Новости и прогнозы рынков CFD — 30-12-2017

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.11%, S&P -0.07%, Nasdaq -0.81%

В понедельник фондовые рынки США были закрыты в связи с официальным праздником.

Во вторник основные фондовые индексы США немного снизились после падения акций Apple почти на 2,8% из-за отчета о слабом спросе на iPhone X. Газета Economic Daily написала, что спрос на iPhone X в первом квартале 2018 года может оказаться ниже ожиданий экспертов на 40%. По данным издания, компания снизит прогноз продаж нового смартфона с планируемых первоначально 50 млн. единиц до 30 млн. Между тем, американская консалтинговая компания JL Warren Capital, со ссылкой на данные Apple о заказах, в 1-м квартале 2018 года прогнозирует продажу лишь 25 млн. новых iPhone. В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что индекс цен на жилье для 20 мегаполисов вырос в октябре на 6.4% годовых после увеличения на 6.2% в сентябре. Экономисты ожидали увидеть рост индикатора на 6.3%. Кроме того, доклад от ФРБ Ричмонда показал, что активность в производственном секторе региона заметно ухудшилась в декабре, и оказалась ниже средних прогнозов. Согласно отчету, индекс производственной активности снизился до +20 пунктов против +30 пунктов в ноябре. Прогнозировалось, что показатель опустится до +22 пункта.

В среду основные фондовые рынки США завершили сессию вблизи нулевой отметки на фоне снижения активности инвесторов в преддверии Нового года. Определенное влияние на ход торгов оказали данные по США. Как стало известно, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре после незначительного улучшения в ноябре. Индекс сейчас составляет 122,1 (1985 = 100), по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 до 156,6, а индекс ожиданий снизился с 111,0 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце. Между тем, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре выросли на 0,2%. Ноябрьский рост был гораздо лучше консенсус-прогноза экономистов, ожидавших снижения на 0,5%. Показатель индекса составил 109,5, где 100 равно среднему уровню контрактной активности в 2001 году. Это на 0,8% выше, чем год назад.

В четверг фондовые рынки США немного выросли, чему способствовало подорожание акций сектора базовых материалов и сектора коммунальных услуг. Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сохранилось без изменений на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней по мере приближения конца 2017 года. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 декабря, сообщило Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Вместе с тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 67,6 в декабре с 63,9 в ноябре, завершив год на самом высоком уровне с марта 2011 года. В квартальном измерении индекс вырос до 65,9 в четвертом квартале с 61,0 в третьем квартале, отметив лучшие квартальные показатели с 1-го квартала 2011 года.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились. Впрочем, укрепление глобальной экономики, солидные результаты по прибыли и низкие процентные ставки помогли индексу S&P 500 взлететь примерно 20% в текущем году, а также дать подпитку ралли на мировых фондовых рынках. Результат индекса Dow Jones оказался еще более впечатляющим - около +25% за год. Ожидается, что ралли продолжится в 2018 году, если оправдаются ожидания относительно благоприятного влияния нового налогового законодательства, которое снижает налоговую нагрузку для американских компаний.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 25 - 29 декабря включительно показали повышение. Максимальный прирост продемонстрировал сектор базовых материалов (+1,2%). Наибольшее снижение зафиксировал технологический сектор (-0,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Chevron Corporation (CVX, +3.88%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Intel Corporation (INTC, -2.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал швейцарский франк (+1,52%). Меньшее повышение зафиксировал канадский доллар (+1,31%), евро (+1,20%), австралийский доллар (+1,18%), британский фунт (+1,13%), новозеландский доллар (+0,96%) и японская иена (+0,56%).

Доллар США постепенно дешевел против корзины основных валют, и в итоге достиг минимума 20 сентября. Во вторник индекс доллара США незначительно снизился. Между тем, объем торговли был низким, так как Лондон и многие крупные финансовые центры оставались закрытыми после рождественских праздников. Незначительное влияние на доллар оказали свежие статданные по США. Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно ухудшилась в декабре, и оказалась ниже средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, декабрьский индекс производственной активности снизился до +20 пунктов против +30 пунктов в ноябре. Прогнозировалось, что показатель опустится до +22 пункта. Между тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в декабре деловая активность производителей Техаса выросла, и оказалась выше прогнозов экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в декабре вырос до 29,7 пункта с 19,4 пункта в ноябре. Аналитики ожидали повышения до 20,0.

В среду доллар США снизился до 3,5-недельного минимума против корзины основных валют, поскольку трейдеры делали ставки на то, что больше крупных центральных банков начнут снижать денежные стимулы в 2018 году из-за более быстрого глобального экономического роста. Кроме того, инвесторы отыгрывали смешанные американские данные по рынку жилья и доверию потребителей. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре выросли на 0,2%. Ноябрьский рост был гораздо лучше консенсус-прогноза экономистов, ожидавших снижения на 0,5%. Показатель индекса составил 109,5, где 100 равно среднему уровню контрактной активности в 2001 году. Это на 0,8% выше, чем год назад. Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре после незначительного улучшения в ноябре. Индекс сейчас составляет 122,1 (1985 = 100), по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 до 156,6, а индекс ожиданий снизился с 111,0 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

В четверг доллар снизился до 4-недельного минимума против корзины основных валют на фоне менее определенных экономических перспективах США после утверждения крупных налоговых сокращений. Доллар достиг максимума за 14 лет в начале 2017 года на фоне надежд на то, что Трамп будет реализовывать меры по стимулированию роста и инфляции. Но доллар начал дешеветь из-за опасений, что Трампу не удастся продвинуть свою экономическую повестку дня, и ожиданий, что переход Центробанков других стран к ужесточению денежно-кредитных условий уменьшит расхождение между их политикой и политикой ФРС США. Одним из катализаторов повышения пары EUR/USD в четверг были статданные по США. Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сохранилось без изменений на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней по мере приближения конца 2017 года. Первоначальные заявки на пособие по безработице составили 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 декабря. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Между тем, Министерство торговли заявило, что дефицит торгового баланса товарами увеличился на 2,3% в ноябре до $69,7 млрд. Данные превысили консенсус-прогноз дефицита в размере $67,6 млрд.. Экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 3%, а импорт вырос на 2,7%. США экспортировали больше капитальных товаров и автомобилей, но импортировали больше товаров народного потребления. Больший торговый дефицит приведет к снижению роста ВВП в 4-м квартале года, но это хорошая новость, что запасы не растут слишком быстро.

В пятницу доллар США упал 0,37% против корзины основных валют, достигнув минимума 22 сентября, что было обусловлено снижением доходности облигаций США, а также коррекций позиций инвесторами в конце года. Между тем, евро подорожал против доллара до максимума с 20 сентября. Катализатором роста пары EUR/USD было ослабление американской валюты и оптимистичные инфляционные данные по Германии. Инфляция в Германии замедлилась меньше, чем ожидалось, в декабре, а среднегодовой показатель за 2017 год был самым высоким за последние пять лет, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Destatis. Индекс потребительских цен вырос на 1,7 процента годовых после того, как в ноябре он увеличился на 1,8 процента. Экономисты прогнозировали инфляцию в 1,5 процента. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,6 процента, что было немного выше, чем прогнозировалось экономистами (+0,5 процента). В 2017 году среднегодовая инфляция подскочила до 1,8 процента с 0,5 процента в 2016 году. Соответствующий показатель HICP вырос до 1,7 процента с 0,4 процента. Оба показателя были самыми высокими за пять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade