Новости и прогнозы рынков CFD — 27-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +0.90%). Аутсайдер - NIKE, Inc. NKE, -0.96%).

Cектора индекса S&P торгуются смешано. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Серия скандалов с подделкой данных японскими производителями не испортила имидж Японии, хотя это было мощным напоминанием, чтобы не жертвовать качеством под давлением производственных затрат или расходов на доставку. Об этом заявил высокопоставленный экономический чиновник.

С октября в Японии были разоблачены фальсификации данных и допущенные нарушения в Kobe Steel Ltd, Mitsubishi Materials Corp, Toray Industries Inc, Nissan Motor Co Ltd, и Subaru Corp.

Скандалы нанесли удар по акциям этих компаний и пришли в то время, когда японские производители, давно известные высококачественной продукцией, сталкиваются с усилением конкуренции со стороны азиатских конкурентов.

"Но проблемы не отражают системные недостатки в японском производстве, - сказал Акихиро Тада, генеральный директор Бюро обрабатывающей промышленности при Министерстве экономики, торговли и промышленности. - Скорее, это были отдельные проблемы в отдельных компаниях".

"И хотя проблемы были явно "неудачными", если объективно смотреть на эту ситуацию, то это произошло только в нескольких компаниях. Это повлияло на репутацию отдельных компаний, но я не думаю, что общий имидж японских производителей был испорчен", - сказал Тада в интервью Reuters.

"В то время как цены на акции этих компаний упали, это не похоже на то, что весь японский фондовый рынок снизился, - отметил он. - Я не видел никаких новостей о том, что многие заказы от японских производителей были отменены".

Kobe Steel, Mitsubishi Materials и Toray - все поставщики для глобальных производителей - признались в фальсификации данных о изготовленных продуктах. Nissan и Subaru признались в нецелесообразных процедурах окончательной проверки для автомобилей внутреннего рынка.

Большинство из этих компаний использовали сторонних следователей для составления отчетов о масштабах и причинах нарушений, а также о мерах по совершенствованию управления.

Они были обвинены в акценте на прибыли, слабом контроле качества и нехватке кадров, хотя большинство заявили, что безопасность продукта никогда не была скомпрометирована.

Тада также указал на давление на стоимость и поставки в качестве возможных факторов. "Качество не может быть принесено в жертву доставке и стоимости. Это главный приоритет среди этих трех элементов. Так что это был хороший урок для всей корпоративной Японии. Эти компании в какой-то степени осознали, что эти проблемы могут повлиять на их конкурентоспособность", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился до 3,5-недельного минимума против корзины основных валют, поскольку трейдеры делают ставки на то, что больше крупных центральных банков начнут снижать денежные стимулы в 2018 году из-за более быстрого глобального экономического роста.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,25%, на уровне 93,03, вблизи минимума 2 декабря.

Индекс доллара США снизился примерно на 9% в этом году, что ставит его на путь самого значительного ежегодного падения с 2003 года, когда он зафиксировал падение на 14,7%.

И наоборот, евро готовится продемонстрировать свой лучший год против доллара США с 2003 года. Сегодня единая валюта сильно выросла, и достигла 3,5-недельного максимума против доллара США.

"Трейдеры сместили фокус на центральные банки, помимо Федеральной резервной системы, и будут ли они сокращать покупки облигаций или начнут повышение процентных ставок в следующем году, - сказал Питер Чиа, валютный стратег United Overseas Bank. - На этом фоне японские политики могут, по крайней мере, начать подавать больше намеков на возможное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии. Ввиду этого, к концу марта доллар может упасть до 108 иен".

Британский фунт отступил от максимума сессии против доллара США, но продолжает демонстрировать повышение. Основную поддержку паре GBP/USD оказывает общая слабость доллара США. Кроме того, инвесторы отыгрывают смешанные американские данные по рынку жилья и доверию потребителей.

Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре выросли на 0,2%. Ноябрьский рост был гораздо лучше консенсус-прогноза экономистов, ожидавших снижения на 0,5%. Показатель индекса составил 109,5, где 100 равно среднему уровню контрактной активности в 2001 году. Это на 0,8% выше, чем год назад. Самым большим препятствием на рынке жилья по-прежнему остается крайне скудный уровень запасов домов, доступных для продажи. В ноябре NAR заявила, что дома продаются со скорость 3,4 месяца, что является самым низким показателем с 1999 года. Как сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн, «новые покупатели, выходящие на рынок, быстро узнают, что варианты ограничены, а конкуренция устойчива». Юн прогнозирует, что продажи на внутреннем рынке в 2017 году составят 5,54 млн. единиц, что на 1,7% выше, чем в 2016 году. И он ожидает, что новый налоговый закон ограничит спрос на жилье в следующем году - возможно, достаточно, чтобы снизить цены.

Между тем, индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре после незначительного улучшения в ноябре. Индекс сейчас составляет 122,1 (1985 = 100), по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 до 156,6, а индекс ожиданий снизился с 111,0 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце. «Потребительское доверие отступило в декабре после достижения 17-летнего максимума в ноябре», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. - Снижение доверия было вызвано несколько менее оптимистичными перспективами для бизнеса и перспективами занятости в ближайшие месяцы. Потребительская оценка текущих условий, однако, умеренно улучшилась. Несмотря на снижение доверия, ожидания потребителей остаются на исторически сильных уровнях, предполагая, что экономический рост продолжится и в 2018 году .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику в среду на фоне снижения активности инвесторов в преддверии Нового года.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре после незначительного улучшения в ноябре. Индекс сейчас составляет 122,1 (1985 = 100), по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 до 156,6, а индекс ожиданий снизился с 111,0 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

Вместе с тем, как сообщила в среду Национальная ассоциация риэлторов (NAR), незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре выросли на 0,2%. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от NAR отслеживает транзакции с недвижимостью, в которых подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Ноябрьский рост был гораздо лучше консенсус-прогноза экономистов, ожидавших снижения на 0,5%. Показатель индекса составил 109,5, где 100 равно среднему уровню контрактной активности в 2001 году. Это на 0,8% выше, чем год назад.

Цены на нефть снизились в среду после того, как накануне достигли максимума почти за 2,5 года. Аналитики заявили, что нефтяное ралли постепенно истощается, несмотря на сбои в поставкам в Ливии и Северном море.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +0.91%). Аутсайдер - NIKE, Inc. NKE, -1.23%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24790.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2684.00 -3.00 -0.11%

Nasdaq 100 6452.75 -7.25 -0.11%

Oil 59.55 -0.42 -0.70%

Gold 1292.40 +4.90 +0.38%

U.S. 10yr 2.41 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальная экономика нашла свое посткризисное основание в 2017 году, причем большинство крупных развивающихся стран приятно удивили своими показателями роста.

Сравнение прогнозов на 2017 год, сделанных год назад, по сравнению с вероятным исходом - на основе последних прогнозов в ежемесячном опросе Bloomberg - показывает, что пессимисты назвали это неправильным. Одним из самых больших сюрпризов стала еврозона, которая добилась самого сильного расширения за десятилетие. С ростом на уровне 2,3%, ожидаемое повышение намного выше 1,4-процентного темпа, прогнозируемого в начале года.

Даже Великобритания, которая упала на "дно" по показателю роста среди Большой семёрки (G7), расширилась немного сильнее, чем ожидалось. Сдерживает этот небольшой позитив то, что экономика движется к 4-му подряд замедлению роста в 2018 году, согласно последним прогнозам.

"Потребовалось десять лет, но кризис сейчас позади нас, - сказал Сами Чаар, главный экономист Lombard Odier. - Глобальная экономика нашла "нормальную" основу, инфляция начинает возвращаться к картине - хотя и далеко от создания риска - и центральные банки могут постепенно "удалять" исключительно поддерживающую политику".

Некоторые центральные банки уже начали идти по пути отказа из стимулов, хотя и очень постепенно. В то время как Федеральная резервная система прогнозирует три повышения процентных ставок в 2018 году после трех увеличений в этом году, Банк Англии в ноябре только впервые за десять лет поднял свою базовую ставку. В еврозоне Европейский центральный банк замедляет - не останавливаясь - темпы ежемесячных закупок облигаций.

Итак, что может предложить 2018 год? По словам Goldman Sachs, основными рисками для перспективы являются политические, в том числе борьба на переговорах НАФТА, ядерные амбиции Северной Кореи и выборы в Италии. Но сохранение мягких денежно-кредитных условий будет поддерживать расширение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,969 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,245% против 2,066% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,36 по сравнению с 2,46 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,40% от объема размещения по сравнению с 65,80% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,94% от объема размещения по сравнению с 11,36% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 33,66% от объема размещения по сравнению с 22.84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшнюю сессию разнонаправленно на фоне низкой торговой активности на различных рынках по всему миру из-за праздничного периода.

Читать далее

По мере приближения 2018 года, CNBC смотрит на то, что центральные банкиры в США, еврозоне, США и Японии могут предпринять в новом году.

Федеральная резервная система: три или более повышения процентных ставок

Учитывая солидные экономические показатели США в 2017 году, аналитики ожидают как минимум три повышения процентной ставки в следующем году.

Энди Кейтс, экономист Nomura, полагает, что ФРС может выйти за рамки этого, если компании начнут инвестировать больше, учитывая то, что существует "очень хороший попутный ветер позади корпоративных капиталовложений (капитальные расходы)".

Ник Гартсайд, международный информационный директор по фиксированным доходам в JP Morgan Asset Management, сообщил, что: "Фундаментальные факторы в США по-прежнему выглядят уверенно - были пересмотры в сторону повышения данных по заказам на товары длительного пользования в предыдущие месяцы, индексы PMI остаются на высоком уровне, потребительская уверенность продолжает расти, условия на рынке труда продолжают демонстрировать улучшение до новых максимумов цикла".

ЕЦБ: повышение ставок до окончания программы количественного смягчения?

Еврозона переживает один из лучших периодов после финансового кризиса, с темпами роста, превышающими показатели Соединенных Штатов.

В третьем квартале 2017 года экономика еврозоны выросла на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,5 процента в годовом исчислении, в то время как ВВП США вырос на 2,3 процента в годовом исчислении.

"Экономика еврозоны демонстрирует весьма хорошую динамику, - сказал Гартсайд. - Учитывая этот очень сильный рост, риск заключается в том, что рынок начнет учитывать в ценообразовании более ранее повышение процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ)".

В настоящий момент рынки не ожидают повышения ставок в 2018 году, и ЕЦБ оставил дверь открытой для увеличения своего стимулирования, если экономические условия ухудшаться. ЕЦБ объявил в октябре о сокращении своих ежемесячных покупок с 60 млрд. евро до 30 млрд. евро, начиная с января и продолжения покупок, по крайней мере, до сентября.

Кейтс из Nomura полагает, что базовая инфляция в 2018 году будет выше по сравнению с прогнозами центрального банка. Если этот сценарий материализуется, это будет давить на Банк, чтобы он уменьшил меры стимулирования еще больше. Однако Кейтс предупредил, что политическая нестабильность может оказаться отрицательной для экономики. Предстоящие выборы в Италии в первой половине 2018 года рассматриваются как потенциальный риск из-за растущего присутствия популистских партий.

Банк Англии: несмотря на Брекзит, на горизонте находятся два повышения ставок

Банк Англии в ноябре объявил о своем первом повышении ставок более чем за десять лет, сославшись на сильное инфляционное давление и низкий уровень безработицы. В то время ЦБ также сигнализировал о своем намерении постепенно ужесточать денежно-кредитную политику в ближайшие годы. Таким образом, рынки учитывают в ценообразовании еще один рост ставок в следующем году, но Кейтс и Гартсайд полагают, что в 2018 году может быть два повышения процентной ставки. Одним из ключевых факторов для центрального банка является Брекзит. На данный момент решение Британии о выходе из ЕС в основном привело к обесцениванию фунта. Однако, учитывая то, что переговоры, вероятно, продолжатся в течение 2018 года, Кейтс полагает, что в краткосрочной перспективе Брекзит не будет вызывать экономическую неопределенность, и, таким образом, Банк Англии сможет сосредоточиться на экономике, которая хорошо работает по сравнению с предыдущим сценарием, до голосования за Брекзит.

Банк Японии: режим круиз-контроля

Учитывая низкое инфляционное давление, Банк Японии не спешит ужесточать свою политику.

Центральный банк установил краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1 процента, а целевой показатель доходности для 10-летних государственных облигаций на уровне 0 процентов.

"Пока текущая инфляционная среда сохраняется, мы не ожидаем, что Банк Японии будет действовать более быстрыми темпами, поскольку он пытается избежать повышения курса японской иены", - сказал Гартсайд.

Кейтс также сказал, что Банк Японии является "самым простым" центральным банком, когда дело доходит до прогнозирования того, что он будет делать в 2018 году. "Никакого сворачивания мер стимулирования", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,991 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,035% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,26 по сравнению с 3,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,74% от объёма размещения по сравнению с 49,59% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.00% от объёма размещения по сравнению с 6.27% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 37,26% от объёма размещения по сравнению с 44.14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в среду после того, как накануне достигли максимума почти за 2,5 года. Аналитики заявили, что нефтяное ралли постепенно истощается, несмотря на сбои в поставкам в Ливии и Северном море.

Читать далее

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,44% - до 2106,17 пункта, а РТС - на 0,34%, до 1148,92 пункта, следует из данных торгов.

"В четверг индекс Мосбиржи может увеличиться до 2112 пунктов, и индекс РТС - до 1157 пунктов, при росте рубля на +0,3% в день, под влиянием повышения уверенности в том, что даже в случае санкций на российские ОФЗ и уменьшения уверенности на внутреннем рынке найдется заемщик, способный выкупить эти бонды", - комментирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,6% - до $66,64 за баррель.

Золото умеренно подорожало в среду, достигнув максимума 1 декабря, поскольку негативная динамика доллара США побудила некоторых инвесторов покупать драгметалл.

Читать далее

В четверг выйдет минимальное количество важных данных. В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет. Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Ожидается, что число первичных обращений снизилось до 240 тыс. с 245 тыс. неделей ранее.

В 14:45 GMT США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс снизился до 62,5 пункта против 63,9 пункта в ноябре.

В 16:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. Ожидается, что запасы нефти сократились на 5,504 млн. баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом финансовом году Индия займет дополнительно 500 млрд. рупий (7,79 млрд. долл. США), что будет больше, чем ожидалось, и может привести к тому, что страна впервые за четыре года нарушит свою цель по бюджетному дефициту. Эта ситуация также нанесет удар по рынкам облигаций и акций.

Заявление от Министерства финансов в среду поступило через несколько недель после того, как Moody's Investors Service впервые за 14 лет повысило суверенный кредитный рейтинг Индии, что стало стимулом для правительства премьер-министра Нарендры Моди. Он пообещал поддерживать финансовую дисциплину без ущерба для роста.

Однако аналитики заявили, что дополнительные заимствования были "негативными", и могли бы поднять бюджетный дефицит до 3,5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с заявленным целевым показателем министра финансов Аруном Джайтли, равным 3,2%.

Индия вынуждена привлекать дополнительные средства, поскольку федеральное правительство уже потратило более 200 млрд. долларов за восемь месяцев до октября, около 60 процентов бюджетных расходов, в то время как поступления доходов составили всего 48 процентов от целевого показателя.

Сбор налогов правительства упал после введения в июле национального налога на товары и услуги (GST), который осложнил подачу налоговых деклараций для бизнеса и ударил по экономике.

Адити Наяр, экономист из ICRA, индийского подразделения рейтингового агентства Moody's, сказал, что дополнительные заимствования могут привести к "скромному фискальному проскальзыванию", поскольку правительство, скорее всего, не достигнет своего целевого показателя по доходам. "Учитывая туманные перспективы для доходов, соблюдение плана финансовой консолидации повлечет за собой сжатие расходов, что снизит ожидаемое восстановление экономического роста во 2-м квартале", - сказал Наяр.

Несколько аналитиков, однако, сказали, что некоторые дополнительные заимствования ожидались и были оценены в доходности облигаций, что означает, что вряд ли будут большие колебания в них в четверг. Объявление о заимствованиях появилось после закрытия рынков в среду.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Незавершенные сделки по продаже жилья в ноябре выросли на 0,2%, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлторов (NAR) .

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от NAR отслеживает транзакции с недвижимостью, в которых подписан контракт, но сделка еще не закрыта.

Ноябрьский рост был гораздо лучше консенсус-прогноза экономистов, ожидавших снижения на 0,5%. Показатель индекса составил 109,5, где 100 равно среднему уровню контрактной активности в 2001 году. Это на 0,8% выше, чем год назад.

Самым большим препятствием на рынке жилья по-прежнему остается крайне скудный уровень запасов домов, доступных для продажи. В ноябре NAR заявила, что дома продаются со скорость 3,4 месяца, что является самым низким показателем с 1999 года.

Как сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн, «новые покупатели, выходящие на рынок, быстро узнают, что варианты ограничены, а конкуренция устойчива».

Юн прогнозирует, что продажи на внутреннем рынке в 2017 году составят 5,54 млн. единиц, что на 1,7% выше, чем в 2016 году. И он ожидает, что новый налоговый закон ограничит спрос на жилье в следующем году - возможно, достаточно, чтобы снизить цены.

Ожидаемые продажи были смешанными в разрезе регионов в ноябре: индекс для Северо-востока вырос на 4,1%, а индекс на Среднем Западе увеличился на 0,4%. На Юге продажи упали на 0,4% за месяц, в то время как индекс, отражающий Запад, снизился на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился в декабре после незначительного улучшения в ноябре. Индекс сейчас составляет 122,1 (1985 = 100), по сравнению с 128,6 в ноябре. Индекс текущей ситуации увеличился с 154,9 до 156,6, а индекс ожиданий снизился с 111,0 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

«Потребительское доверие отступило в декабре после достижения 17-летнего максимума в ноябре», - сказала Линн Франко, директор по экономическим показателям в Conference Board. «Снижение доверия было вызвано несколько менее оптимистичными перспективами для бизнеса и перспективами занятости в ближайшие месяцы. Потребительская оценка текущих условий, однако, умеренно улучшилась. Несмотря на снижение доверия, ожидания потребителей остаются на исторически сильных уровнях, предполагая, что экономический рост продолжится и в 2018 году .

Оценка потребителей нынешних условий была немного более позитивной в декабре. Доля заявляющих, что условия для бизнеса «хороши» незначительно увеличилась с 35,0% до 35,2%, а доля тех, кто говорит, что условия бизнеса «плохие», незначительно уменьшилась - с 12,3% до 12,1%. Потребительская оценка рынка труда была неоднозначной. Те, кто считает, что рабочие места являются «многочисленными», уменьшились с 37,5% до 35,7%, а те, кто считает, что работу «тяжело получить» также снизились с 16,8% до 15,2% (16-летний минимум).

Потребительский оптимизм относительно краткосрочных прогнозов резко снизился в декабре. Процент потребителей, ожидающих улучшения бизнес-условий в течение следующих шести месяцев, снизился с 23,1% до 20,2%, а ожидающие ухудшения условий бизнеса - с 6,7% до 9,2%.

Потребительские перспективы на рынке труда также были менее оптимистичными, чем в ноябре. Доля ожидающих дополнительных рабочих мест в предстоящие месяцы снизилась с 21,3% до 18,4%, а ожидающих меньше рабочих мест - с 12,1% до 16,3%. Что касается их краткосрочных перспектив получения дохода, то доля потребителей, ожидающих улучшения, увеличилась с 20,3% до 22,3%, а доля ожидающих снижения также увеличилась с 7,6% до 8,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Джейн Фоули, старшего FX-стратегиста в Rabobank, геополитические риски, вероятно, оставят свой след в 2018 году. Тем не менее, учитывая уверенность в сильном росте и привлекательной доходности, рынок стал гораздо менее чувствительным к геополитическим новостям за последние месяцы, добавляет она.

«Северо-корейские новости больше не являются сильным источником поддержки JPY, хотя это повышает риск того, что инвесторы стали довольны новостями. По нашему мнению, JPY будет предпочтительной покупкой при любом значительном повышении непринятия риска. CHF также, вероятно, хорошо справится с этими обстоятельствами, и EUR может также продемонстрировать определенные тенденции в качестве безопасной гавани».

«Несмотря на то, что наследие евро слишком короткое, и его недавняя история слишком неоднородна для того, чтобы он был настоящим убежищем, его огромный профицит текущего счета и географическое положение еврозоны показывают, что EUR может превзойти USD при любом значительном увеличении северо-корейской напряженности в следующем году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.63 (-0.57%)

Золото $,289.10 (+0.12%)

Более половины отраслевых ассоциаций Германии перестали беспокоится по поводу протекционистской политики США и Brexit и стали более позитивно относиться к их положению, чем год назад, показал в среду опрос.

Экономический институт IW в Кельне сказал, что основным фактором, сдерживающим фирмы в крупнейшей экономике Европы, является нехватка квалифицированной рабочей силы.

Его опрос показал, что 26 из 48 отраслевых ассоциаций были более оптимистичными, чем в конце 2016 года, и более двух третей ожидают, что фирмы в их секторе смогут производить в следующем году больше, чем в этом.

«Несмотря на протекционистскую политику президента США Дональда Трампа и перспективы Brexit, инвестиции в Германию выросли в этом году и еще более укрепятся в 2018 году», - сказал IW в своем заявлении.

Только два сектора были пессимистичны - пищевая промышленность, которая обеспокоена более жесткой конкуренцией и более высокими издержками, а также кооперативный банковский сектор, который страдает от низких процентных ставок и прибыли.

IW заявил, что 24 из 47 отраслевых ассоциаций, которые дали оценки инвестиций, ожидают более высоких уровней расходов от своих компаний-членов.

Основным фактором, сдерживающим фирмы, является нехватка квалифицированной рабочей силы, давняя проблема в Германии.

«Перспективы производства в немецкой экономике могли бы быть лучше, если бы были доступны более квалифицированные рабочие», - сказал директор IW Майкл Хейфер.

Большинство экономистов ожидают, что экономика Германии вырастет девятый год подряд в 2018 году. Ранее в этом месяце институт Ifo прогнозировал рост на 2,6 процента в следующем году после ожидаемого расширения на 2,3 процента в этом году.

Отдельный обзор 820 преимущественно семейных предприятий показал, что 69 процентов ожидают улучшения своего операционного бизнеса в следующем году, по сравнению с 59 процентами год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,689.00 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 6,464.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,911.21 +18.52 +0.08%

Hang Seng 29,597.66 +19.65 +0.07%

Shanghai 3,275.40 -30.73 -0.93%

S&P/ASX 6,069.90 +0.20 0.00%

FTSE 7,611.59 +18.93 +0.25%

CAC 5,366.77 +2.05 +0.04%

DAX 13,062.82 -9.97 -0.08%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.45 за баррель (-0.87%)

Золото торгуется по $1,288.30 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Основную поддержку рынку оказывает рост цен на ряд сырьевых товаров.

Цены на медь, - металл, который широко используется в энергетике и строительстве, достигли максимального значения за три с половиной года после того, как последние данные из Китая показали резкий скачок импорта данного металла, что повысило ожидания, что спроc на него со стороны крупнейшего потребителя будет увеличиваться.

В целом, ситуация на рынках остается достаточно спокойной, так как неделя между Рождеством и Новым годом традиционно является очень вялой с точки зрения торговой активности. Вполне вероятно, что объемы торгов продолжать оставаться низкими в течении всей праздничной недели.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) намеревается приступить к разработке электропикапа сразу после запуска в производство кроссовера Model Y. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в Twitter. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.4%. Участники рынка скептически отнеслись к обещанию главы компании, так как компания все еще проходит через "производственный ад", как говорит г-н Маск, пытаясь наладить поставки массового электромобиля Model 3 лояльным и терпеливым покупателям. Что еще более важно для инвесторов, Tesla должна вскоре представить операционные результаты за четвертый квартал (компания обычно публикует эти данные сразу после окончания квартала).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные от Conference Board о настроениях потребителей в США и статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья. Оба отчета будут обнародованы в 15:00 GMT.

EUR/USD: 1.1800 (213 млн), 1.1850-55 (387 млн), 1.1900 (782 млн)

USD/JPY: 111.50 (1.0 млрд), 111.90 (300 млн), 112.50 (216 млн), 113.00 (2.9 млрд), 113.50 (280 млн)

GBP/USD: 1.3325 (325 млн), 1.3360-70 (358 млн), 1.3380-85 (238 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.68 Пересмотрено с 1.54 1.67

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь 40.7 52.0

Американский доллар упал против корзины валют и снизился по отношению к евро в среду в условиях тонкой праздничной торговли, в то время как ралли цен на сырьевые товары способствовали повышению канадского и австралийского долларов до самых высоких уровней за последние недели.

Трейдеры заявили, что для поддержки роста евро мало новостей, но некоторые инвесторы рассчитывают на возможное укрепление в новом году. 2017 год для евро был лучшим годом против доллара США с 2003 года.

Фунт показал резкий скачок в связи с широким снижением курса доллара: фунт вырос на 0,3 процента до 1,3428 доллара США, что является самым высоким показателем с 15 декабря.

Во вторник цены на нефть выросли до 2,5-летнего максимума, чему способствовали новости о взрыве на ливийском нефтепроводе, а также добровольные сокращения поставок в странах ОПЕК. Цены на медь в среду подскочили до самого высокого уровня за три с половиной года.

Это помогло поддержать спрос на валюты стран-экспортеров сырьевых товаров, при этом пара USD/CAD коснулась C$ 1,2628, приблизившись к своему самому низкому уровню с октября.

Австралийский доллар вырос на 0,6 процента до 0,77776 доллара США, что является самым высоким показателем за два месяца.

«Сегодня очень мало событий, чтобы спровоцировать какое-либо движение», - сказал Кристин Туксен, стратег FX в Danske Bank, добавив, что принятие на прошлой неделе государственной реформы налогового законодательства США не помогло доллару. «Для большинства людей это не стало событием, поддерживающим доллар».

Туксен сказал, что евро-долларовые торги в декабре были обусловлены изменчивостью валютных свопов евро/доллар, которые значительно расширились в начале этого месяца, когда спрос на доллары подскочил.

Конвергенция денежно-кредитной политики может повлиять на доллар в следующем году, теперь, когда центральные банки, кроме Федерального резерва США, либо начали отходить от монетарного стимулирования, либо начали повышать процентные ставки, сказал Питер Чиа, стратег FX в United Overseas Bank в Сингапуре.

"На этом фоне японские политики могут высказать больше намеков на возможное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии", сказал Чиа, добавив, что к концу марта доллар может подскочить до 108 иен.

«Я думаю, что разработчики политики в Японии хотят подготовить рынки для некоторых изменений политики ... В следующем году процесс сигнализации может быть более интенсивным», - сказал он, добавив, что фактическое ужесточение политики Банка Японии может произойти только в 2019 году.

Биткойн вырос незначительно до примерно 15 854 долл. США на базе Люксембургской биржи Bitstamp, что на 14 процентов выше с начала недели, после того, как на последней неделе криптовалюта пострадала от самого большого недельного падения с 2013 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1898

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3428

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности за декабрь, и заявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменение промышленного производства и объема розничной торговли за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Швейцарии доверие инвесторов еще больше усилилось в декабре до самого высокого уровня с начала 2010 года, благодаря более сильным экономическим ожиданиям, показали в среду данные опроса Credit Suisse и CFA Society Switzerland.

Индикатор Credit Suisse CFA Society Switzerland поднялся до 52 с 40,7 в ноябре. Показатель был самым высоким с апреля 2010 года.

Показатель отражает ожидания финансовых аналитиков для швейцарской экономики в ближайшие шесть месяцев.

Высокий уровень объясняется тем, что 56 процентов опрошенных аналитиков ожидают улучшения экономической ситуации и лишь 4 процента - ухудшения в ближайшие шесть месяцев, говорится в опросе.

В то время как большинство аналитиков ожидают бокового движения франка и цены на нефть и золото, все еще есть очень позитивные ожидания для фондовых рынков Швейцарии, еврозоны и США, сообщил отчет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Илон Маск, генеральный директор компании Tesla (TSLA), пообещал в Twitter, что после запуска в серийное производство кроссовера Model Y компания создаст электрический пикап.

"Я обещаю, что мы создадим пикап сразу после Model Y. Почти пять лет держу у себя в уме идеи касательно основных конструктивных/технических элементов. Не терпится построить его," - написал г-н Маск в ответ на сообщение одного из пользователей.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $315.51 (-0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торгуются с повышением в среду, на фоне легкой торговли на разных рынках по всему миру из-за праздничного периода.

Сводный европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента с крупными биржами на положительной территории.

Ожидается, что в среду торговля будет легче, чем обычно, так как рынки по всему миру открываются после рождественских каникул. Ожидается, что на европейскую торговлю повлияют движения в Азии, а торговля на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона привела к незначительным выигрышам в ходе дневной сессии.

На товарных рынках цены на нефть находились в центре внимания после того, как фьючерсы на нефть достигли двухлетнего максимума за последние 24 часа. Тем не менее, цены упали с максимумов перед открытием в Европе, поскольку постепенное возобновление потоков через крупный трубопровод в Северном море помогло противодействовать сбоям в поставках в Ливии, сообщает Reuters.

В результате нефтегазовый сектор оказался на положительной территории.

В отдельных новостях на фондовом рынке британский обслуживающий офис провайдера IWG нарастил капитализацию более чем на 20 процентов после того, как он сообщил, что получил заявку на поглощение от канадской частной акционерной компании Onex и Brookfield Asset Management.

Royal Dutch Shell торговался в плюсе после того, как нефтяной гигант заявил, что ожидает «благоприятного» воздействия на свою деятельность от недавно принятого закона США о налоговой реформе.

Ряд поставщиков Apple, включая Dialog Semiconductor и Austria Microsystems, резко упали после того, как тайваньская газета Economic Daily сообщила, что производитель iPhone, вероятно, снизит прогноз продаж iPhone X в первом квартале.

Между тем, российский суд одобрил урегулирование между Роснефтью и АФК «Система» во вторник, завершив спор пары по нефтяной компании «Башнефть», сообщает агентство РИА.

Глядя на глобальную политику, США санкционировали двух высокопоставленных чиновников из Северной Кореи во вторник, участвующих в государственных программах развития баллистических ракет. Эти санкции наступают через несколько дней после принятия резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которая налагает жесткие ограничения на страну после ее испытания ракет в конце ноября.

На текущий момент:

FTSE 7606.92 14.26 0.19%

DAX 13083.89 11.10 0.08%

CAC 5368.98 4.26 0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последние данные от валютного регулятора Китая, Государственного управления иностранной валютой (SAFE) показали, что торговый дефицит Китая в сфере услуг в ноябре увеличился до 18,3 млрд. долл. США с 17,8 млрд. долл. США в октябре.

Расширение дефицита произошло в основном из-за дефицита в размере 14,9 млрд. долл. США в расходах между иностранными туристами и китайцами, говорится в заявлении SAFE.

Между тем, за январь-ноябрь, дефицит торговли услугами Китая составил 234,8 млрд долларов США, а за январь-октябрь - 216,5 млрд долларов, сообщает агентство Reuters .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре розничные продажи в Испании выросли быстрее, чем ожидалось, согласно данным статистического бюро INE в среду.

В ноябре розничные продажи выросли на 2,0 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем 0,3-процентный рост в октябре, который был пересмотрен с 0,1-процентного повышения, о котором сообщалось ранее.

Это также было выше роста на 0,7 процента, который прогнозировали экономисты.

На нескорректированной основе розничные продажи резко выросли на 2,9 процента после падения на 1,2 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи в ноябре выросли на 1,3 процента, обратив падение на 0,8 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в плюсе, несмотря на отсутствие каких-либо крупных катализаторов.

Более высокие цены на сырье вызвали довольно сильные покупки акций горнодобывающих и энергетических компаний региона. В целом объем торгов был в основном слабым так как многие инвесторы находятся на Рождественских каникулах.

Японский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне. Акции Kawasaki Heavy Industries выросли в цене на 8%. J Front Retailing прибавил 6,2%. Рыночная стоимость Isetan Mitsukoshi Holdings, Toho Zinc, Sumitomo Metal Mining, JX Holdings, Mitsubishi Materials, Mitsubishi Corp., Mitsui Mining, Tokuyama Corp., Impex Corp., Nisshin Steel Holdings, Marui Group и Yahoo Japan также выросла на 2 - 3,5%. В вот рыночная стоимость Canon снизилась на - 2,8%, а Bridgestone Corp. и Trend Micro примерно на -2%.

На австралийском рынке горнорудные компании имели хорошие результаты. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,8%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - на 0,6%.

Акции Cleanaway Waste, Seven West Media и Nine Entertainment подорожали более чем на 3%, а вот Qantas Airways, Greencross, Chorus, Skycity Entertainment и CSR снизили капитализацию на 2 - 2,5%.

NIKKEI 22911.21 +18.52 +0.08%

SHANGHAI 3275.40 -30.73 -0.93%

HSI 29597.66 +19.65 +0.07%

ASX 200 6069.90 +0.20 0%

KOSPI 2436.67 +9.33 +0.38%

NZ50 8376.43 -20.00 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Guardian

Трамп, Путин и Си: год лидеров типа "крутой парень" и глупого балансирования на грани войны

"Это был год суровых мужчин - лидеров типа "крутой парень" с уклоном в беспощадность и гигантским самолюбием", - пишет, подводя итоги 2017 года, обозреватель The Guardian Саймон Тисдолл. "В Москве Владимир Путин, образец для подражания в этом жанре, увеличил прочность жестких тисков, в которых он держит внутреннюю политику, а также усилил накал киберцифровой "войны влияния", которую Россия ведет с Западом. В Пекине китайский президент Си Цзиньпин достиг своеобразного бессмертия, когда его неоригинальные мысли были включены в конституцию компартии. В Вашингтоне Дональд Трамп разыгрывал шарлатанскую пародию на президентство США, с настораживающим размахом соединяя могущество с невежеством", - говорится в статье.

Fox News

Белый дом идет на конфликт с Россией

Год, начавшийся с заявлений о сговоре между Трампом и Россией, заканчивается неожиданным поворотом сюжета: администрация Трампа противодействует России и принимает в отношении нее жесткие меры на нескольких фронтах. Важно отметить одобрение планов поставить на Украину летальное оружие. И такой поворот событий вызывает положительные эмоции у некоторых из самых ярых критиков президента.

New York Times

Для Америки еще не все потеряно

Я подхожу к концу года с чувством надежды, потому что в этой ситуации десятки миллионов американцев проявили и продолжают проявлять свои лучшие качества. Конечно, США все еще могут стать очередной Турцией или Венгрией - то есть, практически авторитарным режимом, сохраняющим видимость демократии. Однако это не произойдет так легко и просто, как боялись многие из нас.

L'Indro, Италия

Россия и крипторубль

Власть вступает в мир криптовалют. Российский президент Владимир Путин заявил о создании в будущем российской национальной криптовалюты. Крипторубль должен будет стать единой разрешенной цифровой валютой в России, при этом все остальные виды криптовалют будут запрещены. Информацию о выпуске крипторубля подтверждает и российский министр коммуникаций Николай Никифоров.

ВВС

Возвращение домой: воспользуется ли бизнес амнистией капитала

Российскому бизнесу снова предлагают амнистию капиталов - по тому же сценарию, что и два года назад. Тогда она не пользовалась высоким спросом, так как бизнес не получил гарантии защиты от правоохранительных органов. Но сейчас предпринимателям предстоит выбрать, что страшнее: возможное ужесточение западных санкций или же последствия возвращения капиталов на родину. Власти призывают бизнес не бояться.

Амнистия капиталов действовала в России с июля 2015 по июль 2016 года. Она позволяла предпринимателям задекларировать свои счета и активы в зарубежных юрисдикциях и после этого избавиться от ответственности за налоговые нарушения и не платить налоги за прошедшие периоды.

РБК

Трамп назвал 2018 год «прекрасным» для американского бизнеса

Президент США Дональд Трамп считает, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

«Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест! Фондовый рынок готов к еще одному успешному году!» - написал Трамп в твиттере.

По его мнению, следующий календарный год по всем признакам будет очень хорошим для бизнеса, в том числе, благодаря новой налоговой реформе.

22 декабря Дональд Трамп подписал указ о налоговой реформе. Затем он поздравил своих обогатившихся на реформе друзей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800 (213 млн), 1.1850-55 (387 млн), 1.1900 (782 млн)

USD/JPY: 111.50 (1.0 млрд), 111.90 (300 млн), 112.50 (216 млн), 113.00 (2.9 млрд), 113.50 (280 млн)

GBP/USD: 1.3325 (325 млн), 1.3360-70 (358 млн), 1.3380-85 (238 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних торгов цены на нефть снижаются после сильного роста вчера на сообщениях о перебоях с поставками сырья из Ливии.

Вчера были ограничены поставки нефти из Ливии из-за взрыва на нефтепроводе, ведущего к экспортному терминалу Эс-Сидр. Как стало известно, транспортировка сырья в стране сократилась примерно на 90.000 баррелей в сутки.

В то же время сдерживающим фактором остаются ожидания возобновления прокачки на нефтепроводе Forties в северном море. Предполагается, что нефтепровод заработает на полную мощность в начале нового года.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,66% до $66,02 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $59,73 за баррель, со снижением на -0,40% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель швейцарского потребления немного снизился в ноябре, но остался выше его долгосрочного среднего значения, показали сегодня данные инвестиционного банка UBS. Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Как стало известно, индекс потребления снизился до 1,67 в ноябре с 1,68 в предыдущем месяце (пересмотрено с 1,54).

Тем не менее, индекс был выше своего долгосрочного среднего значения в ноябре, что свидетельствует о росте потребления в 2018 году.

Регистрация новых автомобилей в ноябре выросла на 1,3%, что чуть ниже среднего показателя, установленного в предыдущие месяцы.

Заглядывая в будущее, в UBS ожидают, что потребление Швейцарии вырастет на 1,3% в 2018 году.

"Твердый экономический рост и умеренно растущая занятость должны продолжать поддерживать личное потребление, несмотря на рост инфляции", - говориться в отчете UBS

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Ноябрь 6.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Ноябрь -4.8% -2.5% -4.2%

Сессия среды на валютном рынке началась с ослабления доллара. Давление на американскую валюту продолжает оказывать пересмотр участниками рынков своих оценок относительно влияния принятого на прошлой неделе закона о налоговой реформе на американскую экономику. Так, если ранее в вопросе налоговой реформы фокус был смещен в сторону повышения темпов роста экономики США, то сейчас начали больше обращать внимание на необходимость дальнейшего повышения уровня госдолга, в то время как ожидания, связанные с повышением темпов роста ВВП, сократились.

Но в целом, ситуация на рынках остается достаточно спокойной. Сниженные объемы торгов и небольшое количество макроэкономических отчетов позволяют ожидать сохранения подобной картины на протяжении всей сегодняшней сессии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.1880. Пара закрепилась выше уровня сопротивления нисходящего канала от 27 ноября и на данный момент находится под контролем быков. В данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1830 (минимум американской сессии 22 декабря, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3370-80. Глобально пара остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3335 (минимум 19 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.15-35. Ранее пара закрепилась ниже уровня поддержки восходящего канала от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары. Дополнительно на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном спаде пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.40 (максимум 22 декабря)

Сессия среды не будет перенасыщенной макроэкономическими отчетами и событиями, но некоторые данные все же могут спровоцировать определенный всплеск волатильности. К таким отчетам относятся данные от Conference Board о настроениях потребителей в США и американская статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья. Оба отчета будут обнародованы в 15:00 GMT. В конце сессии будут опубликованы японские данные по промышленному производству и розничных продажах (23:50 GMT).

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и достиг отметки в 57,44 рубля.

Курс евро снизился на 16 копеек, до 68,21 рубля.

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2%, до отметки в 2101,53 пункта.

Индекс РТС повысился на 0,4% и достиг 1149,37 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1997 (2010)

$1.1965 (4000)

$1.1941 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.1878

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1838 (4994)

$1.1795 (4702)

$1.1748 (3665)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 94705 контракта (согласно данным за 26 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5584);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3489 (2597)

$1.3465 (2478)

$1.3433 (859)

Цена на момент написания обзора: $1.3378

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3332 (2085)

$1.3291 (2829)

$1.3246 (2802)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 32925 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4720);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 34233 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2829);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 декабря составило 1,04 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и предыдущие дни, сегодня биткоин продолжает восстанавливаться после «рождественского обвала» на прошлой неделе. Несмотря на то, что многие финансовые учреждения и правительства различных стран предупреждают о формировании «пузыря», покупатели по данной криптовалюте упорно продвигают пару выше и уже не так далеко до уровня $17000.

Напомним, что резкое снижение стоимости биткоина стало следствием закрытия прибыльных покупок - видимо крупные игроки решили зафиксировать свои прибыли перед праздниками. Эксперты отмечают, что данное падение было абсолютно естественным после сильного бычьего ралли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 Франция проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства строительства, инфраструктуры и транспорта Японии количество закладок нового жилья с учетом сезонных колебаний снизилось в ноябре на -0.4% по отношению к ноябрю 2016 года и составило 0.951 млн. Тем не менее данные оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших падение показателя на -2.5%. Напомним, что в предыдущей публикации объем закладок новых фундаментов для строительства домов сократился на -4.8%.

Немного порадовали инвесторов позитивные данные по заказам на строительство. Данный показатель вырос на +20.5% против +6.7% в предыдущем отчете. Внутренние заказы на строительство составили в ноябре +16.4%, тогда как в октябре показали прирост на +7.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с повышением в условии праздничных торгов. Цены на сырую нефть выросли до двухлетних максимумов в одночасье, а цены на железную руду, золото и медь также укрепились.

Австралийский рынок, который возобновил торговлю после рождественских праздников, торгуется со скромным повышением, несмотря на слабые сигналы с Уолл-стрит. Более высокие цены на сырьевые товары привели к росту акций горнорудных и энергетических компаний.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1% до +0,5%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,6%, а Fortescue Metals и Rio Tinto - на 0,1%.

Newcrest Mining и Evolution Mining увеличили капитализацию на 1% и 2% после того, как цены на золото выросли до самого высокого уровня за четыре недели.

Японский рынок восстановился после слабого старта и торгуется скромно выше после однодневного ралли цен на нефть и металлы.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне более сильной иены. Акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,2%, Panasonic - на -0,1%, Sony - на -0,3%, а Canon - почти на -1%.

В нефтяном пространстве, бумаги Inpex подорожали более чем на 2%, а Japan Petroleum - почти 4% после роста цен на сырую нефть.

NIKKEI 22911.40 +18.71 +0.08%

SHANGHAI 3301.79 -4.34 -0.13%

HSI 29586.32 +8.31 +0.03%

ASX 200 6071.50 +1.80 +0.03%

KOSPI 2421.95 -5.39 -0.22%

NZ50 8376.43 -20.00 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во время Великой рецессии 2008-09 годов уровень инфляции в США резко снизился и в течение последних девяти лет в основном оставался ниже целевого показателя Федерального резерва 2%. Первоначально это рассматривалось как естественное следствие слабой экономики, но в последнее время становится все более озадачивающим то, почему инфляция остается низкой, даже когда экономика восстанавливается, а уровень безработицы упал до 4,1%, - пишет Скотт Самнер - старший научный сотрудник Центра Mercatus в Университете Джорджа Мейсона, в статье для U.S.News .

Вот реальный вопрос, который нам следует задавать: почему мы позволяем применять экономические модели, которые, по-видимому, не влияют на реальную жизнь и политику?, - пишет автор.

Председатель ФРС Джанет Йеллен использует «модель кривой Филлипса» для прогнозирования инфляции. Согласно этой теории, инфляция вызвана ужесточенными рынками труда, которые оказывают повышенное давление на заработную плату и цены. И наоборот, теория утверждает, что инфляция падает во время спадов, когда наблюдается высокий уровень безработицы.

Поскольку инфляция не увеличилась по прогнозам Криса Филлипса, Йеллен и другие официальные лица ФРС искали особые факторы, которые могли бы объяснить устойчиво низкий уровень инфляции.

"Но ФРС ищет ответы в неправильном месте. Она должна смотреть в зеркало", - пишет Самнер.

ФРС несет ответственность за инфляцию на уровне 2%. Почему ФРС взяла на себя эту обязанность, а не какая-то другая организация?

Очевидно, что ФРС считает, что денежная политика определяет уровень инфляции. И есть много доказательств того, что это так. Инфляция резко возросла, когда мы отказались от золотого стандарта и приняли систему бумажных денег. Инфляция упала, когда председатель ФРС Пол Волкер принял жесткую денежную политику в 1981 году, хотя в остальной части правительства наблюдался большой бюджетный дефицит.

Таким образом, денежно-кредитная политика действительно определяет уровень инфляции. Это означает, что если инфляция будет постоянно ниже 2-процентной цели ФРС, позиция денежно-кредитной политики слишком жесткая.

ФРС необходимо скорректировать денежно-кредитную политику, чтобы компенсировать влияние особых факторов, какими бы они ни были, что могло бы подтолкнуть инфляцию. В конечном счете ФРС фактически является единственной организацией, которая может контролировать инфляцию.

Удивительно, но недавнее недовольство инфляцией произошло в период, когда ФРС повышала процентные ставки - политика, которая обычно направлена ​​на замедление, а не увеличение инфляции.

Если ФРС хочет поразить свой целевой уровень инфляции в 2%, то нужно прекратить полагаться на часто ненадежную модель Криса Филлипса и уделять больше внимания тому, как экономика фактически отвечает на решения о денежной политике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США держался стабильно против корзины основных валют в среду, в то время как канадская валюта торговалась около трехнедельного максимума, получая поддержку от роста цен на нефть, которые поднялись до 2-1 / 2-летних максимумов.

Канадский доллар торгуется около 1,2685 доллара США, пик вторника, что было самым высоким показателем с 6 декабря.

Во вторник цены на нефть выросли до 2,5-летних максимумов, чему способствовали новости о взрыве на ливийском нефтепроводе, а также добровольные сокращения поставок в странах ОПЕК.

Валюта, привязанная к сырьевым товарам, такая как канадский доллар, скорее всего, получит поддержку на фоне роста цен на сырье, хотя остается неясным, будет ли устойчивый рост цен на нефть, сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Оанды в Сингапуре.

"Я думаю, что рост цен на нефть будет оказывать поддержку нефтяным валютам", - сказал он. "В преддверии конца года валютные движения могут быть преувеличены в результате низкой торговой активности", - добавил Иннес.

Среди других валют, доллар США вырос на 0,1% по отношению к иене, в то время как евро немного изменился и торгуется на уровне 1,1860.

Биткойн вырос на 0,9% и составил около $15 900 на Люксембургской бирже Bitstamp. Это произошло после того, как биткойн отскочил во вторник от самого большого недельного спада с 2013 года (25%) на прошлой неделе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост прибыли среди промышленных предприятий Китая замедлился в ноябре, поскольку рост цен производителей, по-видимому, смягчился.

Промышленная прибыль выросла на 14,9% в годовом исчислении, по сравнению с повышением на 25,1% в октябре, сообщило в среду статистическое бюро Китая.

Надежный спрос и последовательная инфляция в отрасли повысили рентабельность в этом году. Это помогает производителям погасить свой долг и инвестировать больше по мере снижения реальных корпоративных затрат по займам. Тем не менее, поскольку цены производителей смягчаются, рост прибыли также может замедлиться.

"Официальный рост производства промышленной продукции в годовом исчислении будет снижаться, но рост на самом деле также должен снизиться, поскольку мы считаем, что рост инфляции достиг своего пика", - говорится в недавнем докладе экономистов из Pantheon Macroeconomics Ltd.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Люди не должны ожидать повышения зарплаты выше инфляции в этом году, поскольку стагнация в заработной плате будет продолжаться до конца 2018 года, по словам Аналитического центра thinktank.

Ожидается, что реальный рост заработной платы будет равен нулю в течение 2018 года в целом, а это означает, что давление на уровень жизни будет сохранятся.

Инфляция начала опережать рост цен в начале 2017 года, ознаменовав возвращение к тенденции снижению зарплаты, которая укрепилась после финансового кризиса и, наконец, начала ослабевать в 2015 году.

В Аналитическом центре отметили, что все же есть некоторая причина для оптимизма в отношении предстоящего года, поскольку появились признаки того, что давление на зарплату может начать подниматься к концу 2018 года. Также эксперты Аналитического центра подчеркнули, что рост минимальной заработной платы для низкооплачиваемых работников , которые увидят, что их почасовая ставка повысится на 4,3% в апреле, а также будет наблюдаться рост производительности труда до 1,2% за три месяца до октября, который, скорее всего, будет означать рост зарплаты.

Торстен Белл, директор Аналитического центра , сказал, что 2017 год стал "трудным годом для жизни". "Хорошей новостью является то, что в следующем году все будет лучше, - сказал он. - Плохая новость заключается в том, что мы можем идти только назад, чтобы стоять на месте, а перспективы значительного восстановления зарплаты все еще не видны".

Он также обнаружил, что общественные ожидания о повышении заработной платы низки, причем более половины не ожидают повышения зарплаты в следующем году, согласно анализу данных Банка Англии.

Более четверти (27%) домохозяйств трудоспособного возраста ожидают, что их финансовое положение ухудшится в ближайшие 12 месяцев, примерно столько же думает, что положение улучшится (28%).

Более трети беднейших домохозяйств считают, что их положение ухудшится - 35% - по сравнению с одним из шести наиболее богатых семей - 17%.

Опрос более 2000 человек со всей Великобритании в ноябре показал, что 63% испытывают негативное отношение к текущим уровням инфляции, что является резким увеличением на 14 процентных пунктов с ноября 2016 года.

Две трети отрицательно настроены по поводу экономики Великобритании, что на 5 процентных пунктов больше, чем год назад, а 65% - плохо настроены по отношению к рынку жилья, что на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских настроений в Южной Корее в декабре составил 110,9, что на 1,4 пункта меньше, чем в ноябре, сообщил в среду Банк Кореи.

Потребительские настроения относительно нынешнего уровня жизни и перспективы их развития были на 2 пункта и на 1 пункт ниже, чем в предыдущем месяце, на уровне 94 и 103.

Потребительские настроения относительно будущих доходов и расходов домашних хозяйств остались такими же, как и в ноябре, соответственно 104 и 109.

Потребительские настроения, связанные с текущими внутренними экономическими условиями, были на 3 пункта ниже, чем в предыдущем месяце, на уровне 95, тогда как настроения потребителей относительно будущих внутренних экономических условий упали на 3 пункта до 105.

Ожидания по инфляции в следующем году составили 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США незначительно снизился по отношению к корзине основных валют, так как трейдеры отбросили обнадеживающие японские инфляционные данные и протоколы Банка Японии, которые сигнализировали, что политики предпочитают придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Между тем, объем торговли валютой был низким, так как Лондон и многие крупные финансовые центры оставались закрытыми после рождественских праздников.

Доллар США, как ожидается, получит поддержку в начале 2018 года ввиду крупнейшего пересмотра налогового кодекса США за последние 30 лет, который стал законом на прошлой неделе.

Консенсус среди аналитиков заключается в том, что снижении ставок корпоративного налога будет стимулировать рост инвестиций в бизнес, что в свою очередь будет укреплять экономику США и доллар, хотя налоговый план добавит $1,5 трлн. к государственном долгу США в течение 10 лет.

"Доллар имеет некоторое пространство для укрепления в первой половине 2018 года", - сказал Джейсон Лейнанд, главный исполнительный директор валютной стратегии в Randolph.

Незначительное влияние на доллар оказали свежие статданные по США. Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно ухудшилась в декабре, и оказалась ниже средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, декабрьский индекс производственной активности снизился до +20 пунктов против +30 пунктов в ноябре. Прогнозировалось, что показатель опустится до +22 пункта.

Между тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в декабре деловая активность производителей Техаса выросла, и оказалась выше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в декабре вырос до 29,7 пункта с 19,4 пункта в ноябре. Аналитики ожидали повышения показателя до 20,0 пункта. Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ускорились в декабре - соответствующий индекс вырос до 30,1 пункта с 20,0 пункта в ноябре. Индекс невыполненных заказов снизился до 9,2 пункта с 11,4 пункта месяцем ранее, а индекс производства вырос до 32,8 пункта с 15,1 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей повысился в декабре до 26,3 пункта с 17,3 пункта в ноябре, а индекс сроков поставки вырос до 8,0 пункта с 4,8 пункта. Индекс закупочных цен на сырье вырос до 32,5 пункта с 32,2 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, поднялся до 17,9 пункта с 15,1 пункта в ноябре. Индекс занятости улучшился до 20,4 пункта с 6,3 пункта в ноябре. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос до 40,9 пункта с 39,0 пункта в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

OIL 59.84 -0.22%

GOLD 1286.90 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

NIKKEI 22892.69 -46.49 -0.20%

SHANGHAI 3305.89 +25.43 +0.78%

KOSPI 2427.34 -13.20 -0.54%

DJIA 24,746.48 -7.58 -0.03%

Nasdaq 6,936.25 -23.71 -0.34%

S&P 2,680.50 -2.84 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1857 -0,09%

GBP/USD $1,3373 +0,06%

USD/CHF Chf0,9893 +0,03%

USD/JPY Y113,22 -0,04%

EUR/JPY Y134,27 -0,01%

GBP/JPY Y151,42 +0,03%

AUD/USD $0,7727 +0,16%

NZD/USD $0,7038 +0,23%

USD/CAD C$1,2685 -0,28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Ноябрь 6.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Ноябрь -4.8% -3.1%

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.54

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Декабрь 40.7

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 40.488

15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Ноябрь 3.5% 1%

15:00 США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 129.5 128

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.2% -0.2%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Ноябрь 0.5% 1.9%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г(предварительные данные) Ноябрь 5.9%

13:30 США Личные расходы, м/м Ноябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Личные доходы, м/м Ноябрь 0.4% 0.4%

15:00 США Продажи новостроек, млн. Ноябрь 0.685 0.649

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98.5 97

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Декабрь 747

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит немного снизились во вторник после падения акций Apple почти на 2,8% из-за отчета о слабом спросе на iPhone X.

Читать далее