Новости и прогнозы рынков CFD — 18-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +3.50%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -0.52%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Японии по основной процентной ставке

Событие запланировано на четверг, 21 декабря, 03:00 GMT

В отличие от многих центральных банков развитых стран, Банк Японии показал мало признаков сворачивания стимулирующих мер. Эти сохраняющиеся стимулы наблюдаются в то время, когда японская экономика развивается достаточно хорошо. Ожидается, что японская экономика в конечном итоге вырастет на 1,5% в течение всего 2017 года. Если это произойдет, это станет самым быстрым темпом роста ВВП с 2013 года. В настоящее время аналитики не предполагают существенного ужесточения политики Банка Японии в любой момент до конца текущего горизонта прогноза (2019 год). В отличие от многих других крупных развитых стран мира, Япония столкнулась с более серьезными дефляционными эпизодами в своей недавней истории в дополнение к борьбе с серьезными структурными проблемами, связанными с демографией и другими факторами. Таким образом, эксперты полагают, что руководство Банка Японии, вероятно, будет ждать, пока не избавится от признаков дефляции и тонкой границы между расширением и сокращением маржи, прежде чем изменять курс своей политики.

Согласно средним прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Событие запланировано на четверг, 21 декабря, 13:30 GMT

Канадская экономика демонстрировала сильный рост в 2017 году, поскольку фиксированные инвестиционные расходы восстановились после ухудшения, наряду с ценами на нефть. Канадский потребитель также оказался устойчивым, несмотря на высокий уровень задолженности домашних хозяйств. В годовом выражении темпы экономического роста ускорились до 3,0% в 3-м квартале. На этом фоне Банк Канады повысил процентные ставки по 25 базисных пункта два раза в 2017 году. Банк Канады нацелен на базовую инфляцию в диапазоне от 1% до 3%. В настоящее время базовая инфляция находится в нижней части этого диапазона. Низкая инфляция, в сочетании с высоким уровнем задолженности домохозяйств, привели к тому, что Банк Канады умерил ожидания ужесточения денежно-кредитной политики, сопоставив с тем, что могут предложить только цифры по росту. В среднем, аналитики ожидают еще два повышения ставок от Банка Канады в 2018 году, хотя и считают, что есть некоторый потенциал пересмотра на повышение этого прогноза. Инфляция, приближающаяся к середине целевого диапазона Банка Канады, стала бы важным фактором в превращении этого восходящего риска в реальность.

Согласно средним прогнозам, в ноябре индекс потребительских цен вырос на 2,0% годовых увеличения на 1,4% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сильно подешевел против корзины основных валют, что было связано с усилением обеспокоенности по поводу того, окажет ли предлагаемая программа налоговой реформы США значительное влияние на рост экономики после того, как на выходных законопроект оказался еще один шаг ближе к своему прохождению.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,34%, до уровня 93,61, что близко к минимуму 15 декабря.

"Трейдеры придерживаются более осторожного подхода, при этом неопределенность в отношении реального влияния налогового пакета удерживает аппетит к риску поддавленным", - сказал Карл Шамотта, директор по глобальным продуктам и рыночной стратегии Cambridge Global Payments.

"Экономические прогнозисты считают, что снижение корпоративных налогов повысит экономический рост США примерно на 0,5% в течение следующего года, что потенциально может увеличить число повышений процентных ставок от двух, которые в настоящее время учитываются в ценообразовании, до трех, которые сейчас ожидаются политиками Федеральной резервной системы", - указал Шамотта.

"Спрос на американскую валюту в конце года способствовал укреплению доллара против евро в последние сессии, - сообщил Элвин Тан, стратег Societe Generale. - Однако, в понедельник спрос уменьшился, что и оказало давление на доллар".

Ключевые республиканцы уверены, что Конгресс примет налоговый законопроект на этой неделе, при этом Сенат проголосует за него во вторник, а Трамп сможет подписать законопроект к концу недели.

Доллар США также не смог извлечь выгоду от повышения доходности казначейских облигаций США. В настоящее время доходность 10-летних гособлигаций США составляет 2,392% (максимум с 14 декабря). С начала сессии доходность выросла на 3,7 базисных пункта или на 1,59%

Британский фунт значительно вырос против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные в пятницу. Катализатором повышения пары GBP/USD было повсеместное ослабление американской валюты, а также новости на тему Брекзита, а именно заявления премьер-министра Мэй.

Сегодня Тереза Мэй сообщила, что "Британия уверенно продвигаемся к упорядоченному выходу из состава ЕС". Также Мэй отметила, что представитель руководства команды переговорщиков от ЕС сказал британской стороне, что после Брекзита Британия сможет получить торговое соглашение.

Определенную поддержку фунту также оказал отчет от Конфедерации британской промышленности, который показал, что баланс промышленных заказов в Великобритании был близок к 30-летнему максимуму в четвертом квартале. Около 28% производителей сообщили, что общий портфель заказов был выше нормы, а 11% сказали, что он был ниже нормы, давая баланс +17%, что было самым высоким совместным уровнем с последнего месяца и августа 1988 года. Производители ожидают, что рост объема производства замедлится в предстоящем квартале, при этом 26% прогнозируют рост объемов, а 13% ожидают снижения, что составило +13%. Почти 28% фирм заявили, что их портфели экспортных заказов были выше нормы, а 12% сказали, что они были ниже нормы, давая баланс +16%, намного превышающий долгосрочный средний показатель -18%. В то время как более низкий уровень фунта стерлингов продолжает поддерживать экспортеров, ценовое давление остается интенсивным, говорит Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI. «Предприятия ожидают увидеть, что в следующем году промышленная стратегия правительства будет иметь быстрый прогресс для поддержки производства и более широкой экономики в каждом уголке Великобритании».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Cross Asset Strategy Research обсуждает перспективы валютного рынка в 2018 году с точки зрения стоимостной оценки. "Доллар США выглядит вялым, но немного дорогим, учитывая реальную доходность облигаций. Евро выглядит дешево, но рынки нуждаются в дисконте далеко в будущее, чтобы извлечь выгоду от цикла повышения ставки, который начнется только в 2019 году. Быкам по иене, возможно, придется подождать еще дольше, прежде чем Банк Японии отпустит иену с "поводка", но когда процентные ставки пойдут вверх, произойдет "взрыв"", - утверждает SocGen.

"Направленно, иена и евро имеют большие профициты текущего счета и дешевые валюты. Евро будет восстанавливаться в первую очередь, и иена будет следовать с отставанием. Фунт стерлингов теперь выглядит дешево по отношению к новозеландскому доллару, канадскому доллару, и австралийскому доллару, но его рост затруднен. Длинные позиции по канадскому доллару против новозеландского доллара и доллара США являются лучшими сделками, по нашему мнению. Кроме того, короткая позиция по паре CHF/NOK - это сделка, которая также может сработать в 2018 году, при условии сохранения благоприятной глобальной макроэкономической среды", - добавляет SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс биткоина поднимется выше $20 000 и продолжит свое ралли до шестизначных значений, согласно мнению независимого аналитика Ронни Моаса.

"Биткоин уже вырос на 500 процентов с тех пор, как я рекомендовал его в начале июля, и я ожидаю еще 500-процентное повышение от текущих значений, - сказал Моас, основатель Standpoint Research.

В течение лета, Моас установил целевую цену в $5000 для биткоина на 2018 год. В то время цифровая валюта торговалась всего на уровне $2600. С тех пор курс биткоина существенно вырос, и сейчас составляет $18 390, согласно ценам, отслеживаемым на Coinbase.

"Конечная игра на биткоине заключается в том, что, по моему мнению, цена достигнет от $300 000 до $400 000, и это будет самая ценная валюта в мире", - сказал Моас в интервью CNBC.

Комментарии аналитика появились в то время, когда CME, крупнейшая в мире фьючерсная биржа, запустила свой собственный фьючерсный контракт на биткоин. Напомним, в начале этого месяца CBOE (Чикагская биржа опционов) сделала то же самое.

Агрессивный бычий призыв Моаса - почти $380 000 по сегодняшним ценам - основан на идее, что только 21 миллион биткоинов могут когда-либо существовать. По его словам, рост спроса на цифровую валюту, естественно, приведет к росту цен. "Я не знаю, сколько золота есть в земле, но я знаю, сколько биткоинов есть, и через два года в мире будет 300 миллионов человек, пытающихся заполучить несколько миллионов биткоинов, - сообщил Моас. - Это умопомрачительный дисбаланс спроса и предложения будет ключевым фактором, который будет управлять ценой, и толкать ее выше".

Моас сказал, что считает, что его ценовая цель - консервативный призыв, но другие не согласны с этим мнением. "Мы считаем, что это рискованно, - сказал Васу Менон, вице-президент отдела по управлению богатством в сингапурском банке OCBC. - Я не вижу сильных фундаментальным драйвером для этого ралли биткоина".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США достигли рекордных максимумов в понедельник на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Кроме того, как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличилась на пять пунктов до уровня 74 в декабре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo после пересмотренного с понижением ноябрьского чтения. Это был самый высокий показатель с июля 1999 года. "Условия жилищного рынка частично улучшаются из-за новой политики, направленной на предоставление регулирующего содействия бизнес-сообществу", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд.

Цены на нефть умеренно выросли, чему способствовал простой нефтепровода в Северном море и забастовка рабочих в нигерийской энергетической отрасли. Снижение числа буровых установок по добыче нефти в США также поддерживало цены, но рост добычи нефти в США бросал тень на рынок.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.95%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0.42%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24835.00 +158.00 +0.64%

S&P 500 2696.25 +14.25 +0.53%

Nasdaq 100 6538.75 +40.25 +0.62%

Oil 56.97 -0.36 -0.63%

Gold 1266.30 +8.80 +0.70%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 19 декабря, в 13:30 GMT

Отскок закладок новых домов в октябре был солидным после того, как в сентябре работы по ликвидации последствий ураганов негативно отразились на объеме строительства нового жилья. Напомним, в октябре закладки новых домов выросли на 13,7%, до 1,29 млн. единиц в октябре, что является одним из сильнейших месяцев текущего цикла. Это знаменует собой сильный вклад от инвестиций в жилье в рост ВВП в 4-м квартале, который, как ожидается, станет положительным после того, как последние два квартала инвестиции негативно влияли на экономический рост. Повышение объемов строительства было широко распространенным, поскольку только Запад зафиксировал замедление строительства, а закладки односемейного и многосемейного жилья продемонстрировали сильный прирост. То, что темпы строительства в октябре стали намного сильнее, чем до того, как обрушились штормы, является обнадеживающим признаком. Увеличение выданных разрешений на строительство в сочетании с сохраняющейся устойчивостью доверия строителей также служит хорошим предзнаменованием для инвестиций в недвижимость в ближайшие месяцы. Тем не менее, аналитики полагают, что объем закладок новых домов немного замедлился в ноябре после октябрьского скачка.

Согласно средним прогнозам, в ноябре закладки новых домов снизились до 1230 тыс. с 1290 тыс. в октябре.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 20 декабря, в 15:00 GMT

Продажи жилья на вторичном рынке продемонстрировали сильный отскок в конце октября, так как погодные сбои рассеялись. Закрытие контрактов выросло на 2%, до 5,48 млн. единиц. Октябрьский отчет по продажам жилья на вторичном рынке предполагает хороший старт для восстановления инвестиций в жилье в 4-м квартале. Ноябрьские темпы перепродаж жилья, вероятно, также ускорились. В целом, эксперты ожидают, что инвестиции в жилье внесут положительный вклад в экономический рост в четвертом квартале после двух кварталом снижения. Запасы домов для продажи продолжили снижаться в октябре, что сдерживает продажи и способствуют повышению отпускных цен. Если не брать во внимание временные погодные сбои, большая проблема на вторичном рынке жилья - это общий недостаток доступных запасов. Это, скорее всего, будет поддерживать значительное увеличение активности продаж в 2018 году, хотя аналитики все еще ожидают, что следующий год будет сильнее, чем 2017 год.

Согласно средним прогнозам, в ноябре продажи жилья на вторичном рынке выросли до 5,53 млн. с 5,48 млн. единиц в октябре.

Личные доходы

Показатель будет опубликован в пятницу, 22 декабря, в 13:30 GMT

В октябре личные доходы выросли на уверенные 0,4%, а расходы подскочили на 0,3%. Темп роста реального располагаемого дохода ускорился в последнее время, что является позитивным развитием после относительно длительного периода мягкости. Кроме того, более сильное повышение доходов наблюдалось как раз вовремя праздничных покупок, который уже должен был быть сильным по мере того, как доверие потребителей находится на многолетнем максимуме. Личные расходы смягчились в октябре из-за сильного удара, вызванного ураганами в сентябре. Инфляция снизила покупательную способность потребителей, так как реальные расходы выросли на 0,1%. Более высокие цены сохранялись в ноябре, что является позитивной новостью для FOMC, даже несмотря на то, что это было связано с затратами на электроэнергию. Даже с поправкой на инфляции, аналитики по-прежнему ожидают, что личные расходы будут демонстрировать устойчивое увеличение, основанное на доверии потребителей в последние месяцы, сильном росте доходов в октябре и сильный рост розничных продаж в ноябре.

Согласно средним прогнозам, в ноябре личные доходы выросли на 0,4%, так как и в предыдущем месяце.

Nike (NKE) планирует опубликовать свои финансовые результаты за второй квартал 2018 года 21 декабря после закрытия рынка. Уолл-стрит прогнозирует 18-процентное падение EPS компании (прибыли на акцию), до $0,41 при общем объеме продаж $8,4 млрд, что на 2,6% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. В первом финансовом квартале 2018 года Nike опередил ожидания аналитиков по прибыли, но не оправдал прогнозы по доходам.

В прошлом месяце Nike добилась высоких показателей роста акций и в этом году является одним из лучших игроков в спортивной индустрии.

Основанная в 1968 году, Nike является крупнейшим в мире производителем спортивной одежды и обуви. Около 55% доходов приходит от международных рынков. Обувь - это наиболее значительная категория товаров, составляющая около 60% ее продаж.

В течение последних 12 месяцев Nike (NKE) продала на $34,3 млрд. Тем не менее, продажи Nike в Северной Америке снизились за последние несколько кварталов. Выручка от этого географического сегмента сократилась на 2,6% в течение первого финансового квартала. Это сопоставимо со средним увеличением на 10% между в 2014-2016 финансовыми годами. Рост конкуренции, особенно со стороны ее немецкого конкурента Adidas (ADDYY), является одной из основных причин замедления роста.

В то время как бренд Nike продолжает доминировать на американском рынке с долей рынка 37%, Adidas обогнал бренд Jordan (также принадлежащий Nike), чтобы достичь второго места в сентябре.

Международные продажи Nike продолжают демонстрировать сильный импульс. "Западная Европа", "Развивающиеся рынки" и "Большой Китай" продемонстрировали двузначный рост во всех четырех финансовых кварталах 2017 года.

Руководство ожидает, что сильный импульс продолжится в течение всего 2018 финансового года, а проблемы в Северной Америке могут остыть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Таким образом, ожидается, что общий объем продаж увеличится на однозначный средний процент в 2018 финансовом году, поскольку положительные результаты на зарубежных рынках перевешивают негативное влияние от замедления продаж в Северной Америке.

В то же время, руководство ожидает небольшое увеличение в доходах компании. Опять же, сокращение продаж в Северной Америке, скорее всего, будет более чем компенсировано сильным международным ростом.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $64,84 (+0,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли под конец торговой сессии, чему способствовало ралли на зарубежных биржах ввиду усилившихся ожиданий того, что американские законодатели смогут принять долгожданный налоговый законопроект.

Читать далее

Общая стоимость всех криптовалют в мире достигнет 1 трлн. долларов США в 2018 году, сообщил CNBC генеральный директор одной из крупнейших в мире платформы цифровых кошельков.

Согласно данным отраслевого веб-сайта Coinmarketcap.com, в мире насчитывается более 1300 криптовалют, таких как биткоин и эфир, общая рыночная капитализация которых составляет более 587 млрд. долларов США. Рыночная капитализация относится к общей стоимости всех цифровых монет, находящихся в обращении.

Питер Смит, генеральный директор Blockchain, которая является поставщиком цифровых кошельков для хранения криптовалют, прогнозирует, что в следующем году их капитализация почти удвоится.

"Я думаю, что в 2018 году мы увидим, что общая рыночная капитализация цифровых активов достигнет триллиона долларов США. Я не знаю, будет ли капитализация удерживаться на уровне триллион долларов США, но я думаю, что мы увидим, что этот рубеж будет преодолен", - сказал Смит в телевизионном интервью CNBC в понедельник.

Биткоин составляет более 50 процентов от общей капитализации криптовалютного рынка. Он стоит около 317 млрд. долларов США. Эфир является второй по величине цифровой валютой с рыночной капитализацией в 68,9 млрд. долларов США. В 2017 году обе эти валюты существенно выросли.

Некоторые игроки рынка считают, что лишь биткоин в ближайшем будущем будет стоить 1 трлн долларов США. Однако биткойн также получил свою долю критики - Deutsche Bank предупредил, что крах биткоина может представлять риск для более широкого финансового рынка в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 38,154 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,480% против 1,460% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,26 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,59% от объёма размещения по сравнению с 49,02% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,02% от объёма размещения по сравнению с 4,17% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 50,39% от объёма размещения по сравнению с 46,81% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 44,098 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,355% против 1,320% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,79 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 19,66% от объёма размещения по сравнению с 25,58% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,09% от объёма размещения по сравнению с 7,32% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 74,25% от объёма размещения по сравнению с 67.09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть умеренно выросли в понедельник, чему способствовал простой нефтепровода в Северном море и забастовка рабочих в нигерийской энергетической отрасли. Снижение числа буровых установок по добыче нефти в США также поддерживало цены, но рост добычи нефти в США бросал тень на рынок.

Читать далее

Золото умеренно подорожало в понедельник, достигнув максимума 7 декабря, поскольку неопределенность в отношении налоговой реформы США оказывала давление на доллар США.

Читать далее

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,44% - до 2134,58 пункта, РТС - на 0,03%, до 1147,91 пункта, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,43% - до $63,5 за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился 0,36%, до 58,59 рубля, евро укрепился на 0,16%, до 69,28 рубля.

"Во вторник индекс Мосбиржи упадет до 2113 пунктов, и индекс РТС - до 1131 пункта, при падении рубля на 0,3%, отталкиваясь прежде всего от фундаментальных экономических показателей самых ликвидных компаний российского рынка, динамика по которым пока немножечко уступает международным транснациональным холдингам", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 00:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор уверенности в деловых кругах от ANZ за декабрь.

В 00:30 GMT Австралия опубликует протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики за декабрь. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания.

В 09:00 GMT Германия представит индекс делового климата от IFO, индикатор текущих условий от IFO, и индекс ожиданий от IFO за декабрь. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Ожидается, что индекс делового климата остался на уровне 117,5 пункта.

В 13:30 GMT США отчитается по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых домов за ноябрь, а также заявит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Согласно прогнозу, число выданных разрешений на строительство упало до 1280 тыс. с 1316 тыс., число закладок новых домов снизилось до 1230 тыс. с 1290 тыс., а дефицит платежного баланса сократился до $117,2 млрд. с $123,1 млрд. во 2-м квартале.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 3-й квартал и сальдо торгового баланса за ноябрь. Первый баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). Второй показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что дефицит платежного баланса вырос до $0.88 млрд. с $0.62 млрд. во 2-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции повысился на 0,4 процента, и составил 114,9 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 0,8 процента в сентябре и прирост на 0,4 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2017 года) показатель вырос на 1,9 процента после того, как увеличился на 1,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в октябре, и составил 105,1 пункта (2010 = 100), что последовало за увеличением на 0,2 процента в сентябре и повышением на 0,1 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 1,2 процента по сравнению с повышением на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходимо больше данных, указывающих на то, что слабость инфляции является временной

• При слабой инфляции повышения ставок ФРС могут грозить рецессией

• Не похоже, что инфляция движется к целевому уровню ФРС

• Рынок облигаций подает ФРС предупреждающий сигнал касаемо перспектив

• Рынок облигаций указывает на то, что риск рецессии растет

• Не ясно, окажет ли налоговая реформа сильное влияние на экономический рост

На фоне комментариев Кашкари доллар США ускорил свое снижение - сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,51%, на уровне 93,46.

В октябре сжатие средств британских домохозяйств немного смягчилось, показали в понедельник данные, собранные ежемесячно IHS Markit, на основе опроса Ipsos MORI.

Индекс финансов домашних хозяйств в декабре вырос до 43,9 с 43,5 в ноябре.

Оценка ниже 50 предполагает пессимизм, отражающий финансы среди домашних хозяйств Великобритании.

Более того, последнее чтение свидетельствует о наименее заметном ухудшении финансового благополучия с декабря 2016 года.

Индекс, измеряющий перспективы финансового благополучия в течение следующих двенадцати месяцев, в декабре составил 48,2 по сравнению с 46,9 в предыдущем месяце.

С августа активность на рабочем месте возросла наиболее быстрыми темпами, а доходы от занятости увеличились незначительно.

На ценовом фронте инфляционные ожидания в течение следующих 12 месяцев резко возросли в декабре и были самыми сильными в течение почти четырех лет.

«Основная область приглушенных настроений была связана с ожидаемыми ценами на жилье, а оптимизм был самым низким с августа 2016 года», - сказал Тим Мур, заместитель директора IHS Markit.

Около 48 процентов британских домохозяйств ожидают повышения ставки Банка Англии в течение следующих шести месяцев, хотя этот показатель снизился с 56 процентов в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличилась на пять пунктов до уровня 74 в декабре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo после пересмотренного с понижением ноябрьского чтения. Это был самый высокий показатель с июля 1999 года.

«Условия жилищного рынка частично улучшаются из-за новой политики, направленной на предоставление регулирующего содействия бизнес-сообществу», - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд.

"Компонент HMI, измеряющий трафик покупателей, вырос на восемь пунктов, показывая, что спрос на жилье растет», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. «С низким уровнем безработицы, благоприятной демографией и жестким предложением жилья на вторичном рынке, мы можем ожидать продолжения восходящего движения в секторе строительства домов для одной семьи в следующем году».

Основанный на ежемесячном опросе, который NAHB проводит в течение 30 лет, индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo измеряет ожидания строителей о текущих продажах и продажах жилья в течение ближайших шести месяцев как «хорошие», "средние" или «плохие». Опрос также предлагает строителям оценить движение потенциальных покупателей как « от высокого до очень высокого», «среднего» или «от низкого до очень низкого». Оценки для каждого компонента затем используются для расчета индекса с учетом сезонных колебаний, где любое число выше 50 указывает, что большее число строителей рассматривают условия скорее хорошо, чем плохо.

Все три компонента HMI зарегистрировали прирост в декабре. Компонент, измеряющий покупательский трафик, подскочил на восемь пунктов до 58, а индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на четыре пункта до 81, а индекс прогнозных продаж в ближайшие шесть месяцев увеличился на три пункта до 79.

Рассматривая трехмесячные скользящие средние для региональных оценок HMI, индекс на Среднем Западе поднялся на шесть пунктов до 69, Юг поднялся на три пункта до 72, Запад вырос на два пункта до 79, а Северо-Восток поднялся на один пункт до 54.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Швейцарский национальный банк вряд ли изменит свою денежно-кредитную политику в ближайшем будущем, поскольку франк по-прежнему переоценен и, скорее всего, будет ждать первого повышения ЕЦБ, сказал Кристоф Вейль, экономист Commerzbank.

Несмотря на шок от повышения стоимости валюты, швейцарская экономика в третьем квартале достигла значительного роста на 0,6 процента, что стало самым большим плюсом со второго квартала 2014 года.

Резкое повышение курса валюты в начале 2015 года только привело к падению реального ВВП в первом квартале того же года, что уже было восстановлено после двух кварталов, заметил экономист.

Тем не менее, темпы роста почти наполовину сократились, и теперь есть признаки того, что экономика снова перешла к ускорению.

Забегая вперед, экономика, скорее всего, сохранит нынешние темпы роста в ближайшие кварталы, а реальный ВВП вырастет на 2,3 процента в 2018 году после роста на 1,0 процент в этом году.

На ценовом фронте, несмотря на опасений некоторых, дефляция тоже не произошла, отметил Вейль.

В октябре инфляция поднялась до самого высокого уровня с марта 2010 года на 0,7 процента.

Кроме того, швейцарский франк также значительно обесценился по отношению к евро с мая этого года.

Однако реальный эффективный обменный курс швейцарского франка теперь почти вернулся к уровням, наблюдавшимся до того, как минимальное соотношение EUR-CHF было снижено.

Несмотря на ослабление напряженности, по мнению ШНБ, негативные процентные ставки и готовность к интервенциям на валютном рынке являются необходимыми факторами.

«При этом ШНБ не считает, что франк продолжает переоцениваться, вместо этого называя его «высоко ценным», - отметил экономист.

Commerzbank не ожидает каких-либо изменений в денежно-кредитной политике в ближайшем будущем, поскольку швейцарский центральный банк все еще не хочет видеть более сильный CHF.

«Мы ожидаем, что повышение ставки со стороны Швейцарского национального банка произойдет тогда, когда ЕЦБ начнет повышать ставки, а курс EUR-CHF снова станет выше 1,20», - добавил эксперт Commerzbank .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.66 (+0.63%)

Золото $1,261.80 (+0.34%)

Экономика Германии переживает сильный подъем. Вследствие оживленного внешнего спроса производственный сектор демонстрирует динамичный рост, в то время как резкий рост инвестиций в бизнес продолжается. Кроме того, частное потребление и инвестиции в жилье продолжают извлекать выгоду из отличной ситуации на рынке труда.

«Мы ожидаем убедительно высокие базовые темпы экономического роста не только в последнем квартале 2017 года и в первом квартале 2018 года, но и в течение оставшейся части 2018 года, в течение которого немецкая экономика будет уверенно расти, - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдманн в связи с новым полугодичным экономическим прогнозом Банка.

Однако этот широкомасштабный, надежный экономический подъем достигает все более зрелого состояния, а это означает, что темпы роста, скорее всего, замедлятся в среднесрочной перспективе и сойдутся к потенциальному росту. «Дальнейшие возможности роста ограничиваются, прежде всего, сильным использованием производственных мощностей и, в частности, нехваткой рабочей силы», - сказал Вайдман. Кроме того, особенно оживленная в настоящее время экспортная деятельность будет терять импульс, добавил он.

Общий выпуск

На этом фоне экономисты Бундесбанка ожидают сильного календарно-скорректированного экономического роста на 2,6% в этом году и 2,5% в следующем году. Однако в 2019 и 2020 годах темпы роста замедлятся до 1,7% и 1,5% соответственно (в нескорректированных условиях: 2,3% в 2017 году и 1,9% в 2020 году). По мнению экспертов Бундесбанка, темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП), таким образом, значительно опережают темпы потенциального производства, особенно в краткосрочной перспективе, и совокупное использование мощностей может вскоре достичь столь же высоких уровней, что и на пике последнего экономического подъема в 2007 году. Это будет сопровождаться ростом сдерживающих факторов на рынке труда и заметным ростом заработной платы.

Измеренный гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), уровень инфляции, который значительно увеличился до 1,7% в среднем за 2017 год из-за значительно более высоких цен на сырую нефть, а также нехватки продовольствия, вероятно, останется таким же высоким до 2019 года и может вырасти до 1,9% в 2020 году. Экономисты Бундесбанка заявляют, что цены на энергоносители, которые, по ожиданиям, вряд ли будут расти, скрывают повышение ценового давления среди других товаров и услуг, что в основном обусловлено более динамичным ростом заработной платы. Таким образом, без учета энергии и продовольствия инфляция, вероятно, возрастет с 1,3% в 2017 году до 1,9% в 2019 году. Согласно прогнозу, уровень инфляции в 2020 году может составить 2,1%.

Оценка риска

По мнению экономистов, государственные финансы развиваются очень успешно в соответствии с текущей фискальной политикой. В связи с исключительно хорошим экономическим развитием и низкими процентными ставками профицит бюджета в ближайшие годы увеличится примерно до 1,5% ВВП в этом сценарии. «Однако вполне вероятно, что после создания нового федерального правительства будет утверждено дополнительное бюджетное бремя, и поэтому фискальная политика будет более экспансионистской», - пояснил президент Бундесбанка Вайдманн. Это ключевая причина, почему экономический рост, а также инфляция потребительских цен, в меньшей степени, потенциально даже могут быть несколько сильнее, чем прогнозируется в настоящее время, пояснил он.

По сравнению с прогнозом в июне 2017 года экономисты в значительной степени пересмотрели прогноз роста, особенно на 2017 и 2018 годы. В основном из-за изменившихся прогнозов цен на энергоносители, прогноз инфляции несколько вырос на 2017 и 2018 годы и несколько снизился на 2019 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,692.00 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 6,524.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,901.77 +348.55 +1.55%

Hang Seng 29,050.41 +202.30 +0.70%

Shanghai 3,268.33 +2.19 +0.07%

S&P/ASX 6,038.90 +41.90 +0.70%

FTSE 7,525.73 +35.16 +0.47%

CAC 5,416.24 +66.94 +1.25%

DAX 13,310.21 +206.65 +1.58%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1,260.40 за унцию (+0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Лидеры республиканцев США заявили в воскресенье, что они ожидают, что Конгресс примет налоговый законопроект на этой неделе, тогда как голосование в Сенате будет проведено уже во вторник, после чего последует подписание президентом. Дональд Трамп заявил на выходных, что закон, который он намерен подписать до конца года, поможет вернуть в страну $4 трлн, которые американские компании хранят сейчас на счетах за рубежом.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Procter & Gamble Co (PG) решила включить активиста-инвестора Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) в Совет директоров с первого марта 2018 года, несмотря на то, что в он не набрал достаточного количества голосов акционеров. Акции PG на премаркете повысились на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

Стоит также отметить, что на текущей неделе ожидается публикация квартальной отчетности нескольких достойных внимания компаний, в том числе FedEx (FDX) и Micron (MU) во вторник, General Mills (GIS) и Bed Bath & Beyond (BBBY) в среду, а также и Nike (NKE) в четверг.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в октябре составили 20,8 млрд. долл. США, что было вызвано рекордными приобретениями канадских облигаций. В то же время канадские инвесторы увеличили объем владения иностранными ценными бумагами на 16,5 млрд. долл. США, в основном за счет покупки акций США.

С начала года иностранные приобретения канадских ценных бумаг составили 171,0 млрд. долл. США. Почти три четверти этого были в ценных бумагах, выпущенных канадскими частными корпорациями; это были преимущественно облигации, выраженные в иностранной валюте. Иностранные инвестиции в канадские частные корпоративные облигации были значительными в последние годы, так как эти фирмы активно привлекали средства за рубежом посредством выпуска облигаций в контексте продолжающихся низких процентных ставок.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в октябре достигли 20,8 млрд. долл. США, по сравнению с 16,7 млрд. долл. США в сентябре. В целом, иностранные инвесторы приобрели канадские облигации и, в меньшей степени, акции, но снизили их влияние на инструменты денежного рынка.

В октябре инвестиции нерезидентов в канадские облигации достигли рекордных 27,9 млрд. долл. США. Новые выпуски канадских частных корпоративных облигаций, размещенные на внешних рынках, в основном выраженные в иностранной валюте, составили 17,7 млрд. долл. США. Более половины этих новых облигаций были выпущены канадскими банками.

Кроме того, инвесторы-нерезиденты купили облигации федерального правительства в размере 6,0 млрд. долл. США, что является четвертым последовательным месяцем значительных инвестиций. С июля иностранные инвесторы увеличили свои запасы федеральных государственных облигаций на 27,8 млрд. долл. США. Канадские долгосрочные процентные ставки снизились на девять базисных пунктов в октябре после сильного увеличения в сентябре.

Иностранные инвесторы сняли рекордные 8,8 млрд. долл. США средств с канадского денежного рынка в октябре. Большая часть отчуждения в этом месяце приходилась на сокращение иностранных холдингов частного корпоративного документа, продолжая движение денежных средств с более коротких и долгосрочных долговых инструментов, наблюдавшихся в предыдущем месяце. Канадские краткосрочные процентные ставки снизились на семь базисных пунктов за месяц, а канадский доллар обесценился против своего американского аналога на 2,6 цента США.

Иностранные инвестиции в канадские акции замедлились до 1,7 млрд. долл. США в октябре, после инвестиций в размере 3,9 млрд. долл. США в сентябре. Большая часть этой деятельности приходилась на иностранные покупки канадских акций у руководства компаний, а также на торговые и транспортные отрасли. Этому способствовало сокращение на 2,9 млрд. долл. США иностранных инвестиций канадских акций из сектора финансов и страхования. Цены на канадские акции выросли на 2,5% за месяц.

Канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги в октябре достигли 16,5 млрд. долл. США, что является самым высоким показателем с декабря 2015 года. Канадские инвесторы приобрели 14,2 млрд. долл. США по иностранным акциям после приобретения в сентябре 1,1 млрд. долл. США. Основная часть инвестиций находилась в акциях США. Цены на акции США выросли на 2,2% за месяц.

Канадские приобретения ценных бумаг с внешним долгом достигли 2,2 млрд. долл. США в октябре, отметив рост четвертый месяц подряд. Основная часть активности в этом месяце пришлась на корпоративные облигации США. Долгосрочные процентные ставки США выросли на 16 базисных пунктов, а краткосрочные процентные ставки выросли на четыре базисных пункта в этом месяце.

С начала года канадские инвесторы приобрели иностранные ценные бумаги на сумму 67,5 млрд. долл. США, причем более трех четвертей в американских акциях. Это по сравнению с приобретениями на общую сумму 15,1 млрд. долл. США за тот же период в 2016 году. Цены на акции США выросли на 15,1% с декабря 2016 года по октябрь 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Summit Redstone присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

EUR/USD: 1.1700 (EUR 316m), 1.1740-45 (221m), 1.1790-00 (616m), 1.1850-60 (423m), 1.1875 (211m), 1.1900 (503m)

USD/JPY: 112.00 (USD 902m), 112.25-30 (1.7bn), 112.50 (486m), 112.65-75 (715m), 113.00 (466m), 113.35-40 (300m)

GBP/USD: 1.3350 (GBP 2.2bn), 1.3380 (507m)

USD/CHF: 0.9965 (USD 360m)

AUD/USD: 0.7530 (AUD 638m), 0.7590 (242m), 0.7620 (365m), 0.7650 (417m), 0.7700 (AUD 566m)

NZD/USD: 0.7165 (NZD 240m)

USD/CAD: 1.2800 (USD 241m), 1.2900 (545m)

EUR/GBP: 0.8775 (EUR 775m)

AUD/NZD: 1.0865 (AUD 202m), 1.0950 (321m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации ресурса Briefing, компания Procter & Gamble Co (PG) обнародовала сертифицированные результаты выборов директоров, а также сообщила о назначении Нельсона Пельтца (Nelson Peltz), генерального директора/учредителя Trian Fund Management, в Совет директоров начиная с 1 марта 2018 года. Согласно результатам, г-н Пельтц с незначительным перевесом уступил Эрнесто Зедилло (Ernesto Zedillo).

В письме акционерам PG отметила, что поскольку значительное количество акционеров проголосовало за вхождение Нельсона Пельтца Совет директоров, то Совет провел многократные обсуждения с г-ном Пельтцом в отношении места в органе. В том числе обсуждался вопрос конструктивного сотрудничества, чтобы более точно определить стратегические решения изменений P&G и обеспечить лучшие результаты.

Акции PG на премаркете повысились до уровня $92.85 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации агентства Reuters, Министерство юстиции США и AT&T Inc (T) провели безуспешные переговоры по поводу покупки телеком-гигантом компании Time Warner Inc (TWX). Об этом обе стороны заявили в суде в пятницу.

Министерство юстиции США обратилось в суд, чтобы не дать AT&T, владельцу DirecTV и второй крупнейшей американской компании беспроводной связи, купить Time Warner за $85 млрд. из-за опасений, что это может привести к поднятию цены для конкурентов и абонентов платного телевидения и препятствовать развитию онлайн-видео.

Судебное разбирательство по решению вопроса должно начаться 19 марта и длиться около 15 дней, согласно заявлению суда.

Обе стороны отметили в поданных в суд материалах, что между ними произошло безуспешное обсуждение вопросов урегулирования.

"Все стороны участвуют в добросовестных переговорах по урегулированию, но, несмотря на их усилия, не смогли решить этот вопрос", - говорится в заявлении.

Чтобы получить соглашение, AT&T и Time Warner в прошлом месяце предложили использовать условия лицензирования, которые запрещают принадлежащей Time Warner "Turner" отключать любого дистрибьютора в течение семи лет после закрытия сделки, если они достигнут тупиковой ситуации на переговорах.

В процессе подготовки к судебному разбирательству, стороны должны обменяться списками свидетелей, которые будут давать показания об обстоятельствах дела, до 2 февраля, тогда как все досудебные ходатайства должны быть поданы до 12 марта, согласно заявлению суда.

Акции T на премаркете повысились до уровня $38.49 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.9% 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/мНоябрь 0.1% 0.1% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 1.4% 1.5% 1.5%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь 17 14 17

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Евро вырос против доллара на фоне окончательных данных по инфляции в еврозоне. Инфляция потребительских цен в еврозоне немного выросла согласно оценкам в ноябре, показали в понедельник окончательные данные Евростата.

Потребительские цены выросли на 1,5% в годовом исчислении в ноябре, после повышения на 1,4% в октябре. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 30 ноября.

Тем не менее инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2%».

Рост инфляции во многом был обусловлен ростом цен на энергоносители. Инфляция цен на энергоносители выросла до 4,7% с 3%. Между тем рост цен на продукты питания, алкоголь и табак снизился до 2,2% с 2,3%.

В то же время рост цен на неэнергетические промышленные товары остался на уровне 0,4%, а стоимость услуг - на 1,2%.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,1%.

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция в ноябре поддерживалась на уровне 0,9%.

Эксперты компании BK Asset Management считают, что рост пары может продолжиться перед выходом во вторник данных по настроениям в деловых кругах Германии от Ifo, которые, "как ожидается, подтвердят улучшение" ситуации в еврозоне.

Эксперты добавляют, что данные по ВВП США за 3-й квартал и отчет по доходам и расходам американцев в ноябре, которые выйдут на этой неделе, вероятно, укрепят мнение, что ФРС не изменит прогнозов до марта. "Таким образом, доллар будет торговаться под влиянием потоков денежных средств в конце года и заголовков касаемо налоговой реформы".

Британский фунт укрепил свои позиции по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты и при поддержке данных по промышленных заказам. Баланс промышленных заказов в Великобритании был близок к 30-летнему максимуму в четвертом квартале, показал в понедельник ежемесячный опрос промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Около 28% производителей сообщили, что общий портфель заказов был выше нормы, а 11% сказали, что он был ниже нормы, давая баланс +17%, что было самым высоким совместным уровнем с последнего месяца и августа 1988 года.

Производители ожидают, что рост объема производства замедлится в предстоящем квартале, при этом 26% прогнозируют рост объемов, а 13% ожидают снижения, что составило +13%.

Почти 28% фирм заявили, что их портфели экспортных заказов были выше нормы, а 12% сказали, что они были ниже нормы, давая баланс +16%, намного превышающий долгосрочный средний показатель -18%.

В то время как более низкий уровень фунта стерлингов продолжает поддерживать экспортеров, ценовое давление остается интенсивным, говорит Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI.

«Предприятия ожидают увидеть, что в следующем году промышленная стратегия правительства будет иметь быстрый прогресс для поддержки производства и более широкой экономики в каждом уголке Великобритании».

Опрос проводился среди 371 производителя с 22 ноября по 12 декабря.

В то же время, эксперты RBC считают, что фунт, вероятно, будет несколько волатилен в ближайшей перспективе. Британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня встречается с министрами для обсуждения будущих отношений Великобритании и ЕС, а в среду глава Банка Англии Марк Карни выступит с докладом в Казначейском комитете в среду.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1797

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3375

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y112.44

В 13:30 GMT Канада отчитается по изменению объема операций с иностранными ценными бумагами за октябрь. В 15:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за декабрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс настроений потребителей от Westpac за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Баланс промышленных заказов в Великобритании был близок к 30-летнему максимуму в четвертом квартале, показал в понедельник ежемесячный опрос промышленных тенденций от Конфедерации британской промышленности.

Около 28% производителей сообщили, что общий портфель заказов был выше нормы, а 11% сказали, что он был ниже нормы, давая баланс +17%, что было самым высоким совместным уровнем с последнего месяца и августа 1988 года.

Производители ожидают, что рост объема производства замедлится в предстоящем квартале, при этом 26% прогнозируют рост объемов, а 13% ожидают снижения, что составило +13%.

Почти 28% фирм заявили, что их портфели экспортных заказов были выше нормы, а 12% сказали, что они были ниже нормы, давая баланс +16%, намного превышающий долгосрочный средний показатель -18%.

В то время как более низкий уровень фунта стерлингов продолжает поддерживать экспортеров, ценовое давление остается интенсивным, говорит Анна Лич, руководитель отдела экономической разведки CBI.

«Предприятия ожидают увидеть, что в следующем году промышленная стратегия правительства будет иметь быстрый прогресс для поддержки производства и более широкой экономики в каждом уголке Великобритании».

Опрос проводился среди 371 производителя с 22 ноября по 12 декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник утром, на фоне повышенных ожиданий, что законодатели США смогут принять долгожданный налоговый законопроект.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,91 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции технологического сектора в Европе были в числе лидеров в понедельник утром, превысив 1,3 процента на новостях о покупке. Французская аэрокосмическая и оборонная группа Thales объявила в воскресенье, что она согласилась купить производителя чипов Gemalto за сумму около 4,8 млрд евро (5,6 млрд долларов). В совместном заявлении обе компании заявили, что они стремятся создать «мирового лидера в области цифровой безопасности». Обе компании торговались с повышением более чем на 6 процентов на новости.

Акции Vestas выросли почти на 5 процентов во время утренних сделок, на фоне возросших надежд, что законодатели США смогут принять долгожданный налоговый законопроект до Рождества. Сообщается, что ветроэнергетическая компания Дании, которая имеет большую долю на рынке США, может извлечь выгоду из продолжения финансирования производства и инвестиционного налога, включенного в законопроект.

Между тем, IG Group упала на дно сводного индекса после объявления о торговом регулировании. На прошлой неделе европейские регулирующие органы предложили новые ограничения на контракты на разницу, и хотя онлайн-трейдер сказал, что финансовые последствия этих правил вряд ли будут значительными, его акции упали более чем на 8 процента в понедельник.

В этом году глобальные рынки поднялись, в основном благодаря оптимизму относительно сокращения налогов в США. Ожидается капитальный пересмотр, повышающий прибыль корпораций, обеспечивающий выкуп акций и получение более высоких дивидендных выплат - все в пользу акционеров. Голосование по законодательству запланировано на эту неделю.

Между тем, запуск фьючерсов на биткойн на бирже CME в понедельник смягчил ожидания того, что ускоренное ралли цифровой валюты на денежном рынке может продолжаться. Самая популярная криптовалюта в мире в понедельник утром торговалась около $ 18 945, согласно индексу цены биткойнов Coindesk. В воскресенье он поднялся до рекордных максимумов в $ 19 666.

Что касается цен на сырьевые товары, цены на нефть немного выросли в понедельник утром, чему способствовало продолжающееся прекращение работы трубопровода в Северном море и сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК. Нефть Brent торговалась на отметке 63,50 доллара за баррель, увеличившись на 0,43 процента, в то время как сырая нефть в США торговалась на уровне 57,58 доллара за баррель, с повышением на 0,49 процента.

На текущий момент:

FTSE 7521.22 30.65 0.41%

DAX 13308.02 204.46 1.56%

CAC 5412.01 62.71 1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо внешней торговли Италии увеличилось в октябре с прошлого года, так как экспорт рос быстрее, чем импорт, свидетельствуют данные статистического управления Istat в понедельник.

Сальдо торгового баланса увеличилось до 4,95 млрд. евро в октябре с 4,19 млрд. евро в соответствующем месяце прошлого года. В сентябре профицит составил 3,99 млрд евро.

Как экспорт, так и импорт увеличились на 11,3 процента и 10,4 процента, соответственно, в октябре с прошлого года.

Ежемесячно экспорт увеличился лишь на 0,5 процента, а импорт вырос на 2,6 процента.

Торговый баланс со странами ЕС привел к положительному сальдо в размере 666 млн. евро против 390 млн. евро годом ранее. Сальдо торгового баланса со странами не входящими в ЕС, увеличилось до 4,29 млрд. евро с 3,80 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в еврозоне немного выросла в ноябре, подтвердив предварительные оценки, показали в понедельник окончательные данные Евростата.

Потребительские цены выросли на 1,5% в годовом исчислении в ноябре, после повышения на 1,4% в октябре. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 30 ноября.

Тем не менее инфляция продолжает оставаться значительно ниже цели Европейского центрального банка «ниже, но близко к 2%».

Рост инфляции во многом был обусловлен ростом цен на энергоносители. Инфляция цен на энергоносители выросла до 4,7% с 3%. Между тем рост цен на продукты питания, алкоголь и табак снизился до 2,2% с 2,3%.

В то же время рост цен на неэнергетические промышленные товары остался на уровне 0,4%, а стоимость услуг - на 1,2%.

На ежемесячной основе гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0,1%.

Без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака базовая инфляция в ноябре поддерживалась на уровне 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник после того, как данные показали, что рост экспорта Японии ускорился в ноябре, республиканцы в США заявили об уверенности, что Конгресс проведет капитальный ремонт налогового кодекса. Голосование в Сенате ожидается уже во вторник.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом, после того как сегодня бюро статистики КНР опубликовало отчет по росту стоимости недвижимости. В годовом исчислении цены на новые дома в Китае выросли в ноябре на +5.1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Если взять общий показатель по всей недвижимости, то он вырос на 0.3% по отношению к октябрю.

Японские акции выросли в первый раз за пять дней на фоне снижения курса иены и оптимизма по поводу того, что законопроект о налоговой реформе в США, вероятно будет принят. Также сегодня данные показали, что экспорт Японии в ноябре рос быстрее, чем прогнозировалось.

Экспортеры Sony, Honda и Toyota Motor увеличили капитализацию на 1-3%, а банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 2,9% и 1,5% соответственно.

Австралийские акции выросли на позитивных политических событиях в США и на фоне роста цен на сырьевые товары.

ANZ увеличил капитализацию на 2,1% после объявления о выкупе акций в размере $ 1,5 млрд. Рыночная стоимость Rio Tinto и BHP Billiton выросла на 1-2%.

NIKKEI 22901.77 +348.55 +1.55%

SHANGHAI 3268.33 +2.19 +0.07%

HSI 29050.41 +202.30 +0.70%

ASX 200 6038.90 +41.90 +0.70%

KOSPI 2481.88 -0.19 -0.01%

NZ50 8344.15 -16.71 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Washington Times

Российские олигархи подали в суд на создателя досье на Трампа: якобы они стали "случайными жертвами"

"Компания Fusion GPS, создавшая скандальное досье на Трампа, защищается в суде от трех богатейших российских олигархов, называя их коррумпированными банкирами, связанными с президентом Владимиром Путиным", - сообщает корреспондент The Washington Times Роуэн Скарборо.

"Три основных инвестора московского "Альфа-банка" - Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан - в октябре подали иск о защите чести и достоинства против Fusion. В досье Fusion, составленном бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, утверждается, что двое из них организовали дачу взяток Путину. Досье также предполагает, что банк тайно содействовал Путину в его вмешательстве в президентские выборы 2016 года путем хакерского взлома компьютеров Демократической партии", - пишет американское издание.

Washington Post

Путин поблагодарил Трампа за разведданные ЦРУ

17 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить его за помощь Центрального разведывательного управления в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге. Путин сообщил Трампу, что предоставленная ЦРУ информация позволила российским правоохранительным органам выследить и задержать группу подозреваемых, которые планировали совершить теракт в Санкт-Петербурге.

Project Syndicate

Популистская плутократия и будущее Америки

Хотя Трамп и баллотировался как популист, правит он как плутократ. Новейшим подтверждением этого стала его поддержка дискредитировавшей себя теории налогового стимулирования рыночного предложения. Трамп баллотировался ещё и как человек, готовый «осушить болото» в Вашингтоне и на Уолл-стрит. Но он заполнил свою администрацию миллиардерами.

CBC News

Канадский миллиардер найден мертвым в своем доме в Торонто

Канадский миллиардер, основатель фармацевтической корпорации Apotex Бернард Шерман и его супруга найдены мертвыми в своем особняке в Торонто, сообщает CBC News. «Все в компании Apotex потрясены этими новостями», - говорится в сообщении компании.

ВВС

КНДР обвинили во взломе криптовалютной биржи

Источник в национальном агентстве разведки Южной Кореи заявил, что в Сеуле подозревают связанных с КНДР хакеров в кибератаке на криптовалютную биржу Bithumb, передает русская служба «Би-би-си». Сообщается, что хакеров подозревают в похищении криптовалюты на $7 млн.

Bithumb является одной из наиболее популярных криптовалютных бирж Южной Кореи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают расти на фоне закрытия североморского трубопровода Forties и признаков возможного замедления роста нефтедобычи в США.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок в США сократилось на прошлой неделе впервые за шесть недель до 747 единиц. Однако, несмотря на снижение буровой активности, уровень добычи в США все еще остается выше чем годом ранее, когда действовали менее 500 установок. Объем производства вырос на 16% с середины 2016 года до 9,8 млн баррелей в сутки.

Также на динамику торгов влияет приостановка работы нефтепровода Forties, транспортирующего одноименный сорт нефти, влияющий на цену эталонного сорта Brent.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 0,62% до $63,62 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,62 за баррель, что на 0,51% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня управляющий банка Франции Франсуа Виллерой, выступая на французской радиостанции BFM заявил, что биткойн не является денежным средством, а является спекулятивным инструментом.

Виллерой в очередной раз высказал свое отношение к ажиотажу вокруг криптовалюты. В последние недели многие главы мировых центральных банков активизировали свои комментарии относительно биткойна.

В своем выступлении Виллерой также отметил:

• На рынке ипотечного кредитования Франции нет пузырей

• Уровень безработицы во Франции упадет в 2019 году

• Реформы Макрона идут в правильном направлении

Франсуа Виллерой также призвал к еще большему слиянию на европейском рынке

Бывший главный экономист Народного банка Китая заявил в интервью изданию Caixin, что Китай должен заменить цель роста ВВП на достижение цели по безработице. "Сокращение целевого показателя ВВП поможет предотвратить финансовый кризис", - сказал г-н Джун Ма - "Это также поможет сократить чрезмерное стимулирование экономики".

Замечания г-на Ма рассказывают вам, что многие знающие люди в Китае думают о политики Народного банка Китая и экономике в целом.

Основные перспективы Китая всегда были связаны с целевым показателем примерно 7% роста ВВП, поэтому комментарии Джун Ма направлены, чтобы уменьшить стресс / давление на эту цель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитик Barclays ожидает, что в следующем месяце Банк Японии, возможно, понизит прогнозы по инфляции, так как недавний опрос центробанка показал, что инфляционные ожидания компаний Японии практически не изменились, увеличившись до 0,8% в четвертом квартале с 0,7% за три месяца до этого. Это подтверждает несоответствие сильной экономики и продолжающейся слабой инфляции.

"Это может усилить впечатление, что Банк Японии по-прежнему далек от выхода из текущей денежно-кредитной политики", - говорят в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 1% 2.1%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь 0.0% Пересмотрено с -0.5% 0.1%

Новая неделя на валютном рынке началась относительно спокойно ввиду отсутствия важных сообщений и данных, которые могли бы стать причиной сильных движений. Наиболее заметным событием на текущий момент является публикация статистики по торговому балансу Японии, профицит которого оказался больше, чем ожидалось. Но существенного влияния на динамику иены эти данные не оказали.

Главной темой для финансовых рынков продолжает оставаться процесс принятия законопроекта о налоговой реформе в США. Представители Республиканской партии продолжают оставаться уверенными в успешном голосовании по данному законопроекту на текущей неделе. Некоторые даже указывают точный день голосования - вторник. Однако, шаткое большинство республиканцев в Сенате (51 сенатор от Республиканской партии против 49 у Демократической партии), а также проблемы со здоровьем у сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, который может пропустить голосование, не позволяют разделять уверенность партии Дональда Трампа.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около уровня $1.1750. Пара пытается восстановиться после 2-х дневного снижения. Пока пара торгуется ниже уровня сопротивления нисходящего канала от 27 ноября и находится под контролем медведей. В данной ситуации стоит присматриваться к продажам пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1780 (максимум американской сессии 15 декабря, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3345. Фунт корректируется после пятничного обвала. Глобально пара остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончание коррекции от 30 ноября. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3300 (минимум 15 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y112.45-80. Пара консолидируется после пятничного роста. Ранее пара закрепилась ниже уровня поддержки восходящего канала от 27 ноября и на данный момент находится под контролем медведей. Однако, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном росте пары. В данной ситуации есть вероятность небольшого укрепления пары, после чего снижение. вероятно, возобновится.

Сессия понедельника не будет перенасыщенной данными и событиями высокой степени важности. Наиболее значимыми отчетами сегодняшнего дня будет окончательная оценка инфляции в еврозоне (10:00 GMT), а также канадская статистика по операциям с иностранными ценными бумагами (13:30 GMT).

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,04%, до отметки в 2144,92 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,07% и достиг уровня 1149,13 пункта.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 58,75 руб.

Курс евро опустился по сравнению с уровнем закрытия торгов в пятницу на 1 копейку и составил 69,16 руб.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже после открытия торгов опустился на 19 копеек и достиг отметки в 68,98 руб. впервые с 29 ноября.

Курс доллара снизился на 15 копеек, до 58,65 руб.

Стоимость валют снижается на фоне некоторого укрепления цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 г. в ходе торгов на бирже выросла на 0,7% до $63,68 за баррель.

Сегодня аналитики банка Westpac опубликовали свой прогноз относительно предстоящей публикации данных по ВВП Новой Зеландии за 3-й квартал. «Мы ожидаем, что в третьем квартале объем внутреннего валового продукта Новой Зеландии снизится к отметке +0.4%. На наш взгляд значительная часть ожидаемой слабости показателя обусловлена снижением активности основных секторов экономики страны. Добыча молока стала замедляться с началом нового сезона, а добыча нефти и газа продолжила свой естественный спад. Поддержать рост ВВП могут только сильные данные со стороны непродовольственного производства, строительства и личных расходов домохозяйств. Скорее всего данные за 3 квартал, вероятно, покажут самое низкое значение за этот год. Данные за второй квартал оказались позитивными за счет резкого роста производства молока и всплеска приезда туристов, что было связано с турниром по регби. В четвертом квартале мы ждем более лучших показателей, чем в 3-м» - заявили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера в свой воскресной заметке для клиентов Barclays опубликовало несколько рекомендаций по рынку форекс. «Мы советуем присматриваться к длинными позициям по американскому доллару против корзины валют, состоящей из британского фунта, норвежской кроны и японской иены. Прогресс в налоговом процессе США на этой неделе может обеспечить поддержку американской валюте в рождественский и праздничный период. Цель по паре GBP/USD находится на отметке $1.3313, по USD/NOK на уровне 8.3925, по USD/JPY на отметке Y112.68» - заявили аналитики банка Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных бондов

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня бюро статистики КНР опубликовало отчет по росту стоимости недвижимости. В годовом исчислении цены на новые дома в Китае выросли в ноябре на +5.1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Если взять общий показатель по всей недвижимости, то он вырос на 0.3% по отношению к октябрю.

В Пекине цены на новое жилье за месяц остались без изменений, после снижения на -0.2% в октябре. Однако, в сравнении с октябрем прошлого года цены просели на -0.2%. В Шанхае статистика практически такая же как и по Пекину.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министр финансов Австралии, Скотт Моррисон дал свое интервью деловому каналу BTV. Главный казначей страны заявил, что ожидает в следующие 4 года более сильного повышения заработных плат. «Более того, считаю очень реалистичным сценарий снижения подоходного налога. В настоящее время риск высоких ставок не рассматривается. Никакое реальное давление на денежный поток для замедления рынка жилья не наблюдается» - добавил Моррисон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1908 (4485)

$1.1881 (2297)

$1.1848 (208)

Цена на момент написания обзора: $1.1761

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1688 (4039)

$1.1644 (3554)

$1.1596 (2107)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 93450 контракта (согласно данным за 15 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5570);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3499 (2731)

$1.3447 (1354)

$1.3399 (745)

Цена на момент написания обзора: $1.3338

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3253 (2521)

$1.3217 (2178)

$1.3176 (2002)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 30847 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4098);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 31475 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2521);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 декабря составило 1,02 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в плюсе, а некоторые из рынков парируют ранние прибыли, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит в пятницу, на оптимизме относительно того, как республиканские законодатели продвигают законопроект о налоговой реформе в США.

Австралийский рынок растет вслед за новыми рекордными максимумами с Уолл-стрит в пятницу.

Акции Fortescue Metals выросли более чем на 2%, BHP Billiton - более чем на 1%, а Rio Tinto - почти на 1%.

Rio Tinto заявила, что увеличит количество беспилотных автономных грузовых автомобилей, используемых в Pilbara более чем на 50%, в рамках увеличения производительности на $5 млрд.

В банковском пространстве бумаги National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,4% до +0,8%.

Японский рынок растет впервые за пять дней, чему способствует более слабая иена и прибыль на Уолл-стрит в пятницу.

Сегодня стало известно, что общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в ноябре составило ¥113 млрд, что значительно выше ожидаемого дефицита баланса в -¥55 млрд, но ниже профицита, зафиксированного в октябре ¥285 млрд (пересмотрено с ¥285,4 млрд). Экспорт Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом исчислении, опередив ожидания роста на 14,6% после роста на 14,0% в октябре. В свою очередь импорт вырос на 17,2%, что ниже предыдущего 18,9% и прогноза экономистов 18,0%.

Основные экспортеры торгуются выше на фоне на более слабой иены. Акции Sony подорожали на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Canon - на 0,4%, а Panasonic - на 0,2%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 3%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 2%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла более чем на 2%, а Honda - на 1%.

NIKKEI 22885.69 +332.47 +1.47%

SHANGHAI 3262.01 -4.13 -0.13%

HSI 29001.85 +153.74 +0.53%

ASX 200 6037.70 +40.70 +0.68%

KOSPI 2486.19 +4.12 +0.17%

NZ50 8344.15 -16.71 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в основном стабилен после того, как стало известно, что усилия США по налоговой реформе продвинулись еще на один шаг ближе к ратификации в минувшие выходные.

Валюта США повысилась после того, как республиканцы в комитете по переговорам в Палате представителей Сената в пятницу положили конец последним резким пересмотрам налогов, которые связаны с большими сокращениями корпоративного налога.

Ведущие республиканцы уверены, что на этой неделе Конгресс перейдет к утверждению налогового законопроекта и он будет подписан к концу недели. Однако рост доллара был ограничен, поскольку у инвесторов все же нет окончательной уверенности в принятии законопроекта.

"Сенат и Белый Дом теперь будут голосовать по налоговому законопроекту на этой неделе, и, похоже, существует некоторая остаточная озабоченность, что все может не пойти гладко, особенно с некоторыми сенаторами, стоящими перед проблемами со здоровьем", - сказал Масафуми Ямамото, главный валютный стратег Mizuho Securities. Сенаторы Тад Кокран и Джон Маккейн заболели в последние недели и пропустили голосования.

Биткойн снизился на 2,7% и составил $18 451 на бирже Bitstamp . Он поднялся до рекордного уровня в $19 666 в воскресенье, в день, когда CME Group Inc запустила свой собственный контракт на криптовалюту.

Австралийский доллар немного вырос, чему, в некоторой степени, способствовали данные по продажам новый транспортных средств в Австралии. Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что число проданных новых автомобилей в Австралии в ноябре выросло на 0,1% после нулевого значения в октябре. Данный показатель считается индикатором потребительского доверия. В годовом исчислении продажи новых автомобилей выросли на 2,1% в ноябре после роста на 1,0% в октябре.

Среднесрочный экономический и финансовый прогноз (MYEFO) показал, что реальный ВВП Австралии вырастет на 2,5% годовых в 2017-18 годах и 3% в 2018-19 годах, после роста на 2,0% в 2016-2017 годах. Отражая разумное финансовое управление правительства, основной дефицит наличных средств как ожидается, будет продолжать сокращаться с $23,6 млрд. (1,3% от ВВП) в 2017-18 годах, прежде чем вернуться к прогнозируемому профициту в размере $10,2 млрд. (0,5% ВВП) в 2020-21 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляционные ожидания японских компаний в четвертом квартале выросли незначительно по сравнению с тремя месяцами до этого, но это дало надежду, что центральный банк находится на пути к 2-процентной цели по инфляции.

Компании, опрошенные Банком Японии, ожидают, что потребительские цены вырастут на 0,8% в год, что выше прогноза 0,7% за три месяца до этого.

Фирмы также ожидают, что потребительские цены вырастут на 1,1% через три года и на 1,1% через пять лет, что без изменений по сравнению с тремя месяцами назад.

Данные поступили после того, как на прошлой неделе опрос, проведенный на японском рынке, показал, что доверие крупных производителей достигло 11-летнего максимума на фоне роста экспорта и быстро растущей прибыли компаний.

Банк Японии развернул масштабную программу стимулирования в 2013 году в надежде избавится от дефляционного мышления и повысить инфляционные ожидания корпораций и домашних хозяйств.

Не сумев искоренить модель дефляции Японии, в прошлом году Банк Японии пересмотрел свою политику в отношении того, что лучше подходит для долгосрочной борьбы с дефляцией.

Экономика Японии в июле-сентябре увеличилась на 2,5% в годовом исчислении, отметив рост седьмой квартал подряд, что поддерживает недавние сигналы Банка Японии о том, что он мог бы отказаться от политики кризисного режима раньше, чем ожидалось.

Но основная потребительская инфляция остается на уровне 0,8%, что значительно ниже целевого показателя в 2%, поскольку фирмы по-прежнему неохотно поднимают цены, опасаясь отпугивать домохозяйства с учетом затрат.

Обследования будут одним из факторов, которые Совет Банка Японии будет внимательно изучать в ходе своего двухдневного заседания на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний опрос ANZ Bank показал, что потребительское доверие в Новой Зеландии продолжало снижаться в декабре - оно упало на -1,5%, до 121,8, после снижения на -2.1% в октябре, до 123,7.

Это третье месячное снижение подряд после того, как индекс в сентябре достиг рекордного показателя 129,9.

"Степень осторожности, возможно, начинает проникать в прогнозные отчеты", - говориться в отчете ANZ .

В рамках этого опроса ANZ также спросил об инфляционных ожиданиях: в течение следующих двух лет ожидается рост инфляции до 3,5% с предыдущих 3,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Среднесрочный экономический и финансовый прогноз на 2017-18 годы (MYEFO) - Отчет, публикуемый в середине финансового года правительством Австралии. Содержит обновленные данные по прогнозам ВВП и бюджета.

В отчете говориться:

• Правительство продолжает осуществлять свой план по стимулированию экономического роста, созданию рабочих мест, поддержки малого бизнеса и снижению давления на домохозяйчтва, с которым сталкиваются австралийцы. Этот план будет по-прежнему поддерживать экономику по мере ее перехода на более широкий рост.

• Правительство осуществляет свою финансовую стратегию и бюджетный "ремонт", при этом среднесрочный экономический и финансовый прогноз (MYEFO) на 2017-18 год подтверждает, что бюджет остается на пути к достижению положительного сальдо в 2020-21 годах. Со времени бюджета 2017-18 годов баланс наличных средств улучшился примерно на $9,3 млрд. В частности, прогнозируемый дефицит в 2017-18 годах улучшился до 1,3% ВВП по сравнению с 1,6% ВВП, отмеченных ранее.

• Экономика Австралии завершила свой 26-й год подряд экономического роста и ожидается, что в 2017-218 годах она будет расти устойчивыми темпами, поскольку сопротивление росту инвестиции среди горнодобывающих компаний приближается к завершению. Ожидается также поддержка роста инвестиции в недропользование, потребление домашних хозяйств, публичный конечный спрос и экспорт. Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 2,5% годовых в 2017-18 годах и 3% в 2018-19 годах, после роста на 2,0% в 2016-2017 годах.

• Отражая разумное финансовое управление правительства, основной дефицит наличных средств, как ожидается, будет продолжать сокращаться с $23,6 млрд. (1,3% от ВВП) в 2017-18 годах, прежде чем вернуться к прогнозируемому профициту в размере $10,2 млрд. (0,5% ВВП) в 2020-21 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, показал, что число проданных новых автомобилей в Австралии в ноябре выросло на 0,1% после нулевого значения в октябре. Данный показатель считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом.

Подробнее по категориям в отчете отмечено; продажи пассажирских автомобилей сократились на -0,8%, а спортивных автомобилей - на -0,4%. В свою очередь продажи других транспортных средств увеличились в ноябре на 0,4%.

Наибольшее восходящее движение на трендовой основе наблюдалось в Тасмании (1,6%), продолжая восходящую тенденцию, которая началась в мае 2017 года. Наибольшее нисходящее движение было зафиксировано в Северной Территории (-2,5%).

В годовом исчислении продажи новых автомобилей выросли на 2,1% в ноябре после роста на 1,0% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в ноябре составило ¥113 млрд, что значительно выше ожидаемого дефицита баланса в -¥55 млрд, но ниже профицита, зафиксированного в октябре ¥285 млрд (пересмотрено с ¥285,4 млрд).

Торговый баланс оценивает баланс между импортом и экспортом. Ввиду высокой зависимости Японии от экспорта экономика страны сильно зависит от торгового профицита. Таким образом, любые изменения показателя оказывают влияние на внутреннюю экономику. Уверенный спрос на экспорт Японии является позитивным фактором.

Экспорт Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом исчислении, опередив ожидания роста на 14,6% после роста на 14,0% в октябре. В свою очередь импорт вырос на 17,2%, что ниже предыдущего 18,9% и прогноза экономистов 18,0%.

Скорректированный торговый баланс, публикуемый Таможенным департаментом Японии и отражающий соотношение между объемами экспорта и импорта с учетом сезонных факторов, в ноябре вырос до ¥364,1 млрд с ¥322,9 млрд. Экономисты ожидали рост показателя на ¥322,9 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.38 +0.14%

Gold 1257.00 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -141.23 22553.22 -0.62%

TOPIX -14.67 1793.47 -0.81%

Hang Seng -318.27 28848.11 -1.09%

CSI 300 -45.29 3980.86 -1.12%

Euro Stoxx 50 +4.31 3560.53 +0.12%

FTSE 100 +42.45 7490.57 +0.57%

DAX +35.48 13103.56 +0.27%

CAC 40 -7.84 5349.30 -0.15%

DJIA +143.08 24651.74 +0.58%

S&P 500 +23.80 2675.81 +0.90%

NASDAQ +80.06 6936.58 +1.17%

S&P/TSX +25.52 16041.98 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1754 -0,19%

GBP/USD $1,3328 -0,77%

USD/CHF Chf0,99038 +0,15%

USD/JPY Y112,56 +0,14%

EUR/JPY Y132,31 -0,04%

GBP/JPY Y150,027 -0,62%

AUD/USD $0,7645 -0,25%

NZD/USD $0,6990 +0,13%

USD/CAD C$1,28773 +0,64%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 18 декабря 2017 года

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Ноябрь 1%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Ноябрь 0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Ноябрь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.1%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 1.4% 1.5%

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь 17 3

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Октябрь 16.81

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Декабрь 70 70

21:00 Новая Зеландия Индекс настроений потребителей от Westpac IV кв 112.4

Вторник, 19 декабря 2017 года

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ Декабрь -39.3

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

06:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Декабрь 111 110.6

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Декабрь 124.4 124.8

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 117.5 117.5

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Октябрь 3.1%

13:30 США Сальдо платежного баланса, млрд III кв -123.1 -117.2

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Ноябрь 1290 1230

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Ноябрь 1316 1280

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Ноябрь 3.90%

21:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -0.62 -0.88

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Ноябрь -871

23:30 Австралия Индекс ведущих индикаторов Westpac Ноябрь 0.1%

Среда, 20 декабря 2017 года

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Октябрь -0.5%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.3% 0.2%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 2.7% 2.6%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 41.8

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь 26 5

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь -1.2% 0.5%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Декабрь 1.6

14:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Ноябрь 5.48 5.52

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -5.117 -4.457

21:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв III кв 0.8% 0.8%

21:45 Новая Зеландия ВВП, г/г III кв 2.5% 2.5%

Четверг, 21 декабря 2017 года

00:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.333 2.877

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Ноябрь -7.46

13:30 Канада Розничные продажи, г/г Октябрь 6.2%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Октябрь 0.1% 0.4%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 1.4% 2%

13:30 Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

13:30 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь 0.9% 0.8%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто Октябрь 0.3% 0.4%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Декабрь 1886 1900

13:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.9% 1.4%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Декабрь 225 230

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Декабрь 22.7 20.8

13:30 США Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго Ноябрь 0.65 0.09

13:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 3.1% 3.3%

14:00 США Индекс цен на жилье, м/м Октябрь 0.3%

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Декабрь 0.1 0.2

15:00 США Индекс ведущих индикаторов Ноябрь 1.2% 0.4%

Пятница, 22 декабря 2017 года

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 10.7 10.8

07:45 Франция Потребительские расходы Ноябрь -1.9% 1.4%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.5%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 110.3 110.3

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -23.2 -20.6

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) III кв 2.5% 1.3%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.5% 0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.5% 1.5%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.4%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -0.8% 0.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь -1.2% 1.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь 0.4% 0.4%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Ноябрь 1.4% 1.5%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Ноябрь 0.2% 0.1%

13:30 США Личные расходы, м/м Ноябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Личные доходы, м/м Ноябрь 0.4% 0.4%

15:00 США Продажи новостроек, млн. Ноябрь 0.685 0.649

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98.5 97

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Декабрь 747

Воскресенье, 24 декабря 2017

Информационно-аналитический отдел TeleTrade