Новости и прогнозы рынков CFD — 05-09-2014

В понедельник большая часть отчетов выйдет в первой половине дня. Откроет серию в 01:30 GMT Австралия данными по индексу числа вакансий от ANZ за август. Позже Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта, изменение объема импорта за август. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за август. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет уровень безработицы за август. В 06:00 GMT Германия выпустит сальдо баланса внешней торговли за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за август. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за август. В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за август. Завершит день в 23:50 GMT Япония выходом протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и индекса активности в сфере услуг за июль.

На вторник запланировано умеренное количество данных. Австралия в 01:30 GMT выпустит индекс делового доверия NAB за август и изменение объема ипотечного кредитования за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение объема промышленного производства, изменение объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС за июль. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. Во второй половине дня Канада в 12:15 GMT выпустит число закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT выйдут британские данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. США в 14:00 GMT опубликует уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В заключение дня Японии в 23:50 GMT выпустит изменение объема заказов на машины и оборудование за июль.

В среду внимание инвесторов привлекут в 00:30 GMT данные Австралии по индексу уверенности потребителей от Westpac за сентябрь. В 06:45 GMT Франция выпустит изменение объема промышленного производства за июль. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет изменение реального объема розничной торговли за июль. В 09:30 GMT Германия размещает 10-летние бонды. Во второй половине дня в 12:30 GMT Канада выпустит коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. В 14:30 GMT в США станут известны данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 21:00 GMT участники рынка узнают решение РБНЗ по основной процентной ставке, будет опубликован протокол кредитно-денежной политики РБНЗ и сопроводительное заявление РБНЗ. В это же время пройдет пресс-конференция РБНЗ. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по индексу BSI деловых условий для крупных производителей за 3 квартал.

В четверг Австралия в 01:00 GMT выпустит ожидания по инфляции потребительских цен за сентябрь, в 01:30 GMT - уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за август. В 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В 08:00 GMT будет опубликован ежемесячный отчет ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за июль. В это же время в США выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В завершение дня Япония выпустит в 22:30 GMT индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за август.

В пятницу основные отчеты выйдут во второй половине дня. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение объема промышленного производства за июль. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема розничной торговли, изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей, изменение объема оборота розничной торговли без учёта продаж автомобилей и топлива, индекс цен на импорт за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль.

В субботу выйдут китайские данные: объем займов в юанях за август, в 05:30 GMT - объем инвестиций в основные фонды, изменение объема промышленного производства, изменение объема промышленного производства (от начала года) за август.

В воскресенье в 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал.

Эндрю Бенито и Лоренцо Пессина из Goldman Sachs в Европе анализируют различия в состоянии экономик Италии и Испании после окончания рецессии в еврозоне в прошлом году.

«По нашему мнению, причина увеличения разрыва в темпах роста таится в разнице успешности проведения структурных реформ.

В данном аспекте реформы Испании - на рынке труда и в банковской системе - поддерживают мобильность занятости и капитала, необходимого для возвращения экономики к росту.

В качестве еще одной причины можно рассмотреть аспект спроса. Здесь ключевым драйвером служит тот факт, что политика смягчения ЕЦБ оказала более ощутимое воздействие на Испанию, нежели на Италию.

Возможно, роль сыграла и финансовая политика, если финансовые преобразования в Испании замедлились сильнее, чем в Италии.

По нашему мнению, факторы спроса и предложения взаимодействуют таким образом, что тоже смогли внести свою лепту в сложившуюся ситуацию.

Единая монетарная политика в еврозоне - фактор спроса - имела разное влияние на эти две страны ввиду разной степени проникновения в экономику.

Реформирование сегмента предложения в Испании помогло данным мерам возыметь свой эффект. Финансовый сектор страны, включая рекапитализацию банковского сектора, обеспечил более эффективную трансмиссию влияния мягкой политики ЕЦБ на реальную экономику.

В то время как реформы рынка труда способствовали усилению гибкости сегмента оплаты труда в Испании, все же их основное влияния на экономическую активность еще не было прочувствованно до конца.

В случае, если Италии не удастся провести серьезные структурные реформы, разрыв между ее экономикой и экономикой Испании может продолжит увеличиваться».

В течение американской сессии на рынке Форекс курс доллара США проявляет смешанную динамику против основных валют после выхода неоднородного отчета по занятости. Рост числа рабочих мест в США замедлился в августе до самого низкого уровня этого года, прервав при этом серию устойчивых повышений, которые отмечались шесть месяцев подряд, несмотря на неравномерный экономический рост.

Министерство труда сообщило: занятость в несельскохозяйственном секторе выросла с учетом сезонных колебаний на 142 тыс. в прошлом месяце. Уровень безработицы, однако, снизился в августе до отметки 6,1% с 6,2% в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы уменьшился на 1,1%. Экономисты ожидали роста числа занятых на уровне 222 тыс. и снижения уровня безработицы до 6,1%.

Данные также показали: рост занятости за июль был пересмотрен в сторону увеличения - до 212 тыс. с 209 тыс., в то время как июньский показатель был пересмотрен до 267 тыс. с 298 тыс. Прирост занятых в течение последних трех месяцев в среднем составил 207 тыс.

Пока в этом году работодатели в среднем предоставляли 215 тыс. рабочих мест каждый месяц, что является лучшим показателем с 1999 года (тогда показатель составлял 265 тыс.).

Более сильные темпы найма должны повысить доверие потребителей и ускорить рост экономики, подняв расходы, но экономика США до сих пор демонстрирует нестабильную динамику. Напомним, ВВП США вырос в среднем на 1,1% в первой половине года (рост на 4,2% во втором квартале компенсировал снижение на 2,1%).

Также сегодняшние данные показали: широкий показатель безработицы, включающий в себя тех, кто работает неполный рабочий день, но хотел бы перейти на полный рабочий день, упал до 12% в августе с 12,2% в июле. Уровень участия в рабочей силе снизился в августе до 62,8% с 62,9 в июле, достигнув самого низкого уровня с конца 1970-х годов.

Добавим, что рост заработной платы продемонстрировал некоторое улучшение в августе. Средняя почасовая оплата труда для работников частного сектора выросла в августе до $24,53 (+6 центов) по сравнению с июлем и на 2,1% годовых. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и составила 34,5 часа, что фиксируется шестой месяц подряд.

Курс евро ранее немного вырос против доллара после вчерашнего снижения более чем на 200 пунктов. Небольшое влияние оказали данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, промышленное производство в Германии заметно выросло по итогам июля, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2012 в июле и превысив ожидания экономистов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Destatic. С учетом сезонных колебаний, объем промышленного производства вырос в июле на 1,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,4 процента июне, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5 процента. Последнее повышение промышленного производства было самым сильным с марта 2012 года, когда был замечен прирост на 2,2 процента. Добавим, производство росло второй месяц подряд после снижения в течение трех месяцев.

Между тем, Статистическое управление Евростат сообщило: с учетом сезонных колебаний ВВП еврозоны не изменился во втором квартале, в то время как экономика стран ЕС выросла на 0,2%. Последнее изменение полностью совпало с предварительной оценкой. Напомним, в первом квартале ВВП еврозоны вырос на 0,2%, а стран ЕС - на 0,3%. По сравнению с тем же кварталом предыдущего года и с учетом сезонных колебаний ВВП в зоне евро вырос на 0,7% и на 1,2% в ЕС после + 1,0% и + 1,4% соответственно в предыдущем квартале.

Доллар США ранее достиг самого высокого уровня почти за шесть лет против японской иены после того, как накануне ЕЦБ удивил рынки, а денежно-кредитная политика в США и Японии достигла поворотного момента. Пара USD/JPY выросла до максимума 105,70 в начале азиатской сессии. Это самый высокий уровень с октября 2008 года. Продажи евро и покупки доллара инвесторами обуславливают слабость иены. Кроме того, расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии стало еще одним фактором, стоявшим за ростом доллара. Восстановление экономики США, похоже, набирает обороты, что важно для определения сроков повышения ставок ФРС в 2015 году. Между тем, Банк Японии в четверг оставил свою политику без изменений и придерживался оптимистичной оценки экономики, несмотря на резкое замедление экономической активности. Вчера управляющий Банка Японии Харухико Курода открыто приветствовал укрепление доллара США и ослабление иены. "Нет ничего странного в том, что доллар укрепляется", учитывая расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии и сравнительную силу американской экономики, заявил он. Ранее Курода говорил о том, что "нет никаких причин для укрепления иены".

Япония опубликует различные экономические данные 8 сентября, включая повторную оценку изменения объема ВВП во II квартале, баланс текущих счетов за июль и результаты опроса Economy Watcher за август.

Специалисты Standard Chartered ожидают, что рост ВВП во II квартале будет пересмотрен в сторону понижения до -6.9 % к/к с -6,8 % с поправкой на сезонность. Показатели роста капиталовложений во II квартале, опубликованные 1 сентября, оказались хуже ожидаемых. Однако рост капиталовложений в материальные запасы ускорился во II квартале, и, как считают специалисты Standard Chartered, скорее всего немного подтолкнет рост ВВП.

По данным Standard Chartered, баланс текущего счета в июле скорее всего окажется положительным на уровне 362,5 млрд иен после падения ниже нуля в июне. Сильный прирост доходов скорее всего сместил потери в секторах торговли и обслуживания. Также специалисты Standard Chartered прогнозируют, что текущий диффузионный индекс опроса проведенного Economy Watcher в августе скорее всего опустился - отчасти из-за плохих погодных условий.

Почти половина опрошенных британцев - 49% - считают, что Банк Англии повысит базовую процентную ставку в следующие 12 месяцев, свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты ежеквартального опроса, проводимого компанией GfK NOP по заказу британского ЦБ. В мае 2014 года такой точки зрения придерживались 42% респондентов.

Таким образом, доля британцев, ожидающих, что повышения ставки в следующие 12 месяцев, поднялась до максимума за более чем три года на фоне укрепления экономики.

Большинство участников последнего опроса ожидают повышения ставок на небольшую величину, что свидетельствует о влиянии на их позицию заявлений руководителей Банка Англии о постепенном увеличении стоимости кредитования.

Лишь 4% опрошенных прогнозируют снижение процентных ставок в следующие 12 месяцев.

В четверг Банк Англии оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%. Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) ЦБ удерживает ключевую ставку на этой отметке с марта 2009 года - уже 66 месяцев.

Опрос также выявил усиление инфляционных ожиданий. Потребители предполагают, что в ближайшие 12 месяцев цены вырастут на 2,8%, тогда как в конце весны ожидался подъем на 2,6%, а текущая инфляция в Великобритании составляет 1,6% годовых.

Инфляционные ожидания на предстоящие два года повысились до 2,8% с майских 2,5%, на пять лет - выросли с 2,9% до 3,4%.

Исследовательская компания опросила 2 тыс. жителей Великобритании старше 16 лет в период с 7 по 15 августа. То есть у респондентов не было шанса ознакомиться с протоколом августовского заседания, согласно которому двое из 9 руководителей ЦБ голосовали за повышение процентной ставки на 0,25 процентного пункта, до 0,75%.

Акции в Европе упали с двухмесячного максимума на фоне опасений инвесторов, что последних мер ЕЦБ недостаточно, чтобы стимулировать восстановление экономики. Читать далее

Правительство Франции рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость на 2 процентных пункта для сокращения дефицита бюджета. Об этом в пятницу сообщила газета Le Figaro.

Член правящей Социалистической партии Кристоф Кареш сказал, что правительство рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость, дабы получить дополнительные 15 млрд евро (19,4 млрд долларов США) и удержать бюджетный дефицит около 4% от ВВП, сообщила газета.

Другое издание, Dauphine Libere, со ссылкой на министра финансов Франции Мишеля Сапена сообщило о том, что повышение налога на добавленную стоимость не стоит на повестке дня в настоящее время.

В начале этого года правительство Франции повысило основную ставку налога на добавленную стоимость на 0,4 процентного пункта, до 20%.

Фондовые индексы США вышли в плюс, индекс S&P 500 на пороге первого еженедельного снижения за месяц.

Катализатором сегодняшней динамики стал рост числа рабочих мест в США, который замедлился в августе до самого низкого уровня этого года, прервав при этом серию устойчивых повышений, которые отмечались шесть месяцев подряд, несмотря на неравномерный экономический рост. Министерство труда сообщило: занятость в несельскохозяйственном секторе выросла с учетом сезонных колебаний на 142 тыс. в прошлом месяце. Уровень безработицы, однако, снизился в августе до отметки 6,1% с 6,2% в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы уменьшился на 1,1%. Экономисты ожидали роста числа занятых на уровне 222 тыс. и снижения уровня безработицы до 6,1%.

После открытия рынка были опубликованы результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, которые показали, что по итогам августа индекс деловой активности менеджеров заметно ухудшился, но остался выше нейтральной. Согласно отчету, августовский индекс деловой активности упал до 50,9 по сравнению с 54,1 в июле. Многие эксперты ожидали роста показателя до 55,7 пункта.

Вместе с тем, стало известно, что индекс потребительского доверия во Франции остался неизменным по итогам августа, вопреки прогнозам экспертов на незначительное снижение. Добавим, что данный показатель остается без изменений уже третий месяц подряд. Такие данные были представлены сегодня Статистическим бюро Insee. Согласно отчету, августовский индекс потребительских настроений составил 86 пункта, как и в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс снизится до 85 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют рост (20 из 30). Аутсайдером являются акции The Boeing Company (BA, -0.87%). Больше остальных выросли акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.30%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор коммунальных услуг (+0.6%). Упали акции сектора конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 17,112.90 +43.32 +0.25%

Nasdaq 4,568.31 +6.02 +0.13%

S&P 500 2,002.86 +5.21 +0.26%

10 Year Yield 2.43% -0.02 --

Gold $1,266.30 -0.20 -0.02%

Oil $93.02 -1.43 -1.51%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,01%

Nasdaq -0.23%

S&P 500 -0.10%

Аллан фон Мерен, главный аналитик Danske Bank, не ожидает изменения рейтинга Португалии в сторону повышения сегодня.

Эксперт отмечает, что «Moody's может пересмотреть сегодня рейтинг Португалии, и ее повышение станет приятным сюрпризом, так как мы не ждем изменений. В этом году агентство Moody's уже дважды повышало рейтинг Португалии».

«Мы ожидаем, что в следующем месяце Португалия вернет себе инвестиционный рейтинг первого уровня после того, как 10 октября Fitch также повысит рейтинг страны», добавляет аналитик.

НЬЮПОРТ /Великобритания/, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Санкции США и ЕС в отношении России пока в силе, но могут быть сняты, если все те пункты, которые входят в соглашение о прекращении огня на Украине, будут выполнены, заявил президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Уэльсе.

НЬЮПОРТ /Великобритания/, 5 сентября. /Спец.корр.ИТАР- ТАСС/. Санкции ЕС не будут сняты с РФ, "пока не будут получены подтверждения прекращения огня и начала политического диалога на Украине". Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд по итогам саммита НАТО в Уэльсе.

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Александр Шишло/. Постпредам 28 стран Евросоюза, проводящим заседание в Брюсселе, пока не поступало указаний отложить работу над новым пакетом санкций против России в свете мирных договоренностей по Украине в Минске. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня источник в Совете ЕС.

"Послы продолжают работу, как это и было им поручено", - сказал он.

Между тем, как сообщил ранее сегодня европейский дипломатический источник в Брюсселе, решение о введении дополнительных ограничительных мер в отношении России может быть отложено на срок от нескольких дней до недели. "Они / послы/ могут дать России время от 72 часов до одной недели, чтобы убедиться в том, что она /Россия/ предпринимает шаги для урегулирования конфликта на Украине. Если страны-члены ЕС увидят результат, то не станут вводить новые санкции против России", - отметил источник ИТАР-ТАСС.

Чехия и Словакия заявили ранее, что не готовы ужесточать меры давления на РФ без веских доказательств обвинений в адрес Москвы. Решение же о введении санкций принимается исключительно единогласно.

В случае одобрения постпредами стран ЕС санкционного пакета, совместно разработанного и предложенного к утверждению Еврокомиссией и внешнеполитической службой ЕС, он может быть сегодня же формально утвержден Советом ЕС как институтом, за чем должна последовать публикация соответствующего постановления в Официальном журнале ЕС. С этого момента санкции вступают в силу.

Как сообщил ранее европейский дипломатический источник ИТАР-ТАСС в Брюсселе, Евросоюз может дополнительно внести в "черный список" для России и Украины еще 20 физических лиц, которых в ЕС считают ответственными за эскалацию насилия на востоке Украины.

Последнее изменение "черного списка" ЕС по России и Украине произошло 30 июля, когда в перечень были внесены еще восемь человек и три компании. В санкционном перечне оказались в том числе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО "Алмаз-Антей" и авиакомпания "Добролет".

МОСКВА, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Министерство сельского хозяйства /Минсельхоз/ РФ разработало законопроект о зерновых товарных складах общего пользования. В частности, в документе предусмотрена возможность использования двойных складских свидетельств на зерно при его обороте на сырьевых рынках. Об этом говорится в уведомлении на едином портале раскрытия правовой информации.

Законопроект позволит усовершенствовать услуги по складскому хранению и обороту складских свидетельств на зерно, считают в Минсельхозе. Также документ предусматривает меры по развитию торговли зерном с использованием биржевых механизмов, обеспечивающих хеджирование рисков.

Дополнительно к этому в новом документе будет доработан механизм государственных зерновых интервенций с возможностью обратного выкупа.

Текст законопроекта пока не опубликован. Публичное обсуждение документа пройдет с 5 по 20 сентября 2014 года.

Минсельхоз рассчитывает, что закон вступит в силу в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассматривает возможность введения механизма двойных складских свидетельств на зерно. Это упростит получение кредитов сельхозтоваропроизводителями и увеличит ликвидность зернового рынка, отмечали в министерстве.

Согласно докладу Reuters, General Electric (GE) близка к завершению сделки по продаже своего подразделения кухонной бытовой техники шведской фирме Electrolux. За этот бизнес GE должен получить более $2,5 млрд.

Electrolux уже является крупным игроком на рынке бытовой техники со второй по величине долей рынка, имея такие крупные бренды, как Frigidaire, AEG и Zanussi. Добавление бизнеса GE, который включает такие бренды, как GE Monogram, GE Cafe и Hotpoint, может помочь усилить конкуренцию с компанией Whirlpool Corp (WHR), которая в настоящий момент имеет наибольшую долю рынка.

Ранее GE уже пытался продать свое подразделение несколько раз. Попытка продать блок в 2008 году сорвалась из-за ослабления спроса, вызванного наступлением глобального экономического кризиса.

General Electric попыталась усилить подразделение, инвестируя более $1 млрд в новые фабрики и другие капитальные вложения за последние несколько лет. Тем не менее, этот бизнес GE остался на прежнем уровне с точки зрения прибыли.

По состоянию на 2 квартал 2014 года подразделение "техника и освещение" выручило $2.1 млрд, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года; прибыль также не превзошла прошлогодние показатели.

Другими словами, сегмент не демонстрировал роста. Кроме того, подразделение потянуло вниз общую эффективность GE. Этот бизнес резко контрастирует с другими подразделениями GE в промышленных сегментах - таких, как нефть и газ, авиация, энергетика и водные ресурсы, которые демонстрировали более высокие темпы роста прибыли.

Продажа блока кухонной бытовой техники должна позитивно отразиться на деятельности GE, несмотря на то, что бизнес сильно связан с компанией, и многие потребители легко признавали логотип GE на своих кухнях на протяжении более века.

Тем не менее, GE уже не может конкурировать с более дешевыми вариантами техники из-за ее широкого распространения. Достаточно зайти на любой интернет-форум, чтобы увидеть, что потребители отдают предпочтение Whirlpool и Samsung, а не бытовой технике GE.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $25.94 (-0,10%)

Роб Карнелл из ING комментирует потенциальное влияние недавно опубликованного отчета по занятости в США (142 тыс.) на политику ФРС.

«В сравнении с результатами исследования ADP и обоими индексами ISM, сегодняшний базовый показатель вызвал разочарование.

Тем временем ставка безработицы снизилась до 6.1%, а почасовые заработки, которые были пересмотрены в сторону повышения, увеличились на 0.2% м/м, до 2.1% г/г.

Снижение уровня занятости NFP играет на руку «голубям» в стане FOMC во главе с Йеллен, которой теперь гораздо проще противостоять «ястребам» (многие из них призывают к изменению риторики ФРС в аспекте временных рамок и масштабов нормализации политики).

Верите ли вы в это или нет (лично мы сильно сомневаемся), отчет NFP по-прежнему имеет огромное влияние на политику Центробанка».

Стоимость нефти марок West Texas Intermediate и Brent упала после выхода более слабого, чем ожидалось отчета по занятости США в августе и в то время как Украина и пророссийские сепаратисты договорились о прекращении огня. Читать далее

Цены на золото растут с трехмесячного минимума по мере замедления ралли на фондовых рынках, вызванного решениями ЕЦБ, и после выхода отчета о занятости в США. Читать далее

Росс Уокер, старший британский экономист RBS, отмечает, что заявленные на следующую неделю отчеты по британскому промышленному производству и строительному сектору прольют свет на потенциальный рост ВВП в 3-м квартале.

«Общие тренды и результаты исследований указывают на уверенные темпы роста экономики страны в 3-м квартале.

Хотя умеренные понижательные риски становятся более очевидными, все же в июле еще рано было говорить о том, что проблемы с промпроизводством еврозоны могли перекинуться и на соседние регионы.

По прогнозам мы ожидаем роста промпроизводства на 0,2% м/м, а производства в строительном секторе - на 0,7% м/м.

Эти показатели вместе с различными исследованиями PMI этой недели сопоставимы с ростом ВВП в 3 квартале на 0,7%-0,8% кв/кв (против 0,8% кв/кв в 1 и 2 кварталах)».

• Денежно-кредитная политика не решает структурных проблем

• По принятым мерам состоялась "уважительная дискуссия"

Индекс потребительского доверия во Франции остался неизменным по итогам августа, вопреки прогнозам экспертов на незначительное снижение. Добавим, что данный показатель остается без изменений уже третий месяц подряд. Такие данные были представлены сегодня Статистическим бюро Insee.

Согласно отчету, августовский индекс потребительски настроений составил 86 пункта, как и в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс снизится до 85 пунктов.

Между тем, стало известно, что мнение потребителей о будущей финансовой ситуации ухудшилось - соответствующий индекс упал до -20 в августе с -18 в июле. Тем не менее, мнение потребителей о прошлом финансовом положении осталось неизменными по сравнению с июлем - соответствующий индекс составил -33 пункта.

Оценка общей экономической ситуации на ближайшие 12 месяцев осталась стабильной - суб-индекс составил в августе -49 пунктов, в то время как индекс, измеряющий оценку экономической ситуации за последние 12 месяцев, упал на 1 пункт до -70 пунктов. Потребители также были настроенный менее пессимистично в отношении будущей безработицы - показатель снизился в августе на 3 пункта до 63 пунктов.

По оценкам Европейской комиссии, в 2014 году французская экономика вырастет на 1%, уровень безработицы в стране составит 11%.

Результаты исследований, представленных Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: по итогам августа индекс деловой активности менеджеров заметно ухудшился, но остался выше нейтральной оценки.

Согласно отчету, августовский индекс деловой активности упал до 50,9 по сравнению с 54,1 в июле. Многие эксперты ожидали роста показателя до 55,7 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150-ти менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в июле вырос до 49,5 с 49,1, что указывает на рост занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов снизился до 46,8 с 47,3, что свидетельствует о более низких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен упал до 52,2 с 55,2, что свидетельствует о более низких ценах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок опустился до 44,6 с 45,7, указывая на более медленные, нежели в предыдущем месяце, поставки.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров составил в августе 49,1 против 50,4 в июле.

EUR/USD $1.3100 (E1bn), $1.3150(E419mn), $1.3185(E257mn), $1.3200(E940mn)

EUR/GBP stg0.7900(E252mn)

USD/JPY Y104.15($565mn), Y104.70($445mn), Y105.50($485mn)

USD/CAD C$1.0825($925mn), C$1.0880($230mn), C$1.0900($731mn), C$1.0940($386mn), C$1.0945($275mn), C$1.0950($245mn)

AUD/USD $0.9350(A$316mn

NZD/USD $0.8350(NZ$150mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-3 б.п.).

Золото $1,268.90 (+0.19%)

Нефть (WTI) $94.17 (-0.30%)

Британский спрос на работников вырос в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за последние 16 лет; это может стимулировать повышение заработной платы и поддержать мнение среди политиков Банка Англии, что пора повышать процентные ставки.

Данные, представленные KPMG и Конфедерацией по найму и занятости, показали: индекс вакансий увеличился до 68,2 пунктов, самого высокого уровня с 1998 года, по сравнению с 68 пункта в июле. Также в отчете говорилось, что средние зарплаты постоянных работников выросли более высокими темпами по итогам июля.

Напомним, в августе два из девяти членов Комитета по политике Банка Англии (Ян Маккаферти и Мартин Уил) голосовали за увеличение процентной ставки от рекордно низкого уровня. Они сказали, что продолжающееся стремительное падение безработицы указывает на вероятность более быстрого роста заработной платы. Вчера Банк Англии принял решение не менять ставку.

«Работодатели все еще не могут найти сотрудников с правильным набором навыков», - сказал Бернард Браун, руководитель отдела бизнес-услуг в KPMG. «Сложившаяся ситуация с нехваткой рабочих вынуждает их повышать заработную плату».

Сегодняшние данные также показали: индекс постоянных вакансий вырос до 68,2 в августе с 68,1 в июле, а датчик для временного персонала поднялся до 68,7 от 66,8. Значение выше 50 указывает на рост по сравнению с предыдущим месяцем.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1995.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.14% до уровня 4075.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,668.68 -7.50 -0.05%

Hang Seng 25,240.15 -57.77 -0.23%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 6,839.49 -38.48 -0.56%

CAC 4,479.04 -15.90 -0.35%

DAX 9,728.61 +4.35 +0.04%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.49 за баррель (+0.01%)

Цены на золото торгуются в области $1270.00 за унцию (+0.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете торгуются без определенной тенденции, указывая на нейтральный старт торгов.

Рост индексов сдерживают вышедшие данные по рынку труда США, которые оказались слабее ожиданий: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях американской экономики в августе увеличилось на 142 тыс., что оказалось значительно ниже среднего прогноза на уровне 222тыс., а также ниже значения за июль на уровне 212 тыс. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

Однако негативный эффект от вышедшего отчета является ограниченным. Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают сообщения о том, что на переговорах контактной группы по Украине в Минске был подписан протокол о прекращении огня на Донбассе, вступающий в силу с 15.00 GMT пятницы. Согласно информации агентства Интерфакс, подписанный протокол состоит из 14-и пунктов, которые включают в себя все аспекты контроля, обмена пленными и другие вопросы. На переговорах принимали участие представители Украины, ОБСЕ и лидеры боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Важных сообщений корпоративного характера, способных повлиять на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали: по итогам прошлого месяца число занятых заметно снизилось - на 11 тыс., вопреки прогнозам экспертов на повышение (на 10,3 тыс.). Напомним, в июле занятость выросла на 41 700 человек.

Между тем, стало известно, что уровень безработицы остался без изменений и составил 7,0 процента, подтвердив средние оценки аналитиков.

Занятость на полный рабочий день сократилась на 2300 с июля, в то время как на неполный рабочий день снизилась на 8700. Уровень участия, который представляет особый интерес для Банка Канады, снизился до 66,0 процента, достигнув самого низкого значения с ноября 2001 года.

12-месячный рост занятых составил 81 300 или +0,5 процента, в то время среднее значение за шесть месяцев упало до 10200 от 10900 в июле.

Мрачные цифры представляют новые доказательства, что канадская экономика продолжает переживать сложные времена. Ранее Банк Канады заявил, что не будет повышать процентные ставки от почти рекордных минимумов, пока не увидит признаков заметного роста экономики.

В Статистическом управлении также сообщили, что падение наемных работников частного сектора составило 111 800 человек или 1,0 процента, сравнявшись с рекордным месячным падением, зафиксированным в апреле 1982 года. В целом, 97 800 сотрудников потеряли свои рабочие места, а число самозанятых выросло на 86900.

НЬЮПОРТ /Великобритания/, 5 сентября. /Спец. корр. ИТАР- ТАСС/. Принятие ЕС новых санкций против РФ может быть отложено, если в кризисной ситуации на Украине будет отмечена деэскалация. Как сообщило агентство Рейтер, об этом заявила сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель в Уэльсе.

Кроме того, она заявила, что страны Североатлантического альянса остаются привержены Основополагающему акту Россия-НАТО 1997 года. Ранее об этом по итогам первой рабочей сессии Североатлантического совета на высшем уровне заявил генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

МОСКВА, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии пятницы умеренно растет, ожидая сигналов по Украине. На 16.00 мск рубль прибавляет 4 копейки к доллару и находится на отметке 36,94 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 2 копейки против евро, до 47,86 рубля за евро. Бивалютная корзина падает на 4 копейки и стоит 41,85 рубля.

Рубль незначительно укрепляется против доллара и евро в ожидании прояснения ситуации по Украине - возможных соглашений о прекращении огня, завершения саммита НАТО и решения Евросоюза о новых санкциях к РФ. В 15.00 мск началась встреча контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Минске. Эксперты придерживаются достаточно осторожной точки зрения касательно дальнейшей динамики российской валюты и, несмотря ни на что, по- прежнему опасаются ужесточений со стороны Запада.

"Сегодня в центре внимания встреча контакт-группы в Минске. Помимо геополитики стоит обратить внимание на данные по рынку труда США. Пока экспортеры неактивны, что увеличивает риски волатильности. Доллар может остаться недалеко от 37 рублей до появления результатов переговоров в Минске. Если начнется полноценный процесс стабилизации на востоке Украины, то доллар может двинуться вниз", - считают аналитики Нордеа-банка.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" также полагают, что пока ситуация все еще остается очень неопределенной и придерживаются более пессимистичного настроя. "Будет ли план мирного урегулирования реализован и повлияют ли переговоры на принятие решение о санкциях в отношении России - предугадать сложно. Тем не менее, вероятность, что санкции все-таки будут объявлены, довольно большая. Основной вопрос - насколько жесткими они окажутся. В перспективе нескольких месяцев мы рекомендуем держать наличные средства в валюте, поскольку негативный новостной фон преобладает, и риск новых санкций увеличился. Наш базовый прогноз на конец года - 37,8 рублей за доллар", - оценивают эксперты.

Аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев согласен, что позиции рубля остаются шаткими и будут зависеть от новых санкций в отношении России. В то же время, он подчеркивает, что серьезных объективных опасений на ближайшие пару дней нет, поэтому итогами закрытия сегодняшнего дня могут быть уровни четверга по бивалютной корзине.

На рынке Forex наблюдается коррекционный рост евро против основных валют после вчерашнего решения ЕЦБ о дополнительном монетарном стимулировании европейского региона. Евро/доллар к 16.00 мск прибавляет 0,12 проц, торгуясь на уровне 1,2951 доллара за евро, отступив от минимального с 2003 года значения 1,2917, достигнутого вчера. Важными для динамики доллара сегодня будут ключевые данные с рынка труда США за август /16.30 мск/. Сильная статистика усилила бы ожидания скорого повышения процентных ставок в Штатах и поддержала бы доллар.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent теряют менее 0,1 проц и находятся на уровне 102,28 доллара за баррель. Повлиять на динамику котировок также могут события вокруг Украины.

Новый завод Tesla Gigafactory будет построен в пустыне штата Невада. Соответствующее соглашение подписал владелец компании Reska Элон Маск и и губернатор штата Невада. Ожидается, что строительство начнется уже в текущем году. Новый завод будет выпускать литий-ионные аккумуляторы для автомобилей компании. Первые поставки аккумуляторов намечены на 2017 года.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $283.69 (-0.82%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital Mkts присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $118

Рост числа рабочих мест в США замедлился в августе до самого низкого уровня этого года, прервав при этом серию устойчивых повышений, которые отмечались шесть месяцев подряд, несмотря на неравномерный экономический рост.

Министерство труда сообщило, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла с учетом сезонных колебаний на 142 тыс. в прошлом месяце. Уровень безработицы, однако, снизился в августе до отметки 6,1% с 6,2% в предыдущем месяце. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень безработицы уменьшился на 1,1%. Экономисты ожидали роста числа занятых на уровне 222 тыс. и снижения уровня безработицы до 6,1%.

Данные также показали, что рост занятости за июль был пересмотрен в сторону увеличения - до 212 тыс. с 209 тыс., в то время как июньский показатель был пересмотрен до 267 тыс. с 298 тыс. Прирост занятых в течение последних трех месяцев в среднем составил 207 тыс.

Пока в этом году работодатели в среднем предоставляли 215 тыс. рабочих мест каждый месяц, что является лучшим показателем с 1999 года (тогда показатель составлял 265 тыс.).

Более сильные темпы найма должны повысить доверие потребителей и ускорить рост экономики, подняв расходы, но экономика США до сих пор демонстрирует нестабильную динамику. Напомним, ВВП США вырос в среднем на 1,1% в первой половине года (рост на 4,2% во втором квартале компенсировал снижение на 2,1%).

Также сегодняшние данные показали: широкий показатель безработицы, включающий в себя тех, кто работает неполный рабочий день, но хотел бы перейти на полный рабочий день, упал до 12% в августе с 12,2% в июле. Уровень участия в рабочей силе снизился в августе до 62,8% с 62,9 в июле, достигнув самого низкого уровня с конца 1970-х годов.

Добавим, что рост заработной платы продемонстрировал некоторое улучшение в августе. Средняя почасовая оплата труда для работников частного сектора выросла в августе до $24,53 (+6 центов) по сравнению с июлем и на 2,1% годовых. Средняя продолжительность рабочей недели не изменилась и составила 34,5 часа, что фиксируется шестой месяц подряд.

Были опубликованы следующие данные:

00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июль 105.5 107.2 106.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июль 109.7 109.9

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль +0.4% +0.5% +1.9%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Июль -0.5% +2.5%

07:00 Швейцария Объем резервов ШНБ в иностранной валюте, млрд франков Август 453.4 453.8

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей III кв +2.6% +2.8%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.0% 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +0.7% +0.7% +0.7%

Курс евро немного вырос против доллара после вчерашнего снижения более чем на 200 пунктов. Небольшое влияние оказали данные по Германии и еврозоне. Как стало известно, промышленное производство в Германии заметно выросло по итогам июля, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2012 в июле, и превысив ожидания экономистов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Destatic. С учетом сезонных колебаний объем промышленного производства вырос в июле на 1,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,4 процента июне, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5 процента. Последнее повышением промышленного производства было самым сильным с марта 2012 года, когда был замечен прирост на 2,2 процента. Добавим, производство росло второй месяц подряд, после снижения в течение трех месяцев.

Между тем, Статистическое управление Евростат сообщило: с учетом сезонных колебаний ВВП еврозоны не изменился во втором квартале, в то время как экономика стран ЕС выросла на 0,2%. Последнее изменение полностью совпало с предварительной оценкой. Напомним, в первом квартале ВВП еврозоны вырос на 0,2%, а стран ЕС - на 0,3%. По сравнению с тем же кварталом предыдущего года и с учетом сезонных колебаний ВВП в зоне евро вырос на 0,7% и на 1,2% в ЕС после + 1,0% и + 1,4% соответственно в предыдущем квартале.

Внимание рынка также направлено на августовские данные о безработице в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Ожидается, что число занятых выросло на 222 тыс., а уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2%.

Фунт немного снизился против доллара, вернувшись до семимесячных минимумов. Спрос на фунт ослаб после того, как вчера Банк Англии сохранил монетарную политику без изменений по итогам своего политического заседания. Банк Англии проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,5% и оставил без изменений размер своей программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов. Протокол заседания, который будет опубликован через две недели, покажет количество членов Комитета по монетарной политике, которые проголосовали за повышение ставки. В прошлом месяце мнения разделились: двое членов проголосовали за повышение ставки, двое - против.

Давление на фунт также оказывает опрос, показавший, что поддержка независимости Шотландии набирает обороты накануне референдума, который состоится 18 сентября. Между тем на динамику влияют ожидания, что Федеральная резервная система близится к повышению процентных ставок.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2963

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6330 но потом опустилась до $1.6285

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y105.09

Важными окажутся данные по уровню безработицы в США и Канаде за август, которые выйдут в 12:30 GMT. Также в это время станет известно об изменении числа занятых в Канаде. США, тем временем, заявит об изменении уровня производительности труда США за 2 квартал, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении средней почасовой оплаты труда и доле экономически активного населения за август. Кроме того, в 12:30 GMT будут выпущены пересмотренные данные по занятости США за 2 месяца. Завершится день публикацией в 14:00 GMT канадского индекса PMI от Ivey за август.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3220, $1.3200, $1.3160, $1.3090, $1.3000

Ордера на покупку $1.2900, $1.2810, $1.2750/45

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6535, $1.6500, $1.6465, $1.6400, $1.6380

Ордера на покупку $1.6280, $1.6250, 1.6220, 1.6200

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9415/20, $0.9400, $0.9390

Ордера на покупку $0.9330, $0.9300, $0.9260, $0.9250, $0.9235

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.30, Y138.00, Y137.10

Ордера на покупку Y135.95, Y135.70, Y135.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.70

Ордера на покупку Y104.70, Y104.30, Y104.00, Y103.80, Y103.50, Y103.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8035, stg0.8015, stg0.7995

Ордера на покупку stg0.7890, stg0.7850, stg0.7820, stg0.7800

С февраля занятость в несельскохозяйственном секторе постоянно повышалась, оставаясь выше уровня 200 тыс. в течение шести месяцев подряд. Рост занятости был на широкой основе, и даже такие сектора, как производство и строительство, демонстрировали увеличение. Индикаторы рынка труда, в том числе первичные заявки за пособием по безработице, региональные производственные индексы и потребительское доверие, скорее всего, поддержат дальнейшее улучшение в августе. Кроме того, процент потребителей, сообщивших о том, что численность рабочих мест достаточная, вырос до шестилетнего максимума в июле. Рост занятости во второй половине года, как ожидается, продолжит ускоряться, что должно помочь уменьшить уровень безработицы. Солидный прирост занятости также будет продолжать поднимать вопрос о более раннем повышении ставки.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа составил 222 тыс., по сравнению с 209 тыс. в предыдущем месяце.

МОСКВА, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Международные резервы РФ в августе 2014 года снизились на 3,534 млрд долларов до 465,228 млрд долларов, свидетельствует информация Банка России.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян, Александр Шишло/. Решение ЕС о введении новых санкций против России может быть отложено на срок от нескольких дней до недели. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил сегодня европейский дипломатический источник в Брюсселе.

Он сказал, что страны-члены ЕС могут отложить решение о введении санкций. "Они могут дать России время от 72 часов до одной недели, чтобы убедиться в том, что она /Россия/ предпринимает шаги для урегулирования конфликта на Украине. Если страны-члены ЕС увидят результат, то не станут вводить новые санкции против России", - отметил источник.

По его словам, на предстоящем сегодня заседании Комитета постоянных представителей стран Евросоюза будет подготовлен новый пакет санкций против России. "После этого последнее слово останется за странами-членами ЕС - принимать его или нет, учитывая происходящие на местах события", - пояснил источник.

Под "происходящими на местах событиями" подразумевается, главным образом, заседание Контактной группы /Украина-ОБСЕ-Россия/, на которой, как ожидается, может быть согласован план урегулирования конфликта на юго- востоке Украины.

Президент России Владимир Путин 3 сентября предложил план разрешения кризиса. Он подразумевает прекращение наступлений всеми вооруженными формированиями на юго- востоке Украины, отведение всех силовых структур на безопасное расстояние от населенных пунктов, международный контроль за соблюдением прекращения огня, отказ от применения военной авиации против мирных граждан, обмен пленными по схеме "всех на всех", а также открытие гуманитарных коридоров и направление в регион ремонтных бригад для восстановления инфраструктуры.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг на саммите НАТО заявил, что украинские войска получат приказ прекратить огонь в пятницу в 15:00 мск, "если на минской встрече будет подписан пошаговый мирный план".

СОЧИ, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС /. Российским банкам и компаниям в условиях санкций валютной ликвидности хватит на год-полтора. Об этом журналистам заявил директор департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев на XII Международном банковском форуме в Сочи. Озвучивая такой прогноз, он сослался на проведенные недавно регулятором стресс-тесты банковского сектора.

"Они /стресс-тесты - прим ред/ показывают, что в первой половине года существенный объем валютной ликвидности был наращен как банками, так и корпоративным сектором. Его более чем достаточно для обслуживания внешних платежей по долговым обязательствам даже при полностью закрытом долговом рынке", - заявил директор департамента ЦБ РФ, отметив при этом, что на копленного объема валютной ликвидности хватит на год-полтора. Он также подчеркнул, что накопленного объема номинированных в валюте средств будет достаточно, даже если внешние рынки будут абсолютно недоступны.

Крупнейшие российские банки попали под санкции ЕС и США в июле 2014 года. Введенные санкции предусматривают запрет на привлечение средне- и долгосрочного финансирования для этих банков в западных странах. Ряд банков даже из тех, которые не попали под санкции, в своих последних отчетностях по МСФО указали, что на их бизнес будет оказывать давление усложнение ситуации с привлечением валютной ликвидности.

На вопрос ИТАР-ТАСС о том, видит ли регулятор такую проблему на рынке, зампред ЦБ Михаил Сухов ранее ответил: "По этому вопросу мы работаем с каждым банком в индивидуальным порядке".

Европейские фондовые индексы снижаются после того, как вчера Stoxx Europe 600 достиг двухмесячного максимума. Фьючерсы на индексы практически не изменились, в то время как азиатские акции упали.

Участники рынка продолжают анализировать объявленные накануне ЕЦБ новые меры стимулирования. Напомним, в четверг ЕЦБ снизил процентную ставку, определяющую стоимость денег для коммерческих банков, почти до нуля - с 0,15% до 0,05% годовых. Глава ЕЦБ Марио Драги также заявил о запуске программы выкупа ценных бумаг, обеспеченных активами, с целью стимулирования роста кредитования.

Небольшое влияние оказали данные по Германии, которые показали: промышленное производство заметно выросло по итогам июля, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2012 в июле и превысив ожидания экономистов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Destatic. С учетом сезонных колебаний, объем промышленного производства вырос в июле на 1,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,4 процента июне, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5 процента. Последнее повышение промышленного производства было самым сильным с марта 2012 года, когда был замечен прирост на 2,2 процента. Добавим, производство росло второй месяц подряд, после снижения в течение трех месяцев.

Участники рынка также ждут результатов заседания трехсторонней контактной группы, которая пройдет в Минске 5 сентября. В рамках заседания, как ожидается, будет обсуждаться мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины.

Внимание рынка также направлено на августовские данные о безработице в США, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Ожидается, что число занятых выросло на 222 тыс., а уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2%.

Стоимость акций London Stock Exchange опустилась в ходе торгов на 2,5% на информации о том, что Borse Dubai продает 3,1-процентный пакет акций биржи - порядка 8,5 млн акций.

Бумаги Air France-KLM, заявившей в пятницу о планах сокращения числа грузовых самолетов в парке авиакомпании, упали в цене на 0,7%.

Акции BP Plc выросли на 1,1% после обвала почти на 6% в четверг, когда американский судья постановил, что компания проявила «грубую небрежность» в отношении разлива нефти на Deepwater Horizon в 2010 году.

Акции Standard Life ослабли на 1,3% на следующий день после объявления о сделке по продаже своего канадского производства компании Manulife.

Бумаги BASF снизились на 1,1 процента после того, как апелляционный суд США в Филадельфии возобновил иск против компании, заявив, что она систематически скрывала доказательства и документы, чтобы выиграть претензии.

На текущий момент:

FTSE 100 6,838.83 -39.14 -0.57%

CAC 40 4,470.2 -24.74 -0.55%

DAX 9,694.22 -30.04 -0.31%

Статистическое управление Евростат сообщило: с учетом сезонных колебаний ВВП еврозоны не изменился во втором квартале, в то время как экономика стран ЕС выросла на 0,2%. Последнее изменение полностью совпало с предварительной оценкой. Напомним, в первом квартале ВВП еврозоны вырос на 0,2%, а стран ЕС - на 0,3%.

По сравнению с тем же кварталом предыдущего года и с учетом сезонных колебаний ВВП в зоне евро вырос на 0,7% и на 1,2% в ЕС после + 1,0% и + 1,4% соответственно в предыдущем квартале.

Среди государств-членов, для которых имеются данные за второй квартал, максимальный рост по сравнению с первым кварталом был замечен на Мальте (+ 1,3%), в Латвии (+ 1,0%), Литве, Венгрия и Великобритания (по + 0,8%). Наибольший спад был зафиксирован в Румынии (-1,0%), Дании (-0,3%), на Кипре (-0,3%), а также в Германии и Италии (по -0,2%).

Данные также показали: во втором квартале 2014 года расходы домохозяйств на конечное потребление в еврозоне выросли на 0,3%, а в ЕС - на 0,4% (после +0,2% и + 0,4% соответственно в предыдущем квартале). Валовое накопление основного капитала снизилось на 0,3% в зоне евро и на 0,1% в ЕС (после +0,2% и +0,5%). Экспорт вырос на 0,5% в зоне евро и на 0,3% в ЕС (после +0,1% и +0,5%). Импорт в зоне евро вырос на 0,3% и на 0,4% в ЕС (после +0,8% и +1,2%).

Немецкое промышленное производство заметно выросло по итогам июля, зафиксировав при этом самые высокие темпы с начала 2012 в июле и превысив ожидания экономистов. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Статистическим управлением Destatic.

С учетом сезонных колебаний, объем промышленного производства вырос в июле на 1,9 процента, по сравнению с увеличением на 0,4 процента июне, которое было пересмотрено с +0,3 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,5 процента.

Последнее повышением промышленного производства было самым сильным с марта 2012 года, когда был замечен прирост на 2,2 процента. Также производство росло второй месяц подряд в июле после снижения в течение трех месяцев.

Без учета энергии и строительства производство увеличилось на 2,6 процента в июле, в то время как производство энергии упало на 3,7 процента, а объем строительства увеличился на 1,7 процента. Выпуск капитальных товаров в июле показал рост на 5 процентов, промежуточных товаров - на 0,8 процентов, а потребительских товаров - на 0,1 процента.

"Несмотря на существенную неопределенность, промышленный сектор Германии остается в хорошем состоянии, - отмечает экономист BNP Paribas по европейским рынкам в Лондоне Эвелин Херрманн. - С учетом высоких заказов на продукцию германских промпредприятий, риски стали ниже".

Промышленное производство в Швейцарии выросло во втором квартале быстрее по сравнению с предыдущими тремя месяцами, более чем в два раза превысив средние прогнозы экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном ранее сегодня Федеральным статистическим управлением.

Согласно данным, с учетом коррекции на число рабочих дней объем промышленного производства вырос во втором квартале на 3,1 процента в годовом исчислении вслед за повышением на 0,6 процента в первом квартале. Экономисты прогнозировали рост на 1,5 процента.

Между тем, стало известно: промышленные заказы выросли на 5,1 процента годовых во втором квартале, что оказалось быстрее прироста на 4,9 процента в течение трех месяцев по март. Оборот за данный период вырос на 2,5 процента после увеличения на скромные 0,3 процента в предыдущие три месяца.

Эксперты отмечают: на фоне последних разговоров о валютных интервенциях ситуация может измениться, и не в лучшую сторону. Укрепление франка окажет губительное влияние на экономику страны. Внутреннее потребление в Швейцарии не в состоянии компенсировать ослабление экспорта, обусловленное в первую очередь стагнацией экономики в еврозоне и торможением роста в ряде других стран. К тому же инфляция пока остается намного ниже целевых значений в 2%, а рост национальной валюты приведет к еще большему снижению индекса потребительских цен.

СОЧИ, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС /. ЦБ планирует создать управление рисками для оценки качества залоговых активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России. Об этом на XII Международном банковском форуме в Сочи первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Она напомнила, что ЦБ РФ в последнее время расширяет Перечень Банка России /список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам ЦБ/ с помощью новой методологии. "Это список предприятий, по которым идет прием залога без проверки финансового состояния предприятия", - пояснила она.

"Мы планируем расширить этот подход, и создать у нас управление рисками, которое будет собирать информацию о компаниях, как кредитную информацию, так и информацию о финансовых состояниях", - заявила первый зампред. По словам Юдаевой, на основе этой работы ЦБ установит коэффициенты по операциям в зависимости от рисков залога.

Перечень Банка России - это список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, обеспеченным залогом ценных бумаг.

ЛОНДОН, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Новый этап санкций Евросоюза в отношении России, в случае его одобрения на заседании Совета ЕС в пятницу, может распространить ограничения на привлечение долгосрочного финансирования на подконтрольные государству нефтяные компании, цитирует Financial Times проект документа. Критерии признания бизнеса подконтрольным государству FT не уточняет.

Ограничительные меры аналогичны тем, которые были приняты в июле в отношении российских госбанков. Тогда ЕС запретил европейским резидентам предоставлять Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБу и Россельхозбанку средне- и долгосрочное финансирование.

"Запрещается прямая или косвенная покупка, продажа, предоставление брокерских услуг или участие в выпуске или других сделках с первичными ценными бумагами и инструментами валютного рынка с длительностью обращения выше 90 дней", - пояснялось в решении ЕС. Но "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, были выведены из-под секторальных санкций.

Проект документа, который цитирует Financial Times, предусматривает утверждение аналогичного санкционного режима для государственных нефтяных компаний с объемом активов свыше 1 трлн рублей, которые получают более 50 проц выручки от продажи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Под это определение, подсчитали в FT, могут подпадать "Роснефть", "Газпром нефть" и ,возможно, "Транснефть" - в зависимости от интерпретации.

Аналогичные ограничения могут быть распространены на российские оборонные концерны.

Кроме того, проект нового санкционного пакета предусматривает запрет на работу европейских нефтесервисных компаний по российским контрактам на глубоководное бурение, освоение месторождений Арктики, а также месторождений сланцевой нефти. На сервисные контракты по газу ограничения, в случае их утверждения, не распространятся.

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Шишло/. Евросоюз может дополнительно внести в "черный список" для России и Украины еще 20 физических лиц, которых в ЕС считают ответственными за эскалацию насилия на востоке Украины. Об этом сообщил сегодня корр. ИТАР-ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Список лиц, которым воспрещается въезд в ЕС и чьи активы на территории стран сообщества замораживаются, может быть расширен на 20 персоналий", - сказал он.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза, собравшийся сегодня на очередное заседание в Брюсселе, может принять решение о введении ЕС новых санкций в отношении России. Лидеры стран ЕС в ночь на воскресенье поручили Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС в течение недели подготовить предложения по этому вопросу.

Ранее Чехия и Словакия заявили, что не готовы ужесточать санкции против РФ без веских доказательств обвинений в адрес РФ.

Странам ЕС не требуется созывать новую министерскую встречу для введения дополнительных санкций в силу, достаточно будет, если это решение утвердят послы в Брюсселе на основании полученных из своих столиц инструкций.

Последнее изменение "черного списка" ЕС по России и Украине произошло 30 июля, когда в перечень были внесены еще восемь человек и три компании. В санкционном перечне оказались в том числе первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО "Алмаз-Антей" и авиакомпания "Добролет".

/обновлено в 11:15 мск, добавлен 2 абзац/

СОЧИ, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС /. Отток капитала в 2014 году будет около или меньше 100 млрд долларов. Об этом заявила журналистам на XII Международном банковском форуме в Сочи первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"По нашим оценкам, будет меньше /100 млрд долл/. Может быть, около 100 млрд долларов", - заявила Юдаева. В начале весны, до осложнения геополитической ситуации, регулятор делал прогноз по оттоку 85-100 млрд долл.

EUR/USD $1.3100 (E1bn), $1.3150(E419mn), $1.3185(E257mn), $1.3200(E940mn)

EUR/GBP stg0.7900(E252mn)

USD/JPY Y104.15($565mn), Y104.70($445mn), Y105.50($485mn)

USD/CAD C$1.0825($925mn), C$1.0880($230mn), C$1.0900($731mn), C$1.0940($386mn), C$1.0945($275mn), C$1.0950($245mn)

AUD/USD $0.9350(A$316mn

NZD/USD $0.8350(NZ$150mn)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за котировками акций сырьевых компаний. Читать далее ...

РБК-Daily

Отказ поставлять «Мистрали» обойдется Франции в $1 млн в день

Россия имеет право получить штрафы с французской стороны за несвоевременную поставку вертолетоносцев «Мистраль», рассказали РБК два источника в судостроительной отрасли, знакомые с условиями контракта. В начале июня президент Владимир Путин заявил, что если Франция решит отказаться от поставки «Мистралей», то должна будет вернуть деньги. Отказ от поставки «не даст нам возможности развивать отношения в военно-технической сфере» с Парижем, сказал президент.

Немецкий сервис по доставке еды привлек $350 млн инвестиций

Интернет-служба доставки еды из ресторанов Delivery Hero из Берлина привлекла $350 млн инвестиций. Это одна из самых больших венчурных сделок в Европе. В ней участвовал и российский фонд Kite Ventures. В числе инвесторов - шведская инвесткомпания Vostok Nafta, американский венчурный фонд Insight Venture Partners и российский Kite Ventures. Сумма вложений уточняется только по Vostok Nafta - €25 млн ($32,8 млн). Управляющий директор Kite Ventures Эдуард Шендерович сообщил, что на его фонд приходится значительная часть инвестиций, точный размер не раскрывается по просьбе Delivery Hero.

Spiegel

Немецкий парламентарий призвал отключить российские банки от Swift

Председатель фракции «Зеленых» в немецком парламенте Антон Хофрайтер выступил за ужесточение санкций против России, пишет журнал Spiegel. По мнению Хофрайтера, «сегодня Россия еще более непредсказуема, чем СССР в годы «холодной войны», поэтому на нее необходимо жестко воздействовать. Он предлагает отключить российские банки от международной системы Swift, через которую проводятся транснациональные банковские операции.

Пилоты Lufthansa объявили забастовку в пятницу

Профсоюз, представляющий пилотов Lufthansa, организует шестичасовую забастовку в пятницу, 5 сентября, сообщает Associated Press. Забастовка затронет рейсы средней и большой дальности из Франкфурта. Забастовка будет проходить с 5 до 11 вечера по местному времени (15.00 до 21.00 GMT). В ней примут участие пилоты Boeing 737, Airbus A320 и Embraer.

Европейский бизнес просит ЕС, Россию и Украину защитить инвесторов от санкций

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) призывает руководителей стран Европейского союза, России и Украины защитить иностранных инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе АЕБ. Ассоциация отправила соответствующие официальные письма 28 руководителям государств и правительств Европейского союза, а также президентам России и Украины. «Среди наших членов есть глобальные компании, ведущие свой бизнес в секторах, которые могут быть напрямую затронуты этими мерами.

DW

Глава Минфина ФРГ предсказал снижение роста немецкой экономики

В связи с санкциями, введенными против России, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schuble) призвал правящую коалицию к строгой бюджетной дисциплине, даже несмотря на ожидаемое повышение налогов. Об этом сообщил в четверг, 4 сентября, глава фракции блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder). По его словам, Шойбле указал на то, что рост ВВП в 2014 году, вполне вероятно, не достигнет намеченных 1,8 процента, передает агентство dpa. При этом глава Минфина поставил целью выйти к формированию бюджета 2015 года без новых долгов.

BBC

США: Tesla построит завод в штате Невада

Губернатор Невады Брайн Сэндовал объявил, что его штат был выбран компанией Tesla - производителем машин на полностью электрическом приводе - для постройки своего нового завода по выпуску аккумуляторов. За проект, который оценивается в 5 млрд долларов, боролись несколько штатов, так как предполагается, что в будущем фабрика принесет в местный бюджет почти 100 млрд долларов. Цель компании Tesla - получить для своих машин новые, более емкие и при этом дешевые аккумуляторы (которые являются в электрокарах самым важным и дорогим агрегатом).

Как и многие инвест-дома, японский финансовый холдинг Nomura стал говорить о дальнейшем спаде единой европейской валюты. По мнению экспертов банка, пара EUR/USD к концу сентября упадет к уровню $1.27. Также аналитики прогнозируют консолидацию по паре в четвертом квартале и продолжение падения уже в начале следующего года. В качестве основной причины эксперты отмечают расхождение курсов монетарной политики ФРС и ЕЦБ. "Это приведет к тому, что к середине 2015 года EUR/USD может подешеветь до $1.20" - заявляют в Nomura.

Сегодня нефть марки WTI может упасть по итогам недели на фоне снижения загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов с завершением сезона пикового потребления бензина. С начала недели цена на черное золото упала на 1,6%., сообщило Управление по энергетической информации отметило, что загрузка нефтеперерабатывающих заводов США на прошлой неделе сократилась до 93,3%. В сентябре и октябре на НПЗ начнутся плановые ремонтно-профилактические работы в связи с переходом на производство зимнего топлива. Добыча нефти в Ливии находится на прежнем уровне в 725 тысяч баррелей в сутки.

Темпы инфляции потребительских цен Китая, вероятно, немного снизились в августе благодаря падению цен на фрукты и овощи, в то время как дефляция цен производителей, скорее всего, ускорилась из-за слабого внутреннего спроса и эффекта базы сравнения, говорят экономисты. Согласно срединному прогнозу 15 экономистов, опрошенных Wall Street Journal, индекс потребительских цен (CPI) Китая, вероятно, вырос в августе на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В июле данный индекс вырос на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Индекс цен производителей (PPI), вероятно, снизился в августе на 1,1% после падения на 0,9% в июле.

Результаты опроса Wall Street Journal представлены Dow Jones Newswires.

В 09:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 14:00 GMT решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке

В 19:45 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3055 (2706)

$1.3012 (1461)

$1.2978 (765)

Цена на момент написания обзора: $1.2932

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2910 (1512)

$1.2883 (1813)

$1.2845 (993)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 91348 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (11439);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 61145 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5617);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 0,67 против 0,75 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6600 (1094)

$1.6500 (1016)

$1.6401 (245)

Цена на момент написания обзора: $1.6308

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6200 (395)

$1.6100 (183)

$1.6000 (461)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 33512 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2760);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 сентября составляет 31846 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (3478);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 сентября составило 0,95 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июль 105.5 107.2 106.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июль 109.7 109.9

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Доллар вырос на фоне улучшения состояния американской экономики и перспектив повышения процентных ставок в США. Сегодня будет опубликовано число занятых в несельскохозяйственном секторе США. Согласно среднему прогнозу экономистов, количество рабочих мест в августе вырастет на 222 тыс. против 209 в июле. Читать далее ...

С сайта Российского государственного инвестфонда исчезли имена трех американских миллиардеров, хотя эти люди остаются членами международного консультационного совета фонда, утверждает The Wall Street Journal .

В 2011 году основатель Blackstone Group Стивен Шварцман, основатель TPG Дэвид Бондермен и основатель Apollo Global Management Леон Блэк стали советниками Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Фотографии и имена членов международного совета были удалены с сайта РФПИ после того, как в конце августа Курт Бьёрклунд, один из управляющих партнеров Permira, ушел из совета и был вычеркнут из списка.

Представитель РФПИ Мария Медведева заявила: "После ухода Бьёрклунда больше никто не ушел. Консультационный совет заседает лишь раз в год, последнее заседание было в мае 2014 года. Перед следующим заседанием мы сообщим вам новости о членстве".

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году российским правительством. Управляющая компания РФПИ на 100% принадлежит российскому государственному Внешэкономбанку, который включен в санкционный список, опубликованный Минфином США.

С сайта РФПИ также исчезли фотографии Мартина Халусы, председателя Apax Partners, и Джозефа Шулла, европейского руководителя Warburg Pincus.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Региональный Базовый индекс демонстрирует снижение второй день. Акции Японских компаний растут на фоне удешевления иены.

Акции крупнейшей Австралийской золотодобывающей компании Newcrest Mining Ltd. упали на 2,9% после снижения цены на золото.

Рыночная стоимость Fortescue Metals Group Ltd., третьего по величине добытчика железной руды, снизилась на 3,8% после того, как датчик цен на сырье в Китае упал до почти пятилетнего минимума.

На торгах в Токио бумаги Sekisui House Ltd. подорожали на 1,8% после того, как жилищно-строительная фирма сообщила о росте чистой прибыли в первом полугодии.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,702.48 +26.30 +0.17%

Hang Seng 25,187.56 -110.36 -0.44%

S&P/ASX 200 5,604.6 -26.66 -0.47%

Shanghai Composite 2,312.99 +6.13 +0.27%

Данные по занятости за август в Канаде будут опубликованы сегодня в то же время, что и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в 12.30GMT. Ожидается рост на 10 тыс. после роста предыдущего месяца на 41.7 тыс. Осечка в июле и тенденции канадских данных по занятости быть волатильными заставляют экономистов проявлять осторожность, прежде чем оглашать прогноз. В TD Securities ожидают близкую к нулю динамику с ожидаемым сокращением штатов по неполному рабочему дню.

Доллар вырос на фоне перспектив повышения процентных ставок в США. Доллар США достиг самого высокого уровня почти за шесть лет против японской иены после того, как накануне ЕЦБ удивил рынки, а денежно-кредитная политика в США и Японии достигла поворотного момента. Пара USD/JPY выросла до максимума 105,71 в начале азиатской сессии. Это самый высокий уровень с октября 2008 года. Продажи евро и покупки доллара инвесторами обуславливают слабость иены. Кроме того, расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии стало еще одним фактором, стоявшим за ростом доллара. Восстановление экономики США, похоже, набирает обороты, что важно для определения сроков повышения ставок ФРС в 2015 году. Между тем, Банк Японии в четверг оставил свою политику без изменений и придерживался оптимистичной оценки экономики, несмотря на резкое замедление экономической активности. Вчера управляющий Банка Японии Харухико Курода открыто приветствовал укрепление доллара США и ослабление иены. "Нет ничего странного в том, что доллар укрепляется", учитывая расхождение в курсе денежно-кредитной политики в США и Японии и сравнительную силу американской экономики, заявил он. Ранее Курода говорил о том, что "нет никаких причин для укрепления иены".

Евро торгуется около 14-ти месячного минимума после вчерашнего падения по отношению ко всем основным валютам, что было связано с решением ЕЦБ по ставкам. ЕЦБ понизил значение базовой процентной ставки по кредитам до уровня 0,05% с 0,15%. Многие эксперты ожидали, что ставка останется без изменений. Относительно ставки по депозитам, она была уменьшена до -0,2% с -0,1%, что также удивило экономистов (по прогнозам, ставка должна была остаться неизменной). В ходе пресс-конференции, последовавшей за неожиданным решением ЕЦБ понизить ставки до новых рекордных минимумов, Марио Драги анонсировал запуск упрощенной программы покупок ABS и ипотечных облигаций в следующем месяце. Программа покупок ABS, которая, как предполагается, облегчит приток кредитов в экономику, была поддержана большинством голосов членов Управляющего совета, как заверил Драги.

Эти меры должны оказать поддержку программе TLTRO, которая была объявлена в июне и должна вступить в силу в этом месяце. Она может вызвать рост баланса ЕЦБ до уровней 2012 года. Драги отказался назвать точный размер программы ABS, объяснив это сложностью подсчетов.

• Денежно-кредитная политика - это эксклюзивное право Банка Японии, я не буду ее комментировать

• Важно, чтобы правительство и Банк Японии поддерживали открытую коммуникацию

Пара USD/JPY утратила часть завоеванных ранее позиций и сейчас торгуется по 105,32 после достижения самого высокого уровня с октября 2006 года. Тот факт, что пара превысила свой самый высокий уровень со времен мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008-м году, имеет большое значение, говорят в IG Securities. Американская валюта совершила прорыв выше максимума 105,45, где расположен ряд приказов на продажу, в начале азиатской сессии, а затем достигла максимума 105,71. "Это подаст рынку сигнал о том, что доллар ожидает дальнейший рост", - отмечают в банке. "Сейчас в центре внимания находится вопрос, сможет ли пара достигнуть уровня 106".

Швейцарский национальный банк может провести валютную интервенцию, дабы ограничить укрепление франка по отношению к евро, ставшее реакцией на решение Европейского центробанка снизить процентные ставки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков рынка.

После вчерашнего внезапного решения ЕЦБ о снижении всех трех основных процентных ставок, швейцарский франк вырос до рекордного уровня к евро более чем за 21 месяц. Центробанк Швейцарии, установивший максимальный порог роста франка на уровне 1,2 за евро, пока не проводил интервенций для поддержки курса, пишет Bloomberg, ссылаясь на официальные заявления банка.

"Понятно, что швейцарский ЦБ вмешается, если франк достигнет уровня в 1,2 за евро, - цитирует агентство слова экономиста Credit Suisse Group AG в Цюрихе Максима Боттерона. - Но пока нет никаких причин смягчать политику и применять дополнительные меры в данный момент".

Швейцарский центробанк установил верхний предел курса франка к евро, чтобы предотвратить дефляцию и рецессию, и неоднократно заявлял о готовности принять защитные меры в случае необходимости. Однако пресс-секретарь банка отказался комментировать возможные шаги, которые могут быть предприняты.

• Уровень безработицы 6,2% все еще неприемлемо высокий

• Пока инфляция находится ниже 2%, мы знаем, что мы не сможем достичь полной занятости

• Динамика рынка жилья была разочаровывающей, особенно в прошлом году

• Слабость рынка жилья может тормозить экономический рост

• Процентные ставки в США недостаточно низкие

• ФРС неоднократно не достигала целевых уровней в отношении занятости и инфляции

• Не могу сказать когда ФРС должна начать увеличивать процентные ставки, но предполагает, что первое повышение начнется уже скоро

• ФРС приближается к достижению экономических целей и к окончанию крупномасштабных покупок активов, поэтому денежно-кредитная политика должна «нормализоваться»

• Точные сроки первого повышения ставки будут зависеть от того, станет ли экономика двигаться вперед теми же темпам.

• Прогнозирует рост реального ВВП за полугодие и за следующий год на 3%.

• Тенденции роста должно быть достаточно, чтобы снизить уровень безработицы до 5,5% к концу следующего года.

• Инфляция продолжит рост к цели ФРС в 2%.

• Раз экономика двигается к более нормальным уровням, денежно-кредитная политика также должна ориентироваться на более приемлемые показатели.

• FOMC должен подготовить почву для более высоких ставок, изменив свою политику обнародования дальнейших действий: «Я считаю, что настало время переформулировать свое «поступательное руководство».

• Вместо того, чтобы думать о календарном времени повышения ставок, лучше думать об экономических условиях.

• ФРС необходимо будет изменить политику и вернуться к более нормальному состоянию. Точные сроки будут зависеть от того, продолжим ли мы идти по ожидаемому пути.

• Думаю, что мы движемся ближе к цели ФРС, то есть максимальной занятости и ценовой стабильности, и когда это произойдет, ФРС должна будет нормализовать свою политику.

В течение вчерашней торговой сессии курс евро существенно снизился против доллара, потеряв около 200 пкт и обновив 14-месячные минимумы в связи с решением ЕЦБ по ставкам. Ранее стало известно, что ЕЦБ понизил значение базовой процентной ставки по кредитам до уровня 0,05% с 0,15%. Многие эксперты ожидали, что ставка останется без изменений. Ставка по депозитам была уменьшена до -0,2% с -0,1%, также удивив экономистов (по прогнозам, ставка должна была остаться неизменной).

В ходе пресс-конференции, последовавшей за неожиданным решением ЕЦБ понизить ставки до новых рекордных минимумов, Марио Драги анонсировал запуск упрощенной программы покупок ABS и ипотечных облигаций в следующем месяце.

Программа покупок ABS, которая, как предполагается, облегчит приток кредитов в экономику, была поддержана большинством голосов членов Управляющего совета, как заверил Драги.

Эти меры должны оказать поддержку программе TLTRO, которая была объявлена в июне и должна вступить в силу в этом месяце. Она может вызвать рост баланса ЕЦБ до уровней 2012 года. Драги отказался назвать точный размер программы ABS, объяснив это сложностью подсчетов.

Введение новых мер, а также понижение ставки были спровоцированы ухудшением инфляционных ожиданий в августе, как сообщает Драги. Прогноз по инфляции на 2014 был понижен от 0,7% до 0,6%, тогда как на 2015 и 2016 прогнозы остались прежними - 1,1% и 1,4% соответственно.

Что касается прогнозов по росту, на этот год они были понижены от 1% до 0,9%, на следующий - от 1,7% до 1,6%, а на 2016 - повышены от 1,8% до 1,9%.

«Структурные реформы, финансовая политика и монетарная политика должны в совокупности поддержать рост», - заверил Драги.

Что касается представленных вчера данных, то в США количество новых обращений за пособием по безработице немного выросло на прошлой неделе, превысив при этом прогнозы экспертов, но осталось вблизи минимумов текущего года, говоря об стабильной ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 30 августа, на 4 000 - до уровня 302 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 298 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Напомним, число первичных обращений упало до минимума 2014 года в середине июля (до уровня 279 000), и с тех пор колеблется в районе 300 тысяч. В последний раз такие значения фиксировались в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста.

Кроме того, в августе индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), умеренно улучшился, достигнув при этом уровня 59,6 по сравнению с июльским чтением на отметке 58,7. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится до 57,3. Все основные суб-индексы оказались в августе на территории расширения (больше 50), причем рост показали два индекса из четырех.

Курс фунта снизился против доллара, достигнув минимума 7 февраля. По итогам двухдневного заседания Банк Англии, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, установленную в марте 2009 года и являющейся минимальным со времени его основания. Также банк оставил объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов (около $633 млрд), то есть фактически программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, останется приостановленной. Аналитики полагают, что банк может сохранить ставки на рекордно низком уровне до мая следующего года, когда в стране пройдут всеобщие выборы. «Май является логичным выбором для такого шага, потому что, как показывает история, ставки редко растут в преддверии голосований», - отмечают экономисты из Investec.

Впрочем, в отсутствие сюрпризов от ЦБ, внимание быстро переключится на шотландский референдум. Слухи о провозглашении независимости давят на фунт в течение всей недели, причем за последние несколько сессий валюта потеряла порядка двух центов. Goldman Sachs предупреждает, что в случае голосования «за» 18 сентября, что маловероятно, экономики Шотландии и Британии в целом серьезно пострадают.

Иена снизилась против доллара США после оглашения решения Банка Японии по процентной ставке. Центральный банк, как и ожидалось, оставил денежно-кредитную политику без изменений. ЦБ сохранил цель по увеличению денежной базы на 60-70 трлн. иен (667 млрд. долларов) в год. Решение соответствует прогнозу экономистов. Банк Японии продолжает рекордное стимулирование с целью повысить рост инфляции и стимулировать возрождение экономики, подорванное повышением налога с продаж. Также управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что рост доллара США против японской иены представляется вполне естественным явлением, учитывая сильное восстановление экономики США. Дальнейшее ослабление японской валюты не станет негативным фактором для экономики Японии, добавил он. «Нет ничего удивительного в укреплении доллара, учитывая фундаментальные показатели экономик США и Японии», - отметил Курода. Он выступил на пресс-конференции, состоявшейся после ранее опубликованного заявления Банка Японии.

МОСКВА, 5 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Налоговая система на основе налога на финансовый результат /НФР/ позволит увеличить объем экономических /рентабельных/ извлекаемых запасов, которые сейчас оцениваются в 12 млрд тонн. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя предложения министерства по внедрению в нефтяной отрасли налогообложения на основе финансового результата, которые 28 августа были направлены в правительство РФ.

По словам главы Минэнерго, при действующей системе налогообложения эффективному освоению новых месторождений препятствуют значительные затраты на геологоразведку, создание транспортной инфраструктуры, обустройство и бурение. При этом от начала полномасштабных инвестиций до выхода добычи на проектную мощность проходит порядка 4-7 лет, а с учетом ГРР - до 10 лет. Льготы по НДПИ для отдельных регионов и трудноизвлекаемых запасов /ТрИЗ/, а также льготы по экспортной пошлине могут изменить ситуацию лишь отчасти. Основной проблемой для действующих месторождений является нерентабельность значительного числа новых скважин на участках залежей со сложными горно- геологическими характеристиками. "В общей сложности экономически извлекаемыми на данный момент являются 12 млрд тонн нефти, в то время как налоговая система на основе НФР позволит увеличить этот показатель", - подчеркнул министр.

Новак, разъясняя суть предложений, сообщил, что "действующая система не стимулирует компании к увеличению коэффициента извлечения нефти и комплексному подходу к разработке месторождений. По сути, снимаются только "сливки". Предлагаемый нами механизм будет мотивировать недропользователей на повышение нефтеотдачи, поскольку обеспечит рентабельность разработки как традиционных, так и более затратных трудноизвлекаемых запасов. Он также позволит учитывать при налогообложении не только мировую цену на нефть и обменный курс, но и индивидуальные расходы на добычу и транспортировку".

Кроме того, добавляет министр, "в рамках пилотных проектов мы предлагаем использовать единую ставку в размере 60 проц с возможностью ежегодного аплифта /дополнительного вычета из налоговой базы/ в размере 10 проц от суммы капитальных вложений в течение 4 лет с момента понесения этих затрат. На всех пилотных проектах предлагается установить нулевую ставку НДПИ при стандартной ставке экспортной пошлины в размере 30 проц с 2017 года в рамках "налогового маневра".

"В соответствии с нашими предложениями, пилотными проектами могут быть утверждены как новые, так и действующие месторождения и их группы. Результаты тестирования на "пилотах" в перспективе могут быть распространены на всю отрасль, при условии небольшой ставки налога на прибыль. Мы рассматриваем и комбинированный вариант, предусматривающий предоставление недропользователю права сменить систему налогообложения с обычной на НФР или наоборот через 5 лет применения системы НФР", - пояснил министр.

"Для нас крайне важно не допустить выпадения доходов из бюджета. Предлагаемые нами сценарии учитывают это условие. Для выработки наиболее оптимального варианта мы активно взаимодействуем с компаниями и экспертным сообществом", - резюмировал Новак.

При определении оптимального для отрасли и бюджета вида налога будет учитываться возможность его применения к отдельным месторождениям или к юридическим лицам, объект налогообложения и сложность администрирования. Так, налог на финансовый результат на стадии пилотов будет применяться к месторождениям и их группам, однако при полномасштабном внедрении им будут облагаться юридические лица. Налог на добавленный доход предполагает применение только в рамках отдельных месторождений. При этом объектом налогообложения при использовании НФР является операционная прибыль от добычи нефти с аплифтом по капзатратам, а в случае с налогом на добавленный доход /НДД /налогом будет облагаться денежный поток от добычи нефти. НФР проще администрировать, при этом он, в отличие от НДД, может быть распространен на всю отрасль.

Что касается выбора ставки, то ее фиксированный вариант на все время разработки применяется в большинстве стран и может быть реализован как в рамках НДД, так и НФР. Это позволит стимулировать добычу как на новых, так и на старых месторождениях.

НДД может предусматривать прогрессивную ставку в зависимости от рентабельности проекта. Однако такой механизм предназначен преимущественно для новых месторождений, поскольку для действующих не учитываются понесенные ранее капитальные вложения.

Облагаемая налогом прибыль от реализации добытой нефти, полученная налогоплательщиком, вычисляется с учетом доходов от реализации нефти и попутно залегающих полезных ископаемых, и доходов, полученных в натуральной форме при передаче нефти на переработку. В формуле учитываются расходы, связанные с производством и реализацией нефти и попутно залегающих полезных ископаемых, суммы налогов и сборов, амортизация, аплифт и понесенные в прошлых налоговых периодах убытки.

Предложения министерства энергетики по внедрению в нефтяной отрасли налогообложения на основе финансового результата 28 августа были направлены в правительство. Ранее эти предложениями были направлены в Минфин, а также в другие заинтересованные ведомства и компании.

По мнению Sumitomo Mitsui Banking, пара EUR/USD, вероятно, будет торговаться в диапазоне $1,2900-$1,2980 в ходе азиатской сессии, при этом инвесторы ждут важных данных по занятости США. В банке назвали решение ЕЦБ "более агрессивным, чем ожидалось". Пара EUR/USD может достичь уровня $1,2750 к концу этого месяца. Но некоторые инвесторы не спешат продавать евро прямо сейчас, и это не даст ему упасть слишком быстро в ближайшее время, отмечают в банке. Сейчас пара торгуется по $1,2930 после падения до самого низкого уровня за 14 месяцев на фоне решения ЕЦБ.

Пара EUR/JPY, как ожидается, будет торговаться в диапазоне Y135,95-Y136,60 против Y136,45 сейчас.

В Sumitomo Mitsui Banking говорят, что пара USD/JPY, скорее всего, будет торговаться в диапазоне Y105,10-Y105,70 во время азиатской сессии и может набрать обороты и достигнуть Y106,50 после выхода данных по занятости. Сейчас пара торгуется по Y105,55, пробив годовой максимум Y105,45.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 94.58+0.14%

Gold 1,261.70 -0.38%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,631.3 -24.80 -0.44%

TOPIX 1,296.39 -5.13 -0.39%

SHANGHAI COMP 2,303.86 +15.23 +0.67%

FTSE 100 6,877.97 +4.39 +0.06%

CAC 40 4,494.94 +73.07 +1.65%

Xetra DAX 9,724.26 +97.77 +1.02%

S&P 500 1,997.65 -3.07 -0.15%

NASDAQ Composite 4,562.29 -10.28 -0.22%

Dow Jones 17,069.58 -8.70 -0.05%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2935 -1,65%

GBP/USD $1,6315 -0,88%

USD/CHF Chf0,9323 +1,58%

USD/JPY Y105,30 +0,44%

EUR/JPY Y136,21 -1,20%

GBP/JPY Y171,79 -0,44%

AUD/USD $0,9341 0,00%

NZD/USD $0,8302 -0,26%

USD/CAD C$1,0876 -0,09%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакота

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Июль 105.5 107.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Июль 109.7

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Июль +0.3% +0.5%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Июль -0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 4-8 сентября. Август +1.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 4-8 сентября. Август +10.2% 07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Август 453.4

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей III кв +2.6%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.0% 0.0%

09:00 Еврозона ВВП, г/г II кв +0.7% +0.7%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Август 41.7 10.3

12:30 Канада Уровень безработицы Август 7.0% 7.0%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Август 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Август 0.0% +0.2%

12:30 США Уровень безработицы Август 6.2% 6.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Август 209 222

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Август 54.1 55.7

Фондовые индексы США снизились после роста в течение большей части торгов. Причем ранее индекс S&P 500 отправился на небывало высокий уровень после того, как Европейский центральный банк неожиданно снизил процентные ставки и заявил, что будет покупать обеспеченные активами ценные бумаги, дабы стимулировать рост экономики. Читать далее