Новости и прогнозы рынков CFD — 22-12-2017

Пекин финансирует и осуществляет масштабные инфраструктурные проекты в 68 странах, участвующих в амбициозной схеме, которая проходит по Европе, Ближнему Востоку и Азии.

Эти страны-получатели помощи, многие из которых являются развивающимися странами, и остро нуждаются в инвестициях, получают финансирование в различных формах, таких как суверенные кредиты от администрации президента Китая Си Цзиньпина и кредиты от китайских госбанков.

Однако обеспокоенность развивающихся стран по поводу принятия на себя нереалистичных финансовых обязательств, вызвала утверждения о том, что называется "дипломатией долговой ловушки". Ранее в этом году администрация премьер-министра Индии Нарендра Моди опубликовала заявление, в котором говорится о неустойчивом долговом бремени, создаваемым инициативой " Один пояс и один путь".

"Подобно тому, как европейские имперские державы использовали дипломатию канонерок, Китай использует суверенный долг, чтобы склонить другие государства к своей воле, - говорит Брахма Челлани, профессор стратегических исследований в Центре политических исследований в Нью-Дели, который описал политику Пекина как "кредитор империализма".

В редакционной статье, опубликованной на сайте Project Syndicate, Челлани, бывший советник Совета национальной безопасности Индии, указал на Шри-Ланку в качестве примера. Южно-азиатское государство, неспособное погасить обременительные счета Китаю, недавно передало свой порт Хамбантота во владение государственному предприятию China Merchants Port Holdings в сделке стоимостью 1,1 млрд. долларов США, которая рассматривалась многими как подрыв суверенитета.

"Как показывает Хамбантота, Китай в настоящее время создает свои собственные неоколониальные механизмы в Гонконге, - сказал Челлани. - Подобно опиуму, который британцы экспортировали в Китай, легкие кредиты, предлагаемые Китаем, вызывают привыкание. И, поскольку Китай выбирает свои проекты в соответствии с их долгосрочной стратегической ценностью, они могут давать краткосрочные доходы, которые недостаточны для того, чтобы страны погасили свои долги. В результате, вторая по величине экономика мира имеет политический рычаг влияния на правительства и может заставлять заемщиков менять долги на активы, тем самым расширяя глобальный след Китая, заманивая все большее число стран в долговую воронку".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский фунт торговался в узком диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, что было связано с низкой торговой активностью в преддверии рождественских и новогодних праздников, а также осторожным настроем рынков в отношении рисковых активов.

Ранее сегодня определенное на фунт оказал блок данных по Британии. Экономика Великобритании выросла, как первоначально оценивалось в третьем квартале, показали данные Управления национальной статистики. Валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличился на 0,4 процента, что выше, чем 0,3-процентный рост, наблюдавшийся в первые два квартала 2017 года.

Статистическое управление подтвердило вторую оценку, опубликованную 23 ноября. В годовом выражении ВВП в третьем квартале вырос на 1,7 процента по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1,5 процента. Услуги по-прежнему обеспечили самый сильный вклад в рост выпуска, входящего в расчет ВВП, нарастив 0,4 процента за квартал. Выпуск сектора услуг вырос на 0,8 процента, а производства - на 1,3 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,5 процента.

Еще один отчет УНС показал, что объем услуг вырос на 0,3 процента за три месяца до октября с трех месяцев, закончившихся в июле. Индекс услуг в октябре вырос с 0,2 процента в сентябре. Валовое накопление основного капитала выросло на 0,3 процента до 82,3 млрд. фунтов с 82,1 млрд. фунтов во втором квартале. Инвестиции в бизнес выросли на 0,5 процента до 45,9 млрд фунтов.

В отдельном отчете УНС заявило, что дефицит текущего счета сократился до 22,8 млрд. фунтов стерлингов с 25,8 млрд. фунтов стерлингов во втором квартале. Снижение было обусловлено уменьшением дефицита первичного и вторичного дохода и общей торговли.

Евро восстановил более половины позиций против доллара США, утраченных в начале сессии в ответ на политические новости из Испании и Германии. Результаты внеочередных парламентских выборов в Каталонии указали, что партии, выступающие за отделение Каталонии от Испании получили большинство в региональном парламенте. Что касается Германии, давление на евро оказали заявления вице-канцлера Германии Зигмар Габриэль, который сообщил, что формирование правительства меньшинства в Германии может стать причиной политического землетрясения в ЕС.

Катализатором восстановления пары EUR/USD была коррекция позиций инвесторами в преддверии праздников, сниженная рыночная ликвидность, и более слабые, чем ожидалось, данные по потребительским настроениям в США.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 пункта и предварительным значением за декабрь 96,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Кроме того, результаты исследований показали: индекс текущих условий в декабре вырос до 113,8 с 113,5 в ноябре, индекс ожиданий упал до 84,3 с 88,9, индекс 12-мес инфляционных ожиданий вырос до +2,7% с +2,5%, а индекс 5-летних инфляционных ожиданий остался на уровне +2,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 по 22 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США не изменилось, составив 747 единиц. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, до 184 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) выросло на 1 единицу, до 931 штуки.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 15 декабря, общее число буровых установок в стране снизилось на 1 единицу, достигнув 930 штук. Количество нефтяных установок уменьшилось на 4 штуки, составив 747 единицу. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 3 штуки, до уровня 183 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $58.31 (+0.17%) по сравнению с $58.25 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги в минусе, так как инвесторы оценивали последние политические и экономические новости, и корректировали позиции в преддверии рождественских праздников.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в минусовой зоне в ходе предпраздничных торгов в пятницу, что было вызвано снижением акций компаний UnitedHealth (UNH) и Nike (NKE).

Как стало сегодня известно, заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре, что стало последним признаком повышения спроса на продукцию США в этом году. Заказы на товары длительного пользования - продукты, рассчитанные на срок не менее трех лет, такие как компьютеры и грузовики - увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем до $241,36 млрд с учетом сезонных колебаний в ноябре. Общее увеличение было обусловлено заказами на самолеты, автомобили и военную технику. Экономисты ожидали прироста заказов на 2% в прошлом месяце.

Вместе с тем, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 пункта и предварительным значением за декабрь 96,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Цены на нефть незначительно снизились на фоне низких объемов торгов, но по-прежнему остаются вблизи их самых высоких уровней с 2015 года на фоне обещаний от лидера ОПЕК Саудовской Аравии и России, не входящей в картель, что любой выход из соглашения по ограничению добычи будет постепенным.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +0.62%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -3.06%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24756.00 -22.00 -0.09%

S&P 500 2685.25 -2.50 -0.09%

Nasdaq 100 6478.25 -14.00 -0.22%

Oil 58.23 -0.13 -0.22%

Gold 1278.40 +7.80 +0.61%

U.S. 10yr 2.49 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит бюджета Португалии составлял всего 0,1 процента от валового внутреннего продукта за 12 месяцев, закончившихся в сентябре, что поставило страну на путь преодоления ее годового целевого показателя и снизило долговую нагрузку.

Показатель в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,3 процента, а положительное сальдо в июле-сентябре 2,6 процента.

Национальный институт статистики заявил, что за первые девять месяцев текущего года дефицит упал до 0,3 процента от ВВП с 2,8 процента за тот же период 2016 года.

Португалия вышла из международной программы спасения в 2014 году, когда многие европейские официальные лица выделяли страну в качестве истории успеха в реформировании своей экономики.

Официальный целевой показатель на весь год составляет 1,4 процента, что сделало бы его рекордным низким за последние четыре десятилетия в демократической истории страны, но премьер-министр Антонио Коста заявил в четверг, что бюджетный разрыв должен еще больше сократиться с прошлогодних 2 процентов и в конце года оказаться ниже 1,3 процента. Напомним, Европейский союз требует дефицит на уровне 3 процента или ниже.

Министр финансов Марио Сентено заявил журналистам, что сокращение дефицита "показывает, что устойчивость государственных счетов - это уже реальность" в Португалии и позволит добиться максимального сокращения соотношения долга к ВВП за 19 лет - примерно до 126 процентов в 2017 году с около 130 процентов в прошлом году. Однако, это по-прежнему огромный долг - ЕС хочет, чтобы он был на уровне 60 процентов и направлялся вниз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции NIKE Inc. NKE снизились в ходе регулярной сессии несмотря на то, что компания превысила ожидания по прибыли и продажам в течение финансового квартала, в то время как ее бизнес в Северной Америке продолжал бороться с трудностями. Это, вероятно, навредило настроениям инвесторов. Кроме того, компания подтвердила ранее намеченные слабые прогнозы на 2018 финансовый год.

Тем не менее, результаты второго квартала компании отразили значительный прогресс в отношении прямых продаж, который компания ожидает продолжить во второй половине финансового года. В то же время, сильная линейка инновационных продуктов, которые будут запущены во второй половине финансового года, вероятно, улучшат динамику акций компании.

Акции NIKE выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом, что опережает рост потребительского сектора на 5,9%.

Во втором квартале этого года гигант розничной торговли в спортивной одежде, обуви и аксессуарах сообщил о прибыли на одну акцию в размере $0,46, что на 8% ниже чем в аналогичном периоде прошлого года, но выше оценки Zacks в $0,39. Компания обвинила о снижении рентабельности и сокращении операционных расходов, несмотря на устойчивый рост прибыли и более низкую ставку налога.

Доходы компании выросли на 5% и составили $8,554 млрд, превысив общую оценку в размере $8,391 млрд. Это в первую очередь было обусловлено постоянным ростом международных продаж и силе в глобальном бизнесе NKE Direct, частично компенсированном умеренными доходами в Северной Америке. В "нейтральной валюте" продажи выросли на 3%.

Доходы бренда Nike выросли на 5% и составили $8,136 млрд, что стало возможным благодаря росту в Большом Китае, Европе, Ближнем Востоке и Африке, а также Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Примечательно, что в категории Спортивной одежды зарегистрирован двузначный рост выручки.

Более того, бренд NIKE зафиксировал рост доходов от прямых продаж NKE Direct на 15% в финансовом квартале. Рост доходов NKE Direct был главным образом обусловлен увеличением онлайн-продаж на 29%, сопоставимого роста продаж магазинов и добавления новых магазинов.

Вместе с тем, доходы бренда Converse снизились на 2% до $408 млн из-за падения доходов в Северной Америке. Это было частично компенсировано сильными международными доходами.

Валовая прибыль увеличилась на 2% до $3,678 млрд, а валовая рентабельность уменьшилась на 120 базисных пунктов до 43%, что в основном может быть связано с колебаниями иностранной валюты и ростом себестоимости продукции, что компенсируется увеличением средних цен.

Расходы на продажу и административные расходы выросли на 10% до $2,768 млрд в связи с более высокими операционными накладными расходами и расходами на создание спроса. Расходы на создание спроса увеличились на 15% в годовом исчислении до $877 млн из-за более высоких расходов на маркетинг и рекламу в сфере спорта. Операционные накладные расходы выросли на 8% в течение квартала из-за более высоких административных расходов, а также инвестиций в NIKE Direct.

NIKE закончил финансовый квартал 2018 года с денежными средствами и краткосрочными инвестициями в размере $4,304 млрд, долгосрочным долгом в размере $3,472 млрд и собственным капиталом в размере $11,758 млрд.

Компания ожидает, что прямые продажи наберут обороты во второй половине 2018 финансового года как в США, так и в других странах. Компания заявила, что ее общий прогноз на 2018 финансовый год остается неизменным. Соответственно, она подтвердила финансовые прогнозы на 2018 год по доходам и валовой прибыли.

Nike ожидает, что в третьем квартале финансового года рост выручки будет нейтральным или немного ниже уровня второго квартала из-за сроков запуска новых продуктов в конце квартала. В то время как компания ожидает, что основные факторы роста валовой рентабельности в третьем квартале улучшатся, валютные курсы и расходы на рекламу в Соединенных Штатах, вероятно, превысят рост маржи. Следовательно, валовая маржа, по прогнозам, снизится на 125-175 б.п. в третьем квартале.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $62,78 (-3,07%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть незначительно снизились в пятницу на фоне низких объемов торгов, но по-прежнему остаются вблизи их самых высоких уровней с 2015 года на фоне обещаний от лидера ОПЕК Саудовской Аравии и России, не входящей в картель, что любой выход из соглашения по ограничению добычи будет постепенным.

Читать далее

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов в пятницу выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,46% - до 2102,94 пункта, а РТС - на 0,77%, до 1135,7 пункта, следует из данных торгов.

"Индекс Мосбиржи в понедельник может вырасти до 2107 пунктов, и индекс РТС - увеличиться до 1151 пункта, при улучшении отношения к риску на мировых биржах, где по- прежнему чуть шире возможности для заработка, и при повышении рубля на только 0,3% по отношению к валюте США", - комментирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,2% - до $64,76 за баррель.

Золото умеренно подорожало, достигнув максимума с 5 декабря, чему способствовало повышение спроса на активы-убежища ввиду негативной динамики на фондовых рынках США и Европы. Вместе с тем, дальнейшее повышение котировок драгметалла ограничивалось укреплением доллара США..

Читать далее

По словам Рона Уильяма, основателя и главного рыночного стратега RW Market Advisory, если цена биткоина продолжит падать, другие рынки могут начать ощущать "жар".

Котировки биткоина ранее сегодня опустились ниже психологически ключевой отметки в 13 000 долларов США, утратив более 3000 долларов своей стоимости менее чем за 12 часов.

Уильям сказал, что падение цен на цифровую валюту "очень нормальное явление", но добавил, что может проявится "более широкая история заражения", если стоимость биткоина продолжит падать.

"То, что я нашел важным для клиентов и людей на рынке, чтобы поделится - это ценовая история от долгосрочной возможности перебоев с биткоином и блокчейном в целом, - сказал Уильям. - Цена крайне иррациональна. И теперь она выглядит так - если мы продолжим снижение - что может проявится более широкая история заражения для других рынков, то есть они также упадут".

"Если цена вернется выше уровня 17 250 долларов - недавно пробитый технический уровень - тогда, конечно, рекордные отметки чуть меньше 20 000 долларов мы могли бы увидеть уже на Новый год", - добавил Уильям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 0,8 процента, и составил 116,7 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 0,8 процента в октябре и повышение на 0,7 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая по ноябрь 2017 года) показатель вырос на 4,6 процента после того, как увеличился на 4,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в ноябре, и составил 105,1 пункта (2010 = 100), что последовало за нулевым изменением в октябре и повышением на 0,1 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,8 процента по сравнению с повышением на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов для одной семьи в США неожиданно выросли в ноябре, достигнув самого высокого уровня за последние 10 лет, вызванного надежным спросом по всей стране.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что продажи новых домов подскочили на 17,5% до 733 000 единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Это был самый высокий уровень с июля 2007 года и последовал за октябрьскими пересмотренными темпами продаж в 624 000 единиц. Продажи новых домов выросли на 26,6% по сравнению с прошлым годом.

Эти данные, как и всплеск в прошлом месяце в сфере строительства домов для одной семьи и продаж жилья на вторичном рынке, говорят о том, что рынок жилья восстанавливается после остановки в этом году. Рынок жилья был ограничен нехваткой домов для продажи, квалифицированной рабочей силы и подходящей земли для строительства.

Активность также временно сдерживалась ураганами Харви и Ирма. Ранее сообщалось о темпах продаж новых домов в октябре на уровне 685 000 единиц.

Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов упадут на 4,7% до 654 000 единиц в прошлом месяце.

Продажи новостроек, которые взяты из разрешений, неустойчивы в зависимости от месяца. Продажи выросли во всех четырех регионах. В ноябре запасы новых домов на рынке не изменились и остались на уровне 283 000 единиц. С учетом ноябрьских темпов продаж потребовалось бы 4,6 месяца, чтобы очистить предложение домов на рынке, это наименьшее значение с июля 2016 года, по сравнению с 5,4 месяцев в октябре. Шестимесячный запас рассматривается как здоровый баланс между спросом и предложением.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 95,9 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 98,5 пункта и предварительным значением за декабрь 96,8 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс текущих условий в декабре 113,8

• индекс ожиданий в декабре 84,3

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в декабре +2,7%

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий декабре +2,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленные заказы и оборот в Италии восстановились в октябре, показали в пятницу данные, опубликованные статистическим управлением Istat.

Промышленные заказы в октябре выросли на 1,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, после того, как в сентябре снизились на 4 процента.

Заказы на внутреннем рынке выросли на 1,9 процента, а на не-внутреннем рынке - на 1,8 процента.

На ежегодной основе рост промышленных заказов резко ускорился до 12,5 процента с 4,5 процента в сентябре. Это был самый большой рост с августа 2016 года.

Кроме того, данные показали, что в октябре объем промышленного оборота вырос на 1,1 процента, в отличие от падения на 1,2 процента в сентябре. В годовом исчислении рост оборота также улучшился, до 6 процентов с 5,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на товары длительного пользования выросли в ноябре, что стало последним признаком повышения спроса на продукцию США в этом году.

Заказы на товары длительного пользования - продукты, рассчитанные на срок не менее трех лет, такие как компьютеры и грузовики - увеличились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 241,36 млрд долларов США с учетом сезонных колебаний в ноябре. Общее увеличение было обусловлено заказами на самолеты, автомобили и военную технику.

Экономисты ожидали прироста заказов на 2% в прошлом месяце.

Заказы за октябрь были пересмотрены до более узкого снижения на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой снижения на 0,8%. За первые 11 месяцев года спрос на товары длительного пользования вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что значительно опережало инфляцию.

Внимательно отслеживаемый датчик инвестиций в бизнес, новые заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, в ноябре снизились на 0,1%. Но октябрьское чтение было пересмотрено до сильного роста на 0,8%. Ранее инвестиционный датчик отражал снижение в октябре.

В течение первых 11 месяцев этого года показатель инвестиций в бизнес увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Улучшение капитальных затрат в этом году согласуется с другими мерами, показывающими, что предприятия уверены в экономике. Фирмы, увеличивающие расходы уже в течение более восьми лет после окончания рецессии, могут предположить, что расширение имеет больше возможностей для запуска. Экономика росла более чем на 3% в течение двух кварталов подряд, и экономисты ожидают, что она будет поддерживать этот темп в течение последних трех месяцев в году.

В более широком смысле, производство занимает большую часть силы экономики в течение более чем года. Долгосрочные заказы, которые выросли за три последних месяца, и в основном росли с середины 2016 года, поддерживаются устойчивой энергетической отраслью США, стабильными расходами потребителей и глобальной экономикой, которая переживает самый большой рост в течение десятилетия .

В пятницу отчет показал, что заказы в волатильной категории гражданских самолетов выросли на 14,5% в ноябре, а заказы на автомобили и запчасти в прошлом месяце выросли на 1,4%.

За исключением транспортировки, заказы снизились на 0,1% в ноябре.

Заказы на оборонные товары выросли на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. За исключением обороны, общий объем заказов в прошлом месяце вырос на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.03 (-0.57%)

Золото $1,273.90 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,689.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 6,494.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,902.76 +36.66 +0.16%

Hang Seng 29,578.01 +210.95 +0.72%

Shanghai 3,297.36 -2.70 -0.08%

S&P/ASX 6,069.70 +9.30 +0.15%

FTSE 7,592.66 -11.32 -0.15%

CAC 5,362.83 -23.14 -0.43%

DAX 13,078.74 -31.00 -0.24%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.98 за баррель (-0.65%)

Золото торгуется по $1,271.40 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Участники рынка оценивают несколько важных экономических отчетов, готовясь к удлиненному уикенду по причине празднования Рождества в понедельник. На рынке наблюдается предпраздничное снижение активности.

Как показал отчет Министерства торговли, в ноябре потребительские расходы в США ускорились в связи с ростом спроса на товары для отдыха и коммунальные услуги, однако высокие темпы потребления вряд ли будут устойчивыми, поскольку сбережения упали до самого низкого уровня за последние девять лет. Согласно данным Министерства, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.6% в прошлом месяце после того, как в октябре индекс снизился на 0.2%. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы увеличились на 0.5% в ноябре после того, как в октябре выросли на 0.3%. Расходы на товары недлительного пользования выросли на 1.2%, а расходы на услуги выросли на 0.6%. Расходы на товары длительного пользования остались неизменными. В то же время, личные доходы выросли на 0.3% в прошлом месяце, после роста на 0.4% в октябре. В прошлом месяце заработная плата увеличилась на 0.4%. Отчет также показал, что предпочитаемая мера инфляции ФРС, индекс цен на потребительские расходы (PCE), за исключением продовольствия и энергии, в ноябре вырос на 0.1% после того, как в октябре он вырос на 0.2%. Так называемый базовый PCE увеличился на 1.5% за 12 месяцев до ноября, поднявшись с 1.4% в октябре, но продолжает оставаться далеко от 2-процентного целевого показателя ФРС.

Другой отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования выросли на 1.3% м/м в ноябре, что ниже ожидаемого экономистами 2% м/м увеличения. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен до -0.4% м/м с -1.2% м/м. Без учета заказов на транспорт, заказы на товары длительного пользования уменьшились на 0.1% (средний прогноз предполагал +0.4% м/м), после роста на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4% м/м).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне отчетность компании NIKE (NKE). Согласно представленным данным, в последнем отчетном периоде компания заработала прибыль на уровне $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка NIKE составила $8.554 млрд. (+4.6% г/г), что почти на 2% превысило усредненный прогноз аналитиков. Несмотря на тот факт, что компания объявила в целом хорошие квартальные результаты, акции NKE на премаркете снизились на 3.2%. Инвесторов разочаровали прогнозы компании на текущий квартал: по расчетам NIKE, ее выручка покажет несколько меньший рост, чем во втором квартале. По итогам всего года в компании ожидают увидеть рост выручки на 4-6% против среднего прогноза аналитиков +5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

Канадский экономический рост неожиданно приостановился в октябре, поскольку снижение добычи нефти и газа нивелировало рост в секторе оптовой и розничной торговли, показали в пятницу данные Статистического управления Канады.

Неизменное, ожидавших рост на 0,2% после непересмотренного повышения на 0,2% в сентябре.

Ожидается, что рост во второй половине 2017 года будет меньше, чем в первой половине года, хотя аналитики ожидают улучшения на рынке труда, а инфляция приведет к тому, что Банк Канады продолжит ужесточать процентные ставки в следующем году.

Активность в товарных секторах экономики в октябре снизилась на 0,4 процента, что было вызвано откатом на 1,1 процента в горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности.

Это было четвертое снижение в секторе за пять месяцев, поскольку нетрадиционная добыча нефти снизилась, частично из-за потери мощности при техническом обслуживании. Добыча также снизилась на 0,8 процента.

Но слабость была смягчена ростом оптовой торговли на 1,4 процента, чему способствовали продажи машин и оборудования.

После трех последовательных месяцев снижения розничный сектор вырос на 1,1 процента, поскольку потребители купили больше новых и подержанных автомобилей. В целом, сектор услуг вырос на 0,2 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре потребительские расходы в США ускорились в связи с ростом спроса на товары для отдыха и коммунальные услуги, однако высокие темпы потребления вряд ли будут устойчивыми, поскольку сбережения упали до самого низкого уровня за последние девять лет.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,6 процента в прошлом месяце после того, как в октябре индекс снизился на 0,2 процента.

Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы увеличились на 0,5 процента в ноябре после того, как в октябре выросли на 0,3 процента. Расходы на товары недлительного пользования выросли на 1,2 процента, а расходы на услуги выросли на 0,6 процента. Расходы на товары длительного пользования остались неизменными.

С учетом инфляции потребительские расходы в ноябре выросли на 0,4 процента после того, как в предыдущем месяце они не изменились.

Доклад дополнил позитивные данные по рынку труда, производству и рынку жилью в рамках сильной картины экономики по мере того, как наступает новый год.

В четверг правительство сообщило, что в третьем квартале экономика выросла на 3,2 процента в годовом исчислении. Оценки роста за четвертый квартал в настоящее время достигают 3,3 процента.

Потребительские расходы могут получить импульс от сокращения индивидуальных подоходных налогов, одобренных Конгрессом США на этой неделе. Снижение подоходного налога, однако, искажено в сторону домохозяйств с более высокими доходами, которые, по мнению экономистов, имеют низкую склонность к потреблению.

Ежемесячная инфляция в ноябре осталась мягкой. Предпочитаемая мера инфляции Федерального резерва, индекс цен на потребительские расходы (PCE), за исключением продовольствия и энергии, в ноябре вырос на 0,1 процента после того, как в октябре он вырос на 0,2 процента. Так называемый базовый PCE увеличился на 1,5 процента за 12 месяцев до ноября, поднявшись с 1,4 процента в октябре.

С середины 2012 года базовый PCE отстает от 2-процентного целевого показателя ФРС. Инфляция может определять темпы, с которыми ФРС повысит процентные ставки в следующем году. Центральный банк США увеличил затраты по займам три раза в этом году и прогнозирует три повышения ставок в 2018 году.

Личные доходы выросли на 0,3 процента в прошлом месяце, после роста на 0,4 процента в октябре. В прошлом месяце заработная плата увеличилась на 0,4 процента.

С учетом того, что расходы превосходят доходы, сбережения сократились до 426,2 млрд. долл. США в ноябре, что является самым низким уровнем с августа 2008 года с 466,9 млрд. долл. США в предыдущем месяце. Уровень сбережений снизился до 2,9 процента, это самый низкий показатель с ноября 2007 года, с 3,2 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1750 (EUR 449 млн), 1.1800 (1.1млрд), 1.1850 (454 млн), 1.1875 (330 млн), 1.1900 (1.2млрд)

USD/JPY: 112.00-05 (USD 1.8млрд), 112.50-55 (2.2млрд), 113.00 (2.1млрд), 113.20-25 (820 млн), 113.30-35 (1.2млрд), 113.50 (2.3млрд), 113.75-80 (230 млн), 114.00 (1.9млрд), 114.20 (280 млн)

GBP/USD: 1.3250 (GBP 198 млн), 1.3400 (235 млн), 1.3485 (338 млн), 1.3500 (233 млн)

USD/CHF: 0.9850 (USD 300 млн)

USD/CAD: 1.2565 (USD 280 млн), 1.2675-80 (255 млн), 1.2730 (130 млн), 1.2745-50 (330 млн), 1.2780 (394 млн)

AUD/USD: 0.7600 (AUD 742 млн), 0.7700 (3.5млрд), 0.7750 (292 млн)

NZD/USD: 0.6900 (NZD 406 млн)

AUD/NZD: 1.0950 (AUD 240 млн)

EUR/GBP: 0.8600 (EUR 255 млн), 0.8750-55 (455 млн), 0.8950 (150 млн), 0.9000 (333 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Tigress Financial подтвердили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Neutral

Аналитики B. Riley FBR подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена с $53 до $61

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Buy

Аналитики Telsey подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 10.7 10.8 10.8

07:45 Франция Потребительские расходы Ноябрь -2.1% Пересмотрено с -1.9% 1.4% 2.2%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.5% 0.6%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 110.4 Пересмотрено с 110.3 110.2 111.3

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -25.8 Пересмотрено с -23.2 -21.2 -22.8

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) III кв 2.5% 1.3% 1.7%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.5% 0.2% 0.5%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.9% Пересмотрено с 1.5% 1.5% 1.7%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.4% 0.4%

Фунт отреагировал небольшим ростом на окончательные данные по ВВП Великобритании, но после этого снизился, так как неплохой годовой показатель ВВП в некоторой степени был нивелирован выходом данных о текущем дефиците платежного баланса Великобритании, который сократился меньше, чем предполагалось.

Экономика Великобритании выросла, как первоначально оценивалось в третьем квартале, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличился на 0,4 процента, что выше, чем 0,3-процентный рост, наблюдавшийся в первые два квартала 2017 года.

Статистическое управление подтвердило вторую оценку, опубликованную 23 ноября.

В годовом выражении ВВП в третьем квартале вырос на 1,7 процента по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1,5 процента.

Услуги по-прежнему обеспечили самый сильный вклад в рост выпуска, входящего в расчет ВВП, нарастив 0,4 процента за квартал.

Выпуск ферм вырос на 0,8 процента, а производства - на 1,3 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,5 процента.

Еще один отчет ONS показал, что объем услуг вырос на 0,3 процента за три месяца до октября с трех месяцев, закончившихся в июле. Индекс услуг в октябре вырос с 0,2 процента в сентябре.

ONS заявило, что валовое накопление основного капитала выросло на 0,3 процента до 82,3 млрд. фунтов стерлингов с 82,1 млрд. фунтов стерлингов во втором квартале. Инвестиции в бизнес выросли на 0,5 процента до 45,9 млрд фунтов.

В отдельном отчете ONS заявило, что дефицит текущего счета сократился до 22,8 млрд. фунтов стерлингов с 25,8 млрд. фунтов стерлингов во втором квартале. Снижение было обусловлено уменьшением дефицита первичного и вторичного дохода и общей торговли.

Евро восстановился против доллара после утреннего падения, вызванного новостями о победе сепаратистов на выборах в Каталонии, и теперь пара торгуется в боковом тренде.

В фокусе внимания инвесторов выступление премьер-министра Испании Мариано Рахоя, запланированное на 14:00 GMT, и большой блок статистики по США, включая заказы на товары длительного пользования, продажи нового жилья, индекс потребительских настроений, данные по личным доходам/расходам и любимый инфляционный индикатор ФРС - базовый PCE.

Поддержку евро оказали позитивные данные по Германии и Франции. Потребительское доверие Германии в январе немного улучшится, показали данные опроса исследовательской группы GfK.

Индекс потребительского доверия от GfK вырос в январе до 10.8 с 10.7 в декабре, как и ожидалось.

В отчете GfK отмечено, что потребительский климат может увеличиться еще раз и будет успешным началом 2018 года.

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

Индекс экономических ожиданий вырос на 0,9 пункта до 45,2. Это было самым высоким с июля 2014 года.

После падения в течение трех месяцев индекс ожиданий доходов вырос на 6,4 пункта до 54,3. С другой стороны, склонность к покупке упала на 1,4 пункта до 57,1 в декабре.

"Неудачные попытки сформировать коалицию «Ямайка», похоже, не наносили долговременного ущерба потребительским настроениям", - говориться в отчете GfK. Однако агентство предупредило, что медленный прогресс переговоров по выходу Великобритании из ЕС, будущий характер торговой политики США с возможными протекционистскими тенденциями, а также напряженность с Северной Кореей могут негативно повлиять на потребительский климат в будущем.

Экономика Франции в третьем квартале выросла больше, чем предполагалось ранее, свидетельствуют подробные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт Франции вырос на 0,6%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,5%. В предыдущие два квартала экономика увеличилась также на 0,6%.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что рост расходов на потребление домашних хозяйств ускорился до 0,6% с 0,3%.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9%, но медленнее, чем рост на 1,1%, наблюдавшийся во втором квартале.

В целом, конечный внутренний спрос, исключая изменения в запасах, увеличился, в результате чего в третьем квартале он составил +0,6 пункта к росту ВВП.

Сальдо внешней торговли негативно повлияло на рост ВВП на -0,6 пункта. И наоборот, изменения в запасах положительно повлияли на рост ВВП на + 0,5 пункта.

Также в отчете Insee отмечено, что расходы домашних хозяйств выросли больше всего за 12 лет в ноябре.

В ноябре потребление домашних хозяйств выросло на 2,2%, в октябре - на 2,1%. Это был самый большой месячный рост с ноября 2005 года, когда потребление выросло на 2,5%.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3395 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за октябрь. Также в это время США заявят об изменении объема заказов на товары длительного пользования за ноябрь, и уровня расходов и доходов населения за ноябрь. В 15:00 GMT США объявят об изменении объема продаж новостроек за ноябрь и выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Италии усилилось более, чем ожидалось в декабре до самого сильного уровня почти за два года, в то время как доверие к бизнесу несколько улучшилось, показали в пятницу данные опроса статистического управления Istat.

Индекс доверия потребителей вырос до 116,6 в декабре с 114,4 в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 114,6.

Более того, последнее чтение было самым высоким с января 2016 года, когда оно составило 118,2.

Потребительские оценки и ожидания относительно их личной ситуации улучшились в декабре.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности вырос до 108,9 в декабре с 108,8 в ноябре.

Среди компонентов уверенность в производстве снизилась с 110,7 до 110,5. Моральный дух также снизился в строительном секторе, но при этом укрепился в рыночных услугах и розничной торговле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.50 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40.

Квартальная выручка компании составила $8.554 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.394 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают увидеть несколько меньший рост показателя выручки, чем во втором квартале, тогда как по итогам всего 2018 ФГ ожидается увеличение на 4-6% против среднего прогноза аналитиков +5%.

Акции NKE на премаркете снизились до уровня $63.20 (-2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки находятся под давлением в пятницу, в то время как инвесторы оценивали последние политические и экономические новости из региона.

Сводный европейский индекс STOXX 600 был относительно неизменным, снизившись на 0,01 процента от уровня закрытия сессии предыдущего дня.

Основные фондовые биржи торговались в основном в минусе во время ранней торговли, однако британский FTSE 100 вырос. Испанский IBEX 35 тем временем упал до 1,5 процента на открытии, прежде чем отыграл некоторые потери. В то же время секторы торговались в разных направлениях, при этом банковский сектор снизился.

В последнюю сессию перед рождественскими праздником торговля, вероятно, будет легкой на всем континенте. FTSE 100 должен закрыться в 12:30 по Лондонскому времени, и другие европейские биржи закроются вскоре после этого.

Акции немного отступили после новостей из Испании. Акции региона упали в пятницу, после того, как сепаратисты Каталонии, похоже, начали восстанавливать власть в регионе, после местных выборов в парламент, которые состоялись в четверг. Каталонский лидер Карлос Пучдемон сказал, что полученное абсолютное большинство сепаратистов было победой «каталонской республики» над испанским государством, сообщает Reuters.

После голосования за независимость в начале этого года новости продолжают обострять политический кризис нации между Каталонией и Мадридом. Евро упал против ряда валют, включая доллар США и британский фунт.

Рынки также переваривали новости, связанные с налоговой реформой США, после того, как Конгресс объявил, что он одобрил пересмотр налогового кодекса США, который предусматривает снижение ставок налога на прибыль. После голосования ряд фирм США пообещали потратить сбережения на более высокую заработную плату и новое строительство, подняв настроения на Уолл-стрит и в Азии.

Акции банков ослабли в пятницу, когда испанские кредиторы упали на дно сводного индекса после того, как появились новости из Каталонии. Котировки Caixabank, BBVA и Banco de Sabadell снизились более, чем на 1,5 процента, оказавшись на дне STOXX 600.

В отдельных новостях на фондовом рынке фармацевтические фирмы Roche и Ignyta объявили в пятницу перед открытием, что они заключили окончательное соглашение о слиянии Roche, чтобы полностью приобрести биотехнологическую фирму США за 1,7 млрд долларов, заплатив 27 долларов за акцию Ignyta. В утренних сделках акции Roche были относительно неизменными.

Продолжая новости о слияниях и поглощениях, компания онлайн-казино GVC заявила в пятницу, что она согласилась купить Ladbrokes Coral за сумму 4 миллиарда фунтов стерлингов (5,35 миллиарда долларов). GVC снизился более чем на 2 процента, в то время как Ladbrokes вырос более чем на 1,5 процента.

Между тем, французский спутник Eutelsat поднялся на вершину европейского индекса, нарастив 4 процента, после того как Kepler Cheuvreux повысил рейтинг акций компании с «удерживать» до «покупать». Ses вырос на 4 процента после того, как тот же брокер повысил рейтинг его акций «покупать» с «сокращать».

На текущий момент:

FTSE 7610.74 6.76 0.09%

DAX 13083.34 -26.40 -0.20%

CAC 5368.24 -17.73 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен производителей в Испании ускорилась в ноябре, сообщило в пятницу статистическое бюро INE.

Инфляция цен производителей выросла до 3,1 процента в ноябре с 2,8 процента в октябре.

Цены на энергоносители выросли на 6,3 процента годовых. Без учета энергии рост цен производителей снизился до 2 процентов с 2,3 процента месяц назад.

Данные показали, что цены на потребительские товары выросли на 1,4 процента, а на капитальные товары - на 0,7 процента. Цены на промежуточные товары выросли заметно на 3,3 процента.

На ежемесячной основе цены производителей выросли на 0,5 процента в ноябре после повышения на 0,8 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании выросла, как первоначально оценивалось в третьем квартале, показали в пятницу данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт в третьем квартале увеличился на 0,4 процента, что выше, чем 0,3-процентный рост, наблюдавшийся в первые два квартала 2017 года.

Статистическое управление подтвердило вторую оценку, опубликованную 23 ноября.

В годовом выражении ВВП в третьем квартале вырос на 1,7 процента по сравнению с предыдущей оценкой в ​​1,5 процента.

Услуги по-прежнему обеспечили самый сильный вклад в рост выпуска, входящего в расчет ВВП, нарастив 0,4 процента за квартал.

Выпуск ферм вырос на 0,8 процента, а производства - на 1,3 процента. Между тем, строительство сократилось на 0,5 процента.

Еще один отчет ONS показал, что объем услуг вырос на 0,3 процента за три месяца до октября с трех месяцев, закончившихся в июле. Индекс услуг в октябре вырос с 0,2 процента в сентябре.

ONS заявило, что валовое накопление основного капитала выросло на 0,3 процента до 82,3 млрд. фунтов стерлингов с 82,1 млрд. фунтов стерлингов во втором квартале. Инвестиции в бизнес выросли на 0,5 процента до 45,9 млрд фунтов.

В отдельном отчете ONS заявило, что дефицит текущего счета сократился до 22,8 млрд. фунтов стерлингов с 25,8 млрд. фунтов стерлингов во втором квартале. Снижение было обусловлено уменьшением дефицита первичного и вторичного дохода и общей торговли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя объемы торгов остались слабыми перед рождественскими праздниками. Основополагающие настроения по-прежнему поддерживались более высокими ценами на сырьевые товары.

Японские акции закрылись немного выше в спокойной предпраздничной торговле после того, как Палата представителей США дала окончательное одобрение крупнейшему пересмотру налогов США за 30 лет.

Акции Kobe Steel упали в цене на -2,4% после того, как компания признала, что три старших руководителя знали о фальсификации данных в компании.

Фармацевтическая фирма Eisai снизила капитализацию на -14,9% после того, как препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный компанией в сотрудничестве с Biogen Inc., не соответствовал основной цели промежуточного испытания.

Австралийские акции достигли своего наивысшего уровня почти за десятилетие на фоне роста цен на сырьевые товары.

Среди крупных четырех банков, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торговались в диапазоне от +0,3% до почти +0,7%.

Santos увеличил капитализацию на 0,8%, а Oil Search - на 1,7% после того, как цены на нефть марки Brent закрылись на самом высоком уровне с лета 2015 года в четверг.

NIKKEI 22902.76 +36.66 +0.16%

SHANGHAI 3297.36 -2.70 -0.08%

HSI 29578.01 +210.95 +0.72%

ASX 200 6069.70 +9.30 +0.15%

KOSPI 2440.54 +10.71 +0.44%

NZ50 8396.43 +31.99 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Франции в третьем квартале выросла больше, чем предполагалось ранее, свидетельствуют подробные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт Франции вырос на 0,6%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 0,5%. В предыдущие два квартала экономика увеличилась также на 0,6%.

Распределение ВВП по строке расходов показало, что рост расходов на потребление домашних хозяйств ускорился до 0,6% с 0,3%.

Валовое накопление основного капитала увеличилось на 0,9%, но медленнее, чем рост на 1,1%, наблюдавшийся во втором квартале.

В целом, конечный внутренний спрос, исключая изменения в запасах, увеличился, в результате чего в третьем квартале он составил +0,6 пункта к росту ВВП.

Сальдо внешней торговли негативно повлияло на рост ВВП на -0,6 пункта. И наоборот, изменения в запасах положительно повлияли на рост ВВП на + 0,5 пункта.

Также в отчете Insee отмечено, что расходы домашних хозяйств выросли больше всего за 12 лет в ноябре.

В ноябре потребление домашних хозяйств выросло на 2,2%, в октябре - на 2,1%. Это был самый большой месячный рост с ноября 2005 года, когда потребление выросло на 2,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Чиновница министерства торговли США до сих пор владеет долей в компании, связанной с соратниками Путина

"Венди Терамото, глава аппарата министра торговли Уилбура Росса, до сих пор владеет долей в транспортной компании, связанной с соратниками Владимира Путина, несмотря на то, что ее бывшая роль члена правления этой компании побудила шесть сенаторов-демократов попросить в прошлом месяце о расследовании явного конфликта интересов", - передает корреспондент Forbes Дэн Александер.

"Мы не получали уведомления и не осведомлены об официальном расследовании генерального инспектора", - заявил представитель министерства торговли Джеймс Рокас. Как говорится в статье, в заявлении представителя ведомства говорится, что Терамото взяла самоотвод от всех вопросов, связанных с ее инвестициями. Упомянутые сенаторы также попросили о расследовании относительно Росса, который изначально сохранил долю, оцениваемую в 3,4 млн долларов, в компании Navigator Holdings, но впоследствии продал ее.

Die Welt

Россияне стали больше покупать

Россияне стали больше покупать. Среднестатистические новогодние и рождественские покупки составляют 17 600 рублей на человека и тем самым гораздо больше, чем к началу экономического кризиса 2014 года. Россияне все чаще открывают свои кошельки, после того как они несколько лет теряли реальные доходы и вынуждены были экономить. Кроме того они,как и на Западе,стали более прагматичными.

ВВС

Apple призналась в намеренном замедлении работы старых iPhone

Американская компания Apple призналась, что намеренно замедляет работу старых iPhone. Компания уверяет, что делает это, чтобы продлить срок работы смартфонов.

Как объяснила компания, аккумуляторы айфонов со временем теряют свою работоспособность.

"Мы стремимся обеспечить своих пользователей лучшими возможностями, что включает в себя улучшение общей производительности и продление срока службы устройств. Литиевые батареи со временем становятся слишком слабыми для того, чтобы поддерживать активную работу смартфона на холоде и при слабом заряде ", - сказали в Apple. Проблема приводит к тому, что в качестве защитной меры гаджет решает отключиться вообще.

DW

Шрёдер готов возглавлять совет директоров "Роснефти" безвозмездно

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер готов безвозмездно возглавлять совет директоров российского государственного нефтяного концерна "Роснефть". Об этом Шрёдер заявил в интервью газете Rheinische Post, текст которого появился в информагентствах в пятницу, 22 декабря. В беседе с журналистом экс-канцлер назвал пост главы совета директоров "Роснефти", который он занимает с конца сентября 2017 года, "интересной задачей".

Говоря о своих дружеских отношениях с президентом России, Шрёдер заявил, что доверяет Владимиру Путину. "Дружба означает, что можно высказать другому человеку свое мнение, критиковать его. Но это делается не публично, а с глазу на глаз", - пояснил глава совета директоров "Роснефти".

Япония увеличит оборонный бюджет до рекордного уровня

Япония увеличивает расходы на оборону в свете потенциальных ядерных угроз КНДР. В пятницу, 22 декабря, правительство в Токио под руководством премьер-министра Синдзо Абэ одобрило проект бюджета, согласно которому затраты на оборону возрастают до рекордного уровня - 5,2 триллиона иен (около 39 миллиардов евро). В сравнении с предыдущим годом бюджет увеличен на 1,3 процента.

"Очень важно, чтобы у нас было самое современное, самое способное оборудование для укрепления нашей обороноспособности", - сказал министр обороны Японии Инцунори Онодэра после того, как он и другие члены кабинета министров утвердили новый план расходов.

Из-за налоговой реформы Трампа могут упасть цены на нефть и газ

Отличным рождественским подарком для американцев назвал Дональд Трамп налоговую реформу, которую Конгресс окончательно одобрил 20 декабря, а сам президент США подпишет предположительно 3 января 2018 года. Если в крупнейшей экономике планеты происходит самое широкомасштабное за последние три десятилетия изменение системы налогообложения, то это неминуемо в той или иной форме отразится и на всей мировой экономике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется со снижением в ходе сегодняшних торгов. Среди сдерживающих факторов аналитики называют рост добычи сырья в США и ожидания восстановления прокачки по трубопроводу Forties. Работа нефтепровода Forties на Северном море должна полностью восстановиться в начале января, сообщила вчера компания Ineos.

Однако многие аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе рост нефтедобычи в США, объем которой стремительно приближается к отметке 10 млн баррелей в сутки, будет оказывать давление на нефтяные котировки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,31% до $64,70 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $58,06 за баррель, со снижением на -0,51% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих индикаторов KOF, который считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии продолжает расти в декабре. Он увеличился примерно на один пункт до 111,3 пункта (после пересмотра с 110,4 в ноябре). Индикатор теперь находится на самом высоком уровне с июня 2010 года. Экономика Швейцарии находится на подъеме.

Высокий уровень индекса опережающих индикаторов в декабре обусловлен, в основном, позитивным развитием показателей для банковского сектора после менее позитивного развития в прошлом месяце. Дальнейшие положительные вклады поступают от экспортного сектора и в меньшей степени от показателей производства, потребления и жилья, тогда как показатели для строительства немного замедляют развитие.

В производственном секторе события неоднозначны. Текстильная и деревообрабатывающая промышленность демонстрируют четкую тенденцию к росту. С другой стороны, перспективы машиностроения и промышленности электрооборудования заметно ухудшились. Пищевая промышленность также демонстрирует негативную тенденцию, в то время как бумажная и металлургическая промышленность развиваются более или менее в боковом тренде. Архитектурные и инженерные фирмы демонстрируют более или менее стабильное развитие в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что производительность труда в России в 2017 г. вырастет на 1,5-2%. При этом в самом министерстве производительность труда возрастет на 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на XVII съезде партии "Единая Россия".

"Ну, у нас в министерстве она растет еще больше (чем в Минфине), если смотреть как мы сокращаем избыточные функции, избыточный персонал. Здесь у нас рост будет порядка 10% по министерству. Если говорить по экономике, здесь мы тоже возвращаемся на положительный тренд - на 2017 г. мы ожидаем рост производительности труда в диапазоне от 1,5% до 2%", - сказал министр.

Орешкин напомнил, что сейчас правительство РФ реализует приоритетный проект производительности труда. Каждый год в проект будут добавляться по 10 субъектов РФ, отметил он.

Кроме того, Орешкин указал, что в 2017 г. наблюдается активный прирост инвестиций в экономику - за 9 месяцев рост составил более 4%, что выше роста ВВП - 1,6%. "Самый важный момент - это рост инвестиций в экономике. Инвестиции являются движущей силой, они создают ту базу, из которой мы, в том числе выплачиваем заработные платы в дальнейшем", - подчеркнул он.

Говоря о положительных трендах в российской экономике, Орешкин указал на исторически низкие ставки по ипотеке, которые в октябре опустились до уровня ниже 10%.

Индекс цен на импорт Германии в ноябре в годовом исчислении вырос незначительно до 2,7% с 2,6% в октябре. Годовой прирост во многом был обусловлен ростом цен на энергоносители на 17,3%.

За исключением сырой нефти и нефтепродуктов, импортные цены выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Индекс цен на импорт, публикуемый статуправлениям Destatis, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

На ежемесячной основе индекс цен на импорт увеличился на 0,8% после повышения на 0,6% в октябре.

Данные Destatis также показали, что инфляция экспортных цен в ноябре в годовом исчислении замедлилась до 1,2% с 1,5% в октябре. На месячной основе экспортные цены выросли на 0,2% после роста на 0,1% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие Германии в январе немного улучшится, показали данные опроса исследовательской группы GfK.

Индекс потребительского доверия от GfK вырос в январе до 10.8 с 10.7 в декабре, как и ожидалось.

В отчете GfK отмечено, что потребительский климат может увеличиться еще раз и будет успешным началом 2018 года.

Индекс потребительского доверия GfK является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Высокий уровень потребительского доверия положительно сказывается на экономическом восстановлении.

Индекс экономических ожиданий вырос на 0,9 пункта до 45,2. Это было самым высоким с июля 2014 года.

После падения в течение трех месяцев индекс ожиданий доходов вырос на 6,4 пункта до 54,3. С другой стороны, склонность к покупке упала на 1,4 пункта до 57,1 в декабре.

"Неудачные попытки сформировать коалицию «Ямайка», похоже, не наносили долговременного ущерба потребительским настроениям", - говориться в отчете GfK. Однако агентство предупредило, что медленный прогресс переговоров по выходу Великобритании из ЕС, будущий характер торговой политики США с возможными протекционистскими тенденциями, а также напряженность с Северной Кореей могут негативно повлиять на потребительский климат в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2000 (3536)

$1.1978 (3730)

$1.1949 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.1858

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1793 (4743)

$1.1746 (3631)

$1.1698 (3896)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 93961 контракта (согласно данным за 21 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (5585);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3499 (2572)

$1.3476 (2481)

$1.3439 (859)

Цена на момент написания обзора: $1.3382

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3326 (1850)

$1.3286 (2828)

$1.3243 (2774)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 32878 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4724);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 33863 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (2828);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 декабря составило 1,03 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 58,53 рубля.

Курс евро опустился на 2 копейки, до 69,39 рубля.

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи подрос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,11%, до отметки в 2095,73 пункта.

Индекс РТС повысился на 0,24% и достиг уровня в 1129,72 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

---

В центре внимания рынков в начале последней сессии недели находиться политика, под влиянием которой евро существенно ослаб. Изначально слабость единой валюты была обусловлена опасениями относительно усугубления каталонского кризиса в Испании. Поводом для этого стали предварительные результаты внеочередных парламентских выборов в автономии, которые были объявлены Мадридом в ответ на итоги прошедшего референдума по вопросу независимости Каталонии от Испании. Как сообщили СМИ, после подсчета 99% бюллетеней партии, выступающие за независимость Каталонии, сохранили большинство в региональном парламенте. За эти партии, в число которых входят «Вместе за Каталонию», «Республиканские левые Каталонии» и «Народный союз», получат в парламенте автономии 70 мест из 135. Сторонники сохранения Каталонии в составе Испании остались в меньшинстве, как и было до выборов.

Другим факторов негативного влияния на евро были комментарии главы министерства иностранных дел и вице-канцлера Германии Зигмар Габриэль, который в интервью изданию Funke заявил, что формирование правительства меньшинства в Германии может стать причиной политического землетрясения в ЕС. После выборов в Бундестаг, которые состоялись в конце сентября, победившие партии все еще не могут сформировать новое правительство, так как ни одна сила не набрала большинства, а переговоры по созданию коалиции пока не увенчались успехом. Возобновление переговоров ожидается в начале нового года.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.1820. Несмотря на это, пара закрепилась выше уровня сопротивления нисходящего канала от 27 ноября и на данный момент находится под контролем быков. В данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.1805-20 (минимумы 19 и 22 декабря, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3370-80. Глобально пара остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3335 (минимум 19 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.25-45. Пара уже 4-й день корректируется после недавнего снижения. Ранее пара закрепилась ниже уровня поддержки восходящего канала от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к продажам пары на окончание коррекции. Дополнительно на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном спаде пары. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.60-70 (максимумы 12 и 20 декабря)

Основными событиями сегодняшней сессии для рынков будет британская статистика по ВВП (окончательная оценка за третий квартал), которая будет опубликована в 09:30 GMT, а также американские отчеты по заказам на товары длительного пользования (13:30 GMT), личным доходам/расходам потребителей (13:30 GMT), продажам жилья на первичном рынке (15:00 GMT) и пересмотренная оценка индекса уверенности потребителей от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

Стоит учесть, что финансовые рынки Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Германии, Франции, Великобритании, Канады и США в понедельник будут закрыты и это может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

В 07:00 GMT Финляндия опубликует данные по занятости

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по занятости

В 14:00 GMT Мексика опубликует данные по занятости

В Субботу Япония отмечает День рождения императора

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним опросам инвесторы на Уолл-стрит стали более осторожны в отношении технических прогнозов по рынку акций на 2018 год. Большинство аналитиков по-прежнему считают, что бычий рынок будет продолжаться, но не так быстро как в 2017 году. Поскольку налоговая реформа все же будет запущена, то в центре внимания инвесторов акции технологического сектора экономики США. В JP Morgan рекомендует покупать бумаги компаний именно этого сегмента в условиях, когда остальные акции уже не будут так быстро расти как в 2017 году. В то же время Morgan Stanley подчеркнул, что Netflix Inc. и Amazon, скорее всего, покажут самый худший результат в случае замедления темпов экономического роста в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со скромным ростом в последние торги перед Рождеством, следуя позитивным сигналам с Уолл-стрит. Кроме того, акции горнорудных и энергетических компаний выросли в результате повышения цен на сырьевые товары.

Австралийский рынок растет полсе прибыли на Уолл-Стрит на фоне оптимизма, что снижение корпоративных налогов, предложенное республиканским налоговым законопроектом, может дать толчок экономике США

Среди крупных четырех банков, акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,3% до почти +1%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась более чем на 1%, Fortescue Metals - на 0,6%, а Rio Tinto - на 0,3% на фоне роста цен на железную руду.

В нефтяном секторе, акции Woodside Petroleum подорожали почти на 1%, Santos - более чем на 1%, и Oil Search - на 2% после того, как цены на сырую нефть выросли в течении ночи.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом на фоне положительных сигналов с Уолл-стрит и стабилизации иены.

Акции Mitsubishi Electric выросли на 0,6%, Panasonic - на 0,5%, Sony - менее чем на 0,1%, а Canon - на 0,2%.

Бумаги Kobe Steel упали в цене более чем на 2% после того, как компания признала, что три старших руководителя знали о фальсификации данных в компании.

NIKKEI 22906.74 +40.64 +0.18%

SHANGHAI 3303.81 +3.75 +0.11%

HSI 29444.78 +77.72 +0.26%

ASX 200 6071.50 +11.10 +0.18%

KOSPI 2439.71 +9.88 +0.41%

NZ50 8396.43 +31.99 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос в ходе азиатских торгов, хотя и остался на пути к недельным потерям, в то время как евро упал после результатов голосования в Каталонии. Победа сепаратистов нанесла удар по Мадриду.

Правительство Испании надеялось, что выборы в Каталонии лишат независимые партии контроля над региональным парламентом и прекратят свою кампанию по расколу. Но 96% избирательных бюллетеней, подсчитанных после голосования, показали, что в региональный парламент Каталонии сепаратистские партии получили 70 мест из 135.

Индекс доллара, который измеряет американскую валюту против корзины из шести основных конкурентов, вырос на 0,2% до 93,450. За неделю он снизился на 0,5%.

Одна прямая угроза долларовым быкам была снята в четверг, так как Сенат США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства и предотвратил закрытие правительства. Теперь законопроект направлен президенту Дональду Трампу, чтобы он вступил в силу.

Подкрепляя доллар, Конгресс одобрил самый значительный пересмотр налогового кодекса США за три десятилетия, который, как ожидается, обеспечит как минимум краткосрочный подъем экономического роста.

Данные США в третьем квартале, опубликованные в четверг, показали, что экономика выросла самыми быстрыми темпами более чем за два года, благодаря сильным бизнес-расходам.

Отдельный отчет показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, показало резкий скачок, но основная тенденция в заявках оставалась в соответствии с ужесточением рынка труда.

Биткойн упал более чем на 10% до менее $14 000 на бирже Bitstamp в пятницу, увеличив ночные убытки.

Криптовалюта, которая в начале года составляла около $1000, в воскресенье поднялась до рекордного уровня в $19 666, что привело к тому, что компания CME Group запустила биткойн-фьючерсы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам представителей Белого дома, главный помощник Трампа Рик Дирборн уйдет в отставку в начале следующего года.

Рик Дирборн, уйдет в отставку, чтобы продолжить работу в частном секторе, заявили представители Белого дома.

"Рик преданно служил президенту в течение двух с половиной лет и приносил огромную энергию персоналу Белого дома", - сказал глава штаба Белого дома Джон Келли.

По словам людей, знакомых с планированием, заместитель начальника штаба, который курировал политическую операцию Белого дома, общественную деятельность и законодательные дела, г-н Дирборн останется в Белом доме в течение нескольких месяцев следующего года.

Решение Дирборн принял после того, как Дина Пауэлл, заместитель советника по национальной безопасности, в начале этого месяца сообщила президенту Трампу о своих планах уйти в отставку в новом году. Белый дом готовится к серии отставок, так как президент набирает новых помощников.

Дирборн уже более двух лет работал на Трампа. Он помог создать Вашингтонский офис кампании и был исполнительным директором переходной группы президента после выборов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера канадский доллар достиг двухнедельного максимума против американской валюты, чему способствовала сильная инфляция и розничные продажи, данные которые повысили ожидания, что Банка Канады может повысить ставку в январе.

Доходность канадских 2-летних облигаций также сильно выросла, в то время как их разрыв в сравнении с американскими эквивалентами сузился, так как рынки видят почти 50-процентный шанс увеличения процентной ставки ЦБ Канады в январе.

Ежемесячные данные о валовом внутреннем продукте Канады за октябрь выйдут в пятницу и, вероятно, будут более сильнее, чем ожидается, после выхода положительных канадских экономических данных в четверг и среду.

"Улучшение данных за последние несколько дней должно быть противовесом против предстоящих обсуждений НАФТА, и Банк должны решить, будет ли оправдано повышение ставок раньше, чем позже", - сказал Дон Миликович, исполнительный директор иностранных биржевых продаж CIBC Capital Markets, который в настоящее время не прогнозирует повышение ставок до второй половины 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

Экономические потери от стихийных бедствий и техногенных катастроф в мире в этом году выросли на 63%, а застрахованные потери были третьим по величине с 1970 года, сообщается в отчете страховой компании Swiss Re.

Общие экономические потери от стихийных и техногенных катастроф выросли до $306 млрд с $188 млрд в 2016 году, говорится в сообщении компании. Эта цифра была намного больше, чем за предыдущее десятилетие.

Глобальные застрахованные потери от стихийных бедствий выросли до $136 млрд, что является третьим по величине с начала регистрации в 1970 году. Этот показатель был значительно выше среднегодового за последние 10 лет.

Из застрахованных убытков на этот год, природные катастрофы составили $131 млрд застрахованных и техногенные катастрофы - $5 млрд.

В США было зарегистрировано самое большое число застрахованных убытков, что связано с ураганами Харви, Ирмой и Марией (2017 год был вторым самым страшным ураганным сезоном после 2005 года). Лесные пожары в Калифорнии также подняли потери.

По всему миру более 11 000 человек погибли или пропали без вести в катастрофах в этом году, как и в 2016 году, добавила компания.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кабинет министров Японии утверждает бюджет на 2018/19 финансовый год (который начнется 1 апреля 2018 года) и в нем запланированы рекордные расходы в размере $860 млрд.

Расходы общего бюджета на следующий финансовый год составят Y97,7 трлн ($860 млрд). Расходы на общественные работы возрастут в течение шестого года подряд, до Y6 трлн, для развития инфраструктуры, связанной с распределительной сетью, туризмом и Олимпийскими играми в Токио в 2020 году

Несмотря на рекордно высокий уровень расходов, Япония планирует сократить выпуск почти всех сроков погашения государственных облигаций Японии (JGB) в течение 2018/19 финансового года

Сокращение спроса на финансирование для перераспределения долга за предыдущие годы позволит Министерству финансов выпускать наименьшую сумму JGB за девять лет в 2018/19 финансовом году

Минфин сократит количество предложений 40-, 30-, 10- и двухлетних облигаций, а также годовых казначейских векселей на Y100 млрд ($880 млн) за аукцион. Пятилетняя сумма предложения JGB за аукцион уменьшится на Y200 млрд. 20-летние JGBs, растущие в популярности у инвесторов, и облигации с привязкой к инфляции, из которых правительство выдает лишь небольшую сумму, будут поддерживать свои объемы выпуска.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вчера состоялось заседание Комиссии по монетарной политике Банка Японии и за тем последовала пресс-конференция главы центробанка Харухико Курода.

Комментарии Barclays:

• Как и следовало ожидать, Банк Японии проголосовал за сохранение текущей позиции денежно-кредитной политики. Резкое несоответствие между устойчивой экономикой и вялыми ценами оставляет мало места для корректировки денежно-кредитной политики в любом направлении

• Член правления совета директоров Катаока, сильный сторонник количественного смягчения, не согласен с решением, как и на предыдущем заседании, на том основании, что нынешнее ослабление недостаточно для достижения целевого показателя инфляции. Однако он не выдвинул официального предложения, и его аргументы, наоборот, лишь подчеркивали ограничения смягчения денежно-кредитной политики.

• Мы полагаем, что Банк Японии сохранит свое денежное ослабление через количественное смягчение и контроль кривой доходности в 1-м квартале 2018 года на фоне продолжающейся стагнации индекса потребительских цен. Впоследствии мы ожидаем нарастания предположений о пересмотре контроля кривой доходности во втором полугодии

• В своей денежно-кредитной политике и операциях Банк будет сталкиваться с многочисленными проблемами, поскольку он стремится скорректировать кривую доходности и нормализовать политику, включая переопределение ее целевого показателя инфляции и корректировки баланса

• Выборы на пост нового главы центробанка и двух заместителей начнутся всерьез в начале нового года.

• Если Харухико Курода снова будет назначен губернатором, согласно нашему прогнозу и консенсусу на рынке, состав правления должен оставаться нейтральным, как в настоящее время.

• Выбор другого кандидата могли бы сдвинуть состав как в направлении ранней нормализации политики, так и в продлении или усилении смягчения денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против евро, восстановившись до уровня открытия сессии. Катализатором повышения пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты в ответ на снижение доходности гособлигаций США, а также благоприятные данные по еврозоне, которые отразили улучшение индекса потребительского доверия в декабре до максимума с января 2001 года.

Ранее вчера в фокусе находились американские данные по ВВП, числу обращений за пособием по безработице и региональной деловой активности, которые в целом не изменили взгляд трейдеров на стабильную экономику.

Экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале, опираясь на надежные бизнес-расходы, и готова к тому, что может получить скромный подъем в следующем году от радикальных сокращений налогов, принятых Конгрессом на этой неделе. Валовой внутренний продукт вырос на 3,2 процента в годовом исчислении в прошлом квартале, сообщило Министерство торговли в своей третьей оценке ВВП. Хотя оценка немного снизилась с 3,3-процентного показателя, сообщенного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3,1 процента во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3 процента или более в течение двух кварталов подряд. Но темпы роста за период с июля по сентябрь, вероятно, завышают здоровье экономики. Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет на уровне 3,3 процента. Рост в третьем квартале также был обусловлен накоплением непроданных товаров и восстановлением госинвестиций. Рост инвестиций в бизнес был увеличен до 10,8 процента, самый быстрый за три года, с ранее зарегистрированного показателя в 10,4 процента.

Между тем, Министерство труда заявило, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря. Данные за предыдущую неделю были не пересмотрены. С середины октября обращения были ограничены диапазоном от 223 000 до 252 000. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 231 000. На прошлой неделе была отмечена 146-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше. На прошлой неделе четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, выросла лишь на 1250 до 236 000. Четырехнедельное среднее число обращений между ноябрьскими и декабрьскими неделями исследования упало на 4000, что говорит о том, что в течение месяца наблюдается сильный рост занятости. Число людей, получающих пособия после начальной недели помощи увеличилось на 43 000 до 1,93 млн. за неделю, закончившуюся 9 декабря. Четырехнедельная скользящая средняя повторных заявок выросла на 4 250 до 1,92 млн..

Фунт укрепился против доллара, отыграв почти все ранее утраченные позиции, что было обусловлено повсеместным снижением американской валюты и общим настроем рынков в отношении рисковых активов. Инвесторы также корректировали свои позиции перед завтрашней публикацией британских данных по ВВП, объему коммерческих инвестиций и сальдо платежного баланса.

Ранее вчера определенное влияние на фунт оказали данные по заимствованиям госсектора Великобритании. Управление национальной статистики заявило, что чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, снизились на 0,2 млрд. фунтов стерлингов до 8,7 млрд. фунтов стерлингов в ноябре. Это был самый низкий чистый заем с ноября 2007 года. Ожидаемый уровень составил 9 млрд. фунтов стерлингов. В период с апреля по ноябрь 2017 года дефицит бюджета сократился на 3,1 млрд. фунтов стерлингов до 48,1 млрд. фунтов стерлингов. Это также было самым низким чистым заимствованием за год до текущей даты с 2007 года. Согласно прогнозу Управления по бюджетной ответственности, PSNB достигнет 49,9 млрд. фунтов стерлингов в течение финансового года, заканчивающегося в марте 2018 года. Чистый долг государственного сектора, за исключением банков госсектора, составил 1 734,8 млрд. фунтов стерлингов в конце ноября 2017 года, что эквивалентно 84,6 процента валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

OIL 58.18 -0.31%

GOLD 1270.50 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -25.62 22866.10 -0.11

TOPIX +1.45 1822.61 +0.08

Hang Seng +132.97 29367.06 +0.45

CSI 300 +37.36 4067.85 +0.93

KOSPI -42.54 2429.83 -1.72

Euro Stoxx 50 +18.13 3570.78 +0.51

FTSE 100 +78.76 7603.98 +1.05

DAX +40.57 13109.74 +0.31

CAC 40 +33.20 5385.97 +0.62

DJIA +55.64 24782.29 +0.23

S&P 500 +5.32 2684.57 +0.20

NASDAQ +4.40 6965.36 +0.06

S&P/TSX +22.96 16182.63 +0.14

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1865 -0,05%

GBP/USD $1,3382 +0,06%

USD/CHF Chf0,9883 +0,16%

USD/JPY Y113,34 -0,03%

EUR/JPY Y134,49 -0,08%

GBP/JPY Y151,65 0,00%

AUD/USD $0,7699 +0,44%

NZD/USD $0,7016 +0,05%

USD/CAD C$1,2737 -0,76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 10.7 10.8

07:45 Франция Потребительские расходы Ноябрь -1.9% 1.4%

07:45 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.6% 0.5%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Декабрь 110.3 110.3

09:30 Великобритания Сальдо платежного баланса, млрд III кв -23.2 -20.6

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г (окончательные данные) III кв 2.5% 1.3%

09:30 Великобритания Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.5% 0.2%

09:30 Великобритания ВВП, г/г (окончательные данные) III кв 1.5% 1.5%

09:30 Великобритания ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв 0.3% 0.4%

13:30 Канада ВВП, м/м Октябрь 0.2% 0.2%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Ноябрь -0.8% 0.9%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования Ноябрь -1.2% 1.6%

13:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Ноябрь 0.4% 0.4%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Ноябрь 1.4% 1.5%

13:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Ноябрь 0.2% 0.1%

13:30 США Личные расходы, м/м Ноябрь 0.3% 0.3%

13:30 США Личные доходы, м/м Ноябрь 0.4% 0.4%

15:00 США Продажи новостроек, млн. Ноябрь 0.685 0.649

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Декабрь 98.5 97

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Декабрь 747

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Уолл-стрит немного выросли, так как инвесторы ожидают снижения ставок корпоративного налога, что побудит компании тратить свой дополнительный капитал на дивиденды, новые проекты и повышение заработной платы.

Читать далее