Новости и прогнозы рынков CFD — 21-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +3.33%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.62%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство иностранных дел Китая в четверг раскритиковало "бездумные замечания" Европейского союза, после того, как блок ввел новые правила для защиты от чрезмерно дешевого импорта и выделил Китай в качестве искаженной государственной экономики.

В 465-страничном докладе Европейская комиссия заявила, что Пекин оказывает решающее влияние на распределение ресурсов, таких как земля или капитал, и оказывает влияние на цены факторов производства "очень существенным образом".

Доклад важен, потому что ЕС изменил способ рассмотрения антидемпинговых дел. После двух лет дебатов ЕС согласился с тем, что демпинг означает продажи на экспорт по ценам ниже внутреннего уровня для всех членов Всемирной торговой организации (ВТО), одним из которых является Китай.

В Пекине пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чунинг заявила, что ЕС сделал "бездумные замечания" об экономическом развитии Китая, "сфабриковал оправдания" и был лицемерным. "Мы настоятельно призываем ЕС строго соблюдать правила ВТО и избегать злоупотребления торговыми мерами, - сказала Хуа на ежедневном брифинге. - В то же время Китай предпримет необходимые шаги для защиты своих законных прав".

Китай и ЕС давно ведут споры над торговлей. В четверг Европейская комиссия также начала расследование вопроса о том, пользуются ли китайские экспортеры электронных велосипедов чрезмерными государственными субсидиями, что усилило напряженность в торговле с Пекином.

"В последние годы экономическое развитие Китая помогло повысить глобальную экономическую стабильность и развитие, - сказала Хуа. - Факты доказывают, что система социализма с китайской спецификой согласуется с реальностью Китая".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против евро, восстановившись до уровня открытия сессии. Катализатором повышения пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты в ответ на снижение доходности гособлигаций США, а также благоприятные данные по еврозоне, которые отразили улучшение индекса потребительского доверия в декабре до максимума с января 2001 года.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,05%, на уровне 93,27, вблизи вчерашнего минимума.

Ранее сегодня в фокусе находились американские данные по ВВП, числу обращений за пособием по безработице и региональной деловой активности, которые в целом не изменили взгляд трейдеров на стабильную экономику.

Экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале, опираясь на надежные бизнес-расходы, и готова к тому, что может получить скромный подъем в следующем году от радикальных сокращений налогов, принятых Конгрессом на этой неделе. Валовой внутренний продукт вырос на 3,2 процента в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП. Хотя оценка немного снизилась с 3,3-процентного показателя, сообщенного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3,1 процента во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3 процента или более в течение двух кварталов подряд. Но темпы роста за период с июля по сентябрь, вероятно, завышают здоровье экономики. Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет на уровне 3,3 процента. Рост в третьем квартале также был обусловлен накоплением непроданных товаров и восстановлением госинвестиций. Рост инвестиций в бизнес был увеличен до 10,8 процента, самый быстрый за три года, с ранее зарегистрированного показателя в 10,4 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря. Данные за предыдущую неделю были не пересмотрены. С середины октября обращения были ограничены диапазоном от 223 000 до 252 000. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 231 000. На прошлой неделе была отмечена 146-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. На прошлой неделе четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, выросла лишь на 1250 до 236 000. Четырехнедельное среднее число обращений между ноябрьскими и декабрьскими неделями исследования упало на 4000, что говорит о том, что в течение месяца наблюдается сильный рост занятости. Число людей, получающих пособия после начальной недели помощи увеличилось на 43 000 до 1,93 млн. за неделю, закончившуюся 9 декабря. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок выросла на 4 250 до 1,92 млн..

Фунт укрепился против доллара, отыграв почти все ранее утраченные позиции, что было обусловлено повсеместным снижением американской валюты и общим настроем рынков в отношении рисковых активов. Инвесторы также корректировали свои позиции перед завтрашней публикацией британских данных по ВВП, объему коммерческих инвестиций и сальдо платежного баланса.

Ранее сегодня определенное влияние на фунт оказали данные по заимствованиям госсектора Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов до 8,7 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Это был самый низкий чистый заем с ноября 2007 года. Ожидаемый уровень составил 9 млрд. фунтов стерлингов. В период с апреля по ноябрь 2017 года дефицит бюджета сократился на 3,1 млрд. фунтов стерлингов до 48,1 млрд. фунтов стерлингов. Это также было самым низким чистым заимствованием за год до текущей даты с 2007 года. Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности, PSNB достигнет 49,9 млрд. фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2018 года. Чистый долг государственного сектора, за исключением банков госсектора, составил 1 734,8 млрд. фунтов стерлингов в конце ноября 2017 года, что эквивалентно 84,6 процента валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом будет увеличивать валовой внутренний продукт Японии на 1 процент годовых после того, как преимущества полностью проявятся в течение 10-20 лет. Такие оценки в четверг озвучило правительство Японии.

Премьер-министр Синдзо Абэ продвигает свободную торговлю в качестве основы своей стратегии роста. Япония и ЕС, которые завершили переговоры по торговому пакту, надеются, что он вступит в силу в начале 2019 года, сообщают в СМИ.

Согласно оценке Кабинета министров, торговый пакт повысит ВВП Японии на 5 триллионов иен в год, или примерно на 1 процент, и создаст дополнительные 290 000 рабочих мест.

Тем не менее, японские фермеры могут пострадать, поскольку тарифы на импорт пшеницы, говядины и других продуктов питания будут снижены, что усилит конкуренцию с отечественными производителями. Кабинет министров полагает, что производство отечественной сельскохозяйственной продукции сократится на 60 млрд. - 110 млрд. иен.

Сделка также устранит 10-процентные тарифы ЕС на японские автомобили и 3-процентный тариф, обычно применяемый к автомобильным запчастям.

Соглашение также будет отменять японские пошлины в размере 30 процентов на сыр ЕС и 15 процентов на вина, а также позволит увеличить экспорт говядины и свинины.

Кабинет министров также оценил, что Транс-Тихоокеанское партнерство из 11 стран - которое требует дополнительных работ после того, как США вышли из него в начале этого года - увеличит ВВП Японии примерно на 1,5 процента в год, или на 8 триллионов иен, и создаст 460 000 рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский инвестор, которого некоторые называют британской "версией" Уоррена Баффета, дал серьезное предупреждение по акциям и по облигациям.

Джим Меллон из Burnbrae Group утверждает, что американские акции близки к вершине, и есть зловещие признаки для рынка облигаций, и прибыль крупных технологических компаний, скорее всего, "провиснет" перед лицом нового регулирования.

"Мы довольно близки к вершине. Я занимаюсь этим рынком в течение 30-40 лет, и я бы сказал, что он чрезвычайно оценен по большинству мер", - сказал Меллон в интервью CNBC.

По активам с фиксированным доходом, Меллон сказал, что глобальная задолженность находится на территории, подобной "пузырю". Инвестор также заявил, что ожидает дальнейшего падения стоимости облигаций. "Дивидендная доходность по S&P 500 впервые ниже доходности до 2-летним казначейским нотам, и это зловещий знак", - добавил Меллон.

Для акций FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google) Меллон признал, что в последние шесть месяцев он был на неправильной стороне рыночных движений, но он по-прежнему медвежье настроен по акциям крупных технологических компаний. "Я действительно думаю, что они имеют неприемлемо высокую оценку и довольно необъяснимы с точки зрения их поведения", - указал Меллон, и добавил, что со временем крупные технологические компании будут более строго регламентированы и их маржа прибыли будет оказываться под давлением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 13,957 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила 0,370% против 0,117% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,78 по сравнению с 2,41 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 71,65% от объёма размещения по сравнению с 65,52% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,23% от объёма размещения по сравнению с 11,63% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 16,12% от объёма размещения по сравнению с 22.84% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не исключает, что еще нескольким банкам может понадобиться помощь Центрального банка. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я не думаю, что это будет масштабный процесс. Но, вполне возможно, что еще какое-то количество банков окажутся неконкурентоспособными, и Центральному банку придется применять свои инструменты для их спасения", - сказал он.

Фонд консолидации банковского сектора начал работу этим летом. В рамках указанного механизма оздоровление банков осуществляется не с помощью льготных кредитов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), как это было ранее, а путем докапитализации санируемой кредитной организации ЦБ РФ. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России.

Первыми случаями оздоровления банков через новый механизм ФКБС стали санации банка "ФК "Открытие" и Бинбанка. Кроме того, Банк России 15 декабря ввел временную администрацию в Промсвязьбанке для проведения всех необходимых мероприятий по оказанию поддержки и дальнейшего развития деятельности банка.

/обновлено, расширена цитата, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ставка ипотеки в районе 6,5% при инфляции 4% может быть достигнута не ранее 2019 г. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если говорить о том, что будет сколько-нибудь длительный тренд, связанный с устойчиво низкими темпами инфляции, скажем 4%, и уже устоявшейся монетарной политике, в этом случае - ставка рефинансирования, допустим, будет 5,5% - я думаю, ставка по ипотеке может начинаться от 6,5%", - сказал Греф.

"Сложно загадывать [когда это произойдет]: 2019, за пределами 2019 года... Потому что в следующем году есть инфляционные риски все-таки, и, скорее всего, ЦБ будет снижать очень постепенно ставку, поэтому, я думаю, в следующем году это маловероятно", - добавил он.

Ранее Центральный банк РФ сообщил о снижении средневзвешенной ставки по ипотечным жилищным кредитам в октябре до исторического минимума - 9,95%. Регулятор отметил, что за счет снижения процентных ставок в рублях было зафиксировано заметное увеличение количества и объема предоставленных банками средств. Так, в октябре отмечен рекордный для этого года результат на рынке первичного ипотечного кредитования: более 112 тыс. кредитов на сумму 213,1 млрд рублей.

Всего с начала 2017 г. клиенты банков получили более 800 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 1,5 трлн руб.

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, после того, как Конгресс США одобрил пересмотр налогового кодекса страны, который снизит ставки корпоративного налога.

Читать далее

Основные индексы Уолл-стрит выросли в четверг, так как инвесторы ожидают снижения ставок корпоративного налога, что побудит компании тратить свой дополнительный капитал на дивиденды, новые проекты и повышение заработной платы.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США выросли в октябре на 0,5% по сравнению с предыдущем месяцем, согласно индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) с поправкой на сезонность. Ранее сообщаемый прирост в сентябре на 0,3% был пересмотрен с повышением до 0,5%. Месячный HPI от FHFA рассчитывается с использованием информации о ценах по продаже жилья от проданных или заложенных ипотечных кредитов или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С октября 2016 года по октябрь 2017 года цены на жилье выросли на 6,6%.

Вместе с тем, в ноябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board вырос на 0,4% до 130,9 (2010 = 100), после увеличения на 1,2 процента в октябре и роста на 0,1 процента в сентябре.

Цены на нефть незначительно выросли в четверг, чему способствовал продолжающийся простой нефтепровода Forties в Северном море. Кроме того, определенную поддержку ценам оказывали вчерашние данные от Минэнерго США, которые отразили значительное падение запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2.96%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.39%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.4%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24827.00 +88.00 +0.36%

S&P 500 2691.25 +9.75 +0.36%

Nasdaq 100 6506.75 +17.75 +0.27%

Oil 58.26 +0.17 +0.29%

Gold 1270.40 +0.80 +0.06%

U.S. 10yr 2.49 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спортивный гигант одежды Nike (NKE) публикует свои квартальные результаты после закрытия рынка в четверг, 21 декабря, прямо во время праздничного шоппинга. Инвесторы все более пессимистично относятся к бизнесу конкурентов Under Armor (UA) (UAA), но в последнее время их мнение о Nike является противоположным. В конце концов, есть несколько веских причин ожидать положительных новостей от Nike.

Во-первых, Nike может выявить более сильные тенденции спроса на рынке США, своей самой большой географии. Этот сегмент сталкивался с проблемами в течение года, поскольку розничные продавцы сражались за клиентов. Но благодаря этому спаду сеть розничной торговли Nike сделала хорошую работу по очистке избыточных запасов, так что магазины вошли в праздничный сезон, отметив более выгодные продажи даже с более медленными темпами роста.

Похоже, что индустрия может видеть как более быстрое расширение, так и увеличение прибыли. Foot Locker, большинство товаров которой - Nike, анонсировала неожиданно сильный рост в середине ноября.

Эти результаты совпадают с позитивным прогнозом, который Nike выпустил в конце октября, призывая к инновациям, чтобы стимулировать здоровый рост на рынке США, начиная с этого финансового года.

Nike получает более половины своих доходов с рынков за пределами США, и это ключевая причина, по которой ее рост шел скромными темпами, даже когда Under Armor рухнул за последние 18 месяцев.

Руководители считают, что развивающиеся рынки имеют решающее значение для долгосрочного роста Nike. Фактически, они видят, что Китай скоро станет их самым большим рынком.

Китайские покупатели также охватывают модель прямых продаж, которую Nike видит в качестве основного пути роста в своих географических подразделениях. Эти продажи происходят либо через онлайн-покупки, либо в принадлежащих Nike местах розничной торговли, и они намного выгоднее для компании, чем традиционные продажи. Таким образом, сильные результаты в международном сегменте могут привести к росту продаж, в то время как в этом же квартале ожидается хороший рост валовой прибыли.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $64,12 (+0,83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Парламент Франции принял в четверг окончательную версию бюджетного законопроекта на 2018 год, который окажется первым для пятилетнего срока президентства Эммануэля Макрона.

Бюджет вносит радикальные изменения в налоговую систему Франции, в частности, снижает ставку налога на богатство для активов недвижимости и вводит фиксированный 30-процентный сбор на доходы от капитала.

Таким мерам способствовала критика со стороны левых оппонентов о том, что Макрон был президентом богатых, когда законопроект был впервые опубликован в сентябре, хотя с тех пор критика угасла.

Окончательный законопроект предусматривает бюджетный дефицит в 85,7 млрд. евро, что больше первоначально ожидаемых 82,9 млрд. евро, поскольку государству придется компенсировать отмененный налог на дивиденды. Вместе с тем, правительство рассчитывает на значительные налоговые поступления, чтобы помочь компенсировать разницу.

В первоначальном законопроекте о бюджете правительство ожидало, что дефицит государственного сектора достигнет 2,6 процента от валового внутреннего продукта, но ему пришлось пересмотреть его в начале ноября до 2,8 процента после того, как налог на дивиденды был признан неконституционным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карен Джонс, аналитик Commerzbank озвучил свое мнение по поводу ближайших перспектив пары AUD/USD с технической точки зрения. "Пара AUD/USD консолидируется вблизи 200-дневной скользящей средней, которая находится на уровне 0,7693. Хотя возможно, что пара проведет первоначальное тестирование данной отметки, сохраняется перспектива расширения диапазона вверх в краткосрочной перспективе для перехода в диапазон 0.7740/90, где она, вероятно, упадет. Рынок недавно отскочил от своего восходящего тренда 2016-2017 годов, который сегодня находится на 0,7513. Закрытие пары выше уровня 0.7669/93 - 55 и 200-дневной скользящих средних - позволит ослабить понижательное давление и инициирует более глубокое восстановление. Рынок имеет сильную поддержку в этом районе - а именно, линию восходящего тренда 2016-2017 годов и двойную коррекцию Фибоначчи на 0.7500 -0.7475 (50%-ная коррекция от восходящего движения с минимума 2016 года и 78,6%-ная коррекция от движения, наблюдаемого с мая 2017). Падение пары ниже 0.7475 приведет к более глубокой распродаже, до 0,7330 (минимум мая)", - заявил Карен Джонс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно выросли в четверг, чему способствовал продолжающийся простой нефтепровода Forties в Северном море. Кроме того, определенную поддержку ценам оказывали вчерашние данные от Минэнерго США, которые отразили значительное падение запасов нефти.

Читать далее

Золото удерживается вблизи ранее достигнутого 2-недельного максимума, поскольку американские данные по ВВП, рынку труда и региональной деловой активности не изменили взгляд трейдеров на стабильную экономику, и оставили доллар США в целом устойчивым.

Читать далее

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,46% - до 2093,38 пункта, а РТС - на 0,21%, до 1126,97 пункта, следует из данных торгов.

"В пятницу при сохранении тренда индекс Мосбиржи испытает на прочность 2080 пунктов, а индекс РТС упадет к 1117 пунктам при падении рубля на 0,3% по отношению к доллару перед данными по буровым установкам и потребительским расходам в Соединенных Штатах Америки", - комментирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $64,52 за баррель.

В пятницу выйдут умеренное число данных. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей от GfK за январь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс вырос до 10,8 с 10,7 в декабре.

В 07:45 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Прогнозируется, что ВВП вырос на 0,5% кв/кв.

В 08:00 GMT Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. Индикатор измеряет общее экономическое состояние, объединяя двадцать пять опережающих индикаторов, среди которых можно выделить потребительские ожидания, разрешения на строительство домов, курсы акций и спреды процентных ставок. Ожидается, что индекс остался на уровне 110,3 пункта.

В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении сальдо платежного баланса, объема ВВП, и объема коммерческих инвестиций за 3-й квартал. Ожидается, что дефицит платежного баланса упал до 20,6 млрд. фунтов с 23,2 млрд. фунтов во 2-м квартале, ВВП вырос на 0,4% за квартал и на 1,5% годовых, а объем инвестиций увеличился на 1,3% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за октябрь. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,2%, как и в сентябре.

Также в 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары длительного пользования за ноябрь, и уровня личных расходов и личных доходов за ноябрь. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что объем заказов увеличился на 1,6%, личных расходы выросли на 0,3%, а личные доходы увеличились на 0,4%.

В 15:00 GMT США объявят об изменении объема продаж новостроек за ноябрь и выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. Первый показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Ожидается, что продажи новостроек упали до 649 тыс. с 685 тыс., а индекс потребительских настроений снизился до 97,1 с 98,5 в ноябре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК начала работу над планами по стратегии выхода из своей сделки по сокращению поставок с производителями, не являющимися членами ОПЕК, по словам двух источников ОПЕК, что является признаком того, что окончательное прекращение сделки находится на "радаре" производителей, по крайней мере, теоретически.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК, 30 ноября продлили соглашение по сокращению добычи нефти до конца 2018 года, чтобы завершить очистку нефтяного рынка от переизбытка. Но участники рынка все больше интересуется тем, как производители будут выходить из сделки, как только избыток будет очищен.

Два источника ОПЕК сообщили, что секретариату группы в Вене было поручено разработать план с различными вариантами, но добавили, что слишком рано говорить о том, как будет выглядеть этот план. "Это стратегия непрерывности, а не выхода", - сказал один из источников ОПЕК.

Цены на нефть Brent выросли в этом году и торгуются около $64 за баррель, что близко к самому высокому уровню с 2015 года, чему способствуют усилия ОПЕК. Это выше отметки $60, которую ОПЕК хотела бы видеть в 2018 году, согласно сообщению источников.

Публично, министры ОПЕК говорят, что пока рано обсуждать стратегию выхода. Но ОПЕК заявила, что производители хотят продолжить совместную работу после конца 2018 года, в том числе по вопросам управления поставками. В то время как цены на нефть выросли до уровня, который, по мнению ОПЕК, является благоприятным, заявленная цель сокращения поставок заключается в сокращении запасов в развитых странах - которые сформировались после того, как в 2014 году появилось избыточное предложение - до пятилетнего среднего показателя.

Обсуждение вопроса о выходе из сделки может потребоваться до декабря 2018 года, если, как ожидает ОПЕК, мировой нефтяной рынок вернется к балансу к концу 2018 года. ОПЕК и ее союзники проведут очередную полномасштабную министерскую встречу в июне, на которой будет предоставлена возможность проанализировать достигнутый прогресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Трендовая инфляция в России в годовом выражении в ноябре 2017 года замедлилась до 5,5% против 5,6% в октябре, говорится в материалах Банка России.

"Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению", - отмечает ЦБ.

В качестве уровня трендовой инфляции используется среднее значение из трех оценок, полученных из набора ценовых показателей, и с октября 2016 года она рассчитывается на скользящем 5-летнем периоде.

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению ЦБ РФ, оценка трендовой инфляции может рассматриваться как долгосрочная компонента инфляции и служить относительно более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

Показатель трендовой инфляции принимается Банком России в расчет при принятии решений о ключевой ставке.

/Обновлено, добавлены новые цитаты Путина/

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о расширении линейки финансовых инструментов для долгосрочных инвестиций в отечественную экономику.

"С февраля следующего года вступит в силу закон о синдицированном кредите, его механизмы позволяют значительно увеличить объемы кредитования и повысить доступность ресурсов для реального сектора экономики, при этом существенно снизить риски самих кредиторов", - сказал глава государства на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений. Синдицированный кредит предоставляется заемщику несколькими кредиторами.

По словам Путина, "также должны быть приняты поправки в законодательство, которые позволяют банкам и другим профессиональным участникам рынка выпускать структурные облигации". "Это новый вид долговых ценных бумаг с неполным покрытием номинала, то есть с более высокими рисками, но и с более высокой доходностью по сравнению с традиционными облигациями", - уточнил он. Президент добавил, что соответствующий законопроект будет принят парламентом "в начале следующего года".

Глава государства отметил, что эти меры направлены "на повышение конкурентоспособности российской юрисдикции и национального рынка".

/Обновлено, добавлены высказывания В.Путина/

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экономика России преодолела спад, ВВП в январе-ноябре вырос на 1,4%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений.

"Завершился период рецессии в экономике, это очевидно, мы это с вам видим. В январе-ноябре текущего года ВВП вырос, по оценке Минэкономразвития, на 1,4%. Хотя в четвертом квартале наметилось некоторое замедление роста, но все-таки тренд очевиден - вперед", - сказал Путин.

Он добавил, что снижение динамики в четвертом квартале произошло за счет снижения показателя промышленного производства, "в то же время в целом тренд обнадеживающий". Так, Путин отметил рост торговли и потребительского спроса, который начиная с сентября растет примерно на 3% по сравнению с прошлым годом, а также "устойчивое увеличение грузооборота на железнодорожном транспорте, которое в последнее время составляет порядка 6%", рост спроса на рабочую силу и снижение безработицы.

"Все это очевидные признаки того, что экономика преодолела спад", - резюмировал глава государства. Он подчеркнул, что для обеспечения устойчивого роста в России "необходимо повышать производительность труда и задействовать структурные факторы - это важнейшая задача среднесрочного периода". "Конечно, важно продолжить работу по улучшению делового и инвестиционного климата, по развитию конкуренции", - заявил Путин.

В ноябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board вырос на 0,4 процента до 130,9 (2010 = 100), после увеличения на 1,2 процента в октябре и роста на 0,1 процента в сентябре.

«В ноябре LEI снова поднялся, что говорит о том, что устойчивый экономический рост продолжится в первой половине 2018 года», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. «В последние месяцы заявки на пособие по безработице вернулись к уровням до ураганов. Кроме того, улучшение финансовых показателей, новых заказов в обрабатывающей промышленности и исторически высокие потребительские настроения ведут к тому, что LEI будет еще выше».

Индекс совпадающих индикаторов (CEI) от Conference Board для США увеличился на 0,3 процента в ноябре до 116,5 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в октябре и на 0,1 процента в сентябре.

Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) от Conference Board для США увеличился на 0,1 процента в ноябре до 125,6 (2010 = 100), после роста на 0,3 процента в октябре и снижения на 0,1 процента в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в США выросли в октябре на 0,5 процента по сравнению с предыдущем месяцем, согласно индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) с поправкой на сезонность. Ранее сообщаемый прирост в сентябре на 0,3 процента был пересмотрен с повышением до 0,5 процента.

Месячный HPI от FHFA рассчитывается с использованием информации о ценах по продаже жилья от проданных или заложенных ипотечных кредитов или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С октября 2016 года по октябрь 2017 года цены на жилье выросли на 6,6 процента.

Для девяти отделов переписи скорректированные с учетом сезонных колебаний изменения цен с сентября 2017 года по октябрь 2017 года колебались от -0,4 процента в Западном Северо-Центральном дивизионе до +2,8 процента в Юго-Восточном Центральном дивизионе. 12-месячные изменения были положительными, начиная от +4,8 процента в Западном Северно-Центральном дивизионе до +8,7 процента в Тихоокеанском подразделении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в ноябре вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после увеличения на 1,4% в октябре. Базовый показатель, исключающий индекс бензина, в ноябре вырос на 1,5% в годовом исчислении после роста на 1,3% в октябре.

Цены выросли в семи из восьми основных компонентов ИПЦ за 12 месяцев по ноябрь, при этом индексы транспорта и жилья показали наибольший прирост. Индекс одежды и обуви снизился по сравнению с предыдущим годом.

Транспортные цены выросли на 5,9% в годовом исчислении в ноябре, после увеличения на 3,0% в октябре. Цены на бензин внесли наибольший вклад в это увеличение, после того как выросли на 19,6% в годовом исчислении, после рост на 6,5% в предыдущем месяце. Это увеличение частично объясняется ростом цен на сырую нефть в ноябре, а также ежемесячным снижением годом раньше. Индекс покупки пассажирских транспортных средств также ускорился до 3,6% в годовом исчислении в ноябре, после роста на 1,9% в октябре. Увеличение в ноябре было отчасти связано с ростом доступности новых автомобилей модельного 2018 года.

Индекс продовольствия в ноябре вырос на 1,6% в годовом исчислении после роста на 1,3% в октябре. По сравнению с предыдущим месяцем индекс продовольствия в ноябре вырос на 0,8%, что является самым большим ежемесячным приростом с января 2016 года. Цены на мясо выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим годом в ноябре после увеличения на 0,1% в октябре. Цены на свежие овощи выросли на 3,8% за 12 месяцев до ноября.

Потребительские цены на бытовую технику, мебель и оборудование выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим годом в ноябре после увеличения на 0,2% в октябре. Рост ноября был обусловлен ростом индекса телефонных услуг (+ 2,3%), что частично объясняется снижением цен в ноябре 2016 года, которое больше не влияет на 12-месячное движение. Цены на мебель выросли на 1,9% месяц за месяц, что является самым большим ежемесячным увеличением с февраля 2015 года.

Потребительские цены выросли в годовом исчислении в каждой провинции в ноябре больше, чем в октябре. Наибольшие ускорения зафиксировали Манитоба (+ 3,2%) и Саскачеван (+ 3,7%).

Индекс бензина внес наибольший вклад в рост индекса потребительских цен в каждой провинции, за исключением Ньюфаундленда и Лабрадора, где более низкий рост цен на бензин был частично связан с сокращением налога на бензин провинции, который вступил в силу в июне 2017 года.

Индекс потребительских цен в Манитобе вырос на 3,2% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 1,5% в октябре. Индекс мебели вырос больше всего в Манитобе за 12 месяцев до ноября. В ноябре индекс бытовой техники вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, больше, чем в любой другой провинции.

Потребительские цены в Альберте выросли на 2,5% за 12 месяцев до ноября, после роста на 1,3% в октябре. Среди провинций наибольший рост цен на бензин (+ 30,0%) был зафиксирован в Альберте. Цены на электроэнергию в ноябре выросли на 17,5% после увеличения на 9,3% в октябре. Ноябрьский прирост во многом объясняется снижением ставок в ноябре 2016 года, которое больше не влияет на 12-месячное движение.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в Квебеке в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись на 1,0% в октябре. Цены на продовольствие выросли на 1,1% за месяц, что является самым большим увеличением среди провинций. Потребители заплатили более высокие цены за свежие овощи (+ 5,7%) в годовом исчислении в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.73 (-0.62%)

Золото $,268.30 (-0.10%)

Розничные продажи выросли на 1,5% до $ 49,9 млрд в октябре. Более высокие продажи новых автомобилей были основным источником прибыли. Без учета продаж автомобилей и запчастей розничные продажи выросли на 0,8%.

Продажи выросли в 7 из 11 подсекторов, что составляет 79% розничной торговли.

После устранения влияния изменений цен розничные продажи в натуральном выражении выросли на 1,4%.

Продавцы автомобилей и запчастей (+ 3,3%) зафиксировали наибольший прирост в долларовом выражении среди всех подсекторов. Увеличение было во многом связано с ростом продаж новых автомобилей (+ 3,9%). Продавцы автомобилей (+ 1,7%) и автомобильные запчастей, аксессуаров и шин (+ 1,2%) также опубликовали более высокие продажи. Продажи у других дилеров автомобилей (-0,3%) снизились в третий раз за четыре месяца.

Продажи выросли на 1,1% в магазинах продуктов питания и напитков, в основном из-за более высоких продаж в магазинах пива, вина и спиртных напитков (+ 3,7%). Прирост также наблюдался в супермаркетах и ​​других продуктовых магазинах (+ 0,4%) и минимаркетах (+ 2,2%). Продажи в специализированных продовольственных магазинах (-0,6%) снизились впервые за пять месяцев.

Продажи в магазинах общих товаров (+ 1,8%) выросли впервые за три месяца.

После снижения на 1,4% в сентябре продажи в магазинах электроники и бытовой техники (+ 1,4%) восстановились в октябре.

Автозаправочные станции (-0,6%) опубликовали свой первый спад продаж за три месяца. По объему розничные продажи на автозаправочных станциях снизились на 0,6%.

Розничные продажи выросли в каждой провинции в октябре. Больше всего продаж ивыросли в провинции Онтарио, Квебек и Британская Колумбия.

Онтарио (+ 1,1%) сообщил о наибольшей прибыли в долларовом выражении, увеличившись уже четвертый месяц подряд. Розничные продажи в Торонто CMA выросли на 0,7%.

Розничные продажи в Квебеке выросли на 1,8% в октябре, чему способствовали более сильные продажи новых автомобилей. Розничные продажи в Монреале CMA выросли на 2,2%.

Продажи в Британской Колумбии (+ 2.0%) продолжили тенденцию к росту в октябре, поднявшись в седьмой раз за восемь месяцев. Прирост был широко распространен в большинстве типов магазинов. Розничные продажи в Ванкувере CMA (+ 1,6%) выросли в девятый раз за десять месяцев.

После двухмесячного спада розничные продажи в Саскачеване выросли на 3,2%, прежде всего на фоне повышения продаж новых автомобилей.

Продажи в Новой Шотландии (+ 2,3%) выросли в пятый раз за шесть месяцев.

На нескорректированной основе продажи розничной электронной торговли в октябре достигли 1,3 млрд долларов, что составляет 2,6% от общей розничной торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года розничная электронная коммерция увеличилась на 19,4%, в то время как общие нерегулярные розничные продажи выросли на 7,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,687.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 6,496.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,866.10 -25.62 -0.11%

Hang Seng 29,367.06 +132.97 +0.45%

Shanghai 3,300.68 +13.08 +0.40%

S&P/ASX 6,060.40 -15.20 -0.25%

FTSE 13,072.56 +3.39 +0.03%

CAC 5,351.45 -1.32 -0.02%

DAX 13,062.19 -6.98 -0.05%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.78 за баррель (-0.53%)

Золото торгуется по $1,268.90 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, несмотря на окончательное принятие Конгрессом США законопроекта о налоговой реформе. Как отмечают участники рынка, столь сдержанная реакция отражает тот факт, что положительные моменты реформы для бизнеса уже заложены в цены, так как ожидание принятия налоговых льгот было одним из основных факторов, толкающих котировки акций компаний к новым рекордам в этом году. Более того, долгосрочное влияние налоговой реформы на экономику в целом пока остается неясным.

Учитывая тот факт, что принятие налоговой реформы уже в прошлом, тогда как период Рождественских каникул уже виднеется на горизонте, стоит ожидать снижение объемов ежедневных торгов. Предпраздничное настроение уже сказалось на рынках акций Европы, где основные индексы торгуются с минимальными изменениями.

Участники рынка также анализируют несколько важных экономических отчетов. Как показал отчет Министерства торговли, экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале. Согласно третьей и окончательной оценке Министерства, валовой внутренний продукт вырос на 3.2% в годовом исчислении в прошлом квартале. Хотя оценка немного снизилась с 3,3%-го показателя, показанного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3.1% во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3% или более в течение двух кварталов подряд. Но темпы роста за период с июля по сентябрь, вероятно, завышают здоровье экономики. Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет на уровне второй оценки в 3.3%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Согласно сообщению, первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 231 000. Таким образом, на прошлой неделе была отмечена 146-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию при выручке в $8.394 млрд.

Экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале, опираясь на надежные бизнес-расходы, и готова к тому, что может получить скромный подъем в следующем году от радикальных сокращений налогов, принятых Конгрессом на этой неделе.

Валовой внутренний продукт вырос на 3,2 процента в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП в четверг. Хотя оценка немного снизилась с 3,3-процентного показателя, сообщенного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3,1 процента во втором квартале.

Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3 процента или более в течение двух кварталов подряд. Но темпы роста за период с июля по сентябрь, вероятно, завышают здоровье экономики.

Альтернативный показатель роста, валовой внутренний доход (ВВД), вырос на 2,0 процента в третьем квартале. Ранее сообщалось, что ВВД увеличился с 2,5-процентной ставкой.

Среднее значение ВВП и ВВД, также называемое валовым внутренним выпуском, и считающимся лучшим показателем экономического роста, увеличилось на 2,6 процента, а не ранее достигнутыми темпами в 2,9 процента.

Республиканцы в Конгрессе США на этой неделе одобрили широкий пакет налоговых льгот в рамках самого крупного пересмотра налогового кодекса за 30 лет, вручив президенту Дональду Трампу крупную законодательную победу. Ожидается, что Трамп скоро подпишет законодательство, в котором есть налоговые льготы на 1,5 триллиона долларов.

Экономисты прогнозируют скромный экономический рост от снижения налогов, который включает снижение ставки корпоративного подоходного налога до 21 процента с 35 процентов. Финансовый стимул будет реализован, когда экономика будет полностью занята, что повышает риск ее перегрева.

Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет на уровне второй оценки в 3,3 процента. Рост в третьем квартале также был обусловлен накоплением непроданных товаров и восстановлением государственных инвестиций.

Рост инвестиций в бизнес был увеличен до 10,8 процента, самый быстрый за последние три года, с ранее зарегистрированного показателя в 10,4 процента.

В третьем квартале объем продаж компаний составлял 38,5 млрд. долл. США, в то время как ранее сообщалось о сумме в 39,0 млрд. долл. США. Инвестиции в запасы внесли 0,79 процентного пункта в рост ВВП в третьем квартале, немного изменившись с ранее отмеченного 0,80 процентного пункта.

Рост потребительских расходов, на которые приходится более двух третей экономики США, был пересмотрен на одну десятую процентного пункта до 2,2 процента в третьем квартале. Во втором квартале потребительские расходы выросли на 3,3 процента.

Данные по розничным продажам показывают, что потребительские расходы ускорились в октябре и ноябре. Расходы поддерживаются устойчивым ростом заработной платы и сбережений домашних хозяйств.

Правительство сообщило, что прибыль после налогообложения выросла на 5,7 процента в последнем квартале, а не на ранее прогнозируемом уровне в 5,8 процента. Прибыль выросла всего на 0,1 процента во втором квартале. Нераспределенная прибыль подскочила на 13,9 процента после падения в течение двух кварталов подряд, что свидетельствует о том, что компании ожидали сильного снижения налогов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Данные за предыдущую неделю были не пересмотрены. С середины октября обращения были ограничены диапазоном от 223 000 до 252 000.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 231 000. На прошлой неделе была отмечена 146-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 17-летний минимум 4,1 процента. Напряженность рынка труда и укрепление экономики позволили Федеральной резервной системе повысить процентные ставки на прошлой неделе в третий раз в этом году. Центральный банк США прогнозирует три повышения ставок на 2018 год.

Должностное лицо Министерства труда заявило, что процедуры рассмотрения обращений продолжают нарушаться на Виргинских островах спустя несколько месяцев после того, как ураганы Ирма и Мария настигли острова. Чиновник сказал, что обработка обращений в Пуэрто-Рико все еще не вернулась к нормальной жизни. Претензии в штате Мэн были оценены на прошлой неделе.

На прошлой неделе четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, выросла лишь на 1250 до 236 000.

Данные по первичным обращениям охватывали период опроса для несельскохозяйственных рабочих мест в декабре. Четырехнедельное среднее число обращений между ноябрьскими и декабрьскими неделями исследования упало на 4000, что говорит о том, что в течение месяца наблюдается сильный рост занятости.

В ноябре экономика прибавила 228 тыс. рабочих мест. Экономике необходимо создать от 75 000 до 100 000 рабочих мест в месяц, чтобы идти в ногу с ростом численности населения трудоспособного возраста.

В отчете об обращениях также было показано, что число людей, получающих пособия после начальной недели помощи увеличилось на 43 000 до 1,93 млн. за неделю, закончившуюся 9 декабря. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок выросла на 4 250 до 1,92 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $160

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $160 с $145

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Scotia Howard Weil повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Focus Stock

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, компания Home Depot (HD) приобрела The Company Store. Условия сделки не раскрываются.

The Company Store - это ведущий онлайн ритейлер текстильных изделий и предметов домашнего декора из Hanover Direct.

Сделку стороны закрыли еще 19 декабря.

Покупка не включает пять розничных торговых точек The Company Store.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $187.94 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.333 Пересмотрено с 2.453 2.877 2.633

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь -7.25 Пересмотрено с -7.46 -8.12

Доллар США слегка вырос на фоне утверждения налоговой реформы в Конгрессе. Однако, по словам аналитиков, рынок уже переключает внимание с сокращения налогов на 1,5 трлн долларов к проекту краткосрочных затрат, который должен быть принят во избежание приостановки работы правительства.

Сдержанная реакция доллара США на одобрение налоговой реформы в Конгрессе в значительной степени объясняется тем, что это уже было учтено в его курсе, но даже это "говорит многое о том, как рынок оценивает доллар", - говорят в Unicredit.

"Переоцененная валюта продолжает сталкиваться с противодействием со стороны фундаментальных показателей, склонность же к ужесточению денежно-кредитной политики за пределами США просто подливает масла в огонь".

В UniCredit прогнозируют дальнейшее ослабление доллара в 2018 году.

Евро ослаб против доллара после роста в начале дня, в то время как каталонцы проголосовали за новое региональное правительство на досрочных парламентских выборах. По итогам этих выборов большинство мест в парламенте может достаться партиям, выступающим за независимость, хотя большинство опросов показывают, что они получат меньше мест, чем на выборах 2015 года.

"Эти выборы станут лакмусовой бумажкой, которая покажет нынешнее отношение к движению за независимость, которое всего несколько месяцев назад взбудоражило всю Каталонию. Победа сторонников независимости способна вызвать падение евро: пара евро/доллар США может снизиться с 2-недельного максимума, достигнутого в среду", - считает Джаспер Лолер из London Capital Group.

Фунт слегка снизился после отставки заместителя Терезы Мэй, Дэмиана Грина. Его уход меняет расклад сил в кабинете министров как раз в то время, когда Великобритания ведет важнейшие переговоры о Brexit.

В фокусе внимания инвесторов сегодня были также данные по заимствованиям госсектора Великобритании. Дефицит бюджета в Великобритании сократился в ноябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов до 8,7 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Это был самый низкий чистый заем с ноября 2007 года. Ожидаемый уровень составил 9 млрд. фунтов стерлингов.

В период с апреля по ноябрь 2017 года дефицит бюджета сократился на 3,1 млрд. фунтов стерлингов до 48,1 млрд. фунтов стерлингов. Это также было самым низким чистым заимствованием за год до текущей даты с 2007 года.

Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности, PSNB достигнет 49,9 млрд. фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2018 года.

Чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, составил 1 734,8 млрд. фунтов стерлингов в конце ноября 2017 года, что эквивалентно 84,6 процента валового внутреннего продукта.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1850

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3339

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.62

В 13:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за ноябрь, и заявит об изменении объема розничных продаж за октябрь. Также в 13:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 3-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также выпустят производственный индекс ФРС Филадельфии за декабрь и индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за ноябрь. В 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье за октябрь. В 15:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за декабрь, а США выпустят индекс ведущих индикаторов за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит счета текущих операций Греции заметно увеличился в октябре с прошлого года, сообщил в четверг Банк Греции.

Дефицит текущего счета увеличился до 624,1 млн. евро в октябре с 267,9 млн. евро в соответствующем месяце прошлого года.

Дефицит торговли товарами увеличился до 1,83 млрд. евро с 1,32 млрд. евро в прошлом году. Между тем, профицит на услуги вырос до 1,37 млрд. евро с 1,17 млрд. евро.

Первичный доход показал отрицательный баланс в 55,3 млн. евро по сравнению с дефицитом в 26,6 млн. евро в прошлом году. Аналогичным образом, дефицит по вторичным дохода составил 110,2 млн. евро после публикации дефицита в 94,1 млн. евро год назад.

Сальдо счета операций с капиталом сократилось до 8,4 млн. евро с 26,8 млн. евро. С другой стороны, дефицит финансового счета заметно сократился до 78,3 млн. евро с 356,2 млн. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в четверг после того, как Конгресс США одобрил пересмотр налогового кодекса США, который снизит ставки корпоративного налога.

Сводный европейский индекс STOXX 600 упал на 0,2 процента с основными биржами, торгующимися в минусе. Международные рынки сдержанно отреагировали на принятие налоговой системы в США в среду.

В результате радикальных изменений в Налоговом кодексе ставка корпоративного налога снижается с 35 до 21 процента, но критики законопроекта говорят, что он благоволит к богатым, и анализ показывает, что он добавит почти 1,5 триллиона долларов США к дефициту США.

Теперь законопроект ожидает подписи президента Дональда Трампа, чтобы стать законом, хотя точное время проведения этой церемонии неясно.

Акции финского производителя сетевого оборудования Nokia резко выросли после подписания соглашения о лицензировании патентов с китайским гигантом Huawei.

Британский домостроитель Balfour Beatty вырос после того, как он продал 12,5 процента акций оператора автодорог Connect Plus, увеличив прибыль за год.

Акции Deutsche Bank были ниже после того, как кредитор объявил о планах в среду сократить до 1000 рабочих мест в рамках интеграции Postbank.

Рынки в Азии также переварили новость о том, что Банк Японии придерживался своей денежно-кредитной политики, несмотря на инфляцию, которая еще далека от целевых 2 процентов, несмотря на растущую экономику.

В Европе, Каталония готовится к региональным выборам в парламент в четверг, следующих за несколькими месяцами политической нестабильности и неопределенности. Правительство Испании уволило региональное правительство в Каталонии после того, как оно объявило независимость в октябре. Опросы показывают, что голосование слишком близко к паритету между сепаратистскими и партиями, выступающими за единство страны. Результаты должны стать известны вечером в четверг.

В то же время в Великобритании, премьер-министр Тереза ​​Мэй получила еще один удар после отставки ее первого министра, Дамиана Грина, из-за скандала с порнографией. Мэй по сообщениям, вынудила Грина уйти в отставку в среду после того, как внутреннее расследование показало, что он сделал вводящие в заблуждение комментарии по поводу порнографии, которую нашли на компьютерах в его парламентском кабинете, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7546.06 20.84 0.28%

DAX 13073.24 4.07 0.03%

CAC 5352.49 -0.28 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция и ее кредиторы должны уточнить, когда и на каких условиях будет осуществляться «программа предупредительной поддержки» для страны после завершения программы спасения в августе 2018 года, говорится в отчете центрального банка в четверг.

«Чтобы укрепить доверие в среднесрочной перспективе, не менее важно ... прояснить форму, которую возьмет на себя послепрограмма поддержки греческой экономики», - сказано в сообщении.

Центральный банк заявил, что риски для экономики и банковской системы остались, в том числе проблема неработающих кредитов банков, ускорение реформ и приватизации и переполнение государственного долга.

Он настоятельно призвал правительство продолжить осуществление реформ по спасению без задержек и подготовить своевременное заключение окончательного обзора программы спасения.

ЦБ сказал, что в этом году ожидается рост экономики на 1,6 процента, на 2,4 процента в 2018 году и 2,5 процента в 2019 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре производство автомобилей в Великобритании сократилось на фоне слабого внутреннего спроса, сообщило в четверг Общество производителей автомобилей и трейдеров (SMMT).

В ноябре производство автомобилей сократилось на 4,6 процента. Производство на внутреннем рынке упало на 28,1 процента, а на экспорт - 1,3 процента.

Неопределенность Брекзита в сочетании с путаницей по поводу налогообложения дизельного топлива и планов качества воздуха продолжает влиять на внутренний спрос на новые автомобили, а вместе с ним и на выпуск продукции, заявил Майк Хоуз, исполнительный директор SMMT.

Рост экспорта усиливается, в то время как иностранный спрос остается движущей силой для производства автомобилей в Великобритании, отметил Хоуз.

Производство автомобилей сократилось на 2 процента до 1,57 миллиона единиц в период с января по ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета в Великобритании сократился в ноябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов до 8,7 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Это был самый низкий чистый заем с ноября 2007 года. Ожидаемый уровень составил 9 млрд. фунтов стерлингов.

В период с апреля по ноябрь 2017 года дефицит бюджета сократился на 3,1 млрд. фунтов стерлингов до 48,1 млрд. фунтов стерлингов. Это также было самым низким чистым заимствованием за год до текущей даты с 2007 года.

Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности, PSNB достигнет 49,9 млрд. фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2018 года.

Чистый долг государственного сектора, за исключением банков государственного сектора, составил 1 734,8 млрд. фунтов стерлингов в конце ноября 2017 года, что эквивалентно 84,6 процента валового внутреннего продукта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на фоне приглушенной реакции на продвижение налоговой реформы в США. Республиканская палата представителей провела окончательное одобрение крупнейшего пересмотра налогового кодекса США за 30 лет.

Акции в Китае выросли после того, как агентство Синьхуа сообщило, что страна намерена поддерживать экономический рост в разумных пределах в следующем году.

Японские акции закрылись ниже, даже когда доллар держался около недельного максимума против иены, чему способствовал рост доходности облигаций США. также сегодня стало известно, что Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, как и ожидалось, подчеркнув свою убежденность в том, что восстановление в третьей по величине экономике мира набирает обороты.

Банки Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial снизили капитализацию более чем на 1% каждый. Fast Retailing потерял -1,4% после того, как предварительные данные показали, что продажи супермаркетов в Японии упали в ноябре.

Австралийские акции отступили с почти 10-летних максимумов, поскольку рынки дали относительно мягкий ответ на принятие налогового плана Республиканской партии в США. Усилия в горнодобывающем секторе помогли в некоторой степени ограничить общие потери.

Банки ANZ, Commonwealth, NAB и Westpac закрылись со снижением в диапазоне -0,6% и -0,9%. Более высокие цены на базовые металлы помогли поднять стоимость акций BHP Billiton на 1,4%, а Rio Tinto - на 1%.

NIKKEI 22866.10 -25.62 -0.11%

SHANGHAI 3300.68 +13.08 +0.40%

HSI 29367.06 +132.97 +0.45%

ASX 200 6060.40 -15.20 -0.25%

KOSPI 2429.83 -42.54 -1.72%

NZ50 8364.44 -19.12 -0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По результаты опроса статистического управления Insee, уровень доверия в производственном секторе Франции в декабре снизился до 112 с 113 в ноябре. Между тем, экономисты ожидали, что индекс останется стабильным на уровне 113.

Несмотря на это небольшое падение, доверие в деловых кругах Франции находится значительно выше долгосрочного среднего значения 100.

В декабре деловой климат в обрабатывающей промышленности оставался очень благоприятным, хотя составной индекс упал.

Индекс общего прогноза производства снизился до 30 в декабре с 31 в предыдущем месяце. Однако индекс оставался значительно выше среднего значения.

В то же время компонент для личных ожиданий производства был устойчивым - на уровне 15.

Баланс мнения о прошлой деятельности ухудшился в декабре - индекс снизился до 21 с 26 в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

"Роснефть" подтверждает свои инвестиции в Курдистане и Венесуэле

"Роснефть" увеличила инвестиции в Венесуэле и подтвердила свои намерения в отношении Курдистана на фоне того, как она продвигается со своими крупнейшими международными производственными проектами, несмотря на их политическую нестабильность, сообщает Financial Times.

В воскресенье "Роснефть" сообщила о том, что ее глава Игорь Сечин прилетел в Каракас, чтобы приобрести два новых морских газовых блока, через месяц после того, как Венесуэла, долг которой перед компанией составляет 6 млрд долларов, объявила дефолт по некоторым долговым обязательствам, отмечает издание.

Project Syndicate

В 2018 году оптимистов ждёт суровый экзамен

После нескольких лет посткризисного отчаяния у экспертов, составляющих экономические прогнозы, сложился оптимистичный консенсус по поводу перспектив глобальной экономики в 2018 году. Рост мировой экономики оценивается как сильный, синхронный и безинфляционный. Полные энтузиазма финансовые рынки вряд ли могли бы желать большего.

РБК

Forbes назвал лучшие страны для ведения бизнеса в 2018 году

Рейтинг возглавила Великобритания, чья экономика продолжает расти, несмотря на негативные прогнозы. За ней следуют Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция и Канада. У России - 58-е место

Великобритания впервые возглавила рейтинг лучших стран для ведения бизнеса Forbes, улучшив экономические показатели, несмотря на негативные прогнозы из-за предстоящего Brexit, следует из опубликованного журналом текста рейтинга, который составляется 12-й год подряд.

В прошлом году страна занимала в списке пятое место.

DW

Суд в Лондоне арестовал активы Коломойского

Высокий суд Лондона распорядился арестовать активы двух бывших владельцев украинского Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Как стало известно в среду, 20 декабря, арестованы активы на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Помимо этого, заморожены счета шести компаний, которые, вероятно, находятся под контролем Коломойского и Боголюбова.

Германия: правительства нет, санкции действуют, а бум нарастает

Эксперты единодушны: в Германии - экономический бум, и в 2018 году он будет нарастать. Сразу несколько крупных немецких аналитических центров и экономических институтов повысили в середине декабря свои официальные прогнозы роста ВВП как на уходящий 2017 год, так и на наступающий. Примечательно, что это было сделано на фоне правительственного кризиса в Берлине и целого ряда неблагоприятных внешних факторов. К ним относятся, прежде всего, "Брекзит", протекционистские тенденции в США и замедление роста в Китае. Россияне непременно причисляют к ним еще и санкции против РФ вместе с контрсанкциями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется практически без изменений в ходе сегодняшних торгов так как стремительный рост добычи сырья в США сдерживает рост цен из-за приостановки работы североморской системы трубопроводов Forties.

Вчера цены на нефть получили поддержку на фоне снижения запасов сырья в США. Так, согласно данным Управление энергетической информации (EIA), запасы нефти в США уменьшились на 6,50 млн баррелей до 436,491 млн, тогда как аналитики предсказывали сокращение на 3,77 млн баррелей.

В то же время, по данным Минэнерго, производство сырья в США продолжает расти и на прошлой неделе достигло отметки 9,79 млн баррелей в сутки, что недалеко от уровней крупнейших нефтепроизводителей - России и Саудовской Аравии.

Рост нефтедобычи в США подрывает усилия ОПЕК и не входящих в картель государств, которые ранее договорились бороться с глобальным переизбытком сырья на нефтяном рынке.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели незначительно на -0,06% до $64,51 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $58,09 за баррель, без изменений с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо внешней торговли Швейцарии увеличилось в ноябре, свидетельствуют данные Федеральной таможенной администрации.

Сальдо торгового баланса в ноябре увеличилось до 2,633 млрд швейцарских франков с 2,333 млрд швейцарских франков в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до 2,877 млрд швейцарских франков.

В реальном выражении экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 0,8% в месяц в ноябре, после сокращения на -0,6% в октябре.

Импорт вырос более быстрыми темпами - на 2,3% в ноябре после небольшого увеличения на 0,2% в октябре.

В годовом исчислении как экспорт, так и импорт увеличились в ноябре на 4,4% и 6,8%, соответственно.

В докладе, опубликованном Федерацией швейцарской часовой индустрии, показано, что экспорт часов вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,97 млрд швейцарских франков в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики J.P. Morgan повысили прогноз спроса на нефть на следующий год. "Мы ожидаем, что в 2018 году глобальный рост экономики напрямую повлияет на спрос на сырую нефть", - говорят в J.P. Morgan

В J.P. Morgan утверждают, что новая налоговая реформа в США также позитивно повлияет на рост спроса на нефть, что поможет сбалансировать рынок даже в большей степени, чем ожидалось в 2018".

"Нефтедобытчики США продолжат увеличить буровую активность в 2018 году, так как 100% расходов на капитальные затраты, вероятно, достанутся буровым компаниями США", - говорят в J.P. Morgan

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

Основной темой на рынках в начале сессии четверга является окончательное принятие Конгрессом США законопроекта о налоговой реформе. Таким образом, Дональд Трамп выполнил одно из своих основных предвыборных обещаний. Согласно принятому закону, ставка корпоративного налога со следующего года сокращается с нынешних 35% до 21%. Также снижаются налоговые вычеты на капитальные затраты и налоги, которые взимаются при возвращении в страну доходов от деятельности за рубежом. Выгоды от снижения налогов получат и физлица, однако в отличие от юрлиц, для которых снижение налогов является бессрочным, многие послабления для физлиц закончатся в 2025 году. В целом, принятая реформа, которая является самым масштабным изменением налогового законодательства США за последние 30 лет, предоставляет больше всего выгод для крупных корпораций и состоятельных слоев населения. Менее обеспеченные слои населения по некоторым оценкам могут даже платить больше налогов, чем до реформы. Но принятый закон настораживает не только этим. Еще одним крайне существенным негативным следствием инициативы республиканцев будет стремительный рост госдолга США, в то время как позитивный эффект для экономики может оказаться менее значительным, чем заявляют сторонники реформы. В итоге реакция рынков на окончательное одобрение налоговой реформы была нейтральной. Отчасти это также было обусловлено и тем, что подобный исход уже был заложен в цены.

Следующим по важности событием, привлекшим внимание участников рынков в начале предпоследней сессии недели, являются итоги заседания Банка Японии. Но так как японский регулятор ожидаемо не стал вносить изменений в параметры своей денежно-кредитной политики, а в его сопроводительном заявлении не содержало какой-либо новой информация, то реакция рынков на него была достаточно ограниченной.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1860-80. Пара вчера закрепилась выше уровня сопротивления нисходящего канала от 27 ноября и на данный момент находится под контролем быков. В данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1830 (минимум 20 декабря)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3355. Несмотря на это, глобально пара остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3335 (минимум 19 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.25-45. Пара уже 4-й день корректируется после недавнего снижения. Ранее пара закрепилась ниже уровня поддержки восходящего канала от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.45 (максимум 20 декабря)

Основными событиями сегодняшней сессии для рынков будет канадская статистика по инфляции и розничным продажам, а также окончательная оценка ВВП США за третий квартал. Данные отчеты будут обнародованы одновременно в 13:30 GMT.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 58,69 руб.

Курс евро снизился на 6 копеек, до уровня 69,68 руб.

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1%, до отметки 2101,23 пункта.

Индекс РТС опустился также на 0,1% и достиг уровня 1127,72 пункта.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2007 (3476)

$1.1986 (3744)

$1.1955 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.1872

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1790 (4781)

$1.1745 (3565)

$1.1697 (3931)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 93791 контракта (согласно данным за 20 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5579);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3508 (2616)

$1.3469 (1586)

$1.3447 (859)

Цена на момент написания обзора: $1.3358

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3322 (1842)

$1.3283 (2726)

$1.3240 (2768)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 31665 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4167);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 33343 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2768);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 декабря составило 1,05 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии по-прежнему привержен достижению ценовой стабильности

• Центральный банк продолжит работать с монетарными стимулами, поскольку инфляции еще далеко до целевого уровня

• Банк Японии не планирует повышать ставки просто потому, что экономика находится в хорошем состоянии

• Между Банком Японии и ФРС существует разрыв между будущими ставками

• Не могу дать окончательные комментарии к монетарной политике США

• Банк Японии продолжит ослабление, даже если правительство объявит, что дефляция закончилась

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 30-летних долговых обязательств

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

В 18:00 GMT США проведет аукцион по размещению 5-летних TIPS бумаг

В Каталонии пройдут парламентские выборы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ожидаю дальнейшего восстановления экономики в следующем году

• Рост цен, вероятно, продолжит ускоряться в 2018 году

• Давление издержек на компании увеличивается

• Пока не вижу проблем в банковской системе Японии

• Пока не вижу необходимости в изменении политики относительно кривой доходности

• Ухудшение ситуации с прибылью региональных банков связано с низкими ставками, структурными проблемами

• Не думаю, что банковская система Японии в ближайшем будущем попадет в беду

• Медленный рост занятости не ограничивает экономический рост

• Мировая экономика продолжает медленно расти

• Продолжим внимательно отслеживать финансовую ситуацию

• Политика смягчения способствовала недавнему укреплению экономики

• О дефляции речи не идет, но мы все еще далеки от инфляции в 2%

• Покупки ETF - часть программы смягчения, нацеленной на достижение инфляции в 2%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Следователи Южной Кореи серьезно рассматривают возможное участие Северной Кореи в вчерашнем взломе криптобиржи Youbit. По словам людей близких к расследованию, есть серьезные признаки и конкретные свидетельства того, что именно хакеры из Северной Кореи стоят за нападением на Youbit. Сейчас режим Ким Чен Ына переживает трудные времена с финансированием из-за ужесточения экономических санкций и один из способов пополнить казну - хакерские взломы уязвимых криптовалют.

Напомним, что вчера южнокорейская криптовалютная биржа Youbit объявила о закрытии и начале процедуры банкротства после того, как во второй раз за последний год оказалась жертвой хакеров. Неизвестные злоумышленники похитили около 17% активов площадки, сообщает Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня секретариат кабинета министров Японии опубликовал ежемесячный экономический отчет. Ниже представлены выдержки этого доклада:

• правительство утвердило экономические прогнозы на декабрь

• объем потребление домохозяйств растет

• инвестиции в бизнес и промышленное производство растут умеренными темпами

• объем экспорта также показывает положительную динамику

• корпоративная прибыль улучшается, оптимизм топ менеджеров улучшается

• положение в сфере занятости улучшается, но уровень потребительских цен остается неизменным

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне приглушенной реакции на продвижение налоговой реформы в США. Республиканская палата представителей провела окончательное одобрение крупнейшего пересмотра налогового кодекса США за 30 лет.

Австралийский рынок снижается после скромных потерь на Уолл-стрит. Слабость в финансовых акциях более чем компенсировала прибыль горнорудных компаний.

Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1 до -0,5%.

Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - на 0,6%, а Fortescue Metals - на 0,4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась на 0,4%, Oil Search - на 0,6%, а Santos - почти на 1%, после того, как цены на сырую нефть выросли почти на 1%.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением после решение Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику без изменений, как и ожидалось. Правление Банка Японии решило сохранить отрицательную процентную ставку -0,1% к остаткам на текущих счетах, проводимых финансовыми учреждениями в Банке. Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы доходность 10-летних JGB оставалась на уровне около нуля. Что касается количества JGB, то Банк Японии сохранил обязательство покупать облигации на сумму 80 трлн в год

Основные экспортеры торгуются ниже, несмотря на более слабую иену. Акции Canon подешевели на -0,2%, а Sony и Panasonic - на -0,1%. бумаги Mitsubishi Electric подорожали на 0,3%.

NIKKEI 22871.77 -19.95 -0.09%

SHANGHAI 3303.29 +15.69 +0.48%

HSI 29378.70 +144.61 +0.49%

ASX 200 6061.80 -13.80 -0.23%

KOSPI 2438.27 -34.10 -1.38%

NZ50 8364.44 -19.12 -0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена немного снизилась после решения Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику без изменений.

На совещании по денежно-кредитной политике, состоявшемся сегодня, Правление Банка Японии решило сохранить отрицательную процентную ставку -0,1% к остаткам на текущих счетах, проводимых финансовыми учреждениями в Банке.

Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы доходность 10-летних JGB оставалась на уровне около нуля.

Что касается количества JGB, то Банк Японии сохранил обязательство покупать облигации на сумму 80 трлн в год

Банк Японии не меняет свою политику с сентября 2016 года, когда он реализовал свою программу контроля кривой доходности. Он также продолжает покупать огромные суммы активов, в основном японские государственные облигации.

Голосование совета директоров Банка Японии составило 8-1 по ставкам и было единодушным о покупке активов. Гуши Катаока, который присоединился к Совету в июле, выразил несогласие с политическими показателями. "Следует принять дополнительные меры смягчения, если целевой уровень инфляции не будет вовремя достигнут", - сказал Катаока.

Поскольку экономика Японии продолжает расти здоровыми темпами, а инфляция, по крайней мере, движется в правильном направлении, мало что может повлиять на Банк Японии, чтобы действовать в ближайшее время. Это отличает его от глобальных коллег, поскольку ФРС и ЕЦБ приближаются к нормализации политики.

Экономисты и инвесторы смотрят вперед, а некоторые спекулируют на том, что Банк Японии присоединится к некоторым международным партнерам в ужесточении политики в следующем году. Пресс-брифинг главы японского Центробанка Харухико Куроды, вероятно, будет проанализирован в поиске подсказок относительно того, произойдет ли это и когда это произойдет.

"В следующем году, если нынешняя тенденция экономического роста продолжится, возрастут ожидания нормализации денежно-кредитной политики», - сказал Джанко Нишиока, главный экономист Sumitomo Mitsui Banking Corporation и бывший представитель Банка Японии.

Новозеландский доллар резко вырос после публикации данных по ВВП Новой Зеландии за третий квартал, которые, были лучше прогнозов. Как стало известно, валовой внутренний продукт Новой Зеландии в третьем квартале 2017 года увеличился на 0,6% после роста на 1,0% во втором квартале. Экономисты ожидали, что рост ВВП составит 0,5%. В годовом исчислении ВВП вырос на 2,7%, однако рост был также слабее предыдущего значения 2,8%, но выше прогноза экономистов 2,3%.

Экономика Новой Зеландии расширилась в третьем квартале, хотя и более медленными темпами, поскольку слабая активность в первичном секторе была компенсирована резким восстановлением строительства, а рост в секторе услуг был более мягким.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралия должна следовать за Соединенными Штатами в снижении ставок корпоративного налога во избежании рисков потери рабочих мест и инвестиций, предупреждает министр финансов Австралии Матиас Корманн.

Новый брифинг Казначейства призывает федеральное правительство осуществить сокращение корпоративного налога, в противном случае это может нанести однопроцентный удар по экономическому росту Австралии.

Федеральное правительство пока откладывает шаг к снижению налоговой ставки для всех предприятий с 30% до 25% после аналогичных шагов в США.

«Мы должны обеспечить, чтобы у наших предприятий была наилучшая возможность добиться успеха», - сказал в четверг министр финансов Матиас Корманн. - «Будущая безопасность, перспективы будущей карьеры, рост заработной платы в будущем среди австралийских рабочих зависят от решения австралийского парламента принять более конкурентоспособную ставку налога на прибыль в Австралии».

«Теперь речь идет не о продвижении вперед. Речь идет о том, чтобы не отстать».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский союз хочет, чтобы переходный период после Brexit завершился не позднее последнего дня 2020 года, согласно согласованным в среду директивам Европейской комиссии о переговорах.

Эта дата, совпадающая с окончанием семилетнего бюджетного периода ЕС и 21 месяцем после ухода Великобритании из ЕС, уже давно считается конечной точкой перехода. Но это было первым официальным подтверждением того, что это цель переговорщиков Союза.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй планировала переход продолжительностью около двух лет. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье, выступая на пресс-конференции после того, как глава ЕС согласился с условиями, сказал, что крайний срок 2020 года является логичным и позволит избежать осложнений в следующем бюджетном периоде в 2021-2027 годах ЕС.

Четыре страницы новых директив для Барнье соответствовали руководящим принципам, выпущенным лидерами ЕС на саммите в пятницу, и лягут в основу переговоров о переходе, который он надеется начать в следующем месяце. Он надеется, что пакт о свободной торговле может быть готов вступить в силу в январе 2021 года.

В директивах говорится, что Великобритания будет эффективно оставаться в институтах ЕС, связанных всеми своими правилами, в том числе новыми, не имея при этом права голоса.

ЕС также предложит Британии место без голосования на некоторых совещаниях, на которых решения могут повлиять на конкретные вопросы.

В директивах также более четко указано, что договоры ЕС с другими странами и международными организациями больше не будут применяться к Великобритании в течение переходного периода.

Однако в документе добавляется: «Если это отвечает интересам ЕС, Союз может рассмотреть вопрос о том, могут ли быть согласованы договоренности, которые будут поддерживать последствия соглашений в отношении Соединенного Королевства в течение переходного периода».

Это важно для Великобритании, поскольку это может означать, что она больше не будет автоматически выведена из соглашений о свободной торговле, которые ЕС имеет, скажем, с Канадой или Южной Кореей, в то время как ей все равно придется применять торговую политику ЕС, например, собирать таможенные пошлины ЕС в портах Великобритании.

Британские переговорщики заявили, что размер и близость Великобритании дают им рычаги для переговоров о более амбициозных отношениях с ЕС, чем для любого другого государства.

В ходе перехода Великобритания будет поддерживать доступ к европейскому единому рынку, добавил Барнье. «Британия сохранит все преимущества, а также все обязательства на едином рынке, таможенном союзе и общей политике», - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

На совещании по денежно-кредитной политике, состоявшемся сегодня, Правление Банка Японии решило следующее:

Банк будет применять отрицательную процентную ставку -0,1% к остаткам на текущих счетах, проводимых финансовыми учреждениями.

Банк будет покупать японские государственные облигации (JGB), чтобы доходность 10-летних JGB оставалась на уровне около нуля.

Что касается количества JGB, то Банк Японии сохранил обязательство покупать облигации на сумму 80 трлн в год

Член правления Банка Японии Катаока проголосовал против того, чтобы оставить ставки без изменений. "Следует принять дополнительные меры смягчения, если целевой уровень инфляции не будет вовремя достигнут", - сказал Катаока.

Банк Японии повысил оценку вложений компаний в основной капитал, а также повысил оценку частного потребления. "Вложения компаний в основной капитал сохраняют восходящий тренд. Частное потребление умеренно выросло. Ранее также отмечалось, что частное потребление обладает повышенной устойчивостью", - говориться в заявлении Банка

Однако, центробанк понизил оценку инвестиций госсектора. Банк Японии заявил, что инвестиции госсектора более или менее не меняются, ранее заявлялось об их росте.

Банк Японии заявил, что желательно достигнуть целевого уровня инфляции к 2018 финансовому году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия Великобритании от GfK Group снизился в декабре на 1 пункт до -13 пунктов.

Два из пяти мер, используемых для расчета показателя, упали в декабре, две меры остались на том же уровне, и одна выросла на один пункт.

Индекс, измеряющий изменения личного финансового положения за последние 12 месяцев, снизился на два пункта в этом месяце до -3; это на три пункта ниже, чем в прошлом году. Прогноз для личных финансов в течение следующих 12 месяцев остался на том же уровне +2; это на один пункт ниже, чем в декабре 2016 года.

Мера общего экономического положения страны за последние 12 месяцев увеличилась на один пункт до -31; это на пять пунктов ниже, чем в декабре 2016 года. Ожидания общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев остались на уровне -28; это на пять пунктов ниже, чем в прошлом году.

Индекс основных закупок снизился на один пункт до -4; это на 16 пунктов ниже, чем в декабре 2016 года.

В декабре индекс сбережений снизился до +4; это на девять пунктов выше, чем в декабре 2016 года.

Джо Статон, руководитель отдела динамики рынка в GfK, заявил:

• Общий индекс снизился с 7 в январе до -13 в декабре и ни одного положительного счета между ними не произошло. На самом деле, мы не находимся на позитивной территории уже почти два года. Аналогичная история для индекса крупных покупок - он снизился от надежных +10 в начале года (в январе) до -4 к концу года.
  
• И неудивительно, что все было наоборот для индекса сбережений, который составил -5 в декабре прошлого года, -2 в январе, а затем -4 в феврале этого года, что указывает на то, что в начале года были ограничены намерения экономить.
  
• Нам стоит обратить внимание на некоторые проблемы, чтобы понять тенденции к снижению потребительских настроений. К примеру, как будет развиваться Brexit, а также, насколько быстро и насколько повысятся процентные ставки.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Новой Зеландии расширилась в третьем квартале, хотя и более медленными темпами, поскольку слабая активность в первичном секторе была компенсирована резким восстановлением строительства, а рост в секторе услуг был более мягким.

Валовой внутренний продукт Новой Зеландии в третьем квартале 2017 года увеличился на 0,6% после роста на 1,0% во втором квартале. Экономисты ожидали, что рост ВВП составит 0,5%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 2,7%, однако рост был также слабее предыдущего значения 2,8%, но выше прогноза экономистов 2,3%.

"Строительная деятельность восстановилась в этом квартале, отменив предыдущие два квартальных падения, - сказал старший менеджер по национальным счетам Гэри Даннет. - Это отражает более высокие инвестиции в строительство, а инвестиции в инфраструктуру и жилые здания также свидетельствуют о значительном увеличении".

Службы, такие как здравоохранение и уход за детьми, бизнес- услуги, а также искусство и отдых способствовали росту.

Расходы домашних хозяйств выросли на 0,9%, чему способствовал рост расходов на товары длительного пользования и услуги. Затраты на товары длительного пользования выросли на 2,3% за счет увеличения расходов на аудиовизуальное оборудование (например, телевизоры и бытовую электронику), одежду, мебель, а также подержанные автомобили.

Расходы домашних хозяйств на услуги в этом квартале выросли на 0,8%, при этом домашние хозяйства больше тратили на рекреационные и спортивные услуги.

ВВП на душу населения увеличился на 0,2% в этом квартале, после 0,5-процентного увеличения во 2-м квартале.

Размер экономики Новой Зеландии в текущих ценах составил NZ$278 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно снизился против евро, приблизившись до минимума 1 декабря. Катализатором этому были технические факторы, а именно срабатывание стоп-ордеров по паре EUR/USD, которые были расположены в диапазоне $1.1862-1876.

Давление на доллар также оказали сообщения Dow Jones о том, что президент Трамп может отложить подписание законопроекта о налоговой реформе на январь. Эксперты отмечают, что задержка с подписанием законопроекта Трампом, вероятно, не является негативным фактором для рынков, поскольку 10 дней или около того - это короткий срок в сравнении со временем, которое потребовалось для достижения явного прогресса с реформой. Однако, есть один важный момент: если Трамп будет ждать более 10 дней, чтобы его подписать, на законопроект автоматически накладывается вето. Главная причина задержки заключается в том, что Конгресс должен сначала утвердить резолюцию о продолжении финансирования правительства, поскольку текущие положение истекает в ближайшую пятницу. Без принятия этой резолюции бюджетные положения в налоговом законопроекте будут противоречить закону. Поэтому Конгресс должен утвердить резолюцию о продолжении финансирования до каникул. Если Конгресс не сможет этого сделать, Трамп будет вынужден подписать законопроект в январе. Это дает Конгрессу два дня.

Фунт умеренно подешевел против доллара, вернувшись до уровня открытия сессии, что было вызвано ростом доходности облигаций США и публикацией сильных данных по рынку жилья США. Вчера фунт достиг максимума на 18 декабря на фоне срабатывания стоп-ордеров после пробоя важного уровня сопротивления.

Что касается данных, Национальная ассоциация риэлторов США сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли третий месяц подряд в ноябре и достигли самых высоких темпов за последние 11 лет. Во всех основных регионах, кроме Запада, наблюдался значительный рост активности продаж в прошлом месяце. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке подскочил на 5,6 процента с учетом сезонных колебаний до 5,81 млн. в ноябре по сравнению с 5,50 млн. в октябре. После роста в прошлом месяце продажи выросли на 3,8 процента годовых, и они достигли самых высоких показателей с декабря 2006 года (6,42 млн.). Лоуренс Юн, главный экономист NAR, говорит, что продажи жилья в большинстве штатов заметно расширились в ноябре. «Ускорение экономического роста в последние кварталы, быстро развивающийся фондовый рынок и постоянный рост рабочих мест подпитывают значительный спрос на покупку дома, в то время как 2017 год подходит к концу», - сказал он. Средняя цена нового дома для всех типов жилья в ноябре составила $248 000, что на 5,8 процента больше, чем в ноябре 2016 года ($234 400). Ноябрьское повышение цен отмечает 69-й месяц подряд годового роста. Общий объем запасов жилья в конце ноября снизился на 7,2 процента до 1,67 млн. существующих домов, имеющихся в наличии для продажи, и теперь на 9,7 процента ниже, чем год назад (1,85 миллиона), и упал в годовом исчислении в течение 30 месяцев подряд. Соотношение запасов к продажам составляет 3,4 месяца при текущих темпах продаж, что меньше, чем 4,0 месяца в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 58.02 -0.12%

Gold 1269.40 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +23.72 22891.72 +0.10%

TOPIX +5.98 1821.16 +0.33%

Hang Seng -19.57 29234.09 -0.07%

CSI 300 -4.84 4030.49 -0.12%

Euro Stoxx 50 -29.57 3552.65 -0.83%

FTSE 100 -18.87 7525.22 -0.25%

DAX -146.62 13069.17 -1.11%

CAC 40 -30.14 5352.77 -0.56%

DJIA -28.10 24726.65 -0.11%

S&P 500 -2.22 2679.25 -0.08%

NASDAQ -2.89 6960.96 -0.04%

S&P/TSX +26.32 16159.67 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1871 +0,26%

GBP/USD $1,3375 -0,07%

USD/CHF Chf0,98672 +0,19%

USD/JPY Y113,38 +0,44%

EUR/JPY Y134,59 +0,70%

GBP/JPY Y151,649 +0,37%

AUD/USD $0,7665 +0,05%

NZD/USD $0,7012 +0,57%

USD/CAD C$1,28341 -0,34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.333 2.877

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь -7.46

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Октябрь 6.2%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь 0.1% 0%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.4% 1.3%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь 0.9% 0.8%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.3% 0%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Декабрь 1886 1928

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.9% 1.4%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 225 241

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 22.7 23.0

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Ноябрь 0.65 0.09

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 3.1% 3.3%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Октябрь 0.3% 0.2%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Декабрь 0.1 0.0

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 1.2% 0.4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США закрылись ниже нуля, поскольку инвесторы находились в ожидании новостей о судьбе долгожданного налогового законопроекта

Читать далее