Новости и прогнозы рынков CFD — 05-08-2014

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (28 против 2). Наибольшее снижение демонстрируют акции Intel Corporation (INTC, -3.93%). Больше всего выросли акции The Boeing Company (BA,+0.93%)

На текущий момент все секторы индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Самое большое снижение демонстрирует сектор основных материалов (-1.8%).

/ИТАР-ТАСС/

Уровень безработицы в Португалии снизился пятый раз подряд во втором квартале этого года, показали данные Управления статистики Португалии во вторник.

Уровень безработицы снизился заметно до 13,9 процента с 15,1 процента в первом квартале этого года. В этот же период в прошлом году уровень безработицы составил 16,4 процента.

Число безработных в стране во втором квартале составило 728 900 человек, что на 59 200 человек меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Год назад этот показатель составлял 866 300 человек.

В годовом выражении уровень безработицы снизился до 15,9 процента в текущем квартале и упал на 7,5 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Уровень безработицы среди молодежи, которая относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, снизился до 35,6 процента во втором квартале этого года с 37,5 в предыдущем квартале. В этот же период в прошлом году показатель составлял 37,4 процента.

Потребность в заимствованиях в нынешнем квартале снизилась до самого низкого уровня с 2007 года, указано в докладе американского Минфина. Это произошло на фоне подъема экономики и роста налоговой прибыли.

С июля по сентябрь казначейство намеревается привлечь порядка 192 млрд долларов. Прогноз увеличен на 22 млрд долларов. Три месяца назад сумма была скромнее. В следующем квартале финансовое ведомство США рассчитывает привлечь 187 млрд долларов.

Дефицит американского бюджета с 2009 года постепенно уменьшается. Согласно данным Бюджетного управления Конгресса США в текущем году он будет на уровне 2,8% от ВВП. Для сравнения, в 2009 году аналогичный показатель достигал 9,8%.

Во втором квартале ВВП США продемонстрировал подъем на 4%. При этом Минторг сообщил, что на конец прошлого месяца дефицит бюджета нынешнего года находится на самой низкой отметке с 2008 года.

«Налоговые поступления остаются довольно сильной статьей бюджетных доходов. Это помогает казначейству не пускать в ход дополнительный выпуск долговых обязательств, как это было в последние 5 лет», заметил экономист Jefferies LLC Томас Саймонс.

Американская экономика в прошлом месяце шестой раз подряд создала свыше 200 тысяч вакансий. Позитивная динамика поддерживает рост местного ВВП и влияет на увеличение налоговых поступлений в бюджет. Однако уровень безработицы подскочил в июле по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1% и составил 6,2%.

Показатели по промпроизводству в Соединенных Штатах за отчетный период тоже заметно улучшились, более того - был зафиксирован рекордный рост за последние 3 года.

В течение американской сессии на рынке Форекс доллар США укрепился против основных валют после выхода сильных данных по промышленным заказам и деловой активности в сфере услуг.

В июне заказы промышленных предприятий США выросли на 1,1% по сравнению с маем, свидетельствуют данные министерства торговли.

Аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Согласно пересмотренным данным, в мае объем заказов понизился на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Объем заказов без учета транспортного оборудования в июне также повысился на 1,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее.

Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, выросли в позапрошлом месяце на 1,7% после снижения на 0,9% в мае.

Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования подскочили в июне на 3,3%. Поставки этих товаров, которые учитываются при расчете ВВП, снизились на 0,3%.

В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос в до 58,7 пункта - максимального уровня с декабря 2005 года, по сравнению с 56 пунктами в июне, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Эксперты ожидали повышения показателя до 56,6 пункта.

Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса менее 50 пунктов говорит о ее снижении.

Резкий рост деловой активности в сфере услуг США в июле одновременно с ускорением подъема в производственном секторе до максимального уровня за три года указывают на укрепление американской экономики в начале третьего квартала 2014 года.

Курс евро ранее заметно снизился против доллара в связи с ожиданиями публикации данных по деловой активности и выхода самого отчета. Результаты последних исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны существенно выросла в прошлом месяце, но оказалось немного ниже прогноза экспертов. Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг поднялся до уровня 54,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за июнь 52,8 пункта и предварительным значением за июль на отметке 54,4 пункта. Ожидалось, что значение данного показателя составит 54,4 пункта. С учетом последнего изменения композитный индекс PMI, оценивающий ситуацию во всем частном секторе, вырос до 53,8 пункта с июньских 52,8 пункта. Окончательное значение было ниже предварительной оценки 54,0 пункта, но больше уровня 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения (расширение фиксируется уже 13-й месяц подряд). В Markit сказали: результаты исследованию позволяют предположить, что экономика еврозоны выросла по итогам квартала на 0,4 процента. Между тем, отчет показал: композитный индекс занятости вырос до 51,0 с 50,7, самого высокого уровня с сентября 2011 года. Тем не менее, рост числа новых заказов замедлился.

Курс фунта ранее умеренно вырос по отношению к американской валюте, получив поддержку от данных по PMI в сфере услуг, но позже утратил свои позиции. Деловая активность в непроизводственном секторе Великобритании заметно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого значения с ноября, что помогло повысить общую активность частного сектора до максимума за три месяца. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Markit Economics и CIPS. Последние данные, скорее всего, возродят спекуляции по поводу сроков повышения процентов ставки Банком Англии. Напомним, ранее представленные отчеты указывали на некоторое замедление роста во второй половине года. Сегодняшний доклад продемонстрировал, что индекс для менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос в июле до восьмимесячного максимума, и составил 59,1 пункта, по сравнению с чтением за июнь на отметке 57,7 пункта. Многие эксперты предсказывали рост показателя только до 58,1 пункта. Напомним, аналогичный индекс для производственного сектора опустился в июле до годового минимума, но, с учетом заметного улучшения в сфере услуг, композитный индекс вырос до трехмесячного максимума.

Давление на фунт оказала новость о том, что агентство Moody's пересмотрело на понижение прогноз по банковской системе Великобритании - со стабильного до негативного. Основное внимание в отчете было уделено шести крупнейшим финансовым институтам Британии, к которым также был привязан негативный прогноз. Впрочем, агентство добавило, что более мелкие банки и строительные компании будут сохранять стабильность в течение прогнозного периода.

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Григорий Зименков/. Торги на товарном рынке Лондона завершились сегодня снижением цен на нефть. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent /состоящей из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря/ уменьшилась на 1,15 доллара. По итогам дня она составила 104,26 доллара за баррель.

При этом на Нью-Йоркской товарной бирже, где торги еще продолжаются, также наблюдается падение цен на сырье. Стоимость барреля техасской светлой нефти /WTI/ на промежуточной отметке сессии там сейчас составляет 97,34 доллара. В течение дня котировки сократились на 1,24 доллара.

Резервный банк Австралии не обдумывает дополнительное денежно-кредитное стимулирование, считают в Macquarie. "Помимо утверждения правления о том, что политика остается правильной, заявление включало наблюдение, что ставки по заимствованиям 'продолжают снижаться' и что, хотя рост цен на жилье замедлился по сравнению с прошлым годом, 'цены продолжают расти", - говорит Джеймс Макинтаир, глава экономических исследований в Macquarie Securities.

"Мы считаем, что заявление соответствует нашему прогнозу, согласно которому период стабильности процентных ставок, вероятно, будет продолжаться какое-то время. Хотя отдельные секторы проявляют признаки реакции на текущую мягкую денежно-кредитную политику, экономике еще предстоит выдержать значительное сокращение инвестиционных расходов в сырьевом секторе и ожидаемый сдержанный рост госрасходов", - отмечает он.

Рост активности в сфере услуг Италии замедлился в июле, сигнализируя о том, что экономика этой страны с трудом выходит из продолжительной стагнации.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг по версии Markit в июле упал до 52,8 с 53,9 (43-месячного максимума, достигнутого в июне). Согласно консенсус-прогнозу, индекс должен был вырасти до 54,0.

В сфере услуг замедлился индикатор объемов новых заказов, а также продолжилось сокращение рабочих мест, хотя и низкими темпами.

Как и в Испании, в Италии компании сферы услуг продолжили снижать цены, причем снижение цен в Италии наблюдается уже 36-й месяц подряд, свидетельствуя об устойчивом характере очень низкой инфляции.

На прошлой неделе было много шума по поводу понижения рейтинга крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart (WMT) от "покупать" до "нейтрального" от Goldman Sachs (GS). Goldman прогнозирует падение прибыли и в сети магазинов. Акции WMT упали приблизительно на 6% с уровень начала года, несмотря на растущий рынок. Это может быть частично списано на смену потребительских предпочтений. В то время как клиенты раньше покупали все продукты в гипермаркетах, где продавалось все, в настоящее время потребители стремятся покупать товары в интернете и небольших местных магазинах. Wal-Mart должна перестроить свою стратегию в связи с этим, чтобы восстановить долю рынка, которую компания потеряла в пользу своих нынешних конкурентов.

Рост электронной коммерции привел к снижению потребительской активности в местах розничной торговли с большим ассортиментом продукции - а кто в электронной коммерции лучше, чем Amazon (AMZN)? Клиенты Amazon в настоящее время не мотивированы, чтобы использовать время и деньги на поездку в физический магазин, когда тот же ассортимент товаров предлагается онлайн и с бесплатной доставкой. Amazon также составляют конкуренцию Wal-Mart, вводя продуктовый ассортимент. Тем не менее, через программы Amazon "подписаться и сохранить", клиенты получают дополнительное удобство автоматических покупок и доставки прямо к их двери.

Что касается небольших местных магазинов, то они посягнули на клиентскую базу Wal-Mart - людей с доходом ниже среднего, а также сельских покупателей. Основным отличием между двумя форматами магазинов является удобство. С большим числом магазинов, маленькие магазины более доступны, чем Wal-Mart. Кроме того, недавнее приобретение Family Dollar компанией Dollar Tree (DLTR) (одним из наибольших представителей небольших розничных магазинов) будет иметь эффект масштаба, и сделает компанию более конкурентоспособной по цене с Wal-Mart.

После 40 лет пребывания в бизнесе, вряд ли Wal-Mart в ближайшее время задавят конкуренты. Тем не менее, крайне важно, чтобы компания вновь оценила свою стратегию и выровнялась с изменениями потребительских предпочтений. Одними из возможных путей возвращения компанией конкурентного преимущества можно назвать:

1) Приобретение Dollar General. Приобретение игрока в сегменте местных небольших магазинов - самый простой и быстрый способ для Wal-Mart по переходу в более удобный формат магазинов.

2) Расширение продукции под собственным брендом. Потребительские тренды показывают все большее признание частной товарной этикетки. Мало того, что расширение частных марок Wal-Mart дает компании более высокую маржу и больше контроля, но снижение цен может быть перенесено на потребителя. Более низкие цены на такие товары может быть эффективным способом вернуть сегмент клиентов.

В любом случае, помимо этих двух способов Wal-Mart имеет столько опыта в торговле, что наверняка должна решить проблему с изменениями в потребительских настроениях клиентов.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $73.01 (-0,72%)

Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию из четырехдневного снижения, что было связано с публикацией лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности. Читать далее

Фондовые индексы США упали после вчерашнего отскока.

Как показали сегодня после открытия окончательные данные, представленные Markit Economics, июльский индекс деловой активности в сфере услуг США незначительно снизился, достигнув при этом уровня 60,8 пункта, по сравнению с июньским чтением на отметке 61,0 и предварительным значением за июль 61,0 пункта. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным.

Вместе с тем, в июле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), существенно вырос, достигнув при этом уровня 58,7 по сравнению с июньским чтением на отметке 56,0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться до 56,6. Все основные суб-индексы оказались в июле на территории расширения (больше 50), причем рост показали три индекса из четырех.

Кроме того, после сообщения о падении новых заказов промышленных товаров в США в предыдущем месяце, Министерство торговли опубликовало доклад, показывающий, что заказы выросли намного больше, чем ожидалось в июне. В докладе говорится: производственные заказы выросли на 1,1% в июне, следуя за 0,6%-ным снижением в мае. Экономисты ожидали увеличения на 0,6% по сравнению с падением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (23 против 7). Наибольшее снижение демонстрируют акции Intel Corporation (INTC, -3.22%). Больше всего выросли акции The Boeing Company (BA, +1,10%)

На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся в отрицательной зоне. Самое большое снижение демонстрирует сектор основных материалов (-1.3%). Около нуля сектор промышленных товаров (+0,0%)

На текущий момент:

Dow 16,497.93 +4.56 +0.03%

Nasdaq 4,366.08 +13.44 +0.31%

S&P 500 1,929.01 +3.86 +0.20%

10 Year Yield 2.48% -0.02 --

Gold $1,288.10 -6.70 -0.52%

Oil $97.98 +0.10 +0.10%

Ухудшение показателей внешней торговли Австралии во 2-м квартале может замедлить рост ВВП страны на 1,5 процентного пункта, говорит главный экономист Deutsche Bank Адам Бойтон. Тем не менее, по его словам, такой негативный эффект будет краткосрочным.

Импорт средств производства сократится по сравнению со 2-м кварталом вместе с сокращением инвестиций в горнодобывающую промышленность. В сочетании с ростом не связанного с горнодобывающей промышленностью экспорта это должно способствовать позитивному вкладу внешней торговли в экономический рост после 2-го квартала, считает эксперт.

По прогнозу Бойтона, рост ВВП Австралии во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом составил 0,5%.

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск вторника вырос на 23 копейки и составил 36,01 рубля, превысив 36 рублей впервые с 28 апреля.

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Банк России считает, что заморозка пенсионных накоплений в 2015 году в итоге приведет к потерям бюджета при привлечении заимствований. Такое мнение в беседе с ИТАР-ТАСС высказал источник в ЦБ РФ.

"Ограничение инвестиционного потенциала пенсионной системы на фоне сжатия кредитования со стороны внешнего рынка ведет к резкому росту процентных ставок на рынке облигаций, что скажется на экономической активности и потерям бюджета при привлечении заимствований на открытом рынке", - сказал источник.

В то же время он отмечает, что "отказ властей от взятых перед НПФ обязательств ставит крест на привлечении в отрасль инвестиций и лишает ее шанса на становление". Кроме того, нарушение обязательств по распределению страховых взносов подрывает доверие гражданина к пенсионной реформе, лишает его возможности планировать свое будущее, продолжил собеседник ИТАР-ТАСС.

Вчера ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что правительство обсуждает решения о продлении на 2015 год моратория на передачу пенсионных накоплений и о полной отмене накопительной части пенсионной системы. ИТАР-ТАСС, со ссылкой на источник, сообщил, что принципиального решения по данным вопросам пока не принималось.

Категорически против продления моратория выступает экономический блок правительства. В частности, по словам источника ИТАР-ТАСС в Минфине, продление моратория на формирование накопительной части пенсий на 2015 год может привести к замедлению вдвое роста ВВП в следующем году. То есть, если прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2015 году составляет 2 проц, то такое решение "где-то 1 проц пункт может съесть", пояснил он.

Кроме того, отмена накопительной части в текущих условиях приведет к удорожанию кредитных ресурсов в среднем на 2-3 процентных пункта для экономики и к исчезновению инвестиционного ресурса длиннее, чем 1,5-2 года.

Осенью 2013 года правительство приняло, а президент одобрил решение о замораживании пенсионных накоплений граждан в 2014 году. Таким образом, накопительные взносы за 2014 год в размере 243 млрд рублей были переданы Пенсионному фонду РФ на текущие выплаты пенсий, Минфин на ту же сумму уменьшил трансферт ПФР, передав сэкономленные средства в резерв на случай неблагоприятной экономической ситуации. Взамен изъятой накопительной пенсии государство пообещало учесть 2014 год в балльной страховой части пенсии.

/Обновлено в 20:05 мск, добавлен комментарий эксперта в 4-м абзаце/

КИЕВ, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Кабинет министров Украины решил увеличить уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" на 63,272 млрд гривен /5,27 млрд долларов/. Текст соответствующего постановления от 4 августа обнародован сегодня на сайте правительства.

"Увеличить уставный капитал Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму 63 272 276 тыс гривен путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100 процентов акций в собственности государства", - говорится в постановлении.

При этом Министерству финансов поручается осуществить для обеспечения выполнения этого постановления выпуск облигаций внутреннего государственного займа /ОВГЗ/ в размере 63 272 276 тыс гривен со сроком обращения до 10 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 14,3 проц годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции "Нафтогаза".

"Часть средств - около 1,5 млрд долларов - "Нафтогаз" может использовать для погашения евробондов в сентябре текущего года, оставшаяся сумма, вероятно, может быть использована в рамках корпоративных взаимоотношений "Газпрома" и "Нафтогаза", - считает украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, ранее занимавший должность официального представителя НАК "Нафтогаз Украины".

Компании поручается обеспечить использование полученных ОВГЗ в хозяйственной деятельности согласно уставу компании, в том числе использовать средства, полученные от реализации облигаций, для покупки и резервирования 3,1 млн долларов на счете компании, открытом в Национальном банке, использование средств которого будет осуществляться по решению кабинета министров Украины.

29 мая украинское правительство постановило увеличить уставный капитал НАК "Нафтогаз Украины" на 22,3 млрд гривен /около 1,9 млрд долларов/ путем выпуска дополнительных акций с сохранением 100 проц акций в собственности государства. "Министерству финансов требуется осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 22 млрд 270 млн 900 тыс гривен со сроком обращения до семи лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 14,3 проц годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции "Нафтогаза", - сказано в постановлении.

В апреле кабинет министров увеличил уставный капитал "Нафтогаза Украины" на 12 проц до 55,8 млрд гривен / примерно 4,65 млрд долларов/.

НАК "Нафтогаз Украины" является вертикально- интегрированной нефтегазовой компанией, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, поставкам природного и сжиженного газа потребителям. Более 90 проц нефти и газа на Украине добывается предприятиями компании.

Активность в секторе услуг Испании в июле росла самыми быстрыми темпами с конца 2006 года. При этом занятость росла четвертый месяц подряд, так как увеличился объем новых заказов. Таковы результаты опроса 300 компаний, которые были опубликованы во вторник.

Рассчитываемый Markit индекс менеджеров по снабжению (PMI) повысился до 56,2 с 54,8 в июне. Значения выше 50 указывают на рост активности.

Хотя поставщики услуг продолжали нанимать новых сотрудников, в Markit отметили, что они делали это умеренными темпами. Безработица в Испании подскочила после начала финансового кризиса, так как активность в переживавшем бум строительном секторе застопорилась и четверть работников остались без работы.

"Компании сохраняли оптимизм, полагая, что эти недавние улучшения получат продолжение в следующем году", - говорит экономист Markit Эндрю Харкер.

ВВП Испании во 2-м квартале продемонстрировал самый быстрый квартальный рост за шесть лет, увеличившись на 0,6% по сравнению с 1-м кварталом. Возрождение экономики Испании, четвертой по величине в еврозоне, является одной из наиболее позитивных тенденций в регионе за прошедшие девять месяцев.

Тем не менее, результаты опроса также показали, что поставщики услуг продолжали снижать цены, хотя и более умеренными темпами, нежели в какой-либо другой период с августа 2012 года, когда начался этот процесс. Это указывает на то, что Испания в скором времени не выйдет из периода очень низкой инфляции.

Руководители центрального банка Австралии утверждали, что ускорение инфляции во 2-м квартале произошло из-за снижения курса национальной валюты в прошлом году. Теперь они полагают, что благодаря слабому росту заработной платы инфляцию удастся сдерживать даже в случае падения курса австралийского доллара.

"Рост заработной платы заметно снизился, и ожидается, что он будет относительно скромным в течение определенного периода; это должно обеспечить соответствие инфляции целевым показателям даже при более низких уровнях обменного курса", - сказано в заявлении Резервного банка Австралии по итогам состоявшегося во вторник заседания.

В условиях, когда ожидается, что в течение года экономика будет расти "немного ниже тренда", а заработная плата повышается медленно, РБА считает, что более низкий обменный курс не станет причиной роста инфляции.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate упала в шестой раз за семь дней на фоне прогнозов, согласно которым американские нефтеперерабатывающие заводы снизили операционную нагрузку на прошлой неделе, что позволит запасам нефти в Кушинге, штат Оклахома, восстановиться с шестилетних минимумов. Читать далее

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара после выхода сильных данных по промышленным заказам и деловой активности в сфере услуг. Читать далее

После сообщения о падении новых заказов промышленных товаров в США в предыдущем месяце Министерство торговли опубликовало доклад (во вторник), показывающий, что заказы выросли намного больше, чем ожидалось в июне месяце.

В докладе говорится: производственные заказы выросли на 1,1% в июне, следуя за 0,6%-ным снижением в мае. Экономисты ожидали, что заказы увеличатся на 0,6% по сравнению с падением на 0,5%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Объем заказов без учета транспортного оборудования в июне также повысился на 1,1% после снижения на 0,2% месяцем ранее.

Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет), на долю которых приходится более половины всех заказов промпредприятий, выросли в позапрошлом месяце на 1,7% после снижения на 0,9% в мае.

Заказы на товары длительного пользования без учета самолетов и военного оборудования подскочили в июне на 3,3%. Поставки этих товаров, которые учитываются при расчете ВВП, снизились на 0,3%.

Объем заказов на транспортное оборудование вырос на 1,3%, на компьютеры и электронику, а также на промышленное оборудование - на 2,9%. При этом заказы на фотооборудование упали на 13,6%, а на турбины - выросли на 17,2%.

Заказы на гражданские самолеты увеличились на 8,4%, на военные самолеты - повысились на 11%.

Наиболее значимым событием завтрашнего дня станет выход данных Швейцарии по индексу потребительских цен (07:15 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Швейцарии. Согласно средним прогнозам, показатель в июле ожидается на уровне -0,5% м/м и 0,0% г/г.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные Германии по производственным заказам (06:00 GMT). Немецкие промышленные заказы были изменчивы в течение последних нескольких месяцев: снизились на 2,8 процента в марте, выросли на 3,4 процента в апреле и снова упали на 1,7 процента в мае, подчеркнув при этом слабость в экономической деятельности в течение первой половины этого года. В среду рынки получат отчет по июньскому объему промышленных заказов, который, вероятно, укажет на умеренное повышение после сильного спада в мае. Тем не менее, отскок только подтвердит мнение, что экономика имеет проблемы с поддержанием стабильного роста. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 0,5%, по сравнению с -1,7% в предыдущем месяце.

В фокусе внимания инвесторов будут данные Британии по промышленному производству (08:30 GMT). После неожиданного спада производства в секторе промышленности и в обрабатывающей сфере по итогам мая, многие эксперты ожидают увидеть рост показателей в июне, что укажет на то, что последнее падение было единичным случаем. Рынки ожидают, что промышленное производство в июне почти компенсирует майский спад, но это ожидание основывается на слабом восстановлении производственного сектора страны. Также прогнозируется, что сектор обрабатывающей промышленности вырастет только на 0,7% после спада на 1,3 процента в мае. Напомним, ранее Банк Англии заявил, что хочет увидеть уверенный и стабильный рост, прежде чем начнет повышать процентные ставки от их рекордно низкой отметки в 0,5%. Большинство экономистов считают, что это произойдет в конце 2014 года или в начале 2015 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 0,6%, по сравнению с -0,7% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня выйдут данные по торговому балансу в Канаде и США (12:30 GMT). После роста в течение пяти месяцев подряд дефицит торгового баланса США сократился в мае на $2,6 млрд. - до $44,4 млрд. Уменьшение дефицита было связано с 0,3-процентным снижением объема импорта, поскольку меньше товаров промышленного назначения и народного потребления пришли в страну. Экспорт, тем временем, вырос на 1,0 процента, во главе чего стояли автомобильные и потребительские товары. Ожидается, что сальдо торгового баланса снова уменьшилось, но менее значительно, чем в предыдущем месяце. Поскольку экономика США улучшилась в последние месяцы, аппетит страны в отношении импорта возрос. Несмотря на падение в прошлом месяце, ожидается, что тенденция роста импорта продолжилась в июне. Последние данные по перевозкам позволяют предложить, что экспорт также вырос за месяц, но в более скромном объеме. Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня снизился до -$44,2 млрд., по сравнению с -$44,4 млрд. в предыдущем месяце.

Также стоит уделить внимание данным Великобритании по оценке изменения ВВП от NIESR (14:00 GMT). Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

В июле индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), существенно вырос, достигнув при этом уровня 58,7 по сравнению с июньским чтением на отметке 56,0. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться до 56,6.

Все основные суб-индексы оказались в июле на территории расширения (больше 50), причем рост показали три индекса из четырех.

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в июле 64,9 против 61,2 в июне
  
• индекс цен в непроизводственной сфере в июле 60,9 против 61,2 в июне
  
• индекс занятости в непроизводственной сфере в июле 56,0 против 54,4 в июне
  
• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в июле 62,4 против 57,5 в июне

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: в июле индекс деловой активности в сфере услуг США незначительно снизился, достигнув при этом уровня 60,8 пункта, по сравнению с июньским чтением на отметке 61,0 и предварительным значением за июль 61,0 пункта. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было остаться неизменным.

С поправкой на сезонные колебания окончательный композитный индекс опустился до 60,6 в июле, по сравнению с 61,0 в июне. Предварительно сообщалось о 60,9.

Данные также показали, что объемы новых заказов, полученные поставщики услуг, увеличились в июле, однако темпы оказались самыми слабыми с апреля.

Медленный рост заказов способствовал также сокращению незавершенных заказов. Предельное падение незаконченных заказов контрастирует с умеренным накопление резервов в каждом из предыдущих двух месяцев. Более высокие уровни производства и новой работы, тем не менее, способствовали дальнейшему увеличению количества занятых в секторе услуг. Также стало известно, что закупочная инфляция снизилась впервые за четыре месяца. Последний подъем в бремени расходов был также самым медленным с апреля 2013 года.

Комментируя данные PMI, Крис Уильямсон, главный экономист Markit сказал: «Последние данные указывают, что экономика будет поддерживать мощный импульс. Ожидается, что по итогам третьего квартала ВВП повысится на 4,0% в годовом исчислении».

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Активы Банка России в первом полугодии 2014 года выросли на 1,5 проц и на 1 июля составили 23,13 трлн рублей против 22,56 трлн рублей на начало года, говорится в материалах ЦБ РФ.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+1 б.п.).

Золото $1,288.70 (-0.02%)

Нефть (WTI) $98.07 (-0.22%)

USD/JPY 101.05, 101.15, 101.40, 101.60, 101.75, 101.80, 101.85, 102.00 (1.6bn), 102.50 (2.01bn), 102.75, 102.95, 103.00, 103.15, 103.50

EUR/USD 1.3340, 1.3350, 1.3450 (1.3bn), 1.3525, 1.3550

AUD/USD 0.9200, 0.9205, 0.9250, 0.9275, 0.9320, 0.9340, 0.9420

USD/CAD 1.0770, 1.0775, 1.0800, 1.0845, 1.0870, 1.0875

GBP/USD 1.6850

EUR/GBP 0.7905, 0.7930, 0.8000

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1925.50 (-0.34%), фьючерс NASDAQ упал на 0.31% до уровня 3884.50.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся выше нулевой отметки.

Nikkei 15,320.31 -154.19 -1.00%

Hang Seng 24,648.26 +48.18 +0.20%

Shanghai Composite 2,219.95 -3.39 -0.15%

FTSE 6,697.14 +19.62 +0.29%

CAC 4,242.94 +25.72 +0.61%

DAX 9,202.26 +48.12 +0.53%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.22 за баррель (-0.08%)

Цены на золото торгуются в области $1292.30 за унцию (+0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы продолжают искать ответ на вопрос, является ли снижение индексов на прошлой неделе началом полномасштабной коррекции, под определение которой попадает снижение индексов не менее чем на 10%, или же это были только временные распродажи и стоит выкупать коррекцию. С одной стороны, сильные квартальные отчеты американских компаний говорят в пользу восстановления индексов, с другой стороны - скорое завершение федрезервом реализации программы QE вызывает сомнения в способности индексов вернуть утраченные позиции. Многие инвесторы ожидают полноценной коррекции, которой не наблюдалось уже более 2 лет.

Участники рынка ожидают публикации данных по активности в сервисном секторе американской экономики от ISM. Показатель выйдет в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, ожидается его рост до уровня 56,6 пункта в июле с 56,0 пункта в июне.

Сезон публикации квартальных отчетов постепенно подходит к своему завершению, большинство крупных компаний уже опубликовали свои данные. После завершения сегодняшней сессии отчитается Walt Disney Co. (DIS). Ожидается, что по итогам второго квартала прибыль компании будет на уровне $1.17 в расчете на одну акцию против $1.03 за аналогичный период прошлого года. Прогноз по выручке составляет $12.16 млрд.

После повышения в течении трех месяцев подряд, производственные заказы компенсировали часть позиций в мае, уменьшившись при этом на 0,5 процента. Данные по сектору обрабатывающей промышленности США показывают, что сектор промышленного производства продолжает улучшаться. В недавнем отчете также было отмечено, что заказы на товары длительного пользования, на которые приходится чуть менее половины общего объема промышленных заказов, подскочили на 0,7 процента в июне, а заказы на основные капитальные товары выросли на 1,4 процента. Заказы на товары кратковременного пользования, скорее всего, будет немного слабее после данных от Федеральной резервной системы, указавших на падение в последние два месяца. Тем не менее, после того, как заказы упали в мае, в июне ожидается, по крайней мере, скромный отскок. Индексы менеджеров по снабжению, в том числе производственный индекс ISM, по-прежнему сигнализируют про стабильное расширение и положительные тенденции в производственном секторе.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня вырос на 0,6%, по сравнению с -0,5% в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

«Экономический рост в Великобритании становится более стабильным. Рост ВВП, как ожидается, ускорится до 3 процентов в 2014 году». Об этом сегодня сообщили в Национальном институте экономических и социальных исследований (NIESR).

Напомним, в предыдущем прогнозе ожидалось расширение экономики по итогам 2014 года на 2,9 процента, по сравнению с ростом на 1,7 процента в 2013 года. Что касается следующего года, то эксперты NIESR ожидают замедление роста ВВП до 2,2 процента.

«Британская экономика наконец-то вернулась к докризисным уровням после начала экономического спада. Для этого понадобилось чуть более шести лет», - сообщили в NIESR.

Тем не менее, в NIESR отметили: ВВП на душу населения по-прежнему на 4,5 процента ниже докризисного значения. Ожидается, что этот уровень не будет восстановлен вплоть до 2017 года. В докладе говорится, что рынок труда продолжает уверенный рост. Создание рабочих мест, как ожидается, поможет снизить уровень безработицы ниже 6 процентов в этом году.

«Основная обеспокоенность в краткосрочной перспективе - ситуация на рынке жилья и рост ипотечного кредитования», - добавили эксперты. «Мы ожидаем, что инфляция цен на жилье будет умеренной в последующие годы, а первое повышение процентной ставки произойдет в начале 2015 года».

/Обновлено в 16:30 мск/

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Рубль к середине валютной сессии вторника сохраняет стабильность, ожидая сигналов извне. На 16:15 мск рубль теряет 5 копеек к доллару и находится на отметке 35,85 рубля за доллар, при этом укрепляясь на 5 копеек против евро - до 47,97 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1 копейку и стоит 41,31 рубля.

Рубль, как и днем ранее, не решается двигаться в какую- либо сторону и сохраняет иммунитет к падению российского фондового рынка. Эксперты отмечают, что ключевое влияние на динамику российской валюты в ближайшее время по-прежнему будут оказывать геополитические факторы, а появление негативных новостей может легко спровоцировать движение к отметке 36 рублей за доллар.

"Расстановка сил на рынке не меняется. Слабые корпоративные потоки на продажу валюты уравновешиваются фоновым избавлением от рубля со стороны нерезидентов. Объемы торгов минимальные, но даже на столь тонком рынке динамика курсов остается незначительной. Судя по всему, рынки уже учли в текущей стоимости рубля дисконт за западные санкции. Однако, несмотря на высокие процентные ставки, даже наиболее рискованные инвесторы пока не спешат возвращаться на российский рынок ", - говорит аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Появление каких-либо геополитических новостей, в зависимости от их характера, может увеличить масштабы изменений на рынке в традиционно малоактивный период августа, считает Евстифеев. Пока же динамика торгов будет зависеть от активности экспортеров, которые, вероятно, продолжат постепенно аккумулировать рубли для оставшихся дивидендных выплат, подчеркивает эксперт.

Аналитики "Нордеа Банка" замечают, что технически факторы тянут рубль вверх, санкции тянут вниз. "Нефть особо поддержку не оказывает, а внешние рынки тяготеют к коррекции. В целом отметка 36 рублей за доллар по-прежнему стоит как цель у спекулянтов и может быть достигнута. Экспортеры пассивны, ЦБ интервенции не проводит. Из внешних событий стоит выделить заседание ЕЦБ в четверг, но и тут значимого импульса рынку не ждем", - комментируют эксперты.

На рынке Forex, в преддверии публикации вечером неплохой статистики по индексу сектора услуг США в июле / 18:00 мск/, можно наблюдать рост доллара против основных валют на ожиданиях повышения ключевых процентных ставок в Штатах. Основная валютная пара евро/доллар к 16:15 мск теряет 0,29 проц, торгуясь на уровне 1,3382 евро за доллар. Котировки находятся не так далеко от достигнутого на прошлой неделе годового минимума 1,3364.

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent теряют в цене менее 0,1 проц и находятся на уровне 105,91 доллара за баррель.

Энди Холдейн, главный экономист Банка Англии, заявил сегодня: потребность частого вмешательства регулирующих органов может стать правилом, чтобы уменьшить риски со стороны финансовых компаний - таких, как страховщики и инвестиционные фонды.

Британский центральный банк стал более обеспокоен тем, что финансовые риски могут перейти от банков к менее регулируемых секторам. Предупреждения Холдейна в целом подобны комментариям заместителя губернатора Джона Канлайфф, которые были представлены в прошлом месяце.

«Хотя и есть возможность, что Центральный банк вернется в низкопрофильной модели регулирования, которая была до финансового кризиса, существует также вероятность того, что более активное регулирование будет необходимо в будущем», - сказал Холден.

«Вполне вероятно, что регуляторная политика будет находиться в постоянном состоянии готовности для рисков, возникающих в финансовой «тени», которые могут сбить с толку регуляторов и финансовую систему», - добавил эксперт. - «Другими словами, регулирующая «тонкая» настройка может стать правилом, а не исключением».

/Обновлено в 12:30 мск/

ЖЕНЕВА, 5 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Илья Дмитрячев/. Правительство Швейцарии расширило санкционный список в связи с позицией России по Украине, добавив в него еще 26 человек. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщила сегодня пресс- секретарь Федерального департамента /министерства/ экономики, образования и исследований Швейцарии Мари Аве.

Действие мер в отношении лиц из нового списка, который повторяет фамилии, включенные 11 и 26 июля в "черный список" ЕС, начинается сегодня в 18:00 /20:00 мск/. В то же время, как подчеркнула, Аве, "речь не идет о санкциях как таковых, а о мерах, призванных помешать обходу международных санкций".

В перечень, опубликованный сегодня Государственным секретариатом экономики Швейцарии /СЕКО/, вошли премьер провозглашенной Донецкой народной республики /ДНР/ Александр Бородай, министр безопасности ДНР Александр Ходаковский, вице-премьер ДНР Александр Калюсский, министр информации и общественных связей ДНР Александр Хряков, премьер провозглашенной Луганской народной республики /ЛНР/ Марат Баширов, вице-премьер ЛНР Василий Никитин, председатель Верховного совета ЛНР Алексей Карякин, глава МВД ЛНР Юрий Ивакин, министр обороны ЛНР Игорь Плотницкий, командир казачьих войск ДНР, уроженец Донецка Николай Козицин, командир одного из отрядов ополчения Алексей Мозговой.

В расширенный "черный список" также включены директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, глава Чечни Рамзан Кадыров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, замглавы Совета безопасности Рашид Нургалиев, член Совета безопасности Борис Грызлов, руководитель 5-го управления ФСБ Сергей Беседа, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, начальник мобилизационного управления Министерства обороны провозглашенной Донецкой народной республики /ДНР/ Павел Губарев и его супруга Екатерина Губарева, представитель командования сил ДНР Федор Березин, президент Республики Новороссия Валерий Кауров, военные руководители ополченцев Новороссии Сергей Здрылюк и Владимир Антюфеев.

/обновлено в 14:15 мск/

ГОРКИ, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что для увеличения доходной части бюджета может быть рассмотрен вопрос о повышении налоговой нагрузки. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросу "О бюджетных проектировках на 2015 год".

"Чтобы добиться дальнейшего роста, нам нужно сконцентрироваться на приоритетах и повысить эффективность государственных расходов, - заявил Медведев. - Это очевидно, это общее место, мы об этом говорим во время любых экономических совещаний. С другой стороны, необходимо проанализировать и дополнительные возможности по мобилизации доходов включая самые разные варианты - даже увеличение налоговой нагрузки - несмотря на то, что к этой мере надо прибегать в самом крайнем случае".

Глава кабинета добавил, что "ряд вопросов уже рассматривался, есть предложения, нужно еще раз все обсудить, все "за" и "против", прежде чем будут приняты нормативные решения. Премьер-министр напомнил, что ориентировочно в середине сентября необходимо выйти на проект бюджета, который будет внесен уже в Государственную думу.

Медведев признал, что "сложившаяся вокруг страны ситуация ставит перед нами ограничения и требует ответа на долгосрочные вызовы уже сейчас - то, что мы могли оставить на потом и сказать, что сделаем это как-то иначе, теперь нужно отвечать на эти вопросы именно сейчас". По словам премьер-министра, необходимо работать с расходной и доходной частью бюджета. "Оба пути непростые, о них нужно думать, и они требуют комплексных решений", - констатировал он.

/Обновлено в 16:15 мск/

ГОРКИ, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым обсудить ответные меры на санкции против ряда российских авиаперевозчиков. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром транспорта РФ Максимом Соколовым и замгендиректора "Аэрофлота" Вадимом Зингманом.

"Тема, которую хотел бы обсудить, касается последствий тех решений, которые принял ряд государств в отношении наших перевозчиков. Нам нужно обсудить возможные ответные меры", - сказал Медведев.

В частности, российский лоукостер "Добролет" - 100 процентная дочерняя компания "Аэрофлота" - с 4 августа временно приостановил полеты из-за санкций ЕС, введенных против авиакомпании. В ее парке два Boeing 737-800 NG и один SSJ-100, до конца 2014 года планировалось увеличить флот до восьми самолетов Boeing 737-800 NG. По данным ИТАР- ТАСС, лизингодателем обоих самолетов Boeing-737 NG является международная лизинговая компания BBAM Aircraft Leasing and Management.

Источник, близкий к авиаперевозчику, сообщил агентству, что самолеты "Добролета" могут быть переданы в эксплуатацию дочерним компаниям "Аэрофлота" или в парк головной авиакомпании. По его словам, договор лизинга на самолеты Boeing с международными компаниями был подписан "Аэрофлотом" с правом передачи их в сублизинг. "Это разрешение и было отозвано лизингодателем, самолеты вернулись в "Аэрофлот", - добавил собеседник ИТАР-ТАСС. бч/бдб/пр/бед

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.91 -2.00 -1.68

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июль 53.1 50

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 48.2 50.4 50.4

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54.5 56.6 56.7

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 52.8 54.4 54.2

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 57.7 58.1 59.1

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь +0.3% +0.4% +0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь +0.6% +1.2% +2.4%

Курс евро заметно снизился против доллара в связи с ожиданиями публикации данных по деловой активности и выхода самого отчета. Результаты последних исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны существенно выросла в прошлом месяце, но оказалось немного ниже прогноза экспертов. Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг поднялся до уровня 54,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за июнь 52,8 пункта и предварительным значением за июль на отметке 54,4 пункта. Ожидалось, что значение данного показателя составит 54,4 пункта. С учетом последнего изменения композитный индекс PMI, оценивающий ситуацию во всем частном секторе, вырос до 53,8 пункта с июньских 52,8 пункта. Окончательное значение было ниже предварительной оценки 54,0 пункта, но больше уровня 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения (расширение фиксируется уже 13-й месяц подряд). В Markit сказали: результаты исследованию позволяют предположить, что экономика еврозоны выросла по итогам квартала на 0,4 процента. Между тем, отчет показал: композитный индекс занятости вырос до 51,0 с 50,7, самого высокого уровня с сентября 2011 года. Тем не менее, рост числа новых заказов замедлился.

Курс фунта умеренно вырос по отношению к американской валюте, получив поддержку от данных по PMI в сфере услуг, но позже утратил все позиции Деловая активность в непроизводственном секторе Великобритании заметно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого значения с ноября, что помогло повысить общую активность частного сектора до максимума за три месяца. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Markit Economics и CIPS. Последние данные, скорее всего, возродят спекуляции по поводу того сроков повышения процентов ставки Банком Англии. Напомним, ранее представленные отчеты указывали на некоторое замедление роста во второй половине года. Сегодняшний доклад продемонстрировал, что индекс для менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос в июле до восьмимесячного максимума, и составил 59,1 пункта, по сравнению с чтением за июнь на отметке 57,7 пункта. Многие эксперты предсказывали рост показателя только до 58,1 пункта. Напомним, аналогичный индекс для производственного сектора опустился в июле до годового минимума, но, с учетом заметного улучшения в сфере услуг, композитный индекс вырос до трехмесячного максимума.

Давление на фунт оказала новость о том, что агентство Moody's пересмотрело на понижение прогноз по банковской системе Великобритании - со стабильного до негативного. Основное внимание в отчете было уделено шести крупнейшим финансовым институтам Британии, к которым также был привязан негативный прогноз. Впрочем, агентство добавило, что более мелкие банки и строительные компании будут сохранять стабильность в течение прогнозного периода.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3381

GBP/USD: в течение европейской сессии пара демонстрировала смешанную динамику

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y102.72

В 14:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за июль и станет известно об изменении объема производственных заказов за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа занятых, уровне безработицы и изменении уровня оплаты труда в частном секторе без учёта сверхурочных за 2 квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3530, $1.3500-10, $1.3485, $1.3445-50

Ордера на покупку $1.3400, $1.3360/50

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6700, $1.6926, $1.6900

Ордера на покупку $1.6800, $1.6785/80, $1.6750, $1.6700-693

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9400, $0.9375/80, $0.9350

Ордера на покупку $0.9300, $0.9250, $0.9200

EUR/JPY

Ордера на продажу Y139.00, Y138.80, Y138.50, Y138.00

Ордера на покупку Y137.20, Y137.05/00, Y136.80, Y136.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y102.80

Ордера на покупку Y102.30, Y102.25/20, Y102.00, Y101.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8000, stg0.7985

Ордера на покупку stg0.7920, stg0.7900

Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию из четырехдневного снижения, что было связано с публикацией лучшей, чем ожидалось корпоративной отчетности. Американские фондовые фьючерсы почти не изменились, в то время как азиатские акции упали.

«Действия по стабилизации португальского банка Banco Espirito Santo несколько улучшили настроение европейских инвесторов, однако более серьезная проблема - озабоченность делового мира Евросоюза геополитической нестабильностью продолжает сохраняться, более того, она не показывает тенденции к снижению», - подчеркнул аналитик из брокерской фирмы Peel Hunt Йен Уильямс.

Между тем инвесторы ждут ежемесячного политического решения Европейского центрального банка в четверг, на фоне опасений относительно расходящейся денежно-кредитной политики между ЕЦБ и другими центральными банками. В конце прошлой недели данные показали, что годовой уровень инфляции в зоне евро в июле замедлился до 0,4% с 0,5% в июне, усилив давление на ЕЦБ осуществить дальнейшие меры ослабления для предотвращения риска дефляции в регионе.

Что касается экономической статистики, то здесь стоит выделить данные по еврозоне. Результаты последних исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны существенно выросла в прошлом месяце, но оказалось немного ниже прогноза экспертов. Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг поднялся до уровня 54,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за июнь 52,8 пункта, и предварительным значением за июль на отметке 54,4 пункта. Ожидалось, что значение данного показателя составит 54,4 пункта. С учетом последнего изменения композитный индекс PMI, который оценивает ситуацию во всем частном секторе, вырос до 53,8 пункта с июньских 52,8 пункта. Окончательное значение было ниже предварительной оценки 54,0 пункта, но больше уровня 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения (расширение фиксируется уже 13-й месяц подряд).

Бумаги BMW подорожали на 3,2 процента. Крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс заявил, что во втором квартале прибыль до уплаты процентов и налогов составила 2,6 млрд. евро, что оказалось заметно выше прогнозов на уровне 2,25 млрд. евро.

Стоимость Deutsche Post выросла на 2,5 процента после сообщения, что во втором квартале EBIT составила 654 млн. евро. Эксперты ожидали прибыль на уровне 609,5 млн. евро.

Акции Telefonica упали на 1,40% после того, как испанская телефонная компания предложила приобрести бразильского интернет-провайдера GVT, принадлежащего компании Vivendi за €6,7 млрд.

Стоимость Aggreko подскочила на 2,06% после того, как компания, которая предоставляет услуги по автономному электроснабжению и промышленному охлаждению, сообщила о 10%-ном падении прибыли до налогообложения в первом полугодии 2014 года, однако заявила, что она по-прежнему ожидает, что годовая прибыль останется на уровне 2013 года.

Акции HSBC Holdings выросли на 0,77% после того, как главный исполнительный директор кредитора Стюарт Гулливер заявил, что укрепление экономического роста и повышение процентных ставок должны поспособствовать росту доходов в 2015 году. Комментарии прозвучали после того, как HSBC сообщил о низком уровне прибыли в первом полугодии.

Стоимость Credit Agricole выросла на 4,33% после того, как его прибыль практически опустилась до нуля во втором квартале из-за расходов, связанных с долей в португальском Banco Espirito Santo, которому пришлось обратиться за финансовой помощью.

На текущий момент:

FTSE 100 6,702.41 +24.89 +0.37%

CAC 40 4,247.04 +29.82 +0.71%

DAX 9,211.91 +57.77 +0.63%

Статистическое ведомство Евростат сообщило, что объем розничных продаж умеренно вырос по итогам июня, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, в месячном выражении розничные продажи выросли на 0,4 процента, по сравнению с повышением на 0,3 процента в мае (пересмотрено с 0,0 процента). Добавим, последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Продажи продуктов питания прибавили 0,5 процента, а непродовольственных продуктов поднялись на 0,3 процента.

В годовом исчислении розничные продажи выросли в июне на 2,4 процента, по сравнению с 0,6-процентным увеличением в мае (пересмотрено с +0,7 процента). Экономисты ожидали увеличения продаж только на 1,4 процента.

Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС продажи повысились на 0,3 процента за месяц и на 2,5 процента годовых. В месячном выражении продажи пищевых продуктов, напитков и табака увеличились на 0,5 процента, а продажи автомобильного топлива и непродовольственных товаров на 0,2 процента и на 0,3 процента, соответственно.

Наибольший рост розничных продаж (в месячном исчислении) был зарегистрирован в Германии (+1,3%), Австрии (+1,1%), Польше (+1,0%) и Эстонии (+0,9%), а крупнейшее падение в Финляндии (-1,8%), Португалии (-1,4%), Мальте (-1,1%) и Испании (-0,8%).

В годовом выражении продажи больше всего выросли в Люксембурге (+12,9%), Румынии (+10,0%), Эстонии (+7,8%) и Франции (+4,9%). Крупнейший спад был замечен в Словении (-2,6%), Финляндии (-1,5%) и на Мальте (-1,5%).

Деловая активность в непроизводственном секторе Великобритании заметно выросла в прошлом месяце, достигнув при этом самого высокого значения с ноября, что помогло повысить общую активность частного сектора до максимума за три месяца. Об этом было сказано в отчете, опубликованном Markit Economics и CIPS. Последние данные, скорее всего, возродят спекуляции по поводу того сроков повышения процентов ставки Банком Англии. Напомним, ранее представленные отчеты указывали на некоторое замедление роста во второй половине года.

Сегодняшний доклад показал: индекс для менеджеров по закупкам для сферы услуг вырос в июле до восьмимесячного максимума, составив 59,1 пункта, по сравнению с чтением за июнь на отметке 57,7 пункта. Многие эксперты предсказывали рост показателя только до 58,1 пункта.

Напомним, аналогичный индекс для производственного сектора опустился в июле до годового минимума, но (с учетом заметного улучшения в сфере услуг) композитный индекс вырос до трехмесячного максимума.

«Британская экономика явно продолжает бум в июле», - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Добавим, ВВП вырос на 0,8 процента в период с марта по июнь, что оказалось намного выше долгосрочной ежеквартальной тенденции на уровне 0,5-0,6 процента.

В Markit также сообщили: рост в сфере услуг был поддержан новыми заказами и инвестициями. Тем не менее, уверенность фирм в отношении будущего немного снизилась - соответствующий суб-индекс упал до 71,2 с 72,3, достигнув самого низкого уровня за восемь месяцев, хотя он по-прежнему остается высоким по историческим меркам. Рост занятости немного замедлился с июня, а цены едва поднялись, что может уменьшить давление на Банк Англии относительно начала повышения ставок с их рекордно низкого уровня.

Команда аналитиков J.P. Morgan полагает, что недавний сильный рост индекса доллара и объемов валютных торгов имел место раньше, нежели ожидалось, и на это есть причины.

"Экономика США восстанавливается, а инфляция укрепляется. Валюты реагируют на изменение дифференциала по ставкам, а ненормально низкая волатильность отражает нарастающие риски", - заявили в J.P. Morgan.

"Если американская экономика в самом деле резко вырастет во 2 половине года, расхождения в монетарной политике должны позволить индексу доллара вернуться к линии тренда в 4 кв. Однако в следующие несколько недель ожидается консолидация, так как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе были недостаточно впечатляющими, а других ключевых событий пока не ожидается", - полагают эксперты.

Результаты последних исследований, представленные Markit Economics, показали: деловая активность в непроизводственном секторе еврозоны существенно выросла в прошлом месяце, но оказалось немного ниже прогноза экспертов.

Согласно данным, июльский индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг поднялся до уровня 54,2 пункта, по сравнению с окончательным чтением за июнь 52,8 пункта и предварительным значением за июль на отметке 54,4 пункта. Ожидалось, что значение данного показателя составит 54,4 пункта.

С учетом последнего изменения композитный индекс PMI, который оценивает ситуацию во всем частном секторе, вырос до 53,8 пункта с июньских 52,8 пункта. Окончательное значение было ниже предварительной оценки 54,0 пункта, но больше уровня 50 пунктов, отделяющего рост от сокращения (расширение фиксируется уже 13-й месяц подряд).

В Markit сказали: результаты исследованию позволяют предположить, что экономика еврозоны выросла по итогам квартала на 0,4 процента.

«Исследования указывают на ускорение темпов роста в крупнейших экономиках региона, чему помогает рост в секторе услуг в таких странах, как Германия и Испания», - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Между тем, отчет показал: композитный индекс занятости вырос до 51,0 с 50,7, самого высокого уровня с сентября 2011 года. Тем не менее, рост числа новых заказов замедлился.

USD/JPY 101.05, 101.15, 101.40, 101.60, 101.75, 101.80, 101.85, 102.00 (1.6bn), 102.50 (2.01bn), 102.75, 102.95, 103.00, 103.15, 103.50

EUR/USD 1.3340, 1.3350, 1.3450 (1.3bn), 1.3525, 1.3550

AUD/USD 0.9200, 0.9205, 0.9250, 0.9275, 0.9320, 0.9340, 0.9420

USD/CAD 1.0770, 1.0775, 1.0800, 1.0845, 1.0870, 1.0875

GBP/USD 1.6850

EUR/GBP 0.7905, 0.7930, 0.8000

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на данных о снижении индекса деловой активности в сфере услуг Китая, рассчитываемого HSBC и Markit, до рекордного минимума. Читать далее ...

РБК-Daily

Япония ужесточила санкции против России

Правительство Японии одобрило введение дополнительных санкций против России в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство Kyodo. В список, по данным издания, вошли 40 физических лиц, среди них - бывший президент Украины Виктор Янукович. Также в санкционный список включили "две группы, непосредственно участвующие в аннексии Россией Крыма и нестабильности в Восточной Украине", сообщает агентство.

ЛУКОЙЛ продает сети АЗС в Чехии, Словакии и Венгрии

ЛУКОЙЛ сообщил о продаже сети АЗС в Чехии, Словакии и Венгрии. За последнюю неделю это вторая сделка по продаже розничных активов компании за рубежом. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов называет это оптимизацией бизнеса, аналитики считают это минимизацией рисков, связанных с санкциями ЕС и США. Соглашения по продаже АЗС в Восточной Европе были подписаны с MOL Plc. и Norm Benzinkút Kft. В результате сделки дочерней компании чешской MOL достанется 44 автозаправки в Чехии.

ВТБ и Сбербанк могут вычеркнуть из индекса Лондонской биржи

Компания FTSE, рассчитывающая фондовые индексы, самым известным из которых является индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100, рассматривает варианты своих действий в отношении ВТБ и Сбербанка вплоть до исключения бумаг банков из своих индексов в связи с введенными Евросоюзом санкциями, говорится в обзоре «ВТБ Капитал». Провайдер в своем заявлении отмечает, пишут аналитики «ВТБ Капитал», что есть два варианта действий в отношении бумаг российских банков.

The Financial Times

Британия пересматривает экспортные военные контракты с Израилем стоимостью £8 млрд

Британское правительство объявило о пересмотре экспортных военных контрактов с Израилем стоимостью £8 млрд, пишет The Financial Times. Такое решение Лондон принял в связи с израильской операцией в секторе Газа. Даунинг-стрит намерена изучить все лицензии, выданные британским компаниям, и проследить, что они не используются для «внутренних репрессий» или для «провоцирования дальнейшего конфликта», говорится в статье. «В настоящее время мы пересматриваем все лицензии на экспорт в Израиль», - отметил представитель премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Власти Германии просчитались на €1 млрд по проектам строительства

В Германии из 40 крупнейших федеральных строительных проектов только 14 укладываются в бюджет, пишет Spiegel со ссылкой на доклад министра экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Барбары Хендрикс. Требуется дополнительно €1 млрд, отмечает издание. Строительство некоторых проектов оказалось сложнее, чем предполагалось, в связи с чем их стоимость увеличилась: в некоторых случаях на €70 млн, в других - на €190 млн.

Фунт вырос к $1.6888, обновив сессионный максимум после выхода позитивных окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Сегодня агентство Markit Economics сообщило, что индекс отображающий изменение настроений в сфере услуг Великобритании составил 59.1, тогда как аналитики ожидали роста показателя к 58.1, а предыдущее значение составляло 57.7. Таким образом, данные превысили оценки экспертов, указав на рост сектора услуг в экономике Великобритании.

Евро упал к $1.3402, обновив сессионный минимум после выхода негативных окончательных данных по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны. Сегодня агентство Markit Economics сообщило, что индекс отображает изменение настроений в сфере услуг ЕС составил 54.2, тогда как аналитики ожидали роста показателя к 54.4. Таким образом, данные не оправдали оценок экспертов, хотя оказались выше предыдущей оценки в 52.8.

/обновлено в 11:05 мск/

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Компания PricewaterhouseCoopers /PwC/ пересмотрела свой прогноз падения продаж легковых автомобилей в РФ в 2014 году до 12 проц с 8 проц. Об этом сообщил журналистам старший менеджер PWC Сергей Литвиненко.

Прогноз в -8 проц является оптимистичным, прогноз в -12 проц - базовым.

В 2013 году на российском рынке было продано 2,61 млн легковых автомобилей.

БЕРЛИН, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Россия и Украина на трехсторонних переговорах с Еврокомиссией /ЕК/ должны договориться о временных ценах на поставки газа, которые на данный момент прерваны, до урегулирования спора о долгах. Об этом сказал еврокомиссар по энергетике ЕК Гюнтер Эттингер в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, временное решение может действовать до тех пор, пока не появятся итоги арбитражных разбирательств. "Конечно, такой промежуточный вариант должен включать в себя полную оплату неоплаченных счетов-фактур", - добавил еврокомиссар.

Эттингер предложил осенью проверить, сколько газа Россия ежедневно посылает через транзитную систему Украины и сколько газа идет в ЕС с границы Украины, дабы не было недопониманий и ложных обвинений.

Эттингер также заявил, что планирует посетить Москву в конце августа с рабочим визитом для встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Еврокомиссар подчеркнул, что ЕС "не будет мириться с попыткой России сорвать поставки газа на Украину с запада". "Необходимо сделать все возможное, чтобы технически это / реверсные поставки газа - прим ред/ реализовалось", - сказал он.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Еврокомиссии, 29 августа было предложено ЕК в качестве возможной даты двухсторонней встречи Эттингера и Новака. И, по сообщению ЕК, российская сторона подтвердила эту дату. Однако в министерстве пока официально не подтверждали эту информацию.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Алексей Коновалов/. Оператор "МТС Украина" сегодня утром прекратил обслуживание своих абонентов в нескольких крупных городах Крыма, в том числе в Симферополе, сообщил ИТАР-ТАСС вице- премьер республики Дмитрий Полонский. По его словам, отключения начались ночью.

"По моей информации, технически из Киева невозможно отключить все и всех сразу, поэтому в течение примерно 48 часов полностью произойдет отключение", - сказал собеседник агентства.

Полонский напомнил, что информация об отключении украинских мобильных операторов поступила заранее и крымчане были оповещены о возможных неудобствах. Он не исключил, что вслед за "МТС Украина" свои сети в ближайшее время могут отключить в Крыму и другие украинские операторы.

"Пока мы видим, что отключение производит только одна компания, но прогнозировать политически мотивированные действия украинских мобильных операторов мы не можем, - отметил Полонский. - Есть информация и о других отключениях даже при том, что эти операторы публично отрицают такую возможность".

Накануне министр связи РФ Николай Никифоров дал старт работе первой в Крыму российской сотовой сети "К-Телеком", за процедурой наблюдал председатель правительства Дмитрий Медведев. Сейчас любой владелец российской сим-карты может подключиться к этой сети и пользоваться услугами связи без роуминговых ограничений.

"Это уже полноценная мобильная связь, которая работает не в роуминге, это российский оператор, - сказал Полонский. - Ждем, что и другие операторы российской мобильной связи откроются в Крыму и запустят свои сети".

По данным вице-премьера, жители Крыма уже успели приобрести порядка 800 тысяч российских сим-карт. Еще около 2 миллионов находится в качестве резерва в салонах сотовой связи.

В начале июня российский офис МТС объявлял о привлечении "МТС Украина" в качестве роумингового партнера для оказания услуг связи в регионе, поскольку на тот момент у российского МТС не было лицензии на оказание услуг связи в Крыму. 13 июня МТС объявил о старте продаж российских SIM-карт в Крыму, а позже отменил международный роуминг в Крыму.

МТС - оператор связи, оказывающий услуги в России, Белоруссии, Туркмении и на Украине. Основным акционером МТС является холдинг АФК "Система" Владимира Евтушенкова / эффективная доля владения 53,5 проц/, остальное в свободном обращении на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала 2014 года составила 13 млрд руб, выручка - 97,6 млрд руб.

Аналитики банка Barclays, заявляют, что у пары EUR/USD есть шансы на некоторую коррекцию после недавнего падения. Однако, банкиры сомневаются, что восстановление будет носить значительный характер и мы увидим изменения в поведении участников рынка. С учетом возвращения внимания к растущим доходностям по американским бумагам инвесторы склонны к покупкам доллара на спадах, и в Barclays советуют следовать их примеру. В банке рекомендуют продавать EUR/USD в случае роста к $1.3500 с расчетом на падение к $1.3300/20, а в перспективе и к $1.3100.

Сегодня австралийское бюро статистики опубликовало данные по торговому балансу страны. В июне был зафиксирован торговый дефицит в размере 1,68 млрд. австралийских долларов с учетом сезонных колебаний. Дефицит за июнь оказался меньше, чем ожидали аналитики, прогнозировавшие 2,0 млрд. австралийских долларов. Импорт сократился на 1% в июне, в то время как экспорт не изменился. Основной причиной аналитики называют снижение мировых цен на сырьевые товары и высокий курс австралийского доллара. В настоящее время цены на железную руду на 29% ниже уровня, зафиксированного в начале января, в то время как цены на уголь упали в связи с замедлением спроса со стороны Китая.

• В 05:30 GMT решение Резервного Банка Индии по основной процентной ставке

• В 09:00 GMT Греция проведет аукцион по продаже 26-недельных казначейских векселей

• В 09:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних RAGB

• В 09:30 GMT Бельгия проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных казначейских сертификатов

• В 10:30 GMT ESM размещает 3-месячные билли

• В 11:00 GMT решение Национального Банка Румынии по основной процентной ставке

• В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

Согласно опубликованной сегодня статистики HSBC Holdings PLC, индекс деловой активности в секторе услуг Китая упал до 50,0, то есть до точки, отделяющей рост и сокращение. В июне показатель составил 53,1. Таким образом, индекс деловой активности в секторе услуг Китая упал к самому низкому уровню за почти девятилетнюю историю исследования индекса. Эксперты утверждают, что данный негатив отражает влияние сохраняющегося спада на рынке недвижимости Китая. Напомним, значение индекса, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста в секторе услуг Китая, а меньшее 50, соответственно, падения.

«Слабость, вероятно, отражает влияние продолжающегося замедления на рынке недвижимости во многих городах, а также сопутствующих отраслях», - сказал главный экономист HSBC по Китаю Цюй Хунбинь. HSBC считает, что сектор услуг может извлечь пользу из восстановления инвестиций в ближайшие несколько месяцев. «Но сегодняшние данные указывают на необходимость дальнейшей политической поддержки, чтобы компенсировать сопротивление от коррекции на рынке недвижимости и консолидировать восстановление экономики», - добавил Цюй.

Как и прогнозировало большинство аналитиков, ЦБ Австралии принял решение сохранить параметры монетарной политики на прежнем уровне и оставить процентную ставку на отметке 2.5%.

Выступая после оглашения результатов заседания, глава РБА Гленн Стивенс заявил: в последнее время появились некоторые признаки улучшения ситуации на рынке труда, но, вероятно, потребуется еще какое-то время для того, чтобы началось неуклонное снижение уровня безработицы. Помимо этого, банкир отметил: последние данные свидетельствуют о росте инфляции, в то же время рост заработной платы существенно замедлился, и это позволяет предположить, что инфляция будет расти в пределах прогнозируемых показателей. "С учетом сложившихся условий, Резервный банк решил, что наиболее разумным курсом будет период стабильных учетных ставок" - заявил Стивенс.

Напомним, в начале 2013 года ставка межбанковского кредита в Австралии составляла 3,0%, и ЦБ дважды (в мае и августе прошлого года) понижал ее на четверть пункта, доведя до уровня 2,5% - самого низкого за последние 60 лет.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3552 (2737)

$1.3501 (3167)

$1.3466 (2310)

Цена на момент написания обзора: $1.3421

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3382 (2948)

$1.3344 (2601)

$1.3298 (2791)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 33895 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4120);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 33277 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5893);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 0,98 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (2740)

$1.7000 (1222)

$1.6901 (1022)

Цена на момент написания обзора: $1.6866

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6799 (3808)

$1.6700 (1068)

$1.6600 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 19847 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (2740);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 26345 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (3808);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 августа составило 1,33 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.91 -2.00 -1.68

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июль 53.1 50

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Фунт со вчерашнего дня растет в ожидании сегодняшней публикации официальных данных по валютным резервам Великобритании в июле, а также июльского индекса менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании. Читать далее ...

МОСКВА, 5 августа. /ИТАР-ТАСС/. Индекс деловой активности /PMI/ в сфере услуг России в июле 2014 года снизился до 49,7 пункта против 49,8 пункта в июне. Об этом сообщается в исследовании банка HSBC.

Индекс PMI в сфере услуг России банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются с понижением после выхода негативных данных по индексу деловой активности в секторе услуг Китая. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в июле составил 50,0 против 53,1 в июне. Это самый низкий уровень с 2005 года.

На торгах в Гонконге акции Yingde Gases Group Co. упали на 4,8%, что привело к потерям среди акций сырьевых компаний.

После сообщения о возможном снижении прибыли котировки ценных бумаг Greentown China Holdings Ltd. снизились на 11%, на торгах в Гонконге.

Бумаги австралийского производителя слуховых аппаратов Cochlear Ltd. выросли в цене на 8,2% после значительного увеличения прибыли с декабря 2011 года.

Акции Isuzu Motors Ltd. подорожали на 4,7% после сообщения о значительном увеличении чистой прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,436.6 -37.90 -0.24%

Hang Seng 24,565.74 -34.34 -0.14%

S&P/ASX 200 5,522.1 -18.78 -0.34%

Shanghai Composite 2,219.18 -4.15 -0.19%

Данные опроса Федеральной резервной системы показали: банки США снизили требования по кредитованию на фоне широкомасштабного увеличения спроса во втором квартале. Центральный банк опросил 75 отечественных банков и 23 американских подразделения иностранных банков в период с 1 июля по 15 июля. Рекордное кредитование помогло экономике восстановиться после сокращения в первом квартале, вызванного суровой зимней погодой. На прошлой неделе политики из ФРС сократили ежемесячные покупки облигаций на 10 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов, то есть эти темпы позволят закончить программу покупок в октябре. Отечественные банки продолжили смягчать стандарты кредитования и различные условия для коммерческих и промышленных займов. ФРС обнаружила, что большинство потребительского кредитования не изменилось. В то время как многие банки сообщили о смягчении стандартов для основных жилищных ипотечных кредитов, респонденты обычно указывают на небольшое изменение в стандартах и условиях других типов кредитов населению. Значительная часть банков отметили высокий спрос на коммерческие и промышленные займы, и больше банков сообщило о сильном спросе на коммерческую недвижимость. Даже несмотря на то, что кредитование увеличивается, председатель ФРС Джанет Йеллен сказала: ужесточение кредитования привело к тому, что восстановление жилья будет медленным. Некоторые чиновники ФРС стали беспокоиться, что конкуренция среди банков на других рынках может привести к перегреву.

В течении азиатской сессии валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Евро немного укрепился по отношению к доллару и торгуется около минимума ноября пошлого года в ожидании решения Европейского центрального банка по процентной ставке. Результаты будут опубликованы 7 августа.

Падение курса иены сдерживается снижением доходности казначейских облигаций США из-за вышедших в пятницу более слабых, чем ожидалось, данных по занятости вне сельского хозяйства США в июле. Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне, получая поддержку со стороны финансируемой иеной торговли на разнице между процентными ставками на фоне улучшения отношения инвесторов к риску. Американские фондовые индексы выросли в понедельник благодаря некоторым обнадеживающим корпоративным отчетам в США, заявлению Португалии о программе спасения второго крупнейшего кредитора Banco Espirito Santo и ослабшим опасениям о возможном распространении дефолта по долгу Аргентины. Также пару поддерживает спрос со стороны японских импортеров.

Австралийский доллар торгуется с повышением по отношению к доллар США в ожидании решения по процентной ставке Резервного банка Австралии сегодня в 04.30 GMT. РБА, как ожидается, оставит ставки без изменений. Также австралийский доллар получает поддержку со стороны спроса на австралийскую валюту в растущей паре AUD/JPY на фоне улучшившегося отношения инвесторов к риску, восстановления цен на сырье и улучшения мнения инвесторов относительно ситуации в Китае, который является крупнейшим торговом партнере Австралии.

Фунт немного укрепился по отношению к доллару и торгуется около двухмесячного минимума. Отношение к фунту улучшилось в результате меньшего, чем ожидалось, падения индекса менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы Великобритании в июле (до 62,4 против прогноза 61,25 и против 62,6 в июне). Сегодня в 08.30GMT выйдут официальные данные по валютным резервам Великобритании в июле, а также июльский индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что пара USD/CAD продолжит движение по восходящей траектории в течение ближайших нескольких недель. Прорыв сопротивления C$1.0940 откроет потенциал движения к C$1.1250/1.3300 в краткосрочной перспективе. "Повышенные реального эффективного обменного курса и структурные проблемы экономики Канады оставляют нас с медвежьим взглядом на национальную валюту. Очередной неожиданный рост уровня безработицы Канады в прошлом месяце будет поддерживать нашу торговлю",- говорят в банке. "Кроме того, мы не расстроены несколько более мягкими данными по занятости в США на прошлой неделе - ECI вырос, рост ВВП также превысил ожидания. Все свидетельствует о том, что экономика США находится на подъеме." По прогнозам Morgan Stanley, предстоящие данные по США покажут позитивные признаки устойчивого улучшения, в частности, увеличение производственных заказов, производительности труда во втором квартале и рост затрат на рабочую силу.

В ходе вчерашней торговой сессии курс евро почти не изменился против доллара, продолжив торговаться в узком диапазоне. Небольшое влияние оказали данные по уверенности инвесторов и ценам производителей. Уверенность инвесторов в еврозоне резко сократилась в августе, так как санкции, введенные ЕС в отношении России, повлияли на экономическую оценку, показали данные опроса от Sentix в понедельник. Индикатор уверенности инвесторов от Sentix упал более, чем ожидалось, до 2,7 в августе с 10,1 в июле. Прогнозировалось умеренное падение до 9,5 в августе. Индекс экономических ожиданий упал до 5 с 18,3 в июле. Индекс текущей ситуации также ослаб в августе, до 0,5 с 2,3 в июле. Индекс доверия инвесторов в Германии упал до 17,9 в августе с 29 месяц назад, в то время как ожидания стали отрицательными впервые с ноября 2012 года. Индекс экономических ожиданий составил -1,3, по сравнению с 11,8 в июле. Индекс текущей ситуации упал до 38,9 с 47,5 месяцем ранее. Другой отчет показал,что цены производителей снизились на 0,8% в годовом исчислении в июне, после 1%-го снижения в мае. Цены производителей, как ожидалось, упали на 1,1%. Без учета энергии цены производителей снизились на 0,1% годовых по сравнению с падением на 0,2% в мае. Инвесторы в ожидании заседания Европейского центрального банка. В конце прошлой недели данные показали: годовой темп инфляции в еврозоне замедлился до 0,4% в июле с 0,5% в июне, добавив давления на ЕЦБ в отношении дальнейшей реализации мер для предотвращения риска дефляции в блоке единой валюты.

Британский фунт умеренно укрепился по отношению к доллару США, отступив при этом от 1,5-месячного минимума - вероятнее всего, в связи с техническими факторами. Небольшое влияние на ход торгов оказали вчерашние данные, которые показали: строительная активность в Великобритании выросла самыми быстрыми темпами с 2007 года, превысив консенсус-прогноз, во главе с повышением строительства домов. Индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Purchasing & Supply и Markit Economics для сектора строительства составил 62,4 в июле, что стало самым резким повышением активности в строительстве с лета 2007 года и превысило уровень 62, ожидаемый экономистами. В июне индекс достиг четырехмесячного максимума 62,6. Текущий результат отметил пятнадцатый месяц подряд роста в строительстве. Значение индекса выше 50 сигнализирует о росте активности. Жилищное строительство записало самый крутой подъем с ноября 2003 года, так как условия финансирования были благоприятными и спрос на строительство нового жилья оставался высоким. Гражданское строительство также выросло более быстрыми темпами в июле, нежели в июне. Коммерческая строительная деятельность продолжила расширяться в июле, хотя и более медленными темпами, чем в июне. Уровень занятости вырос самыми быстрыми темпами в течение опроса, который начался в апреле 1997 года. Компании привели в качестве причин роста числа рабочих мест повышенные нагрузки и усилия, предпринимаемые для повышения мощности.

Австралийский доллар вырос после публикации доклада от бюро статистики страны по розничным продажам. Согласно представленным данным, в июне показатель выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики прогнозировали рост в пределах 0,3%. Таким образом, австралийский доллар немного восстановился после падения на прошлой неделе.

Индекс активности в сфере услуг от AiG, вырос на 1,7 пунктов до показателя 49,3 против 47,6 ранее. Данные опубликованные Австралийской промышленной группой, освещают деловую активность в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Ключевые моменты:

• Индексы продаж новых заказов выросли чуть выше 50 пунктов в июле

• Индекс поставок двигаться вверх на 3,3 пункта до 47,8 в июле, сигнализируя умеренный спад.

• Индекс заработных плат вырос на 6,9 пункта до 64,6 пункта в июле, отражая увеличение на 3% уровня заработных плат.

• Индекс розничной торговли остался без изменений в июле, сократившись на 0,5 пункта до 46,0 пункта, что указывает на дальнейшее сокращение в отрасли розничной торговли с июля 2011 года.

• Индекс оптовая торговля снизился на 3,1 пункта до 43,5 - это самый низкий уровень с октября 2013 года.

• Индекс размещения кафе и ресторанов вырос еще на 6,8 пункта до 61,1 - это самый высокий уровень с мая 2007 года.

• Индекс здравоохранения и сектора общественных услуг снизился на 2,5 пункта до 59,6 пункта.

В Australian Industry Group (AIG) отмечают, что сфера услуг колеблется на пороге роста, указывая на долгожданный рост активности, которые необходим для того, чтобы компенсировать слабость сектора за последние несколько лет. Бизнес будет вдохновлён ростом продаж и новых заказов. Это может быть знаком, что неопределённость в связи с бюджетом и снижение спроса на услуги для бизнеса, связанное замедлением направленного на горнодобывающий сектор строительства, ослабляют относительное влияние. На этом этапе бизнесу сферы услуг будет необходимы более основательные свидетельства рост, и он пока не находится в точке, когда начинается увеличение персонала.

По мнению Westpac, пары NZD/USD и AUD/USD должны совершить прорыв вверх в ходе текущей сессии на фоне более благоприятного настроения мировых инвесторов, в результате которого американские фондовые индексы прервали недельное снижение. "Почти не было катализаторов, которыми можно объяснить улучшение настроений, помимо предоставления центральным банком Португалии финансовой помощи крупнейшему кредитору страны, что сдержало опасения по поводу распространения проблем", - отмечает в банке. Сегодня состоится заседание Резервного банка Австралии, также ожидаются данные по внешней торговле Австралии. В Westpac ожидают, что пары совершат прорыв выше $0,8535 и $0,9335 соответственно в течение сегодняшнего торгового дня.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 98.40 +0.11%

Gold 1,289.20 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,474.5 -48.61 -0.31%

Hang Seng 24,600.08 +67.65 +0.28%

Shanghai Composite 2,223.33 +38.03 +1.74%

FTSE 100 6,677.52 -1.66 -0.02%

CAC 40 4,217.22 +14.44 +0.34%

Xetra DAX 9,154.14 -55.94 -0.61%

S&P 500 1,938.99 +13.84 +0.72%

NASDAQ 4,383.89 +31.25 +0.72%

Dow Jones 16,569.28 +75.91 +0.46%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3422 -0,02%

GBP/USD $1,6859 +0,23%

USD/CHF Chf0,9065 +0,06%

USD/JPY Y102,54 -0,04%

EUR/JPY Y137,64 -0,03%

GBP/JPY Y172,87 +0,20%

AUD/USD $0,9331 +0,23%

NZD/USD $0,8524 +0,21%

USD/CAD C$1,0904 -0,12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Июнь -1.91 -2.00

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Июль 53.1

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.50% 2.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 5-8 августа. Июль -0.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Публикация показателя может быть перенесена на 5-8 августа. Июль +8.8% 07:48 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 48.2 50.4

07:53 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 54.5 56.6

07:58 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Июль 52.8 54.4

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Июль 57.7 58.1

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Июнь 0.0% +0.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Июнь +0.7% +1.2%

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг (окончательные данные) Июль 61.0 61.0

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Июль 56.0 56.6

14:00 США Производственные заказы, м/м Июнь -0.5% +0.6%

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июль -4.4

22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы II кв 6.0% 5.8%

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв II кв +0.9% +0.7%

Фондовые индексы США выросли, после крупнейшей недельной потери индекса S&P 500 за два года. Катализатором роста стало решение Португалии потратить $6,58 млрд на спасение Banco Espirito Santo.

Читать далее