Новости и прогнозы рынков CFD — 30-12-2016

Доллар США упал, так как некоторые инвесторы фиксировали прибыль после роста в конце года, в результате которого американская валюта достигла самого высокого уровня за 14 лет.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс доллара вырос почти на 2,8% после роста более чем на 7% в 4-м квартале на фоне ожиданий в отношении более агрессивной политики Федеральной резервной системы и увеличения налогово-бюджетных расходов при новой администрации в 2017 году.

Некоторые аналитики считают, что рост доллара может быть затруднен в 2017 году. Любые указания на то, что избранный президент Дональд Трамп столкнется с трудностями при увеличении бюджетных расходов и понижении налогов, могут повредить росту доллара. Более сильный доллар также повредит американским компаниям, так как он сделает их экспорт менее конкурентным за рубежом. Это экономическое препятствие может заставить ФРС соблюдать большую осторожность при повышении процентных ставок, если доллар будет дорожать слишком быстро. Растущие процентные ставки делают американскую валюту менее привлекательной для инвесторов, стремящихся к доходности.

"Доллар США крайне переоценен на наш взгляд, - говорят аналитики UBS Wealth Management. - Мы ожидаем, что он развернется и будет торговаться на менее крайних позициях в течение следующих 12 месяцев".

Падение доллара в пятницу было вызвано снижением против евро, который вырос на 0,6% до 1,0553 доллара после роста до максимума 1,07 ранее в течение сессии.

Это падение наблюдалось на фоне крайне низкого объема торгов на азиатской сессии и было усилено компьютерными заявками, говорят аналитики Commonwealth.

"Динамика, которая наблюдалась до начала текущей сессии, подчеркивает риски, связанные с концом года, и с неликвидными условиями на рынке", - говорят они.

Опубликованная статистика также не способствовала росту доллара. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI умеренно ухудшился в декабре, отступив от максимума с января 2015 года, который был достигнут в прошлом месяце. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился в декабре до уровня 54,6 пункта против 57,6 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 57,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по декабрь) выросло до 54,3 пункта (2-х летний максимум) с 54,1 за предыдущие три месяца (по ноябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значение показателя выше уровня 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пунктов уже седьмой месяц подряд.

Фунт подорожал против доллара США, приблизившись к максимумам 21 декабря. Ключевым фактором роста фунта стало общее ослабление американской валюты на фоне фиксации прибыли и тонких предпраздничных торгов. Между тем, инвесторы продолжали анализировать последние данные по Британии. Результаты опроса Nationwide Building Society показали, что индекс цен на жилье вырос в декабре на 4,5 процента годовых после увеличения на 4,4 процента в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье выросли на 0,8 процента. Между тем, отчет института KPMG-Ipsos показал, что розничные продажи в Британии в 2017 году, вероятно, будут стагнировать ввиду неопределенности, вызванной Брекзитом. Рост сектора, вероятно, будет незначительным в течение года, так как потребители воздерживаются от расходов ввиду неопределенности касательно будущих связей между Британией и ЕС. В целом рост розничных продаж, вероятно, будет оставаться около 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Греции увеличились второй месяц подряд в октябре, показали в пятницу предварительные данные Греческого статистического органа.

Оборот розничной торговли вырос на 1,3 процента по сравнению с прошлым годом в октябре, медленнее, чем рост на 1,7 процента в предыдущем месяце.

Без учета автомобильного топлива, оборот розничной торговли вырос на 1,4 процента в октябре по сравнению с годом ранее. Продажи продуктов питания выросли на 2,9 процента, в то время как продажи непродовольственных товаров сократились на 0,6 процента.

Объем розничных продаж вырос в стабильном темпе 2,4 процента годовых в октябре.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,4 процента с сентября, когда они выросли на 1,0 процент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Балансы рисков, в том числе для инфляции, меняются

• 2016 год заканчивается на позитивной ноте

• Все еще ждем признаков роста базовой инфляции

• Нормализация политики требует тщательного обсуждения

• Не исключаю повышательных рисков для инфляции в 2017 г

• "Совершенно неправильно" увеличивать покупки облигаций, чтобы манипулировать их доходностью в стране

• Вполне уверен в том, что экономика будет устойчивой в 2017 г

• Комментарии Кере были сделаны в интервью немецкой газете

Европейские фондовые индексы выросли в последний торговый день года, сократив свой первый годовой спад по сравнению с пиком кризиса суверенного долга в 2011 году. Читать далее

Мера, сигнализирующая о макроэкономических тенденциях в еврозоне, выросла седьмой месяц подряд и заканчивает год на самом высоком уровне с 2011 года, показали в пятницу данные обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики.

Индикатор EuroCoin от Банка Италии / CEPR вырос до 0,59 с 0,45 в ноябре, это самый высокий уровень, записанный с весны 2011 года, говорится в заявлении Банка Италии.

Показатель получил выгоду от улучшения потребительской и деловой уверенности и от увеличения давления нефтяных цен на инфляцию, добавил банк.

Индикатор EuroCoin обеспечивает суммарный индекс текущей экономической ситуации в еврозоне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в ходе предновогодней торговли после роста в течение 5 сессий подряд, при этом они готовы показать максимальный годовой прирост с 2009 года. Читать далее

Цены на золото немного снизились на фоне корректировки позиций в конце года, в течение которого цены проявляли волатильность. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит ниже нуля в последний торговый день 2016 года на фоне потерь в большинстве секторов, но все еще на пути к записи огромного роста за год.

Как сообщила сегодня Ассоциация Менеджеров в Чикаго, индекс PMI умеренно ухудшился в декабре, отступив от максимума с января 2015 года, который был достигнут в прошлом месяце. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился в декабре до уровня 54,6 пункта против 57,6 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 57,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по декабрь) выросло до 54,3 пункта (2-х летний максимум) с 54,1 за предыдущие три месяца (по ноябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.52%). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.06%).

Большинство индексов S&P также в минусе. Лидером является финансовый сектор (+0.4%). Больше всего упал технологический сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 19739.00 -20.00 -0.10%

S&P 500 2239.75 -5.25 -0.23%

Nasdaq 100 4877.50 -41.00 -0.83%

Oil 53.58 -0.19 -0.35%

Gold 1158.30 +0.20 +0.02%

U.S. 10yr 2.46 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Греции продолжили снижаться в ноябре, и более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, показали в пятницу данные Греческого статистического органа.

Общий индекс цен производителей упал на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом в ноябре, после падения на 0,5 процента в предыдущем месяце.

Цены производителей на внутреннем рынке упали на 2,0 процента годовых в ноябре, в то время как цены на внешнем рынке выросли на 1,3 процента.

В месячном исчислении цены производителей упали на 0,8 процента с октября, когда они выросли на 1,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Процентные ставки в Китае уже находятся в восходящем тренде, так как экономика улучшается", - сказал советник Народного банка Китая (НБК) Шэн Сонгченг.

"Экономика улучшается, и поэтому процентные ставки и цены будут двигаться в положительном направлении, - сказал Шэн. - При благоприятных обстоятельствах, если условия позволят, мы можем рассмотреть возможность повышения ставок".

После слабого начала 2016 года, экономика Китая демонстрировала более высокую производительность, чем ожидалось в этом году, чему способствовали спекуляции о том, что ЦБ может рассматривать вопрос изменения политики после нескольких лет ультрамягких денежно-кредитный условий, которые стимулировали резкий рост долга.

Шэн сказал, что увеличение депозитных и кредитных ставок будет способствовать улучшению ожиданий для экономики в целом, а также поможет стабилизировать обменный курс юаня. Стоит подчеркнуть, юань готовится завершить 2016 год с худшим результатом среди основных азиатских валют, а против доллара юань может зафиксировать самый большой ежегодный спад с 1994 года.

Кроме того, Шэн отметил, что Китай должен использовать часть своих валютных резервов для поддержки юаня. "В последние два года давление на курс юаня было высоким, но Китай не изменил правила управления иностранной валютой. Если изменить правила в настоящее время, на рынке может возникнуть паника. Для стабилизации настроений на рынке Forex необходимо особо подчеркнуть, что правила не будут меняться", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI умеренно ухудшился в декабре, отступив от максимума с января 2015 года, который был достигнут в прошлом месяце.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам Чикаго снизился в декабре до уровня 54,6 пункта против 57,6 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель составит 57,0 пункта. Среднее значение за три месяца (по декабрь) выросло до 54,3 пункта (2-х летний максимум) с 54,1 за предыдущие три месяца (по ноябрь). Напомним, за данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса PMI от ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значение показателя выше уровня 50 пунктов является индикатором ускорения темпов развития экономики. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50 пунктов уже седьмой месяц подряд.

Кроме того, отчет показал, что основной причиной падения индекса в декабре было ухудшение компонента новых заказов, который снизился на 6,7 пункта, до 56,5 пункта. Суб-индекс производства также оказал давление на общий показатель, и завершил 2016 год на самом низком уровне с октября. Тем временем, показатель невыполненных заказов снова вернулся на территорию сокращения - до 42,6 пункта против 52,8 пункта в ноябре. Суб-индекс занятости не изменился в декабре, оставшись ниже отметки 50 пунктов во втором месяц подряд, в то время как показатель поставок был единственным компонентом, который вырос в декабре. Данные также показали, что индикатор товарно-материальных запасов резко снизился, вернувшись на территорию сокращения. Стоит подчеркнуть, индекс опускался ниже 50 пунктов восемь раз с начала текущего года. Что касается инфляционного давление, оно незначительно выросло - показатель закупочных цен вырос на 1,2 пункта, до 58,0 пункта (максимум с октября).

После выхода данных пара EUR/USD осталась на прежних позициях. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0556. Важное сопротивление находится на отметке $1.0670 (максимум 14 декабря). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0446 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.47% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.49 (-0.52%)

Золото $1,158.60 (+0.04%)

Как известно, сегодня в 14:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Напомним, индекс PMI Чикаго вырос до 57,8 пункта в ноябре по сравнению с 50,6 пункта в октябре. Последнее чтение оказалось самым высоким с января 2015 года. Среднее значение за три месяца (по ноябрь) увеличилось до 54,1 пункта против 52,1 пункта за предыдущие три месяца (по октябрь).

В то время как региональные индексы, по понятным причинам более изменчивы, чем национальный индекс, индекс PMI Чикаго, кажется, стабилизировался выше уровня 50, что свидетельствует о том, что в сфере промышленности прослеживается рост активности. В то время как индекс PMI Чикаго, как ожидается, несколько снизится в декабре, он должен сохранить большую часть позиций, заработанных по итогам ноября. Если предыдущие отношения между PMI и ростом промышленного производства сохранятся, годовой рост производства может оказаться положительным в начале 2017 года. Улучшение перспектив производства, которое возникло несмотря на сильный доллар США, и ожидания более высоких процентных ставок, может способствовать укреплению доверия в период правления Дональда Трампа. Кроме того, такая ситуация упростила бы задачу для ФРС США, которая настроена на трехразовое повышение процентной ставки в 2017 году. При таком сценарии восстановления, акции могут получить выгоду, а рынок облигаций окажется аутсайдером.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,250.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 4,929.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,114.37 -30.77 -0.16%

Hang Seng 22,000.56 +209.65 +0.96%

Shanghai 3,103.40 +7.31 +0.24%

FTSE 7,142.83 +22.57 +0.32%

CAC 4,854.23 +15.76 +0.33%

DAX 11,481.06 +30.01 +0.26%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.58 за баррель (-0.35%)

Золото торгуется по $1,157.40 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, сохраняя шансы, что Dow Jones Industrial Average достигнет заветного уровня в 20 000 пунктов до конца этого года. Dow стремится к отметке в 20 000 в течение нескольких недель. 20 декабря он достиг рекордного значения 19 988 пунктов, приблизившись максимально к заветной цели. - В настоящее время индекс находится на 14% выше уровня, на котором он начал 2016 год. S&P 500 и Nasdaq также находятся возле своих рекордных значений. S&P 500 прибавил 10%, а Nasdaq подскочил на 8.5% с начала года. Активность участников рынка и объемы торгов продолжают оставаться низкими в преддверии праздников.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 14:45 GMT. Согласно средним прогнозам, показатель вырос в декабре до уровня 57 пункта против 57.6 пункта в ноябре.

Инвестиционный эксперт Джерри Кастеллини считает, что следующий год будет хорошим временем для рынка, и акции подорожают, по крайней мере, еще на 15 процентов. По его мнению, в то время как будут некоторые колебания рынка в первые недели января, после этого он будет "вне конкуренции", так как недавние сдерживающие факторы, таких как Китай и Европа, исчезнут. Кастеллини прогнозирует, что промышленный индекс Dow Jones достигнет уровня 20 000 пунктов в январе, а индекс S&P500 преодолеет отметку 2500 пунктов позднее в следующем году. На самом деле, Кастеллини видит хорошие перспективы для рынка на следующее десятилетие.

Тем не менее, Дуг Гордон, старший портфельный менеджер Russell Investments, не делает ставку на 15-процентный рост акций в 2017 году. "Мы ожидаем более негативной среды и более низкой прибыли, которая заставит участников рынка искать другие источники дохода для достижения своих долгосрочных инвестиционных целей", - сказал Дуг Гордон.

Мэтт Малей, управляющий директор компании Miller Tabak, также с осторожностью смотрит на 2017 год. Он отмечает, что рынок становится очень "расширенным" на технической основе. Также он считает, что доллар очень "перекупллен", а рынок облигаций слишком "передродан". По его мнению, что сейчас настало удачное время для хеджирования позиций на рынке опционов. "Покупка некоторых пут или колл опционов на рынке облигаций может быть очень недорогой и хорошим способом удержать эти позиции в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

USDJPY 114.00 (540m) 116.00 117.00 (1.97bn), 117.80 118.00 (731m), 118.20/25/30/35/40/45/50 (683m)

EURUSD 1.0100 (2.79bn) 1.0200 1.0300, 1.0350/55 (931m), 1.0395/1.0400 (675m) 1.0430, 1.0450/53 (3.44bn), 1.0475 1.0500 (1.57bn) 1.0600 1.0610/15/20/25/30, 1.0640, 1.0660, 1.0670/75 (654m) 1.0700, 1.0750 (669m)

GBPUSD 1.2400 1.2600 (672m)

USDCAD 1.3310/15/20, 1.3390/95/1.3400/05 1.3417/18/20/25 1.3500/05/10/13 1.3600

EURGBP 0.8695 (460m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Yandex N.V. (YNDX) рейтинг Outperform; целевая стоимость $26

Аналитики Robert W. Baird назвали акции Tesla Motors (TSLA) фаворитом 2017 года (Top 2017 Pick)

По информации сайта Seeking Alpha, в Credit Suisse начали аналитическое покрытие акций Yandex (YNDX) с присвоения им рейтинга "Outperform".

Аналитик Credit Suisse Ольга Быстрова прогнозирует, что среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) показателя EBITDA компании превысит 20% в горизонте трех-пяти лет.

Инвестиционная компания определила целевую цену акций техкомпании на уровне $26/акцию.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $20.48 (+0.64%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

--------------------------

Евро возобновил свой рост против доллара США после небольшой коррекции, что было вызвано дальнейшим ослаблением американской валюты по всему спектру рынка. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, упал на 0,36 процента, до 102,29 пункта. Ранее сегодня индекс поднялся до 102,63 пункта. Свою роль в повышении курса евро также сыграла низкая ликвидность и сниженный объем торгов на рынке в преддверии праздников.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на заявления представителя ЕЦБ Новотны. Он отметил, что в 2017 году ожидается сильный рост инфляции по причине стабилизации или роста цен на электроносители, однако инфляция будет оставаться ниже целевого уровня ЕЦБ. "ЕЦБ будет придерживаться экспансионистской кредитно-денежной политики, но не бесконечно. Правительства отдельных стран еврозоны должны воспользоваться моментом, когда ставки низки, чтобы уменьшить объем дефицита и госдолгов", - указал Новотны.

Скорее всего, пара EUR/USD продолжит ориентироваться на динамику доллара США и настроения инвесторов. Вместе с тем, любое удешевление доллара может оказаться непродолжительным и неустойчивым. Американская валюта продолжает получать поддержку ввиду ожиданий относительно повышений ставок ФРС, поэтому восходящий тренд доллара ввиду разницы в процентных ставках с другими странами может продолжиться. Между тем, некоторые аналитики предупреждают, что рост доллара может застопориться в следующем году, если администрация Трампа будет неспособна обеспечить запланированное стимулирование и снижение налогов. Более слабый доллар может помочь развивающимся экономикам, которые испытывают давление со стороны сильного доллара и более высоких процентных ставок в США.

Фунт умеренно подорожал против доллара США, обновив максимум азиатской сессии. Ключевым фактором роста фунта является общее ослабление американской валюты на фоне фиксации прибыли и тонких предпраздничных торгов. Эксперты предупреждают, что ввиду почти пустого экономического календаря и низкой ликвидности рынка возможны резкие скачки курсов валют.

Между тем, инвесторы продолжат анализировать последние данные по Британии. Результаты опроса Nationwide Building Society показали, что индекс цен на жилье вырос в декабре на 4,5 процента годовых после увеличения на 4,4 процента в ноябре. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье выросли на 0,8 процента. Между тем, отчет института KPMG-Ipsos показал, что розничные продажи в Британии в 2017 году, вероятно, будут стагнировать ввиду неопределенности, вызванной Брекзитом. Рост сектора, вероятно, будет незначительным в течение года, так как потребители воздерживаются от расходов ввиду неопределенности касательно будущих связей между Британией и ЕС. В целом рост розничных продаж, вероятно, будет оставаться около 0,5%.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0590

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2335

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y117.19

В 14:45 GMT США выпустит индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0550-55 1.0585 1.0600 1.0650 1.0700

Ордера на покупку: 1.0500 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350 1.0335 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2330 1.2350 1.2380-85 1.2400

Ордера на покупку: 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100 1.2080 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8600 0.8650 0.8700

Ордера на покупку: 0.8500 0.8485 0.8460 0.8435-40 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.60 123.85 124.00-10

Ордера на покупку: 122.00 121.50 121.00 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 117.00 117.80-85 118.00 118.20-25 118.45-50 118.80 119.00

Ордера на покупку: 116.00 115.85 115.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7260 0.7280 0.7300 0.7320 0.7350 0.7365 0.7380 0.7400

Ордера на покупку: 0.7175-80 0.7145-50 0.7100-10 0.7065 0.7030 0.7000

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в последний торговый день 2016 года демонстрируют слабое снижение. Объем торгов значительно ниже обычного, поскольку многие инвесторы ушли на каникулы, а остальные постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых.

Определенное влияние на ход торгов оказала динамика евро. В начале сегодняшней сессии евро резко подорожал против доллара, достигнув максимума 14 декабря, но затем утратил часть позиций. Причиной этому была низкая ликвидность и сниженный объем торгов. Кроме того, кратковременный взлет евро поддержал рост фунта, и австралийского и новозеландского доллара. Еще до роста евро фунт, как и многие другие валюты, рос против доллара, находящегося под давлением связанным с окончанием года сведением балансов и фиксацией прибыли.

В отсутствие важных новостей инвесторы обратили внимание на статистику по Испании и Италии. Статистическим бюро INE заявило, что инфляция в Испании резко возросла в декабре. более чем вдвое ускорив темпы относительно ноября, и достигнув самого высокого уровня за 41 месяц. Согласно данным, инфляция выросла до 1,5 процента в декабре с 0,7 процента в ноябре. Это был самый высокий показатель с июля 2013 года, когда инфляция составила 1,8 процента. Эксперты в среднем прогнозировали, что в декабре цены увеличатся лишь на 0,9 процента в декабре. Стоит подчеркнуть, повышение цен фиксируется уже четвертый месяц подряд. В месячном исчислении, индекс потребительских цен вырос в декабре на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,3 процента падения за тот же период 2015 года. Экономисты ожидали прирост на 0,1 процента.

Между тем, Статистического бюро Istat сообщило, что цены производителей Италии продолжили снижаться в ноябре, но темпы падения замедлились по сравнению с предыдущим годом. Цены производителей снизились лишь на 0,3 процента в годовом исчислении после ослабления на 0,6 процента в октябре. Цены упали на 0,3 процента на внутреннем рынке и на 0,2 процента на внешнем рынке. В месячном выражении, цены производителей снизились на 0,1 процента, что совпало с изменением за октябрь. Ожидалось, что цены вырастут на 0,2 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,27 процента, на уровне 359,27. Датчик банковских акций снизился на 0,42 процента, несмотря на данные, свидетельствующие о увеличение корпоративного кредитования в зоне евро. Акции сектора здравоохранения также были среди аутсайдеров, снизившись на 0,30 процента.

Капитализация Actelion сократилась на 1,1 процента на фоне сообщений, что Johnson & Johnson в ходе переговоров о поглощении Actelion добивается разделения бизнеса биотехнологической компании. J&J считает целесообразным отделить производство брендовых продуктов Actelion от научно-исследовательских активов компании.

Акции нефтяных компаний умеренно подешевели, несмотря на повышение котировок нефти. Причиной этому являются ожидания вступления в силу договоренностей об ограничении добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК с января 2017 года. Стоимость BP Plc упала на 0,95 процента, и котировки Royal Dutch Shell опустились на 0,7 процента.

Цена бумаг Elekta AB выросла на 1,1 процента после того, как шведский производитель медицинских товаров сообщил, что подписал 13-летнее соглашение с Stockholms County Council и New Karolinska Solna для продвижения лечения рака.

На текущий момент

FTSE 100 -27.39 7092.87 -0.38%

DAX -32.20 11418.76 -0.28%

CAC 40 -10.46 4828.01 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай обнародовал планы, которые позволят привлечь больше иностранных инвестиций в банковский сектор, страхование, ценные бумаги и кредитно-рейтинговые агентства, и станут частью более широкий мер по повышению открытости второй по величине экономики в мире.

Эти шаги могут несколько ослабить недовольство иностранных фирм по поводу отсутствия доступа к ряду сфер, хотя руководящие принципы, изданные Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), содержали мало деталей. В документе, выданном NDRC, перечислялись приоритетные сектора для либерализации, но он не прояснил масштабы и сроки преобразований. Акцент на либерализации финансового сектора должен поддерживать стратегический сдвиг Китая в сторону сферы услуг, чтобы снизить зависимость роста экономики от традиционных отраслей.

Нин Зизхе, заместитель председателя NDRC, заявил, что правительство будет поддерживать "некоторые элементы управления" даже после ослабления ограничений для иностранных инвестиций, но не уточнил детали. "Степень смягчения ограничений для различных областей будут отличаться", - сказал чиновник.

Кроме того, в NDRC заявили, что намерены предоставить дополнительный доступ для инвестиций в производственный сектор. Также в NDRC сказали, что пересмотрят ограничения на иностранные инвестиции в сектор нетрадиционной добычи нефти и газа. "Китай также будет стремиться открыть для иностранных инвестиций "чувствительные" сферы, такие как телекоммуникации, образование, интернет, а также ослабить ограничения на иностранные инвестиции в кредитно-рейтинговые услуги", - говорится в документе NDRC. Эксперты отмечают, что любое дальнейшее открытие сфер для иностранных фирм должно помочь исправить дисбаланс в инвестиционных потоках, поскольку беспокойство о высоком оттоке капитала было ключевым фактором снижения юаня к 8,5-летнему минимуму по отношению к доллару в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Испании резко возросла в декабре. более чем вдвое ускорив темпы относительно ноября, и достигнув самого высокого уровня за 41 месяц. Об этом сообщалось в предварительном отчете, опубликованном Статистическим бюро INE.

Согласно данным, инфляция выросла до 1,5 процента в декабре с 0,7 процента в ноябре. Это был самый высокий показатель с июля 2013 года, когда инфляция составила 1,8 процента. Эксперты в среднем прогнозировали, что в декабре цены увеличатся лишь на 0,9 процента в декабре. Стоит подчеркнуть, повышение цен фиксируется уже четвертый месяц подряд. В месячном исчислении, индекс потребительских цен вырос в декабре на 0,6 процента по сравнению с падением на 0,3 процента падения за тот же период 2015 года. Экономисты прогнозировали прирост лишь на 0,1 процента.

Кроме того, отчет показал, что гармонизированный индекс потребительских цен - мера инфляции стран Евросоюза - увеличился на 1,4 процента годовых в декабре по сравнению с ростом на 0,5 процента в ноябре. Ожидалось, что годовой темп роста составит 1,0 процента. В месячном выражении, гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,5 процента по сравнению с ожиданиями на уровне +0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2016 г., по предварительной оценке Росстата, составит 5,4%. При этом в декабре уходящего года рост цен составит 0,4%, говорится в материалах статистической службы.

Для сравнения, инфляция в России за 2015 г. сложилась на уровне 12,9%, в декабре 2015 г. рост цен составил 0,8%.

Согласно оценке Росстата, за 2016 г. цены на продовольственные товары выросли на 4,6% (в декабре 2016 г. - на 0,6%), непродовольственные товары подорожали на 6,5% (+0,3%), услуги стали дороже на 4,9% (в декабре - на 0,3%).

Окончательные данные об индексе потребительских цен в декабре 2016 г., полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 г., указали в статистическом ведомстве.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Банк России установил на 31 декабря 2016 г. - 9 января 2017 г. официальный курс доллара на уровне 60,6569 рубля, что на 38,39 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 78,97 копейки, до 63,8111 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 56,65 копейки, до 62,0763 рубля.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Объемы торгов на рынках все еще очень низкие и далеки от нормальных уровней в связи с рождественскими праздниками. Сегодня утром наблюдалось ослабление курса американского доллара. Это негативным образом отразилось на торгах в Токио, но в то же время позитивно сказалось на китайских акциях. Читать далее ...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +0.4% до уровня $57.08. В то же время фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.35% до уровня $53.96. Цены на черное золото продолжают вчерашний подъем и, вполне возможно, покажут наибольший годовой подъем с 2009 года. Все это случилось только благодаря заключенному глобальному соглашению о сокращении добычи странами производителями нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

WSJ

Возвращенные активы могут смягчить антиамериканскую риторику Ирана

История замороженных иранских активов показывает, что она была одним из самых больных мест в отношениях республики с США со времен исламской революции 1979 года. Об этом пишет Wall Street Journal. Издание пишет, что ни одна американская администрация не соглашалась вернуть иранские средства до января этого года. Как стало известно, США передали Ирану $400 млн в январе текущего года после того, как самолет с тремя освобожденными американцами вылетел из Тегерана.

Petrobras продаст непрофильные активы почти на $590 млн

Бразильская государственная нефтекомпания Petrobras заявила о продаже части непрофильных активов на сумму $587 млн для мобилизации усилий по снижению долгов, пишет Wall Street Journal. Отмечается, что компания выставит на продажу 45,97% акций производителя сахара и этанола Guarani SA французской компании Tereos Internacional на сумму $202 млн.

FT

Китайцы покупают недвижимость в Лондоне, несмотря на Brexit

Китайцы продолжают покупать недвижимость в Лондоне, несмотря на последствия референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом пишет Financial Times. После Brexit потоки инвестиций в лондонскую коммерческую недвижимость упали, и лишь одна группа инвесторов демонстрирует меньше пессимизма. Это покупатели из материкового Китая и Гонконга.

Перед новым главой Nestlе стоит задача покорить американский рынок

По мнению экспертов, одним из главных вызовов для нового главы швейцарской компании Nestlе Ульфа Марка Шнайдера будет покорение американского рынка, пишет The Financial Times. Отмечается, что Шнайдер, который был назначен CEO крупнейшей в мире компании по производству продуктов питания и напитков, приступит к исполнению своих полномочий с 1 января 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

----

Последняя сессия 2016 года на валютном рынке началась с резкого снижения доллара. Но данное движение не было следствием каких-либо новостей. Падение американской валюты было обусловлено низкими объемами торгов на рынке, когда относительно небольшой ордер может стать причиной сильного движения. Несмотря на утреннее ослабление, перспективы американской валюты остаются позитивными и в новом году за счет ожиданий относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС доллар обновит свои многолетние максимумы против многих валют. Читать далее ...

В 18:00 GMT Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUR выросла на 30 копеек к уровню ₽59.75. Таким образом пара продолжает вчерашний рост, корректируясь в рамках общего нисходящего тренда. Ближайшим сопротивлением выступает область максимумов 27-29 декабря. По прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи. Ближайшей сильной поддержкой выступает ₽59.13 (минимум 28-29 декабря).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0745 (2026)

$1.0672 (594)

$1.0619 (236)

Цена на момент написания обзора: $1.0531

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0446 (1095)

$1.0416 (1103)

$1.0376 (2218)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 44314 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3205);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 54442 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5027);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 декабря составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2512 (489)

$1.2415 (238)

$1.2320 (113)

Цена на момент написания обзора: $1.2276

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2182 (744)

$1.2086 (453)

$1.1989 (1392)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 14129 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2996);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16912 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2967);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 декабря составило 1,20 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Центральный банк Китая объявил о своем решение понизить порог для крупных денежных переводов. С сегодняшнего дня о любых операциях с наличными на сумму свыше 50 тыс юаней или 10 тыс долларов нужно будет сообщать властям. Помимо этого, ЦБ Китая сообщил, что еще ужесточит надзор за денежными трансфертами.

Доллар США резко снизился с начало сессии по отношению к многим валютам, а особенно по отношению к евро и иене, однако за тем начал расти, вернув большую часть утерянных позиций. Это, вероятно, связано с тем, что инвесторы корректируют позиции в последний торговый день 2016 года.

Несмотря на падение американской валюты в последние дни, по результатам года доллар нацелен на закрытие с повышением более чем на 3%. После слабости, наблюдавшейся в течение значительного периода в этом году, американская валюта резко росла с ноября. Этот рост был вызван политическими предложениями избранного президента Дональда Трампа, направленными на стимулирование роста, а также более жесткой позицией Федеральной резервной системы.Некоторые аналитики предупреждают, что рост доллара может застопориться в 2017 году, если администрация Трампа будет неспособна обеспечить запланированное стимулирование и снижение налогов.

На рост австралийского доллара в начале сессии, вероятно, немного повлиял отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии. Как стало известно, размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором, в ноябре увеличился на 0,5%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Однако, в годовом исчислении данный показатель увеличился на 5,4% после роста на 5,3% годом ранее. Отчет по кредитованию частного сектора показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом.

Также стало известно, общее число кредитов на жилье в ноябре осталось на прежнем уровне 0,5%, а в годовом исчислении составило 6,3% г / г что немного ниже значения октября 6,4% г / г. Бизнес-кредитование также не изменилось а ноябре, оставшись на уровне 0,5%. Однако в годовом исчислении число заимствований для бизнеса увеличилось на 4,9% г / г после роста 4,4% г / г в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в условиях низкого объема торгов, так как многие западные инвесторы по-прежнему находятся на рождественских каникулах.

Последние в этом году торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок на фоне укрепления иены. Однако, к концу торгов котировки начали расти вслед за ростом американской валюты, после ее падения с начала недели на слабых экономических данных, которые также привели к падению на фондовом рынке США. Сегодняшний рост доллара, вероятно, связан с тем, что инвесторы корректируют позиции в последний торговый день 2016 года.

На торгах в Токио акции Mitsui Fudosan снизилась на 1,7%, а Mitsui OSK Lines на 1,5% и Nippon Steel & Sumitomo Metal на 1,9.

Рыночная стоимость Toshiba Corp подскочили на 7,9%, после того, как потеряла около 40% стоимости в течение последних трех дней до четверга.

Nikkei 225 19,160.53 +15.39 +0.08%

Shanghai Composite 3,098.31 +2.21 +0.07%

S&P/ASX 200 5,665.80 -33.27 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились в ходе азиатской сессии в пятницу. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале торгуются по цене $53,79 за баррель, опустившись на 0,04%. На ICE, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в марте снизился на 0,14%, достигнув отметки $56,77 за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 2,98 долл. за баррель.

Эксперты связывают падение цен на нефть с публикацией данных Американского института нефти (ATI), которые свидетельствуют о росте запасов сырья в США. Согласно отчету, запасы нефти увеличились в США на 4,2 миллиона баррелей за неделю. Также опубликованные вчера Министерством энергетики США официальные данные показали, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе ( с 16 по 23 декабря) выросли на 614 тыс. баррелей - до 486,063 млн баррелей.

Однако сильное удешевление нефти удерживается ожиданиями инвесторов вступления в силу соглашения об ограничении добычи нефти, подписанного странами-участницами ОПЕК. Напомним, 30 декабря было подписано соглашение о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Также страны, не входящие в картель, 10 декабря договорились о снижении добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки, 300 тысяч из которых приходятся на Россию. Действие договоренностей распространяется на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии показал, размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором, в ноябре увеличился на 0,5%, что совпало с прогнозом экономистов и предыдущим значением. Однако, в годовом исчислении данный показатель увеличился на 5,4% после роста на 5,3% годом ранее. Отчет по кредитованию частного сектора показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Сегодняшние данные оказались позитивными для австралийской валюты. Однако, в основном ее рост связан с коррекцией на рынке в условиях слабой ликвидности.

Общее число кредитов на жилье в ноябре осталось на прежнем уровне 0,5%, а в годовом исчислении составило 6,3% г / г что немного ниже значения октября 6,4% г / г.

Бизнес-кредитование также не изменилось а ноябре, оставшись на уровне 0,5%. Однако в годовом исчислении число заимствований для бизнеса увеличилось на 4,9% г / г после роста 4,4% г / г в октябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал после достижения самого высокого уровня да 14 лет, так как инвесторы корректируют позиции в последние торговые дни 2016 года.

В среду индекс закрылся на самом высоком уровне с июня 2002 года.

"Эти колебания, вероятно, больше вызваны корректировкой позиций, чем появлением новых драйверов", - говорят аналитики Brown Brothers Harriman.

Инвесторы часто корректируют свои портфели в конце года в целях отчетности и хеджирования. Низкий объем торгов в связи с праздниками также усиливает колебания на рынке, говорят аналитики.

Несмотря на падение в четверг, по результатам года доллар нацелен на закрытие с повышением более чем на 3%. После слабости, наблюдавшейся в течение значительного периода в этом году, американская валюта резко росла с ноября. Этот рост был вызван политическими продолжениями избранного президента Дональда Трампа, направленными на стимулирование роста, а также более жесткой позицией Федеральной резервной системы.

Некоторые аналитики предупреждают, что рост доллара может застопориться в 2017 году, если администрация Трампа будет неспособна обеспечить запланированное стимулирование и снижение налогов.

Опубликованная вчера статистика оказала недолгую поддержку доллару. Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, что является признаком здорового рынка труда США.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 24 декабря, снизилось на 10 000, до уровня 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 254 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (275 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 95-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Вместе с тем, определенную поддержку евро оказали данные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что объем денежной массы еврозоны заметно увеличился по итогам ноября, ускорив темпы относительно октября, и превысив оценки. Согласно данным, денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента в годовом исчислении после повышения на 4,4 процента в октябре. Аналитики ожидали, что темпы роста стабилизируются на уровне 4,4 процента. Кроме того, отчет показал, что в среднем за последние три месяца (по ноябрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,7 процента по сравнению с повышением на 4,8 процента за предыдущий трехмесячный период (по октябрь). Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,4% в ноябре после роста на 2,3% в октябре.

Скорректированное кредитование частного сектора выросло в ноябре на 2,2%, как и в октябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 1,9% в ноябре по сравнению с 1,8% в октябре. В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,2% по сравнению с увеличением на 2,1% по итогам октября.

Фунт укрепился против доллара, восстановив часть позиций, утраченных накануне. Причиной такой динамики было повсеместное ослабление американской валюты и снижение активности на рынке из-за приближения праздников. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, упал на 0,28 процента, до 102,95 пункта. Напомним, на прошлой неделе индекс установил новый 14-летний максимум, достигнув отметки 103,63.

Повышению фунта также способствовал отчет по рынку жилья Британии. Результаты опроса, представленные Nationwide Building Society, показали, что инфляция цен на жилье в Британии немного ускорилась в конце года, в то время как рост цен в Лондоне был ниже среднего показателя по стране впервые за последние восемь лет. Согласно данным, индекс цен на жилье вырос на 4,5 процента в годовом исчислении после увеличения на 4,4 процента в ноябре. Напомни, годом ранее рост цен также составлял 4,5 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье выросли на 0,8 процента в декабре после того, как зафиксировали нулевое изменение по итогам ноября. Средняя цена дома в Великобритании составила 205 898 фунтов в декабре по сравнению с 204 947 фунтов в ноябре. В течение трех месяцев (по декабрь), цены на жилье в Британии увеличились на 4,5 процента годовых, что оказалось значительно медленнее, чем прирост на 5,4 процента в предыдущем квартале. Восточная Англия возглавила список впервые с 2010 года - средние цены выросли на 10,1 процента в годовом исчислении. В то же время, рост цен в Лондоне замедлился до 3,7 процента с 7,1 процента в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $53.85 +0.15%

Gold $1,159.00 +0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -256.58 19145.14 -1.32%

TOPIX -18.41 1518.39 -1.20%

Hang Seng +36.17 21790.91 +0.17%

CSI 300 -4.12 3297.77 -0.12%

FTSE 100 +14.18 7120.26 +0.20%

DAX -23.94 11451.05 -0.21%

CAC 40 -9.54 4838.47 -0.20%

DJIA -13.90 19819.78 -0.07%

S&P 500 -0.66 2249.26 -0.03%

NASDAQ -6.47 5432.09 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0488 +0,72%

GBP/USD $1,2260 +0,29%

USD/CHF Chf1,0229 -0,52%

USD/JPY Y116,53 -0,59%

EUR/JPY Y122,22 +0,11%

GBP/JPY Y142,87 -0,31%

AUD/USD $0,7217 +0,58%

NZD/USD $0,6963 +0,66%

USD/CAD C$1,3501 -0,43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь 0.5%

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь 5.3%

14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Декабрь 57.6

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в четверг на фоне слабости финансового сектора, снижение которого не смог компенсировать рост акций медицинских компаний.

Читать далее