Новости и прогнозы рынков CFD — 01-08-2014

Результаты исследований, представленные ранее сегодня Markit Economics, показали: рост активности в сфере промышленного производства Испании умеренно ослаб в прошлом месяце, что было связано со снижением объема выхода и количества новых заказов.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам снизился в июле до уровня 53,9 пункта, по сравнению с 54,6 пункта в июне.

Стоит отметить, что производители зафиксировали достойный рост производства в июле, хотя темпы последнее увеличения оказались немного ниже последнего пика, который отмечался в июне. Добавим, что рост числа новых заказов также снизился в прошлом месяце, но темпы оставались стабильно высокими.

Между тем, в отчете было отмечено, что количество новых рабочих мест продолжило повышаться в июле, что фиксируется уже седьмой месяц подряд. Тем не менее, последний темп повышения занятости оказался меньше, чем было отмечено в предыдущем месяце.

На инфляционном фронте ситуация сложилась так: закупочные цены выросли самыми быстрыми темпами с января 2013 года, в то время как повышение отпускных цен было менее значительным, что было связано с усилением конкурентного давления.

Деловая активность в производственной сфере Греции снова снизилась в прошлом месяце, усилив при этом темпы сокращения по сравнению с предыдущим месяцем, что было связано с падением объемов производства и замедлением роста числа новых заказов. Об этом было сказано в отчете, представленном Markit Economics.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора производства упал в июле месяце до уровня 48,7 пункта, по сравнению с 49,4 в июне. Последнее значение было самым низким, начиная с октября 2013 года. Напомним также, что значение ниже 50 пунктов сигнализирует о сокращении активности в секторе.

В Markit Economics заявили, что июльское снижение было вызвано неожиданным падением промышленного производства, что последовало за серией из восьмимесячного прироста. Также отметим, что рост новых заказов существенно замедлился, на фоне чего было отмечено сокращение уровня персонала.

Между тем, стало известно, что объем запасы на складах снизились в июле самыми низкими темпами с августа 2009 года. Сроки поставки поставщиками увеличились, а производственные затраты незначительно увеличилась. Добавим также, что отпускные цены продолжили сокращаться в июле, зафиксировав при этом самые быстрые темпы за три месяца.

Курс доллара заметно снизился против европейской валюты, что было связано с выходом отчета по рынку труда США, который не оправдал прогнозы. Как стало известно, безработица в июле неожиданно выросла - до 6,2% с июньских 6,1%, которые были самым низким значением показателя с июня 2008 года, свидетельствуют данные Минтруда страны. Аналитики не прогнозировали изменений. Число рабочих мест в экономике США увеличилось в июле на 209 тыс. после увеличения на пересмотренные 298 тыс. месяцем ранее. Эксперты, опрошенные ожидали повышения показателя на 230 тыс., предыдущая оценка июньского подъема равнялась 288 тыс. Пересмотр данных за май-июнь добавил 15 тыс. к росту занятости. Улучшение ситуации на американском рынке труда в этом году, как ожидается, будет способствовать устойчивому росту потребительских расходов, которые, в свою очередь, поддержат создание новых рабочих мест и обеспечат дальнейшее восстановление экономики.

Небольшую поддержку доллару оказали данные по потребдоверию. Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в июле окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 82,5 и первоначальной оценкой за июль на отметке 81,3. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться до отметки 81,5.

Иена существенно укрепилась против американской валюты, после того, как данные по занятости в США указали на рост числа рабочих мест на рынке труда умеренными темпами. Тем не менее, они не оправдали ожиданий рынка, в то время как уровень безработицы вырос. Июльский отчет по занятости в США заставил инвесторов переводить средства в казначейские облигации США, особенно с коротким сроком погашения, спровоцировав падение доходности облигаций. Ее снижение, в свою очередь, оказало понижательное давление на доллар против других валют. Снижение доходности американских облигаций делает доллар менее привлекательным для инвесторов, так как оно сокращает прибыль по активам, деноминированным в этой валюте. Стоит отметить, что улучшающиеся данные поддерживали сложившееся на рынке мнение о том, что экономика США приближается к мандату ФРС. В своем заявлении на этой неделе ФРС признала улучшение данных, указав на то, что она, возможно, приближается к первому повышению процентной ставки со времен финансового кризиса.

Британский фунт резко подешевел по отношению к доллару США, так как данные по производственной активности разочаровали инвесторов. В Великобритании производственная активность выросла самыми медленными темпами за год в июле, в то время как с замедлением новых заказов и выпуска закончилась первая половина "заметного всплеска роста", сообщил в пятницу Markit Economics. Индекс промышленной активности снизился до 55,4 по сравнению с пересмотренным уровнем 57,2 в июне. Экономисты прогнозировали чтение 57,2 за июль, с ранее озвученных 57,5 в июне. Индекс новых заказов снизился до 57,8 с 60,6 и индекс выпуска также упал. Хотя в докладе говорится о некоторой потери импульса в производстве, датчик остается выше, чем среднее серии в 51,5, и показал расширение 17 месяцев подряд. Другие показатели свидетельствуют о продолжающейся силе - доклад от Конфедерации британской промышленности показал, что заводские заказы находятся на самом высоком уровне с 1995 года. "Несмотря на охлаждение в июле, темпы роста производства и новых заказов остаются значительно выше своих долгосрочных тенденций, поддерживая постоянное создание рабочих мест", говорит Роб Добсон, экономист Markit в Лондоне. "Темпы роста остаются исторически очень сильными, чтобы помочь способствовать еще одному надежному росту экономики в третьем квартале."

Для того, чтобы понять привлекательность акций Procter & Gamble (PG) мало проанализировать саму компанию. Стоит сравнить PG с ближайшими конкурентами на рынке. Голландская Unilever (UL), которая торгуется на NYSE в виде депозитарной расписки, имеет много общего с PG. Мало того, что обе компании работают в секторе потребительских товаров, они также продают широкий спектр продуктов личной гигиены и конкурируют на одних и тех же рынках: в США, Европе и на развивающихся рынках, которые являются ключевыми для компаний.

Обе компании являются весьма прибыльным. Например, Procter & Gamble удалось достичь 16,01% рентабельности собственного капитала, а рентабельность активов компании составила 7,34% в последнем финансовом году. Оба показателя являются достаточно внушительными. Тем не менее, Unilever находится в еще лучшей форме, когда дело доходит до рентабельности капитала, так как этот показатель у компании составляет 40,14%, а рентабельность активов - 9,19%. Конечно, Unilever имеет более высокое соотношение долга к собственному капиталу, чем Procter & Gamble, что помогает повысить окупаемость за счет капитала (долг компании Unilever к собственному капиталу составляет 93% против 52% у Procter & Gamble).

Интересно, что операционная маржа выше у Procter & Gamble, чем у Unilever (19,57% против 14,88%) и, хотя прибыль Unilever выросла на 16% в прошлом квартале, это было отчасти результатом продажи активов. Доход от реализации товаров обеих компаний отражает слабый спрос со стороны развивающихся рынков, а также некоторое ценовое давление в США. Так, их доходы снизились на 0,2% (Procter & Gamble) и на 5,5% (Unilever) в прошлом квартале.

Как уже упоминалось, Procter & Gamble использует меньший финансовый рычаг, чем Unilever. Дивидендные доходности компаний являются привлекательными для инвесторов, учитывая доходность 3,3% (Procter & Gamble) и 3,7% (Unilever). Их прогнозы роста, в целом, почти аналогичны, хотя у Unilever они немного выше - 8,52% в следующем году по сравнению с 7,64% для Procter & Gamble.

На сегодня Procter & Gamble торгуется с дисконтом по отношению к Unilever по ряду показателей, но обе компании предлагают инвесторам большой потенциал. Например, показатель соотношения цены к прибыли (P/E) у PG почти такой же, как и у Unilever - 17,4 против 17,5, в то время как показатель соотношения цены к балансовой стоимости компании PG в два раза ниже, чем у UN - 3,1 по сравнению с 6,2.

Procter & Gamble является хорошей компанией, которая обеспечивает высокий уровень рентабельности и скромный уровень риска. Точно так же, Unilever является высокорентабельной и, наряду с Procter & Gamble, по прогнозам, покажет больший рост в следующем году. Тем не менее, Procter & Gamble немного недооценен по сравнению с Unilever. Об этом говорит ряд показателей, в том числе и соотношение цены к балансовой стоимости компаний. Таким образом, Procter & Gamble может превзойти Unilever в потенциале.

На текущий момент акции Procter & Gamble (PG) котируются по $80.05 (+3,53%)

В ежегодном докладе, оценивающем состояние японской экономики, МВФ заявил, что финансовой стабильности Японии могут угрожать риски, связанные с недостаточно успешной реализацией экономических реформ, включенных премьером Абэ в его программу «Три стрелы экономики», а также второй фазы повышения налога с продаж. Это чревато необоснованным ослаблением иены, хотя на данные момент, как отмечается в докладе, курс японской валюты «в целом соответствует среднесрочному экономическому фундаменту». МВФ счел политику Банка Японии «целесообразно аккомодационной», добавив, что дальнейшего ее смягчения на данном этапе не требуется, хотя ЦБ должен будет оперативно отреагировать на существенное замедление роста экономики или инфляции. По оценкам МВФ, в 2014 г. экономика вырастет на 1.6%, а в 2015 - на 1.1%.

Рост в производственном секторе Италии существенно замедлился в прошлом месяце, зафиксировав при этом самые низкие темпы за последние восемь месяцев. Такие результаты исследования были озвучены сегодня фирмой Markit Economics.

В отчете было сказано, производственный индекс менеджеров по закупкам для сферы производства, рассчитанный Markit/ADACI, снизился в июле месяце до отметки 51,9 пункта, по сравнению с 52,6 в июне. Стоит отметить, что данный показатель отмечает спад уже третий месяц подряд. Но, несмотря на снижение, индекс все еще остается выше уровня 50 пунктов, что говорит о расширение в данном секторе.

Данные также показали, что последние увеличение объема производства и числа новых заказов было самым слабым за последние восемь месяцев, в то время как рост рабочих мест был самым медленным с марта текущего года.

Что касается инфляционного давления, с которыми сталкиваются производители, то в июле было замечено дальнейшее повышение темпов инфляции (рост оказался самым быстрым с марта 2012 года). Между тем, добавим, что более высокое бремя расходов способствовали повышению производителями отпускных цен на продукцию.

Фондовые индексы США в минусе, индекс S&P 500 на текущий момент демонстрирует худший результат недели за два года, поскольку опасения по поводу дефолта Аргентины затмили ежемесячные данные по рынку труда в США.

После открытия рынка были опубликованы окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом. Так, в июле американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце. Согласно данным, в июле окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 82,5 и первоначальной оценкой за июль на отметке 81,3. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июньским значением до отметки 81,5.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в июле активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы экономистов, ожидавших более слабый рост индекса. Индекс PMI для производственной сферы США вырос в июле до 57,1 против 55,3 в июне. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидался рост до 56,1.

Стоит также отметить, что расходы на строительство с учетом сезонных колебаний упали в июне на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом годового уровня $950,2 млрд. Добавим, что последнее снижение оказалось наибольшим, начиная с января 2011 года. Тем временем, объем общественного строительства упал максимальными темпами на последние 12 лет. Эксперты ожидали, что строительные расходы вырастут в июне на 0,4%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (24 против 6). Наибольшее снижение демонстрируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.41%), квартальный отчет которой не впечатлил инвесторов. Больше всего выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +3,18%)

На текущий момент почти все сектора индекса S&P находятся на отрицательной территории. Самое большое снижение демонстрирует сектор конгломератов (-1.1%). В плюсе только сектор коммунальных услуг (+0,3%)

На текущий момент:

Dow 16,480.65 -82.65 -0.50%

Nasdaq 4,336.73 -33.04 -0.76%

S&P 500 1,922.23 -8.44 -0.44%

10 Year Yield 2.49% -0.07 --

Gold $1,294.30 +13.00 +1.01%

Oil $97.59 -0.58 -0.59%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -2,91%

Nasdaq -2.83%

S&P 500 -2.43%

Европейские фондовые индексы снизились сегодня, достигнув при этом самого низкого уровня более чем за три месяца, что было связано с публикацией более слабой, чем ожидалось корпоративной отчетности.

Читать далее

РИМ, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Акционеры крупнейшего в Италии автопроизводителя "Фиат" /Fiat SpA/ проголосовали сегодня за слияние с американским автопроизводителем "Крайслер" /Chrysler/, чей контрольный пакет акций итальянское предприятие выкупило в январе этого года. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg по итогам заседания акционеров в Турине.

Таким образом, итальянский автогигант лишится своего имени и будет называться "Фиат Крайслер аутомобайлз" /Fiat Chrysler Automobiles NV, FCA/. Так, впервые за 115 лет своего существования Fiat сменит итальянскую "прописку" - новое предприятие будет зарегистрировано в Нидерландах, а его штаб-квартира расположится в Великобритании. Акции компании будут размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Милана.

Вместе с тем главный управляющий Fiat, топ-менеджер с мировым именем Серджо Маркионне планирует сохранить часть административных функций в Турине, обещает возобновить работу итальянских заводов фирмы и вернуть на работу несколько тысяч сотрудников, отправленных в бессрочные отпуска в связи с тяжелым финансовым положением компании.

Создание крупного международного автомобильного концерна было давней приоритетной задачей Маркионне, который убежден, что на современном автомобильном рынке выживут только сильные автогиганты. Он спас Fiat от банкротства в 2002 году и с тех пор искал надежного партнера. Соглашение с американским Chrysler было заключено в 2009 году с согласия американских властей, которые видели в союзе с итальянцами спасение от разорения автопроизводителя из США.

В течение пяти лет Fiat поступательно наращивал свою долю в капитале Chrysler и 1 января этого года объявил о полном приобретении американского автогиганта. По прогнозам аналитиков, объединенная компания Fiat Chrysler Automobiles станет седьмой в мире автомобильной корпорацией с объемом продаж порядка 6 млн автомобилей. В 2013 году концерны продали в общей сложности около 4,4 млн автомобилей. --0-оп/мм/беж

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Минфин РФ предлагает запретить осуществлять операции с денежными суррогатами, в том числе использовать их как средство платежа. Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта размещено на едином портале правовой информации.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/" и отдельные законодательные акты.

Минфин предлагает расширить действие статьи закона о Банке России, запрещающей выпуск денежных суррогатов, добавив в нее запрет на осуществление операций с денежными суррогатами, включая их использование в качестве средства платежа. Кроме того, предлагается запретить обменивать их на рубли или иностранную валюту.

За выпуск денежных суррогатов и осуществление операций с их использованием предлагается ввести административную и / или/ уголовную ответственность.

В соответствии с документом, предлагается ограничить доступ к информационным ресурсам, обеспечивающим выпуск денежных суррогатов и осуществление операций с их использованием. Планируемый срок вступления документа в силу - 2015 год.

Как отмечают в Минфине, в настоящее время нормативное определение понятия "денежный суррогат" в законодательстве РФ отсутствует. Кроме того, не предусмотрена ответственность за неисполнение указанного законодательного запрета.

Также министерство указывает, что виртуальная валюта не имеет статуса законного средства платежа ни в одной юрисдикции. При этом виртуальная валюта не является долговым обязательством эмитента, не обеспечена реальной стоимостью, на нее не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, приостановить совершаемые с ней операции невозможно. Цена на нее определяется исключительно спекулятивными действиями, что влечет за собой высокий риск потери стоимости вложенных средств. В этой связи использование "денежных суррогатов" в качестве средства платежа и накопления может повлечь нарушение прав вовлеченных в их оборот добросовестных лиц, поскольку держатели "денежных суррогатов" ввиду их анонимности и виртуальности лишены возможности защиты своих интересов в судебном и /или/ административном порядке.--бвп/бдб/бед

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Дмитрий Фоминых/. Аргентина должна подчиниться судебному решению и рассчитаться с кредиторами, выигравшими иск в размере 1,33 млрд долларов. Об этом заявил сегодня судья Нью-Йорка Томас Гриеса на слушаниях, в которых приняли участие адвокаты правительства Аргентины и представители инвестиционных фондов, которые добиваются 100-процентной выплаты по дефолтным облигациям.

Он призвал Буэнос-Айрес продолжить диалог со специально назначенным посредником, чтобы как можно скорее найти выход из сложившейся ситуации. 30 июля переговоры между аргентинским правительством и иностранными инвестиционными фондами, которые представляют всего лишь 1 проц кредиторов страны, закончились безрезультатно. Это дало повод говорить о невыполнении обязательств перед остальными 93 проц кредиторов, которые согласились на реструктуризацию дефолтных облигаций. Проблема заключается в том, что нью- йоркский судья Томас Гриеса постановил, что Буэнос-Айрес не может продолжать обслуживать свой реструктуризированный долг, пока не рассчитается с хедж-фондами, которые в свое время скупили за бесценок дефолтные ценные бумаги Аргентины, а теперь рассчитывают на прибыль в размере 1608 проц.

Между тем Буэнос-Айрес не считает сложившуюся ситуацию дефолтом, поскольку продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами. 26 июня правительство Аргентины осуществило платеж в размере 1,2 млрд долларов, из которых 539 тыс были перечислены на счет в Bank of New York Mellon. Эти средства предназначались для владельцев облигаций, согласившихся на реструктуризацию, предложенную Буэнос- Айресом. Однако нью-йоркский судья приостановил этот платеж, требуя, чтобы Аргентина сначала рассчиталась с кредиторами, выигравшими судебный иск. В этой связи глава государства Кристина Фернандес де Киршнер отметила, что "дефолт - это когда не платят, а когда оплате препятствуют - это не дефолт".

В 2005 и 2010 годах Аргентина реструктурировала 93 проц своего госдолга, оставшегося в наследие после крупнейшего в истории дефолта 2001 года. Владельцам облигаций был предложен обмен на новые бумаги с дисконтом около 70 проц к первоначальной стоимости. Однако владельцы остальных 7 проц долговых бумаг, представляющие в основном спекулятивные инвестиционные фонды, на списание не согласились и требуют 100-процентного погашения задолженности.

В интервью CNBC президент ФРБ Далласа Р. Фишер сообщил, что ожидает начала повышения процентных ставок ЦБ «где-то в начале следующего года» - в случае если экономика США продолжит демонстрировать признаки улучшения. Он также подчеркнул, что в последнее время ему стало легче находить консенсус с коллегами по FOMC.

«В целом мы получаем подтверждение восстановления экономики -со стороны как макроэкономических показателей, так и представителей деловых кругов. Ситуация движется в верном направлении. Экономика получила поддержку благодаря вливаниям мега-дешевых денег».

Фишер добавил, что разгон инфляции нельзя считать хорошим способом стимулирования рынка труда, и что показатель CPI, превышающий отметку 2%, неприемлем.

Рост в канадской промышленной сфере существенно ускорился в прошлом месяце, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние восемь месяцев, что, в основном, было вызвано увеличением числа новых заказов и улучшением занятости. Об этом было сказано в отчете, представленном ранее сегодня Royal Bank of Canada.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора производства, который отслеживает условий ведения бизнеса, вырос с учетом сезонных колебаний до уровня 54,3 пункта в июле, по сравнению с 53,5 пункта в июне. Добавим, что последнее значение оказалось самым высоким с ноября прошлого года. Значение выше 50 пунктов указывает на рост в секторе.

В отчете также отмечалось, что компонент новых заказов вырос до 55,2 с 54,1, в то время как показатель занятости улучшился до 53,8 с 52,6.

«Производители Канады начали вторую половину 2014 года с хорошими показателями, получив выгоду от улучшения глобальной экономической активности», - сказал Пол Ферли, помощник главного экономиста Royal Bank of Canada. «С учетом ускорения экономического роста США, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится»

Стоимость нефти умеренно снизилась сегодня, оказавшись при этом вблизи двухнедельного минимума (марка Brent), поскольку избыток в Атлантическом бассейне и низкий спрос перевесили опасения

Читать далее

Цены на золото резко выросли сегодня, отступив при этом от шестинедельного минимума, и почти полностью компенсировав вчерашний спад, что было связано с выходом слабых данных

Читать далее

Объем расходов на строительство существенно уменьшился по итогам июня, что было связано с падением в жилищном и в частном секторе. Об этом было сказано в отчете, представленном Министерство торговли.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний расходы на строительство упали в июне на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом годового уровня $950,2 млрд. Добавим, что последнее снижение оказалось наибольшим, начиная с января 2011 года. Тем временем, объем общественного строительства упал максимальными темпами на последние 12 лет. Эксперты ожидали, что строительные расходы вырастут в июне на 0,4%.

Между тем, в Министерстве торговли сообщили, что майский объем расходов на строительство оказался заметно выше, чем предполагалось ранее. Добавим, что расходы на строительство в мае выросли на 0,8%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне +0,1%.

Падение в июне объяснялось замедлением темпов активности в секторе частного строительства, что составляет более 70% всех расходов на строительство и в сфере общественного строительства. Снижение в частном строительстве на 1% в значительной степени отражает падение в строительстве домов для одной семьи, строительстве коммерческих зданий, частных школ и коммуникационных структур. Тем временем, общественное строительство упало на 4%, самое резкое падение с марта 2002 года. Добавим также, что строительство по проектам государственной и местной власти упало в июне на 5,2% (максимум за последние 12 лет).

В понедельник в 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за июнь и выпустит индекс числа вакансий от ANZ за июль. В 07:00 GMT Британия представит индекс цен на жилье за июль. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора за июль. В 23:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за июль.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC за июль. В 04:30 станет известно решение РБА по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление РБА. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении реального объема розничной торговли за июнь. Далее будет представлен индекс PMI для сферы услуг за июль: в 07:50 по Франции, в 07:55 GMT - по Германии, в 08:00 GMT - по еврозоне, а в 08:30 GMT - по Британии. В 09:00 GMT еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли за июнь. В 14:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июль и станет известно об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа занятых, уровне безработицы и изменении уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 2 квартал.

В среду в 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за июнь. В 07:15 GMT Швейцария выпустит индекс потребительских цен за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается по изменению объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за июнь. В 12:30 GMT Канада и США заявит о сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 14:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 17:01 GMT США разместит 10-летние бонды.

В четверг в 01:30 GMT Австралия отчитается по уровню безработицы и изменении числа занятых за июль. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 07:00 GMT Швейцария объявит об объеме резервов в иностранной валюте за июль. В 11:00 GMT станет известно о планируемом объеме покупок активов Банком Англии и решении по основной процентной ставке Банка Англии. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT в еврозоне будет озвучено решение ЕЦБ по основной процентной ставке. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Также в это время Канада заявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за июнь, а в 14:00 GMT выпустит индекс PMI от Ivey за июль. В 23:50 GMT Япония отчитается по общему сальдо счёта текущих операций за июнь.

В пятницу в 01:30 GMT Австралия объявит о курсе денежно-кредитной политике РБА на 3 квартал, и заявит об изменении объема ипотечного кредитования за июнь. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. Также в это время станет известно решение по процентной ставке и по целевому объему денежной базы Банка Японии на 2014 год. Кроме того, будут озвучены комментарии по кредитно-денежной политике. В 05:00 GMT Япония представит индекс экономических перспектив и индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers за июль. В 05:45 GMT Швейцария объявит об уровне безработицы за июль. В 06:00 GMT Германия выпустит данные по сальдо баланса внешней торговли за июнь. Между тем, в это время состоится пресс-конференция Банка Японии. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за июнь. В 08:30 GMT Британия отчитается по сальдо баланса видимой торговли за июнь. В 12:30 GMT Канада объявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за июль, а США - об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 2 квартал.

В субботу в 01:30 GMT в Китае выйдет индекс потребительских цен и индекс цен производителей за июль. Также в это время станет известно об изменении объема займов в юанях за июль.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июле активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы экономистов, ожидавших более слабый рост индекса.

Индекс PMI для производственной сферы США вырос в июле до 57,1 против 55,3 в июне. Значение выше 50 указывает на расширение производственной деятельности. Отметим, что последнее значение было выше оценок экспертов - ожидался рост до 56,1.

Подындексы проявили себя следующим образом:

• индекс запасов в июле 48,5 против 53,0 в июне

• индекс производства в июле 61,2 против 60,0 в июне

• индекс новых заказов в июле 63,4 против 58,9 в июне

• индекс занятости в июле 58,2 против 52,8 в июне

• индекс цен в июле 59,5 против 58,0 в июне

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в июле американские потребители чувствуют себя более пессимистично в отношении экономики, чем было зафиксировано в прошлом месяце.

Согласно данным, в июле окончательный индекс потребительских настроений снизился до уровня 81,8 по сравнению с окончательным чтением за июнь на уровне 82,5 и первоначальной оценкой за июль на отметке 81,3. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июньским значением до отметки 81,5.

Кроме того, более детальная информация показала:

• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в июле +2,7%

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в июле +3,3%

• окончательный индекс ожиданий в июле 71,8

• окончательный индекс текущих условий в июле 97,4

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (-2 б.п.).

Золото $1,287.40 (+0.48%)

Нефть (WTI) $97.82 (-0.36%)

EUR/USD $1.3274(E140mn), $1.3350(E187mn), $1.3375(E198mn), $1.3400(E926mn), $1.3450(E140mn), $1.3460(E395mn), $1.3475(E149mn), $1.3500(E599mn), $1.3510(E235mn), $1.3525(E140mn)

USD/JPY Y101.00($936mn), Y101.80(Y200mn), Y102.25($450mn), Y102.50($215mn), Y102.70($400mn), Y102.75($200mn), Y104.00($521mn), Y104.95($747mn

GBP/USD $1.6955(stg211mn)

AUD/USD $0.9300(A$100mn), $0.9330(A$100mn), $0.9340(A$202mn)

USD/CAD C$1.0700($350mn), C$1.0745($285mn), C$1.0750($140mn), C$1.0775($130mn), C$1.0785($125mn), C$1.0795($102mn), C$1.0800($600mn), C$1.0870($106mn), C$1.0910($147mn), C$1.0920($158mn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1921.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ упал на 0.10% до уровня 3880.45.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также несут потери.

Nikkei 15,523.11 -97.66 -0.63%

Hang Seng 24,532.43 -224.42 -0.91%

Shanghai Composite 2,185.3 -16.26 -0.74%

FTSE 6,669.38 -60.73 -0.90%

CAC 4,217.73 -28.41 -0.67%

DAX 9,243.29 -164.19 -1.75%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.76 за баррель (-0.43%)

Цены на золото торгуются в области $1285.40 за унцию (+0.32%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в минусе, указывая на то, что сессия начнется в минусе и вчерашние распродажи могут продолжиться.

В фокусе участников рынка находятся опубликованные данные по рынку труда США, которые зафиксировали рост количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономика США на 209 тыс в июле. И хотя данные за июль оказались несколько хуже ожиданий, показатель показал прирост более 200 тыс шестой месяц подряд. Стабильный прирост количества новых рабочих мест повышает вероятность более раннего начала процесса повышения федрезервом ставок, что является негативным фактором для фондовых рынков.

После начала торгов внимает участников рынка привлекут данные по индекс деловой активности в производственном секторе американской экономики от ISM. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT. Ожидается, что в июле значение показателя выросло до уровня 56.1 пункта с 55.3 пункта в июне.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Потребительские расходы умеренно выросли в июне, это последний сигнал восстановления экономики во втором квартале.

Ключевой показатель инфляции, тем временем, упал до 1,6% годовых, и остается ниже 2%-ного целевого долгосрочного уровня Федеральной резервной системы 26-й месяц подряд.

Личные расходы, которые измеряют то, что американцы платят за все, от продуктов до электричества, выросли с учетом сезонных колебаний на 0,4% в июне, Министерство торговли заявило в пятницу. Это следует за увеличением в мае на 0,3%. С учетом инфляции расходы выросли на 0,2% в июне.

Личные доходы, которые отражают доход от заработной платы, инвестиций и государственной помощи, выросли на 0,4% в июне, соответствуя росту мая на 0,4%.

Экономисты ожидали, что личные расходы и доходы вырастут в июне на 0,5% и 0,4% соответственно.

Индекс цен расходов на личное потребление, что является предпочтительным датчиком инфляции ФРС, вырос с учетом сезонных колебаний на 0,2% с мая, и увеличился на 0,1% без учета таких волатильных категорий, как продукты питания и энергоносители.

Индекс вырос на 1,6% в июне по сравнению с годом ранее, слегка сократившись по сравнению с пересмотренным годовым приростом на 1,7% в мае (первоначально сообщалось о росте на 1,8%). Без учета таких волатильных категорий продукты питания и энергоносители, индекс цен расходов на личное потребление вырос на 1,5% по сравнению с годом ранее в июне, что было неизменным с мая.

В своем программном заявлении в среду ФРС отметила, что инфляция, которая держится ниже 2%-ной цели в течение двух лет, становится все ближе к этой цели и риски продолжения низкой инфляции уменьшаются.

В то время как ФРС близка к тому чтобы завершить свою программу покупки облигаций в конце этого года, начинаются дебаты по вопросу когда начать повышение процентных ставок. ФРС заявила в среду, что пройдет "значительное время" после окончания покупки облигаций, прежде чем ставки будут повышаться, подтвердив позицию, которую она имела с конца 2012 года.

Отдельный датчик инфляции, индекс потребительских цен, вырос на 2,1% в июне по сравнению с годом ранее. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли на 1,9% в июне, по сравнению с 2% в мае, по данным Министерства труда.

Более сильные доходы рабочих мест в последние месяцы повысили надежды экономистов, что рост доходов домашних хозяйств в конечном итоге наберет силу.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей объема производства США, должны быть ключевой частью роста экономики во второй половине года.

Валовой внутренний продукт вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня 4,0% во втором квартале, Министерство торговли заявило в среду, что во многом было связано со скачком запасов предприятий. Если потребительские расходы колеблются, предприятия могут быть осторожными в отношении дальнейшего увеличения производства, что приведет к замедлению темпов роста в третьем квартале.

Потребительские расходы выросли на 2,5% за квартал, по данным отчета по ВВП в среду.

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала составила $0.95 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.91. Выручка упала на 0,7% г/г до уровня $20.16 млрд против среднего прогноза $20.48 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $79.00 (+2.17%).

Темпы найма американскими работодателями замедлились в июле, но оставались высокими, при этом рост занятости был на широкой основе, что свидетельствует о продолжающемся улучшении на рынке труда и в экономике в целом.

Несельскохозяйственная занятость выросла на сезонно скорректированные 209 000 в прошлом месяце, Министерство труда заявило в пятницу.

Уровень безработицы, полученный с помощью отдельного обследования домашних хозяйств, вырос до сезонно скорректированных 6,2% в июле с 6,1% в июне. Уровень безработицы упал на 1,1 процентных пункта с июля 2013 года, когда он был 7,3%.

Экономисты ожидали, что занятость увеличится сильнее на 230 000 и уровень безработицы останется на отметке 6,1%.

Занятость выросла на 298 000 в июне, что было пересмотрено с более ранней оценки 288 000 и усиление мая было пересмотрено до 229 000 с более ранней оценки 224000. Прирост занятости составляет в среднем 245 000 в течение последних трех месяцев, по сравнению со средним показателем 209 000 в течение 12 месяцев, закончившихся в июне.

Июльский прирост продлевает серию наблюдений, когда несельскохозяйственные работодатели добавили 200000 и более рабочих мест в течение шести месяцев подряд, впервые с 1997 года.

Экономика США столкнулась с трудностями в зимнем первом квартале, когда валовой внутренний продукт - наиболее общий показатель производства в экономике - сократился с учетом сезонных колебаний на 2,1% годовых. Но рост восстановился во втором квартале, ВВП вырос на 4% в то время как компании продолжают нанимать работников и уровень безработицы снизился в быстром темпе.

Федеральная резервная система в среду признала улучшение на рынке труда. Но в своем программном заявлении предупредила, что "целый ряд показателей рынка труда предполагает, что остается значительным недоиспользование трудовых ресурсов", и что "высоко адаптивная денежно-кредитная политики остается целесообразной", учитывая состояние экономики.

ФРС сохраняет краткосрочные процентные ставки около нуля с декабря 2008 года, чтобы поддержать экономику США во время финансового кризиса, глубокой рецессии и слабого восстановления. Центральный банк сейчас идет на сокращение своей программы покупки облигаций и чиновники рассчитывают начать повышать ставки в следующем году, хотя председатель Джанет Йеллен в середине июля заявила, что повышение процентных ставок "вероятно будет происходить быстрее и быть более быстрым, чем в настоящее время предусмотрено", если рынок труда "продолжит совершенствоваться быстрее, чем ожидалось".

В июле найм был на широкой основе. Занятость выросла в секторе профессиональных и бизнес- услуг, производства, розничной торговли, строительства и коммунального сектора.

Но все же много проблем остается на рынке труда, что до сих пор не может окончательно восстановиться от рецессии 2007-2009 годов. Около 3,2 миллиона человек в июле были без работы в течение более шести месяцев, по сравнению с 1 100 000 годом ранее, и составляет 32,9% всех безработных американцев. Количество людей, работающих неполный рабочий день, потому что они не могли найти работу на полный рабочий день, составило 7,5 млн. в июле, в основном без изменений с июня.

Уровень участия в рабочей силе слегка вырос в июле, до 62,9% от 62,8% в июне, но остался возле самого низкого уровня с конца 1970-х.

Прирост заработной платы оставался слабым в июле. Средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на 1 цент с июня до $24,45 в прошлом месяце, что на 2% выше по сравнению с годом ранее.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле не изменилась и составила 34,5 часа.

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии пятницы незначительно снижается против корзины, ожидая развития геополитических событий.

На 16.00 мск рубль теряет 4 копейки к доллару и находится на отметке 35,77 рубля за доллар, при этом ослабевая на 9 копеек против евро, до 47,92 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 7 копеек и стоит 41,24 рубля.

Рубль сегодня колеблется недалеко от вчерашних значений, не следуя за продажами на отечественном фондовом рынке. Эксперты отмечают, что эффект от санкций в моменте уже не играет ключевую роль для нашей валюты. По части дальнейшей динамики рубля аналитики сходятся в том, что его среднесрочные перспективы выглядят весьма шатко, и даже если в ближайшие дни можно будет наблюдать укрепление, вскоре после этого рубль рискует вернуться к локальным минимумам.

"Следует отметить, что эффект от экономических решений Европы в значительной степени потерял свою новизну для рынка и объявления о новых санкциях не приводят теперь к резким колебаниям рынка. Что, впрочем, не отменяет влияния санкций на рынок и экономику в целом. Отмечу, что этот эффект будет проявляться в средне- и долгосрочной перспективе", - говорит заместитель директора инвестиционно- торгового департамента Абсолют банка Андрей Зайцев.

"Мы полагаем, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России и снижения негативного информационного фона отечественная валюта может отыграть часть ослабления и стабилизироваться в августе на уровне 34,5-35 руб/долл. Если есть возможность, то на границах в 33,5-34,0 руб/долл стоит больше накапливать иностранную валюту. К концу 2014 года наша цель по рублю находится в интервале 35,5-36 рублей за доллар", - прогнозирует аналитик АКБ "Ланта-Банк" Роман Ермаков.

Аналитик АКБ "Росбанк" Евгений Кошелев считает, попытки противоборствующих на Украине сторон сесть за стол переговоров вряд ли будет достаточно для сдерживания роста корзины в диапазон 41,30-41,50 в ближайшие дни, так как накапливаемый пессимизм из-за санкций преобладает над всеми остальными факторами. "В этом ключе дополнительным триггером может стать укрепление доллара США в случае сегодняшнего релиза позитивных данных по рынку труда /16.30 мск/. Пара доллар/рубль в этом случае может быстро сместиться в сторону интервала 35,80-35,90", - указывает эксперт.

На рынке Forex, в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США за июль, доллар незначительно теряет против евро, в целом чувствуя себя стабильно. Инвесторы рассчитывают на скорое повышение процентных ставок в Штатах, вероятность чего увеличила бы сильная статистика. Основная валютная пара евро/доллар к 16.00 мск прибавляет менее 0,1 проц, торгуясь на уровне 1,3399 евро за доллар. На этой неделе пара обновила годовой минимум и упала до отметки 1,3364.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent с поставкой в сентябре теряют в цене 0,22 проц и находятся на уровне 106,29 доллара за баррель на фоне опасений снижения спроса на ресурс ввиду экономической ситуации в Европе.

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Новые санкции, объявленные на этой неделе ЕС и США, не окажут существенного влияния на кредитный профиль России или российских банков, попавших под санкции. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре.

Агентство отмечает, что объем краткосрочных валютных обязательств банков и уровень их ликвидности находится на комфортном уровне, что исключает возможность резкого роста рисков рефинансирования. Кроме того, Fitch отмечает высокую вероятность получения банками поддержки со стороны государства в случае необходимости.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 47.6 47.6 47.8

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 52.9 52.9 52.4

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июль 51.9 51.9 51.8

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 57.5 57.2 55.4

В течение европейской сессии на рынке Форекс курс евро вырос против доллара на фоне окончательных данных по деловой активности в производственном секторе.

В еврозоне рост производственной активности остался стабильным на уровне июньского семимесячного минимума, показали окончательные данные Markit Economics, опубликованные в пятницу.

С учетом сезонных колебаний финальный индекс менеджеров по закупкам в производстве составил 51,8 в июле, не изменившись с июня. Предварительное чтение за июль было на уровне 51,9.

Продолжающийся рост активности в Германии был частично нивелирован более глубоким спадом среди французских производителей.

В то же время, немецкий промышленный сектор продемонстрировал устойчивый рост в июле. Производственный индекс PMI от Markit/BME вырос до 52,4 в июле с восьмимесячного минимума 52 в июне. Но значение за июль был ниже предварительной оценки 52,9.

С другой стороны, французский производственный сектор ослаб в июле, но немного меньше, чем первоначально предполагалось.

Французский индекс PMI упал до пересмотренного 47,8 с 48,2 в июне. Это было его самое низкое значение в 2014 году до сих пор. Значение за июль было пересмотрено с 47,6.

Британский фунт упал по отношению к доллару США, так как данные по производственной активности разочаровали инвесторов.

В Великобритании производственная активность выросла самыми медленными темпами за год в июле, в то время как с замедлением новых заказов и выпуска закончилась первая половина "заметного всплеска роста", сообщил в пятницу Markit Economics. Индекс промышленной активности снизился до 55,4 по сравнению с пересмотренным уровнем 57,2 в июне. Экономисты прогнозировали чтение 57,2 за июль, с ранее озвученных 57,5 в июне. Индекс новых заказов снизился до 57,8 с 60,6 и индекс выпуска также упал.

Хотя в докладе говорится о некоторой потери импульса в производстве, датчик остается выше, чем среднее серии в 51,5, и показал расширение 17 месяцев подряд. Другие показатели свидетельствуют о продолжающейся силе - доклад от Конфедерации британской промышленности показал, что заводские заказы находятся на самом высоком уровне с 1995 года.

"Несмотря на охлаждение в июле, темпы роста производства и новых заказов остаются значительно выше своих долгосрочных тенденций, поддерживая постоянное создание рабочих мест", говорит Роб Добсон, экономист Markit в Лондоне. "Темпы роста остаются исторически очень сильными, чтобы помочь способствовать еще одному надежному росту экономики в третьем квартале."

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3402

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.6820

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.98

США в 12:30 GMT опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, долю экономически активного населения, суммарный пересмотр занятости за 2 месяца за июль, основной индекс расходов на личное потребление, изменение уровня расходов населения, индекс-дефлятор личных потребительских расходов за июнь, в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за июль, в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июль.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3440-50, $1.3440, $1.3415-25, $1.3400

Ордера на покупку $1.3360/50, $1.3320

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6926

Ордера на покупку $1.6800, $1.6785/80, $1.6750

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9375/80, $0.9350, $0.9315/20, $0.9300

Ордера на покупку $0.9250, $0.9200, $0.9150

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.50, Y138.00

Ордера на покупку Y137.50, Y137.20, Y137.05/00, Y136.80, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y103.00

Ордера на покупку Y102.50, Y102.25/20, Y102.00, Y101.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8015-20, stg0.8000, stg0.7980/85

Ордера на покупку stg0.7900

Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, как ожидается, останется сильным в июле. Напомним, что в течение первых шести месяцев этого года было замечено очень сильное повышение, что указывает на то, что повышательный тренд, скорее всего, будет продолжаться. Последний прирост занятости были на широкой основе, а наибольший рост был зафиксирован в сфере профессиональных и бизнес-услуг, а также в строительном секторе. Единственным сектором, где был отмечен спад числа рабочих мест в течение последних трех месяцев, оказался информационный сектор. Эксперты отмечают, что интересно будет посмотреть на разброс между ростом ВВП и рынком труда в первом квартале этого года. Благодаря прочности на рынке труда, можно предположить, что слабость экономического роста в первом квартале является событием разовым и что тенденция на рынке труда лучше отражает текущее направление экономики. Что касается безработицы, то данный показатель, скорее всего, останется неизменным в июле.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на 230 тыс., по сравнению с +288 тыс. в предыдущем месяце.

/Обновлено в 14:40 мск/

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Следующая министерская встреча в формате Россия-ЕС-Украина, на которой будет обсуждаться имплементация соглашения Украины об ассоциации с Евросоюзом, пройдет 12 сентября. Об этом заявил сегодня постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Несколько дней назад мы передали Еврокомиссии наши предложения в связи с данным обсуждением", - добавил он в ходе видеомоста

Чижов подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, "когда соглашение об ассоциации Украины с ЕС может вступить в силу". .

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Санкции ЕС противоречат нормам ВТО, Россия будет добиваться их отмены через эту международную организацию. Об этом сегодня заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в ходе видеомоста из Брюсселя.

"Санкции были введены только сегодня, они требуют юридического анализа. Но, на первый взгляд, они противоречат нормам ВТО", - сказал он.

Европейские фондовые индексы снижаются на слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний.

Внимание рынка в пятницу направлено на данные о безработице в США за июль. По оценкам экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 230 тыс., безработица осталась на уровне 6,1% - минимальном почти за 6 лет.

Сегодня были опубликованы данные о производственной активности. Так, в еврозоне рост производственной активности остался стабильным на уровне июньского семимесячного минимума, показали окончательные данные Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний финальный индекс менеджеров по закупкам в производстве составил 51,8 в июле, не изменившись с июня. Предварительное чтение за июль было на уровне 51,9.

Продолжающийся рост активности в Германии был частично нивелирован более глубоким спадом среди французских производителей.

В то же время, немецкий промышленный сектор продемонстрировал устойчивый рост в июле. Производственный индекс PMI от Markit/BME вырос до 52,4 в июле с восьмимесячного минимума 52 в июне. Но значение за июль был ниже предварительной оценки 52,9.

С другой стороны, французский производственный сектор ослаб в июле, но немного меньше, чем первоначально предполагалось.

Французский индекс PMI упал до пересмотренного 47,8 с 48,2 в июне. Это было его самое низкое значение в 2014 году до сих пор. Значение за июль было пересмотрено с 47,6.

Стоимость акций ArcelorMittal, крупнейшего мирового сталепроизводителя, снизилась в ходе торгов на 3,3%. Компания понизила прогноз EBITDA на 2014 год до "свыше $7 млрд" с $8 млрд.

Бумаги французского оператора связи Iliad SA упали в цене на 11% после того, как стало известно, что компания сделала предложение о покупке 56,6% акций четвертого по величине оператора связи в США, T-Mobile US, за $15 млрд.

Акции крупнейшей в Европе строительной компании Vinci SA подешевели на 7,5%. Vinci прогнозирует "небольшое" снижение выручки в 2014 году, тогда как ранее французская компания ожидала, что этот показатель "слабо изменится". Прибыль Vinci без учета процентных и налоговых выплат в первом полугодии 2014 года составила 1,54 млрд евро, оказавшись хуже среднего прогноза аналитиков на уровне 1,63 млрд евро.

Котировки акций французского банка Societe Generale SA и страховой компании Axa SA выросли соответственно на 0,9% и 2,3% благодаря более сильным, чем ожидалось, квартальным отчетам.

На текущий момент:

FTSE 100 6,639.97 -90.14 -1.34%

CAC 40 4,187.68 -58.46 -1.38%

DAX 9,213.25 -194.23 -2.06%

Производственная активность в Японии расширилась более медленными темпами в июле, в то время как выпуск сократился, показали результаты исследования, проведенного Markit Economics, опубликованные в пятницу.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / JMMA, или PMI, упал до 50,5 в июле с 51,5 в июне, указывая на ослабленную активность, хотя индекс остается выше нейтральной отметки 50.

Промышленное производство сократилось в июле после увеличения в предыдущем месяце, так как на спрос повлияло увеличение налога с продаж.

Запасы продукции снизились впервые с ноября 2013 года в июле.

Тем не менее, новые заказы продолжили расти в июле, но темпы роста были ниже, чем в июне. Экспортные заказы выросли впервые с марта, хотя и медленными темпами.

Занятость продолжила увеличиваться двенадцатый месяц подряд в июле, хотя самыми низкими темпами с октября 2013 года.

На ценовом фронте, закупочная инфляция была самой сильной с марта в июле. Отпускные цены выросли впервые за три месяца, так как более высокие цены на сырье были переложены на потребителей.

"Падение объемов производства, однако, было фрагментарным, в то время как новые заказы, занятость и новые экспортные заказы остались на территории роста, так что сектор имеет платформу для расширения во второй половине года", сказала Эми Броунбил, экономист Markit.

В Великобритании производственная активность выросла самыми медленными темпами за год в июле, в то время как с замедлением новых заказов и выпуска закончилась первая половина "заметного всплеска роста", сообщил в пятницу Markit Economics. Индекс промышленной активности снизился до 55,4 по сравнению с пересмотренным уровнем 57,2 в июне. Экономисты прогнозировали чтение 57,2 за июль, с ранее озвученных 57,5 в июне. Индекс новых заказов снизился до 57,8 с 60,6 и индекс выпуска также упал.

Хотя в докладе говорится о некоторой потери импульса в производстве, датчик остается выше, чем среднее серии в 51,5, и показал расширение 17 месяцев подряд. Другие показатели свидетельствуют о продолжающейся силе - доклад от Конфедерации британской промышленности показал, что заводские заказы находятся на самом высоком уровне с 1995 года.

"Несмотря на охлаждение в июле, темпы роста производства и новых заказов остаются значительно выше своих долгосрочных тенденций, поддерживая постоянное создание рабочих мест", говорит Роб Добсон, экономист Markit в Лондоне. "Темпы роста остаются исторически очень сильными, чтобы помочь способствовать еще одному надежному росту экономики в третьем квартале."

В еврозоне рост производственной активности остался стабильным на уровне июньского семимесячного минимума, показали окончательные данные Markit Economics, опубликованные в пятницу.

С учетом сезонных колебаний финальный индекс менеджеров по закупкам в производстве составил 51,8 в июле, не изменившись с июня. Предварительное чтение за июль было на уровне 51,9.

Продолжающийся рост активности в Германии был частично нивелирован более глубоким спадом среди французских производителей.

В то же время, немецкий промышленный сектор продемонстрировал устойчивый рост в июле. Производственный индекс PMI от Markit/BME вырос до 52,4 в июле с восьмимесячного минимума 52 в июне. Но значение за июль был ниже предварительной оценки 52,9.

С другой стороны, французский производственный сектор ослаб в июле, но немного меньше, чем первоначально предполагалось.

Французский индекс PMI упал до пересмотренного 47,8 с 48,2 в июне. Это было его самое низкое значение в 2014 году до сих пор. Значение за июль было пересмотрено с 47,6.

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в пятницу снижаются после уточнения списка санкций со стороны ЕС, дешевеют ВТБ и Сбербанк. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже теряет 0,73 проц, составив 1369,54 пункта, а индекс РТС падает на 0,88 проц до 1208,66 пункта /по состоянию на 12:15 мск/.

Российские индексы продолжают торговлю на отрицательной территории, однако не ушли в глубокий минус после уточнения накануне Евросоюзом списка банков, попавших под санкции. Среди них оказались Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование. Ранее игроки надеялись на то, что ограничения не коснутся, по крайней мере, Сбербанка. Аналитики отмечают появившуюся в связи с санкциями угрозу исключения акций российских компаний из зарубежных индексов.

"Из отдельных новостей отметим начавшееся обсуждение индексными агентствами вопроса участия акций российских компаний в рассчитываемых ими индексах. Полагаем, что риски исключения российских бумаг на данном этапе минимальны. Однако, в случае расширения санкций и введения ограничений на совершение операций с ценными бумагами российских компаний на вторичном рынке, такого развития событий нельзя будет исключать, - комментирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев. - В случае принятия политически мотивированного решения об исключении отечественных эмитентов из базы расчёта индексов, это способно оказать разрушающее воздействие на наш рынок, поскольку спровоцирует масштабный выход инвесторов из бумаг", - предупреждает он.

Главный аналитик УК "Паллада Эссет Менеджмент" Евгения Канахина отмечает, что август для российского рынка традиционно непростой месяц, и старт его обещает пройти с существенным снижением. "Главная тема месяца - ситуация на Украине и отношения с Западом. Динамика западных рынков для нас отходит на второй план, поводов для притока новых денег в Россию пока нет, тогда как сокращение позиций в наших бумагах для многих фондов будет вынужденным", - говорит эксперт.

Лучше рынка к середине дня чувствуют себя акции МТС / 0,59 проц/ и бумаги "Магнита" /0,53 проц/.

Совет директоров МТС рекомендовал акционерам оператора выплатить дивиденды за первое полугодие 2014 года в размере 6,20 рублей на одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Совет директоров "Магнита" же рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2014 года в размере 7,4 млрд рублей из расчета 78,3 рублей на акцию.

В лидерах снижения пребывают обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка /-1,43 проц и -1,97 проц соответственно/ и котировки ВТБ /-1,83 проц/.

В официальном заявлении Сбербанка при этом говорится, что он обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой, для того чтобы продолжать успешно работать в сложившихся условиях и безусловно выполнять все свои обязательства в полном объеме перед российскими и международными клиентами и партнерами с соблюдением норм российского и международного права.

Главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин говорит, что слабое закрытие июльского торгового периода дает повод ждать продолжения снижения. "Однако по индексу ММВБ сильный уровень поддержки находится сейчас на 1360 пунктов - "быки" постараются его удержать. Если покупатели проявят силу и не позволят индексу ММВБ сегодня опуститься ниже недельных минимумов /1357 пунктов/, то на следующей неделе индексу будет вполне под силу преодолеть это сопротивление и уйти в коррекцию наверх", - комментирует эксперт.

Внешний фон умеренно негативен

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились весомым снижением основных индексов, которые потеряли порядка 2 проц, тем самым сведя на нет весь прирост июля. В качестве причины столь существенных продаж выступил целый ряд факторов - слабая национальная статистика и ряд квартальных отчетностей, риски дефолта Аргентины и финансовые проблемы Португалии. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1 проц. Основным ориентиром дня для игроков станет ключевой отчет по рынку труда страны в июле.

На биржах Азии к концу торгов сформировались пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть к середине торгов в России находятся в небольшом минусе, а на металлы растут. Индекс деловой активности в промышленности Китая в июле, между тем, увеличился с 51 до 51,7 пункта / ожидалось 51,4 пункта/, что является благоприятным для экономики сигналом.

Торги в Европе начались снижением основных индексов. Окончательные индексы активности в промышленности ряда стран региона за июль показали смешанные результаты. Однако индикатор Германии, в частности, был пересмотрен с 52,9 до 52,4 пункта, хуже прогноза, а еврозоны с 51,9 до 51,8 пункта, также чуть слабее прогноза.

На мировых площадках сегодня ещё будут опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности Великобритании /12.30 мск/ и США за июль /18.00 мск/. В Штатах также выйдет ключевой отчет о состоянии рынка труда в июле, динамика личных доходов и расходов в июне /16.30 мск/ и окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле /17.55 мск/. В календаре корпоративных отчетностей до открытия торгов в США квартальные результаты представят Chevron и Procter & Gamble.

EUR/USD $1.3274(E140mn), $1.3350(E187mn), $1.3375(E198mn), $1.3400(E926mn), $1.3450(E140mn), $1.3460(E395mn), $1.3475(E149mn), $1.3500(E599mn), $1.3510(E235mn), $1.3525(E140mn)

USD/JPY Y101.00($936mn), Y101.80(Y200mn), Y102.25($450mn), Y102.50($215mn), Y102.70($400mn), Y102.75($200mn), Y104.00($521mn), Y104.95($747mn

GBP/USD $1.6955(stg211mn)

AUD/USD $0.9300(A$100mn), $0.9330(A$100mn), $0.9340(A$202mn)

USD/CAD C$1.0700($350mn), C$1.0745($285mn), C$1.0750($140mn), C$1.0775($130mn), C$1.0785($125mn), C$1.0795($102mn), C$1.0800($600mn), C$1.0870($106mn), C$1.0910($147mn), C$1.0920($158mn)

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Американские фондовые индексы в четверг упали в среднем на 2%. Рынок США присоединился к глобальной распродаже акций, вызванной слабой корпоративной отчетностью. Читать далее ...

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. "Группа семи" /G7 - неформальный международный клуб, объединяющий правительства Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии/ договорилась блокировать новые проекты Всемирного банка в России, чтобы увеличить давление на Россию в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника, знакомых с соглашением.

По словам двух источников, это решение, которое поставит под угрозу запланированные в России проекты на сумму по меньшей мере 1,5 млрд долларов, было принято на уровне заместителей министров финансов стран G7 в ходе телеконференции на прошлой неделе.

Всемирному банку будет сложно добиться одобрения проектов без поддержки стран G7, у которых более 40 проц голосов в совете директоров банка, сказал Скотт Моррис, бывший заместитель помощника министра финансов США по финансированию развития и кредитам.

Представитель Всемирного банка Дэвид Тейс отказался от комментариев. США и Канада уже заявляли на прошлой неделе, что выступят против проектов Всемирного банка в России.

Международный банк реконструкции и развития - подразделение Всемирного банка, которое напрямую кредитует правительства, рассматривает девять новых проектов в РФ на сумму 1,34 млрд долларов, в том числе связанные с дошкольным образованием и энергосбережением, свидетельствуют официальные данные банка.

Уже одобрены и реализуются еще 10 проектов на 668 млн долларов, хотя пока было выделено меньше половины этой суммы.

У Международной финансовой корпорации, которая также входит во Всемирный банк и кредитует частный сектор, на стадии разработки находятся четыре проекта в РФ стоимостью до 154 млн долларов.

Евросоюз и США на этой неделе ввели новые санкции против России в связи с политикой Кремля в отношении Украины, а Европейский банк реконструкции и развития на прошлой неделе заявил, что в ближайшее время не сможет осуществлять новые инвестиции в РФ.

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Шишло/. Евросоюз проведет первую оценку эффективности вступивших сегодня в силу секторальных санкций против России не позднее 31 октября. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил сегодня представитель пресс-службы Совета ЕС.

Первая оценка воздействия санкций будет дана "не позднее 31 октября 2014 года, в частности с учетом их эффекта и мер, принятых третьими странами", сказал он.

Совет ЕС опубликовал в четверг постановление о введении в отношении России ограничительных мер в финансовом, нефтедобывающем, оборонном и технологическом секторах. Их действие рассчитано на 12 месяцев. "Эти меры будут регулярно переоцениваться и могут быть приостановлены, или отозваны, или дополнены другими ограничительными мерами в свете развития ситуации на Украине", - говорится в постановлении Совета ЕС.

БЕРЛИН, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Смелов/. Правительство Германии спокойно относится к прозвучавшим из России заявлениям о том, что санкции Запада против Москвы неизбежно обернутся ростом цен на европейском энергорынке. В настоящее время здесь "нет причин для беспокойства", цитирует сегодня медиакорпорация "Дойче велле" заявление министерства экономики и энергетики ФРГ.

Как отмечается в заявлении, сейчас "нет оснований ожидать, что поставки нефти и газа из России в Германию будут ограничены". Они регулируются долгосрочными контрактами, причем некоторые из них рассчитаны на период до 2035 года. "Повышение цены возможно только при заключении нового договора", - указывает министерство.

В свою очередь, еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер утверждал в эфире первого канала немецкого общественно-правового телевидения /АРД/, что "россияне сами заинтересованы в поставках газа в Евросоюз". "Они ежедневно нуждаются в поступлениях в их госбюджет", - добавил он.

Отметив, что зависимость различных стран сообщества от российского газа колеблется в пределах от 0 до 100 проц, еврокомиссар сообщил, что ЕС разработал стратегию, благодаря которой в краткосрочной и среднесрочной перспективе европейским потребителям "будет безразлично, что делает Россия" в энергетической сфере. По его словам, ЕС располагает альтернативными источниками поставок "голубого топлива", а европейские газохранилища хорошо заполнены.

Фунт упал, опустившись к $1.6839 и обновив недельный минимум после выхода негативных данных по индексу производственной активности PMI в Великобритании. Показатель, отображающий деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны, упал в июле к уровню 55.4. Стоит отметить, что аналитики прогнозировали снижение индекса только к 57.2. Напомним, в предыдущем месяце показатель составлял 57.5. Таким образом, данные разочаровали экспертов, указав на снижение производственного сектора экономики Великобритании.

Financial Times

Неожиданное повышение курса ценных бумаг похоже на затишье перед бурей

"Через день после того, как западные государства заявили о введении самых суровых санкций против России со времен холодной войны, в том числе жестких ограничений доступа российских банков к европейским рынкам капитала, инвесторы в ответ только пожали плечами", - передает Financial Times. Micex, фондовый индекс, основанный на курсе акций пятидесяти крупных российских компаний, прибавил 0,9%, а рубль вырос по отношению к доллару впервые за пять дней, отмечает издание. "По мнению одного аналитика, неожиданное повышение курса акций, возможно, было спровоцировано тем, что инвесторы поторопились ликвидировать короткие позиции, и чувством облегчения от того, что введенные санкции могли быть и хуже", - говорится в статье.

S&P и Dow Jones готовы исключить российские компании из своих индексов

S&P Dow Jones Indices могут исключить российские компании из своих глобальных индексов. Если это произойдет, российские компании потеряют фонды в качестве инвесторов, что приведет к существенному падению стоимости акций. «S&P DJI продолжает пристально следить за ситуацией в России и продолжающимся конфликтом с Украиной. Если ситуация будет усложняться, приводя к ужесточению санкций или другим существенным изменениям на рынках любой из этих стран, S&P DJI начнет консультироваться с клиентами по поводу исключения компаний из этих стран из своих глобальных индексов», - говорится в официальном сообщении S&P Dow Jones Indices.

Tesla и Panasonic построят завод по производству аккумуляторов

Производитель электрических автомобилей Tesla объединяется с японским производителем электроники Panasonic для строительства грандиозного завода аккумуляторов в США, сообщает Associated Press. Завод будет построен в штате Невада, Аризона, Техас, Нью-Мексико или Калифорния и создаст 6,5 тыс. рабочих мест. Tesla обеспечит завод землей и помещениями, а Panasonic поставит литий-ионные элементы питания для аккумуляторов. Таким образом, расходы на производство батарей для машин снизятся на 30%, рассчитывает Tesla.

DW

ВОЗ выделяет на борьбу с эпидемией лихорадки Эбола 100 млн долларов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделит 100 миллионов долларов для борьбы с эпидемией геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке. Об этом заявила в четверг, 31 июля, в Женеве глава ВОЗ Маргарет Чан. Она назвала всплеск геморрагической лихорадки "беспрецедентным случаем" и сообщила, что регионам, охваченным эпидемией, требуются дополнительная финансовая поддержка, а также большее число специалистов. По данным ВОЗ, от инфекции скончались почти 730 человек, при этом только с 24 по 27 июля - 57. Общее число зараженных смертоносным вирусом Эбола превысило 1300 человек.

BBC

Власти США хотят получить контроль над почтой Microsoft

Суд в США потребовал от интернет-гиганта Microsoft передать пользовательскую электронную переписку под контроль правительства страны. В данный момент электронные письма хранятся на сервере компании в Ирландии. Как отметила в своем вердикте председатель процесса, принципиальным для правительства является не место хранения, а возможность контроля над информационным потоком. Решение суда не вступает в силу немедленно, оставляя Microsoft время на апелляцию. При этом представители ряда других американских IT-компаний в ходе процесса приняли сторону интернет-гиганта.

Валютные стратеги из Morgan Stanley приняли решение переключиться на медвежью стратегию в паре AUD/USD, обосновывая это более сложным глобальным инвестиционным климатом в результате повышения доходности облигаций США. Именно это является одной из основных причин снижения австралийской валюты на этой неделе. «Сейчас мы ищем возможность для продаж. Надеемся, что восходящая коррекция позволить войти в короткую позицию в районе отметки $0.9350. Нашей первоначальной целью является диапазон $0.9200/$0.9185. Среднесрочная цель установлена на $0.9000», - пишут в своих комментариях эксперты Morgan Stanley. В соответствии с вышесказанным, Morgan Stanley разместил лимитный ордер на продажу на $0.9350 со стопом на $0.9450 и целью на $0.9000.

Индекс цен на основные сырьевые товары Bloomberg Commodity Index упал по итогам июля на 5%, что стало рекордным снижением этого показателя с мая 2012 года. Наиболее сильно снизились в цене сельхозтовары: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, что связано с хорошими прогнозами на урожай в этом году. Фьючерсы на хлопок и кукурузу подешевели, в частности, на 14%. Фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке снизились в четверг на 0,5% и закрылись ниже $100 за баррель на фоне роста запасов в США. Нефть этой марки подешевела за месяц на 6,8%. Золото по итогам июля стало стоить на 3% меньше.

Аналитики TD Securities отмечают: вышедший сегодня индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая за июль сигнализирует о том, что в 3-м квартале рост ВВП страны составит 8%. "Эти PMI сигнализируют об исключительно сильном начале 3-го квартала", - сказала глава исследовательского подразделения TD Securities Аннет Бичер. "В последние годы каждый раз, когда индексы PMI оказывались в районе 51-52, пик (годового роста) ВВП составлял примерно 8% в том же самом квартале, так что мы учитываем это в качестве стартовой точки". Официальный производственный PMI вырос до 51,7 против прогноза 51,4, а PMI HSBC был пересмотрен до 51,7 против первоначальной оценки 52. Во 2-м квартале ВВП Китая ускорился до 7,5%, чему предшествовали меры стимулирования экономики.

Комментарии аналитиков TD Securities приводит агентство Dow Jones Newswires.

• Швейцария отмечает день независимости

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

• В 10:00 GMT ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO

• В 13:00 GMT Британия опубликует серию рабочих документов Банка Англии

МОСКВА, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Санкции ЕС и США против России в краткосрочной перспективе не приведут к немедленному кризису ликвидности, хотя будут усиливать долгосрочную тенденцию к снижению потенциала роста экономики РФ. Об этом сообщается в комментарии международного агентства Moody's Investors Service.

"У большинства корпоративных эмитентов, как и у правительства РФ, на сегодня достаточно свободных средств", - отмечает Moody's. По мнению аналитиков агентства, "даже стагнация экономики в 2014-2015 годах вряд ли окажет значительное влияние на кредитоспособность России, учитывая наличие значительных резервов и очень хорошие бюджетные показатели".

По оценкам Moody's, попавшие под секторальные санкции российские банки "фондируют привлечениями из-за рубежа лишь 10 процентов активов, и в ближайшие 12-18 месяцев смогут обойтись без внешних привлечений".

При этом агентство предупреждает, что затяжной конфликт с Западом и дальнейшее усиление санкций могут привести к снижению валютных резервов РФ, что ослабит способность России противостоять вероятным шокам в нефтяной отрасли, и в среднесрочной перспективе может привести к снижению объемов российского производства.

"К тому же длительный кризис окажет негативное влияние на банки, увеличивая их зависимость от кредитов Банка России /сейчас это более 9 процентов обязательств по сравнению с 6 процентами полтора года назад/ и уменьшая уже снижающуюся прибыль", - отмечает Moody's. К тому же, по мнению аналитиков агентства, "эффект от санкций будет распространяться и на те банки и компании, которые не включены в списки, из-за неопределенности по поводу дальнейшего развития ситуации, которая вызывает у инвесторов неприятие российского риска".

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3501 (2517)

$1.3467 (1651)

$1.3436 (695)

Цена на момент написания обзора: $1.3385

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3356 (2627)

$1.3326 (2796)

$1.3288 (2862)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 31896 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4432);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 33841 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6149);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составило 1,06 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (2650)

$1.7001 (1107)

$1.6904 (650)

Цена на момент написания обзора: $1.6872

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6798 (1972)

$1.6699 (1088)

$1.6600 (437)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 18321 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (2650);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 25096 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7000 (2692);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составило 1,40 против 1,43 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 51.0 51.4 51.7

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв +0.9% +0.7% -0.1%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв +2.5% +2.3%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Июль 52.0 52.0 51.7

03:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

Доллар закрывает уже третью неделю ростом по отношению к евро на фоне признаков устойчивого восстановления американской экономики, что увеличивает шансы скорого повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Помимо этого, американская валюта растет 11-й день против иены, показав один из самых длительных приростов с 2001 года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, достигнув шестимесячного минимума в течении одной торговой сессии. Ожидания рынка относительно ужесточения политики ФРС повлияют на доходность облигаций США и акции после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.

Бумаги Skymark Airlines Inc. упали в цене на 7,7% - как третий по величине автоперевозчик Японии заявил о возможном выходе из бизнеса, после сообщения о назначении штрафа за неустойку по контракту с Airbus Group NV на покупку шести автобусов.

На торгах в Сеуле акции Samsung Electronics Co. упали на 1,7%, после того, как агенство UBS AG снизило рейтинг по акциям компании.

Котировки акции Sony Corp. выросли на 5,7%, на торгах в Токио после неожиданного увеличения продаж игровых приставок PlayStation.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,568.51 -52.26 -0.33%

Hang Seng 24,624.27 -132.58 -0.54%

Shanghai Composite 2,202.82 +1.25 +0.06%

• Позитивный цикл сохраняется

• Позитивные тенденции в корпоративном секторе в последнее время стали более явными

• Помним о постепенном влиянии сокращения чистых доходов на потребление

• Ожидаю умеренного роста экспорта на фоне восстановления иностранных экономик

• Циклические факторы - такие, как вялось азиатских экономик, стоят за медленными темпами экспорта

• Инфляция в 2% должна быть достигнута вне зависимости от темпов потенциального роста экономики

Индекс цен производителей, включая экспорт, снизился в Австралии во втором квартале на 0,1%. В основном снижение связано с ценами у производителей транспортного оборудования (-3,5%), компьютеров и электронного оборудования (-3,4%) и в сельском хозяйстве (-5,7%). Отчасти снижение компенсировано ростом цен в строительстве (+1,2%), производстве фармацевтических и медицинских товаров (+5,2%). Рост цен за год составил 2,3%. Для промежуточного спроса снижение цен производителей составило во втором квартале 0,5%. В основном снижение связано с переработкой нефти (-9,5%), добычей нефти и газа (-4,1%), добычей угля (-10,1%). Отчасти снижение компенсировано ростом цен в животноводстве и выращивании зерна (+6,5%), печати и сопутствующих услугах (+3,8%). Рост цен за год составил 2,7%., тыс.

Доллар США торгуется около двухмесячного максимума по отношению к основным валютам в ожидании данных по уровень безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, как ожидается, останется сильным в июле. Напомним, в течение первых шести месяцев этого года было замечено очень сильное повышение данного показателя, что указывает на вероятное сохранение тенденции к повышению. Последний прирост занятости был основан на широком наборе факторов, причем наибольший рост был зафиксирован в сфере профессиональных и бизнес-услуг, а также в строительном секторе. Единственным сектором, где был отмечен спад числа рабочих мест в течение последних трех месяцев, оказался информационный сектор. Эксперты отмечают, что интересно будет сравнить показатели роста ВВП и рынка труда в первом квартале этого года. Благодаря стабильности на рынке труда можно предположить, что слабость экономического роста в первом квартале является событием разовым и что тенденция на рынке труда лучше отражает текущее направление экономики. Что касается безработицы, то данный показатель, скорее всего, останется неизменным в июле. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля вырос на 230 тыс. по сравнению с +288 тыс. в предыдущем месяце.

Иена приостановила свое падение по отношению к доллару США. Покупки иены, связанные с нежеланием инвесторов рисковать, не распространяются. Инвесторы, вероятно, будут следить за реакцией фондового рынка на индекс менеджеров по снабжению Китая и за тем, как ожидания рынка относительно ужесточения политики ФРС повлияют на доходность облигаций США и акции после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США.

С начала торговой сессии австралийская валюта демонстрировала рост после выхода позитивных данных по индексу активности в производственном секторе Австралии. Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии вырос 1,7 пункта, достигнув показателя 50,7 после восьмимесячного спада. Но потом курс австралийского доллара снизился после выхода окончательных данных по индексу менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая за июль, который составил 51,7 против предварительного значения 52,0.

ПЕКИН, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Селищев/. Значение индекса деловой активности /PMI/ производственного сектора китайской экономики, обнародованного сегодня Государственным статистическим управлением КНР и Китайской федерацией логистики и закупок, составило в июле 51,7 проц. В совместном докладе ведомств отмечается, что это на 0,7 проц выше значения индекса в июне и является максимумом последних пяти месяцев.

"В прошедшем месяце темпы роста ускорились во всем промышленном секторе страны - среди крупных, средних и малых предприятий. В ближайшем будущем китайская экономика будет расти стабильными темпами, что подтверждается ростом числа новых заказов, увеличением запасов на складах предприятий и наращиванием объема производства", - прокомментировал публикацию данных аналитик Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь. В своем выступлении он отметил, что темпы роста являются максимальными за последние два года.

Значение индекса /и входящих в него субиндексов/ в 50 проц расценивается экономистами как сохранение активности производственного сектора на одном уровне. Рост индекса выше уровня в 50 проц сигнализирует об оживлении производственных отраслей, снижение - о стагнации.

По мнению Sumitomo Mitsui Trust Bank, пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться в диапазоне Y102,50-103,20 перед выходом сегодняшних данных по занятости в США , за которыми пристально следят на рынке. "Поскольку многие ожидают сильных данных по занятости, если они окажутся ниже ожиданий, то это сильнее повлияет" на рынок, отмечает в банке. Тем не менее, доллар США показал свою устойчивость, даже несмотря на падение фондовых индексов США до начала текущей сессии. Это отражает позитивное отношение рынка к американской валюте. Необходимо следить за тем, как возможное падение котировок акций на азиатском фондовом рынке отразится на долларе.

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ИТАР-ТАСС/. Международное рейтинговое агентство "Фитч Рэйтингс" /Fitch Ratings/ сегодня понизило рейтинг дефолта эмитента /РДЭ/ Аргентины в иностранной валюте с уровня СС /буквы латинские/ до уровня RD. Информация об этом содержится в докладе агентства.

Одновременно с этим рейтинг облигаций с дисконтом, выпущенных по международному законодательству, понижен с СС до D.

"После истечения 30 июля 30-дневного периода отсрочки Аргентина не смогла погасить пропущенную выплату купонов по облигациям, эмитированным по международному законодательству. По критериям Фитч эта ситуация рассматривается как случай дефолта и Фитч понижает РДЭ Аргентины в иностранной валюте до уровня "RD", а связанные с этим производные бумаги до "D", - говорится в докладе.

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Ольга Забережная/. Существенным падением основных котировок начались сегодня торги на Токийской фондовой бирже /ТФБ/. За первые пятнадцать минут операций /к 04:15 мск/ ключевой для Японии индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 113,11 пункта /0,72 проц/ и оказался на отметке 15507,6 пункта.

Более широкий индекс ТОПИКС, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также упал на 10,63 пункта /0,83 проц/ и составил 1278,79 пункта.

Игроки в Токио привычно ориентируются на Нью-Йорк, где индекс Доу-Джонса продемонстрировал максимальное падение с февраля этого года, снизившись на более чем 300 пунктов. Отрицательно отразилась на основных котировках и опубликованная США трудовая статистика, оказавшаяся хуже прогноза аналитиков, а также дефолт по обязательствам Аргентины.

Негативные настроения инвесторов повлияли и на курс национальной валюты, прервав тенденцию удешевления иены, преобладавшую на этой неделе. С открытия торгов курс иены по отношению к доллару возрос на 0,1 пункта, составив 102,76 - 102,78 иены за доллар.

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии вырос 1,7 пункта, достигнув показателя 50,7, после восьмимесячного спада. Индекс активности по снабжению в производственном секторе Австралии рассчитывается на основе опроса менеджеров ведущих промышленных предприятий об их отношении к текущей экономической конъюнктуре и об ожиданиях, касающихся перспектив развития бизнеса. Равновесным уровнем для этого показателя выступает 50 пунктов - если индекс выше 50 пунктов, в промышленности происходит расширение деловой активности. Сектор продуктов питания, напитков и табачных изделий в целом стабилен на 51,7 пункта. Деревянные и бумажные изделия до 67,2 пункта. Индекс активности в секторе тяжелой промышленности ниже 50 пунктов. Количество рабочих мест в промышленном производстве увеличилось с 4,7 пункта до 50,2, после семимесячного снижения. А вот экспорт сократился до 48,8 пункта. Пара AUD/USD демонстрирует не большой рост с начала сегодняшней торговой сессии.

Курс евро незначительно снизился против доллара на фоне данных по инфляции в еврозоне и по рынку труда США. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в июле до самого низкого уровня за четыре с половиной года в основном из-за падения цен на энергоносители, показали вчера предварительные данные Евростата. Инфляция замедлилась до 0,4% в июле с 0,5% в июне. Ожидалось, что инфляция останется неизменной на уровне 0,5%. Это самый низкий показатель после начала роста цен с ноября 2009 года. Базовая инфляция без учета энергии, продуктов питания, алкоголя и табака осталась на прежнем уровне 0,8 процента в июле. Цены на энергоносители снизились на 1%, а цены на продукты питания, алкоголь и табак упали на 0,3%. Цены на неэнергетические промышленные товары остались во флэте, а стоимость услуг расширилась на 1,3%. Между тем, отчет по США показал: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 23 000 и составило с учетом сезонных колебаний 302 000 за неделю, завершившуюся 26 июля. Данные были немного лучше, чем ожидалось. Экономисты в среднем прогнозировали 306 000 первичных заявок. Обращения на предыдущей неделе были пересмотрены до 279 000, самого низкого уровня с мая 2000 года. Четырехнедельная скользящая средняя заявок, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 3 500 до 297 250 - это самый низкий показатель с апреля 2006 года. Отчет также показал: количество работников, продолжающих получать пособие по безработице, увеличилось на 31 000 и составило с учетом сезонных колебаний 2 540 000 на неделе, завершившейся 19 июля.

Фунт отступил от сессионного минимума против доллара, но продолжал торговаться с заметным понижением, так как оптимистичные данные США по экономическому росту продолжают поддерживать спрос на американскую валюту. Добавим, вчера ФРС в своем решении по ставке заявила, что на рынке труда все еще существует значительная слабина, несмотря на недавнее ускорение роста рабочих мест, и указала, что ставки пока останутся на текущем уровне. Центральный банк также заявил: инфляция растет и приближается к долгосрочной целевой отметке. Небольшое влияние также оказали вчерашние данные по Британии, которые показали: рост цен на недвижимость замедлился в июле, отставая от ожиданий экономистов. Ипотечный кредитор Nationwide заявил, что цены на жилье выросли на 10,6% по сравнению с предыдущим годом в июле, увеличившись семнадцатый месяц подряд, и последовали за приростом на 11,8% в июне. Это было меньше, чем рост на 11,3%, ожидаемый экономистами. На ежемесячной основе цены на жилье выросли самыми медленными темпами с апреля 2013 года, на 0,1% в июле - заметно медленнее увеличения на 1% в июне и 0,5-процентный рост, ожидаемого экономистами. Средняя стоимость дома выросла до 188 949 фунтов стерлингов от 188 903 фунтов стерлингов в июне.

Канадский доллар заметно укрепился против своего американского коллеги, получив поддержку от данных по ВВП Канады. Канадская экономика выросла самыми быстрыми темпами за четыре месяца в мае, что было обусловлено приростом в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, энергетике и строительстве. Валовой внутренний продукт (общая сумма товаров и услуг, произведенных в стране) вырос на 0,4% до 1620 миллиардов канадских долларов ($ 1490 млрд.), ускорившись по сравнению с увеличением в каждом из предыдущих двух месяцев на 0,1%. Об этом заявило в четверг Статистическое управление Канады. Подъем превысил рыночные ожидания (0,3%). В годовом измерении рост поднялся до 2,3% с 2,1%. В секторе услуг выпуск вырос на 0,4%, соответствуя усилению предыдущего месяца. В секторе производства товаров выпуск восстановился после спада в предыдущем месяце, увеличившись на 0,5% - это наибольший рост с февраля.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 97.65 -0.53%

Gold 1,281.70 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,620.77 -25.46 -0.16%

Hang Seng 24,756.85 +24.64 +0.10%

Shanghai Composite 2,201.56 +20.32 +0.93%

FTSE 100 6,730.11 -43.33 -0.64%

CAC 40 4,246.14 -66.16 -1.53%

Xetra DAX 9,407.48 -186.20 -1.94%

S&P 500 1,930.67 -39.40 -2.00%

NASDAQ 4,369.77 -93.13 -2.09%

Dow Jones 16,563.3 -317.06 -1.88%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3387 -0,05%

GBP/USD $1,6884 -0,16%

USD/CHF Chf0,9086 +0,01%

USD/JPY Y102,79 -0,01%

EUR/JPY Y137,62 -0,06%

GBP/JPY Y173,55 -0,17%

AUD/USD $0,9293 -0,34%

NZD/USD $0,8497 +0,15%

USD/CAD C$1,0903 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 51.0 51.4

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв II кв +0.9% +0.7%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв +2.5%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC Июль 52.0 52.0

03:30 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

06:00 Швейцария Официальный выходной день

06:30 Австралия Индекс цен на сырье, г/г Июль -9.6%

07:48 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 47.6 47.6

07:53 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 52.9 52.9

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 51.9 51.9

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 57.5 57.2

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Июль 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Июль +0.2% +0.2%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь +0.4% +0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Июнь +0.2% +0.5%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июнь +0.2% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июнь +1.5%

12:30 США Уровень безработицы Июль 6.1% 6.1%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Июль 288 230

13:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 56.3 56.3

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Июль 81.3 81.5

14:00 США Расходы на строительство, м/м Июнь +0.1% +0.4%

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июль 55.3 56.1

17:00 США Общий объем продаж автомобилей, млн Июль 17.0 16.8

Фондовые индексы США завершили сегодняшние торги существенным падением, что было связано с волной распродаж на глобальных рынках.

Читать далее