Новости и прогнозы рынков CFD — 08-09-2014

(время GMT0/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Август 11

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль +0.2% +1.1%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 41.5 42.3

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Август +37.7%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Июль -5.4 -5.0

08:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июль +0.3% +0.2%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июль +1.2% +1.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июль +0.3% +0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июль +1.9% +2.2%

08:30 Великобритания Торговый баланс Июль -9.4 -9.1

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Август 200 197

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Август +0.6%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Июль 4.67 4.72

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Тарулло

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь -0.5

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Июль +8.8% +4.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Июль -3.0% +0.6%

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (21 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.43%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (BA, +2.56%).

Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1.5%). Сектор конгломератов (+0.2%) вырос больше остальных.

Согласно обнародованным данным ФРС, объем потребительского кредитования в США по итогам июля вырос на $26,0 млрд., достигнув отметки $3 237,7 млрд. (+9,7% г/г). Значение показателя за предыдущий отчетный период было пересмотрено до $18,8 млрд. с $17,3 млрд.

В июле был зафиксирован максимальный прирост объема выданных кредитов начиная с 2010 года, когда действовала программа программа стимулирования американского автопрома "наличные за автохлам" (англ.: "cash-for-clunkers").

Максимальный прирост показали невозобновляемые кредиты (+$20,6 млрд., +10,6% г/г). Под эту категорию попадают автокредиты и студенческие кредиты.

Возобновляемые кредиты выросли на $5,6 млрд. (+7,4% г/г).

Рост объемов потребительского кредитования сигнализирует об улучшение потребительских настроений и повышении доступности кредитных средств.

Более детально о вышедших данных смотрите в отчете ФРС.

В течение американской сессии на рынке Форекс наблюдалось укрепление курса доллара США против основных валют. Индекс доллара показал максимум в области 84,40 пунктов, укрепившись в течении сегодняшней сессии на 0,7%. Индекс повышается третий месяц подряд под влиянием скорого завершения ФРС программы QE и ожиданий более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики федрезерва.

Укрепление доллара спровоцировало рост курса USD/JPY до максимального уровня с октября 2008 года и обновление парой EUR/USD минимумов 2014 года.

Определенное влияние на динамику евро оказали комментарии члена управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который заявил, что европейский центробанк будет покупать активы, которые будут аккумулироваться на его балансе, так же, как и ФРС США, однако, цели этих покупок будут другими. По словам Новотны, цель программы QE, проводимой ФРС, - снизить ставки, чтобы стимулировать рост кредитования. Цель планируемых ЕЦБ покупок ценных бумаг, обеспеченных активами (Asset Backed Securities, ABS), - создать/стимулировать рынок ABS, поскольку на текущий момент он является не достаточно большим, чтобы возможно было оказывать давления на ставки.

"Стимулирование рынка ABS будет гораздо лучше стимулировать экономику", - добавляет Новотны. - "Но только в том случае, если план работает".

Фунт оставался под давлением против основных валют на фоне рисков выхода Шотландии из состава Великобритании. Накануне были опубликованы результаты опроса общественного мнения в Шотландии, проведенные для газеты The Sunday Times. Согласно полученным данным, количество сторонников отделения от Великобритании впервые превысило количество противников (51% против 49%). Референдум пройдет 18 сентября. Согласно проводимым опросам, количество сторонников референдума постоянно увеличивается.

Индексы повышается третий месяц подряд под влиянием скорого завершения ФРС программы QE и ожиданий более раннего начала процесса нормализации денежно-кредитной политики федрезерва.

Член управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны заявил, что европейский центробанк будет покупать активы, которые будут аккумулироваться на его балансе, так же, как и ФРС США, однако, цели этих покупок будут другими. По словам Новотны, цель программы QE, проводимой ФРС, - снизить ставки, чтобы стимулировать рост кредитования. Цель планируемых ЕЦБ покупок ценных бумаг, обеспеченных активами (Asset Backed Securities, ABS), - создать/стимулировать рынок ABS, поскольку на текущий момент он является не достаточно большим, чтобы возможно было оказывать давления на ставки.

"Стимулирование рынка ABS будет гораздо лучше стимулировать экономику", - добавляет Новотны. - "Но только в том случае, если план работает".

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию смешанной динамикой. Читать далее

Фондовые индексы США упали, индекс высокотехнологических компаний Nasdaq около нулевой отметки.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с июля прошлого года упали ниже уровня $100 за баррель, потеряв 0,77% до $99,88 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, ЕЦБ может не успеть завершить оценку качества активов европейских банков к назначенному сроку. Ранее сообщалось, что итоги стресс тестов европейских банков, которые проводит ЕЦБ, должны были быть опубликованы 17 октября. Сейчас сообщается о том, что итоги данной проверки будут обнародованы в конце октября. Причина задержки не сообщается.

Стоит также отметить, что оборот немецкого производственного сектора вырос более быстрыми темпами в июле, показал отчет от немецкого статистического бюро DESTATIS в понедельник.

Оборот в обрабатывающей промышленности вырос с учетом сезонных колебаний и поправкой на рабочие дни на 1 процент за месяц в реальном выражении в июле. В июне оборот обрабатывающей промышленности восстановился на 0,6 процента.

Продажи на внутреннем рынке выросли на 1,7 процента и международные продажи увеличились на 0,4 процента в июле.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрируют падение (19 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1.31%). Больше остальных выросли акции The Boeing Company (ВА, +2.61%).

Cектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Лидирует сектор конгломератов (+0.4%). Упали акции сектора основных материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 17,097.80 -39.56 -0.23%

Nasdaq 4,580.46 -2.44 -0.05%

S&P 500 1,999.02 -8.69 -0.43%

10 Year Yield 2.47% +0.01 --

Gold $1,253.00 -14.30 -1.13%

Oil $92.24 -1.05 -1.13%

Евродоллар продолжает оставаться под давлением. После двухдневной консолидации пара обновила минимум 2014 года, достигнув отметки $1,2913. Ниже текущих уровней сильной поддержкой для пары может стать область $1,2790/40 (61,8% FIBO $1,2040-$1,3990, минимум 2013 года).

Укрепление доллара против основных валют позволило паре USD/JPY достигнуть максимального уровня почти за шесть лет. Курс установил сессионный максимум на уровне Y105,89. Выше сопротивлением для пары может послужить область Y106,00 (верхняя граница восходящего канала от 28 августа).

Ресурс Zero Hedge приводит комментарии стратега JP Morgan Николауса Панигирцоглоу (Nikolaos Panigirtzoglou), отмечающего, что "текущий эпизод роста избыточной ликвидности, начавшийся в мае 2012 года, кажется, был самым экстремальным в абсолютном выражении и меры ЕЦБ могут сделать его еще более экстремальным". Комментарий дополняется интересным графиком, демонстрирующим рост активов основных центробанков мира и указывающим, по мнению автора, на зависимость глобальной экономики от вливания ликвидности, позволяющего игнорировать прочие факторы.

Источник: Zero Hedge

Стратег Deutsche Bank Дэвид Бьянко (David Bianco), который в начале текущего года наиболее пессимистично оценивал перспективы индекса S&P 500 среди наиболее цитируемых в СМИ экспертов, повысил свои ожидания. Согласно уточненным прогнозам, сейчас в Deutsche Bank ожидают увидеть индекс S&P 500 к концу текущего года на уровне 2 050 пунктов (ранее прогнозировалось 1 850), на конец 2015 года 2 150 пунктов (ранее прогнозировалось 2 000) и на конец 2016 года 2 300 пунктов.

МОСКВА, 8 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Цены на газ вырастут как минимум в два раза в случае продолжительных перебоев в поставках из РФ из-за конфликта на Украине и холодной зимы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы британского консалтингового агентства Energy Aspects.

Если стороны не найдут долгосрочное дипломатическое решение по урегулированию конфликта, поставки газа через Украину в первом квартале следующего года могут прерваться примерно на две недели, приводится мнение аналитика компании Тревора Сикорски. Он считает, что прекращение поставок на более длительный срок менее вероятно.

"Погода - это всегда непредсказуемо, при этом из-за украинского кризиса и возможных перебоев в поставках российского газа этот год может быть особенно трудным", - сказал Сикорски.

Среднестатистическая зима увеличивает спрос на газ на 48 млрд кубометров, в этом случае дополнительные закупки сжиженного природного газа /СПГ/ не потребуются. При сильном похолодании запасы газа истощатся полностью, и Европе потребуется дополнительно приобрести 38 млрд кубометров газа, и это без учета возможного прекращения импорта из РФ, полагают в Energy Aspects.

/Обновлено в 18:55 мск/

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Александр Шишло/. Страны ЕС пока не смогли одобрить введение санкций против РФ автоматической письменной процедурой, что потребовало созыва сегодня внеплановой встречи послов 28 стран сообщества "для обсуждения сложившейся ситуации". Об этом сообщил ИТАР-ТАСС европейский дипломатический источник.

"Согласие получено не из всех столиц, это нормально, и мы не видим в этом проблемы", - сказала дипломат.

Для утверждения санкций путем письменной процедуры было необходимо, чтобы все 28 стран сообщества подписались под новым пакетом, который может стать первым блоком санкций, принятым после начала реального процесса деэскалации кризиса на Украине - подписания на заседании Контактной группы в Минске 5 сентября соглашения о прекращении огня и начала переговоров о политическом урегулировании конфликта.

МОСКВА, 8 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Рынок акций закрыл торги понедельника снижением на опасениях введения новых санкций ЕС. Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже упал на 0,67 проц до 1464,76 пункта, индекс РТС- на 0,93 проц до 1245,53 пункта.

Российский рынок находился на отрицательной территории в течение практически всего дня, опасаясь новых санкций ЕС и ответных мер РФ. Окончательное решение Европы должно стать известно завтра. Аналитики также отмечают, что во вторник стоит обратить внимание на результаты расследования авиакатастрофы малайзийского "Боинга". Большинство экспертов отмечают сохранение напряженности на рынке, однако, есть и мнение о том, что путь к мирному урегулированию украинского конфликта позволит нашим индексам вернуться к росту на текущей неделе. Ключевую роль по-прежнему будет играть геополитика.

Управляющий активами УК "Агана" Сергей Мурафер считает, что на текущий момент почти нет сомнений, что новая волна санкций все-таки последует. "Российский фондовый рынок отыгрывает данную перспективу снижением. К тому же, соглашение о перемирии на юго-востоке Украины остается достаточно зыбким. Помимо этого, на индексы РФ давят низкие цены на нефть, которые сегодня в моменте опускались ниже психологической отметки 100 долларов за баррель, и негативная динамика основных европейских индикаторов", - объясняет он.

Старший аналитик ИФК "Метрополь" Андрей Рожков более оптимистично смотрит на перспективы российского рынка в течение недели. "Мы считаем, что решение контактной группы по Украине позволяет надеяться на то, что мирная инициатива будет продолжена, и конфликт на юго-востоке Украины прекратится. Такой сценарий благоприятен для мировой экономики, поскольку еще недавно участники рынка терялись в оценках сроков прекращения конфликта и преимущественно ожидали, что он будет более долгосрочным, - говорит эксперт. - Мы считаем, что на российском рынке акций, в силу указанного выше сценария, более вероятно повышение. И на этой неделе мы ожидаем повышение индекса ММВБ до отметки 1530 пунктов". В то же время, по оценке Рожкова, уровень поддержки для российских акций по индексу ММВБ находится на отметке 1450 пунктов.

Лидерами роста к концу дня без новостей стали российские депозитарные расписки "Русала" /5,5 проц/. Лидировали в снижении акции "Газпром нефти" /-2,3 проц/, "Транснефти" /-2,2 проц/и "Роснефти" /-1,7 проц/, находящихся под угрозой санкций.

Акции "Аэрофлота" потеряли 2 проц стоимости. Премьер- министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае принятия Западом новых санкций, Россия даст асимметричный ответ, в рамках которого может быть рассмотрено закрытие воздушного пространства для западных авиакомпаний. "Если Россия все- таки прибегнет к данным мерам, бумаги крупнейшей авиакомпании РФ могут просесть приблизительно на 5 проц. Однако не думаю, что понижение продлится долго, так как риск ограничения воздушного пространства уже заложен в котировках", - комментирует Сергей Мурафер из УК "Агана".

Внешний фон негативен

Торги в США в понедельник, после роста в конце прошлой недели, открылись снижением основных индексов в пределах 0,2 проц. Европейские индексы к концу дня также показали отрицательную динамику. Негатива добавили опасения выхода Шотландии из состава Великобритании, на возможность чего указали итоги опроса перед референдумом на следующей неделе. Индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны в сентябре при этом рухнул с 2,7 до -9,8 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 0,9 проц на опасениях замедления экономики Китая /сегодня с утра были опубликованы слабые данные о динамике экспорта и импорта страны в сентябре/, а также укреплении американского доллара против основных валют. Цены опустились ниже 100 долларов за баррель впервые с июня 2013 года.

Завтра на мировых площадках стоит ожидать публикации окончательного варианта новых санкций ЕС против России. Из статистики же стоит отметить динамику промышленного производства Великобритании в июле и сальдо торгового баланса страны, также выступит глава Банка Англии.

МОСКВА, 8 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ /ПФР/ в 2015 году может составить 211,75 млрд рублей. Соответствующая информация содержится в проекте закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", подготовленном Минтруда. Текст документа размещен на едином портале правовой информации.

Указанная цифра почти в 2 раза меньше аналогичного показателя, содержащегося в бюджетных проектировках на 2015-2017 годы, подготовленных Минфином РФ еще до принятия решения о продлении моратория на перечисление пенсионных накоплений на 2015 год /394,6 млрд рублей/.

Согласно документу, разработанному Минтруда, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ПФР в 2015 году составит 6,9 трлн рублей, расходов - 7,12 трлн рублей. В соответствии с бюджетными проектировками, доходы ПФР в 2015 году составят 7,16 трлн рублей, расходы - 7,56 трлн рублей.

В 2016 году общий объем доходов ПФР Минтруд прогнозирует на уровне 8,34 трлн рублей, расходов - 8,65 трлн рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит составит 317,65 млрд рублей. Вместе с тем, в соответствии с бюджетными проектировками Минфина, доходы ПФР в 2016 году составят 7,76 трлн рублей, расходы - 7,84 трлн рублей / дефицит - 83,7 млрд рублей/.

В 2017 году общий объем доходов ПФР Минтруд прогнозирует на уровне 9,06 трлн рублей, расходов - 8,89 трлн рублей. Таким образом, прогнозируемый профицит бюджета фонда составит 172,37 млрд рублей. Согласно бюджетными проектировками Минфина, доходы ПФР в 2017 году составят 8,15 трлн рублей, расходы - 8,02 трлн рублей /профицит - 132,3 млрд рублей/.

Осенью 2013 года правительство приняло, а президент одобрил решение о замораживании пенсионных накоплений граждан в 2014 году. Таким образом, накопительные взносы за 2014 год в размере 243 млрд рублей были переданы Пенсионному фонду РФ на текущие выплаты пенсий, Минфин на ту же сумму уменьшил трансферт ПФР, передав сэкономленные средства в резерв на случай неблагоприятной экономической ситуации. Взамен изъятой накопительной пенсии государство пообещало учесть 2014 год в балльной страховой части пенсии.

В начале августа вице-премьер Ольга Голодец сообщила о продлении моратория на пенсионные накопления на 2015 год, в результате которого из накопительной системы в солидарную / на выплаты действующим пенсионерам/ будет передано в 2014-2015 годах суммарно около 500 млрд рублей.

Кроме того, 21 августа Голодец сообщила, к середине сентября будет решен вопрос об отмене накопительной пенсионной системы.

МОСКВА, 8 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Евросоюз снова не сумел согласовать второй санкционный пакет против России, в который могли попасть нефтяные госкомпании. Решение отложено, для новых консультаций потребуется созыв внеплановой встречи послов 28 стран. ЕС не отказался от расширения санкций, утверждают в Еврокомиссии. Но инвесторы уже перестали реагировать на новости из Брюсселя.

Евросоюз снова отложил решение по второму этапу секторальных санкций против России. Новый пакет ограничений мог быть согласован еще в пятницу 6 сентября, но тогда решение отложили на фоне подписания плана мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

На следующий день - 7 сентября - председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей в интервью телеканалу VRT говорил, что ЕС готов пересмотреть вопрос о введении новых санкций против России, если перемирие на Украине будет соблюдаться и приведет к началу переговоров о мире.

В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Пия Аренкильде Хансен сообщила, что ЕС не отказался от расширения санкций. Но дискуссия была напряженной. Официальное объявление о новом санкционном пакете откладывалась сначала с 13.00 на 15.00. Во второй половине дня источники сообщали, что решение снова может быть перенесено. А около 18.30 по московскому времени дипломат миссии одной из западноевропейских стран рассказал ИТАР- ТАСС, что страны ЕС пока не смогли одобрить введение санкций. Теперь требуется созыв внеплановой встречи послов 28 стран для обсуждения ситуации, уточнил он.

Кому угрожали новые санкции

По неофициальной информации, новый этап санкций Евросоюза в отношении России в случае его утверждения может распространить ограничения на привлечение финансирования сроком свыше 30 дней на подконтрольные государству нефтяные компании, пять ведущих госбанков и несколько холдингов, работающих с технологиями двойного назначения.

Проект документа, который цитировала Financial Times, предусматривает утверждение санкционного режима для государственных нефтяных компаний с объемом активов свыше 1 трлн рублей, которые получают более 50 проц выручки от продажи и транспортировки нефти и нефтепродуктов. В новый список ЕС могут попасть "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть", рассказал Reuters европейский дипломат, настоявший на анонимности.

Критерии признания бизнеса подконтрольным государству FT не уточняла. Контрольным пакетом акций "Транснефти" владеет непосредственно Росимущество. Но контролирующий акционер "Роснефти" - "Роснефтегаз", которым в свою очередь владеет Росимущество. А "Газпром нефть" входит в структуру "Газпрома", на который санкции не распространяются, и контрольный пакет акций которого распределен между Росимуществом, Роснефтегазом и Росгазификацией.

Проект нового санкционного пакета также предусматривает запрет на работу европейских нефтесервисных компаний по российским контрактам на глубоководное бурение, освоение месторождений Арктики, а также месторождений сланцевой нефти. На сервисные контракты по газу ограничения, в случае их утверждения, не распространятся.

В "Роснефти", "Газпром нефти" и "Транснефти" не прокомментировали ситуацию. Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью "Ведомостям" в понедельник сообщил, что государство готово предоставить финансовую помощь "Роснефти", чтобы поддержать уровень добычи. Ранее глава компании Игорь Сечин обратился в правительство с предложением предоставить "Роснефти" 1,5 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. А глава Минприроды Сергей Донской во вторник проведет совещание с нефтяниками о совместных действиях органов власти и добывающих компаний, которые "позволят использовать санкции как драйвер импортозамещения" в геологоразведке и добыче.

По данным WSJ, ограничения по привлечению денег дольше, чем на месяц, могут быть также введены для Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка. Для них это не первые европейские санкции. В июле европейским резидентам запретили предоставлять российским госбанкам финансирование на срок свыше трех месяцев.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что в новый санкционный пакет, который не смог утвердить Совет ЕС, также включены ограничения на привлечение денег сроком свыше 30 дней для холдинга "Оборонпром", "Объединенной авиастроительной корпорации" и "Уралвагонзавода".

Параллельно ЕС собирался запретить поставки технологий двойного назначения девяти российским компаниям, включая группу "Станкоинструмент", концерны "Сириус" и "Калашников" /два последних входят в госкорпорацию "Ростех"/.

В ОАК, "Уралвагонзаводе" и "Ростехе" от комментариев отказались.

Чем угрожали новые санкции?

Сокращение сроков финансирования могло в большей степени затронуть банки, чем нефтяные компании и оборонные концерны, говорит руководитель дирекции анализа долговых рынков "Уралсиб кэпитал" Дмитрий Дудкин. "90 дней - самый ликвидный срок, самые ликвидные инструменты привязаны к ставкам 3-месячного Libor и Euribor. Если банкам не дадут участвовать в иностранном денежном рынке, это осложнит проведение валютных операций. Санкции распространяются на крупнейшие банки, а они обслуживают экспортные компании, в работе с которыми отказаться от валютных операций сложно", - сетует он.

Основной удар был бы нанесен по рынку валютных деривативов в России: возможности страхования от перепадов валютных курсов в этом случае будут ограничены. "Большая часть операций будет выдавливаться в рублевую сферу, но рубль это вряд ли поддержит - санкции сказываются на настроении инвесторов", - пессимистичен Дудкин.

Но старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Андрей Вальехо-Роман не согласен: "Не важно, как ограничивают заимствования с 90 до 30 дней или с 90 до 15 дней. Важнее, будут санкции против секторов или только отдельного списка компаний". С объявлением санкций "принципиально ничего не изменится", - солидарен с ним главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. "Если санкции будут объявлены в тех параметрах, которые были неоднократно озвучены в СМИ, сильно хуже не станет", - говорит он.

По мнению Надоршина, "такие санкции закрепят status quo - доступ к рынкам капитала на практике ограничен не только для тех, кто уже в списках". "Нерезиденты практически не покупают новых госбумаг и поставки товаров двойного назначения затруднены даже для гражданских нужд", - подчеркивает экономист.

Инвесторы уже почти не реагируют на новости из ЕС. Индекс ММВБ в течение дня снижался на 0,6-0,8 проц, доллар подорожал на 12 копеек до 37,03 рубля, частично вернув потери прошлой недели.

"Рынок уже неделю переваривает эту ситуацию и понимает, о чем идет речь", - уверен главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

Ответом на первый европейский пакет секторальных санкций стал запрет на импорт в Россию ряда продовольственных товаров из всех стран, поддержавших санкционный режим.

На случай утверждения второго этапа Россия тоже приготовила асимметричный ответ, рассказал в интервью "Ведомостям" Дмитрий Медведев. "Будут ли новые санкции - нужно у них /стран Запада/ спросить, но, если будут санкции, связанные с энергетикой, дальнейшие ограничения для нашего финансового сектора, нам придется отвечать асимметрично", - сказал он, приведя в пример "ограничения в транспортной сфере".

В начале августа источники, знакомые с подготовкой ответных мер, рассказывали ИТАР-ТАСС, что российские авиавласти обсуждают возможное изменение транссибирских маршрутов, остановку части чартеров европейских авиакомпаний и закрытие воздушного пространства для транзита украинских авиаперевозчиков.

Расширенная версия ответных мер предусматривает возможность ограничения импорта в автомобилестроительной индустрии, судостроении и авиастроении, рассказывал ИТАР- ТАСС источник, знакомый с подготовкой антисанкционного плана.

Цены на нефть снижаются. Читать далее

Цены на золото обновили двухмесячный минимум. Читать далее

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось, что итоги стресс-тестов европейских банков, которые проводит ЕЦБ, должны были быть опубликованы 17 октября. Сейчас сообщается о том, что итоги данной проверки будут обнародованы в конце октября. Причина задержки не уточняется.

Стресс-тесты являются основным элементом всесторонней оценки европейских банков перед тем, как ЕЦБ примет формальную ответственность по осуществлению наблюдательных функций над 80% банковской системы еврозоны в ноябре текущего года.

Основными событиями вторника станут публикация данных по промышленному производству Великобритании и выступление главы Банка Англии Марка Карни. Оба события намечены на 08:30 GMT. Несмотря на то, что важность данных событий является достаточно высокой, на этот раз они могут иметь ограниченное влияние на динамику фунта, основным фактором для которого сейчас является грядущий референдум в Шотландии и связанная с его исходом неопределенность.

Среди британских данных завтрашнего дня также стоит отметить публикацию оценки ВВП страны за август от NIESR в 14:00 GMT. В 14:00 GMT также будет опубликован еще один важный отчет - данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США за июль. Ожидается, что в последнем отчетном периоде количество вакансий вырастет до уровня 4,72 млн. против 4,67 млн. в июне. Если прогнозы оправдаются, отчет сможет несколько нивелировать опасения относительно ухудшения ситуации на рынке труда в США, усилившиеся на рынке после публикации данных по занятости в пятницу.

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Александр Шишло/. В ЕС не видят проблемы в переносе решения о принятии санкций против РФ. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС дипломатический источник в миссии одной из западноевропейских стран сообщества.

"Перенос решения возможен, если не все страны будут готовы их утвердить сегодня. Пока согласие получено не из всех столиц, это нормально, и мы не видим в этом проблемы", - сказал дипломат.

Для утверждения санкций путем письменной процедуры на заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе необходимо, чтобы все 28 стран сообщества подписались под новым пакетом. Он может стать первым блоком санкций, принятым после начала реального процесса деэскалации кризиса на Украине - подписания на заседании Контактной группы в Минске 5 сентября соглашения о прекращении огня и начала переговоров о политическом урегулировании конфликта.

Экспорт Германии продемонстрировал значительный рост в июле. Такие данные представило бюро статистики Германии в понедельник.

Согласно представленным данным с учетом коррекции, экспорт Германии в июле увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,9% в июне. Импорт же сократился на 1,8% в июле по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 4,5% в июне.

С учетом коррекции на сезонные колебания положительное сальдо внешней торговли Германии в июле составило 22,2 млрд. евро (28,7 млрд. долларов США). Аналитики ожидали, что показатель составит 17,3 млрд. евро.

Абсолютная стоимость экспортированных товаров Германии в июле без учета коррекции составила 101,0 млрд. евро, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю ведения статистики. С учетом коррекции стоимость экспортированных товаров составляет 98,2 млрд. евро, что также является рекордом, сообщили в бюро статистики.

• Fitch отмечает слабый экономический рост и неблагоприятные условия на рынке труда на большей территории еврозоны.

• Желание банков кредитовать и спрос на кредиты могут оставаться сдержанными.

• Дефляция в еврозоне представляет собой важный и растущий риск.

• Fitch ожидает, что экономический рост в еврозоне постепенно возобновится, а дефляции удастся избежать.

• Fitch ожидает, что инфляция в еврозоне будет оставаться низкой.

• Помогут ли меры ЕЦБ возобновить экономический рост в еврозоне и избежать дефляции, покажет время.

• Нетрадиционные меры денежно-кредитной политики и снижение ставок ЕЦБ подчеркивают риски, с которыми сталкивается экономика еврозоны.

• Последуют действия ЕЦБ и умеренное налогово-бюджетное смягчение в еврозоне.

Оборот немецкого производственного сектора вырос более быстрыми темпами в июле, показал отчет от немецкого статистического бюро DESTATIS в понедельник.

Оборот в обрабатывающей промышленности вырос с учетом сезонных колебаний и поправкой на рабочие дни на 1% за месяц в реальном выражении в июле. В июне оборот обрабатывающей промышленности восстановился на 0,6%.

Продажи на внутреннем рынке выросли на 1,7% и международные продажи увеличились на 0,4% в июле.

На ежегодной основе производственные продажи поднялись на 4% в июле после роста на 2,6% в июне. Продажи на внутреннем рынке выросли на 2,3% и международные продажи увеличились на 5,8%.

За период с января по июль оборот в обрабатывающей промышленности вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

EUR/USD $1.2940(E100mn), $1.3000(E164mn), $1.3100(E1.02bn)

USD/JPY Y104.50($770mn), Y105.00($451mn), Y105.25($410mn), Y105.75-80($347mn)

GBP/USD $1.6280(stg100mn), $1.6300(stg246mn), $1.6350($182mn)

EUR/GBP stg0.7950(E299mn)

AUD/USD $0.9300(A$307mn), $0.9355(A$184mn)

NZD/USD $0.8350(NZ$168mn), $0.8375(NZ$472mn)

USD/CAD C$1.0815-20($425mn), C$1.0870($400mn), C$1.0900-10($203M), C$1.0950-55($630M)

Доходность 10-летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (-3 б.п.).

Золото - $1,265.30 (-0.16%).

Нефть (WTI) - $92.17 (-1.20%).

В Японии оценка наблюдателей экономики текущих условий неожиданно снизилась в августе, как показали в понедельник данные опросов, проведенных в кабинете министров.

Индекс текущей ситуации упал ниже отметки 50 (до 47,4 в августе с 51,3 в июле). Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 52,4.

Индекс перспективы развития событий также упал до 50,4 в августе с 51,5 в июле. Августовский результат отметил пятый месяц подряд, когда индекс размещен выше отметки 50.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2002.25 (-0.19%), а фьючерс NASDAQ упал на 0.08% до уровня 4083.25.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери:

Nikkei 15,705.11 +36.43 +0.23%

Hang Seng 25,190.45 -49.70 -0.20%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 6,796.91 -58.19 -0.85%

CAC 4,467.01 -19.48 -0.43%

DAX 9,729.63 -17.39 -0.18%

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.29 за баррель (-1.09%).

Цены на золото торгуются в области $1265.30 за унцию (-0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов. Причиной слабости сегодня является негативный внешний фон, в частности, слабость европейских фондовых индексов на фоне рисков выхода Шотландии из состава Великобритании. Накануне были опубликованы результаты опроса общественного мнения в Шотландии, проведенного для газеты The Sunday Times. Согласно полученным данным, количество сторонников отделения от Великобритании впервые превысило количество противников (51% против 49%). Референдум пройдет 18 сентября. Согласно проводимым опросам, количество сторонников референдума постоянно увеличивается.

Инвесторы ожидают IPO Alibaba Group Holdings, которое пройдет 18 сентября. Подобные ожидания оказывают поддержку акциям Yahoo (YHOO), которой принадлежит вторая по величине доля в Alibaba. Более детально читайте в нашем материале.

Новостной фон сегодня является ограниченным. До начала торгов важных макроэкономических данных опубликовано не было. Позже, в 19:00 GMT, будет обнародована статистика по потребительскому кредитованию

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Швейцарские потребительские цены в августе выросли по сравнению с годом назад, оставшись без изменений в предыдущие два месяца, в то время как розничные продажи в июле снизились, показали данные Федерального статистического управления в понедельник.

Индекс потребительских цен вырос на 0,1 процента в годовом исчислении следом за нулевым изменением в июне и июле. Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным в течение третьего месяца подряд.

В месячном измерении потребительские цены остались на прежнем уровне в августе следом за снижением в течение предыдущих двух месяцев. Экономисты ожидали, что индекс потребительских цен упадет на 0,1 процента, после 0,4-процентного снижения в июле.

Розничные продажи упали с учетом сезонных колебаний на 3,4 процента с июня, когда они выросли на 3,2 процента. В годовом исчислении объем продаж снизился на 0,6 процента в июле после 3,3-процентного прироста в предыдущем месяце.

Без учета топлива розничные продажи снизились на 3,5 процента за месяц в июле следом за 3,1-процентным ростом в июне. В годовом исчислении продажи упали на 0,7 процента после увеличения на 3,4 процента.

Повышение рейтингов:

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до "покупать" с "нейтрально", целевая стоимость $19

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до "ниже рынка", целевая стоимость понижена до $16 с $17

Прочее:

Аналитики FBN Securities присвоили акциям Tesla Motors (TSLA) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость $325

Акции интернет-компании Yahoo (YHOO) продолжают дорожать, демонстрируя на премаркете рост почти на 3%. Поддержку оказывают ожидания первичного размещения акций (IPO) китайской компании Alibaba Group Holdings, вторым крупнейшим акционером которой является Yahoo.

5 сентября в Alibaba Group сообщили ценовой диапазон предстоящего IPO - $60-66. Всего инвесторам будет предложено 13% акций компании. Ожидается, что общая сумма привлеченных средств может составить $19-21 млрд. Также не исключено, что данное IPO может стать крупнейшим в истории, но только в том случае, если банки-организаторы используют свои опционы на покупку. По мнению аналитиков, в таком случае сумма привлеченных средств может превысить $24 млрд.

После IPO доли основных акционеров компании будут выглядеть следующим образом:

• японской телекоммуникационной компании SoftBank будет принадлежать 32,4% (до IPO было 34,1%);
  
• Yahoo! 16,3% (до IPO было 22,4%);
  
• основателю и CEO Джеку Ма 7,8% (до IPO было 8,8%).
  

С сегодняшнего дня будет проводится роадшоу для инвесторов. IPO намечено на 18 сентября, торги акциями начнутся на следующий день.

Акции YHOO на премаркете торгуются по $40.67 (+2.73%).

Разрешения на строительство канадских неожиданно выросло до самого высокого уровня в серии записей в июле, так как всплеск в планируемом строительстве кондоминиумов и квартир в Онтарио и Британской Колумбии привел общий уровень в многоквартирной категории к небывало высокой отметке.

Значение выданных разрешений на строительство от канадских муниципалитетов увеличилось четвертый месяц подряд, поднявшись на 11,8% до 9,16 млрд. канадских долларов ($ 8,42 млрд.) от пересмотренного в сторону повышения роста на 16,4% в июне, заявило в понедельник Статистическое управление Канады.

Ожидания рынка были на уровне роста на 4,2% в июле от первоначальной оценки увеличения на 13,5% в предыдущем месяце.

Разрешения на жилое строительство подскочили на 18%, отметив ​​пятый раз подряд увеличение и будучи крупнейшим с января - до 4,97 млрд. канадских долларов, в то время как разрешения на многоквартирные дома выросли на 43,4% до 2,54 млрд. канадских долларов. Разрешения на строительство односемейных домов упали на 0,5% до 2,42 млрд. канадских долларов.

Нежилые разрешения выросли на гораздо более скромные 5,2% после того, как показали двузначный рост в двух предыдущих месяцах.

Были опубликованы следующие данные:

05:45 Швейцария Уровень безработицы Август 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июль 16.2 17.3 22.2

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Август +1.4% +0.2% +0.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Август +10.2% +9.7%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль +3.3% Пересмотрено с +3.4% +3.7% -0.6%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% -0.1% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0% 0.0% +0.1%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь 2.7 3.2 -9.8

Британский фунт снизился против остальных основных валют, достигнув самого низкого почти за девять месяцев уровня против доллара США. Причиной этого послужила нервозность, охватившая рынки из-за неопределенности перспектив голосования по вопросу о независимости Шотландии.

Британский фунт открыл день гэпом на фоне беспокойства участников рынка после публикации результатов предварительного опроса, проведенного социологическим центром YouGov 2-5 сентября. Согласно представленным данным, впервые с начала кампании о проведении референдума о независимости Шотландии перевес голосов был на стороне избирателей, выступающих за отделение.

В преддверии голосования об отделении Шотландии от Великобритании, назначенного на 18 сентября, было опрошено 1 084 человека, из которых 47% проголосовали "за" и 45% высказались "против". Оставшиеся респонденты заявили, что еще не определились или же не собираются голосовать.

Смена настроений указывает на то, что перспектива отделения Шотландии, которая казалась маловероятной несколько недель назад, теперь представляется вполне возможной.

Правительство Великобритании обещает предоставить Шотландии новые полномочия в таких областях, как налогообложение, расходы и социальное обеспечение, если она проголосует против отделения.

"Понятно, что Шотландия хочет больше контроля над вопросами, непосредственно касающихся самой Шотландии ", - отметил в субботу министр финансов Великобритании Джордж Осборн. "В ближайшие несколько дней будет представлен план по расширению полномочий Шотландии", - добавил он.

Участники рынка по-прежнему будут обеспокоены по поводу состояния британского фунта до объявления итогов назначенного на 18 сентября референдума о независимости Шотландии.

Курс евро торгуется в диапазоне с небольшим повышением против доллара несмотря на разочаровывающие данные по уверенности инвесторов от Sentix. Уверенность инвесторов в еврозоне ухудшилась до самого низкого уровня с июля 2013, несмотря на новые меры, принятые Европейским центральным банком, показали данные Sentix в понедельник.

Индекс настроения инвесторов достиг -9,8 в сентябре, по сравнению с 2,7 в августе. Прогнозировался рост до 3,2 пунктов.

Оба компонента композитного индекса - оценка текущей ситуации, а также шестимесячные ожидания инвесторов - достигли отрицательной территории. Общий показатель сигнализирует о возобновление рецессии в зоне евро, сказал Sentix.

Показатель текущей ситуации упал до -16,8, самого слабого уровня с августа 2013 года, от 0,5 в предыдущем месяце.

В то же время, индекс ожидания упал до -2,5 в сентябре от 5 августа. Это был самый низкий показатель с ноября 2012 года. Теперь ЕЦБ, очевидно, потерял свою силу, и не сможет направить ожидания в нужное русло, говорится в докладе.

Индикатор настроения инвесторов в Германии предполагает четкий сигнал спада в крупнейшей экономики еврозоны. Индекс упал до 11,1 в сентябре с 17,9 в августе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.2954

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6102

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y105.33

В 12:30 GMT Канада выпустит изменение объема выданных разрешений на строительство за июль. В 23:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за август. Завершит день в 23:50 GMT Япония выходом протокола совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики и индекса активности в сфере услуг за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3000

Ордера на покупку $1.2900, $1.2840-50, $1.2800

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6290-300, $1.6250/55, $1.6200/05, $1.6180/85, $1.6150/55

Ордера на покупку $1.6100, $1.6080, 1.6050

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9450, $0.9415/20, $0.9375/80

Ордера на покупку $0.9320, $0.9300, $0.9280, $0.9255/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y137.00, Y136.80, Y136.50

Ордера на покупку Y135.50, Y135.25, Y135.00, Y134.75

USD/JPY

Ордера на продажу Y106.00, Y105.80, Y105.75, Y105.45/50, Y105.25

Ордера на покупку Y104.55/50, Y104.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8150, stg0.8100, stg0.8040

Ордера на покупку stg0.7900

Большинство фондовых индексов Европы снижаются, в то время как инвесторы оценивают текущие котировки и ждут новых макроэкономических данных из еврозоны и США.

Негативное влияние на рынки Великобритании оказали результаты опроса общественного мнения в Шотландии, впервые показавшего, что более 50% шотландцев готовы проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Фунт стерлингов на этом фоне подешевел до минимума с ноября 2013 года в паре с долларом США.

Давление на индексы также оказали данные о настроениях инвесторов в еврозоне. Уверенность инвесторов в еврозоне ухудшилась до самого низкого уровня с июля 2013, несмотря на новые меры, принятые Европейским центральным банком, показали данные Sentix в понедельник. Индекс настроения инвесторов достиг -9,8 в сентябре, по сравнению с 2,7 в августе. Прогнозировался рост до 3,2 пунктов. Оба компонента композитного индекса - оценка текущей ситуации, а также шестимесячные ожидания инвесторов - достигли отрицательной территории. Общий показатель сигнализирует о возобновление рецессии в зоне евро, сказал Sentix.

Рыночная стоимость шведской Electrolux подскочила на 8% на новостях о покупке компанией подразделения General Electric Co. по выпуску бытовой техники за $3,3 млрд.

Цена бумаг Air France-KLM Group увеличилась на 0,9% после объявления о повышении пассажирооборота в августе. Число перевезенных в прошлом месяце пассажиров повысилось на 2,1%, до 7,3 млн человек.

Котировки акций Associated British Foods Plc упали на 3,6%, так как сопоставимая выручка магазинов Primark за минувший финансовый год оказалась хуже ожиданий рынка. Показатель повысился на 4,5% при прогнозировавшемся экспертами росте на 5,2%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,791.14 -63.96 -0.93%

CAC 40 4,472.84 -13.65 -0.30%

DAX 9,744.93 -2.09 -0.02%

В Великобритании цены на жилье увеличились в более медленном темпе в августе, показали в понедельник данные опросов, проведенных в Halifax.

Цены на жилье выросли на 9,7 процента в течение трех месяцев по август после роста на 10,2 процентов за последние три месяца по июль. Темпы роста, согласно прогнозам, должны были замедлиться до 9,8 процента.

Цены на жилье в течение трех месяцев до августа были на 3 процента выше, нежели в течение трех месяцев до мая.

В месячном измерении цены на жилье выросли только на 0,1 процента в августе, что было медленнее 1,2 процентного роста в июле. Месячный уровень совпал с ожиданиями.

"Есть некоторые признаки улучшения на рынке жилья, как в плане вторичного жилья, поступающего на рынок, так и увеличения количества новых домов", сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

"Эта тенденция, если она будет продолжаться, должна помочь улучшить баланс между спросом и предложением, способствуя ослаблению темпов роста цен на жилье", сказал Эллис.

Уверенность инвесторов в еврозоне ухудшилась до самого низкого уровня с июля 2013, несмотря на новые меры, принятые Европейским центральным банком, показали данные Sentix в понедельник.

Индекс настроения инвесторов достиг -9,8 в сентябре, по сравнению с 2,7 в августе. Прогнозировался рост до 3,2 пунктов.

Оба компонента композитного индекса - оценка текущей ситуации, а также шестимесячные ожидания инвесторов - достигли отрицательной территории. Общий показатель сигнализирует о возобновление рецессии в зоне евро, сказал Sentix.

Показатель текущей ситуации упал до -16,8, самого слабого уровня с августа 2013 года, от 0,5 в предыдущем месяце.

В то же время, индекс ожидания упал до -2,5 в сентябре от 5 августа. Это был самый низкий показатель с ноября 2012 года. Теперь ЕЦБ, очевидно, потерял свою силу, и не сможет направить ожидания в нужное русло, говорится в докладе.

Индикатор настроения инвесторов в Германии предполагает четкий сигнал спада в крупнейшей экономики еврозоны. Индекс упал до 11,1 в сентябре с 17,9 в августе.

Уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным в августе, заявил в понедельник Государственный секретариат по экономическим связям (SECO).

Уровень безработицы снова составил сезонно скорректированные 3,2 процента в августе, как и ожидалось экономистами. Тем не менее, уровень безработицы (на нескорректированной основе) вырос до 3 процентов с 2,9 процента.

Число безработных сократилось на 1522 или на 1,2 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем, безработица выросла на 1380 до 128 434.

В то же время, уровень безработицы среди молодежи увеличился заметно до 3,4 процента в августе с 3 процентов в июле.

EUR/USD $1.2940(E100mn), $1.3000(E164mn), $1.3100(E1.02bn)

USD/JPY Y104.50($770mn), Y105.00($451mn), Y105.25($410mn), Y105.75-80($347mn)

GBP/USD $1.6280(stg100mn), $1.6300(stg246mn), $1.6350($182mn)

EUR/GBP stg0.7950(E299mn)

AUD/USD $0.9300(A$307mn), $0.9355(A$184mn)

NZD/USD $0.8350(NZ$168mn), $0.8375(NZ$472mn)

USD/CAD C$1.0815-20($425mn), C$1.0870($400mn), C$1.0900-10($203M), C$1.0950-55($630M)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Профицит баланса внешней торговли КНР в августе вырос до рекордного уровня на фоне увеличения экспорта в США и Европу. Читать далее ...

РБК-Daily

Страны НАТО решили увеличить военные расходы до 2% от ВВП

Принятый на саммите в Уэльсе план действий по повышению боеготовности НАТО подтвердил утвержденную ранее норму, по которой страны-члены Альянса должны тратить на военные расходы не менее 2% своего ВВП. «В эти неспокойные времена НАТО должно быть готово принять на себя полный спектр задач и защищать союзников от полного спектра угроз», - заявил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен.

The Wall Street Journal

Visa и MasterCard разработали новую схему защиты данных своих клиентов

Две крупнейшие платежные системы Visa и MasterCard разработали новую схему защиты данных держателей пластиковых карт. Она основана на использовании уникального кода, подтверждающего личность владельца, сообщает The Wall Street Journal. Нововведение нацелено на ретейлеров, которые хранят информацию о безналичных расчетах клинтов (например, оплата членства в фитнес-клубе). По новой схеме при обмене данными между магазинами и банками будет использоваться индивидуальный идентификационный номер.

СМИ назвали список российских компаний, которые могут попасть под санкции ЕС

Новые санкции ЕС в отношении России могут затронуть ряд российских нефтяных и оборонных компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В санкционный список ЕС войдут «Транснефть», «Газпром», «Газпромнефть», а также «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация и Уралвагонзавод. Запрет не обойдет и другие крупнейшие компании: «Сириус», «Калашников» и «Станкоинструмент».

Новые санкции ЕС против России могут вступить в силу со вторника

Новые санкции Европейского союза в отношении России могут вступить в силу со вторника, 9 сентября. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе Евросоюза. Ранее Европейский союз отложил принятие решения по санкциям в отношении России до 8 сентября. «Формальное одобрение санкций предусмотрено путем письменной процедуры, которая будет оформлена в понедельник утром. После официального принятия решения оно будет опубликовано в официальном журнале Европейского союза, скорее всего, во вторник», - рассказал источник.

DW

Лондон обещает Шотландии расширение финансовой автономии

Министр финансов Великобритании Джордж Оcборн обещает предоставить Шотландии бльшую финансовую независимость, если она останется в составе Соединенного Королевства. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщает агентство AFP. По словам Осборна, такое решение приняла правящая коалиция. В ближайшие дни Лондон представит план действий, который предоставит шотландцам больше полномочий в отношении сбора налогов, формирования расходных статей бюджета и в вопросе расходов на социальнын нужды, приводит AFP слова Осборна.

Сегодня нефть марки WTI продолжает торговаться около локальных минимумов на фоне публикации данных о сокращении объемов импорта в КНР. Таможенное управление КНР отчиталось о сокпащение импорта страны в августе на 2,4% после падения на 1,6% в июле. Напомним, Китай является вторым по величине потребителем нефти в мире. На прошлой неделе WTI подешевела на 2,8% на фоне данных о том, что число рабочих мест в США в августе увеличилось на минимальную за этот год величину. В прошлом месяце число рабочих мест в США увеличилось на 142 тысячи против роста на 212 тысяч в июле, свидетельствуют данные Министерства труда от 5 сентября. Августовское значение оказалось ниже самой пессимистичной из оценок экономистов. Согласно их среднему прогнозу, ожидался рост числа рабочих мест на 230 тысяч.

Согласно опубликованным сегодня данным таможенного управление в Пекине, в прошлом месяце положительное сальдо торгового баланса Китая составило 49,8 млрд. долларов, тогда как эксперты прогнозировали значение 40.8 млрд. долларов.

Стало известно, зарубежные поставки расширились на 9,4% по сравнению с годом ранее. При этом объем импорта неожиданно упал на 2,4%. Рост зарубежного спроса снижает необходимость в дополнительном стимулировании. Последние данные из США показали, что восстановление было явно быстрее, чем ожидалось, что помогает поддержать экспорт Китая.

Также стало известно, что ранее в июле, экспорт увеличился на 14,5%, а импорт сократился на 1,6%.

В 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 10:15 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 10:30 GMT министр экономики Луис де Гиндос выступит с речью

В 12:45 GMT министр финансов Джейкоб Лью выступит c речью

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 23:50 GMT протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Август +0.3% +1.5%

01:30 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Август 47.3 40.8 49.83

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Август 51.3 52.4 47.4

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Август 51.5 50.4

Иена торговалась около шестилетнего минимума по отношению к доллару США после того, как экономика Японии сократилась на максимальное значение более чем за пять лет. За последний квартал ВВП потерял 7,1% в годовом исчислении. Средний прогноз экономистов предполагал падение на 7%. При этом коммерческие расходы компаний упали на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Личное потребление сократилось на пересмотренные 5,1% по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 5%. В июле профицит счёта текущих операций Японии, самый широкий показатель торговли, сократился на 30,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Профицит составил 416,7 млрд. йен по сравнению со средней оценкой аналитиков. Читать далее ...

Экономика Японии сократилась на максимальное значение более чем за пять лет. Негативные последствия повышения налога заметны до сих пор.

В течение трех месяцев по июнь ВВП потерял 7,1% в годовом исчислении; это максимальное значение с первого квартала 2009 года, заявил сегодня кабинет министров в Токио. Средний прогноз 25 экономистов, опрошенных Bloomberg News, предполагал падение на 7%.

Розничные продажи и бытовые расходы сократились в июле. На прошлой неделе правительство заявило, что готово расширить стимулирование, дабы помочь пережить дальнейшее увеличение налога, запланированное на октябрь 2015 года.

Коммерческие расходы компаний упали на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Личное потребление сократилось на пересмотренные 5,1% по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 5%.

Крупнейший автопроизводитель Японии Honda Motor Co планирует сократить капитальные расходы на 10% в текущем финансовом году, в то время как NTT Docomo Inc прогнозирует, что расходы снизятся на 2%.

В июле профицит счёта текущих операций Японии (самый широкий показатель торговли) сократился на 30,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Профицит составил 416,7млрд. йен по сравнению со средней оценкой аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg (444,2 млрд. иен).

В течение трех месяцев по март потребители и компании старались делать крупные покупки перед повышением налога.

"Правительство не будет повышать налог, не принимая меры по поддержке экономики", - сказал на прошлой неделе министр экономики Акира Амари. По словам министра финансов Таро Асо, будет подготовлен резервный план стимулирования.

Частное потребление сократилось на 19% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом и по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 18,7%, показал сегодняшний отчет.

В третьем квартале экономика вырастет на 2,7% в годовом исчислении, показали данные отдельного опроса, проведенного Bloomberg в августе.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно после публикации положительного сальдо внешней торговли Китая. Cальдо торгового баланса Китая составило $ 49.83 млрд против ожидаемых $ 40.00 млрд. Также инвесторы взвешивают данные, показывающие, что экспорт Китая превысил прогнозы аналитиков в прошлом месяце, в то время как импорт неожиданно упал.

Акции SoftBank Corp. подорожали на 2,6% после того, как Японский телефонный оператор Alibaba Group Holding Ltd сообщил о готовности разместить рекордное количество акций.

Bank of East Asia Ltd. прибавил 0,9% после того, как в Sumitomo Mitsui Banking Corp. стремились купить дополнительные акции одного из основных кредиторов в Гонконге.

Бумаги Rakuten Inc. подешевели на 4,2% после того, как владелец крупнейшего в Японии интернет-центра сообщил о переговорах по покупке американского оператора сайта Ebates Shopping.com Inc.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,690.37 +21.69 +0.14%

Hang Seng 25,147.68 -92.47 -0.37%

S&P/ASX 200 5,574.1 -24.59 -0.44%

Иена торгуется около самого слабого уровня почти за шесть лет по отношению к доллару после того, как Европейский центральный банк неожиданно сократил ставки, а денежно-кредитная политика США и Японии расходится. Разница в денежно-кредитной политике между США и Японией стала еще одним фактором усиления доллара. Восстановление экономики США, похоже, набирает обороты, что является важным фактором для решения ФРС о повышении процентных ставок. Между тем, в четверг Банк Японии оставил свою политику без изменений и сохранил оптимистичную экономическую оценку, несмотря на резкое замедление экономической активности.

Экономика Японии сократилась на максимальное значение более чем за пять лет. ВВП Японии (с сезонной коррекцией) снизился на -1,8% за квартал , что соответствует ожиданиям; это наиболее сильное снижение ВВП с первого квартала 2009 года

В течение трех месяцев по июнь валовой внутренний продукт потерял 7,1% в годовом исчислении; это максимальное значение с первого квартала 2009 года. Негативные последствия повышения налога заметны до сих пор, розничные продажи и бытовые расход сократились в июле. На прошлой неделе правительство заявило, что готово расширить стимулирование, дабы помочь пережить дальнейшее увеличение налога, запланированное на октябрь 2015 года.

С начала сегодняшней торговой сессии курс фунта упал по отношению к основным валютам после публикации данных опроса института исследования общественного мнения YouGov Plc. По результатам исследования, число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства превысило число тех, кто выступает за сохранение единого государства. Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии должен состояться 18 сентября текущего года. Распад Англии и Шотландии представляет собой реальную угрозу для фунта и облигаций Великобритании.

Cальдо торгового баланса Китая $ 49.83 млрд против ожидаемых $ 40.00 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Объём экспорта вырос на 9,4% к уровню прошлого года, ожидался рост на 9,0%, в июле рост был 14,5%

Объём импорта снизился на 2,4% к уровню прошлого года, ожидался рост на 3,0%, в июле снижение составляло 1,6%

В Deutsche Bank в качестве тактической торговой стратегии на этой неделе рекомендует покупать EUR/USD. В Банке объясняют свое видение ситуации большим количеством коротких позиций в евро, что сильно затрудняет ее дальнейшее падение. Технические индикаторы это подтверждают, находясь глубоко в зоне перепроданности. Надежды на очень масштабное количественное ослабление ЕЦБ могут оказаться немного завышены, учитывая "высокую планку" покупки государственных активов. По мнению Deutsche Bank, структурное видение среднесрочных перспектив позволяет сохранять медвежью позицию в этой валютной паре с целью на уровне 1.2500 на конец текущего года.

ЕС готовится запретить привлечение средств на европейских рынках капитала российским нефтяным компаниям, контрольные пакеты которых принадлежат государству, утверждает The Financial Times . Это значительное расширение экономических санкций ЕС, которое ударит по некоторым из крупнейших энергетических компаний России.

Запрет содержится в законодательном постановлении, одобренном ЕС, поясняет журналист Петер Шпигель, уточняя, что редакция ознакомилась с этим документом. Санкции также будут применяться к российским компаниям оборонной индустрии и дополнят сходное ограничение, уже наложенное на российские банки. Запрет коснется только нефтяных компаний, которые контролируются государством, имеют активы более 1 трлн рублей и получают более половины доходов от продажи или транспортировки сырой нефти либо нефтепродуктов. Этим критериям отвечают "Роснефть", "Газпром нефть" и, возможно, "Транснефть". Также ЕС запретит европейским сервисным компаниям работать на проектах глубоководного бурения, освоения Арктики и добычи сланцевой нефти в России, но не препятствует им работать в газовой отрасли. Постановление уполномочит ЕС расширять санкционный список физических лиц. В случае его одобрения оно также разрешит санкции в отношении лиц и компаний, которые осуществляют транзакции с сепаратистскими группами в Донбассе, регионе Украины.

По данным опроса института исследования общественного мнения YouGov Plc., число сторонников выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства превысило число тех, кто выступает за сохранение единого государства. Напомним, что референдум по вопросу о независимости Шотландии должен состояться 18 сентября текущего года. Распад Англии и Шотландии представляет собой реальную угрозу для фунта и облигаций Великобритании. Уже очевидно, что с началом торгов текущей недели фунт стоит значительно дешевле, нежели на торгах в пятницу. В Standard Bank утверждают, что победа в рамках референдума шотландских националистов приведет к резкому падению пары GBP/USD в диапазон между фигурами $1.5500 и $1.5000. В ближайшее время инвесторы будут занимать хеджированием своих рисков, что также может оказать неблагоприятное влияние на позиции британской валюты.

• ВВП Японии (с сезонной коррекцией) снизился на -1,8% за квартал , что соответствует ожиданиям; это наиболее сильное снижение ВВП с первого квартала 2009 года

• В годовом исчислении снижение ВВП составило 7,1% (с сезонной коррекцией) , ожидалось снижение на 7,0%

• Н оминальный ВВП снизился на 0,2% за квартал (с сезонной коррекцией) , ожидалось снижение на 0,1%

• Дефлятор ВВП не пересмотрен, +2,0% к уровню прошлого года

• Компонент расходов потребителей снизился на 5,3% за квартал, что сильнее ожиданий снижения на 5,0%;

• Компонент расходов бизнеса снизился на 5,1% за квартал, что сильнее ожиданий снижения на 3,4%;

• Компонент государственных инвестиций не был пересмотрен, -0,5%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 93.45 +0.17%

Gold 1,269.20 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,668.68 -7.50 -0.05%

Hang Seng 25,240.15 -57.77 -0.23%

Shanghai Composite 2,326.43 +19.57 +0.85%

FTSE 100 6,855.1 -22.87 -0.33%

CAC 40 4,486.49 -8.45 -0.19%

Xetra DAX 9,747.02 +22.76 +0.23%

S&P 500 2,007.71 +10.06 +0.50%

NASDAQ 4,582.9 +20.61 +0.45%

Dow Jones 17,137.36 +67.78 +0.40%

Валютный рынок. Daily history за 5 сентября 2014 года:

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2950 +0,12%

GBP/USD $1,6323 +0,05%

USD/CHF Chf0,9311 -0,13%

USD/JPY Y105,08 -0,21%

EUR/JPY Y136,09 -0,09%

GBP/JPY Y171,54 -0,15%

AUD/USD $0,9375 +0,36%

NZD/USD $0,8328 +0,31%

USD/CAD C$1,0881 + 0,05%

МОСКВА, 7 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Экономика России все последние годы подвержена негативному влиянию внутренних и внешних факторов, но правительство намерено в целом идти прежним курсом в развитии страны с небольшими корректировками. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Ведомости", полный текст которого будет опубликован в понедельник.

"Конечно, условия для развития экономики, страны, для жизни людей сейчас непростые, - сказал он. - У меня как у одного из руководителей государства есть ощущение, что мы живем в ситуации внешних шоков с 2008 года, и до этого было не гладко".

По словам Медведева, российская экономика находится под воздействием "не только внешних шоков, но и структурных перекосов".

"Мы знамена не меняем. Прежние установки не реализуются один в один, но программные документы остаются прежними: это и программа развития страны до 2020 года, и "майские указы" президента 2012 года, и основные направления деятельности правительства до 2018 года, и утвержденные госпрограммы", - заявил глава правительства.

Медведев признал, что "какие-то нюансы нам придется корректировать и позиции сдвигать".

"Мы ориентировались на значительно более высокие темпы роста, сейчас мы исходим из того, что экономика вырастет в этом году на 0,5 проц, может, чуть больше, в следующем году - около 1 проц", - сообщил он.

По словам премьера, "это мало и не очень хорошо". Однако он отметил, что и в мире в целом положение довольно сложное: прогноз роста мирового ВВП составляет всего около 3 проц, европейской экономики - около 0,9 проц, американской - около 2 проц.

"То есть нельзя сказать, что ситуация в других странах кардинально отличается от нашей, кроме некоторых быстро растущих экономик, таких как Китай", - отметил глава правительства.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Август +0.3%

01:30 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Август 47.3 40.8

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Август 51.3 52.4

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Август 51.5

05:45 Швейцария Уровень безработицы Август 3.2% 3.2%

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июль 16.2 17.3

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 9 сентября. Август +1.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 9 сентября. Август +10.2% 07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Июль +3.4% +3.7%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% -0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Август 0.0% 0.0%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь 2.7 3.2

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Июль +13.5% +4.2%

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Июль 17.3 17.4

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Август -0.3%

23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июль -0.1% -0.3%