом наблюдался крайне сильный рост в долларовых магазинах и оптовых клубах. В других розничных компаниях также наблюдались значительные продажи.

По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 4,8%.

В августе, когда обычно происходят покупки школьных товаров, продажи, как ожидается, выросли на 4%-5%, считает Ниемира.

/Обновлено в 19:55 мск/

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Вводить продуктовые карточки или устанавливать предельные цены по санкционным группам товаров на данном этапе нет необходимости. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС.

"Мы готовы к любым мерам, которые будут обеспечивать потребителю стабильность в части ценообразования. Но на сегодняшний день потребности в срочном принятии таких решений не наблюдается", - сказал он.

Мантуров добавил, что Минпромторг продолжит ежесуточный мониторинг цен по санкционной группе продуктов питания.

Ранее Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ России предложила на экспертном совете ведомства по конкуренции в агрокомплексе ввести "продкарточки" для малоимущих слоев населения. По оценке службы, это позволит стимулировать спрос на продукты питания, если цены на них начнут повышаться в условиях действующего эмбарго на импорт продовольствия из стран-санкционеров /ЕС, США, Норвегия и другие/. При этом в ФАС уверены, что эта мера допустима в рамках "зеленой" корзины ВТО /разрешенных направлений господдержки агроотрасли/.

Федеральный закон "О торговле" дает право на госрегулирование цен, установление их предельного уровня на ряд социально значимых товаров, если цена на них вырастет на 30 проц в течение месяца. Данная норма была внесена в закон в 2010 году после аномальной засухи и резкого роста цен на гречневую крупу, но ни разу не применялась на практике. Однако ранее все же госрегулирование цен единожды применялось - в 2007 году. Тогда в конце октября вследствие значительного подорожания продовольствия в мире ритейлеры и компании-переработчики подписали меморандум "О заморозке цен" на социально значимые продукты питания. Соглашение было подписано сроком до конца января 2008 года и предусматривало фиксацию стоимости на хлеб, молоко, кефир, сметану, масло подсолнечное, яйца - на уровне, на котором они находились 15 октября 2007 года. Максимальная наценка ритейлеров на эти продукты не должна была превышать 10 проц. Впрочем, цены именно на эти группы продуктов все равно продолжили расти в несетевом ритейле.

Сейчас поводом для введения госругулирования цен может стать введенное Россией с 7 августа 2014 года на год продовольственного эмбарго на ввоз мясной, молочной, плодоовощной продукции из стран, ранее поддержавших санкции против экономики и ряда граждан России на фоне кризиса на Украине, - ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии. Минпромторг утверждает, что за период с 8 по 25 августа резких изменений розничных цен на продовольствие не отмечено. Росстат, зафиксировавший в неделю 19-25 августа ускорение роста цен на куриное мясо в России в полтора раза, в следующую неделю /26 августа - 1 сентября/ заметил замедление динамики. Так, куры стали дороже за неделю до 1 сентября на 1,1 проц /против удорожания на 1,4 проц неделей ранее/, свинина подорожала на 0,6 проц /против роста на 0,9 проц на прошлой неделе/.

Правительство в ситуации эмбарго пока предложило участникам рынка подписать меморандум о сдерживании цен, но не применять механизм госрегулирования. Впрочем, вопрос остается открытым. Профильные органы власти /Минпромторг, ФАС, Минсельхоз, Росстат/ мониторят цены на продовольствие. Стоит вопрос о создании единой системы анализа цен в условиях продсанкций. бмд/бнг/бар/беж

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Российская сторона пока не получала официального уведомления от французских партнеров о намерении задержать поставку первого вертолетоносца типа "Мистраль" или об отказе от исполнения обязательств по этому соглашению. Об этом сегодня сообщил ИТАР-ТАСС заместитель председателя Военно-промышленной комиссии /ВПК/ при правительстве РФ Олег Бочкарев.

"Существует контракт между конкретным предприятием Франции и конкретным российским ведомством, у них договорные отношения. Юридические последствия возникнут только тогда, когда партнер во Франции передаст официальную бумагу российскому партнеру об отказе в поставке техники", - сказал Бочкарев.

Он подчеркнул, что Россия свои обязательства по этому контракту исполняет неукоснительно.

"Позиция наша известна: мы дверями не хлопаем, двери не закрываем, мы к сотрудничеству открыты", - добавил зампред ВПК при правительстве.

Он отметил, что российские специалисты на днях завершили работу по приемке у французской стороны очередных нескольких этапов работ в рамках соглашения по "Мистралям". "Они вернулись буквально два дня назад. О судах говорить пока рано, у нас пока продолжается работа в рамках этого соглашения", - подчеркнул Бочкарев.

Укрепление доллара США обычно является позитивным фактором для экспортеров Китая, но экономист CICC Пэн Вэншен высказал противоположную точку зрения. Курс китайского юаня находится в регулируемом плавании, и его изменение относительно доллара ограничено.

"Рост индекса доллара чаще всего ведет к повышению спроса на юань против других валют, подталкивая вверх реальный валютный курс и негативно отражаясь на экспорте Китая", - говорит Пэн. Если рост индекса доллара отражает укрепление экономики США, то это позитивно сказывается на внешнем спросе. Но если повышение доллара происходит вследствие ослабления других развитых экономик, то внешний спрос может снизиться.

"В течение последних 20 лет курс доллара и экспорт Китая находились в сильной обратной зависимости. В целом, повышение индекса доллара негативно отражается на экспорте Китая", - говорит он.

• Расходы на туризм летом улучшились

• Активность на рынке жилья осталась стабильной

• Перспективы производства улучшились

• Потребительские расходы умеренные, получают поддержку со стороны автопрома

В течение американской сессии на рынке Форекс курс канадского доллара вырос после оглашения решения по процентной ставке и сопроводительного заявления Банка Канады.

Центральный банк Канады в среду оставил ключевую процентную ставку на уровне 1%, как и широко ожидалось. Он также вновь заявил, что сохраняет нейтральную политику, оставляя дверь открытой для снижения ставок.

Банк Канады заявил, что все больше экспортных секторов, очевидно, идут на поправку, нацелившись на восстановление, но ситуация должна укорениться, прежде чем начнут повышаться инвестиции компаний и занятость.

Власти Канады возлагают свои надежды на экспорт и инвестиции компаний, которые возьмут на себя инициативу у обремененных долгами потребителей и возглавят экономический рост. Центральный банк неоднократно повторял, что его экономический прогноз "критически зависит" от этой перемены.

В заявлении по процентным ставкам, опубликованном в среду, говорится: риски в отношении инфляционных перспектив в целом сбалансированы, и "они остаются в рамках территории, для которой текущая политика является адекватной".

Банк сказал, что риски, ассоциированные с дисбалансами у домохозяйств, то есть высоким догом домохозяйств, не устранены, отметив, что активность на рынке жилья была сильнее, чем ожидалось.

"Банк сохраняет нейтральную позицию в отношении следующих изменений ключевой процентной ставки: время и направление изменений будут зависеть от того, как новая информация повлияет на перспективы и оценку рисков", - сказал банк.

Евро умеренно вырос против доллара США в связи с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, где будут подтверждены даты аукционов TLTRO, в рамках которых регулятор предоставит 400 млрд. евро сверхдолгосрочных кредитов. Кроме того, ЕЦБ может прояснить сроки начала программы количественного смягчения. Некоторые участники рынка также ждут от ЕЦБ принятия новых мер для стимулирования экономики и предотвращения дефляции. По итогам августовского заседания глава европейского центробанка Марио Драги дал понять, что ЦБ готов к наращиванию стимулов.

Небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне. Как стало известно, композитный индекс менеджеров по закупкам упал к восьмимесячному минимуму в августе - до уровня 52,5 пункта, по сравнению с 53,8 пункта в предыдущем месяце. Окончательное чтение также было слабее предварительной оценки (52,8 пункта). Тем не менее, индекс 14-й месяц подряд остается выше 50 пунктов, указывая на рост активности. Добавим также, что составной индекс цен упал к 3-месячному минимуму в августе - до 48,9 с июльских 49,0. Индекс деловых ожиданий пережил свой самый большой месячный спад с конца финансового кризиса, опустившись при этом до 58,5 с 61,7 в июле. Также стало известно, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,1 с 54,2 в июле, что оказалось ниже предварительного значения на уровне 53,5. Эксперты ожидали, что показатель останется на уровне 53,5.

Иена выросла против доллара на фоне сообщений СМИ о том, что премьер-министр Японии назначил Сиодзаки на должность министра здравоохранения и благосостояния. Японский премьер-министр Абэ объявил о новых перестановках в Кабинете министров, согласно которым, бывший зам. главы ПНШ обороны по вопросам военной политики г-н Сиодзаки был назначен на должность министра здравоохранения, благосостояния и труда. Как сообщают аналитики, Сиодзаки участвовал в обсуждении реформы в Государственном пенсионном инвестиционном фонде (GPIF), одобряя структуру портфеля фонда и правительственную реформу. Таким образом, его назначение можно считать позитивным фактором для реформы в GPIF. Между тем, WSJ комментирует: «назначение Ясухиса Сиодзаки на должность министра здравоохранения, благосостояния и труда - знак того, что администрация собирается проводить реформу в Государственном пенсионном инвестиционном фонде, размер которого составляет ¥127 трлн. Администрация заставила фонд отказаться от того, чтобы держать больше половины своих средств в государственных облигациях, что было одобрено Ясухиса Сиодзаки. Участники рынка расценивают данный шаг как знак того, что фонд будет больше инвестировать в акции».

За последние два года китайское правительство инициировало расследования в отношении иностранных компаний - главным образом, из-за снижения цен на продукты, предлагаемые в ряде отраслей, в том числе и в автомобильной отрасли. General Motors (GM) стал последней мишенью для китайского правительства, которое обвинило компанию в нарушении антимонопольной политики страны.

Шанхайское подразделение General Motors (GM) продает автомобили марки Buick, Cadillac и Chevrolet. Деятельность этого совместного предприятия между GM и корпорацией Shanghai Automotive Industries стала предметом расследования китайских властей. Кроме GM, другие компании, в том числе Volkswagen, Audi, Chrysler-Fiat, Daimler, Mercedes-Benz, Toyota и Lexus также столкнулись с огромными штрафами.

Китай стал ведущим рынком для General Motors еще в 2010 году. General Motors является вторым по величине автоконцерном в Китае после Volkswagen. GM имеет огромную базу в США, но продажи автогиганта в Китае значительно увеличились за последние несколько лет, превысив показатели продаж в США. Эту тенденцию можно увидеть из показателей продаж, достигнутых в первом полугодии 2014 года. GM увеличил продажи автомобилей в Китае на 10,5% по сравнению с предыдущим годом, реализовав 1,73 млн авто. Рост продаж в США за аналогичный период составил 2,8% - GM продали 1,46 млн авто.

Большинство брендов General Motors, имеющих слабые показатели продаж в других регионах по всему миру, проявили себя на китайском рынке. Например, Cadillac показал рост продаж на 72% в течение первых шести месяцев 2014 года. Вместе с тем, на рынке США продажи Cadillac снизились на 1% в годовом исчислении. Ожидается, что Китай станет крупнейшим рынком роскошных автомобилей к 2020 году. General Motors также сосредоточился на автомобилях малого класса, наряду с рынком роскошных автомобилей.

Антимонопольные меры против автомобильных компаний состоят из двух частей. Первая - это исследование цен, установленных этими компаниями для своих автомобилей. Вторые - расследование обоснованности цен на автозапчасти. Автозапчасти можно купить на трех рынках: через официальные средства со стороны компании, на черном рынке, где они копируются неофициально и через дилеров, которые не разрешают продавать автозапчасти под их торговой маркой.

Автозапчасти, заказывающиеся через официальный канал или через дилеров, стоят очень дорого по сравнению с неофициальным рынком. Однако, китайское правительство начало расследование третьего варианта, сосредоточив внимание на дилерах, которым даны разрешения на продажу автозапчастей, изготовленных под собственной торговой маркой. Если часть производителей разрешат продавать дилерам запчасти напрямую, то эти дилеры будут способны снижать свои цены и набирать большую долю рынка. До тех пор цены не смогут конкурировать с ценами на черных рынках. Некоторые потребители уже сегодня готовы платить немного более высокую цену в обмен на более качественные запчасти.

Потребители в Китае платят чрезмерно высокие цены на автомобили иностранных автомобильных компаний. Автопроизводители утверждают, что налоги являются причиной повышения цен. Китайское правительство взимает налог в размере 25% на импорт, налог 17% на покупку, а также налог на потребление в зависимости от объема двигателя. Автопроизводители переложили бремя этих налогов на потребителей, повышая цены. Цена на сопоставимые автомобили в Китае крайне высоки по сравнению с ценами, взимаемыми в других странах. Например, BMW X5 стоит максимум $100 000 в США, а в Китае ценовой диапазон этого автомобиля достигает высшего уровня в $330 000.

General Motors все еще взимает справедливую цену за автомобили на китайском рынке. Компания планирует устранить налог на импорт путем строительства завода в Китае за $1,3 млрд, что даст возможность производить автомобили в Поднебесной.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $34.68 (-0,34%)

Европейские фондовые индексы выросли, что было связано с ожиданиями заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, а также с выходом данных по еврозоне. Читать далее

Фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. S&P 500 Index около нуля, Dow в небольшом плюсе, а индекс высокотехнолошичных компаний Nasdaq ниже нуля. Катализатором движения индекса стали новости о прекращении огня в восточной Украине.

Как стало известно из данных, представленных Бюро переписи населения США, по итогам июля новые заказы на промышленные товары выросли на $53,1 млрд или на 10,5%, достигнув при этом уровня $558,3 млрд, что является максимумом со времен начала ведения данной статистики (с 1992 года). Многие эксперты ожидали, что заказы увеличатся на 10,9% после роста на 1,5% в июле, который был пересмотрен с +1,1%. Без учета транспорта объем новых заказов снизился на 0,8%. Поставки, которые выросли в пяти из последних шести месяцев, увеличились в июле на $6,0 млрд. или на 1,2 процента - до $507,4 млрд. Последнее значение также было самым высоким с начала ведения данной статистики. Напомним, в июне поставки выросли на 0,8%.

Стоит также обратить внимание на то, что Европарламент намерен ратифицировать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной по ускоренной процедуре на ближайшей пленарной сессии в сентябре. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Европейской народной партии.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (25 из 30). Аутсайдером являются акции The Home Depot, Inc. (HD, -0.84%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.65%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.6%). Упали акции сектора потребительских товаров (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17,110.17 +42.61 +0.25%

Nasdaq 4,581.87 -16.32 -0.35%

S&P 500 2,003.50 +1.22 +0.06%

10 Year Yield 2.42% +0.00 --

Gold $1,268.90 +3.90 +0.31%

Oil $94.35 +1.47 +1.58%

Темпы роста деловой активности в сфере услуг Испании в августе стали самыми быстрыми с декабря 2006 года. Это снизило опасения, вызванные более слабыми показателями промышленного производства, относительно того, что восстановление экономики выдыхается.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Испании в августе составил 58,1 против 56,2 в июле. Подобная тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы, учитывая позитивную динамику новых заказов.

Тем не менее, темпы найма ослабли, и, кроме того, компании сферы услуг понизили цены, что встревожит Управляющий совет Европейского центрального банка, который скоро будет принимать решение о денежно-кредитной политике.

Слабость экономики еврозоны оправдывает низкие процентные ставки. Об этом в среду сказала член Управляющего совета Европейского центрального банка Сабина Лаутеншлегер. "К сожалению, нам необходимы низкие процентные ставки", - заявила она в ходе конференции.

Отвечая на критику относительно того, что низкие процентные ставки вредят вкладчикам, она напомнила: "накопить можно при условии, что у тебя есть работа". Когда экономическая ситуация улучшится, "когда мы будем наблюдать восстановление, когда мы зафиксируем более стремительный рост", она выступит "за как можно более быстрое" окончание текущей политики.

Лаутеншлегер не комментировала вопросы относительно текущей денежно-кредитной политики банка - таких, как приобретение государственных облигаций или ABS, поскольку ее выступление состоялось за неделю до заседания ЕЦБ. В четверг Центральный банк объявит свое решение относительно дальнейшей политики.

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги среды уверенным ростом на новостях о прекращении огня на Украине. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже вырос на 3,49 проц до 1449,29 пункта, а индекс РТС подскочил на 5,2 проц до 1239,23 пункта /по состоянию на 18:50 мск/. В течение дня ММВБ достигал отметки 1452 пункта - максимум с 27 августа, а РТС поднимался до 1244 пунктов - максимума с 28 августа.

О том, что президентам РФ и Украины удалось достичь соглашения о прекращении огня в рамках телефонного разговора, стало известно еще в первой половине дня, после чего российский рынок начал уверенный рост. Повышение ускорилось во второй половине дня на фоне слов президента России Владимира Путина о намерении достичь окончательных договоренностей 5 сентября. Аналитики оценивают новости с большой долей осторожности и подчеркивают, что до появления определенности Россия останется под угрозой введения очередного пакета санкций, в частности, на саммите НАТО, стартующем завтра.

"Рост на российских рынках благодаря этой новости может продолжаться не один день. Однако следует сделать ряд трезвых выводов, - предупреждает руководитель департамента развития коллективных инвестиций банка БКС Премьер Мария Лазуткина. - Во-первых, сегодняшний взлет говорит о том, что рынок все более чутко реагирует на новостной фон, а значит, заметные негативные заявления и события могут с таким же успехом свести на нет позитив. Во-вторых, ранее режим перемирия в зоне конфликта уже объявлялся, но открыто нарушался, поэтому принципиально важно, чтобы у достигнутой договоренности были закономерные последствия - тогда рынок по-настоящему поверит в деэскалацию", - заключает она.

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова выражает сомнения в том, что Украина сможет полностью выполнить договоренности о прекращении огня, но в качестве положительного момента отмечает готовность лидеров ополчения Донбасса перейти к дипломатическим переговорам, если договоренность со стороны украинской армии будет соблюдаться. "Западные страны, в частности Германия, высказались, что пока весомого улучшения ситуации они не увидят, будут придерживаться ранее заявленного графика по введению новых санкций. Напомним, что Еврокомиссия дала России неделю для улаживания конфликта", - подчеркивает эксперт.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников не ждет более чем краткосрочного положительного эффекта от сегодняшних новостей и также считает, что обсуждение санкций продолжится, в то время как индекс ММВБ ожидает боковая динамика в диапазоне 1380-1500 пунктов. Верников подчеркивает, что сегодняшние сообщения о перемирии поступили в нужный момент, когда российский рынок был готов к восходящей коррекции и нельзя исключать краткосрочного роста даже по факту объявления санкций, но в дальнейшем "чудо вряд ли произойдет" - индексы останутся под давлением.

Лидерами роста к концу дня стали бумаги ПИК /8,96 проц/ и котировки "М. Видео" /8,29 проц/. Обыкновенные акции Сбербанка "взлетели" на 6,42 проц, а ВТБ увеличились на 3,7 проц.

"Сбербанк и ВТБ растут на снижении опасений касательно ужесточения санкций. Напомним, западные страны в качестве новых мер обещали ограничить финансирование российских госбанков на срок не от 90 дней, а от 30 дней, что стало бы более серьезной мерой, а также отключить от международной системы SWIFT", - поясняет София Кирсанова из "Райффайзен Капитал".

В лидерах снижения к концу дня значились котировки "Системы" /-4 проц/ и обыкновенные акции "Мечела / -1,63 проц /. Давление на акции "Системы" оказывали поступившие еще накануне вечером новости о том, что вслед за пакетом акций "Башнефти" арестован пакет акций Башкирской электросетевой компании, принадлежащий АФК "Система".

Внешний фон позитивен

Торги в США в среду открылись ростом основных индексов на снижении геополитической напряженности. К концу торгов в России основные индексы прибавили порядка 0,2-0,3 проц, а S&P500 при этом достиг очередного исторического максимума. Опубликованная сегодня статистика показала рост заказов в обрабатывающей промышленности в июле на 10,5 проц / ожидалось 11 проц/. В 22:00 мск также выйдет Бежевая книга ФРС, позволяющая судить о состоянии экономики штатов.

Европейские индексы к концу дня показали уверенный рост. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подскочили на 1,2 проц, торгуясь на уровне 102,22 доллара. Настроения по всему миру сегодня улучшились благодаря геополитическому фактору.

Завтра на мировых биржах вновь ожидается насыщенный на события день. Будут опубликованы окончательные данные по динамике промышленных заказов в Германии в июле, пройдут заседания Банка Англии и ЕЦБ /плюс пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги/, выйдет отчет о занятости в частном секторе США по версии ADP за август, недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса за июль, индекс деловой активности в секторе услуг США за август и еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов Министерства энергетики. Начнется двухдневный саммит НАТО.

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Санкции Запада в отношении России становятся лучшим инструментом повышения энергобезопасности и конкурентоспособности Китая, в том числе за счет снижения все той же энергобезопасности ЕС и конкурентоспособности западных компаний. Об этом ИТАР-ТАСС заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Когда двое дерутся, выигрывает третий. Эта китайская поговорка - самое точное описание промежуточного итога санкционной войны, в которую западные партнеры втянули Россию", - напоминает эксперт. И совсем неудивительно, что этот "третий" - никто иной, как Китай. Поднебесная не просто выигрывает, она "срывает банк", "снимает сливки" и в прямом и переносном смысле получает главную добычу, добычу нефти на самом свежем из крупных действующих месторождений России - Ванкоре.

По словам Гривача, если так пойдет и дальше, то и открытие больших газовых ресурсов тоже не за горами. Тем более, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности подписать второй контракт на поставку газа в Китай, на этот раз из Западной Сибири, уже в ноябре. И это уже на самом деле подготовка к перенаправлению объемов, которые сейчас экспортируются в Европу, на бездонный китайский рынок. Тех объемов, от которых ЕС грезит отказаться в долгосрочной перспективе, но сейчас, и в обозримом будущем обеспечивающих европейскую энергетическую безопасность.

По иронии судьбы, благодаря противостоянию Запада с Россией, продолжает замглавы фонда, Китай получает то, что так и не смогли получить давние европейские и американские партнеры. В то время как для ExxonMobil, Statoil и Eni у "Роснефти" нашлись месторождения перспективные, но требующие колоссальных финансовых, технологических и управленческих усилий в Арктике, на шельфе Магадана и ресурсы трудноизвлекаемой нефти, китайская CNPC /по- видимому, это будет она/ получит долю в месторождении с годовой добычей в 25 млн тонн и 500 млн тонн запасов жидких углеводородов. Со стороны Китая потребуется лишь поддержать "Роснефть" финансово и Россию внешнеполитически. Покупки активов такого качества в истории CNPC еще не было, да и за весь 2013 год отдача всех ее заграничных проектов составила 47 млн тонн нефти /доля китайской компании/.

Что-то похожее европейцы получили лишь однажды, напоминает эксперт, и то - в газовой сфере. В рамках большого проекта строительства Северо-Европейского газопровода /его морская часть известна как "Северный поток"/, впервые напрямую связавшего Россию с Западной Европой, немецкие партнеры "Газпрома" - BASF и E.ON стали участниками разработки Южно-Русского месторождения с запасами в 600 млрд кубометров и годовой добычей 25 млрд кубометров. И то им пришлось поучаствовать в инвестициях и отдать за свои доли в этом проекте активы. Не говоря уже о том, что газ и нефть обладают принципиально разной коммерческой ценностью в нынешних условиях.

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян/. Европарламент /ЕП/ намерен ратифицировать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной по ускоренной процедуре на ближайшей пленарной сессии в сентябре. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Европейской народной партии /ЕНП/ - ведущей политической силы Евросоюза.

"Очень важно для Украины ратифицировать соглашение об ассоциации как можно скорее. Европарламент ратифицирует его по ускоренной процедуре на ближайшей пленарной сессии в сентябре", - сказали в ЕНП.

Пленарная сессия Европарламента должна состояться в Страсбурге с 15 по 18 сентября.

Согласно среднерыночным прогнозам, на своем сентябрьском заседании Банк Англии оставит на прежнем уровне процентную ставку и программу покупки активов. Отметим, что два члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в августе настаивали на немедленном повышении процентной ставки. Управляющий центрального банка Марк Карни столкнулся с расхождением мнений в отношении политики впервые с тех пор, как он вступил в должность в июле 2013 года.

На повышении ставки настаивали Мартин Уил и Иэн Маккафферти. Это укрепит уверенность наблюдателей в том, что Банк Англии по-прежнему находится на пути к повышению стоимости заимствований в начале следующего года.

Их несогласие с мнением других членов комитета может даже стимулировать разговоры о том, что ставка, вероятно, будет повышена в более ранний срок, например, до конца 2014 года.

Уил и Маккафферти проголосовали за повышение ключевой ставки Банка Англии до 0,75% с минимума 0,5%.

Они утверждали, что повышение ставки необходимо для сдерживания инфляции на фоне укрепления экономики и падения безработицы.

"Экономических условий достаточно для того, чтобы оправдать немедленное повышение процентной ставки", - заявили Уил и Маккафферти.

По их мнению, повышение ставки не подорвет восстановление экономики. Раннее повышение ставки может даже помочь комитету выполнить свое обещание попытаться сделать будущие шаги в отношении ставки плавными и постепенными, посчитали они. Оба члена комитета видели признаки того, что ускорение темпов экономического роста может вскоре начать стимулировать более быстрый рост зарплат, тем самым приводя к ускорению инфляции.

Тем не менее, голоса Уила и Маккафферти были перевешены голосами других членов комитета, и ставка Банка Англии осталась на уровне 0,5%. Большинство руководителей Центрального банка во главе с Марком Карни пришли к выводу, согласно которому экономика еще не так сильна, чтобы оправдать увеличение стоимости заимствований.

"Для большинства членов комитета по-прежнему было недостаточно свидетельств инфляционного давления, дабы оправдать немедленное повышение ставки".

В то же время, Банк Англии просигнализировал о том, что он по-прежнему рассчитывает повысить процентные ставки в начале следующего года, если темп роста заработной платы ускорится.

В квартальном докладе Центрального банка по инфляции сказано: в ближайшие два-три года темп инфляции будет составлять около 2%, если процентные ставки будут расти в соответствии с ожиданиями финансовых рынков.

Инвесторы полагают, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку с исторического минимума 0,5% в 1-м квартале 2015 года.

Банк Англии подтвердил свой ориентир, указав, что рост процентных ставок будет постепенным и что ключевая процентная ставка в течение нескольких лет вряд ли поднимется выше 2% или 3%.

Повысив ключевую ставку в начале 2015 года, Банк Англии, возможно, подаст сигнал центральным банкам других развитых стран о завершении многолетнего кризисного периода "дешевых денег", начав повышать ставки от исторических минимумов.

Как ожидается, Федеральная резервная система США, сворачивающая сейчас стимулирующую программу покупки облигаций, последует примеру Банка Англии в середине 2015 года.

Вместе с тем, руководители Банка Англии просигнализировали о том, что медленный рост заработной платы может связать им руки и отодвинуть срок первого повышения ставки.

По мнению руководителей Центрального банка во главе с его управляющим Марком Карни, слабый рост заработной платы означает, что экономика Великобритании находится дальше от полного использования своего потенциала, нежели на это указывает падение безработицы. Они также опасаются, что слабый рост доходов означает, что британцам, возможно, будет нелегко справиться с ростом стоимости заимствований.

"В свете повышенной неопределенности относительно текущей доли неиспользуемых ресурсов комитет (по денежно-кредитной политике) отметил важность наблюдения за ожидаемым движением затрат, особенно заработной платы, при оценке инфляционного давления", - сказано в докладе центрального банка.

Банк Англии повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2014 году до 3,5%, а в 2015 году - до 3% против 3,4% и 2,9% соответственно в майском докладе.

Судя по опубликованным данным по заработной плате, заработки уже растут медленнее, чем ожидал Банк Англии. Средний недельный заработок, не включающий премии, в апреле-июне вырос всего на 0,6%, в то время как Центральный банк прогнозировал рост на 0,9%.

Банк Англии теперь ожидает, что в 2014 году рост средней заработной платы составит 1,25%, а не 2,5%, как он прогнозировал в своем майском докладе по инфляции. Новые разочаровывающие данные по заработной плате могут заставить Центральный банк пересмотреть сроки повышения ставки.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate отскочили от крупных потерь предыдущей сессии накануне выпуска американских данных по запасам. Читать далее

Цены на золото обновили 11-недельный минимум вторую сессию подряд после сообщений, что Украина и Россия достигли соглашения о прекращении огня в Восточной Украине.Читать далее

Карен Джонс, аналитик Commerzbank, полагает, что фунт может снизиться к области $1.6360.

Отступление GBP/USD от $1.6645 и пробой минимума августа привели к активным продажам пары.

Сейчас пара умеренно снижается, пробив поддержку на $1.6467/54 (минимум марта и 78.6% отката Фибоначчи). Она нацелилась на $1.6365, 61.8% отката от роста с минимума ноября 2013, а затем на минимум 2014 $1.6253.

В долгосрочной перспективе мы ждем падения к $1.6006 (200-недельная МА).

Пробой же $1.6645 вверх вызовет рост к 200-дневной МА на $1.6696.

Однако пока пара находится под вышеупомянутой отметкой, она останется под давлением.

Завтрашний день порадует большим количеством статистических данных и важных макроэкономических событий.

Сразу три ведущих мировых центробанка огласят свои решения по процентным ставкам: в 03:00 GMT это сделает Банк Японии, в 11:00 GMT - Банк Англии и в 11:45 GMT - ЕЦБ. Ожидается, что все три ЦБ сохранят параметры монетарной политики без изменений.

Серию второстепенных отчетов начнет в 01:30 GMT Австралия данными по розничным продажам и сальдо торгового баланса. Второй показатель отражает все торговые операции Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное - дефицитом. Ожидается, что розничные продажи в июле вырастут на 0,5% м/м, а дефицит торгового баланса составит -1.77 млрд. против -1.68 млрд. в предыдущем месяце.

В 06:00 GMT выйдут данные Германии по производственным заказам. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Согласно средним прогнозам, показатель в июле вырастет на 1,6% м/м против -3,2% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня в 12:15 GMT станут известны данные США по изменению числа занятых от ADP. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что показатель составит в августе 216 тыс. против 218 тыс. в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов также будут данные по торговому балансу в США и Канаде (12:30 GMT). Напомним, в США дефицит при торговле товарами сократился до $41,5 млрд. в июне с пересмотренных $44,7 млрд. в мае. Экспорт вырос лишь на 0,1 процента, в то время импорт снизился на 1,2 процента. Незначительное увеличение промышленных поставок и материалов, средств производства, автомобильной продукции и товаров народного потребления было компенсировано снижением экспорта продуктов питания, кормов и напитков. Рост экспорта в настоящее время фиксируется в трех из последних четырех месяцев и, как ожидается, будет продолжать укрепляться. Импорт, однако, продемонстрировал существенное ухудшение. В целом, чистый экспорт отнял 0,43 процентных пункта от роста реального ВВП во втором квартале, так как импорт продолжал опережать экспорт. Ожидается, что экспорт поднимется в третьем квартале; это должно помочь торговле внести свой скромный вклад в реальный ВВП. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос до -$42,5 млрд., по сравнению с -$41.5 млрд. в предыдущем месяце.

В это же время выйдут традиционные данные США по первичным обращениям за пособием по безработице. Прогноз экономистов составляет 298 тыс.

Индексы деловой активности в сфере услуг США выйдут в 13:45 GMT (от Markit) и 14:00 GMT (от ISM). Последний показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индексы составят 58.5 и 57.3 пункта соответственно.

На завтрашний день запланировано два выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС - Л.Местер (16:30 GMT) и Джерома Пауэлла (23:30 GMT).

Данные, представленные Бюро переписи населения США, показали: по итогам июля новые заказы на промышленные товары выросли на $53,1 млрд. или на 10,5%, достигнув при этом уровня $558,3 млрд., что является максимумом со времен начала ведения данной статистики (с 1992 года). Многие эксперты ожидали, увеличения заказов на 10,9% после роста на 1,5% в июле, который был пересмотрен с +1,1%. Без учета транспорта объем новых заказов снизился на 0,8%.

Поставки, выросшие в пяти из последних шести месяцев, увеличились в июле на $6,0 млрд. или на 1,2 процента - до $507,4 млрд. Последнее значение также было самым высоким с начала ведения данной статистики. Напомним, в июне поставки выросли на 0,8%.

Число невыполненных заказов, которые увеличились в 15 из 16 последних месяцев, в июле выросли на $58,9 млрд. или на 5,4% - до $1158.2 млрд. (максимум с 1992 года). В июне данный показатель повысился только на 1,0%.

Между тем, данные показали: товарно-материальные запасы выросли в июле на $0,9 млрд. или на 0,1% до $653,8 млрд. (максимум с 1992 года), по сравнению с +0,2% в предыдущем месяце. Соотношение запасов к поставкам составило 1,29, по сравнению с 1,30 в июне.

• Показатели мировой экономики в целом соответствуют ожиданиям
  
• Уверенное восстановление в США, похоже, возобновилось, ситуация в Европе пошатнулась на фоне кризиса на востоке Украины
  
• Рынок жилья был сильнее, чем ожидалось
  
• Рост во 2-м квартале привел ВВП почти к тому уровню, который прогнозировался в июле
  
• Рост экспорта во 2-м квартале поддерживался более сильными расходами на инвестиции в США, снижением канадского доллара
  
• Рост экспорта должен быть устойчивым, чтобы отразиться на инвестициях компаний, найме рабочей силы
  
• Инфляция развивается согласно ожиданиям, данные подтверждают, что ее рост ранее был вызван временными эффектами
  
• Баланс рисков для инфляции в целом сбалансирован, риски для домохозяйств снизились
  
• Сроки, направление следующего решения по ставке будут зависеть от новой информации, рисков
  
• Текущая политика "адекватна", прогноз относительно дальнейших перспектив ставки нейтральный

EUR/USD $1.3100 (E130mn), $1.3180(E240mn), $1.3200(E372mn)

EUR/GBP stg0.7855(E190mn), stg0.7875(E190mn), stg1.7900(E190mn), stg0.7915(E160mn)

USD/JPY Y104.25($331mn), Y104.65($390mn), Y105.00($1bn), Y105.50($560mn)

USD/CAD C$1.0935($330mn), C$1.0950($130mn), C$1.1100($255mn)

AUD/USD $0.9225(A$603mn), $0.9275/85(A$500mn), $0.9310(A$130mn)

NZD/USD $0.8370(NZ$120mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (+2 б.п.).

Золото $1,268.10 (+0.25%)

Нефть (WTI) $94.14 (+1.36%)

Данные, озвученные Британским консорциумом розничной торговли (BRC), показали: цены в британских магазинах продолжили снижаться в августе, расширив данную серию до 16 месяцев подряд. Тем не менее, темпы последнего спада оказались более медленными, нежели в июле.

Несмотря на сильный рост занятости, который наблюдается при восстановлении экономики Великобритании, инфляция продолжает снижаться. Напомним, в июле индекс потребительских цен вырос на 1,6% годовых, по сравнению с 1,9% в июне, что немного ниже 2-процентного целевого показателя, установленного Банком Англии. Добавим, официальные данные не охватывают некоторые ключевые секторы - в частности, коммунальных услуг и жилья. BRC, вместо этого, оценивает динамику цен в магазинах, которые в последнее время падают.

Уровень инфляции на продуты питания (+0,3%) оказался самым низким, зарегистрированным в серии BRC, в то время как цены на непродовольственные товары продолжили фиксировать значительное ежегодное снижение, хотя и замедлили темпы по сравнению с предыдущим месяцем (-2,9% по сравнению с -3,3% в июле).

«В летние месяцы розничные торговцы предоставляли множество привлекательных предложений на свежие продовольственные товары, что позволило зафиксировать самый низкий уровень инфляции в этом году. Цены на овощи, рыбу, а также молоко, сыр и яйца, способствовали понижательному давлению», - сказала Хелен Дикинсон, генеральный директор BRC.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2007.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.33% до уровня 4105.50.

Внешний фон позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий также повышаются.

Nikkei 15,728.35 +59.75 +0.38%

Hang Seng 25,317.95 +568.93 +2.30%

Shanghai Composite 2,288.63 +22.58 +1.00%

FTSE 6,879.03 +49.86 +0.73%

CAC 4,419.13 +40.80 +0.93%

DAX 9,627.51 +120.49 +1.27%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.90 за баррель (+1.09%)

Цены на золото торгуются в области $1266.80 за унцию (+0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, указывая на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают надежды инвесторов на стабилизацию ситуации в восточной Украины на фоне сообщений о переговорах президентов России и Украины. Пресс-служба украинского президента сообщила о том, что была достигнута договоренность о прекращении огня на Донбассе. "Результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира", - отмечается в заявлении службы. Однако, пресс-секретарь российского президента подобные договоренности опроверг, ссылаясь на их невозможность, поскольку "Россия не участвует в конфликте", и добавив, что предметом разговора были лишь пути достижения перемирия.

Важных сообщений корпоративного характера, способных повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Участники рынка ожидают публикации отчета ФРС "Бежевая книга" в 18:00 GMT. Данный документ подготовлен к сентябрьскому заседанию Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Ожидается, что федеральные резервные банки отметят дальнейшее улучшение экономической ситуации в своих округах.

Экономисты Goldman Sachs отмечают, что ЕЦБ, скорее всего, воздержится от изменения монетарной политике в сентябре, будь то снижения ставок или новые нестандартные меры, поскольку последние данные по инфляции и экономике не были обнадеживающими.

«После того, как он объявил о значительном пакете мер в июне, Управляющий совет ЕЦБ, судя по всему, собирается подождать и оценить влияние этих мер на кредитование, экономический рост и инфляцию. Если экономика еврозоны не столкнется с новыми существенными проблемами, ЕЦБ, по мнению наших экономистов, сохранит статус-кво по итогам сентябрьского заседания», - отметили в Goldman Sachs.

Более того, экономисты по-прежнему полагают, что ЕЦБ будет сложно внедрить программу QE, учитывая политическую ситуацию в еврозоне. Тем не менее, слабые экономические отчеты вместе с комментариями г-на Драги, а также сопутствующая реакция рынка облигаций указывают на то, что инвесторы закладывают в цены потенциальное введение QE.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Два крупных иностранных агентства недвижимости с головными офисами в Британии отметили, что иностранные инвесторы стали значительно активнее скупать жилье в Великобритании, стоимость которого находится в пределах 90 000 евро. С января по июнь нынешнего года рост спроса превысил 50%. Агентство недвижимости Find UK Property, специализирующееся на реализации объектов в северо-западной части Англии, зафиксировало годовой рост сразу на 55%. Немного скромнее выглядят показатели, зафиксированные компанией Black Brick, занимающейся недвижимостью столичного Лондона и загородными домами. По данным агентства, объем продаж вырос на 53%, а количество стран, резиденты которых стали владельцами недвижимости в Британии, выросло с 21 до 34. Иностранцы главным образом переключились с дорогой лондонской недвижимости на объекты более скромной стоимости за пределами столицы. «Высокие цены на жилье в британской столице и низкие доходы от аренды заставили рядовых иностранных покупателей отправиться на поиски более выгодных вариантов», - пояснил ситуацию представитель одного из крупных британских агентств недвижимости. Одним из таких крайне «выгодных» районов стало графство Ланкшир, расположенное на северо-западе Англии. Например, в компании Find UK Property самым популярным предложением в этом районе является дом стоимостью около 70 тыс. при доходности от его сдачи в аренду в 8% годовых. За подобную недвижимость на окраине Лондона необходимо будет отдать свыше 300 тыс. При этом доходность от аренды такого жилья составит лишь 3% в год.

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил план урегулирования кризиса на Украине. Как сообщил сам глава государства, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, во время сегодняшнего телефонного разговора с украинским коллегой Петром Порошенко лидеры говорили о том, как достигнуть мира и прекратить кровопролитие.

"Да, действительно, сегодня утром мы говорили по телефону с президентом Порошенко. Наши взгляды на пути урегулирования конфликта очень близки", - заявил российский лидер.

Он признался, что по дороге из Благовещенска в Улан- Батор в самолете "набросал от руки некоторые соображения, план действий" и зачитал его. План состоит из семи пунктов.

"В целях прекращения кровопролития и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины считаю, что противоборствующие стороны должны незамедлительно согласовать и скоординировано осуществить следующие действия", - отметил Путин. В качестве первой меры он назвал "прекращение активных наступательных операций вооруженных сил, формирований ополчения юго-востока Украины на донецком и луганском направлениях".

Второй мерой президент РФ предложил "отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня".

Путин предлагает также "предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля за соблюдением условий прекращения огня и мониторингом обстановки, создаваемой таким образом в зоне безопасности".

Российский лидер считает, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо "исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта".

Кроме того, по мнению Путина, следует "организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных условий".

"Открыть гуманитарные коридоры для передвижения беженцев и доставки гуманитарных грузов на восток Украины", - продолжил он, перечисляя пункты предлагаемого им плана урегулирования.

Еще одним пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры на востоке Украины.

Президент РФ выразил надежду на то, что договоренности между сторонами конфликта будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы. "Окончательные договоренности / по урегулированию ситуации/, полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года", - заявил он.

"Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях", - заявил президент РФ. Он выразил надежду на активное участие Украины в работе контактной группы "для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают". сы/рм/пр/ бби

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Деловая активность в секторе услуг Италии сократилась в августе, что было зафиксировано впервые за последние пять месяцев. Последнее ухудшение было вызвано снижение числа новых заказов. Об этом стало известно из результатов исследований, опубликованных Markit / ADACI.

Согласно данным, индекс деловой активности в сфере услуг упал до 49,8 пункта в августе, по сравнению с 52,8 пункта в июле. Напомним, снижение ниже нейтральной отметки 50 пунктов указывает на сокращение активности. Средний прогноз аналитик был на уровне 52,0.

Между тем, отчет показал: суб-индекс новых заказов составил 49,7 пункта, по сравнению с 53,2 в июле, зафиксировав свое первое сокращение за последние восемь месяцев. Суб-индекс, измеряющий будущие ожидания компаний, упал до самого низкого уровня в этом году.

Напомним, индекс деловой активности для сферы производства также сократился в августе, что было отмечено впервые за более чем год.

В Markit также сообщили: сводный индекс, объединяющий сферу услуг и производство, снизился в прошлом месяце до 49,9 пункта. Сокращение активности было зафиксировано впервые за последние девять месяцев.

Ранее опубликованные данные показали, что Италия, третья по величине экономика еврозоны, снова вернулась в рецессию во втором квартале (уже в третий раз с 2008 года), сократившись на 0,2 процента.

/Обновлено в 16:35 мск/

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, на Московской бирже вырос по состоянию на 16:30 мск на 5,03 проц и достиг уровня 1238,05 пункта. При этом индекс ММВБ /MICEX/ к настоящему времени вырос на 3,11 проц и составил 1443,94 пункта.

Рост российских биржевых индексов ускорился на фоне заявлений президента России Владимира Путина о том, что окончательные договоренности по плану урегулирования на Украине будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы. "Окончательные договоренности /по урегулированию ситуации/, полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года", - заявил Путин журналистам.

Президент отметил, что названные им сегодня шаги по деэскалации ситуации он подготовил в развитие своего сегодняшнего разговора с президентом Украины Петром Порошенко. "Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях", - заявил Путин. Он выразил надежду на активное участие Украины в работе контактной группы "для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают".

/Обновлено в 16:40 мск/

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Еврокомиссия оценила в 5 млрд евро объем аграрного экспорта, попавшего под российское эмбарго. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и аграрному развитию Дачан Чолош.

"Российское эмбарго затронуло 4,2 процента всего экспорта /28 стран/ Евросоюза. Это чуть меньше половины всего нашего экспорта в Россию. Общая стоимость /этого объема/ оценивается в 5 млрд евро", - сказал Чолош.

По его словам, Россия является вторым по величине импортером сельскохозяйственной продукции ЕС. "Мы экспортируем в Россию 10 проц от всей нашей сельскохозяйственной продукции. Эмбарго сильно затронуло, в частности, сектор овощей и фруктов. 29 проц всех овощей и фруктов шли из ЕС в Россию. Кроме этого, существенно задет и сектор молочной продукции - 32 проц сыра и 28 проц масла", - сказал Чолош.

Еврокомиссия приняла сегодня решение о выделении дополнительно 30 млн евро для поддержки агропроизводителей в связи с продовольственным эмбарго России, сообщили в Еврокомиссии /ЕК/.

Дополнительные средства выделены для расширения финансовой базы программ общей аграрной политики ЕС. "Эти программы являются инструментом аграрной политики ЕС по преодолению трудностей на рынке в результате российского эмбарго. Они помогут производителям найти новых торговых партнеров внутри и за пределами Евросоюза", - отметил еврокомиссар по сельскому хозяйству Дачан Чолош.

По его словам, 30 млн евро - это лишь половина дополнительного финансирования программы в рамках общей аграрной политики. "Эти программы финансируются совместно Еврокомиссией и частным сектором, то есть речь идет о 30 млн евро со стороны Еврокомиссии и дополнительных 30 млн евро со стороны частного сектора на ежегодной основе", - подчеркнул Чолош.

"Еврокомиссия достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации. У нас качественная продукция, и если Россия не хочет ее покупать, мы найдем новых покупателей", - сказал он.

Еврокомиссия 11 августа объявила о выделении 32,7 млн евро для поддержки европейских производителей персиков и нектаринов, а 25 августа - 125 млн евро для производителей фруктов и овощей.

В то же время, по оценкам экспертов, потенциальный ущерб для европейского сельскохозяйственного экспорта от российских контрмер может составить более 7 млрд евро.

Россия 7 августа ввела пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Ответные санкции представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Под ограничение не попали некоторые виды готовой продукции из мяса /за исключением колбасы/ и рыбы. По данным Федеральной таможенной службы, суммарный импорт "запрещенного" продовольствия из этих четырех стран и ЕС составил примерно в 2013 году около 9,1 млрд долларов.

По данным Еврокомиссии, в 2013 году объем экспорта сельхозсырья и продовольствия из стран ЕС вырос на 5,8 проц - до 120 млрд евро.

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что окончательные договоренности по плану урегулирования на Украине будут достигнуты 5 сентября на встрече контактной группы.

"Окончательные договоренности /по урегулированию ситуации/, полагаю, между властями Киева и юго-востоком Украины могли бы быть достигнуты в ходе намеченной встречи контактной группы 5 сентября этого года", - заявил Путин журналистам.

Путин отметил, что названные им сегодня шаги по деэскалации ситуации он подготовил в развитие своего сегодняшнего разговора с президентом Украины Петром Порошенко. "Я очень рассчитываю, что руководство Украины поддержит наметившийся прогресс в двусторонних отношениях", - заявил президент РФ. Он выразил надежду на активное участие Украины в работе контактной группы "для окончательного и всестороннего урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, разумеется, при полном и безусловном обеспечении законных прав людей, которые там проживают".

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо "исключить применение боевой авиации против мирных граждан и населенных пунктов в зоне конфликта". Кроме того, по мнению главы российского государства, следует "организовать обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" без предварительных условий". Эти пункты содержатся в плане, который Путин озвучил журналистам.

Аналитики Rabobank считают, что последние данные свидетельствуют: существует достаточный импульс, дабы поддержать восстановление в США. Тем не менее, до того, как FOMC начнет цикл повышения ставок, они хотят быть уверены, что не существует никаких больших угроз восстановлению экономики.

«Пока строительный сектор сохраняет оптимизм, спрос на жильё теряет импульс, а цены на жилье упали как в мае, так и в июне. В то время как долгосрочные процентные ставки снизились в этом году, они остаются значительно выше уровней, которые фиксировались в течении большей части 2012 года и в начале 2013 года. С тех пор цены на жилье потеряли импульс, и это привело к задержке сообщения FOMC о начале сужения с сентября по декабрь 2013 года», - отметили в Rabobank. - «Мы не были бы удивлены, увидев подобный сценарий первого повышения ставки. Таким образом, мы придерживаемся нашего прогноза о начале повышения ставок в 4 квартале 2015 года».

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.2 54.4

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +1.1% +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +3.5% +3.0% +3.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Август 50.0 54.1

03:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 51.1 51.1 50.3

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 56.4 56.4 54.9

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 53.5 53.5 53.1

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 59.1 58.6 60.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль +0.3% -0.3% -0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль +2.4% +0.9% +0.8%

Евро умеренно вырос против доллара США, что связано с ожиданиями завтрашнего заседания ЕЦБ. В четверг состоятся очередное заседание ЕЦБ, на котором будут подтверждены даты аукционов TLTRO, в рамках которых регулятор предоставит 400 млрд. евро сверхдолгосрочных кредитов. Кроме того, ЕЦБ может прояснить сроки начала программы количественного смягчения. Некоторые участники рынка также ждут от ЕЦБ принятия новых мер для стимулирования экономики и предотвращения дефляции. По итогам августовского заседания глава европейского Центробанка Марио Драги дал понять, что ЦБ готов к наращиванию стимулов.

Небольшое давление на евро оказали данные по еврозоне. Как стало известно, композитный индекс менеджеров по закупкам упал до восьмимесячного минимума в августе - до уровня 52,5 пункта, по сравнению с 53,8 пункта в предыдущем месяце. Окончательное чтение также было слабее, чем предварительная оценка (52,8 пункта). Тем не менее, индекс 14-й месяц подряд остается выше 50 пунктов, что указывает на рост активности. Добавим также, что составной индекс цен упал до 3-месячного минимума в августе - до 48,9 с июльских 49,0. Индекс деловых ожиданий пережил свой самый большой месячный спад с конца финансового кризиса, опустившись при этом до 58,5 с 61,7 в июле. Также стало известно, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,1 с 54,2 в июле, что оказалось ниже предварительного значения на уровне 53,5. Эксперты ожидали, что показатель останется на уровне 53,5.

Иена немного выросла против доллара, но продолжила торговаться вблизи минимумов 2008 года на фоне сообщений СМИ о том, что премьер-министр Японии назначил Сиодзаки на должность министра здравоохранения и благосостояния. Японский премьер-министр Абэ объявил о новых перестановках в Кабинете министров, согласно которым, бывший зам. главы ПНШ обороны по вопросам военной политики г-н Сиодзаки был назначен на должность министра здравоохранения, благосостояния и труда. Как сообщают аналитики, Сиодзаки участвовал в обсуждении реформы в Государственном пенсионном инвестиционном фонде (GPIF), одобряя структуру портфеля фонда и правительственную реформу. Таким образом, его назначение можно считать позитивным фактором для реформы в GPIF. Между тем, WSJ комментирует: «назначение Ясухиса Сиодзаки на должность министра здравоохранения, благосостояния и труда - знак того, что администрация собирается проводить реформу в Государственном пенсионном инвестиционном фонде, размер которого составляет ¥127 трлн. Администрация заставила фонд отказаться от того, чтобы держать больше половины своих средств в государственных облигациях, что было одобрено Ясухиса Сиодзаки. Участники рынка расценивают данный шаг как знак того, что фонд будет больше инвестировать в акции».

Курс фунта утратил ранее завоеванные позиции против доллара, и вернулся до уровней открытия сессии. Эксперты отмечают, что пара снизилась так как эффект от положительных данных по Британии оказался краткосрочным. Как стало известно, деловая активность в непроизводственном секторе Британии заметно выросла в прошлом месяце, показав при этом самые быстрые темпы расширения почти за год, но некоторые признаки указывают на то, что кризис в Украине может оказать давление в ближайшее время. Об этом сегодня сообщили в Markit Ecomomics. Ежемесячный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос до 60,5 в августе с 59,1 в июле, что оказалось заметно выше средних прогнозов экономистов (58,6 пункта). Рост в секторе услуг контрастирует с небольшим охлаждением в производственном секторе страны, который сильно пострадал от опасений, что конфликт в Украине может усугубиться в дальнейшем. Исследования по производству, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что темпы роста снизились до 14-месячного минимума в августе. Но скачок в сфере услуг был достаточно сильным, чтобы поднять композитный PMI для частного сектора до самого высокого уровня с ноября.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3155

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.6496, но потом упала до $1.6455

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y104.85 после чего восстановилась до Y105.10

В 14:00 GMT будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке. В это же время выйдет сопроводительное заявление Банка Канады и США заявит об изменении объема производственных заказов за июль. Завершится день публикацией экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (в 18:00 GMT).

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Лидером роста цен в РФ за неделю /с 26 августа по 1 сентября 2014 года/ среди продуктов, попавших под санкции, стали огурцы. Как говорится в материалах Росстата, цены на данный вид продукции выросли на 1,2 проц. За период с 19 по 25 августа цены на огурцы снизились на 2,5 проц.

В то же время куриное мясо подорожала на 1,1 проц / против роста на 1,4 проц за период с 19 по 25 августа/, свинина - на 0,6 проц /против 0,9 проц/, говядина - на 0,3 проц /аналогичный рост был и за период с 19 по 25 августа/. Цены на рыбу за отчетную неделю выросли на 0,3 проц /против роста на 0,5 проц/.

За рассматриваемый период цены на яблоки выросли на 0,2 проц. При этом плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,1 проц, в том числе лук - на 4,1 проц, помидоры, капуста, морковь, картофель - на 2,9-3,4 проц.

Что касается молочной продукции, то за отчетную неделю цены на сливочное масло выросли на 0,1 проц, на сыры - на 0,5 проц. Цены на молоко увеличились на 0,1 проц, на творог и сметану - на 0,1 и 0,2 проц соответственно.

МОСКВА, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. К середине следующего года инфляция в РФ в годовом выражении может достичь 10 проц, по итогам 2015 года - 8 проц. Об этом сообщается в сентябрьском обзоре "Альфа-банка" "Экономика России: риски и возможности".

Одним из главных факторов ускорения инфляции в следующем году, по мнению аналитиков банка, станет ограничение на импорт продовольственной продукции. "Оно затрагивает около 20 проц российского потребительского рынка и означает снижение предложения на 20 млрд долларов", - отмечается в докладе.

Еще одной причиной ускорения инфляции станет налоговый маневр в нефтяной отрасли, который "приведет к росту цен на бензин на 5 проц и даст дополнительную инфляцию в размере 1 процентного пункта". Индексация тарифов естественных монополий в 2015 года прибавит еще около 1 процентного пункта к инфляции. "Стимулирует инфляцию также ослабление валютного курса," - добавляют аналитики "Альфа-банка".

EUR/USD

Ордера на продажу $1.322-40, $1.3200, $1.3175

Ордера на покупку $1.3100, $1.3080, $1.3050, $1.3020, $1.3000

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6720, $1.6700, $1.6650, $1.6570

Ордера на покупку $1.6440, $1.6400, 1.6380

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9415/20, $0.9400, $0.9370/80, $0.9320

Ордера на покупку $0.9260, $0.9250, $0.9235

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.00, Y138.40, Y138.25

Ордера на покупку Y137.20, Y137.00, Y136.50, Y136.20

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.50

Ордера на покупку Y104.30, Y104.00, Y103.80, Y103.50, Y103.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8035, stg0.8015, stg0.8000

Ордера на покупку stg0.7890, stg0.7850, stg0.7820, stg0.7800

/Обновлено в 14:40 мск/

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин/. Содержание предложений Еврокомиссии по санкциям против РФ "сегодня озвучено не будет". Об этом сообщила сегодня официальный представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

"Содержание предложений Еврокомиссии по санкциям против РФ сегодня озвучено не будет. Мы просто объявим о передаче наших предложений Совету ЕС. Суть ограничительных мер будет озвучена только после их официального утверждения советом ЕС и вступления в силу", - подчеркнула она.

"Страны ЕС договорились о принятии санкций письменной процедурой на уровне послов", - добавила представитель ЕК. Это означает, что странам ЕС не нужно созывать новую министерскую встречу для введения дополнительных санкций в силу.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон - Майя Косьянчич в свою очередь сообщила, что Еврокомиссия "примет к сведению последние результаты переговоров президентов России Владимира Путина и Украины Петра Порошенко при решении вопроса о санкциях", но "ожидает дополнительной информации".

Европейские фондовые индексы демонстрируют повышение, что связано с ожиданиями заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, а также с выходом данных по еврозоне.

Напомним, завтра состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором будут подтверждены даты аукционов TLTRO, в рамках которых регулятор предоставит 400 млрд. евро сверхдолгосрочных кредитов. Кроме того, ЕЦБ может прояснить сроки начала программы количественного смягчения.

Некоторые участники рынка также ждут от ЕЦБ принятия новых мер для стимулирования экономики и предотвращения дефляции. По итогам августовского заседания глава европейского центробанка Марио Драги дал понять, что ЦБ готов к наращиванию стимулов.

В фокусе также были данные по еврозоне. Как стало известно, композитный индекс менеджеров по закупкам упал к восьмимесячному минимуму в августе - до уровня 52,5 пункта, по сравнению с 53,8 пункта в предыдущем месяце. Окончательное чтение также было слабее предварительной оценки (52,8 пункта). Тем не менее, индекс 14-й месяц подряд остается выше 50 пунктов, указывая на рост активности. Добавим также, что составной индекс цен упал к 3-месячному минимуму в августе - до 48,9 с июльских 49,0. Индекс деловых ожиданий пережил свой самый большой месячный спад с конца финансового кризиса, опустившись при этом до 58,5 с 61,7 в июле. Также стало известно, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,1 с 54,2 в июле, что оказалось ниже предварительного значения на уровне 53,5. Эксперты ожидали, что показатель останется на уровне 53,5 пункта.

Между тем, инвесторы продолжают следить за событиями в Украине после того, как президент США Барак Обама прибыл в Эстонию для переговоров с лидерами стран Прибалтики об украинском кризисе. Недавно НАТО объявило о планах по созданию сил быстрого реагирования для защиты стран Восточной Европы.

На ход торгов также повлияли сообщения о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о прекращении огня на Донбассе, где Киев воюет с пророссийскими сепаратистами. «Результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе. Было достигнуто взаимопонимание относительно шагов, которые будут способствовать установлению мира», - сообщила пресс-служба Порошенко. Но после заявления Киева Песков уточнил, что Путин не мог договариваться о мире, поскольку Россия не участвует в конфликте, и что он обсуждал лишь пути достижения перемирия.

Стоимость акций ICAP Plc, крупнейшего мирового брокера межбанковских транзакций, поднялась на 0,7%. По данным осведомленных источников, ICAP планирует продать свое бразильское подразделение, обслуживающее частных лиц.

Акции LVMH подскочили на 2,8% на фоне сообщений, что французский производитель предметов роскоши планирует распределить среди своих акционеров долю в компании Hermes International.

Бумаги Danone подорожали на 2,1% на информации о перестановках в руководстве компании. На должность CEO назначен заместитель гендиректора компании Эммануэль Фабер, в то время как действующий CEO Франк Рибу сохранит пост председателя правления. На данный момент Ф.Рибу совмещает обе должности. Перестановки вступят в силу с 1 октября.

Стоимость United Internet - немецкого поставщика интернет-доступа - выросла на 2,9% после согласия на приобретение полного контроля над волоконно-оптической сетью оператора Versatel GmbH за 586 млн. евро.

Акции ING Groep NV выросли в цене на 0,5%. Крупнейшая финансовая группа Нидерландов объявила о намерении продать акции страхового подразделения в США - Voya Financial Inc. на $1,18 млрд, в результате чего ее доля в Voya уменьшится до 32% с 43%.

Бумаги Ashtead подорожали на 2,3 процента. Компания, специализирующаяся на сдаче оборудования в аренду, сообщила о 22-процентном увеличении основной выручки в первом квартале. Кроме того, стало известно, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации подскочила на 30 процентов - до 209,9 млн. фунтов стерлингов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,879.3 +50.13 +0.73%

CAC 40 4,428.76 +50.43 +1.15%

DAX 9,624.64 +117.62 +1.24%

Данные от Статистического управления Евростат показали: по итогам июля месяца объем розничных продаж в еврозоне заметно снизился, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в месячном выражении розничные продажи упали в июле на 0,4% вслед за повышением на 0,3% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Экономисты ожидали, что розничные продажи уменьшатся на 0,3%.

Также данные показали: продажи продовольствия упали на 0,6%, в то время как объем реализации непродовольственных товаров снизился на 0,2%. Между тем, продажи автомобильного топлива выросли на 0,5% в июле.

В годовом выражении розничные продажи поднялись на 0,8% в июле после роста 1,9% в июне. Это было медленнее, чем рост на 0,9%, ожидаемый экономистами.

Среди 28 стран ЕС розничные продажи упали на 0,4% (в месячном выражении) после роста на 0,3% в июне. Продажи продуктов питания, напитков и табака уменьшились на 0,5%, автомобильного топлива на 0,3%, а непродовольственных товаров на 0,2%. Наибольшее снижение в общем объеме розничной торговли были зарегистрировано в Австрии (-1,5%), Германии (-1,4%) и Швеции (-1,3%). Наибольший рост был замечен в Португалии (+2,6%) и Латвии (+ 2,2%).

По сравнению с прошлым годом продажи выросли в августе на 1% вслед за повышением на +2,2% в июне. Продажи непродовольственных товаров увеличились на 2,4%, в то время как продажи автомобильного топлива снизились на 3,0%. Тем временем, продажи продуктов питания, напитков и табака уменьшились на 0,2%. Наибольший рост в общем объеме розничной торговли наблюдался в Люксембурге (+ 14,1%), Эстонии (+ 9,2%) и Румынии (+ 6,3%), а крупнейшее падение было замечено на Мальте (-2,5%), в Польша (-1,1%), Бельгии и Австрии (по -1,0%).

Деловая активность в непроизводственном секторе Британии заметно выросла в прошлом месяце, показав при этом самые быстрые темпы расширения почти за год, но некоторые признаки указывают на то, что кризис в Украине может оказать давление в ближайшее время. Об этом сегодня сообщили в Markit Ecomomics.

Ежемесячный индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос до 60,5 в августе с 59,1 в июле, что оказалось заметно выше средних прогнозов экономистов (58,6 пункта).

Рост в секторе услуг контрастирует с небольшим охлаждением в производственном секторе страны, который сильно пострадал от опасений, что конфликт в Украине может усугубиться в дальнейшем. Исследования по производству, опубликованные ранее на этой неделе, показали: темпы роста снизились до 14-месячного минимума в августе. Но скачок в сфере услуг был достаточно сильным, чтобы поднять композитный PMI для частного сектора Великобритании в целом до самого высокого уровня с ноября.

Последние данные могут заставить Банка Англии пересмотреть свои прогнозы. Напомним, в августе ЦБ заявил: экономика немного замедлится во второй половине 2014 года. Но, несмотря на восстановление, Банк Англии, вероятно, сохранит ставку на прежнем уровне на своем завтрашнем заседании. Экономисты в основном прогнозируют повышение ставок только в начале 2015 года.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, сказал: «августовские данные по PMI позволяют предложить, что британская экономика будет расти теми же темпами (0,8 процента), как и в течение первых двух кварталов текущего года, что значительно выше своего долгосрочного среднего на уровне 0.5- 0,6 процента».

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. "Роснефть" планирует расширить свое присутствие на монгольском рынке. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"Роснефть" покрывает большую часть потребности страны в нефтепродуктах, снабжает международный аэропорт Чингисхан в Улан-Баторе и имеет большие планы по расширению своего присутствия на монгольском рынке", - сказал Путин.

Он добавил, что в ходе переговоров стороны договорились об укреплении взаимодействия в сфере воздушного транспорта. "Этому будут способствовать Протокол о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, а также Меморандум о расширении сети авиамаршрутов "Аэрофлота" и "Монгольских авиалиний".

Активность в частном секторе еврозоны снизилась в августе, зафиксировав при этом самые медленные темпы расширения в этом году, так как эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной оказала давление на расходы и инвестиции. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.

Признаки медленного роста в сочетании со снижением фирмами цен еще более быстрыми темпами добавит давления на Европейский центральный банк в преддверии его заседания, которое запланировано на завтра.

Согласно сегодняшним данным, композитный индекс менеджеров по закупкам, основанный на опросах тысяч компаний по всему региону и рассматривающийся в качестве хорошего датчика роста, упал к восьмимесячному минимуму в августе - до уровня 52,5 пункта, по сравнению с 53,8 пункта в предыдущем месяце. Окончательное чтение также было слабее предварительной оценки (52,8 пункта). Тем не менее, индекс 14-й месяц подряд остается выше 50 пунктов, указывая на рост активности. Добавим также, что составной индекс цен, который остается ниже 50 пунктов с апреля 2012 года, упал к 3-месячному минимуму в августе - до 48,9 с июльских 49,0. Индекс деловых ожиданий пережил свой самый большой месячный спад с конца финансового кризиса, опустившись при этом до 58,5 с 61,7 в июле.

Кроме того, индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,1 с 54,2 в июле, что оказалось ниже предварительного значения на уровне 53,5. Эксперты ожидали, что показатель останется на уровне 53,5 пункта.

В Markit Economics сообщили: рост в Германии, крупнейшей экономике в Европе, снизился до 10-месячного минимума, в то время как во Франции, второй по величине экономике этого блока, зафиксировано уже четвертое подряд падение активности.

Согласно недавним сообщения, президент России Путин и Украины Порошенко в ходе телефонных переговоров договорились о долгосрочном прекращении огня в восточных регионах Украины. Но немного позже Кремль выпустил опровержение того, что между президентом России и Украины было достигнуто соглашение о прекращении огня по той простой причине, что Россия не участвует в конфликте

Рост активности в частном секторе Германии существенно замедлился в августе, зафиксировав при этом самые медленные темпы за последние 10 месяцев, что было связано с более слабым повышением в сфере производства. Об этом сказано в отчете, представленном Markit.

Согласно данным, окончательное значение композитного индекса менеджеров по закупкам (PMI), отслеживающего ситуацию в промышленном секторе и в сфере услуг, снизилось до 53,7 пункта в августе, по сравнению с 55,7 в предыдущем месяце. Последнее значение было выше отметки 50, что обозначает рост, но оказалось значительно ниже предварительного значения на уровне 54,9.

«Данные по PMI в настоящее время по-прежнему сигнализируют по рост ВВП Германии в третьем квартале после заметного падения в предыдущем квартале», сказал экономист Markit Оливер Колодсеике. «Однако очень маловероятно, что рост будет таким сильным, как фиксировалось в течении первых трех месяцев этого года».

Между тем, в сегодняшнем отчете говорилось: индекс, оценивающий активность в секторе услуг, упал до уровня 54,9 пункта в августе с 56,7 пункта в июле (37-месячный максимум).

Новые заказы в сфере услуг выросли больше, нежели в предыдущем месяце, что привело к набору дополнительного персонала. Добавим, рост занятости фиксируется уже 10-й месяц подряд.

Тем не менее, бизнес-ожидания были на 11-месячном минимуме. Компании также сообщили, что закупочные цены выросли более резко, чем цены на продукцию.

/Обновлено в 13:00 мск/

УЛАН-БАТОР, 3 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко "в большой степени" согласились о шагах по прекращению огня между украинскими военными и ополченцами. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора действительно Путин и Порошенко обменялись мнениями и в большой степени согласились о шагах, которые способствовали бы скорейшему прекращению огня между украинскими военными подразделениями и ополченцами на юго-востоке страны", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь таким образом прокомментировал появившиеся ранее сегодня сообщения пресс-службы президента Украины, в которых утверждалось, что "результатом разговора стала договоренность о постоянном прекращении огня на Донбассе".

Москва неоднократно подчеркивала, что Россия не является стороной конфликта, который имеет характер внутриукраинского. В очередной раз об этом заявил Путин на минувшей неделе после переговоров с Порошенко в Минске. "Откровенно говоря, мы и не можем говорить о каких-то условиях прекращения огня, о возможных договоренностях между Киевом, Донецком и Луганском - это не наше дело, а дело самой Украины", - пояснил российский лидер.

Согласно среднему прогнозу экономистов, заседание ЦБ Японии закончится без сюрпризов и каких-либо изменений. ЦБ, вероятно, оставит без изменений цель по расширению денежной базы на 60 - 70 трлн. иен (674 миллиарда долларов) в год. В ходе своего последнего выступления председатель Банка Японии заявил: денежно-кредитная политика его ведомства дает желаемые результаты - стране удалось вырваться из «ловушки дефляции». Поэтому, по его словам, есть смысл сохранять курс стимулирования экономики. Япония постепенно выходит из продолжительного периода дефляции, которая препятствовала экономическому росту, инвестициям, сдерживала рост зарплат", - сказал он. Помимо этого Харухико Курода отметил, что в будущем Япония может ощутить дефицит рабочих рук. Дабы не допустить этого, стране следует уже сейчас начать привлекать иностранную рабочую силу и увеличивать степень участия женщин и пожилого населения в производительном труде. "К счастью, во время текущего восстановления экономики степень участия населения, а особенно женщин и пожилых людей, в экономической активности растет. Важно обеспечить постоянство данного феномена, не допустить, чтобы он оказался циклическим", - добавил он.

Курода также призвал другие центробанки бороться с дефляцией всеми возможными мерами.

Напомним, монетарная политика Банка Японии предполагает увеличение денежной базы на 60-70 триллионов иен в год (около 670 миллиардов долларов). Эти средства поступают в систему через операции скупки активов, которые проводит ЦБ. Банк Японии покупает гособлигации японского правительства (в объеме, превышающем их нетто-выпуск), корпоративные облигации, а также ETF на японский рынок акций. Активная политика "печатного станка" проводится в Японии не одно десятилетие, однако нынешних размахов она достигла в 2011 году, когда японский ЦБ начал постепенно заменять ФРС в качестве главного поставщика ликвидности в мировую финансовую систему.

Однако ряд экспертов полагает, что ЦБ не может не принять во внимание самое резкое падение ВВП страны за апрель-июнь после землетрясения и цунами 2011 года, ставших существенным потрясением для японской экономики. Экономика Японии упала на 6,8% в годовом измерении. По сравнению с январем-мартом ВВП снизился на 1,7%. Причиной нынешнего сокращения показателя стало падение потребительского спроса в Японии на фоне повышения с 1 апреля налога с операций купли-продажи с 5 до 8%.

Напомним, повышение потребительского налога было предпринято правительством Японии в качестве одной из мер для реформирования национальной системы социального обеспечения, а также для остановки роста гигантского государственного долга страны, который к настоящему времени уже более чем вдвое превысил ее ВВП.

Исходя из всего вышесказанного, вероятно, негативные данные по экономике Японии будут расцениваться как повод для раздумья голосующего совета об увеличение масштабов программы количественного смягчения. Однако на текущий момент подавляющее большинство аналитиков сходятся в том, что ЦБ продолжит ежемесячно скупать облигации японского правительства на 7 трлн иен, впрыскивая таким образом в экономику порядка 84 трлн иен ежегодно.

EUR/USD $1.3100 (E130mn), $1.3180(E240mn), $1.3200(E372mn)

EUR/GBP stg0.7855(E190mn), stg0.7875(E190mn), stg1.7900(E190mn), stg0.7915(E160mn)

USD/JPY Y104.25($331mn), Y104.65($390mn), Y105.00($1bn), Y105.50($560mn)

USD/CAD C$1.0935($330mn), C$1.0950($130mn), C$1.1100($255mn)

AUD/USD $0.9225(A$603mn), $0.9275/85(A$500mn), $0.9310(A$130mn)

NZD/USD $0.8370(NZ$120mn)

Сегодня в 14:00 GMT будут оглашены итоги заседания Банка Канады. Практически не вызывает сомнения, что по итогам текущего заседания каких-либо изменений в денежно-кредитную политику внесено не будет и учетная ставка останется на уровне 1%.

Прошел почти год с того времени, как Банк Канады изменил тон своих заявлений к нейтральному, хотя до этого неоднократно сигнализировал о возможном ужесточения денежно-кредитной политики. Скорее всего, на текущем заседании регулятор продолжит придерживаться данной позиции, даже несмотря на улучшение макроэкономических показателей в последнее время. Согласно обнародованным в конце августа данным, ВВП Канады вырос во втором квартале на 3,1% г/г против среднего прогноза аналитиков и экономистов на уровне 2,5%.

По мнению первичных дилеров Банка Канады, начала процесса повышения ставки стоит ожидать не ранее первого квартала следующее года. В отличие от ФРС и Банка Англии, канадский центробанк не сталкивается с острой необходимостью повышения ставок, поскольку его учетная ставка на уровне 1,00% находится значительно выше, чем, скажем, у федрезерва США.

Также стоит отметить, что Банк Канады, скорее всего, не будет стремиться повысить ставку раньше ФРС, опасаясь укрепления национальной валюты. Поэтому Стивен Полоз наверняка снова не даст каких-либо сигналов относительно сроков и условий ужесточения денежно-кредитной политики, придерживаясь нейтрального тона. В тоже время, более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП не позволят говорить о возможном понижении ставки в случае необходимости, поскольку такой необходимости сейчас просто нет.

Вероятнее всего, в сопроводительном заявлении к сегодняшнему заседанию будет отмечено, что более слабые данные по инфляции за июль подтвердили ожидания центробанка относительно временного характера недавнего всплеска цен, оправдав тем самым позицию регулятора на счет удержания ставки на низком уровне. Как и на заседании в июле, могут быть отмечены опасения относительно темпов роста глобальной экономики. Хотя американская экономика, которая является основным торговым партнером для Канады, демонстрирует признаки улучшения, ситуация в других местах земного шара (Европа, Китай) не без основания может вызывать опасения в Банке Канады.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории. Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из США и Китая, а также ослабление иены относительно американской валюты. Читать далее ...

Евро вырос к $1.3156, обновив сессионный максимум несмотря на выход негативной статистики из еврозоны. Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг как Франции и Германии, так и в целом еврозоны не оправдали ожиданий аналитиков и оказались ниже предыдущих значений. Показатель Франции упал к 50.3, при прогнозе 51.1. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии сократился до 54.9, тогда как аналитики прогнозировали рост к 56.4. Общий показатель по еврозоне составил 53.1, при прогнозе 53.5.

The Wall Street Journal

Несмотря на западные санкции из-за Украины, российская промышленность растет

В августе российский промышленный сектор рос второй месяц подряд благодаря новым заказам, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на Индекс деловой активности в промышленной сфере (PMI), составляемый HSBC. В августе индекс достиг 51,0, поясняет журналист Андрей Остроух. "Он не изменился с июльского уровня и остался выше отметки "50", которая отделяет рост от проседания", - пишет газета. Можно предположить, что рост российской экономики ускорится, несмотря на ряд негативных факторов, в том числе санкции Запада и продовольственное эмбарго Москвы. "В целом российская промышленность на удивление хорошо сопротивляется нескольким негативным тенденциям", - говорит Александр Морозов, главный экономист московского отделения HSBC. По его мнению, политика импортозамещения может поддержать российскую промышленность в краткосрочный период.

От атаки российских хакеров на JP Morgan Chase другие банки США не пострадали

От атаки российских хакеров на американский JP Morgan Chase другие банки США не пострадали, пишет The Wall Street Journal. По словам источников, близких к расследованию, к такому выводу пришло ФБР. На данный момент нет никаких доказательств того, что злоумышленникам, получившим доступ к компьютерной системе JP Morgan Chase, удалось добиться такого же успеха в отношении других американских банков, говорится в статье. Ранее JP Morgan Chase подтвердил, что ведется расследование по вопросу возможного похищения данных банка хакерами.

DW

Конкурентоспособность Германии понизилась

Конкурентоспособность Германии, считающейся "локомотивом" еврозоны, понизилась. Согласно обнародованному в среду, 3 сентября, докладу "Глобальная конкурентоспособность 2014-2015" Всемирного экономического форума, Федеративная республика по сравнению с 2012 годом ухудшила позиции на один пункт и оказалась в списке на 5 месте. США улучшили рейтинг на две позиции, заняв 3 место. Эксперты Всемирного экономического форума поясняют, что незначительное ухудшение позиций Германии связано с тем, что правительство не предпринимает достаточно активных усилий, направленных на привлечение на рынок труда иностранцев и женщин, что помогло бы избежать негативных последствий старения населения. Кроме того, немецким экономистам следует выяснить, как минимальный уровень зарплаты влияет на гибкость рынка труда, сообщает интернет-портал телеканала n-tv.

BBC

В Японии объявлен новый состав правительства

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил новый состав кабинета министров страны. Пять из 18 министерских постов заняли женщины. Ключевые министры японского кабинета сохранили свои посты. Сред них - министр финансов Таро Асо, генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга, министр экономики Акира Амари и глава МИД Фумио Кисида. Впервые с 2001 года пять министерских должностей заняты женщинами. В частности, министерство торговли возглавила Юко Обути, дочь бывшего премьер-министра Японии Кэйдзо Обути.

Упавшая вчера на на 3,2% к семимесячному минимуму нефть марки WTI сегодня дорожает на 0.5% в преддверии публикации данных по запасам сырья в США. Цифры могут свидетельствовать о росте спроса на топливо в стране. Brent в Лондоне также растет.

Согласно среднему прогнозу экономистов, проведенному агентством Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе могли сократиться на 1 миллион баррелей до 359,5 миллиона баррелей. Если прогнозы сбудутся, снижение запасов будет зафиксировано третью неделю подряд. В Ливии, которая является членом ОПЕК, добыча нефти выросла до 710 тысяч баррелей в сутки, сообщила National Oil Corp.

В американском банке JPMorgan Chase уверенны, что достигший сегодня семимесячного максимума индекс продолжит свой рост. Аналитики банка считают, что в настоящий момент доллар "вошел в плотную зону целого ряда уровней сопротивления - таких, как максимумы января и прошлого сентября. Здесь американская валюта может взять паузу для консолидации, однако мы видим все предпосылки для последующего возобновления восходящего тренда".

В 09:30 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

В 14:00 GMT сопроводительное заявление Банка Канады

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных и 11- дневных долговых обязательств

В 18:00 GMT Решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

• Абэ назначил Исибу министром, отвечающим за оздоровление региональных экономик Японии

• Премьер-министр Японии Абэ в ходе перестановки в правительстве сохранил ключевых экономических министров

• Министр финансов Японии Асо и министр экономики Амари сохранили свои посты

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3262 (3176)

$1.3224 (3079)

$1.3193 (700)

Цена на момент написания обзора: $1.3129

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3092 (5472)

$1.3065 (6385)

$1.3031 (3530)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 67912 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (6704);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 63918 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (6385);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 сентября составило 0,94 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6701 (1037)

$1.6603 (841)

$1.6508 (112)

Цена на момент написания обзора: $1.6460

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6400 (992)

$1.6300 (702)

$1.6200 (413)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 31113 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2760);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 32008 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (4025);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 сентября составило 1,03 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.2 54.4

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +1.1% +0.4% +0.5%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +3.5% +3.0% +3.1%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Август 50.0 54.1

03:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Доллар вырос к восьмимесячному максимуму против иены на фоне улучшения состояния американской экономики. Это поддерживает намерения ФРС на пути к повышению процентной ставки. Помимо этого, на текущей неделе ожидается выход позитивных макроэкономических отчетов из США. Сегодня будут опубликованы июльские данные по производственным заказам. Читать далее ...

Западные санкции поставили под угрозу энергетические амбиции России в Арктике. По мнению многих специалистов, санкции не повлияют серьезно на нынешний уровень добычи нефти, но к 2020 г. он может уменьшиться на 20%

Под Карским морем, к северу от сибирского побережья России, скрывается больше нефти, чем во всем Мексиканском заливе. По крайней мере, таковы оценки российского правительства, и именно это побудило ExxonMobil всего четыре недели назад совместно с "Роснефтью" приступить к бурению там скважины. Но попытки компаний реализовать потенциал русской Арктики оказались под серьезной угрозой западных санкций, введенных против России из-за конфликта на востоке Украины. И это не единственный проект, которому угрожает опасность. Другие совместные предприятия стоимостью в миллиарды долларов находятся в подвешенном состоянии и ставят под удар амбиции Москвы по развитию гигантских арктических и шельфовых месторождений.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что текущее производство нефти в России не будет затронуто вообще или будет, но очень незначительно.

К 2020 году объем добычи в России может сократиться на 20%, если эти ограничения останутся в силе, - предупредил один из опрошенных FT экспертов. - Им придется бежать все быстрее и быстрее, просто чтобы оставаться на одном месте.

Обширные российские месторождения в Западной Сибири, на которые приходится 65% всей добычи, уже находятся в поздней стадии разработки и иссякают. В результате, чтобы избежать сокращения производства и ослабления экономики, страна остро нуждается в разработке новых источников.

Россия не в состоянии разрабатывать такие месторождения без западных технологий. Именно этим объясняется создание "Роснефтью" совместных предприятий с ExxonMobil, ENI и Statoil.

После введения последних санкций эти предприятия выглядят шаткими. США ограничили "Роснефти" и "Новатэку" доступ на рынки заемных средств и ввели запрет на передачу технологий, используемых для ведения арктической, глубоководной или шельфовой разведки - критически важных для российской нефтяной отрасли областей.

Российским нефтяникам от Запада нужны не только буры и трубы, но и в огромные плавучие платформы для морской разведки.

Западные партнеры "Роснефти" обеспокоены "контрактной неопределенностью". Некоторые договоры российская компания подписала еще до введения санкций, поэтому они под них не попадают. Однако, многие из этих предшествующих контрактов включают лицензионные соглашения, которые время от времени необходимо обновлять.

"Новатэк", в свою очередь, столкнулся с еще более насущными проблемами. Компания и ее партнеры по проекту "Ямал-СПГ" (французская Total и китайская CNPC) планировали оплатить 30% расходов из собственных средств, а для покрытия оставшихся издержек привлечь кредиты. Теперь же, на фоне истощения внешнего финансирования, партнеры могут быть вынуждены выложить больше собственных денег.

Тем, кто годами пытался интегрировать Россию в мировую энергетическую индустрию, сложно смириться со всеми этими заминками.

Источник: Financial Times

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне снижения курса иены и роста индекс деловой активности (PMI) HSBC в сфере услуг Китая.

Иена торгуется около восьмимесячного минимума по отношению к доллару США.

Показатель PMI в сфере услуг Китая подскочил к 17-ти месячного максимума в августе после небывало низкого значения в июле.

Акции производителя игровых консолей PlayStation, Sony Corp., которая получает более 70% доходов за пределами Японии, выросли на 2,4%.

На торгах в Гонконге Hang Seng China Enterprises Index подскочил на 1,8%.

Цена на акции Chase & Co. Cnooc Ltd., крупнейшего оффшорного производителя нефти в Китае, снизилась на 1% на торгах в Гонконге после того, как фьючерсы на нефть упали вчера к семимесячному минимуму.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,808.52 +139.92 +0.89%

Hang Seng 25,040.55 +291.53 +1.18%

S&P/ASX 200 5,661.4 +2.89 +0.05%

Shanghai Composite 2,278.36 +12.31 +0.54%

Экономика Австралии росcтет более медленными темпами, подчеркивая необходимость Резервного банка Австралии (РБА) сохранять процентные ставки на рекордно низком уровне с целью стимулирования внутреннего спроса.

Во втором квартале ВВП Австралии вырос на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда он расширился на 1,1%, говорится в отчете бюро статистики, опубликованном сегодня в Сиднее. В соответствии со средним прогнозом 27-ми экономистов, опрошенных Bloomberg News, показатель должен был составить 0,4 процента.

Данные подчеркивают разницу в политических перспективах ФРС, которая может поднять ставку в следующем году, и Резервного банка, провозгласившего период стабильности процентных ставок в Австралии.

В годовом исчислении во втором квартале экономика Австралии выросла на 3,1%. Средний прогноз аналитиков предполагал рост на 3.0%.

За указанный период расходы домохозяйств выросли на 0,5% по сравнению с тремя месяцами ранее, добавив 0,3%-го пункта к росту ВВП.

Строительство, за исключением жилья, расширилось на 2,5%, добавив 0,2%-го пункта к ВВП.

Жилищное строительство выросло на 2,3%, обеспечив 0,1% роста ВВП.

Машины и оборудование упали на 3,4%, снизив ВВП на 0,2%-го пункта.

Источник: Bloomberg

Иена упала к восьмимесячному минимуму против доллара США и приблизилась к самому слабому показателю с 2008 года на фоне сообщений СМИ о том, что представитель правящей Либерально-демократической партии Японии Ясухиса Сиодзаки является кандидатом на пост министра здравоохранения в рамках перестановок в кабинете министров. "Надежды на реформу Государственного пенсионного инвестиционного фонда (ГИПФ) способствовали росту пары", - отмечает Юдзи Саито, исполнительный директор по валютной торговле Credit Agricole в Токио. Также инвесторы, возможно, воздерживаются от активных действий в виду спекуляции перед заседанием ЕЦБ и напряженности вокруг Украины.

Австралийский доллар торгуется с небольшой склонностью к снижению, обусловленной силой американской валюты против других основных валют после выхода данных по ВВП Австралии за 2-й квартал. Данные показали, что ВВП вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года против прогноза роста на 0,4% и на 3,0% соответственно. Однако затем австралийская валюта упала , так как трейдеры сфокусировались на падении индекса цен на 0,5%. "Некоторые прогнозировали очень слабый рост ВВП, даже после того, как некоторые индикаторы превысили прогноз, поэтому могло иметь место некоторое закрытие коротких позиций сначала", - говорят в Westpac.

Валюта Новой Зеландии торгуется вблизи шестимесячного минимума после снижения цены на молоко.

Показатель рассчитываемого HSBC индекса деловой активности в секторе услуг в Китае за август- 54,1 пунктов. Предыдущее значение показателя - 50 пунктов.

Индекс деловой активности (PMI) HSBC в сфере услуг Китая рассчитывается на основе данных, полученных в ходе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам более 400 компаний сферы услуг. Список компаний был тщательно составлен таким образом, чтобы точно отражать реальное состояние сектора услуг.

PMI в сфере услуг Китая за август достиг 17-ти месячного максимума

Главный экономист HSBC Цюй Хунбинь сказал:

• • Показатель PMI в сфере услуг Китая подскочил к 17-ти месячного максимума в августе, после небывало низкого значения в июле.

  • Не смотря на высокое значение показателя, другие значения свидетельствуют показывают смешанную картину развития экономики.

  • Экономика по-прежнему сталкивается с риском снижения роста во второй половине года на фоне замедления в секторе недвижимости.

  • Мы считаем, что политики должны использовать смягчающие меры для дальнейшей поддержки восстановления.

Курс доллара США вырос против большинства валют на фоне информации о производственной активности. Активность в производственной сфере США в августе неожиданно выросла. Об этом свидетельствуют вчерашние данные Института управления поставками (ISM). Согласно этим сведениям, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы ISM в августе вырос до 59,0 против 57,1 в июле, достигнув самого высокого значения с марта 2011 года. Экономисты прогнозировали, что индекс замедлится до 57,0.

Ранее вчера данные Markit показали: окончательный индекс PMI, рассчитываемый этой компанией, в США подскочил в августе до 57,9 против 55,8 в июле, достигнув самого высокого уровня с апреля 2010 года. Выросли индикаторы производства, новых заказов и занятости. Как и в случае с данными ISM, значение индекса Markit выше 50 указывает на рост активности. Рост индексов является хорошим предзнаменованием для производственного сектора, который делает свой вклад в экономический рост США в 3-м квартале. Подындексы ISM указывают на рост активности в прошлом месяце.

Еще одни данные, опубликованные Министерством торговли, показали: по итогам июля строительные расходы существенно увеличились, превысив при этом оценки экспертов. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний расходы на строительство в течение июля 2014 года выросли на 1,8%, достигнув годового уровня $981,3 млрд. Добавим также, что показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения - до уровня -0,9% с -1,8%. По прогнозам, расходы должны были подняться только на 0,9%. По сравнению с июлем прошлого года расходы на строительство увеличились на 8,2% (тогда они составляли $906,6 млрд.).

Курс евро умеренно снизился против доллара в связи с выходом слабых данных по еврозоне. Как стало известно, цены на товары, установленные производителями еврозоны, возобновили снижение в июле, указав на то, что валютная зона по-прежнему борется с очень низкой инфляцией, грозящей подорвать хрупкое восстановление экономики. Статистическое агентство Европейского союза заявило: цены производителей упали по итогам июля на 0,1%, вслед за аналогичным повышением в предыдущем месяце. Напомним, июнь был единственным месяцем в этом году, в котором было замечено повышение цен. Ожидалось, что в июле цены останутся без изменений. В годовом выражении цены снизились на 1,1%, ускорив темпы по сравнению с июнем (тогда данный показатель упал на 0,8%). Тем не менее, последнее изменение совпало с прогнозами. В отчете говорилось: снижение цен производителей в значительной степени было связано с уменьшением цен на энергоресурсы - на 0,6%. Без учета энергии, цены производителей были неизменными в месячном выражении и снизились всего на 0,1% годовых. Продолжающееся снижение цен на товары предполагает, что потребительские цены вряд ли будут быстро расти в ближайшие месяцы. Евростат в пятницу заявил: годовая инфляция снизилась до 0,3% в августе с 0,4% в июле, достигнув самого низкого уровня с октября 2009 года.

Фунт заметно подешевел против доллара, достигнув при этом пятимесячного минимума, несмотря на позитивные результаты отчета PMI. Эксперты говорят, что, судя по всему, рост беспокойства в связи с проведением референдума о независимости в Шотландии сыграл свою роль в падении фунта стерлинга. Согласно опросу YouGov, результаты которого были опубликованы сегодня, перевес голосов "против" составляет всего 6 п.п., без учета неопределившихся избирателей. Это намного ниже предыдущих 22 п.п., которые были зафиксированы менее месяца назад, и ниже 14 п.п. в середине августа (без учета неопределившихся избирателей).

Что касается данных, то они показали: объемы строительства в Великобритании выросли в августе самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев, повысив количество рабочих мест, но и увеличив нагрузку на поставщиков. Согласно отчету, ежемесячный индекс менеджеров по снабжению для сферы строительства поднялся до уровня 64,0 пункта в августе с 62,4 пункта в июле. Эксперты ожидали снижения данного показателя до отметки 61,5 пункта. Напомним, значение выше 50 указывает на расширение активности, в то время как спад ниже 50 говорит о сокращении. Стоит подчеркнуть, британские строительные компании заметно пострадали от финансового кризиса и только в прошлом году начали уверенно расти, чему способствовало восстановление экономики, низкие процентные ставки и программы по повышению спроса на дома. Но строительство новых домов остается ниже уровня, необходимого для удовлетворения спроса и Банк Англии заявил, что риски, связанные с рынком жилья, представляют наибольшую внутреннюю угрозу для экономического восстановления страны. В Markit Economics также сообщили, что рост занятости в строительстве остается сильным, и лишь немного отличается от рекордно высоких значений, о которых сообщалось в июле. «Заметный рост строительного спроса создал бум в сфере рабочих мест этим летом, так как строительные компании стремятся заменить места, потерянные в период после рецессии», сказал эксперт Markit Economics Тим Мур.

Иена упала к семимесячному минимуму против доллара США на фоне сообщений СМИ о том, что представитель правящей Либерально-демократической партии Японии Ясухиса Сиодзаки является кандидатом на пост министра здравоохранения в рамках перестановок в кабинете министров. "Надежды на реформу Государственного пенсионного инвестиционного фонда (ГИПФ) способствовали росту пары", - отмечает Юдзи Саито, исполнительный директор по валютной торговле Credit Agricole в Токио.

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Швейцария сохранила первое место в рейтинге глобальной конкурентоспособности в мире, в котором экономический рост вновь оказался под угрозой, испытывая давление геополитических факторов. Об этом свидетельствует опубликованный сегодня доклад "Глобальная конкурентоспособность 2014-2015", подготовленный экспертами Всемирного экономического форума /ВЭФ/.

Возглавить в шестой раз подряд рейтинг, ежегодно составляемый аналитиками ВЭФ совместно с ведущими исследовательскими институтами мира, Швейцарии позволили "очень прозрачные и эффективные институты, довольно хорошо функционирующие рынки и большая инновационная движущая сила" в основных отраслях промышленности центральноевропейской страны.

Швейцария вошла в первую десятку в восьми из 12 основных категорий, на которых традиционно основывается рейтинг, в том числе, в таких областях, как эффективность рынка труда /1 место/, инновационный потенциал /2/, конкурентоспособность компаний /2/, высшее образование и профессиональная подготовка /4/, инфраструктура /5/, эффективность рынка товаров и услуг /8/, эффективность институтов /9/, технологический уровень /10/.

Второе место в исследовании, в основу которого легла обработка общедоступных данных и результатов опроса 14 тыс руководителей компаний в 144 государствах, упомянутых в докладе, сохранил Сингапур. На третью строчку с пятого поднялись Соединенные Штаты, которые, "восстанавливаясь от кризиса, смогли создать структурные инструменты, что делает их экономику чрезвычайно продуктивной".

Как отмечается в докладе, американские компании "чрезвычайно конкурентоспособны и инновационны, и они имеют поддержку отличной университетской системы". Другими явными плюсами экономики США в докладе называется гибкий рынок труда и огромный размер внутреннего рынка. Среди слабостей перечисляются низкий уровень доверия политикам /по данному показателю страна заняла 48 место/, ощущение того, что расходование государственных средств осуществляется неэффективным способом /73/. Точно так же опасение вызывает и макроэкономический аспект /113/.

Остальная первая десятка рейтинга выглядит следующим образом - Финляндия /4/, Германия /5/, Япония /6/, Гонконг / 7/, Нидерланды /8/, Великобритания /9/ и Швеция /10/.

Что касается Европы, то эксперты ВЭФ отмечают разнонаправленные тенденции. С одной стороны, страны, сильно затронутые кризисом - Испания /35/, Португалия /36/, Греция /81/ - сделали серьезные усилия по улучшению ситуации на своих рынках и распределения производственных ресурсов. В то же время, государства с такими крупными экономиками, как Франция /23/ и Италия /49/ пока остаются в стороне от этого процесса.

Точно так же опрошенные ВЭФ аналитики сошлись во мнении, что сложности с улучшением конкурентоспособности есть и у таких важных развивающихся стран, как Саудовская Аравия /24/, Турция /45/, ЮАР /56/, Бразилия /57/, Мексика / 61/, Индия /71/, Нигерия /127/. Все они за прошедший год ухудшили свое положение в рейтинге. Россия же, напротив, прибавила сразу 11 позиций и сейчас находится на 53-й строчке рейтинга. Среди же стран блока БРИКС /Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/ наилучшую позицию занимает КНР / 28/.

Говоря в целом про ситуацию в мировой экономике, ВЭФ предупреждает, что ее "благосостояние находится под угрозой". "В докладе говорится о неравномерном воплощении в жизнь структурных реформ в различных регионах, а уровни развития остаются самой большой проблемой для продолжительного глобального роста", - подчеркивает ВЭФ.

Высоки для мировой экономики и геополитические риски, среди которых в докладе называется ситуация вокруг Украины и сложности в отношениях Китая и Японии. "В последние месяцы возникла напряженная геополитическая ситуация. Противоречия на Украине с последствиями для отношений между Россией и западными странами, а также /противоречия/ между Китаем и Японией стали более очевидными", - подчеркивает ВЭФ, предупреждая, что эти события "могут сыграть большую роль в ухудшении перспектив высоко-взаимосвязанной глобальной макроэкономики".

/См. также ЭКОНОМИКА: ВЭФ-КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ-ДОКЛАД в 02:00 мск/

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Россия поднялась на 53-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности, однако последствия ситуации на Украине могут ухудшить позицию страны в дальнейшем. Об этом сообщил Всемирный экономический форум /ВЭФ/, опубликовавший сегодня доклад "Глобальная конкурентоспособность 2014-2015".

В исследовании, в основу которого легла обработка общедоступных данных и результатов опроса 14 тыс руководителей компаний в 144 государствах, Россия заняла 53-ю строчку /64-я в прошлогоднем рейтинге/.

Как говорится в документе, это произошло, благодаря "определенным улучшениям, связанным с эффективностью рынка товаров и услуг, использованием ИКТ /информационно- коммуникационных технологий/ и конкурентоспособностью компаний". Так, конкурентными преимуществами России называются высокий уровень образования населения, большой инновационный потенциал. В то же время, подчеркивает ВЭФ, "российская экономика продолжает испытывать множество укоренившихся проблем, которые должны быть решены для того, чтобы страна улучшила свою конкурентоспособность".

"Российские рынки не такие эффективные, какими они могли бы быть, - прокомментировал результаты доклада старший экономист ВЭФ Беньят Бильбао-Осорио в разговоре с корр. ИТАР-ТАСС. - Существование монополий и олигополии мешают другим компаниям входить на рынок, что отражается на уровне конкурентоспособности".

Другим негативным моментом эксперт назвал развитие инноваций. "У России был большой научный потенциал в прошлом, который пока не воплощается в новые продукты и услуги, - сказал он. - Совершаются попытки, но связи между академический системой и промышленностью пока не очень сильные, компании вкладывают недостаточно, чтобы превратить это научное знание в конкретный продукт".

"Институциональная структура /97/ продолжает оставаться ее /России/ ахиллесовой пятой и требуется сильная модернизация для того, чтобы искоренить коррупцию и фаворитизм /92/, восстановить доверие к независимости судебной системы /109/", - отмечается в докладе.

Среди 12-ти основных категорий, на которых основывается рейтинг, Россия находится выше 40-го места лишь в четырех - размер внутреннего рынка /7/, макроэкономическая стабильность - 31, высшее образование и профессиональная подготовка - 39 и инфраструктура - 39. В остальных категориях положение выглядит следующим образом: эффективность рынка труда - 45, здоровье и начальное образование - 56, технологический уровень - 59, инновационный потенциал - 65, конкурентоспособность компаний - 86, качество институтов - 97, эффективность рынка товаров и услуг - 99. Наконец, самые слабые результаты, по оценкам экспертов, РФ демонстрирует по такому важному показателю, как развитость финансового рынка - 110.

Среди пяти самых больших сложностей на пути ведения бизнеса в России респонденты ВЭФ назвали коррупцию /14,3 проц ответов/, размер налогов /12,3 проц/, доступ к финансированию /11,7 проц/, налоговое регулирование /10, проц/ и неэффективный госаппарат /8,2 проц/.

Подготовка доклада была завершена до начала гражданской войны на востоке Украины, в ответ на которую многие западные страны ввели санкции в отношении России. И этот момент, предупреждают эксперты, может негативно сказаться на будущем рейтинге страны.

"Из-за размера и важности экономик России и Украины, но прежде всего, российской экономики, это на самом деле может иметь серьезное негативное влияние на уровень конкурентоспособности, - сказал Бильбао-Осорио. - Многочисленные ресурсы, инвестированные на образование, для того, чтобы улучшить научную сферу и инновации, идут из государственного бюджета, а введенные санкции уменьшают возможности дохода для российского правительства, и это может оказать влияние".

Украина в рейтинге занимает 76-ю строчку, что на 8 позиций лучше, чем годом ранее.

В Commerzbank считают, паре EUR/USD, вероятно, проведет какое-то время, консолидируясь неподалеку от минимума сентября 2013 года чуть выше $1.3105, прежде чем возобновит снижение по направлению к психологической отметке $1.3000. "На часовых и дневных графиках наблюдается бычье расхождение, что вместе с ослаблением медвежьего моментума в последние дни повышает шансы на отскок пары в область $1.3200", -говорят в банке. - "Ближайшими уровнями сопротивления являются отметки $1.3155 (вершина дневного нисходящего канала) и $1.3222 (максимум 28 августа), и мы не думаем, что в рамках предполагаемой краткосрочной коррекции евро удастся уйти выше. Для нейтрализации медвежьей картины паре необходимо прорваться выше $1.3369 (вершина трехмесячного канала). С учетом вышесказанного, мы сохраняем лонг в EUR/USD, открытый на $1.3180, стоп переносим на $1.3080, а целью является отметка $1.3220".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 93.25 +0.40%

Gold 1,266.50 +0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,668.6 +192.00 +1.24 %

Hang Seng 24,749.02 -3.07 -0.01 %

Shanghai Composite 2,266.05 +30.54 +1.37 %

FTSE 100 6,829.17 +3.86 +0.06 %

CAC 40 4,378.33 -1.40 -0.03 %

Xetra DAX 9,507.02 +27.99 +0.30 %

S&P 500 2,002.28 -1.09 -0.05 %

NASDAQ 4,598.19 +17.92 +0.39 %

Dow Jones 17,067.56 -30.89 -0.18 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3132 +0,04%

GBP/USD $1,6468 -0,84%

USD/CHF Chf0,9190 -0,04%

USD/JPY Y105,09 +0,74%

EUR/JPY Y138,01 +0,78%

GBP/JPY Y173,05 -0,10%

AUD/USD $0,9274 -0,61%

NZD/USD $0,8318 -0,71%

USD/CAD C$1,0927 + 0,48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Август 54.2

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв II кв +1.1% +0.4%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г II кв +3.5% +3.0%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Август 50.0

03:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 4-8 сентября. Август +1.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 4-8 сентября. Август +10.2% 07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 51.1 51.1

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 56.4 56.4

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Август 53.5 53.5

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Август 59.1 58.6

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июль +0.4% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июль +2.4% +0.9%

14:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1.00% 1.00%

14:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

14:00 США Производственные заказы, м/м Июль +1.1% +10.9%

18:00 США Бежевая книга ФРС

19:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Время публикации указано приблизительное. Август 16.5 16.5

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Август -1.3

Фондовые индексы США закрылись в разных зонах, вблизи флэтовой линии, в то время как инвесторы оценивали вышедшие данные. Читать далее