Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2014

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Наибольшее снижение демонстрируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.54%), квартальный отчет которой не впечатлил инвесторов.

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся на отрицательной территории. Самое большое снижение демонстрирует технологический сектор (-1.9%).

Производство автомобилей в Японии увеличилось в прошлом месяце, зафиксировав при этом десятое ежемесячное повышение подряд. Об этом сегодня заявили в Ассоциации автомобильных производителей Японии.

Согласно данным, июньский объем производства четырехколесных транспортных средств вырос на 6,6 процента - до 857137 единиц в июне. За аналогичный период прошлого года производство было на уровне 804 125 единиц. Внутренний спрос на автомобили повысился в июне на 0,4 процента годовых - до 452 555 единиц, а объем экспорта снизился на 4,0 процента.

Между тем, стало известно, что производство мотоциклов поднялось на 22,6 процента в годовом исчислении. За месяц рост составил 8212 единиц - до 44518 единиц. Это был десятый месячный прирост подряд. Экспорт мотоциклов подскочил на 20,2 процента годовых, в то время как продажи на внутреннем рынке упали на 10,3 процента.

В период с января по июнь производство автомобилей выросло на 8,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что было замечено впервые за два года. Кроме того, добавим, что производство мотоциклов также выросло в первом полугодии - на 12,7 процента.

Розничные продажи в Греции сократились в мае после роста в предыдущем месяце. Такую информацию сегодня озвучили в Греческом статистическом органе.

Согласно докладу, майский объем розничных продаж упал на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что последовало за повышением на 7,1 процента в апреле.

Также стало известно, что продажи продовольствия уменьшились в мае на 7,8 процента после роста на 9,2 процента в предыдущем месяце. Продажи автомобильного топлива упали на 4,4 процента, частично компенсировав рост на 6,9 процента в апреле. Продажи непродовольственных товаров снизились в мае на 8,4 процента, зафиксировав при этом седьмой месячный спад подряд.

Между тем, данные показали, что индекс розничных продаж, за исключением автомобильного топлива, уменьшился на 5,6 процента в мае вслед за ростом на 5,4 процента в апреле. Индекс оборота в сфере розничной торговли упал на 8,5 процента годовы после того, как вырос на 3,8 процента в апреле.

В месячном выражении объем розничных продаж вырос на 5,1 процента, в то время как оборот снизился на 7,2 процента.

Курс евро незначительно снизился против доллара на фоне данных по инфляции в еврозоне и по рынку труда США. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата. Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года. Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле. Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. Цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

Между тем, отчет по США показал: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 23 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 26 июля. Данные были немного лучше, чем ожидалось. Экономисты в среднем прогнозировали 306 000 первичных заявок. Обращения на предыдущей неделе были пересмотрены до 279 000, самого низкого уровня с мая 2000 года. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3 500 до 297 250 - это самый низкий показатель с апреля 2006 года. Отчет также показал: количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, увеличилось на 31 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 540 000 на неделе, завершившейся 19 июля.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжает торговаться с заметным понижением, так как вчерашние оптимистичные данные США по экономическому росту продолжают поддерживать спрос на американскую валюту. Добавим, вчера ФРС в своем решении по ставке заявила, что на рынке труда все еще существует значительная слабина, несмотря на недавнее ускорение роста рабочих мест, и указала, что ставки пока останутся на текущем уровне. Центральный банк также заявил: инфляция растет и приближается к долгосрочной целевой отметке.

Небольшое влияние также оказали сегодняшние данные по Британии, которые показали: рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов. Ипотечный кредитор Nationwide заявил, что цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами. На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле - заметно медленнее увеличения на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемого экономистами. Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Канадский доллар заметно укрепился против своего американского коллеги, получив поддержку от данных по ВВП Канады. Канадская экономика выросла самыми быстрыми темпами за четыре месяца в мае, что было обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, энергетике и строительстве. Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) вырос на 0,4% до 1620 миллиардов канадских долларов ($ 1490 млрд.), ускорившись по сравнению с увеличением в каждом из предыдущих двух месяцев на 0,1%. Об этом Статистическое управление Канады заявило в четверг. Подъем превысил рыночные ожидания (0,3%). В годовом измерении рост поднялся до 2,3% с 2,1%. В секторе услуг выпуск вырос на 0,4%, соответствуя усилению предыдущего месяца. В секторе производства товаров выпуск восстановился после спада в предыдущем месяце, увеличившись на 0,5% - это наибольший рост с февраля.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Бекренев/. Американский банк "Джей-Пи Морган Чейз" /JPMorgan Chase/ ведет переговоры о выкупе дефолтных долговых обязательств Аргентины у хедж-фондов, которые более десяти лет назад не приняли условия реструктуризации госдолга страны и через суд добиваются 100-процентного погашения задолженности. Об этом сообщила сегодня в своей электронной версии газета "Уолл-стрит джорнэл".

В среду двухдневные переговоры между аргентинским правительством и иностранными инвестфондами, выигравшими иск в суде Нью-Йорка по долгу в 1,5 млрд долларов, не увенчались успехом. Согласно решению нью-йоркского судьи Томаса Гриесы, Аргентина не имеет права обслуживать часть своего долга, если не погасит задолженность перед "кредиторами-отказниками" в полном объеме. Буэнос-Айрес должен был достичь какого-либо соглашения с этими инвесторами до 31 июля, однако этого не произошло. Формально это означает, что Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта по отношению к владельцам облигаций, принявшим условия реструктуризации госдолга.

Аргентина уже переживала дефолт: в 2001 году страна отказалась обслуживать внешний долг на сумму почти 100 млрд долларов. В 2005 и 2010 годах аргентинские власти реструктурировали 93 проц этой задолженности. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70 проц к первоначальной стоимости. Однако держатели 7 проц долговых бумаг на списание не согласились и требуют полного погашения задолженности. Преимущественно речь идет о спекулятивных инвестиционных фондах, которые после дефолта 2001 года практически за бесценок скупили облигации госдолга Аргентины.

Буэнос-Айрес заявил, что не может в полном объем заплатить "инвесторам-отказникам", поскольку тогда кредиторы, согласившиеся с реструктуризацией, также могут обратиться в суд и потребовать более выгодных условий.

26 июня правительство Аргентины осуществило платеж в счет процентов по реструктурированному долгу. Однако судья / Томас Гриес - прим. ред./ этот платеж приостановил, указав, что сначала страна должна договориться с "кредиторами- отказниками".

В среду международное агентство "Стандард энд Пурс" / Standard & Poor's/ объявило о понижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Аргентины в иностранной валюте с уровня "ССС-" до уровня "выборочный дефолт". Прогноз по рейтингу остается "негативным".

Согласно данным обследования Банка Италии и Центра исследований экономической политики, которые были представлены сегодня, показатель текущей экономической ситуации в зоне евро немного снизился в июле после того, как оставался неизменным в предыдущем месяце.

В докладе говорится, что индикатор EuroCoin упал до 0,27 в июле с 0,31 в июне. Добавим, последнее значение было самым низким, начиная с ноября прошлого года (тогда индекс составил 0,23 пункта).

Негативное влияние на падение промышленного производства в мае и слабой динамики фондового рынка в июле было частично компенсировано улучшением кривой доходности, говорится в итогах исследования.

Напомним, индикатор EuroCoin, который представляет собой оценку квартального роста ВВП без учета самых неустойчивых компонентов, остается положительными с сентября прошлого года.

Эксперты Международного валютного фонда заявили сегодня, что темпы подъема китайской экономики могут замедлиться в ближайшие годы, если Пекин не ускорит проведение экономических реформ.

МВФ призвал Китай быстро провести финансовую реформу, ускорить либерализацию валютного курса, а также провести ряд реформ в бюджетной политике в следующие 2 года, в частности, в сфере налогообложения недвижимости.

По оценкам фонда, ВВП Китая увеличится на 7,4% в 2014 году, однако в 2015 году рост замедлится до 7,1% и в дальнейшем продолжит ослабляться. Стоит добавить, прогноз МВФ основан на предположении о том, что Китай будет придерживаться нынешних темпов реформирования экономики, призванного сократить ее зависимость от экспорта и капиталоемких отраслей и переориентировать ее на внутреннее потребление. В том случае, если КНР не сможет провести необходимые реформы, темпы роста ВВП страны могут сократиться примерно до 3,5% к 2020 году, а затем и до 2,5%. В 2013 году китайский ВВП поднялся на 7,7%.

Потери основных фондовых индексов США на текущий момент составляют от 1.2% до 1.6%. Таким образом, по итогам июля индексы могут зафиксировать свое первое месячное снижение за последние полгода.

Американские фондовые индексы снижаются на фоне распродаж на глобальных рынках. Дополнительное давление оказали опубликованные квартальные отчеты, которые оказались хуже ожиданий. Так, прогнозы аналитиков не оправдали Whole Foods Market Inc. (WFM) и Kraft Foods Group Inc. (KRFT).

Сегодня источником негатива на глобальных рынках являются сообщения о том, что Аргентина объявила дефолт после того, как по итогам переговоров страна не смогла договориться с кредиторами по долгу в $1,5 млрд к дедлайну, который истек 30 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинг страны до «выборочного дефолта». Это уже 2 дефолт страны за последние 13 лет. Хотя сумма долга, по которому просрочен платеж, является относительно небольшой, инвесторы опасаются, что дефолт Аргентины может повлечь за собой ухудшение ситуации в других развивающихся экономиках.

Продажи на американских фондовых площадках отчасти также обоснованы фиксацией многими инвесторами прибыли после роста котировок с начала текущего года в свете приближения завершения федрезервом реализации программы QE и возможного более раннего, чем ожидалось, начала процесса ужесточения денежно-кредитного политики. Подобные ожидания усилились после опубликованных вчера данных по ВВП США за второй квартал, которые оказались значительно лучше ожиданий.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусе. Наибольшее снижение демонстрируют акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.87%), квартальный отчет которой не впечатлил инвесторов.

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся на отрицательной территории. Самое большое снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 16,659.02 -221.34 -1.31%

Nasdaq 4,388.76 -74.14 -1.66%

S&P 500 1,941.22 -28.85 -1.46%

10 Year Yield 2.55% -0.00

Gold $1,282.40 -12.50 -0.97%

Oil $98.28 -1.99 -1.98%

Европейские фондовые индексы существенно снизились сегодня и зафиксировали свой первый ежемесячный спад за последние два года. Давление на индексы

Читать далее

Уровень безработицы в Италии неожиданно снизился в прошлом месяце после того, как стабилизировался вблизи рекордно высокого значения в предыдущем месяце. Тем не менее, количество молодежи без работы поднялось до рекордного уровня. Об этом было сказано в отчете Статистического управления ISTAT.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился в июне до 12,3 процента с 12,6 процента в апреле и мае. Экономисты ожидали, что ставка останется неизменной. Между тем, добавим, что за этот же месяц прошлого года уровень безработицы составлял 12,2 процента.

Численность безработных составила в июне 3,150 млн. человек, что оказалось на 78 000 человек ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель также снизился на 26 000 по сравнению с прошлым годом.

Уровень безработицы молодежи, которая относится к возрастной группе 15-24 лет, поднялся до рекордно высоких 43,7 процента, по сравнению с 43,1 процента в мае.

Общая численность занятых выросла за месяц на 0,2 процента или на 50 000 человек - до 22,40 млн. человек. По сравнению с прошлым годом, данный показатель в значительной степени остался неизменным.

Данные, опубликованные исследовательской компанией GfK NOP Ltd., показали: в текущем месяце индекс британского потребительского доверия неожиданно снизился, зафиксировав при этом первый спад за последние полгода. В исследовании GfK, проведенном с 1 по 15 июля по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев старше 16 лет.

Согласно отчету, индекс потребительского доверия в июле упал до -2 пунктов по сравнению с +1 пункта в предыдущем месяце. Напомним, в июле прошлого года он находился на отметке -16 пунктов. Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Средний показатель за всю историю составляет минус 9 пунктов.

Между тем, стало известно: суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев уменьшился в этом месяце на 4 пункта относительно июня - до 9 пунктов. В июле прошлого года он составлял минус 9 пунктов. Индикатор оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год снизился на 1 пункт - до 2 пунктов, но оказался на 2 пункта выше прошлогодней отметки, говорится в сообщении компании. Подындекс готовности потребителей тратить деньги на крупные покупки в текущем месяце потерял 1 пункт и составил -3 пункта.

БРЮССЕЛЬ. 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Евросоюз ввел экономические санкции против России. Единственный прямой запрет - сделки с новыми ценными бумагами пяти российских госбанков. Поставки оборудования для нефтяной отрасли не приостанавливаются, а лишь усложняются за счет режима предварительного согласования. Сотрудничество в космической отрасли тоже продолжится. Несмотря на заявленный секторальный масштаб санкций их эффект ограничится проблемами для отдельных банков и компаний, оценивают экономисты.

Секторальные санкции Евросоюза в отношении России вступают в силу с 1 августа. До сих пор Брюссель публиковал только персональные "черные списки", не оказывавшие заметного влияния на российскую экономику.

Что запретили

Секторальные санкции, в частности, запрещают экспорт из Евросоюза в Россию товаров и технологий двойного назначения, за исключением технологий для космической индустрии, в части проектов, не имеющих отношения к военным разработкам.

Поставки оборудования и технологий для нефтяного сектора России, о возможности запрета которых ранее говорили источники, не прекращаются. Но ЕС вводит режим предварительного одобрения таких сделок. Соответствующие одобрения должны будут выдавать уполномоченные госорганы стран, в которых зарегистрированы компании-экспортеры. В основном, в список технологий, продажа которых потребует предварительного согласования, входит оборудование для шельфовых проектов, глубоководного бурения и разведки месторождений Арктики. Одним из оснований для выдачи разрешения на экспорт может считаться контракт с российскими компаниями, подписанный до 1 августа 2014 года.

Кроме того, санкции включают запрет для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка и госкорпорации ВЭБ /а также их спецкомпаний, SPV/ привлекать деньги на срок больше 3 месяцев на европейских финансовых рынках после 1 августа 2014 года. Под запретом новые эмиссии любых финансовых инструментов со сроком обращения свыше 90 дней, указано в материалах ЕС, включая размещение акций и облигаций.

Европейские дочерние структуры этих банков под санкции не попали, как и другие направления работы этих банков - кредиты, депозиты и платежные сервисы. Право кредитовать банки из "черного списка" сохранили и европейские финансовые институты, вне зависимости от срока кредита, указано в журнале ЕС.

Прямой эффект для экономики на данный момент не такой разрушительный, и он будет сконцентрирован на уровне отдельных компаний и банков, которые попали в эти списки, оценил главный экономист московского офиса ING Дмитрий Полевой. "С другой стороны важен сторонний эффект, который есть в этой ситуации - неопределенность. Помимо непосредственного запрета на работу с конкретными банками и компаниями есть момент, связанный с тем, что отношения банков к компаниям, которые не входят в санкционный список, будет более сдержанным - это касается и новых кредитов, сделок и др. - это тоже негативный момент, который будет достаточно заметен для российской экономики", - отмечает он.

Сколько стоят санкции

Европейский дипломат, знакомый с ходом консультаций, ранее на условиях анонимности рассказал EUobserver, что в ЕС оценивают потенциальный ущерб экономики России от нового этапа санкций в 23 млрд евро в 2014 году и в 75 млрд евро в 2015 году. Ущерб экономике Евросоюза, по словам источника, будет сопоставимым - 40 млрд евро в текущем году и 50 млрд евро - в следующем.

На долю Европейского союза в январе-мае 2014 года приходилось 49,6 проц российского товарооборота /164 млрд долларов/ и больше половины всего экспорта /115 млрд долларов/. Импорт из ЕС за пять месяцев сократился на 5 проц до 49 млрд долларов. Главные торговые партнеры России - это Нидерланды, Германия и Италия, на которые приходится около половины всего товарооборота с ЕС. Основа российского импорта - машины и оборудование, химия и продовольствие. Главная статья экспорта из России - нефть, газ и их производные, на которые приходится больше 75 проц поставок.

Российские власти предупредили ЕС, что новые экономические санкции обернутся "ростом цен на европейском энергорынке". Россия поставляет треть от всего потребляемого газа в Европе. "В санкционном запале Брюссель по собственной воле создает препоны для дальнейшего сотрудничества с Россией в такой ключевой сфере, как энергетика. Это бездумный, безответственный шаг. Он неминуемо обернется ростом цен на европейском энергорынке", - прокомментировал МИД.

По примеру США

Экономические санкции Европы последовали за очередным пакетом со стороны США, который был представлен 29 июля и расширил список российских банков с госучастием, которым запрещено на американском рынке привлекать кредиты и выпускать облигации на срок больше 3 месяцев. К Газпромбанку и ВЭБу добавились ВТБ, Банк Москвы и Россельхозбанк. Сбербанк, контрольный пакет которого принадлежит Центральному банку, не попал в санкционный список США. Следующим этапом американских санкций может стать запрет краткосрочного кредитования российских банков и торговли их производными финансовыми инструментами, рассказал накануне источник Bloomberg.

ЕС объяснил необходимость новых санкций тем, что Россия не оказала, по мнению еврочиновников, содействия мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, поддерживая ополченцев, а также не содействовала обеспечению доступа международных экспертов к месту катастрофы малайзийского лайнера.

Официальные представители ЕС подчеркнули, что санкции не затронут газодобывающий сектор из-за сильной зависимости европейской экономики от экспорта российского газа и возражений ряда стран-членов ЕС, а также выразили готовность пересмотреть санкции через 3 месяца.

Несмотря на это, введение санкций меняет правила игры в отношении России, это переломный момент с точки зрения торговли и инвестиций, сказал глава Royal Dutch Shell Plc Бен ван Бьорден, которого цитирует Bloomberg. По его словам, сейчас Shell оценивает последствия от введения санкций для своего бизнеса в России. "Мы не так сильно завязаны на Россию, как некоторые наши конкуренты", - отметил Ван Бьорден.

"Никаких точек сближения"

Главный экономист Sberbank CIB Евгений Гавриленков тоже не верит в быстрое смягчение позиций ЕС. "По моим ощущениям, санкций будет еще много. Логика развития такова, что пока не видно никаких точек сближения", - сетует он.

"Мы полагаем, что ограничение доступа на рынки капитала - наиболее серьезная форма санкций, поскольку Россия сильно интегрирована в международный финансовый рынок и 70 процентов акций в свободном обращении и еврооблигаций российских компаний принадлежит иностранным инвесторам, в основном из ЕС и США", - написали накануне аналитики Sberbank CIB в обзоре для инвесторов.

Главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин не согласен, что главная угроза новых санкций для России - ограничение доступа к капиталу. Основная проблема в том, что санкции потенциально закрывают для страны технологический путь развития, предупреждает он. "Многие рынки современных высокотехнологических компонентов или материалов в стране практически отсутствуют. Они попадают к нам в виде конечного продукта. Если санкции просуществуют длительный период, то у нас этих рынков и не будет. А они катастрофически нужны для модернизации", - предупреждает Надоршин, сетуя, что "придется еще раз изобрести велосипед".

Но, по мнению Гавриленкова, санкционный фон создает основу для изменений в экономике России за счет переориентации капитала на внутренние инвестиции. "Этот фон будет продолжаться еще некоторое время, и в России что-то будет меняться с точки зрения развития системы бизнеса. Но не в контексте ограничений, которые установлены на заимствования крупных компаний, - не факт, что они незамедлительно скажутся на хозяйственной деятельности всей экономики", - заметил он.

Российский платежный баланс и капитальный счет позволяют говорить о зависимости экономики от внешних заимствований, констатирует экономист: "Но эволюция капитального счета показывает, что выросли не только обязательства, зеркально выросли и инвестиции во внешний мир".

"Во втором квартале, в условиях половинчатых санкций, объемы валового притока капитала резко уменьшились. И столь же резко уменьшились объемы зарубежных покупок российскими компаниями. То есть на внутреннюю экономику это пока не оказало существенного влияния", - резюмировал Гавриленков.

/Обновлено в 20:15 мск, добавлены подробности в 3 и 5 абзацах/

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. S&P Dow Jones Indices начало консультации по российским ценным бумагам в своих индексах. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Министерство финансов США объявило, что выставляет санкции в отношении некоторых российских ценных бумаг и физических лиц. Члены Европейского сообщества также принимают подобные действия. В то время как S&P Dow Jones Indices считает, что его показатели напрямую не затронуты этими действиями, мы признаем, что может потребоваться исключение из индексов этих санкционированных компаний", - говорится в сообщении.

Речь идет, например, о следующих индексах: S&P BMI Russia, Dow Jones Russia GDR Index, S&P/IFCI Russia price index, S&P Russian Federation BMI, Dow Jones Islamic Market Russia Index, Dow Jones Russia Index, Dow Jones Russia Total Stock Market Index, S&P GIVI Russia Index, The Global Dow Russia Index, S&P Russia 10 Index, Dow Jones Brookfield Russia Infrastructure Composite Index.

Консультации будут продолжаться до 15 августа.

S&P Dow Jones Indices - один из ведущих создателей и разработчиков индикаторов финансового рынка.

Международное рейтинговое агентство Moody`s объявило сегодня о своем решении понизить прогноз относительно банковской системы Швейцарии «ААА» со стабильного на негативный, сославшись при этом на то, что поддержка со стороны крупных кредиторов швейцарского правительства ослабла.

Аналитики Moody's считают, что негативные последствия ослабления поддержки со стороны главных кредиторов будут сильнее позитивных моментов, связанных с поддержанием независимости и кредитоспособности банков.

В докладе также говорится, что последняя оценка отражает дальнейшее движение правительства в сторону реализации системы, позволяющих распределить бремя с кредиторами для решения проблем отечественных банков.

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Банк России готов оказать поддержку банкам, попавшим под санкции ЕС, и предоставить им ликвидность в рамках действующих инструментов. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

"Банки, попавшие под действие санкций, могут самостоятельно справиться с проблемами. Их валютная позиция сбалансирована. Если будут проявляться дополнительные факторы риска, Банк России готов предоставить ликвидность в рамках действующих инструментов", - заявили в ЦБ.

По мнению регулятора, у банков, попавших под действие санкций, достаточно капитала, а принятое решение о конвертации субординированных кредитов в капитал первого уровня создает им дополнительные финансовые возможности.

"Банк России располагает достаточным набором инструментов рефинансирования банковского сектора", - заключили в Банке России.

Цены на нефть марки Brent незначительно снизились сегодня, опустившись при этом ниже уровня $106 за баррель, поскольку более высокая добыча в ОПЕК и слабый спрос в США

Читать далее

Цены на золото заметно снизились сегодня, достигнув при этом шестинедельного минимума в связи с укреплением доллара и вчерашними заявлениями ФРС

Читать далее

Сальдо счета текущих операций Испании за май вернулось к дефициту от профицита, который был зафиксирован в том же месяце прошлого года. Об этом было сказано в докладе, представленном ранее сегодня Банком Испании.

Данные показали:по итогам мая месяца текущий счет показал дефицит в сумме 0,6 млрд. евро по сравнению с профицитом в размере 2,4 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Сальдо торгового баланса также оказалось с дефицитом в размере 1,1 млрд. евро, по сравнению с профицитом в размере 0,5 млрд. евро в прошлом году.

Между тем, стало известно, что профицит при торговле услугами вырос до 3,9 миллиарда евро с 3,6 млрд. евро в мае прошлого года.

Также в Банке Испании сообщили, что профицит счета операций с капиталом снизился в мае до уровня 0,9 млрд. евро с 1,4 млрд. евро в прошлом году.

В пятницу будет представлено множество данных, но почти все они - второстепенной важности.

Начнет серию наиболее важных событий Япония - в 03:30 GMT глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью. Комментарии главы Банка Японии могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от японского Центробанка ждут мер, направленных на сдерживание роста курса иены. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике Банка Японии.

В фокусе также окажутся американские данные по уровню безработицы и по изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за июль (12:30 GMT). Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель - оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Ожидается, что уровень безработицы остался неизменным - на отметке 6,1%, а рост занятых замедлился до 230 тыс. с 288 тыс.

Что касается данных второстепенной важности, то первым отчитается Китай - в 01:00 GMT выйдет индекс производственной активности PMI за июль. Показатель рассчитывается на основании опроса около 700 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс вырос до уровня 51,4 пункта с 51,0 пункта в июне.

Немного позже, а именно в 01:30 GMT, Австралия представит индекс цен производителей за 2-й квартал. Ожидается, что показатель вырос на 0,7% после +0,9% в 1-м квартале. В 01:45 GMT Китай выпустит производственный индекс PMI от HSBC за июль. Прогнозируется, что индекс остался неизменным - на уровне 52,0 пункта.

Следующим событием будет выход индекса деловой активности в производственном секторе за июль: в 07:48 GMT отчитается Франция, в 07:53 GMT - Германия, в 07:58 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что британский показатель снизился до 57,2 с 57,5, а все остальные остались без изменений.

Из американской статистики стоит выделить выход отчета по средней почасовой оплате за июль и по личным доходам и расходам за июнь. Ожидается, что зарплата выросла на 0,2%, доходы - на 0,4%, а расходы - на 0,5%.

Последними в данной серии будут индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль (в 13:55 GMT) и производственный индекс Института Управления Поставками за июль. По прогнозам, индекс потребнастроений вырос до 81,5 пункта с 81,3 пункта, а производственный индекс улучшился до 56,1 с 55,3 в июне.

Безработица в Германии снизилась больше, чем ожидалось в июле, сообщило в четверг Федеральное агентство труда.

Количество людей без работы сократилось на 12 000 с июня. Безработица, согласно прогнозам, должна была сократиться на 5 000.

Между тем, уровень безработицы остался неизменным с учетом сезонных колебаний на уровне 6,7 процента в июле, как и ожидалось.

Обследование рабочей силы от Destatis показало: было 2 120 000 безработных в июне, т.е. меньше на 166 000 или на 7,4 процента чем в прошлом году. Скорректированный уровень безработицы остался на прежнем уровне 5,1 процента в июне.

Французские расходы домохозяйств продолжили расти в июне, в то время как расходы подскочили почти во всех подкатегориях, показали в четверг данные национального статистического института INSEE.

Расходы домохозяйств увеличились на 0,9 процента за месяц в июне после пересмотренного роста на 0,7 процента в мае. Экономисты ожидали, что расходы домашних хозяйств вырастут на 0,3 процента.

Результат был обусловлен сильным приростом в инженерных товаров, потребление которых выросло на 0,9 процента после падения на 0,2 процента в мае - в основном за счет роста расходов на товары длительного пользования в июне.

Расходы на текстильные и кожаные изделия выросли на 3 процента. Расходы на продовольственные товары увеличились на 1,1 процента в июне, восстановившись от падения на 1,1 процента в мае.

Потребление топливно-энергетических товаров увеличилось на 0,2 процента после роста на 7 процентов в мае. Расходы на промышленные товары восстановились на 1,3 процента в июне после падения на 0,5 процента в мае.

Ежегодно потребление домашних хозяйств выросло на 1,8 процента в июне, что больше 0,4-процентного роста, ожидаемого экономистами.

Во втором квартале расходы домохозяйств выросли на 1 процент от первых трех месяцев этого года. Ежеквартальный рост обусловлен в основном скачком потребления энергетических продуктов, который произошел в мае, и в закупках товаров длительного пользования.

Последние данные показали: с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль снизился до 52,6 против 62,6 в июне. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти до уровня 63,2.
Напомним, индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов является индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии четверга незначительно укрепляется, рынки ждут прояснения европейских санкций.

На 16.30 мск рубль прибавляет 8 копеек к доллару и находится на отметке 35,52 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 14 копеек против евро, до 47,52 рубля за евро. Бивалютная корзина снижается на 11 копеек и стоит 40,92 рубля. По отношению к евро рубль расположен недалеко от максимума текущей недели /47,38 руб/.

Рубль предпринимает неуверенные попытки продолжить вчерашнее восходящее движение, корректируясь наверх по факту объявления США о новых санкциях. Однако ожидания прояснения ограничений от ЕС сегодня вечером, наряду со снижением цен на нефть и умеренно негативными настроениями за рубежом, сдерживают покупки. Эксперты предупреждают, что российская валюта вскоре может перейти к ослаблению.

"На данный момент рубль никому не интересно укреплять: санкции объявлены, а цены на нефть понижаются. В ближайшее время российская валюта в паре с долларом может достигнуть торгового диапазона 37-38 рублей", - прогнозирует старший трейдер управления фондовых операций ИК "Велес-Капитал" Алексей Никогосов.

Аналитик АКБ "Росбанк" Евгений Кошелев также сомневается в обоснованности текущего укрепления рубля. "Динамика несколько атипична для периода с умеренно комфортным состоянием ликвидности и отрицательным внешним фоном, поэтому мы полагаем, есть все причины для сомнения в устойчивости текущих котировок. Объем ликвидности рынка остается не очень высоким, что позволяет повысить значимость спекулятивно настроенных участников. В этой связи не стоит исключать и перелома ситуации в обратную сторону. В частности, в случае релиза сильных данных по рынку труда США /в эту пятницу/ ближайшей целью для рубля может стать 36,00 против доллара США и 41,30-41,50 против бивалютной корзины", - отмечает эксперт.

Аналитик "Нордеа Банк" Валерий Евдокимов согласен, что пока движение рубля наверх скорее носит технический характер, и санкции, и ожидания дальнейшего их ужесточения, продолжат оказывать давление на нашу валюту. Он полагает, что отметка 36 рублей за доллар все же может быть взята в ближайшие недели, хотя локально техническая инерция может поддержать рубль и откат продолжится.

На рынке Forex, после публикации сильных данных по экономике США и подведения итогов заседания ФРС накануне, сохраняется тенденция укрепления доллара. Инвесторы рассчитывают на скорое повышение процентных ставок в Штатах. Основная валютная пара евро/доллар к 16.15 мск теряет 0,12 проц, торгуясь на уровне 1,3379 евро за доллар. Вчера пара обновила годовой минимум и упала до отметки 1,3364. Важным для определения дальнейшего движения станет завтрашний отчет по рынку труда США за июль.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в сентябре теряют в цене менее 0,1 проц и находятся на уровне 106,41 доллара за баррель. Давление на цены оказывают опасения снижения спроса в связи с геополитическими факторами.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.59% (+4 б.п.).

Золото $1,287.30 (-0.59%)

Нефть (WTI) $99.77 (-0.50%)

EUR/USD $1.3382, $1.3400, $1.3405, $1.3450

USD/JPY Y101.00, Y101.40-45, Y101.50, Y101.75, Y101.80, Y101.85, Y101.95, Y102.00, Y102.20, Y102.25, Y102.40, Y102.50, Y102.60, Y102.75, Y103.00

GBP/USD $1.6850

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7900, stg0.7920, stg0.7980

AUD/USD $0.9320, $0.9360, $0.9365, $0.9375

USD/CAD C$107.65, C$1.0800

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1948.50 (-0.83%), фьючерс NASDAQ упал на 0.88% до уровня 3933.50.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в плюсе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент удерживаются на отрицательной территории.

Nikkei 15,620.77 -25.46 -0.16%

Hang Seng 24,756.85 +24.64 +0.10%

Shanghai Composite 2,201.56 +20.32 +0.93%

FTSE 6,753.04 -20.40 -0.30%

CAC 4,262.52 -49.78 -1.15%

DAX 9,464.56 -129.12 -1.35%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $99.66 за баррель (-0.61%)

Цены на золото торгуются в области $1289.40 за унцию (-0.42%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на негативный старт торгов.

Фьючерсы отступают под влиянием опубликованных квартальных отчетов, оказавшихся хуже ожиданий. Так, прогнозы аналитиков не оправдали Whole Foods Market Inc. (WFM), Kraft Foods Group Inc. (KRFT), ExxonMobil (XOM).

Давление на фьючерсы также оказывают сообщения о том, что Аргентина объявила дефолт после того, как по итогам переговоров страна не смогла договориться с кредиторами по долгу в $1,5 млрд к дедлайну, истекшему 30 июля. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило рейтинг страны до «выборочного дефолта». Это уже второй дефолт страны за последние 13 лет.

Затраты на рабочую силу выросли самыми быстрыми темпами почти за шесть лет во втором квартале. Это признак того, что падение безработицы может вызвать повышение зарплат работников.

Индекс стоимости рабочей силы, широкий показатель заработной платы и пособий, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% с апреля по июнь, Департамент труда заявил в четверг. Экономисты прогнозировали увеличение на 0,5%.

Заработная плата, которая составляет около 70% компенсации затрат, выросла на 0,6% во втором квартале, показав самые высокие темпы прироста с третьего квартала 2008 года. Компенсационные выплаты, включающие предоставление оплачиваемых отпусков и страховые полисы, выросли на 1%.

По сравнению с тем же периодом годом ранее, индекс стоимости рабочей силы вырос на 2% - до уровня, которого индекс достиг в конце 2013 года.

Отчет в четверг показал тенденцию повышения заработной платы, в то время как рынок труда продолжает восстанавливаться от последнего спада. Обилие безработных, готовых занять рабочие места, уменьшило потребность работодателей повысить заработную плату.

Слабый рост заработной платы, в свою очередь, сдерживает потребительские расходы и помогает обуздать инфляционное давление во всей экономике.

Индекс стоимости рабочей силы, как правило, показывал рост от 3% до 4% в год в до-рецессиионные времена, негативно повлиявшие на рынок труда.

Другие меры заработной платы показали небольшие признаки роста. Ежегодное увеличение средней почасовой заработной платы (внимательно отслеживаемый показатель) остается на уровне около 2% с конца рецессии, по сравнению с ростом более 3%, отмеченном в 2007 году.

Федеральная резервная система, в сферу компетенций которой входит повышение занятости, сохраняя инфляцию под контролем, внимательно следит за затратами на рабочую силу как на показатель здоровья рынка труда, а также опережающий индикатор инфляции потребительских цен.

В заявлении, опубликованном после заседания по политике во вторник-среду, Центральный банк отметил недавнее стремительное снижение уровня безработицы страны. Но он добавил: "ряд показателей рынка труда предполагает, что остается значительным недоиспользование трудовых ресурсов."

Уровень безработицы упал до 6,1%, хотя многие экономисты считают, что показатель завышает здоровье рынка труда, так как не учитывает тех, кто уже отчаялся и отказался от своих поисков работы.

Канадская экономика выросла самыми быстрыми темпами за четыре месяца в мае, что было обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, энергетике и строительстве.

Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) вырос на 0,4% до 1620 миллиардов канадских долларов ($ 1490 млрд.), ускорившись по сравнению с увеличением в каждом из предыдущих двух месяцев на 0,1%. Об этом Статистическое управление Канады заявило в четверг.

Подъем превысил рыночные ожидания (0,3%). В годовом измерении рост поднялся до 2,3% с 2,1%.

В секторе услуг выпуск вырос на 0,4%, соответствуя усилению предыдущего месяца. В секторе производства товаров выпуск восстановился после спада в предыдущем месяце, увеличившись на 0,5% - это наибольший рост с февраля.

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. На подключение Крыма к российской энергосистеме и развитие энергогенерации на полуострове планируется выделить 49 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня министр по делам Крыма Олег Савельев на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

"На развитие сетевого комплекса, который включает в себя соединение крымской энергосистемы с единой энергосистемой России, а также сетевое обустройство потенциальных генерирующих мощностей предполагается выделить 49 млрд рублей", - сообщил Савельев. Министр добавил, что на инженерную инфраструктуру - в первую очередь системы водоснабжения, а также утилизацию твердых бытовых отходов - планируется выделить более 60 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

На развитие транспортной инфраструктуры полуострова в рамках Федеральной целевой программы по развитию Крыма планируется выделить 416,5 млрд рублей, их которых почти 247 млрд рублей пойдет на создание транспортного перехода через Керченский пролив.

Савельев напомнил, что всего финансирование ФЦП по развитию Крыма составляет 658 млрд рублей, из которых 654 млрд рублей - это государственные капитальные вложения. "В тех условиях, в которых сейчас находится Республика Крым и город Севастополь, было принято решение о том, что финансирование осуществляется исключительно за счет средств федерального бюджета", - отметил Савельев. бдб/ич/бч/ пр/бби

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Объем рекламного рынка России по итогам первого полугодия 2014 составил 165 млрд рублей, что на 6 проц больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит Ассоциация коммуникационных агентств России /АКАР/.

Согласно данным АКАР, все сегменты рекламного рынка в отчетный период, кроме печатных СМИ, показали положительную динамику. Так, объем размещения рекламы в печатных СМИ сократился 10 проц до 16,9 млрд рублей. Наибольшая динамика роста в отчетном периоде приходится на сегмент интернета, где объем рынка увеличился на 20 проц до 38 млрд рублей. Объем рынка рекламы на телевидении вырос на 4 проц до 78,9 млрд рублей, на радио - на 6 проц до 7,8 млрд рублей. Сегмент наружной рекламы не изменился, объем размещения остался на уровне 21 млрд рублей.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $2.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.86. Выручка выросла на 4,7% г/г до уровня $111.65 млрд против среднего прогноза $111.07 млрд.

Акции XOM на премаркете упали до уровня $101.65 (-1.55%).

Количество работников в США, обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на прошлой неделе после того, как упало до 14-летнего минимума в начале месяца.

Число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 23 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 26 июля, заявило в четверг Министерство труда.

Данные были немного лучше, чем ожидалось. Экономисты в среднем прогнозировали 306 000 первичных заявок.

Обращения на предыдущей неделе были пересмотрены до 279 000, самого низкого уровня с мая 2000 года.

Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3 500 до 297 250 - это самый низкий показатель с апреля 2006 года.

Обращения за пособием по безработице (датчик увольнений) были ниже тренда в этом году. Найм также улучшился - работодатели добавили свыше 200 000 рабочих мест в месяц в течение последних пяти месяцев.

Отчет в четверг показал: количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, увеличилось на 31 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 540 000 на неделе, завершившейся 19 июля. Эти цифры приведены с одной неделей задержки.

Поднявшись до уровня более чем 600 000 в начале 2009 года, в дальнейшем еженедельные обращения устойчиво снижались.

Они держались значения около 300 000 с мая, но не снижались ниже этого уровня последовательно с 2006 года, прежде чем экономика впала в рецессию, которая длилась с декабря 2007 года по июнь 2009 года.

Перед рецессией уровень безработицы в стране был ниже 5%. В июне он составил 6,1%.

Федеральная резервная система, в пределы компетенции которой входит повышение занятости, сохраняя инфляцию под контролем, внимательно следит за рынком труда в то время, как она сокращает свою программу покупки облигаций и начинает обсуждать, когда повысить процентные ставки.

После заседания на этой неделе ФРС заявила, что будет сворачивать свои покупки ипотечных и казначейских облигаций до $ 25 млрд. в месяц. В заявлении Центральный банк отметил: еще есть "значительные" неиспользуемые ресурсы на рынке труда.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансового года составила $0.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.16. Выручка упала на 24.0% г/г до уровня $2.43 млрд., совпав со средними прогнозами аналитиков.

По итогам 2-го квартала компания произвела 1.485 млн унций золота, показатель all-in sustaining costs, отражающий себестоимость производства золота, за данный период был на уровне $865 на унцию.

Акции ABX на премаркете упали до уровня $18.33 (-0.76%).

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Александр Шишло/. Совет Евросоюза опубликует сегодня в Официальном журнале ЕС список российских банков, подпадающих под секторальные санкции сообщества. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС источник в Совете ЕС.

"Такой список будет сегодня опубликован", - сказал он.

Как уже сообщалось, Совет ЕС принял законодательное постановление о введении экономических санкций против России. Они будут опубликованы сегодня же вечером и вступят в силу с 1 августа.

Первым элементом секторальных санкций станет ограничение доступа российских госбанков к европейскому долговому рынку. ЕС пока не уточняет, какие именно банки попадут под действие этой меры. По некоторым данным, речь идет о финансовых институтах, доля государства в активах которых составляет от 50 проц, или "50 проц плюс одна акция".

ЕС намерен не только запретить европейским инвесторам приобретать еврооблигации этих банков, но и торговать ими на европейских фондовых площадках. Финансовые санкции относятся только к новым сделкам и не имеют обратного действия.

Еврокомиссия подсчитала, что в 2013 году российские банки разместили на европейском рынке краткосрочные долговые обязательства /срок погашения до 90 дней/ на 7,5 млрд евро. Европейские чиновники считают, что их запретительные меры не вызовут переориентацию РФ на азиатские финансовые площадки и развитие оффшорных финансовых практик в отдельных российских регионах, в частности, в Крыму, а вынудят Москву "пересмотреть свою политику на Украине".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль +1.0% +0.6% +0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль +6.0% Пересмотрено с +11.8% +10.6%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.2% Пересмотрено с -0.6% +1.1% +1.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь +2.4% Пересмотрено с +1.9% +0.4%

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +1.0% +0.3% +0.9%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь -0.6% +1.8%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль +7 Пересмотрено с +9 -5 -12

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.7% 6.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +0.5% +0.5% +0.4%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.6% 11.6% 11.5%

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро снизился против доллара на фоне данных по инфляции и безработице в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года.

Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле.

Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в июне, показали опубликованные в четверг данные Евростата.

Уровень безработицы снизился незначительно до 11,5 процента с 11,6 процента в мае. Ставка по прогнозам должна была остаться неизменной на уровне 11,6 процента.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи снизился до 23,1 процента в июне с 23,2 процента месяцем ранее.

Общее число безработных лиц сократилось на 152 000 с мая до 18 410 000 в июне.

Британский фунт упал по отношению к доллару США после выхода данных по ценам на жилье. В Великобритании рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов, показали в четверг данные опросов, проведенных ипотечным кредитором Nationwide.

Цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле. Это было заметно медленнее, чем увеличение на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемый экономистами.

Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал: "Замедление нельзя считать неожиданным, учитывая свидетельства умеренной деятельности в последние месяцы".

"Одобренные заявки на ипотеку снизились почти на 20 процентов в период с января по май, и наблюдается также некоторое смягчение в перспективных показателях - таких, как новые запросы покупателей."

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3379

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6869

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.91

В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема ВВП за май. В США в 12:30 GMT выйдет число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, индекс себестоимости рабочей силы за 2 квартал, в 13:45 GMT - индекс Chicago PMI за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3485, $1.3460, $1.3440-50, $1.3440, $1.3415-25

Ордера на покупку $1.3360/50, $1.3320

GBP/USD

Ордера на продажу $1.7065, $1.7020-25

Ордера на покупку $1.6870/65, $1.6850/40, $1.6800

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9350, $0.9310/15

Ордера на покупку $0.9280, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.50, Y138.00

Ордера на покупку Y137.50, Y137.20, Y137.05/00, Y136.80, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y103.00

Ордера на покупку Y102.50, Y102.25/20, Y102.00, Y101.85/80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8000, stg0.7980/85, stg0.7940-50

Ордера на покупку

/Обновлено в 14:55 мск/

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Денис Дубровин, Александр Шишло/. Секторальные санкции Евросоюза против России вступят в силу с 1 августа. Об этом сообщила сегодня представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Сегодня вечером постановление о санкциях будет опубликовано, и, соответственно, завтра /1 августа/ они вступят в силу", - сказала она журналистам.

Как уже сообщалось, Cовет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России. Их первым элементом станет ограничение доступа российских госбанков к европейскому долговому рынку. ЕС пока не уточняет, какие именно банки попадут под действие этой меры. По некоторым данным, речь идет о финансовых институтах, доля государства в активах которых составляет от 50 проц, или "50 проц плюс одна акция".

ЕС намерен не только запретить европейским инвесторам приобретать еврооблигации этих банков, но и торговать ими на европейских фондовых площадках. Финансовые санкции относятся только к новым сделкам и не имеют обратного действия.

Еврокомиссия подсчитала, что в 2013 году российские банки разместили на европейском рынке краткосрочные долговые обязательства /срок погашения до 90 дней/ на 7,5 млрд евро. Европейские чиновники считают, что их запретительные меры не вызовут переориентацию РФ на азиатские финансовые площадки и развитие офшорных финансовых практик в отдельных российских регионах, в частности, в Крыму, а вынудят Москву "пересмотреть свою политику на Украине".

Вторым элементом санкций является оружейное эмбарго и запрет на поставки в Россию техники двойного - гражданского и военного - назначения, в первую очередь электронной.

Запрет коснется только новых контрактов как на импорт, так и на экспорт оружия. Таким образом, например, сделка с Францией по приобретению вертолетоносцев "Мистраль" автоматически под этот запрет не попадет, как не попадут и действующие соглашения с рядом стран Восточной Европы на обслуживание военной техники /в первую очередь, самолетов и вертолетов/ советского и российского производства.

Экспорт европейской военной техники в РФ составляет порядка 300 млн евро в год, тогда как импорт из РФ превышает 3 млрд евро. Если санкции ЕС затянутся, то армии восточноевропейских государств останутся без лицензионного обслуживанию своей военной техники и будут вынуждены форсированными темпами переходить на натовское вооружение. В этом случае им грозят серьезные финансовые потери, а РФ рискует потерять свои позиции на их оборонных рынках, которые займут преимущественно компании американского ВПК.

Важной частью запрета "товаров двойного назначения" станет запрет на продажу в РФ отдельных видов химикалий, использующихся для военных производств. Впрочем, в долгосрочной перспективе эта мера может оказаться даже выгодна для России, поскольку будет стимулировать активное развитие собственной химической промышленности.

Наконец, третьим элементом станет запрет на предоставление России новых технологий и продажу высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения.

Еврокомиссия утверждает, что сегодня российская нефтедобывающая промышленность на 60 проц зависит от европейских технологий. Таким образом введение санкций станет стресс-тестом для российской энергетической отрасли.

Изначально проект санкций подразумевал аналогичные ограничения и для газовой промышленности. Однако это вызвало острые возражения целого ряда стран ЕС, и под угрозой провала всего санкционного пакета газовая отрасль была из него исключена полностью.

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Международные резервы России за неделю с 19 по 25 июля 2014 года снизились на 0,1 млрд долларов до 472,4 млрд долларов, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

За предыдущую неделю международные резервы РФ сократились на 4,2 млрд долларов.

По итогам 2013 года международные резервы РФ уменьшились на 5 проц до 510 млрд долларов. Исторического максимума резервы достигли в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов. В период кризиса резервы снижались до 376 млрд долларов /в середине марта 2009 года/.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что Канада является единственной страной в мире, которая выпускает официальные данные по изменению ВВП на ежемесячной основе. В течение первых четырех месяцев 2014 года реальный ВВП Канады вырос на 0,2 процента в среднем за месяц. Консенсус-прогноз предполагает, что в мае рост экономики немного ускорился по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя разбивка месячного ВВП по основным компонентам спроса не доступна, квартальные данные по ВВП показывают, что замедление в Канаде за последние два квартала в значительной мере было обусловлено слабостью в инвестиционных расходах и в экспорте. Рост потребительских расходов в значительной степени оставался стабильным. Добавим, что производственный индекс PMI, который будет представлен в пятницу, также может пролить свет на состояние производственного сектора Канады в июле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая вырос на 0,3%., по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы снизились больше всего за две недели, в то время как Adidas AG понизил свой ​​прогноз прибыли и Banco Espirito Santo SA привел к понижению португальских акции. Американские фьючерсы на фондовые индексы и азиатские акции также упали.

Что касается опубликованной в регионе статистики, инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года. Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле.

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в июне, показали опубликованные в четверг данные Евростата. Уровень безработицы снизился незначительно до 11,5 процента с 11,6 процента в мае. Ставка по прогнозам должна была остаться неизменной на уровне 11,6 процента.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи снизился до 23,1 процента в июне с 23,2 процента месяцем ранее. Общее число безработных лиц сократилось на 152 000 с мая до 18 410 000 в июне.

Акции Adidas AG упали на максимальную величину с 2008 года (на 12 процентов) после того, как второй по величине в мире производитель спортивных товаров заявил, что кризис в Украине, вероятно, снизит прибыль из России.

Котировки Banco Espirito Santo обвалились на 42 процентов после резервирования 4,3 млрд. евро ($ 5,7 млрд.).

Бумаги Afren Plc упали на 32% после отставки топ-менеджеров из-за проведения расследования несанкционированных платежей.

Акции Royal Dutch Shell Plc добавили 3 процента. Самая большая нефтяная компания в Европе сообщила о прибыли, за исключением разовых статей и изменений инвентаризации, которая поднялась на 33 процента до $ 6,1 млрд с $ 4,6 млрд годом ранее. Это превзошло среднюю оценку аналитиков в $ 5,6 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 6,751.47 -21.97 -0.32%

CAC 40 4,282.5 -29.80 -0.69%

DAX 9,496.82 -96.86 -1.01%

Уровень безработицы в еврозоне неожиданно упал в июне, показали опубликованные в четверг данные Евростата.

Уровень безработицы снизился незначительно до 11,5 процента с 11,6 процента в мае. Ставка по прогнозам должна была остаться неизменной на уровне 11,6 процента.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи снизился до 23,1 процента в июне с 23,2 процента месяцем ранее.

Общее число безработных лиц сократилось на 152 000 с мая до 18 410 000 в июне.

МОСКВА, 31 июля. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в четверг к середине дня почти растеряли утренний 1-процентный рост в ожидании прояснений по санкциям. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже прибавляет 0,15 проц, составив 1384,19 пункта, а индекс РТС растет на 0,19 проц до 1226,61 пункта /по состоянию на 13:35 мск/, отступив от максимумов дня /1399 и 1244 пункта соответственно/.

Российские индексы с трудом удерживают отыгранные позиции, в том числе из-за слабости таких "тяжеловесов" как "Газпром" и Сбербанк. Отсутствие драйверов для роста из-за рубежа не добавляет оптимизма. В частности, ночью стало известно, что Аргентина стоит на пороге дефолта и не произвела выплаты по части обязательств.

"В краткосрочной перспективе мы вряд ли увидим заметное ухудшение в финансовом состоянии компаний и банков, попавших под санкции, однако в более длительном периоде возможно начало сложностей с рефинансированием долга", - комментирует аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Костюков. - Поэтому вряд ли российский фондовый рынок будет демонстрировать уверенный рост в ближайшие дни, поскольку осознание отложенных проблем постепенно будет выходить на поверхность", - утверждает эксперт.

Главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин говорит, что новостной фон по части России в мировых СМИ остается негативным. Продолжают приходить сообщения о санкциях разной силы и направленности. "В этой связи покупать наш рынок акций будут только спекулянты в расчете на краткосрочную игру на повышение. Осторожным инвесторам на какое-то время лучше запастись терпением и оставаться вне рынка. Есть ощущение, что к уровню поддержки на 1360 пунктов наш рынок еще вернется", - указывает он.

В лидерах роста к середине дня пребывают акции "СОЛЛЕРСа" /3,69 проц/ и бумаги "Северстали" /2,14 проц/.

В лидерах снижения пребывают привилегированные акции Сбербанка /-1,46 проц/, а обыкновенные акции Сбербанка прибавляют менее 0,1 проц. Бумаги "Газпрома" теряют 0,7 проц.

Акции "Газпрома" чувствуют себя хуже рынка на новостях о том, что добыча компании в июле сократилась на 15 проц в результате слабого экспорта, об этом говорят данные Агентства газовой информации.

Бумаги Сбербанка, по мнению Александра Костюкова из "Велес Капитала", находятся под давлением в результате сообщений западных СМИ о том, что в санкционный список ЕС может попасть и этот кредитор. "В случае, если в список не войдет Сбербанк, то вероятнее всего, рынок встретит данную новость на позитивной ноте. В противном случае, возможна значительная просадка", - предупреждает аналитик.

Говоря о технической картине российского фондового рынка, управляющий активами OOO "Инвестиционная палата" Александр Волынский отмечает, что возможное повышение котировок стоит продавать от 1400-1420 пунктов по индексу ММВБ. "Однако устойчивое закрепление в районе 1400-1420 предполагает далее рост к 1450 пунктам. Ближайшим уровнем поддержки остается район 1350-1370 пунктов по индексу ММВБ", - заключает эксперт.

Внешний фон умеренно негативен

Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились в пределах 0,1-0,5 проц. Федрезерв на вчерашнем заседании ожидаемо сократил программу выкупа активов ещё на 10 млрд долларов, не просигнализировав скорого повышения ставки. ВВП страны во 2 квартале вырос больше прогноза, а статистика по рынку труда за июль, напротив оказалась слабее прогноза. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,7 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались смешанные настроения, в то время как цены на нефть к середине торгов в России идут вниз, а на металлы преимущественно растут. Торги в Европе начались снижением основных индексов, которые идут вниз, в том числе на новостях от региональных компаний. Статистика сегодня показала замедление темпов роста розничных продаж Германии в июне с 2,4 до 0,4 проц в годовом измерении, снижение уровня безработицы еврозоны за аналогичный период с 11,6 до 11,5 проц, лучше прогноза, и инфляцию в регионе в июле на уровне 0,4 проц в месячном измерении /ожид. 0,5 проц/.

Сегодня на мировых площадках стоит ещё отметить недельную динамику обращений за пособиями по безработице / 16.30 мск / в США и Чикагский индекс деловой активности за июль /17.45 мск/. В календаре корпоративных отчетностей до открытия торгов в США стоит выделить результаты Avon, Colgate-Palmolive, ConocoPhillips, Exxon Mobil, MasterCard, после закрытия торгов - Western Union.

В Великобритании рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов, показали в четверг данные опросов, проведенных ипотечным кредитором Nationwide.

Цены на жилье выросли на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8 процента в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3 процента, ожидаемый экономистами.

На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1 процента в июле. Это было заметно медленнее, чем увеличение на 1 процент в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемый экономистами.

Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, сказал: "Замедление нельзя считать неожиданным, учитывая свидетельства умеренной деятельности в последние месяцы".

"Одобренные заявки на ипотеку снизились почти на 20 процентов в период с января по май, и наблюдается также некоторое смягчение в перспективных показателях - таких, как новые запросы покупателей."

Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали в четверг предварительные данные Евростата.

Инфляция замедлилась до 0,4 процента в июле с 0,5 процента в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5 процента. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года.

Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле.

Цены на энергоносители снизились на 1 процент, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3 процента. В то же время, цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3 процента.

EUR/USD $1.3382, $1.3400, $1.3405, $1.3450

USD/JPY Y101.00, Y101.40-45, Y101.50, Y101.75, Y101.80, Y101.85, Y101.95, Y102.00, Y102.20, Y102.25, Y102.40, Y102.50, Y102.60, Y102.75, Y103.00

GBP/USD $1.6850

EUR/GBP stg0.7850, stg0.7900, stg0.7920, stg0.7980

AUD/USD $0.9320, $0.9360, $0.9365, $0.9375

USD/CAD C$107.65, C$1.0800

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился и завершает ростом третий месяц подряд. В июле его значение увеличилось на 2,6%. Читать далее ...

Фунт падает, опустившись ниже $1.6889, минимума вчерашнего дня, после выхода негативных данных по индексу цен на жилье от Nationwide. Общенациональное строительное общество Великобритании (Nationwide Building Society) заявило, что цены на недвижимость выросли на +0.1%, тогда как аналитики ожидали подъема показателя на +0.6%. Напомним, предыдущее значение составило +1.0%. Таким образом, данные разочаровали экспертов.

The Wall Street Journal

США впервые за 40 лет отправили сырую нефть на экспорт

Поздно ночью 30 июля танкер BW Zambesi под флагом Сингапура вышел из порта Техас-Сити по направлению к Южной Корее. Стоимость 400 тыс. баррелей нефти на борту танкера оценивается в $40 млн. По данным издания, отправка неочищенной нефти в Южную Корею стала возможной благодаря усилиям двух энергетических компаний, адвокатов, которые нашли лазейку в американском законодательстве и беспрецедентному "бурительному буму" в США.

РБК-Daily

Moody's: решение по ЮКОСу угрожает рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service увидело в решении Гаагского арбитражного суда по ЮКОСу риск для суверенного кредитного рейтинга России. Компенсация в $50 млрд, которую должна выплатить Россия бывшим акционерам ЮКОСа, представляет собой «существенное условное обязательство» государства, написал в сегодняшнем комментарии старший аналитик Moody's Торстен Нестманн. Сколько согласится выплатить Россия и согласится ли вообще, остается под вопросом, оговаривается эксперт. Но на фоне геополитических проблем и растущих экономических трудностей проигранный суд по ЮКОСу только усиливает давление на рейтинг.

США могут расширить санкции на торговлю ценными бумагами и краткосрочные займы

США могут распространить новые санкции в отношении России на торговлю вторичными ценными бумагами и на краткосрочные займы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в министерстве финансов. Отмечается, что в настоящее время разрешено совершать сделки с непогашенными задолженностями любых сроков с компаниями, которые уже попали в санкционный список, а также с новыми краткосрочными долговыми обязательствами и вторичными ценными бумагами. Ограничения могут ввести, если «понадобятся более жесткие меры» против Москвы.

S&P понизило рейтинг Аргентины до уровня «выборочный дефолт»

Международное рейтинговое агентство S&P сообщило о дефолте по части долговых обязательств Аргентины. Об этом сообщает Reuters. Ранее был аннулирован платеж, который Аргентина провела для погашения своей задолженности. Аргентина согласилась провести переговоры с кредиторами в Нью-Йорке ради предотвращения дефолта. Отмечается, что последний срок для осуществления этого платежа истек, в результате чего рейтинговое агентство объявило дефолт по части долговых обязательств страны.

Sony уходит с Лондонской биржи

Японская корпорация Sony объявила о делистинге акций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Этот шаг обусловлен слишком низким объемом торгов. Компания покинет Лондонскую биржу уже в следующем месяце после присутствия там на протяжении 44 лет. Торги акциями компании продолжатся на Нью-Йоркской и Токийской фондовых биржах. Присутствие на Лондонской бирже обходилось корпорации в 10 млн иен в год.

BBC

Португальский банк BES объявил о рекордных убытках

Один из крупнейших банков Португалии Banco Espirito Santo объявил о рекордных убытках почти в 5 млрд долларов за первую половину этого года. Ранее в июле BES был вынужден прекратить торговлю ценными бумагами, после чего обвалилась Лиссабонская фондовая биржа. Банк оказался замешан в целой серии финансовых скандалов. Прежний руководитель банка Рикарду Эшпириту Санту Сальгаду лишь на прошлой неделе вышел на свободу под залог - он подозревается в отмывании денег и мошенничестве. Центральный банк Португалии будет вынужден провести санацию BES с тем, чтобы не допустить дальнейшего негативного влияния ситуации вокруг банка на финансовый сектор страны.

Согласно опубликованным сегодня данным Федерального статистического агентства Германии, в июне этого года розничные продажи в Германии выросли на 1,3% относительно предыдущего месяца против июня прошлого года. Исходя из среднего прогноза экономистов, показатель должен был вырасти всего на 1%. Напомним, в мае розничные продажи в ФРГ сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца и выросли на 1,9% по сравнению с тем же периодом 2013 года. По прогнозам Еврокомиссии, ВВП Германии в 2014 году увеличится на 1,8%, в 2015 году - на 2%. Бундесбанк ожидает роста немецкой экономики на 1,9% в 2014 году, 2% в 2015 году и 1,8% в 2016 году.

Эксперты из Nomura объявили сегодня, что уверены в дальнейшем росте курса доллара с августа по октябрь. При этом аналитики отмечают 7 причин этой точки зрения:

1. Данные по США демонстрирует явные признаки укрепления экономики.

2. В последнее время многие члены ФРС, в том числе Уильямс, Буллард и Фишер и т.д., стали более «ястребиными», чем Йеллен. И недовольство Плоссера сегодняшним заявлением FOMC является еще одним примером этого.

3. Мы приближаемся завершению программы покупок активов ФРС (к октябрю). FOMC прийдется задуматься об изменении политики обнародования дальнейших действий.

4. Ставки в США начинают двигаться независимо от глобальных ставок (после того, как наблюдалась значительная глобальная корреляция).

5. Короткие ставки, вероятно, станут более изменчивыми, так как эффект от вливания ликвидности ФРС проходит.

6. Окончание QE3 в октябре, возможно, повлияет на доллар, хотя к тому времени этот эффект может быть в значительной степени в цене.

7. Глобальная картина потоков капитала претерпевает существенные изменения, которые могли бы поддержать доллар.

• В 05:30 GMT НБШ публикует промежуточные результаты

• В 11:00 GMT Решение Национального Банка Чехии по основной процентной ставке

Как сообщило сегодня агентство BBC, власти Аргентины объявили дефолт - то есть официально признали, что страна не способна платить по своим долгам. Эта южноамериканское государство объявляет дефолт уже во второй раз за последние 13 лет, причем нынешний долг в 1,3 млрд долларов возник как раз после предыдущего дефолта в 2001 году, когда хедж-фонды скупили государственные облигации по сниженной цене. Аргентинские чиновники до последнего момента пытались заключить с фондами договор о рассрочке, однако минувшей ночью последний раунд переговоров также закончился ничем. Суд в США, рассматривающий спор между сторонами, установил последний срок досудебного урегулирования между сторонами на 4 часа утра четверга по Гринвичу.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3511 (2347)

$1.3473 (1518)

$1.3444 (516)

Цена на момент написания обзора: $1.3397

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3370 (3500)

$1.3349 (2624)

$1.3320 (2539)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 30827 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4125);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34294 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6567);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составило 1,11 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7200 (1648)

$1.7101 (2005)

$1.7002 (1063)

Цена на момент написания обзора: $1.6922

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6895 (2107)

$1.6798 (1993)

$1.6699 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 17502 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7250 (2423);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 24988 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2692);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составило 1,43 против 1,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +9.9% +0.2% -5.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +14.3% +16.0%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв +3.2% -1.4% -3.0%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв +3.6% -7.9%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.4% +0.4% +0.7%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.7% +5.1%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь +0.6% Пересмотрено с +0.8% +0.7% +0.4%

Доллар закрывает месяц ростом против большинства основных валют после того, опубликованные вчера макроэкономические данные по крупнейшей экономике мира оказались лучше ожиданий аналитиков. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в вчера Министерство торговли. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне в ожидании данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что инфляция немного приблизилась к долгосрочному целевому уровню ФРС и вероятность того, что она устойчиво останется ниже 2% несколько снизилась.

На торгах в Токио акции автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. выросли на 2,2% после сообщения, что ее чистая прибыль по итогам текущего года оказалась больше первоначального прогноза.

Курс акций крупнейшего японского производителя электроники Casio Computer Co. вырос на 7,3% после повышения прогноза на прибыль.

Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. снизилась на 3,3% на торгах в Сеуле, так как прибыль крупнейшего в мире производителя смартфонов не оправдала ожиданий из-за конкуренции со стороны компании Apple Inc.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,700.59 +54.36 +0.35%

Hang Seng 24,704.07 -28.14 -0.11%

Shanghai Composite 2,181.11 -0.13 -0.01%

Доллар США торгуется с повышением после выхода позитивного отчета по ВВП США в среду. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило в вчера Министерство торговли. Данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства и инфляции в США, которые выйдут в пятницу, могут повысить вероятность более раннего повышения процентной ставки ФРС, подтолкнув, таким образом, доллар США к росту.

Курс иены по отношению к доллару продолжает снижаться после выхода позитивных данных по ВВП США и последовавшим за этим взлетом курса доллара. По данным американского министерства торговли, ВВП США во 2-м квартале 2014 года вырос на 4% относительно аналогичного периода 2013 года, что превзошло ожидания экспертов, прогнозировавших рост в среднем на 3%. Продолжающееся сильное ослабление курса иены по отношению к доллару США. Это выгодно для местных крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Также были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы. Уровень заработной платы за июнь составил +0.4% (прогноз +0.7%).

Австралийский доллар торгуется около восьминедельного минимума по отношению к доллару США. Это произошло после выхода данных, показавших падение числа разрешений на строительство в Австралии на 5,0% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, отражают число разрешений на новые строительные проекты.

Канадский доллар торгуется около семинедельного минимума по отношению к доллару США на фоне почти полного отсутствия каких-либо серьезных данных по Канаде. Канадский доллар может получить некоторую поддержку, если сегодняшний отчет по ВВП Канады за май (единственный заметный отчет на этой неделе) выйдет сильнее, чем ожидалось.

/См. также другие сообщения по теме/

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Фоминых/. Частные банки сумели договориться с кредиторами Аргентины, чтобы страна избежала дефолта. Об этом сообщила в среду местная влиятельная газета деловых кругов "Амбито Финансьеро".

По данным издания, после непростых переговоров иностранные хедж-фонды, выигравшие иск против Буэнос- Айреса, приняли предложение частных аргентинских банков выкупить 100-процентов их дефолтных облигаций на сумму 1,6 млрд долларов. Таким образом, технический дефолт Аргентины по отношению к кредиторам, принявшим условия реструктуризации госдолга, продлится недолго. По информации газеты, об этом соглашении будет вскоре официально объявлено на Уолл-стрит.

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93 проц госдолга на сумму 100 млрд долларов. Владельцам дефолтных облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70 проц к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7 проц долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

Нью-йоркский судья Томас Гриеса встал на защиту интересов этих кредиторов и обязал Аргентину выплатить им 1,33 млрд долларов. Это привело к угрозе технического дефолта по отношению к остальным кредиторам, поскольку американский судья постановил, что Буэнос-Айрес не должен осуществлять платежи, пока не рассчитается с теми, кто не согласился с условиями реструктуризации. Он также установил срок до 30 июля, в течение которого Аргентина в ходе переговоров должна была достичь соглашения со своими кредиторами. По его истечении страна формально оказалась бы в состоянии дефолта.

В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара заметно вырос против евро в связи с выходом лучших, чем ожидалось, данных по ВВП США. Экономика США резко выросла весной этого года после сокращения в первом квартале, что привело к положительному росту в течение последних шести месяцев и повысило надежды на устойчивый рост во второй половине 2014 года. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) расширился с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, заявило вчера Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% за квартал. Подъем в запасах и ускорение потребительских расходов привели к широкому росту и нивелировали большое сопротивление от возросшего импорта. Прирост пришел на смену первому кварталу, когда экономика сократилась на 2,1%. В то время, как этот квартал стал худшим в текущем восстановлении, данная цифра отражает пересмотр в сторону повышения от предполагаемого ранее сокращения на 2,9%. Экономика выросла примерно на 1% в течение первой половины 2014 года. Ежегодные изменения, опубликованные в среду, показали, что экономика также расширилась на 4% во второй половине 2013 года; это лучший шестимесячный показатель за 10 лет.

Доллар существенно укрепился против фунта и иены на фоне восстановления американской экономики после того, как Федеральная резервная система США озвучила умеренную оценку инфляции и рынка труда США. По итогам двухдневного заседания Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил: на рынке труда сохраняется значительная недозагруженность мощностей, несмотря на улучшение данных. Центральный банк сообщил, что инфляция немного приблизилась к долгосрочному целевому уровню ФРС и вероятность того, что она устойчиво останется ниже 2% несколько снизилась. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС оставил диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменений между 0,0% и 0,25%. Федеральная резервная система заявила о сокращении объема ежемесячных покупок активов еще на 10 млрд долларов, до 25 млрд долларов, продолжая свой путь к завершению программы покупок активов в октябре. Эта программа оказывала давление на доллар США. Однако в целом сильные данные по ВВП США усилили аргументы инвесторов в пользу того, что Центральный банк наблюдает улучшения состояния экономики США и должен последовательно приблизить ожидаемые сроки первого повышения процентной ставки. ВВП США во 2-м квартале вырос на 4%, превысив прогноз роста на 3%, как сообщило Министерство торговли США.

• Потребление находится в сильном тренде, хотя отслеживается влияние со стороны повышения налогов.

• Экономики других стран будут постепенно восстанавливаться, что окажет позитивное влияние на эскпорт Японии

• Помним о понижательных рисках для экономического роста со стороны спроса и предложения

• Ожидается, что потребление в дальнейшем будет устойчивым, получая поддержку со стороны доходов и условий на рынке труда

• Уделяем большое внимание понижательным рискам для экономики Китая

• Экспорт Японии пострадает, если коррекция рынка жилья окажет давление на экономический рост Китая

• Потребуется время, чтобы точно оценить влияние повышения налога с продаж

• Слабость иены - это сильный фактор, стоящий за ростом инфляции в Японии

• Влияние повышения налога с продаж, вероятно, будет непродолжительным, но последствия "значительные"

• Разница между действительной и ожидаемой инфляцией сужается

• Целевой уровень инфляции 2% значительно превышает потенциал экономики Японии

• Все еще предстоит пройти долгий путь прежде, чем инфляция достигнет уровня 2%

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 99.33 -0.94%

Gold 1,295.10 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,646.23 +28.16 +0.18%

Hang Seng 24,732.21 +91.68 +0.37%

Shanghai Composite 2,181.24 -1.95 -0.09%

FTSE 100 6,773.44 -34.31 -0.50%

CAC 40 4,312.3 -53.28 -1.22%

Xetra DAX 9,593.68 -59.95 -0.62%

S&P 500 1,970.07 +0.12 +0.01%

NASDAQ 4,462.9 +20.20 +0.45%

Dow Jones 16,880.36 -31.75 -0.19%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $ 1,3394 -0,10%

GBP/USD $1,6911 -0,19%

USD/CHF Chf0,9085 +0,20%

USD/JPY Y102,80 +0,67%

EUR/JPY Y137,70 +0,57%

GBP/JPY Y173,84 +0,49%

AUD/USD $0,9325 -0,60%

NZD/USD $0,8484 -0,25%

USD/CAD C$1,0902 +0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +9.9% +0.2%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +14.3%

01:30 Австралия Индекс цен на импорт, кв/кв II кв +3.2% -1.4%

01:30 Австралия Индекс цен на экспорт, кв/кв II кв +3.6%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.4% +0.4%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.7%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь +0.6% Пересмотрено с +0.8% +0.7%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь -15.0% -11.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль +1.0% +0.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль +11.8%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.6% +1.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь +1.9%

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +1.0% +0.3%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь -0.6%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль +9 -5

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.7%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +0.5% +0.5%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.6% 11.6%

12:30 Канада ВВП, м/м Май +0.1% +0.3%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Июль 284 306

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы II кв +0.3% +0.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Июль 62.6 63.2

23:30 Австралия Индекс деловой активности в производственном секторе от AiG Июль 48.9

Фондовые индексы США завершили торги смешанной динамикой, что было связано с решением Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Читать далее