Новости и прогнозы рынков CFD — 23-12-2017

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.42%, S&P +0.26%, Nasdaq +0.34%

В понедельник основные фондовые рынки США умеренно выросли, и достигли рекордных максимумов на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли. Кроме того, как стало известно, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличилась на 5 пунктов до 74 в декабре, согласно индексу состояния рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo после пересмотренного с понижением ноябрьского чтения. Это был самый высокий показатель с июля 1999 года. "Условия жилищного рынка частично улучшаются из-за новой политики, направленной на предоставление регулирующего содействия бизнес-сообществу", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд.

Во вторник основные фондовые индексы США немного снизились ввиду ожиданий голосования по законопроекту о пересмотре налоговой системы США, а также удешевления акций Apple после двух сильных сессий роста. Кроме того, как стало известно, дефицит текущего счета в США, показатель торговых и финансовых потоков страны с другими странами, в третьем квартале снизился до $100,57 млрд, сообщило Министерство торговли. Экономисты ожидали дефицита в $116,8 млрд. Отдельный отчет показал, что строительство жилья в США неожиданно выросло в ноябре, в то время как строительство домов для одной семьи увеличилось до 10-летнего максимума, но изменения данных за предыдущий месяц показали, что сектор продолжает бороться с ограничениями предложения. Закладки новых домов увеличились на 3,3% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 1,277 млн единиц. Это был самый высокий уровень с октября 2016 года. Но темпы продаж в октябре были пересмотрены до 1,256 млн единиц по сравнению с ранее зарегистрированными 1,290 млн единиц.

В среду основные фондовые рынки США закрылись ниже нуля, поскольку инвесторы находились в ожидании новостей о судьбе долгожданного налогового законопроекта. Палата представителей и Сенат приняли налоговый законопроект в США. За принятие налогового законопроекта в Конгрессе США отдано 224 голоса, против - 201 голос. Налоговый законопроект предусматривает сокращение налогов в общей сложности на $1,5 трлн в следующие 10 лет Инвесторы также анализировали данные по США. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли третий месяц подряд в ноябре и достигли самых высоких темпов за последние 11 лет. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке подскочил на 5,6% с учетом сезонных колебаний до 5,81 млн в ноябре по сравнению с 5,50 млн в октябре. После роста в прошлом месяце продажи выросли на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и они достигли самых высоких показателей с декабря 2006 года (6,42 млн).

В четверг фондовые рынки США немного выросли, так как инвесторы ожидают снижения ставок корпоративного налога, что побудит компании тратить дополнительный капитал на дивиденды, новые проекты и повышение зарплаты. Кроме того, как стало известно, экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале, опираясь на надежные бизнес-расходы, и готова к тому, что может получить скромный подъем в следующем году от радикальных сокращений налогов, принятых Конгрессом. Валовой внутренний продукт вырос на 3,2 процента в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП. Хотя оценка немного снизилась с 3,3-процентного показателя, сообщенного в ноябре, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3,1 процента во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3 процента или более в течение двух кварталов подряд. Экономисты ожидали ВВП на уровне 3,3 процента.

В пятницу основные фондовые индексы США закрылись в минусе, что было вызвано снижением акций компаний Nike (NKE) и The Walt Disney Company (DIS). В фокусе также находились данные по США. Как стало известно, заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре, что стало последним признаком повышения спроса на продукцию США в этом году. Заказы на товары длительного пользования увеличились на 1,3%, до $241,36 млрд с учетом сезонных колебаний в ноябре. Общее повышение было обусловлено заказами на самолеты, автомобили и военную технику. Экономисты ожидали рост заказов на 2%. Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 и предварительным значением за декабрь 96,8. Прогнозировалось, что индекс составит 98.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 18 - 22 декабря включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор базовых ресурсов (+4,3%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-4,3%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 21 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Intel Corporation (INTC, +8.09%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции International Business Machines Corporation (IBM, -1.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал канадский доллар (+1,13%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+0,98%), евро (+0,93%), новозеландский доллар (+0,52%), британский фунт (+0,35%), и швейцарский франк (+0,08%). Падение продемонстрировала только японская иена (-0,61%).

Доллар США постепенно дешевел против евро. В понедельник доллар сильно подешевел, что было связано с усилением обеспокоенности по поводу того, окажет ли предлагаемая программа налоговой реформы США значительное влияние на рост экономики после того, как на выходных законопроект оказался еще один шаг ближе к своему прохождению. Экономические прогнозисты считают, что снижение корпоративных налогов повысит экономический рост США примерно на 0,5% в течение 2018 года, что потенциально может увеличить число повышений процентных ставок от двух, которые в настоящее время учитываются в ценообразовании, до трех, которые сейчас ожидаются политиками ФРС США.

Во вторник евро существенно вырос, приблизившись до максимума 14 декабря, что было связано с коррекцией позиций и осторожностью инвесторов перед окончательным голосованием по законопроекту налоговой реформы США. Давление на доллар оказывали сомнения относительно общего влияния плана масштабного пересмотра налоговой системы на экономику. Вместе с тем, трейдеры фондового рынка полагают, что большая часть позитивных эффектов снижения корпоративных налогов уже была учтена, в то время как ожидания того, что пересмотр налогообложения вызовет волну репатриации долларов, были завышены. Налоговый план, разработанный отчасти для того, чтобы дать американским транснациональным корпорациям повод репатриировать примерно $2,6 трлн. прибыли, принадлежащей их иностранным дочерним компаниям, снизит налоговые ставки по таким ранее накопленным доходам.

В среду доллар значительно снизился, приблизившись до минимума 1 декабря. Катализатором этому были технические факторы, а именно срабатывание стоп-ордеров по паре EUR/USD, которые были расположены в диапазоне $1.1862-1876. Давление на доллар также оказали сообщения Dow Jones о том, что президент Трамп может отложить подписание законопроекта о налоговой реформе на январь. Эксперты отмечают, что задержка с подписанием законопроекта Трампом, вероятно, не является негативным фактором для рынков, поскольку 10 дней или около того - это короткий срок в сравнении со временем, которое потребовалось для достижения явного прогресса с реформой. Однако, есть один важный момент: если Трамп будет ждать более 10 дней, чтобы его подписать, на законопроект автоматически накладывается вето.

В четверг доллар торговался смешано, но завершил сессию с незначительным изменением. Драйверами для пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты в ответ на снижение доходности гособлигаций США, а также благоприятные данные по еврозоне, которые отразили улучшение индекса потребительского доверия в декабре до максимума с января 2001 года. В фокусе также находились американские данные по ВВП, числу обращений за пособием по безработице и региональной деловой активности, которые в целом не изменили взгляд трейдеров на стабильную экономику. Валовой внутренний продукт вырос на 3,2 процента в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП. Хотя оценка немного снизилась с 3,3-процентного показателя, сообщенного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3,1 процента во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3 процента или более в течение двух кварталов подряд. Между тем, Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря. Данные за предыдущую неделю были не пересмотрены. С середины октября обращения были ограничены диапазоном от 223 000 до 252 000. Экономисты прогнозировали, что обращения вырастут до 231 000.

В пятницу евро восстановил более половины позиций, утраченных в начале сессии в ответ на политические новости из Испании и Германии. Результаты внеочередных парламентских выборов в Каталонии указали, что партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании получили большинство в региональном парламенте. Что касается Германии, давление на евро оказали заявления вице-канцлера Германии Зигмар Габриэль, который сообщил, что формирование правительства меньшинства в Германии может стать причиной политического землетрясения в ЕС. Катализатором восстановления пары EUR/USD была коррекция позиций инвесторами в преддверии праздников, сниженная рыночная ликвидность, и более слабые, чем ожидалось, данные по потребительским настроениям в США. Окончательные результаты исследований Thomson-Reuters и Мичиганского института показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 пункта и предварительным значением за декабрь 96,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта.

Фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара США. В понедельник фунт значительно вырос, катализатором чему было повсеместное ослабление американской валюты, а также новости на тему Брекзита, а именно заявления премьер-министра Мэй. Тереза Мэй сообщила, что "Британия уверенно продвигаемся к упорядоченному выходу из состава ЕС". Также Мэй отметила, что представитель руководства команды переговорщиков от ЕС сказал британской стороне, что после Брекзита Британия сможет получить торговое соглашение. Определенную поддержку фунту также оказал отчет от Конфедерации британской промышленности, который показал, что баланс промышленных заказов в Великобритании был близок к 30-летнему максимуму в четвертом квартале. Около 28% производителей сообщили, что общий портфель заказов был выше нормы, а 11% сказали, что он был ниже нормы, давая баланс +17%, что было самым высоким совместным уровнем с последнего месяца и августа 1988 года. Производители ожидают, что рост объема производства замедлится в предстоящем квартале, при этом 26% прогнозируют рост объемов, а 13% ожидают снижения, что в итоге составило баланс +13%.

Во вторник фунт торговался смешано, но завершил сессию почти без изменений. Влияние на пару GBP/USD оказывали сильные данные по рынку жилья США и коррекция позиций перед голосованием по проекту налоговой реформы США. Министерства торговли США заявило, что строительство жилья неожиданно выросло в ноябре, в то время как строительство домов для одной семьи увеличилось до 10-летнего максимума, но изменения данных за предыдущий месяц показали, что сектор продолжает бороться с ограничениями предложения. Закладки новых домов выросли на 3,3 процента до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 1,277 млн. единиц. Это был самый высокий уровень с октября 2016 года. Но темпы продаж в октябре были пересмотрены до 1,256 млн. единиц по сравнению с ранее зарегистрированными 1,290 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов снизятся до 1,230 млн единиц.

В среду фунт незначительно подешевел, что было вызвано ростом доходности облигаций США и публикацией сильных данных по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли третий месяц подряд в ноябре и достигли самых высоких темпов за последние 11 лет. Во всех основных регионах, кроме Запада, наблюдался значительный рост активности продаж в прошлом месяце. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке подскочил на 5,6 процента с учетом сезонных колебаний до 5,81 млн. в ноябре по сравнению с 5,50 млн. в октябре. После роста в прошлом месяце продажи выросли на 3,8 процента годовых, и они достигли самых высоких показателей с декабря 2006 года.

В четверг фунт торговался разнонаправлено, но завершил торги вблизи уровня открытия сессии. Поддержку паре GBP/USD оказывало повсеместное снижение американской валюты и общий настроем рынков в отношении рисковых активов. Инвесторы также корректировали свои позиции перед публикацией британских данных по ВВП, объему коммерческих инвестиций и сальдо платежного баланса. Ранее определенное влияние на фунт оказали данные по заимствованиям госсектора Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов до 8,7 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Это был самый низкий чистый заем с ноября 2007 года. Ожидаемый уровень составил 9 млрд. фунтов

В пятницу фунт торговался в узком диапазоне, вблизи уровня открытия сессии, что было связано с низкой торговой активностью в преддверии рождественских и новогодних праздников, а также осторожным настроем рынков в отношении рисковых активов. Ранее определенное на фунт оказал блок данных по Британии. Экономика Великобритании выросла, как первоначально оценивалось в третьем квартале, показали данные Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличился на 0,4 процента, что выше, чем 0,3-процентный рост, наблюдавшийся в первые два квартала 2017 года. Статистическое управление подтвердило вторую оценку, опубликованную 23 ноября. В годовом выражении ВВП в третьем квартале вырос на 1,7 процента по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1,5 процента. Услуги по-прежнему обеспечили самый сильный вклад в рост выпуска, входящего в расчет ВВП, нарастив 0,4 процента за квартал. Выпуск сектора услуг вырос на 0,8 процента, а производства - на 1,3 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade