Новости и прогнозы рынков CFD — 08-08-2014

Росс Уокер, экономист RBS, полагает, что заявленный на среду инфляционный отчет Банка Англии может пролить свет на вероятные сроки первого повышения ставки.

«Ключевые слагаемые августовского инфляционного прогноза - тренды ВВП, инфляции, рыночных процентных ставок, валютного курса и цен на нефть - предполагают, что центральные прогнозы ЦБ по CPI в целом не изменились.

В этой связи мы прогнозируем вероятное первое повышение ставки в феврале 2015 г., в то время как любое повышение прогнозов CPI (и, конечно же, любое превышение инфляцией целевых уровней) может означать, что первое повышение ставки произойдет в ноябре 2014 г.».

ПАРИЖ, 8 августа. /Корр.ИТАР-ТАСС Михaил Тимофеев/. Власти Франции не исключают передачи вопроса о российских ограничениях на импорт из ЕС на рассмотрение Всемирной торговой организации. Об этом сообщил сегодня Ксавье Бёлен, председатель главного сельхозпрофсоюза Франции - Национальной федерации профсоюзов агропроизводителей / FNSEA/. Он провел переговоры на эту тему по телефону с президентом Франции Франсуа Олландом.

По его словам, президент сообщил ему в ходе беседы, что "не исключает передачи вопроса на рассмотрение Всемирной торговой организации, членом которой Россия является". При этом Олланд выразил надежду, что в результате "Россия откажется от объявленного запрета". Также в ходе переговоров было указано на необходимость "проверить, что Москва не предоставит особых условий выхода на ее рынок новым поставщикам" из Латинской Америки и Азии.

"В данном случае следует провести необходимую экспертную проверку", - считает Бёлен.

Он сообщил также, что намерен для обсуждения возникших проблем добиваться встречи с послом России во Франции Александром Орловым.

Глава профсоюза фермеров также отметил, что Франция намерена добиваться от Европейского союза компенсации потерь, предстоящих в результате введенного Россией запрета на ввоз сельхозпродукции из стран Европы.

"Франция потребует от Европейского союза принятия мер по управлению кризисом, прежде всего в сфере сбыта фруктов и овощей, а также мяса", - сказал глава профсоюза. По его данным, речь может идти о выплате финансовой компенсации производителям за их отказ выводить на рынки продукцию, которая там уже находится в избытке.

"Перед лицом чрезвычайной ситуации нам необходимы и чрезвычайные меры чтобы ей противостоять", - подчеркнул Бёлен. "Мы не имеем права сидеть сложа руки и ждать, когда произойдет обвал цен", - отметил глава профсоюза французских аграриев.

"Такого рода меры потребуют согласования позиций между Францией, Италией, Испанией и рядом других стран юга Европы - производителей фруктов", - сказал он.

"Необходимо, чтобы данные меры были приняты как можно быстрее, так как уборка урожая фруктов уже началась", - подчеркнул Ксавье Бёлен. По его данным, в первую очередь компенсации должны будут получить хозяйства, выращивающие персики и другие летние фрукты. В дальнейшем - поставщики яблок, самым крупным из которых является Польша. Также предстоит рассмотреть компенсации поставщикам помидоров - одними из главных производителей которых являются в Европе Нидерланды, Германия и Бельгия.

В течение американской сессии на рынке Форекс канадский доллар снизился против доллар США после выхода слабых данных по рынку труда Канады.

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали: общий уровень занятости почти не изменился по итогам июля, так как рост числа работающих неполный день был компенсирован снижением занятых на полный рабочий день. Также добавим, что уменьшение числа людей, ищущих работу, способствовало уменьшению уровня безработицы на 0,1 процентных пункта - до 7,0%.

В течение 12 месяцев (по июль) занятость увеличилась на 115 000 человек или на 0,7%, что в основном было связано с ростом работающих неполный день. Тем временем, общее количество отработанных часов не изменились по сравнению с июлем 2013 года.

Занятость увеличилась среди юношей в возрасте от 15 до 24 в июле (на 17 тыс.), в то время как упала среди людей в возрасте 55 лет и старше (на 33 тыс.).

В региональном разрезе занятость увеличилась в Ньюфаундленде и Лабрадоре, а также Манитобе, но упала в Нью-Брансуике. В других провинциях уровень занятости почти не изменился.

Курс евро заметно вырос против доллара, на динамику торгов повлияли геополитические проблемы и опубликованные ранее данные по Германии и Франции. Напомним, президент США Барак Обама одобрил авиаудары по Ираку с целью предотвращения продвижения боевиков.

Также добавим, что после того, как Россия ввела запрет на импорт ряда сельскохозяйственной и продовольственной продукции, возникла угроза введения санкций в области воздушного пространства, кораблестроения и автомобильного сектора.

Данные показали: объем немецкого импорта заметно вырос по итогам июня, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние три года и указав на то, что внутренний спрос в крупнейшей экономике Европы остается сильным. Статистическое управление заявило: с учетом сезонных колебаний импорт вырос на 4,5%, оправившись от снижения в мае. Это было максимальное месячное повышение с ноября 2010. Экспорт товаров составил €93.4 млрд., а импорта - €77.0 млрд., что оказалось на 1,1% и на 2,1% больше, нежели в июне 2013 года. С учетом сезонной корректировки экспорт увеличился на 0,9%. Положительное сальдо внешней торговли оказалось на уровне €16,5 млрд., по сравнению с €17.0 млрд. в июне прошлого года. С учетом календарных поправок и сезонной корректировки, профицит внешнеторгового баланса составил €16,2 млрд.

Между тем, другой отчет показал: июньский объем промышленного производства Франции увеличился на 1,3 процента, частичного компенсировав спад на 1,6 процента в мае, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,6 процента. Ожидалось, что производство вырастет на 1,1 процента. В годовом выражении промышленное производство выросло на 0,1 процента после спада на 3,7 в предыдущем месяце. Между тем, производство в обрабатывающем секторе поднялось на 1,6 процента по итогам июня вслед за падением на 2,3 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 1,5 процента. В годовом исчислении данная сфера зафиксировала спад на 0,9 процента. В Статистическом управлении также сообщили: по итогам второго квартала промышленное производство упало на 0,5 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности снизился на 1,2 процента. Строительный сектор зафиксировал падение выхода на 0,7 процента.

Фунт подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением отчета по торговому балансу. Отрицательно сальдо торгового баланса Британии неожиданно увеличилось по итогам июня в связи с падением объема экспорта. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики (УНС). Согласно данным, дефицит при торговле товарами вырос в июне до 9,4 млрд. фунтов с 9,2 млрд. фунтов в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 8,9 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит торгового баланса со странами вне ЕС сократился до 3,8 млрд. фунтов с 4,1 млрд. фунтов в мае, по сравнению с прогнозами на уровне 3,6 млрд. фунтов. Общий торговый дефицит, в том числе сальдо при торговле услугами, составил 2,5 млрд. фунтов. В УНС заявили, что экспорт товаров снизился в июне на 0,4 млрд. фунтов, отразив падения отправок нефти и промышленных товаров. Импорт также сократился, но на 0,1 млрд. фунтов.

Иена снизилась против доллара, вернувшись к уровням открытия дня. Сегодня японский Центробанк по итогам завершившегося двухдневного заседания подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен в год и воздержался от расширения стимулирующих программ, говорится в сообщении ЦБ. Решения Банк Японии совпали с прогнозами экономистов. Вместе с тем, Банк Японии ухудшил оценку экспорта и промпроизводства, из чего аналитики делают вывод, что Центробанк отказывается от надежд на скорое восстановление спроса за рубежом как фактор поддержки японской экономики. Отмечается, что экспорт демонстрирует некоторое ослабление, тогда как в предыдущие месяцы говорилось о выравнивании и стабилизации. При этом внутренний спрос в Японии еще не до конца оправился от последствий апрельского повышения налога на потребление на 3%. Промпроизводство, по мнению Банка Японии, продолжает расти умеренными темпами, но отмечается некоторое ослабление.

Министерство финансов Японии в пятницу сообщило о том, что государственный долг страны за период с апреля по июнь текущего года увеличился на 1,4%, составив при этом 1039 трлн иен, что эквивалентно $10,2 трлн.

По итогам первого квартала текущего финансового года, начавшегося 1 апреля, государственный долг Японии увеличился на 14 трлн иен или $137 млрд. По оценкам Министерства финансов страны, к 31 марта 2015 года (именно это дата является окончанием фингода в Японии) объем долга может расшириться до 1143 трлн японских иен или $11,2 трлн.

Госдолг Японии в три раза больше объема ВВП страны. Это самый высокий показатель среди государств G7.

Эксперты опасаются потери привлекательности долгосрочных государственных облигаций Японии на фоне растущего долга страны, так как незаинтересованность участников рынка в японских госбондах может привести к увеличению их доходности, а в итоге к повышению кредитных ставок. Это может ухудшить ситуацию с дефляцией, которую так старательно пытается преодолеть японский центробанк.

Дерек Халпенни, старший валютный стратег Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ в Европе, указывает на недавнее ослабление EUR и снижение вероятности запуска программы QE в еврозоне.

Комментарии Драги способствовали продажам евро. Признав вчера обострение геополитических рисков, связанных с Россией, глава ЕЦБ оставил общую оценку экономики и инфляции без изменений. Ключевая цель Драги носила двойственный характер - во-первых, он усилил политическое давление посредством призыва к реформированию рынка труда; во-вторых, указал на тот факт, что растущая дивергенция политики между еврозоной и США будет актуальна еще какое-то время.

Это означает, что «сейчас фундамент гораздо больше благоприятствует более низкому курсу валюты, чем 2-3 месяца назад». Он также отметил небольшой разворот тренда притока краткосрочного капитала в еврозону.

Также Драги поддержал на плаву ожидания в отношении QE, сообщив о привлечении внешних консультантов для разработки программы ABS. Впрочем, это не добавило ничего нового к объявлению, уже сделанному в июне, и мы сомневаемся, что эта мера будет в состоянии вызвать сильную реакцию, учитывая ее относительно небольшой размер.

Комментарии в отношении курса евро безусловно подкрепили нашу уверенность в том, что валютный курс для ЕЦБ - ключевая переменная при оценке краткосрочных рисков для ценовой стабильности, и поэтому Банк продолжит осуществлять завуалированную вербальную интервенцию против евро.

The Walt Disney Company (DIS) - компания со штаб-квартирой в Калифорнии, продвигающая множество различных бизнесов. Disney имеет медиа каналы (ABC, ESPN), парки и курорты (Диснейленд, Walt Disney World), студии. Компания организовывает круизы, производит и продает потребительские товары. Компания имеет репутацию финансово сильной компании, которая показала хорошие результаты в недавнем прошлом.

Компания имеет несколько интересных разработок, которые позволили бы DIS поддерживать свою репутацию в будущем. Возможно, один из наиболее перспективных проектов для Disney - воспроизведение фильма «Книга джунглей». Новая версия «классики» от Disney, как ожидается, выйдет на экраны 9 октября 2015 года. В фильмах будут представлены такие звезды, как Билл Мюррей, Кристофер Уокен, сэр Бен Кингсли и Скарлетт Йоханссон.

Акции DIS на сегодняшний день нельзя назвать недооцененными. Соотношение цены к доходу у DIS немного выше среднего значения 18,2 по S&P, и составляет 21,9.

Одним из крупнейших преимуществ инвестирования в DIS является его история. Глядя на долгосрочную динамику DIS и индекса S&P, вполне понятно, что инвестору лучше инвестировать в Disney.

Последние фильмы DIS чрезвычайно популярны в этом году. Конечно, фильм Frozen будет трудно переплюнуть, но кто знает, что готовит нам компания впереди. По крайней мере, популярность Disney сегодня не вызывает сомнений.

Основные риски, которые инвестор берет на себя, инвестируя в DIS, - экономический риск и риск потребительских предпочтений. Экономический риск цикличен, и может привести к потенциальным спадам в сегменте парков и курортов, а также в продаже фирменных потребительских товаров. Потребительские предпочтения будут зависеть от того, будет ли продукт Disney наполнен содержанием, которое производит "угодить толпе". Disney имеет преданных фанатов, которые обеспечат компании определенный процент аудитории, а также фактор узнаваемости бренда.

Другие незначительные риски включают потенциальные технологические изменения, которые могут отрицательно влиять на определенные сегменты компании, или потенциально могут нарушить авторские права на контент Disney.

Как и любая акция, Disney имеет определенные риски, а также некоторые плюсы и минусы. Компания имеет сильные фундаментальные показатели, хорошую управленческую команду, историю, бренд, лояльность фанатов и способность выживать практически в любой экономической или политической нестабильной ситуации. Хотя расходы на развлечения могут уменьшаться в трудные экономические времена, Disney способен оправиться от спадов. Компания предлагает хорошие долгосрочные перспективы и небольшие дивиденды. Инвесторы могут до конца года рассчитывать на приобретение этой голубой фишки с дисконтом, получая качественную долгосрочную инвестицию.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) котируются по $52.80 (+0,94%)

Европейские фондовые индексы снизились, показав при этом третье сессионное падение подряд, что связано с геополитической напряженностью. Читать далее

Фондовые индексы США выросли, после того, как Dow Jones Industrial Average упал до самого низкого уровня с апреля вчера, на фоне лучших, чем прогнозировалось корпоративных отчетов. Развитие событий в Украине и Ираке также оказало влияние на динамику акций.

Как стало известно сегодня после открытия рынка, дефицит бюджета США составил в июле 96 млрд. долларов. Как отмечает Бюджетное управление Конгресса (CBO) в своем отчете, поступления выросли на 5,1% в течение месяца, за счет роста денежных переводов от Федеральной резервной системы. Расходы увеличились на 2,9% на фоне роста расходов па программу Medicaid в связи с Законом о доступной медицине, увеличения расходов социального обеспечения, повышения процентных платежей и роста расходов по Medicare, которые перевесили снижение военных расходов и пособий по безработице.

Кроме того, по данным Министерства торговли, объем американских оптовых запасов умеренно вырос по итогам июня, но оказался меньше прогнозов экспертов, что может оказать влияние на оценку роста ВВП за второй квартал. Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в июне на 0,3 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне +0,3 процента (первоначально сообщалось о росте на 0,5 процента). Экономисты ожидали роста запасов на 0,6 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 против 8). Наибольшее снижение демонстрируют акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.66%). Больше всего выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1,70%)

На текущий момент сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Самое большое снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.4%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0,8%)

На текущий момент:

Dow 16,445.71 +77.44 +0.47%

Nasdaq 4,346.64 +11.67 +0.27%

S&P 500 1,918.05 +8.48 +0.44%

10 Year Yield 2.38% -0.04 --

Gold $1,313.00 +0.50 +0.04%

Oil $97.37 +0.03 +0.03%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,23%

Nasdaq -0.34%

S&P 500 -0.33%

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 9,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это был самый медленный рост за последние четыре месяца, сообщила в пятницу государственная Ассоциация автостроителей Китая.

Всего было продано 1,36 млн пассажирских автомобилей, в том числе седанов, внедорожников и мини-фургонов, против 1,24 млн годом ранее, сообщила ассоциация. Это был самый медленный рост с марта, когда он составил 7,9%.

Июль и август - низкий сезон в торговле автомобилями, потому что в эти месяцы автостроители обычно останавливают производство из-за жары.

Общие продажи автомобилей в июле, в том числе легковых и грузовых, выросли на 6,7%, до 1,62 млн единиц, сообщила ассоциация.

В середине июля она понизила свой прогноз для продаж автомобилей в этом году, учитывая замедление роста экономики, принимаемые Китаем меры в области экологии и сокращение спроса на грузовые автомобили. По прогнозу ассоциации, в этом году продажи вырастут на 8,3%, до 23,8 млн единиц. В январе она прогнозировала рост продаж на 10%.

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Запрет России на ввоз продуктов из ряда стран может ускорить инфляцию в РФ на 1-2 проц. Об этом говорится в аналитическом обзоре Citigroup.

По подсчетам главного экономиста Citigroup по России и СНГ Ивана Чакарова, продукты питания составляют 36,5 проц в российском индексе потребительских цен. При этом мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, а также бакалея суммарно составляют 19 проц от потребительской корзины, из которых доля мяса составляет примерно половину, отметил эксперт в обзоре банка.

"Мы предполагаем, что влияние на стоимость мяса будет относительно сдержанным, поскольку Россия ввела запрет на импорт свинины из ЕС еще в феврале и последовавшее повышение цен на мясо на 11 проц уже добавило 1 проц к индексу потребительских цен. При в целом стабильной доле импорта мяса, молока и продуктов бакалеи, цены на попавшие под запрет товары вырастут примерно на 10 проц, то есть почти на ту же величину, что мы наблюдали с удорожанием мяса ранее в текущем году. Учитывая 19-процентную долю вышеперечисленных товаров в индексе потребительских цен, прибавка к инфляции получается на уровне 1,9 проц", - пишет Чакаров. При этом эксперт ожидает, что рост инфляции окажется меньше, учитывая частично учтенное влияние на цену свинины и усилия России по поиску новых зарубежных поставщиков.

При этом Citigroup пока не изменял прогноз по российской инфляции. Текущий прогноз банка по росту инфляции составляет 7 проц в 2014 году и 5,6 проц в 2015 году.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, правительство РФ ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на один год. При этом санкции, вводимые РФ в ответ на действия Запада, не будут касаться детского питания и товаров, которые люди сами будут покупать за границей.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские санкции в отношении продовольствия могут не соответствовать правилам Всемирной торговой организации /ВТО/, говорится в официальном заявлении МИД Австралии.

Страна намерена провести по этому поводу консультации с другими торговыми партнерами, которых также затронули российские ограничения, отмечается в сообщении.

Правительство Австралии разочаровано решением России и работает над оценкой влияния запрета на импорт австралийской продукции в России, подчеркивают в МИД Австралии.

При этом российские санкции не влияют на состояние австралийского сельского хозяйства, так как Россия занимает 0,4 проц в структуре внешней торговли Австралии, подчеркивает дипломатическое ведомство. Экспорт сельхозпродукции в России составил в 2013 году 405 млн австралийских долларов. Австралия экспортировала в Россию говядину, молоко и молочные продукты, скот, фрукты и орехи. Выпадающие объемы экспорта Австралия намерена перенаправить на рынки Китая, Японии и Южной Кореи.

ЛОНДОН, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Калинин/. В случае деэскалации украинского кризиса санкции Евросоюза в отношении России могут быть постепенно ослаблены. Такое мнение в интервью Reuters сегодня высказал министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиойя.

"Режим санкций ужесточался поэтапно, и, скорее всего, ЕС будет ослаблять его аналогичным образом", - отметил глава МИД. Впрочем, по словам Туомиойя, для этого Москва должна начать "реальную работу" по деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. При этом министр отметил, что Евросоюз "едва ли будет вводить новые штрафные меры" в качестве реакции на ответные российские санкции, вступившие в силу 7 августа.

Ранее Россия объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Речь идет о годовом импорте продукции на 9,1 млрд долларов /расчеты ИТАР-ТАСС по данным Федеральной таможенной службы РФ за 2013 год/.

Аналитики Danske Bank делятся своими оценками текущей ситуации и перспектив динамки цен на нефть марки Brent.

«В последнюю пару месяцев рынки обеспокоены тем, что российско-украинский конфликт и напряженность в Ираке спровоцируют в ближайшей перспективе сбой в поставках.

На наш взгляд, такие риски, связанные с перебоями в поставках нефти со стороны как России, так и Ирака, остаются ограниченными. Впрочем, в результате конфликтов под ударом могут оказаться долгосрочные перспективы производства обеих стран.

Возвращение Ливии на рынки уже относительно полностью заложено рынком в цены, сформировавшие диапазон $104-108. Мы ожидаем его сохранения в 3 кв., со средней ценой $106, поскольку рынок ожидает исхода переговоров по Ирану.

Их позитивный результат в ноябре обусловит прорыв нижней границы этого диапазона. Мы ожидаем, что в 4 кв. средняя стоимость барреля нефти Brent будет составлять $102. Далее нисходящий тренд сохранится, и в следующем году цена упадет под отметку $100. В течение всего 2015 г. ее средняя цена будет составлять $99».

В то время как рост иены беспокоит Банк Японии, его управляющий Харухико Курода вызвался подтвердить свое мнение об обменном курсе, выступая на пресс-конференции и сказав, что "нет причин, по которым иена должна укрепляться".

Его мягкая вербальная интервенция прозвучала в ответ на почти не относящийся к делу вопрос о том, было бы полезным для экономики Японии ослабление иены. Это заявление демонстрирует, насколько важным для руководителей Банка Японии является обменный курс. Ведь достижение целевого уровня инфляции 2% стало бы более трудной задачей, если бы из-за роста курса иены снизились цены на импорт или замедлился рост экономики в результате сокращения доходов экспортеров, или это нанесло бы урон фондовому рынку Японии.

Пара доллар США/иена ранее в пятницу достигла 2-недельного минимума, что сыграло роль в падении фондового рынка Японии на 4,8% в течение дня.

Стоимость нефти марки Brent выросла второй день подряд после того, как США нанесли авиаудары против боевиков в Ираке, втором по величине производителе ОПЕК. Читать далее

Цены на золото выросли до трехнедельного максимума, так как возобновившаяся геополитическая напряженность в Ираке и Украине продолжает поддерживать спрос на драгоценный металл в качестве безопасной гавани. Читать далее

Дефицит бюджета США составил в июле 96 млрд. долларов, - ожидает Бюджетное управление Конгресса (CBO) в своем отчете. Поступления выросли на 5,1% в течение месяца, за счет роста денежных переводов от Федеральной резервной системы. Расходы увеличились на 2,9% на фоне роста расходов па программу Medicaid в связи с Законом о доступной медицине, увеличения расходов социального обеспечения, повышения процентных платежей и роста расходов по Medicare, которые перевесили снижение военных расходов и пособий по безработице.

За первые 10 месяцев финансового года дефицит составил 462 млрд. долларов: ниже, чем 607 миллиардов долларов в те же 10 месяцев прошлого года. По оценкам CBO, дефицит финансового года составит 500 миллиардов долларов, чуть больше, нежели 492 миллиардов долларов (по прогнозам в апреле).

Пракаш Сакпал из ING отмечает, что июльский отчет по инфляции в Китае, заявленный на воскресенье, отразит рост в размере 2.3% г/г, как и в предыдущем месяце.

«Ключевым драйвером инфляции остается продовольствие. Как правило, в марте-июне цены на продукты питания совершают откат после скачка в период празднования Китайского Нового года, а затем из-за сезона тайфунов снова демонстрируют рост в 3-м квартале года.

В июне базовый показатель инфляции замедлил рост до 2.25% г/г (с начала года) против 2.5% годом ранее. Такой результат был обусловлен снижением цен на продовольствие до 3.4% от 4.1%. CPI без учета продуктов питания остался на уровне 1.7%.

В случае продолжения тенденции, дезинфляция продовольственного компонента может поставить под угрозу наш годовой прогноз по CPI на уровне 2.3%.

Это, вкупе с улучшением экономических прогнозов, поддерживает наш прогноз, согласно которому ЦБ Китая не будет осуществлять никакого смягчения посредством изменения в этом году нормы банковских резервов (RRR) или снижения процентной ставки».

Министерство торговли сообщило: объем американских оптовых запасов умеренно вырос по итогам июня, но оказался меньше прогнозов экспертов, что может оказать влияние на оценку роста ВВП за второй квартал.

Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли увеличились в июне на 0,3 процента, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за прошлый месяц на уровне +0,3 процента (первоначально сообщалось о росте на 0,5 процента). Экономисты ожидали роста запасов на 0,6 процента.

Напомним, товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валовых изменений внутреннего продукта. Компонент, идущий в расчет ВВП (оптовые запасы за исключением автомобилей) увеличился на 0,4 процента.

Отчет, представленный на этой неделе, показал: запасы товаров кратковременного пользования у производителей выросли гораздо меньше, нежели правительство предполагало в своей оценке по росту валового внутреннего продукта за второй квартал, опубликованной на прошлой неделе. В этом докладе правительство заявило, что запасы добавили 1,66 процентных пункта в рост ВВП, увеличившийся на 4,0 процента годовых во втором квартале.

Между тем, сегодняшние данные показали: продажи среди оптовиков выросли на 0,2 процента после увеличения на 0,7 процента в мае. Соотношение продаж к запасам составило в июне 1,17 месяца, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Московская биржа до конца текущего года запустит фьючерсы на еврооблигации РФ "Россия-30". Об этом ИТАР-ТАСС сообщил управляющий директор по срочному рынку Московской биржи Роман Сульжик.

Сегодня ЦБ РФ зарегистрировал спецификацию фьючерсного контракта на еврооблигации РФ.

"Фьючерсы на еврооблигации "Россия-30" предоставят широкому кругу участников доступ к высоколиквидному инструменту суверенного долга - как физическим, так и юрлицам - банкам, инвесткомпаниям, управляющим компаниям - вне зависимости от их размера", - отметил Роман Сульжик.

По его словам, еврооблигации являются высоко востребованным продуктом, основной целевой аудиторией которого выступают иностранные инвесторы.

"Надеемся, что фьючерс на бонды сделает их более доступными, а также позволит крупным портфельным инвесторам проще хеджировать процентные риски", - сообщил Сульжик.

Фьючерс на еврооблигации "Россия-30" является стандартным поставочным контрактом, базовым активом которого являются номинированные в долларах США бумаги внешнего займа Российской Федерации с погашением 31 марта 2030 года.

Данный выпуск объемом 18,3 млрд долларов является самым длинным и самым ликвидным среди российских внешних займов. Его доходность является главным индикатором, характеризующим отношение иностранных инвесторов к долговым обязательствам РФ.

Банк Франции заявил сегодня, что прогнозирует рост экономики на 0,2 процента в третьем квартале. Напомним, по итогам второго квартала валовой внутренний продукт также повысился на 0,2 процента.

Результаты исследований от Центрального банка показал: деловое доверие среди производителей незначительно ослабло в прошлом месяце - соответствующий индекс упал до 96 пунктов с 97 пунктов в июне.

Кроме того, стало известно: промышленное производство незначительно выросло в июле. Многие бизнес-лидеры ожидают, что в ближайшие месяцы производство, в целом, будет оставаться стабильным.

Между тем, доверие среди поставщиков услуг осталось неизменным в июле - соответствующий индекс составил 93 пункта. Активность в секторе услуг, однако, выросла в прошлом месяце. Согласно оценкам бизнес-лидеров, в августе активность в данном секторе продолжил улучшаться, хотя и незначительно.

В Банке Франции также сообщили, что активность в строительном секторе продолжила ухудшаться, отражая слабость в сфере жилых и нежилых зданий. Индекс доверия остался в июле на прежнем уровне, а именно 92 пункта. По прогнозам, активность в строительном секторе немного сократится в августе.

EUR/USD $1.3200, $1.3300, $1.3330, $1.3400, $1.3425, $1.3500

USD/JPY Y101.50, Y101.80, Y102.00, Y102.15, Y102.30, Y102.50

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9275, $0.9300, $0.9315, $0.9350

EUR/AUD A$1.4300

NZD/USD $0.8450

USD/CAD C$1.0825, C$1.0850, C$1.0860, C$1.0920, C$1.0930, C$1.0950, C$1.0975, C$1.1000

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-4 б.п.).

Золото $1,311.10 (-0.11%)

Нефть (WTI) $97.70 (+0.80%)

Предварительные данные, опубликованные сегодня Греческим статистическим органом, показали: по итогам июня объем промышленного производства заметно снизился, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, с учетом коррекции на число рабочих дней июньский индекс промышленного производства упал на 6,7 процента годовых вслед за снижением на 0,9 процента в предыдущем месяце. Добавим, сокращение производства фиксируется с апреля. Последний спад оказался самым большим начиная с июня прошлого года, когда производство уменьшилось на 7,2 процента.

Также стало известно, что производство в сфере обрабатывающем промышленности упало в июне на 3,6 процента годовых, в то время как выход в секторе добывающей промышленности сократился на 3,7 процента годовых. Производство электроэнергии, тем временем, снизилось на 18,2 процента годовых.

На ежемесячной основе промышленное производство поднялось в июне на 4,3 процента, ускорив при этом темпы по сравнению с маем (тогда рост был на уровне 3,0 процента) и зафиксировав третье ежемесячное повышение подряд.

Отдельный доклад Статистического бюро показал: индекс цен на импорт упал в июне на 0,8 процента годовых после снижения на 1,4 процента в мае. Добавим, импортные цены падают с ноября 2012 года. В месячном выражении цены на импорт поднялись на 0,7 процента, по сравнению с ростом на 0,4 процента в предыдущем месяце. Это было второе последовательное ежемесячное увеличение.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1910.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.18% до уровня 3863.75.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 14,778.37 -454.00 -2.98%

Hang Seng 24,331.41 -56.15 -0.23%

Shanghai Composite 2,194.42 +6.76 +0.31%

FTSE 6,574.74 -22.63 -0.34%

CAC 4,154 +4.17 +0.10%

DAX 9,031.96 -7.01 -0.08%

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.59 за баррель (+0.69%)

Цены на золото торгуются в области $1310.50 за унцию (-0.15%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Поддержку фьючерсам оказывают сообщения о том, что Россия готова стать посредником в переговорах сторон украинского конфликта. Об этом заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Тем не менее, ситуация на востоке Украины остается напряженной, что будет ограничивать рост индексов после открытия.

Дополнительным негативным фактором для рынков стали сообщения о том, что президент США Барак Обама вчера одобрил ограниченные авиаудары по Ираку для защиты находящихся в этой стране американцев.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить сообщения опадении в июле глобальных сопоставимых продаж компании McDonald's (MCD) на 2.5%. Падение оказалось более значительным чем ожидалось (-1,2%).Акции MCD несут потери на премаркете.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данные, представленные Статистическим управлением Канады, показали: общий уровень занятости почти не изменился по итогам июля, так как рост числа работающих неполный день был компенсирован снижением занятых на полный рабочий день. Также добавим, что уменьшение числа людей, ищущих работу, способствовало уменьшению уровня безработицы на 0,1 процентных пункта - до 7,0%.

В течение 12 месяцев (по июль) занятость увеличилась на 115 000 человек или на 0,7%, что в основном было связано с ростом работающих неполный день. Тем временем, общее количество отработанных часов не изменились по сравнению с июлем 2013 года.

Занятость увеличилась среди юношей в возрасте от 15 до 24 в июле (на 17 тыс.), в то время как упала среди людей в возрасте 55 лет и старше (на 33 тыс.).

В региональном разрезе занятость увеличилась в Ньюфаундленде и Лабрадоре, а также Манитобе, но упала в Нью-Брансуике. В других провинциях уровень занятости почти не изменился.

Статистическое управление также заявило, что в июле наибольший рост числа занятых было зафиксирован в сфере образования (+32 тыс.), информации, культуры и отдыха (+15 тыс.),. В то же время, сокращение отмечалось в секторе строительства (-42 тыс.), а также здравоохранения и социальной помощи (-29 тыс.).

Данные также показали, что самозанятость сократилась на 29 000, но осталась почти не изменой в частном секторе и в бюджетной сфере. По сравнению с прошлым годом число сотрудников увеличилось как в частном секторе (+ 1,0% или 113 000), так и в государственном секторе (+ 1,3% или 48000). Самозанятость, тем временем, снизилась на 1,7% или на 46 000 человек.

Скорректированный под американскую методику уровень безработицы в Канаде составил 6,0% в июле, по сравнению с 6,2% в США. По сравнению с прошлым годом уровень безработицы в Канаде упал на 0,3 процентных пункта, в то время как в США этот показатель уменьшился на 1,1 процента.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. "Транснефть" готова перенаправить транзитные объемы нефти, проходящие через Украину, на северную ветку "Дружбы" и порт Усть-Луга. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, в текущем году транзит нефти через территорию Украины в адрес потребителей Словакии, Венгрии, Чехии ожидался на уровне 14 млн тонн.

Ранее "Транснефть" заявляла, что может перенаправить потоки через российские порты, прежде всего через северную ветку "Дружбы", а также Усть-Лугу, в средиземноморские порты Триест и Омишаль. При этом также могут использоваться своп-схемы /обменные операции/, но изменения маршрута поставки может привести к некоторому удорожанию стоимости доставки нефти.

Демин добавил, что изменение маршрута поставки приведет к росту стоимости нефти для европейских потребителей.

Ранее Арсений Яценюк заявил, что санкции, которые предлагает ввести правительство Украины в отношении России, могут включать запрет на авиаперелеты и транзит ресурсов через украинскую территорию.бми/бвм/бтм/бби

ЛОНДОН, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российский запрет на импорт ряда товаров из ряда стран нанесет наибольший урон внутреннему рынку. Об этом говорится в сообщении международного агентства Fitch.

По мнению Fitch, российский запрет импорта ряда продуктов питания не приведет к дефициту такого рода продуктов в стране, однако повысит цены на продовольствие, которые уже успели вырасти на фоне ослабления рубля в первом полугодии текущего года.

"Мы не ожидаем, что запрет на импорт сильно повлияет на компании стран ЕС в краткосрочной перспективе за исключением, возможно, лишь экспортеров молочных продуктов питания", - считают в Fitch. При этом аналитики агентства отмечают, что такие крупные участники рынка, как Nestle, производят большинство своей продукции в России.

Согласно обнародованным данным, в июле глобальные сопоставимые продажи McDonald's (MCD) упали на 2.5%. Падение оказалось более значительным чем ожидалось (-1,2%).

Продажи в США упали на 3,2%.

Продажи в Европе выросли на 0.5%;

Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке сократились на 7.3%.

Компания заявила, что ее прогнозы на 2014 года находятся под угрозой в связи с проблемами сети ресторанов в Китае: McDonald's приостановила продажу в Китае всех продуктов в своем меню, в состав которых входит мясо, после скандала с поставками просроченной продукции.

Акции MCD в данный момент торгуются по $92.60 (-0.76%).

Производительность американских рабочих улучшилась во втором квартале, превысив при этом прогнозы экспертов. Об этом стало известно из отчета, представленного Департаментом труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики вырос по итогам прошлого квартала на 2,5%, компенсировав при этом большую часть снижения за первый квартал - на уровне -4,5% (пересмотрено с -3,2%). Согласно ожиданиям, производительность должна была вырасти только на 1,4%.

Между тем, доклад показал, что стоимость единицы рабочей силы (датчик инфляционного давления) увеличилась на 0,6% годовых во втором квартале. Показатель за первый квартал был пересмотрен в сторону повышения - до +11,8% с +5,7%. Ожидалось увеличение данного показателя на 1,3%.

«Умеренный рост производительности наряду с падающей долей участия в рабочей силе вызвали спекуляции о том, что потенциальные темпы роста экономики уменьшились», - заявили в Deutsche Bank.

Добавим, повышенное инфляционное давление может повлиять на решение центрального банка в отношении повышения процентной ставки. Но если инфляция останется умеренной, политики ФРС будут иметь больше возможностей, чтобы оставить денежно-кредитную политику без изменений.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса в России, снизились в июле 2014 года на 23 проц, за 7 месяцев снижение составило 10 проц до 1,41 млн единиц. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник, знакомый со сводной таблицей АЕБ.

Продажи в июле составили, по его данным, 180,7 тыс машин.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 0.0% +0.7% +0.2%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике III кв

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 31.6 26.0 47.3

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 47.7 48.7 51.3

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 53.3 51.5

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июль 3.2% 3.2% 3.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 12.2 Пересмотрено с 13.2 15.0

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июнь 18.8 19.8 16.2

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь -1.7% +1.1% +1.6%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Июнь -3.7% +0.1%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -9.2 -8.9 -9.4

Курс евро заметно вырос против доллара, обновив вчерашний максимум. На динамику торгов влияют геополитические проблемы и опубликованные ранее данные по Германии и Франции. Напомним, президент США Барак Обама одобрил авиаудары по Ираку с целью предотвращения продвижения боевиков.

Также добавим, что после того, как Россия ввела запрет на импорт ряда сельскохозяйственной и продовольственной продукции, возникла угроза введения санкций в области воздушного пространства, кораблестроения и автомобильного сектора.

Данные показали: объем немецкого импорта заметно вырос по итогам июня, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние три года и указав на то, что внутренний спрос в крупнейшей экономике Европы остается сильным. Статистическое управление заявило: с учетом сезонных колебаний импорт вырос на 4,5%, оправившись от снижения в мае. Это было максимальное месячное повышение с ноября 2010. Экспорт товаров составил €93.4 млрд., а импорта - €77.0 млрд., что оказалось на 1,1% и на 2,1% больше, нежели в июне 2013 года. С учетом сезонной корректировки экспорт увеличился на 0,9%. Положительное сальдо внешней торговли оказалось на уровне €16,5 млрд., по сравнению с €17.0 млрд. в июне прошлого года. С учетом календарных поправок и сезонной корректировки, профицит внешнеторгового баланса составил €16,2 млрд.

Между тем, другой отчет показал: июньский объем промышленного производства Франции увеличился на 1,3 процента, частичного компенсировав спад на 1,6 процента в мае, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,6 процента. Ожидалось, что производство вырастет на 1,1 процента. В годовом выражении промышленное производство выросло на 0,1 процента после спада на 3,7 в предыдущем месяце. Между тем, производство в обрабатывающем секторе поднялось на 1,6 процента по итогам июня вслед за падением на 2,3 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 1,5 процента. В годовом исчислении данная сфера зафиксировала спад на 0,9 процента. В Статистическом управлении также сообщили: по итогам второго квартала промышленное производство упало на 0,5 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности снизился на 1,2 процента. Строительный сектор зафиксировал падение выхода на 0,7 процента.

Фунт подешевел против американской валюты, оказавшись под давлением отчета по торговому балансу. Отрицательно сальдо торгового баланса Британии неожиданно увеличилось по итогам июня в связи с падением объема экспорта. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики (УНС). Согласно данным, дефицит при торговле товарами вырос в июне до 9,4 млрд. фунтов с 9,2 млрд. фунтов в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 8,9 млрд. фунтов стерлингов. Дефицит торгового баланса со странами вне ЕС сократился до 3,8 млрд. фунтов с 4,1 млрд. фунтов в мае, по сравнению с прогнозами на уровне 3,6 млрд. фунтов. Общий торговый дефицит, в том числе сальдо при торговле услугами, составил 2,5 млрд. фунтов. В УНС заявили, что экспорт товаров снизился в июне на 0,4 млрд. фунтов, отразив падения отправок нефти и промышленных товаров. Импорт также сократился, но на 0,1 млрд. фунтов.

Иена торгуется с повышением против доллара, однако продолжает понемногу приближаться к сессионному минимуму. Эскалация геополитической напряженности и новости о том, что Обама санкционировал нанесение точечных авиаударов по Ираку, обусловили рост обеспокоенности среди инвесторов и оказали поддержку иене. Впрочем, в ходе европейской сессии эти волнения улеглись, и акции также смогли восстановиться.

Помимо этого, сегодня японский Центробанк по итогам завершившегося двухдневного заседания подтвердил курс на увеличение денежной базы на 60-70 трлн иен в год и воздержался от расширения стимулирующих программ, говорится в сообщении ЦБ. Решения Банк Японии совпали с прогнозами экономистов. Вместе с тем, Банк Японии ухудшил оценку экспорта и промпроизводства, из чего аналитики делают вывод, что Центробанк отказывается от надежд на скорое восстановление спроса за рубежом как фактор поддержки японской экономики. Отмечается, что экспорт демонстрирует некоторое ослабление, тогда как в предыдущие месяцы говорилось о выравнивании и стабилизации. При этом внутренний спрос в Японии еще не до конца оправился от последствий апрельского повышения налога на потребление на 3%. Промпроизводство, по мнению Банка Японии, продолжает расти умеренными темпами, но отмечается некоторое ослабление.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3407

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась до $1.6794

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y101.49, но потом восстановилась до Y101.98

В 12:30 GMT Канада объявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за июль, а США - об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и изменении уровня себестоимости труда за 2 квартал.

/Обновлено в 13:50 мск/

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Bank of America повысил прогноз инфляции на 2014 год до 6,8 проц с 6,3 проц и на 2015 год до 6,6 проц с 4,6 проц. Об этом говорится в аналитическом обзоре американского банка.

Повышение прогнозов по инфляции происходит вслед за решением России запретить импорт ряда продуктов из стран, наложивших санкции на РФ. В то же время, по мнению аналитиков BofA Merril Lynch Владимира Осаковского и Вадима Храмова, вероятный богатый урожай в этом году может сгладить ожидающееся повышение инфляции. Кроме того, ускорение инфляции в следующем году может произойти при увеличении налогов, считают эксперты. "Правительство рассматривает введения налога с продаж или повышение налога на добавленную стоимость в следующем году. По нашей оценке, такие меры могут ускорить инфляцию еще на 100 б.п", - пишут аналитики BofA в обзоре банка.

При этом BofA понизил прогноз по росту ВВП РФ до 0,5 проц в 2014 году и до 1,3 проц в 2015 году. По предыдущей оценке банка рост ВВП России в 2014 году прогнозировался на уровне 0,9 проц, а в 2015 году - на уровне 2,1 проц.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3530, $1.3500-10, $1.3485, $1.3445-50, $1.3400

Ордера на покупку $1.3320, $1.3300, $1.3295

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6700, $1.6926, $1.6890/00

Ордера на покупку $1.6785/80, $1.6750, $1.6700-693

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9505, $0.9465, $0.9400, $0.9370

Ордера на покупку $0.9200, $0.9135, $0.9100, $0.9045

EUR/JPY

Ордера на продажу Y138.80, Y138.50, Y138.00, Y137.30, Y137.00, Y136.45

Ордера на покупку Y135.70, Y135.00, Y134.05/00

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.50, Y103.15, Y102.90, Y102.45

Ордера на покупку Y101.30, Y101.05, Y100.80

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8100, stg0.8000, stg0.7985

Ордера на покупку stg0.7920, stg0.7900, stg0.7885, stg0.7870

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Российские фондовые индексы в пятницу растут в рамках технической коррекции, восстанавливаясь после падения до среднесрочных минимумов. Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов /на 14:15 мск/ на Московской бирже вырос на 1,1 проц до 1348,2 пункта. Индекс РТС вырос на 0,6 проц до 1165,0 пункта, показывая более слабую динамику из-за падения рубля.

Основной причиной роста индексов аналитики считают техническую коррекцию, однако отмечают также фактор отставки Александра Бородая с поста премьер-министра Донецкой республики, что дает надежды на переговоры между Киевом и Донбассом. В целом же геополитическая обстановка остается напряженной, дополнительное давление на настроения оказывает ситуация в Ираке.

"Сообщение об уходе Бородая с поста премьер-министра ДНР воспринимается рынком как возможность начала переговорного процесса между Киевом и Донбассом. Если это действительно так, и перестановки в руководстве ДНР будет способствовать налаживанию внутриукраинского диалога, то опасения новых санкций Запада в отношении России должны будут нивелироваться. Соответственно, закладываемые в цену российских бумаг дополнительные дисконты должны будут сокращаться, поддерживая подъём котировок с обозначенных локальных минимумов", - комментирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Не исключает возможности развития коррекции российского рынка наверх и главный аналитик компании ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин. "Взаимные санкции между РФ и Западом создают риски для гармоничного экономического роста в ведущих странах ЕС. Однако, влияние текущего геополитического фактора, на фондовые биржи развитых стран, вероятно, будет ограниченным. Из-за негативного внешнего фона, индекс ММВБ может вернуться на ретест среднесрочных минимумов, но в целом активная фаза падения нашего рынка уже на исходе", - говорит эксперт.

Аналитик компании "Олма" Руслан Юнусов, однако, предупреждает, что влияние геополитического фактора на поведение инвесторов может усилиться, после того как президент США разрешил нанесение точечных авиаударов в Ираке, а Совет безопасности ООН заблокировал предложенный РФ проект заявления с призывом к перемирию на Украине. Игрокам не стоит терять бдительности.

Лучше рынка к середине дня чувствуют себя бумаги "Фармстандарта" /6,13 проц/ и акции "Акрона" /3,68 проц/. Обыкновенные акции Сбербанка растут на 1,89 проц, а ВТБ чувствуют себя хуже рынка, теряя 0,21 проц.

Акции Сбербанка и ВТБ ждут публикации сегодня ночью результатов пересмотра их участия в индексах MSCI. В случае реализации подобного сценария акции Сбербанка и ВТБ подвергнутся еще более масштабным распродажам, аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос.

"Акции Сбербанка и ВТБ в структуре MSCI Russia составляют порядка 11 проц и 3 проц соответственно. Если бумаги этих банков исключат из расчета индекса, это будет негативным моментом. Если MSCI пойдет на такой шаг, то, во- первых, поменяется структура индекса MSCI Russia - 70 проц в нем будут составлять нефтегазовые компании. Во-вторых, инвесторы начнут выводить деньги из акций ведущих российских банков, которые и так находятся под давлением из- за введенных Западом санкций", - предупреждает аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" Александр Ялыгин.

Продолжают падение предыдущих дней акции "Мечела", которые, однако, отступили от внутридневных минимумов. Обыкновенные бумаги теряют 4,15 проц, ранее опустившись до исторического минимума /27 проц/. Накануне газета "Ведомости" написала, что председатель совета директоров и основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин отверг предложения банков о реструктуризации долга компании. Неопределенность будущего "Мечела", по мнению экспертов, продолжает способствовать продажам.

Внешний фон умеренно негативен

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,5 проц на геополитической напряженности. Главной причиной продаж, однако, на этот раз выступал Ирак, где Штаты разрешили нанесение точечных авиаударов. Ответные санкции со стороны России также оказывали давление на рынки. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,4 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались преимущественно пессимистичные настроения /исключением стал Китай/, в то время как цены на нефть и драгоценные металлы к середине торгов в России находятся в плюсе. Торги в Европе, в результате геополитических факторов, проходят под знаком снижения.

С утра были опубликованы сильные данные по торговой статистике Китая, которые показали взлет экспорта в июле на 14,5 проц, выше прогноза, при расширении профицита баланса с 31,60 млрд долл до 47,3 млрд долл, также выше прогноза и поддержали национальные биржи. В Европе вышли данные по торговому балансу Германии и Великобритании в июне - статистика оказалась более слабой, чем ожидалось. В Германии профицит увеличился меньше, чем прогнозировалось, а в Великобритании вырос дефицит.

В США публикации значимых данных сегодня не ожидается, соответственно, внимание инвесторов наверняка будет сосредоточено на политических факторах.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Банк России ужесточит требования к системе оплаты труда российских банкиров с 1 января 2015 года. Об этом говорится в Вестнике Банка России.

Целями регулирования Банком России оплаты труда менеджмента российских банков являются обеспечение финансовой устойчивости кредитных организаций, соответствия системы оплаты труда в банке масштабу проводимых им операций, а также результатам деятельности банка и уровню принимаемых им рисков.

Суть требований состоит в том, что бонус банкиров должен состоять из двух частей - фиксированной и плавающей, которая зависит от риска. То есть оплата труда банкира будет напрямую зависеть от качества управления рисками в банке. При этом, по мнению регулятора, плавающая часть должна выплачиваться после реализации принятых банком на себя рисков.

Об этом ранее говорил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев. "Временную часть вознаграждения предполагается выплачивать не сразу, а через определенный период. Это зависит от самого банка - риски от принятия решения топ-менеджера могут реализовываться через один-два- три года - в каждом банке все индивидуально", - отметил он. То есть в случае неудовлетворительных результатов банка или одного из направлений его деятельности его менеджмент может лишиться 40 проц своих бонусов.

Согласно опубликованному ранее Банком России проекту документа, предполагалось, что плавающая часть вознаграждения, которая зависит от риска, должна составлять не менее 50 проц оклада. Банкиры же предлагали снизить ее до одной трети. В итоге в финальной версии документа плавающая часть составит не менее 40 проц.

Ранее ввести надзор за вознаграждениями банкиров планировалось с октября 2014 года, однако в апреле текущего года Поздышев сообщил, что по просьбе банковского сообщества этот срок будет перенесен.

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает, что динамика потребительских цен в августе 2014 года будет около нуля - индекс потребительских цен может составить +/-0,1 проц, говорится в еженедельном мониторинге МЭР.

За период с начала года инфляция ожидается на уровне 5,2-5,4 проц, в годовом выражении - 7,2-7,4 проц.

/обновлено в 15:35 мск/

МОСКВА, 8 августа. /ИТАР-ТАСС/. Импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле 2014 года снизился на 3,5 проц - до 149,43 млрд долларов. Такие данные Минэкономразвития России приводит в еженедельном мониторинге со ссылкой на данные таможенной статистики.

В июле 2014 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 24 млрд долларов и по сравнению с июнем 2014 года увеличился на 9,8 проц. В годовом исчислении этот показатель снизился на 2,9 проц.

Согласно последним данным ФТС, положительное сальдо внешней торговли РФ выросло в первом полугодии 2014 года по сравнению с тем же периодом годом ранее на 7,6 проц до 113 млрд долларов. В торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 94,1 млрд долларов /увеличение на 3,6 млрд долларов/, со странами СНГ - 18,9 млрд долларов /рост на 4,5 млрд долларов/.

Экспорт России в январе-июне 2014 года сохранился на уровне того же периода прошлого года - 254,7 млрд долларов. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,2 проц, на долю стран СНГ - 13,8 проц.

Импорт России в январе-июне 2014 года составил 141,6 млрд долларов и по сравнению с январем-июнем 2013 года снизился на 5,4 проц. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья пришлось 88,6 проц, на долю стран СНГ - 11,4 проц.

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июне 2014 года составил 396,3 млрд долларов, что на 2 проц меньше, чем в январе-июне 2013 года. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 344,9 млрд долларов, со странами СНГ - 51,3 млрд долларов.

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Шишло/. Еврокомиссия созывает 14 августа в Брюсселе экстренное заседание Постоянного комитета Евросоюза по продовольственной сети и здоровью животных. Об этом сообщил сегодня представитель Еврокомиссии.

Высокие темпы найма и резкое падение объемов производства заметно понизило производительность труда в первом квартале - на 3,2 процента в годовом исчислении. Напомним, за прошедший год производительность выросла лишь на 1,0 процента. Тем не менее, эксперты ожидают, что по итогам второго квартала ситуация изменилась в лучшую сторону, и производительно умеренно выросла. Хотя совокупное число отработанных часов в частном секторе выросло на 3,8 процента в годовом исчислении, показатель для несельскохозяйственного бизнес-сектора улучшился более значительно - на 5,2 процента. Между тем, падение производительности в прошлом квартале способствовало росту удельных затрат на рабочую силу. В то время, как рост отработанных часов и совокупного дохода указывают на дальнейшее улучшение, ожидается, что удельные затраты на рабочую силу поднимутся более умеренно - на 1,9 процента в годовом исчислении после +5.7 процентов в 1-м квартале.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам 2-го квартала вырос на 1,4%, по сравнению с -3,2% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы снижаются, демонстрируя при этом третье сессионное падение подряд, что связано с геополитической напряженностью. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции также упали.

На динамику повлияли сообщения о том, что президент США Барак Обама разрешил военные удары по Ираку в случае необходимости. "Сегодня я санкционировал две операции в Ираке. Точечные воздушные удары для защиты американского персонала и оказание гуманитарной помощи для спасения тысяч мирных иракцев, которые находятся в ловушке в горах без еды и воды" - сказал Обама. Действия президента США еще больше усилили неопределенность на Ближнем Востоке, где Израиль недавно начал военную операцию в Секторе Газа. В Восточной Европе сохраняется геополитическая напряженность между Западом и Россией по поводу ситуации в Украине. Эти новости спровоцировали широкомасштабные покупки активов-убежищ.

Также добавим, что после того, как Россия ввела запрет на импорт целого ряда сельскохозяйственной и продовольственной продукции, возникла угроза введения санкций в аспекте воздушного пространства, кораблестроения и автомобильного сектора.

Участники рынка продолжают также анализировать вчерашние заявления главы ЕЦБ. Драги отметил, что банк по-прежнему ожидает "умеренного" ​​и "неравномерного" восстановления экономики в зоне евро и признал, что темпы роста замедлились. Г-н Драги также добавил: процентные ставки останутся на нынешнем уровне "в течение долгого времени", и подтвердил, что банк по-прежнему намерен использовать нетрадиционные меры в случае, если прогноз ухудшится.

Небольшое влияние оказали данные по Германии, которые показали: объем немецкого импорта заметно вырос по итогам июня, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние три года и указав на то, что внутренний спрос в крупнейшей экономике Европы остается сильным. Статистическое управление сообщило: с учетом сезонных колебаний импорт вырос на 4,5%, оправившись от снижения в мае. Это было максимальное повышение с ноября 2010. Экспорт товаров составил €93.4 млрд., а импорта - €77.0 млрд., что оказалось на 1,1% и на 2,1% больше, чем в июне 2013 года. Положительное сальдо внешней торговли оказалось на уровне €16,5 млрд., по сравнению с €17.0 млрд. в июне 2013 года. С учетом календарных поправок и сезонной корректировки, профицит составил €16,2 млрд.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena SpA подешевели в ходе торгов на 7,3%. Итальянский банк зафиксировал чистый убыток в размере 178,9 млн евро во 2-м квартале 2014 года, что оказалось хуже ожиданий рынка - эксперты в среднем прогнозировали убыток в 71,5 млн евро.

Monte Paschi увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в прошедшем квартале до 731 млн евро с 545 млн евро годом ранее.

Бумаги германского страховщика Allianz SA подорожали на 0,8%. Прибыль компании во 2-м квартале оказалась лучше прогнозов, и страховщик подтвердил прогноз на год, отметив, что рассчитывает на прибыль у верхней границы прогнозного диапазона.

Цена акций финского производителя автомобильных шин Nokian Renkaat Oyj снизилась на 6,6%. Квартальная прибыль компании не оправдала ожиданий, выручка от операций в России в январе-июне упала на 31%.

Стоимость бумаг Tod's SpA упала на 9,4%. Прибыль и выручка производителя потребительских товаров класса "люкс" в прошедшем квартале не оправдали ожиданий.

Акции Afren Plc подешевели на 5,4 процента, достигнув самой низкой цены за более чем два года. Компания сообщила, что временно приостанавливает свою деятельность в Иракском Курдистане и отзывает персонал по соображениям безопасности.

Стоимость Gemalto NV поднялась на 4 процента. Разработчик программного обеспечения и чипов согласился купить компанию по защите данных SafeNet Ink за $890 млн. наличными.

На текущий момент:

FTSE 100 6,558.49 -38.88 -0.59%

CAC 40 4,135.44 -14.39 -0.35%

DAX 8,961.55 -77.42 -0.86%

Отрицательно сальдо торгового баланса Британии неожиданно увеличилось по итогам июня, что было связано с падением объема экспорта. Об этом сообщили в Управлении национальной статистики (УНС).

Согласно данным, дефицит при торговле товарами вырос в июне до 9,4 млрд. фунтов с 9,2 млрд. фунтов в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 8,9 млрд. фунтов стерлингов.

Дефицит торгового баланса со странами вне ЕС сократился до 3,8 млрд. фунтов с 4,1 млрд. фунтов в мае, по сравнению с прогнозами на уровне 3,6 млрд. фунтов.

Общий торговый дефицит, в том числе сальдо при торговле услугами, составил 2,5 млрд. фунтов.

В УНС заявили, что экспорт товаров снизился в июне на 0,4 млрд. фунтов, что отражает падения отправок нефти и промышленных товаров. Импорт также сократился, но на 0,1 млрд. фунтов.

Добавим, что британское правительство стремится помочь экспортерам страны для того, чтобы поставить восстановление экономики на более прочную основу. Но данный усилия затруднены слабым спросом в зоне евро, где проживают ключевые торговые партнеры. Показатели по торговле были неустойчивыми в последние месяцы в связи с воллатильными товарами, такими как самолеты, которые имеют высокую стоимость и не часто продаются.

Между тем, данные показали, что в целом, стоимость экспорта товаров в июне упала на 1,9 процента, а импорта - на 0,3 процента.

Данные, представленные Статистическим бюро Insee, показали: по итогам июня месяца объем промышленного производства заметно вырос, оказавшись при этом выше ожиданий экспертов и зафиксировав максимальный подъем с апреля 2013 года,

Согласно отчету, июньский объем промышленного производства увеличился на 1,3 процента, частичного компенсировав спад на 1,6 процента в мае, который был пересмотрен в сторону понижения от -1,6 процента. Ожидалось, что производство вырастет на 1,1 процента. В годовом выражении промышленное производство выросло на 0,1 процента после спада на 3,7 в предыдущем месяце.

Между тем, стало известно, что производство в обрабатывающем секторе поднялось на 1,6 процента по итогам июня вслед за падением на 2,3 процента в мае. Экономисты прогнозировали рост на 1,5 процента. В годовом исчислении данная сфера зафиксировала спад на 0,9 процента.

Добавим, производство продуктов питания увеличилось на 0,4% по сравнению с маем, выпуск автомобилей - на 2,2%, добыча в горнорудной промышленности выросла на 2%, объемы строительства - на 0,2%. В то же время выработка электроэнергии уменьшилась на 0,1%, объемы нефтепереработки - на 2,6%.

В Статистическом управлении также сообщили: по итогам второго квартала промышленное производство упало на 0,5 процента, в то время как выход в сфере обрабатывающей промышленности снизился на 1,2 процента. Строительный сектор тем временем зафиксировал падение выхода на 0,7 процента.

Объем немецкого импорта заметно вырос по итогам июня, зафиксировав при этом самые высокие темпы за последние три года и указав на то, что внутренний спрос в крупнейшей экономике Европы остается сильным.

Данные, представленные Статистическим управлением, показали: с учетом сезонных колебаний импорт вырос на 4,5%, оправившись от снижения в мае. Это было максимальное месячное повышение с ноября 2010

Экспорт товаров составил €93.4 млрд., а импорта - €77.0 млрд., что оказалось на 1,1% и на 2,1% больше, чем в июне 2013 года. С учетом сезонной корректировки экспорт увеличился на 0,9%.

Положительное сальдо внешней торговли оказалось на уровне €16,5 млрд., по сравнению с €17.0 млрд. в июне прошлого года. С учетом календарных поправок и сезонной корректировки, профицит внешнеторгового баланса составил €16,2 млрд.

В Статистическом правлении также сообщили, что экспорт товаров в страны-члены Европейского Союза составил €54.8 млрд., в то время как объем импорта из этих стран был на уровне €51.1 млрд. По сравнению с июнем 2013 года экспорт в страны ЕС увеличился на 2,6%, а импорт из этих стран вырос на 5,0%.

Экспорт товаров в страны за пределами Европейского Союза составил €38.6 млрд. в июне 2014 года, в то время как импорт из этих стран был на уровне €25.8 млрд. По сравнению с июнем 2013 года, экспорт эти страны снизился на 0,9%, а импорт из этих стран упал на 3,2%.

Также добавим, что, по предварительным результатам Бундесбанка, текущий счет платежного баланса оказался положительным в размере €15.0 млрд., по сравнению с €12,2 млрд. в мае (пересмотрено с €13,2 млрд.).

Уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным по итогам прошлого месяце, подтвердив при этом ожидания экспертов. Об этом было сказано в отчете, представленном сегодня Государственным секретариатом по экономическим вопросам, или SECO.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил в июле 3,2 процента, что соответствовало результату за предыдущий месяц и прогнозам экономистоы.

Между тем, на нескорректированной основе уровень безработицы оказался на уровне 2,9 процента, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете также было сказано, что число безработных снизилось в июле на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого, достигнув при этом уровня 127 054 человек. По сравнению с предыдущим месяцем, число безработных увеличилось на 0,3 процента.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличился в прошлом месяце до 3 процентов, по сравнению с 2,7 процента в июне.

EUR/USD $1.3200, $1.3300, $1.3330, $1.3400, $1.3425, $1.3500

USD/JPY Y101.50, Y101.80, Y102.00, Y102.15, Y102.30, Y102.50

EUR/GBP stg0.8000

AUD/USD $0.9275, $0.9300, $0.9315, $0.9350

EUR/AUD A$1.4300

NZD/USD $0.8450

USD/CAD C$1.0825, C$1.0850, C$1.0860, C$1.0920, C$1.0930, C$1.0950, C$1.0975, C$1.1000

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на фоне роста геополитических рисков. Президент США Барак Обама одобрил нанесение авиаударов по группировкам исламистов в Ираке. Читать далее ...

РБК-Daily

Malaysia Airlines отзывает акции с бирж после двух авиакатастроф подряд

Авиакомпания Malaysia Airlines приостановила обращение своих акций на мировых биржах после того, как за последние несколько месяцев два ее самолета потерпели крушение, передает Reuters. Решение об отзыве акций было принято малазийским государственным инвестиционным фондом Khazanah Nasional, который владеет примерно 70% акций компании.

Morgan Stanley пообещал доллар за 38 рублей к концу года

Из-за ухудшения геополитической ситуации Morgan Stanley уже третий раз в этом году пересмотрел свой прогноз по курсу рубля. К концу 2014 года российская валюта упадет до 38 рублей за доллар, подсчитал вчера инвестбанк. Morgan Stanley прогнозирует, что курс российской валюты достигнет к концу года 38 руб. за доллар вместо ожидавшихся ранее 36,5 руб. Такой прогноз содержится в обзоре инвестбанка, на который ссылается агентство Bloomberg. Основное ослабление, по расчетам аналитиков, произойдет в третьем квартале. На начало года прогноз Morgan Stanley составлял 35 руб. за доллар.

Google купил виртуального помощника Emu

Компания Google купила мобильный мессенджер с функциями виртуального помощника Emu, сообщили его владельцы на сайте проекта. Он перестанет существовать как отдельное приложение 25 августа, а его функции добавят в сервисы Google. Emu - мобильное приложение для обмена сообщениями с функциями виртуального ассистента: с его помощью можно создавать расписание в календаре, делиться с друзьями своим местоположением, устанавливать напоминания, покупать билеты, резервировать столик в кафе и так далее.

ЕС оценил потери от российских санкций в 12 млрд евро

Потери стран Европейского Союза (ЕС) от российского запрета на импорт продовольствия могут составить до 12 млрд евро. "Мы еще не проанализировали предметно те категории товаров, которые станут объектом санкций, но это может доходить до 12 млрд евро. Из того, что мы экспортируем в Россию, продовольственные товары составляют до 10%", - заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" глава представительства Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас.

По мнению аналитиков японского банка Tokyo-Mitsubishi UFJ, всю следующую неделю пара EUR/USD проведет в диапазоне $1.3250-$1.3500. Эксперты отмечают, что после вчерашнего нейтрального выступления Марио Драги, курс пары остался на прежнем уровне. "Таким образом, мы не видим влияния его выступления на курс евро в настоящее время. Данные из еврозоны являются слабыми, но в следующий четверг мы получим данные по ВВП от ключевых стран, так и для зоны евро в целом. Мы, как и другие эксперты рынка в настоящее время, ожидаем, что данные по ВВП покажут очень подавленный рост" - заявляют в Tokyo-Mitsubishi UFJ. В целом, по мнению банкиров, пара EUR/USD будет продолжать оставаться под давлением.

Евро вырос к $1.3408, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по объему промышленного производства Франции. В июне показатель вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным подъемом с апреля 2013 года. Аналитики ожидали увеличения показателя всего на 1%.

Несмотря на то, что геополитические риски постоянно растут, из-за чего спрос на валюту-убежище поднимается, аналитики из французского банка Societe Generale уверенны, что пока пара USD/JPY находится выше уровня Y101.00, она будет оставаться под влиянием быков.

В связи с этим, эксперты банка предпочитают сохранять имеющиеся у них длинные позиции, открытые в районе Y102.80 с расчетом на прорыв выше Y103 и рост к Y105.

ТОКИО, 8 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Ярослав Макаров/. Центральный Банк Японии продолжит придерживаться прежней мягкой денежной политики и будет расширять денежную базу в стране на 60-70 трлн иен /590-688 млрд долларов/ в год. Такое решение принял сегодня управляющий совет центробанка.

"В экономике Японии продолжается умеренное восстановление, несмотря на падение спроса, которое последовало после повышения потребительского налога с апреля нынешнего года", - отмечается в докладе банка. В то же время эксперты регулятора обратили внимание на ослабление японского экспорта, однако подчеркнули, что главные риски для национальной экономики в настоящее время связаны с перспективами решения долговых проблем Европы и темпами восстановления экономики США.

В начале 2013 года Банк Японии принял решение осуществлять крупные закупки государственных облигаций и других ценных бумаг и таким образом закачивать крупные средства в национальную экономику с целью расширения денежной базы и ускорения роста инфляции в стране до уровня в 2 проц в год. Это, в свою очередь, призвано преодолеть дефляционные явления, оживить конъюнктуру, дать толчок росту инвестиций и доходов населения.

Согласно опубликованной сегодня статистики статуправлением КНР, положительное сальдо торгового баланса Китая в июле выросло до 47,3 млрд. долларов, против 31,6 млрд. долларов в июне. Согласно проведенным опросам, аналитики ожидали сокращения положительного сальда до 27 млрд. долларов. Таким образом, данные оказались значительно лучше прогнозов. Оснавная причина позитивного результата - сильный рост экспорта и сокращение импорта. Экспорт вырос на 14,5% по сравнению с годом ранее, что значительно выше прогноза роста на 8%. В июне экспорт вырос на 7,2%. Между тем, импорт в июле упал на 1,6% в годовом исчислении, что сильно удивило аналитиков, ожидавших увеличение на 3%. Импорт вырос на 5,5% за июнь.

• В 06:00 GMT пресс-конференция Банка Японии

• В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3501 (2789)

$1.3451 (2711)

$1.3403 (1706)

Цена на момент написания обзора: $1.3361

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3340 (3253)

$1.3299 (2681)

$1.3249 (1412)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 34938 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (4265);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 32878 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (5485);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 августа составило 0,94 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.7100 (2737)

$1.7000 (1625)

$1.6900 (1094)

Цена на момент написания обзора: $1.6809

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6700 (1134)

$1.6600 (431)

$1.6500 (1047)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 августа составляет 20968 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,7100 (2737);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 августа составляет 26593 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6800 (3119);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 августа составило 1,27 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 0.0% +0.7% +0.2%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике III кв

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 31.6 26.0 47.3

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0.10% 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 270 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 47.7 48.7 51.3

Иена выросла против всех основных валют и достигла двухнедельного максимума по отношению к доллару США, после новостей о том, что президент США Барак Обама разрешил военные удары по Ираку в случае необходимости. "Сегодня я санкционировал две операции в Ираке. Точечные воздушные удары для защиты американского персонала и оказание гуманитарной помощи для спасения тысяч мирных иракцев, которые находятся в ловушке в горах без еды и воды" - сказал Обама. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Основной региональный индекс снизился до семинедельного минимума, после новостей о том, что президент США Барак Обама санкционировал военные удары по Ираку, а также на фоне эскалации напряженности в Украине.

На торгах в Токио, котировки акций производителя фотокамер Nikon Corp. упали на 8,1%, после снижения прогноза годовой прибыли.

Акции Taiyo Yuden Co. подешевели на 8.5%, так как Японский изготовитель электронных компонентов заявил о снижении ежеквартальной прибыли.

На торгах в Сингапуре, рыночная стоимость Neptune Orient Lines Ltd. снизилась на 1,6%, после подсчета убытков во втором квартале.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,829.08 -403.29 -2.65%

Hang Seng 24,328.51 -59.05 -0.24%

Shanghai Composite 2,193.08 +5.41 +0.25%

Иена выросла против всех основных валют и достигла двухнедельного максимума по отношению к доллару США после новостей о том, что президент США Барак Обама санкционировал военные удары по Ираку в случае необходимости. Действия президента США еще больше усилили неопределенность на Ближнем Востоке, где Израиль недавно начал военную операцию в Секторе Газа. В Восточной Европе сохраняется геополитическая напряженность между Западом и Россией по поводу ситуации в Украине. Эти новости спровоцировали широкомасштабные покупки активов-убежищ.

Австралийский доллар торгуется около двухмесячного минимума по отношению к доллару США после того, как Резервный банк Австралии понизил прогноз по ВВП. Резервный банк Австралии прогнозирует, что за год по июнь 2015 года валовой внутренний продукт будет расти от 2% до 3%, по сравнению с диапазоном от 2,25% до 3,25%, прогнозируемыми тремя месяцами ранее. Что касается базовой инфляции, РБА понизил прогноз до 1,75-2,75% с 2,25-3,25% в мае.

• Банк Японии понизил оценку экспорта

• Решение о сохранении политики без изменений Банк Японии принял единогласно

• Член правления Банка Японии Киути считает, что целевой уровень инфляции в 2% должен быть достигнут в более долгосрочной перспективе

• Предложение Киути было отвергнуто остальными 8 членами правления

• Банк Японии повысил оценку доходов и занятости

• Банк Японии поумерил оценку промышленного производства

• Банк Японии оставил без изменений общую оценку экономической ситуации, заявив, что эконмика восстанавливается умеренными темпами

• Экспорт продемонстрировал некоторую слабость

• Ситуация с занятостью и доходами стабильно улучшается

• Промышленное производство в последнее время демонстрировало некоторую слабость, но умеренный восходящий тренд продолжается

• Потребление и инвестиции в жилье устойчивы, эффект от повышения налога постепенно ослабевает

Доллар США упал к двухнедельному минимуму по отношению к японской иене, после новостей о том, что президент США Барак Обама санкционировал военные удары по Ираку в случае необходимости. Действия президента США еще больше усилили неопределенность на Ближнем Востоке, где Израиль недавно начал военную операцию в Секторе Газа. В Восточной Европе сохраняется геополитическая напряженность между Западом и Россией по поводу ситуации в Украине. Эти новости спровоцировали широкомасштабные покупки активов-убежищ.

• Прогнозируем рост экономики на 2,5% в 2014 году против майского прогноза 2,75%

• Прогнозируем снижение базовой инфляции в середине 2015 года до 1,75%-2,75% с 2,25%-3,25%

• Прогнозируем снижение базовой инфляции на конец 2014 года до 2,25% с 2,5%

• Повышаем прогноз инфляции на конец 2015 года до 2,5%-3,5% с 2,25%-3,25%

• Возможно снижение инфляции к концу 2014 года до 2% с 2,75%

• Рост ВВП возможно снизится к концу 2015 года до 2,5%-3,5% с 2,75%-3,75%

В ходе вчерашней торговой сессии, курс евро снизился против доллар США, попав под влияние комментариев главы ЕЦБ. В ходе пресс-конференции, последовавшей за решением по монетарной политике, глава ЕЦБ Драги заявил, что восстановление экономики еврозоны продолжается в умеренном темпе, а инфляция остается на минимуме, безработица же все еще завышена. "Ключевая ставка останется на текущем уровне длительное время", отметил глава ЦБ, добавив: "средне- и долгосрочные инфляционные ожидания все еще ограничены до уровней ниже 2%. Что касается падения роста CPI дo 0.4% в июле, Драги приписал его падению цен на энергию, которые должны вскоре восстановиться. Управляющий совет решил ничего не предпринимать в августе, так как он пока хочет отследить влияние июньских мер, которые должны повысить инфляцию до целевого уровня 2%, как предполагает ЦБ. TLTRO, которые начнутся с сентября, также должны усилить аккомодацию монетарной политики. По оценкам, банки еврозоны должны получить кредитов примерно на 450-850 млрд. евро по программе TLTRO. Кроме того, Драги дал понять, что работа над программой ABS активизировалась, и что ЦБ привлечет консультанта для содействия в реализации этой программы. Комментируя эскалацию геополитической напряженности, Драги сообщил, что еще слишком сложно оценивать его воздействие на экономику еврозоны. Впрочем, он добавил, что высокая зависимость от украинского кризиса отмечается у незначительного числа финансовых учреждений. Драги подчеркнул: «цены на энергоносители представляют собой самый существенный фактор риска» и заверил, что в случае изменения среднесрочных прогнозов ЕЦБ прибегнет к QE, в рамках которого будут затронуты и государственные облигации. Добавим, ранее вчера ЕЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений - на отметке 0,15%, что совпало с прогнозами экспертов. Небольшое давление на евро также оказали данные по Германии. Промышленное производство в Германии умеренно выросло по итогам июня, зафиксировав при этом свое первое повышение за последние четыре месяца. Об этом вчера заявили в Статистическом управлении Destatis. Согласно отчету, в месячном выражении объем промышленного производства вырос на 0,3% в июне, что последовало за 1,7% падением в мае, которое было пересмотрено с -1,8%. Многие эксперты ожидали, что производство увеличится более существенно - на 1,4%. Между тем, стало известно, что без учета энергии и строительства, промышленное производство повысилось только на 0,1% в июне. Выход энергии вырос на 0,8%, а объем строительство увеличился на 1,2% с мая. В Статистическом управлении также сообщили, что производство промежуточных товаров и товаров народного потребления выросло на 0,5% и на 1,7%, соответственно. Тем не менее, выход средств производства снизился на 0,9%.

Поддержку доллару США оказали данные о снижении первичных обращений за пособиями по безработице. Количество новых обращений за пособием по безработице заметно снизилось на прошлой неделе, достигнув при этом второго по величине минимального значения в этом году, что говорит об улучшении ситуации на рынке труда. Департамент труда заявил: с учетом сезонных колебаний число первичных заявок на пособие по безработице уменьшилось за неделю, завершившуюся 2 августа, на 14 000 - до уровня 289 000. Экономисты прогнозировали, что число обращений составит 305 тыс. Между тем, показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 303 тыс. с 302 тыс. Также данные показали: среднее число обращений за последние четыре недели уменьшилось на прошлой неделе на 4000 - до 293 500 (является минимумом с февраля 2006 года).

Иена ранее снизилась против доллара, на ход торгов повлияли сообщения о том, что японский GPIF (Государственный инвестиционный пенсионный фонд) намерен увеличить долю размещения акций выше 20%. Текущая доля размещения акций составляет 12%. Эксперты говорят, что осведомленные о планах фонда источники сообщают, что GPIF, скорее всего, увеличит объемы инвестиций в мировые акции, когда обнародует новый план распределения активов; это может произойти осенью.

Фунт умеренно подешевел против доллара. Небольшое влияние оказало решение Банка Англии. Как и ожидалось, Банк Англии по итогам вчерашнего заседания оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, который является минимальным со времени основания британского Центробанка. Регулятор также сохранил объем программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд фунтов стерлингов. Фактически это означает, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, в настоящее время приостановлена. В последний раз Банк Англии менял ставку 5 марта 2009 года - тогда она была снижена до текущего уровня в 0,5%, являющегося минимальным за 320 лет истории Центробанка.

Аналитики в Bank of America ожидают, что Банка Японии сохранит текущую денежную политику без изменений, на заседании, которое проходит 7-8 августа. Не смотря на то что данные об экспорте и объёме промышленного производства в июне были хуже ожиданий, управляющий Банка Японии Курода во время выступления 1 августа сохранил оптимистичный прогноз. Финансовые рынки, цены на акций и обменный курс остаются стабильными. На данном этапе геополитические риски, такие как кризис на Украине, в значительной мере, не влияют на прогноз Банка Японии по состоянию экономики и инфляции. "С учетом этих соображений, Банк Японии, кажется, не будет видеть необходимости в дополнительных действиях",- говорят в Bank of America.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 97.63 +0.30%

Gold 1,314.50 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,232.37 +72.58 +0.48%

Hang Seng 24,387.56 -196.57 -0.80%

Shanghai Composite 2,187.67 -29.80 -1.34%

FTSE 100 6,597.37 -38.79 -0.58%

CAC 40 4,149.83 -57.31 -1.36%

Xetra DAX 9,038.97 -91.07 -1.00%

S&P 500 1,909.57 -10.67 -0.56%

NASDAQ 4,334.97 -20.09 -0.46%

Dow Jones 16,368.27 -75.07 -0.46%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3360 -0,17%

GBP/USD $1,6830 -0,12%

USD/CHF Chf0,9087 +0,14%

USD/JPY Y102,10 -0,01%

EUR/JPY Y136,41 -0,18%

GBP/JPY Y171,82 -0,13%

AUD/USD $0,9266 -0,87%

NZD/USD $0,8466 -0,07%

USD/CAD C$1,0926 +0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июнь 0.0% +0.7%

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике III кв

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Июль 31.6 26.0

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит в районе 03:00 GMT, иногда немного раньше, иногда немного позже. 0.10% 0.10%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит в районе 03:00 GMT, иногда немного раньше, иногда немного позже. 270 270

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит в районе 03:00 GMT, иногда немного раньше, иногда немного позже.

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Июль 47.7 48.7

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Июль 53.3

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июль 3.2% 3.2%

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 13.2

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июнь 18.8 19.8

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июнь -1.7% +1.1%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Июнь -3.7%

07:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время пресс-конференции указано приблизительное. Как правило, пресс-конференция Банка Японии начинается в районе 07:30 GMT, иногда немного раньше, иногда немного позже.

08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -9.2 -8.9

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Июль -9.4 +25.4

12:30 Канада Уровень безработицы Июль 7.1% 7.0%

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв II кв -3.2% +1.4%

12:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв II кв +5.7% +1.3%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь +0.5% +0.6%

Фондовые индексы США закрылись в минусе из-за озабоченности по поводу конфликта в Украине. Читать далее