Новости и прогнозы рынков CFD — 09-09-2014

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Сильнее других упали в цене акции The Home Depot, Inc. (HD, -2.19%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.71%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.2%).

Акции компании в последний час торгов несут потери более 0,5%, отступив от сессионных максимумов почти на 5%.

Для акций Apple подобное поведение не является необыкновенным, ранее после презентации новых продуктов акции компании сначала снижались в цене, но в течение последующих нескольких месяцев восстанавливались.

На текущий момент акции компании торгуются на уровне $97.98 (-0,63%).

Судя по динамике акций, наибольшее разочарование принесла презентация "умных часов" Apple Watch, именно после этого акции начали стремительно дешеветь. Презентация iPhohe 6 также не очень воодушевила инвесторов (первая волна продаж). Наибольший интерес вызвала презентация платежной системы Apple Pay, именно после данной информации акции AAPL поднялись в область $103.

/Обновлено в 21:35 мск, добавлен текст после 2 абзаца/

КИЕВ, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Трехсторонняя встреча Украины, России, Европейского Союза по газовым вопросам может состояться 16 сентября в Вене. Об этом сообщил сегодня главный советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала "24".

"Мы говорили с представителем энергетического департамента Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардом. По его совам, рабочий срок для встречи - это 16 сентября", - сказал Витренко и добавил, что обсуждается несколько мест проведения таких переговоров, одно из которых - Вена.

При этом он подчеркнул, что к 16 сентября сторонам важно согласовать повестку дня.

"Переговоры, - по словам Витренко, - должны быть прагматичными". "Когда мы видим, что политического давления уже нет, мы обсуждаем экономические вопросы. Мы должны быть уверены, что переговоры будут в коммерческом русле", - заявил Витренко.

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Профицит консолидированного бюджета РФ по состоянию на 1 августа 2014 года составил 1 трлн 387 млрд 771 млн 187 тыс рублей. Об этом говорится в материалах Федерального Казначейства РФ.

По сравнению с аналогичным показателем за январь-июль 2013 года профицит увеличился в 1,9 раза.

Доходы консолидированного бюджета РФ сложились в размере 15 трлн 108 млрд 216 млн рублей, расходы - 13 трлн 720 млрд 444,9 млн рублей.

Доходы государственных внебюджетных фондов за семь месяцев текущего года составили 4 трлн 326 млрд рублей, расходы - 4 трлн 016 млрд 184,3 млн рублей. Таким образом, профицит государственных внебюджетных фондов составил 310 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета регионов за 7 месяцев нынешнего года составили 5 трлн 067млрд 470,8 млн рублей, расходы - 4 трлн 758 млрд 521 млн рублей. В результате профицит консолидированного бюджета регионов составил 309 млрд рублей.

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги вторника незначительным повышением на неопределенности относительно европейских санкций. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже подрос на 0,23 проц до 1468,17 пункта, индекс РТС - на 0,09 проц до 1246,64 пункта.

Российский рынок в течение всего дня пытался удержаться на положительной территории после того, как Евросоюз отложил введение одобренного пакета новых санкций, а предварительное расследование не показало виновности РФ в крушении малайзийского "Боинга" на Украине. Однако ужесточения со стороны Европы все же могут вступить в силу в ближайшие дни, что сдерживало покупательскую активность.

Руководитель управления рыночных исследований ИФД "Капиталъ" Константин Гуляев отмечает, что ситуация остается крайне нестабильной, любое нарушение договоренностей на Украине вызовет очередные опасения по поводу санкций и, соответственно, приведет к новому снижению рынков. "В случае развития благоприятного сценария на Украине игроки надеются на отмену санкций со стороны ЕС. Это станет большим драйвером роста для индексов. Однако вероятность благоприятного исхода до конца года остается низкой - меньше 50 проц", - заключает эксперт.

Лидерами роста к концу дня стали обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти", которые прибавили 2,4 проц и 2,2 проц соответственно. "Вчера стало известно, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ОАО "АНК "Башнефть". Таким образом, регулятор разрешил "Башнефти" провести SPO на зарубежных площадках. В начале года "Башнефть" планировала осенью провести размещение на LSE, но летом планы изменились. Теперь акции компании растут на положительных новостях", - объясняет старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук. Лидировали в снижении бумаги ТМК /-2,8 проц/ и СОЛЛЕРСА /-3,4 проц/.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, специалист из "Открытие Брокер" Николай Рузайкин подчеркивает, что второй день подряд российский рынок стоит в "боковике", а индекс ММВБ держится выше уровня 1460 пунктов. "С одной стороны, рынок стоит достаточно высоко, с другой стороны, пока удается удерживать эти высоты, и какой- то коррекции не развивается. Не исключаю того, что рынок может дотянуться до отметки 1500 пунктов, прежде чем он покажет какую-либо ощутимую коррекцию", - прогнозирует эксперт.

Внешний фон умеренно негативен

Торги в США во вторник открылись умеренным снижением основных индексов, которые к завершению торгов в России потеряли порядка 0,4 проц. На рынках также возобладали опасения более скорого повышения ключевых процентных ставок, вероятность чего может увеличить ожидаемая на этой неделе сильная статистика по розничным продажам. Европейские индексы к концу дня также показали отрицательную динамику.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,2 проц. Цены по-прежнему пребывают под давлением на опасениях снижения мирового спроса и укреплении доллара США.

Завтра на мировых площадках ожидается спокойный на событий день. Из значимых данных стоит отметить лишь отчет Министерства энергетики США о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.

Американский доллар остается поддержанным против основных валют, достигнув шестимесячного максимума против японской иены. Поддержку доллару продолжают оказывать ожидания завершения ФРС программы QE и более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики федрезерва (повышения ставок). Подобные ожидания были подогреты докладом ФРБ Сан-Франциско, в котором отмечалось, что рынки недооценивают вероятность повышения ставок федрезервом.

Фунт остановил свое снижение. Хотя неопределенность относительно исхода референдума по вопросу независимости Шотландии продолжает оказывать негативное влияние на динамику британской валюты, данные по промышленному производству, опубликованные сегодня, позволили стерлингу удержаться выше отметки $1,6000 против доллара США. Согласно обнародованному отчету, рост промышленного производства в Великобритании ускорился в июле, достигнув 0,5% м/м и 1,7% г/г. В июне показатель вырос на 0,3% и 1,2% соответвтсенно.

В фокусе участников рынка находились озвученные в течение европейской сессии комментарии главы Банка Англии Марка Карни. Выступая в Ливерпуле, Карни вновь повторил, что первое повышение ставок запланировано на следующий год. Карни отметил: "Импульс экономического восстановления в Британии оказался сильнее, чем ожидалось, однако рынку труда все еще необходимо какое-то время на восстановление."

Фондовые индексы США начали сессию вторника снижением под влиянием негативного внешнего фона. Давление на глобальные рынки сегодня оказывали сообщения о том, что Евросоюз накануне согласовал расширение секторальных санкций против России. Список расширенных санкций будет опубликован в ближайшие дни в Официальном журнале ЕС, тогда же они вступят в силу. По словам президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея, отсрочка введения санкций даст возможность оценить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана. Ромпей также добавил, что в зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично.

Данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs) хоть и оказались незначительно хуже прогнозов, существенно на динамику индексов не повлияли.

Во второй половине сессии индексы начали восстанавливаться, получив поддержку от роста акций компании Apple (AAPL), которая сегодня проводит масштабную презентацию. На момент подготовки материала акции AAPL поднялись до уровня $102,85, практически полностью компенсировав снижение прошлой недели.

Поддержку акциям оказывает представление нового поколение смартфонов iPhone. Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. При этом обе версии стали тоньше предшественников. В новых смартфонах используется новый 64-битный процессор Apple A8, который на 20% быстрее A7. Также была представлены новая платежная система Apple Pay.

Большинство компонентов индекса DOW несут потери (21 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.44%). Больше остальных выросли акции Microsoft Corporation (MSFT, +0.83%).

Почти все сектора индекса S&P удерживаются в красной зоне. Лидирует сектор здравоохранения (+0.1%). Больше остальных снизился сектор коммунального хозяйства (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,066.91 -44.51 -0.26%

Nasdaq 4,588.97 -3.32 -0.07%

S&P 500 1,998.17 -3.37 -0.17%

10 Year Yield 2.50% +0.03 --

Gold $1,248.50 -5.80 -0.46%

Oil $92.70 +0.04 +0.04%

Было представлено сразу две модели - младшая iPhone 6 и старшая iPhone 6 Plus, первая получила диагональ экрана 4,7 дюйма, вторая - 5,5 дюйма. При этом, обе версии стали тоньше предшественников.

В новых смартфонах используется новый 64-битный процессор Apple A8, который на 20% быстрее A7.

Акции AAPL на текущий момент торгуются по $100,06 (+1,83%).

Презентация продолжается, следить за ее ходом можно на сайте компании Apple (http://www.apple.com/live/).

Джефф Гандлак (Jeff Gundlach), фондовый менеджер и миллиардер, ожидает дальнейшего ослабления иены против основных валюты и достижения в перспективе 3-5 лет уровня Y200 против доллара. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Гандлак выразил обеспокоенность относительно уровня государственного долга и демографических проблем Японии.

Акции AAPL на текущий момент тогргуются по $100,50 (+2,30%).

Напоминаем, что сегодняшняя презентация впервые пройдет с интернет-трансляцией, которую можно будет посмотреть на сайте компании (http://www.apple.com/live/)

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе. Читать далее

Энергетическая информационная администрация (англ. Energy Information Administration, EIA) сократила прогнозы по ценам на нефть сортов Brent и WTI на 2014/15 года.

Прогноз на 2014 года сокращен для Brent до $106.00 за баррель с предыдущего прогноза $108.11, для WTI - $98.28 против $100.45.

Прогноз на 2014 года сокращен для Brent до $103.00 за баррель с предыдущего прогноза $105.00, для WTI - $94.67 против $96.08.

Также был сокращен прогноз по росту глобального спросу на нефть в 2014 году до 1.04 млн баррелей/день с предыдущего прогноза 1.12.

После публикации отчета EIA стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до уровня до уровня $92.63 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX).

"Рассматривая волатильность данных последнего месяца, июльский отчет JOLTs согласуется с определенным ослаблением на рынке труда в конце лета, но в тоже время мы продолжаем ожидать падения уровня безработицы до отметки 5,8% в концу текущего года."

Цены на нефть корректируются, отступая от достигнутых накануне семимесячных минимумов. Читать далее

Укрепление доллара продолжает оказывать давление на золото. Читать далее

/обновлено в 18:25 мск, добавлен последний абзац/

ПЕКИН, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия и Китай могут перевести до половины торгового оборота в юани и рубли в случае, если Китай снимет ограничения по валютным операциям для российских контрагентов. Об этом ИТАР-ТАСС заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев по итогам первого заседания российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Использованию юаней в расчетах препятствуют ограничения доступа к рынку "внутреннего" юаня, который может использоваться только для торговых операций на короткое время. Ограничения не позволяют российским банкам длительное время держать юани, полученные от экспортеров. Россия в 2006 году сняла все ограничения на движения капитала, сделав рубль конвертируемой валютой.

Моисеев заявил, что в ходе переговоров в Пекине стороны обсуждали возможные послабления.

"Потенциал /в случае отмены ограничений/ колоссальный. Я думаю, что до 50 процентов торговли можно перевести в национальные валюты", - заявил Моисеев. "Я думаю, что это, в принципе, было бы реалистично."

Товарооборот между Россией и Китаем составил 89 миллиардов долларов в 2013 году.

Моисеев добавил, что в Китае существует план по либерализации валютного курса, и темп перехода к расчетам в национальных валютах будет зависеть от реализации этого плана.

"Мы пытаемся их подтолкнуть идти быстрее по этому плану, но в конечном итоге это зависит от того, насколько быстро они реализуют свою дорожную карту", - сказал Моисеев.

Биржевая торговля парой рубль-юань была запущена в декабре 2010 года на Московской и Шанхайской биржах. Объем торговли по результатам прошлого года вырос в 3,5 раза по сравнению с 2012 годом, составив более 100 млрд долларов.

Как сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов, правительства России и Китая готовят межправительственное соглашения о поэтапном переходе на расчеты между государствами в национальных валютах. Документ находится в высокой стадии готовности. По его словам, наращивание объемов торговли в национальных валютах - одна из основных тем переговоров с вице-премьером КНР Джаном Гаоли. "Одна из важнейших тем - это торговля за юани и рубли и потихоньку из этой торговли исключение валют третьих государств, это касается не только доллара. Вообще глупо, когда мы покупаем товар, произведенный в Китае, а они покупают товар, произведенный в России, валюту третьих государств при этом использовать", - считает он.

Основным событием среды станет заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), которое на этот раз будет расширенным, то есть будет сопровождаться пресс-конференцией главы центробанка Грэма Уилера. На грядущем заседании не ожидается внесение каких-либо изменений в денежно-кредитную политику, учетная ставка, скорее всего, останется на уровне 3,50%. Итоги заседания будут обнародованы в 21:00 GMT, в это же время начнется пресс-конференция Уилера.

Важным событием завтрашнего дня также будут слушания по вопросам инфляции в парламенте Великобритании, которые начнутся в 13:45 GMT.

Определенный интерес представляет и размещение 10-летних бондов Германией. Итоги размещения станут известны в 09:30 GMT. Средняя доходность по предыдущему аналогичному выпуску была на уровне 1.08% при покрытии 1.6. Дальнейшее снижение доходности покажет имеющий место повышенный спрос на немецкие ценные бумаги, которые считаются наименее рисковыми в мире, при этом их доходность является самой низкой среди гособлигаций дргуих стран с аналогичным сроком обращения.

Как считает Карен Джонс, технический аналитик Commerzbank, кросс может утратить импульс роста и отступить в область Y135.70. Вчера EUR/JPY продемонстрировала устойчивость, отыграв потери прошлых недель.

Небольшой отскок должен столкнуться с сопротивлением перед 55-дневной МА на Y137.51, откуда рынок может откатиться к минимуму 8 августа Y135.73. Далее цена может направиться к основанию нисходящего канала 2014 и максимуму сентября 2013 в области Y135.02/134.95.

Ниже проходит уровень 23.6% коррекции хода от середины 2012 (Y133.50). Попытки роста будут сдерживаться промежуточным сопротивлением на Y137.15/50 и более сильным - на Y138.28 (максимум 3 сентября).

Ежемесячные оценки ВВП показали, что ВВП вырос на 0,6 процента в трех месяцах, закончившихся в августе, после роста на 0,5 процента в течение трех месяцев, закончившихся в июле 2014. Это предполагает, что экономика Великобритании выросла на около 2,9 процента по сравнению с тем же периодом в 2013 году.

Такая оценка согласуется с последней официальной квартальной оценкой Управления национальной статистики, но еще не учитывает частично обработанные данные, выпущенные за период 1997-2012. После полного пересмотра серии данных, который будет выпущен в конце этого месяца, NIESR будет включать их в следующей оценке от 7 октября 2014 года.

Последний ежеквартальный прогноз NIESR (опубликованный 5 августа 2014 года) прогнозирует рост ВВП на 3 процента годовых в 2014 году и 2,3 процента в 2015 году.

EUR/USD: $1.2850(E520mn), $1.2900(E221mn), $1.3000-25(E400mn), $1.3050(E291mn)

USD/JPY: Y105.00($848mn), Y105.15($450mn), Y105.50($570mn)

GBP/USD: $1.6165(stg127mn)

EUR/GBP: stg0.7950(E321mn), stg0.8000(E235mn)

AUD/USD: $0.9275(A$200mn), $0.9290(A$288mn), $0.9300(A$110mn), $0.9325(A$268mn)

NZD/USD: $0.8195(NZ$295mn), $0.8400(NZ$200mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+3 б.п.).

Золото $1,255.70 (+0.11%)

Нефть (WTI) $93.66 (+1.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1999.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.03% до уровня 4094.25.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрирую смешанную динамику.

Nikkei 15,749.15 +44.04 +0.28%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.53 +0.09 0.00%

FTSE 6,839.76 +4.99 +0.07%

CAC 4,467.18 -7.75 -0.17%

DAX 9,736.12 -21.91 -0.22%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.64 за баррель (+1.06%)

Цены на золото торгуются в области $1256.10 за унцию (+0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Рост фьючерсов ограничивают сообщения о согласовании Евросоюзом расширения секторальных санкций против России. Список расширенных санкций будет опубликован в ближайшие дни в Официальном журнале ЕС, тогда же они вступят в силу. По словам президента Европейского совета Хермана Ван Ромпея, отсрочка введения санкций даст возможность оценить реализацию соглашения о прекращении огня и мирного плана. Ромпей также добавил, что в зависимости от ситуации на местах ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично.

Каких-либо американских макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было.

Сегодня в центре внимания участников рынка будут находится акции компании Apple (AAPL), которая проведет масштабную презентацию. Более подробно с ожиданиями относительно данного события можно ознакомится в нашем материале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs). Публикация отчета намечена на 14:00 GMT. Ожидается рост количества вакансий в последнем отчетном периоде до уровня 4,72 млн. против 4,67 млн. в июне. Если прогнозы оправдаются, отчет сможет несколько нивелировать опасения относительно ухудшения ситуации на рынке труда в США, появившиеся после публикации данных по занятости в пятницу.

Уровень безработицы среди 34 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития вырос в июле. Это признак того, что восстановление мировой экономики остается слишком медленным и неравномерным. Уровень безработицы вырос до 7,4% с 7,3% в июне, показав первое увеличение с февраля до 44,8 млн. человек, то есть на 10,2 млн. больше, нежели в июле 2008 года, но на 5,1 млн. меньше недавнего пика в апреле 2010 года.

ОЭСР отметила рост уровня безработицы в США, Японии, Мексике и Австралии, и он остался без изменений в еврозоне, но упал в Канаде и Южной Корее.

Некоторые ведущие центральные банки в последнее время следят за уровнем безработицы и неполной занятостью (признак наличия значительного количества свободных мощностей в экономике), но они дали понять, что не будут ужесточать денежно-кредитную политику. В еврозоне, где уровень безработицы остается выше, чем в других местах, Европейский центральный банк объявил о новых мерах по стимулированию экономики.

Молодые люди особенно сильно пострадали от сокращения рынка труда в годы после мирового финансового кризиса, что привело к опасности появления "потерянного поколения", перспективы которого снижены в результате отсутствия опыта работы. ОЭСР сказала, что уровень безработицы для людей в возрасте от 15 до 24 лет был неизменным на уровне 14,9%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до "ниже рынка" с "нейтрально"

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $22

Сегодня состоится масштабная презентация компании Apple (AAPL), в рамках которой ожидается представление ряда новых продуктов. В первую очередь от Apple ожидают увидеть новое поколения смартфонов iPhone. Ожидается, что будет представлено сразу два смартфона - с диагональю экрана 4,7 и 5,5 дюйма. Кроме увеличенного экрана новое поколение iPhone, как ожидается, должно иметь ряд других новшеств, среди которых - сапфировое стекло. Согласно слухам, новые модели получат название iPhone Air и iPhone Pro.

Кроме нового поколения самого успешного продукта компании, также ожидается представление еще одного девайса - «умных» часов, которые в СМИ называют iWatch.

Возможно, также будет представлена платёжная система от Apple и новые планшеты iPad Air 2 и iPad mini Retina 2.

Предыдущие презентации проходили в закрытом формате, сегодняшняя же впервые пройдет с интернет-трансляцией, которую можно будет посмотреть на сайте компании (http://www.apple.com/live/)

Начало презентации намечено на 17:00 GMT.

Акции AAPL на премаркете торгуются по $98.98 (+0.63%).

Дефицит государственного бюджета Франции за первые семь месяцев этого года увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года. Это произошло из-за сокращения налоговых поступлений.

По состоянию на конец июля 2014 года дефицит составил 84,1 млрд евро (108,8 млрд долларов США) против 80,8 млрд евро год назад, сообщило Министерство бюджета.

Из-за введения новых налоговых льгот доходы бюджета сократились на 6,3 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Расходы сократились на 1,9 млрд евро.

В то время как Европейский центральный банк проводит все более мягкую денежно-кредитную политику в целях предотвращения дефляции, Швейцарский национальный банк вынужден придерживаться политики нулевых процентных ставок для сохранения нижнего предела в 1,20 для пары EUR/CHF, говорят в Credit Suisse.

"В связи с низким уровнем инфляции в Швейцарии, которая, по нашим оценкам, составит 0,1% в текущем году и 0,5% в следующем, а также с учетом других экономических рисков, Швейцарскому национальному банку нет необходимости менять денежно-кредитную политику", - говорит Оливер Адлер, глава отдела экономических исследований Credit Suisse.

Заседание Швейцарского национального банка состоится 18 сентября.

Трендовая мера закладок новых домов в Канаде составила 189 837 единиц в августе по сравнению с 189 596 в июле, в соответствии с данными Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). Трендовая мера - это шестимесячная скользящая средняя ежемесячных сезонных колебаний годового уровня закладок новых домов (SAAR).

Ежемесячное значение SAAR составило 192 368 единиц в августе, по сравнению с 199 813 в июле. Городские закладки фундаментов снизились до 175 668 в августе от 182 524 в июле. Многоквартирные городские закладки новых домов в августе снизились до 110 842 единиц, в то время как отдельностоящий сегмент городских закладок снизился до 64 826 единиц.

В августе с учетом сезонных колебаний годовой уровень городских закладок новых домов снизился на атлантическом побережье Канады и в Онтарио, но увеличился в Британской Колумбии и Прериях. Городские закладки новых домов существенно не изменились в Квебеке по сравнению с июлем.

Сельские закладки новых домов оценивались с учетом сезонных колебаний до годового уровня 16 700 единиц.

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих на региональном уровне составила в первом полугодии 2014 года 36,6 тыс рублей, что на 13,2 проц больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в материалах Росстата.

В том числе в органах законодательной власти этот показатель составил 60,8 тыс рублей /рост на 8,3 проц/, исполнительной власти - 37,1 тыс рублей /рост на 12,6 проц/, судебной власти и прокуратуры - 29,7 тыс рублей / рост на 21,6 проц/.

Среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных чиновников составила за отчетный период 35,2 тыс рублей, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2013 года на 8,9 проц. В том числе в органах законодательной власти этот показатель составил 42,3 тыс рублей /рост на 8,4 проц/, исполнительной власти - 34,8 тыс рублей /рост на 8,9 проц/.

По данным федерального статистического наблюдения, в государственных органах РФ на региональном уровне /в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов РФ/ на конец июня 2014 года замещали должности государственной гражданской службы 715,9 тыс человек или 43,3 проц от общей численности работников, занятых в этих органах.

На должностях муниципальной службы было занято 326,6 тыс человек или 66,6 проц от общей численности занятых в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Россия и Иран могут увеличить торговый оборот в 10 раз до примерно 15 млрд долларов в год. Об этом на российско иранском бизнес форуме заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Министр энергетики РФ Александр Новак добавил, что Россия и Иран могут успешно сотрудничать в сфере металлургии, транспорта и связи. "Мы должны стряхнуть вековую пыль , которая накопилась, и предложить новые товары", - сказал министр.

Председатель Российско-иранского делового совета Виктор Мельников заметил, что Иран может поставлять в Россию макароны, макаронные изделия и плодово-овощную продукцию.

Вице-президент ТПП Ирана Джалалпур сказал, что Иран может предложить России технологии и сотрудничество в сфере строительства плотин и водных сооружений, а также цементных заводов. "Мы вместе с Россией можем реализовывать подобные проекты в третьих странах - странах Персидского залива, Ираке, Афганистане", - считает он. Он также отметил, что необходимо упростить двусторонний процесс оформления виз и улучшить работу таможни в Астрахани. "Очень трудный ход оформления виз, мы просим посольства, чтобы они упростили этот процесс", - сказал он.

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Ася Арутюнян/. Постпреды стран Евросоюза соберутся 10 сентября в Брюсселе, чтобы обсудить вопрос вступления в силу новых санкций сообщества против России. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщила сегодня пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон - Майя Косьянчич.

"На завтра намечена регулярная встреча послов, на которой, как ожидается, страны-члены ЕС вернутся к обсуждению вопроса санкций, в частности, дадут оценку соблюдения прекращения огня /на Украине/ и мирного плана", - рассказала Косьянчич.

3 сентября Путин предложил план разрешения кризиса на Украине. Он предполагает прекращение наступлений всеми вооруженными формированиями на юго-востоке Украины, отведение всех силовых структур на безопасное расстояние от населенных пунктов, международный контроль за соблюдением прекращения огня, отказ от применения военной авиации против мирных граждан, обмен пленными по схеме "всех на всех", а также открытие гуманитарных коридоров и направление в регион ремонтных бригад для восстановления инфраструктуры.

Были опубликованы следующие данные:

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -5.6 Пересмотрено с -5.4 -5.0 -5.5

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль +0.3% +0.2% +0.5%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль +1.2% +1.3% +1.7%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +0.3% +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль +1.9% +2.2% +2.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -9.4 -9.1 -10.2

10:45 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

Британский фунт вырос против основных валют, получив поддержку от данных по промышленному производству. В Великобритании рост промышленного производства ускорился в июле, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Промышленное производство увеличилось на 0,5 процента с июня, когда оно выросло на пересмотренные 0,3 процента. Это был самый быстрый рост с февраля прошлого года. Производство по прогнозам должно было вырасти на 0,2 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,3 процентов ежемесячно в июле и соответствует ожиданиям экономистов.

В годовом измерении объем промышленного производства расширился на 1,7 процента в июле, быстрее 1,2-процентного роста, который видели в июне и свыше ожиданий экономистов в 1,3 процента.

В свою очередь, рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 2,2 процента, в соответствии с прогнозом, с 1,9 процента месяц назад.

Также на рост фунта повлияли комментарии главы Банка Англии Марка Карни. Выступая сегодня в Ливерпуле, Карни дал понять, что первое повышение ставок запланировано на весну 2015 года.

Карни отметил: импульс экономического восстановления в Британии оказался сильнее, чем ожидалось, однако рынку труда все еще необходимо какое-то время на восстановление. Показатели стоимости рабочей силы находятся ниже уровня, необходимого для достижения целевого уровня CPI, добавил он.

«На фоне инфляции на 1.6% сохраняющееся понижательное давление при росте фунта, а также с учетом свободных мощностей остается умеренным», - подчеркнул Карни, добавив, что, начав постепенное повышение ставки весной 2015 года, Банк Англии, скорее всего, достигнет целевых уровней по инфляции и занятости к концу прогнозного периода.

Рост реальных зарплат должен восстановиться к середине 2015 года, считает Карни. Он также предположил, что рост национального ВВП составит в 2014 3.5%, а в 2015 - 3%.

Курс евро торгуется в боковом тренде против доллара, отреагировав небольшим спадом на комментарии главі немецкого минфина В.Шойбле. Выступая перед немецким парламентом Германии, министр финансов Вольфганг Шойбле признал, что экономическая ситуация в стране «помутнела» в последнее время, и подчеркнул необходимость ведения стабильной политике, которая "лучший фундамент для роста".

Шойбле подчеркнул: Германия завоевала доверие, придерживаясь своих обязательств, и будет выполнять Европейский пакт стабильности и роста, стремясь к сбалансированному бюджету к 2015 году. "Все должны придерживаться европейских норм", - сказал он.

Кроме того, министр финансов Германии заявил, что еврозона должна привлечь частный капитал, который стимулирует рост более эффективно, нежели государственные программы расходов.

Что касается вышедшей статистики, согласно опубликованным данным Таможенного департамента Франции, дефицит баланса внешней торговли Франции в июле 2014 года составил 5,539 млрд евро по сравнению с июньским 5,576 млрд евро.

Таким образом, отрицательное внешнеторговое сальдо за месяц немного снизилось - на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый дефицит Франции вырос на 9,2%.

Аналитики ожидали в позапрошлом месяце снижения торгового дефицита до 5 млрд евро.

Экспорт из Франции в июле по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 1,3% и составил 36,156 млрд евро. В то же время импорт в позапрошлом месяце по сравнению с июлем 2013 года почти не изменился и составил 41,695 млрд евро.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.2858 и затем поднялась до $1.2895

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6155

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y106.39

Канада в 12:15 GMT выпустит число закладок новых фундаментов за август. В 14:00 GMT выйдут британские данные по изменению объема ВВП от NIESR за август. США в 14:00 GMT опубликует уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В заключение дня Японии в 23:50 GMT выпустит изменение объема заказов на машины и оборудование за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3000/10, $1.2920/25

Ордера на покупку $1.2850-40, $1.2800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6250/55

Ордера на покупку $1.6050, 1.6000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9375/80, $0.9350, $0.9300

Ордера на покупку $0.9255/50, $0.9220/00, $0.9150

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.25/30, Y138.00, Y137.50, Y137.20

Ордера на покупку Y136.50, Y136.20, Y136.05/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y108.00, Y107.50, Y107.00, Y106.60/80, Y106.50

Ордера на покупку Y105.50, Y105.20, Y105.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8040

Ордера на покупку stg0.7900

• В последние месяцы решения относительно ставок стали более трудными

• Добьемся наших целей по инфляции и занятости при повышении ставок весной

• Повышение ставок будет постепенным и ограниченным

• Для решений относительно ставок ключевое значение имеют зарплаты, удельные расходы на оплату труда

• Банк Англии будет пристально отслеживать соглашения относительно зарплат, которые будут заключаться в конце года

Европейские фондовые индексы снижаются, продолжая тенденцию двух предыдущих сессий.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены результатами опроса общественного мнения YouGov в Шотландии, впервые показавшего, что более 50% шотландцев готовы проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Однако во вторник опрос исследовательской организации TNS Scotland выявил, что за отделение выступают 38% шотландцев, против - 39%, остальные пока не определились.

Вышедшие данные о росте промпроизводства в Британии не оказали существенного влияния на ход торгов. В Великобритании рост промышленного производства ускорился в июле, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Промышленное производство увеличилось на 0,5 процента с июня, когда оно выросло на пересмотренные 0,3 процента. Это был самый быстрый рост с февраля прошлого года. Производство по прогнозам должно было вырасти на 0,2 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,3 процентов ежемесячно в июле и соответствует ожиданиям экономистов.

В годовом измерении объем промышленного производства расширился на 1,7 процента в июле - быстрее 1,2-процентного роста, который видели в июне и свыше ожиданий экономистов в 1,3 процента.

В свою очередь, рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 2,2 процента, в соответствии с прогнозом, с 1,9 процента месяц назад.

В ходе торгов дорожают акции ряда горнорудных компаний, дешевеют бумаги в потребительском секторе.

Цена бумаг шведско-швейцарского концерна ABB Ltd. увеличилась на 2,3% после объявления о выкупе акций на $4 млрд.

Акции Telecom Italia SpA подорожали на 2,9%, так как America Movil SAB мексиканского миллиардера Карлоса Слима планирует начать переговоры о покупке бразильского подразделения Telecom Italia совместно с Oi SA.

Капитализация крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal SA уменьшилась на 1,9% на сообщениях о том, что компания ожидает меньшего роста объемов рынка, чем ранее. Как пишет газета Le Figaro, L'Oreal прогнозирует подъем рынка косметики на 3,5-4% в 2014 году.

Котировки акций Gamesa Corp. Tecnologica SA упали на 3,8% в связи с допэмиссией акций.

Планируемое доразмещение акций на 3,62 млрд евро также привело к снижению курса ценных бумаг Telefonica Deutschland на 1,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,823.63 -11.14 -0.16%

CAC 40 4,468.75 -6.18 -0.14%

DAX 9,745.51 -12.52 -0.13%

В ходе сегодняшнего выступления перед парламентом министр финансов Германии В. Шойбле признал, что недавно экономическая ситуация в стране ухудшилась, подчеркнув необходимость в дальнейшем применении политики стабилизации, которая послужила наилучшим плацдармом для роста.

Впрочем, Шойбле также отметил, что Германия завоевала доверие благодаря выполнению своих обязательств и обещаний, и к 2015 году представит сбалансированный бюджет.

«Европейские правила должны соблюдаться всеми», - подчеркнул он.

Кроме того, немецкий минфин заявил, что еврозона должна стремиться привлекать частный капитал, стимулирующий экономический рост эффективнее государственных программ.

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы во вторник умеренно растут, не решаясь ускорить повышение из-за возможного введения новых санкций. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже увеличивается на 0,61 проц, до 1473,64 пункта, а РТС прибавляет 0,5 проц до 1251,7 пункта /по состоянию на 13:35 мск/.

Российский рынок пребывает в незначительном плюсе, испытывая давление от ожиданий введения новых санкций со стороны ЕС в ближайшие дни, пакет которых был одобрен накануне. Эксперты отмечают, что эффект европейских санкций на рынок даже в случае их введения, будет носить ограниченный характер и поэтому не исключают боковой динамики рынка в ближайшие дни.

Позитива российскому рынку добавляет публикация предварительных результатов расследования по делу о крушении самолета Boeing-777 Malaysia Airlines над территорией Украины, в которых не содержалось никаких доказательств вины РФ. Полный доклад ожидается в течение года.

Главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев подчеркивает, что так или иначе, угроза введения новых ограничений более чем реальна, и уже дисконтирована рынком. "Для "Роснефти", которая может попасть под санкции, ограничения могут означать невозможность рефинансирования ранее полученных кредитов, что создаст колоссальные неудобства с прохождением пика долговых выплат в следующем году. Однако и Центробанк, и правительство РФ в случае необходимости помогут компании с привлечением необходимых ресурсов", - считает Клещев, полагая, что более важным фактором для российского рынка в ближайшей перспективе может стать снижение цен на нефть.

Управляющий активами ООО "УК Фонд Магута" Платон Магута утверждает, что постоянные контакты президентов России и Украины, а также предстоящая очередная встреча контактной группы /на сей раз по газовому вопросу/ в Минске вселяют надежду на скорое урегулирование украинского кризиса и даже на отмену ранее принятых санкций против России. "В случае, если санкции все же реализуют, российские индексы пойдут вниз, но при этом панических распродаж не ожидается, так как в текущие котировки частично уже заложен подобный сценарий", - полагает эксперт.

В лидерах роста к середине торгового дня - обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" /2,65 проц и 2,6 проц соответственно/. Вчера на рынки поступила информация, что Банк России разрешил "Башнефти" разместить до 45 млн акций за пределами РФ.

В лидерах падения - бумаги "Московской биржи" /0,94 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /0,72 проц/.

Комментируя техническую картину российского фондового рынка, аналитики ИК "Витус" говорят, что ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ выступает уровень 1490 пунктов, преодоление которого позволит индексу пойти на штурм отметки в 1500 пунктов. "Ближайшая поддержка - 1445 пунктов, уход ниже которой сломает сценарий продолжения роста российского рынка", - считают эксперты.

При этом ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев отмечает, что оснований для сильных движений не появилось, участники рынка ожидают деталей нового пакета санкций со стороны ЕС. "С позиций технического анализа, возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, о сильных движениях можно будет говорить в случае выхода за пределы диапазона 1200-1270 пунктов", - утверждает он.

Внешний фон нейтрален

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением индексов S&P500 и Dow Jones, которые потеряли порядка 0,1-0,3 проц главным образом в рамках коррекционного движения. Давление на рынок оказывали геополитические факторы - ситуация на Украине и возможность выхода Шотландии из состава Великобритании, опасность чего подтвердили опросы перед референдумом на следующей неделе.

Фьючерсы на основные американские индексы сегодня снижаются на 0,1 проц. На биржах Азии к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения, нет единства и на торгах в Европе. Опубликованная сегодня статистика показала, что темпы роста промышленного производства Великобритании в июле увеличились с 1,2 проц до 1,7 проц в годовом выражении. В течение сегодняшнего дня на рынках не ожидается публикации другой интересной информации.

Цены на нефть марки Brent к середине торгов умеренно снижаются, а на металлы показывают смешанную динамику. Давление на нефтяные котировки оказывают страхи снижения мирового спроса как со стороны Китая, так и Европы, а также тенденция укрепления доллара против основных валют.

В Великобритании рост промышленного производства ускорился в июле, показали данные Управления национальной статистики во вторник.

Промышленное производство увеличилось на 0,5 процента с июня, когда оно выросло на пересмотренные 0,3 процента. Это был самый быстрый рост с февраля прошлого года. Производство по прогнозам должно было вырасти на 0,2 процента.

В то же время, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,3 процентов ежемесячно в июле и соответствует ожиданиям экономистов.

В годовом измерении объем промышленного производства расширился на 1,7 процента в июле, более быстро 1,2-процентного роста, который видели в июне и свыше ожиданий экономистов в 1,3 процента.

В свою очередь, рост производства в обрабатывающей промышленности ускорился до 2,2 процента, в соответствии с прогнозом, с 1,9 процента месяц назад.

МОСКВА, 9 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Чистая прибыль российских кредитных организаций в январе-августе 2014 года снизилась в годовом выражении на 9,4 проц - до 592 млрд рублей. Такая информация содержится в распространенном сегодня ЦБ РФ докладе "О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в августе 2014 года".

В то же время темпы падения прибыли начали снижаться: за январь-июль 2014 года кредитными организациями была получена прибыль в размере 513 млрд рублей, что на 10,2 проц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом созданные кредитными организациями резервы на возможные потери увеличились с начала года на 20,7 проц /за аналогичный период 2013 года - на 14,7 проц/.

В августе совокупные активы банковского сектора выросли на 0,5 проц, корпоративные кредиты - на 1,4 проц, кредиты физическим лицам - на 1,3 проц.

Темпы прироста просроченной задолженности сократились по сравнению с аналогичными показателями в июле, как по корпоративному портфелю, так и по розничному - до 2,1 и 3,5 проц соответственно.

Вложения банков в ценные бумаги за август увеличились на 3,5 проц благодаря приросту на 28,1 проц портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных обществах, а также вложений в долевые ценные бумаги - на 3,4 проц, одновременно вложения в долговые ценные бумаги снизились на 0,4 проц.

Средства клиентов в пассивах кредитных организаций выросли за месяц на 1,1 проц, в первую очередь за счет прироста на 0,9 проц вкладов населения и на 2,7 проц - депозитов юридических лиц /без учета кредитных организаций/, отмечает регулятор.

Объем заимствований у Банка России уменьшился за месяц на 2,5 проц.

Как ранее в июле заявлял зампред ЦБ РФ Михаил Сухов, регулятор снизил прогноз по прибыли российских банков на 2014 год до 850 млрд рублей. "Исходя из сегодняшних условий, я считаю, что реальным является прогноз получения прибыли в размере 850 млрд рублей", - отметил Сухов.

В Великобритании дефицит торгового баланса расширился неожиданно в июле до самого высокого месячного дефицита с апреля 2012, в то время как импорт вырос до 9-месячного максимума.

Дефицит видимой торговли увеличился до 10,2 млрд фунтов стерлингов от 9,4 млрд фунтов июне, сообщило Управление национальной статистики во вторник. Это был самый широкий ежемесячный дефицит с апреля 2012 года. Дефицит, согласно прогнозам, должен был сократиться до 9,1 млрд фунтов.

Экспорт товаров увеличился на 0,5 млрд фунтов до 24 млрд фунтов в июле. В то же время, импорт поднялся на 1,3 млрд фунтов до 34,2 млрд фунтов, т.е. самого высокого уровня с октября 2013, показав крупнейший месячный рост с августа 2012 года.

Дефицит торгового баланса со странами ЕС увеличился до 5,8 млрд фунтов от 5,6 млрд фунтов. Аналогичным образом, дефицит со странами, не входящими в ЕС, увеличился до 4,3 млрд фунтов от 3,8 млрд фунтов в июне.

Торговля услугами образовала профицит 6,8 млрд фунтов, но это было меньше, чем июньский профицит 7 млрд фунтов. В результате торговля товарами и услугами в июле привела к дефициту 3,3 млрд фунтов, по сравнению с дефицитом 2,5 млрд фунтов в предыдущем месяце.

EUR/USD: $1.2850(E520mn), $1.2900(E221mn), $1.3000-25(E400mn), $1.3050(E291mn)

USD/JPY: Y105.00($848mn), Y105.15($450mn), Y105.50($570mn)

GBP/USD: $1.6165(stg127mn)

EUR/GBP: stg0.7950(E321mn), stg0.8000(E235mn)

AUD/USD: $0.9275(A$200mn), $0.9290(A$288mn), $0.9300(A$110mn), $0.9325(A$268mn)

NZD/USD: $0.8195(NZ$295mn), $0.8400(NZ$200mn)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, при этом сводный азиатский индикатор подошел к минимуму за 3 недели после того, как Standard & Poor's 500 накануне отступил от рекордной отметки. Читать далее ...

РБК-Daily

Инвесторы испугались рецессии в еврозоне

Экономика еврозоны по состоянию на начало сентября находится в рецессии, следует из пресс-релиза исследовательской компании Sentix. Оно посвящено публикации очередного индекса уверенности инвесторов в еврозоне. Индекс снижается на протяжении двух месяцев подряд. При этом сентябрьские показатели оказались значительно хуже августовских. Если в прошлом месяце индекс составлял 2,7 пункта, то в этом месяце он снизился до отрицательных значений, до -9,8 пункта. Это худший показатель с июля 2013 года, говорится в сообщении компании.

Вступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия

Финляндия выступила против введения новых санкций в отношении России, из-за чего Евросоюз вынужден на несколько дней отложить их введение. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление премьер-министра страны Александра Стубба. По его словам, позиция Финляндии заключается в том, что ЕС должен подождать с введением новых экономических санкций против России. «Финляндия в целом не считает, что сейчас подходящее время [для санкций]», - сказал Стубб. Он добавил, что «еще будут дискуссии по поводу того, в какой степени [санкции] будут опубликованы в Официальном журнале ЕС».

Вашингтон настаивает на введении новых санкций против России

Вашингтон настаивает на том, чтобы США и ЕС ввели против России новые санкции из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома. По словам сотрудника СНБ, американское правительство «находится на той же позиции, которую в пятницу изложил президент США Барак Обама по итогам очередного саммита НАТО».

DW

Канцлер ФРГ: Санкции - единственное средство нажима на РФ

Санкции являются единственным средством нажима на Россию. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в транслируемом во вторник, 9 сентября, интервью немецкой радиостанции rbb-Inforadio. Непосредственное участие России в украинском конфликте "очень-очень очевидно", и ее действия нельзя оставить без последствий. Тем не менее, у немецкого правительства нет никаких сомнений в том, что военным путем этот конфликт решить нельзя, заявила Ангела Меркель.

Пара AUD/USD достигла 3-недельного минимума 0,9262 на фоне укрепления американской валюты в связи с опасениями относительно роста процентных ставок в США. "Судя по всему, общественность ожидает от ФРС более мягкой политики, чем сами руководители ФРС. Я думаю, это напугало некоторых в преддверии заседания ФРС, которое запланировано на следующую неделю", - говорит Джозеф Капурсо, стратег-аналитик CBA. По его словам, важная поддержка для пары AUD/USD находится на 0,9200.

Комментарии аналитиков CBA приводит агентство Dow Jones Newswires.

Согласно опубликованным сегодня статданным Таможенного департамента Франции, дефицит баланса внешней торговли Франции в июле 2014 года составил 5,539 млрд евро по сравнению с июньским 5,576 млрд евро.

Таким образом, отрицательное внешнеторговое сальдо за месяц немного снизилось - на 0,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года торговый дефицит Франции вырос на 9,2%.

Аналитики ожидали в позапрошлом месяце снижения торгового дефицита до 5 млрд евро.

Экспорт из Франции в июле по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 1,3% и составил 36,156 млрд евро. В то же время импорт в позапрошлом месяце по сравнению с июлем 2013 года почти не изменился и составил 41,695 млрд евро.

Впервые за последние четыре сессии нефть сорта West Texas Intermediate растет в цене на 0.6% в ожидании выхода данных о запасах, которые могут свидетельствовать об устойчивом спросе на топливо в США. Согласно среднему прогнозу экономистов, управление по энергетической информации сообщит, что на прошлой неделе запасы нефти в США могли сократиться на 1,5 миллиона баррелей до 358,1 миллиона.

Нефть марки Brent торгуется на уровне предыдущего закрытия.

Вчера капитализация соцсети Facebook превысила рекордные $200 млрд. Таким образом компания обогнала по стоимости крупнейший в США банк Bank of America и всем известную Coca-Cola. На закрытие торгов бумаги Facebook стоили $77,89 за акцию. В своей сегодняшней статье Financial Times заявила: инвесторы обращают внимание на успехи компании в развитии видео-сервисов, а также на стабильно высокую популярность ее приложений у владельцев смартфонов.

Напомним, во втором квартале соцсеть увеличила чистую прибыль почти в 2,4 раза. Выручка подскочила на 61% - до $2,91 млрд с $1,81 млрд годом ранее.

В 09:30 GMT Нидерланды проведуд аукцион по размещению 10-летних DSL

В 08:00 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

В 09:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже 10-ти и 20-ти летних RAGB

В 09:30 GMT член правления ЕЦБ Эркки Лииканен выступит с речью

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 15-летних облигаций Bobl, индексированных по инфляции

В 09:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 40-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции

В 10:45 GMT глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 14:00 GMT член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 11 8

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль +0.2% +1.1% +0.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 41.5 42.3 41.2

Доллар вырос к шестилетнему максимуму против иены на фоне роста доходности Казначейских облигаций. Ожидая выхода позитивной статистики на этой неделе, инвесторы предполагают скорое повышение процентной ставки Федеральной резервной системы. Читать далее ...

Есть несколько прописных истин в мировой экономике и одна из них - роль доллара США в качестве мировой резервной валюты. Это один из основополагающих принципов американской экономической политики. В конце-концов, кто не хотел бы иметь такую валюту, которую иностранные банки и правительства хотите держать в резерве?

Но новое исследование показывает, что то, что было привилегией, теперь бремя, подрывающее рост числа рабочих мест, накачивание бюджета, дефицит торгового баланса и раздувание финансового пузыря. Чтобы повернуть американскую экономику в нужное русло, правительство должно отказаться от своей приверженности к поддержанию статус доллара в качестве резервной валюты.

Источник: Zero Hedge

Россия привыкла с опасением относиться к Китаю. Особенно это касается дальневосточной части страны, которая находится ближе к быстроразвивающемуся и густонаселенному соседу, чем к Москве. Поэтому Москва упорно препятствовала тому, чтобы китайские компании приобретали доли в российских нефтяных и газовых месторождениях. Однако ухудшение отношений с Западом изменило позицию России, о чем свидетельствует предложение Китаю участвовать в Ванкорском проекте, считает редактор отдела энергетики Financial Times Гай Чейзан

Если западные правительства не ошибаются, на востоке Украины сейчас воюют российские войска. 45 лет назад они сражались с совсем другим врагом. В марте 1969 года Советский Союз оказался вовлечен в короткую пограничную войну с Китаем. Закончилась она только после полномасштабного советского танкового наступления на остров Даманский - спорный клочок земли между двумя странами, ставший причиной конфликта.

Сейчас отношения между Россией и Китаем выглядят намного более сердечными. На прошлой неделе они вышли на новый уровень, когда президент Владимир Путин пригласил китайскую государственную нефтяную компанию CNPC участвовать в разработке огромного Ванкорского месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Это выглядит идеальным символом поворота России от своих старых друзей на Западе к новым друзьям в Азии.

В последнюю пару десятилетий Россия позволяет китайским компаниям пересекать границу и покупать нефть, уголь и древесину. Однако при этом она упорно не разрешала им приобретать доли в российских нефтяных и газовых месторождениях.

Теперь ситуация изменилась. В 2006 году Sinopec позволили купить часть российской нефтедобывающей компании «Удмуртнефть». В прошлом году CNPC приобрела 20% акций проекта по сжижению природного газа на расположенном на дальнем севере России Ямальском полуострове. Объем проекта составляет 27 миллиардов долларов. Компании также предложили доли в нефтяных лицензионных участках в Арктике и Восточной Сибири.

Однако это сближение с Китаем больше похоже на знак слабости, чем на знак силы. Роснефть остро нуждается в деньгах CNPC. После поглощения ТНК-BP у компании много долгов, а санкции ограничили ей доступ к западным средствам.

Прочие свежие энергетические сделки также указывают на российскую слабость. В мае Газпром договорился с CNPC о поставках газа на сумму 400 миллиардов долларов в течение 30 лет. Это соглашение продемонстрировало, что в период, когда возмущенная российской аннексией Крыма Европа отчаянно ищет способы снизить зависимость от российского газа, у Газпрома могут найтись другие рынки и другие партнеры. Однако переговоры с китайцами шли невероятно тяжело. Чтобы заключить сделку, России явно пришлось пойти на уступки по цене.

В отношениях с Россией Китай обычно получает то, что он хочет - рано или поздно.

Источник: The Financial Times

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Основной региональный индекс движется к трехнедельному минимуму. Котировки акции японских компаний растут на фоне снижения курса иены.

Акции Newcrest Mining Ltd., крупнейшего производителя золота в Австралии, подешевели на 1,9% после того, как цена в слитках упала вчера к трехмесячному минимуму.

Бумаги Японского автопроизводителя Honda Motor Co., который получает около 84% своих продаж за рубежом, подорожали на 1,1%, так как японская валюта достигла почти шестилетнего минимума.

Рыночная стоимость крупнейшего в Японии производителя чипсов Calbee Inc упала на 2,4%.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,752.58 +47.47 +0.30%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

S&P/ASX 200 5,591.4 +14.43 +0.26%

Shanghai Composite 2,325.56 -0.87 -0.04%

Пара EUR / USD сохраняет техническую слабость на дневном графике, отмечают в TD Securities. Рынок перепродан по ряду технических показателей, предупреждающих об опасности краткосрочного отскока в торговле (возможно в диапазоне 1,31 -1,32) в медвежьем тренде. " Евро выглядит перепроданным на еженедельном графике, восемь недель потерь подряд являются для евро рекордными с 1999 года. Мы должны учитывать риск короткого восстановления евро, однако мы не ожидаем устойчивого роста в этот момент, " - уточняют в TD Securities.

Опубликованные сегодня протоколы заседания центрального банка Японии, прошедшего 7-8 августа, свидетельствуют, что японская экономика, похоже, следует другой модели восстановления на фоне недавнего ослабления экспорта и промышленного производства. Члены правления Банка Японии отметили: хотя в прошлом рост экспорта стимулировал производство и вслед за этим - капиталовложения компаний, данный механизм, возможно меняется.

"Японские компании будут репатриировать прибыль своих зарубежных дочерних компаний, что окажет побочное влияние на инвестиции, а также зарплаты и доход", - сказали несколько членов правления.

Банк Японии понизил оценку экспорта и промышленного производства на фоне усиливающихся геополитических рисков. Между тем, он оставил политику без изменений.

Все члены правления разделили мнение по поводу того, что экспорт, вероятно, продемонстрирует сдержанный рост, так как зарубежные экономики, возглавляемые развитыми экономиками, растут.

Все 9 членов правления Банка Японии, включая его управляющего Харухико Курода, согласились с тем, что долгосрочные процентные ставки в Японии оставались стабильными на низких уровнях в ходе реализации широкомасштабной программы смягчения, представленной в апреле 2013 года.

Несколько членов правления посчитали, что понижательное давление на долгосрочные ставки недавно усилилось и добавили, что это давление будет расти по мере продолжения покупок активов Банком Японии.

В ходе азиатской сессии доллар США продолжает свой рост против иены. Восстановление экономики США набирает обороты, что является важным фактором для решения ФРС о повышении процентных ставок. Курс доллара повышается третий месяц подряд под влиянием скорого завершения Федеральной Резервной Системой программы QE и ожиданий более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики федрезерва.

Экономика Японии сократилась на максимальное значение более чем за пять лет. ВВП Японии (с сезонной коррекцией) снизился на -1,8% за квартал , что соответствует ожиданиям; это наиболее сильное снижение ВВП с первого квартала 2009 года. В течение трех месяцев по июнь валовой внутренний продукт потерял 7,1% в годовом исчислении, это максимальное значение с первого квартала 2009 года. Негативные последствия повышения налога заметны до сих пор, розничные продажи и бытовые расход сократились в июле. На прошлой неделе правительство заявило, что готово расширить стимулирование, дабы помочь пережить дальнейшее увеличение налога, запланированное на октябрь 2015 года. Несколько членов правления Банка Японии заявили, что японская экономика, похоже, следует другой модели восстановления на фоне недавнего ослабления экспорта и промышленного производства. Об этом свидетельствует опубликованные сегодня протоколы заседания Центрального банка, прошедшего 7-8 августа. На заседании в августе Банк Японии понизил оценку экспорта и промышленного производства на фоне усиливающихся геополитических рисков. Между тем, он оставил политику без изменений.

Канадский доллар торгуется около двухнедельного минимума по отношению к доллару США. Снижение цен на нефть и золото негативно сказалось на канадском и австралийском долларе. Инвесторы уходят в безопасный доллар США, напуганые неопределенностью, созданной перспективой самостоятельной Шотландии после опроса в минувшие выходные, который показал, что число людей, высказывающихся в пользу независимости, превысило противников раскола в голосовании на следующей неделе.

Фунт оставался под давлением против основных валют на фоне рисков выхода Шотландии из состава Великобритании. Накануне были опубликованы результаты опроса общественного мнения в Шотландии, проведенные для газеты The Sunday Times. Согласно полученным данным, количество сторонников отделения от Великобритании впервые превысило количество противников (51% против 49%). Референдум пройдет 18 сентября. Согласно проводимым опросам, количество сторонников референдума постоянно увеличивается.

После достижения 7-месячного минимума до начала сегодняшней сессии тон пары NZD/USD остается негативным, и она может нацелиться на $0,8245, говорят в Westpac Bank. В начале сессии в Новой Зеландии пара торговалась по $0,8278. По мнению банка, РБНЗ будет сохранять политику без изменений до конца 2014 года. Это означает, что над динамикой пары должны доминировать мировые факторы. Наблюдаются первые признаки того, что курс доллара США нашел базу в среднесрочной перспективе на уровне 79,0, отмечают в Westpac Bank и добавляют, -"Если это так, то максимум $0,8836 для пары NZD/USD, достигнутый 7 июля, должен стать началом значительной волны снижения к нижней границе района 0,80".

• Желательно, чтобы валютный курс стабилизировался на уровне, соответствующем фундаментальным показателям Японии

• Для валютного курса плохо быть неустойчивым

• Не буду комментировать, является ли текущий уровень иены адекватным

В течение вчерашней торговой сессии на рынке Форекс наблюдалось укрепление курса доллара США против основных валют. Индекс доллара показал максимум в области 84,40 пунктов, укрепившись в ходе сегодняшней сессии на 0,7%. Индекс повышается третий месяц подряд под влиянием скорого завершения ФРС программы QE и ожиданий более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики федрезерва.

Укрепление доллара спровоцировало рост курса USD/JPY до максимального уровня с октября 2008 года и обновление парой EUR/USD минимумов 2014 года.

Определенное влияние на динамику евро оказали комментарии члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, заявившего, что европейский центробанк будет покупать активы, которые станут аккумулироваться на его балансе - так же, как и ФРС США, однако цели этих покупок будут другими. По словам Новотны, цель программы QE, проводимой ФРС, - снизить ставки, дабы стимулировать рост кредитования. Цель планируемых ЕЦБ покупок ценных бумаг, обеспеченных активами (Asset Backed Securities, ABS), - создать/стимулировать рынок ABS, поскольку на текущий момент он является недостаточно большим, чтобы возможно было оказывать давления на ставки. "Стимулирование рынка ABS будет гораздо лучше стимулировать экономику", - добавляет Новотны. - "Но только в том случае, если план работает".

Фунт оставался под давлением против основных валют на фоне рисков выхода Шотландии из состава Великобритании. Накануне были опубликованы результаты опроса общественного мнения в Шотландии, проведенные для газеты The Sunday Times. Согласно полученным данным, количество сторонников отделения от Великобритании впервые превысило количество противников (51% против 49%). Референдум пройдет 18 сентября. Согласно проводимым опросам, количество сторонников референдума постоянно увеличивается.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 93.12 +0.50%

Gold 1,256.30 +0.16%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,705.11 +36.43 +0.23%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 100 6,834.77 -20.33 -0.30%

CAC 40 4,474.93 -11.56 -0.26%

Xetra DAX 9,758.03 +11.01 +0.11%

S&P 500 2,001.54 -6.17 -0.31%

NASDAQ Composite 4,592.29 +9.38 +0.20%

Dow Jones 17,111.42 -25.94 -0.15%

/Обобщено по теме на 23:55 мск/

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Александр Шишло/. Совет Евросоюза утвердил сегодня введение новых санкций против России, но решение об их вступлении в силу отложено сообществом на несколько дней для оценки реализации перемирия на Украине. Об этом заявил сегодня председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.

"Вступление в силу санкций путем публикации в Официальном журнале ЕС состоится в ближайшие дни. Это оставит время для оценки реализации соглашения о прекращении огня и мирного плана. В зависимости от ситуации на местах, ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично", - заявил он.

По словам Ван Ромпея, "пакет дополнительных ограничительных мер в отношении России принят сегодня Советом ЕС путем письменной процедуры, он расширяет целенаправленные санкционные меры от 31 июля". Как указал глава Евросовета, санкции направлены на "содействие изменению курса в действиях России по дестабилизации в восточной Украине и идут в развитие решения Европейского совета от 30 августа".

Это первый блок санкций, которые ЕС ввел после начала реального процесса деэскалации кризиса на Украине, подписания на заседании Контактной группы в Минске 5 сентября соглашения о прекращении огня и начала переговоров о политическом урегулировании конфликта.

Несмотря на то, что сразу три ключевых института ЕС - Европейский совет, Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС - утверждали, что Совету Евросоюза предстоит сегодня принять по санкциям чисто формальное решение, их автоматического утверждения не произошло. В силу того, что отдельные страны сообщества, согласно информации из дипломатических источников, выразили опасения по поводу возможных ответных мер со стороны России, потребовался экстренный созыв нового совещания постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе, которые одобрили новый санкционный пакет еще в пятницу, 5 сентября, с тем, чтобы успокоить колеблющихся. Компромиссным решением, по мнению наблюдателей, стало удовлетворение их требования публично объявить о том, что "в зависимости от ситуации на местах, ЕС готов пересмотреть согласованные санкции в целом или частично".

По данным западных СМИ, под санкции могут подпасть три крупнейшие государственные нефтяные компании - "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть" - , а также несколько холдингов ВПК. Евросоюз также намерен сократить максимальный срок обращения их долговых обязательств, размещенных в 28 странах ЕС, с 90 до 30 дней.

Кроме того, частью санкционного пакета, согласно сообщениям прессы, является решение дополнительно внести в "черный список" для России и Украины еще не менее 20 физических лиц.

С марта Европейский союз несколько раз вводил санкции против России. Последний пакет санкций был обнародован в июле. Брюссель запретил инвесторам из Евросоюза продажу, поставки или перемещение ключевого оборудования и технологий для создания, приобретения или развития инфраструктурных проектов в ряде отраслей в Крыму и Севастополе. Кроме того, запрещено использование для этих целей судов или самолетов, находящихся в юрисдикции ЕС. Ограничения касаются транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей, разведки нефти, газа и других полезных ископаемых.

Что касается "черного списка", то в последний раз он был расширен в конце июля за счет восьми человек и трех компаний. В санкционном списке оказались, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов, бизнесмены Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также Российский национальный коммерческий банк, завод ПВО "Алмаз-Антей" и авиакомпания "Добролет".

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2899 -0,40%

GBP/USD $1,6092 -1,44%

USD/CHF Chf0,9350 +0,42%

USD/JPY Y105,96 +0,83%

EUR/JPY Y136,68 +0,43%

GBP/JPY Y170,5 -0,61%

AUD/USD $0,9278 -1,05%

NZD/USD $0,8277 -0,62%

USD/CAD C$1,0979 +0,89%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 11

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль +0.2% +1.1%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 41.5 42.3

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Август +37.7%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -5.4 -5.0

08:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль +1.2% +1.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль +1.9% +2.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -9.4 -9.1

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 200 197

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Август +0.6%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Июль 4.67 4.72

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь -0.5

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Июль +8.8% +4.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июль -3.0% +0.6%

Первую торговую сессию новой неделе основные фондовые индексы США завершили смешанной динамикой. Читать далее